1 Kondisi Eksternal
2 Profil Perseroan
3 Kinerja Perseroan
2
1
KONDISI
EKSTERNAL
3
Analisa Lingkungan Strategis
ASPEK URAIAN
Kebijakan dan Regulasi RPJMN 2020–2024 bidang kesehatan yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan
kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary healthcare) dengan
cara mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan
teknologi.
Meningkatnya kebutuhan obat–obatan untuk program Pemerintah
Teknologi Meningkatnya inovasi digital untuk mendukung pertumbuhan bisnis
Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan antara -0.4% sampai dengan 2.3% pada 2020 dan
Pasar Farmasi 4.5% - 5.5% pada 2021.
Pertumbuhan pendapatan industri farmasi di Indonesia diperkirakan mencapai 11.4% CAGR pada
2013–2022 dengan total penjualan obat di Indonesia hingga tahun 2022 diprediksi mencapai
Rp188 Triliun
Pasar farmasi sangat kompetitif dan terfragmentasi dengan market share tertinggi pada kisaran 6%
Demografi Pertumbuhan populasi kelas menengah diiringi dengan meningkatnya kebutuhan akses layanan
kesehatan
Pergeseran tingkat ekspektasi konsumen menjadi kesadaran untuk mencegah daripada mengobati
penyakit
Sumber : Kementerian Keuangan RI 2020
4
Trend Kesehatan Nasional dan Global
1 2 3
Peningkatan Penyakit Pertumbuhan Kelas Ekspektasi Konsumen
Tidak Menular Menengah yang Meningkat
4 5 6
Penemuan Terapi Fokus pada
Inovasi Digital
Baru Pengendalian Biaya
• Layanan kesehatan melalui • Obat menjadi lebih tepat & • Perusahaan farmasi yang
aplikasi digital, Artificial sesuai untuk tiap individu ditekan pada segi harga,
Intelligence (AI), teknologi (obat yang personalized, sehingga berupaya untuk
wearable & telemedicine terapi sel & gen) efisien & menjaga margin
MNC ETHICAL
DOMESTIC BRANDED,
MNC: 23,982 M FREE SALES, 22.2%
7.9% Gr 24.6%
MNC
FREE UNBRANDED
SALES GENERIC, 0.1%
29.4%
MNC FREE
SALES, 4.8% ETHICAL
70.6%
Domestic : 64,376 M
1.2% Gr DOMESTIC
ETHICAL
DOMESTIC BRANDED,
UNBRANDED 30.0%
GENERIC,
MANUFACTURER TYPE 18.3%
Perdagangan dan Kehadiran produk Kimia Farma di segmen modern channel masih terbatas.
Distribusi
Kosmetik dan Brand kosmetik Marck’s yang cukup dikenal hanya memiliki produk di segmen colour cosmetic.
Perawatan Diri Kimia Farma memiliki keterbatasan dalam kategori produk kosmetik dan perawatan lainnya.
Ritel Kapabilitas digital & kehadiran omni–channel di Kimia Farma Apotek masih terbatas.
Laboratoium & Walaupun menduduki peringkat ke–2 dari sisi jumlah jaringan laboratorium, KFD berada pada peringkat ke–
Diagnostik 6 dari sisi pendapatan di pasar laboratorium klinik Indonesia (4 pemain besar lainnya memiliki pendapatan
per laboratorium klinik mencapai 4–8 kali lebih besar).
7
2
PROFIL
PERSEROAN
8
Milestone Perseroan
Kimia Farma berada di jalur terdepan untuk menjadi perusahaan layanan kesehatan paling utama di Indonesia
9
Visi, Misi dan Portofolio Bisnis Perseroan
Visi Menjadi perusahaan Healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan.
Misi 1. Melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi,
ritel farmasi dan layanan kesehatan serta optimalisasi aset.
2. Mengelola perusahaan secara Good Corporate Governance dan Operational Excellence didukung oleh
Sumber Daya Manusia (SDM) profesional.
3. Memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder.
• Manufakturing, R&D dan Marketing Produk • Manufakturing dan Marketing Quinine (Kina) • Manufakturing dan Marketing Bahan Baku • Manufakturing dan Marketing Produk Farmasi
Farmasi, Kimia dan Alat Kesehatan dan produk turunannya serta minyak atsiri Obat (Active Pharmaceutical Ingredients/API) & dan Alat Kesehatan
• 30% market share pasar kina dunia High Function Chemical (HFC)
Kimia Farma Trading & Distribution Kimia Farma Apotek Kimia Farma Dawaa
KF : 10.00% KF : 75.00%
KF : 99.99% KF : 99.99% KF : 51.00% KF : 60.00% KF : 56.77%
Jasindo : 10.00% SWI : 5.19%
KFA : 0.01% YKKKF : 0.01% PTPN VIII : 49.00% MBM : 40.00% Public : 43.23%
Bank Mandiri : 80.00% SWP : 19.81%
(Equity Capital)
PEHA: 90.25%
Others: 9.75%
PEHA : 20.00%
Others: 80.00%
KFA : 99.99%
YKKKF : 0.01%
Lucas: 99.91%
Others : 0.09%
11
Integrasi Bisnis Perseroan
National
Manufaktur Fasilitas Klinik Kesehatan &
Distribution Distribusi Ritel Farmasi Pelanggan
Bahan Baku Obat (BBO) Produksi Laboratorium Klinik
Center (NDC)
WATUDAKON
MEDAN
JAKARTA
SEMARANG
• Non Betalactam (Supp,
BANDUNG BANJARAN Cream, ointment sterile, Soft
Capsule)
• Antiseptic Solution
• Cajuput oil &
• Non Betalactam (Cream, Derivatives
• Non Betalactam (tablet,
Capsule and Tablet) • Iodine and Iodine Salt,
Capsule, Cream, DS, • Castor Oil & Edible Oils Ferrous Sulphate
Syrup/suspension) • Cosmetic
• Betalactam
• Cephalosporin • Non Betalactam (Tablet, • Non Betalactam (Tablet, Capsule,
• Injection (svp) Capsule, Powder and Powder and Syrup/suspension)
• Antiretroviral (ARV) Syrup/suspension) • Herbal (Tablet, Capsule, Cream,
• Narcotics & Psicotropics • Herbal (Tablet, Capsule, Syrup, Powder)
• Radiopharmacy Syrup)
13
Sertifikasi Perseroan
Green Environment
Halal MUI Certificate Kosher Certificate Certificate
Plant Bandung, Semarang, Watudakon,
Plant Kina (SIL) Plant Jakarta, Bandung, Watudakon,
Plant Kina (SIL)
Medan
14
Penghargaan Perseroan
16
3
KINERJA
PERSEROAN
17
Perbandingan Emiten Farmasi Tahun 2019
Pertumbuhan KAEF dibandingkan Pertumbuhan Industri Pertumbuhan Emiten Farmasi Tahun 2019
45 30,00
40
35 25,00
30 20,00
25
20 15,00
15
10,00
10
5 5,00
0
-5 0,00
2017 2018 2019
-5,00
KIMIA FARMA 5,44 38,05 26,11 KAEF KLBF TSPC DVLA MERK SIDO PYFA PEHA
PHARMACY INDUSTRY 3,1 -1,5 6,7 Growth 26,11 7,4 8,98 6,67 21,68 11,01 -1,33 8,06
18
Perbandingan Emiten Farmasi Tahun 2019
31-Dec-19
URAIAN
KAEF KLBF TSPC DVLA MERK SIDO PYFA PEHA
Penjualan 2019 9.401 22.633 10.994 1.813 745 3.067 247 1.105
Penjualan 2018 7.454 21.074 10.088 1.700 612 2.763 250 1.023
YoY (%) 26,11 7,40 8,98 6,67 21,68 11,01 (1,33) 8,06
BPP 2019 5.897 12.390 6.752 840 421 1.387 107 496
BPP 2018 4.674 11.226 6.247 774 400 1.339 99 440
YoY (%) 26,17 10,37 8,10 8,43 5,26 3,58 7,62 12,73
Laba Usaha 2019 502 3.443 844 301 128 1.074 15 192
Laba usaha 2018 728 3.336 757 273 51 868 15 217
YoY (%) (31,10) 3,20 11,56 10,41 151,60 23,73 5,38 (11,60)
Total Aset 2019 18.353 20.265 8.373 1.830 901 3.537 191 2.097
Total Aset 2018 9.460 18.146 7.870 1.683 1.263 3.338 187 1.869
YoY (%) 94,00 11,67 6,39 8,74 (28,66) 5,97 1,99 12,20
Total Liabilitas 2019 10.940 3.559 2.582 524 307 472 66 1.275
Total Liabilitas 2018 6.104 2.852 2.437 483 745 435 68 1.079
YoY (%) 79,23 24,81 5,93 8,56 (58,78) 8,55 (3,04) 18,19
Total Ekuitas 2019 7.413 16.706 5.791 1.306 594 3.065 125 822
Total Ekuitas 2018 3.356 15.295 5.433 1.200 518 2.903 119 790
YoY (%) 120,86 9,23 6,59 8,82 14,61 5,58 4,88 4,03
19
Kinerja Perseroan Tahun 2019
PENDAPATAN LABA OPERASI
Dalam Rp Juta Dalam Rp Juta
CAGR CAGR
14,1% 5,77%
9.400.535 728.144
7.454.115
5.811.503 6.127.479 519.898 501.656
4.860.371 434.511
379.016
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
868.434
401.793
331.708 695.941
265.550 271.598 599.948
440.082 496.048
CAGR CAGR
-43,1% 15.890 9,6%
CAGR CAGR
39,8% 18.352.877 51,3% 10.939.950
9.460.427 6.103.968
6.096.149 3.523.628
4.612.562 2.341.155
3.434.879 1.378.320
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
EKUITAS
Dalam Rp Juta
CAGR 7.412.927
29,2%
3.356.460
2.271.407 2.572.521
2.056.560
85.577 133.204
32,37% 87,94% 85,37%
Q1 2019 Q1 2020
Q1 2019 Q1 2020 Q1 2019 Q1 2020
17.199.591 6.983.892
10.215.699
11.647.070
8.938.225 2.708.846
47,67% 14,29% 157,82%
Capex (2017-2019)
Dalam Rp Triliun
Pabrik Banjaran Pabrik Rapid Test Pabrik BBO Akuisisi Phapros
2,140
1,352
0,788
KF Dawaa Fasilitas Produksi Renovasi Distributor SAP, QR Code, Track &
(Saudi Arabia) Injeksi (KFTD) Trace, and Internet of
Things (IoT)
2017 2018 2019
Rp 4,280 Triliun
Apotek, Kinik & Lab. Health & Beauty Digitalisasi Apotek
Diagnostik
23
4
RENCANA STRATEGIS
PERSEROAN
24
Inisiatif Strategis Perseroan Tahun 2020
INTEGRATED HEALTHCARE ECOSYSTEM
Dengan portofolio bisnis yang lengkap dari hulu ke hilir (end to end), Kimia Farma berkomitmen 1
untuk membangun ekosistem Healthcare yang terintegrasi
OPERATIONAL EXCELLENCE
Penguatan rantai bisnis di Kimia Farma Grup dengan target utama proses operasional dapat 2
berjalan lebih efektif dan efisien
COMMERCIAL EXCELLENCE
Inisiatif strategis sejalan dengan strategi transformasi perusahaan, yang fokus pada transformasi
ritel, marketing, penetrasi pasar modern dan strategy relationship management.
3
PORTFOLIO OPTIMIZATION
Penguatan bisnis inti Perseroan agar seluruh portofolio bisnis dan strategi yang dijalankan sejalan 4
dengan bisnis inti Perseroan
INORGANIC GROWTH
Salah satu strategi peningkatan kinerja yaitu dengan aliansi strategis untuk melengkapai portofolio
bisnis healthcare Perseroan
5
25
Rencana Jangka Panjang Perseroan (2020–2024)
26
Peningkatan Kapabilitas Jaringan Distribusi, Layanan Kesehatan & Digital Perseroan
Pengembangan digital Pengembangan jaringan Pengembangan jaringan Pengembangan jaringan Pengembangan produk
channel untuk layanan ritel layanan klinik layanan laboratorium Pengembangan dan
komersial Pengembangan produk Pengembangan produk klinik penetrasi channel
Pengembangan dan layanan dan layanan Pengembangan produk Peningkatan service
platform untuk Format baru ritel Perbaikan portofolio dan layanan level
digitalisasi end to end Perbaikan portofolio lokasi untuk Perbaikan portofolio
Partnership >> lokasi untuk memastikan lokasi untuk
kolaborasi dengan memastikan pemerataan layanan memastikan
external digital pemerataan kesehatan pemerataan layanan
healthcare platform ketersediaan obat pemeriksaan dan
Kerja sama global diagnostik
Kerjasama global
27
Road Map Pengembangan Produk Perseroan
1 3
Pengembangan Produk Branded, Generik Pengembangan produk
& Vitamin kosmetik di semua
varian
2
Pengembangan API berbasis kimia
maupun herbal
4 5
Pengembangan Produk OTC, Pengembangan Produk Alat
Personal Care, Food & Beverage, Kesehatan tertentu
Multivitamin
Road Map Pengembangan Bahan Baku Obat Perseroan
Decrease +3,33%
Efavirenz Zidovudine Glimepiride PVP Iodine • Cefadroxil
Lamivudine Tenofovir Bisoprolol Rifampicin • Cefixime
• Cefotaxime
Decrease 7,94% Decrease 12,67% • Ceftazidime
• Ceftriaxone
Simvastatin Efavirenz
Target Ekspor Atorvastatin Lamivudine
Clopidogrel Zidovudine
Entecavir Tenofovir
29
Terima Kasih
Semoga Sehat Selalu
KANTOR PUSAT
Jl. Veteran No. 9 Jakarta Pusat 10110
Phone : +62 21 3847709 | Fax : +62 21 3814441
Email : corsec@kimiafarma.co.id
Website : www.kimiafarma.co.id