1
Kerangka Pendekatan Hilirisasi
Dasar Kajian Prioritas Hilirisasi Investasi Strategis
3
KERANGKA DASAR KAJIAN
1. Komoditas unggulan berdasarkan 1. Pohon industry berdasarkan 1. Target Hilirisasi per komoditas
kebijakan K/L terkait nilai perdagangan export tahun 2035
2. Cadangan/potensi sumber daya import 2. Roadmap Sasaran Industri Hilir
komoditas (ketahanan bahan baku) 2. Scoring produk hilir prioritas (Produk Hilir Prioritas, Kapasitas
3. Pemanfaatan dan pasar komoditas berdasarkan nilai tambah, Produksi per Fase, Jumlah Plant
eksisting komposisi bahan baku, indeks per Fase, Kebutuhan Investasi
4. Pohon industri komoditas teknologi dan demand 2035 per fase)
5. Pemasok komoditas, produk antara 3. Supply demand s.d 2035
dan produk jadi di dunia 4. Rantai pasok dunia 3. Roadmap Strategi Kebijakan
6. Kawasan potensial hilirisasi 5. Kawasan potensial 4. Proyeksi Dampak Ekonomi :
7. Resiko Hilirisasi 6. Resiko Hilirisasi ▪ Kontribusi terhadap PDB
8. Tantangan di sektor hulu ▪ Penyerapan Tenaga Kerja
▪ Nilai Ekspor
5
POHON INDUSTRI TIMAH
Industri Kemasan
Makanan
11,23 X
6,24 X 0 0
418 X Thorium Tin Plate 0,3 M Tin Sheet
Tin Foil
1,0 M
Industri Housing
Monasit Equipment
Industri Industri
4,8 X PCB Audiovisual
27,3 M Equipment
Tin Solder Tin Tube
PREKURSOR SINTESIS 8,4 M 35 X
Zirkon OKSIDA PIROVSKIT SrZrO3
Industri Industri Office
Plastik Machines
PVC
Tin Ore
Tin Rod 19,9 X Industri Makanan &
Tin Pipe
Industri Minuman
Botol
Ilmenit TiO2
8,6 X Kemasan
Plastik
Tin
Chemichal Industri Otomotif
Tin Profile
4X
1,3 B
Tin 0 Tin Ingot
5,5 M Tin Wire Komponen
Konsentrat 79,126 Otomotif
Tin Powder
Ekspor
Impor
Tin Coating
Tin Hardhead Slag Steel Sheet
Tersedia di Indonesia Pewsteer
Skala
Prioritas Nilai Tambah Demand 2035
Industri
Industri Sasaran
Sasaran 1%
20X 81 Milyar USD
TIMAH Target 2035
✔ Monasit
1 0,67
✔ Thorium
✔ Tin Solder
▪ Electronic
▪ PCB
PVC Kompsisi / Bahan
Baku
Indeks Teknologi 5 Besar
✔ Tin Plate Produsen PVC
▪ Food Packaging Nilai Tambah Demand 2035
▪ Tin Foil dan PCB Dunia
✔ Tin Chemical
▪ PVC
▪ Glass
2 35X 117 Milyar USD
5% 1,09
80% 0,9
KOMPONEN EV
Kompsisi / Bahan
Indeks Teknologi
Baku
8
ALUR HILIRISASI Komoditas MINERAL
PVC Solar PV
Nilai Demand
Nilai Tambah Demand 2035 Tambah 2035
35X 117 Milyar USD
20X 425 Milyar USD
PCB Komponen EV
Stainless Steel
Wire Component Industri Kabel
Baterai EV Elektromotor
10
Emas & Perak Semi Konduktor Aspal Murni
HDPE Methanol
12
ALUR HILIRISASI Sektor PERKEBUNAN, KELAUTAN, PERIKANAN
dan KEHUTANAN
Industri Nata De
Oleofood Construction Bearing Coco
Nilai Demand Nilai Demand Nilai Demand
Kelapa Tambah 2035 Karet Tambah 2035 Kelapa Tambah 2035
Sawit
79X 106,16 Milyar USD 15X 37 Milyar USD 7X 3,12 Milyar USD
A-Piene,
Plywood D-Carene
13
ALUR HILIRISASI Sektor PERKEBUNAN, KELAUTAN,
PERIKANAN dan KEHUTANAN
Tuna- Minyak Ikan Chitin Chitosan Crab Meat
Cakalang- Nilai Demand Nilai Demand Nilai Demand
Tongkol Tambah 2035
Udang
Tambah 2035 Rajungan Tambah 2035
14X 14 Milyar USD 70X 22,40 Milyar USD 5X 14 Milyar USD
Sawit,
Garam Berkualitas Tandan Sawit, Bioetanol
Tinggi Bensin A-20
Karagenan
Rumput Nilai Demand Nilai Demand Nilai Demand
Tambah 2035 Tambah 2035 Tambah 2035
Laut Garam
20X 2 Milyar USD 18X 5,48 Milyar USD 4X 22,40 Milyar USD
Bioavtur
Biostimulan Chemical berbasis
Avtur 32,4
Garam
Jagung,
Tebu
14
RANTAI PASOK GLOBAL : TIMAH - TIN CHEMICAL
(3 Besar Negara Eksportir-Importir)
TIN ORE [1] <+>nilai tambah TIN INGOT [2] <+>nilai tambah TIN CHEMICAL [3] <+>nilai tambah PLASTIK PVC [4]
EKSPORTIR EKSPORTIR EKSPORTIR EKSPORTIR
• Tiongkok :> Negara Importir Terbesar bahan baku (Tin Ore), dan menjadi 3 Besar Negara Eksportir produk Tin Chemical & Plastic PVC Dunia
• Thailand :> Negara Importir Terbesar ke-2 bahan baku (Tin Ore), dan menjadi Negara Eksportir Terbesar produk Tin Chemical Dunia
• Amerika Serikat, Taiwan dan Jerman, berpotensi sebagai Pasar-Ekspor produk industri Tin Chemical
• Amerika Serikat, Jerman dan Mexico, berpotensi sebagai Pasar-Ekspor produk industri Plastic PVC
Sumber: ComtTrade, 2022.
16
RANTAI PASOK GLOBAL : UDANG→GLUKOSAMIN
(4 Besar Negara Eksportir-Importir)
UDANG [1] <+>nilai tambah UDANG BEKU [2] <+>nilai tambah CHITOSAN [3] <+>nilai tambah GLUKOSAMIN [4]
EKSPORTIR EKSPORTIR EKSPORTIR EKSPORTIR
▪ Tiongkok :> Negara Importir Terbesar ke-2 bahan baku (Udang Segar &Beku), dan menjadi Negara Eksportir Terbesar produk Chitosan dan Glukosamin Dunia
▪ Amerika Serikat :> Negara Importir Terbesar bahan baku (Udang Segar &Beku), dan menjadi 3 Besar Negara Eksportir produk Chitosan Dunia
▪ Amerika, Jepang dan Rusia berpotensi sebagai Pasar-Ekspor produk industri Chitosan
▪ Singapura dan Tiongkok berpotensi sebagai Pasar-Ekspor produk industri Glukosamin Sumber: ComtTrade, 2022.
17
TARGET HILIRISASI KOMODITAS
KELAPA SAWIT KARET KELAPA RUMPUT LAUT GARAM GETAH PINUS KAYU LOG
Market Leader 5 Besar Produsen Eksportir No. 1 2 Besar Produsen Kemandirian 5 Besar Eksportir 2 Besar Produsen
Oleochemical dan Ban, Construction Dunia Produk Karagenan Dunia Garam Berkualitas Pine Chemical Plywood Premium
Oleofood di Dunia Bearing, Peralatan Turunan Kelapa Tinggi Dunia
Medis
RAJUNGAN UDANG TUNA CAKALANG BIOFUEL EMAS PERAK BESI BAJA TIMAH
Peringkat Peringkat 1 TONGKOL No. 1 Produsen 10 Besar Produsen 10 Besar Wind 5 Besar Produsen
1 Eksportir Eksportir Udang Market Leader Biodiesel & Chip Semi Turbines dan PVC dan PCB
Rajungan Kaleng Beku dan Olahan ikan TCT Olahan Bioavtur di Dunia Konduktor dan Komponen dunia
Perhiasan Dunia Otomotif
SULTENG
Nikel, Gas Bumi
SUMSEL
Gas Bumi KALTENG KALSEL SULTRA
Bauksit, Batubara Besi Baja, Batubara Nikel, Besi Baja,
Aspal
SULSEL MALUKU
Gas Bumi Tembaga, Besi,
Gas Bumi
BANTEN JABAR
Bauksit, Timah, Besi Nikel, Besi Baja, Bauksit,
Baja, Emas, Minyak Timah, Tembaga, Minyak Bumi
JATIM
Bumi Jawa Tengah Nikel, Besi Baja, NTB
Nikel, Besi Baja, Timah, Timah, Emas,
Tembaga Emas-Perak, Tembaga
Minyak, Gas
Bumi
Cadangan Komoditas Indonesia
Cadangan/Produksi Komoditas Indonesia Terhadap Dunia Terhadap Asia Pasifik
NIKEL TEMBAGA TIMAH EMAS-PERAK BESI BAJA BAUKSIT BATUBARA ASPAL MINYAK BUMI GAS BUMI
#1 Dunia #6 Dunia #2 Dunia #5 Dunia #6 Dunia #6 Dunia #3 Dunia #5 Dunia #5 #3
Asia Pasifik Asia Pasifik
27,8% 3% 19% 5% 0,2% 4% 3,2% 2,1% 5,4% 12%
20
SEBARAN HILIRISASI KOMODITAS SEKTOR PKPK
Riau
Kepulauan Riau Kalimantan Barat Kalimantan Timur Sulawesi Utara Maluku Utara
Getah Pinus,
Rumput Laut Kayu Log Kayu Log Kelapa, TCT TCT, Udang,
Kelapa, dan Sawit
Aceh Kelapa Rajungan
Getah Pinus Papua Barat dan
Papua Barat Daya
Sulawesi Barat Rumput Laut
Udang
Sumatera Utara
Sawit & Karet
Jambi
Sulawesi Tengah
Kelapa, Kayu Log
TCT
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Sawit
Sumatera Selatan Sawit
Karet & Kelapa Kayu log Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara
Kayu Log, Udang, Udang
Rajungan, Rumput, Rajungan Maluku
Laut, Garam TCT, Udang,
Jawa Barat Rajungan, Rumput
Getah Pinus, Kayu Jawa Tengah Laut
Log, Karet, Garam Jawa Timur
Getah Pinus, Kayu
Kelapa, Kayu Log, Bali NTB NTT
Log, Rumput Laut
TCT, Udang, Rumput Laut Rumput Laut Rumput Laut, Garam
Garam
KOMODITAS SASARAN INDUSTRI /PRODUK HILIR ESTIMASI KEBUTUHAN INVESTASI ESTIMASI KEBUTUHAN INVESTASI
S.D. TH 2035 (JUTA USD) PER SEKTOR (JUTA USD)
Karet Bantalan Konstruksi, TSNR, Sarung Tangan, Ban Mobil, Ban Motor R2,
Ban Pesawat, Ban Sepeda, RSS, TSNR 9.054
Pohon Pinus Rosin Ester, Maleic Rosin, Alpha Pinene, Delta Carene 972,00 53,769.10
Udang Udang Beku, Udang Kaleng, Glukosamin, Chitin-Chitosan 2.027,34
Ikan (TCT) Ikan Beku, Ikan Kaleng, Tepung Ikan, Minyak Ikan, Gelatin, Colagen 1.321,76
Investasi PDB Investasi (Juta PDB Investasi (Juta PDB Investasi (Juta PDB Investasi (Juta PDB
(Juta USD) (Juta USD) USD) (Juta USD) USD) (Juta USD) USD) (Juta USD) USD) (Juta USD)
127.700 43.200 60.619 47.672 41.860 10.120 50.280 22.450 124.150 63.790
357.000 81.000 1.738.750 197.940 296.284 55.308 148.590 55.770 2.473.464 305.200
Tenaga Kerja Ekspor Tenaga Kerja Ekspor Tenaga Kerja Ekspor Tenaga Kerja Ekspor Tenaga Kerja Ekspor
(Orang) (Juta USD) (Orang) (Juta USD) (Orang) (Juta USD) (Orang) (Juta USD) (Orang) (Juta USD)
Investasi (Juta PDB Investasi (Juta PDB Investasi (Juta PDB Investasi (Juta PDB Investasi (Juta PDB
USD) (Juta USD) USD) (Juta USD) USD) (Juta USD) USD) (Juta USD) USD) (Juta USD)
38.685 12.520 34.500 2.350 4.520 27.190 21.140 21.390 46.420 42.160
38.333 31.830 63.777 2.190 82.368 21.620 24.055 20.110 46.149 42.950
Tenaga Kerja Ekspor Tenaga Kerja Ekspor Tenaga Kerja Ekspor Tenaga Kerja Ekspor Tenaga Kerja Ekspor
(Orang) (Juta USD) (Orang) (Juta USD) (Orang) (Juta USD) (Orang) (Juta USD) (Orang) (Juta USD)
Catatan: Dampak PDB, ekspor, dan tenaga kerja mengacu hanya ke dampak langsung dari produksi produk hilir komoditas terkait. Investasi - realisasi investasi secara kumulatif s/d 2045, PDB - kontribusi terhadap PDB tahun 2045,
Tenaga Kerja - penciptaan lapangan kerja s/d tahun 2045, Ekspor - kontribusi terhadap ekspor tahun 2045
26
PROYEKSI DAMPAK EKONOMI : HILIRISASI Sektor PKPK
9.416 3.991 9.054 2.612 1.488 677 5.900 13.600 11.231 4.088
31.329 18.494 250.798 11.815 25.516 824 7.849 30.900 161.672 7.146
Tenaga Kerja Ekspor Tenaga Kerja Ekspor Tenaga Kerja Ekspor Tenaga Kerja Ekspor Tenaga Kerja Ekspor
(Orang) (Juta USD) (Orang) (Juta USD) (Orang) (Juta USD) (Orang) (Juta USD) (Orang) (Juta USD)
Investasi (Juta PDB Investasi (Juta PDB Investasi (Juta PDB Investasi (Juta PDB Investasi (Juta PDB Investasi (Juta PDB
USD) (Juta USD) USD) (Juta USD) USD) (Juta USD) USD) (Juta USD) USD) (Juta USD) USD) (Juta USD)
972 1.782 1.321,76 4.165,45 2.027,34 3.396,37 904 329,8 83.550 4.910 5.885 4.690
2.220 9.657 46.619 7.830,20 129.121 9.691,99 106.244 1.411 26.000 9,59 126.020 6.254
Tenaga Kerja Ekspor Tenaga Kerja Ekspor Tenaga Kerja Ekspor Tenaga Kerja Ekspor Tenaga Kerja Ekspor Tenaga Kerja Ekspor
(Orang) (Juta USD) (Orang) (Juta USD) (Orang) (Juta USD) (Orang) (Juta USD) (Orang) (Juta USD) (Orang) (Juta USD)
Catatan: Dampak PDB, ekspor, dan tenaga kerja hanya mengacu ke dampak langsung dari produksi produk hilir komoditas terkait. Investasi - realisasi investasi secara kumulatif sampai 2045, PDB - kontribusi terhadap PDB
tahun 2045, Tenaga Kerja - total penciptaan lapangan kerja pada tahun 2045, Ekspor - kontribusi terhadap ekspor tahun 2045
27