Modul Sales

Materi
● Mencatat Penjualan
● Membuat Penjualan Item
● Membuat Penjualan Service
● Membuat Penjualan Profesional
● Membuat Penjualan Time Billing
● Mengkonversi Penawaran Menjadi Order Penjualan atau
Faktur Penjualan
● Mengkonversi Order Penjualan menjadi Faktur Penjualan
● Mencatat Penerimaan Pembayaran dari Pelanggan
● Membuat Retur Penjualan
● Membuat Nota Kredit Profesional / Service dan Nota Kredit
Item
● Menetapkan Preferensi Time Billing
● Membuat Aktivitas
● Menetapkan Tarif tagihan
 Mencatat Penjualan

● Quote dibuat untuk melakukan penawaran penjualan kepada

pelanggan tanpa terjadi transaksi. Penawaran tidak berdampak pada
jumlah persediaan dan tidak merubah posisi keuangan perusahaan
karena bukan suatu transaksi.

● Sales Order (Order) merupakan catatan akibat adanya permintaan

pembelian dari pelanggan. Sales Order sama seperti Quote bukan
merupakan transaksi dan tidak mengakibatkan perubahan posisi
keuangan perusahaan.

● Invoice merupakan penjualan aktual dan mencatat sebuah transaksi

penjualan. Transaksi ini mengakibatkan persediaan perusahaan
berkurang jika produknya berupa barang dan berakibat merubah
posisi keuangan perusahaan.
 Membuat Penjualan Item
1. Aktifkan Command Centre Sales kemudian klik tombol Command Button Enter Sales
2. Tentukan status penjualan yang akan dibuat pada daftar drop-down di sebelah kiri atas jendela
QUOTE, jika akan membuat penawaran penjualan ORDER, jika akan membuat order penjualan INVOICE,
jika akan membuat faktur penjualan
3. Pilih salah satu pelanggan pada daftar drop-down Customer
4. Klik tombol Layout, klik tombol pilihan pada Item. Kemudian klik OK
5. Nomor invoice akan terisi secara urut pada filed Invoice, jika tidak sesuai dapat diubah
6. Isi field Date dengan tanggal penjualan, tanggal secara otomastis akan terisi sesuai dengan tanggal
pada sistem
7. Isi field Customer PO dengan nomor order pembelian pelanggan jika diketahui
8. Masukkan jumlah produk yang diserahkan kepada pelanggan pada kolom Ship. Masukkan kuantitas
negatif jika item tersebut dikembalikan.
9. Masukkan jumlah produk yang belum dikirim pada kolom Backorder. Kondisi ini bisa terjadi
misalkan jika persediaan yang dimiliki tidak mencukupi dibandingkan dengan barang yang dipesan,
sehingga perusahaan memiliki tunggakan berupa kewajiban mengirim sisa barang yang belum
terkirim kepada pelanggan
10. Tentukan kode produk yang dikirim dengan memilihnya pada kolom Item Number
11. Kolom Description akan terisi secara otomatis dengan deskripsi produk yang sesuai dengan kode
produk
12. Masukkan harga jual produk tersebut pada kolom Price. Harga ini akan terisi secara otomatis jika
sebelumnya sudah ditentukan pada Modul Inventory
13. Isikan tingkat potongan penjualan di luar potongan termin pembayaran pada kolom Disc%
14. Kolom Total akan terisi sesuai dengan perkalian antara jumlah produk yang dikirim dengan harga
dikurangi potongan penjualannya
 Membuat Penjualan Item
15. Kolom Job diabaikan dulu
16. Kolom Tax diabaikan dulu
17. Masukkan nama penjual pada field Salesperson dengan cara mengklik tombol pilihannya
18. Masukkan komentar atas penjualan pada field Comment dengan cara mengklik tombol pilihannya
19. Masukkan cara pengiriman produk pada field Ship Via dengan cara mengklik tombol
pilihannya
20. Jika status penjualannya berupa order penjualan, field Promised Date dapat diisi dengan
tanggal pengiriman produk tersebut
21. Field Freight dibaikan dahulu
22. Masukkan sebuah keterangan transaksi pada field Journal Memo
23. Field Referral Source dipakai untuk memberikan informasi dari mana pelanggan mengetahui
tentang produk atau perusahaan, sifatnya optional dan berguna sebagai riset pemasaran
24. Jika penjualan tidak akan dicetak, tandai kotak Already Printed or Sent. MYOB Premier akan
memperlakukannya sebagai formulir yang sudah dicetak
25. Jika ada pembayaran baik penuh ataupun sebagian, masukkan besarnya pembayaran pada
field Paid Today. Nilai ini akan dicatat pada Jurnal Peneriman Kas
26. Jika ada pembayaran, pilih metode pembayaran pada field Payment Method
27. Field Balance Due menampilkan selisih nilai Total Amount dengan Paid Today. Field ini
merupakan pembayaran yang belum dibayar oleh pelanggan
28. Klik tombol Record untuk mencatat penjualan ini
 Membuat Penjualan Service
1. Aktifkan Command Centre Sales kemudian klik tombol Command Button Enter Sales
2. Tentukan status penjualan yang akan dibuat pada daftar drop-down di sebelah kiri atas
jendela
QUOTE, jika akan membuat penawaran penjualan ORDER, jika akan membuat order penjualan
INVOICE, jika akan membuat faktur penjualan
5. Pilih salah satu pelanggan pada daftar drop-down Customer
6. Klik tombol Layout, klik tombol pilihan pada Service. Kemudian klik OK
7. Nomor invoice akan terisi secara urut pada field Invoice, jika tidak sesuai dapat diubah
8. Isi field Date dengan tanggal penjualan, tanggal secara otomastis akan terisi sesuai dengan
tanggal pada sistem
9. Isi field Customer PO dengan nomor order pembelian pelanggan jika diketahui
10. Masukkan deskripsi jasa yang diberikan pada kolom Description
11. Tentukan rekening yang dipakai untuk menampung penjualan jasa tersebut pada kolom Acct#
16. pada kolom Acct#
17. Masukkan tagihan untuk penjualan jasa tersebut pada kolom Amount
18. Kolom Job diabaikan dulu
 Membuat Penjualan Service
19. Kolom Tax diabaikan dulu
20. Masukkan nama penjual pada field Salesperson dengan cara mengklik tombol pilihannya
21. Masukkan komentar atas penjualan pada field Comment dengan cara mengklik tombol
pilihannya
22. Masukkan cara penyampaian jasa pada field Ship Via dengan cara mengklik tombol
pilihannya
23. Jika status penjualannya berupa order penjualan, field Promised Date dapat diisi dengan
tanggal pengiriman produk tersebut
24. Field Freight dibaikan dahulu
25. Masukkan sebuah keterangan transaksi pada field Journal Memo
26. Field Referral Source dipakai untuk memberikan informasi dari mana pelanggan
mengetahui tentang produk atau perusahaan, sifatnya optional dan berguna sebagai riset
pemasaran
27. Jika penjualan tidak akan dicetak, tandai kotak Already Printed or Sent. MYOB Premier
akan memperlakukannya sebagai formulir yang sudah dicetak
28. Jika ada pembayaran baik penuh ataupun sebagian, masukkan besarnya pembayaran pada
field Paid Today. Nilai ini akan dicatat pada Jurnal Peneriman Kas
29. Jika ada pembayaran, pilih metode pembayaran pada field Payment Method
30. Field Balance Due menampilkan selisih nilai Total Amount dengan Paid Today. Field ini
merupakan pembayaran yang belum dibayar oleh pelanggan
31. Klik tombol Record untuk mencatat penjualan ini
 Membuat Penjualan Profesional
1. Aktifkan Command Centre Sales kemudian klik tombol Command Button Enter Sales
2. Tentukan status penjualan yang akan dibuat pada daftar drop-down di sebelah kiri atas jendela
QUOTE, jika akan membuat penawaran penjualan ORDER, jika akan membuat order penjualan
INVOICE, jika akan membuat faktur penjualan
3. Pilih salah satu pelanggan pada daftar drop-down Customer
4. Klik tombol Layout, klik tombol pilihan pada Profesional. Kemudian klik OK
5. Nomor invoice akan terisi secara urut pada filed Invoice, jika tidak sesuai dapat diubah
6. Isi field Date dengan tanggal penjualan, tanggal secara otomastis akan terisi sesuai dengan
tanggal pada sistem
7. Isi field Customer PO dengan nomor order pembelian pelanggan jika diketahui
8. Masukkan tanggal terealisasinya masing-masing jasa tersebut pada kolom Date
9. Masukkan deskripsi jasa yang diberikan pada kolom Description
10. Tentukan rekening yang dipakai untuk menampung penjualan jasa tersebut pada kolom Acct#
11. Masukkan tagihan untuk penjualan jasa tersebut pada kolom Amount
16. kolom Amount
17. Kolom Job diabaikan dulu
18. Kolom Tax diabaikan dulu
 Membuat Penjualan Profesional
19. Masukkan nama penjual pada field Salesperson dengan cara mengklik tombol pilihannya
20. Masukkan komentar atas penjualan pada field Comment dengan cara mengklik tombol
pilihannya
21. Masukkan cara penyampaian jasa pada field Ship Via dengan cara mengklik tombol
pilihannya
22. Jika status penjualannya berupa order penjualan, field Promised Date dapat diisi dengan
tanggal pengiriman produk tersebut
23. Field Freight dibaikan dahulu
24. Masukkan sebuah keterangan transaksi pada field Journal Memo
25. Field Referral Source dipakai untuk memberikan informasi dari mana pelanggan
mengetahui
tentang produk atau perusahaan, sifatnya optional dan berguna sebagai riset pemasaran
26. Jika penjualan tidak akan dicetak, tandai kotak Already Printed or Sent. MYOB Premier
akan memperlakukannya sebagai formulir yang sudah dicetak
27. Jika ada pembayaran baik penuh ataupun sebagian, masukkan besarnya pembayaran pada
field Paid Today. Nilai ini akan dicatat pada Jurnal Peneriman Kas
28. Jika ada pembayaran, pilih metode pembayaran pada field Payment Method
29. Field Balance Due menampilkan selisih nilai Total Amount dengan Paid Today. Field ini
merupakan pembayaran yang belum dibayar oleh pelanggan
30. Klik tombol Record untuk mencatat penjualan ini
 Membuat P enjualan Time B illing
1. Aktifkan Command Centre Sales kemudian klik tombol Command Button Enter Sales
2. Tentukan status penjualan yang akan dibuat pada daftar drop-down di sebelah kiri atas jendela
QUOTE, jika akan membuat penawaran penjualan ORDER, jika akan membuat order penjualan
INVOICE, jika akan membuat faktur penjualan
3. Pilih salah satu pelanggan pada daftar drop-down Customer
4. Klik tombol Layout, klik tombol pilihan pada Time Billing. Kemudian klik OK
5. Nomor invoice akan terisi secara urut pada filed Invoice, jika tidak sesuai dapat diubah
6. Isi field Date dengan tanggal penjualan, tanggal secara otomastis akan terisi sesuai dengan
tanggal pada sistem
7. Isi field Customer PO dengan nomor order pembelian pelanggan jika diketahui
8. Masukkan tanggal terealisasinya masing-masing jasa tersebut pada kolom Date
9. Masukkan nilai satuan aktivitas pada kolom Hrs/Units
10. Masukkan kode aktivitas pada kolom Activity
11. Kolom Notes akan terisi sesuai dengan kode aktivitas yang dimasukkan
12. Masukkan harga satuan aktivitas pada kolom Rate
13. Kolom Amount akan terisi berupa hasil kali antara nilai satuan dengan harga satuan
14. Kolom Job diabaikan dulu
15. Kolom Tax diabaikan dulu
 Membuat P enjualan Time B illing
16. Masukkan nama penjual pada field Salesperson dengan cara mengklik tombol pilihannya
17. Masukkan komentar atas penjualan pada field Comment dengan cara mengklik tombol
pilihannya
18. Masukkan cara penyampaian jasa pada field Ship Via dengan cara mengklik tombol pilihannya
19. Jika status penjualannya berupa order penjualan, field Promised Date dapat diisi dengan
tanggal pengiriman produk tersebut
20. Field Freight dibaikan dahulu
21. Masukkan sebuah keterangan transaksi pada field Journal Memo
22. Field Referral Source dipakai untuk memberikan informasi dari mana pelanggan mengetahui
tentang produk atau perusahaan, sifatnya optional dan berguna sebagai riset pemasaran
23.Jika penjualan tidak akan dicetak, tandai kotak Already Printed or Sent. MYOB Premier akan
memperlakukannya sebagai formulir yang sudah dicetak
24.Jika ada pembayaran baik penuh ataupun sebagian, masukkan besarnya pembayaran pada
field
Paid Today. Nilai ini akan dicatat pada Jurnal Peneriman Kas
25.Jika ada pembayaran, pilih metode pembayaran pada field Payment Method
26.Field Balance Due menampilkan selisih nilai Total Amount dengan Paid Today. Field ini
merupakan pembayaran yang belum dibayar oleh pelanggan
27.Klik tombol Record untuk mencatat penjualan ini
 Mengkonversi Penawaran Menjadi Order
Penjualan atau Faktur Penjualan
1. Aktifkan Command Centre Sales kemudian klik tombol
Command Button Enter Sales
2. Pilih salah satu pelanggan yang penawarannya akan
dikonversi pada daftar drop-down Customer
3. Pada jendela Select from List akan terlihat catatan-catatan
penjualan dengan statusnya masing-masing berupa
penawaran (Quote) dan order (Order) untuk pelanggan yang
bersangkutan. Pilih salah satu Quote yang akan dikonversi
4. Klik tombol Use Sale untuk memilihnya dan jendela Sales -
Edit Item akan ditampilkan dengan status penawaran
5. Klik tombol Order untuk mengkonversinya menjadi order
penjualan atau tombol Invoice untuk mengkonversinya
menjadi faktur penjualan
6. Klik Record untuk merekamnya
 Mengkonversi Order Penjualan menjadi
Faktur Penjualan
1. Aktifkan Command Centre Sales kemudian klik tombol
Command Button Enter Sales
2. Pilih salah satu pelanggan yang order penjualannya akan
dikonversi pada daftar drop-down Customer
3. Pada jendela Select from List akan terlihat catatan-catatan
penjualan dengan statusnya masing-masing berupa penawaran
(Quote) dan order (Order) untuk pelanggan yang bersangkutan.
Pilih salah satu Order yang akan dikonversi
4. Klik tombol Use Sale untuk memilihnya dan jendela Sales - Edit
Item akan ditampilkan dengan status order penjualan
5. Klik tombol Invoice untuk mengkonversinya menjadi faktur
penjualan
6. Klik Record untuk merekamnya
 Mencatat Penerimaan Pembayaran dari
Pelanggan
1. Aktifkan Command Centre Sales kemudian klik tombol Command Button Receive
Payments, akan muncul jendela Receive Payments
2. Pilih salah satu pilihan rekening yang akan menampung penerimaan pembayaran ini
pada tombol pilihan Deposit to Account atau Group with Undeposit Funds
3. Jika yang dipilih Deposit to Account, pilih salah satu rekening cek yang akan
menampung pembayaran ini
4. Pilih salah satu pelanggan yang akan membayar pada tombol pilihan Customer
5. Isikan jumlah dana yang diterima pada tombol isian Amount Received
6. Tentukan metode pembayaran pada Payment Method
7. Masukkan keterangan transaksi pada kotak isian Memo
8. Masukkan nomor transaksi pada kotak isian ID # atau biarkan MYOB Premier
mengisinya secara otomatis
9. Masukkan tnggal transaksi pada kotak isian Date
10. Aplikasikan dana yang diterima pada faktur tertentu dengan mengklik kolom
Amount Applied, atau ketik langsung pada kolom yang bersangkutan
11. Klik tombol Record untuk merekamnya
 Membuat Retur Penjualan

Pada intinya Nota Kredit dalam MYOB Premier

dilakukan dengan cara yang sama seperti membuat
Invoice tetapi nilai transaksi pada layout Profesional
dan Service atau jumlah transaksi pada layout Item
diberi tanda negatif (-).
 Membuat Nota Kredit Profesional /
Service dan Nota Kredit Item
1. Aktifkan Command Centre Sales kemudian klik tombol Command Button
Enter Sales
2. Tentukan status penjualan yang akan dibuat pada daftar drop-down di sebelah
kiri atas jendela pada INVOICE
3. Pilih salah satu pelanggan pada daftar drop-down Customer
4. Klik tombol Layout, klik tombol pilihan pada
Profesional atau Service. Kemudian klik OK
5. Isi field Date dengan tanggal retur penjualan, tanggal secara otomastis akan
terisi sesuai dengan tanggal pada sistem
6. Isi field Customer PO dengan nomor order pembelian sebelumnya atau nota
debit dari pelanggan jika diketahui
7. Masukkan deskripsi retur penjualan yang diberikan pada kolom Description
8. Tentukan rekening yang dipakai untuk menampung retur penjualan tersebut
pada kolom Acct#
9. Masukkan nilai retur penjualan tersebut pada kolom
Amount dengan memberi tanda negatif (-)
10. Masukkan sebuah keterangan transaksiatas retur
penjualan pada field
Journal Memo
11. Klik tombol Record untuk mencatat penjualan ini
 Membuat Nota Kredit Profesional /
Service dan Nota Kredit Item
1. Aktifkan Command Centre Sales kemudian klik tombol Command Button Enter Sales
2. Tentukan status penjualan yang akan dibuat pada daftar drop-down di sebelah kiri atas
jendela pada INVOICE
3. Pilih salah satu pelanggan pada daftar drop-down Customer
4. Klik tombol Layout, klik tombol pilihan pada Item kemudian klik OK
5. Isi field Date dengan tanggal retur penjualan, tanggal secara otomastis akan terisi
sesuai dengan tanggal pada sistem
6. Isi field Customer PO dengan nomor order pembelian sebelumnya atau nota debit dari
pelanggan jika diketahui
7. Masukkan kuantitas negatif (-) pada kolom Ship untuk item yang diretur
8. Tentukan kode produk yang di retur dengan memilihnya pada kolom Item Number
9. Kolom Description akan terisi secara otomatis dengan deskripsi produk yang sesuai
dengan kode produk
10. Masukkan harga jual produk yang diretur tersebut pada kolom Price
11. Masukkan sebuah keterangan transaksi atas retur penjualan pada field Journal Memo
12. Klik tombol Record untuk mencatat penjualan ini
SELESAI