PRESS RELEASE

MBSS RESMI MENJADI PERUSAHAAN TERBUKA

Jakarta, 6 April 2011
Tanggal 6 April 2011 menjadi hari yang bersejarah bagi PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. dimana perusahaan yang bergerak dalam jasa pelayaran angkutan barang-barang curah terutama batubara, transshipment dan pengoperasian pelabuhan yang menunjang jasa pelayaran, secara resmi menjadi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Direktur Utama Perseroan, Patricia Prasetya, ini merupakan hasil kerja keras dari semua pihak, baik internal maupun eksternal, dalam mewujudkan visi besar Perseroan untuk menjadi perusahaan terkemuka dan disegani dalam industri pelayaran angkutan barang-barang curah terutama batubara, dengan memberikan solusi yang terintegrasi disertai dengan mutu pelayanan yang tinggi di wilayah Asia Pasifik.

Pencatatan saham Perseroan hari ini merupakan peristiwa yang sangat bersejarah, sekaligus menjadi tantangan baru untuk kami. Keberhasilan ini mendorong kami untuk bekerja lebih keras lagi kedepan guna meningkatkan dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Hanya dengan begitu kami dapat membayar kepercayaan investor kepada kami, jelas Patricia Prasatya, Direktur Utama PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. yang ditemui seusai acara pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini.

Dalam IPO ini, Perseroan menjalankan proses bookbuilding sejak tanggal 1 15 Maret 2011, dimana dalam periode ini Perseroan juga menjalankan international roadshow ke Singapura. Iman Rachman, Direktur PT Mandiri Sekuritas menyatakan bahwa melalui hasil bookbuilding dan Masa Penawaran Umum kepada investor retail domestik yang diselenggarakan pada tanggal 29 31 Maret 2011 lalu, terhimpun permintaan terhadap saham Perseroan lebih dari Rp1 triliun. Kebanyakan peminat saham MBSS adalah investor institusi, namun minat investor ritel dalam penawaran ini juga sangat tinggi tambahnya.

Setelah dilangsungkan Masa Penawaran Umum, Perseroan berhasil mencatatkan kelebihan permintaan sebesar 129.383.000 saham atau oversubscribe sebesar 24,64x dari total porsi pooling sebesar 5.250.000 saham. Apabila permintaan pooling tersebut digabungkan dengan total permintaan dari investor institusi maupun ritel yang melampaui angka Rp1 triliun, maka tercatat oversubscribe Perseroan adalah sebesar 6,7x. Dalam IPO ini, diperkirakan sebesar 60% permintaan berasal dari investor domestik, sedangkan sisanya merupakan investor asing.

Perusahaan yang diperdagangkan dengan ticker bursa MBSS ini melepas 175 juta saham baru, atau setara dengan 10,2% modal yang ditempatkan dan disetor, dengan kisaran harga penawaran Rp1.500 Rp1.900, dan harga saham Perseroan per lembarnya ditetapkan sebesar Rp1.600. Sebanyak 10% dari jumlah saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana dialokasikan kepada para manajemen dan karyawan melalui program Management and Employee Stock Allocation (MESA).
IPO PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI | 1

PRESS RELEASE
Dari keseluruhan jumlah saham yang dilepas ini, Perseroan berhasil mengantongi dana tunai sebesar Rp280 miliar, yang seluruhnya setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk membeli kapal tunda dan tongkang dan/atau floating crane.

MBSS merupakan satu-satunya perusahaan yang berpengalaman dalam menyediakan one-stopsolution di bidang jasa pelayaran angkutan barang-barang curah terutama batubara, dari kegiatan stock-pilling hingga transhipment (floating crane). Kepemilikan saham perusahaan sebelum IPO dimiliki oleh Ingrid Ade Sundari Prasatya (Komisaris) dan Patricia Pratiwi Suwati Prasatya (Direktur Utama), masing-masing sebesar 18,0%, serta oleh PT Patin Resources sebesar 64,0%.

MBSS dikenal sebagai perusahaan yang reliable dan profesional dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada tahun 2010, MBSS memperoleh penghargaan dari Indonesian National Shipowner Association (INSA) sebagai 2010 Tug and Barge Owner/Operator of The Year.

Saat ini, MBSS memiliki 55 armada kapal tunda, 49 kapal tongkang, dan 4 floating crane dengan rata-rata umur yang masih relatif muda dan berteknologi tinggi. Selain itu, MBSS juga sedang dalam tahap konstruksi floating crane baru yang dijadwalkan akan mulai beroperasi pada bulan Maret 2011. Dengan armada kapal yang besar, MBSS memiliki kapabilitas untuk memenuhi kontrak-kontrak dari para pelanggan yang memiliki volume produksi batubara yang tinggi.

MBSS memiliki kontrak jangka menengah dan panjang dengan beberapa pemain utama di industri pertambangan, seperti PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Indonesia, PT Berau Coal, Straits Asia Resources Group, Banpu Group, PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk., PT Holcim Indonesia Tbk., PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk., PT Singlurus Pratama dan PT Kideco Jaya Agung yang keseluruhannya memiliki total produksi batubara sebesar 54,9% dari total produksi batubara nasional tahun 2009 (berdasarkan Indonesia Coal Book 2010/2011).

Dari total batubara yang diangkut melalui transportasi di Indonesia, saat ini MBSS menguasai kurang lebih 11% pangsa pasar. (sumber: data internal MBSS).

Perseroan menunjuk PT OSK Nusadana Securities dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi : Corporate Secretary : corporate.secretary@mbss.co.id

IPO PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI | 2