Due Diligence Meeting & Public Expose

Penawaran Umum Perdana Saham

Agenda

PROFIL PERUSAHAAN

KEGIATAN USAHA

PERTIMBANGAN INVESTASI

KINERJA KEUANGAN

INDIKASI STRUKTUR IPO

Q&A

2
PROFIL PERUSAHAAN

KEGIATAN USAHA

PERTIMBANGAN INVESTASI

KINERJA KEUANGAN

INDIKASI STRUKTUR IPO

Q&A

3
Profil Trinitan Metals and Minerals
Pengolah bahan Metal and Mineral dengan teknologi yang ramah lingkungan

Nama Perusahaan PT Trinitan Metals and Minerals Tbk Produk

Kegiatan Usaha Metals dan Minerals Processing Industries 1. Timah (Lead) 2. Antimoni 3. Silver

Parung Tanjung no.89, Cicadas Gunung Putri,

Lokasi
Bogor - West Java Indonesia

Tanggal Berdiri 9 Juni 2009

Jenis Produk
Pure Lead
Calcium Lead
Antimony Lead
Tin Lead Export lebih dari 5 negara
Lead Part Pure Antimony
Fokus di Pengembangan bisnis SMELTER
High Antimony
Pionir pemanfaatan teknologi Hidrometalurgi
Jumlah Pegawai 219 Penjualan ke berbagai macam perusahaan besar
Annual Capacity 39,700 MT

Management System ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015

* Berdasarkan penjualan tahun 2018

4
Profil Trinitan Metals and Minerals
Visi Misi
VISI
Menjadi aset bagi Bangsa dan
Negara Indonesia dalam
Pengembangan dan pengolahan
bahan sumber daya alam mineral
yang ada di Indonesia.
MISI
•  Meningkatkan kapabilitas perusahaan dalam
melakukan pengolahan bahan mineral yang
efektif dan efisien.
•  Berfokus pada proses-proses yang ramah
lingkungan
•  Pengembangan teknologi proses produksi
secara berkelanjutan
•  Meningkatkan nilai tambah terhadap bahan
tambang di Indonesia
•  Menggunakan standar internasional dalam
mengontrol kualitas produk dan proses
5
Struktur Kepemilikan

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal

Keterangan (%)
(lembar) (Rp)
Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. PT Trinitan Resourcetama Indonesia 989.900.000 98.990.000.000 98,99
2. Ferry Joedianto Robertus Tandiono 3.840.000 384.000.000 0,38
3. Jackson Tandiono 2.880.000 288.000.000 0,29
4. Richard Tandiono 2.880.000 288.000.000 0,29
5. PT Timurlaut Multi Industri 500.000 50.000.000 0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.000.000.000 100.000.000.000 100,00
Saham dalam Portepel 3.000.000.000 300.000.000.000

6
Trinitan Metals and Minerals : Milestones
Berdiri di tahun 2009, dalam waktu 9 tahun berkembang cepat baik dari sisi fasilitas, sertifikasi dan penjualan

•  Pembangunan Laboratorium R&D

Pengembangan Bangunan dan
•  Mendapatkan Ijin Import No.
fasilitas, meliputi :
100112388-B dan Ijin Export No.
•  Gedung Proses Rotary Furnace •  Set-up proses Reverberatory
182/DAGLU.3.4/SB/2/2015
9 Juni 2009 •  Gedung proses Electrolysis •  Set-up proses Electrowinning
•  Export perdana ke-Jepang
Perseroan didirikan •  Laboratorium ( mesin spectro) •  Pembaharuan ISO 9001: 2015
•  Impementasi ISO 14001:2005
•  Mesin Rotary Furnace dan Air •  Pembaharuan ISO 14001 : 2015
•  Pengembangan Warehouse
pollution control
•  Dimulainya Electrolysis Process
•  WWTP
dengan Kap. 550MT/Month

2009 2010 2012 2013 2015 2016 2018 2019

•  Implementasi ISO 9001:2008

•  Set-up Electrolysis Proses dengan
Kap. 550MT/Month •  Dimulainya proses Electrowinning
•  Set-up proses Refinery untuk Pembangunan gedung baru untuk
•  Set-up New Proses Refinery untuk
Pure Lead dan Antimony Lead
Proses Calcium Lead Proses Electrowinning •  IPO
•  Penambahan Kapasitas Proses
Antimony Lead

7
Manajemen & Kepengurusan
Manajemen berpengalaman dengan masa jabatan gabungan lebih dari 50 tahun

Richard Tandiono – Direktur Utama

Mengawali karirnya di Nipress tahun 2006, dipilih menjadi Direktur Utama
sejak berdirinya TMM di tahun 2009.
Sarjana & Master Engineering di University of Southern California

Widodo Sucipto– Direktur

Menjadi Divisi Head Engineering selama 30 Tahun di Nipress (Manufaktur
Battery) dan menjadi Direksi di TMM sejak tahun 2013.
Sarjana Engineering di Universitas Satya Wacana

Jackson Tandiono – Komisaris Utama

Menjadi Direksi di beberapa perusahaan yang bergerak di manufaktur dan
Renewable Energy. Menjadi Komisaris Utama TMM di tahun 2019.
Sarjana Bisnis & Finance di University of Southern California

Hideki Iida – Komisaris

Mengawali karirnya di Indonesia sebagai Direktur Hitachi dan sampai saat
ini menjadi Strategic Business Development Advisor di Nipress.
Jackson Tandiono Hideki Iida Sarjana Politik di KEIO University Tokyo
Komisaris Utama Komisaris
Sungkana – Komisaris
Sungkana Menghabiskan karirnya di Ditjen Kekayaan Negara Kementrian Keuangan,
Richard Tandiono Widodo Sucipto serta menjadi Komisaris Independen di berbagai perusahaan
Komisaris Independen
Direktur Utama Direktur Master Hukum dari American University Washington

8
PROFIL PERUSAHAAN

KEGIATAN USAHA

PERTIMBANGAN INVESTASI

KINERJA KEUANGAN

INDIKASI STRUKTUR IPO

Q&A

9
Produk
Penguasaan teknologi membuat produk TMM mampu mensupply kebutuhan berbagai macam industri

Kategori Produk
1. Timah (Lead) 2. Antimoni 3. Silver

CAGR Penjualan
Pure Lead (Pb 99,97% & Pb 99,99%)
Antimony Lead
High Antimony
+15.97%
Produk Calcium Lead Pure Silver 2016 - 2018
Pure Antimony 99,65%
Tin Lead Penjualan meningkat
Lead Billet namun market share
masih kecil
Industri Otomotif (Bahan baku battery) Flame retardant untuk
Digunakan untuk Industri Perhiasan (Bahan Baku)
Industri Kabel (Bahan Pelapis Kabel) Industri Plastik (PVC, Biji Plastik)
Kebutuhan Industri Industri Elektronika (Solder Elektronik) Industri Karet (Ban)
Industri Renewable Energy

Industri Otomotif 7%
Industri Plastik 6%
Pertumbuhan Industri Industri Kabel 10% - 15% Industri Perhiasan 5%
Industri Karet 7%
Industri Elektronika 5% - 10%

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan industri pengguna,

TMM memiliki peluang untuk meningkatkan penjualan dan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

* Berdasarkan data dari Gaikindo, Apkabel, Inaplas, Kemenprin

10
Segmentasi Market
Peluang pertumbuhan penjualan di pasar domestik dan eksport

SEGMENTASI MARKET Domestik ( 56%* ) Eksport ( 44%* )

PRESENTASE MARKET 56 % 16,66 % 15,60 % 7,75 % 3,99 %

KETERANGAN MARKET Kebutuhan Lead Banyaknya industry

Peluang meningkatkan market
cukup tinggi di Battery, menjadikan Kebutuhan akan High
share di domestik seiring dengan
Jepang untuk Thailand sebagai Antimony sangat
pertumbuhan di sektor industri
mensupport Battery pusat penjualan tinggi sekali.
pengguna.
Manufacture. Lead.

Market share TMM di dua segmentasi market masih kecil, sehingga peluang untuk peningkatan di segmen domestik dan
eksport sangat besar.

* Berdasarkan data Penjualan sd Maret 2019

11
Proses Produksi
Menghasilkan Metal & Mineral dengan Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan serta efektif dan efisien

1. Refinery Processing

REFINERY PURE LEAD INGOT

Process (99,97%) Metode proses produksi yang digunakan
adalah :
ALLOYING
Process
ANTIMONY LEAD INGOT
Metode
•  Metode Pyrometallurgi yaitu proses
Pyrometallurgi 1) Refinery
CALCIUM LEAD INGOT •  Metode Hydrometallurgi yaitu proses
2) Electrolysis dan
Lead 3) Electrowinning.
(Pure Lead Cathode Plate) TIN LEAD INGOT
Bullion

ANODE ELECTROLYSIS PURE LEAD INGOT

Process Process (99,99%) Metode
Hydrometallurgi
POLLUTION CONTROL
(Anode Slime Sb > 58%) 2. Electrolysis Processing

3. Electrowinning Processing
LEACHING
Process
Produk baru yang akan
Dikembangkan dari
Lead Concentrate
ELECTROWINING
Process

Lead PURE ANTIMONY INGOT TMM sudah mengimplementasikan

Concentrate (99,65%)
REVERBATORY ISO 14001 : 2015.
Process
PURE LEAD INGOT
Pengendalian polusi dengan menggunakan
(99,99%) Water Treatment & Dust Collector membuat
Tingkat Polusi menjadi rendah.
Bahan Baku Tahapan Proses Hasil Produk

12
Metode Hydrometallurgi
Sebuah metode yang mampu memurnikan lebih banyak jenis metal dan mineral yang ramah lingkungan

Menggunakan Water Proses ini bisa

Treatment yang mendapatkan Metode ini menggunakan proses loop
meminimalisir tingkat kemurnian tertutup yang mengurangi dampak
polusi. yang tinggi lingkungan.

Teknologi HYDROMETALLURGI
merupakan system yang dapat
memungkinkan proses ekstrasi
berjalan dengan mengefisiensikan
yield, Polusi dapat lebih dikendalikan,
dan dapat dijalankan secara modular.

Proses ini memungkinkan untuk

Lead memurnikan berbagai jenis metal dan
Concentrate Pure Lead Ingot
Pure Antimony Ingot mineral dengan proses yang ramah
Proses Proses Proses
LEACHING ELECTROWINNING REVERBATORY
lingkungan.

13
PROFIL PERUSAHAAN

KEGIATAN USAHA

PERTIMBANGAN INVESTASI

KINERJA KEUANGAN

INDIKASI STRUKTUR IPO

Q&A

14
Pertimbangan Investasi
Pilar Keunggulan Utama dari Trinitan Metals and Minerals

KUALITAS

INDUSTRI LINGKUNGAN

TEKNOLOGI SUMBER DAYA

15
Pertimbangan Investasi
Pilar Keunggulan Utama dari Trinitan Metals and Minerals

KUALITAS LINGKUNGAN SUMBER DAYA

Kualitas kemurnian yang sangat tinggi dengan Menggunakan teknologi yang menjaga lingkungan Kekayaan Indonesia yang melimpah yang
didukung oleh Sistem Mutu yang baik dengan menurunkan tingkat pencemaran merupakan modal yang tidak dimiliki kompetitor

SISTEM Perusahaan selalu berusaha untuk

KUALITAS memastikan Kualitas Produknya
dengan dukungan dari pekerja yang
berpengalaman, berdedikasi tinggi,
dan terampil, yang menjalankan
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:
2015.
Trend dunia yang sangat peduli terhadap Kekayaan alam indonesia yang sangat
KUALITAS Dengan Fokus bisnis di bidang
Smelter, ser ta didukung oleh
lingkungan, membuat TMM Fokus melimpah merupakan modal yang sangat
PRODUK
kemampuan teknologi yang terhadap lingkungan dengan selalu besar untuk perusahaan lokal di bisnis ini.
menghasilkan produk dengan menjaga tingkat pencemaran dan selalu Namun masih banyak kekayaan alam yang
Tingkat Kemurnian yang melebihi
mentaati peraturan lingkungan yang tidak diolah untuk mendapatkan hasil yang
Standart International
berlaku. luar biasa.

16
Pertimbangan Investasi
Pilar Keunggulan Utama dari Trinitan Metals and Minerals
TEKNOLOGI
Pionir pemanfaatan teknologi Hydrometallurgi dan
akan terus berinovasi dalam teknologi ekstrasi
Fokus terhadap proses ekstrasi / Smelter
dengan terus berinovasi terhadap
teknologi.
TMM akan mengaplikasikan berbagai
macam teknologi agar dapat mengurai
lebih banyak lagi metal dan mineral
INDUSTRI
Pertumbuhan signifikan dari industri pengguna
yang terus meningkat
Bertumbuhnya industri pengguna,
menyatakan secara langsung bahwa
Produk TMM tidak pernah lesu dan akan
terus berkembang seiringnya waktu. Baik
untuk Industri Otomotif, Plastik, Ban,
Elektronik, dll
17
PROFIL PERUSAHAAN

KEGIATAN USAHA

PERTIMBANGAN INVESTASI

KINERJA KEUANGAN

INDIKASI STRUKTUR IPO

Q&A

18
Laporan Laba Rugi

Penjualan Beban Pokok Penjualan

%
15,97 15,60
%
CAGR : 583,784 CAGR :
512,022 516,315
455,056
434,094 386,366
,17% 0,03%
CA GR : 49 CAGR : 5
139,832 123,198
93,741 82,117

2016 2017 2018 31-Mar-18 31-Mar-19 2016 2017 2018 31-Mar-18 31-Mar-19

Laba Kotor Laba Bersih

%
44,99
18,90
% CAGR : 27,276
CAGR : 67,469
56,966
20,239
47,728

3,10% 18,10%
CAGR : 4
12,975 CAGR : 1

16,634 7,171
11,624 3,288

2016 2017 2018 31-Mar-18 31-Mar-19 2016 2017 2018 31-Mar-18 31-Mar-19

19
Neraca

Jumlah Aset

Jumlah Liabilitas

Jumlah Ekuitas

2 0 18: 51.87%
2 0 1 6 -
CA GR
108,336 115,385

80,938 544,519 537,831

409,684

60,576
222,476
652,855 653,216
490,622
283,052

2016 2017 2018 31 Maret 2019

20
Rasio Keuangan Penting

Gross Profit Margin & Profit Margin Current Ratio

0.97
11.13% 11.56%
11.90%
10.99% 0.90
0.89
0.84
3.95% 4.67%
5.13%
2.99%
Gross Profit Margin Profit Margin
2016 2017 2018 31-Mar-19 2016 2017 2018 31-Mar-19

ROE & ROA Debt Service Coverage Ratio

ROE ROA 2.48

2.18
25.01% 25.18%
24.86%
21.42% 1.43
1.19

4.13% 4.18% 4.39%

4.58%

2016 2017 2018 31-Mar-19 2016 2017 2018 31-Mar-19

(annualized)

21
PROFIL PERUSAHAAN

KEGIATAN USAHA

PERTIMBANGAN INVESTASI

KINERJA KEUANGAN

INDIKASI STRUKTUR IPO

Q&A

22
Lembaga dan Profesi Penunjang

Penjamin Pelaksana Emisi PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Hadori Sugiarto Adi & Rekan

Kantor Akuntan Publik
(anggota dari HLB International)

Konsultan Hukum Wardhana Kristanto Lawyers

Notaris Notaris Sugih Haryati, SH, M.Kn.

Biro Administrasi Efek PT Bima Registra

23
Indikasi Jadwal & Penawaran Umum

Masa Penawaran Awal (Bookbuilding) 30 Agustus – 10 September 2019

Pernyataan Efektif OJK 19 September 2019

Masa Penawaran Umum 23 – 27 September 2019

Penjatahan 1 Oktober 2019

Distribusi dan Refund Saham dan Waran 3 Oktober 2019

Pencatatan Saham dan Waran di BEI 4 Oktober 2019

Awal Pelaksanaan Waran Seri I 3 April 2020

Akhir Pelaksanaan Waran Seri I 1 April 2021

Akhir Masa Berlaku Waran Seri I 1 April 2021

24
Indikasi Struktur Penawaran Umum

Emiten PT Trinitan Metals and Minerals

Sebanyak-banyaknya 333.333.500 saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah

Nilai Penawaran Umum Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 25,00% dari modal ditempatkan dan disetor
Perseroan dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham.

Sebanyak-banyaknya 16.666.600 saham atau sebanyak-banyaknya 5,00 % dari jumlah

Program ESA
Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Waran Seri I Sebanyak-banyaknya 333.333.500 Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan

Kebijakan Dividen Sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih tahun berjalan

Pencatatan Bursa Efek Indonesia / IDX

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi
saham, akan digunakan untuk:
1)  Sebesar 76,28% untuk belanja modal yaitu: pembelian mesin dan peralatan seiring
Rencana Penggunaan Dana
dengan pengembangan kegiatan usaha, serta penambahan area produksi di Jl.
Parung Tanjung No. 89, Cicadas, Gunung Putri, Kab. Bogor.
2)  Sebesar 23,72% untuk modal kerja Perseroan.

25
Indikasi Harga Penawaran

Rp270 - Rp300

Indikasi Dana IPO

Rp90.000.045.000 - Rp100.000.050.000

26
PROFIL PERUSAHAAN

KEGIATAN USAHA

PERTIMBANGAN INVESTASI

KINERJA KEUANGAN

INDIKASI STRUKTUR IPO

Q&A

27
•  Phone: •  Email: •  Website:
•  +62 21 867 8999 •  corporate@trinitanmetals.com •  www.trinitanmetals.co.id

28