ASURANSI UMUM &

REASURANSI
INDONESIA
TRIWULAN 2 (Jan - Jun)
Tahun 2021

Trinita Situmeang
Wakil Ketua untuk
Bidang Statistik, Riset & Analisa
Dody A.S. Dalimunthe
Direktur Eksekutif
ASOSIASI ASURANSI
UMUM INDONESIA
Secretariat Office:
Gd. Permata Kuningan Lt.2
Jl. Kuningan Mulia Kav 9C
Guntur – Jakarta 12960
Ph. 021-2906 9800
Email : info@aaui.or.id
www.aaui.or.id
Triwulan 2 (jan-jun) – tahun 2021
PENGANTAR
Data Industri Asuransi Umum dan Reasuransi
Triwulan 2 tahun 2021 merupakan kompilasi total data
(un-audited) 72 Perusahaan Asuransi Umum & 6
(enam) Perusahaan Reasuransi untuk periode Januari
s/d Juni tahun 2021.
Kami berusaha untuk dapat menyajikan kajian
dan analisa data yang komprehensif agar hasil
kompilasi ini dapat bermanfaat bagi anggota dan
menjadi bahan pertimbangan bagi kebijakan usaha.
Namun demikian masih banyak hal yang perlu
kami lakukan untuk keakuratan kajian data ini, dan hal
ini tidak akan tercapai tanpa kerjasama dari seluruh
anggota AAUI untuk dapat menyampaikan
laporannya selengkap mungkin dan sesuai dengan
panduan. Saat ini kesediaan data di AAUI masih
sangat terbatas, dan kami berharap anggota juga
berkenan untuk lebih dalam memberikan detail
pelaporannya. Menunjang hal tersebut kami juga
menyiapkan system guna kemudahan proses
pelaporan.
Kajian dan Analisa ini dibuat oleh Pengurus Bidang
Statistik, Riset, dan Analisa AAUI yang merupakan
program kerja rutin.
3
ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
 PEREKONOMIAN INDONESIA (Triwulan 2 tahun 2021)

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar
harga berlaku triwulan II-2021 mencapai Rp 4.175 triliun mencatatkan pertumbuhan
Ekonomi Indonesia dari Q2 - 2021 terhadap Q1 - 2021 sebesar 3,31%. sedangkan
populasi Indonesia sampai dengan triwulan 2 tahun 2021 mencapai 272 juta jiwa.

INDIKATOR PEREKONOMIAN INDONESIA

2021
2017 2018 2019 2020
(Q-2)
PERTUMBUHAN EKONOMI 5,07% 5,17% 5,20% -2,19% 3,31%

PDB (Triliun RP) 13.6 14.8 15.8 15.4 4.2

POPULASI (Juta Jiwa) 261,9 265,0 268,0 270,2 272,2

Sumber: BPS, diolah

PENETRASI DAN DENSITAS ASURANSI

PENETRASI ASURANSI DENSITAS ASURANSI
(Premi/PDB) (Premi /Populasi)
INDUSTRI ASURANSI INDUSTRI ASURANSI
THN THN
ASURANSI UMUM ASURANSI UMUM
2,89% 2017 0,47% 1.488.555 2017 245.211
2,92% 2018 0,47% 1.565.732 2018 264.151
3,03% 2019 0,51% 1.704.034 2019 298.507
3,23% 2020 0,50% 1.747.239 2020 284.559
JUNI JUNI
6,20% 0,92% 950.53 141.591
202I 202I
Sumber: BPS, diolah

4
Kinerja Triwulan 2 - 2021 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
 PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha
(milyar rupiah)

PDB 2021 (Milyar Rupiah)

LAPANGAN USAHA Harga Berlaku Harga Konstan 2010
Triwulan I Triwulan II Triwulan I Triwulan II
(1) (2) (3) (4) (5)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 524,612 596,011 333,188 376,254
B. Pertambangan dan Penggalian 303,403 337,953 196,726 203,356
C. Industri Pengolahan 787,424 805,622 558,908 564,866
D. Pengadaan Listrik dan Gas 46,701 46,035 28,188 27,857
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2,936 2,986 2,429 2,469
F. Konstruksi 428,662 422,463 271,471 264,664
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 519,860 546,356 351,560 363,389
H. Transportasi dan Pergudangan 169,661 175,953 97,316 99,221
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 101,513 103,570 76,795 78,259
J. Informasi dan Komunikasi 181,819 185,218 169,605 172,386
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 181,861 184,454 117,144 117,342
L. Real Estate 114,310 116,310 81,587 82,887
M,N. Jasa Perusahaan 74,750 75,452 49,163 49,438
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 137,322 156,934 87,710 96,519
P. Jasa Pendidikan 128,576 140,767 82,490 88,146
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 49,524 52,137 34,999 36,246
R,S,T,U. Jasa lainnya 76,926 77,395 49,679 49,782
A. NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR 3,829,859 4,025,616 2,588,957 2,673,080
B. PAJAK DI KURANG SUBSI DI ATAS PRODUK 140,625 150,228 95,062 99,753
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO 3,970,484 4,175,844 2,684,019 2,772,832

Kontribusi Jasa Keuangan dan Asuransi terhadap PDB total 4.58% 4.42% 4.36% 4.23%

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS (diolah)

https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/08/05/1813/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2021-tumbuh-7-07-persen--
y-on-y-.html

5
Kinerja Triwulan 2 - 2021 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
RINGKASAN KINERJA
ASURANSI UMUM Triwulan 2 TAHUN 2021

Pendapatan Premi Asuransi Umum Triwulan 2 tahun 2021 tercatat sebesar 38.4 Trilyun Rupiah,
dibandingkan Triwulan 2 tahun 2020 (37,6 Trilyun Rupiah) mencatatkan pertumbuhan positif sebesar
2,1%.

Sebagian besar lini bisnis mencatatkan pertumbuhan positif pada Triwulan 2 tahun 2021
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun demikian masih ada beberapa lini
usaha yang mencatatkan pertumbuhan negatif antara lain Asuransi Kendaraan bermotor,
Pengangkutan, penerbangan, satelit dan Energi off shore.

Klaim Bruto pada Triwulan 2 tahun 2021 tercatat sebesar 13.1 Trilyun Rupiah, dibandingkan Triwulan
2 tahun 2020 yang tercatat sebesar 17 Trilyun Rupiah mencatatkan penurunan sebesar 23,1%.

Penurunan klaim terjadi pada 8 lini usaha asuransi, yaitu asuransi harta benda, kendaraan
bermotor, rangka kapal, Rekayasa, liability, kecelakaan&kesehatan, asuransi kredit dan aneka.
Sedangkan sisanya mencatatkan peningkatan klaim dibanding Triwulan 2 tahun 2020.

Rasio Klaim Triwulan 2 Tahun 2021 tercatat sebesar 34,2% dibanding rasio klaim Triwulan 2 tahun
2020 sebesar 45,3%.
Rasio Klaim

Premi Klaim
dicatat dibayar

6
Kinerja Triwulan 2 - 2021 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
 TABEL KOMPILASI PER LINI USAHA ASURANSI UMUM
TRIWULAN 2 (JAN – JUN) TAHUN 2020 & 2021

Dalam Milyar Rupiah

PREMI DICATAT KLAIM DIBAYAR
LINI USAHA
Q2-20 Q2-21 SELISIH GROWTH (%) Q2-20 Q2-21 SELISIH GROWTH (%)

9,447 10,967 1,520 16.1% PROPERTY 3,655 2,812 (843) -23.1%

7,811 7,404 (407) -5.2% MOTOR VEHICLE 3,969 2,877 (1,092) -27.5%
1,830 1,818 (12) -0.7% MARINE CARGO 469 489 20 4.2%
1,065 1,141 76 7.1% MARINE HULL 711 404 (308) -43.3%
914 367 (547) -59.9% AVIATION 174 366 192 110.2%
28 22 (6) -20.4% SATELITE - - - #DIV/0!
64 93 29 45.4% ENERGY OFF SHORE 27 96 69 257.4%
1,343 889 (454) -33.8% ENERGY ON SHORE 306 315 9 3.1%
1,337 1,469 131 9.8% ENGINEERING 728 621 (106) -14.6%
1,549 1,601 51 3.3% LIABILITY 152 84 (68) -44.5%
4,153 4,218 64 1.5% P.A & HEALTH 2,304 2,099 (205) -8.9%
5,785 5,872 87 1.5% CREDIT INSURANCE*) 4,098 2,477 (1,620) -39.5%
679 856 177 26.1% SURETY SHIP 117 221 105 89.8%
1,596 1,659 63 4.0% MISCELLANEOUS 339 245 (94) -27.8%
37,602 38,374 772 2.1% TOTAL 17,048 13,106 (3,941.89) -23.1%
PREMI DICATAT KLAIM DIBAYAR
LINI USAHA
Q1-21 (%) Q2-21 porsi (%) Q1-21 (%) Q2-21 porsi (%)

1,197 43.1% 1,547 36.7% ACCIDENT (P.A) 439 41.7% 650 31.0%
1,577 56.9% 2,670 63.3% HEALTH 614 58.3% 1,449 69.0%
2,773 4,218 ACCIDENT+HEALTH 1,053 2,099
*) Polis/Periode Jangka panjang

TABEL KOMPILASI PREMI BERDASARKAN JALUR DISTRIBUSI

JALUR DISTRIBUSI
Direct Bancassura Telemarket Pemasaran
Agen Broker Leasing Affinity Lainnya Jumlah
Marketing nce ing Digital
13.318 4.841 11.29 1.574 5.045 161 202 222 1.053 37.708
Q2-2021
35,3% 12,8% 29,9% 4,2% 13,4% 0,4% 0,5% 0,6% 2,8%
20.495 7.516 15.756 6.003 5.467 968 97 50 9.522 65.873
2020
31,1% 11,4% 23,9% 9,1% 8,3% 1,5% 0,1% 0,1% 14,5%
Milyar Rupiah

7
Kinerja Triwulan 2 - 2021 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
Sumber AAUI
RASIO KLAIM DIBAYAR PER LINI USAHA ASURANSI UMUM
RASI O KLAI M D I B AYAR
LINI USAHA
Q2 - 20 Q2 - 21

P ROP E RTY 38.7% 25.6%

MOTOR VE HI CLE 50.8% 38.9%
MARI N E CARGO 25.6% 26.9%
MARI N E HULL 66.8% 35.4%
AVI ATI ON 19.0% 99.8%
SATE LI TE 0.0% 0.0%
E N E RGY OFF SHORE 42.0% 103.2%
E N E RGY ON SHORE 22.8% 35.4%
E N GI N E E RI N G 54.4% 42.3%
LI AB I LI TY 9.8% 5.3%
P . A & HE ALTH 55.5% 49.8%
CRE D I T I N SURAN CE * 70.8% 42.2%
SURE TY SHI P 17.2% 25.8%
MI SCE LLAN E OUS 21.2% 14.8%

TOTAL 45.3% 34.2%

PANGSA PASAR ASURANSI UMUM (berdasar premi dicatat)

P A NG SA P A SA R P RE MI
DICA TA T
LINI USAHA
Q2-20 Q2-21
P ROP E RTY 25.1% 28.6%
MOTOR VE HI CLE 20.8% 19.3%
MARI N E CARGO 4.9% 4.7%
MARI N E HULL 2.8% 3.0%
AVI ATI ON 2.4% 1.0%
SATE LI TE 0.1% 0.1%
E N E RGY OFF SHORE 0.2% 0.2%
E N E RGY ON SHORE 3.6% 2.3%
E N GI N E E RI N G 3.6% 3.8%
LI AB I LI TY 4.1% 4.2%
P . A & HE ALTH 11.0% 11.0%
CRE D I T I N SURAN CE * 15.4% 15.3%
SURE TY SHI P 1.8% 2.2%
MI SCE LLAN E OUS 4.2% 4.3%
8
Kinerja Triwulan 2 - 2021 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
KONTRIBUSI KLAIM DIBAYAR ASURANSI UMUM
KO NTRIB USI K L A IM
DIB A YA R
LINI USAHA
Q2-20 Q2-21
P ROP E RTY 21.4% 21.5%
MOTOR VE HI CLE 23.3% 22.0%
MARI N E CARGO 2.8% 3.7%
MARI N E HULL 4.2% 3.1%
AVI ATI ON 1.0% 2.8%
SATE LI TE 0.0% 0.0%
E N E RGY OFF SHORE 0.2% 0.7%
E N E RGY ON SHORE 1.8% 2.4%
E N GI N E E RI N G 4.3% 4.7%
LI AB I LI TY 0.9% 0.6%
P . A & HE ALTH 13.5% 16.0%
CRE D I T I N SURAN CE * 24.0% 18.9%
SURE TY SHI P 0.7% 1.7%
MI SCE LLAN E OUS 2.0% 1.9%

TABEL KOMPILASI PERKEMBANGAN REASURANSI

TRIWULAN 2 TAHUN 2019 & 2020
Dalam Milyar Rupiah

PREMI DICATAT KLAIM DIBAYAR

GROW TH LINI USAHA
Q2-20 Q2-21 SELISIH (%)
Q2-20 Q2-21 SELISIH GROW TH (%)

4,949 5,862 913 18.5% P ROP E RTY 1,522 1,514 (8) -0.5%
144 134 (9) -6.6% MOTOR VE HI CLE 132 70 (62) -46.9%
666 565 (101) -15.1% MARI N E CARGO 216 192 (24) -11.0%
420 425 4 1.0% MARI N E HULL 246 209 (37) -14.9%
44 51 7 16.4% AVI ATI ON 59 24 (35) -59.4%
34 0 (34) -98.9% SATE LI TE - - - 0.0%
94 59 (35) -37.0% E N E RGY OFF SHORE 4 13 9 225.7%
158 176 17 11.0% E N E RGY ON SHORE 15 - (15) -100.0%
422 457 36 8.5% E N GI N E E RI N G 322 262 (60) -18.6%
373 313 (60) -16.1% LI AB I LI TY 3 13 9 285.6%
144 110 (34) -23.4% P E RSON AL ACCI D E N T 156 58 (97) -62.5%
2,254 674 (1,580) -70.1% CRE D I T I N SURAN CE 1,415 501 (915) -64.6%
38 39 2 4.0% SURE TY SHI P 10 3 (6) -65.7%
513 416 (97) -19.0% MI SCE LLAN E OUS 278 274 (5) -1.7%
10,253 9,283 (970) -9.5% TOTAL 4,377 3,132 (1,245) -28.4%

9
Kinerja Triwulan 2 - 2021 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
 Rasio Klaim Reasuransi

LINI USAHA RASI O KLAI M D I B AYAR

Q2 - 20 Q2 - 21
P ROP E RTY 30.7% 25.8%
MOTOR VE HI CLE 91.8% 52.2%
MARI N E CARGO 32.4% 34.0%
MARI N E HULL 58.4% 49.2%
AVI ATI ON 134.7% 47.0%
SATE LI TE 0.0% 0.0%
E N E RGY OFF SHORE 4.3% 22.1%
E N E RGY ON SHORE 9.7% 0.0%
E N GI N E E RI N G 76.3% 57.3%
LI AB I LI TY 0.9% 4.0%
P . A & HE ALTH 108.0% 52.9%
CRE D I T I N SURAN CE * 62.8% 74.2%
SURE TY SHI P 26.1% 8.6%
MI SCE LLAN E OUS 54.3% 65.8%
TOTAL 42.7% 33.7%

PORSI COB REASURANSI

PREMI DICATAT REASURANSI KLAIM DIBAYAR REASURANSI

Q2-21 Q2-21

10
Kinerja Triwulan 2 - 2021 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
PERKEMBANGAN INDUSTRI PERASURANSIAN

JUNI
JUMLAH PERUSAHAAN 2017 2018 2019 2020
2021
ASURANSI UMUM 74 74 73 72 72
REASURANSI 6 6 6 6 6
PIALANG ASURANSI 168 167 161 160 156
PIALANG REASURANSI 43 43 42 42 41
AGEN ASURANSI UMUM BARU (Bersertifikat/Thn) 5.948 6.838 6.681 6.191 3.624

Sumber : OJK

11
Kinerja Triwulan 2 - 2021 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA
KINERJA INDUSTRI ASURANSI & REASURANSI

KOMPONEN
INDUSTRI ASURANSI ASURANSI UMUM REASURANSI
JUNI 2020 JUNI 2021 TUMBUH JUNI 2020 JUNI 2021 TUMBUH JUNI 2020 JUNI 2021 TUMBUH
Total Investasi 1,093.07 742.21 -32.10% 77.01 84.54 9.80% 13.97 16.85 20.60%
Total Aset 1,284.87 952.38 -25.90% 163.05 183.45 12.50% 26.87 29.65 10.30%
Total Liabilitas 740.32 302.23 -59.20% 99.43 115.33 16.00% 17.64 18.84 6.80%
Total Ekuitas 542.94 678.19 24.90% 62.93 67.41 7.10% 8.86 9.5 7.30%
Premi dicatat 243.17 258.73 6.40% 37.77 38.54 2.10% 10.58 9.88 -6.60%
Klaim dibayar 172.57 163.73 -5.10% 17.86 13.69 -23.30% 6.43 5.16 -19.70%
Hasil Investasi - - - 1.78 1.91 7.50% 0.27 0.34 27.70%
Hasil Underwriting - - - 7.04 7.87 11.70% 0.22 0.07 -66.70%
Laba setelah Pajak - - - 2.32 3.2 38.30% 0.16 0.1 -39.80%
Sumber : OJK

RASIO KECUKUPAN ASURANSI UMUM DAN REASURANSI

ASURANSI UMUM REASURANSI
RASIO-RASIO
JUNI 2020 DES 2020 JUNI 2021 JUNI 2020 DES 2020 JUNI 2021

Rasio Kecukupan Premi terhadap Pembayaran Klaim 211.50% 205.20% 281.50% 201.80% 164.60% 231.40%
Rasio Kecukupan Premi terhadap Pembayaran Klaim
156.30% 153.10% 194.30% 193.20% 158.70% 218.20%
dan Biaya Umum
Rasio Kecukupan Premi dan Hasil Investasi terhadap
221.50% 216.20% 295.50% 206.00% 169.30% 238.00%
Pembayaran Klaim
Rasio Kecukupan Premi dan Hasil Investasi terhadap
163.60% 161.30% 203.90% 197.20% 163.20% 224.50%
Pembayaran Klaim dan Biaya Umum
Rasio Sesi Asuransi 46.30% 43.30% 46.90% 48.30% 51.90% 44.70%
Rasio Investasi terhadap Cadangan Teknis 109.00% 112.50% 99.40% 96.80% 112.50% 112.40%
Rasio Komisi/Premi Bruto 13.53% 14.26% 14.12% 20.89% 20.36% 22.64%
Rasio Hasil UW/Premi Bruto 23.17% 21.07% 21.29% 0.74% 2.50% 2.07%
Rasio Hasil UW/ Premi Neto 42.27% 35.82% 38.28% 1.55% 6.01% 4.63%
Rasio Beban Usaha/Premi Bruto 18.11% 18.94% 19.06% 3.16% 2.71% 2.71%
Rasio Beban Usaha/Premi Neto 33.04% 32.20% 34.28% 6.63% 6.50% 6.06%
Sumber: OJK

12
Kinerja Triwulan 2 - 2021 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA