RKPD Kab. Brebes Tahun 2022

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BREBES
NOMOR 42 TAHUN 2021
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BREBES
TAHUN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

TAHUN 2021
DAFTAR ISI
Halaman
BAB I PENDAHULUAN ....................................................... 1

1.1 Latar Belakang ............................................................ 1
1.2 Dasar Hukum .............................................................. 9
1.3 Hubungan antar Dokumen .......................................... 11
1.4 Sistematika Dokumen RKPD Kabupaten Brebes Tahun
2022 ............................................................................ 18
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ………............ 24
2.1 Kondisi Umum Kanupaten Daerah ….………................. 24
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD .............................. 144
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ………….…......... 190
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH ............................................... 208
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .................................. 209
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................ 210
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 220
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan …………................. 220
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 ........ 229
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .......... 241
5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2022 ................................ 241
5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Tahun 2022 ................................................................. 255
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH ................................................................. 276
6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2022 .............. 276
6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 277
BAB VII PENUTUP ..………………………………………………......... 286
1.1. Latar Belakang
R
encana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes tahun
2022 merupakan rencana program dan kegiatan 1 (satu) tahun yang
dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
Kabup aten Brebes. Sebagai pelaksanaan amanat Undang–Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka
RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2022 disusun berpedoman sekaligus
penjabaran dari dokumen:
a. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes
Tahun 2017 – 2022;
Selain Peraturan Daerah tersebut di atas, RKPD Kabupaten Brebes Tahun

2022, juga mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun
2018 – 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, serta RPJMN dan
RKP 2022, hal ini sesuai petunjuk teknis Peraturan Pemerintah Nomor 8
tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta peraturan
pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJDP dan RPJMD,
serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2022 memuat tentang hasil evaluasi

pelaksanaan RKPD tahun lalu dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan
dokumen RKPD tahun berjalan, kerangka ekonomi daerah, program prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya serta prakiraan maju
dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang
bersumber dari APBD maupun sumber–sumber lain yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Penetapan program prioritas berorientasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022 | 1

pada pemenuhan hak–hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang
berkesinambungan dan berkelanjutan.
RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2022 disusun melalui tahapan (1) persiapan
penyusunan RKPD; (2) penyusunan rancangan awal RKPD; (3) penyusunan
rancangan RKPD; (4) pelaksanaan musrenbang RKPD; (5) perumusan
rancangan akhir RKPD; dan (6) penetapan RKPD.
Tahapan persiapan penyusunan RKPD diawali dengan pembentukan Tim

Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta
penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
Penyusunan RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2022 mengacu pada kebijakan

pusat, yaitu :
a) Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 050/3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
Dan Nomenklatur Perencanaan Pembengunan Dan Keuangan Daerah,
yang mensyaratkan bahwa :
1) Dokumen hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 agar dilakukan pemutakhiran.
2) Pemutakhiran melalui penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur perencanaan pembengunan dan keuangan daerah yang
telah dibakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri dengan
Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan usulan pemerintah daerah,
perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
b) Surat Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam
Negeri RI Nomor 050/4189/Keuda tanggal 12 Oktober 2020 tentang
Penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa :
1) Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dilaksanakan
berdasarkan perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan
kebijakan dan usulan dari pemerintah daerah;
2) Pemutakhiran meliputi urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan
sub kegiatan; fungsi; organisasi; sumber pendanaan; dan rekening;
3) Terhadap hasil pemutakhiran, pemerintah daerah melakukan
penyesuaian dalam hal perubahan klasifikasi, kodefikasi, dan
nomenklatur : (a) program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam tahap
penyusunan rancangan KUA dan PPAS dengan memedomani butir
I.D.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, atau (b) program, program,
kegiatan, dan sub kegiatan, pendapatan dan belanja dalam tahapan
penyusunan RKA SKPD dengan mempedomani Pasal 94 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
4) Penyesuaian tersebut dilaksanakan melalui sistem informasi
pemerintahan daerah yang dilengkapi dengan Berita Acara Hasil
Penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah yang ditandatangani TAPD dan
Kepala Daerah
5) Penyesuaian klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur kegiatan dan sub
kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang sudah ditentukan
penggunaannya, dimutakhirkan pada sistem informasi pemerintahan
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
melandasinya.
Era perencanaan pembangunan ke depan dengan menggunakan data

informasi perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah yang memenuhi prinsip
satu data Indonesia, dan digunakan sebagai dasar dalam menyusun
dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan
RKPD) serta dokumen perangkat daerah (Renstra dan Renja perangkat
daerah).
Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat

daerah selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan
dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai
menjadi APBD yang berbasis elektronik dengan menggunakan
klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan
dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan–undangan.
Khusus RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2022 akan diuraikan pula

perkembangan di tahun 2021, dengan adanya Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) yang merupakan realitas global dan menerjang
tatanan kehidupan umat manusia dari level internasional hingga rumah
tangga. Kemunculannya menyerang siapa saja yang dapat terjangkiti,
tanpa memandang negara, agama, suku, ataupun strata sosial lainnya.
Pandemi Covid-19 adalah wabah penyakit yang penularannya sangat
cepat dan menjadi musuh bersama yang harus dilawan, cara salah

satunya adalah dengan memutus mata rantai penyebarannya.
Siapapun berpotensi terpapar jika daya tahan tubuhnya tidak kuat,
tidak menerapkan pola hidup sehat, ataupun tidak menerapkan
physical distancing.
Dengan mempertimbangkan kebijakan pemulihan pasca Pandemi

Covid-19 yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes, termasuk perlambatan
pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan pendapatan dan penerimaan
daerah, penurunan belanja dan pembiayaan daerah. Pemerintah
Daerah Kabupaten Brebes berupaya untuk melakukan penyelamatan
dampak resiko sosial dan perekonomian daerah, dengan fokus pada
belanja untuk jaring pengaman sosial (social safety net), serta
pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan
masyarakat yang terdampak.
Kemudian, implikasi pandemi Covid-19 telah berdampak pula terhadap

memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan
berbagai aktivitas ekonomi lokal sehingga perlu dimitigasi oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk melakukan tindakan
antisipasi (forward) rangka menjaga stabilitas sektor keuangan daerah.
Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes perlu mengambil

kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan
perekonomian daerah dan stabilitas sosial melalui berbagai kebijakan
relaksasi yang dicantumkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerntah
Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022, khususnya dengan
melakukan peningkatan belanja untuk pengeluaran untuk jaring
pengaman sosial (social safety net) dalam bentuk Bantuan Sosial untuk
individu maupun kelompok masyarakat, dan pemulihan perekonomian
melalui pemberian bantuan modal usaha untuk usaha mikro kecil dan
menengah, pemberian pinjaman dengan bunga ringan pada perbankan
milik pemerintah daerah Kabupaten Brebes serta melibatkan dunia
usaha dan industri lokal untuk terlibat aktif dalam penanganan
pemulihan pasca Covid-19 terutama melalui program Tanggungjawab
Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Menarik minat investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk
berinvestasi di Wilayah Kabupaten Brebes, hal ini bisa diupayakan

dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten
Brebes, melalui kemudahan paket–paket berinvestasi namun tetap
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang–undangan yang
berlaku, hal ini perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan
perekonomian secara makro di Kabupaten Brebes, selain itu bisa
membuka kembali lapangan kerja baru dalam rangka mengurangi
pengangguran.
Selanjutnya alur tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Brebes tahun

2022 tergambar dalam diagram alur sebagai berikut.

Gambar 1.1
Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/kota
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah, 2019

Adapun prinsip penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :
a. Proses perencanaan dilakukan melalui keterpaduan pendekatan diantaranya
melalui pendekatan politik, teknokratik, participatory, comprehensiveness,
serta proses buttom up dan top down planning. Proses top down planning
merupakan langkah-langkah penyampaian batasan umum oleh Pemerintah
Pusat mengenai prioritas pembangunan nasional dan usulan kebutuhan
dana kepada Kementrian/Lembaga maupun dari Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Sedangkan proses buttom up planning berarti Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota diberi keleluasaan untuk merancang kegiatan-
kegiatan pembangunan demi tercapainya sasaran pembangunan kepada
Pemerintah Pusat.
b. Prioritas dan sinergitas Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan
Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
terdistribusikan dengan mempertimbangkan prioritas dan menciptakan
sinergitas antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional melalui Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
c. Mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah Proses penyusunan RKPD
Kabupaten Brebes juga merupakan proses penyatuan persepsi Perangkat
Daerah (PD) Kabupaten tentang prioritas pembangunan daerah dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
d. Mempertimbangkan kondisi eksternal Tidak kalah pentingnya adalah
mempertimbangkan kondisi eksternal yang memberikan pengaruh cukup
kuat terhadap proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah seperti
kondisi politik, hukum, ekonomi, serta budaya. Kondisi ekonomi misalnya
dengan inflasi tentu akan berpengaruh pada beberapa asumsi yang
mendasari penyusunan kondisi perekonomian di daerah.
Proses penyusunan RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2022 dilakukan dengan

memperhatikan berbagai pendekatan perencanaan, yaitu :
a. Perencanaan dari bawah (bottom up)
Perencanaan dari bawah dilaksanakan dengan memperhatikan hasil
kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Jawa
Tengah secara berjenjang, dimulai dari Musrenbang Tingkat
Desa/Kelurahan yang dilaksanakan paling lambat Bulan Januari 2021,
Musrenbang Kecamatan pada Bulan Februari 2021 dan Musrenbang
Kabupaten pada Bulan Maret 2021.
b. Perencanaan dari atas (top down)
Perencanaan dari atas dilakukan dengan mengupayakan sinkronisasi dan
sinergitas kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,

dan Pemerintah Kabupaten Brebes, yang tertuang dalam berbagai dokumen
nasional terkait dengan perencanaan pembangunan Tahun 2021.
Sinkronisasi dan sinergitas ditekankan pada aspek tujuan, sasaran, isu
strategis dan prioritas pembangunan.
c. Perencanaan Partisipatif
Perencanaan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan semua pihak
yang berkepentingan (stakeholders) dalam Forum Konsultasi Publik, Forum
Perangkat Daerah (PD) dan Musrenbang. Hal ini bertujuan untuk
mendapatkan aspirasi dan mewujudkan rasa ikut memiliki dari para
pemangku kepentingan. Ikut serta dalam kesempatan tersebut adalah
kalangan Perguruan Tinggi, BUMN/Perusda/BUMD, Perbankan, Organisasi
Profesi, Asosiasi Dunia Usaha dan Organisasi Sosial, Organisasi
Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Wanita,
Pengurus Partai Politik, Lembaga Bentukan Pemerintah Pusat dan Daerah,
dan Lembaga Donor.
d. Perencanaan Teknokratik
Perencanaan melalui pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Dalam proses
penyusunan RKPD Tahun 2022, dimulai dengan penyusunan Rancangan
Awal RKPD Tahun 2022 mencakup berbagai aktifitas antara lain :
a) Pengolahan data dan informasi; b) Analisis gambaran umum kondisi
daerah; c) Analisis kondisi perekonomian dan keuangan daerah; d) Evaluasi
kinerja pembangunan tahun 2021; e) Telaah kebijakan Pemerintah; f) Telaah
pokok–pokok pikiran DPRD; g) Perumusan permasalahan pembangunan
daerah; h) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan
keuangan daerah; i) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
serta pagu indikatif; j) Perumusan program prioritas dan pagu indikatif; k)
Penyajian dan sosialisasi Rancangan Awal RKPD; dan l) Penyelarasan
rencana program prioritas dan pagu indikatif.
e. Perencanaan Politik
Perencanaan dengan pendekatan politik dilakukan dengan merujuk pada
visi dan misi kepala daerah terpilih yang didukung oleh DPRD. Dukungan
DPRD tercermin antara lain pada saat diselenggarakan Forum Konsultasi
Publik dan Forum Perangkat Daerah (FPD), serta Musrenbang Tahun 2021
dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2022. Dalam
dokumen RKPD Kabupaten Brebes telah memuat Pokok Pokok Pikiran DPRD
Kabupaten Brebes termasuk usulan kegiatan hasil reses Anggota DPRD
Kabupaten Brebes sebagai masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2022.

1.2. Dasar Hukum
Dasar Hukum Penyusunan Landasan riil penyusunan RKPD Kabupaten Brebes

Tahun 2022 adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sedangkan
landasan operasionalnya meliputi peraturan perundang-undangan yang
berlaku, antara lain :
1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
11. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-
Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan
Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025;
Organisasi Perangkat Daerah;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun
2005 – 2025;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2017 – 2022;
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019 – 2039;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat
Daerah Kabupaten Brebes.

1.3. Hubungan antar Dokumen
Perencanaan pembangunan daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah

sebagai amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib
menyusun RKPD sebagai rencana pembangunan tahunan yang merupakan
penjabaran dari RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD
Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022, serta memperhatikan RPJP Nasional,
RKP Tahun 2022, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, dan
RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. RKPD Kabupaten Brebes 2022
disusun dengan memperhatikan juga RT RW Kabupaten Brebes yang disahkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019 – 2039 sebagai
acuan prioritas pembangunan kewilayahan.
RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2022 juga disusun dengan mengintegrasikan
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2022, dan penetapan
Rancangan akhir RKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan
Akhir Renja Perangkat Daerah (PD).
Secara diagram keterkaitan antar dokumen penyusunan RKPD digambarkan

sebagai berikut:
Gambar 1.2.
Keterkaitan antar Dokumen Penyusunan RKPD Kabupaten Brebes
Tahun 2021
RTRW RKP
Provinsi
1 3
2
RPJMD RKPD KUA PPAS APBD
1 4
1
Renstra Renja OPD
OPD
Keterangan:
1. Dipedomani
2. Dijabarkan
3. Diserasikan melalui Musrenbang
4. Diacu

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2022 digunakan
sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah
(Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes), yaitu sebagai berikut:
1. RPJP Nasional dan RPJM Nasional serta RKP
Visi Pembangunan 2005 – 2025 adalah “ Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil
dan Makmur ”. Terdapat 4 (empat) kata kunci yang merupakan agenda
nasional yang ingin dicapai oleh seluruh komponen negara yaitu:
a. Indonesia Mandiri
Frasa mandiri diartikan “ Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan
sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan padakemampuan
dan kekuatan sendiri ” .
b. Indonesia Maju
Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan
sistem dan kelembagaan politik dan hukum.
c. Indonesia Adil
Tidak ada pembatasan/ diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar
individu, gender, maupun wilayah.
d. Indonesia Makmur
Terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan
makna dan arti penting bagi bangsa–bangsa lain.
Untuk mewujudkan visi jangka panjang nasional 2005–2025, maka

dirumuskan 8 (delapan) misi pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut:
a. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya dan beradab
berdasarkan falsafah Pancasila.
b. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
c. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
d. Mewujudkan Indonesia aman dan bersatu.
e. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadlian.
f. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
g. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju
dengan basis kepentingan Nasional.
h. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia
International.
Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional diupayakan

secara bertahap melalui RPJMN tahap IV tahun 2020–2024 adalah
mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan
makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan

menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung
oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.
Tema Rancangan Teknokratik RPJMN 2020 – 2024 adalah “Indonesia

Berpenghasilan Menengah–Tinggi yang Sejahtera, Adil dan
Berkesinambungan”. Terdapat 4 (empat) kata kunci yang merupakan
agenda nasional yang ingin dicapai oleh seluruh komponen negara yaitu :
1. Berpenghasilan Menengah – Tinggi
a) Transformasi strukturalberjalan.
b) Produktivitas tenagakerja meningkat.
c) Iklim investasikondusif.
d) GNI perkapita USD 3.896 – USD12.055
2. Sejahtera
a) Kualitas hidupmeningkat.
b) Perilakudisiplindanberadab.
c) SDM berkualitas danberdaya saing.
d) Indeks kebahagiaanmeningkat.
3. Adil
a) Ketimpangan menurun.
b) Redistribusi berjalan baik.
4. Berkesinambungan
a) Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon
Development).
b) Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional.
2. RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 dan RKPD Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2022
Berdasarkan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 dan
sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/0001248
tentang Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2022, Pembangunan Jawa Tengah
Tahun 2022 merupakan tahun ke empat pelaksanaan RPJMD Tahun
2018–2023 yang diarahkan untuk "Peningkatan Dan Penguatan Daerah Dan
Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi Dan
SDM", dengan prioritas :
a. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan
memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan
ketahanan bencana, yang difokuskan pada :

1) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan,
dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan petani;
2) Perwujudan korporasi petani;
3) Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
4) Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
5) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industry kecil
dan menengah;
6) Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (local based
community) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan
potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah;
7) Pengembangan daya Tarik wisata untuk mendukung koridor
pariwisata Jawa Tengah, khususnya pada kawasan yang memiliki
tingkat kemiskinan pada pengangguran tinggi;
8) Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang kondusif;
9) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa
dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah
pengembangan;
10) Rehabilitasi DAS krtitis dan optimalisasi pemanfaatan potensi
sumber daya hutan kayu dan non kayu dengan tetap memperhatikan
fungsi hutan sebagai fungsi lindung dan keterlibatan serta
kesejahteraan masyarakat sekitar hutan;
11) Konservasi lingkungan, pengendalian pencemaran air sungai,
peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah
serta pembentukan karakter masyarakat untuk mencintai
lingkungan
12) Peningkatan kapasitas tampungan air baku melalui pembangunan
waduk, embung dan longstorage yang didukung perkuatan
pengelolaan irigasi berbasis masyarakat;
13) Peningkatan sarana prasarana penanggulangan banjir, rob dan tanah
longsor;
14) Integrasi dokumen perencanaan kebencanaan dengan perencanaan
pembangunan;
15) Sinergritas program pemberdayaan masyarakat dalam
penanggulangan bencana dan literasi kebencanaan;
16) Penguatan system peringatan dini dan kesiapsiagaan;
17) Kemitraan kolaboratif serta peningkatan pembiayaan bersumber dari
non pemerintah.

b. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran,
yang difokuskan pada :
1) Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan
perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku
UKM dan kelompok rentan lainnya;
2) Penguatan sustainable livelihood (keberlanjutan ekonomi
masyarakat);
3) Penguatan tata Kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan
antara lain melalui koordinasi TKPKD Provinsi dan Kabupaten/Kota,
sinergitas kebijakan penanggulangan kemiskinan, penggunaan
sumber pembiayaan lain, serta penguatan verifikasi dan validasi Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
4) Pengurangan pengangguran melalui startup wirausaha, peningkatan
kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penciptaan atau perluasan
kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan pengawasan
tenaga kerja.
c. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas

SDM menuju SDM berdaya saing, yang difokuskan pada :
1) Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan Pendidikan secara
luas;
2) Pembangunan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan
daerah, melalui pengendalian penyakit, penguatan ketahanan
kesehatan, penguatan Puskesmas dan pelayanan Rumah Sakit,
pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan
di wilayah perbatasan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan,
pembiayaan kesehatan, digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat;
3) Peningkatan akses layanan dasar serta pencegahan dan penanganan
berbagai Tindakan kekerasan perempuan dan anak.
d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta

peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah yang difokuskan
pada :
1) Meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct
services), dan membangun pemerintahan yang terbuka (open
government);
2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
3) Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;

4) Mewujudkan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber
daya manusia aparatur yang baik;
5) Meningkatkan budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah
dan mendorong tumbuh kembang iklim inovasi kondusif di
masyarakat;
6) Penguatan kapasitas fiskal utamanya pada penguatan kemandirian
fiskal;
7) Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme,
dan kewarganegaraan, termasuk edukasi politik kepada seluruh
lapisan masyarakat;
8) Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam
rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta
pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap
perempuan dan anak.
3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes Tahun 2019 – 2039
Penyusunan RKPD Kabupaten Brebes tahun 2022 harus memperhatikan
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019 – 2039, dalam
rangka mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang sesuai
dengan pola penggunaan ruang, sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam
penggunaan lahan, dan menjaga kesimbangan pertumbuhan wilayah
sehingga mengurangi kesenjangan wilayah.
4. RPJMD Kabupaten Brebes

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Brebes tahun 2017–2022
adalah: “Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan”. Misi yang
akan dilaksanakan, yaitu :
a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia,
cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai
Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan;
b. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan
wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian
sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan;
c. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan
memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan
kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal;

d. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional,
efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban
daerah;
e. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri;
f. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak
akan, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta
mewujudkan perlindungan sosial.
5. Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan RKPD Kabupaten Brebes tahun 2022 memperhatikan
beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, baik di tingkat
Nasional, Provinsi maupun di Kabupaten Brebes. Beberapa dokumen
rencana pembangunan sektoral yang dimaksud antara lain : Kelanjutan
Pencapaian SDGs, Grand Design Reformasi Birokrasi, Strategi
Penanggulangan Kemiskinan, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Provinsi Jawa Tengah, RAD Pengurangan Resiko Bencana, dan Pedoman
Pelaksanaan PUG di Jawa Tengah.
6. Renja Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Brebes

Hubungan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah (PD) adalah hubungan
dua arah. Rancangan Awal RKPD menjadi bahan penyusunan rancangan
Renja. Rancangan Renja menjadi bahan penyusunan RKPD. Renja
Perangkat Daerah (PD) memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang
Kecamatan dan memasukkan pokok pokok pikiran DPRD. Selanjutnya
Rancangan Akhir RKPD dijadikan pedoman untuk menyempurnakan Renja
Perangkat Daerah (PD).
Selanjutnya RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2022 dijadikan sebagai pedoman

bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021. RKPD Kabupaten Brebes
juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan Pemerintah
diantaranya, Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM), Kebijakan dalam
menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Prioritas Pembangunan
Nasional, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI), Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan
Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) tahun 2011 – 2025.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2022
Adapun sistematika RKPD Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen
RKPD agar substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses
penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen
RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra
Perangkat Daerah (PD), Renja Perangkat Daerah (PD) serta tindaklanjutnya
dengan proses penyusunan RAPBD.
Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum

yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional,
maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan
Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan
dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen
perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan. Pada subbab
ini tidak perlu semua peraturan perundang-undangan dicantumkan,
melainkan cukup pada peraturan perundang-undangan yang memuat
ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD.
Hubungan Antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan

dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan
dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi/ Kabupaten/Kota, RKP/program
strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD
Kabupaten/kota.
Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen

RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab
didalamnya.
Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan

dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan
dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi
RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan
dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.
Kondisi Umum Kondisi Daerah
Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis
dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek
geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Diisi sesuai dengan kondisi umum
geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah,
dan wilayah rawan bencana.
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Diisi sesuai dengan kondisi umum
kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan
secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat
ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan
dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan
perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang
fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial,
fokus seni budaya dan olahraga.
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek
pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara
keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat
perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus
urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan
pemerintahan.
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya
saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara
keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat
perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus
kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur, fokus
iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan
Realisasi RPJMD. Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan
kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan

rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu
dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah (PD) tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat
Daerah (PD) oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) dan/atau dari laporan
pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.
Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan
kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan
pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran
kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap
RPJMD. Telaahan hasil evaluasi mencakup:
1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil
atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil
atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau
keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program atau kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja
pembangunan daerah.
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum
permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas
pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan
layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah (PD).
Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai
prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada
RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi
yang bersifat mandatori.
Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang
dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/ fungsi tiap

Perangkat Daerah (PD). Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang
menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi
yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan
Perangkat Daerah (PD) pada Renja Perangkat Daerah (PD).
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun
berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah,
sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang
diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan
daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber
dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam
dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota. Arah kebijakan ekonomi daerah
ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan
misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk
perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan
dilaksanakan pada tahun rencana.
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah
Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja
daerah.
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam
RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan
kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan tentang hubungan
visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil
dari dokumen RPJMD.
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n) Suatu prioritas
pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas

pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program
pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas
daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,
kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan
dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili
aspirasi dan kepentingan masyarakat.
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan
untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan
menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK)
pada akhir tahun perencanaan.
BAB VII PENUTUP

Maksud Dan Tujuan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes tahun 2022
disusun dengan maksud memberikan arah bagi seluruh pemangku
kepentingan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan selama kurun
waktu tahun 2022 dengan tujuan :
1. Mewujudkan sinkronisasi rencana kerja antar Perangkat Daerah (PD) (PD)
maupun masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah;
2. Menyediakan rujukan utama atau acuan dalam penyusunan Rancangan
APBD;
3. Mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan
penganggaran kegiatan pembangunan daerah tahunan.
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun

2022 merupakan bahan acuan bagi setiap pemangku kepentingan dalam
melaksanakan pembangunan daerah tahun 2022 sehingga tercipta sinergitas
dan konsistensi perencanaan program kegiatan pembangunan antar
bidang/fungsi dan antar wilayah (kecamatan) dengan mengacu pada tujuan
pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Tengah.
Semua ketentuan yang mengatur tentang penyusunan dokumen Rencana

Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD), Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Brebes Tahun Anggaran 2022 wajib mendasarkan dan menyesuaikan
pengaturannya dengan RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2022.

2.1. Kondisi Umum Kabupaten Brebes
2.1.1. Aspek Geografi
Kabupaten Brebes merupakan wilayah administrasi bagian dari Provinsi Jawa
Tengah yang memiliki letak strategis karena berada di wilayah barat Provinsi
Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Secara astronomi,
Kabupaten Brebes berada di 6044’-7021’ Lintang Selatan dan antara 108041’-
109011’ Bujur Timur dengan bentuk memanjang dari utara ke selatan sejauh 87
km dan dari barat ke timur sejauh 50 km terdapat garis pantai sepanjang 55 km
yang membentang dari Kecamatan Losari sampai dengan Kecamatan Brebes.
Luas Kabupaten Brebes tercatat 1.769,62 km2. Batas administrasi Kabupaten
Brebes secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut.
Tabel 2.1.
Batas Administrasi Kabupaten Brebes
Batas
Kabupaten/ Kota Kecamatan yang Berbatasan
Wilayah
Timur Kota Tegal Brebes.
Kabupaten Tegal Jatibarang, Songgom, Larangan,
Tonjong.
Selatan Kabupaten Banyumas Sirampog, Paguyangan.
Kabupaten Cilacap Bantarkawung, Salem.
Utara Laut Jawa Losari, Tanjung, Bulakamba,
Wanasari, Brebes
Barat Kabupaten Cirebon Losari.
Kabupaten Kuningan Banjarharjo, Salem.
Sumber: Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2020
Secara administratif, Kabupaten Brebes terdapat 17 Kecamatan, 292 Desa, 5

Kelurahan, 1.573 RW, 8.153 RT dengan pusat ibukota berada di Kecamatan
Brebes. Data Kabupaten Brebes Dalam Angka 2020 yang dirilis oleh Badan
Pusat Statistik Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa Kecamatan
Bantarkawung merupakan kecamatan dengan wilayah terluas mencapai 208,18
km2 sedangkan Kecamatan Kersana merupakan wilayah dengan luas terkecil
dengan luas wilayah mencapai 26,97 km2.

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Brebes
Sumber: RTRW Kabupaten Brebes 2019-2039, 2021
Tabel 2.2.
Administratif Wilayah Kabupaten Brebes
Luas Jumlah Jumlah Desa Kelurahan
Kecamatan
(km2) Desa Kelurahan RW RT RW RT
Salem 167,21 21 - 76 257 - -
Bantarkawung 208,18 18 - 103 434 - -
Bumiayu 82,09 12 - 75 581 - -
Paguyangan 108,17 15 - 95 577 - -
Sirampog 74,19 13 - 65 305 - -
Tonjong 86,55 14 - 83 323 - -
Jatibarang 36,39 20 - 119 681 - -
Wanasari 75,34 18 - 79 367 - -
Brebes 92,23 18 5 86 418 86 418
Songgom 52,65 19 - 139 691 - -
Kersana 26,97 13 - 77 386 - -
Losari 91,79 21 - 104 579 - -
Tanjung 72,09 25 - 131 583 - -
Bulakamba 120,36 22 - 113 593 - -
Larangan 160,25 22 - 84 292 - -
Ketanggungan 153,41 10 - 58 268 - -
Banjarharjo 161,75 11 - 86 718 - -
Jumlah 1.769,62 292 5 1.487 7.735 86 418

Gambar 2.2.
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Brebes
Jatibarang Kersana
Songgom Bantarkawung
Tanjung 3% 2% 2% 12%
4%
Sirampog
4%
Wanasari Salem
4% 9%
Bumiayu
5%
Tonjong Banjarharjo
5% 9%
Losari
5%
Larangan
Brebes 9%
5%
Paguyangan
6% Ketanggungan
Bulakamba 9%
7%
1. Topografi
Wilayah Kabupaten Brebes memiliki topografi yang beragam yaitu ketinggian
wilayah. Luas wilayah dengan kondisi topografi sangat rendah seluas 84.262,35
hektar atau sekitar 48% dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Brebes.
Untuk wilayah dengan kondisi topografi tinggi seluas 20.203,67 hektar atau
sekitar 11% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Brebes yang tersebar di 6
kecamatan yakni Kecamatan Salem, Bantarkawung, Paguyangan, Sirampog,
Ketanggungan, dan Banjarharjo. Dilihat dari ketinggiannya dari permukaan
laut, wilayah kecamatan yang tertinggi letaknya adalah Kecamatan Sirampog
dengan ketinggian 875 meter di atas permukaan laut (mdpl), Kecamatan Salem
dengan ketinggian 500 mdpl, dan Kecamatan Paguyangan dengan ketinggian
342 mdpl. Sedangkan untuk Kecamatan Larangan, Kecamatan Banjarharjo, dan
Kecamatan Ketanggungan tingginya berkisar antara 23 mdpl, 22 mdpl, dan 17
mdpl. Salain itu wilayah kecamatan lain rata-rata berada pada ketinggian 1-5
mdpl yang tersebar di wilayah Kecamatan Losari, Tanjung, Kersana, Bulakamba,
Wanasari, Songgom, Jatibarang, dan Brebes yang memiliki wilayah pesisir di
bagian utara.

Gambar 2.3.
Peta Topografi Kabupaten Brebes
Gambar 2.4.
Peta Kontur Kabupaten Brebes

Gambar 2.5.
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Brebes
Gambar 2.6.
Peta Morfologi Kabupaten Brebes

2. Morfologi
Morfologi atau bentuk kenampakan alam di Kabupaten Brebes dibagi menjadi 4
(empat) yakni datar, bergelombang, berbukit, dan bergunung. Sebagian besar
wilayah Kabupaten Brebes berbentuk datar dengan luas 84.262,34 hektar atau
48% dari total wilayah yang tersebar di semua kecamatan selain Kecamatan
Paguyangan dan Kecamatan Sirampog. Luas wilayah dengan kategori bentuk
bergelombang seluas 34.966,801 hektar atau sekitar 20% dari total
keseluruhan wilayah Kabupaten Brebes yakni di Kecamatan Salem,
Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, Larangan,
Ketanggungan, dan Banjarharjo.
3. Geologi
Keadaan geologi wilayah Kabupaten Brebes diketahui merupakan vulkanik
kwarter muda yakni batuan induk yang membentuk lapisan tanah. Jenis batuan
yang ada merupakan batuan gunung api merapi. Wilayah Kabupaten Brebes jika
dilihat dari aspek geologinya, dibagi menjadi 21 (dua puluh satu) jenis meliputi:
1. Alluvial. Tersebar hampir di semua kecamatan di Kabupaten Brebes selain
Kecamatan Salem dan Sirampog. Wilayah dengan jenis tanah aluvial seluas
75.089,45 hektar atau sekitar 42,7% dari total keseluruhan luas yang ada
di Kabupaten Brebes.
2. Produk Batuan Erupsi Tua Slamet. Persebaranya berada di sebagian
Kecamatan Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, dan
Larangan dengan jumlah keseluruhan seluas 3.799,83 hektar atau 2,2% dari
keseluruhan wilayah Kabupaten Brebes.
3. Endapan Lahar Gunung Slamet. Berada di sebagian Kecamatan
Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, Larangan,
Songgom, dan Jatibarang dengan total luas 12.107,92 hektar atau sekitar
6,9% dari luas Kabupaten Brebes.
4. Formasi Gintung. Formasi gintung memiliki luas 2.326,48 hektar atau 1,3%
dari luas wilayah Kabupaten Brebes. Persebarannya meliputi sebagian
Kecamatan Bantarkawung, Bumiayu, Tonjong, dan Banjarharjo
5. Formasi Linggopodo. Berada di Kecamatan Salem dengan luas 1.157,59
hektar dan Kecamatan Tonjong dengan luas 1.592,82 hektar.
6. Formasi Mengger. Berada di sebagian kecil Kecamatan Bantarkawung,
Bumiayu, dan Tonjong dengan total luas 649,02 hektar atau hanya sekitar
0,4% dari jumlah luas Kabupaten Brebes.
7. Hasil Gunung Api Tua Jenis geologi ini hanya da di Kecamatan
Bantarkawung dengan luas 0,47 hektar.

8. Lava Gunung Slamet. Jumlah luas lava Gunung Slamet sebesar 3,12 hektar
yang berada di sebagian kecil Kecamatan Sirampog atau sekitar 0,018% dari
luas wilayah Kabupaten Brebes.
9. Batuan Gunung api Slamet Tidak Terdiferensiasi. Berada di sebagian
Kecamatan Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, dan Tonjong dengan jumlah
luas 12.556,280 hektar atau 7,1% dari luas wilayah Kabupaten Brebes.
10. Produk Erupsi Muda Ciremai. Berada di sebagian Kecamatan
Bantarkawung, Larangan, Ketanggungan, dan Banjarharjo dengan jumlah
luas 14.440,87 hektar atau sekitar 8,2% dari luas wilayah Kabupaten
Brebes.
11. Batuan Beku Tak Teruraikan. Berada di wilayah Kecamatan Bantarkawung
dengan luas 212,09 hektar.
12. Formasi Lawak. Jumlah luas 358,46 hektar di sebagian wilayah Kecamatan
Ketanggungan dan Larangan.
13. Formasi Pemali. Terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Bantarkawung,
Larangan, Ketanggungan, Banjarharjo, dan Songgom dengan luas 5.218,59
hektar.
14. Formasi Halang. Berada di sebagian Kecamatan Bantarkawung, Bumiayu,
Paguyangan, Tonjong, Larangan, Ketanggungan, Banjarharjo dengan luas
10.836,57 hektar.
15. Formasi Kumbang. Memiliki luas 19.170,79 hektar atau 10,9% dari luas
wilayah Kabupaten Brebes yang berada di sebagian wilayah Kecamatan
Salem, Bantarkawung, Tonjong, Larangan, Ketanggungan, dan Banjarharjo.
16. Formasi Rambatan. Berada di sebagian Kecamatan Bantarkawung,
Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, Larangan, dan Ketanggungan
dengan luas 6.754,33 hektar.
17. Formasi Kalibiuk. Berada di sebagian Kecamatan Salem, Bantarkawung,
Bumiayu, Tonjong, dan Banjarharjo dengan luas 1.644,24 hektar.
18. Anggota Indrawangi. Berada di sebagian Kecamatan Bantarkawung dengan
luas 22,52 hektar.
19. Formasi Kaliglagah. Berada di sebagian Kecamatan Salem, Bantarkawung,
Bumiayu, dan Tonjong dengan luasan 5.316,10 hektar.
20. Formasi Tapak. Berada di sebagian Kecamatan Salem, Bantarkawung,
Paguyangan, Tonjong, Larangan, dan Songgom dengan luas 2.368,41 hektar.
21. Anggota Batugamping. Berada di sebagian Kecamatan Songgom dengan luas
111,34 hektar.
Geologi permukaan adalah kondisi geologi tanah atau batu yang ada di
permukaan dan sebarannya baik lateral maupun vertikal hingga kedalaman

batuan dasar serta sifat-sifat keteknikan tanah atau batu tersebut, dalam
kaitannya untuk menunjang pengembangan kawasan. Salah satu hal yang
mencerminkan kondisi geologi permukaan yaitu jenis tanah yang membentuk
kawasan. Jenis tanah merupakan komponen cukup penting dalam menentukan
kesesuaian fungsi kegiatan terkait dengan tingkat kepekaan masing-masing
jenis tanah terhadap erosi. Kandungan mineral yang terdapat dalam tanah dapat
untuk menduga kemampuan tanah dan kandungan unsur tanah.
Sesuai karakteristik geologinya, potensi sumberdaya mineral yang ada

merupakan sumberdaya mineral dengan cadangan tereka meliputi 8 jenis yaitu
pasir sungai, tras, batu pasir, andesit, lempung gerabah, bentonite, gipsum dan
batu gamping. Berdasarkan cadangan tereksploitasi meliputi 3 jenis yaitu pasir
sungai, andesit dan lampung gerabah. Sebaran batu pasir berasal dari endapan
sungai berada disepanjang alur sungai Cisanggarung, sungai Pemali, sungai
Keruh, sungai Pedes dan beberapa sungai lainnya. Batu pasir berasal dari
endapan vulkanik berada di wilayah sekitar kaki lereng Gunung Slamet.
Berdasarkan cadangan terindikasi, Kabupaten Brebes juga memiliki cadangan
sumberdaya mineral berupa batu gamping (batu kapur) di Kecamatan Songgom.
4. Hidrologi
Air Permukaan
Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan seperti
mata air, danau, sungai, dan rawa. Karena kuantitas dan kualitas air tanah
(ground water) semakin merosot, penyediaan air bersih di masa depan
bergantung pada ketersediaan air permukaan (surface water). Jenis air
permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Brebes yakni sungai, rawa, mata air,
dan air waduk yang banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan
masyarakat sehari-hari termasuk untuk keperluan irigasi pertanian. Di daerah
penyelidikan, air permukaan umumnya dijumpai berupa sungai utama dengan
cabang sungainya, sedangkan ranting sungai yang terutama berada di daerah
perbukitan umumnya berupa sungai musiman atau kering di musim kemarau
dan hanya berair di musim hujan.
Daerah Aliran Sungai (DAS) mejadi hal yang harus diperhitungkan mengingat
adanya keterkaitan dalam aspek hidrologis khususnya curah hujan. Daya
tampung dan tingkat peresapan DAS di Kabupaten Brebes dibagi menjadi 2
Wilayah Sungai antara lain WS Cimanuk – Cisanggarung dan WS Pemali –
Comal. Dari 2 (dua) bagian WS tersebut, DAS pada WS Pemali – Comal adalah
yang dominan dengan jumlah luasan mencakup 119.559,34 hektar atau sekitar

68% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Brebes. Sedangkan untuk luasan
DAS pada WS Cimanuk-Cisanggarung seluas 56.177,96 hektar atau sekitar 32%
dari total keseluruhan wilayah Kabupaten Brebes.
Air Bawah Tanah

Hidrogeologi atau air tanah adalah semua air yang terdapat pada lapisan
pengandung air (akuifer) di bawah permukaan tanah. Air tanah dapat
diklasifikasikan atas air tanah dangkal dan air tanah dalam, yang masing-
masing diupayakan diperoleh besaran potensinya. Kondisi Cekungan Air Tanah
(CAT) menjadi dasar perhitungan untuk mengetahui mengenai pengelolaan air
tanah di Kabupaten Brebes. Terdapat 3 (tiga) CAT di Kabupaten Brebes yakni
CAT Tegal – Brebes, CAT Lebaksiu, CAT Purwokerto – Purbalingga. Jumlah luas
ketiga CAT tersebut sebanyak 55% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Brebes
atau sekitar 97.290,18 hektar. CAT Tegal – Brebes seluas 73.800,48 hektar yang
mencakup hampir semua kecamatan selain Kecamatan Salem, Bumiayu,
Paguyangan, dan Sirampog. Untuk kawasan pada CAT Lebaksiu seluas
22.767,05 hektar meliputi wilayah Kecamatan Bantarkawung, Bumiayu,
Paguyangan, Sirampog dan Tonjong. Sedangkan wilayah CAT Purwokerto –
Purbalingga seluas 722,66 hektar yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan
Paguyangan dan Kecamatan Sirampog.
Gambar 2.7.
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Brebes

Gambar 2.8.
Peta Cekuangan Air Tanah Kabupaten Brebes
5. Klimatologi
Secara umum kondisi iklim di wilayah Kabupaten Brebees termasuk dalam tipe
tropis dengan temperatur udara rata-rata sebesar 26°C. Kabupaten Brebes
merupakan kawasan dengan curah hujan yang tinggi sehingga menjadikan
Kabupaten Brebes kaya akan sumber daya air yang sekaligus ancaman, berupa
banjir longsor dan bencana lainnya apabila Daerah Aliran Sungai (DAS hulu)
tidak memiliki daya resap atau tampung air yang tinggi.

Gambar 2.9.
Peta Curah Hujan Kabupaten Brebes
Kondisi iklim di Kabupaten Brebes secara umum merupakan wilayah tropis

dengan suhu/temperatur udara dalam sepuluh tahun mencapai 27,2O C sampai
28,0O C. Data kelembaban udara dengan periode yang sama mencapai rata-rata
antara 75,6% sampai 80,6% dan tekanan udara mencapai 101 KPa. Sedangkan
kecepatan angin rata-rata mencapai 51,7 km/jam. Sesuai dengan kondisi tropis
berimbang dengan lamanya penyinaran matahari di Kabupaten Brebes yang
rata-rata mencapai 67,9%. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi Brebes
dalam mengelola pertanian dan hortikultura dengan hasil yang cukup optimal.
Tabel 2.3.
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan per Bulan di Kabupaten Brebes
Tahun 2020
Curah Hujan Hari Hujan
Jumlah
Bulan Mini Maksi Mini Maksi
Curah Rata-rata Rata-rata
mum mum mum mum
Hujan
Januari 234,40 1 153 77,00 8 24 16,00
Februari 668,10 1 124 62,50 9 28 18,50
Maret 487,70 1 120 60,50 9 29 19,00
April 195,50 1 110 55,50 10 23 16,50
Mei 127,20 1 100 50,50 2 17 9,50
Juni 2,60 2 33 17,50 1 2 1,50
Juli 81,00 1 15 8,00 1 5 3,00
Agustus 20,80 - - - - - -

Curah Hujan Hari Hujan
Jumlah
Bulan Mini Maksi Mini Maksi
Curah Rata-rata Rata-rata
mum mum mum mum
Hujan
Septembe 40,70 - - - - - -
r
Oktober 44,50 1 28 14,50 1 5 3,00
November 166,30 1 100 50,50 1 12 6,50
Desember 395,60 1 108 54,50 7 29 18,00
3.729 37,58 9,29
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2021
6. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana merupakan wilayah dengan kondisi fisik (terutama
geologis dan topografis) yang sangat memungkinkan terjadi bencana alam.
Terdapat beberapa potensi kerawanan bencan alam di wilayah Kabupaten
Brebes yakni:
1. Kawasan Rawan Bencana Banjir
Kawasan rawan bencana banjir seluas kurang lebih 11.723,45 hektar atau
sekitar 7% dari luas wilayah Kabupaten Brebes, yang meliputi wilayah yang pada
kondisi eksisiting sering terkena banjir seperti kawasan utara Kecamatan Losari,
Kecamatan Tanjung, Kecamatan Kersana, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan
Wanasari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Jatibarang, dan Kecamatan Brebes
serta di sebagian kecil Kecamatan Larangan dan Kecamatan Ketanggungan.
2. Kawasan Rawan Bencana Erosi

Kawasan rawan erosi di Kabupaten Brebes seluas 26.679,62 hektar atau sekitar
15% dari keseluruhan luas wilayah yang tersebar di hampir semua wilayah
kecamatan selain Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Sirampog, Kecamatan
Kersana, dan Kecamatan Jatibarang. Untuk kawasan rawan erosi terbanyak ada
di Kecamatan Banjarharjo dan Kecamatan Salem dengan luas masing-masing
5.277,07 hektar dan 4.405,36 hektar. Perhitungan kawasan rawan erosi dilihat
dari kepekaan tanah terhadap tingkat erosi. Tingkat erosi yang merupakan
rawan bencana erosi adalah kondisi tanah dengan tingkat kepekaan “peka” dan
“sangat peka”.
3. Kawasan Rawan Bencana Longsor

Kawasan rawan longsor di Kabupaten Brebes adalah kawasan yang memiliki
zona kerentanan tanah kelas menengah dan tinggi. Jumlah keseluruhan
kawasan rawan longsor sebanyak 29.722,34 hektar atau sekitar 17% dari total
keseluruhan luas wilayah Kabupaten Brebes. Kecamatan yang memliki kawasan

rawan longsor terbanyak adalah Kecamatan Salem dengan luas 10.803,11
hektar.
4. Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi

Kawasan rawan bencana letusan gunung berupa kawasan yang mendapatkan
pengaruh bahaya aktivitas Gunung Slamet meliputi Kecamatan Sirampog,
Kecamatan Paguyangan, dan Kecamatan Bumiayu.
Gambar 2.10.
Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Brebes

Gambar 2.11.
Peta Rawan Bencana Erosi Kabupaten Brebes
Gambar 2.12.
Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Brebes

Gambar 2.13.
Peta Rawan Bencana Gunung Berapi Kabupaten Brebes
Kabupaten Brebes termasuk dalam daerah yang memiliki kejadian bencana tiap
tahunnya. Berdasar jenis kejadiannya, bencana di Kabupaten Brebes terdiri dari
bencana banjir, tanah longsor, tanah bergerak, angin ribut, kebakaran,
kekeringan, gempa bumi dan bencana lainnya seperti jembatan rusak, tanggul
jebol dan lainnya. Berdasarkan kondisi karakteristik geologi, hidrologi dan
klimatologi, maka wilayah Kabupaten Brebes juga merupakan wilayah yang rawan
bencana dan kerusakan lingkungan. Secara kegempaan, wilayah terdampak
kegempaan di Kabupaten Brebes berada di wilayah tengah dan selatan diperkirakan
meliputi luasan 1.430 ha di Kecamatan Tonjong, Ketanggungan dan Bantarkawung.
Koefisien gempa berdasarkan ketektonikan pada zona D (z) 0,90 – 1,20. Kawasan
rawan bencana longsor seluas 901 ha berada di kawasan selatan Brebes meliputi
wilayah berlereng seperti Salem, Bantarkawung, Paguyangan, Sirampog, Tonjong
dan Bumiayu. Kawasan rawan bencana banjir seluas 703 ha meliputi kawasan
utara yaitu Kecamatan Tanjung, Ketanggungan, Losari, Bulakamba, Wanasari dan
Brebes.

Tabel 2.4.
Kejadian Bencana di Kabupaten Brebes 2016-2020
Intensitas Bencana
Jenis Bencana
2016 2017 2018 2019 2020
Tanah Longsor 72 75 82 47 176
Puting Beliung 9 2 7 30 33
Kebakaran 25 37 43 27 11
Banjir 21 44 21 14 72
Gempa Bumi - 23 - - -
Tanah Bergerak - - 4 4 4
Bencana Lain 16 22 27 15 23
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes, 2021
Jumlah korban bencana banjir pada tahun 2018 terdapat 4 orang, sedangkan
pada tahun 2019 dan 2020 tidak terdapat korban manusia, dan bencana tanah
longsor pada tahun 2018 terdapat 33 korban, pada 2019 terdapat 2 korban dan
pada tahun 2020 terdapat 1 korban.
2.1.2. Aspek Demografi

Jika dilihat dari aspek kependudukan. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten
Brebes sampai dengan tahun 2020 menurut data Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes mencapai 1.961.391 jiwa, terdiri dari
995.895 jiwa laki-laki dan 965.496 jiwa perempuan dengan rasio jenis kelamin
mencapai 103,14. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik penduduk
Kabupaten Brebes pada tahun 2020 mencapai 1.978.759 jiwa, terdiri dari
1.003.373 jiwa laki-laki dan 975.386 jiwa perempuan dengan rasio jenis kelamin
mencapai 102,86. Selisih jumlah penduduk disebabkan adanya perbedaan
metode dalam pengumpulan data, Dindukcapil Kabupaten Brebes
menggunakan NIK sebagai metode pengumpulannya sedangkan BPS Kabupaten
Brebes menggunakan sensus dan proyeksi. Keduanya dalam selisih jumlah yang
masih dapat digunakan dan wajar.
Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Brebes pada tahun 2010-2019

mencapai rata-rata 0,45% per tahun naik sebesar 0,23% per tahun jika
dibandingkan dengan periode 2000-2010 yang mencapai 0,22% per tahun.
Wilayah dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Brebes dengan

jumlah penduduk mencapai 182.228 jiwa atau sebesar 9,29% dari jumlah
keseluruhan penduduk di Kabupaten Brebes pada tahun 2020. Sedangkan
untuk kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan
Kersana dengan kepadatan mencapai 2.496 jiwa per km2.

Gambar 2.14.
Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Brebes 2016-2020
1.925.365 1.961.391
1.890.590 1.898.938 1.908.376
995.895
980.240
972.560
969.913
965.632
965.496
945.125
935.816
929.025
924.958
2016 2017 2018 2019 2020
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, 2021
Gambar 2.15.
Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Brebes 2016-2020
1.978.759
1.788.880 1.796.004 1.802.829 1.809.096
1.003.373
975.386
908.786
905.683
902.397
900.310
898.877
897.146
893.607
890.003
2016 2017 2018 2019 2020
Tabel 2.5.
Profil Kependudukan Kabupaten Brebes 2016-2020
Jenis Kelamin Rasio Jenis
Kecamatan Jumlah
Laki-Laki Perempuan Kelamin
Salem 31.965 31.071 63.036 102,87
Bantarkawung 52.156 49.918 102.074 104,48
Bumiayu 56.833 54.568 111.401 104,15
Paguyangan 56.734 54.086 110.820 104,89
Sirampog 35.448 33.893 69.341 104,58
Tonjong 38.960 37.811 76.771 103,03

Jenis Kelamin Rasio Jenis
Kecamatan Jumlah
Laki-Laki Perempuan Kelamin
Jatibarang 44.410 43.387 87.797 102,35
Wanasari 81.517 78.215 159.732 104,22
Brebes 92.141 90.087 182.228 102,28
Songgom 42.827 41.947 84.774 102,09
Kersana 33.464 32.825 66.289 101,94
Losari 69.221 67.465 136.686 102,60
Tanjung 52.725 50.934 103.659 103,51
Bulakamba 92.284 88.560 180.844 104,20
Larangan 78.470 76.728 155.198 102,27
Ketanggungan 72.563 70.451 143.014 102,99
Banjarharjo 64.177 63.550 127.727 100,98
2020 995.895 965.496 1.961.391 103,14
2019 980.240 945.125 1.925.365 103,71
2018 972.560 935.816 1.908.376 103,92
2017 969.913 929.025 1.898.938 104,40
2016 965.632 924.958 1.890.590 104,40
Kelompok usia 10-19 tahun mendominasi komposisi penduduk di Kabupaten

Brebes dengan jumlah mencapai 17,82%. Secara makro, kelompok usia
produktif di Kabupaten Brebes sangatlah besar, hal ini tentu mempunyai dua
sisi apabila dimanfaatkan dapat menjadi faktor pendorong untuk kemajuan
perekonomian daerah atau jika tidak dimanfaatkan menjadi faktor semakin
besarnya jumlah pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Brebes.
Gambar 2.16.
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur (10 Tahunan) dan Jenis
Kelamin di Kabupaten Brebes Tahun 2020
> 60; 12,45

0-9; 16,26
50-59; 11,24
10-19; 17,82
40-49; 12,66
30-39; 13,72 20-29; 15,86

Kehidupan beragama di Kabupaten Brebes sangat toleran ditandai dengan tidak
adanya konflik antar pemeluk agama. Mayoritas penduduk Kabupaten Brebes
beragama Islam (99,76%) disusul Kristen Katolik (0,10%); Kristen Protestan
(0,10%); Hindu (0,02%); Budha (0,01%); dan Konghucu (0,01%). Sedangkan
untuk sarana untuk mendukung peribadatan, terdapat 1.255 masjid, 5.904
musholla, 7 gereja protestan, 3 gereja katolik dan 2 vihara.
2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Muara pembangunan yang dilaksanakan bersama antara pemerintah
Kabupaten Brebes dan stakeholder ditujukan untuk mensejahterakan seluruh
masyarakat dengan pemerataan pembangunan yang adil. Terdapat beberapa
indikator utama untuk mengukur kesejahteraan masyarakat seperti laju
pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, laju
pertumbuhan investasi, sosial, seni budaya dan olahraga. Indikator-indikator
tersebut secara detail akan menggambarkan aspek kesejahteraan penduduk di
Kabupaten Brebes dibandingkan dengan wilayah sekitar, Provinsi Jawa Tengah
maupun nasional. Berikut gambaran aspek kesejahteraan masyarakat di
Kabupaten Brebes.
1. Pertumbuhan Ekonomi
Pandemi COVID-19 mempunyai dampak yang sangat signifikan untuk
pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia, sejak pertama kali pandemi COVID-19
ditemukan di Provinsi Wuhan-Tiongkok, Bank Dunia mencatatkan setidaknya
hanya terdapat 3 negara yang aman dari kontraksi ekonomi. Namun demikian,
pandemi yang tidak mereda menjadi momok yang menyebabkan semua
perekonomian negara tumbang, tidak terkecuali di Indonesia dan tingkatan
pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.
Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes

menunjukkan tren positif. Rata-rata angka pertumbuhannya mencapai 4,18%
angka tersebut merupakan angka rata-rata yang lebih tinggi jika dibandingkan
dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah (3,72%). Rata-
rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes berada diatas pertumbuhan
ekonomi nasional yang mencapai 3,62%.
Namun demikian dalam kurun waktu 2016-2020, pertumbuhan ekonomi di

Kabupaten Brebes terdapat 2 tahun pelaksanaan pembangunan yang tidak
mencapai target pertumbuhan ekonomi yaitu pada tahun 2016 dan 2020. Upaya
untuk meminimalisir penyebaran dan penularan COVID-19 dengan menerapkan

kebijakan aktifitas dan sosial menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi menjadi
terhambat. Berikut gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Brebes.
Gambar 2.17.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan
Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020
7
5,86
6
5,47 5,31
4,87
5
5,41
5,31
5,28
5,27
5,17
3
5,07
5,03
5,02
2
-0,59
-2,19
-2,65
-1
-2
-3
Nasional Jawa Tengah Brebes
Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2021
Gambar 2.18.
Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Brebes 2016-2020
5,86
5,47 5,31
5,60 5,48
5,17 5,32
5,02
4,87
-0,59
Realisasi Target

Tabel 2.6.
PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010 Usaha (Juta Rupiah)
2016 2017 2018 2019* 2020**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 15.134.230,55 15.254.276,20 16.007.281,69 16.467.509,94 17.620.682,02
B. Pertambangan dan Penggalian 875.705,39 965.250,12 1.066.482,31 1.121.278,18 1.140.038,46
C. Industri Pengolahan 5.654.379,29 6.266.713,99 6.780.342,73 7.727.074,94 7.928.862,00
D. Pengadaan Listrik dan Gas 20.699,49 23.591,99 25.617,06 27.125,39 27.245,99

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 20.715,84 21.519,93 22.691,15 24.180,91 26.514,46
dan Daur Ulang
F. Konstruksi 1.515.614,18 1.669.929,16 1.849.764,06 2.004.719,54 1.954.898,63
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 5.989.882,67 6.558.788,38 7.092.755,80 7.699.773,92 7.560.499,46
Mobil dan Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 1.016.072,79 1.107.774,38 1.194.879,88 1.327.640,35 927.619,74
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.522.687,43 1.726.196,73 1.893.378,55 2.120.570,17 2.017.871,25
J. Informasi dan Komunikasi 1.049.711,43 1.274.201,93 1.458.052,03 1.653.111,69 1.858.692,19
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 665.471,11 733.979,46 786.731,52 829.221,96 837.554,24
L. Real Estate 425.893,47 438.921,97 475.798,53 509.735,46 513.098,65
M,N. Jasa Perusahaan 96.344,32 109.461,53 123.233,81 140.845,19 137.487,03

O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 783.998,07 843.936,65 883.959,41 924.092,25 924.203,86
Jaminan Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan 1.632.639,47 1.821.477,68 2.026.135,18 2.243.621,19 2.282.091,03
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 287.074,15 310.930,04 343.287,67 374.690,49 408.057,85
R,S,T,U. Jasa lainnya 757.595,85 836.161,31 925.437,30 1.020.159,62 977.783,67
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 37.448.715,50 39.963.111,45 42.955.828,68 46.215.351,19 47.143.200,53

Tabel 2.7.
Distribusi PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)
PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010 Lapangan Usaha (Persen)
2016 2017 2018 2019* 2020**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 40,41 38,17 37,25 35,65 37,38
B. Pertambangan dan Penggalian 2,34 2,42 2,48 2,43 2,42
C. Industri Pengolahan 15,10 15,68 15,81 16,73 16,82
D. Pengadaan Listrik dan Gas 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur
0,06 0,05 0,05 0,05 0,06
Ulang
F. Konstruksi 4,05 4,18 4,30 4,34 4,15
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan
15,99 16,41 16,50 16,67 16,04
Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 2,71 2,77 2,78 2,87 1,97
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,07 4,32 4,40 4,53 4,28
J. Informasi dan Komunikasi 2,80 3,19 3,39 3,58 3,94
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 1,78 1,84 1,83 1,80 1,78
L. Real Estate 1,14 1,10 1,11 1,10 1,09
M,N. Jasa Perusahaan 0,26 0,27 0,29 0,30 0,29
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
2,09 2,11 2,07 2,00 1,96
Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan 4,36 4,56 4,71 4,86 4,84
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,77 0,78 0,80 0,81 0,87
R,S,T,U. Jasa lainnya 2,02 2,09 2,15 2,21 2,07
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tabel 2.8.
PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan
Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010 Usaha (Juta Rupiah)
2016 2017 2018 2019* 2020**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 10.375.354,28 10.557.090,65 10.813.776,12 10.882.966,37 11.281.968,31
B. Pertambangan dan Penggalian 583.033,50 622.215,65 659.826,49 685.163,83 694.642,19
C. Industri Pengolahan 4.012.945,53 4.340.796,86 4.561.347,99 5.162.310,98 5.153.442,10
D. Pengadaan Listrik dan Gas 18.466,41 19.444,75 20.480,78 21.407,39 21.839,19
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah
18.705,38 19.302,96 20.282,12 21.138,11 21.862,97
dan Daur Ulang
F. Konstruksi 1.167.505,71 1.229.349,86 1.304.087,62 1.371.900,18 1.333.058,34
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
5.085.162,96 5.444.347,00 5.757.567,32 6.123.178,01 5.818.199,60
Mobil dan Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 893.513,72 949.522,96 1.016.640,40 1.107.177,24 766.678,76
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.212.953,12 1.359.704,04 1.475.308,47 1.602.327,88 1.524.934,03
J. Informasi dan Komunikasi 1.159.241,90 1.347.576,73 1.543.286,67 1.731.567,64 1.927.346,70
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 486.859,95 516.796,97 535.878,00 555.875,28 561.207,48
L. Real Estate 375.500,68 384.450,28 406.533,90 430.153,52 427.947,39
M,N. Jasa Perusahaan 74.355,27 81.371,86 89.546,60 99.459,41 95.053,05
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
566.885,79 592.046,34 613.698,61 621.749,78 616.051,29
Jaminan Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan 1.073.545,71 1.154.418,55 1.253.467,45 1.353.368,81 1.349.213,87
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 214.629,21 228.970,99 250.370,12 268.046,25 288.691,31
R,S,T,U. Jasa lainnya 612.327,16 661.800,36 728.791,01 797.880,40 758.830,02
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 27.930.986,28 29.509.206,81 31.050.889,67 32.835.670,72 32.640.966,60

Jika dibandingkan dengan wilayah lain di eks Karesidenan Pekalongan, laju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes dalam kategori stabil dan positif hal
tersebut menunjukkan bahwa daya saing daerah di Kabupaten Brebes masih
sangat kompetitif dalam regional Jawa Tengah bagian barat sisi utara. Efek
pandemi COVID-19 yang mengena pada sektor ekonomi di semua wilayah tidak
terkecuali Kabupaten Brebes juga terpengaruh. Namun dalam wilayah eks-
Karesidenan Pekalongan, Kabupaten Brebes merupakan wilayah dengan
dampak yang minim yaitu Kabupaten Brebes (-0,59%) dan paling tinggi Kota
Tegal (-2,25%). Lebih lanjut merupakan gambaran pertumbuhan ekonomi di 7
daerah eks-Karesidenan Pekalongan.
Gambar 2.19.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan
Kabupaten/ Kota se-Eks Karesidenan Pekalongan 2020
3 3
2 2
1 1
0 0
Batang Pekalongan Pemalang Tegal Brebes Kota Tegal Kota

Pekalongan
-1 -0,66 -0,59 -1
-1,29
-1,46
-2 -2
-1,89 -2,19 -1,87

-2,65 -2,25
-3 -3
Kab/ Kota Provinsi Jawa Tengah Nasional
Stabilitas pertumbuhan ekonomi mempunyai faktor yang sangat berpengaruh

yaitu inflasi, dimana inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga
secara umum dan terus menerus, akan tetapi kenaikan harga pada satu-dua
barang secara terus menerus tidak dapat dikatakan inflasi melainkan apabila
kenaikan barang tersebut meluas pada barang lainnya.
Di Kabupaten Brebes, inflasi pada umumnya terjadi pada saat memasuki tahun
ajaran baru, musim hajat masyarakat (pernikahan, khitanan dll) serta perayaan
hari agama seperti pada saat idul fitri maupun idul adha. Namun demikian,
kebijakan pemerintah pusat pun mempunyai andil terhadap inflasi daerah

seperti pada saat menaikkan harga tarif dasar listrik, bahan bakar minyak dan
gas atau pada saat kebijakan penetapan libur panjang. Jika dilihat menurut
kelompok pengeluarannya, laju inflasi di Kabupaten Brebes yang paling
berpengaruh adalah bahan makanan. Salah satu komoditi di Kabupaten Brebes
yang menyumbang inflasi nasional adalah bawang merah. Berikut data
mengenai inflasi menurut kelompok pengeluaran di Kabupaten Brebes.
Tabel 2.9.
Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Brebes 2016-2020
Laju Inflasi (%)
Kelompok Pengeluaran
2016 2017 2018 2019 2020
Umum 2.84 4.24 3.09 2,28 n.a
Bahan makanan 0.82 5.52 6.23 4,07 n.a
Makanan jadi, minuman, rokok dan
1.27 1.79 0.83 1,55 0,07
tembakau
Perumahan, air, listrik, gas dan bahan
0.12 4.64 2.76 2,66 0,16
bakar
Sandang 0.10 3.58 5.38 5,07 n.a
Kesehatan 0.12 4.83 2.27 1,22 -0,73
Pendidikan, rekreasi dan olahraga 0.33 7.01 1.64 1,39 n.a
Tranport, komunikasi dan jasa
0.08 4.55 3.50 0,21 -0,25
keuangan
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Mengacu pada Human Development Report pembangunan manusia adalah
suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia.
Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk
berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk
mempunyai akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan agar dapat hidup
secara layak.
IPM merupakan indikator untuk mengukur capaian pembangunan manusia

dengan komponen penyusun yaitu angka harapan hidup (AHH); harapan lama
sekolah (HLS); rata-rata lama sekolah (RLS) dan rata-rata pengeluaran per
kapita. Melihat capaian kinerja IPM Pemerintah Kabupaten Brebes dalam kurun
waktu 2016-2020 masih sangat memperihatinkan, dari 35 Kabupaten Kota yang
terdapat di Jawa Tengah, peringkat IPM Kabupaten Brebes merupakan juru
kunci. Tentu hal tersebut memerlukan perhatian khusus untuk mendapatkan
solusi tepat perbaikan kesejahteraan penduduk Kabupaten Brebes dimasa
mendatang. Berikut gambaran IPM Kabupaten Brebes dalam kurun waktu 5
tahun terakhir.

Gambar 2.20.
Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Brebes Tahun
2020
71,87
66,11
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2020
Dari 7 daerah di eks-Karesidenan Pekalongan, IPM yang mengalami tumbuh

positif yaitu Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang. Sedangkan 5
daerah lain mengalami penurunan Indeks Pembangunan Manusia. Status
pembangunan IPM Kabupaten Brebes yaitu sedang dalam rentang indeks 60
sampai dengan 70 poin, di Provinsi Jawa Tengah terdapat 14 Kabupaten dalam
status IPM sedang, 18 Kabupaten/ Kota dalam status IPM tinggi serta 3 Kota
dengan status sangat tinggi.
Kajian UNDP dari tahun 1990 sampai dengan 2020, IPM di berbagai negara
mengalammi peningkatan sedangkan pandemi COVID-19 diproyeksikan
mayoritas turun rata-rata 2 angka, penyebabnya adalah menurunnya
perekonomian masyarakat secara global.

Gambar 2.21.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Brebes 2016-
2020
72,82
66,58
65,92
65,27
64,62
63,98
64,86
65,68
66,12
66,11
2016 2017 2018 2019 2020
IPM Target IPM
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2020
Secara linear, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Brebes

menunjukkan pertumbuhan positif sebagai gambaran bahwa terdapat
peningkatan kesejahteraan penduduk, meski pada indikator makro
pembangunan yang lain yaitu kemiskinan terdapat penambahan penduduk
dalam kategori miskin. Pertumbuhan IPM di Kabupaten Brebes mencapai
puncaknya pada tahun 2017 sebesar 1,36 poin dan setelah tahun 2017
pertumbuhan IPM rata-rata mencapai 0,64 poin. Imbas COVID-19 sangat luas,
komponen pengeluaran per kapita mengalami penurunan sebagai tanda
melemahnya perekonomian masyarakat secara umum sehingga pada tahun
2020 IPM Kabupaten Brebes turun sebesar 0,01 poin.
Angka Harapan Hidup merupakan indikator pada IPM untuk menggambarkan

rata-rata usia hidup penduduk di Kabupaten Brebes. Rata-rata pertumbuhan
usia harapan hidup di Kabupaten Brebes mencapai 0,2 tahun atau sekitar 73
hari. Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
melalui program kegiatan di bidang kesehatan tidak dapat berlangsung tunggal,
memerlukan dukungan dari berbagai bidang agar terdapat akselerasi
peningkatan derajat kesehatan.
Harapan Lama Sekolah pada tahun 2020 mengartikan bahwa anak yang lahir
pada tahun 2020 di Kabupaten Brebes mencaai 12,04 tahun atau setara dengan

lulus SMA. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Brebes mencapai
6,21 tahun atau setara dengan lulus Sekolah Dasar.
Kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dengan

menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk membatasi
pergerakan masyarakat dengan tujuan meminimalisir penyebaran dan
penularan COVID-19 mempunyai dampak terhadap perekonomian masyarakat
terutama pada pendapatan untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat.
Dari 4 (empat) komponen indikator penyusunan IPM, hanya pengeluran per
kapita per tahun saja yang mengalami penurunan sebesar Rp.180.000,- per
kapita per tahun. Selain berdampak pada penurunan angka IPM, penurunan
pendapatan tersebut juga mempengaruhi pada jumlah penduduk miskin yang
meningkat pada tahun 2020.
Berikut perkembangan komponen penyusun IPM di Kabupaten Brebes pada

tahun 2016-2020.

Gambar 2.22.
Perkembangan Komponen IPM (Angka Harapan Hidup (AHH); Harapan
Lama Sekolah (HLS); Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Rata-Rata
Pengeluaran per Kapita) Kabupaten Brebes 2016-2020
Angka Harapan Hidup (th) Pengeluaran per Kapita per
tahun (Rp.000,-)
10.238
10.058
69,33 9.890
69,04
9.554
68,84
68,61 9.148
68,41
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Harapan Lama Sekolah (th) Rata-rata Lama Sekolah (th)
12,04 6,21
12,02 12,03
6,20
6,19
11,69
6,18
6,17
11,37
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
3. Kemiskinan
Kemiskinan adalah permasalahan sosial yang mempunyai multidimensi.
Kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak
mampu untuk memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan
mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut yaitu
pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan,
sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman
tindak kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Terdapat 3 indikator dalam mengukur kemiskinan suatu wilayah yaitu P0
merupakan persentase penduduk miskin terhadap total penduduk; P1 Indeks
Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran
masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi
nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari
garis kemiskinan; P2 Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan indeks
ketimpangan pengeluaran semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi
ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.
Kinerja pemerintah Kabupaten Brebes dalam menurunkan jumlah penduduk

miskin terus menunjukkan hasil positif kecuali pada tahun 2020. Dampak
pandemi COVID-19 menambah 0,81% penduduk miskin di Kabupaten Brebes.
Kebijakan membatasi pergerakan manusia melalui Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) dengan tujuan untuk meminimalisir penularan dan penyebaran
COVID-19 menyebabkan terhambatnya pergerakan ekonomi sehingga pada
beberapa barang terdapat kenaikan harga. Selain itu, kebijakan-kebijakan lain
dengan tujuan mencegah penyebaran COVID-19 pada dunia industri
menyebabkan pemutusan hubungan kerja pada sejumlah penduduk sehingga
muncul pengangguran-pengangguran baru. Kenaikan harga barang-barang dan
disisi lain terdapat pengangguran baru yang berarti tidak mempunyai sumber
daya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka waktu lama
menambah penduduk miskin secara signifikan yang mencapai 15.600 jiwa. Hal
tersebut menggambarkan kemiskinan Kabupaten Brebes pada tahun 2020
seperti kembali pada tahun 2018. Namun demikian, kinerja pemerintah
Kabupaten Brebes dalam kurun waktu 5 tahun terakhir secara menyeluruh
menujukkan penurunan. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang
sangat besar, diperlukan strategi luar biasa dan keseriusan sinergitas antar
pemangku kepentingan pembangunan untuk menurunkan jumlah penduduk
miskin di Kabupaten Brebes.
Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kabupaten Brebes mencapai

17,03% menempati posisi 33 dari 35 Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Jawa
Tengah. Namun demikian jumlah absolute penduduk miskin di Kabupaten
Brebes merupakan tertinggi di Jawa Tengah mencapai 308.780 jiwa. Sedangkan
pada level provinsi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah mencapai 11,41%
terdapat 15 daerah di Jawa Tengah dengan angka kemiskinan berada diatas
Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.23.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Brebes 2016-2020
350.000 20,00
19,47 19,14
18,00
340.000
17,17 17,03
16,22 16,00
330.000
14,00
12,00
320.000
347.980
10,00
310.000
343.460
8,00
6,00
300.000
309.170 308.780 4,00
290.000
293.180 2,00
280.000 -
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Persentase Kemiskinan (%)
Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2020
Gambar 2.24.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun
2020
17,03
11,41
Jika dipilah menurut pendidikannya, penduduk miskin mayoritas

berpendidikan SMP/ sederajat sebesar 51,35%; SD/ sederajat 38,15% dan
SMA/ sederajat ke atas 10,50%. Sedangkan untuk kelompok usia, penduduk
dengan usia tidak produktif (0 s.d 14 tahun) sejumlah 30,19% dan usia diatas

65 tahun 11,97%. 57,84% penduduk miskin merupakan penduduk usia
produktif.
Gambar 2.25.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan
(P2) Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020
5,50 500.000
431.897
1,16 414.642
450.000
5,00
405.932
382.125
364.059
400.000
4,50 1,04
350.000
3,96
4,00
300.000
0,78
0,67
3,51
250.000
3,50
200.000
3,00
3,06 3,01
0,47 150.000
2,50
100.000
2,31
2,00 50.000
2016 2017 2018 2019 2020
P1 P2 Garis Kemiskinan
Dilihat pada tahun 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) terdapat kenaikan
sebesar 0,70% demikian dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) terjadi
kenaikan sebesar 0,20 hal tersebut menandakan bahwa penduduk miskin di
Kabupaten Brebes yang semakin terjebak dibawah garis kemiskinan dengan
kemampuan ekonomi yang semakin turun. Dengan kedalaman kemiskinan
mencapai 3,01% tugas untuk menurnkan kemiskinan akan semakin berat hal
ini menunjukkan bahwa pendapatan penduduk miskin semakin jauh dari garis
kemiskinan (semakin dalam) dan dilihat dari keparahan kemiskinan
menunjukkan bahwa variasi pendapatan (kemampuan ekonomi) antar
penduduk miskin di Kabupaten Brebes cenderung semakin tidak merata.
Berdasarkan Basis Data Terpadu, terdapat 36 desa prioritas untuk

penanggulangan kemiskinan, dimana terdapat 73.622 rumah tangga miskin
dalam kategori desil 1 sampai dengan desil 4. Berikut lokasi prioritas
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes.

Tabel 2.10.
Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Brebes
Rumah Tangga
Kecamatan Desa
D-1 D-2 D-3 D-4 Jumlah
Salem Banjaran 557 301 222 72 1.152
Salem Tembongraja 501 275 252 84 1.112
Salem Bentarsari 358 320 222 125 1.025
Salem Salem 423 255 217 122 1.017
Bantarkawung Pangarasan 1.122 518 334 141 2.115
Bantarkawung Sindangwangi 984 313 181 51 1.529
Bumiayu Pruwatan 939 462 348 195 1.944
Bumiayu Bumiayu 736 379 411 228 1.754
Paguyangan Winduaji 1.357 542 410 188 2.497
Paguyangan Taraban 1.136 510 372 156 2.174
Paguyangan Wanatirta 1.070 451 331 143 1.995
Paguyangan Kedungoleng 1.004 447 285 121 1.857
Sirampog Sridadi 878 232 124 23 1.257
Tonjong Kutamendala 1.373 518 359 143 2.393
Larangan Pamulihan 1.501 1.095 1.015 504 4.115
Larangan Rengaspendawa 1.076 849 951 573 3.449
Larangan Slatri 1.199 722 738 443 3.102
Ketanggungan Buara 1.236 1.000 894 389 3.519
Banjarharjo Malahayu 906 458 421 258 2.043
Losari Negla 1.173 801 793 440 3.207
Losari Prapag Kidul 1.036 558 459 276 2.329
Tanjung Sengon 942 487 415 241 2.085
Tanjung Kemurang Wetan 959 378 311 152 1.800
Tanjung Pangaradan 752 352 310 174 1.588
Kersana Limbangan 664 375 374 202 1.615
Bulakamba Bangsri 995 705 757 531 2.988
Bulakamba Kluwut 879 686 615 444 2.624
Wanasari Pesantunan 1.106 584 508 343 2.541
Wanasari Jagalempeni 733 501 429 261 1.924
Wanasari Klampok 741 490 456 300 1.987
Songgom Wanatawang 958 537 459 206 2.160
Jatibarang Jatibarang Kidul 448 239 247 209 1.143
Jatibarang Bojong 398 142 112 53 705
Jatibarang Kebogadung 282 201 215 113 811
Brebes Pagejugan 799 455 344 213 1.811
Brebes Pasarbatang 603 530 602 520 2.255
Sumber: Basis Data Terpadu Provinsi Jawa Tengah, 2020
4. Seni Budaya
Di Kabupaten Brebes terdapat 401 kelompok kesenian yang tersebar di semua
kecamatan di Kabupaten Brebes. Kelompok seni terbanyak adalah kelompok
seni Buroq sejumlah 81 kelompok. Kesenian Buroq merupakan kesenian di
wilayah pesisir utara Pulau Jawa, kesenian Buroq merupakan filosofi dari
masyarakat islam atas perjalanan isra mi’raj Nabi Muhammad SAW dari masjidil

Haram ke Masjidil Aqsha. Kesenian Buroq ini sangat terkenal di wilayah Cirebon
dan Brebes. Selain itu, di Kabupaten Brebes terdapat kesenian wayang golek (13
kelompok), wayang kulit (2 kelompok), sintren (14 kelompok), kuda lumping (10
kelompok), kuntulan (1 kelompok), calung (19 kelompok), singa deprok (22
kelompok), kuda renggong (5 kelompok), ronggeng (12 kelompok) dan lain-lain.
Sedangkan sanggar seni atau sarana prasarana untuk mendukung kegiatan

seni budaya di Kabupaten Brebes mencapai 6 sarana yang hanya terdapat di
Kecamatan Paguyangan (2 unit), Banjarharjo (1 unit), Losari (1 unit), Kersana (1
unit) dan Brebes (1 unit).
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, terdapat 4 (empat) kategori urusan yang diselenggarakan di Pemerintah
Daerah yaitu urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar,
urusan pilihan dan urusan penunjang. Berikut gambaran pelayanan umum di
Kabupaten Brebes.
1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a) Pendidikan
Pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan yang dijadikan
indikator kemajuan suatu bangsa. Pembangunan suatu bangsa tidak dapat
mengandalkan dari sumber daya alam semata, maka usaha dalam
meningkatkan kualitas sumber daya manusia bersifat mutlak, dimana
pendidikan adalah salah satu faktor untuk meningkatkan sumber daya
manusia tersebut. Peningkatan di bidang pendidikan akan berimbas pada
kualitas penduduk yang semakin baik. Untuk dapat mengetahui seberapa
banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari
persentase penduduk menurut partisipasi sekolah dengan beberapa indikator
seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) serta
Angka Partisipasi Murni (APM).
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang
diharapkan akan dirasakan oeh anak pada usia tertentu dimasa mendatang.
HLS dihitung pada penduduk usia 7 tahun keatas. Rata-rata Lama Sekolah
(RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam

menjalani pendidikan formal. Asumsi bahwa dalam kondisi normal RLS suatu
wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam
penghitungan RLS adalah penduduk usia > 25 tahun.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, HLS Kabupaten Brebes masih
berada di bawah HLS Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Faktor tersebut
dipengaruhi antara lain masih terdapatnya siswa yang putus sekolah, anak usia
sekolah yang tidak sekolah, lulusan SD/ MI yang tidak melanjutkan pada
jenjang SMP/ MTs.
Sama seperti dengan HLS, RLS di Kabupaten Brebes konstan menunjukkan

peningkatan namun masih berada di bawah RLS Provinsi Jawa Tengah dan
Nasional. Faktor yang mempengaruhi rendahnya RLS dan belum terdapat
akselerasi angka RLS yaitu masih terdapat siswa yang putus sekolah, anak usia
sekolah yang tidak sekolah. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Brebes
melalui Gerakan Kembali Bersekolah berupaya untuk mengembalikan anak
putus sekolah untuk kembali sekolah sesuai dengan jenjangnya. Upaya ini
diharapkan dapat mendorong HLS dan RLS dan tentunya IPM Kabupaten
Brebes.
Gambar 2.26.
Harapan Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Brebes 2016-
2020
Harapan Lama Sekolah (th) Rata-rata Lama Sekolah (th)
12,04 6,21
12,02 12,03
6,20
6,19
11,69
6,18
6,17
11,37
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah siswa
pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah
yang sesuai. Perhitungan APK yaitu jumlah siswa pada jenjang pendidikan
tertentu dibagi jumlah penduduk kelompok usia sekolah dikali 100%. Makin
tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu
jenjang pendidikan atau semakin banyak anak usia di luar kelompok usia
sekolah tertentu bersekolah ditingkat pendidikan tertentu. Nilai APK dapat lebih
dari 100% hal ini disebabkan terdapat siswa diluar usia kelompok usia sekolah,
wilayah kota atau perbatasan (berasal dari luar Kabupaten Brebes).
Di jenjang pendidikan SD/ MI dan SMP/ MTs mengalami tren penurunan. Pada
tahun 2016 APK pada jenjang SD/ MI mencapai 100,69% sedangkan pada
tahun 2020 mencapai 98,17%. Pada jenjang SMP/ MTs APK mencapai 88,58%
dan pada tahun 2020 mencapai 88,22%. Hanya pada jenjang SMA/ SMK/ MA
APK mengalami kenaikan, pada tahun 2016 mencapai 57,38% dan pada tahun
2020 mencapai 68,85%.
Gambar 2.27.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020
100,59 99,94 99,94 99,92

98,17
88,58 88,17 88,17 88,12 88,22
68,09 67,98 68,85

63,64
57,38
2016 2017 2018 2019 2020
APK SD APK SMP/ MTs APK SMA/ SMK/ MA
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, 2020
Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah penduduk
kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia

sekolah yang sesuai. Semakin tinggi APM maka menunjukkan semakin banyak
anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang tertentu.
APM pada jenjang SD/ MI pada tahun 2016 mencapai 86,21% dan naik menjadi
87,56% meski pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami penurunan.
Namun pada jenjang SMP/ MTs, APM cenderung mengalami penurunan. Pada
tahun 2016 mencapai 65,24% pada tahun 2017 dan 2018 turun menjadi
64,04% pada tahun 2019 menjadi 63,99% dan pada tahun 2020 menjadi
63,89%. Pada jenjang SMA/ SMK/ MA sejak tahun 2016 mengalami
peningkatan dari 38.13% menjadi 52,87% puncaknya pada tahun 2018 sebesar
56,79%.
Gambar 2.28.
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020
86,21 87,56
84,88 84,88 84,86
65,24 64,04 64,04 63,99 63,89
56,79 56,74
52,87
43,62
38,13
2016 2017 2018 2019 2020
APM SD APM SMP/ MTs APM SMA/ SMK/ MA
Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka Putus Sekolah (APtS) adalah perbandingan antara jumlah siswa yang
putus sekolah pada tingkat dan jenjang tertentu dengan jumlah siswa pada
tingkat dan jenjang yang sesuai pada tahun ajaran sebelumnya dan dinyatakan
dalam persentase. Rumus AptS adalah jumlah siswa yang tidak melajutkan
pembelajaran (keluar) pada jenjang tertentu dibagi jumlah siswa pada jenjang
tertentu yang sesuai tahun t-1 dikali 100%. Siswa putus sekolah yaitu siswa
yang tidak melanjutkan pembelajaran tanpa membawa surat keterangan pindah
atau ijazah. Kriteria: makin rendah APtS, berarti makin baik, idealnya 0%

berarti tidak ada siswa yang putus sekolah. APtS digunakan untuk mengetahui
banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu daerah sehingga dapat dilakukan
penanggulangannya pada tahun-tahun mendatang. APtS Kabupaten Brebes
Tahun 2016 s.d 2020 ditampilkan pada tabel berikut.
Tabel 2.11.
Angka Putus Sekolah (APtS) Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
APtS SD/ MI 0,11 0,14 0,12 0,07 0,13
Jumlah Siswa Putus Sekolah 206 262 228 129 247
Jumlah Siswa 195.448 193.284 192.017 191.922 187.858
APtS SMP/ MTs 0,35 0,33 0,25 0,32 0,51
Jumlah Siswa 90.692 89.754 87.224 86.773 87.064
APtS SMA/ SMK/ MA 0,28 0,80 0,87 0,12 0,09
Jumlah Siswa 59.387 56.624 66.962 66.384 66.666
Angka Putus Sekolah pada jenjang SD/ MI sekitar 200 siswa per tahun atau
sebesar 0,10% dari jumlah keseluruhan siswa pada jenjang SD/ MI. sedangkan
untuk jenjang SMP/ MTs sekitar 300 siswa per tahun atau sebesar 0,30% dari
jumlah siswa dan untuk jenjang SMA/ SMK/ MA sejumlah 250 siswa per tahun
putus sekolah. Namun demikian, pandemi COVID-19 pada tahun 2020
mempunyai dampak signifikan terhadap angka putus sekolah pada setiap
jenjang terutama pada jenjang SMP/ MTs sejumlah 443 siswa. Penyebab kasus
putus sekolah diantaranya alasan sosial budaya masyarakat, motivasi belajar
yang rendah dan siswa berkebutuhan khusus
Angka Kelulusan (AL)

Angka Lulusan (AL) adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus pada
jenjang tertentu dengan jumlah peserta ujian pada jenjang pendidikan tertentu
yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi nilainya, berarti
makin baik. Idealnya AL adalah sama dengan 100%, yang berarti semua siswa
peserta ujian lulus seluruhnya. AL digunakan untuk mengetahui banyaknya
siswa yang lulus, dari jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 2.12.
Angka Lulusan di Kabupaten Brebes 2016-2020
Jenjang 2016 2017 2018 2019 2020
Angka Lulusan SD/ MI 99,99 99,10 100,00 100,00 100,00
Angka Lulusan SMP/ MTs 99,75 97,46 100,00 100,00 100,00
Angka Lulusan SMA/ SMK/ MA 99,48 88,72 100,00 100,00 100,00
Angka Melanjutkan
Angka Melanjutkan (AM) adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat
satu pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan jumlah lulusan pada
jenjang yang lebih rendah dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi AM
angkanya makin baik. Idealnya AM adalah sama dengan 100% yang berarti
semua lulusan dapat ditampung di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bila
angkanya lebih dari 100% hal itu disebabkan karena ada siswa baru yang
berasal dari daerah lain. AM digunakan untuk mengetahui banyaknya lulusan
yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau daya
tampung dari sekolah yang lebih tinggi.
Tabel 2.13.
Angka Melanjutkan di Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020
Jenjang 2016 2017 2018 2019 2020
SD/ MI 104,31 107,10 48,27 50,42 47,76
SMP/ MTs 93,32 94,31 91,99 90,73 93,85
SMA/ SMK/ MA 74,58 76,23 74,79 80,39 80,25
Dari tiga jenjang pendidikan dapat dilihat bahwa pada jenjang SD/ MI, angka
melanjutkan sekolah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan
penurunan, sedangkan untuk jenjang SMP/ MTs cenderung lebih stabil artinya
mayoritas siswa melanjutkan pada jenjang lebih tinggi. Sedangkan untuk
jenjang SMA/ SMK/ MA dalam waktu 5 tahun menunjukkan perkembangan
yang signifikan. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mayoritas adalah
masalah sosial budaya masyarakat, dimana sebagaian besar orangtua siswa
menginginkan anaknya dapat merantau untuk bekerja membantu
perekonomian keluarga.
Rasio Siswa per Guru

Rasio siswa per guru adalah perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah
guru pada jenjang pendidikan tertentu. Kriteria: makin tinggi rasio berarti
makin banyak siswa yang harus dilayani oleh seorang guru atau makin kurang

jumlah guru di suatu daerah. Khusus pendidikan nonformal berarti makin
banyak peserta didik yang harus dilayani oleh tutor. Rumus rasio siswa per guru
adalah jumlah siswa dibagi jumlah guru. Rasio Siswa per Guru digunakan
untuk mengetahui rata-rata guru yang dapat melayani siswa di suatu sekolah
dan daerah sehingga dapat ditentukan sekolah/daerah mana yang memerlukan
tambahan guru. Khusus nonformal untuk mengetahui beban kerja tutor apakah
cukup atau sudah melebihi ketentuan.
Rasio Siswa per Guru pada jenjang SD/ MI sudah menuju perbandingan yang
ideal, meski pada kenyataan di lapangan, lokasi dan jumlah sekolah di beberapa
daerah masih kurang. Demikian pada jenjang SMP/ MTs dan SMA/ SMK/ MA.
Tabel 2.14.
Rasio Siswa per Guru di Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020
Jenjang 2016 2017 2018 2019 2020
SD/ MI 18 19 21 18 18
SMP/ MTs 14 14 15 14 14
SMA/ SMK/ MA 12 12 16 16 17
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan tertentu
per 10.000 jumlah penduduk usia jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini
mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pada
jenjang pendidikan tersebut. Rasio ketersediaan sekolah dihitung dari
perbandingan jumlah sekolah jenjang tertentu dibagi jumlah penduduk
kelompok usia tertentu yang sesuai dikali 10.000.
Rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Brebes rata-rata pada setiap jenjang

pendidikan belum mencapai 60,00%, dengan mempertimbangkan aspek
demografi dan geografi hal ini masih menjadi kendala dalam pembangunan
manusia bidang pendidikan.
Tabel 2.15.
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
Jenjang 2016 2017 2018 2019 2020
SD/ MI/ sederajat 55,84 56,95 57,37 57,82 58,16
Jumlah SD/ MI 1.109 1.105 1.108 1.112 1.113
Jumlah Penduduk Usia 7-12 th 198.612 194.029 193.139 192.331 191.359
SMP/ MTs/ sederajat 26,16 24,26 24,71 25,47 26,35
Jumlah SMP/ MTs 271 244 247 253 260

Jenjang 2016 2017 2018 2019 2020
SMA/ SMK/ MA/ sederajat 18,52 15,08 15,46 15,98 16,32
Jumlah SMA/ SMK/ MA 186 149 152 156 158
Ruang Kelas dalam Kondisi Baik

Kondisi ruang kelas baik dinyatakan dengan perbandingan antara jumlah ruang
kelas menurut kondisi pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah ruang
kelas seluruhnya pada jenjang yang sesuai.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008
tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung, intensitas
kerusakan bangunan gedung digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu:
 Kerusakan ringan
Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen nonstruktural
seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi.
Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum sebesar 35%
dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku,
untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.
 Kerusakan sedang
Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen nonstruktural,
dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan lain-lain.
Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang, biayanya maksimum sebesar 45%
dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku,
untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.
 Kerusakan berat
Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan
baik struktural maupun nonstruktural yang apabila setelah diperbaiki masih
dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Perawatan untuk tingkat
kerusakan berat, biayanya maksimum sebesar 65% dari harga satuan tertinggi
pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi
yang sama.

Tabel 2.16.
Kondisi Ruang Kelas Sekolah di Kabupaten Brebes 2016-2020
Jenjang 2016 2017 2018 2019 2020
SD/ MI 7.037 7.113 7.424 7.295 7.403
Baik 4.252 4.420 2.037 1.738 1.272
Rusak Ringan 1.957 581 3.722 2.824 3.933
Rusak Sedang n.a 1.357 957 1.611 1.614
Rusak Berat 828 717 638 1.122 583
SMP/ MTs 2.647 2.593 2.692 2.743 2.860
Baik 2.134 2.083 1.164 1.095 857
Rusak Ringan 370 113 1.146 1.013 1.333
Rusak Sedang n.a 268 205 430 432
Rusak Berat 143 123 172 205 238
SMA/ SMK/ MA 1.656 1.844 2.041 2.139 2.150
Baik 1.503 1.476 981 1.115 638
Rusak Ringan 134 227 943 918 1.349
Rusak Sedang n.a 93 66 70 136
Rusak Berat 19 31 51 36 27
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D4

Berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pendidik pada satuan
pendidikan dasar memiliki kualifikasi akademik S1/D4. Berdasarkan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi
Akademik dan Kompetensi Guru, setiap guru wajib memenuhi standar
kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional.
Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi
oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat
keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
(Pasal 28 Ayat 2). Pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4
diharapkan dapat menggali dan mengembangkan potensi peserta didik,
sehingga peserta didik memiliki kompetensi yang tinggi. Persentase Guru yang
Memenuhi Kualifikasi S1/D4 dihitung dari perbandingan antara jumlah guru
yang memenuhi kualifikasi S1/D4 pada jenjang pendidikan tertentu dibagi
jumlah guru seluruhnya pada jenjang pendidikan tertentu yang sesuai dikali
100%.Perlu diketahui bahwa dalam pengukuran ini belum mempertimbangkan
kesesuaian jurusan dengan mata pelajaran yang diampu.

Tabel 2.17.
Pendidik Memenuhi Kualifikasi S1/ D4 Kabupaten Brebes 2016-2020
Jenjang 2016 2017 2018 2019 2020
SD/ MI 85,46 85,64 92,96 91,34 92,78
Jumlah Guru Kualifikasi S1/D4 9.301 8.622 8.673 9.864 9.835
Jumlah Guru 10.884 10.068 9.330 10.799 10.600
SMP/ MTs 90,08 88,45 92,36 91,67 93,55
Jumlah Guru 6.268 6.570 5.638 6.282 6.244
SMA/ SMK/ MA 92,03 80,38 92,59 94,71 94,82
Jumlah Guru 4.819 4.811 4.090 4.269 3.956
b) Kesehatan
Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat ditunjang oleh fasilitas
kesehatan, hal ini akan terwujud apabila adanya dukungan pemerintah dan
swasta. Pada tahun 2020 jumlah rumah sakit di Kabupaten Brebes mencapai
13 unit, dan diperkirakan pada tahun 2021 pembangunan rumah sakit di
Kecamatan Ketanggungan akan selesai sehingga akan bertambah menjadi 14
unit rumah sakit di Kabupaten Brebes.
Tabel 2.18.
Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Brebes Tahun 2020
Rumah Klinik Klinik
Kecamatan Puskesmas Posyandu Polindes
Sakit Utama Pratama
Salem - - - 2 78 18
Bantarkawung - - - 2 98 12
Bumiayu 5 2 6 2 94 16
Paguyangan - - 3 2 114 10
Sirampog - 1 - 1 88 10
Tonjong - - 2 2 85 11
Larangan 1 - 2 2 103 10
Ketanggungan - - 1 2 131 15
Banjarharjo 1 - 3 3 139 21
Losari - - 3 3 120 20
Tanjung 1 - 2 3 116 16
Kersana - 1 - 1 69 9
Bulakamba - - 5 3 131 16
Wanasari 1 - 2 3 131 15
Songgom - - - 1 69 7
Jatibarang 1 - 1 2 98 21
Brebes 3 4 7 4 151 23
Jumlah 13 8 37 38 1.815 250
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, 2021

Untuk mendukung tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di
Kabupaten Brebes jumlah tenaga kesehatan setiap tahunnya mengalami
peningkatan. Sampai dengan tahun 2020 terdapat 153 dokter baik umum
maupun spesialis, 526 perawat, 961 bidan, 68 tenaga farmasi dan 49 ahli gizi.
Namun demikian dengan pertimbangan laju pertumbuhan penduduk dan
kondisi geografis Kabupaten Brebes, jumlah tenaga medis belum mencapai
angka ideal dalam pelayanan bidang kesehatan.
Tabel 2.19.
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Brebes
Kecamatan Dokter Perawat Bidan Farmasi Ahli Gizi
Salem 3 36 38 - 2
Bantarkawung 5 31 51 2 2
Bumiayu 6 22 45 3 1
Paguyangan 5 25 46 5 2
Sirampog 4 12 30 1 1
Tonjong 5 26 40 2 3
Larangan 6 35 58 4 3
Ketanggungan 8 35 59 4 2
Banjarharjo 15 54 71 4 4
Losari 11 57 74 7 5
Tanjung 8 36 53 4 2
Kersana 3 17 31 1 1
Bulakamba 10 43 91 7 5
Wanasari 12 25 85 7 3
Songgom 3 16 34 3 2
Jatibarang 6 26 55 4 3
Brebes 43 30 100 10 8
Jumlah 153 526 961 68 49
Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan
masyarakat. Usia Harapan Hidup (UHH) yaitu rata-rata jumlah tahun hidup
yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Semakin tinggi UHH maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik, begitu
pula keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial
ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup
penduduk dari suatu daerah. Usia Harapan Hidup (UHH) dihitung oleh BPS
dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis
(MCPDA) atau Mortpack. Usia Harapan Hidup penduduk di Kabupaten Brebes
pada Tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 2.29.
Usia Harapan Hidup Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020
69,33
69,04
68,84
68,61
68,41
2016 2017 2018 2019 2020
Dalam rentang waktu 5 tahun Usia Harapan Hidup di Kabupaten Brebes terus
mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat
kesehatan masyarakat, karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat
kesehatan yang bersangkutan. Derajat Kesehatan masyarakat antara lain
dipengaruhi oleh peningkatan pelayanan kesehatan baik akses maupun mutu
pelayanan, penyehatan lingkungan, asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian
dan perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi
menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan pada umumnya.
Kasus Kematian Ibu

Kasus Kematian Ibu adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu
penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan dan atau
penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama
kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan)
tanpa memperhitungkan lama kehamilan. Masih adanya kasus kematian ibu
menunjukkan bahwa masih diperlukan adanya program-program yang
berkaitan dengan kesehatan ibu hamil. Angka kematian ibu di Kabupaten
Brebes dari tahun 2016 s.d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.20.
Kasus Kematian Ibu Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
AKI 54 31 30 37 62

Angka Kematian Bayi
Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0-12
bulan (termasuk neonatal) di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu per
1.000 kelahiran. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Brebes dari tahun 2016
sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.21.
Angka Kematian Bayi Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
AKB 13,00 8,10 10,07 9,50 9,50
Penyebab terbesar Kematian Bayi adalah karena BBLR, Asfiksia dan penyebab
lain (aspirasi, Ispa, diare dll). Upaya yang telah dilakukan untuk menekan angka
kematian bayi dimulai dengan pola perbaikan nutrisi pada ibu hamil,
peningkatan kualitas pelayanan persalinan dan peningkatan kualitas pelayanan
bayi baru lahir.
Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Stunting

Prevalensi balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk
terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak dilihat dari berat badan menurut
umur. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan
gizi menahun. Gizi buruk pada balita dapat dilihat melalui kegiatan
pemantauan status gizi (PSG). Setiap tahun dilakukan kegiatan Pemantauan
Status Gizi (PSG) dengan mengambil sejumlah sampel balita di tiap-tiap wilayah
Puskesmas untuk mengetahui proporsi status gizi balita di Kabupaten Brebes
mulai dari gizi lebih sampai gizi buruk sebagai salah satu upaya untuk
memantau tumbuh kembang balita.
Status gizi balita bersifat labil, karena sangat dipengaruhi pola asupan makanan
bergizi dan penyakit penyerta, misalnya BBLR, diare, cacingan, demam
berdarah, thypus dan lain-lain. Masih diperlukan adanya upaya peningkatan
status gizi bayi dan balita melalui program yang terkait dengan kesehatan bayi
dan balita. Kesehatan seorang balita sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang
terserap dalam tubuh. Kurangnya gizi yang diserap oleh tubuh mengakibatkan
seorang balita mudah terserang penyakit, karena gizi memberikan pengaruh
yang besar terhadap kekebalan tubuh. Peningkatan gizi pada balita ini

dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi, melalui kegiatan
sosialisasi dan penyuluhan, perbaikan ekonomi keluarga, perbaikan perilaku
pengasuhan, konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan peningkatan
kesehatan ibu dan anak. Salah satu akibat kurang gizi balita dapat
menyebabkan stunting. Pada tahun 2020, Kecamatan Tanjung berkontribusi
kasus gizi buruk sejumlah 33 kasus.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima
tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk
usianya. Seorang anak dikatakan stunting apabila panjang badan saat lahir
dibawah empat puluh delapan centimeter untuk bayi laki-laki dan kurang dari
empat puluh tujuh centimeter untuk bayi perempuan. Pada kasus stunting,
Kecamatan Bulakamba merupakan wilayah dengan kasus stunting tertinggi
mencapai 1.513 kasus.
Oleh sebab itu pada perbaikan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan anak
menjadi hal yang penting melalui praktek pengasuhan yang baik diantaranya
praktek pemberian air susu ibu (ASI) Eksklusif di enam bulan pertama usia
bayi, perbaikan layanan kesehatan dan peningkatan akses ke makanan bergizi
serta air minum dan sanitasi yang memenuhi syarat.
Tabel 2.22.
Prevalensi Gizi Buruk dan Stunting Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Prev. Balita Gizi Buruk 0,09 0,12 0,12 0,16 0,29
Stunting 7,69 7,85 5,92 11,45 11,54
Persentase Rumah Tanga Memiliki Akses Sanitasi Layak

Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan
maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan
buangan berbahaya lainnya. Sanitasi yang baik merupakan elemen penting
yang menunjang kesehatan manusia. Menurut WHO definisi sanitasi merujuk
kepada penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran
manusia seperti urin dan feces.
Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi

derajat kesehatan masyarakat. Rumah tangga yang memiliki akses terhadap
sanitasi layak (jamban sehat) adalah rumah tangga yang dapat mengakses

fasilitas sanitasi yaitu jamban sehat dimana jamban yang digunakan memenuhi
syarat kesehatan, antara lain dilengkapi dengan jenis kloset leher angsa atau
plengsengan dengan tutup dan memiliki tempat pembuangan akhir tinja tangki
(septic tank) atau Sistem pengolahan Air limbah (SPAL), dan merupakan fasilitas
buang air besar yang digunakan sendiri atau bersama.
Tabel 2.23.
Rumah Tangga Memiliki Akses Sanitasi Layak Kabupaten Brebes 2016-
2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Rumah Tangga
64,90 69,20 77,80 86,20 93,98
Akses Sanitasi Layak
Penemuan Penderita Tuberkolusis (TB) per 100.000 penduduk

Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri
mycobacterium tuberkulosis. Penyakit ini menyebar melalui droplet orang yang
telah terinfeksi basil tuberkulosis. Beban penyakit yang disebabkan oleh
tuberkulosis dapat diukur salah satunya dengan CNR (Case Notification Rate).
Angka Notifikasi kasus TB/Case Notification Rate (CNR) adalah angka yang
menunjukan jumlah pasien TB yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000
penduduk pada satu periode di suatu wilayah tertentu. Untuk memperoleh
Angka Notifikasi kasus TB/ Case Notification Rate (CNR) maka digunakan
rumus sebagai berikut Jumlah pasien TB (semua tipe) yang II – 58 ditemukan
dan diobati dibagi jumlah penduduk yang ada dalam wilayah dan kurun waktu
yang sama dikali 100.000.
Tabel 2.24.
Penemuan Penderita Tuberkolusis Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Seluruh Kasus TB 1.465 1.638 2.724 3.019 2.180
CNR per 100.000 penduduk 81,89 91,20 151,10 157,00 120,00
Penemuan Penderita HIV/ AIDS

HIV merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus Human
Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi
tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahan tubuh
sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain.
Sebelum memasuki fase AIDS penderita lebih dulu dinyatakan sebagai HIV
positif. Jumlah HIV positif di masyarakat dapat diketahui melalui 3 metode,

yaitu pada pelayanan Voluntary, Counselling and Testing (VCT), Sero Survey
dan Survey Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP). Rumus perhitungannya
adalah Jumlah penderita HIV (baru+lama) dibagi jumlah penduduk pada kurun
waktu yang sama dikali 100%.
Tabel 2.25.
Penemuan Penderita HIV/ AIDS Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Kasus HIV 50 90 76 147 147
Jumlah HIV Meninggal 4 17 8 11 15
Penemuan Penderita Demam Berdarah Dengue per 100.000 penduduk

Penyakit demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh
virus dengue yang tergolong Arthropod-Borne Virus, genus Flavivirus, dan famili
Flaviviradae. DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Aegyptiatau Aedes
Albopictus. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang
seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan
perilaku masyarakat.
Tabel 2.26.
Penemuan Penderita Demam Berdarah Dengue Kabupaten Brebes 2016-
2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Kasus DBD 1.070 286 30 491 282
IR DBD 59,81 15,92 1,66 25,50 15,53
CFR DBD 0,65 1,05 3,33 1,43 0,02
Pada musim penghujan, potensi berkembang biaknya nyamuk Aedes

Aegyptiatau Aedes Albopictus sangat tinggi. Hal ini merupakan salah satu faktor
yang menyebabkan kasus DBD mengalami penambahan. Selain faktor musim,
kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan juga faktor lain yang
dominan meningkatnya kasus demam berdarah. Dalam kurun waktu lima
tahun terakhir, angka kesakitan (IR) tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu
59,81. Namun demikian angka kematian tertinggi terjadi pada tahun 2018
mencapai 3,33.
Penemuan Penderita Hipertensi
Penyakit Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu Penyakit
Tidak Menular (PTM) yang paling banyak diderita masyarakat, berdasarkan
hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 dan 2013 tampak

kecenderungan peningkatan prevalensi PTM diantaranya adalah Hipertensi.
Berdasarkan data Survey Indikator Kesehatan nasional (SIRKENAS) tahun 2016
prevalensi penduduk dengan tekanan darah tinggi secara nasional sebesar
30,9%, Prevalensi tekanan darah tinggi pada perempuan (32,9%) lebih tinggi
dibanding dengan laki-laki (28,7%). Prevalensi di perkotaan sedikit lebih tinggi
(31,7%) dibandingkan dengan pedesaan (30,2%). Prevalensi semakin meningkat
seiring dengan pertambahan umur. Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi
juga merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Kesehatan (Permenkes no 43 tahun 2016).
Tabel 2.27.
Kasus Penderita Hipertensi Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Kasus Hipertensi 53.764 113.318 67.912 584.446 164.548
Penemuan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Penyakit Diabetes Melitus (DM) merupakan salah satu Penyakit Tidak Menular
(PTM) adalah penyakit yang disebabkan oleh tingginya kadar gula dalam darah
akibat gangguan sekresi insulin. DM disebut juga penyakit kencing manis.
Seperti penyakit Hipertensi, penyakit DM cenderung mengalami peningkatan
prevalensi dari waktu ke waktu. Pelayanan kesehatan Penderita DM juga
merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Kesehatan (Permenkes no 43 tahun 2016).
Tabel 2.28.
Kasus Penderita Diabetes Melitus Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Kasus Diabetes Melitus n.a n.a n.a 18.724 14.943
Data tersedia dimulai tahun 2019
Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

UCI (Universal Child Immunization) ialah tercapainya imunisasi dasar secara
lengkap pada ≥ 80 % sasaran bayi (0-11 bulan) dalam satu tahun. Adapun
vaksin yang diberikan adalah Hepatitis B, BCG, DPT, polio, campak/ MR,
Tetanus, Dipteri.

Tabel 2.29.
Cakupan Desa/ Kelurahan UCI Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Desa/ Kelurahan 297 297 297 297 297
Jumlah Desa/ Kelurahan UCI 297 297 297 297 297
Persentase 100 100 100 100 100
Capaian imunisasi dasar di Kabupaten Brebes sampai dengan tahun 2020

mencapai 100%. Pemahaman masyarakat akan nilai manfaat vaksin serta
komunikasi pemerintah melalui Dinas Kesehatan menjadi kunci agar program
vaksinasi berhasil.
Pandemi COVID-19 Kabupaten Brebes

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes per tanggal 16 Mei 2021 terdapat
6.361 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan rincian 506 orang dirawat;
521 orang isolasi mandiri; 5.032 orang sembuh dan 302 orang meninggal dunia.
Angka Case Fatality Rate (CFR) mencapai 1,58%. Dengan upaya preventif,
promotif dan kuratif serta kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat
diharapkan pandemi COVID-19 dapat dikendalikan. Upaya lain yaitu dengan
menambah ruang untuk perawatan individu dalam kategori membutuhkan
perawatan di rumah sakit.
Untuk realisasi mingguan pemeriksaan swab sampai dengan 28 Februari 2021

mencapai 955 sample per minggu dari target Kemenkes/ WHO yang mencapai
1.815 sample per minggu. Sedangkan untuk vaksinasi pada tahap 1 dengan
7.961 dosis (dosis 1 4.082 dosis dan dosis 2 3.879 dosis) telah disuntikan
kepada tenaga kesehatan seluruhnya dengan KIPI pada dosis 1 mencapai 35
kasus dan pada dosis 2 10 kasus.
Sedangkan pada tahap 2 dengan sasaran pelayanan publik dengan sasaran

sejumlah 5.696 orang telah dilakukan 3.629 orang, tidak terimunisasi 860,
tunda 238, tidak hadir saat vaksinasi 465 dan terdapat KIPI sejumlah 18 dengan
kategori tidak serius.

Gambar 2.30.
6.361
5.780
4.971 4.965 5.032

4.545
3.800 3.808
3.615
2.762
2.580
1.385 1.334
760
597
345 193 246 259 283 302
74 157
Mei 20 Jun 20 Jul 20 Ags 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Des 20 Jan 21 Feb 21 Mar 21 Apr 21 Mei 21
Terkonfirmasi Positif C19 Sembuh Meninggal
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik
Jalan Kabupaten adalah jalan yang menjadi kewenangan kabupaten. Jalan
kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak
termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibu
kota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibukota
kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan
umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan
jalan strategis kabupaten. Jalan dalam kondisi baik adalah jalan yang
mempunyai kondisi perkerasan yang mantap dan dapat berfungsi melayani
transortasi dengan baik. Yang dimaksud kondisi baik dalam indikator ini adalah
ruas jalan dalam kondisi baik (kerusakan <11 %) dan sedang (kerusakan <23%).
Rumus untuk memperoleh angka persentase jalan kebupaten dengan kondisi
adalah baik dengan menjumlah panjang jalan kondisi baik dan kondisi sedang
dibagi total panjang jalan kabupaten dikali seratus persen. Jalan kabupaten
dengan kondisi baik ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.30.
Jalan Kabupaten Berkondisi Baik Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Panjang Jalan (km) 710,19 710,19 710,19 710,19 640,73
Kondisi Baik (km) 513,17 478,37 483,75 544,07 177,03
Kondisi Sedang (km) 49,87 52,04 47,19 42,14 358,62
Kondisi Rusak Ringan (km) 80,77 61,57 66,97 45,34 90,09
Kondisi Rusak Berat (km) 66,38 118,21 112,28 76,64 14,99
Persentase 72,25 67,35 68,11 76,60 27,62
Sumber: DPU Kabupaten Brebes, 2020
Kondisi jalan dalam keadaan baik sampai denga tahun 2020 mencapai 27,62%.
Terdapat perubahan panjang jalan dikarenakan perubahan kewenangan jalan
provinsi dari 710,19 km menjadi 640,73 km. Penyebab kerusakan jalan pada
umumnya disebabkan pengguna jalan yang kelebihan muatan dan musim
penghujan yang ekstrim.
Tabel 2.31.
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Diaspal/ hotmix 372,10 327,85 316,09 292,11 254,05
Tidak dirinci (cor/ beton) 338,09 382,34 394,10 418,08 386,68
Permukaan jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Brebes dengan

permukaan aspal/ hotmix pada tahun 2020 sepanjang 254,05 km. jika dilihat
dari tahun 2016 terdapat penurunan permukaan jalan, hal ini sebagai akibat
dari intensitas kerusakan permukaan asapal yang lebih sering jika
dibandingkan dengan jalan dengan permukaan cor/ beton.
Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik

Jembatan adalah struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau
rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya. Jembatan dibangun
untuk penyeberangan pejalan kaki, kendaraan atau kereta api di atas halangan.
Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang
sangat vital dalam aliran perjalanan (traffic flows). Jembatan sering menjadi
komponen kritis dari suatu ruas jalan, karena sebagai penentu beban
maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Yang dimaksud
Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik dalam hal ini adalah jembatan
yang menjadi kewenangan Kabupaten dengan struktur atas dan struktur
bahwahnya dalam kondisi baik sehingga secara keseluruhan Jembatan tersebut
dapat berfungsi dengan baik. Untuk memperoleh persentase jembatan

kabupaten kondisi baik dapat digunakan rumus sebagai berikut Jumlah
Jembatan Kabupaten Kondisi Baik (Unit) dibagi Jumlah Total Jembatan
Kabupaten dikalikan 100%.
Tabel 2.32.
Jembatan Kabupaten Berkondisi Baik Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah 295 295 295 295 295
Kondisi Baik 287 286 286 286 264
Kondisi Sedang 3 3 3 3 11
Kondisi Rusak Ringan 5 6 6 3 13
Kondisi Rusak Berat - - - 3 7
Persentase 97,28 96,94 96,94 96,94 89,49
Capaian infrastruktur untuk jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2020
mencapai 89,49%. Terdapat 7 jembatan dalam kondisi rusak berat (jembatan
Buntrak Desa Wlahar, jembatan Kali Keruh Desa Plompong, jembatan
Randusanga Kulon, jembatan Sitanggal-Larangan, jembatan jalan Nambo
Banjarharjo, jembatan Bangbayang Bantarkawung dan jembatan Grinting
Bulakamba) serta 13 jembatan dalam kondisi rusak ringan hal ini merupakan
dampak dari bencana alam dan usia pemakaian.
Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan
irigasi, sedangkan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan
pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk
penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
Daerah irigasi yang terletak utuh pada satu kabupaten berupa daerah irigasi
yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan
saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten. Pemerintah
kabupaten mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah
irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari
bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan
bagi, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapnya. Jaringan irigasi
sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder,
saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan
sadap, dan bangunan pelengkapnya.

Tabel 2.33.
Irigasi Berkondisi Baik Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Irigasi Primer 16.162 16.162 16.162 16.162 16.162
Kondisi Baik (m) 2.362 3.832 5.057 5.234 5.540
Kondisi Sedang (m) 3.850 3.360 2.910 3.120 3.250
Kondisi Rusak Ringan (m) 3.950 3.330 2.955 2.958 3.115
Kondisi Rusak Berat (m) 6.000 5.640 5.240 4.850 4.257
Irigasi Sekunder 417.329 417.329 417.329 417.329 417.329
Kondisi Baik (m) 76.500 102.639 118.079 119.229 132.450
Kondisi Sedang (m) 107.829 104.850 102.500 112.200 129.590
Irigasi Tersier 39.400 39.400 39.400 39.400 39.400
Kondisi Baik (m) 7.370 9.940 11.755 12.540 13.240
Kondisi Sedang (m) 10.930 10.060 9.850 11.065 11.700
Jumlah Bangunan Irigasi 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171
Luas Daerah Irigasi Teknis 65.010 64.780 64.560 64.560 64.560
Sumber: DPSDAPR Kabupaten Brebes, 2020
Irigasi primer, sekunder dan tersier dalam kondisi baik dalam waktu 5 tahun
terakhir menunjukkan penambahan, tentu dengan tujuan untuk mendukung
sektor pertanian, hal ini linier dengan pertumbuhan kontribusi PDRB pada
sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukkan kenaikan pada
tahun 2020 sebesar 37,38%.
d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kawasan Kumuh
Definisi kawasan kumuh perkotaan adalah kawasan dengan tingkat kepadatan
populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin
dan pada umumnya terjadi di perkotaan. Beberapa indikator yang dapat dipakai
untuk mengetahui apakah sebuah kawasan tergolong kumuh atau tidak adalah
diantaranya dengan melihat: Tingkat kepadatan kawasan, Kepemilikan lahan
dan bangunan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan
tersebut.
Di Kabupaten Brebes telah di identifikasi kawasan kumuh yang ada dan untuk
lebih mengintesifkan dan memfokuskan penanganannya telah dibuat SK Bupati
Kawasan Kumuh. Kinerja menurunkan kawasan kumuh pada tahun 2020
mencapai 37,27 ha dengan rata-rata penurunan kawasan kumuh mencapai
20% per tahunnya.

Tabel 2.34.
Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Kawasan Kumuh (ha) n.a 93,16 74,53 55,90 37,27
Sumber: Dinperwaskim Kabupaten Brebes, 2020
Rumah Layak Huni

Salah satu penanganan penting dalam bidang perumahan dan penanganan
kemiskinan selama lima tahun terakhir adalah pembangunan Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH). Pembangunan RTLH
dilakukan secara bersinergi, dengan melibatkan secara langsung komponen
masyarakat. Pembangunan RTLH menggunakan berbagai sumber pendanaan
meliputi APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN melalui Kementerian
Perumahan Rakyat maupun Kementerian Sosial RI. Rumah layak huni adalah
bagian lain atau kebalikan dari RTLH. Dalam capaian infrastruktur rumah layak
huni terjadi peningkatan, sampai dengan tahun 2020 terdapat 418.021 rumah
layak huni.
Tabel 2.35.
Rumah Layak Huni Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Rumah Layak Huni 321.239 322.996 324.662 416.788 418.021
Sumber: Dinperwaskim Kabupaten Brebes, 2020
Rumah Berakses Air Bersih

Rumah Berakses Air Bersih atau rumah berakses air minum layak dilihat dari
tersedianya air minum sampai sambungan rumah bagi sistem perpipaan dan
ketersediaan air dari sumur gali bagi sistem non perpipaan. Ketersediaan air ini
dilihat dari kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya. Berikut merupakan rumah
tangga berakses air bersih di Kabupaten Brebes.
Tabel 2.36.
Rumah Tangga Berakses Air Bersih di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Rumah Berakses Air
88,54 88,97 85,33 95,38 95,44
Bersih
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes, 2020
e) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Upaya untuk menciptakan kondusivitas daerah terus dilakukan, hal ini
ditujukan agar masyarakat dapat merasa tenang dalam melakukan aktifitas
keseharian. Selain itu, dengan terciptanya kondusivitas daerah yaitu

tumbuhnya perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Data
Polres Brebes pada tahun 2018 terdapat 157 kasus criminal dengan
penyelesaian mencapai 68,00%; pada tahun 2019 terdapat 127 kasus dengan
penyelesaian mencapai 71,25% dan pada tahun 2020 terdapat 148 kasus
dengan penyelesaian mencapai 77,65%.
Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah
melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda dan
peraturan kepala daerah. Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan
kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong
praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah
tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi
pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja
mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk
menyelesaikannya. Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah
adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk
menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah
yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat
pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun
yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi
pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan
polisi pamong praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011
Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila
pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut
telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja dapat meneruskan proses
hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Tabel 2.37.
Cakupan Penegakan Perda dan Perbup di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Pelanggaran Perda/ Perbup
604 1.229 620 447 5.869
yang Ditangani
Pelanggaran Perda/ Perbup
604 1.229 620 447 5.869
yang Dilaporkan/ Dipantau
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes, 2020

Rasio Petugas Satuan Polisi Pamong Praja
Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja
ditetapkan dengan beberapa indikator penghitungan jumlah Polisi Pamong
Praja. Kriteria umum meliputi: jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD
dan rasio belanja aparatur. Sedangkan kriteria teknis meliputi: klasifikasi
besaran organisasi perangkat derah, jumlah peraturan daerah, jumlah
peraturan kepala daerah, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial
kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis.
Tabel 2.38.
Rasio Petugas Satpol PP di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Penduduk 1.890.590 1.898.938 1.908.376 1.925.365 1.961.391
Jumlah Anggota Satpol
54 58 57 54 54
PP
Rasio Petugas Satpol PP 1:35.000 1:32.000 1:33.000 1:35.000 1:35.000
Rasio Perlindungan Masyarakat per RT

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri
Kabupaten/Kota, Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan
satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
masyarakat secara luas. Rasio jumlah Linmas di Kabupaten/Kota adalah
jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya
yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna
mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara
keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial
kemasyarakatan, menggambarkan kapasitas partisipasi masyarakat dalam
pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat guna terciptanya kondisi
lingkungan yang kondusif.
Tabel 2.39.
Rasio Petugas Satpol PP di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Linmas 9.372 9.604 10.094 13.162 13.162
Jumlah RT 8.153 8.153 8.153 8.153 8.153
Rasio Linmas 1,14 1,17 1,23 1,61 1,61

Rasio Linmas di Kabupaten Brebes terus menunjukkan penambahan, sampai
dengan tahun 2020 terdapat rasio sejumlah 1,61 tentunya hal tersebut
menunjukkan bahwa semakin menuju kondusivitas wilayah dengan baik. Pada
sisi lain, masyarakat secara sadar diri tergerak menjadi anggota linmas yang
tidak mempunyai gaji/ honor.
Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 69 tahun 2012 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2018 tentang
standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dalam negeri, bencana
kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran
dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan
kesehatan dan lingkungan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran
mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi
kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat
layanan proteksi ancaman bencana kebakaran, maka cakupan pelayanan
bencana kebakaran di kabupaten/ kota dijabarkan sebagai berikut.
 WMK dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan
kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan
secara alamiah maupun buatan.
 WMK perlu dilengkapi dengan mitigasi, sistem peringatan dini dapat
melalui alarm dan sejenisnya, pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi
dalam WMK, kesiapsiagaan, pos pelayanan pemadam kebakaran, sarana
dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
 WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (response time) dari pos
pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas
pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam
kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang
terintegrasi dengan ketersedian sumber air dan/atau penyemprotan racun
api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakaran.
Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap, tingkat waktu
tanggap pada permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri tidak
lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada kawasan hutan
dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas
pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam
kebakaran atau sarana dan prasana pemadam lainnya telah tiba di tempat

kejadian kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan air dan/atau
bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan
harta benda.
Tabel 2.40.
Response Time Rate Bencana Kebakaran di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Kasus Kebakaran di
WMK Tertangani dalam waktu 22 36 59 81 55
15 menit
Jumlah Kasus Kebakaran
30 38 69 85 57
dalam Jangkauan WMK
Tingkat RTR 66,77 94,70 85,50 95,20 96,40
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan

Keindahan)
Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di
Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan
masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah
ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk
hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan.
Tabel 2.41.
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Pelanggaran K3 71 101 142 168 375
Jumlah Pelanggaran K3
71 101 142 168 375
Diselesaikan
Tingkat Penyelesaian 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi
patroli yang dilaksanakan oleh kelompok anggota satuan polisi pamong praja
untuk selanjutnya disebut kelompok patroli (KP) di setiap kecamatan yang
berada di kabupaten/kota. Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat
memerlukan pantauan, antara lain: a) Tempat-tempat atau lokasi yang
dianggap rawan; b) Antar batas wilayah; dan c) Tempat keramaian/hiburan.
Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) kali patroli dalam sehari di seluruh
kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan
patroli tersebut telah dianggap terpenuhi.

Tabel 2.42.
Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Banyaknya Patroli (1 tahun) 720 1.440 2.160 2.880 3.600
Jumlah Kecamatan 17 17 17 17 17
Cakupan Patroli 1,9 3,94 5,91 7,89 9,86
f) Sosial
Sampai dengan tahun 2020 terdapat 127.078 kepala keluarga yang
mendapatkan bantuan sosial pangan dari rencana 138.093 kepala keluarga.
Jumlah anggaran untuk bantuan sosial pangan mencapai Rp.25.415.600.000,-
. Kecamatan Bulakamba merupakan penerima terbesar sejumlah 13.274 kepala
keluarga dengan nominal mencapai Rp.2.283.000.000,-. Bantuan sosial pangan
ini ditujukan sebagai upaya strategis untuk mengurangi pengeluaran terutama
masyarakat miskin di Kabupaten Brebes.
Kemiskinan
Kemiskinan adalah sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang,
laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
Kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan karena
kemiskinan memiliki dampak yang menyebar terhadap aspek-aspek yang ada
di masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan manusia dapat
dinilai secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam
masyarakat dapat teratasi, diantaranya pengentasan kemiskinan. Idealnya
pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai
dengan berkurangnya kemiskinan sebagai dampak peningkatan pendapatan per
kapita. Sementara indikator keluarga fakir miskin yang dikeluarkan oleh
Kementerian Sosial RI (Keputusan Menteri Sosial No. 146/ HUK / 2013), yaitu:
Penghasilan rendah, atau berada di bawah garis kemiskinan yang dapat diukur
dari tingkat pengeluaran per orang per bulan berdasarkan standar Badan Pusat
Statistik (BPS) per wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
 Ketergantungan pada bantuan pangan kemiskinan (zakat/raskin/ santunan
sosial).
 Keterbatasan kepemilikan pakaian yang cukup setiap anggota keluarga per
tahun (hanya mampu memiliki 1 (satu) stel pakaian lengkap per orang per
tahun).

 Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga
yang sakit.
 Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya.
 Tidak memiliki harta yang dapat dijual untuk membiayai kebutuhan hidup
selama tiga bulan atau dua kali batas kemiskinan.
 Ada anggota keluarga yang meninggal dalam usia muda atau kurang dari 40
tahun akibat tidak mampu mengobati penyakit sejak awal.
 Ada anggota keluarga usia 15 tahun ke atas yang buta huruf.
 Tinggal di rumah yang tidak layak huni.
Kemiskinan di Kabupaten Brebes dalam rentang waktu 2016-2020 dapat dilihat
pada diagram berikut.
Gambar 2.31.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Brebes 2016-2020
350.000 20,00
19,47 19,14
18,00
340.000
17,17 17,03
16,22 16,00
330.000
14,00
12,00
320.000
347.980
10,00
310.000
343.460
8,00
6,00
300.000
309.170 308.780 4,00
290.000
293.180 2,00
280.000 -
2016 2017 2018 2019 2020
Dalam kurun waktu 5 tahuh terakhir, kinerja penurunan cenderung

menunjukkan nilai positif yang berarti kinerja tersebut dapat dikatakan berhasil
kecuali pada taun 2020 sebesar 17,03% atau sejumlah 308.780 jiwa penduduk
miskin yang menunjukkan nilai negatif sebagai imbas dari pandemi COVID-19.

Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS di Luar Panti Sosial
Rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS adalah proses refungsionalisasi dan
pengembangan untuk memungkinkan PMKS mampu melaksanakan fungsi
sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dasar
yang di lakukan adalah rehabilitasi yang bersifat sementara sampai dengan
adanya penanganan lanjut melalui balai rehabilitasi sosial yang sesuai
(pengelolaan yang di lakukan masih dasar bersifat rujukan). Upaya rehabilitasi
sosial merupakan satu bentuk layanan yang harus di laksanakan untuk semua
kasus karena jika tidak ditangani dapat mengakibatkan terjadinya
permasalahan sosial dan bahkan mengakibatkan kehilangan nyawa. Untuk
memperoleh Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi PMKS di Luar Panti
Sosial maka digunakan rumus jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat
rehabilitasi sosial dibagi jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia
terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi
sosial.
Tabel 2.43.
Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
di Luar Panti Sosial di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah PMKS diluar panti
sosial yang mendapat
rehabilitasi sosial
A Disabilitas Terlantar 150 150 250 150 150
B Anak Terlantar 55 60 53 70 48
C Lanjut Usia Terlantar n.a n.a n.a 60 60
D Tuna Sosial Diluar Panti 60 40 60 60 60
Jumlah PMKS diluar panti
sosial yang membutuhkan
rehabilitasi sosial
A Disabilitas Terlantar 150 150 250 150 150
B Anak Terlantar 55 60 53 70 48
C Lanjut Usia Terlantar n.a n.a n.a 60 60
D Tuna Sosial Diluar Panti 60 40 60 60 60
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Brebes, 2020
Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Perlindungan

Sosial
Korban bencana adalah perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang
menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari
terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam
melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, sehingga korban bencana harus

mendapat layanan perlindungan sosial baik berupa pemenuhan kebutuhan
dasar dan pelayanan psikososial. Bencana juga merupakan data
unpredicable/tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
Korban bencana adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Jumlah
keluarga yang mendapat layanan perlindungan sosial berbanding lurus dengan
jumlah korban bencana yang ada. Setiap ada kejadian bencana, Pemerintah
melalui Dinas Sosial berkewajiban untuk melakukan perlindungan sosial agar
korban bencana tidak mengalami keterlantaran dengan memenuhi kebutuhan
dasar mereka
Tabel 2.44.
Korban Bencana Mendapatkan Layanan Perlindungan Sosial
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Korban Bencana
n.a n.a n.a 530 880
Mendapat Perlindungan Sosial
Jumlah Korban Bencana n.a n.a n.a 610 930
Persentase n.a n.a n.a 86,88 94,62
Persentase Anak Terlantar dalam Panti yang Mendapatkan Bantuan

Jaminan Sosial
Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab
tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang
tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal,
keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat
terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun
sosial.
Persentase anak terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan bantuan

jaminan sosial adalah anak dari keluarga miskin dan/atau anak yang tidak
mempunyai ayah dan/atau ibu (Yatim Piatu) yang tinggal di panti dan
mendapatkan bantuan jaminan permakanan anak panti.
Tabel 2.45.
Persentase Anak Yatim Piatu Terlantar Dalam Panti Sosial Mendapatkan
Bantuan Jaminan Sosial di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah anak yatim piatu
377 n.a n.a n.a 354
terlantar dalam panti sosial

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
mendapatkan layanan
perlindungan sosial
Jumlah anak yatim piatu
377 n.a n.a n.a 354
terlantar dalam panti sosial
Persentase 100,00 n.a n.a n.a 100,00
Lanjut Usia Terlantar Non Potensial yang Mendapatkan Perlindungan dan

Jaminan Sosial
Lanjut usia terlantar non potensial yang mendapatkan perlindungan dan
jaminan sosial adalah seseorang yang berusia 60 tahun keatas dan miskin,
karena keterbatasan fisiknya sehingga mengakibatkan tidak bisa mencukupi
kebutuhan hidup sehari-hari sehingga diperlukan jaminan sosial bagi lanjut
usia terlantar non potensial tersebut agar tercukupi kebutuhan dasarnya
(sandang maupun pangan).
Tabel 2.46.
Lanjut Usia Terlantar Non Potensial Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah lanjut usia terlantar
non potensial mendapatkan 6 5 6 7 6
layanan perlindungan sosial
Jumlah lanjut usia terlantar
n.a n.a n.a 60 60
non potensial
Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga dalam Usaha

Kesejahteraan Sosial
Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Perorangan dan Keluarga dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah jumlah
PSKS (Pekerja Sosial Profesional, PSM, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS,
Penyuluh Sosial, TKSK) yang mendapatkan pemberdayaan melalui diklat,
pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka membantu
menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dengan upaya pemanfaatan dan
pengelolaan sumber daya masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Menurut
Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan
dan pengelolaan Data PMKS dan PSKS, pengertian PSKS sebagai berikut.
 Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga
pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan
sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui

pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial
untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah
sosial.
 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah seseorang sebagai warga
masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan dan
kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta telah
mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.
 Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari
masyarakat yang memiliki kepedulian dan akatif dalam penanggulangan
bencana.
 Keluarga Pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi maslahnya dengan
cara-cara efektif dan bisa dijadikan penutan bagi keluarga lainnya.
 Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) adalah wanita yang mampu
menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan sosial di lingkungannya.
 Penyuluh Sosial Fungsional adalah PNS yang mempunyai jabatan ruang
lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan
penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh
adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab
wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial
untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggraan
kesejahteraan sosial.
 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang
diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau
dinas sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka
waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan
kesejahteraan sosial sesuai wilayah penugasan di kecamatan
Pemberdayaan terkait dengan penggalian dan pengembangan potensi

masyarakat. Setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat
dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun
daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan
kesadaran akan potensi yang dimiliki untuk mengembangkannya.
Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai
daya atau mempunyai kekuatan. Sedangkan pemberdayaan sosial adalah
semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami
masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan

dasarnya dengan penguatan kapasitas PSKS dalam rangka penyelenggaraan
kesejahteraan sosial. Rumus dari Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan
dan Keluarga dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah Jumlah PSKS
perorangan dan keluarga yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dibagi
PSKS perorangan dan keluarga yang mendapatkan pembinaan dan
pemberdayaan sosial dikali 100%.
Tabel 2.47.
Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga dalam Usaha
Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah PSKS Perorangan dan
Keluarga yang Mendapatkan
34 68 402 402 94
Pembinaan dan Pemberdayaan
Sosial Kesejahteraan Sosial
A Pekerja Sosial Profesional 0 0 1 2 2
B PSM 314 314 314 314 88
C Tagana 50 50 50 50 86
D Keluarga Pioner 0 0 0 0 140
E WPKS 0 0 0 0 40
F Penyuluh Sosial 36 36 36 36 36
G TKSK 17 17 17 17 17
PMKS yang Menerima Proram Pemberdayaan Sosial Melalui KUBE atau

Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah suatu kelompok yang dibentuk oleh
warga atau keluarga/keluarga binaan sosial yang terdiri dari keluarga kurang
mampu (prasejahtera) yang menerima pelayanan sosial melalui kegiatan
Program Pemberdayaan Fakir Miskin.
Tabel 2.48.
PMKS Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melaui KUBE atau
Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah PMKS menerima
Program Pemberdayaan Sosial
100 100 - - -
melalui KUBE atau Kelompok
Sosial Lainnya
Jumlah PMKS yang seharusnya
98.836 185.331 186.098 320.970 24.466
menerima bantuan

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
a) Tenaga Kerja
Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan adalah tenaga kerja yang
merupakan modal bagi geraknya roda pembangunan. Sektor ketenagakerjaan
merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi khususnya
dalam upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dengan
menitikberatkan pada masalah perluasan kesempatan kerja bagi angkatan
kerja.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

(TPAK) dan Angkatan Kerja (AK)
Merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja.
Efek pandemi COVID-19 berdampak juga pada meningkatnya TPT pada tahun
2020 mencapai 9,83% naik 2,40% dari tahun 2019. Sedangkan TPAK juga
mengalami peningkatan sebesar 0,72% pada tahun 2020 menjadi 66,65% jika
dibandingkan pada tahun 2019 (65,93%)
Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Brebes pada tahun 2020 mencapai

910.555 orang terdiri dari 821.061 orang bekerja dan 89.494 orang merupakan
pengangguran. Sedangkan 455.532 orang bukan dalam kategori angkatan
kerja. Sebagian besar beraktivitas mengurus rumah tangga (306.537 orang).
Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebagian besar berjenis
kelamin laki-laki (60,13%) sebagian besar berstatus usaha sendiri (26,03%).
Tabel 2.49.
TPT, TPAK, AK di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Tingkat Pengangguran Terbuka n.a 8,04 7,27 7,43 9,83
Tingkat Partisipasi Angkatan
n.a 67,42 67,03 65,93 66,65
Kerja
Angkatan Kerja n.a 895.712 897.629 889.237 910.555
Upah Buruh
Upah buruh di Kabupaten Brebes mengalami kenaikan, harapan kenaikan
tersebut untuk kesejahteraan buruh. Sampai dengan tahun 2020 upah buruh
mencapai Rp.1.807.614,-

Gambar 2.32.
Perkembangan Upah Buruh di Kabupaten Brebes 2016-2020
1.807.614 1.807.614
1.665.850
1.418.100
1.310.000
2016 2017 2018 2019 2020
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Indek Pembangunan Gender (IPG) adalah mengukur pencapaian dimensi dan
variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidak adilan
pencapaian laki-laki dan perempuan indek yang ada indikator pembangunan
manusia yang dipilah gender. Untuk memperoleh angka indek pembangunan
gender dapat diperoleh dari perhitungan yang ada di BPS.
Indek Pemberdayaan Gender (IDG) adalah IDG adalah indeks komposit yang
mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran
aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi
berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan
sumber daya ekonomi.
Tabel 2.50.
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks
Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) n.a 60,72 60,94 62,04 61,93
Indeks Pembangunan Gender (IPG) n.a 85,86 86,24 86,35 86,36

Sebagai gambaran kesetraaan gender IPG dan IDG dapat menjadi indikator di
Kabupaten Brebes, dalam waktu 2017 sampai dengan 2020 IPG dan IDG
menunjukkan tren positif. Meskipun demikian pertumbuhan IPG dan IDG
belum menunjukkan lompatan signifikan. Rata-rata pertumbuhan IPG
mencapai 0,16.
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang
bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan.
Jumlah anggota DPRD Kabupaten Brebes sebanyak 50 orang dengan jumah
fraksi sebanyak 8. Terdapat 8 perempuan yang menjadi anggota legislatif.
Sedangkan pada jajaran eksekutif dari 9.035 pegawai terdapat 4.409 orang
(48,80%) berjenis kelamin perempuan.
Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Perempuan dan anak korban kekerasan adalah setiap tindakan berdasarkan
perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan
perempuan secara, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, termasuk
ancaman tindakan tertentu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara
sewenang wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas
tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam
kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi
dalam beberapa bentuk, dan penanganan pun menurut dari bentuk-bentuk
kekerasan yang mereka alami. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang
dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga dalam periode
1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga.
Tabel 2.51.
Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Kasus Kekerasan
A Jumlah KDRT 43 44 17 23 19
B Kekerasan Terhadap Anak 58 85 55 57 47
C Perkosaan 10 11 2 - 6
D Pembuangan Bayi - - - - -
E Penelantaran 11 5 5 - -
F Kekerasan Fisik 8 11 6 7 13
G Persetubuhan Anak 47 66 42 40 31
H Penganiayaan 13 21 11 11 11
Jumlah Rumah Tangga 500.548 501.449 505.944 510.900 512.309
Sumber: DP3AKB Kabupaten Brebes, 2021

Persentase Kecamatan dan Kelurahan/ Desa Layak Anak
Kecamatan dan desa/ kelurahan layak anak dapat diartikan sebagai
pembangunan di tingkatan kecamatan dan desa/ kelurahan yang menyatukan
komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan dan desa/ kelurahan,
masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dan desa/ kelurahan
dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi
anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, serta
mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan
berkelanjutan yang telah terbentuk gugus tugas dan melakukan
pengarusutamaan hak anak. Persentase Kecamatan dan desa/kelurahan layak
anak dihitung dari jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang terbentuk
Layak anak dibanding jumlah Kecamatan dan desa/kelurahan x 100%.
Tabel 2.52.
Desa dan Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Desa/ Kelurahan
35 55 85 105 135
Layak Anak
Persentase 11,78 18,51 28,61 35,35 45,45
Angkatan Kerja Perempuan

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam perekonomian adalah
partisipasi angkatan kerja perempuan. Definisi dari partisipasi angkatan kerja
perempuan adalah besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada angkatan
kerja. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan dihitung dari jumlah
perempuan yang bekerja pada angkatan kerja dibanding jumlah perempuan
pada angkatan kerja kali 100%.
Tabel 2.53.
Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Angkatan Kerja n.a 895.712 897.629 889.237 910.555
Angkatan Kerja Perempuan n.a 344.398 354.781 340.350 327.320
Persentase AK Perempuan n.a 38,44 39,52 38,27 35,94

c) Pangan
Skor Pola Pangan Harapan
Pola pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai
jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan
biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan
pangan wilayah. Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus
diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi
dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi. Komoditas yang
dihitung dalam pengukuran skor pola pangan harapan adalah: padi-padian,
umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemah, buah/biji dan lemak,
kacang-kacangan, gula, sayur dan buah. Skor pola pangan harapan berguna
untuk menilai situasi konsumsi atau ketersediaan pangan, baik jumlah dan
komposisi/keragaman pangan serta perencanaan konsumsi atau ketersediaan
pangan.
Tabel 2.54.
Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Skor PPH (Reguler) 88,01 87,85 90,97 60,40 77,50
Skor PPH (Susenas) 77,10 75,50 78,60 90,20 86,70
Kabupaten Brebes dengan karakteristik wilayah dataran rendah, sedang hingga

dataran tinggi, memiliki potensi dalam pengembangan komoditas pertanian
dalam arti luas, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan
peternakan.
Gambaran tingkat ketersediaan bahan pangan pada tahun 2020 di Kabupaten
Brebes dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.55.
Perkembangan Konsumsi dan Ketersediaan Bahan Pangan Tahun 2020
Di Kabupaten Brebes
Konsumsi Kebutuhan Ketersediaa
Produksi +/-
Komoditas per kapita Konsumsi *) n **)
(Ton) ***)
(kg/thn) (Ton) (Ton)
Beras 92,900 168,065 350.327 306.278 + 54.049
Jagung 1,534 2.775 138.803 111.042 +108.267
Kacang-kacangan
- Kedele 8,857 16.056 3.465 3.465 -12.591
- Kacang tanah 0,283 512
- Kacang hijau 0,256 463
Umbi-umbian n.a n.a n.a
- Ubi kayu 4,739 8.573 n.a n.a n.a

Konsumsi Kebutuhan Ketersediaa
Produksi +/-
Komoditas per kapita Konsumsi *) n **)
(Ton) ***)
(kg/thn) (Ton) (Ton)
- Ubi jalar 3,135 5.672
Bawang merah 2,764 5.000 3.029.328 2.877.861 + 2.872.861
Cabai besar 2,141 3.873 189.522 189.522 + 185.649
Gula pasir 7,194 13.015 n.a n.a n.a
Daging sapi 2,518 4.555 167.000 167.000 + 162.445
Daging ayam
- Ras 5,569 10.075 3.304.000 3.304.000 3.292.925
- Buras 0,730 1.320 2.965.049 2.965.049 2.963.729
Sumber : BPS Kabupaten Brebes, 2016-2020
Keterangan :
*) Kebutuhan konsumsi = jumlah penduduk Kabupaten Brebes (1.809.096) x
konsumsi/kapita/tahun
**) Ketersediaan = produksi setelah dikurangi penggunaan selain konsumsi
***) +/- adalah selisih antara Ketersediaan dengan Kebutuhan
Ketersediaan bahan makanan pokok utama yaitu beras menunjukkan nilai

surplus, yang berarti bahwa produksi beras di Kabupaten Brebes masih lebih
tinggi dibandingkan dengan kebutuhan untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
Pada komoditas jagung juga menunjukkan angka ketersediaan yang surplus.
Konsumsi per kapita jagung oleh masyarakat masih rendah, yaitu 1,534 kg per
tahun (2010), biasanya dikonsumsi dalam bentuk jagung bakar dan campuran
pada menu sayuran. Pemanfaatan jagung sebagian besar untuk industri
makanan ternak.
Kabupaten Brebes merupakan sentra bawang merah, dengan produksi lebih

dari 3 juta ton kering panen per tahunnya. Pada neraca ketersediaan pangan
menunjukkan nilai surplus yang cukup tinggi dikarenakan kebutuhan
konsumsi masyarakat hanya 5.000 ton. Dengan demikian produksi bawang
merah di Kabupaten Brebes banyak yang didistribusikan untuk mencukupi
kebutuhan di daerah lainnya yang bukan penghasil bawang merah.
Pada komoditas peternakan, yaitu ketersediaan daging sapi dan ternak

ruminansia menunjukkan angka surplus. Hal ini dapat disimpulkan bahwa di
Kabupaten Brebes terdapat banyak peternak sapi potong dan unggas dengan
populasi yang cukup besar yang memasok daging bagi kebutuhan masyarakat.

d) Pertanahan
Urusan pertanahan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Brebes,
urusan yang dimaksud penggunan tanah seperti penggunaan tanah pertanian
dan non pertanian. Sampai dengan tahun 2020 terdapat 101.366 bidang tanah
yang telah tersertifikasi. 98.200 bidang tanah dengan status hak milik, 2.812
bidang tanah dengan status hak guna bangunan dan 348 bidang tanah dengan
status hak pakai serta hak-hak lain.
e) Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
IKLH diadopsi dan dimodifikasi dari studi Indeks Lingkungan yang
dikembangkan oleh Virginia Commonwealth University (VCU) dan BPS dengan
menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan sebagai
indikator. Perhitungan IKLH dilakukan sejak tahun 2009. Namun hingga saat
ini telah mengalami beberapa kali penyesuaian. IKLH (Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan
kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan
periode tertentu. Adapun IKLH terdiri dari: Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas
Udara; Indeks Kualitas Tutupan Lahan.
Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah

memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan
daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan
evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang
pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
Kualifikasi dan rentang nilai IKLH menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan yaitu: Unggul (x > 90); Sangat Baik (82 < s.d. < 90); Baik (74 < s.d. <
82); Cukup (66 < s.d. < 74); Kurang (58 < X < 66); Sangat Kurang (50 < X < 58)
Waspada (X < 50)
Tabel 2.56.
IKLH di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Indeks Kualitas Air n.a 12,69 12,15 10,89 30,00
Indeks Kualitas Udara n.a 23,77 24,09 25,46 82,62
Indeks Kualitas Tutupan Lahan n.a 26,63 26,99 26,99 67,49
IKLH n.a 63,09 63,25 63,35 60,78
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes, 2020

Persentase Aduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau
Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti
Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk
hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau
berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam
sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang
menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai
dengan peruntukannya (Undang-undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
No. 4 Tahun 1982). Perusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses
deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi
lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara,
punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem.
Tabel 2.57.
Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan
atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Kasus Lingkungan 12 11 10 11 10
Jumlah Kasus Lingkungan
12 11 10 11 10
Ditindaklanjuti
Persentase 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase Sampah yang Tertangani

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya
suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat
keterpakaiannya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep
sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama
proses alam tersebut berlangsung. Secara umum timbulan sampah dapat
dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti pemukiman, perindustrian,
perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta kawasan umum lainnya.
Pengelolaan sampah dilakukan oleh pengahasil sampah atau sumber sampah
yaitu masyarakat melalui bank sampah dan TPS atau TPS 3R. di sumber
sampah sampah terpilah menjadi oragnik dan non organik. Sampah organik
dikompos menjad pupuk organik atau kompos, sampah an organik dapat
dikelola menjadi kerajinan, souvenir, maupun wadah yang menarik sebagai
penganti plasrik belanja dll. Sisa pemilahan atau residu dari sumber sampah

diwadahi pada depo transfer atau container sampah untuk diangkut atau
dikelola di TPA.
Tabel 2.58.
Sampah yang Ditangani di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Sampah
Terkelola di Bank 10.249,00 10.245,55 10.628,80 10.366,00 10.482,8
Sampah
Jumlah Sampah
48.687,35 48.701,95 48.924,60 48.669,10 49.417,35
Terkelola di TPA
Cakupan Pelayanan Persampahan

Persentase cakupan layanan area persampah merupahan persentase daerah
atau desa dan kelurahan yang dijangkau pelayanan pelayanan persampahan
melalui pemda dan swasta terhadap jumlah keseluruhan desa dan kelurahan.
Tujuan disusunnya persentase penganan sampah adalah memberikan

informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah
tentang kondisi tingkat layanan persampahan tingkat nasional dan daerah
sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada
publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang
pengelolaan persampahan. Rumus untuk menghitung cakupan area layanan
sampah adalah jumlah desa dan kelurahan terlayani dibagi dengan jumlah desa
dan kelurahan se-kabupaten dikalikan 100%.
Tabel 2.59.
Persentase Sampah yang Ditangani di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Desa/ Kelurahan
297 297 297 297 297
Terlayani Pemda
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga
Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang
nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga dihitung dengan rumus: jumlah

kepemilikan kartu keluarga dibagi jumlah kepala keluarga di kalikan seratus.
Persentase kepemilikan Kartu Keluarga disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 2.60.
Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Kepemilikan Kartu Keluarga 562.789 583.891 592.896 622.860 1.328.806
Jumlah Kepala Keluarga 582.801 597.814 601.086 629.374 1.336.582
Persentase Kepemilikan 96,56 97,67 98,63 98,96 99,41
Sampai dengan tahun 2020 terdapat 7.776 keluarga (0,59%) belum mempunyai
kartu keluarga. Terbanyak di Kecamatan Bantarkawung dengan 1.072 keluarga
belum mendapatkan kartu keluarga. Namun demikian dari tahun 2016 terdapat
peningkatan kepemilikan kartu keluarga di Kabupaten Brebes.
Persentase Kepemilikan KTP Elektronik

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang
dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai
bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota. Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP el dihitung
dengan cara membagi Jumlah penduduk usia >17 tahun yang ber-KTP dengan
Jumlah penduduk usia >17 tahun atau telah menikah.
Tabel 2.61.
Persentase Kepemilikan E-KTP di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Penduduk Usia
1.161.073 566.939 1.261.797 1.371.691 1.404.598
> 17 tahun ber-KTP
Jumlah Penduduk Usia
> 17 tahun atau sudah 1.389.420 1.419.627 1.383.181 1.405.075 1.423.513
menikah
Hamper semua penduduk wajib ber-KTP telah mendapatkan e-KTP. Kekurangan

pada tahun sejumlah 1,33% penduduk yang belum mendapatkan e-KTP. Blanko
e-KTP merupakan kebijakan pengadaan dari pusat sehingga sampai dengan
tahun 2020 belum mencapai 100% penduduk wajib KTP memperoleh e-KTP.
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran
Akta kelahiran adalah bukti sah mengenai status peristiwa kelahiran seseorang
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Persentase
Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Brebes dapat dilihat pada tabel berikut
ini.
Tabel 2.62.
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Kepemilikan Akta
766.559 970.502 973.514 638.901 713.389
Kelahiran
Jumlah Penduduk 1.890.590 1.898.938 1.908.376 1.925.365 1.961.391
Mayoritas penduduk belum memliki akta kelahiran, sampai dengan tahun 2020
penduduk Kabupaten Brebes hanya 36,37% atau sebesar 713.389 orang yang
mempunyai akta kelahiran.
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun (IDM)
UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan keharusan menciptakan
landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dilaksanakan melalui
perlindungan dan pemberdayaan desa, sehingga desa menjadi kuat, maju,
mandiri dan demokratis. Perlindungan dan pemberdayaan desa menjadi
langkah utama sehingga desa (dan masyarakatnya) mampu mengelola,
memanfaatkan serta mempertahankan jati diri dan kemajuan yang dicapainya.
Langkah utama membutuhkan strategi dan program yang terencana untuk
menjawab isu isu strategis yang dihadapi oleh desa. Terhadap isu isu strategis
di atas, maka pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan (sebagai dampak) melalui pemenuhan kebutuhan dasar,
pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi
lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) status atau
perkembangan desa ada 5 Klasifikasi Status Desa yaitu: 1) Desa Mandiri 2) Desa
Maju 3) Desa Berkembang 4) Desa Tertinggal 5) Desa Sangat Tertinggal.
Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan
merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi
ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu
menjamin keberlanjutan pembangunan. Indikator Indeks Desa Membangun
(IDM) antara lain:
 Ketahanan Sosial: Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Permukiman
 Ketahanan Ekologi: Kualitas lingkungan, Potensi rawan bencana, Tanggap
bencana
 Ketahanan Ekonomi: Keberagaman produksi masyarakat desa, Tersedia
pusat pelayanan perdagangan, Akses distibusi/logistik, Akses ke lembaga
keuangan dan perkreditan, Lembaga Ekonomi, Keterbukaan wilayah.
Persentase Desa Menetapkan RKPDes Tepat Waktu Sesuai Aturan

Perencanaan Pembangunan Desa merupakan Proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya
disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat Desa. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran
RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi
dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa
dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada
bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling
lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar dan
syarat mutlak bagi desa untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa. Pemerintah Desa harus melibatkan semua unsur penting yang ada dalam
masyarakat seperti lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok
miskin, kemlompok disabilitas dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan
RKPDesa dapat menampung aspirasi dari semua kelompok maupun golongan
dan masuk menjadi program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu
tahun kedepan. Oleh karena itu agar program dan kegiatan di desa dapat
dilaksanakan secara optimal maka penyusunan RKPDesa harus dilaksanakan
tepat waktu sehingga proses penyusunan APBDesa juga dapat dilaksanakan
tepat waktu. RKPDesa yang disusun tepat waktu adalah apabila ditetapkan
selambat-lambatnya tanggal 30 September.
Tabel 2.63.
Persentase Desa Menetapkan RKPDes Tepat Waktu
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Desa Menetapkan
n.a n.a 292 292 292
RKPDes Tepat Waktu
Jumlah Desa 292 292 292 292 292
Persentase n.a n.a 100,00 100,00 100,00
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes, 2020
Persentase Desa Menyelesaikan Kegiatan APBDes Tepat Waktu

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa.
Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam
RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran
keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan
program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-
sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu
tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.
Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan
desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD menetapkan
APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Yang dimaksud tepat waktu
adalah ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 31 desember. APBDesa harus
sudah ditetapkan pada bulan Desember tahun sebelumnya agar pelaksanaan
kegiatannya sudah dapat dimulai pada bulan Januari tahun berjalan.
Tabel 2.64.
Persentase Desa Menetapkan APBDes Tepat Waktu
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Desa Menetapkan
n.a n.a 292 292 292
APBDes Tepat Waktu
Jumlah Desa 292 292 292 292 292
Persentase n.a n.a 100,00 100,00 100,00
Persentase Desa yang Menerapkan Siskeudes
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh
APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh
APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan
anggaran pendapatan dan belanja daerah. Siskeudes adalah sebuah aplikasi
pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Kementrian Dalam Negeri
Republik Indonesia bekerjasama dengan BPKP Republik Indonesia.
Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai
oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan
belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan
disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah
didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun informasi
kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi APBDesa,
laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak
terlaksanan, laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan.Untuk mewujudkan
tata kelola keuangan desa yang baik dibutuhkan sebuah sistem keuangan yang
dapat membantu kinerja keuangan desa sehingga dapat berjalan sesuai dengan
aturan. Untuk itu Kabupaten Brebes melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa telah menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Pembangunan dan
Keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk menerapkan aplikasi Sistem Keuangan
Desa (Siskeudes) yang diterapkan mulai Tahun 2018.
Tabel 2.65.
Persentase Desa Menerapkan Siskeudes
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Desa Menerapkan
n.a n.a n.a 292 292
Siskeudes
Jumlah Desa 292 292 292 292 292
Persentase BUMDes yang Aktif

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal
dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan
usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Tabel 2.66.
Persentase BUMDes yang Aktif di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah BUMDes Aktif 70 75 100 270 270
Jumlah BUMDes 84 100 123 292 292
Persentase BUMDes Aktif 83,33 75,00 81,30 92,46 92,46
h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi
(Unmetneed)
Unmetneed merupakan jumlah Pasangan usia subur yang tidak menggunakan
Alat Kontrasepsi (tidak KB) yang terdiri dari pasangan usia subur Ingin Anak
Tunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL).
Tabel 2.67.
Unmetneed Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah PUS 392.293 390.069 330.440 360.414 360.042
Persentase PUS Ingin Ber-KB
38.534 51.775 72.480 60.408 58.065
tetapi Tidak Terlayani
Persentase PUS Ingin Ber-KB
9,82 13,27 21,93 16,76 16,13
tetapi Tidak Terlayani
Persentase Kepesertaan KB Aktif

Definisi Jumlah Pasangan Usia Subur yang secara berkelanjutan menggunakan
alat kontrasepsi baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) atau Non
MKJP.
Tabel 2.68.
Persentase Kepesertaan KB Aktif di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah PUS Peserta KB 315.153 310.888 228.539 230.758 249.100
Jumlah PUS 393.357 390.115 331.016 331.062 359.546
Persentase 80,11 79,69 69,04 69,70 69,28
Persentase Keberhasilan Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
Definisi adalah jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang
(Implant, IUD, MOP dan MOW). Rumus: Jumlah peserta KB Jangka panjang
dibagi jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi dikali 100.
Tabel 2.69.
Persentase Keberhasilan Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Peserta KB MKJP 77.760 82.435 25.095 38.772 44.641
Jumlah PUS Ber-KB 318.022 298.278 224.698 249.328 249.470
Persentase 24,45 27,64 11,17 15,55 17,89
Kesadaran pasangan usia subur untuk menggunakan kontrasepsi jangka

panjang semakin meningkat. Pada tahun 2020 terdapat 92,02% pasangan usia
subur menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang dengan menggunakan
implant.
i) Perhubungan
Persentase Penurunan Angka Kecelakaan
Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
bertujuan untuk mewujudkan kemanan, keselamatan, ketertiban dan
kelancaran lalu lintas.
Definisi Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga
dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan
lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda
sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Raya. Angka kecelakaan lalu lintas adalah jumlah/banyaknya
kejadian kecelakaan. Indikator untuk mengukur kualitas keselamatan lalu
lintas dan angkutan jalan dapat dilihat dari banyaknya kejadian kecelakaan lalu
lintas.
Cara mengukur Persentase penurunan angka kecelakaan didapatkan dari

jumlah kecelakaan lalu lintas tahun sebelumnya (n-1) dikurangi jumlah
kecelakaan lalu lintas tahun (n) dibagi jumlah kecelakaan lalu lintas tahun
sebelumnya (n-1) dikali 100%.
Tabel 2.70.
Persentase Penurunan Angka Kecelakaan di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas 521 559 615 886 871
Persentase Penurunan n.a +7,29 +10,02 +44,07 -0,56
Sumber: Satlantas Polres Brebes dan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes, 2020
Dari data Satuan Lalu Lintas Polres Brebes dan Dinas Perhubungan Kabupaten
Brebes menunjukkan bahwa jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten
Brebes dalam waktu 5 tahun terakhir menunjukkan kenaikan bahkan pada
tahun 2019 terjadi kenaikan kasus paling signifikan yaitu 271 kasus kecelakaan
atau 44,07% dibanding tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi
penurunan kasus 0,56% atau 5 kasus. Kecelakaan lalu lintas terjadi akibat
adanya aturan yang dilanggaran oleh pengemudi kendaraan maupun kondisi
kendaraan yang tak laik jalan.
Persentase Ruas Jalan yang Didukung Perlengkapan Jalan Memadai

Ruas jalan adalah bagian atau penggal jalan di antara dua simpul/
persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi alat pemberi
isyarat lalu lintas ataupun tidak.
Perlengkapan jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keamnan,

keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan pengguna
jalan dalam berlalu lintas meliputi Rambu lalu Lintas, Marka Jalan, APILL, Alat
Penerangan Jalan, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Alat
Pengawasan dan Pengaman Jalan, Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan
penyandang cacat dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan
jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
Dalam rangka mewujudkan keselamatan lalu lintas maka jalan wajib di lengkapi
dengan perlengkapan jalan yang memadai. Adapun jenis perlengkapan jalan
dimaksud dapat berupa rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan,
delineator, cermin tikungan, dan lain sebagainya sebagaimana diuraikan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
Tabel 2.71.
Persentase Ruas Jalan yang Didukung Perlengkapan Jalan Memadai
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Ruas Jalan Dilengkapi
150 155 160 165 170
Perlengkapan Memadai
Jumlah Ruas Jalan 296 296 296 783 783
Persentase Ruas Jalan
Dilengkapi Perlengkapan 50,68 52,36 54,05 21,07 21,71
Memadai
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes, 2020
Potensi Titik Parkir Tertangani

Definisi parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk
beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya sebagaimana diatur dalam UU
nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Perparkiran diselenggarakan guna
mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam upaya mewujudkan
keselamatan berlalu lintas. Oleh karena itu pengelolaan parkir yang baik mejadi
tolok ukur keberhasilan Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan lalu lintas
yang baik, disamping sebagai salah satu sumber PAD.
Ruang lingkup lokasi parkir tertangani dalam hal ini adalah Parkir Tepi Jalan
Umum dan Tempat Khusus Parkir yang di kelola retribusinya oleh Dinas
Perhubungan Kabupaten Brebes. Tempat Parkir di Tepi Jalan umum adalah
lokasi tempat parkir di tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Brebes yang
diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan yaitu di tepi jalan yang tidak
ada rambu larangan parkir sedangkan Tempat Khusus Parkir adalah tempat
parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki Pemerintah
Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang pribadi/badan
yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan
parkir.
Tabel 2.72.
Persentase Potensi Titik Parkir Tertangani di Kabupaten Brebes 2016-
2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Titik Parkir Tertangani 156 156 156 151 163
Jumlah Potensi Titik Parkir 156 156 156 163 163
Persentase Titik Parkir
100,00 100,00 100,00 92,64 100,00
Tertangani
Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan
mengamanatkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan
wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Salah satu faktor penyebab
terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan adalah faktor kendaraan, oleh karena
itu guna memastikan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan
diselengarakan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor.
Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan dilaksanakan sebagai upaya

untuk mewujudkan keselamatan berlalu lintas di jalan. Kendaraan bermotor
adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin
selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini yang dimaksud
kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor yang wajib
dilakukan uji berkala yaitu Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang,
kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dijalan sebagaimana
ketentuan peraturan perundangan. Laik jalan adalah persyaratan minimum
kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi, sebagai upaya terjaminnya
keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan
lingkungan pada waktu kendaraan dioperasikan di jalan. Pengujian persyaratan
laik jalan meliputi: 1) Emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang; 2)
Tingkat kebisigan suara klakson, dan/atau knalpot; 3)Kemampuan rem utama;
4) Kemampuan rem parkir; 5) Kincup roda depan; 6) Kemampuan pancar dan
arah sinar lampu utama; 7) Akurasi alat penunjuk kecepatan; 8) Kedalaman
alur ban; 9) Daya tembus cahaya pada kaca.
Tabel 2.73.
Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan di Kabupaten Brebes 2016-
2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Kendaraan Laik Jalan 8,533 9.286 9.737 9.402 9.327
KBWU 8.405 9.049 9.520 9.064 9.183
Numpang Uji 128 237 217 338 144
Jumlah Kendaraan Wajib Uji 14.854 16.254 17.820 17.835 17.856
Persentase Kendaraan Laik
57,44 57,13 54,64 52,72 52,23
Jalan
Persentase Angkutan Umum Melayani Wilayah Tersedia Jaringan Trayek

Angkutan Umum yang dimaksud dalam data ini adalah angkutan orang dengan
kendaraan bermotor umum dalam trayek khusus untuk angkutan perkotaan
dan angkutan perdesaan sesuai dengan kewenangan daerah Kabupaten yang
diatur dalam peraturan perundangan. Trayek adalah lintasan kendaraan
bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil
penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap,
lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
Sedangkan Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu
kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
Tabel 2.74.
Persentase Angkutan Umum Melayani Wilayah Tersedia Jaringan Trayek
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah trayek yang terlayani
42 42 42 42 42
angkutan Umum
Jumlah trayek keseluruhan 54 54 54 54 54
Persentase pelayanan angkutan
77,78 77,78 77,78 77,78 77,78
umum
Terminal C yang Aktif dan Kondisi Baik

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk
mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan
penumpang serta perpindahan moda angkutan umum. Terminal tipe C
merupakan Terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk
angkutan perdesaan atau perkotaan (Peraturan Menteri Perhubungan nomor
132 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan
Jalan). Keaktifan terminal dapat dilihat dari adanya aktifitas pelayanan terminal
meliputi adanya aktifitas naik turun penumpang, keluar masuk angkutan
umum, adanya petugas terminal yang melakukan pengawasan dan pemungutan
retribusi serta kondisi fisik bangunan utama yang baik (Gedung kantor,
Bangunan TPR, dll), kondisi fisik fasilitas penunjang yang baik (Kios, Toilet,
mushola).
Sampai dengan tahun 2020 terdapat 1 terminal tipe C yang memerlukan

perawatan/ rehab bangunan. Usia pakai yang sudah lama serta perawatan yang
tidak rutin menjadi faktor yang berpengaruh tehadap bangunan (terminal) layak
pakai.
Tabel 2.75.
Persentase Terminal C Aktif dan Kondisi Baik di Kabupaten Brebes 2016-
2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Terminal C Aktif 6 6 6 6 6
Jumlah Terminal C Kondisi
6 6 6 6 5
Baik
Jumlah Terminal C 6 6 6 6 6
j) Komunikasi dan Informatika

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan
berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE.
Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
meliputi tiga domain yaitu Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, dan
Layanan SPBE. Indek SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat
kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan
pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif,
transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik
sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018
tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan

(maturity level) untuk menilai: 1) Domain Kebijakan Internal SPBE; 2) Domain
Tata Kelola SPBE; 3) Domain Layanan SPBE.
Nilai indeks memuaskan (4,2 sampai dengan 5), sangat baik (3,5 sampai dengan
< 4,2), baik (2,6 sampai dengan < 3,5), cukup (1,8 sampai dengan < 2,6) dan
kurang ( < 1,8)
Dengan dikembangkan teknologi informasi sebagai dasar pelayanan kepada

masyarakat, ruang komunikasi dengan masyarakat semakin terbuka dan
mudah diakses, sehingga dapat meningkatkan nilai aparatur sipil negara, selain
itu masyarakat dengan mudah dan cepat dapat memberikan masukan dan
pengaduan. Untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten
Brebes akan diukur dengan beberapa parameter antara lain Indeks Pelaksanaan
SPBE, indeks ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara
efektif, efisien, dan berkesinambungan.
Tabel 2.76.
Indeks SPBE Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Indeks SPBE n.a n.a 0,94 2,81 n.a
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes, 2020
Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes dalam mewujudkan keterbukaan dan
pelayanan publik pada masyarakat salah satunya dapat diukur dari Nilai
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan pemeringkatan
keterbukaan badan publik kabupaten/kota terhadap implementasi Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.
Pemeringkatan keterbukaan badan publik adalah bagian dari evaluasi dan

penilaian tahunan tata kelola informasi publik pada badan publik, terutama di
lingkungan badan publik pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan ini merupakan
bagian dari tugas Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Tahapan
pemeringkatan keterbukaan badan publik adalah sebagai berikut:
 Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri/ SAQ (Self Assesment Quessionaire)
Tahapan awal adalah pengisian SAQ yang hasilnya dikategorikan sebagai
berikut: 1) Nilai SAQ 100 – 97, kategori informatif; 2) Nilai SAQ 96 – 80,
kategori menuju informatif; 3) Nilai SAQ 79 – 60, kategori cukup informatif;
4) Nilai SAQ 59 – 40, kategori kurang informatif; 5) Nilai SAQ 39 – 0, kategori
tidak informatif. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah akan menetapkan
20 badan publik dengan nilai terbaik untuk dilanjutkan dengan visitasi
verifikasi.
 Visitasi verifikasi dilakukan kepada 20 (dua puluh) badan publik dengan
nilai SAQ tertinggi. Dalam visitasi dilakukan verifikasi atas jawaban SAQ
dengan memeriksaseluruh item jawaban dengan data dukung yang tersedia.
 Uji publik badan publik nominatif akan di undang untuk uji publik melalui
kegiatan presentasi dihadapan tim penilai. Presentasi akan melakukan
penilaian terhadap kebijakan komitmen, program dan kegiatan Badan
Publik dalam hal mewujudkan keterbukaan Badan Publik serta inovasi-
inovasi layanan publik berbasis keterbukaan informasi.
 Penilaian akhir dilakukan oleh tim penilai bersama Komisi Informasi
Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan badan publik yang memiliki tata
kelola informasi publik terbaik berdasarkan akumulasi peringkat nilai.
Dasar perhitungan peringkat adalah: 1) Hasil evaluasi penilaian website; 2)
Hasil penilaian SAQ hasil verifikasi; 3) Uji publik.
Tabel 2.77.
Nilai KIP Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Nilai KIP n.a n.a 70,90 65,11 95,60
Kategori Menuju Cukup Menuju
n.a n.a
Informatif Informatif Informatif
Persentase PPID Badan Publik yang Aktif

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,
PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh
badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang No.14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID, maka
masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan
tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. PPID adalah pejabat yang
bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,
dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID badan publik yang aktif
yaitu PPID Pembantu Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Brebes yang sesuai penilaian PPID Utama telah melaksanakan Undang-Undang
No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID Pembantu
Badan Publik adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID
pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
Tabel 2.78.
Persentase PPID Badan Publik Aktif Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah PPID Badan Publik
32 32 32 32 32
Aktif
Jumlah PPID Badan Publik 49 49 49 49 49
Persentase PPID Badan Publik
65,30 65,30 65,30 65,30 65,30
Aktif
Persentase Ketersediaan Jaringan Internet

Jaringan Internet sebagai sebuah sistem adalah sistem jaringan yang terkait
dalam lingkup global dan memfasilitasi komunikasi layanan data seperti remote
login, transfer file, surat elektronik, World Wide Web dan newsgroup.
Ketersediaan jaringan internet merupakan kebutuhan dasar komunikasi data
antar lingkungan kerja yang saling terhubung. Jaringan internet dilewatkan
melalui media kabel (wired) dan nirkabel (wireless) dengan topologi tertentu.
Sistem ini merupakan jalan utama interkoneksi untuk pemanfaatan layanan
SPBE.
Tabel 2.79.
Persentase Ketersediaan Jaringan Internet Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Desa/ Kelurahan Pengguna
283 283 289 289 289
Internet
Ketersediaan Internet 95,28 95,28 97,30 97,30 97,30
Sampai dengan tahun 2020 baru terdapat 289 Desa/ Kelurahan (97,30%) yang
dapat terlayani internet. Terdapat 4 desa di Kecamatan Salem, 4 desa di
Kecamatan Bantarkawung dan 1 desa di Kecamatan Sirampog. 9 wilayah yang
belum terlayani internet disebabkan keadaan geografis.
Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi,
bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan
pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sistem informasi
yang terintegrasi merupakan sistem informasi yang saling berhubungan antara
satu dengan yang lain, sehingga data dari suatu sistem dapat melintas, atau
diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Angka persentase sistem informasi
yang terintegrasi diperoleh menggunakan rumus jumlah sistem informasi yang
terintegrasi dibagi dengan jumlah sistem informasi yang ada pada masing-
masing tahun dikalikan 100%.
Tabel 2.80.
Persentase Sistem Informasi (SI) Terintegrasi di Kabupaten Brebes 2016-
2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah SI terintegrasi n.a n.a n.a n.a 3
Jumlah SI n.a n.a n.a n.a 123
Persentase SI Terintegrasi n.a n.a n.a n.a 2,40
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Persentase Koperasi Sehat
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan
hukum koperasi sekligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas
asas kekeluargaan. Koperasi sehat adalah koperasi yang segala bentuk kegiatan
dan aktivitasnya sehat secara organisasi, usaha, dan mental.
 Sehat Organisasi: koperasi dijalankan sesui peran masing masing anggota
dan AD koperasi.
 Sehat Usaha: aktivitas sesuai dengan asas serta tujuan koperasi,
berlangsung secara kontinyu, pembagian SHU sesuai jasa anggota.
 Sehat Mental: Pengurus dan anggota memiliki tanggung jawab penuh
terhadap koperasi, tidak semata mata memikirkan hal-hal material saja,
kesejahteraan anggota menjadi fokus utama koperasi.
Yang dimaksud koperasi aktif adalah koperasi yang anggota berperan aktif
untuk mensejahterakan ekonomi dan sosialnya serta pengurus melaksanakan
pelaporan pertanggungjawaban terhadap anggota secara berkala dan tahunan
(RAT). Rumus penghitungan adalah jumlah koperasi sehat dibagi jumlah
koperasi aktif dikali 100.
Tabel 2.81.
Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Koperasi Sehat n.a 17 22 24 n.a
Jumlah Koperasi 250 256 263 276 281
Persentase Koperasi Sehat n.a 6,64 8,59 9,37 n.a
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Menengah Kecil dan Perdagangan Kabupaten Brebes, 2020
Persentase UMKM Aktif

Usaha Mikro Kecil Menengah yang biasa disingkat UMKM adalah Usaha
produktif yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha yang memiliki
kriteria sebagai usaha mikro kecil dan Menengah. UMKM aktif adalah UMKM
yang melakukan kegiatan usaha secara rutin/kontinyu didukung dengan
pengadministrasian dan manajemen usaha.
Tabel 2.82.
Persentase UMKM Aktif Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah UMKM Aktif 7.096 8.870 10.644 12.418 14.534
Jumlah UMKM 96.415 98.250 100.150 102.700 104.708
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Persentase 7,35 9,02 10,62 12,09 13,88
Persentase Pertambahan Nilai Aset dan Omset Koperasi

Aset koperasi adalah aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi
untuk menjalankan operasional usaha dalam bentuk harta lancar dan atau
harta tetap. Omset koperasi adalah total nilai penjualan/pendapatan
barang/jasa koperasi pada tahun buku yang bersangkutan.
Tabel 2.83.
Penambahan Nilai Aset dan Omset Koperasi Kabupaten Brebes 2016-2020
(juta rupiah)
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Nilai aset 357.448 385.125 410.003 449.658 463.934
Nilai aset tahun n-1 325.324 357.448 385.125 410.003 449.658
Penambahan nilai aset 32.124 27.677 24.878 39.655 14.276
Persentase penambahan nilai 8,98 7,18 6,06 8,81 3,07
Persentase Usaha Mikro yang Berkembang

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu kriteria aset
maksimal Rp 50.000.000,- dan kriteria omzet maksimal Rp 300.000.000,-.
Usaha Mikro yang berkembang adalah usaha mikro orang perorangan dan/atau
badan usaha yang produktif dengan hasil produksinya yang berinovasi dan
kreatif sehingga bisa meningkatkan nilai omset dalam usahanya. Rumus
penghitungan persentase usaha mikro yang berkembang adalah Jumlah Usaha
mikro yang berkembang dibagi jumlah usaha mikro dikali 100.
Tabel 2.84.
Persentase UMKM Berkembang Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Usaha Mikro
9.741 8.427 10.111 11.797 13.807
Berkembang
Jumlah UMKM 91.594 93.337 95.142 97.765 99.472
Persentase 10,63 9,02 10,62 12,06 13,88
l) Penanaman Modal
Laju Investasi Daerah
Investasi atau penanaman modal adalah adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam
modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
Investasi Daerah adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh
penanam modal dalam negeri maupun asing di suatu wilayah daerah spesifik.
Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan

ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang
laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital
rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cendrung
makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja.
Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama

investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh
pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Kedua
investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional
yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang
dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA).
Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan

memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan.
Jika pendapatan bertambah konsumsipun bertambah dan bertambah pula
effective demand. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan
yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut induced
investment. Dana investasi swasta menurut asalnya terdiri dari dua 2 macam,
yaitu: PMA (Penanaman Modal Asing), jenis investasi yang sumber modalnya
berasal dari luar negeri, sedangkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
ialah jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri.
Laju investasi adalah pertumbuhan investasi atau penanaman modal di suatu

daerah dilihat dari realisasi nilai investasi yang dicapai. Rumus untuk
memperoleh angka laju investasi adalah Nilai investasi dikurangi nilai investasi
tahun sebelumnya dibagi nilai investasi tahun sebelumnya kali 100%.
Tabel 2.85.
Laju Investasi Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Nilai investasi (juta rupiah) 190.704 180.948 2.376.801 1.065.492 1.089.787
Laju Investasi (%) -21,66 -5,12 1.213,53 -55,17 2,28
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Brebes, 2020
Persentase Perizinan Diterbitkan Tepat Waktu

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau badan pelaku usaha
kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha
(Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2017). Perizinan yang diterbitkan tepat
waktu adalah tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku
dihitung sejak berkas persyaratan permohonan dinyatakan lengkap dan
diterima oleh petugas front office. Ruang lingkup indikator ini adalah semua
pemohon ijin yang sifatnya komersial dan non komersial.
Tabel 2.86.
Persentase Perizinan Diterbitkan Tepat Waktu Kabupaten Brebes 2016-
2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Izin Tepat Waktu 5.726 7.119 5.079 4.259 2.659
Jumlah SK Terbit 5.726 7.119 5.079 4.259 2.659
Persentase 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Brebes, 2020
m) Kepemudaan dan Olahraga

Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif
Definisi organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
Batasan organisasi kepemudaan yang aktif adalah: 1) Ada kepengurusan; 2) Ada
program kerja; 3) Ada kegiatan; 4) Ada pertanggungjawaban. Persentase
organisasi pemuda yang aktif didapat dari jumlah organisasi pemuda yang aktif
dibagi jumlah organisasi pemuda dikali 100%.
Tabel 2.87.
Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif Kabupaten Brebes 2016-
2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Organisasi Pemuda
- 9 19 29 34
Aktif
Jumlah Organisasi - 9 19 29 34
Persentase - 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase Pelatih Olahraga Bersertifikat
Definisi pelatih olah raga adalah seseorang yang bertugas untuk
mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan,
mengatur taktik, strategi, pelatihan fisik dan menyediakan dukungan moral
kepada atlet. Pelatih bersertifikat adalah pelatih olahraga yang mempunyai
sertifikat keahlian dibidang olahraga yang dikeluarkan baik oleh pengurus
Kabupaten, pengurus propinsi maupun pengurus besar (ditambah syarat-syarat
untuk bersertifikat). Rumus penghitungan persentase pelatih olahraga
bersertifikat adalah jumlah pelatih olahraga bersertifikat dibagi jumlah pelatih
olahraga dikali 100%.
Tabel 2.88.
Persentase Pelatih Olahraga Bersertifikat Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Pelatih Bersertifikat - - 200 400 172
Jumlah Pelatih Olahraga - - 1.051 1.051 1.051
Persentase - - 19,03 38,06 16,37
Persentase Prestasi Olahraga

Definisi prestasi olah raga adalah hasil upaya maksimal yang dicapai
olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga. Yang
dimaksud prestasi olah raga adalah cabang olah raga berprestasi yang minimal
mendapat juara 3 di tingkat provinsi. Persentase prestasi olah raga didapat dari
jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat provinsi dibagi jumlah cabang
olahraga dikali 100 %.
Tabel 2.89.
Persentase Prestasi Olahraga Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Cabor Berprestasi n.a 0 10 13 0
Jumlah Cabor n.a 0 16 16 0
Persentase n.a 0 62,50 81,25 0
Persentase Atlet Berprestasi

Definisi prestasi olah raga adalah hasil upaya maksimal yang dicapai
olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga. Yang
dimaksud atlet berprestasi adalah atlet yang mempunyai prestasi di tingkat
provinsi minimal juara 3 pada setiap nomor kejuaraan minimal di tingkat
provinsi. Definisi persentase atlet berprestasi adalah Jumlah atlet yang meraih
kejuaraan minimal ditingkat propinsi. Batasan kejuaraan minimal tingkat
provinsi minimal juara III Tingkat Propinsi. Persentase atlet berprestasi didapat
dari rumus jumlah atlet yang memperoleh medali minimal juara 3 di tingkat
provinsi dibagi jumlah nomor pertandingan dikali 100%.
Tabel 2.90.
Persentase Atlet Berprestasi Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah atlet berprestasi
n.a 0 40 39 0
(medali)
Jumlah nomor yang
n.a 0 16 16 0
dipertandingkan
Persentase n.a 0 250 243 0
n) Statistik
Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah
Tersedianya data statistik yang menggambarkan kondisi makro daerah sangat
penting untuk kemajuan daerah karena data tersebut digunakan sebagai bahan
perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah. Ketersediaan data-data
tersebut didukung dengan adanya data statistik sektoral yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah serta data statistik dasar yang menjadi
kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS). Produk data statistik dasar meliputi
Nilai Tukar Petani (NTP), Laju Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, Indeks Williamson, Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan
lain sebagainya. Sedangkan produk data statistik sektoral meliputi Statistik
Kabupaten. Cakupan ketersediaan data makro daerah diperoleh dengan cara
menghitung jumlah data makro yang tersedia dibagi kebutuhan data makro
yang menjadi kebutuhan daerah di kali seratus persen.
Tabel 2.91.
Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Data Makro Tersedia 10 10 10 10 10
Kebutuhan Data Makro 10 10 10 10 10
Cakupan Ketersediaan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
o) Persandian
Tingkat Penilaian Persiapan/ Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
Paradigma persandian telah berubah, tidak hanya kirim berita namun lebih
strategis yakni dalam ketersediaan, kerahasiaan, keutuhan data pada era
keterbukaan informasi saat ini, yaitu melalui tata kelola keamanan informasi.
Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan,
otentiksasi, nirsangkal, dan otorisasi terhadap sebuah informasi. Keamanan
informasi mencakup keamanan fisik berupa keamanan infrastruktur dan
keamanan logis berupa keamanan dalam bentuk digital. Saat ini
penyelenggaraan persandian adalah untuk keamanan informasi dengan
didukung sumber daya manusia (SDM) yang telah dilatih yaitu sandiman.
Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang
berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau
menyebarkan informasi elektronik. Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan
resiko keamanan informasi adalah persentase sistem elektronik yang telah
dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko dibagi jumlah sistem
elektronik yang ada dikali seratus persen. Hal ini dilakukan dalam rangka
pengembangan layanan keamanan informasi bagi perangkat daerah sehingga
dapat terwujud layanan keamanan informasi yang berkualitas dan berkinerja
tinggi kepada pengguna.
Tabel 2.92.
Tingkat Penilaian Persiapan/ Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi di
Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Sistem Elektronik yang
Diuji Kerentanan dan Penilaian n.a n.a n.a n.a 10
Risiko
Jumlah Sistem Elektronik n.a n.a n.a n.a 20
Tingkat Kesiapan Penilaian/
n.a n.a n.a n.a 50,00
Risiko Keamanan Informasi
p) Kebudayaan
Persentase Pelestarian Cagar Budaya dan Sejarah
Cagar Budaya (CB) dan sejarah berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun
2010 tentang Cagar Budaya, Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat
kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur
Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat
dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau
kebudayaan melalui proses penetapan.
Sejarah adalah berbagai peristiwa atau kejadian menyangkut manusia sebagai

makhluk bermasyarakat yang terjadi pada masa lampau, Sejarah berarti pula
kisah mengenai segala peristiwa yang disusun berdasarkan apa yang telah
terjadi pada masa lalu dan dapat diketahui melalui peninggalan-peninggalan
pada masa itu. Pelestarian benda cagar budaya dan sejarah mengandung
pengertian upaya-upaya dinamis yang bertujuan untuk mempertahankan
keberadaan cagar budaya dan Sejarah itu tetap lestari, tetap utuh dari
kerusakan, kehancuran, kehilangan, perubahan bentuk warna, situasi dan
kondisi-kondisi lainnya yang diakibatkan ulah manusia dan juga akibat alam.
Adapun batasan/kriteria pelestarian adalah dengan cara menginventarisir,
mengkaji dan mendokumentasikan, yang dalam hal ini harus dilakukan oleh
Tim Ahli.
Untuk menghitung persentase Cagar Budaya dan Sejarah yang dilestarikan

rumusnya adalah Jumlah CB dan Sejarah Lokal yang dilestarikan dibagi
Jumlah CB dan Sejarah dikali 100%
Tabel 2.93.
Persentase Pelestarian Cagar Budaya dan Sejarah Kabupaten Brebes 2016-
2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah CB dan sejarah yang
dilestarikan
A cagar budaya 70 70 65 60 60
B sejarah 2 2 2 2 2
Jumlah CB dan sejarah
A cagar budaya 71 71 78 82 82
B sejarah 6 6 6 6 6
Persentase Cagar Budaya 98,59 98,59 83,33 73,17 73,17
Persentase Situs Sejarah 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes, 2020
Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif

Seni budaya adalah penjelmaan rasa seni yang sudah membudaya, yang
termasuk dalam aspek kebudayaan, sudah dapat dirasakan oleh orang banyak
dalam rentang perjalanan sejarah peradaban manusia. Kelompok Seni Budaya
merupakan suatu segala sesuatu yang diciptakan manusia tentang cara hidup
berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang memiliki unsur
keindahan Kelompok seni budaya yang aktif adalah Kelompok seni budaya yang
ikut secara konsisten melestarikan, mengembangkan seni budaya baik
mentradisi maupun melalui berbagai macam event sesuai dengan jenis/
kebutuhannya yang terdiri dari organisasi kesenian/sanggar
kesenian/kelompok penghayat kepercayaan. Kelompok Seni Budaya aktif.
Tabel 2.94.
Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif Kabupaten Brebes 2016-
2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah kelompok seni budaya
401 411 73 38 102
aktif
Jumlah kelompok seni budaya 922 411 484 522 624
Persentase 43,49 100,00 15,08 7,27 16,34
q) Perpustakaan
Persentase Peminjam Buku Perpustakaan
Pengunjung perpustakaan merupakan masyarakat yang datang ke
perpustakaan. Peminjam perpustakaan adalah masyarakat yang memanfaatkan
fasilitas perpustakaan untuk meminjam buku.
Tabel 2.95.
Persentase Peminjam Buku Perpustakaan Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Perpustakaan Daerah 25,71 22,14 42,17 29,60 23,60
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes, 2020
Persentase Pertumbuhan Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Pengunjung perpustakaan adalah masyarakat yang datang/berkunjung ke
perpustakaan.
Tabel 2.96.
Persentase Pertumbuhan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten
Brebes
2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Perpustakaan Daerah 11,52 13,12 12,65 10,58 3,79
Persentase Pertumbuhan n.a 1,60 -0,47 -2,07 -6,79
Persentase Perpustakaan yang Aktif
Definisi Perpustakaan aktif adalah Perpustakaan yang secara aktif melakukan
kegiatan layanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian buku). Dihitung
dari: jumlah perpustakaan aktif dibagi jumlah Perpustakaan dikali 100%.
Tabel 2.97.
Persentase Perpustakaan yang Aktif Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Perpustakaan Aktif 911 911 898 904 909
Jumlah Perpustakaan 982 982 938 938 938
Persentase 92,77 92,77 95,74 96,38 96,91
r) Kearsipan
Indeks Manajemen Kearsipan
Indeks Manajemen Kearsipan adalah nilai kesesuaian antara prinsip, kaidah,
dan standar kearsipan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan
Pemerintah Daerah.
Untuk memperoleh nilai audit kearsipan dapat digunakan rumus akumulasi

dari hasil audit internal dan audit eksternal dibagi dua. Tahapan pelaksanaan
audit kearsipan terdiri dari pengisian formulir, verifikasi dan wawancara. Audit
kearsipan internal dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Brebes selaku Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Brebes
kepada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Brebes, sedangkan Audit
kearsipan eksternal dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi
Jawa Tengah kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes.
Pelaksanaan audit kearsipan internal di Kabupaten Brebes dimulai pada tahun
2019.
Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku

Definisi arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk
dan media sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang dibuat
dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan
dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip
secara baku meliputi pengelolaan arsip dinamis aktif pada organisasi perangkat
daerah dan desa dengan beberapa indikator: pencatatan, pendistribusian dan
penyimpanan di filling kabinet. Untuk memperoleh angka persentase
pengelolaan arsip secara baku dapat digunakan rumus jumlah perangkat
daerah, unit kerja, kelurahan dan desa yang melaksanakan pengelolaan arsip
secara baku dibagi perangkat daerah, unit kerja, kelurahan dan desa dikali
100%.
Tabel 2.98.
Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah perangkat daerah
15 17 6 15 11
mengelola arsip baku
Jumlah perangkat daerah 121 121 121 121 121
Persentase 12,40 14,05 4,96 12,40 9,09
Persentase Arsip Vital Konvensional yang Dialihmediakan

Arsip konvensional merupakan arsip yang informasinya terekam dalam media
kertas berupa tulisan tangan atau ketikan. Arsip vital konvensional meliputi
BPKB, sertifikat tanah, dan batas wilayah desa, kecamatan dan kabupaten.
Arsip vital konvensional yang dialihmediakan adalah proses pengelolaan arsip
vital dari bentuk fisik kertas menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat
dikelola menggunakan teknologi informasi. Untuk memperoleh angka
persentase arsip konvensional yang dialihmediakan dapat digunakan rumus
angka jumlah arsip konvensional (vital) yang di alih mediakan di bagi jumlah
arsip vital konvensional.
Tabel 2.99.
Persentase Arsip Vital Konvensional yang Dialihmediakan Kabupaten
Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah arsip vital konvensional
75 85 105 105 124
dialihmediakan
Jumlah arsip vital konvensional 183 193 193 1.353 1.353
Persentase 40,98 44,04 54,40 7,76 9,16
3. Urusan Pilihan
a) Kelautan dan Perikanan
Tingkat Konsumsi Ikan
Tingkat Konsumsi Ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap
komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kapita/tahun. Atau dapat
diartikan sebagai jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi oleh setiap orang
dalam jangka waktu 1 tahun.
Tabel 2.100.
Tingkat Konsumsi Ikan Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Produksi
Perikanan Budidaya (t) 80.457 76.477 78.046 72.885 71.664
Perikanan Tangkap (t) 5.954 3.220 3.119 4.129 4.141
Pengolahan Ikan (ton) 3.940 4.084 4.080 3.012 3.258
Jumlah Penduduk 1.788.880 1.796.004 1.802.829 1.809.096 1.978.759
Tingkat Konsumsi Ikan
18,61 19,78 20,24 22,50 23,36
(kg/ kapita/ tahun)
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Brebes, 2020
Produksi Perikanan
Tabel 2.101.
Produksi Perikanan Kabupaten Brebes 2016-2020 (dalam ton)
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Perikanan Tangkap di Laut 5.703 3.104 3.027 3.897 3.827
Perikanan Perairan Umum
251 116 92 232 314
(waduk)
Perikanan Air Payau (Tambak) 77.200 73.574 75.147 70.302 69.173
Perikanan Air Tawar (Kolam) 3.256 2.903 2.899 2.582 2.491
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Perairan Umum

Produksi perikanan tangkap adalah jumlah ikan yang ditangkap di perairan
umum (meliputi sungai, cekdam, rawa atau genangan) yang sebagian atau
seluruh hasil tangkapan tersebut dijual. Persentase peningkatan produksi
perikanan tangkap di perairan umum dihitung sebagai penambahan produksi
ikan hasil tangkapan pada tahun n dibagi produksi ikan hasil tangkapan pada
tahun (n-1) x 100%.
Tabel 2.102.
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Perairan Umum
Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Produksi 251.205 116.297 92.297 232.178 314.529
Persentase Peningkatan n.a 0,46 0,79 2,52 1,35
Produksi Garam
Selain perikanan, di Kabupaten Brebes juga dikembangkan potensi lain yaitu
garam. Berikut perkembangan produksi garam dan rumput laut di Kabupaten
Brebes
Tabel 2.103.
Perkembangan Produksi Garam Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020*
Garam
Perusahaan Pengolahan 34 13 13 30 30
Jumlah Produksi (ton) 14.874 37.234 51.176 25.466 28
Nilai Hasil Produksi (Rp ribu) 44.627 148.896 319.850 217.500 128
b) Pariwisata
Lama Tinggal Wisatawan
adalah rata-rata lamanya tamu menginap di hotel atau perbandingan antara
banyaknya malam tamu dibagi malam tempat tidur dengan banyaknya malam
kamar dihuni. Untuk memperoleh angka lama tinggal wisatawan dapat
digunakan rumus Jumlah lama menginap tamu di hotel yang ada dibagi jumlah
hotel yang ada.
Tabel 2.104.
Lama Tinggal Wisatawan Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Hotel 13 13 13 13 13
Rata-rata lama tinggal
1 1 1,5 2 1,5
wisatawan (hari)
Jumlah Kunjungan
Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat peningkatan pengunjung pada
semua objek wisata di Kabupaten Brebes. Namun demikian, dengan adanya
pandemic COVID-19 dan kebijakan untuk pembatasan mobilisasi masyarakat
sehingga mempunyai imbas penurunan secara siginifikan terhadap jumlah
kunjungan wisatawan sebesar 44,79%.
Tabel 2.105.
Jumlah Kunjungan Objek Wisata di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Pengunjung 339.679 572.996 1.176.867 1.204.971 539.800
Persentase Desa Wisata
Desa Wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para
penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung
dibawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk
berperan bersama sesuai keterampilan dan kemampuan masing-masing
memberdayakan potensi yang ada di desa. Seperti pernah diamanatkan oleh
Permen Budpar No.PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang pedoman umum
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata
melalui desa wisata. Pedoman ini memuat konsep, strategi, tahapan progam dan
pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata, dalam rangka membangun kesadaraan
masyarakat dan penguatan kelembagaan, sehingga masyarakat dapat menjadi
pelaku pariwisata secara mandiri. PNPM Mandiri Pariwisata merupakan salah
satu upaya yang diharapkan mampu menjadi program untuk menanggulangi
kemiskinan melalui sektor pariwisata. Tiga kementerian sepakat mendukung
program Pengembangan Desa Wisata di Indonesia. Tiga kementerian tersebut
yakni Kementerian Pariwisata, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi, dan Kementerian Koperasi dan UKM Perkembangan
keberadaan Desa wisata di Kabupaten Brebes saat ini sangat menarik perhatian
desa-desa yang merasa mempunyai potensi untuk dikembangkan baik dari
kondisi alam, Atraksi/Budaya dan Kratifitas masyarakat dan Kearifan Lokal
yang ada di Kabupaten Brebes yang bisa diangkat sebagai salah satu pendorong
ekonomi masyarakat dari sektor pariwisata.
Tabel 2.106.
Persentase Desa Wisata Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Desa Wisata 1 2 5 7 10
Jumlah Desa 292 292 292 292 292
Persentase 0,34 0,68 1,71 2,39 3,42
c) Pertanian
Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan

oleh manusia menghasilkan bahan pangan. Pertanian tanaman pangan di
Kabupaten Brebes, yang terdiri dari padi dan 7 (tujuh) komoditas palawija
menghasilkan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi
masyarakat, disamping sebagai mata pencaharian pokok untuk menghasilkan
pendapatan bagi masyarakat petani.
Gambaran perkembangan luas panen padi selama 5 terakhir (2016-2020)
menunjukkan penurunan rata-rata sebesar 9 %. Penurunan angka luas panen
disebabkan beberapa hal, antara lain :
 Substitusi atau alih komoditas padi dengan bawang merah yang diusahakan
di lahan sawah;
 Anomali iklim cenderung kering menyebabkan petani memilih menanam
bawang merah atau komoditas lainnya;
 Terdapatnya lahan-lahan yang memiliki kandungan residu pestisida tinggi,
tidak sesuai untuk budidaya padi;
 Minat bekerja di sektor pertanian yang menurun serta disebabkan karena
konversi lahan ke non pertanian terutama penggunaannya untuk
permukiman/ perumahan.
Wilayah Brebes terbagi dalam dua karakteristik yakni wilayah atas (Brebes
Selatan) serta wilayah bawah (Brebes Utara). Wialayah atas yang berhawa sejuk
lebih cocok untuk bidodaya sayuran kentang, kubis, wortel dan bawang daun.
Sedangkan untuk wilayah utara Sebagian besar ditanam bawang merah, cabai
besar, cabai rawit dan semangka. Perkembanga produksi pangan dari tahun ke
tahun sangat fluktuatif, hal tersebut dipengaruhi oleh musim terutama untuk
tanaman buah-buahan dengan ancaman serangan OPT (Organisme Pengganggu
Tanaman). Ketersediaan air juga mempengaruhi produktifitas tanaman
terutama pada sayuran yang umumnya ditanam di lahan sawah.
Komoditas sayuran musiman berjumlah 22 komoditas. Bawang merah,

kentang, kubis, cabai besar dan cabai rawit merupakan lima komoditas dengan
jumlah produksi terbesar. Bawang merah masih menjadi komoditas terbesar di
Kabupaten Brebes jika dibanding dengan komoditas-komoditas lainnya.
Menurut statistik, bawang merah di Kabupaten Brebes pun menyumbang 57,23
% produksi di Jawa Tengah, disusul Demak (11,20 %), Pati (8,29 %).
Dari 17 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Brebes, 12 kecamatan
merupakan kecamatan yang terdapat produksi bawang merah, 2 kecamatan
yang menyumbang produksi terbesar adalah Kecamatan Wanasari dan
Larangan. Selain bawang merah, kentan merupakan komoditi terbesar kedua di
Kabupaten Brebes. Kentang dapat tumbuh baik apabila ditanam di dataran
tinggi (1.500 s.d 3.000 mdpl) dengan suhu udara 150C s.d 200C. budidaya
kentang terdapat di Kecamatan Paguyangan dan Sirampog.
Kebutuhan rumah tangga lain (konsumsi) yaitu cabe rawit dengan wilayah
produksi berada di Kecamatan Larangan, Ketanggungan dan Wanasari. Cabe
rawit menempati urutan kertiga dengan komoditas terbesar di Kabupaten
Brebes setelah bawang merah dan kentang.
Tabel 2.107.
Produksi Komoditas Sayuran di Kabupaten Brebes 2016-2020
Komoditi 2016 2017 2018 2019 2020
Bawang Merah (ton) 338.683 272.598 290.653 302.932 401.615
Kentang (ton) 52.290 51.755 50.241 51.715 48.061
Cabai Rawit (ton) 26.088 34.387 22.843 28.101 23.034
Cabai Besar (ton) 17.742 20.313 18.604 20.145 27.339
Kubis (ton) 31.829 28.155 28.629 29.859 25.983
Jengkol (kw) 177 149 342 249 365
Petai (kw) 13.932 18.428 37.169 46.880 31.088
Melinjo (kw) 32.859 28.309 17.216 12.040 13.830
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes, 2020
Jenis buah semusim yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Brebes adalah

semangka dengan basis produksi berada di Kecamtaan Larangan.
Tabel 2.108.
Produksi Komoditas Buah-Buahan di Kabupaten Brebes 2016-2020
Komoditi 2016 2017 2018 2019 2020
Semangka (ton) 7.309 4.326 4.082 2.399 4.772
Mangga (ton) 15.863 12.526 17.315 17.315 19.392
Pisang (ton) 24.981 22.974 14.635 95.954 13.552
Kabupaten Brebes juga mempunyai potensi untuk mengembangkan tanaman

biofarmaka, biofarmaka mencakup 13 jenis tanaman yaitu jahe, laos/ lengkuas,
kuncir, kunyit, lempuyang, temulawak, temuireng, temukunci, kapulaga,
mengkudu, mahkota dewa, keji beling dan lidah buaya. Dari ketiga belas jenis
tersebut kunyit, jahe dan kapulaga merupakan tanaman biofarmaka yang
tercatat paling banyak dihasilkan di Kabupaten Brebes.
Tabel 2.109.
Produksi Komoditas Biofarmaka di Kabupaten Brebes 2016-2020
Komoditi 2016 2017 2018 2019 2020
Jahe (ton) 1.257 1.171 5.831 2.101 3.541
Kapulaga (ton) 415 1.202 1662 n.a 4.280
Kunyit (ton) 763 1.230 7.025 3.883 3.407
Produktivitas Ternak Ruminansia
Pada dasarnya produk utama dari usaha ternak potong adalah daging. Selain
itu terdapat hasil sampinganya berupa kulit, tulang dan juga kotoran yang
masih dapat dimanfaatkan. Produksi daging ternak potong untuk setiap
ekornya ditentukan oleh “berat/bobot hidupnya”. Secara umum, semakin
banyak bobot hidupnya maka akan semakin besar tingkat produksi dagingnya.
Tabel 2.110.
Produktivitas Ternak Ruminansia Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Sapi (ekor) 27.542 27.673 32.303 30.727 28.211
Jumlah produksi (ton) 464,48 523,05 158,07 167,00 143,32
Kambing (ekor) 107.187 110.818 109.756 110.509 106.152
Jumlah produksi (ton) 998 1.471 267 281 205
Domba 163.001 172.370 171.602 175.851 168.203
Jumlah produksi (ton) 3.833 3.814 1.127 1.159 908
Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes, 2020
Produktivitas Ternak Unggas

Definisi Produktivitas Ternak adalah hasil yang diperoleh dari seekor ternak
pada ukuran waktu tertentu, Hardjosubroto, 1994. Jenis ternak meliputi:
Ternak Ayam Ras Pedaging dan Itik. Perkembangan produktivitas ternak unggas
selama enam tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.111.
Produktivitas Ternak Unggas Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Ayam (ekor) 2.413.427 2.470.504 2.469.117 5.341.500 6.850.394
Jumlah produksi (ton) 4.087 6.618 3.168 3.304 6.471
Itik (ekor) 485.118 497.124 498.145 575.674 533.422
Jumlah produksi 3.895 4.852 2.370 2.441 2.730
Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes, 2020
d) Kehuatanan
Terdapat kawasan hutan di wilayah Kabupaten Brebes, mayoritas adalah hutan
produksi. Permasalahan yang kerap terjadi di bidang kehutanan adalah illegal
logging. Pencurian kayu yang terjadi diwilayah kewenangan perhutani
Balapulang dan Pekalongan puncaknya terjadi pada tahun 2017 sejumlah
127,26 m3 dengan nilai kerugian mencapai Rp.598.387.826,- dengan kasus
pencurian mencapai 17 kasus.
Tabel 2.113.
Kawasan Hutan di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Hutan Lindung (ha) 6.252,88 6.252,88 6.252,88 6.252,88 6.252,88
Hutan Produksi (ha) 21.594,42 21.594,42 21.594,42 21.594,42 21.594,42
Hutan Produksi
20.292,13 20.292,13 20.292,13 20.296,68 20.296,68
Terbatas (ha)
Kawasan Reboisasi 268,80 336,10 630,50 630,50 630,50
Sumber: KPH Balapulang dan Pekalongan, 2020
Permasalahan yang kerap terjadi di bidang kehutanan adalah illegal logging.

Pencurian kayu yang terjadi diwilayah kewenangan perhutani Balapulang dan
Pekalongan puncaknya terjadi pada tahun 2017 sejumlah 127,26 m3 dengan
nilai kerugian mencapai Rp.598.387.826,- dengan kasus pencurian mencapai
17 kasus.
e) Energi dan Sumber Daya Mineral

Pengelolaan energi dan sumber daya mineral merupakan kewenangan Provinsi
Jawa Tengah. Kebutuhan akan energy setiap tahun meningkat terutama listrik,
pada tahun 2020 terdapat pelanggan PLN mencapai 513.367 dengan pelanggan
tertinggi di bawah ULP Jatibarang sebanyak 239.427 pelanggan dengan daya
terpasang mencapai 211.678.119 KWh. Sedangkan pada ULP Brebes sebanyak
141.024 pelanggan dengan daya terpasang mencapai 169.087.925 KWh dan
ULP Bumiayu 132.916 pelanggan dengan daya terpasang mencapai
116.380.735 KWh
Selaian itu sumber energi lain adalah air. Pengelolaan air di Kabupaten Brebes
dikelola oleh PDAM, pada tahun 2020 sebanyak 40.276 pelanggan telah
mendapatakan air bersih. Air terdistribusi mencapai 7.605.441 m3. Dari 40.276
terbesar 92,64% merupakan pelanggan rumah tangga, 3,36% pelanggan sosial,
2,50% pelanggan niaga, 1,27% pelanggan instansi pemerintah, dan 0,23%
merupakan pelanggan industri dan pelanggan khusus.
f) Perdagangan
Kontribusi Sektor Perdagangan
Kontribusi Sektor Perdagangan adalah kontribusi sektor perdagangan besar dan
eceran, reparasi mobil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Tabel 2.114.
Kontribusi Sektor Perdagangan Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Kontribusi Sektor Perdagangan 15,99 16,41 16,50 16,67 16,04
Cakupan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang

Ditera Ulang
Alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat
UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang. Alat ukur adalah alat yang
diperuntukkan atau dipakai bagi pengukran kuantita dan kualitas. Alat Takar
adalah alat yang diperuntukan atau dipakai untuk pengukuran kuantitas
penakaran. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi
pengukuran massa atau penimbangan. Alat Perlengkapan adalah alat yang
diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat
ukur, takar, timbang, yang menentukan hasil pengukuran atau penimbangan.
Alat penunjuk adalah bagian dari alat ukur yang menujukkan hasil
pengukuran. Yang dimaksud dengan tera adalah hal menandai dengan tera sah
atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis
yang bertanda tera sah atau tera batal berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai
berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang
telah ditera.
Sedangkan tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera
sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan
tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal berlaku, dilakukan oleh pegawai-
pegawai berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas
UTTP yang telah ditera. Rumus penghitungan didapatkan dari Jumlah alat
UTTP yang ditandai berkala dengan tera sah atau tera batal yang berlaku dibagi
jumlah alat UTTP dikali 100%. Realisasi cakupan ala ukur tukar timbang dan
perlengkapan yang ditera ulang dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.115.
Cakupan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang
Ditera Ulang Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah alat UTTP yang ditandai n.a n.a n.a 8.841 2.926
Jumlah alat UTTP n.a n.a n.a 11.980 11.980
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Brebes, 2020
Persentase Pasar dalam Kondisi Baik
Pasar secara umum adalah salah satu dari sistem, institusi, prosedur,
hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang jasa dan
tenaga kerja untuk orang orang dengan imbalan uang atau alat tukar yang
berlaku. tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi,
sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan masyarakat.
Pasar daerah dalam kondisi baik adalah pasar daerah yang menyangkut
pengelolaan managemen secara professional dan berkesinambungan termasuk
pasar yang dikelola berdasarkan perjanjian kerjasama (Objek
Retribusi/Fasilitas Pasar) khusus disediakan untuk pedagang sehingga menjadi
pasar berkondisi baik. Yang dikategorikan pasar baik adalah tidak hanya fisik
bangunan yang bagus dan megah namun pasar baik itu pasar yang bersih,
pasar yang sehat, pasar yang tertib aturan, pasar yang menjamin konsumen
dan pasar yang dapat mempromosikan dan menjual produk daerah, pasar yang
berhasil meningkatkan pendapatan pedagang serta managemen pasar.
Tabel 2.116.
Persentase Pasar dalam Kondisi Baik Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Pasar Kondisi Baik 6 8 8 8 9
Jumlah Pasar 26 26 26 26 26
Persentase 23,07 30,77 30,77 30,77 34,61
Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Pasar Daerah

Pendapatan pasar adalah seluruh penerimaan yang berupa uang dari punguan
retribusi atas pelayanan pasar yang telah diatur brdasarkan Peraturan Bupati.
Realisasi Penerimaan Pendapatan Pasar adalah pendapatan retribusi pasar
yang merupakan gabungan dari beberapa retribusi pelayanan pasar (retribusi
murni, bongkar muat, Ijin, MCK), tempat khusus parker, pemakaian kekayaan
daerah (PKL) dan retribusi penempatan awal (RPA). Rumus penghitungan
didapat dari realisasi pendapatan dibagi target pendapatan dikali 100%.
Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 2.117.
Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Pasar Daerah
Kabupaten Brebes 2016-2020 (milyar rupiah)
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Target n.a 4,5 4,8 5,4 4,4
Realisasi n.a 4,5 4,8 5,4 4,4
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Persentase n.a 100,00 100,00 100,00 100,00
Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan

Sarana dan prasarana perdagangan adalah sarana dan prasarana yang dapat
membantu atau menunjang pergerakan perekonomian.
Tabel 2.118.
Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Pasar Umum 26 26 26 26 26
Pasar Hewan 2 2 2 2 2
Pasar Buah 1 1 1 1 1
g) Perindustrian
Kontribusi Sektor Perindustrian
Kontribusi Sektor Perindustrian adalah kontribusi sektor industri pengolahan
terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang memiiki peranan
sebagai penggerak utama perekonomian Kabupaten. Penghitungan kontribusi
sektor perindustrian dan nilai PDRB sektor industri pengolahan dilakukan oleh
badan pusat statistik
Tabel 2.119.
Kontribusi Sektor Perindustrian di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Industri Pengolahan 15,10 15,68 15,81 16,73 16,82
Kondisi Industri Mikro/ Kecil dan Menengah

Kondisi industri mikro/ kecil, menengah dan besar di Kabupaten Brebes dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.120.
Perkembangan Sektor Perindustrian di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Industri Mikro Kecil
Jumlah (unit) n.a 6.311 6.615 6.698 6.715
Tenaga Kerja (orang) n.a 17.942 18.798 18.966 18.983
Nilai Produksi (juta) n.a 2.475.216 2.542.897 2.584.205 1.950.050
Industri Menengah
Jumlah (unit) n.a 11 11 10 11
Tenaga Kerja (orang) n.a 989 989 962 989
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Nilai Produksi (juta
n.a 112.787 109.673 n.a 36
rupiah)
Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes, 2020
h) Transmigrasi
4. Urusan Penunjang
a) Perencanaan Pembangunan
Keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD, serta persentase prioritas
usulan Musrenbang yangdiakomodir dalam RKPD merupakan salah satu
indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi perencanaan.
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di
dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan
wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan
daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-
masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Untuk menjamin terciptanya perencanaan pembangunan yang konsisten dan

berkelanjutan serta sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran, telah
disusun dokumen perencanaan pembangunan secara periodik untuk kurun
waktu tertentu. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan
yaitu RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Perda
Nomor 8 Tahun 2018. Selain itu fungsi lain dari perencanaan adalah
penyelarasan perencanaan baik antara RPJMD dengan RKPD, RPJMD dengan
Renstra PD, Renstra PD dengan Renja PD. Dokumen RPJMD Kabupaten Brebes
2017-2022 telah melalui proses desk dan perampingan program kegiatan.
Tabel 2.121.
Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Fungsi Perencanaan
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Kesesuaian penjabaran RPJMD
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ke RKPD
Kesesuaian program RPJMD ke
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Renstra PD
Kesesuaian program Renstra ke
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Renja PD
Pencapaian kegiatan sesuai
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
perencanaan
Capaian indicator kinerja
100,00 70,00 75,00 77,00 85,00
RPJMD
Partisipasi stakeholder dalam
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
perencanaan pembangunan
Usulan yang direkomendasikan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
b) Penunjang Keuangan Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan memerlukan dukungan dari
semua stakeholder. Tidak terkecuali pada dukungan keuangan/ anggaran.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes mencapai puncaknya pada
tahun anggran 2017 sebesar Rp.510.848.264.000,- setelahnya PAD turun
menjadi Rp.327.746.320.000,- dan kembali naik menjadi 381.974.992.000,-
pada tahun 2019. Pajak daerah berkontribusi pada PAD mencapai 27,02%;
retribusi daerah 4,32%; hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan
1,84% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai 66,81%.
Selain komponen PAD, intervensi penganggaran dari pusat berupa DAK juga
masih sangat dibutuhkan dalam berlangsungnya pembangunan di Kabupaten
Brebes hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan dukungan anggaran
untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Brebes masih sangat
bergantung pada pemerintah pusat.
Tabel 2.122.
Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Brebes 2016-
2020
(Rp. juta)
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
PAD n.a 523.660 346.907 266.523 392.544
Dana Perimbangan n.a 1.754.591 1.753.057 1.876.097 1.708.279
Lain-lain Pendapatan Sah n.a 578.581 409.880 400.628 415.131
Belanja Tidak Langsung n.a 1.516.903 1.619.226 1.753.675 1.728.974
Belanja Langsung n.a 1.250.473 1.206.137 1.378.575 1.196.738
Sumber: BPKAD Kabupaten Brebes, 2021
Gambar 2.33.
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus
530.559.342.000
510.848.264.000
505.227.952.000
477.735.020.000
428.642.794.000
381.974.992.000
327.746.320.000
311.818.549.000
2016 2017 2018 2019 2020
PAD DAK
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes, 2020
c) Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah pegawai pemerintahan di Kabupaten Brebes dari tahun 2016
menunjukkan penurunan, hal ini disebabkan karena banyaknya pegawai
memasuki purna tugas, meninggal dunia atau pindah ke daerah lain. Selain itu
moratorium pemerintah pusat untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil
menjadi faktor lain atas berkurangnya jumlah pegawai pemerintahan. Dilihat
dari pendidikannya, pada tahun 2020 pegawai pemerintahan dengan tamatan
SMP sejumlah 25 orang, tamatan SMA (2.006 orang), tamatan Diploma (776
orang), tamatan S1 (5.969 orang), tamatan S2 (251 orang) dan tamatan S3 (3
orang). Jika diklasifikasikan golongan, pegawai dengan Golongan I sejumlah 100
orang, Golongan II 1.425 orang, Golongan III 4.484 orang dan Golongan IV 3.026
orang. 5.772 orang diantaranya adalah fungsional tertentu, 2.692 orang
fungsional umum dan 571 orang merupakan pejabat structural yang terbagi
dari eselon IV sampai dengan eselon II.
Untuk memenuhi kebutuhan pegawai dengan berkurangnya ASN, pemerintah

Kabupaten Brebes juga merekrut pegawai honor untuk tenaga pendidik,
kesehatan, kebersihan, keamanan dan tenaga lainnya yang ditempatkan
diberbagai perangkat daerah di Kabupaten Brebes.
Gambar 2.34.
Jumlah Pegawai Pemerintahan di Kabupaten Brebes 2016-2020
10.904
10.770
10.382
10.060
9.035
2016 2017 2018 2019 2020
Sumber: BKPSDMD Kabupaten Brebes, 2020
d) Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Sebagai fungsi penunjang, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi belum mendapatkan porsi yang memadai, meskipun menurut UU No
18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi Pemerintah Daerah berfungsi
menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta
menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur
kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di
wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi. Pemerintah daerah wajib merumuskan prioritas serta kerangka
kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan sebagai
kebijakan strategis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di
daerahnya. Dalam merumuskan kebijakan strategis, pemerintah daerah harus
mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur
kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendukung perumusan
prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah membentuk
Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan
ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya.
Dalam rangka menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, pemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi diwujudkan Sistem Inovasi
Daerah (SIDa), yang diamanatkan melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor: 03 dan Nomor: 36 Tahun
2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
e) Sekretariat DPRD
Jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislative pada periode 2020-
2024 sebanyak 50 orang, terbagi menjadi 35 orang laki-laki dan 15 orang
perempuan.
Perwakilan terbesar bertutur dari Partai PDI-P (13 orang); PKB (9 orang); Partai
Golkar (7 orang); Partai Gerinda (6 orang); PKS (4 orang); PPP (4 orang); PAN (3
orang); Partai Demokrat (3 orang) dan Partai Hanura (1 orang).
2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing menunjukkan kemampuan suatu daerah dibandingkan dengan
daerah lain dalam menerapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakatnya. Daerah harus mencari dan mengenal potensi
yang akan dikembangkan dan dapat berdampak pada meningkatnya
kesejahteraan masyarakat setempat. Apalagi dengan semakin terbukanya pasar
bebas yang memungkinkan produk impor masuk ke daerah–daerah, tentunya
usaha–usaha yang dilakukan daerah harus lebih nyata dan terukur. Ukuran
keberhasilannya adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dari waktu
ke waktu. Setiap daerah dituntut untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif
yang dapat menciptakan ide– ide baru, perbaikan–perbaikan yang dapat
mendorong tumbuhnya usaha–usaha baru, industry baru, lapangan kerja baru
dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
Salah satu aspek yang sangat menunjang daya saing adalah inovasi teknologi.
Aspek ini masih sangat kurang dikembangkan di Kabupaten Brebes terutama
untuk menunjang sector usaha kecil baik industri kecil maupun UMKM.
Kabupaten Brebes merupakan kabupaten yang terletak di ujung paling barat

Provinsi Jawa Tengah atau berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat.
Dengan ibukota terletak di Kecamatan brebes sekitar 177 km sebelah barat Kota
Semarang, atau 330 km sebelah timur Jakarta. Kabupaten ini dilalui jalur
pantura, dan menjadi pintu masuk utama Jawa Tengah dari sisi barat dari arah
Jakarta/Cirebon, sehingga Brebes memiliki posisi yang cukup strategis.
Fasilitas untuk menunjang aktivitas bisnis dan wisata di Kabupaten Brebes
diantaranya adalah hotel sebanyak 13 unit dengan jumlah kamar sebanyak 388
kamar, Restoran/Rumah Makan sebanyak 131 unit, pasar retail 144 unit dan
pasar tradisional 28 unit. Terdapat pula fasilitas perbankan sebanyak 51 milik
pemerintah, 22 milik swasta nasional, dan 8 milik pemerintah daerah.
Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Koneksitas antar wilayah kecamatan di Kabupaten Brebes sudah cukup bagus,
karena sudah terhubung semua dengan fasilitas jalan nasional, provinsi,
kabupaten maupun jalan poros desa. Dengan adanya dana desa pun,
koneksitas di dalam desa maupun antar desa diharapkan terhubung dengan
baik sehingga tidak ada lagi dusun yang terisolir. Tinggal kualitas infrastruktur
jalan dan moda transportasi yang memadai untuk mendukung koneksitas
tersebut sehingga akan mendukung kelancaran mobilitas barang maupun
orang, mendorong aksesabilitas kepada fasilitas pendidikan dan kesehatan
serta dapat mengurangi inflasi karena distribusi barang yang lancar dan relatif
mudah.
Fokus Iklim Investasi

Tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah digunakan sebagai parameter untuk
mengukur keberhasilan dari pelaksanaan otonomi daerah. Target peningkatan
PAD seringkali memicu munculnya berbagai kebijakan yang kontraproduktif
terhadap iklim usaha dan investasi. Padahal iklim investasi yang kondusif pasti
dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, baik berskala besar maupun kegiatan
ekonomi kerkayatan sehingga mendongkrak kemampuan pemerintah daerah,
swasta dan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang bergairah akan mampu
menciptakan pasar tenaga kerja, iklim usaha yang kompetitif, meningkatkan
perputaran uang dan mendatangkan pendapatan daerah melalui pajak dan
retribusi.
Terkait peluang potensi investasi daerah kepada investor, keterbatasan sarana

dan prasarana investasi masih menjadi kendala yang cukup serius sebagai
upaya menarik minat investor untuk mau menanamkan modalnya di Kabupaten
Brebes. Kabupaten Brebes memang belum memiliki kawasan industri yang
dapat menampung investor untuk mendirikan pabrik dalam suatu kawasan
agar mudah dalam kontrol maupun manajemen lingkungannya.
Terkait dengan jaminan kepastian lokasi usaha, sudah diatur dalam RTRW.
Sepanjang mengikuti RTRW Kabupaten Brebes, investor akan dipermudah
dalam mengurus perijinan.
Terkait dengan tingkat keamanan, berinvestasi di Brebes cukup aman.
Fokus Sumber Daya Manusia

Secara linear, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Brebes
menunjukkan pertumbuhan positif sebagai gambaran bahwa terdapat
peningkatan kesejahteraan penduduk. Pertumbuhan IPM di Kabupaten Brebes
mencapai puncaknya pada tahun 2017 sebesar 1,36 poin dan setelah tahun
2017 pertumbuhan IPM rata-rata mencapai 0,64 poin. Imbas COVID-19 sangat
luas, komponen pengeluaran per kapita menngalami penurunan sebagai tanda
melemahnya perekonomian masyarakat secara umum sehingga pada tahun
2020 IPM Kabupaten Brebes turun sebesar 0,01 poin.
Angka Harapan Hidup meruapakan indikator pada IPM untuk menggambarkan

rata-rata usia hidup penduduk di Kabupaten Brebes. Rata-rata pertumbuhan
usia harapan hidup di Kabupaten Brebes mencapai 0,2 tahun atau sekitar 73
hari. Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
melalui program kegiatan di bidang kesehatan tidak dapat berlangsung tunggal,
memerlukan dukungan dari berbagai bidang agar terdapat akselerasi
peningkatan derajat Kesehatan.
Harapan Lama Sekolah pada tahun 2020 mengartikan bahwa anak yang lahir
pada tahun 2020 di Kabupaten Brebes mencaai 12,04 tahun atau setara dengan
lulus SMA. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Brebes mencapai
6,21 tahun atau setara dengan lulus Sekolah Dasar.
Kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dengan

menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk membatasi
pergerakan masyarakat dengan tujuan meminimalisir penyebaran dan
penularan COVID-19 mempunyai dampak terhadap perekonomian masyarakat
terutama pada pendapatan untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat.
Dari 4 (empat) komponen indikator penyusunan IPM, hanya pengeluran per
kapita per tahun saja yang mengalami penurunan sebesar Rp.180.000,- per
kapita per tahun. Selain berdampak pada penurunan angka IPM, penurunan
pendapatan tersebut juga mempengaruhi pada jumlah penduduk miskin yang
meningkat pada tahun 2020.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD
Tabel 2.123.
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Urusan Pendidikan
Target Kinerja
Capaian Tingkat
Aspek/ Program Target RPJMD RKPD Perangkat
No. Kinerja RKPD Capaian RKPD Status Capaian
Indikator Kinerja Tahun 2022 Tahun Daerah
Tahun 2020 Tahun 2020
2020
Program Wajib Belajar Dindikpora
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
1. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi
100,00 90 85 94,44
bangunan baik (%)
2. Sekolah pendidikan SMP/MTs
100,00 95 96 101,05
kondisi bangunan baik (%)
3. Perpustakaan SD (%) 50,00 45 63 140,00
4. Perpustakaan SMP (%) 55,00 50 55 110,00
5. Ruang Komputer SMP (%) 77,00 70 65 92,85
6. Laboratorium SMP (%) 42,00 37 42 113,51
7. Rasio siswa per kelas SD 28,00 28 25 89,28
8. Rasio siswa per kelas SMP 32,00 32 31 96,87
9. Rasio rombel per kelas SD 1,00 1 1 100,00
10. Rasio rombel per kelas SMP 1,00 1 1 100,00
Program Pembinaan Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Dindikpora
Non Formal
1. Lembaga PAUD berijin operasional
150 90 76 84,44
dan terakreditasi (lembaga)
2. Indeks Paritas Gender Jenjang
1 1 1 100,00
SD/MI (indeks)
3. Indeks Paritas Gender Jenjang
1 1 1 100,00
SMP/MTs (indeks)
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
4. Jumlah penduduk angkatan kerja
(usia Produktif/15-44 th) memiliki 300 200 200 100,00
kemampuan life skill (orang)
Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Dindikpora
Kependidikan
1. Guru PAUD yang memenuhi
70,00 60 60 100,00
kualifikasi S1/ D-IV (%)
2. Guru SD yang memenuhi
100,00 97 97 10,00
3. Guru SMP yang memenuhi
100,00 98 98 100,00
4 Guru PAUD bersertifikat pendidik
45,00 35 35 100,00
(%)
5. Guru SD bersertifikat pendidik (%) 75,00 65 65 100,00
6. Guru SMP bersertifikat pendidik
70,00 50 50 100,00
(%)
7. Rasio Guru PNS SD Negeri/20
28 28 28 100,00
siswa
8. Rasio Guru PNS SMP Negeri/20
32 32 32 100,00
siswa
9. Rasio guru terhadap murid
20 20 20 100,00
sekolah SD
10. Rasio guru terhadap murid
20 19 19 100,00
sekolah SMP
Tabel 2.124
Urusan Kesehatan
Target Kinerja
Capaian Kinerja Tingkat
No. RKPD Capaian RKPD Status Capaian
2020
Program Kesehatan Masyarakat Dinkes
Penurunan prevalensi BB pada
1. 3 1,03 165,67
anak dengan BB rendah (%) 3,75
Penurunan prevalensi stunting
2. 27 29 11,54 160,21
(%)
Bayi usia 0-6 bulan dapat Asi
3. 85 83 81,57 98,28
Eksklusif (%)
Cakupan pelayanan balita (D/S)
4. 90 88 69,64 79,14
(%)
5. Cakupan Keluarga sadar gizi (%) 80 75 75,53 100,71
Penurunan prevalensi anak gizi
6. 0,45 0,55 0,28 100,00
buruk (%)
7. Cakupan desa baik garam (%) 100 100 83,84 83,84
Cakupan balita gizi buruk
8. 100 100 100 100,00
mendapat perawatan (%)
Cakupan balita naik BB (N/D)
9. 80 77 83,84 108,88
(%)
Bayi baru lahir mendapat IMD
10. 55 53 77,5 146,23
(Inisiasi Menyusu Dini) (%)
Remaja putri mendapat TTD
11. 30 28 18,88 67,43
(Tablet Tambah Darah) (%)
Cakupan bayi dapat Vitamin A
12. 95 93 98,9 106,34
(%)
Cakupan balita dapat Vitamin A
13. 95 93 97,4 104,73
(%)
Cakupan ibu nifas dapat Vitamin
14. 95 91 99,48 109,32
A dan Fe 42 (%)
Target Kinerja
2020
RT yang mengkonsumsi garam
15. 100 100 95,14 95,14
yodium (%)
Ibu hamil yang mendapatkan
pelayanan ante natal care
16. 75 65 89,14 137,14
minimal 4 kali sesuai standar
(11 T) / ANC Terpadu (%)
Ibu hamil yang mendapatkan
17. pelayanan Persalinan Sesuai 80 78 99,5 127,56
Standar (%)
18. Cakupan K1 (%) 100 100 100 100,00
19. Cakupan K4 (%) 90 88 89,14 101,30
20. KB Aktif (%) 74 65 84,9 130,62
21. Cakupan KF1 (%) 75 73 99,49 136,29
22. Cakupan KF3 (%) 70 65 96,79 148,91
Persalinan di fasilitas pelayanan
23. 80 76 99,5 130,92
kesehatan terstandar (%)
Persalinan oleh tenaga
24. 95 93 99,91 107,43
kesehatan (%)
Komplikasi Kebidanan yang
25. 95 90 99,8 110,89
tertangani (%)
Puskesmas yang melaksanakan
26. 100 100 100 100,00
kelas ibu hamil (%)
Deteksi resiko dan komplikasi
27. 50 42 45,1 107,38
oleh masyarakat (%)
Deteksi resiko dan komplikasi
28. 90 86 100 116,28
oleh tenaga kesehatan (%)
Kunjungan neonatal pertama
29. 90 83 100 120,50
KN1 (%)
Kunjungan neonatal lengkap
30. 90 88 98,2 111,59
KN3 (%)
Target Kinerja
2020
Neonatal Komplikasi tertangani
31. 95 93 97,5 104,84
(%)
32. Kunjungan bayi (%) 95 93 93,5 100,54
33. Bayi BBLR tertangani (%) 100 100 100 100,00
Pelayanan kesehatan balita
34. 90 88 77,9 88,52
sesuai standar (%)
35. Balita di MTBS (%) 80 72 96,26 133,69
Pelayanan kesehatan usia lanjut
36. 60 45 32,71 72,69
(%)
PMT (Pemberian makanan
37. 50 30 20,48 68,27
Tambahan) Lansia (%)
38. Posyandu Lansia (%) 75 65 20,48 31,51
Jumlah puskesmas Santun
39. 100 100 100 100,00
Lansia (%)
40. Cakupan Desa Siaga Aktif (%) 84 80 100 125,00
Pelaksanaan pelayanan
41. kesehatan lingkungan di 85 75 97,36 129,81
Puskesmas (%)
42. Cakupan akses jamban sehat (%) 100 90 94,21 104,68
Desa Melaksanakan Sanitasi
43. 100 79 100 126,58
Total Berbasis Masyarakat (%)
Sarana air bersih masyarakat
44. yang memenuhi syarat 100 90 95,76 106,40
kesehatan (%)
Tempat pengelolaan makanan
45. yang memenuhi syarat 67 60 76,44 127,40
kesehatan (%)
Program Pencegahan dan
Dinkes
Pengendalian Penyakit
1. AFP Rate per 100.000 pdk < 15 th 2,75 2,75 2 100,00
Target Kinerja
2020
Penurunan kasus penyakit yg Tidak ditemukan
2. dapat dicegah dengan imunisasi 13 9 kasus difteri dan 100,00
(PD3I) tertentu (%) campak
- Campak
- Difteri
- Tetanus Neonatarum
- Hepatitis B
- Polio
Sinyal kewaspadaan dini yang
3. 80 70 100 142,86
direspon (%)
Pengungsi korban bencana yang
Tidak ada Tidak ada
4. mendapat pelayanan kesehatan 100 100
pengungsi pengungsi
(%)
Anak sekolah SD/MI dan
5. sederajat yang mendapatkan 98 98 95,6 97,55
imunisasi (BIAS) (%)
Hasil pemeriksaan kesehatan
6. 90 80 100 125,00
Jamah haji (%)
Desa / kelurahan yang mencapai
7. 80% Imunisasi dasar lengkap 100 100 100 100,00
(Desa UCI) (%)
Anak usia 0 sampai 11 bulan
8. yang mendapat imunisasi dasar 94 93 95,7 102,90
lengkap (%)
Anak usia 12-24 bulan mendapat
9. 75 65 64,7 99,46
imunisasi lanjutan (Boster) (%)
10. Insinden Rate DBD 55 57 15 173,68
11. Case Fatality Rate DBD 0,56 0,6 0,02 198,00
Angka keberhasilan pengobatan
12. pasien TB semua kasus (% 90 80 85,53 106,91
succes rate)
Target Kinerja
2020
Angka keberhasilan pengobatan
13. pasien TB resistan obat (% succes 85 75 35,2 46,93
rate)
Cakupan pengobatan semua
14. kasus TB (% case detection rate / 70 64 55,47 86,67
CDR)
Angka notifikasi semua kasus TB
15. yg diobati (case notification rate / 90 80 120 75,00
CNR) per 100.000 penduduk
Pasien TB yang mengetahui
16. 75 65 41,3 63,54
status HIV (%)
Cakupan penemuan kasus TB
17. 80 70 75 107,14
resistan obat (absolut)
Angka kasus HIV yang diobati (on
18. 85 75 77 102,67
ART) (%)
Cakupan Populasi beresiko yang
19. 90 80 68,9 86,13
diperiksa HIV
Angka penemuan kusta (per
20. 10 10 1,16 11,60
10.000 penduduk)
21. Penemuan Pneumonia Balita (%) 65 55 33,59 61,07
Perempuan usia 30 sampai 50
22. tahun yang dideteksi dini kanker 100 70 24 34,28
serviks dan payudara (%)
Wanita usia 15 s.d. 59 tahun
23. mendapatkan skrining 100 70 19,83 28,32
kesehatan sesuai standar (%)
Cakupan minum obat
24. filariasis(POPM/ pemberian obat 100 95 97 102,11
pencegahan masal)
Puskesmas yang melaksanakan
25. 25 15 34,21 34,21
pengendalian PTM terpadu (%)
Target Kinerja
2020
Desa/Kelurahan yang
melaksanakan kegiatan Pos
26. 100 100 83,84 83,84
Pembinaan Terpadu (Posbindu)
PTM (%)
Orang dengan gangguan jiwa
(ODGJ) berat yang mendapatkan
27. 100 100 46,43 46,18
pelayanan kesehatan sesuai
standar (%)
Penyandang Diabetes Mellitus
(DM) yang mendapatkan
28. 100 100 72,6 80,71
pelayanan Kesehatan sesuai
standar (%)
Penderita hipertensi mendapat
29. pelayanan kesehatan sesuai 100 100 25,63 25,63
standar (%)
Program Pelayanan Kesehatan Dinkes
1. Cakupan pelayanan gigi bumil 100 100 85,99 85,99
Cakupan pelayanan gigi pada
2. 50 50 51,65 103,30
anak pra sekolah
Cakupan UKGS (Upaya
3. 90 70 78,73 112,47
Kesehatan Gigi Sekolah)
4. Desa total coverage PIS PK (%) 100 100 98,3 98,32
Jumlah kecamatan yg memiliki
5. minimal 1 puskesmas 100 100 100 100,00
terakreditasi
Faskes yang memiliki ijin
6. 100 100 100 100,00
pelayanan kesehatan (%)
Industri rumah tangga yang
7. 100 100 70 70,00
memiliki sertifikat (%)
Target Kinerja
2020
Cakupan masyarakat miskin
8. memiliki jaminan pemeliharaan 100 100 100 100,00
kesehatan (%)
Program Sumber Daya
Dinkes
Kesehatan
Ketersediaan obat dan perbelkes
1. 100 90 90 100,00
di puskesmas yang tersedia (%)
Tersedianya data dan informasi
2. 100 100 100 100,00
bidang kesehatan (%)
Meningkatnya sumber daya
3. 100 100 100 100,00
kesehatan (%)
Program Pelayanan Medis,
RSUD Brebes
Rujukan dan Kemitraan
Indeks Kepuasan Pelayanan
1 80 80 81,13
Medis dan Rujukan ≥ 80% 101,41
Program Pelayanan
RSUD Brebes
Keperawatan
1 80 80 81,13
Keperawatan ≥ 80% 101,41
Program Pelayanan Penunjang RSUD Brebes
Indeks Kepuasan Pelayananan
1 80 80 81,13
Penunjang ≥ 80% 101,41
Program Pelayanan Medis,
RSUD Bumiayu
Rujukan dan Kemitraan
1 80 80 80
Medis dan Rujukan ≥ 80% 100,00
Program Pelayanan Keperawatan RSUD Bumiayu
1 80 80 80
Keperawatan ≥ 80% 100,00
Program Pelayanan Penunjang RSUD Bumiayu
Target Kinerja
2020
Indeks Kepuasan Pelayananan
1 80 80 80
Penunjang ≥ 80% 100,00
Program Peningkatan Mutu
Layanan Kesehatan Rumah RSUD Bumiayu
Sakit
1 Jumlah Pendapatan (juta Rp.) 42.768 29.700 20.543 69,17
2 Peningkatan jumlah kunjungan
33.747 25.566 32.791 128,26
pasien (orang)
Tabel 2.125
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Target Kinerja
Capaian Tingkat
Aspek/ Program Target RPJMD RKPD Status Perangkat
No. Kinerja RKPD Capaian RKPD
Indikator Kinerja Tahun 2022 Tahun Capaian Daerah
2020
Program Peningkatan Sarana &
DPU
Prasarana Ke-PUan
1 Jumlah Alat Berat siap pakai (%). 80 80 90,00 112,50
Program Perencanaan dan
Pengendalian
Kesesuaian Perencanaan dengan
1 100 100 84,80 84,80
hasil
Program
Pembangunan/Peningkatan dan DPU
Pemeliharaan Jalan, Jembatan
Meningkatnya kondisi jalan dan
1 78 74 83,53 112,88
jembatan baik dan mantap (%)
Program Pembangunan,
Pemeliharaan Infrastruktur DPU
Perkotaan dan Perdesaan
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Meningkatnya Kondisi
1 infrastruktur perkotaan 32 28,94 5,00 17,27
(gedung)(%)
2 84 84 66,01 78,58
infrastruktur Drainase (%)
3 90 90 96,00 106,67
infrastruktur Air minum (%)
4 80 76 72,95 95,98
Infrastruktur perdesaan (%)
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Air
DPSDAPR
Baku dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Peningkatan Panjang saluran
1 271.430 263.150 267.070 101,49
irigasi dalam kondisi baik (m)
Program Pengelolaan, Konservasi
DPSDAPR
dan Rehabilitasi Sumber Daya Air
Jumlah sungai yang berfungsi
1 33,29 21,88 25,45 116,31
optimal (%)
Program Penataan Ruang DPSDAPR
Kesesuaian penyelenggaraan
1 penataan ruang dengan dokumen 25 15 15 100
RTRW (%)
Tabel 2.126
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Program Kawasan Permukiman
Dinperwaskim
dan Pertanahan
Menurunnya luasan kawasan
1 34,4 103,64 176,46 29,74
permukiman kumuh (Ha)
Persentase tanah yang
2 30,5 29,50 30,32 102,78
bersertifikat (%)
Program Perumahan Rakyat Dinperwaskim
1 Rasio Rumah Layak Huni (%) 88,24 86,58 86,95 100,43
Rumah Tidak Layak Huni yang
2 11.094 3.176 1.421 44,74
tertangani (unit)
Tabel 2.127
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Program Penegakan Peraturan
Daerah, Pemeliharaan
Satuan Polisi
Ketertiban Umum serta
Pamong Praja
Peningkatan Sumber Daya
Aparatur dan Kerjasama
Cakupan pelaksanaan patroli
1 58,82 47,06 99,93 212,34
trantibum (%)
Program Perlindungan dan
Satuan Polisi
Pemberdayaan Masyarakat serta
Pamong Praja
Pencegahan Bahaya Kebakaran
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Cakupan pelayanan bencana
1 100 100 99,89 99,89
kebakaran kabupaten (%)
Kesatuan
Program Kesatuan Bangsa dan
Bangsa Dan
Politik
Politik
Penanganan Kasus Paham Ideologi
1 100 100 100 100
dan konflik sosial (%)
Kehadiran Masyarakat dalam Tidak ada Tidak ada
2 70 70
Pemilu (%) Pemilu Pemilu
Program Pencegahan dan
BPBD
Kesiapsiagaan
Cakupan Desa Tangguh Bencana
1 35 20 16,37 81,85
(%)
Pengurangan Korban Terdampak
2 5 15 25 33,33
Bencana (%)
Program Kedaruratan dan
BPBD
Logistik
Korban bencana yang menerima
1 bantuan sosial selama masa 100 100 100 100,00
tanggap darurat (%)
Korban bencana yang dievakuasi
dengan mengunakan sarana
2 80 70 70 100,00
prasarana tanggap darurat
lengkap (%)
Program Rehabilitasi dan
BPBD
Rekonstruksi
Jumlah Sarana dan Prasarana
1 yang Tertangani Pasca Bencana 40 30 30 100,00
(%)
Program Pencegahan
BNK
Pembrantasan Penyalahgunaan
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
dan Peredaran Gelap Narkoba
(P4GN)
1 Jumlah desa bebas narkoba 68 34
Jumlah Sekolah Bebas Narkoba
2 40 20
(Unit)
Tabel 2.128
Urusan Sosial
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Program Peningkatan
Pelaksanaan Jaminan dan Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial
Prosentase Anak Terlantar, Anak
Dengan Disbailitas, Anak Nakal
dan Anak Jalanan, Lanjut Usia
1 100 99 73 73,74
Yang Terpenuhi Kebutuhan
Dasarnya dan Dapat Menjalankan
fungsi sosialnya (%)
Presentase Meningkatnya
Penyandang Disabilitas, dan PMKS
2 Lainnya yang terpenuhi hak dasar 85 75 73 97,33
dan dapat menjalankan fungsi
sosialnya (%)
Program Pelayanan Bantuan,
Perlindungan dan Pemberdayaan Dinas Sosial
Sosial
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Presentase Meningkatnya
Aksesibiltas RTSM (Rumah Tangga
1 90 80 44 55,00
Miskin) dan PMKS lainnya dalam
pemenuhan kebutuhan dasar (%)
Presentase PSKS Yang Aktif
Berpartisipasi Dalam Penanganan
2 70 55 55 100,00
Dan Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial (%)
Tabel 2.129
Urusan Tenaga Kerja
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Program Pengembangan
Ketenagakerjaan dan Dinperinaker
Transmigrasi
Persentase Tenaga Kerja Terlatih
1 25 21 13,13 62,52
(%)
Prosentase Meningkatnya
2 8 8 3,27 40,88
Kesejahteraan Pekerja (%)
Tabel 2.130
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Program Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan DP3KB
Anak
Meningkatnya implementasi
1 pengarusutamaan gender dan 18 14 14 100,00
kabupaten layak anak (KLA) (%)
Cakupan pembentukan forum
2 anak desa dibanding jumlah desa 45,45 35,35 35,35 100,00
(%)
Cakupan penanganan kasus
3 kekerasan perempuan dan anak 100 100 100 100,00
disbanding kasus terlapor (%)
Tabel 2.131
Urusan Pangan
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Program Peningkatan Ketahanan
DPKP
Pangan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
1 76,2 75,9 88,20 116,21
(Susenas)
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
2 88,3 88,1 77,50 87,97
(Reguller)
Tabel 2.132
Urusan Pertanahan
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Program Kawasan Permukiman
Dinperwaskim
dan Pertanahan
Menurunnya luasan kawasan
1 34,4 103,64 176,46 29,74
permukiman kumuh (Ha)
Persentase tanah yang
2 30,5 29,50 30,32 102,78
bersertifikat (%)
Tabel 2.133
Urusan Lingkungan Hidup
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
DLHPS
Penaatan Hukum Lingkungan
Persentase aduan masyarakat
1 100 100 100 100,00
yang di tindaklanjuti (%)
Luasan tutupan lahan yang
2 10 10 10 100,00
terkonservasi (Ha)
Pengelolaan Sampah, Limbah
DLHPS
Bahan Berbahaya Beracun dan
Pengendalian Pencemaran
Persentase Layanan Penanganan
1 80 70 12,22 17,45
Persampahan Perkotaan(%)
Persentase Pengurangan Sampah
2 50 40 6,02 15,04
Perdesaan (%)
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Presentase Penurunan jumlah
3 25 15 10 66,67
indikasi pelanggaran (%)
Presentase usaha/kegiatan yang
4 memenuhi peraturan bidang LH 80 70 68 97,14
(%)
Tabel 2.134
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Program Pelayanan Pendaftaran
Dindukcapil
Penduduk
Cakupan Penduduk yang memiliki
1 93,21 88,91 98,52 110,81
KTP (%)
Cakupan Keluarga yang memiliki
2 97,5 92,50 99,29 107,34
Kartu Keluarga (%)
Program Pelayanan Catatan Sipil Dindukcapil
Rasio Penduduk 0 - 18 Tahun
1 97,5 92,50 84,00 90,81
Memiliki Akte (%)
Program Pengelolaan Informasi
Dindukcapil
Administrasi Kependudukan
Database Kependudukan
1 1 1 1 100,00
(database)
Program Pemanfaatan Data dan
Dindukcapil
Inovasi Pelayanan
1 Perolehan ISO 9000 1 1 0 0
Tersedianya data warehouse
2 1 1 1 100,00
pemanfaatan data
Tabel 2.135
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Program Pengembangan Desa
Dinpermades
dan Sosial Budaya
Persentase Desa yang memiliki BP
1 55 47 58,21
SPAMS (%)
Persentase desa TTMD yang
memiliki infrastuktur yang
2 2 2 2 100,00
menunjang ekonomi masyarakat
(%)
Persentase kelengkapan dokumen
3 100 100 100 100,00
RKO (%)
4 100 64 N/A
inventarisasi RTLH (%)
Persentase desa berkembang
5 menjadi desa cepat berkembang 100 64 N/A
(%)
Pesentase desa yang melestarikan
6 1 1 5 500,00
budaya adat (%)
7 69 56 60 107,14
Ex PNPM aktif (%)
Program Pengembangan Usaha
Dinpermades
Ekonomi Masyarakat
Persentase personil pemerintah
1 100 60 60 100,00
desa pengelola SID (%)
Persentase kepemilikan BUMDes
2 100 77 100 100,00
aktif di setiap desa (unit)
Porsentase keberadaan Posyantek
3 100 66 66 100,00
di setiap kecamatan (%)
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Persentase pelaku usaha yang
4 100 18 18 100,00
mampu mengelolaUED (%)
Peningkatan status dari peninjau
5 100 100 0 100,00
menjadi peserta
Persentase kualifikasi
6 perkembangan pembangunan 100 85 100 100,00
desa (%)
Program Penguatan
Kelembagaan dan
Dinpermades
Pengembangan Partisipatif
Masyarakat
Persentase posyandu ber status
1 54 54 54 100,00
Madya (unit)
2 23 23 23 100,00
purnama (%)
3 3 3 3 100,00
mandiri (%)
Persentase masyarakat desa
P2MBG yang mampu
4 8 6 6 100,00
meningkatkan ekonomi keluarga
(%)
Persentase anak sekolah yang
5 100 74 74 100,00
terpenuhi gizinya (%)
Persentase perangkat desa yang
6 mampu melakukan manajemen 100 80 80 100,00
padat karya (%)
Presentase Desa yang
memanfaatkan dan mengelola
7 100 100 100 100,00
Dana Desa sesuai dengan
perencanaan dan aturan (%)
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Persentase Desa yang melakukan
8 kerja sama dengan desa lainnya 25 15 15 100,00
(%)
Persentase perangkat desa dan
BPD yang memiliki kemampuan
9 90 75 75 100,00
pengelolaan keuangan desa yang
baik (%)
10 Persentase LPM aktif (%) 100 100 100 100,00
11 Persentase UP2K aktif (%) 100 77 77 100,00
12 Persentase TPKW aktif (%) 100 64 64 100,00
13 Persentase karang taruna aktif (%) 100 64 64 100,00
Tabel 2.136
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Program Pengendalian Penduduk
DP3KB
Penyuluhan dan Penggerakkan
1 Profil KKBPK (buku profil) 1 1 0 0
2 Grand design KKBPK (dok) 1 1 0 0
Program Keluarga Berencana,
Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga
1 Cakupan peserta KB aktif (%) 75,72 73,41 69,31 94,41
Cakupan kelompok bina keluarga
2 77,63 64,47 64,71 100,37
paripurna (%)
Tabel 2.137
Urusan Perhubungan
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Program Manajemen, Rekayasa,
Pengendalian dan Inspeksi DISHUB
Keselamatan Lalu lintas
1 Peningkatan Kinerja Lalu-lintas 0,55 0,57 0,57 100,00
Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan dan Pengujian DISHUB
Kendaraan Bermotor
Peningkatan Jumlah Kendaran
1 9.150 9.050 9.170 101,32
Bermotor Wajib Uji (KBWU) (unit)
2 Rasio Ijin Trayek (%) 10 9 5 55,55
Program Sarana dan Prasarana
DISHUB
Perhubungan
Persentase sarana dan prasarana
1 50 40 40 100,00
perhubungan (%)
Persentase perlengkapan jalan
2 50 70 70 100,00
yang terpasang (%)
Persentase perlengkapan jalan
3 85 75 75 100,00
yang terpelihara (%)
Tabel 2.138
Urusan Komunikasi dan Informatika
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Program Informatika dan
Dinkominfotik
Statistik
Dokumen Master Plan TIK Kab.
1 1 1 0 0
Brebes (Dokumen)
Persentase Perangkat Daerah
2 100 100 100 100
memiliki Website (%)
Persentase Peningkatan
3 Kunjungan Website Pemerintah 20 20 20 100
Daerah (%)
Tabel 2.139
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Program Pengembangan,
Kemitraan, Pemberdayaan, dan Dinkopumdag
Promosi Usaha Mikro
Pengembangan Koperasi
Persentase Koperasi Aktif dan
1 86,61 41,83 36,64 87,59
melaksanakan RAT (%)
Persentase Koperasi berpredikat
2 30,05 17,22 15,38 89,31
sehat (%)
Program Pengembangan,
Kemitraan, Pemberdayaan, dan Dinkopumdag
Promosi Usaha Mikro
Persentase Peningkatan Omset
1 3 3 2,57 85,67
Pelaku Usaha Mikro (%)
Persentase Usaha Mikro yang
2 10 8 8 100,00
memiliki ijin Usaha (%)
Tabel 2.140
Urusan Penanaman Modal
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Program perencanaan
Pengembangan Iklim dan DPMPTSP
Promosi Penanaman Modal
Peraturan Daerah
1 Penyelenggaraan Penanaman 1 1 1 100,00
Modal (Perda)
Dokumen RencanaUmum
2 1 1 0 0
Penanaman Modal (RUPM) (Perda)
Peningkatan jumlah Usaha
Menengah Besar yang bermitra
3 5 3 2 66,67
dengan Usaha Menengah Kecil
(MoU)
Program Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP
dan Sistem Informasi
Jumlah Kegiatan Investasi yang
1 55 45 92 204,44
dipantau dan diawasi (Investor)
Program Pelayanan Perijinan dan
DPMPTSP
Non Perijinan
Meningkatnya kepuasan
pelayanan permohonan perijinan
1 100 85 73,25 86,18
(%)
Program Penyelenggaraan
Informasi, Pengaduan dan
DPMPTSP
Pelaporan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Dokumen Informasi dan Pelaporan
1 Perijinan dan non perijinan 1 1 1 100,00
(Ada/Tidak)
Persentase Pengaduan yang
2 100 100 80 80,00
tertangani (%)
Tabel 2.141
Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Program Pembinaan Pemuda
Dindikpora
dan Olahraga
Jumlah pengelola organisasi
kepemudaan yang difasilitasi
1 dalam pelatihan kepemimpinan 18 18 30 166,67
manajemen dan perencanaan
program
Jumlah pemuda kader
2 70 60 350 583,33
kewirausahaan
Jumlah pembina pramuka
penegak dan pandega yang
3 650 550 0 0
mendapat fasilitasi pelayanan
kepemudaan
4 Cakupan pembinaan olahraga (%) 65 50 126 252,00
Cakupan Pelatih yang
5 50 40 125 312,50
bersertifikasi (%)
Cakupan pembinaan atlet muda
6 55 50 100 200,00
(%)
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
7 Jumlah atlet berprestasi (orang) 55 30 100 333,33
Tabel 2.142
Urusan Statistik
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Dinkominfotik
Statistik
Tersedianya Single Data
1 1 1 0 0
Kabupaten
Tersedianya Buku Brebes dalam
2 1 1 1 100,00
Angka (buku)
Tersedianya Buku PDRB
3 1 1 0 0
Kabupaten Brebes (buku)
Tabel 2.143
Urusan Persandian
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Dinkominfotik
Statistik
Jumlah sandiman (orang)
1 5 3 0 0
Tabel 2.144
Urusan Kebudayaan
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Dinbudpar
Pengelolaan Kebudayaan
Persentase Cagar Budaya yang
1 32,29 23,94 26,75 111,74
dilestarikan (%)
Persentase Kelompok Seni yang
2 86,88 69,52 64,73 93,11
Terbina (%)
Tabel 2.145
Urusan Perpustakaan
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Dinarpus
Perpustakaan
Meningkatnya jumlah
1 14.915 14.125 5.631 39,87
pengunjung perpustakaan (orang)
Tabel 2.146
Urusan Kearsipan
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Program Penyelenggaraan
Dinarpus
Kearsipan
Meningkatnya jumlah OPD, SMP
dan Desa yang melaksanakan
1 94 84 11 13,10
pengelolaan kearsipan dinamis
secara baku (unit)
Aparatur bersertifikat yang
2 melaksannakan pengelolaan 50 15 0 0
kearsipan (%)
Tabel 2.147
Urusan Kelautan dan Perikanan
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Program pengembangan
DINKAN
perikanan tangkap
Produksi perikanan tangkap di
1 3.770 3.420 3.827,11 111,90
laut (ton)
Produksi perikanan tangkap di
2 141 128 314,53 245,31
waduk (ton)
Program pengembangan budidaya
DINKAN
perikanan
Produksi perikanan budidaya air
1 74.977 68.006 69.173,28 101,72
payau (ton)
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Produksi perikanan budidaya air
2 3.349 3.037 2.491,30 82,02
tawar (ton)
Pendapatan pembudidaya air
3 payau (ribu rupiah/ kapita/ 47.797 43.353 89.321,18 206,03
tahun)
Pendapatan pembudidaya air
4 17.389 16.390 15.612,67 95,25
tawar (ribu rupiah/ kapita/ tahun)
Program Pengembangan usaha
DINKAN
perikanan
Tingkat konsumsi ikan (kg/
1 24 22 23,36 106,18
kapita/ tahun)
Nilai produksi olahan ikan per
2 153.735 148.000 90.516,95 61,16
tahun (juta rupiah)
3 Produksi garam krosok (ton) 61.000 59.000 2.410,03 4,08
Pendapatan petani garam KW I
4 3.200 2.700 3.776,00 139,85
(ribu rupiah/ ha/ musim)
Pendapatan petani garam KW II
5 2.300 1.900 3.447,00 181,42
dan III (ribu rupiah/ ha/ musim)
Tabel 2.148
Urusan Pariwisata
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Dinbudpar
Pengelolaan Kepariwisataan
1 PAD sektor Wisata (Juta Rupiah) 3.000 2.400 1.205 50,20
Jumlah Kunjungan Wisatawan
2 1.000.000 800.000 460.586 57,57
(jiwa)
Tabel 2.149
Urusan Pertanian
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Penyuluhan DPKP
Pertanian/Perkebunan
Cakupan pembinaan kelompok
1 50 80 85 106,25
tani (%)
Program Peningkatan Produksi
DPKP
Tanaman Pangan
Produktifitas tanaman padi
1 56,1 55,95 58,39 104,36
(kw/ha)
Produktifitas tanaman jagung
2 67 66,5 65,21 98,06
(kw/ha)
Produktifitas tanaman kedelai
3 14,06 13,65 20,88 152,97
(kw/ ha)
Produktiftas tanaman kacang
4 11,5 11,4 11,46 100,53
hijau (kw/ha)
Program Peningkatan Produksi
DPKP
Hortikultura dan Perkebunan
Produktivitas hortikultura sayuran
1 102 101 101,60 100,59
(bawang merah (kw/ha)
Produktivitas hortikultura buah-
2 115,28 110,8 193,92 175,02
buahan (manga) (kw/ha)
Produktivitas hortikultura
3 27,31 21,84 15,86 72,62
perkebunan (kopi) (kw/ha)
Program Pengelolaan
Sumberdaya Lahan dan DPKP
Prasarana dan Sarana Pertanian
1 Indeks pertanaman 185 178,65 190,24 106,49
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Program Peningkatan Kesehatan
Hewan dan Kesehatan DPKH
Masyarakat Veteriner
Penurunan angka kematian ternak
1 besar, ternak kecil dan unggas 1.750 2.500 3.694 52,24
(Ekor)
Penurunan Kasus penyakit hewan
2 3.500 5.000 5.605 87,90
menular (Ekor)
Peningkatan keamanan konsumsi
3 Bahan Asal Hewan dan Produk 27 17 17 100,00
Asal Hewan (Ekor)
Penurunan jumlah pemotongan
4 526 726 726 100,00
betina produktif (Ekor)
Program Pengembangan Sarana
DPKH
dan Prasarana Usaha Peternakan
Peningkatan Sarana Prasarana
1 Peternakan dan Kesehatan Hewan 16 15 15 100,00
(Unit)
Peningkatan Sarana Prasarana
2 Pendukung Peternakan dan 48 38 38 100,00
Kesehatan Hewan (Unit)
Peningkatan Kualitas dan
3 Kuantitas Jenis Produk Olahan 5 4 4 100,00
Asal Ternak (Jenis)
Peningkatan Jumlah Kelompok
4 yang melaksanakan Pengolahan 7 5 5 100,00
Limbah Peternakan (kelompok)
Jumlah Kelompok Ternak
5 15 13 13 100,00
Berprestasi Tingkat Provinsi
Jumlah Kelompok Ternak
6 9 8 8 100,00
Berprestasi Tingkat Nasional
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
DPKH
Budidaya Ternak
Bibit Ternak Ungul yang
1 1.700 1.700 1.700 100,00
dihasilkan (Ekor)
Meningkatnya Jumlah Ternak
2 650 600 600 100,00
yang Mendapat SKLB
Meningkatnya Kuantitas Pakan
3 321 266 266 100,00
Ternak (ton)
Jumlah kelompok yang
4 melaksanakan manajemen 25 25 25 100,00
peternakan (kelompok)
Tabel 2.150
Urusan Perdagangan
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Program Peningkatan
Pengelolaan Pasar dan Dinkopumdag
Perdagangan Dalam Negeri
Persentase Pasar dalam kondisi
1 23,08 15,38 14,38 93,50
baik (%)
Persentase Alat Dagang lolos Uji
2 10,80 10,80 9,84 91,11
Metrologi (%)
Jumlah Komoditas Barang dengan
3 50 50 50 100,00
harga yang stabil (jenis)
Program Peningkatan Kapasitas
Dinperinaker
teknologi dan Sistem Produksi
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Industri Logam, Sandang dan
Aneka
Pertumbuhan industri Logam,
1 0,60 0,50 0,42 84,00
Sandang dan Aneka (%)
Program Peningkatan Kapasitas
Teknologi dan Sistem Produksi
Dinperinaker
Industri Agro,Kimia dan Hasil
Hutan
Pertumbuhan industri Agro, Kimia
1 1,25 0,89 0,4 44,94
dan Hasil Hutan (%)
Tabel 2.151
Urusan Perencanaan
Target Kinerja
Capaian Tingkat
Aspek/ Program Target RPJMD RKPD Status
No. Kinerja RKPD Capaian RKPD Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Tahun 2022 Tahun Capaian
2020
Program Perencanaan
Baperlitbangda
Pembangunan Daerah
Program RPJMD yang dijabarkan
1 100 100 100 100,00
ke RKPD (%)
Program RPJMD yang dijabarkan
2 100 100 100 100,00
ke Renstra
Program Renstra yang dijabarkan
3 100 100 100 100,00
ke Renja (%)
Pencapaian kegiatan sesuai
4 100 100 100 100,00
perencanaan
Indikator kinerja SKPD yang
5 100 100 78,65 78,65
tercapai (%)
Target Kinerja
Capaian Tingkat
Aspek/ Program Target RPJMD RKPD Status
No. Kinerja RKPD Capaian RKPD Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Tahun 2022 Tahun Capaian
2020
Partisipasi stakeholder dalam
6 100 100 100 100,00
perencanaan pembangunani (%)
7 Usulan yang direkomendasi (%) 100 100 100 100,00
Program Perencanaan Ekonomi
Baperlitbangda
dan Infrastruktur
Keselarasan Renstra PD, Renja PD
terhadap RPJMD di bidang
1 100 100 100 100,00
ekonomi dan infrastruktur
wilayah (%)
Melakukan pendampingan dan
2 9 9 9 100,00
bimtek renstra dan renja
3 Jumlah OPD yang didampingi 9 9 9 100,00
4 Jumlah dokumen yang dianalisa 14 14 14 100,00
Program Pemerintahan Sosial
Baperlitbangda
dan Budaya
Keselarasan Renstra PO, Renja PD
1 terhadap RPJMD di bidang 100 100 100 100,00
Pemerintahan, Sosial dan Budaya
Melakukan pendampingan dan
2 9 9 9 100,00
bimtek Renstra dan Renja
3 Jumlah OPD yang didampingi 19 19 19 100,00
4 Jumlah dokumen yang dianalisa 33 33 33 100,00
Tabel 2.152
Urusan Keuangan
Target
Capaian Tingkat
Target Kinerja
Aspek/ Program Kinerja Capaian Status Perangkat
No. RPJMD RKPD
Indikator Kinerja RKPD RKPD Capaian Daerah
Tahun 2022 Tahun
2020
Program Pendataan dan
BPPKAD
Penetapan Pajak Daerah
Potensi dan Angka Ketetapan
1 107,22 97,26 108,61 111,67
Pajak Daerah (Miliar Rupiah)
Program Penagihan dan
Pelaporan Pendapatan BPPKAD
Daerah
Target penerimaan
1 pendapatan daerah (Miliar 432,83 392,59 392,54 99,99
Rupiah)
Program Perbendaharaan dan
BPPKAD
Kas Daerah
Time Ratio Pelayanan
1 Penerbitan Surat Perintah 1 1 1 100,00
Pencairan Dana (SP2D) (hari)
Time Ratio Pelayanan
Penerbitan Surat Keterangan
2 1 1 1 100,00
Pemberhentian Pembayaran
(SKPP) (hari)
Program Penyusunan
BPPKAD
Anggaran Daerah
1 Perbup tentang APBD 2 2 2 100,00
2 Perda tentang APBD 2 2 2 100,00
Program Aset Daerah BPPKAD
1 Cakupan Sensus BMD (%) 100 100 100 100,00
2 Penilaian Aset (%) 100 50 50 100,00
Target
Capaian Tingkat
Target Kinerja
Aspek/ Program Kinerja Capaian Status Perangkat
No. RPJMD RKPD
Indikator Kinerja RKPD RKPD Capaian Daerah
Tahun 2022 Tahun
2020
Pencapaian Target Retribusi
3 Pemanfaatan BMD (juta 310 310 319 102,90
rupiah)
Program Akuntansi dan
Pelaporan
Perda Pertanggungjawaban
1 1 1 1 100
Pelaksanaan APBD
Tabel 2.153
Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Program Pembinaan
Kesejahteraan dan Informasi BKPSDMD
Kepegawaian
Persentase Kinerja Sasaran Kerja
1 100 100 100 100,00
Pegawai (%)
Angka pelanggaran yang ditangani
2 13 15 10 66,67
(kasus)
Terfasilitasinya kesejahteraan bagi
3 200 200 160 80,00
PNS (orang)
Sinkronisasi data dan file
4 2.000 2.000 2000 100,00
kepegawaian yang valid (orang)
Program Pengelolaan Mutasi
BKPSDMD
Kepegawaian
1 Mutasi PNS/ ASN (%) 95,1 93,80 100 106,61
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Time ratio penerbitan SK berkala
2 1 1 1 100,00
golongan II dan III (hari)
3 Kenaikan pangkat PNS/ ASN (%) 99,6 99,40 100 100,60
Pemenuhan kebutuhan formasi
4 99,73 99,51 100 100,49
PNS/ ASN (%)
Pengembangan Sumberdaya BKPSDMD
Manusia
Capaian PNS/ ASN yang memiliki
1 kompetensi manajerial dan 25 15 18 120,00
kompetensi teknis (%)
Tabel 2.154
Urusan Penelitian dan Pengembangan
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Program Penelitian dan
Baperlitbangda
Pengembangan
Persentase desa inovasi terhadap
1 desa miskin berpotensi produk 100 100 100 100,00
unggulan daerah (%)
Persentase Klaster Produk
2 Unggulan yang mendaptkan 67 67 67 100,00
intervensi teknlogi (%)
Jumlah inventor yang
3 mendapatkan pembinaan dan 8 8 8 100,00
fasilitasi technopreneurship
Target Kinerja
Capaian Tingkat
2020
Persentase hasil penelitian dan
4 pengkajian yang ditindaklanjuti 100 100 100 100,00
dengan rekomendasi
Tabel 2.155
Urusan Pengawasan
Target Kinerja
Target Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Aspek/ Program Indikator RKPD Perangkat
No. RPJMD RKPD RKPD Status Capaian
Kinerja Tahun Daerah
Tahun 2022 Tahun 2020 Tahun 2020
2020
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal
Inspektorat
dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Dokumen perbup kebijakan
1 2 2 1 50,00
pengawasan (dok)
Dokumen system prosedur
2 10 6 7 116,67
pengawasan (dok)
3 Nilai evaluasi LKJIP OPD B B B 100
Dokumen hasil reviu LKJIP
4 1 1 1 100
Kab. Brebes (dok)
Tabel 2.156
Urusan Pemerintahan Umum
Target Kinerja
No. RKPD Capaian RKPD
2020
Program Perumusan Peraturan
Perundangan, Publikasi dan Bagian Hukum
Dokumentasi Produk Hukum
Peningkatan Peringkat untuk
1 Penghargaan Kab/Kota Peduli 5 7
HAM Tingkat Nasional (Peringkat)
Peningkatan Peringakat Tingkat
Provinsi dalam Penilaian Jaringan
2 10 20
Data dan Informasi Hukum (JDIH)
(Peringkat)
Bagian
Program Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan
Rakyat
Peningkatan prestasi bidang
1 keagamaan dalam ajang MTQ 5 10 0 0
provinsi/ nasional (peringkat)
Penurunan biaya non BPIH
Kabupaten Brebes Tidak ada
2 270.000 280.000
Penyelenggaraan
haji
Bagian Layanan
Program Layanan Pengadaan
Pengadaan
Persentase proses pengadaan
1 barang dan jasa secara elektronik 98 99 100 100,00
yang berhasil. (%)
Program Penataan Kelembagaan
Bagian Organisasi
OPD dan Kinerja Aparatur
Target Kinerja
2020
Persentase OPD yang dievaluasi
1 80 80 100 125,00
kelembagaan dan kinerja (%)
Persentase OPD yang mempunyai
2 50 35 35 100,00
dokumen inforjab (%)
Program Penyusunan,
Bagian
Pengendalian dan Pelaporan
Pembangunan
Pembangunan
Prosentase Ketepatan Waktu OPD
1 Dalam melaporkan Realisasi Fisik 100 100 100 100,00
dan keuangan (%)
Bagian
Program Pemerintahan Desa Pemerintahan
Desa
Peningkatan Jumlah Desa tertib
1 292 292 292 100,00
administrasi (desa)
Bagian
Program Penanggulangan
Penanggulangan
Kemiskinan
Kemiskinan
Tersusunnya database
1 penanggulangan kemiskinan 1 1 1 100,00
(dokumen)
Bagian
Program Perekonomian
Perekonomian
Peningkatan laba BUMD Kab.
1 12,5 11,5 7,9 68,70
Brebes (miliar rupiah)
Bagian Tata
Program Tata Pemerintahan
Pemerintahan
Jumlah kecamatan yang
pelaksanaan penyelenggaraan
1 100 100 97,15 97,15
administrasi kecamatan dan
PATEN berjalan baik (%)
Target Kinerja
2020
Sekretariat
Pengawasan Fungsi Dewan
DPRD
Perwakilan Rakyat Daerah
Dokumen Pokok Pikiran DPRD
1 2 2 2 100,00
(dokumen)
Dokumen Hasil Pengawasan
2 2 2 2 100,00
Pembangunan Daerah (dok)
Program Rapat dan Perundang-
Sekretariat
undangan Dewan Perwakilan
DPRD
Rakyat Daerah
Jumlah perancangan Peraturan
1 Perundang-undangan yang 15 15 15 100,00
difasilitasi
Jenis Bintek peningkatan
2 kapasitas Anggota DPRD yang 11 11 5 45,45
dilaksanakan
Program Humas dan Sekretariat
Keprotokolan DPRD
Jenis Dokumen kehumasan dan
1 16 16 16 100,00
keprotokolan
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Umum Banjarharjo
Indeks Kepuasan Masyarakat
1 8 7,6 7,5 98,68
(IKM)
Persentase peningkatan
2 100 86 100 116,28
pelunasan PBB (%)
Umum Bantarkawung
1 8 7,6 8,25 108,55
(IKM)
Target Kinerja
2020
2 100 86 96,25 111,92
pelunasan PBB (%)
Umum Brebes
1 7,8 7,6 8,30 109,21
(IKM)
2 90 86 74,7 86,86
pelunasan PBB (%)
Umum Bulakamba
1 7,8 7,6 8,2 107,89
(IKM)
2 90 87 74,62 85,77
pelunasan PBB (%)
Umum Bumiayu
1 10 10 8,7 87,00
(IKM)
2 100 100 78,12 78,12
pelunasan PBB (%)
Umum Jatibarang
1 7,8 7,6 7,5 98,68
(IKM)
2 90 86 84,47 98,22
pelunasan PBB (%)
Umum Kersana
1 7,8 7,7 7,5 97,40
(IKM)
Target Kinerja
2020
2 100 100 85,67 85,65
pelunasan PBB (%)
Umum Ketanggungan
1 7,8 7,6 8,1 106,58
(IKM)
2 90 86 65,96 76,70
pelunasan PBB (%)
Umum Larangan
1 7,8 7,8 8,24 105,64
(IKM)
2 90 86 49,63 57,71
pelunasan PBB (%)
Umum Losari
1 7,8 8,5 8,9 104,71
(IKM)
2 100 85,79 94,27 109,88
pelunasan PBB (%)
Umum Paguyangan
1 7,8 9,5 9,27 97,58
(IKM)
2 90 93,75 69,43 74,06
pelunasan PBB (%)
Umum Salem
1 7,8 7,9 7,9 100,00
(IKM)
Target Kinerja
2020
2 100 95 88 92,63
pelunasan PBB (%)
Umum Sirampog
1 7,8 7,6 7,77 102,24
(IKM)
2 90 100 92,03 92,03
pelunasan PBB (%)
Umum Songgom
1 7,8 7,6 7,82 102,89
(IKM)
2 90 100 75,91 75,91
pelunasan PBB (%)
Umum Tanjung
1 7,8 7,6 8,25 108,55
(IKM)
2 100 98 84,59 86,32
pelunasan PBB (%)
Umum Tonjong
1 7,7 7,9 8,52 107,85
(IKM)
2 100 100 93,90 93,90
pelunasan PBB (%)
Umum Wanasari
1 7,8 7,8 8,0 102,56
(IKM)
Target Kinerja
2020
2 100 85,03 72,32 85,06
pelunasan PBB (%)
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Permasalahan
pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang
dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang
ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
Rumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk
mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan
kinerja pembangunan di masa lalu. Cakupan identifikasi permasalahan
pembangunan meliputi seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan
daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan.
Identifikasi permasalahan pembangunan daerah berpedoman pada norma-

norma berikut:
 Mendukung prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan daerah;
 Mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 Memiliki nilai ekonomi yang berdampak nyata pada pertumbuhan sekitar
jasa, ekonomi kreatif, dan usaha kecil menengah;
 Terintegrasi, sehingga dapat mengifisenkan anggaran yang terbatas namun
dapat menghasilkan output yang memiliki nilai tambah dengan peluang
keberhasilan tinggi; dan
 Memiliki indikator keberhasilan yang terukur.
Identifikasi permasalahan pembangunan juga memperhatikan permasalahan

yang muncul dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penelaahan pokok-
pokok pikiran DPRD diperoleh dari risalah rapat dengar pendapat dan atau
rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Selain itu, permasalahan
pembangunan diperoleh dari proses musrenbang. Identifikasi permasalahan
pembangunan yang diperoleh dari proses musrenbang menandakan bahwa
proses perencanaan pembangunan disusun dengan pendekatan bawah-atas,
yang berarti juga mengakomodir dan menyelaraskan aspirasi masyarakat.
Basis data yang digunakan dalam memetakan permasalahan pembangunan

berasal dari hasil capaian indikator kinerja tahunan yang belum memuaskan.
Secara umum, identifikasi permasalahan pembangunan dikategorikan menjadi
4 kelompok, yaitu kelompok pembangunan manusia; infrastruktur; ekonomi;
dan pemerintahan. Hasil identifikasi permasalahan pembangunan meliputi:
1. Kelompok Pembangunan Manusia
Pendidikan
Permasalahan pembangunan di bidang pendidikan adalah sebagai berikut:
Tabel 2.155.
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan di bidang pendidikan
No Analisis Permasalahan
1 Data Makro - Rata-rata lama 1. Capaian rata-rata lama sekolah
sekolah, Angka masih di angka 6,21 tahun.
Partisipasi 2. Angka Partisipasi Murni (APM)
Murni (APM), jenjang SMP dan SMA di tahun
dan Angka 2020 masih di bawah 70% (63,89
Melanjutkan untuk SMP dan 52,87 untuk
masih perlu SMA).
ditingkatkan, 3. Masih terdapat kasus anak putus
sedangkan sekolah di semua jenjang
angka putus pendidikan. Di tahun 2020,
sekolah perlu angka putus sekolah mencapai
diminimalisir. 247 siswa SD/sederjat, 443 siswa
- Kualitas sumber SMP/sederajat, dan 58 siswa
daya manusia tingkat SMA/sederajat.
dan 4. Angka Melanjutkan jenjang
infrastruktur SD/sederajat cenderung rendah.
penunjang Di tahun 2020, angka
layanan melanjutkan di jenjang
pendidikan SD/sederajat sebesar 47,76%.
masih perlu Angka tersebut lebih kecil
ditingkatkan. dibanding tahun 2019 yang
Pokok pikiran mencapai 50,42%.
DPRD 5. Masih terdapat ruang kelas
Isu Musrenbang dengan kondisi rusak berat. Di
tahun 2020, terdapat 583 ruang
kelas SD/MI rusak berat, 238
ruang kelas SMP/MTs rusak
berat, dan 27 ruang kelas
SMA/SMK/MA rusak berat.
6. Presentase guru yang
berkualifikasi S1/D4 belum
mencapai 100%. Presentase
pendidik dengan kualifikasi
S1/D4 untuk tingkat SD/MI
sebesar 92,78%, SMP/MTs
sebesar 93,55%, dan SMA sebesar
94,82%.
Kesehatan
Permasalahan pembangunan di bidang kesehatan adalah sebagai berikut:
Tabel.2.192.
Hasil perumusan permasalahan pembangunan di bidang Kesehatan
1 Data Makro - Status 1. Jumlah kasus kematian ibu
kesehatan ibu tahun 2020 lebih tinggi daripada
dan anak jumlah kematian ibu di 2019. Di
masih perlu tahun 2020, terdapat 62 kasus
ditingkatkan. kematian ibu. Melonjak signifikan
- Tingginya dari tahun 2019 sebanyak 37
penderita kasus kematian ibu.
penyakit 2. Masih terdapat kasus kematian
degeneratif. bayi. Di tahun 2019, jumlah
- Masih kasus kematian bayi mencapai
ditemukannya 302 kasus kematian bayi.
kasus TB. 3. Masih terdapat kasus balita gizi
- Penularan buruk. Angka prevalensi balita
Covid-19 gizi buruk di tahun 2020 sebesar
masih terus 299.
berlangsung 4. Belum semua keluarga memiliki
dan cenderung akses sanitasi layak. Di tahun
mengalami 2019, presentase rumah tangga
peningkatan. dengan akses sanitasi layak baru
mencapai 86,20%.
Pokok pikiran 5. Jumlah penderita TB masih
DPRD tergolong tinggi. Per tahun 2019,
Isu Musrenbang terdapat 3019 kasus penderita
TB.
6. Kasus penderita hipertensi per
2019 sebanyak 584.446.
7. Masih banyak kasus penderita
Diabetes Melitus. Di tahun 2019,
terdapat 18.724 kasus penderita
Diabetes Melitus.
8. Angka penularan Covid-19 masih
terus meningkat. Sampai akhir
Februari, terdapat 4.493 orang
terkonfirmasi positif Covid-19.
Perpustakaan
Permasalahan pembangunan di bidang perpustakaan adalah sebagai berikut:
Tabel 2.193.
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan di bidang perpustakaan
1 Data Makro Menurunnya 1. Presentase pertumbuhan jumlah
jumlah kunjungan pengunjung perpustakaan
ke perpustakaan kabupaten Brebes tahun 2020
mengalami pertumbuhan negatif
Pokok pikiran sebesar -6,79%.
DPRD 2. Presentase jumlah peminjaman
Isu Musrenbang buku perpustakaan juga
cenderung menurun sejak 2019.
Di 2018, peminjaman buku
mencapai 42,17%, di tahun 2019
menurun menjadi 29,60%, dan di
tahun 2020 semakin menurun
menjadi 23,60%.
Sosial
Permasalahan pembangunan di bidang sosial adalah sebagai berikut:
Tabel 2.194.
Hasil perumusan permasalahan pembangunan di bidang sosial
1 Data Makro Masih tingginya 1. Tahun 2020, jumlah penduduk
angka kemiskinan miskin di kabupaten Brebes
dan banyaknya mencapai 308.780. Meningkat
masalah sebanyak 15.600 dibanding tahun
kesejahteraan 2019.
sosial di tahun 2. Terdapat 36 desa prioritas
2020 penanggulangan kemskinan, dan
73.622 rumah tangga miskin.
Pokok pikiran 3. Masih banyak kasus penyandang
DPRD masalah kesejahteraan sosial. Di
Isu Musrenbang tahun 2020, terdapat 150
disabilitas terlantar, 48 anak
terlantar, 60 lanjut usia terlantar,
dan 60 tuna sosial di luar panti.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Permasalahan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak adalah sebagai berikut:
Tabel 2.195.
Hasil perumusan permasalahan pembangunan di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
1 Data Makro - Indeks 1. Jumlah anggota legislatif
Pemberdayaan perempuan baru sejumlah 8
Gender tahun orang dari total 50 anggota DPRD
2019 masih kabupaten Brebes. Selain itu,
berada di perempuan di jajaran eksekutif
angka 60,72. sejumlah 4.409 orang dari total
- Partisipasi 9.035 pegawai.
perempuan di 2. Masih terdapat kasus Kekerasan
lembaga Dalam Rumah Tangga (KDRT). Di
pemerintahan tahun 2020, terdapat 19 kasus
dan angkatan KDRT.
kerja 3. Masih terdapat kasus kekerasan
perempuan terhadap anak. Di tahun 2020,
masih belum terdapat 47 kasus keerasan
optimal. terhadap anak.
- Presentase 4. Per tahun 2019, presentase
desa dan angkatan kerja perempuan baru
kelurahan sebesar 38, 27%.
layak anak di 5. Cakupan desa dan kelurahan
tahun 2020 layak anak baru mencapai 135
belum desa & kelurahan dari total 297
mencapai 50% desa & kelurahan. Hal ini berarti
cakupan desa dan kelurahan
Pokok pikiran layak anak baru sebesar 45%.
DPRD
Isu Musrenbang
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil adalah sebagai berikut:
Tabel 2.196.
Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan di bidang
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 Data Makro Cakupan 1. Presentase kepemilikian akta
Kepemilikan Kartu kelahiran di tahun 2020 baru
Keluarga, KTP, mencapai 36,37%.
Akta Kelahiran
Pokok pikiran
DPRD
Isu Musrenbang
Kelompok Ekonomi
Tenaga Kerja
Permasalahan pembangunan di bidang tenaga kerja adalah sebagai berikut:
Tabel 2.197.
Hasil perumusan permasalahan di bidang Tenaga Kerja
1 Data Makro Tingkat 1. Tingkat pengangguran terbuka
Pengangguran tahun 2020 sebesar 9,83.
Terbuka Meningkat sebesar 2,40
Pokok pikiran dibanding tahun sebelumnya.
DPRD
Isu Musrenbang
Koperasi dan UKM

Permasalahan pembangunan di bidang koperasi dan UKM adalah sebagai
berikut:
Tabel 2.198.
Hasil perumusan permasalahan di bidang Koperasi dan UKM
1 Data Makro - Minimnya 1. Presentase koperasi sehat di
jumlah unit tahun 2019 baru mencapai
usaha 9,37%.
(koperasi & 2. Presentase koperasi aktif tahun
UMKM) yang 2020 baru mencapai 13,88%.
sehat dan aktif. 3. Presentase pertambahan nilai
- Laju aset koperasi di tahun 2020
pertambahan sebesar 3,07%. Lebih kecil
nilai aset dibanding tahun 2019 sebesar
koperasi tahun 8,81%.
2020 melambat 4. Jumlah UMKM yang berkembang
dibanding di tahun 2020 sebanyak 13.807
tahun UMKM. Jika dibanding dengan
sebelumnya. jumlah keseluruhan UMKM yang
- Jumlah UMKM ada di kabupaten brebes yang
yang sejumlah 99.472, maka jumlah
berkembang di UMKM yang berkembang baru
tahun 2020 sebesar 13,88%.
masih di
kisaran 13,8%
dari total
keseluruhan
UMKM.
Pokok pikiran
DPRD
Isu Musrenbang
Perdagangan
Permasalahan pembangunan di bidang perdagangan adalah sebagai berikut:
Tabel 2.199.
Hasil Perumusan Permasalahan di Bidang Perdagangan
1 Data Makro - Kontribusi 1. Kontribusi sektor perdagangan
sektor terhadap PDRB di tahun 2020
perdagangan sebesar 16,04%. Sedikit lebih
terhadap PDRB kecil dibanding tahun 2019 yang
di tahun 2020 mencapai 16,67%.
sedikit 2. Presentase alat ukur, takar,
mengalami timbang dan perlengkapannya
penurunan (UTTP) yang ditera ulang di tahun
dibanding 2020 hanya 24,42%.
tahun 3. Di tahun 2020, pasar dalam
sebelumnya. kondisi baik hanya berjumlah 9
- Jumlah pasar dari total 26 pasar, atau hanya
dalam kondisi sekitar 34,61%.
baik masih 1.
sedikit.
Pokok pikiran
DPRD
Isu Musrenbang
Perindustrian
Permasalahan pembangunan di bidang perindustrian adalah sebagai berikut:
Tabel 2.200.
Hasil Perumusan Permasalahan di Bidang Perindustrian
1 Data Makro Laju pertumbuhan 1. Jumlah industri menengah dari
unit industri tahun 2017-2020 cenderung
menengah stagnan di angka 11 unit.
cenderung 2. Nilai produksi Industri Mikro
stagnan Kecil tahun 2020 mengalami
penurunan 634 milyar dari tahun
Pokok pikiran sebelumnya.
DPRD
Isu Musrenbang
Penanaman Modal
Permasalahan pembangunan di bidang penanaman modal adalah sebagai
berikut:
Tabel 2.201.
Hasil perumusan permasalahan di bidang Penanaman Modal
1 Data Makro Laju investasi 1. Presentase laju investasi tahun
belum optimal. 2020 baru mencapai 2%.
Pokok pikiran
DPRD
Isu
Musrenbang
Pariwisata
Permasalahan pembangunan di bidang pariwisata adalah sebagai berikut:
Tabel 2.202.
Hasil Perumusan Permasalahan di Bidang Pariwisata
1 Data Makro Jumlah 1. Jumlah kunjungan wisatawan
kunjungan dan tahun 2020 menurun drastis
rata-rata lama dibanding tahun sebelumnya.
tinggal wisatawan Jumlah kunjungan wisatawan
di tahun 2020 tahun 2020 hanya sebesar
cenderung 539.800, sedangkan tahun 2019
mengalami jumlah kunjungan wisatawan
penurunan mencapai 1.204.971
dibandingkan 1. Rata-rata lama tinggal wisatawan
tahun di tahun 2020 hanya berkisar 1,5
sebelumnya. hari, menurun dibanding tahun
Pokok pikiran 2019 yang berkisar 2 hari.
DPRD
Isu Musrenbang
Pertanian
Permasalahan pembangunan di bidang pertanian adalah sebagai berikut:
Tabel 2.203.
Hasil Perumusan Permasalahan di Bidang Pertanian
1 Data Makro Turunnya jumlah 1. Produksi komoditas sayuran
produksi beberapa kentang, cabai rawit, kubis, dan
komoditas petai di tahun 2020 mengalami
sayuran dan buah penurunan dibanding produksi di
di tahun 2020 tahun 2019. Produksi komoditas
Pokok pikiran kentang 2020 turun 3654 ton
DPRD dibanding tahun sebelumnya.
Isu Musrenbang Sementara itu, produksi cabai
rawit di tahun 2020 turun 5067
ton di banding tahun sebelumnya.
Untuk produksi kubis di tahun
2020 mengalami penurunan 3876
ton dibanding tahun sebelumnya,
dan produksi petai di tahun 2020
turun sebesar 15792 kwintal
dibanding tahun sebelumnya.
1. Produksi pisang di tahun
2020 turun sebesar 82402
ton.
Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan adalah sebagai
berikut:
Tabel 2.204.
Hasil perumusan permasalahan di bidang Kelautan dan Perikanan
1 Data Makro Penurunan 1. Produksi perikanan air payau
produksi (tambak) di tahun 2020
perikanan air mengalami penurunan sebesar
payau dan air 1129 ton dibanding tahun
tawar di tahun sebelumnya. Produksi perikanan
2020. air tawar (kolam) di tahun 2020
Pokok pikiran juga mengalami penurunan
DPRD sebesar 91 ton dibanding 2019.
Isu Musrenbang
Kelompok Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Permasalahan pembangunan di bdang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
adalah sebagai berikut:
Tabel 2.205.
Hasil perumusan permasalaan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
1 Data Makro Ketersediaan 1. Panjang jalan kondisi baik di
infrastruktur tahun 2020 adalah sepanjang
dasar (jalan, 177,03km, menurun drastis bila
jembatan, dan dibandingkan tahun 2019 yang
saluran irigasi) mencapai 544,07km.
dan penataan 2. Jumlah jembatan kabupaten
ruang yang dalam kondisi rusak berat di
masih belum tahun 2020 sebanyak 7
optimal. jembatan. Meningkat dibanding
tahun sebelumnya (2019) yaitu 3
jembatan.
Pokok pikiran 3. Masih terdapat saluran irigasi
DPRD primer dalam kondisi rusak
Isu Musrenbang berat. Di tahun 2020, panjang
irigasi primer dalam kondisi
rusak berat mencapai 4.257m.
aaaaaaa
4. Jumlah rumah tangga yang
tinggal di kawasan permukiman
kumuh dari tahun 2018-2020
masih sama, yaitu sebanyak 3139
rumah tangga.
5. Masih banyaknya jumlah rumah
tidak layak huni. Di tahun 2020,
jumlah rumah tidak layak huni
mencapai 42.820.
Perumahan dan permukiman

Permasalahan pembangunan di bidang Perumahan dan Permukiman adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.206.
Hasil Perumusan Permasalahan di Bidang Perumahan dan Permukiman
1 Data Makro Masih terdapat 1. Sampai 2020, masih terdapat
kawasan kumuh 37,27 ha kawassan kumuh.
Pokok pikiran
DPRD
Isu Musrenbang
Perhubungan
Permasalahan pembangunan di bidang perhubungan adalah sebagai berikut:
Tabel 2.207.
Hasil Perumusan Permasalahan di Bidang Perhubungan
1 Data Makro Tingginya angka 1. Di tahun 2020, terdapat 871
kecelakaan kasus kecelakaan lalu lintas.
Pokok pikiran
DPRD
Isu Musrenbang
Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan di bidang komunikasi dan infromatika adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.208.
Hasil Perumusan Permasalahan di Bidang Komunikasi dan Informatika
1 Data Makro Sistem Informasi 1. Di tahun 2020, dari 123 Sistem
yang belum Informasi, baru 3 Sistem
terintegrasi Informasi yang terintegrasi.
2. Presentase PPID Badan Publik
Pokok pikiran yang aktif tahun 2020 baru
DPRD mencapai 65,30%
Isu Musrenbang
Lingkungan Hidup
Permasalahan pembangunan di bidang lingkungan hidup adalah sebagai
berikut:
Tabel 2.209.
Hasil Perumusan Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup
1 Data Makro Indeks Kualitas 1. Indeks Kualitas Air tahun 2020
Lingkungan Hdup sebesar 30,00. Berdasarkan
(IKLH) tahun 2020 standard Kementerian
masih berada di Lingkungan Hidup dan
angka 60,78. Kehutanan, angka tersebut
termasuk dalam termasuk dalam kategori
kategori Kurang. waspada.
2. Indeks Kualitas Lingkungan
Pokok pikiran Hidup (IKLH) tahun 2020 masih
DPRD berada di angka 60,78.
Isu Musrenbang Berdasarkan standard
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, angka tersebut
termasuk dalam kategori Kurang.
Isu Strategis
Identifikasi isu strategis merupakan tahap yang sangat krusial dalam proses
perencanaan. Isu-isu strategis dimaknai sebagai serangkaian dinamika yang
berkembang dan memengaruhi upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Isu
strategis pada umumnya menjadi titik awal dalam merumuskan kebijakan
secara teknis, administratif, dan juga politis.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, ulasan

mengenai isu strategis daerah menjelaskan isu-isu krusial dan strategis tentang
tantangan dan peluang serta penyelesaian dan pengembangan pembangunan
berkelanjutan di berbagai bidang pemerintahan. Isu-isu strategis yang menjadi
perhatian utama di tahun 2022 adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
Penanganan pandemi COVID-19 merupakan tugas besar yang dihadapi semua
pemerintah daerah di Indonesia, termasuk pemerintah Kabupaten Brebes.
Hingga pertengahan Februari 2021, terdapat 4290 kasus konfirmasi positif di
Kabupaten Brebes dengan korban meninggal dunia mencapai 242 orang.
Meskipun demikian, angka kesembuhan COVID-19 di Kabupaten Brebes
termasuk tinggi, dimana terdapat 3043 orang yang dinyatakan sembuh dari
infeksi COVID-19.
Pemerintah Kabupaten Brebes telah dan sedang berupaya untuk menangani

pandemi COVID-19 ini dengan tiga pendekatan utama, yaitu preventif, promotif,
dan kuratif. Langkah preventif dilakukan dengan mendorong masyarakat di
Kabupaten Brebes untuk menerapkan disiplin protokol kesehatan, yaitu
menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesering
mungkin, dan menjaga jarak antar individu minimal 1 meter. Sementara itu,
langkah promotif diupayakan dengan selalu mengingatkan masyarakat
mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan secara disiplin melalui
berbagai media, seperti dengan melakukan promosi kesehatan keliling dengan
menggunakan mobil promosi kesehatann, memanfaatkan media sosial maupun
dengan melakukan operasi yustisi gabugan. Upaya secara kuratif dilakukan
dengan melakukan penanganan medis sesuai dengan tindakan medis yang
diperlukan, baik itu melalui perawatan di fasilitas kesehatan maupun isolasi
mandiri.
Selain befokus pada penanganan pandemi, peningkatan derajat kesehatan perlu
diupayakan dengan pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan.
Rencana pembangunan 1 rumah sakit di kecamatan Ketanggungan tahun 2021
diharapkan mampu menambah daya dukung penyelenggaraan layanan
kesehatan di Kabupaten Brebes, yang di tahun sebelumnya sudah memiliki 13
rumah sakit.
Selain 13 rumah sakit, saat ini terdapat fasilitas kesehatan lain berupa
puskesmas sebanyak 38 unit, 8 klinik utama, 37 klinik pratama, 250 polindes,
dan 1815 posyandu yang tersebar di 17 kecamatan di wilayah Kabupaten
Brebes. Berbagai macam fasilitas kesehatan tersebut diharapkan mampu
menjadi penyedia layanan kesehatan yang berkualitas, yang tidak hanya
menjadi tempat pelayanan yang bersifat kuratif saja, melankan kegiatan
pelayanan kesehatan yang sifatnya promotif dan preventif.
Isu kesehatan akan menjadi isu yang sangat penting dan strategis di tahun-
tahun yang akan datang. Hal ini dikarenakan kesehatan masyarakat
merupakan prasyarat bagi masyarakat untuk tetap produktif bekerja.
Produktifitas kerja akan menghasilkan berbagai macam produk barang dan jasa
yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
kesejateraan.
2. Pemulihan Ekonomi Daerah

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan
masyarakat, melainkan juga berimbas pada kondisi perekonomian. Di tingkat
nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV tahun 2020
melambat dan terkontraksi 2,19%. Di lingkup provinsi, pertumbuhan ekonomi
provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif
sebesar -2,65%. Secara umum, kinerja perekonomian tahun 2020 mengalami
penurunan tajam.
Saat ini pemerintah telah dan sedang berupaya menangani dampak pandemi
COVID-19 di bidang ekonomi. Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional,
pemerintah berupaya memberikan bantuan sosial melalui berbagai skema,
yaitu:
 Program Keluarga Harapan dengan anggaran sebesar Rp.37,4 T
 Kartu sembako dengan anggaran sebesar Rp 43,6 T
 Diskon Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 6,9 T
 Bansos Tunai Non-Jabodetabek dengan anggaran sebesar Rp. 32,4 T
 Bansos Sembako Jabodetabek dengan anggaran sebesar Rp. 6,8 T
 BLT Dana Desa dengan anggaran sebesar Rp. 31,8 T
 Kartu Pra Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 20 T
 Logistik/Pangan/Sembako dengan anggaran sebesar Rp. 25 T.
Di Kabupaten Brebes, pandemi COVID-19 telah berdampak besar bagi

perekonomian daerah. Pandemi COVID-19 yang melanda sejak Maret 2020
membuat laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Sektor-sektor
andalan Kabupaten Brebes yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan
ekonomi seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, indusri
pengolahan, perdagangan dan pariwisata menerima dampak yang cukup berat
dari adanya pandemi COVID-19.
Adanya pandemi COVID-19 juga berdampak pada daya beli dan konsumsi
rumah tangga di Kabupaten Brebes. Daya beli dan konsumsi rumah tangga di
Kabupaten Brebes diprediksi mengalami penurunan. Menurunnya daya beli dan
tingkat konsumsi rumah tangga yang melemah menjadi sinyal kuat bahwa
jumlah penduduk miskin akan meningkat. Begitu juga dengan jumlah
pengangguran baru yang kemungkinan akan meningkat akibat pandemi
COVID-19.
Sebagai upaya dalam menjawab kondisi ekonomi yang berubah sangat cepat
dan dinamis akibat pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Brebes
berupaya merancang desain kebijakan yang mempecepat pemulihan ekonomi.
Industri padat karya, kemudahan perizinan, dan beberapa insentif terkait
investasi dan kemudahan berusaha menjadi strategi pemulihan ekonomi
daerah. Selain itu, upaya lain dilakukan dengan menjaga laju inflasi daerah. Hal
ini dikarenakan, inflasi yang terkendali pada dasarnya menunjukkan adanya
daya beli masyarakat. Meskipun demikian, tantangan berat yang dihadapi
adalah jangan sampai laju inflasi lebih besar dari laju pertumbuhan ekonomi.
3. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks. Menurut Badan Pusat
Statistik, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi
untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yag diukur
dari sisi pengeluaran. Meskipun definisi kemiskinan cenderung terbatas pada
ketidakmampuan dari sisi ekonomi, kemiskinan juga terkait erat dengan
masalah akses kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih.
Pengentasan kemiskinan pada dasarnya telah menjadi agenda global dan

tercatat dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Diharapkan pada
tahun 2030 tidak ada lagi penduduk miskin di dunia. Namun demikian, data
badan urusan ekonomi dan sosial PBB /United Nations Department of Economic
and Social Affairs (UNDESA) menyebutkan bahwa pandemi global COVID-19
yang merebak sejak awal 2020 menyebabkan kurang lebih 71 juta penduduk
dunia berada di lingkaran kemiskinan yang ekstrims .
Di Indonesia, BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar
26,42 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 1,63 juta orang terhadap
September 2019. Sementara itu, berdasarkan data BPS Kabupaten Brebes,
jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes per tahun 2020 mencapai
308.780 jiwa. Angka tersebut setara dengan 17, 03% dari total penduduk di
Kabupaten Brebes. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes tersebut
menempati urutan pertama di provinsi Jawa Tengah. Untuk itu, perlu strategi
khusus dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Brebes.
Upaya mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes dilakukan

dengan pemenuhan basic life access. Sasaran penerima manfaat dari pemberian
basic life access ini adalah penduduk miskin perkotaan dan perdesaan,
utamanya kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM, dan kelompok rentan
lainnya. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran
masyarakat miskin dan juga kelompok masyarakat yang terdampak pandemi
COVID-19. Selain itu, strategi sustainable livelihood diharapkan mampu
meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan juga kelompok masyarakat
yang terdampak pandemi.
Program-program pengurangan kemiskinan harus didukung dengan tata kelola

dan kelembagaan yang baik. Tata kelola pengentasan kemiskinan yang baik
dimulai dari penyusunan basis data yang valid. Basis data yang valid
dibutuhkan agar program-program pengurangan kemiskinan dapat tepat
sasaran dan sampai pada penerima manfaat. Di samping itu, pengurangan
kemiskinan juga perlu memperhatikan aspek kelembagaan. Urusan
pengurangan kemiskinan tidak dapat ditangani oleh satu lembaga saja. Perlu
kolaborasi/ kerjasama antar instansi agar angka kemiskinan dapat berkurang.
Sementara itu, upaya yang dilakukan untuk mengatasi persoalan pengangguran

adalah dengan peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. Upaya lain
yang dapat dilakukan adalah dengan perluasan kesempatan kerja dan
pemberian perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak
pandemi COVID-19.
4. Pembangunan Infrastruktur
Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dibutuhkan untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Secara umum,
infrastruktur yang mendesak untuk segera disediakan adalah infrastruktur
pendukung kegiatan pertanian, infrastruktur jalan terutama jalan akses
menuju destinasi wisata, dan juga infrastruktur air bersih dan air baku. Selain
itu, penyediaan infrastruktur yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan
masyarakat berupa pembangunan dan penataan rumah tidak layak huni juga
perlu dilakukan.
Ketersediaan infrastruktur publik secara tidak langsung juga berpengaruh pada

upaya pengurangan kemiskinan. Adanya jalan dan jembatan yang representatif
memudahkan masyarakat untuk melakukan mobilitas. Pembangunan drainase,
penyediaan sarana air minum yang layak, serta pengurangan kawasan kumuh
juga akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Penyediaan infrastruktur publik perlu memperhatikan aspek kelestarian

lingkungan. Perhatian pada aspek kelestarian lingkungan bertujuan agar
keberadaan infrastruktur publik tidak melebihi daya dukung lingkungan. Selain
itu, upaya penyediaan infrastruktur juga perlu memperhatikan potensi
bencana. Hal ini penting diperhatikan agar infrastruktur yang dibangun dapat
bertahan lama dan tahan bencana.
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Rencana pembangunan tahun 2022 harus tetap memperhatikan keberlanjutan
dan kelestarian lingkungan. Terdapat tiga fokus utama pembangunan yang
berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yaitu
pengutatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, penguatan keberlanjutan
lingkungan hidup, dan juga pemantapan ketahanan bencana. Pada aspek
penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, prioritas pembangunan
ditekankan pada produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan;
meingkatkan kesejahteraan petani, serta pengembanan eco socio tourism
berbasis komunitas lokal.
Yang menjadi fokus pembangunan dari aspek penguatan keberlanjutan
lingkungan hidup meliputi rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) yang kritis,
optimalisasi potensi sumberdaya hutan kayu dan non kayu, serta konservasi
lingkungan dan pengendalian pencemaran. Sedangkan pada aspek pemantapan
ketahanan bencana, fokus pembangunan ditujukan pada penanggulangan
banjir, rob, dan tanah longsor. Pada akhirnya, langkah-langkah pemantapan
ketahanan bencana juga harus disertai dengan integrasi perencanaan
kebencanaan dengan pembangunan dan penguatan sistem peringatan dini dan
kesiapsiagaan.
6. Tata Kelola Pemerintahan

Kebijakan tata kelola pemerintahan diarahkan pada beberapa aspek yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Instansi
pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu,
instansi pemerintah juga didorong agar memiliki budaya inovasi. Upaya
meningkatkan kinerja organisasi dan mendorong budaya inovasi di lingkungan
pemerintah bertujuan agar kualitas pelayanan publik di Kabupaten Brebes
menjadi lebih baik.
Birokrasi pemerintah Kabupaten Brebes juga didorong agar adaptif terhadap

perubahan. Dalam situasi pandemi, birokrasi dituntut untuk dapat
menyelenggarakan pelayanan publilk tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Untuk itu, diperlukan manajemen sumber daya aparatur yang efektif dan efisien
di tengah situasi yang sangat cepat berubah seperti kondisi saat ini.
7. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Paradigma pembangunan nasional saat ini telah menempatkan desa pada posisi
yang sangat strategis. Pendekatan pembangunan nasional yang memulai
membangun dari pinggiran dan desa menjadikan desa sebagai episentrum
pembangunan. Desa tidak lagi menjadi wilayah yang identik dengan
ketertinggalan dan keterbelakangan.
Sebagai upaya membangun dari pinggiran, pemerintah pusat menggelontorkan

Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam jumlah yang sangat besar. Dana
desa yang bersumber dari APBN tersebut bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan publik di tingkat desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan
perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
memperkuat masyarakat desa sebaga subjek pembangunan.
Sejauh ini dana desa telah dimanfaatkan untuk membangun berbagai macam
infrastruktur di perdesaan seperti jalan desa, jembatan, sambungan air bersih,
embung desa, polindes, pasar desa, PAUD desa, sumur, serta drainase & irigasi.
Penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di perdesaan di sisi
lain juga mampu menciptakan lapangan kerja bagi warga sekitar.
Selain itu, dana desa juga telah banyak mendorong berkembangnya unit usaha
milik desa dalam wadah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan
BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk penerapan dari amanat Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 87, BUMDes dibentuk
atas dasar semangat kekeluargaan dan kegtongroyongan untuk
mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta
potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyaraat desa.
Selain dengan mendirikan BUMDes, upaya pemberdayaan masyarakat desa

dilakukan melalui pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan
kapasitas dan keterampilan masyarakat desa. Peningkatan keterampilan
masyarakat desa diharapkan mampu meningkatkan produktifitas dan
kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya, pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa

secara umum digunakan untuk kegiatan-kegiatan peningkatan kesejahteraan,
menurunkan angka kemiskinan, memberdayakan perempuan desa,
membangun sumber energi bersih terbarukan, menjaga kelestarian lingkungan,
serta menciptakan kondusifitas masyarakat dan pengembangan budaya lokal.
KERANGKA EKONOMI DAN
KEUANGAN DAERAH
R
ancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan
gambaran ekonomi secara makro dan kerangkaan pendanaan dalam
RKPD Tahun 2022. Krangka ekonomi makro memberikan gambaran
tentang perkiraan kondisi perekonomian Kabupaten Brebes secara makro yang
dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memiliki pengaruh
signifikan antara lain terhadap perekonmian regional, nasional maupun global.
Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka
pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan
memberikan fakta dan analisa terkait proyeksi besaran pendapatan dan
sumber-sumber pendapatan dari sektor-sektor potensial, rencana perkiran
belanja dan pembiayaan untuk pembangunan di tahun 2022. Kerangka
anggaran ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan kegiatan-
kegiatan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran
berbasis kinerja.
Pandemi COVID-19 mengakibatkan tekanan terhadap kestabilan perkenomian

dan sosial. Pasca pandemi COVID-19, ekonomi global digambarkan akan
menuju keseimbangan baru dimana akan terjadi transformasi pada area
struktural dan digital, prilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok
serta tatanan internasional. Dari sisi ekonomi tekanan besar terjadi hampir di
seluruh aspek kehidupan, dampak negatif sangat dirasakan masyarakat
terutama para pelaku ekonomi dimana pendapatan dan konsumsi masayarakat
menurun sangat signifikan karena terbatasnya gerak masyaarakat. Dari sisi
investasi diperkirakan akan ikut terdampak diakibatkan oleh terhentinya
beberapa aktifitas produksi sehingga neraca keuangan perusahaan terganggu,
hal ini tentu akan berdampak pula pada tenaga kerja yang pasti ikut menerima
imbasnya.
Pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi sebesar 3,49% (yoy) pada

triwulan III tahun 2020 kondisi tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan
pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar minus 5,32% (yoy), hal
tersebut menunjukan proses pemulihan ekonomi dan pembalikan arah dari
aktivitas-aktivitas ekonomi nasional menuju pada arah zona positif. Hal tersebut
di ikuti dengan membaiknya konsumsi rumah tangga pada triwulan III tahun
2020 yang sebelumya sebesar minus 5,5% manjadi minus 4%, hal tersebut
berkat dukungan belanja pemerintah dalam rangka perlindungan sosial yang
meningkat sangat tajam dengan harapan perbaikan ekonomi domestik akan
terjadi secara bertahap.
Pada triwulan III tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah terkonstraksi
sebesar 5,32% atau minus 5,32% (yoy), dimana pada triwulan sebelumnya di
tahun 2020 juga mengalami minus 5,94% (yoy), kondisi tersebut tentu akan
sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Jawa Tengah pada tahun 2021
dikarenakan sampai dengan saat ini pandemi COVID-19 tidak juga berlalu.
Harapan di 2021 keadaan perekonomian diproyeksikan akan dapat membaik,
diantaranya dikarenakan telah dimulainya proses vaksinisasi COVID-19,
penerapan Undang-undang Cipta Kerja (dan aturan pelaksanaannya) dan
berbagai program pemulihan atau stimulus ekonomi yang dilakukan oleh Bank
Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan serta revisi total terkait pertumbuhan
ekonomi Jawa Tengah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bank Indonesia
memproyeksikan pada tahun 2021 pertumbuhan perekonomian di Jawa Tengah
bisa mencapai 5,2 persen dibandingkan dengan 2020 pertumbuhan ekonomi
Jawa Tengah diprediksi hanya 2,4 persen.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sejak awal tahun 2020 sampai dengan sekarang implikasi dari pandemi COVID-
19 membuat kondisi perekonomian global memburuk dimana selain menelan
banyaknya korban jiwa dan kerugian material yang cukup besar akibat masifnya
penularan COVID-19, dampak yang paling dirasakan adalah menurunya
perkenomian dan kesejahtraan masyarakat.
Berdasarkan rilis data BPS bulan desember tahun 2020 IPM Kabupaten Brebes
tercatat sebesar 66,11 dimana salah satu komponen indikator tersebut ialah
Pengeluaran Perkapita disesuaikan (harga konstan 2012) yang
merepresentasikan standar hidup layak masayarakat di Kabupaten Brebes,
pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 mengakibatkaan
menurunnya pengeluaran rumah tangga secara umum dikarenakan menurunya
sebagian besar pendapatan penduduk Kabupaten Brebes. dimana pada tahun
2020 pengeluaran perkapita masyarakat di Kabupaten Brebes RP. 10,058 juta
per tahun lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp.
10,238 juta pertahun, pengeluaran perkapita masyarakat menurun sekitar Rp
180 ribu perkapita atau turun 1,79 persen, namu secara rata-rata terjadi
peningkatan sebesar 1,84 persen pertahun selama periode 2010 - 2020.
Melalui berbagai kebijakan yang akan di laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

Brebes diharapkan mampu segera memulihkan kondisi perekonomian
masyarakat dan diproseksikan seperti yang tersaji dalam tabel berikut.
Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2022
Target
No Indikator
2022
1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,24 – 5,24
2 Inflasi (%) 3 – 3,5
3 PDRB per Kapita (ribu rupiah) 31.376,97
4 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) 1.384
(milyar rupiah)
5 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 10,55 – 11,54
6 Kemiskinan (%) 16,18 – 17,06
7 IPM 66,46 – 66,51
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib,
akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal
pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Brebes disusun dengan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah
diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, dimana
dalam Rancanagan Awal RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2022 kerangka
pendanaan yang digunakan menggunakan proyeksi dalam RPJMD di tahun
2022. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan
pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes tahun 2022 ditempuh
melalui arah kebijakan sebagai berikut.
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilali kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat diicapai untuk
setiap sumber pendapatan.
Pendapatan daerah Kabupaten Brebes kurun wakktu 2017 – 2021 bersumber
dari Pencdapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah. Selama kurun waktu tersebut Pendapatan
Transfer yang terbesar memberikan kontribusi dengan rata-rata sebesar 72,95%
di ikuti oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar rata-rata 13,82 persen dan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah rata-rata sebesar 13,23 persen. Realisasi
pendapatan daerah 2017 – 2020 dan APBD 2021 sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.2
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 - 2021
NO URAIAN 2017 2018 2019 2020 2021 *)
PENDAPATAN DAERAH 2.856.934.060.544 2.854.548.989.566 3.097.298.989.488 3.008.467.380.234 3.097.307.632.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH 523.660.773.732 346.907.302.966 379.092.478.052 392.545.003.546 413.148.097.000

1
(PAD)
Pajak Daerah 81.402.392.940 95.716.265.038 112.680.315.150 108.613.189.681 114.120.000.000
Retribusi Daerah 12.713.223.109 13.659.209.454 13.133.840.333 15.467.594.652 33.091.940.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan 17.098.299.804 5.127.056.689 7.227.845.627 9.142.949.901 9.882.962.000
Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah 412.446.857.879 232.404.771.785 246.050.476.942 259.321.269.312 256.053.195.000
2 PENDAPATAN TRANSFER 1.986.244.522.712 1.936.065.906.600 2.053.182.884.331 2.421.030.756.688 2.497.316.335.000
Pendapatan Transfer Pemerintah 1.797.151.340.619 1.753.057.931.104 1.874.574.122.787 2.200.757.954.821 2.277.499.462.000

Pusat
Pendapatan Transfer Antar 189.093.182.093 183.007.975.496 178.608.761.544 220.272.801.867 219.816.873.000
Daerah
LAIN-LAIN PENDAPATAN 347.028.764.100 571.575.780.000 665.023.627.105 194.891.620.000 186.843.200.000
3 DAERAH YANG SAH
Sumber : Baperlitbangda, BPKAD Kabupaten Brebes Tahun 2021(diolah)

Keterangan *) APBD Kabupaten Brebes Tahun 2021
Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur
Pendapatan Daerah Tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah,
Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan
Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana
Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa) dan Transfer Antar
Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan
sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan. Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2022 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.3
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022
NO URAIAN JUMLAH
PENDAPATAN DAERAH 3.088.058.580.792
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 420.758.307.792

Pajak Daerah 117.950.000.000
Retribusi Daerah 23.266.700.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
9.882.962.000
Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah 269.658.645.792
2 PENDAPATAN TRANSFER 2.481.185.073.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.261.368.200.000

Pendapatan Transfer Antar Daerah 219.816.873.000
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 186.843.200.000
Sumber : SIPD kemendagri Tahun 2021
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Komposisi Belanja Daerah sampai dengan tahun 2020 disusun mendasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Untuk tahun
2021 dan 2022, struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan
dalam RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022. Struktur belanja daerah
tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri
dari:
1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-
hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang
diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada
belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan
untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas,
effisiensi, akutabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol COVID-19
dalam pelaksanaan New Nomal.
c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga
utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian
pinjaman;
d. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga,
serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan
tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan. Belanja hibah tahun 2022 antara lain digunakan
untuk pembiayaan BOSDa PAUD/TK, SD, SMP swasta, SKB, MI dan MTs,
pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik
keagamaan, PMI, Pramuka, organisasi olahraga, sarana
peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik
dan lembaga sosial kemasyarakatan;
e. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian
bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus
dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat
berkelanjutan. Bantuan Sosial Tahun 2022 diantaranya Beasiswa Siswa
Miskin dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap

dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal
kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan
Pendidikn, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD

untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat
diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut
dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau
4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah

kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Desa). Belanja transfer
tahun 2022 dirinci atas jenis:
a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada
pemerintah Desa;
b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada
Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan
masyrakat, kelembagaan dan prasarana desa, dan/atau tujuan tertentu
lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran
pembangunan.
Belanja Daerah Kabupaten Brebes pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.
3,2 trilyun terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 1,834 trilyun, belanja modal
sebesar Rp. 856 juta, belanja tidak terduga sebesar Rp. 20 milyar, serta belanja
transfer sebesar Rp. 488, 971 milyar. Realisasi belanja daerah Kabupaten Brebes
tahun 2017-2020 sebagai mana tabel berikut.
Tabel 3.4
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 - 2021
2018 2019 2020 2021 *)
NO URAIAN 2017
BELANJA 2.767.377.461.022 2.825.364.845.446 2.963.657.443.808 2.955.134.323.005 3.220.782.215.000
1 BELANJA OPERASI 1.724.095.809.839 1.753.525.818.002 1.727.493.624.850 1.824.849.148.870 2.034.285.832.200

Belanja Pegawai 1.088.178.610.146 1.071.525.531.706 1.048.378.703.237 1.020.235.337.452 1.134.466.973.000
Belanja Barang dan Jasa 565.840.831.335 597.500.386.016 559.812.808.973 716.049.159.246 786.466.570.200
- 254.662.800 1.232.296.972 1.000.000.000
Belanja Bunga
-
Belanja Hibah 48.902.044.608 64.708.700.280 97.791.788.140 49.199.705.200 92.291.789.000
Belanja Bantuan Sosial 21.174.323.750 19.791.200.000 21.255.661.700 38.132.650.000 20.060.500.000
2 BELANJA MODAL 593.490.572.795 527.158.454.521 574.216.574.264 432.575.886.364 481.611.931.800
3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.365.932.690 912.897.532 952.105.451 2.701.110.400 20.000.000.000

4 BELANJA TRANSFER 447.425.145.698 543.767.675.391 660.995.139.243 695.008.177.371 684.884.451.000
Belanja Bagi Hasil 9.097.979.643 10.339.493.766 10.569.843.224 11.436.066.371 14.396.194.000
Belanja Bantuan Keuangan 438.327.166.055 533.428.181.625 650.425.296.019 683.572.111.000 670.488.257.000
Sumber : Baperlitbangda, BPKAD Kabupaten Brebes Tahun 2021 (diolah)

Rencana belanja daerah Kabupaten Brebes tahun 2022 dengan mendasarkan
kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang terdiri dari belanja
operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dapat dilihat
sebagaimana tabel berikut ini.
Tabel 3.5
Rencana Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022
NO URAIAN JUMLAH
BELANJA 4.741.080.908.664
1 BELANJA OPERASI 2.941.025.590.991

Belanja Pegawai 1.335.208.874.423
Belanja Barang dan Jasa 1.417.759.684.045
Belanja Bunga 1.000.000.000
Belanja Hibah 24.233.832.000
Belanja Bantuan Sosial 17.958.200.000
2 BELANJA MODAL 1.037.496.245.603
Belanja Modal Tanah 128.107.643.710

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79.473.599.136
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 151.274.560.183
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 644.961.928.043

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 29.553.432.531
Belanja Modal Aset Lainnya 12.225.082.000
4 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000
Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000
5 BELANJA TRANSFER 867.772.701.000
Belanja Bagi Hasil 14.396.194.000
Belanja Bantuan Keuangan 853.376.507.000
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit
atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah tahun
2022 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran
sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2022
dialokasikan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban
penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (prudential)
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta pembayaran
cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten
Brebes juga diarahkan untuk memperkuat kondisi fiskal dan alternatif
pembiayaan infrastruktur daerah melalui creative financing.
Tabel 3.6
Realisasi Pembiayaan Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2021
NO URAIAN 2017 2018 2019 2020 2021 *)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 92.559.436.000 165.040.695.250 212.061.563.928 166.154350.317 161.144.583.000
DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 92.529.436.000,00 164.746.801.352 178.309.799.004 166.130.532.134 161.134.583.000
1
Tahun Anggaran Sebelumnya
2 Penerimaan Pinjaman Daerah 0 0 33.663.260.000 0 0
Penerimaan kembali Pemberian 30.000.000 293.893.898 88.504.924 23.818.183 10.000.000
3
Pinjaman
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 17.514.000.000 15.388.000.000 10.500.000.000 38.000.000.000 37.670.000.000
DAERAH
Penyertaan Modal (Investasi) 17.514.000.000 15.388.000.000 10.500.000.000 18.000.000.000 24.000.000.000
1
Pemerintah Daerah
2 Pembayaran Pokok Utang 0 0 0 20.000.000.000 13.670.000.000
Pembiayaan Netto 75.045.436.000, 149.652.695.250,00 201.561.563.928 128.154.350.317 123.474.583.000
Sumber : Baperlitbangda, BPKAD Kabupaten Brebes Tahun 2021 (diolah)
Penerimaan pembiayaan baru dapat diproyeksikan bersumber dari
penghematan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 5 milyar,
sedangkan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Brebes diperuntukan
penyertaan modal investasi daerah sebesar Rp. 11,5 milyar dan Rp. 12,5 Milyar
untuk penyertaan modal PDAM Brebes. Selanjutnya proyeksi pembiayaan
daerah tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.7
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Brebes Tahun 2022
NO URAIAN JUMLAH
PEMBIAYAAN
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.010.000.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
5.000.000.000
Sebelumnya
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 10.000.000
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 24.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah 24.000.000.000

S
asaran dan prioritas pembangunan mempertimbangkan hasil kinerja
pada tahun 2020 serta rencana kerja pemerintah, prioritas RKPD
Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Kabupaten Brebes, rekapitulasi pokok-
pokok pikiran DPRD Kabupaten Brebes dan kebijakan top down maupun bottom
up dari hasil musrenbang tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Brebes 2017-2022
Berdasarkan visi dan misi yang akan dicapai sebagaimana dalam periode
RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 sebagai acuan pembangunan
Kabupaten Brebes, maka Visi Kabupaten Brebes yang akan dicapai adalah
“Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan”. Terdapat 3 (tiga) kata kunci
yang merupakan agenda yang ingin dicapai oleh seluruh komponen masyarakat
Brebes yaitu :
Brebes Unggul
Frasa unggul diartikan sebagai “lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet,
dan sebagainya) daripada yang lain-lain” (KKBI). Kabupaten Brebes Unggul
dimaknai sebagai cita-cita pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten
Brebes menjadi lebih baik dan lebih unggul dibandingkan daerah lain di Jawa
Tengah. Menciptakan keunggulan daerah diawali dengan membangun
keunggulan kualitas sumber daya manusia Brebes, yang difokuskan pada
pendidikan, keterampilan, keahlian, serta didukung dengan kualitas kesehatan
yang semakin baik.
Brebes Sejahtera
Sejahtera dalam konteks pembangunan daerah Kabupaten Brebes adalah
bagaimana pemerintah daerah mampu menyediakan ruang ekonomi seluas-
luasnya bagi masyarakat Brebes. Dengan membangun perekonomian daerah
yang kuat berbasis ekonomi kerakyatan, dan memperluas akses bekerja, maka
diharapkan akan mampu menggerakkan pendapatan per kapita dan
meningkatkan daya beli masyarakat.
Brebes Berkeadilan
Berkeadilan dimaknai sebagai satu kewajiban pemerintah daerah untuk
memperluas distribusi akses dan hasil pembangunan untuk seluruh wilayah
dan lapisan masyarakat. Tidak hanya distribusi secara kewilayahan, tetapi juga
mampu dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, lintas gender dan lintas
usia.
Untuk mewujudkan visi jangka menengah Kabupaten Brebes tahun 2017-2022,

maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Brebes, yaitu sebagai
berikut :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas,
sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang
Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan
berkelanjutan;
3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan
memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan
masyarakat yang berbasis kearifan lokal;
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional,
daerah;
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri;
6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak akan,
dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan
perlindungan sosial.
Gambaran pencapaian visi dan penjabarannya dalam misi dapat dijelaskan

sebagai berikut:
1. Brebes Unggul dijabarkan dan dilaksanakan melalui misi 1;
2. Brebes Sejahtera dijabarkan dan dilaksanakan melalui misi 2 dan misi 3;
3. Brebes Berkeadilan dijabarkan dan dilaksanakan melalui misi 6.
Ketercapaian visi yang dijabarkan dalam tiap misi tersebut, didukung dengan
penguatan pada misi 4 dan misi 5. Meskipun demikian, secara keseluruhan
pelaksanaan misi untuk mencapai visi pembangunan daerah lima tahun
kedepan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antar satu misi
dengan misi yang lain.
Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu lima tahun kedepan, yang dijabarkan secara lebih operasional dari
setiap misi. Tujuan kemudian dijabarkan dalam sasaran, yaitu sebuah rumusan
kondisi yang dapat menggambarkan tercapainya sebuah tujuan.
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, dalam penyusunan

RKPD Kabuaten Brebes Tahun 2022 memuat penjabaran tujuan dan sasaran
serta indikator dan targetnya pada setiap misi dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas,
sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang
Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan.
Tujuan dari misi pertama adalah “Meningkatkan kualitas dan distribusi
penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan untuk semua lapisan
masyarakat”, dengan indikator tujuan adalah Indeks Pembangunan Manusia
(IPM).
Sasaran terdiri dari :
Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Misi 1
INDIKATOR INDIKATOR TARGET
NO TUJUAN SASARAN
TUJUAN SASARAN 2022
1 Meningkatkan IPM 66,46 s.d.
kualitas dan 66,51
distribusi Meningkatnya Harapan 12,43
penyelenggaraan akses dan lama sekolah
pendidikan dan kualitas (tahun)
kesehatan untuk penyelenggaraan Rata-rata 7,37
semua lapisan pendidikan lama sekolah
masyarakat (tahun)
Meningkatnya Usia harapan 68,47
pelayanan hidup (tahun)
kesehatan bagi
masyarakat
Sumber: RPJMD Kabupaten Brebes 2017-2022
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan

berkelanjutan.
Tujuan dari misi kedua adalah:
a. Meningkatkan cakupan pemerataan pelayanan infrastruktur wilayah,
dengan indikator tujuan adalah Cakupan Pelayanan Infrastruktur
Wilayah.
Sasaran terdiri dari:
- Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik;
- Meningkatnya cakupan air minum layak untuk masyarakat;
- Meningkatnya cakupan sanitasi;
- Meningkatnya cakupan irigasi dalam kondisi baik;
- Meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat;
- Menurunnya kawasan permukiman kumuh;
b. Meningkatkan kualitas dan kelestarian sumberdaya alam dan
lingkungan hidup, dengan indikator tujuan adalah Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH).
- Meningkatnya kualitas air;
- Meningkatnya kualitas udara;
- Meningkatnya tutupan hutan.
Tabel 4.2.
NO TUJUAN SASARAN
TUJUAN SASARAN 2022
1 Meningkatkan Cakupan 36,30
cakupan pelayanan Meningkatnya Rasio jalan 82
pemerataan infrastruktur cakupan jalan baik (%)
pelayanan wilayah (%) dalam kondisi
infrastruktur baik
wilayah bagi Meningkatnya Cakupan 90,35
masyarakat dan cakupan air akses air
dunia usaha minum layak minum layak
untuk (%)
masyarakat
Meningkatnya Cakupan 75,74
cakupan akses
sanitasi jamban (%)
Persentase 100
kawasan
bebas banjir
Perkotaan
(%)
Presentase 32,66
Penanganan
Persampaha
n (%)
Meningkatnya Rasio 65,04
cakupan irigasi jaringan
NO TUJUAN SASARAN
TUJUAN SASARAN 2022
dalam kondisi irigasi baik
baik (%)
Meningkatnya Rasio rumah 88,24
penyediaan layak huni
rumah layak (%)
huni untuk
masyarakat
Menurunnya Persentase 0,00
kawasan pemukiman
permukiman kumuh (%)
kumuh
2 Meningkatkan Indeks 68,00
kualitas dan Kualitas Meningkatnya Indeks 49,00
kelestarian Lingkungan kualitas air Kualitas Air
sumberdaya Hidup (IKLH) Meningkatnya Indeks 85,70
alam dan kualitas udara Kualitas
lingkungan Udara
hidup Meningkatnya Indeks 69,00
tutupan Lahan Kualitas
Tutupan
Lahan
3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan

memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan
masyarakat yang berbasis kearifan lokal.
Tujuan dari misi ketiga adalah “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
berbasis sektor unggulan dan ekonomi kerakyatan”, dengan indikator
kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita, dan Tingkat
Pengangguran Terbuka.
- Meningkatnya kontribusi sektor pertanian;
- Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan;
- Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan;
- Meningkatnya laju investasi daerah;
- Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja.
Tabel 4.3.
NO TUJUAN SASARAN
TUJUAN SASARAN 2022
1 Meningkatkan Pertumbuhan 4,24 s.d.
pertumbuhan Ekonomi (%) 5,24
ekonomi Pengeluaran 9.806
inklusif dan per kapita Meningkatnya Kontribusi 22.704
berkelanjutan yang kontribusi sektor
NO TUJUAN SASARAN
TUJUAN SASARAN 2022
berbasis sektor disesuaikan sektor pertanian
unggulan dan (ribu rupiah pertanian (juta)
ekonomi PPP) Meningkatnya Kontribusi 6.333
kerakyatan kontribusi sektor
yang sektor industri industri
berkontribusi pengolahan pengolahan
terhadap (juta)
penurunan Meningkatnya Kontribusi 6.336
kemiskinan, kontribusi sektor
pengangguran, sektor perdagangan
serta perdagangan (juta)
peningkatan Meningkatnya Kontribusi 2.851
kesejahtraan kontribusi Sektor
dan daya sektor Pariwisata
tampung parawisata (juta)
lingkungan Meningkatnya Laju 2
hidup laju investasi kenaikan
daerah dengan investasi (%)
memperhatika Jumlah nilai 1.411
n ketersediaan investasi
sumber daya berskala
alam, daya nasional
dukung dan (PMA/PMDN)
daya tampung (milyar
lingkungan rupiah)
hidup
Meningkatnya Persentase 100,00
penguatan kebijakan
sistem inovasi inovasi yang
daerah diterapkan
(%)
Tingkat 10,55
Pengangguran s.d.
Terbuka (%) 11,54
Meningkatnya Tingkat 72,15
angkatan kerja Partisipasi
yang bekerja Angkatan
Kerja (%)
Rasio 67,47
penduduk
yang bekerja
(%)
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional,

daerah.
Tujuan dari misi keempat adalah:
a) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan
indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- Membaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dan berkompeten;
- Meningkatnya kualitas kelitbangan.
b) Menciptakan keamanan dan ketertiban, serta kenyamanan lingkungan
masyarakat, dengan indikator Angka Kriminalitas.
Sasarannya adalah meningkatnya keamanan, ketentraman, dan
keindahan, serta kenyamanan lingkungan masyarakat.
Tabel 4.4.
NO TUJUAN SASARAN
TUJUAN SASARAN 2022
1 Mewujudkan Nilai SAKIP B
tata kelola Meningkatnya Nilai SKM 77,98
pemerintahan kualitas
yang baik dan pelayanan
bersih publik
Membaiknya Indeks Nilai
Tinggi
kinerja dan Evaluasi LPPD
akuntabilitas Opini BPK
kinerja WTP
pemerintah
Meningkatnya Indeks 64,00
kualitas Profesionalitas
aparatur yang ASN
profesional dan
berkompeten
Meningkatnya Persentase 100,00
kualitas rekomendasi
kelitbangan kebijakan hasil
kelitbangan
yang
dimanfaatkan
dalam
perumusan
kebijakan
pemerintah
daerah (%)
2 Menciptkan Angka 82,00
keamanan dan kriminalitas Meningkatnya Tingkat 100,00
ketertiban, keamanan, penyelesaian
serta ketentraman, pelanggaran K3
kenyamanan dan keindahan, (ketertiban,
lingkungan serta ketentraman,
masyarakat kenyamanan keindahan) (%)
yang lingkungan
partisipatif masyarakat
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri.
Tujuan misi kelima adalah “Memantapkan desa dengan tata kelola
pemerintahan yang baik dan pemberdayaan desa yang baik”, dengan
indikator Rasio desa dengan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan
desa yang baik.
- Desa mampu menyusun RPJMDes tepat waktu;
- Desa mampu menyusun APBDes tepat waktu;
- Desa memiliki BUMDes.
Tabel 4.5.
NO TUJUAN SASARAN
TUJUAN SASARAN 2022
1 Memantapkan Rasio desa 100,00
desa dengan dengan tata Desa mampu Persentase 100,00
tata kelola kelola menyusun desa yang
pemerintahan pemerintahan RPJMDes dan menyusun
yang baik dan dan RKPDes tepat RPJMDes dan
pemberdayaan pemberdayaan waktu RKPDes tepat
desa yang baik desa yang baik waktu (%)
(%) Desa mampu Persentase 100,00
menyusun desa yang
APBDes tepat menyusun
waktu APBDes tepat
waktu (%)
Desa yang Rasio desa 100,00
memiliki yang memiliki
BUMDes BUMDes (%)
6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak akan,

dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan
perlindungan sosial.
Tujuan dan sasaran misi keenam adalah:
- Membangun kesetaraan gender dan mendorong perempuan untuk aktif
berpartisipasi dalam pembangunan, dengan indikator Indeks
Pembangunan Gender (IPG).
Sasarannya adalah meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan,
dan perlindungan perempuan.
- Memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara
merata, dengan indikator Indeks Perlindungan Anak dan Indeks Identitas
Anak.
Sasarannya adalah meningkatnya jaminan perlindungan dan
pemenuhan hak anak secara merata.
- Meningkatkan penanganan PMKS secara optimal, dengan indikator
Persentase peningkatan penanganan PMKS.
Sasarannya adalah meningkatnya penanganan PMKS.
Tabel 4.6.
NO TUJUAN SASARAN
TUJUAN SASARAN 2020
1 Membangun IPG 85,96
kesetaraan
Meningkatny HLS (tahun) 11,88
gender dan
a kesetaraan
mendorong
gender, RLS (tahun) 4,98
perempuan
pemberdayaa
untuk aktif
n, dan AHH (tahun) 71,21
berpartisipasi
perlindungan
dalam Pengeluaran per 6.474
perempuan
pembangunan kapita yang
disesuaikan (ribu
rupiah PPP)
Persentase 3,23
partisipasi
perempuan di
lembaga
pemerintahan (%)
Proporsi 29,24
perempuan di
lembaga
pemerintahan
ASN (%)
Persentase 100,00
penanganan
korban KDRT (%)
2 Memberikan Indeks 20
jaminan komposit
Meningkatny Prevalensi anak 0,018
perlindungan kesejahteraa
a jaminan bekerja (%)
dan n anak (%)
perlindungan Rasio perkawinan 0,42
pemenuhan
dan anak (%)
hak anak
pemenuhan Cakupan anak 100,00
secara merata
hak anak memiliki akte (%)
secara Persentase 100,00
merata penanganan
korban
NO TUJUAN SASARAN
TUJUAN SASARAN 2020
kekerasan pada
anak (%)
3 Meningkatkan Persentase 80,00
penanganan peningkatan
Meningkatny Persentase PMKS 80,00
PMKS secara penanganan
a yang mendapat
optimal PMKS
penanganan bantuan sosial
PMKS (%)
Persentase PMKS 8,00
penerima KUBE
(%)
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022
Tabel 4.7.
Isu Strategis Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten
Brebes Tahun 2022
Isu Strategis
Nasional Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Brebes
1. Pemulihan Ekonomi 1. Penanggulangan 1. Peningkatan Kesehatan
2. Reformasi Sistem Kemiskinan Masyarakat
Kesehatan Nasional 2. Peningkatan Kualitas 2. Pemulihan Kondisi
3. Transformasi Ekonomi dan Daya Saing SDM Perekonomian Daerah
yang Inklusif 3. Daya Saing Ekonomi 3. Penanggulangan
dan Peningkaan Kemiskinan dan
Kesempatan Berusaha Perluasan Kesempatan
4. Keberlanjutan Kerja
Pembangunan dengan 4. Pembangunan
Memperhatikan Daya Infrastruktur dan
Dukung Lingkungan Pelestarian Sumber
dan Kelestarian Daya Alam dan
Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup
5. Keadulatan Pangan dan 5. Reformasi Birokrasi
Energi 6. Pemberdayaan
6. Kesenjangan Wilayah Masyarakat Desa
7. Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
Tabel 4.8.
Target Pembangunan 2022
Indikator Nasional Jawa Tengah Brebes
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,40-6,00 3,93-5,20 4,24-5,24
Indeks Pembanngunan Manusia 73,44-73,48 72,43 66,46-66,51
Kemiskinan (%) 8,50-9,00 11,42-10,27 16,18-17,06
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,50-6,20 5,96-5,88 10,55-11,54
Prioritas Pembangunan Nasional 2022
1. Pemulihan ekonomi;
Asumsi efektifitas vaksin covid-19 menjadi penentu dalam pemulihan ekonomi
secara nasional. Pemetaan dalam klasifikasi terdampak parah, moderat dan
ringan sehingga dapat secara cepat memutuskan sektor-sektor yang menjadi
prioritas yang harus ditangani. Pada sektor ekonomi yang bertahan seperti e-
commerce, logistik, food delivery, teknologi, obat-obatan, streaming service,
ekonomi kreatif yang semakin berkembang pada era work from home dan stay at
home. Strategi lain adalah dengan mengurai dan mengurangi tekanan terhadap
daya beli masyarakat.
2. Reformasi sistem kesehatan nasional;
Pandemi COVID-19 merupakan peristiwa bencana non alam yang tidak
diprediksi sebelumnya. Tata kelola serta penanganan pandemi COVID-19 dinilai
masih terlalu lambat disemua negara. Vaksinasi serta pola hidup baru dengan
protokol kesehatan ketat belum menunjukkan penurunan signifikan
masyarakat yang tertular virus COVID-19. Rumah sakit yang ditetapkan sebagai
fasilitas kesehatan mayoritas sudah overload sehingga penanganan/ tindakan
awal dialihkan ke fasilitas kesehatan lain yaitu puskesmas. Sesuai arahan
presiden bahwa harus ada peningkatan kualitas dan kapasitas pada semua level
fasilitas kesehatan sehingga diharapkan lebih banyak lagi jiwa yang
terselamatkan dari pandemi COVID-19.
3. Transformasi ekonomi yang inklusif
Kontraksi ekonomi secara makro sebagai imbas pandemi COVID-19 juga
menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia belum sepenuhnya kokoh
terutama untuk menghadapi bencana. Menata kembali ditengah pandemic yang
belum mereda serta ancaman gelombang positif COVID-19 yang naik saat
menghadapi musim mudik dan balik pada libur lebaran.
Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung
Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM.
Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2022

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan
memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan
ketahanan bencana;
Upaya penguatan terhadap perekonomian daerah akan terus dilakukan di tahun
2022 dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan
ketahanan bencana. Kejadian pandemi COVID-19 di tahun 2020 memberikan
goncangan cukup berat pada sektor perekonomian sehingga diperkirakan
membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk pemulihan. Untuk itu di
kebijakan pembangunan daerah di tahun 2022 didorong untuk penguatan
pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan tetap memperhatikan
keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Prioritas daerah ini
difokuskan pada:
 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi melalui peningkatan
produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, serta
kualitas produk pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani;
perwujudan korporasi petani; peningkatan produksi dan kualitas hasil
perikanan; perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil menengah;
mendorong tumbuh kembang iklim inovasi kondusif di masyarakat;
peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (local based community)
dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan
spesifik Jawa Tengah; pengembangan daya tarik wisata untuk mendukung
koridor pariwisata Jawa Tengah khususnya pada kawasan yang memiliki
tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi; perbaikan iklim investasi yang
semakin kondusif; didukung dengan peningkatan aksesibilitas dan
keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, konektivitas antar
daerah dan wilayah pengembangan, serta peningkatan kapasitan
tampungan air baku melalui pembangunan waduk, embung, dan long
storage yang didukung dengan perkuatan pengelolaan irigasi berbasis
masyarakat;
 Penguatan keberlanjutan lingkungan hidup melalui rehabilitasi DAS kritis
dan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya hutan kayu dan non
kayu dengan tetap memperhatikan fungsi hutan sebagai fungsi lindung dan
keterlibatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan; konservasi
lingkungan, pengendalian pencemaran air sungai, peningkatan sarana
prasarana pengelolaan sampah dan limbah, serta pembentukan karakter
masyarakat untuk mencintai lingkungan;
 Pemantapan ketahanan bencana melalui peningkatan sarana prasarana
penanggulangan banjir, rob, dan tanah longsor; integrasi dokumen
perencanaan kebencanaan dengan perencanaan pembangunan; sinergitas
program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan
literasi kebencanaan; penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan.
2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

Kebijakan pengurangan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan yaitu
pemenuhan basic need access untuk mengurangi beban pengeluaran,
sustainable lively hood untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan
penguatan tata kelola. Sasaran kebijakan ini terutama adalah untuk penduduk
miskin dan rentan miskin utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh,
pelaku UKM dan kelompok rentan lainnya termasuk kelompok penduduk
terdampak COVID-19 secara sosial dan ekonomi. Sedangkan kebijakan
penurunan pengangguran diarahkan pada perluasan lapangan pekerjaan,
peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perlindungan bagi pekerja
dan pencari kerja, serta pengawasan tenaga kerja.Prioritas daerah ini di tahun
2022 difokuskan pada:
 Penyediaan basic need access untuk penduduk miskin perkotaan dan
perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM,
dan kelompok rentan lainnya yang bersifat langsung dalam rangka
mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, melalui antara lain
peningkatan akses pendidikan berupa beasiswa siswa miskin,
penyelenggaraan SMK Negeri Boarding dan asrama semi boarding di
kabupaten dengan angka kemiskinan tinggi, fasilitasi uji kompetensi, lokasi
bidik miskin; peningkatan cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi
masyarakat miskin, pola hidup bersih dan sehat; bantuanstimulan pangan;
bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni dan rumah baru
sederhana sehat, termasuk penyediaan air bersih, sanitasi, dan listrik;
pemberian Kartu Jateng Sejahtera, pemenuhan kebutuhan dasar PPKS,
pemberian bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin tidak produktif,
perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial, peningkatan
peran PSKS dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial; fasilitasi
kepemilikan dan kemudahan perolehan dokumen administrasi
kependudukan; serta peningkatan penggunaan MKJP;
 Penguatan sustainable lively hood (keberlanjutan ekonomi masyarakat) yang
bersifat tidak langsung dan kolektif untuk meningkatkan kemampuan dan
pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin
keberlanjutan serta meningkatan daya tahan usaha mikro dan kecil antara
lain melalui keperantaraan akses masyarakat terhadap modal, informasi dan
fasilitasi pembiayaan/kredit, teknologi, pasar, manajemen usaha, linkage
usaha mikro kecil dengan off taker (penjamin); pengembangan start up
wirausaha baru; peningkatan peran dan produktivitas BUMDesa/ BUMDesa
Bersama; peningkatan peran dan keatifan Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Tri Bina;
 Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan
melalui koordinasi TKPKD Provinsi dan Kabupaten/Kota, sinergi kebijakan
dan program penanggulangan kemiskinan antar pemangku kepentingan,
penguatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),
fasilitasi pengembangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT),
penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas dengan pendampingan
yang kontinyu, peningkatan sumber pembiayaan alternatif diantaranya
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Baznas;
 Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kualitas dan produktivitas
tenaga kerja; penciptaan atau perluasan kesempatan kerja dengan juga
memberikan akses kepada kelompok disabilitas; perlindungan tenaga kerja,
jaminan sosial, kesejahteraan pekerja, pencegahan dan penyelesaian
hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan; peningkatan
kepatuhan dalam menerapkan peraturan ketenagakerjaan, penanganan
kasus ketenagakerjaan, dan pelayanan pengawasan tenaga kerja.
3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas

SDM menuju SDM berdaya saing;
Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pendidikan secara
luas, pembangunan kesehatan, serta peningkatan kualitas pembangunan
perempuan dan anak. Tahun 2022 prioritas daerah ini difokuskan pada:
 Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas
melalui peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan bagi seluruh anak
usia sekolah dengan program bantuan pendidikan untuk jenjang pendidikan
menengah dan khusus, baik sekolah negeri maupun swasta; peningkatan
distribusi prasarana dan sarana pendidikan terutama yang memenuhi
standar protokol kesehatan, serta mendukung akses teknologi informasi;
peningkatan kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan;
pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude dan learning
culture; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; penguatan pendidikan
karakter; penguatan literasi masyarakat; dan pengembangan nilai-nilai
budaya masyarakat;
 Pembangunan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan daerah
meliputi pengendalian penyakit, penguatan ketahanan kesehatan,
penguatan puskesmas dan pelayanan rumah sakit, pemenuhan dan
pemerataan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan,
kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan, digitalisasi
dan pemberdayaan masyarakat; serta pembudayaan/permassalan olahraga
kepada masyarakat;
 Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak melalui
pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak; pengurangan risiko
kekerasan terhadap perempuan dan anak; penyelenggaraan layanan terpadu
bagi korban kekerasan sesuai standar dan terintegrasi dengan layanan
dasar.
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta

peningkatan kapasitas ketahanan fiskal daerah
Kebijakan tata kelola pemerintahan diarahkan pada penguatan kapasitas, pola
kerja birokrasi, dan reformasi birokrasi yang lebih adaptif terhadap segala
dinamika yang terjadi. Kebijakan kondusivitas wilayah diarahkan pada
penguatan kebersamaan, dan gotong royong untuk menciptakan suasana yang
kondusif di tengah masyarakat. Sedangkan kebijakan peningkatan kapasitas
dan ketahanan fiskal daerah diarahkan pada peningkatan pendapatan asli
daerah dengan pemanfaatan aset agar lebih produktif, serta peningkatan
pemanfaatan sumber pembiayaan dari non pemerintah. Prioritas daerah ini di
tahun 2022 difokuskan pada:
 Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services),
serta membangun pemerintahan yang terbuka (open government) melalui
perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik
dalam penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan komunikasi dan
serapan aspirasi publik, pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi
(digitalisasi tata kelola pemerintahan), pengelolaan sistem informasi
pemerintah berbasis elektronik (e-government), dan meningkatkan
kemampuan ASN dalam penggunaannya; sertameningkatkan budaya inovasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 Peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui
pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan
penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah secara terpadu dan responsif; peningkatan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; pengendalian produk hukum
dan penegakkan perda;
 Peningkatan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya
manusia aparatur yang baik melalui perwujudan manajemen ASN berbasis
sistem merit secara transparan, obyektif, dan akuntabel; pengembangan
sistem penilaian kinerja; penataan ASN dengan pemetaan, penilaian, dan
pengembangan kompetensi ASN; pengembangan jabatan fungsional
tertentu; peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN dengan menerapkan
human capital management; perbaikan kinerja organisasi menuju struktur
berbasis kinerja dengan penerapan sistem penilaian kinerja organisasi dan
individu yang lebih terukur dan obyektif; perbaikan tata laksana organisasi
berbasis digital; serta meningkatkan budaya inovasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan;
 Penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal
melalui peningkatan pendapatan asli daerah dengan pemanfaatan aset agar
lebih produktif dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD lainnya, serta
peningkatan pemanfaatan sumber pembiayaan dari non pemerintah;
 Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan
kewarganergaraan termasuk edukasi politik kepada seluruh lapisan
masyarakat;
 Peningkatan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pencegahan terorisme,
radikalisme, dan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan
dan anak.
Tema Pembangunan Kabupaten Brebes 2022

Pemantapan Pembangunan Daerah di Semua Sektor Menuju Brebes Unggul,
Sejahtera dan Berkeadilan
Prioritas Pembangunan Kabupaten Brebes 2022

1. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
Pandemi COVID-19 yang belum usai mempunyai dampak yang sangat besar
terhadap derajat kesehatan masyarakat. Data Dinas Kesehatan Kabupaten
Brebes per tanggal 21 Februari 2021 terdapat 4.493 orang terkonfirmasi positif
COVID-19 dengan rincian 117 orang dirawat; 822 orang isolasi mandiri; 3.151
orang sembuh dan 244 orang meninggal dunia. Angka Case Fatality Rate (CFR)
mencapai 1,58%; Recovery Rate mencapai 24,10% dan Positive Rate mencapai
29,60%. Dengan upaya preventif, promotive dan kuratif serta kebijakan
pembatasan kegiatan masyarakat diharapkan pandemi COVID-19 dapat
dikendalikan. Upaya lain yaitu dengan menambah ruang untuk perawatan
individu dalam kategori embutuhkan perawatan di rumah sakit.
Gambar 4.1.
4.493
3.615
3.151
2.762
2.580
1.385 1.334
760
597
345 244
157 193
74
Mei 20 Jun 20 Jul 20 Ags 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Des 20 Jan 21 Feb 21
Terkonfirmasi Positif C19 Sembuh Meninggal
2. Pemulihan Ekonomi Daerah

Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya disektor kesehatan, kebijakan untuk
membatasi mobilitas masyarakat juga mempunyai dampak pada sektor
ekonomi. BPS Kabupaten Brebes me-release pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Brebes kontraksi sebesar 0,59% hal ini masih lebih baik jika dibandingkan
dengan kontraksi perekonomian yang berada di level nasional (-2,19%) dan
Provinsi Jawa Tengah (-2,65%). Dengan adanya kebijakan vaksinasi dan tetap
melaksanakan protokol kesehatan yang ketat diharapkan dapat membuka
kembali sektor perdagangan dan pariwisata di Kabupaten Brebes serta
menciptakan kondusivitas iklim investasi.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes berada diatas rata-rata pertumbuhan

provinsi dan nasional. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes dalam
kurun waktu 5 tahun terakhir dengan angka rata-rata mencapai 4,18%.
Sedangkan untuk level Provinsi Jawa Tengah rata-ratanya mencapai 3,72% dan
untuk level nasional rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 3,62%. Dari
rata-rata pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diartikan bahwa gambaran
perekonomian Kabupaten Brebes cukup stabil meski pandemi COVID-19.
Gambar 4.2.
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah
dan Kabupaten Brebes 2016-2020
7
5,86
6 5,47 5,31
4,87
5
5,41
5,31
5,28
5,27
5,17
5,07
5,03
5,02
2
0 -0,59
-2,19
-2,65
-1
-2
-3
Nasional Jawa Tengah Brebes
3. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran

Data BPS Kabupaten Brebes yang telah dipublikasikan pada awal tahun 2021
menunjukkan kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Brebes
naik. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin sulit masyarakat miskin
Kabupaten Brebes untuk dapat terlepas dari belenggu kemiskinan. Salah satu
strategi untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan pemenuhan basic life
access dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta strategi
sustainable livelihood dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat miskin maupun masyarakat rentan miskin agar tidak terjerumus
pada kemiskinan.
Gambar 4.3.
Gambaran Kemiskinan Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020
350.000 20,00
19,47 19,14
18,00
340.000
17,17 17,03
16,22 16,00
330.000
14,00
12,00
320.000
347.980
10,00
310.000
343.460
8,00
6,00
300.000
309.170 308.780 4,00
290.000
293.180 2,00
280.000 -
2016 2017 2018 2019 2020
Sedangkan untuk pengangguran diarahkan pada peningkatan kualitas dan

produktifitas tenaga kerja serta perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja.
4. Pembangunan Infrastruktur
Konektifitas antar wilayah merupakan faktor penting untuk dapat mengurangi
harga suatu produk dan melancarkan perekonomian wilayah sehingga
diharapkan ekonomi daerah menjadi tumbuh secara positif dan kesenjangan
antar wilayah menjadi turun.
Tidak hanya infrastruktur jalan dan jembatan. Pembangunan drainase,

penyediaan air minum layak, akses sanitasi lingkungan merupakan faktor
untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat.
Tabel 4.8.
Jalan dan Jembatan Kabupaten Berkondisi Baik Kabupaten Brebes 2016-
2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Panjang Jalan (km) 710,19 710,19 710,19 710,19 640,73
Kondisi Baik (km) 513,17 478,37 483,75 544,07 177,03
Kondisi Sedang (km) 49,87 52,04 47,19 42,14 358,62
Kondisi Rusak Ringan (km) 80,77 61,57 66,97 45,34 90,09
Kondisi Rusak Berat (km) 66,38 118,21 112,28 76,64 14,99
Persentase 72,25 67,35 68,11 76,60 27,62
Jumlah Jembatan (unit) 295 295 295 295 295
Kondisi Baik 287 286 286 286 264
Kondisi Sedang 3 3 3 3 11
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Kondisi Rusak Ringan 5 6 6 3 13
Kondisi Rusak Berat - - - 3 7
Persentase 97,28 96,94 96,94 96,94 89,49
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kelestarian dan keberlanjutan alam wajib diperhatikan dalam perencanaan
pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar kelestarian dan keseimbangan
lingkungan tetap terjaga hingga waktu yang lama agar generasi penerus dapat
pula menikmatinya. Bencana banjir dan tanah longsor di awal tahun 2021
merupakan indikasi bahwa alam memerlukan keseimbangan baru sebagai
dampak dari eksploitasi berlebihan manusia terhadap sumber daya alam.
Namun demikian, hal ini tentu mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.
Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan untuk dapat didorong agar
kelestarian alam dapat dicapai.
Tabel 4.9.
IKLH di Kabupaten Brebes 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Indeks Kualitas Air n.a 12,69 12,15 10,89 30,00
Indeks Kualitas Udara n.a 23,77 24,09 25,46 82,62
Indeks Kualitas Tutupan Lahan n.a 26,63 26,99 26,99 67,49
IKLH n.a 63,09 63,25 63,35 60,78
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes,
2020
6. Tata Kelola Pemerintahan;

Dengan adanya pandemi COVID-19 pemerintah dituntut untuk dapat
beradaptasi dengan pandemi, tetap melayani masyarakat melalui cara yang
berbeda dengan memanfaatkan teknologi informasi. Perubahan ini tentu saja
tidak hanya saat ada pandemi, manakala pandemi telah mereda inovasi-inovasi
pelayanan publik tetap bisa digunakan agar masayarakat tidak terbatasi untuk
keperluan aktifitasnya terutama menyangkut administrasi kependudukan.
Selain pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah dan reformasi

birokrasi menjadi indikator bagi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk
membangun tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat Kabupaten Brebes.
Pada tahun 2018 nilai SAKIP Kabupaten Brebes mencapai angka 60,73 dengan
predikat B dan pada tahun 2019 nilai SAKIP mencapai 63,09 dengan predikat
B.
7. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dana Desa menjadi faktor penting dengan tujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa serta mengejar ketertinggalan pembangunan
antar desa. Perencanaan yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, akuntabel
dan dapat dipertanggungjawabkan serta pengawasan oleh berbagai pemangku
kepentingan merupakan kunci utama dalam pemanfaatan yang optimal Dana
Desa.
Sebagai upaya membangun dari pinggiran, pemerintah pusat menggelontorkan
Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam jumlah yang sangat besar. Dana
desa yang bersumber dari APBN tersebut bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan publik di tingkat desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan
perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
memperkuat masyarakat desa sebaga subjek pembangunan.
Sejauh ini dana desa telah dimanfaatkan untuk membangun berbagai macam
infrastruktur di perdesaan seperti jalan desa, jembatan, sambungan air bersih,
embung desa, polindes, pasar desa, PAUD desa, sumur, serta drainase & irigasi.
Penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di perdesaan di sisi
lain juga mampu menciptakan lapangan kerja bagi warga sekitar.
Selain itu, dana desa juga telah banyak mendorong berkembangnya unit usaha
milik desa dalam wadah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan
BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk penerapan dari amanat Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 87, BUMDes dibentuk
atas dasar semangat kekeluargaan dan kegtongroyongan untuk
mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta
potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyaraat desa.
Selain dengan mendirikan BUMDes, upaya pemberdayaan masyarakat desa

dilakukan melalui pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan
kapasitas dan keterampilan masyarakat desa. Peningkatan keterampilan
masyarakat desa diharapkan mampu meningkatkan produktifitas dan
kesejahteraan masyarakat.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH
5.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2022
K
ebijakan pendanaan daerah tahun 2022 tidak terlepas dari upaya
pemulihan dan perkuatan perekonomian serta kondisi sosial
masyarakat akibat pandemi Covid 19. Selain itu, kebijakan
pendanaan juga diarahkan sebagai upaya pencapaian target sasaran dan
program unggulan RPJMD Kabupaten Brebes 2017-2022 serta kegiatan
strategis untuk penyelesaian permasalahan pembangunan. Tahun 2022
pendapatan daerah Kabupaten Brebes diproyeksikan sebesar Rp.3,088 trilyun
yang bersumber dari PAD sebesar Rp. 420 milyar, Dana Transfer sebesar Rp.
2,481 trilyun dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 186 Milyar.
Sementara itu, belanja daerah tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 4,741
trilyun terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 2,941 trilyun, belanja modal
sebesar Rp.1,037 trilyun, belanja tidak terduga sebesar Rp. 5 milyar, serta
belanja transfer sebesar Rp. 867 milyar. Pembiayaan daerah untuk menutup
defisit antara pendapatan dan belanja diproyeksikan sebesar Rp. 5 Milyar.
Belanja daerah tahun 2022 antara lain diarahkan untuk pemenuhan

pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin
pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait
dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan
pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan
strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Brebes tahun 2022.
Belanja daerah Tahun 2022 dipergunakan untuk : 1) Belanja Operasi

diantaranya untuk belanja gaji pegawai dan kompensasi yang diberikan kepada
KDH, WKDH dan DPRD; belanja barang/jasa; belanja subsidi bunga kredit bagi
koperasi, UKM dan petani; belanja hibah antara lain untuk BOSDa TK/PAUD,
SD, SMP swasta, SKB, MI dan MTs, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan
kesejahteraan pendidik keagamaan, sarana peribadatan/ keagamaan,
kebudayaan, serta hibah kepada partai politik dan lembaga sosial
kemasyarakatan; dan belanja bantuan sosial berupa Beasiswa Siswa Miskin
dan perlindungan sosial bagi masyarakat; 2) Belanja Modal; 3) Belanja Tidak
Terduga untuk keadaan darurat dan mendesak; 4) Belanja Transfer berupa bagi
hasil pajak serta bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah
desa. Selengkapnya proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah sebagaimana tabel berikut.
Tabel 5.1
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2022
NO URAIAN JUMLAH
1 PENDAPATAN DAERAH 3.088.058.580.792

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 420.758.307.792
Pajak Daerah 117.950.000.000
Retribusi Daerah 23.266.700.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
9.882.962.000
Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah 269.658.645.792
PENDAPATAN TRANSFER 2.481.185.073.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.261.368.200.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah 219.816.873.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 186.843.200.000
2 BELANJA 4.741.080.908.664
BELANJA OPERASI 2.941.025.590.991
Belanja Pegawai 1.335.208.874.423
Belanja Barang dan Jasa 1.417.759.684.045
Belanja Bunga 1.000.000.000
Belanja Hibah 24.233.832.000
Belanja Bantuan Sosial 17.958.200.000
BELANJA MODAL 1.037.496.245.603
Belanja Modal Tanah 128.107.643.710
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79.473.599.136
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 151.274.560.183
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 644.961.928.043
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 29.553.432.531
Belanja Modal Aset Lainnya 12.225.082.000
BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000
Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000
BELANJA TRANSFER 867.772.701.000
Belanja Bagi Hasil 14.396.194.000
Belanja Bantuan Keuangan 853.376.507.000
3 PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.010.000.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
5.000.000.000
Sebelumnya
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 10.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 24.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah 24.000.000.000
Proyeksi belanja daerah tahun 2022 selanjutnya dijabarkan dalam rencana
program dengan pagu indikatif sebagaimana tabel berikut.
Tabel 5.2
Rencana Program dan Pendanaan Kabupaten Brebes Tahun 2022
PERANGKAT
NO PROGRAM PAGU
DAERAH
1 Program Penunjang Urusan 1.916.747.780.613  Seluruh
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perangkat
Daerah
2 Program Pengelolaan Pendidikan 305.723.072.056  Dinas
Pendidikan,
Pemuda Dan
Olahraga
3 Program Pendidik Dan Tenaga 19.918.619.160  Dinas
Kependidikan Pendidikan,
Pemuda Dan
Olahraga
4 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan 109.024.046.330  Dinas Kesehatan
Perorangan Dan Upaya Kesehatan  UPTD
Masyarakat Laboratorium
Kesehatan
 Uptd Klinik
Pengobatan Paru
Dan Kusta
 Rumah Sakit
Umum Daerah
Brebes
 Rumah Sakit
Umum Daerah
Bumiayu
5 Program Peningkatan Kapasitas 5.384.179.643  Dinas Kesehatan
Sumber Daya Manusia Kesehatan  Rumah Sakit
Umum Daerah
Bumiayu
6 Program Sediaan Farmasi, Alat 12.793.441.000  Dinas Kesehatan
Kesehatan Dan Makanan Minuman  UPTD
Laboratorium
Kesehatan
7 Program Pemberdayaan Masyarakat 1.374.926.520  Dinas Kesehatan
Bidang Kesehatan  UPTD
Laboratorium
Kesehatan
 UPTD Klinik
Pengobatan Paru
Dan Kusta
8 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 269.779.304.880  Dinas
(Sda) Pengelolaan
Sumber Daya Air
Dan Penataan
Ruang
9 Program Pengelolaan Dan 19.820.620.000  Dinas Pekerjaan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Umum
Minum
PERANGKAT
NO PROGRAM PAGU
DAERAH
10 Program Pengelolaan Dan 4.854.248.400  Dinas Pekerjaan
Pengembangan Sistem Drainase Umum
11 Program Penataan Bangunan Gedung 63.534.009.620  Dinas Pekerjaan
Umum
12 Program Penataan Bangunan Dan 57.340.000  Dinas Pekerjaan
Lingkungannya Umum
13 Program Penyelenggaraan Jalan 577.566.480.091  Dinas Pekerjaan
Umum
14 Program Pengembangan Jasa 82.796.000  Dinas Pekerjaan
Konstruksi Umum
15 Program Penyelenggaraan Penataan 6.216.094.500  Dinas
Ruang Pengelolaan
Sumber Daya Air
Dan Penataan
Ruang
16 Program Pengembangan Perumahan 1.764.104.910  Dinas
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Permukiman
17 Program Kawasan Permukiman 22.845.856.700  Dinas
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Permukiman
18 Program Perumahan Dan Kawasan 8.902.420.000  Dinas
Permukiman Kumuh Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Permukiman
19 Program Peningkatan Prasarana, 110.760.581.390  Dinas
Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Permukiman
20 Program Peningkatan Ketenteraman 3.584.185.000  Satuan Polisi
Dan Ketertiban Umum Pamong Praja
21 Program Penanggulangan Bencana 3.360.440.247  Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
22 Program Pencegahan, Penanggulangan, 874.739.800  Satuan Polisi
Penyelamatan Kebakaran Dan Pamong Praja
Penyelamatan Non Kebakaran
23 Program Pemberdayaan Sosial 952.600.800  Dinas Sosial
24 Program Rehabilitasi Sosial 3.230.814.600  Dinas Sosial
25 Program Perlindungan Dan Jaminan 802.689.800  Dinas Sosial
Sosial
26 Program Penanganan Bencana 5.188.700.900  Dinas Sosial
27 Program Pengelolaan Taman Makam 196.070.500  Dinas Sosial
Pahlawan
PERANGKAT
NO PROGRAM PAGU
DAERAH
28 Program Pelatihan Kerja Dan 1.685.636.000  Dinas
Produktivitas Tenaga Kerja Perindustrian
Dan Tenaga
Kerja
29 Program Penempatan Tenaga Kerja 273.405.450  Dinas
Perindustrian
Dan Tenaga
Kerja
30 Program Hubungan Industrial 215.498.000  Dinas
Perindustrian
Dan Tenaga
Kerja
31 Program Pengarusutamaan Gender 484.608.100  Dinas
Dan Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Pengendalian
Penduduk Dan
Keluarga
Berencana
32 Program Perlindungan Perempuan 33.000.000  Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Pengendalian
Penduduk Dan
Keluarga
Berencana
33 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) 163.410.600  Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Pengendalian
Penduduk Dan
Keluarga
Berencana
34 Program Perlindungan Khusus Anak 451.830.000  Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Pengendalian
Penduduk Dan
Keluarga
Berencana
35 Program Pengelolaan Sumber Daya 725.000.000  Dinas Pertanian
Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Dan Ketahanan
Kemandirian Pangan Pangan
PERANGKAT
NO PROGRAM PAGU
DAERAH
36 Program Peningkatan Diversifikasi Dan 899.759.700  Dinas Pertanian
Ketahanan Pangan Masyarakat Dan Ketahanan
Pangan
37 Program Penanganan Kerawanan 45.000.000  Dinas Pertanian
Pangan Dan Ketahanan
Pangan
38 Program Pengawasan Keamanan 36.293.000  Dinas Pertanian
Pangan Dan Ketahanan
Pangan
39 Program Penyelesaian Sengketa Tanah 13.680.398.100  Dinas
Garapan Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Permukiman
40 Program Penatagunaan Tanah 4.309.099.400  Dinas
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Permukiman
41 Program Perencanaan Lingkungan 200.960.000  Dinas
Hidup Lingkungan
Hidup Dan
Pengelolaan
Sampah
42 Program Pengendalian Pencemaran 300.000.000  Dinas
Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Lingkungan
Hidup Hidup Dan
Pengelolaan
Sampah
43 Program Pengelolaan Keanekaragaman 2.003.388.600  Dinas
Hayati (Kehati) Lingkungan
Hidup Dan
Pengelolaan
Sampah
44 Program Penghargaan Lingkungan 161.787.000  Dinas
Hidup Untuk Masyarakat Lingkungan
Hidup Dan
Pengelolaan
Sampah
45 Program Penanganan Pengaduan 112.839.200  Dinas
Lingkungan Hidup Lingkungan
Hidup Dan
Pengelolaan
Sampah
46 Program Pengelolaan Persampahan 9.688.159.000  Dinas
Lingkungan
Hidup Dan
Pengelolaan
Sampah
47 Program Pendaftaran Penduduk 149.010.000  Dinas
Kependudukan
PERANGKAT
NO PROGRAM PAGU
DAERAH
Dan Pencatatan
Sipil
48 Program Pencatatan Sipil 22.530.000  Dinas
Kependudukan
Dan Pencatatan
Sipil
49 Program Pengelolaan Informasi 597.027.900  Dinas
Administrasi Kependudukan Kependudukan
Dan Pencatatan
Sipil
50 Program Pengelolaan Profil 31.346.000  Dinas
Kependudukan Kependudukan
Dan Pencatatan
Sipil
51 Program Penataan Desa 309.809.600  Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat Dan
Desa
52 Program Peningkatan Kerjasama Desa 520.155.800  Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat Dan
Desa
53 Program Administrasi Pemerintahan 1.676.099.995  Dinas
Desa Pemberdayaan
Masyarakat Dan
Desa
54 Program Pemberdayaan Lembaga 2.057.151.280  Dinas
Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat Masyarakat Dan
Desa
55 Program Pengendalian Penduduk 228.436.600  Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Pengendalian
Penduduk Dan
Keluarga
Berencana
56 Program Pembinaan Keluarga 6.931.627.000  Dinas
Berencana (Kb) Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Pengendalian
Penduduk Dan
Keluarga
Berencana
57 Program Pemberdayaan Dan 1.307.010.000  Dinas
Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
PERANGKAT
NO PROGRAM PAGU
DAERAH
Anak,
Pengendalian
Penduduk Dan
Keluarga
Berencana
58 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas 27.772.797.291  Dinas
Dan Angkutan Jalan (Llaj) Perhubungan
59 Program Informasi Dan Komunikasi 1.104.348.000  Dinas
Publik Komunikasi,
Informatika Dan
Statistik
60 Program Aplikasi Informatika 278.501.000  Dinas
Komunikasi,
Informatika Dan
Statistik
61 Program Pengawasan Dan 161.310.180  Dinas Koperasi,
Pemeriksaan Koperasi Usaha Mikro
Dan
Perdagangan
62 Program Pendidikan Dan Latihan 466.638.040  Dinas Koperasi,
Perkoperasian Usaha Mikro
Dan
Perdagangan
63 Program Pemberdayaan Usaha 916.662.900  Dinas Koperasi,
Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Usaha Mikro
Mikro (Umkm) Dan
Perdagangan
64 Program Pengembangan Iklim 99.995.900  Dinas
Penanaman Modal Penanaman
Modal Dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
65 Program Promosi Penanaman Modal 200.000.600  Dinas
Penanaman
Modal Dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
66 Program Pelayanan Penanaman Modal 600.000.000  Dinas
Penanaman
Modal Dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
67 Program Pengendalian Pelaksanaan 672.465.500  Dinas
Penanaman Modal Penanaman
Modal Dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
PERANGKAT
NO PROGRAM PAGU
DAERAH
68 Program Pengelolaan Data Dan Sistem 650.000.000  Dinas
Informasi Penanaman Modal Penanaman
Modal Dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
69 Program Pengembangan Kapasitas 3.946.472.600  Dinas
Daya Saing Kepemudaan Pendidikan,
Pemuda Dan
Olahraga
70 Program Pengembangan Kapasitas 8.463.692.813  Dinas
Daya Saing Keolahragaan Pendidikan,
Pemuda Dan
Olahraga
71 Program Penyelenggaraan Statistik 198.399.000  Dinas
Sektoral Komunikasi,
Informatika Dan
Statistik
72 Program Penyelenggaraan Persandian 4.950.000  Dinas
Untuk Pengamanan Informasi Komunikasi,
Informatika Dan
Statistik
73 Program Pengembangan Kebudayaan 1.314.676.902  Dinas
Kebudayaan Dan
Pariwisata
74 Program Pengembangan Kesenian 114.041.000  Dinas
Tradisional Kebudayaan Dan
Pariwisata
75 Program Pelestarian Dan Pengelolaan 125.653.000  Dinas
Cagar Budaya Kebudayaan Dan
Pariwisata
76 Program Pengelolaan Permuseuman 2.044.488.000  Dinas
Kebudayaan Dan
Pariwisata
77 Program Pembinaan Perpustakaan 246.784.480  Dinas Arsip Dan
Perpustakaan
78 Program Pengelolaan Arsip 159.302.000  Dinas Arsip Dan
Perpustakaan
79 Program Perlindungan Dan 46.950.200  Dinas Arsip Dan
Penyelamatan Arsip Perpustakaan
80 Program Pengelolaan Perikanan 8.462.896.000  Dinas Perikanan
Tangkap
81 Program Pengelolaan Perikanan 6.091.202.600  Dinas Perikanan
Budidaya
82 Program Pengawasan Sumber Daya 41.467.000  Dinas Perikanan
Kelautan Dan Perikanan
83 Program Pengolahan Dan Pemasaran 1.589.944.000  Dinas Perikanan
Hasil Perikanan
84 Program Peningkatan Daya Tarik 731.354.400  Dinas
Destinasi Pariwisata Kebudayaan Dan
Pariwisata
PERANGKAT
NO PROGRAM PAGU
DAERAH
85 Program Pemasaran Pariwisata 451.158.500  Dinas
Kebudayaan Dan
Pariwisata
86 Program Pengembangan Ekonomi 200.000.000  Dinas
Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Kebudayaan Dan
Perlindungan Hak Kekayaan Pariwisata
Intelektual
87 Program Pengembangan Sumber Daya 215.819.500  Dinas
Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Dan
Pariwisata
88 Program Penyediaan Dan 36.560.572.080  Dinas
Pengembangan Sarana Pertanian Peternakan Dan
Kesehatan
Hewan
 Dinas Pertanian
Dan Ketahanan
Pangan
89 Program Penyediaan Dan 31.790.180.000  Dinas
Pengembangan Prasarana Pertanian Peternakan Dan
Kesehatan
Hewan
 Dinas Pertanian
Dan Ketahanan
Pangan
90 Program Pengendalian Kesehatan 564.559.100  Dinas
Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Peternakan Dan
Veteriner Kesehatan
Hewan
91 Program Pengendalian Dan 438.681.000  Dinas Pertanian
Penanggulangan Bencana Pertanian Dan Ketahanan
Pangan
92 Program Perizinan Usaha Pertanian 167.929.500  Dinas
Peternakan Dan
Kesehatan
Hewan
 Dinas Pertanian
Dan Ketahanan
Pangan
93 Program Penyuluhan Pertanian 1.113.998.400  Dinas
Peternakan Dan
Kesehatan
Hewan
 Dinas Pertanian
Dan Ketahanan
Pangan
94 Program Peningkatan Sarana 13.757.826.520  Dinas Koperasi,
Distribusi Perdagangan Usaha Mikro
Dan
Perdagangan
95 Program Standardisasi Dan 2.354.431.900  Dinas Koperasi,
Perlindungan Konsumen Usaha Mikro
PERANGKAT
NO PROGRAM PAGU
DAERAH
Dan
Perdagangan
96 Program Perencanaan Dan 1.386.551.000  Dinas
Pembangunan Industri Perindustrian
Dan Tenaga
Kerja
97 Program Pengendalian Izin Usaha 37.279.000  Dinas
Industri Kabupaten/Kota Perindustrian
Dan Tenaga
Kerja
98 Program Pengelolaan Sistem Informasi 30.000.000  Dinas
Industri Nasional Perindustrian
Dan Tenaga
Kerja
99 Program Pembangunan Kawasan 150.000.000  Dinas
Transmigrasi Perindustrian
Dan Tenaga
Kerja
100 Program Pemerintahan Dan 98.269.819.203  Sekretariat
Kesejahteraan Rakyat Daerah
101 Program Perekonomian Dan 6.186.233.440  Sekretariat
Pembangunan Daerah
102 Program Dukungan Pelaksanaan 20.374.053.500  Sekretariat
Tugas Dan Fungsi Dprd DPRD
103 Program Perencanaan, Pengendalian 1.672.860.000  Badan
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah
104 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi 1.432.871.000  Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah
105 Program Pengelolaan Keuangan 878.039.726.838  Badan
Daerah Pengelolaan
Keuangan Dan
Aset Daerah
106 Program Pengelolaan Barang Milik 3.929.572.900  Badan
Daerah Pengelolaan
Keuangan Dan
Aset Daerah
107 Program Pengelolaan Pendapatan 6.853.851.780  Badan
Daerah Pendapatan
Daerah
108 Program Kepegawaian Daerah 6.958.752.764  Badan
Kepegawaian
Dan
Pengembangan
Sdm Daerah
PERANGKAT
NO PROGRAM PAGU
DAERAH
109 Program Pengembangan Sumber Daya 7.174.918.085  Badan
Manusia Kepegawaian
Dan
Pengembangan
Sdm Daerah
110 Program Penelitian Dan 1.961.353.000  Badan
Pengembangan Daerah Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah
111 Program Penyelenggaraan Pengawasan 1.567.055.500  Inspektorat
112 Program Perumusan Kebijakan, 466.287.420  Inspektorat
Pendampingan Dan Asistensi
113 Program Penyelenggaraan 868.409.000  Kecamatan
Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Brebes
 Kecamatan
Banjarharjo
 Kecamatan
Larangan
 Kecamatan
Tonjong
 Kecamatan
Bumiayu
 Kecamatan
Paguyangan
 Kecamatan
Sirampog
 Kecamatan
Bantarkawung
 Kecamatan
Salem
 Kecamatan
Jatibarang
 Kecamatan
Wanasari
 Kecamatan
Bulakamba
 Kecamatan
Losari
 Kecamatan
Kersana
 Kecamatan
Ketanggungan
114 Program Pemberdayaan Masyarakat 2.349.733.503  Kecamatan
Desa Dan Kelurahan Brebes
 Kecamatan
Larangan
 Kecamatan
Tonjong
 Kecamatan
Bumiayu
PERANGKAT
NO PROGRAM PAGU
DAERAH
 Kecamatan
Paguyangan
 Kecamatan
Sirampog
 Kecamatan
Bantarkawung
 Kecamatan
Salem
 Kecamatan
Jatibarang
 Kecamatan
Wanasari
 Kecamatan
Bulakamba
 Kecamatan
Losari
 Kecamatan
Kersana
 Kecamatan
Ketanggungan
115 Program Koordinasi Ketentraman Dan 937.100.000  Kecamatan
Ketertiban Umum Brebes
 Kecamatan
 anjarharjo
 Kecamatan
Larangan
Kecamatan
Tonjong
 Kecamatan
Bumiayu
 Kecamatan
Paguyangan
 Kecamatan
Sirampog
 Kecamatan
Bantarkawung
 Kecamatan
Salem
 Kecamatan
Jatibarang
 Kecamatan
Wanasari
 Kecamatan
Bulakamba
 Kecamatan
Tanjung
 Kecamatan
Losari
 Kecamatan
Kersana
 Kecamatan
Ketanggungan
PERANGKAT
NO PROGRAM PAGU
DAERAH
116 Program Penyelenggaraan Urusan 149.274.000  Kecamatan
Pemerintahan Umum Larangan
 Kecamatan
Losari
117 Program Pembinaan Dan Pengawasan 1.066.043.660  Kecamatan
Pemerintahan Desa Brebes
 Kecamatan
Banjarharjo
 Kecamatan
Larangan
 Kecamatan
Tonjong
 Kecamatan
Bumiayu
 Kecamatan
Paguyangan
 Kecamatan
Sirampog
 Kecamatan
Bantarkawung
 Kecamatan
Salem
 Kecamatan
Jatibarang
 Kecamatan
Wanasari
 Kecamatan
Bulakamba
 Kecamatan
Tanjung
 Kecamatan
Losari
 Kecamatan
Kersana
118 Program Penguatan Ideologi Pancasila 366.887.180  Badan Kesatuan
Dan Karakter Kebangsaan Bangsa Dan
Politik
119 Program Peningkatan Peran Partai 1.718.825.500  Badan Kesatuan
Politik Dan Lembaga Pendidikan Bangsa Dan
Melalui Pendidikan Politik Dan Politik
Pengembangan Etika Serta Budaya
Politik
120 Program Pemberdayaan Dan 17.590.000.000  Badan Kesatuan
Pengawasan Organisasi Bangsa Dan
Kemasyarakatan Politik
121 Program Pembinaan Dan 328.154.500  Badan Kesatuan
Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Bangsa Dan
Sosial, Dan Budaya Politik
122 Program Peningkatan Kewaspadaan 674.958.000  Badan Kesatuan
Nasional Dan Peningkatan Kualitas Bangsa Dan
Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Politik
Sosial
5.2. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Tahun 2022
A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Rencana Program Dan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Adalah
Sebagai Berikut:
1. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
Program Ini Diarahkan Kepada Prosentase Lembaga Paud Berijin
Operasional Dan Terakreditasi (Lembaga),
2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Guru Paud Yang Memenuhi
Kualifikasi S1/ D-Iv (%), Persentase Guru Paud Bersertifikat Pendidik
(%), Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Sd, Rasio Guru Terhadap
Murid Sekolah Smp,
3. Program Pengelolaan Pendidikan
Program Ini Diarahkan Kepada Sekolah Pendidikan Sd/Mi Kondisi
Bangunan Baik (%), Sekolah Pendidikan Smp/Mts Kondisi Bangunan
Baik (%), Persentase Perpustakaan Sd (%), Persentase Perpustakaan
Smp (%), Persentase Ruang Komputer Smp (%), Persentase
Laboratorium Smp (%), Rasio Siswa Per Kelas Sd, Rasio Siswa Per
Kelas Smp, Rasio Rombel Per Kelas Sd, Rasio Rombel Per Kelas
Smp, Prosentase Lembaga Paud Berijin Operasional Dan Terakreditasi
(Lembaga), Indeks Paritas Gender Jenjang Sd/Mi (Indeks), Indeks
Paritas Gender Jenjang Smp/Mts (Indeks), Jumlah Penduduk
Ankatan Kerja (Usia Produktif/15-44 Th) Memiliki Kemampuan Life
Skill (Orang), Persentase Guru Sd Yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D-
Iv (%), Persentase Guru Smp Yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D-Iv
(%), Persentase Guru Paud Bersertifikat Pendidik (%), Persentase
Guru Sd Bersertifikat Pendidik (%), Persentase Guru Smp Bersertifikat
Pendidik (%), Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Sd, Rasio Guru
Terhadap Murid Sekolah Smp,
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Sebagai Berikut:
1. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Industri Rumah Tangga
Yang Memiliki Sertifikat, Persentase Ketersediaan Obat Dan Perbelkes
Di Puskesmas Yang Tersedia,
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
Program Ini Diarahkan Kepada Penurunan Prevalensi Bb Pada Anak
Dengan Bb Rendah (%), Cakupan Keluarga Sadar Gizi (%), Penurunan
Prevalensi Anak Gizi Buruk (%), Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat
Perawatan (%), Remaja Putri Mendapat Ttd ( Tablet Tambah Darah)
(%), Pesentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Ante Natal
Care Minimal 4 Kali Sesuai Standar ( 11 T )/Anc Terpadu
(%), Prosentase Cakupan K4 (%), Prosentase Kb Aktif (%), Cakupan
Desa Siaga Aktif (%), Presentase Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan Di Puskesmas (%), Persentase Penurunan Kasus Penyakit
Yg Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (Pd3i) Tertentu. (Campak,
Difteri), Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini Yang
Direspon, Persentase Pengungsi Korban Bencana Yang Mendapat
Pelayanan Kesehatan, Prosentase Anak Sekolah Sd/Mi Dan Sederajat
Yang Mendapatkan Imunisasi (Bias), Persentase Hasil Pemeriksaan
Kesehatan Jamah Haji, Persentase Desa / Kelurahan Yang Mencapai
80% Imunisasi Dasar Lengkap ( Desa Uci), Persentase Anak Usia 0
Sampai 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap, Insinden
Rate Dbd, Cakupan Pengobatan Semua Kasus Tb (% Case Detection
Rate /Cdr), Angka Notifikasi Semua Kasus Tb Yg Diobati (Case
Notification Rate / Cnr) Per 100.000 Penduduk, Cakupan Penemuan
Kasus Tb Resistan Obat (Absolut), Persentase Angka Kasus Hiv Yang
Diobati (On Art), Cakupan Populasi Beresiko Yang Diperiksa
Hiv, Cakupan Minum Obat Filariasis(Popm/ Pemberian Obat
Pencegahan Masal), Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan
Pengendalian Ptm Terpadu, Persentase Desa/Kelurahan Yang
Melaksanakan Kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)
Ptm, Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Berat Yang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Persentase
Penyandang Diabetes Mellitus (Dm) Yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar, Persentase Penderita Hipertensi Mendapat
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Cakupan Pelayanan Gigi
Bumil, Persentase Desa Total Coverage Pis Pk, Jumlah Kecamatan Yg
Memiliki Minimal 1 Puskesmas Terakreditasi, Presentase Faskes Yg
Memiliki Ijin Pelayanan Kesehatan, Cakupan Masyarakat Miskin
Memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Tersedianya Data Dan
Informasi Bidang Kesehatan, Meningkatnya Sumber Daya
Kesehatan, Persentase Aset Dalam Kondisi Baik (%), Peningkatan
Jumlah Kunjungan Pasien,
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Dokumen Perencanaan Dan
Laporan Pelaksanaan Tersedia (%), Penurunan Prevalensi Bb Pada
Anak Dengan Bb Rendah (%), Cakupan Pelayanan Balita (D/S)
(%), Prosentase Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Terstandar (%), Presentase Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan Di Puskesmas (%), Cakupan Akses Jamban Sehat
(%), Persentase Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (%), Presentase Sarana Air Minum Masyarakat Yang
Memenuhi Syarat Kesehatan (Kepala Keluarga), Persentase Desa Total
Coverage Pis Pk,
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program Ini Diarahkan Kepada Cakupan Keluarga Sadar Gizi
(%), Prosentase Kb Aktif (%), Prosentase Deteksi Resiko Dan
Komplikasi Oleh Masyarakat (%), Prosentase Kunjungan Neonatal
Pertama Kn1 (%), Prosentase Neonatal Komplikasi Tertangani
(%), Prosentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar
(Presentase), Prosentase Balita Di Mtbs (%), Presentase Pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas (%), Persentase
Tempat Pengelolaan Makanan Yang Memenuhi Syarat Kesehatan
(Presentase), Angka Notifikasi Semua Kasus Tb Yg Diobati (Case
Notification Rate / Cnr) Per 100.000 Penduduk, Persentase
Perempuan Usia 30 Sampai 50 Tahun Yang Dideteksi Dini Kanker
Serviks Dan Payudara, Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa
(Odgj) Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar, Persentase Penyandang Diabetes Mellitus (Dm) Yang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Meningkatnya
Sumber Daya Kesehatan, Peningkatan Jumlah Kunjungan Pasien,
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang
Sebagai Berikut:
1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Pegawai Berkopetensi
(%), Persentase Kesesuaian Perencanaan Dengan Hasil
Pembangunan,
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Kesesuaian Perencanaan
Dengan Hasil Pembangunan, Meningkatnya Kondisi Infrastruktur Air
Minum (%),
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
Program Ini Diarahkan Kepada Peningkatan Panjang Saluran Irigasi
Dalam Kondisi Baik (M), Prosentase Jumlah Sungai Yang Berfungsi
Optimal (%),
4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Kesesuaian Penyelenggaan
Enatan Ruan Dengan Dokumen Rtrw (%),
5. Program Penataan Bangunan Gedung
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Aset Dalam Kondisi Baik
(%), Persentase Kesesuaian Perencanaan Dengan Hasil
Pembangunan, Meningkatnya Kondisi Infrastruktur Perkotaan
(Gedung)(%),
6. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
Dengan Hasil Pembangunan,
7. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Dengan Hasil Pembangunan, Meningkatnya Kondisi Infrastruktur
Drainase (%),
8. Program Penyelenggaraan Jalan
Dengan Hasil Pembangunan, Meningkatnya Kondisi Jalan Dan
Jembatan Baik Dan Mantap (%), Meningkatnya Kondisi Infrastruktur
Perdesaan (%),
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Sebagai Berikut:
1. Program Kawasan Permukiman
Program Ini Diarahkan Kepada Menurunnya Luasan Kawasan
Permukiman Kumuh (Ha),
2. Program Pengembangan Perumahan
Program Ini Diarahkan Kepada Rumah Tidak Layak Huni Yang
Tertangani (Unit),
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
Tertangani (Unit),
4. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
Tertangani (Unit),
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban
Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Sebagai Berikut:
1. Program Penanggulangan Bencana
Program Ini Diarahkan Kepada Cakupan Desa Tangguh Bencana
(%), Pengurangan Persentase Korban Terdampak Bencana
(%), Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial
Selama Masa Tanggap Darurat (%), Persentase Korban Bencana Yang
Dievakuasi Dengan Mengunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat
Lengkap (%), Persentase Jumlah Sarana Dan Prasaran Yang
Tertangani Pasca Bencana (%),
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran
Dan Penyelamatan Non Kebakaran
Program Ini Diarahkan Kepada Cakupan Pelayanan Bencana
Kebakaran Kabupaten/Kota,
3. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Program Ini Diarahkan Kepada Tingkat Kepuasan Pelayanan
Administrasi Perkantoran Di Lingkungan Kantor, Cakupan
Pelaksanaan Patroli Trantibum (%), Cakupan Pelayanan Bencana
Kebakaran Kabupaten/Kota,
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Sebagai Berikut:
1. Program Penanganan Bencana
Program Ini Diarahkan Kepada Presentase Meningkatn Aksesibiltas
Rtsm (Rumah Tangga Miskin) Dan Pmks Lainnya Dalam Pemenuhan
Kebutuhan Dasar, Presentase Psks Yang Aktif Berpartisipasi Dalam
Penanganan Dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,
2. Program Rehabilitasi Sosial
Program Ini Diarahkan Kepada Prosentase Anak Terlantar, Anak
Dengan Disbailitas, Anak Nakal Dan Anak Jalanan, Lanjut Usia Yang
Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Dan Dapat Menjalankan Fungsi
Sosialnya (%), Presentase Meningkatnya Penyandang Disabilitas, Dan
Pmks Lainnya Yang Terpenuhi Hak Dasar Dan Dapat Menjalankan
Fungsi Sosialnya (%),
3. Program Pemberdayaan Sosial
Program Ini Diarahkan Kepada Presentase Psks Yang Aktif
Berpartisipasi Dalam Penanganan Dan Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial, Tersusunnya Database Penanggulangan
Kemiskinan,
4. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Program Ini Diarahkan Kepada Presentase Psks Yang Aktif
Berpartisipasi Dalam Penanganan Dan Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial,
5. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
Program Ini Diarahkan Kepada Presentase Meningkatn Aksesibiltas
Rtsm (Rumah Tangga Miskin) Dan Pmks Lainnya Dalam Pemenuhan
Kebutuhan Dasar, Tersusunnya Database Penanggulangan
Kemiskinan,
B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
Sebagai Berikut:
1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
Laporan Pelaksanaan Tersedia (%),
2. Program Hubungan Industrial
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Tenaga Kerja Terlatih
(%), Prosentase Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja (%),
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak
Sebagai Berikut:
1. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Meningkatnya
Implementasi Pengarusutamaan Gender Dan Kabupaten Layak Anak
(Kla) (%), Cakupan Pembentukan Forum Anak Desa Dibanding
Jumlah Desa (%), Cakupan Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan
Dan Anak Dibanding Kasus Terlapor (%),
2. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Meningkatnya
Implementasi Pengarusutamaan Gender Dan Kabupaten Layak Anak
(Kla) (%),
3. Program Perlindungan Perempuan
Program Ini Diarahkan Kepada Cakupan Penanganan Kasus
Kekerasan Perempuan Dan Anak Dibanding Kasus Terlapor (%),
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
Sebagai Berikut:
1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan
Dan Kemandirian Pangan
Program Ini Diarahkan Kepada Skor Pola Pangan Harapan (Pph)
(Reguller),
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
(Reguller),
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan
(Reguller),
4. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan
Masyarakat
(Reguller),
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
Sebagai Berikut:
1. Program Penatagunaan Tanah
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Tanah Yang Bersertifikat
(%),
2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Tanah Yang Bersertifikat
(%),
5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Sebagai Berikut:
1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Aduan Masyarakat Yang Di
Tindaklanjuti (%),
2. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Tindaklanjuti (%),
3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Tindaklanjuti (%),
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan
Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
Tindaklanjuti (%), Presentase Usaha/Kegiatan Yang Memenuhi
Peraturan Bidang Lh (%),
5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Program Ini Diarahkan Kepada Luasan Tutupan Lahan Yang
Terkonservasi (Ha),
6. Program Pengelolaan Persampahan
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Pengurangan Sampah
Perdesaan (%), Presentase Usaha/Kegiatan Yang Memenuhi Peraturan
Bidang Lh (%),
7. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan
Lingkungan Hidup
Tindaklanjuti (%), Presentase Usaha/Kegiatan Yang Memenuhi
Peraturan Bidang Lh (%),
6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
Sebagai Berikut:
1. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
Program Ini Diarahkan Kepada Database Kependudukan,
2. Program Pendaftaran Penduduk
Program Ini Diarahkan Kepada Cakupan Penduduk Yang Memiliki Ktp
(%), Cakupan Keluarga Yang Memiliki Kartu Keluarga (%),
3. Program Pencatatan Sipil
Program Ini Diarahkan Kepada Rasio Penduduk 0 - 18 Tahun Memiliki
Akte (%),
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Program Ini Diarahkan Kepada Database Kependudukan, Perolehan
Iso 9000, Tersedianya Data Warehouse Pemanfaatan Data,
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Sebagai Berikut:
1. Program Penataan Desa
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Desa Berkembang Menjadi
Desa Cepat Berkembang, Peningkatan Jumlah Desa Tertib
Administrasi,
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat
Dan Masyarakat Hukum Adat
Program Ini Diarahkan Kepada Pesentase Desa Yang Melestarikan
Budaya Adat, Persentase Kelengkapan Dokumen Ex Pnpm
Aktif, Porsentase Keberadaan Posyantek Di Setiap
Kecamatan, Persentase Pelaku Usaha Yang Mampu
Mengelolaued, Peningkatan Status Dari Peninjau Menjadi
Peserta, Persentase Posyandu Ber Status Madya (Unit), Persentase
Posyandu Ber Status Purnama (%), Persentase Posyandu Ber Status
Mandiri (%), Persentase Masyarakat Desa P2mbg Yang Mampu
Meningkatkan Ekonomi Keluarga (%), Persentase Anak Sekolah Yang
Terpenuhi Gizinya (%), Persentase Perangkat Desa Yang Mampu
Melakukan Manajemen Padat Karya (%), Presentase Desa Yang
Memanfaatkan Dan Mengelola Dana Desa Sesuai Dengan Perencanaan
Dan Aturan (%), Persentase Desa Yang Melakukan Kerja Sama Dengan
Desa Lainnya (%), Persentase Perangkat Desa Dan Bpd Yang Memiliki
Kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa Yang Baik (%), Persentase
Lpm Aktif (%), Persentase Tpkw Aktif (%),
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Personil Pemerintah Desa
Pengelola Sid (%), Persentase Kepemilikan Bumdes Aktif Di Setiap
Desa (Unit), Persentase Kualifikasi Perkembangan Pembangunan
Desa (%), Peningkatan Jumlah Desa Tertib Administrasi,
4. Program Peningkatan Kerjasama Desa
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Desa Yang Memiliki Bp
Spams (%), Persentase Desa Ttmd Yang Memiliki Infrastuktur Yang
Menunjang Ekonomi Masyarakat (%), Persentase Kelengkapan
Dokumen Rko,
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Sebagai Berikut:
1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
Program Ini Diarahkan Kepada Cakupan Peserta Kb Aktif (%),
2. Program Pengendalian Penduduk
Program Ini Diarahkan Kepada Profil Kkbpk (Buku Profil), Grand
Design Kkbpk (Dokumen),
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
Program Ini Diarahkan Kepada Cakupan Kelompok Bina Keluarga
Paripurna (%),
9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Sebagai Berikut:
1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
Program Ini Diarahkan Kepada Peningkatan Kinerja Lalu-
Lintas, Peningkatan Jumlah Kendaran Bermotor Wajib Uji (Kbwu)
(Unit), Rasio Ijin Trayek (%), Persentase Sarana Dan Prasarana
Perhubungan (%), Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang
(%), Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpelihara (%),
2. Program Pengelolaan Pelayaran
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Sarana Dan Prasarana
Perhubungan (%), Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpelihara
(%),
10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
Sebagai Berikut:
1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Permohonan Informasi
Yang Di Tindaklanjuti, Cakupan Kelompok Informasi Masyarakat
(Kim)(%),
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Program Ini Diarahkan Kepada Dokumen Master Plan Tik Kab. Brebes
(Dokumen), Tersedianya Single Data Kabupaten, Persentase
Perangkat Daerah Memiliki Website (%), Persentase Peningkatan
Kunjungan Website Pemerintah Daerah (%),
11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan
Menengah
Sebagai Berikut:
1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Koperasi Aktif Dan
Melaksanakan Rat (%),
2. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Koperasi Berpredikat Sehat
(%),
3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha
Mikro (Umkm)
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Peningkatan Omset Pelaku
Usaha Mikro (%), Persentase Usaha Mikro Yang Memiliki Ijin Usaha
(%),
4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
5. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
6. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Koperasi Berpredikat Sehat
(%),
7. Program Pengembangan Umkm
Laporan Pelaksanaan Tersedia (%), Persentase Peningkatan Omset
Pelaku Usaha Mikro (%), Persentase Usaha Mikro Yang Memiliki Ijin
Usaha (%),
12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Sebagai Berikut:
1. Program Promosi Penanaman Modal
Program Ini Diarahkan Kepada Dokumen Rencanaumum Penanaman
Modal(Rupm)(Ada/Tidak), Peningkatan Jumlah Usaha Menengah
Besar Yang Bermitra Dengan Usaha Menengah Kecil,
2. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman
Modal
Program Ini Diarahkan Kepada Dokumen Informasi Dan Pelaporan
Perijinan Dan Non Perijinan (Dokumen)(Ada/Tidak),
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Program Ini Diarahkan Kepada Jumlah Kegiatan Invstasi Yang
Dipantau Dan Diawasi (Investor),
4. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Program Ini Diarahkan Kepada Dokumen Rencanaumum Penanaman
Modal(Rupm)(Ada/Tidak),
5. Program Pelayanan Penanaman Modal
Program Ini Diarahkan Kepada Meningkatnya Kepuasan Pelayanan
Permohonan Perijinan (%),
13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Sebagai Berikut:
1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Program Ini Diarahkan Kepada Cakupan Pembinaan Olahraga
(%), Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi (%), Cakupan Pembinaan
Atlet Muda (%), Jumlah Atlet Berprestasi (Orang),
2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Program Ini Diarahkan Kepada Jumlah Pembina Pramuka Penegak
Dan Pandega Yang Mendapat Fasilitasi Pelayanan Kepemudaan,
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Program Ini Diarahkan Kepada Jumlah Pengelola Organisasi
Kepemudaan Yang Difasilitasi Dalam Pelatihan Kepemimpinan
Manajemen Dan Perencanaan Program, Jumlah Pemuda Kader
Kewirausahaan,
14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Sebagai Berikut:
1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Program Ini Diarahkan Kepada Tersedianya Single Data
Kabupaten, Tersedianya Buku Brebes Dalam Angka,
15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
Sebagai Berikut:
1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan
Informasi
Program Ini Diarahkan Kepada Jumlah Sandiman (Orang),
16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Sebagai Berikut:
1. Program Pengembangan Kebudayaan
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Cagar Budaya Yang
Dilestarikan (%), Persentase Kelompok Seni Yang Terbina (%),
2. Program Pengelolaan Permuseuman
Dilestarikan (%),
3. Program Pembinaan Sejarah
Dilestarikan (%), Persentase Kelompok Seni Yang Terbina (%),
4. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Kelompok Seni Yang
Terbina (%),
5. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
Dilestarikan (%),
17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Sebagai Berikut:
1. Program Pembinaan Perpustakaan
Program Ini Diarahkan Kepada Meningkatnya Jumlah Pengunjung
Perpustakaan (Orang),
18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Sebagai Berikut:
1. Program Pengelolaan Arsip
Program Ini Diarahkan Kepada Meningkatnya Jumlah Opd, Smp Dan
Desa Yang Melaksanakan Pengelolaan Kearsipan Dinamis Secara
Baku (Unit Kerja), Prosentase Aparatur Bersertifikat Yang
Melaksanakan Pengelolaan Kearsipan (%),
2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
Program Ini Diarahkan Kepada Meningkatnya Jumlah Opd, Smp Dan
Desa Yang Melaksanakan Pengelolaan Kearsipan Dinamis Secara
Baku (Unit Kerja),
C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
Sebagai Berikut:
1. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
Program Ini Diarahkan Kepada Produksi Perikanan Tangkap Di Laut
(Ton),
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Program Ini Diarahkan Kepada Produksi Perikanan Budidaya Air
Payau (Ton),
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Program Ini Diarahkan Kepada Produksi Perikanan Tangkap Di Laut
(Ton),
4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Program Ini Diarahkan Kepada Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/
Tahun),
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Sebagai Berikut:
1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Program Ini Diarahkan Kepada Pad Sektor Wisata (Juta
Rupiah), Jumlah Kunjungan Wisatawan (Jiwa),
2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi
Kreatif
Program Ini Diarahkan Kepada Jumlah Kunjungan Wisatawan (Jiwa),
3. Program Pemasaran Pariwisata
Laporan Pelaksanaan Tersedia (%), Jumlah Kunjungan Wisatawan
(Jiwa),
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
Sebagai Berikut:
1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Aset Dalam Kondisi Baik
(%), Cakupan Pembinaan Kelompok Tani (%), Indeks
Pertanaman, Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan Dan
Kesehatan Hewan (Unit), Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung
Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Unit),
2. Program Perizinan Usaha Pertanian
Program Ini Diarahkan Kepada Produktivitas Perkebunan (Kopi)
(Kw/Ha), Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Jenis Produk Olahan
Asal Ternak (Jenis),
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner
Program Ini Diarahkan Kepada Penurunan Angka Kematian Ternak
Besar, Ternak Kecil Dan Unggas (Ekor), Penurunan Kasus Penyakit
Hewan Menular (Ekor), Peningkatan Keamanan Konsumsi Bahan Asal
Hewan Dan Produk Asal Hewan (Ekor), Penurunan Jumlah
Pemotongan Betina Produktif (Ekor), Peningkatan Kualitas Dan
Kuantitas Jenis Produk Olahan Asal Ternak (Jenis),
4. Program Penyuluhan Pertanian
Program Ini Diarahkan Kepada Tingkat Kepuasan Pelayanan
Administrasi Perkantoran Di Lingkungan Kantor, Cakupan
Pembinaan Kelompok Tani (%), Persentase Dokumen Perencanaan
Dan Laporan Pelaksanaan Tersedia (%), Jumlah Kelompok Ternak
Berprestasi Tingkat Provinsi,
5. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Program Ini Diarahkan Kepada Produktivitas Tanaman Padi (Kw/Ha),
6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program Ini Diarahkan Kepada Produktivitas Tanaman Padi
(Kw/Ha), Produktivitas Tanaman Jagung (Kw/Ha), Produktivitas
Tanaman Kedelai (Kw/Ha), Produktivitas Tanaman Kacang Hijau
(Kw/Ha), Produktivitas Hortikultura Sayuran (Bawang Merah)
(Kw/Ha), Produktivitas Hortikultura Buah-Buahan (Mangga)
(Kw/Ha), Produktivitas Perkebunan (Kopi) (Kw/Ha), Indeks
Pertanaman, Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan Dan
Kesehatan Hewan (Unit), Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung
Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Unit), Bibit Ternak Ungul Yang
Dihasilkan (Ekor), Meningkatnya Jumlah Ternak Yang Mendapat
Sklb, Meningkatnya Kuantitas Pakan Ternak (%), Jumlah Kelompok
Yang Melaksanakan Manajemen Peternakan (Kelompok),
6. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
Sebagai Berikut:
1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik
(%),
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang
Penting
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Alat Dagang Lolos Uji
Metrologi (%),
3. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Alat Dagang Lolos Uji
Metrologi (%),
7. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
Sebagai Berikut:
1. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
Program Ini Diarahkan Kepada Prosentase Pertumbuhan Industri
Logam, Sandang Dan Aneka (%), Prosentase Pertumbuhan Industri
Agro, Kimia Dan Hasil Hutan (%),
2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Program Ini Diarahkan Kepada Prosentase Pertumbuhan Industri
Logam, Sandang Dan Aneka (%),
3. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
Laporan Pelaksanaan Tersedia (%), Prosentase Pertumbuhan Industri
Logam, Sandang Dan Aneka (%), Prosentase Pertumbuhan Industri
Agro, Kimia Dan Hasil Hutan (%),
8. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
Sebagai Berikut:
1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Tenaga Kerja Terlatih (%),
D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Sekretariat Daerah
Sebagai Berikut:
1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Program Ini Diarahkan Kepada Prosentase Jumlah Kecamatan Yang
Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan Dan Paten
Berjalan Baik, Peningkatan Jumlah Desa Tertib
Administrasi, Tersusunnya Database Penanggulangan
Kemiskinan, Peningkatan Prestasi Bidang Keagamaan Dalam Ajang
Mtq Nasional (Peringkat), Penurunan Biaya Non Kbih Kab.
Brebes, Peningkatan Peringkat Untuk Penghargaan Kab/Kota Peduli
Ham Tingkat Nasional (Peringkat), Peningkatan Peringakat Tingkat
Provinsi Dalam Penilaian Jaringan Data Dan Informasi Hukum (Jdih)
(Peringkat),
2. Program Perekonomian Dan Pembangunan
Program Ini Diarahkan Kepada Peningkatan Laba Bumd Kab. Brebes
(Miliar Rupiah), Persentase Proses Pengadaan Barang Dan Jasa
Secara Elektronik Yang Berhasil. (%), Persentase Ketepatan Waktu
Opd Dalam Melaporkan Realisasi Fisik Dan Keuangan (%),
2. Sekretariat DPRD
Sebagai Berikut:
1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
Program Ini Diarahkan Kepada Dokumen Pokok Pikiran
Dprd, Dokumen Hasil Pengawasan Pembangunan Daerah, Jumlah
Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Difasilitasi, Jenis
Bintek Peningkatan Kapasitas Anggota Dprd Yang
Dilaksanakan, Jenis Dokumen Kehumasan Dan Protokoler,
E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1. Perencanaan
Sebagai Berikut:
1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Program Rpjmd Yang
Dijabarkan Ke Rkpd (%), Persentase Program Rpjmd Yang Dijabarkan
Ke Renstra, Persentase Program Renstra Yang Dijabarkan Ke Renja
(%), Persentase Indikator Kinerja Skpd Yang Tercapai (%), Persentase
Partisipasi Stakeholder Dalam Perencanaan Pembangunani
(%), Persentase Usulan Yang Direkomendasi (%),
2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Keselarasan Renstra Pd,
Renja Pd Terhadap Rpjmd Di Bidang Ekonomi Dan Infrastruktur
Wilayah (%), Jumlah Dokumen Yang Dianalisa, Persentase
Keselarasan Renstra Po, Renja Pd Terhadap Rpjmd Di Bidang
Pemerintahan, Sosial Dan Budaya, Jumlah Opd Yang
Didampingi, Jumlah Dokumen Yang Dianalisa,
2. Keuangan
Sebagai Berikut:
1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Pencapaian Kegiatan Sesuai
Perencanaan, Persentase Indikator Kinerja Skpd Yang Tercapai
(%), Time Ratio Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
(Sp2d) (Hari), Time Ratio Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan
Pemberhentian Pembayaran (Skpp) (Hari), Perbup Tentang Apbd
(Perbup), Perda Tentang Apbd (Perda), Perda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Apbd (Perda),
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program Ini Diarahkan Kepada Cakupan Sensus Bmd (%), Pencapaian
Target Retribusi Pemanfaatan Bmd (Juta Rupiah),
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program Ini Diarahkan Kepada Potensi Dan Angka Ketetapan Pajak
Daerah (Miliar Rupiah), Target Penerimaan Pendapatan Daerah (
Miliar Rupiah),
3. Kepegawaian
Sebagai Berikut:
1. Program Kepegawaian Daerah
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Pegawai Mendapat
Pelayanan Kepegawaian (%), Persentase Pegawai Berkopetensi
(%), Persentase Kinerja Sasaran Kerja Pegawai, Angka Pelanggara N
Yang Di Tangani (Pns), Terfasilitasinya Kesejahteraan Bagi Pns
(Orang), Sinkronisasi Data Dan Faile Kepegawaian Yang Falid
(Orang), Persentase Mutasi Pns/Asn (%), Time Ratio Penerbitan Sk
Berkala Golongan Ii Dan Iii (Hari), Persentase Kenaikan Pangkat
Pns/Asn (%), Persentase Pemenuhan Kebutuhan Formasi Pns/Asn
(%), Capaian Pns/Asn Yang Memiliki Kompetensi Manajerial Dan
Kompetensi Teknis (%),
4. Pendidikan Dan Pelatihan
Sebagai Berikut:
1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Ini Diarahkan Kepada Capaian Pns/Asn Yang Memiliki
Kompetensi Manajerial Dan Kompetensi Teknis (%),
5. Penelitian Dan Pengembangan
Sebagai Berikut:
1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Desa Inovasi Terhadap Desa
Miskin Berpotensi Produk Unggulan Daerah (%), Persentase Klaster
Produk Unggulan Yang Mendaptkan Intervensi Teknlogi
(%), Persentase Hasil Penelitian Dan Pengkajian Yang Ditindaklanjuti
Dengan Rekomendasi,
F. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
1. Inspektorat Daerah
Sebagai Berikut:
1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
Laporan Pelaksanaan Tersedia (%), Dokumen Perbup Kebijakan
Pengawasan (Dokumen), Dokumen Sistem Prosedur Pengawasan
(Dokumen),
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Program Ini Diarahkan Kepada Dokumen Perbup Kebijakan
Pengawasan (Dokumen), Dokumen Sistem Prosedur Pengawasan
(Dokumen),
G. UNSUR KEWILAYAHAN
1. Kecamatan
Sebagai Berikut:
1. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Program Ini Diarahkan Kepada Pelaksanan Tugas Umum Pemerntahan
Dan Pelaksanaan Pelimpahan (%).
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Dan Pelaksanaan Pelimpahan (%), IKM Paten, Persentase Pelunasan
Raskin/Rasta (%).
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Dan Pelaksanaan Pelimpahan (%), Persentase Peningkatan Pelunasan
PBB.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
H. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
1. Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sebagai Berikut:
1. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Dan Budaya
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Penanganan Kasus Paham
Ideologi Dan Konflik Sosial (%),
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Kehadiran Masyarakat
Dalam Pemilu (%),
4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan
Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
5. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga
Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika
Serta Budaya Politik
Program Ini Diarahkan Kepada Persentase Kehadiran Masyarakat
Dalam Pemilu (%),
KINERJA PENYELENGGARAN
PEMERINTAHAN DAERAH
6.1. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2022
D
alam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun
2022, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah
tahun 2022 sebagai berikut.
Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022
TARGET
INDIKATOR
2022
IPM 67,92
Harapan lama sekolah (tahun) 12,43
Rata-rata lama sekolah (tahun) 7,37
Usia harapan hidup (tahun) 68,47
Rasio jalan baik (%) 82,00
Cakupan akses air minum layak (%) 90,35
Cakupan akses jamban (%) 75,74
Rasio jaringan irigasi baik (%) 65,04
Rasio rumah layak huni (%) 88,24
Persentase pemukiman kumuh (%) 0
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 68,00
Indeks Kualitas Air 49,0
Indeks Kualitas Udara 85,7
Indeks Kualitas Tutupan Hutan 69
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,82
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah PPP) 9.806,00
Kontribusi sektor pertanian (%) 41,44
Kontribusi sektor industri pengolahan (%) 16,8
Kontribusi sektor perdagangan (%) 16,52
Laju kenaikan investasi (%) 2
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (milyar
1.411
rupiah)
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 7,98
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 72,15
Rasio penduduk yang bekerja (%) 67,47
Nilai SKM 77,98
Nilai SAKIP B
Indeks Nilai Evaluasi LPPD Tinggi
Opini BPK WTP
Indeks Profesionalitas ASN 64
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%) 20
Angka kriminalitas 82
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,
100
keindahan) (%)
TARGET
INDIKATOR
2022
Rasio desa dengan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan
100
desa yang baik (%)
Persentase desa yang menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat
100%
waktu (%)
Persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu (%) 100%
Rasio desa yang memiliki BUMDes (%) 100%
IPG 85,96
HLS (tahun) 11,88
RLS (tahun) 4,98
AHH (tahun) 71,21
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah PPP) 6.474
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%) 2,23
Proporsi perempuan di lembaga pemerintahan ASN (%) 29,24
Persentase penanganan korbanKDRT (%) 100
Indeks komposit kesejahteraan anak (%) 20
Prevalensi anak bekerja (%) 0.0182
Rasio perkawinan anak (%) 0,42
Cakupan anak memiliki akte (%) 100
Persentase penanganan korban kekerasan pada anak (%) 100
Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial (%) 80
Persentase PMKS penerima KUBE (%) 8
6.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Untuk indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
tertuang dalam Tabel 6.2 merupakan indikator program prioritas pada
setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh OPD
di Kabupaten Brebes.
Tabel 6.2.
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Brebes
ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA Target
PEMBANGUNAN DAERAH 2022
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,82
Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah PPP) 9.806,00
Inflasi (%) 3 – 3,5
PDRB per Kapita (ribu rupiah) 33.119,06
Gini Ratio 0,30
Tingkat Kemiskinan (%) 17,78
Fokus Kesejahteraan Sosial

Pendidikan
Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,43
Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 7,37
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 100,00
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs 100,00
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 95,00
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 80,00
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,05
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,12
Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100,00
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 100,00
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 99,00
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK 85,00
APK PAUD (laki-laki dan perempuan) (%) 75,00
Angka Kelulusan Paket A (%) 100,00
Angka Kelulusan Paket B (%) 100,00
Angka Kelulusan Paket C (%) 100,00
Angka Melek Huruf Usia 15 s.d. 59 Tahun Laki-laki dan
97,50
Perempuan (%)
Kesehatan
Usia Harapan Hidup (tahun) 68,47
Pelayanan Kesehatan Ibu hamil (%) 96,00
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (%) 98,00
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) 98,00
Pelayanan Kesehatan Balita (%) 94,00
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (%) 88,00
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (%) 80,00
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (%) 50,00
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) 100,00
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus(%) 100,00
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%) 100,00
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB (%) 90,00
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (%) 85,00
Angka Kematian Bayi per 1.000 KLH 31,00
Angka Kematian Ibu per 100.000 KLH 320,00
Ketenagakerjaan
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 7,98
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 72,15
Rasio Penduduk yang Bekerja (%) 67,47
Persentase Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja (%) 8,00
Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kebudayaan
Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%) 32,39
Persentase Kelompok Seni yang Terbina (%) 86,88
Olahraga
Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi
dalam pelatihan kepemimpinan manajemen dan perencanaan 18
program
Jumlah pemuda kader kewirausahaan 70
Jumlah pembina pramuka penegak dan pandega yang
650
mendapat fasilitasi pelayanan kepemudaan
Cakupan pembinaan olahraga (%) 65,00
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%) 50,00
Cakupan pembinaan atlet muda (%) 55,00
Jumlah atlet berprestasi (orang) 55
ASPEK PELAYANAN UMUM

Fokus Pelayanan Urusan Wajib
Pendidikan
Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik 100
Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik 100
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah SD 20
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah SMP 20
Rasio Rombongan Belajar (Rombel) Terhadap Ruang Kelas SD 1
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini
75,00
(PAUD) (%)
Angka Melek Huruf (Usia 15 - 59 Tahun) (%) 97,50
Persentase Lembaga PAUD Berizin Operasional dan
150,00
Terakreditasi (Lembaga)
Indeks Paritas Gender Jenjang SD/MI (indeks) 1
Indeks Paritas Gender Jenjang SMP/MTs (indeks) 1
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Usia Produktif 15 - 44
300
Tahun) Memiliki Kemampuan Life Skill (Orang)
Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV
70,00
(%)
Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%) 100,00
Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV
100,00
(%)
Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik (%) 45,00
Persentase Guru SD bersertifikat pendidik (%) 75,00
Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik (%) 70,00
Kesehatan
Penurunan prevalensi BB pada anak dengan BB rendah (%) 3,00
Penurunan prevalensi stunting (%) 27,00
Bayi usia 0-6 bulan dapat Asi Eksklusif (%) 85,00
Cakupan pelayanan balita (D/S) (%) 90,00
Cakupan Keluarga sadar gizi (%) 80,00
Penurunan prevalensi anak gizi buruk (%) 0,45
Cakupan desa baik garam (%) 100,00
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%) 100,00
Cakupan balita naik BB (N/D) (%) 80,00
Bayi baru lahir mendapat IMD (%) 55,00
Remaja putri mendapat TTD (%) 30,00
Cakupan bayi dapat Vitamin A (%) 95,00
Cakupan balita dapat Vitamin A (%) 95,00
Cakupan ibu nifas dapat Vitamin A dan Fe 42 (%) 95,00
Cakupan RT yang mengkonsumsi garam yodium (%) 100,00
Pesentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ante natal
75,00
care minimal 4 kali sesuai standar ( 11 T )/ANC Terpadu (%)
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan
80,00
Persalinan Sesuai Standar (%)
Persentase Cakupan K1 (%) 100,00
Persentase Cakupan K4 (%) 90,00
Persentase KB Aktif (%) 70,00
Persentase Cakupan KF 1 (%) 75,00
Persentase Cakupan KF 3 (%) 70,00
Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
80,00
terstandar (%)
Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan (%) 95,00
Persentase komplikasi Kebidanan yang tertangani (%) 95,00
Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil
100,00
(%)
Persentase deteksi resiko dan komplikasi oleh masyarakat (%) 50,00
Persentase deteksi resiko dan komplikasi oleh tenaga
90,00
kesehatan (%)
Persentase kunjungan neonatal pertama KN1 (%) 90,00
Persentase kunjungan neonatal lengkap KN3 (%) 90,00
Persentase Neonatal Komplikasi tertangani (%) 95,00
Persentase kunjungan bayi (%) 95,00
Persentase Bayi BBLR tertangani (%) 100,00
Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar
90,00
(Presentase)
Persentase Balita di MTBS (%) 80,00
Persentase pelayanan kesehatan usia lanjut (%) 60,00
Persentase PMT Lansia (%) 50,00
Persentase Posyandu Lansia (%) 75,00
Jumlah puskesmas Santun Lansia (%) 100,00
Cakupan Desa Siaga Aktif (%) 84,00
> 2 per
AFP Rate 100.000 pdk
< 15 th
Persentase penurunan kasus penyakit yg dapat dicegah
0,22
dengan imunisasi (PD3I) tertentu
Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon 0,80
Persentase pengungsi korban bencana yang mendapat
1,00
pelayanan kesehatan
Persentase anak sekolah SD/MI dan sederajat yang
98,00
mendapatkan imunisasi (BIAS)
Persentase hasil pemeriksaan kesehatan Jamah haji 85,00
Persentase desa/ kelurahan yang mencapai 80% Imunisasi
100,00
dasar lengkap (Desa UCI)
Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat
93,50
imunisasi dasar lengkap
Persentase anak usia 12-24 bulan mendapat imunisasi
70,00
lanjutan (Boster)
Insinden Rate DBD 56,00
Case Fatality Rate DBD 0,58
Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (%
85,00
succes rate)
Angka keberhasilan pengobatan pasien TB resistan obat (%
0,80
succes rate)
Cakupan pengobatan semua kasus TB (% case detection rate/
68,00
CDR)
Angka notifikasi semua kasus TB yg diobati (case notification
85,00
rate/ CNR) per 100.000 penduduk
Persentase pasien TB yang mengetahui status HIV (%) 70,00
Cakupan penemuan kasus TB resistan obat (absolut) 75,00
Persentase angka kasus HIV yang diobati (on ART) 80,00
Cakupan Populasi beresiko yang diperiksa HIV 85,00
Angka Penemuan Kusta 10,00
Persentase penemuan Pneumonia Balita 60,00
Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang
80,00
dideteksi dini kanker serviks dan payudara
Jumlah wanita usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining
80,00
kesehatan sesuai standar
Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM
20,00
terpadu
Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan kegiatan
100,00
Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM Pos
Cakupan Minum Obat Filariasis Pemberian Obat Pencegahan
100,00
Masal (POPM)
Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang
100,00
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penyandang Diabetes Mellitus (DM) yang
100,00
mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan
100,00
kesehatan sesuai standar
Cakupan pelayanan gigi bumil 100,00
Cakupan pelayanan gigi pada anak pra sekolah 50,00
Cakupan UKGS (Upaya Kesehatan Gigi Sekolah) 80,00
Persentase desa total coverage PIS PK 100,00
Jumlah kecamatan yg memiliki minimal 1 puskesmas
100,00
terakreditasi
Presentase faskes yg memiliki ijin pelayanan kesehatan 100,00
Persentase industri rumah tangga yang memiliki sertifikat 100,00
Cakupan masyarakat miskin memiliki jaminan pemeliharaan
100,00
kesehatan
Pekerjaan Umum
Persentase Kesesuaian Penyelenggaan Penataan Ruang
dengan Dokumen RTRW (%) 25,00
Jalan
Meningkatnya Kondisi infrastruktur perkotaan (gedung) 31,91
Meningkatnya Kondisi infrastruktur perdesaan 80,00
Drainase
Peningkatan Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik (m) 271.430,00
Prosentase jumlah sungai yang berfungsi optimal (%) 32,29
Perumahan
Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (unit) 11.094
Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh (Ha) 34,40
Persentase tanah yang bersertifikat (%) 30,50
Persampahan
Persentase Layanan Penanganan Persampahan Perkotaan(%) 80,00
Persentase Pengurangan Sampah Perdesaan (%) 50,00
Persentase Penurunan jumlah indikasi pelanggaran (%) 25,00
Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi peraturan bidang
80,00
LH (%)
Akses Air Minum

Meningkatnya Kondisi infrastruktur perkotaan (air minum) 34,79
Perencanaan Pembangunan
Perda RPJMD atau Perubahanya Ada
Pesentase Konsistensi Pogram RPJMD terhadap RKPD (%) 100,00
Pesentase Konsitensi Program RKPD terhadap APBD (%) 100,00
Tingkat keselarasan Renstra PO, Renja PD terhadap RPJMD
100,00
di bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah
Tingkat keselarasan Renstra PO, Renja PD terhadap RPJMD
100,00
di bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
Perhubungan
Peningkatan Kinerja Lalu-lintas 0,55
Peningkatan Jumlah Kendaran Bermotor Wajib Uji (KBWU)
9.150
(unit)
Rasio Ijin Trayek (%) 10,00
Rasio PJU dengan total Jalan Kabupaten (%) 91,06
Persentase Cermin Terpasang di Tikungan Rawan (%) 30,00
Lingkungan Hidup
Persentase aduan masyarakat yang di tindaklanjuti (%) 100,00
Meningkatnya Indeks Kualitas Air 65,00
Meningkatnya Indeks Kualitas Udara 92,00
Luasan tutupan lahan yang terkonservasi (Ha) 50,00
Kependudukan dan Catatan Sipil

Cakupan Penduduk yang memiliki KTP (%) 90,00
Cakupan Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (%) 100,00
Rasio Penduduk 0 - 18 Tahun Memiliki Akte (%) 0,85
Database Kependudukan (Ada/ Tidak) 1
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Cakupan pembentukan forum anak desa dibanding jumlah
desa 45,45
Cakupan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak
dibanding kasus terlapor 100,00
Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

Profil KKBPK (Ada/Tidak) 5
Grand Design KKBPK (Ada/Tidak) 5
Cakupan Peserta KB Aktif (%) 75,72
Cakupan Kelompok Bina Keluarga Paripurna (%) 77,63
Sosial
Prosentase Anak Terlantar, Anak Dengan Disbailitas, Anak 100
Nakal dan Anak Jalanan, Lanjut Usia Yang Terpenuhi
Kebutuhan Dasarnya dan Dapat Menjalankan fungsi
sosialnya
Presentase Meningkatnya Penyandang Disabilitas, dan PMKS 85
Lainnya yang terpenuhi hak dasar dan dapat menjalankan
fungsi sosialnya (%)
Presentase Meningkatn Aksesibiltas RTSM (Rumah Tangga 90
Miskin) dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan
dasar
Presentase PSKS Yang Aktif Berpartisipasi Dalam Penanganan 70

Dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Koperasi dan Usaha Kecil

Persentase Koperasi Aktif dan Sehat (%) 24,66
Penanaman Modal
Peningkatan jumlah Usaha Menengah Besar yang bermitra
dengan Usaha Menengah Kecil 5
Jumlah Kegiatan Invstasi yang dipantau dan diawasi
(Investor) 55
Meningkatnya kepuasan pelayanan permohonan perijinan (%) 100
Dokumen Informasi dan Pelaporan Perijinan dan non
perijinan (dokumen) (Ada/Tidak) 5
Persentase Pengaduan yang tertangani (%) 100,00
Keamanan, Ketertiban, Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri
Penurunan Persentase Pelanggaran Perda (%) 40,00
Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/ Kota 100,00
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan 100,00
Persentase Kehadiran Masyarakat dalam Pemilu (%) 60,00
Jumlah desa bebas narkoba 68,00
Jumlah Sekolah Bebas Narkoba 40,00
Cakupan Desa Tangguh Bencana (%) 35,00
Pengurangan Persentase korban terdampak bencana (%) 5,00
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial
100,00
selama masa tanggap darurat (%)
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan
menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%) 80,00
Persentase Jumlah Sarana dan Prasaran yang Tertangani
40,00
Pasca Bencana (%)
Ketahanan Pangan
Skor Pola Pangan (Susenas) 76,20
Skor Pola Pangan (Reguler) 88,00
Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Desa yang memiliki BP SPAMS (%) 55,00
Persentase desa TTMD yang memiliki infrastuktur yang
menunjang ekonomi masyarakat 2,00
Persentase kelengkapan dokumen RKO 100,00
Persentase kelengkapan dokumen inventarisasi RTLH 100,00
Persentase desa tertinggal menjadi mandiri 100,00
Pesentase desa yang melestarikan budaya adat 1,00
Persentase kelengkapan dokumen Ex PNPM aktif 100,00
Persentase personil pemerintah desa pengelola SID (%) 100,00
Persentase kepemilikan BUMDes aktif di setiap desa (unit) 100,00
Porsentase keberadaan Posyantek di setiap kecamatan 100,00
Persentase pelaku usaha yang mampu mengelola UED 100,00
Peningkatan status dari peninjau menjadi peserta 100,00
Persentase posyandu pratama yang naik status ke Madya (%) 10,00
Persentase posyandu madya yang naik status ke purnama (%) 24,00
Persentase posyandu purnama yang naik status ke mandiri
(%) 3,00
Persentase masyarakat desa P2MBG yang mampu
meningkatkan ekonomi keluarga (%) 5,00
Persentase anak sekolah yang terpenuhi gizinya (%) 100,00
Persentase perangkat desa yang mampu melakukan
manajemen padat karya (%) 100,00
Presentase Desa yang memanfaatkan dan mengelola Dana
100,00
Desa sesuai dengan perencanaan dan aturan (%)
Persentase Desa yang melakukan kerja sama dengan desa
lainnya (5%) 30,00
Persentase perangkat desa dan BPD yang memiliki
kemampuan pengelolaan keuangan desa yang baik (%) 100,00
Persentase LPM aktif (%) 100,00
Persentase UP2K aktif (%) 100,00
Persentase TPKW aktif (%) 100,00
Persentase karang taruna aktif (%) 100,00
Statistik
Tersedianya Buku Brebes dalam Angka (Ada/Tidak) 1
Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Brebes (Ada/Tidak) 1
Kearsipan
Meningkatnya jumlah OPD, SMP dan Desa yang
melaksanakan pengelolaan kearsipan dinamis secara baku 94
(SKPD)
Persentase Aparatur yang melaksanakan pengelolaan
50
kearsipan (%)
Komunikasi dan Informatika

Dokumen Master Plan TIK Kab. Brebes (Dokumen) 1
Tersedianya Single Data Kabupaten 1
Tersedianya Buku Brebes dalam Angka 5
Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Brebes 5
Jumlah sandiman (orang) 5
Persentase Perangkat Daerah memiliki Website (%) 100
Persentase Peningkatan Kunjungan Website Pemerintah 20
Daerah (%)
Perpustakaan
Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan (orang) 14.591
Fokus Layanan Urusan Pilihan

Pertanian
Cakupan Pembinaan Kelompok Tani (%) 0,50
Peningkatan produktivitas tanaman pangan (%) 4,30
Peningkatan produktivitas hortikultura dan perkebunan (%) 0,10
Indeks Pertanaman 2,25
Pariwisata
PAD Sektor Wisata (Rp. Ribu) 12.100.000
Jumlah Kunjungan Wisatawan (jiwa) 1.000.000
Kelautan dan Perikanan
Produksi Perikanan Tangkap di Laut (ton) 3.770,1
Produksi Perikanan Tangkap di Waduk (ton) 141,5
Produksi Perikanan Budidaya Air Payau (ton) 74.977,0
Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (ton) 3.349,0
Pendapatan Pembudidaya Air Payau (Rp./Kapita/Th) 47.796.692
Pendapatan Pembudidaya Air Tawar (Rp./Kapita/Th) 17.389.111
Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/ Th) 24
Nilai Produksi Olahan Ikan per Tahun (Rp. Ribu) 153.735.000
Produksi Garam Krosok (ton) 61.000
Pendapatan Petani Garam - Kualitas I (Rp./Ha/Musim)
Perdagangan
Persentase Pasar dalam kondisi Baik (%) 100,00
Persentase Peningkatan PAD (%) 7,61
Persentase Alat Dagang Lolos Uji Metrologi (%)
Perindustrian
Persentase Pertumbuhan industri Logam, Sandang dan Aneka
(%) 0,65
Persentase Pertumbuhan industri Agro, Kimia dan Hasil
Hutan (%) 1,43
ASPEK DAYA SAING DAERAH

Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur
Meningkatnya Kondisi jalan dan jembatan baik dan mantap (%) 78,00
Meningkatnya Aksessibilitas perekonomian dan pariwisata (%) 77,88
Fokus Iklim Berinvestasi

Persentase Tenaga Kerja Terlatih (%) 25,00
Persentase Penanganan Konflik Sosial dan Unjuk Rasa (%) 100,00
Peraturan Daerah Penyelenggaraan Penanaman Modal
(Ada/Tidak) 1
Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
(Ada/Tidak) 1
R
encana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun
2022 menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) Tahun Anggaran 2022,
sampai dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran 2022.
RKPD Kabupaten Brebes 2022 selain mengacu pada peraturan

perundang–undangan yang berlaku sebagaimana uraian pada BAB I
PENDAHULUAN, juga mendasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
R.I Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2021 tentang Percepatan
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Usulan kegiatan yang diajukan dalam RKPD Kabupaten Brebes 2022 ini telah
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain
pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kabupaten Brebes, juga
diusulkan ke APBD Propinsi Jawa Tengah dan ke Pemerintah Pusat melalui
APBN.
Selanjutnya dalam kerangka manajerial, perlu dipedomani beberapa kaidah

pelaksanaan sebagai berikut:
1. RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2022, tidak hanya memuat kegiatan–
kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi
juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
2. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Brebes perlu secara konsisten
mengupayakan tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah
sebagaimana visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Brebes Tahun
2017 – 2022.
3. PD Kabupaten Brebes menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
(PD) dengan prinsip-prinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan
aturan dan standar kinerja yang telah ditentukan.
4. RKPD Kabupaten Brebes tahun 2022 menegaskan norma bahwa prioritas
anggaran mendahulukan pencapaian sasaran prioritas pembangunan 2022
setelah dilakukan sinkronisasi dengan prioritas nasional dan prioritas
provinsi. Selain itu, memastikan prioritas usulan pada daftar kegiatan
prioritas yang fokus dan sudah siap untuk dilaksanakan. Setelah RKPD
Kabupaten Brebes tahun 2022 ditetapkan, tidak akan lagi menerima
perubahan dalam RKPD baik perubahan program, kegiatan maupun pagu
anggaran.
5. Pemangku kepentingan pembangunan baik unsur pemerintah (birokrasi),
legislatif, dunia usaha dan atau masyarakat menggunakan RKPD ini sebagai
arah dan wujud partisipasi dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan.
Dunia usaha dan masyarakat diharapkan berpartisaspi dalam pendanaan
dan pengawasan pembangunan berbasis masyarakat sesuai kaidah RKPD
Kabupaten Brebes 2022. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022 merupakan landasan operasional
bagi Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
dalam menyusun dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten
Brebes Tahun 2022
6. Semua ketentuan yang mengatur tentang penyusunan dokumen Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS),
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes
Tahun Anggaran 2022 wajib mendasarkan dan menyesuaikan
pengaturannya sesuai kaidah RKPD Kabupaten Brebes 2022.
LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2022
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4342 91
4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
& , , , , 7!+0-#-7+!.!+/!"0!+1-79!!+-+1!+0-*!0!+!+!!7
& & , , , 7!+0-#-7+!.!+!+10-+9!+ 23345&452462 326464345'7
07817!#0-++"!+1 9:;<:=>?<:@ABCDE:=
& & & , , 7!+0-#-7+!.!+ F:;:=G?=??=@A?=@H?FB;?= ,K , ,K MNN,K 77'4734'334'5O, , , , , MNN,K 77O4'34&374
!-7!. F:H?C<?=??=@>:;<:AI?@JKL
9!0!-+98!
01
128424424 9;B<:=>?<:@C:>:;G?F?I?=
& & & PQNM , 012424
42442
-R4$4 9 21
401
42 43 I
=AIC?>B;@CI=:;S?@F:;?=TC?> ,F:;<:= ,
A?:;?U
,F:;<:= MNN,F:;<:= &4'O&4O52427, , , , , MNN,F:;<:= &4344
41
4
b?cQ@];:c:<Z 9deW[9[f[e@[\gh@W[dY[i
9:=VD<D=?=@WBCDE:= X:=I<@WBCDE:=@JY:=<>;?Z , \:ED? J9[WL 9:=I=TC?>?=@bD?HI>?< N
M NM NM PQNM NM 9:;:=G?=??=@9:;?=TC?> Y:=S?Z@99[\@A?=@[9]WL@JS:=I<L , , ^,S:=I< _NZ̀a`ZNNN b:G?E?>?=Z W?=?@f;?=<j:;@kEDE@l@W?=? \DEc:;@W?V?@m?=D<I? ^,S:=I< noNZNNNZNNNWh
e[\@9deWhWhb[eZ@9dmkW[
W[e@pg[iY[q[
W?:;?U \:ED? [HBC?<I@kEDE
b:HD;?U?=
X:=I<@WBCDE:=@JW?FBAICZ
bBB;AI=?<I@A?=@9:=VD<D=?= s:;t?H@W?>?@9:=AIAIC?=Z b?cQ@];:c:<Z 9deW[9[f[e@[\gh@W[dY[i
m?FFI=T@\GUBBHL@JS:=I<L n,S:=I< \:ED? J9[WL n,S:=I<
M NM NM PQNM Na g?FB;?=@r?F?I?=@bI=:;S?@A?=
hCU>I<?;@Y:?HI<?<I@bI=:;S? X:=I<@m:AI?@9DcHIC?<I@A?= , , , n,S:=I< MZMoPZMaPZoNN b:G?E?>?=Z W?=?@f;?=<j:;@kEDE@l@W?=?
9:=I=TC?>?=@bD?HI>?< N
\DEc:;@W?V?@m?=D<I? n,S:=I< MZnnNZNNNZNNNWh
W[e@pg[iY[q[
\b9W 9;BEB<I@J\hmWhbZ9:=VD<D=?= \:ED? [HBC?<I@kEDE
9:;A?Z@b?;=?t?HZ9?E:;?=LZ b:HD;?U?=
JX:=I<L
X:=I<@WBCDE:=@JgbXh9Z b?cQ@];:c:<Z 9deW[9[f[e@[\gh@W[dY[i
t?HD?<I@bI=:;S?@9:;?=TC?> g?FB;?=@]DH?=?=Z@Yk9L@JS:=I<L , n,S:=I< \:ED? J9[WL n,S:=I<
M NM NM PQNM N_ d
W?:;?U X:=I<@WBCDE:=@J9;BjIH , , M,S:=I< MMuZnûZâN b:G?E?>?=Z W?=?@f;?=<j:;@kEDE@l@W?=?
9:=I=TC?>?=@bD?HI>?< N
\DEc:;@W?V?@m?=D<I? M,S:=I< MPNZNNNZNNNWh
W[e@pg[iY[q[
9:=AIAIC?=LJS:=I<L \:ED? [HBC?<I@kEDE
b:HD;?U?=
& & & PQNP , ! 2 3
4 914242 X DEH?U@9:T?v?I@V?=T
f:;c?V?;C?=@q?SI@A?= ,B;?=T , ,B;?=T oaao,B;?=T 767456647747, , , , , oaao,B;?=T 767457O43O74
01
42 4341
4 fD=S?=T?==V?
\:ED?@b?cwbB>?Z
XDEH?U@9:T?v?I@V?=T \:ED? f?>?@C:HBH?
M NM NM PQNP NM 9:=V:AI??=@q?SI@A?=
fD=S?=T?=@[\e f:;c?V?;C?=@q?SI@A?= , , , oaao,p;?=T aoaZ_M`ZuâZNNN b:G?E?>?=Z 9 deW[9[f[e@[\gh@W[dY[i
J9[WL F:E:;I=>?U?=@V?=T N oaao,p;?=T aoaZ_M`ZuâZNNNWh
W[e@pg[iY[q[
fD=S?=T?==V? \:ED? c?IC@A?=@c:;<IU
b:HD;?U?=
bBB;AI=?<I@A?=@9:=VD<D=?= :=I<@WBCDE:=@g?FB;?=@[CUI; \:ED?
M NM NM PQNP No g?FB;?=@b:D?=T?=@[CUI; X f?UD=@J]D?UL , , , P,cD?U M^ZuM^Z_^N b:G?E?>?=Z JW? 9[WL
=?@f;?=<j:;@kEDE@l@W?=?
9:=I=TC?>?=@bD?HI>?< N
\DEc:;@W?V?@m?=D<I? P,cD?U MNZNNNZNNNWh
W[e@pg[iY[q[
f?UD=@\b9W \:ED? [HBC?<I@kEDE
b:HD;?U?=
bBB;AI=?<I@A?=@9:=VD<D=?= b?cQ@];:c:<Z 9deW[9[f[e@[\gh@W[dY[i
\:ED?
M NM NM PQNP N_ g?FB;?=@b:D?=T?= X:=I<@WBCDE:=@H?FB;?=
]DH?=?=wf;IvDH?=?=w\:E:<>: C:D?=T?=@JcD?UL , , , M,cD?U PNZ̀``ZoPN b:G?E?>?=Z J 9[WL
W?=?@f;?=<j:;@kEDE@l@W?=?
9:=I=TC?>?=@bD?HI>?< N
\DEc:;@W?V?@m?=D<I? M,cD?U nNZNNNZNNNWh
W[e@pg[iY[q[
;?=@\b9W \:ED? [HBC?<I@kEDE
b:HD;?U?=
9:=VD<D=?=@9:H?FB;?=@A?= X:=I<@WBCDE:=@g?FB;?= \:ED?
M NM NM PQNP Nu [=?HI<I<@9;BT=B<I<@Y:?HI<??=Z J 9[WL
W?=?@f;?=<j:;@kEDE@l@W?=?
9:=I=TC?>?=@bD?HI>?< N
\DEc:;@W?V?@m?=D<I? M,cD?U oZNNNZNNNWh
W[e@pg[iY[q[
[=TT?;?= J]D?UL \:ED? [H BC?<I@kEDE
b:HD;?U?=
! 2 3
4 4
42# $ DEH?U@WBCDE:=@]?;?=T
& & & PQNn , 41
454401
42 43 X mIHIC@W?:;?U@V?=T@>:;<:AI? ,S:=I< , ,S:=I< P,S:=I< 77547O4O, , , , , P,S:=I< '644
41
4
\:ED? J9[WL
M NM NM PQNn Nn bBB;AI=?<I@A?=@9:=IH?I?= XDEH?U@]?;?=T@m:=A?F?>
]?;?=T@mIHIC@W?:;?U@\b9W X?EI=?=@Jk=I>L , , , MNN,F:;<:= oaPZMNNZNNN b:G?E?>?=Z W?=?@f;?=<j:;@kEDE@l@W?=?
9:=I=TC?>?=@bD?HI>?< N
\DEc:;@W?V?@m?=D<I? MNN,F:;<:= MNNZNNNZNNNWh
W[e@pg[iY[q[
\:ED? [HBC?<I@kEDE
b:HD;?U?=
\:ED? J9[WL
M NM NM PQNn Na 9:=?>?D<?U??=@]?;?=T@mIHIC XDEH?U@]?;?=T@m:=A?F?>
W?:;?U@F?A?@\b9W X?EI=?=@Jk=I>L , , , MNN,F:;<:= MNoZo^NZ^NN b:G?E?>?=Z W?=?@f;?=<j:;@kEDE@l@W?=?
9:=I=TC?>?=@bD?HI>?< N
\DEc:;@W?V?@m?=D<I? MNN,F:;<:= PoNZNNNZNNNWh
W[e@pg[iY[q[
\:ED? [HBC?<I@kEDE
b:HD;?U?=
& & & PQNo , ! 2 3
4 91514(4 42 XDEH?U@[F?;?>D;w9:T?v?I
E:=A?F?>@F:=I=TC?>?= ,B;?=T , ,B;?=T uN,B;?=T O6'47O453, , , , , uN,B;?=T 65644
01
42 4341
4 CBEF:>:=I<@Jp;?=TL
Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022 | 1
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
B5@/7<=2@2;L 1QR:?1?S?R7?OTU7:?QV?W
123456553715859537:935; O2GA5 X1?:Y 12393485>537BA5C9>5; -
, -, -, ./-0 -. <2;2=>57?>=9@A> FAGC5H715859537IC5H=545 J J J ,K-J@A5H 0.LMN-L--- B2P5G5>53L :5357S=53;Z2=7[GAG7\7:535 OAG@2=7:5E57^53A;95 ,K-J@A5H 00L---L---:U
R?O71QR:U:UB?RL71Q^[:?
:?R7IT?WV?_?
B2C23485D533E5 O2GA5 ?C]85;97[GAG
B2CA=5H53
F239;7T5D]=537:]8AG23 B5@/7<=2@2;L
12369698537653712C5>9H53 12342C]C5537?;2>7:52=5H O2GA5 1QR:?1?S?R7?OTU7:?QV?W
, -, -, ./-0 -` 1245a597<2=65;5=8537SA45; FAGC5H7?D5=5>A=c1245a59 J J J ,J6]8AG23 ..dLK.-LNK- B2P5G5>53L X1?:Y 12393485>537BA5C9>5; - ,J6]8AG23 .0-L---L---:U
6537bA34;9 ^2365D5>7O2=>9Z985> ,,-J]=534 O2GA5 :5357S=53;Z2=7[GAG7\7:535 OAG@2=7:5E57^53A;95 ,,-J]=534 :?R7IT?WV?_?
12369698537653712C5>9H53 B2CA=5H53 ?C]85;97[GAG
XI=534Y
O2GA57B5@cB]>5L 1QR:?1?S?R7?OTU7:?QV?W
FAGC5H7?D5=5>A=c1245a59 O2GA5
, -, -, ./-0 ,- O];95C9;5;9712=5>A=53
12=A36534\[3653453 G2365D5>7D2G5H5G53 J J J e--J]=534 ,e.L.dKL-Nd B2P5G5>53L X:5 1?:Y
357S=53;Z2=7[GAG7\7:535
12393485>537BA5C9>5; -
OAG@2=7:5E57^53A;95 e--J]=534 ,--L---L---:U
:?R7IT?WV?_?
XI=534Y O2GA5 ?C]85;97[GAG
B2CA=5H53
B5@/7<=2@2;L 1QR:?1?S?R7?OTU7:?QV?W
<9G@934537S2839; O2GA5
, -, -, ./-0 ,, UGDC2G23>5;9712=5>A=53 FAGC5H7?D5=5>A=c1245a59
XI=534Y J J J .--J]=534 - B2P5G5>53L X 1?:Y
:5357S=53;Z2=7[GAG7\7:535
12393485>537BA5C9>5; -
OAG@2=7:5E57^53A;95 .--J]=534 ,e-L---L---:U
:?R7IT?WV?_?
12=A36534\[3653453 O2GA5 ?C]85;97[GAG
B2CA=5H53
& & & ./-N J ! 2 3
4
01
42 4341
4
12=;23>5;27B2DA5;53
12C5E53537?6G939;>=5;9 JD2=;23 J JD2=;23 ,--JD2=;23 &fghfijfjkkJ J J J J ,--JD2=;23 &fghff
B5@/7<=2@2;L 1QR:?1?S?R7?OTU7:?QV?W ^2393485>8537OAG@2=
123E2695537B]GD]323 O2GA5 X1?:Y
, -, -, ./-N -, U3;>5C5;97T9;>=98c1232=53453 F239;7B]GD]323
C9;>=98cD232=534537XF239;Y J J J ,MJl239; ,.-Le`0LdK- B2P5G5>53L :5357S=53;Z2=7[GAG7\7:535
:5E57^53A;957m534 12393485>537BA5C9>5; -
<2=8A5C9>5;7:53 OAG@2=7:5E57^53A;95 ,MJl239; M-L---L---:U
:?R7IT?WV?_?
<534A3537B53>]= O2GA5 ?C]85;97[GAG <2=65E57O5934
B2CA=5H53
O2GA5 X1?:Y
, -, -, ./-N -. 123E269553712=5C5>537653 F239;7?C5>7SAC9;7B53>]=
12=C23485D537B53>]= S2=;26957XF239;Y J J J KKJl239; .KeL-,NLMKK B2P5G5>53L :5357S=53;Z2=7[GAG7\7:535
:5E57^53A;957m534 12393485>537BA5C9>5; -
<2=8A5C9>5;7:53 OAG@2=7:5E57^53A;95 KKJl239; .0-L---L---:U
:?R7IT?WV?_?
O2GA5 ?C]85;97[GAG <2=65E57O5934
B2CA=5H53
O2GA5 X1?:Y
, -, -, ./-N -M 123E269553712=5C5>537VAG5H F239;712=5C5>537=AG5H7>53445 J
S53445 Xl239;Y J J MMJl239; ,MeLdd.L.0- B2P5G5>53L :5357S=53;Z2=7[GAG7\7:535
:5E57^53A;957m534 12393485>537BA5C9>5; -
<2=8A5C9>5;7:53 OAG@2=7:5E57^53A;95 MMJl239; ,.-L---L---:U
:?R7IT?WV?_?
O2GA5 ?C]85;97[GAG <2=65E57O5934
B2CA=5H53
O2GA5 X1?:Y
, -, -, ./-N -K 123E2695537<5H537T]49;>98 F239;7<5H537^58537^93AG
B53>]= S2;26957XF239;Y J J J MJl239; MK`LK-KL--- B2P5G5>53L :5357S=53;Z2=7[GAG7\7:535
:5E57^53A;957m534 12393485>537BA5C9>5; -
<2=8A5C9>5;7:53 OAG@2=7:5E57^53A;95 MJl239; M0-L---L---:U
:?R7IT?WV?_?
O2GA5 ?C]85;97[GAG <2=65E57O5934
B2CA=5H53
O2GA5 X1?:Y
, -, -, ./-N -0 123E2695537<5=5347n2>5853 F239;7<5=5347n2>58537653 J
653712344536553 12344536553S2=;26957XF239;Y J J .eJl239; .0-LdK.Lee. B2P5G5>53L :5357S=53;Z2=7[GAG7\7:535
:5E57^53A;957m534 12393485>537BA5C9>5; -
<2=8A5C9>5;7:53 OAG@2=7:5E57^53A;95 .eJl239; MM-L---L---:U
:?R7IT?WV?_?
O2GA5 ?C]85;97[GAG <2=65E57O5934
B2CA=5H53
123E2695537<5H537<5P553 F239;7<5H537<5P5537:53 O2GA5 X1?:Y :5E57^53A;957m534 12393485>537BA5C9>5; -
, -, -, ./-N -N 653712=5>A=53712=A36534\ 12=A36534\[3653453 J J J 0Jl239; eNLM-NL0N- B2P5G5>53L :5357S=53;Z2=7[GAG7\7:535 <2=8A5C9>5;7:53 OAG@2=7:5E57^53A;95 0Jl239; ,--L---L---:U
:?R7IT?WV?_?
A3653453 S2=;26957XF239;Y O2GA5 ?C]85;97[GAG <2=65E57O5934
B2CA=5H53
123E2C23445=5537V5D5> O2GA5 X1?:Y
, -, -, ./-N -` B]]=6935;976537B]3;AC>5;9 FAGC5H7T5D]=53712=l5C5353 J
TA5=7:52=5H7XT5D]=53Y J J K.-JC5D]=53 K--L---L--- B2P5G5>53L :5357S=53;Z2=7[GAG7\7:535
:5E57^53A;957m534 12393485>537BA5C9>5; -
<2=8A5C9>5;7:53 OAG@2=7:5E57^53A;95 K.-JC5D]=53 K--L---L---:U
:?R7IT?WV?_?
OB1: O2GA5 ?C]85;97[GAG <2=65E57O5934
B2CA=5H53
01244424
42# $ 2=;23>5;27>5>5782C]C575;2>
& & & ./-e J 41
4012242
42 1
E534758A3>5@2C JD2=;23 J JD2=;23 ,--JD2=;23 &'gfgj&foJ J J J J ,--JD2=;23 off
011
23441
4
O2GA57B5@cB]>5L 1QR:?1?S?R7?OTU7:?QV?W ^2393485>8537OAG@2=
O2GA5
, -, -, ./-e -. 1234565537B2365=5537:935; FAGC5H7B2365=553
ID2=5;9]35C75>5A7T5D53453 :935;cID2=5;9]35C7<5=A7X[39>Y J J J ,JA39> .L---L--- B2P5G5>53L X:5 1?:Y
357S=53;Z2=7[GAG7\7:535
:5E57^53A;957m534 12393485>537BA5C9>5; -
<2=8A5C9>5;7:53 OAG@2=7:5E57^53A;95 ,JA39> 0--L---L---:U
:?R7IT?WV?_?
O2GA5 ?C]85;97[GAG <2=65E57O5934
B2CA=5H53
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
G6:/8H@3:3>E 2NOPQ2QRQO8QIST8PQNUQV 934=45[6L[648I?J:3@
I3J?6 A2QPB P6\68964?>=68]645 234=45[6L648G?6;=L6> -
, -, -, ./-0 -1 234567664893:3; <34=>893:3;3?@8:6@?8A<34=>B C C C 1CD34=> .1E,1-EF-- G3K6J6L64E P6468R@64>W3@8XJ?J8Y8P646 H3@[?6;=L6>8P64 I?J:3@8P6\68964?>=6 1CD34=> ,--E---E---PT
OQI82NOPTPTGQOE82N9XPQ
PQO8^SQVUQ_Q
I3J?6 Q;Z[6>=8XJ?J H3@76\68I6=45
G3;?@6M64
I3J?6 A2QPB
, -, -, ./-0 -` 234567664823@6;6L648764
93>=48S6=44\6
<34=>823@6;6L648_37?45
G64LZ@8:6@?8A<34=>B C C C FCD34=> ,-aEF.,E1-- G3K6J6L64E P6468R@64>W3@8XJ?J8Y8P646
P6\68964?>=68]645 234=45[6L648G?6;=L6> -
H3@[?6;=L6>8P64 I?J:3@8P6\68964?>=6 FCD34=> ,--E---E---PT
PQO8^SQVUQ_Q
I3J?6 Q;Z[6>=8XJ?J H3@76\68I6=45
G3;?@6M64
I3J?6 A2QPB
, -, -, ./-0 -b 2345676648_37?458G64LZ@ <?J;6M8H645?4648_37?45
6L6?8H645?4648S6=44\6 G64LZ@8H6@?AX4=LB C C C ,CD34=> - G3K6J6L64E P6468R@64>W3@8XJ?J8Y8P646
P6\68964?>=68]645 23J:645?464
H3@[?6;=L6>8P64 =4W@6>L@?[L?@ - ,CD34=> .--E---E---PT
PQO8^SQVUQ_Q
I3J?6 Q;Z[6>=8XJ?J H3@76\68I6=45
G3;?@6M64
012c1 442"44012242 23@>34L6>38GZ4L@=:?>=8<6>6
& & & ./-a C
42011
23442 234?4D645876;6J8234=45[6L64 Cd3@>34 C Cd3@>34 ,--Cd3@>34 &efghehigeC C C C C ,--Cd3@>34 &eijge'fe
41
4 G=43@D68G64LZ@
I3J?6 A2QPB
, -, -, ./-a -, 234\37=6648<6>68I?@6L
934\?@6L
<?J;6M8[Z>?J>=8J6L3@6=
A:?6MB C C C FkbkC:?6M FkE.F-E--- G3K6J6L64E P6468R@64>W3@8XJ?J8Y8P646
P6\68964?>=68]645 234=45[6L648G?6;=L6> -
H3@[?6;=L6>8P64 I?J:3@8P6\68964?>=6 FkbkC:?6M .1E---E---PT
PQO8^SQVUQ_Q
I3J?6 Q;Z[6>=8XJ?J H3@76\68I6=45
G3;?@6M64
I3J?6 A2QPB
, -, -, ./-a -. 234\37=6648<6>68GZJ?4=[6>=E <34=>8R65=M6487=:6\6@876;6J C
I?J:3@8P6\68Q=@87648S=>L@=[ ,.8H?;648A<34=>B C C FCD34=> F,kEkaaE--- G3K6J6L64E P6468R@64>W3@8XJ?J8Y8P646
P6\68964?>=68]645 234=45[6L648G?6;=L6> -
H3@[?6;=L6>8P64 I?J:3@8P6\68964?>=6 FCD34=> F1-E---E---PT
PQO8^SQVUQ_Q
I3J?6 Q;Z[6>=8XJ?J H3@76\68I6=45
G3;?@6M64
, -, -, ./-a -k 234\37=6648<6>6823@6;6L64 <?3J; 6M823@6;6L648P64 I3J?6 A2QPB P6\68964?>=68]645 234=45[6L648G?6;=L6> - ,1-E---E---PT
764823@;345[6d648G64LZ@ 2 @6;6L648G64LZ@8G64LZ@
AH?6MB
C C C ,C:?6M - G3K6J6L64E
I3J?6 P6468R@64>W3@8XJ?J8Y8P646 H3@[?6;=L6>8P64 I?J:3@8P6\68964?>=6 ,C:?6M PQO8^SQVUQ_Q
G3;?@6M64 Q;Z[6>=8XJ?J H3@76\68I6=45
<?J;6M8R34656
Q7J=4>L@6>=lQ[?L64>=lTmR G6:/8H@3:3>E 2NOPQ2QRQO8QIST8PQNUQV 934=45[6L[648I?J:3@
, -, -, ./-a -F 234\37=6648<6>6823;6\6464 R 3@>37=68AZ@645B
<?J;6M8R346568G3:3@>=M64E C C C .1CZ@645 I3J?6
,E-kkEkF-E--- G3K6J6L64E A2QPB P6\68964?>=68]645 234=45[6L648G?6;=L6> - .1CZ@645 ,E-kkEkF-E---PT
XJ?J8G64LZ@ 2@6J?8HM6[L=E8<656896;6J k.CZ@645 I3J?6 P6468R@64>W3@8XJ?J8Y8P646 H3@[?6;=L6>8P64 I?J:3@8P6\68964?>=6 k.CZ@645 PQO8^SQVUQ_Q
7648I?ddZ@L=458IL6WW8R3@>37=6 G3;?@6M64 Q;Z[6>=8XJ?J H3@76\68I6=45
A^@645B
011$ 4
4424
42# $ 23@>34L6>38L6L68[3;Z;686>3L
& & & ./-b C 41
4012242
42 \64586[?4L6:3; Cd3@>34 C Cd3@>34 ,--Cd3@>34 ifenjje'gC C C C C ,--Cd3@>34 igee
011
2344241
4
<?J;6M8[3476@664
234\37=6648<6>6 7=46>lZd3@6>=Z46;876;6J G6:/8H@3:3>E
23J3;=M6@664E8H=6\6 [Z47=>=8:6=[8AX4=LB .`C?4=L I3J?6 2NOPQ2QRQO8QIST8PQNUQV 934=45[6L[648I?J:3@ .`C?4=L
23J3 ;=
M6@664 8
7 64826D
6 [
, -, -, ./-b -, G3476@664823@Z@645648P=46> <?J;6M89Z:=;87=d@Z>3>8>?@6L C C C `C?4=L b1Ea,,E1-- G3K6J6L64E A2QPB P6\68964?>=68]645 234=45[6L648G?6;=L6> - `C?4=L ,--E---E---PT
d3@=D=4644\68AX4=LB I3J?6 P6468R@64>W3@8XJ?J8Y8P646 H3@[?6;=L6>8P64 I?J:3@8P6\68964?>=6 PQO8^SQVUQ_Q
6L6?8G3476@6648P=46> .-C?4=L Q;Z[6>=8XJ?J H3@76\68I6=45 .-C?4=L
<6:6L64 <?J;6M89ZLZ@87=d@Z>3>8>?@6L G3;?@6M64
d3@=D=4644\68A?4=LB
<?J;6M893:3;3?@8P6;6J I3J?6 A2QPB P6\68964?>=68]645 234=45[6L648G?6;=L6> -
, -, -, ./-b -1 23J3;=M6@664893:3; GZ47=>=8H6=[AX4=LB C C C .-C?4=L - G3K6J6L64E P6468R@64>W3@8XJ?J8Y8P646 H3@[?6;=L6>8P64 I?J:3@8P6\68964?>=6 .-C?4=L ,--E---E---PT
PQO8^SQVUQ_Q
I3J?6 Q;Z[6>=8XJ?J H3@76\68I6=45
G3;?@6M64
I3J?6 A2QPB
, -, -, ./-b -` 23J3;=M6@664823@6;6L648764 <?J;6M823@6;6L648537?45
93>=48S6=44\6 76;6J8[Z47=>=8:6=[8AD34=>B C C C ,-CD34=> b0È-bEka- G3K6J6L64E P6468R@64>W3@8XJ?J8Y8P646
P6\68964?>=68]645 234=45[6L648G?6;=L6> -
H3@[?6;=L6>8P64 I?J:3@8P6\68964?>=6 ,-CD34=> ,1-E---E---PT
PQO8^SQVUQ_Q
I3J?6 Q;Z[6>=8XJ?J H3@76\68I6=45
G3;?@6M64
<?J;6M8:645?4648537?45 G6:/8H@3:3>E 2NOPQ2QRQO8QIST8PQNUQV 934=45[6L[648I?J:3@
23J3;=M6@664lU3M6:=;=L6>= @?>6[8J34D67=8:6=[8AX4=LB C ,C?4=L I3J?6 A2QPB P6\68964?>=68]645 234=45[6L648G?6;=L6> - ,C?4=L
, -, -, ./-b -b _37?458G64LZ@8764 <?J;6M8537?458[64LZ@876;6J C C .C?4=L FFbEkkFE1-- G3K6J6L64E P6468R@64>W3@8XJ?J8Y8P646 H3@[?6;=L6>8P64 I?J:3@8P6\68964?>=6 .C?4=L kk-E---E---PT
PQO8^SQVUQ_Q
H645?4648S6=44\6 [Z47=>=8:6=[8AX4=LB I3J?6 Q;Z[6>=8XJ?J H3@76\68I6=45
G3;?@6M64
& & C C 07op7!# 0q+pq*o*!!+ U6>=Z8>=>r68d3@8[3;6>8IP
0q+9!+ CY C CY .aE--CY 'jen'enejiC C C C C .aE--CY &&eje'e'g'
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4 342 91
4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
& & ,-./ 0 0121$$442012 42 123425674289:6:8;25<=<=<>75 0;23425 0
1 $444
?23=7@7847<5A86<5AA< 0;23425 /..0;23425 &BBCDEDC&'ECE'F0 0 0 0 0 /..0;23425 &&C'G'CEBCGF&
J7?-8L32?24O 1TUVW1WXWU8WRYZ8VWTIW[ b25<5A>76>758R:9?23
R29:7 \1WV]
/ ./ ., ,-./ ., 12579?7H758I:75A8J2K74 M:9K7H83:75A8@75A8=<?75A:5 0
L73: 0 0 ,.0:5<6 NOPQ.O...O... J2S797675O V7578X3754^238_9:98̀8V757
V7@78b75:4<78c75A 129?75A:575
L23>:7K<6748V75 <5^37463:>6:3 . ,.0:5<6 /d,O,QeO...VZ
UWR81TUVZVZJWUO81Tb_VW
VWU8fYW[IWgW
R29:7 WKa>74<8_9:9 L23=7@78R7<5A
J2K:37H75
J7?-8L32?24O b25<5A>76>758R:9?23
R29:7
/ ./ ., ,-./ .h 129?75A:5758I:75A
g:3:iJ2;7K78R2>aK7HiX_ M:9K7H83:75A8@75A8=<?75A:5 0 0 0 ,.0:5<6 /QjOP..O... J2S797675O VWJ8k<4<>8̀8L<=75A8125=<=<>75 V7@78b75:4<78c75A 129?75A:575
`8I2A:K238̀8RV L23>:7K<6748V75 <5^37463:>6:3 . ,.0:5<6 /QjOP..O...VZ
VWU8fYW[IWgW
R29:7 L23=7@78R7<5A
J2K:37H75
J7?-8L32?24O b25<5A>76>758R:9?23
R29:7
/ ./ ., ,-./ .N 129?75A:5758I:75A8_5<6 M:9K7H83:75A8@75A8=<?75A:5 0
J242H76758R2>aK7H 0 0 ,.0:5<6 P,/OP..O... J2S797675O VWJ8k<4<>8̀8L<=75A8125=<=<>75 V7@78b75:4<78c75A 129?75A:575
`8I2A:K238̀8RV L23>:7K<6748V75 <5^37463:>6:3 . ,.0:5<6 P,/OP..O...VZ
VWU8fYW[IWgW
R29:7 L23=7@78R7<5A
J2K:37H75
J7?-8L32?24O b25<5A>76>758R:9?23
R29:7
/ ./ ., ,-./ .P 129?75A:5758123;:467>775 M:9K7H83:75A8@75A8=<?75A:5 0
R2>aK7H 0 0 ,.0:5<6 ,OPQ/O...O... J2S797675O VWJ8k<4<>8̀8L<=75A8125=<=<>75 V7@78b75:4<78c75A 129?75A:575
`8I2A:K238̀8RV L23>:7K<6748V75 <5^37463:>6:3 . ,.0:5<6 dh/O...O...VZ
VWU8fYW[IWgW
R29:7 L23=7@78R7<5A
J2K:37H75
1TUVW1WXWU8WRYZ8VWTIW[
J7?-8L32?24O \1WV] b25<5A>76>758R:9?23
129?75A:5758R73757O R29:7 V7578X3754^238_9:98̀8V757 V7@78b75:4<78c75A 129?75A:575
/ ./ ., ,-./ .d 1374737578=758_6<K<674 M:9K7H83:75A8@75A8=<?75A:5 0 0 0 ,.0:5<6 /hO/edOP..O... J2S797675O WKa>74<8_9:9 L23>:7K<6748V75 <5^37463:>6:3 . ,.0:5<6 /ON/,OP..O...VZ
VWU8fYW[IWgW
R2>aK7H R29:7
J2K:37H75 VWJ8k<4<>8̀8L<=75A8125=<=<>75 L23=7@78R7<5A
`8I2A:K238̀8RV
1TUVW1WXWU8WRYZ8VWTIW[
\1WV]
J7?-8L32?24O V7578X3754^238_9:98̀8V757 b25<5A>76>758R:9?23
R29:7 WKa>74<8_9:9
/ ./ ., ,-./ .e I2H7?<K<674<8R2=75AiL2376 M:9K7H83:75A8@75A8=<32H7? 0
I:75A8J2K74 0 0 ,.0:5<6 ,dOPQPOQP.O... J2S797675O VWJ8k<4<>8̀8L<=75A8125=<=<>75 V7@78b75:4<78c75A 129?75A:575
L23>:7K<6748V75 <5^37463:>6:3 . ,.0:5<6 jh.O...O...VZ
VWU8fYW[IWgW
R29:7 `8I2A:K238̀8RV L23=7@78R7<5A
J2K:37H75 L756:758J2:75A758JH:4:4
=73<812923<567H8V7237H
13al<54<
J7?-8L32?24O b25<5A>76>758R:9?23
I2H7?<K<674<8R2=75AiL2376 R29:7
/ ./ ., ,-./ .Q I:75A8g:3:iJ2;7K7 M:9K7H83:75A8@75A8=<32H7? 0 0 0 ,.0:5<6 ,Oj/QO.P.O... J2S797675O VWJ `8I2
8k<4<>8̀8L<=75A8125=<=<>75 V7@78b75:4<78c75A 129?75A:575
A: K238̀8RV L23>:7K<6748V75 <5^37463:>6:3 . ,.0:5<6 ,OP.QO.P.O...VZ
VWU8fYW[IWgW
R2>aK7HiX_ R29:7 L23=7@78R7<5A
J2K:37H75
J7?-8L32?24O b25<5A>76>758R:9?23
I2H7?<K<674<8R2=75AiL2376 R29:7
/ ./ ., ,-./ /. I:75A8_5<68J242H7675 M:9K7H83:75A8@75A8=<32H7? 0 0 0 ,.0:5<6 /jPOdP.O... J2S797675O VWJ `8I2
8k<4<>8̀8L<=75A8125=<=<>75 V7@78b75:4<78c75A 129?75A:575
A: K238̀8RV L23>:7K<6748V75 <5^37463:>6:3 . ,.0:5<6 /jPOdP.O...VZ
VWU8fYW[IWgW
R2>aK7H R29:7 L23=7@78R7<5A
J2K:37H75
J7?-8L32?24O b25<5A>76>758R:9?23
R29:7
/ ./ ., ,-./ // I2H7?<K<674<8R2=75AiL2376 M:9K7H83:75A8@75A8=<32H7? 0
123;:467>7758R2>aK7H 0 0 ,.0:5<6 jj,O...O... J2S797675O VWJ 8k<4<>8̀8L<=75A8125=<=<>75 V7@78b75:4<78c75A 129?75A:575
`8I2A:K238̀8RV L23>:7K<6748V75 <5^37463:>6:3 . ,.0:5<6 jj,O...O...VZ
VWU8fYW[IWgW
R29:7 L23=7@78R7<5A
J2K:37H75
J7?-8L32?24O b25<5A>76>758R:9?23
I2H7?<K<674<8R2=75AiL2376 R29:7
/ ./ ., ,-./ /, R73757O81374737578=758_6<K<674 0 0 0 /O.dPOd..O... J2S797675O VWJ `8I2
8k<4<>8̀8L<=75A8125=<=<>75 V7@78b75:4<78c75A 129?75A:575
A: K238̀8RV L23>:7K<6748V75 <5^37463:>6:3 . jQPOd..O...VZ
VWU8fYW[IWgW
R2>aK7H R29:7 L23=7@78R7<5A
J2K:37H75
I2H7?<K<674<8R2=75AiL2376 J7?-8L32?24O b25<5A>76>758R:9?23
R29:7
/ ./ ., ,-./ /h I:97H8V<5748J2;7K7
R2>aK7Hig:3:i125m7A7 M:9K7H83:75A8@75A8=<32H7? 0 0 0 ,.0:5<6 . J2S797675O VWJ `8I2
8k<4<>8̀8L<=75A8125=<=<>75 V7@78b75:4<78c75A 129?75A:575
A: K238̀8RV L23>:7K<6748V75 <5^37463:>6:3 . ,.0:5<6 jQPOd..O...VZ
VWU8fYW[IWgW
R2>aK7H R29:7 L23=7@78R7<5A
J2K:37H75
R29:78J7?iJa67O 1TUVW1WXWU8WRYZ8VWTIW[ b25<5A>76>758R:9?23
R29:7
/ ./ ., ,-./ /N 125A7=7758b2?2K8R2>aK7H M:9K7H8;25A7=775892?2K2<3 0
42>aK7H 0 0 ,.0;7>26 /h.O...O... J2S797675O \V7 1WV] V7@78b75:4<78c75A 129?75A:575
578X3754^238_9:98̀8V757 L23>:7K<6748V75 <5^37463:>6:3 . ,.0;7>26 ,..O...O...VZ
VWU8fYW[IWgW
R29:7 WKa>74<8_9:9 L23=7@78R7<5A
J2K:37H75
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
1STGU1UVUT7U<WJ7GUSXUY
O5P/7Q82P2CM Z1UG[ I23D34:5E:537<@AP28
?@A95>7B5CD9DE5C7123@3F534 0LK@3DE <2A@5 0LK@3DE
, -, -. ./-, ,0 12345655371289234:5;53
<2:=95> C58;85C7<2:=95>7<GHIJ K K K ,K;5:2E LM,0-MN--M--- O2R5A5E53M G5357V853C\287]A@A7^7G535 G5_57I53@CD57̀534 123D34:5E537O@59DE5C -
U9=:5CD7]A@A Q28:@59DE5C7G53 <@AP287G5_57I53@CD5 ,K;5:2E -GJ
TU<71STGJGJOUTM71SI]GU
GUT7aWUYXUbU
?@A95>7<28545A7<2:=95> <2A@5
O29@85>53 GUO7BDCD:7^7QD653471236D6D:53 Q2865_57<5D34
^7X24@9287^7<G
O5P/7Q82P2CM 1STGU1UVUT7U<WJ7GUSXUY I23D34:5E:537<@AP28
<2A@5 Z1UG[
, -, -. ./-, ,c 12345655371289234:5;53
<DCd5
?@A95>7;23456553
;289234:5;537CDCd5 K K K .-K;5:2E ,--M---M--- O2R5A5E53M G5_57I53@CD57̀534 123D34:5E537O@59DE5C -
G5357V853C\287]A@A7^7G535 Q28:@59DE5C7G53 <@AP287G5_57I53@CD5 .-K;5:2E .--M---M---GJ
GUT7aWUYXUbU
<2A@5 U9=:5CD7]A@A Q2865_57<5D34
O29@85>53
?@A95>7535:7;@E@C7C2:=95> O5P/7Q82P2CM 1STGU1UVUT7U<WJ7GUSXUY I23D34:5E:537<@AP28
<2A@5 Z1UG[
, -, -. ./-, ., 123_26D5537QD5_57128C=3D9 _5347:2AP59D7P28C2:=95>
12C28E57GD6D:7<2:=95>7G5C58 F23F5347;236D6D:53765C58 K K K .NcK=8534 .ecM0--M--- O2R5A5E53M G5_57I53@CD57̀534 123D34:5E537O@59DE5C -
G5357V853C\287]A@A7^7G535 Q28:@59DE5C7G53 <@AP287G5_57I53@CD5 .NcK=8534 .ecM0--M---GJ
GUT7aWUYXUbU
Z=8534[ <2A@5 U9=:5CD7]A@A Q2865_57<5D34
O29@85>53
1STGU1UVUT7U<WJ7GUSXUY
O5P/7Q82P2CM Z1UG[ I23D34:5E:537<@AP28
<2A@5
, -, -. ./-, .. 1234565537U95E7185:ED:7653 ?@A95>7;234565537595E
1285457<DCd5 ;285457CDCd5 K K K .-K;5:2E - O2R5A5E53M G5357V853C\287]A@A7^7G535 G5_57I53@CD57̀534 123D34:5E537O@59DE5C -
U9=:5CD7]A@A Q28:@59DE5C7G53 <@AP287G5_57I53@CD5 .-K;5:2E .--M---M---GJ
GUT7aWUYXUbU
<2A@5
O29@85>53 GUO7BDCD:7^7QD653471236D6D:53 Q2865_57<5D34
^7X24@9287^7<G
O5P/7Q82P2CM 1STGU1UVUT7U<WJ7GUSXUY I23D34:5E:537<@AP28
123_2923458553718=C2C ?@A95>7CDCd57<GHIJ7_534 <2A@5 Z1UG[ G5_57I53@CD57̀534 123D34:5E537O@59DE5C -
, -, -. ./-, .e Q295F5876537]FD537P54D A234D:@ED7]T7ZCDCd5[ K K K e.fLcKCDCd5 g.-MfL-Mg-- O2R5A5E53M G5357V853C\287]A@A7^7G535 Q28:@59DE5C7G53 <@AP287G5_57I53@CD5 e.fLcKCDCd5 g.gM,.NMg0-GJ
GUT7aWUYXUbU
12C28E57GD6D: <2A@5 U9=:5CD7]A@A Q2865_57<5D34
O29@85>53
O5P/7Q82P2CM
123_D5;5376537VD365:7W53F@E ?@A95>7W5;=8537O24D5E53 <2A@5 1STGU1UVUT7U<WJ7GUSXUY I23D34:5E:537<@AP28
, -, -. ./-, .g Sh59@5CD7<5E@5371236D6D:53 b2 85:537O2AP59D7Q28C2:=95> K
?@A95>7<2:=95>7<G7T2428D K K ,K6=:@A23
0KC2:=95> ,,.MfcNM--- O2R5A5E53M Z1UG[
G5357V853C\287]A@A7^7G535
G5_57I53@CD57̀534 123D34:5E537O@59DE5C -
Q28:@59DE5C7G53 <@AP287G5_57I53@CD5
,K6=:@A23
0KC2:=95> cLMecNM---GJ
GUT7aWUYXUbU
G5C58 Q28CE536587T5CD=3597ZC2:=95>[ <2A@5 U9=:5CD7]A@A Q2865_57<5D34
O29@85>53
?@A95>7W5;=8537>5CD9 O5P/7Q82P2CM
A=3DE=8D34765372h59@5CD <2A@5 1STGU1UVUT7U<WJ7GUSXUY I23D34:5E:537<@AP28
12AP D
3 553 7ID35
, -, -. ./-, .L O825EDhDE5C7<DCd5E
M7
Q5:5E
7653 :24D5E537Z6=:@A23[ K K K ,K6=:@A23 .e0M0fLMc-- O2R5A5E53M Z1UG[ G5_57I53@CD57̀534 123D34:5E537O@59DE5C - ,K6=:@A23 .e0M0fLM0--GJ
?@A95>7<DCd57<GHIJ f-KCDCd5 <2A@5 G5357V853C\287]A@A7^7G535 Q28:@59DE5C7G53 <@AP287G5_57I53@CD5 f-KCDCd5 GUT7aWUYXUbU
Q28;82CE5CD7VD34:5E O29@85>53 U9=:5CD7]A@A Q2865_57<5D34
O5P@;5E237ZCDCd5[
123_26D55371236D6D:7653 12A2E5537U359DCDC7?5P5E53 O5P/7Q82P2CM 1STGU1UVUT7U<WJ7GUSXUY I23D34:5E:537<@AP28
<2A@5 Z1UG[
, -, -. ./-, .0 V235457O2;236D6D:537P54D 8@7G537O<7GD:65C
<5E@5371236D6D:537<2:=95> b@ K K K ,K6=:@A23 - O2R5A5E53M G5357V853C\287]A@A7^7G535
G5_57I53@CD57̀534 123D34:5E537O@59DE5C -
Q28:@59DE5C7G53 <@AP287G5_57I53@CD5 ,K6=:@A23 .--M---M---GJ
GUT7aWUYXUbU
G5C58 ZG=:@A23[ <2A@5 U9=:5CD7]A@A Q2865_57<5D34
O29@85>53
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 0701
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
HB5D7E84B:B8<738A23747
?23<;<;=738I7348523<7?7A
?2D7A;E738A23A734
?2342567347385BAB8<73
=B7D;A7G8?:C4:758?23<;<;=73
JC:734K
HB5D7E8LB:B8F;=<7G
M2:GA73<7:89C5?2A23G;
JC:734K
HB5D7E8LB:B8F;=<7G8I734
<;<7A78B3AB=85234;=BA; .,SRC:734 .,SRC:734
?:C4:75811L8JC:734K
HB5D7E8LB:B8@F8<738@N1 .TURC:734 976/8M:262GQ .TURC:734
123425673473897:;: I7348DBDBG86;3A2= ,--RC:734 @25B7 1XYFZ1Z>ZY8Z@[\8FZX]Z^ N23;34=7A=738@B562: ,--RC:734
123<;<;=8<738>
23 747
, -, -. ./-, .0 92?23<;<;=738?7<78@7AB73 12342567347389B:;=BDB5 R R R ..URC:734 WWUQ-USQSUV 92P757A73Q J1ZFK F7I78N73BG;78b734 123;34=7A7389B7D;A7G - ..URC:734 WS,Q,0UQ---F\
YZ@81XYF\F\9ZYQ81XN`FZ
F7378>:73G_2:8̀5B58a8F737 M2:=B7D;A7G8F73 @B562:8F7I78N73BG;7 FZY8c[Z^]ZLZ
123<;<;=738@2=CD7E8F7G7: F;=<7G8JC:734K ,--RC:734 @25B7
92DB:7E73 ZDC=7G;8̀5B5 M2:<7I78@7;34 ,--RC:734
HB5D7E84B:B8I734 ,--RC:734 ,--RC:734
52D7=G737=738BO;8=C5?2A23G; 0VR?C=O7 0VR?C=O7
JC:734K
HB5D7E84B:B8I7348525?B3I7;
57G7D7E8?23P2:7;73Q
=2<;G;?D;3738<738=7GBG8EB=B5
B3AB=8?252P7E73857G7D7E
JC:734K
HB5D7E8=2DC5?C=8=2:O784B:B
J99LK8<738NLN18I734
52<7?7A=738?256;3773
B3AB=8?23;34=7A73
=C5?2A23G;8J=2DC5?C=8=2:O7K
HB5D7E8[7?C:738E7G;D
5C3;AC:;348<7382e7DB7G;
=24;7A738J<C=B523K
HB5D7E8[7?C:738=24;7A73
?23B3O7348F7378ZDC=7G; 1XYFZ1Z>ZY8Z@[\8FZX]Z^
9EBGBG8JFZ9K ,R<C=B523 976/8M:262GQ ,R<C=B523
,R<C=B523 J1ZFK N23;34=7A=738@B562: ,R<C=B523
1256 ;
3 773892D256 74773 1252A7738<7A78G7:7378<73 @25B7 F7378>:73G_2:8̀5B58a8F737 F7I78N73BG;78b734 123;34=7A7389B7D;A7G -
, -, -. ./-, .d <738N737O25238@2=CD7E ?:7G7:7378?23<;<;=738<7G7: R R R ,R<C=B523 ,Q.WUQ.SSQUd- 92P757A73Q ZDC=7G;8̀5B5 M2:=B7D;A7G8F73 @B562:8F7I78N73BG;7 ,R<C=B523 ,QUdSQTWUQd--F\
FZY8c[Z^]ZLZ
J2aG7:?:7GK8J<C=B523K ,R<C=B523 @25B7 ,R<C=B523
1252A7738@2=CD7E8I734 92DB:7E73 FZ98f;G;=8a8M;<7348123<;<;=73 M2:<7I78@7;34
,R<C=B523 a8]24BD2:8a8@F ,R<C=B523
M2:GA73<7:812D7I73738N;3;57D
J<C=B523K
123<7A7738G2=CD7E8I734
523<7?7A=7387DC=7G;8<737
Mc@8J<C=B523K
976/8M:262GQ N23;34=7A=738@B562:
HB5D7E8G2=CD7E8I734 @25B7
, -, -. ./-, .V 12342DCD7738F7378Mc@
@2=CD7E8F7G7: 52342DCD78F7378Mc@8G2P7:7 R R R dV,RG2=CD7E ,.0QdSVQT--Q--- 92P757A73Q FZ98YC38f;G;=8a8Mc@8]24BD2: F7I78N73BG;78b734 123;34=7A7389B7D;A7G -
M2:=B7D;A7G8F73 @B562:8F7I78N73BG;7 dV,RG2=CD7E VVQTT,QVUUQ0S,F\
FZY8c[Z^]ZLZ
C?A;57D @25B7 M2:<7I78@7;34
92DB:7E73
HB5D7E8[7?C:73 976/8M:262GQ 1XYFZ1Z>ZY8Z@[\8FZX]Z^
123;34=7A73897?7G;A7G E7G;D123<7A7738G2=CD7E8I734 @25B7 J1ZFK N23;34=7A=738@B562:
, -, -. ./-, S- 12342DCD7738F7378Mc@ 523<7?7A=7387DC=7G;8<737 R R R ,R<C=B523 ,.-QUdWQT-- 92P757A73Q F7378>:73G_2:8̀5B58a8F737 F7I78N73BG;78b734 123;34=7A7389B7D;A7G - ,R<C=B523 .--Q---Q---F\
@2=CD7E8F7G7: Mc@8J<C=B523K85C3;AC:;34 @25B7 ZDC=7G;8̀5B5 M2:=B7D;A7G8F73 @B562:8F7I78N73BG;7 FZY8c[Z^]ZLZ
<7382e7DB7G;8=24;7A73 92DB:7E73 M2:<7I78@7;34
J<C=B523K FZ98YC38f;G;=8a8Mc@8]24BD2:
0121$$442012 42 N23;34=7A3I785BAB
& & ./-. R 1 $4#12124 ?23<;<;=738O23O7348G2=CD7E R?2:G23 R R?2:G23 ,--R?2:G23 ghijkighi&ggR R R R R ,--R?2:G23 kkikh&ilil
01
344 5232347E8?2:A757
976/8M:262GQ 1XYFZ1Z>ZY8Z@[\8FZX]Z^ N23;34=7A=738@B562:
@25B7 J1ZFK
, -, -. ./-. -. 1237567E738]B734892D7G HB5D7E8]B734892D7G8M7:B
M7:B @N1mN>G8JDC=7DK R R R TRDC=7D .Q,.-Q---Q--- 92P757A73Q F7I78N73BG;78b734 1256734B373
F7378>:73G_2:8̀5B58a8F737 M2:=B7D;A7G8F73 ;3_:7GA:B=AB: - TRDC=7D ,--Q---Q---F\
FZY8c[Z^]ZLZ
@25B7 ZDC=7G;8̀5B5 M2:<7I78@7;34
92DB:7E73
1XYFZ1Z>ZY8Z@[\8FZX]Z^
976/8M:262GQ J1ZFK N23;34=7A=738@B562:
@25B7
, -, -. ./-. -U 1256734B373812:?BGA7=773 HB5D7E8]B734812:?BGA7=773 R
@2=CD7E M7:B8@N1mN>G8J`3;AK R R .-RB3;A 0-Q---Q--- 92P757A73Q F7378>:73G_2:8̀5B58a8F737 F7I78N73BG;78b734 1256734B373
ZDC=7G;8̀5B5 M2:=B7D;A7G8F73 ;3_:7GA:B=AB: - .-RB3;A ,Q---Q---Q---F\
FZY8c[Z^]ZLZ
@25B7
92DB:7E73 FZ98f;G;=8a8M;<7348123<;<;=73 M2:<7I78@7;34
a8]24BD2:8a8@N1
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
1STUV1VIVT9VG:W9UVSBVX
P54/9E<242JQ K1VUM H26>67D5=D569G8342<
?83@5A9B8567 G2385 U5659I<56JY2<9L3839Z9U565 U5]59H568J>59^567 12345678656
, -, -. ./-. -0 123456786569:54;<5=;<>83 :54;<5=;<>83C1<5D=2D9E5<8 N N N .ON86>= - P2R535=56Q V@;D5J>9L383 E2<D85@>=5J9U56 >6Y<5J=<8D=8< - .ON86>= OQ---Q---Q---UW
TVG91STUWUWPVTQ91SHLUV
UVT9_:VXBV`V
?26F5679GH1CHIJ9KL6>=M G2385
P2@8<5A56 UVP9[>J>D9Z9E>\5679126\>\>D56 E2<\5]59G5>67
Z9B278@2<9Z9GH1
?83@5A91234567865691575<
?83@5A912345678656915a>67 P54/9E<242JQ 1STUV1VIVT9VG:W9UVSBVX H26>67D5=D569G8342<
123456786569G5<565Q ,bNc5D2= G2385 K1VUM ,bNc5D2=
, -, -. ./-. ,. 1<5J5<5659\569L=>@>=5J \569X5@5356 N N N 0Nc5D2= .Q.--Q---Q--- P2R535=56Q U5]59H568J>59^567 12345678656 - 0Nc5D2= ,Q-dOQ---Q---UW
G2D;@5A ?83@5A9G5<56591<5J5<565 G2385 U5659I<56JY2<9L3839Z9U565 E2<D85@>=5J9U56 >6Y<5J=<8D=8< UVT9_:VXBV`V
_@5A<5759\569̀2\8679G2<45 0Nc5D2= V@;D5J>9L383 E2<\5]59G5>67 0Nc5D2=
P2@8<5A56
`865
1STUV1VIVT9VG:W9UVSBVX
K1VUM
?83@5A9B85679P2@5J9]567 P54/9E<242JQ U5659I<56JY2<9L3839Z9U565 H26>67D5=D569G8342<
B2A54>@
>=
5 J>
9G2\56 7C
E 2<
5= \><2A54>@>=5J> ,,,N<8567 G2385 V@;D5J>9L383 ,,,N<8567
, -, -. ./-. ,d B85679P2@5J9G2D;@5A ?83@5A9B85679P2@5J9]567 N N N ,-N<8567 ,OQ-eeQ,O-Q--- P2R535=56Q UVP9[>J>D9Z9E>\5679126\>\>D56 U5]59H568J>59^567 12345678656
E2<D85@>=5J9U56 >6Y<5J=<8D=8< - ,-N<8567 bQ,-eQ-O-Q---UW
UVT9_:VXBV`V
\><2A54>@>=5J>9KE56=856 G2385 Z9B278@2<9Z9GH1 E2<\5]59G5>67
1<;a>6J>9E>\5679126\>\>D56M P2@8<5A56 E56=8569P28567569PA8J8J
\5<>91232<>6=5A9U52<5A
1<;a>6J>
?83@5A9B85679̀8<89]567
\><2A54>@>=5J> P54/9E<242JQ H26>67D5=D569G8342<
dN<8567 G2385 dN<8567
B2A54>
@>
=5J>9
G2\ 567C
, -, -. ./-. ,O B85679̀8<89G2D;@5AE2<
5= ?83@5A9B85679PG9]567 N N N bN<8567 e..QO--Q--- P2R535=56Q UVP9[>J>D9Z9E>\5679126\>\>D56 U5]59H568J>59^567 12345678656 - bN<8567 e..QO--Q---UW
\><2A54>@>=5J> G2385 Z9B278@2<9Z9GH1 E2<D85@>=5J9U56 >6Y<5J=<8D=8< UVT9_:VXBV`V
?83@5A9B85679IL9]567 bN<8567 E2<\5]59G5>67 bN<8567
P2@8<5A56
\><2A54>@>=5J>
P54/9E<242JQ H26>67D5=D569G8342<
B2A54>@>=5J>9G2\567CE2<5= ?83@5A9B85679LPG9]567 G2385 UVP9[>J>D9Z9E>\5679126\>\>D56 U5]59H568J>59^567 12345678656
, -, -. ./-. ,0 B85679L6>=9P2J2A5=56 \><2A54>@>=5J> N N N bN<8567 ,,0Q0--Q--- P2R535=56Q Z9B278@2<9Z9GH1 E2<D85@>=5J9U56 >6Y<5J=<8D=8< - bN<8567 -UW
UVT9_:VXBV`V
G2D;@5A G2385 E2<\5]59G5>67
P2@8<5A56
P54/9E<242JQ H26>67D5=D569G8342<
G2385
, -, -. ./-. ,f B2A54>@>=5J>9G2\567CE2<5= ?83@5A9B8567912<c8J=5D556 N
12<c8J=5D5569G2D;@5A ]5679\><2A54>@>=5J> N N bN<8567 f,,Q.O-Q--- P2R535=56Q UVP9[>J>D9Z9E>\5679126\>\>D56 U5]59H568J>59^567 12345678656
Z9B278@2<9Z9GH1 E2<D85@>=5J9U56 >6Y<5J=<8D=8< - bN<8567 ,feQO--Q---UW
UVT9_:VXBV`V
G2385 E2<\5]59G5>67
P2@8<5A56
?83@5A9B85679:549W1V9]567 P54/9E<242JQ H26>67D5=D569G8342<
2A54>@>=5J>9G2\567CE2<5= \><2A54>@>=5J ON<8567 G2385 ON<8567
, -, -. ./-. ,g B
:54;<5=;<>83 ?83@5A9B85679:549P;3c8=2< N N N dN<8567 ,QOf,QOgfQ--- P2R535=56Q UVP9[>J>D9Z9E>\5679126\>\>D56 U5]59H568J>59^567 12345678656
Z9B278@2<9Z9GH1 E2<D85@>=5J9U56 >6Y<5J=<8D=8< - dN<8567 O,fQ0fOQ---UW
UVT9_:VXBV`V
]5679\><2A54>@>=5J> G2385 E2<\5]59G5>67
P2@8<5A56
P54/9E<242JQ
B2A54>@>=5J>9G2\567CE2<5= ?8><3@ 5A9B85679W45\5A9]567 G2385 H26>67D5=D569G8342<
, -, -. ./-. .d G5<565Q91<5J5<5659\569L=>@>=5J \ 2A54>@>=5J>
?83@5A9I;>@2=C9?534569]567 N N N ,N<8567
OfN<8567 gf0Qd.gQ--- P2R535=56Q UVP9[>J>D9Z9E>\5679126\>\>D56 U5]59H568J>59^567 12345678656
Z9B278@2<9Z9GH1 E2<D85@>=5J9U56 >6Y<5J=<8D=8< - ,N<8567
OfN<8567 gf0Qd.gQ---UW
UVT9_:VXBV`V
G2D;@5A \><2A54>@>=5J> G2385 E2<\5]59G5>67
P2@8<5A56
, -, -. ./-. .O 12675\5569H242@9G2D;@5A N N N - - -UW
UVT9_:VXBV`V
?83@5A912675\5569V@5=9:54
P;3c8=2<9KE56=85691<;a>6J> 1STUV1VIVT9VG:W9UVSBVX
E>\5679126\>\>D56M .Nc5D2= K1VUM .Nc5D2=
?83@5A912675\5569V@5= ,Nc5D2= P54/9E<242JQ U5659I<56JY2<9L3839Z9U565 H26>67D5=D569G8342< ,Nc5D2=
12<5759_@5A<575 .Nc5D2= G2385 V@;D5J>9L383 .Nc5D2=
, -, -. ./-. .f 12675\556912<@267D5c56
G2D;@5A ?83@5A912675\5569V@5=9IWP N N N .Nc5D2= OO-Qe--Q--- P2R535=56Q UVP9[>J>D9Z9E>\5679126\>\>D56 U5]59H568J>59^567 12345678656
E2<D85@>=5J9U56 >6Y<5J=<8D=8< - .Nc5D2= eOOQ-,OQ---UW
UVT9_:VXBV`V
?83@5A912675\5569P;3c8=2< G2385 Z9B278@2<9Z9GH1 E2<\5]59G5>67
0Nc5D2= P2@8<5A56 E56=8569P28567569PA8J8J 0Nc5D2=
?83@5A912675\5569H2\>5 ,Nc5D2= \5<>91232<>6=5A9U52<5A ,Nc5D2=
126\>\>D56 1<;a>6J>
?83@5A9G2<57539G2D;@5A
?83@5A9565D9c8=8J9J2D;@5A P54/9E<242JQ 1STUV1VIVT9VG:W9UVSBVX H26>67D5=D569G8342<
126]2\>5569E>5]5912<J;6>@ ]5679D2345@>942<J2D;@5A N G2385 K1VUM U5]59H568J>59^567 126>67D5=569P85@>=5J -
, -, -. ./-. b. 12J2<=59U>\>D9G2D;@5A F26F5679c26\>\>D569\5J5< N N 0edN;<567 ,Q.0.Qd--Q--- P2R535=56Q U5659I<56JY2<9L3839Z9U565 E2<D85@>=5J9U56 G8342<9U5]59H568J>5 0edN;<567 ,Q.0.Qd--Q---UW
UVT9_:VXBV`V
H262675A912<=535 K;<567M G2385 V@;D5J>9L383 E2<\5]59G5>67
P2@8<5A56
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
BCD:6E823456766489:6;8F6G R6G/8I<3G3@O W34>45=6;=648?CDG3<
3456766489:6;82<6=;>=8764 H298I>J:J5> MLN6=3; ?3DC6 MLN6=3;
, -, -. ./-. 01 2
23<6568?>@A6 BCD:6E823456766489:6;8F6G L L L MLN6=3; ,O,PQO---O--- R3S6D6;64O T9R8K>@>=8U8I>764582347>7>=64 T6X68W64C@>68Y645 234>45=6;648RC6:>;6@ -
U8V35C:3<8U8?W2 I3<=C6:>;6@8T64 ?CDG3<8T6X68W64C@>6 MLN6=3; ,Z-O---O---TH
[9?82\[THTHR9[O82\W]T9
T9[8^F9_V9`9
H298K>@>=6 ?3DC6 I3<76X68?6>45
R3:C<6E64
R6G/8I<3G3@O 2\[T929c9[89?FH8T9\V9_ W34>45=6;=648?CDG3<
234X3:3456<66482<J@3@ BCD:6E8@>@A68?W2bWc@8X645 L ?3DC6 d29Te T6X68W64C@>68Y645 234>45=6;648RC6:>;6@ -
, -, -. ./-. 0Z I3:6a6<87648]a>648G65> D345>=C;>8][8d@>@A6e L L .QM1-L@>@A6 ,.-O,,,O,.- R3S6D6;64O T6468c<64@f3<8]DCD8U8T646 I3<=C6:>;6@8T64 ?CDG3<8T6X68W64C@>6 .QM1-L@>@A6 ,Q,OZ,,O,.-TH
[9?82\[THTHR9[O82\W]T9
T9[8^F9_V9`9
23@3<;68T>7>= ?3DC6 9:J=6@>8]DCD I3<76X68?6>45
R3:C<6E64
R6G/8I<3G3@O 2\[T929c9[89?FH8T9\V9_ W34>45=6;=648?CDG3<
234X>6N6487648c>476=8F64aC; CD:6E8?3=J:6E8?W28[353<> ?3DC6 d29Te
, -, -. ./-. 0P \g6:C6@>8?6;C6482347>7>=64 B L L L QL@3=J:6E ,M0O1--O--- R3S6D6;64O T6X68W64C@>68Y645 234>45=6;648RC6:>;6@ - QL@3=J:6E Q.O---O---TH
[9?82\[THTHR9[O82\W]T9
?3=J:6E8W343456E823<;6D6 I3<@;6476<8[6@>J46:8d@3=J:6Ee ?3DC6 T6468c<64@f3<8]DCD8U8T646
9:J=6@>8]DCD
I3<=C6:>;6@8T64
I3<76X68?6>45
?CDG3<8T6X68W64C@>6 T9[8^F9_V9`9
R3:C<6E64
BCD:6E8F6NJ<648E6@>: R6G/8I<3G3@O
DJ4>;J<>45876483g6:C6@> ?3DC6 2\[T929c9[89?FH8T9\V9_ W34>45=6;=648?CDG3<
23DG >
4 664 8W>46
, -, -. ./-. 0Q R<36;>g>;6@8?>@A6;
O8
I6=6;
8764 =35>6;648d7J=CD34e L L L ,L7J=CD34 .,QO--,O,-- R3S6D6;64O d29Te T6X68W64C@>68Y645 234>45=6;648RC6:>;6@ - ,L7J=CD34 .,QO--,O---TH
[9?82\[THTHR9[O82\W]T9
BCD:6E8?>@A68?W2bWc@ h.L@>@A6 ?3DC6 T6468c<64@f3<8]DCD8U8T646 I3<=C6:>;6@8T64 ?CDG3<8T6X68W64C@>6 h.L@>@A6 T9[8^F9_V9`9
I3<N<3@;6@>8c>45=6; R3:C<6E64 9:J=6@>8]DCD I3<76X68?6>45
R6GCN6;348d@>@A6e
234X37>66482347>7>=8764 23D3;6648946:>@>@8B6G6;64 R6G/8I<3G3@O 2\[T929c9[89?FH8T9\V9_ W34>45=6;=648?CDG3<
?3DC6 d29Te
, -, -. ./-. 0h c346568R3N347>7>=648G65> <C8T648R?8T>=76@
?6;C6482347>7>=648?3=J:6E `C L L L ,L7J=CD34 - R3S6D6;64O T6468c<64@f3<8]DCD8U8T646
T6X68W64C@>68Y645 234>45=6;648RC6:>;6@ -
I3<=C6:>;6@8T64 ?CDG3<8T6X68W64C@>6 ,L7J=CD34 ,--O---O---TH
[9?82\[THTHR9[O82\W]T9
T9[8^F9_V9`9
W343456E823<;6D6 dTJ=CD34e ?3DC6 9:J=6@>8]DCD I3<76X68?6>45
R3:C<6E64
BCD:6E85C<C87648;34656
N347>7>=648X6458D3476N6;
N3:6;>E648;34;645
N3453DG645648DC;C8764
=C6:>;6@8N<J5<6D8N347>7>=64
dJ<645e
BCD:6E8̀C<C8T>=76@
I3<@;6476<8RJDN3;34@>
dJ<645e
BCD:6E8̀C<C8T>=76@8X645
7>76;68C4;C=8D345>=C;> .--LJ<645 .--LJ<645
N<J5<6D822`8dJ<645e
23453DG645648R6<>< BCD:6E8̀C<C8?T87648?W2 .Z1LJ<645 R6G/8I<3G3@O .Z1LJ<645
2347>7>=87648c34656 X6458:C:C@8G>4;3= ,--LJ<645 ?3DC6 2\[T929c9[89?FH8T9\V9_ W34>45=6;=648?CDG3< ,--LJ<645
, -, -. ./-. M- R3N347>7>=648N6768?6;C64 23453DG645648RC<>=C:CD L L L .--LJ<645 Z-OZ.1O-,P R3S6D6;64O d29Te T6X68W64C@>68Y645 234>45=6;648RC6:>;6@ - .--LJ<645 .-hO1,1O,.-TH
[9?82\[THTHR9[O82\W]T9
2347>7>=648?3=J:6E T>=76@8dJ<645e ?3DC6 T6468c<64@f3<8]DCD8U8T646 I3<=C6:>;6@8T64 ?CDG3<8T6X68W64C@>6 T9[8^F9_V9`9
,--LJ<645 9:J=6@>8]DCD I3<76X68?6>45 ,--LJ<645
W343456E823<;6D6 BCD:6E85C<C8X645 ,--LJ<645 R3:C<6E64 ,--LJ<645
D3:6=@646=648Ca>8=JDN3;34@> ,PLNJ=a6 ,PLNJ=a6
dJ<645e
BCD:6E85C<C8X6458D3DNC4X6>
D6@6:6E8N34S3<6>64O
=37>@>N:>46487648=6@C@8EC=CD
C4;C=8N3D3S6E648D6@6:6E
dJ<645e
BCD:6E8=3:JDNJ=8=3<a685C<C
dRRè87648W`W28X645
D376N6;=648N3DG>4664
C4;C=8N34>45=6;64
=JDN3;34@>8d=3:JDNJ=8=3<a6e
BCD:6E8F6NJ<648E6@>:
DJ4>;J<>45876483g6:C6@>
=35>6;648d7J=CD34e
BCD:6E8F6NJ<648=35>6;64
N34C4a6458T64689:J=6@> 2\[T929c9[89?FH8T9\V9_
REC@C@8dT9Re ,L7J=CD34 R6G/8I<3G3@O ,L7J=CD34
,L7J=CD34 d29Te W34>45=6;=648?CDG3< ,L7J=CD34
, -, -. ./-. M, 23DG>46648R3:3DG65664 2 3D3;664876;68@6<6468764 ?3DC6 T6468c<64@f3<8]DCD8U8T646 T6X68W64C@>68Y645 23DG645C464 PP-O0.,O0Q-TH
[9?82\[THTHR9[O82\W]T9
7648W646a3D348?3=J:6E N <6@6<6468N347>7>=64876@6< L
d3U@6<N<6@e8d7J=CD34e
L L ,L7J=CD34 QZ,Oh.1OQ.- R3S6D6;64O
?3DC6 9:J=6@>8]DCD I3<=C6:>;6@8T64 >4f<6@;<C=;C< - ,L7J=CD34 T9[8^F9_V9`9
,L7J=CD34 T9R8K>@>=8U8I>764582347>7>=64 I3<76X68?6>45 ,L7J=CD34
23D3;6648?3=J:6E8X645 ,L7J=CD34 R3:C<6E64 ,L7J=CD34
I3<@;6476<823:6X64648W>4>D6: U8V35C:3<8U8?W2
d7J=CD34e
23476;6648@3=J:6E8X645
D3476N6;=6486:J=6@>87646
I^?8d7J=CD34e
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
P7Q/8:@2Q2EN ?23J34=7A=738<DBQ2@
CDB57>8E2=657>8F734 <2BD7
, -, -. ./-. 0. 12342565773897378:;<
<2=657>8?232347>812@A7B7 B2 34256578G7378:;<8E2H7@7 K K K ,L,KE2=657> 0MNL-ONM--N--- P2H7B7A73N 9RP8S638TJEJ=8U8:;<8V24D52@ 97F78?73DEJ78W734 123J34=7A738PD75JA7E -
:2@=D75JA7E8973 <DBQ2@897F78?73DEJ7 ,L,KE2=657> OXNML.N.YMNO-.9Z
SR<81[S9Z9ZPRSN81[?\9R
9RS8;]R^VR_R
6IAJB75 <2BD7 :2@G7F78<7J34
P25D@7>73
P7Q/8:@2Q2EN 1[S9R1RbRS8R<]Z89R[VR^
123J34=7A738P7I7EJA7E 123G7A7738E2=657>8F734 <2BD7 `1R9a ?23J34=7A=738<DBQ2@
, -, -. ./-. 0O 12342565773897378:;< B23G7I7A=738756=7EJ8G737 K K K ,KG6=DB23 MMN,0MN,.- P2H7B7A73N 97378b@73Ec2@8\BDBU9737 97F78?73DEJ78W734 123J34=7A738PD75JA7E - ,KG6=DB23 .--N---N---9Z
<2=657>8?232347>812@A7B7 :;<8̀G6=DB23a <2BD7 R56=7EJ8\BDB :2@=D75JA7E8973 <DBQ2@897F78?73DEJ7 9RS8;]R^VR_R
P25D@7>73 :2@G7F78<7J34
9RP8S638TJEJ=8U8:;<8V24D52@
& & ./-O K 0121$$442012 42
!24 4 2 0!
?23J34=7A3F78BDAD
I23GJGJ=738d23d73481R\9 KI2@E23 K KI2@E23 ,--KI2@E23 'ef&egheiK K K K K ,--KI2@E23 je'ke&fe&'
P7Q/8:@2Q2EN 1[S9R1RbRS8R<]Z89R[VR^ ?23J34=7A=738<DBQ2@
12BQ734D373 <2BD7 `1R9a
, -, -. ./-O -, _2GD34lVD7348P257ElVD734 CDB57>8I2BQ734D3738@D734
=257E8E7@I@7E81R\98̀I7=2Aa K K K ,0KI7=2A ,NL-.NL--N--- P2H7B7A73N 97F78?73DEJ78W734 12BQ734D373
97378b@73Ec2@8\BDB8U89737 :2@=D75JA7E8973 J3c@7EA@D=AD@ - ,0KI7=2A m--N---N---9Z
9RS8;]R^VR_R
_D@D81R\9 <2BD7 R56=7EJ8\BDB :2@G7F78<7J34
P25D@7>73
1[S9R1RbRS8R<]Z89R[VR^
P7Q/8:@2Q2EN `1R9a ?23J34=7A=738<DBQ2@
<2BD7
, -, -. ./-O -. 12BQ734D3738<7@737N CDB57>8I2BQ734D3738E7@I@7E K
1@7E7@7378G738\AJ5JA7E81R\9 1R\98̀I7=2Aa K K ,YKI7=2A OOYNYOMN--- P2H7B7A73N 97378b@73Ec2@8\BDB8U89737 97F78?73DEJ78W734 12BQ734D373
R56=7EJ8\BDB :2@=D75JA7E8973 J3c@7EA@D=AD@ - ,YKI7=2A O0-N---N---9Z
9RS8;]R^VR_R
<2BD7
P25D@7>73 9RP8TJEJ=8U8:JG7348123GJGJ=73 :2@G7F78<7J34
U8V24D52@8U8<P:
P7Q/8:@2Q2EN `1R9a ?23J34=7A=738<DBQ2@
V2>7QJ5JA7EJ8<2G734l:2@7A DB57>8@2>7Q8@D7348=257E <2BD7
, -, -. ./-O -O _2GD34lVD7348P257ElVD734 CE7@I@7E81R\98̀I7=2Aa K K K OMKI7=2A .N.X-N0L-N--- P2H7B7A73N 97378b@73Ec2@8\BDB8U89737 97F78?73DEJ78W734 12BQ734D373
R56=7EJ8\BDB :2@=D75JA7E8973 J3c@7EA@D=AD@ - OMKI7=2A mm0N---N---9Z
9RS8;]R^VR_R
_D@D81R\9 <2BD7
U8V24D52@8U8<P:
V2>7QJ5JA7EJ8<2G734l:2@7A CDB57>8V2>7Q8<7@I@7E81R\9 <2BD7 `1R9a 97F78?73DEJ78W734 12BQ734D373
, -, -. ./-O -0 12BQ734D3738<7@737N K K K OLKI7=2A .O-N---N--- P2H7B7A73N - OLKI7=2A ,N---N---N---9Z
1@7E7@7378G738\AJ5JA7E81R\9 `17=2Aa <2BD7 97378b@73Ec2@8\BDB8U89737 :2@=D75JA7E8973
R56=7EJ8\BDB :2@G7F78<7J34
J3c@7EA@D=AD@ 9RS8;]R^VR_R
P25D@7>73
P7Q/8:@2Q2EN `1R9a ?23J34=7A=738<DBQ2@
CDB57>8B2Q257J@8E7@I@7E <2BD7 97378b@73Ec2@8\BDB8U89737 97F78?73DEJ78W734 12BQ734D373
, -, -. ./-O -Y 12347G7738?2Q2581R\9 1R\98̀I7=2Aa K K K .KI7=2A ,ONmY0N--- P2H7B7A73N R56=7EJ8\BDB :2@=D75JA7E8973 J3c@7EA@D=AD@ - .KI7=2A L-N---N---9Z
9RS8;]R^VR_R
<2BD7
U8V24D52@8U8<P:
, -, -. ./-O -m 12347G773812@5234=7I73
1R\9 K K K ,--N---N--- - -9Z
9RS8;]R^VR_R
<2BD7 `1R9a
, -, -. ./-O ,. 12347G7738R57A81@7=AJ=8G73 CDB57>8R1[8E7@I@7E81R\9
12@7478<JEn781R\9 Ì7=2Aa K K K mKI7=2A ,0-N---N--- P2H7B7A73N 97378b@73Ec2@8\BDB8U89737
97F78?73DEJ78W734 123J34=7A738PD75JA7E -
:2@=D75JA7E8973 <DBQ2@897F78?73DEJ7 mKI7=2A m-N---N---9Z
9RS8;]R^VR_R
<2BD7 R56=7EJ8\BDB :2@G7F78<7J34
P25D@7>73
CDB57>8<JEn781R\9 <2BD7 `1R9a
, -, -. ./-O ,O 123F2523447@77381@6E2E
:257d7@81R\9 :2@I@2EA7EJ8bJ34=7A K K K .-KEJEn7 OONMXmNM-- P2H7B7A73N 97378b@73Ec2@8\BDB8U89737
97F78?73DEJ78W734 123J34=7A738PD75JA7E -
:2@=D75JA7E8973 <DBQ2@897F78?73DEJ7 .-KEJEn7 ,.-N---N---9Z
9RS8;]R^VR_R
P7QDI7A238̀EJEn7 <2BD7 R56=7EJ8\BDB :2@G7F78<7J34
P25D@7>73
CDB57>852BQ74781R\98F734 P7Q/8:@2Q2EN 1[S9R1RbRS8R<]Z89R[VR^ ?23J34=7A=738<DBQ2@
<2BD7 `1R9a
, -, -. ./-O ,0 123FJ7I738G738bJ3G7=8]73dDA B2Bc7EJ5JA7EJ8=24J7A738657> K
[o75D7EJ8<7AD7381R\9 Q7=7A8G738=@27AJoJA7E8D3AD= K K ,,-K52BQ747 ,,,NLX.NLM- P2H7B7A73N 97378b@73Ec2@8\BDB8U89737
97F78?73DEJ78W734 123J34=7A738PD75JA7E -
:2@=D75JA7E8973 <DBQ2@897F78?73DEJ7 ,,-K52BQ747 ,,YN---N---9Z
9RS8;]R^VR_R
737=81R\98̀52BQ747a <2BD7 R56=7EJ8\BDB :2@G7F78<7J34
P25D@7>73
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 0701
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
GC6H8I9JC;C92DEF92KL9=84
2MND9O3;PB84=8;9:Q6@3B34P<
RQ;845S
GC6H8I923458T8P9?:9=84
234<H<>92DEFU2KL9V845
W34=8@8B>84923H8B<I84
RQ;845S :87/9O;373PX
2345367845849:8;<; GC6H8I9?348589234=<=<>92DEF .1\[Q;845 2aKFD2D?DK9DAbc9FDaNDd W34<45>8B>849AC673; .1\[Q;845
234=<=<>9=849?
34 858 0-[Q;845 A36C8 R2DFS F8V89W84CP<89f845 234<45>8B849:C8H<B8P - 0-[Q;845
, -, -. ./-0 ,1 :3@34=<=<>849@8=89A8BC84 V8459634=8@8B>849@3H8B<I84 [
@345<45>8B8496CBC [ [ ,--[Q;845 1^X\^_X_^- :3`868B84X F8489?;84Pe3;9E6C69U9F848 O3;>C8H<B8P9F84 AC673;9F8V89W84CP<8 ,--[Q;845 1]X---X---Fc
KDA92aKFcFc:DKX92aWEFD
FDK9MbDdNDJD
234=<=<>8492DEF @34=<=<>849RQ;845S A36C8 DHQ>8P<9E6C6 O3;=8V89A8<45
.]-[Q;845 :3HC;8I84 .]-[Q;845
2345367845849=84
@3458V8849:C;<>CHC6X78I84
8Y8;9=8496Q=3H9@3673H8Y8;84
@8=89@;Q5;8692DEFX9234=/
:3P3B8;884928>3B9DOZX9234=/
:38>P8;8849=849234=/9:C;PCP
RQ;845S
GC6H8I9b8@Q;849I8P<H 2aKFD2D?DK9DAbc9FDaNDd
6Q4<BQ;<459=8493h8HC8P< :87/9O;373PX R2DFS W34<45>8B>849AC673;
2367 <
4 8849:3H36785 884 >35<8B849R=Q>C634S ,[=Q>C634 A36C8 F8489?;84Pe3;9E6C69U9F848 F8V89W84CP<89f845 234<45>8B849:C8H<B8P - ,[=Q>C634
, -, -. ./-0 ,g =849W848Y363492DEF GC6H8I9b8@Q;849>35<8B84 [ [ [ ,[=Q>C634 ^,gX_1-X^-- :3`868B84X DHQ>8P<9E6C6 O3;>C8H<B8P9F84 AC673;9F8V89W84CP<8 ,[=Q>C634 0..X---X---Fc
FDK9MbDdNDJD
A36C8
@34C4Y8459F8489DHQ>8P< :3HC;8I84 FD:9L<P<>9U9O<=8459234=<=<>84 O3;=8V89A8<45
:ICPCP9RFD:S U9N35CH3;9U9A:O
:87/9O;373PX W34<45>8B>849AC673;
GC6H8I9H36785892DEF9V845 A36C8
, -, -. ./-0 ,\ 23453HQH8849F8489OM292DEF 63453HQH89F8489OM29P3`8;8 [ [ [ _11[H367858 .]X0\-X---X--- :3`868B84X FD:9KQ49L<P<>9U9OM292DEF F8V89W84CP<89f845 234<45>8B849:C8H<B8P -
O3;>C8H<B8P9F84 AC673;9F8V89W84CP<8 _11[H367858 .]X00-X,1-X,0-Fc
FDK9MbDdNDJD
Q@B<68H A36C8 O3;=8V89A8<45
:3HC;8I84
Z8@8<849><43;Y89H36785894Q4
& & ./-^ [ 0121$$442012 42
+2)
4$91134
442
eQ;68H9=8H869>3<>CBP3;B884 [@3;P34
@34534B8P849P<PT89@CBCP [ [@3;P34 ,--[@3;P34 &&ijj'iklmink[ [ [ [ [ ,--[@3;P34 &'imio&ink
P3>QH8I
GC6H8I9NC8459:3H8P9V845 :87/9O;373PX 2aKFD2D?DK9DAbc9FDaNDd W34<45>8B>849AC673;
2367845C484 =<;3I87<H<B8P<GC6H8I A36C8 R2DFS F8V89W84CP<89f845 2367845C484
, -, -. ./-^ -, J3=C45pNC8459:3H8PpNC845 2367845C4849NC8459:3H8P [ [ [ .g[@8>3B \^-X---X--- :3`868B84X F8489?;84Pe3;9E6C69U9F848 O3;>C8H<B8P9F84 <4e;8PB;C>BC; - .g[@8>3B ,X---X---X---Fc
FDK9MbDdNDJD
JC;C9KQ4eQ;68Hp:3P3B8;884 A8;@;8P92KL9R28>3BS A36C8 DHQ>8P<9E6C6 O3;=8V89A8<45
:3HC;8I84
2aKFD2D?DK9DAbc9FDaNDd
2367845C4849A8;848X :87/9O;373PX R2DFS W34<45>8B>849AC673;
A36C8
, -, -. ./-^ -. 2;8P8;8489=849EB<H<B8P
A3>QH8I GC6H8I9NC8459V8459=<7845C4 [ [ [ .[C48P<9E6C6 O3;>C8H<B8P9F84 <4e;8PB;C>BC; - .[C49U9O<=8459234=<=<>84 O3;=8V89A8<45
U9N35CH3;9U9A:O
2aKFD2D?DK9DAbc9FDaNDd
N3I87<H<B8P<9A3=845pO3;8B :87/9O;373PX R2DFS W34<45>8B>849AC673;
A36C8
, -, -. ./-^ -0 J3=C45pNC8459:3H8PpNC845 GC6H8I9NC8459:3H8P9V845
JC;C9234=<=<>84 =<;3I87<H<B8P< [ [ [ ^[C48P<9E6C6 O3;>C8H<B8P9F84 <4e;8PB;C>BC; - ^[C49U9O<=8459234=<=<>84 O3;=8V89A8<45
U9N35CH3;9U9A:O
:87/9O;373PX 2aKFD2D?DK9DAbc9FDaNDd W34<45>8B>849AC673;
23458=8849W373H GC6H8I9W373H8<;9A8;@;8P92KL [ A36C8 R2DFS F8V89W84CP<89f845 2367845C484
, -, -. ./-^ -g 234=<=<>84 R28>3BS [ [ .g[@8>3B ,]-X---X--- :3`868B84X F8489?;84Pe3;9E6C69U9F848 O3;>C8H<B8P9F84 <4e;8PB;C>BC; - .g[@8>3B 01-X---X---Fc
FDK9MbDdNDJD
KQ4eQ;68Hp:3P3B8;884 A36C8 DHQ>8P<9E6C6 O3;=8V89A8<45
:3HC;8I84
23458=884923;H345>8@84 GC6H8I923;H345>8@84 A36C8 R2DFS F8V89W84CP<89f845 234<45>8B849:C8H<B8P -
, -, -. ./-^ -_ 234=<=<>84 234=<=<>849A8;@;8P92KL [ [ [ .g[@8>3B - :3`868B84X F8489?;84Pe3;9E6C69U9F848 O3;>C8H<B8P9F84 AC673;9F8V89W84CP<8 .g[@8>3B 1--X---X---Fc
FDK9MbDdNDJD
KQ4eQ;68Hp:3P3B8;884 R28>3BS A36C8 DHQ>8P<9E6C6 O3;=8V89A8<45
:3HC;8I84
234V3=<8849O<8V8923;PQ4<H A36C8 R2DFS F8V89W84CP<89f845 234<45>8B849:C8H<B8P -
, -, -. ./-^ ,- 23P3;B89F<=<> [ [ [ - :3`868B84X F8489?;84Pe3;9E6C69U9F848 O3;>C8H<B8P9F84 AC673;9F8V89W84CP<8 .--X---X---Fc
FDK9MbDdNDJD
KQ4eQ;68Hp:3P3B8;884 A36C8 DHQ>8P<9E6C6 O3;=8V89A8<45
:3HC;8I84
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
GHD95I7JH5347F295?7K534 F5L/7Q;2L2?S 1]A^818U8A78>T_7^8]J8` R23=34<5:<537>HDL2;
1234565537895:71;5<:=<7653 6=;2I5L=9=:5?=7GHD95I7M5?=9=:5? X >2DH5 V18^W ^5K57R53H?=57b534 123=34<5:537FH59=:5? -
, -, -. ./-0 ,, 12;5457>=?@5 N:5D576537123H3O5347?5;P;5? X X 0XP5<2: YZ[S---S--- F2\5D5:53S ^5357U;53?C2;7NDHD7a7^535 Q2;<H59=:5?7^53 >HDL2;7^5K57R53H?=5 0XP5<2: ,YcS---S---^_
A8>71]A^_^_F8AS71]RN^8
^8A7dT8`J8e8
AB3CB;D59EF2?2:5;553 1FQRSTF1SUQRSFQN7VP5<2:W >2DH5 89B<5?=7NDHD Q2;65K57>5=34
F29H;5I53
GHD95I7T5PB;537I5?=9
DB3=:B;=34765372f59H5?=
<24=5:537V6B<HD23W
GHD95I792DL545718N^S
FQNSTF1S1FQRS7UQR7K534
D2365P5:<537L53:H53 F5L/7Q;2L2?S
,X6B<HD23 ,X6B<HD23
123K2923445;55371;B?2? B P2;5?=B3597V92DL545W
,,X92DL545 >2DH5 1]A^818U8A78>T_7^8]J8`
V18^W
R23=34<5:<537>HDL2;
^5K57R53H?=57b534 123=34<5:537FH59=:5? - ,,X92DL545
, -, -. ./-0 ,. Q295O5; GHD95I71236H6H<7R292< X
8<?5;57Q2;?2;:C=<5:7>NFR8 X X .Y.-XB;534 0.cS[--S--- F2\5D5:53S ^5357U;53?C2;7NDHD7a7^535 Q2;<H59=:5?7^53 >HDL2;7^5K57R53H?=5 .Y.-XB;534 ,S,hiS--,SY0-^_
A8>71]A^_^_F8AS71]RN^8
^8A7dT8`J8e8
AB3CB;D59EF2?2:5;553 V>H;5:7F2:2;534537R292< >2DH5 89B<5?=7NDHD Q2;65K57>5=34
.YZhXB;534 F29H;5I53 .YZhXB;534
8<?5;5W76537>NFR8aT7V>H;5:
F2:2;534537R292<78<?5;5a
T53OH:53W7VB;534W
GHD95I7P2?2;:576=6=<7K534
D234=<H:=7HO=537P5<2:78SQSg
VB;534W
GHD95I71UF718N^7^5371AM
b5347Q2;?2;:=C=<5:7>565;
e2362;7Vd;534W
GHD95I7UH:B;715DB347Q295O5;
12342DL534537F5;=; ^537A>U7b5347R2365P5:<53 F5L/7Q;2L2?S
1236=6=<76537U23545 1295:=I537123=34<5:537RH:H [-XB;534 >2DH5 1]A^818U8A78>T_7^8]J8` R23=34<5:<537>HDL2; [-XB;534
, -, -. ./-0 ,[ F2P236=6=<537P5657>5:H53 1236=6=<537Vd;534W X X X [-XB;534 - F2\5D5:53S V18^W ^5K57R53H?=57b534 123=34<5:537FH59=:5? - [-XB;534 .i-S---S---^_
A8>71]A^_^_F8AS71]RN^8
1236=6=<53 12342DL534537^53 >2DH5 ^5357U;53?C2;7NDHD7a7^535 Q2;<H59=:5?7^53 >HDL2;7^5K57R53H?=5 ^8A7dT8`J8e8
12345K5537FH;=<H9HDSQ5I53 .c[XB;534 89B<5?=7NDHD Q2;65K57>5=34 .c[XB;534
AB3CB;D59EF2?2:5;553 F29H;5I53
8O5;7^537RB629712DL295O5;53
156571;B4;5D718N^S71236/
F2?2:5;553715<2:78QgS71236/
F25<?5;5537^5371236/7FH;?H?
Vd;534W
GHD95I7T5PB;537I5?=9
DB3=:B;=34765372f59H5?=
<24=5:537V6B<HD23W 1]A^818U8A78>T_7^8]J8`
F5L/7Q;2L2?S V18^W
12DL=35537F292DL54553 G HD95I7T5PB;537<24=5:53 ,X6B<HD23 >2DH5 R23=34<5:<537>HDL2; ,X6B<HD23
, -, -. ./-0 ,Z 6537R535O2D237>2<B95I P F
23H3O5347^535789B<5?= X
IH?H?7V^8FW X X ,X6B<HD23 0,ZS.ciSc0- F2\5D5:53S ^5357U;53?C2;7NDHD7a7^535 ^5K57R53H?=57b534 123=34<5:537FH59=:5? -
89B<5?=7NDHD Q2;<H59=:5?7^53 >HDL2;7^5K57R53H?=5 ,X6B<HD23 Yh.Si,-S0--^_
A8>71]A^_^_F8AS71]RN^8
^8A7dT8`J8e8
AB3CB;D59EF2?2:5;553 ,YX92DL545 >2DH5 ,YX92DL545
GHD95I792DL545 F29H;5I53 ^8F7M=?=<7a7Q=653471236=6=<53 Q2;65K57>5=34
FQNSTF1S1FQRS7UQR7K534 a7J24H92;7a7>FQ
D2365P5:<537L53:H53
BP2;5?=B3597V92DL545W
F5L/7Q;2L2?S 1]A^818U8A78>T_7^8]J8` R23=34<5:<537>HDL2;
123429B95537^5357Qd1 GHD95I7T2DL5457AB37MB;D59 >2DH5 V18^W ^5K57R53H?=57b534 123=34<5:537FH59=:5? -
, -, -. ./-0 ,c >2<B95I K5347D23429B957^5357Qd1 X X X hcX92DL545 hS,cZSc--S--- F2\5D5:53S ^5357U;53?C2;7NDHD7a7^535 Q2;<H59=:5?7^53 >HDL2;7^5K57R53H?=5 hcX92DL545 hS,cZSc--S---^_
A8>71]A^_^_F8AS71]RN^8
^8A7dT8`J8e8
AB3CB;D59EF2?2:5;553 ?2\5;57BP:=D59 >2DH5 89B<5?=7NDHD Q2;65K57>5=34
F29H;5I53
& & j X X 07kl7!# 0m+9!+ 12;D2 ?23:5?27eH;H7>R17K534
m+!l!9m0m+9!+ D2 VoW
3HI=7<H59=C=<5?=7>,E7â_n Xa X Xa ,--S--Xa &pqp&rqs&pq&sX X X X X ,--S--Xa &pqp&rqs&pq't'
011
434429423 3442
94$ 34012 42
& & j ./-, X 124491512 424 R23=34<5:3K57<BDP2:23?= XP2;?23
4342012 4244
q 4H;H7K5347L2;65K57?5=34 X XP2;?23 ,--XP2;?23 &pqp&rqs&pq&sX X X X X ,--XP2;?23 &pqp&rqs&pq't'
0!q42012 42
+2)
4$91134
442
12;I=:H34537653712D2:553 G HD95I74H;H7@=K5:57LI5<:=
6537:235457@=K5:57LI5<:= F5L/7Q;2L2?S
1236=6=<76537U23545 K5347D2365P5:7L53:H53 >2DH5 1]A^818U8A78>T_7^8]J8` R23=34<5:<537>HDL2;
, -, -0 ./-, -, F2P236=6=<537>5:H53 ci[YXB;534 V18^W ^5K57R53H?=57b534 123=34<5:537FH59=:5? - ci[YXB;534 ,hSZ-cSc,-S---^_
A8>71]A^_^_F8AS71]RN^8
1236=6=<537^5?5;S718N^S7653 F2?;57VB;534W
GHD95I74H;H7@=K5:57LI5<:=
X X X ,Y[[XB;534 ,hSZ-cSc,-S--- F2\5D5:53S
>2DH5 ^5357U;53?C2;7NDHD7a7^535 Q2;<H59=:5?7^53 >HDL2;7^5K57R53H?=5 ,Y[[XB;534 ^8A7dT8`J8e8
1236=6=<53 18N^7K5347D2365P5:7F2?;5 F29H;5I53 89B<5?=7NDHD Q2;65K57>5=34
AB3CB;D59EF2?2:5;553 VB;534W
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
M<JK4N6O<:<61EFC61GP6743
1QRE6S2:92:58I8=4986TH:43?U
M<JK4N6?<:<6V43?6J2JA<3V48
J494K4N6A23W2:4843
=27898AK834367436=49<96N<=<J
1234544361237895:8;<9843 <35<=6A2J2W4N436J494K4N [\]^ZH:43? @4;06S:2;29D [\]^ZH:43?
1237878=67436>234?4 TH:43?U ,^]]ZH:43? B2J<4 1aGCE1E>EG6EBXb6CEaREc e2383?=45=436B<J;2: ,^]]ZH:43?
, -, -. /0-, -/ @2A237878=436;4?86B45<43 M<JK4N6X4AH:436N498K T1ECU C4V46e43<9846f43? 12383?=45436@<4K8549 - ^,-D_-_D^]^Cb
GEB61aGCbCb@EGD61aeFCE
1237878=436C494:D61EFCD6743 JH385H:83?674362Y4K<498 Z Z Z ,Z7H=<J23 ^,-D_-_D,`- @2W4J4543D
B2J<4 C4346>:439I2:6FJ<J6d6C434 S2:=<4K85496C43 B<J;2:6C4V46e43<984 ,Z7H=<J23 CEG6QXEcREOE
1237878=43 ,Z7H=<J23 EKH=4986FJ<J S2:74V46B483? ,Z7H=<J23
GH3IH:J4KL@29254:443 =2? 8
4 5
4 3 ,Z7H=<J23 @2K<:4N43 ,Z7H=<J23
M<JK4N6X4AH:436N498K
JH385H:83?674362Y4K<498
=2?845436T7H=<J23U
12J254436E34K89896M4;4543
O<:<67436@B61EFC6T7H=<J23U
Z Z Z Z 7!+0g#g7+!h!+i!"j!+k!9g79!!+g+k!+0g*!j!+!+!!7
&l Z Z Z 7!+0g#g7+!h!+!+k9g0g#!!+!+m*!h7!k! &no&n&pqno&' &n'&nrp'np&'
07mk7!#
&l Z Z 0g+kg#!+k!+ M<JK4N6A2J<746=472: Zd Z Zd [-D--Zd 'nlopnornpZ Z Z Z Z [-D--Zd 'nl'onrnt
9!0!!!j!!+k =2s8:4<94N443
9g0g#!!+
012u44
42n
011
4u442n42
01214242014
4291514421
445 v4A48436=832:w46A2J<74
&l /0-, Z 01401$5
=472:6=2s8:4<94436V43? ZA2:923 Z ZA2:923 ,--ZA2:923 &nq&nqnqZ Z Z Z Z ,--ZA2:923 tqnn
9454312934n ;2:74V469483?
i
444#401$4n
42014941
9454312934
12:23W43443D6123?47443D @4;06S:2;29D 1aGCE1E>EG6EBXb6CEaREc e2383?=45=436B<J;2:
12J43I44543D612J2K8N4:443D M<JK4N6P48K854986R2Y854K8948 B2J<4 T1ECU C4V46e43<9846f43? 12383?=45436@<4K8549 -
/ ,_ -/ /0-, -` 7436123?4s494361:494:434 Q:?43894986@2A2J<74436C43 Z Z Z ,--ZH:43? - @2W4J4543D C4346>:439I2:6FJ<J6d6C434 S2:=<4K85496C43 B<J;2:6C4V46e43<984 ,--ZH:43? ,--D---D---Cb
CEG6QXEcREOE
7436B4:4346@2A2J<7443 @2A:4J<=4436TQ:43?U B2J<4 EKH=4986FJ<J S2:74V46B483?
@4;L@H54 @2K<:4N43
M<JK4N612J<746f43? @4;06S:2;29D 1aGCE1E>EG6EBXb6CEaREc e2383?=45=436B<J;2:
12383?=45436@2A2J8JA8343D e2J8K8=86B=8K6M8s4 B2J<4 T1ECU C4V46e43<9846f43? 12383?=45436@<4K8549 -
/ ,_ -/ /0-, -\ @2A2KHAH:436743 G498H34K89J2D6145:8H589J26C43 Z Z Z ^.-ZH:43? [^,D-[-D\-- @2W4J4543D C4346>:439I2:6FJ<J6d6C434 S2:=<4K85496C43 B<J;2:6C4V46e43<984 ^.-ZH:43? ^]-D---D---Cb
CEG6QXEcREOE
@29<=4:2K4s4343612J<74 S2;496G4:=H;46f43? B2J<4 EKH=4986FJ<J S2:74V46B483?
S2:92:58I8=456TQ:43?U @2K<:4N43
@4;06S:2;29D 1aGCE1E>EG6EBXb6CEaREc e2383?=45=436B<J;2:
123V2K23??4:4436B2K2=986743 <JK4N6B89s46f43?6C8;834 B2J<4 T1ECU
/ ,_ -/ /0-, -_ 12K458N436149<=436123?8;4: MC436C8K458N61EB@bSRE6TQ:43?U Z Z Z ^]ZH:43? ]/-D.^,D[-- @2W4J4543D C4346>:439I2:6FJ<J6d6C434
C4V46e43<9846f43? 12383?=45436@<4K8549 -
S2:=<4K85496C43 B<J;2:6C4V46e43<984 ^]ZH:43? .--D---D---Cb
CEG6QXEcREOE
S2372:4 B2J<4 EKH=4986FJ<J S2:74V46B483?
@2K<:4N43
011
4u44242 v4A48436=832:w46H:?4389498
&l /0-/ Z 0 1214242m
42 4 A2J<74674K4J6A2383?=4543 ZA2:923
9151442 2 43 9<J;2:674V46J43<9846V43? Z ZA2:923 ,--ZA2:923 nplonlrn&Z Z Z Z Z ,--ZA2:923 'ntonrnt
41
49454312934 ;2:=<4K8549
@HH:783498D6B83=:H3894986743 @4;06S:2;29D
12K4=943443612J;2:74V443 M<JK4N612J<746f43? B2J<4 1aGCE1E>EG6EBXb6CEaREc
/ ,_ -/ /0-/ -, 12J<746454<6Q:?4389498 e2J8K8=86B2:58I8=45 Z Z Z .]ZH:43? /-_D_[-D,-- @2W4J4543D T1ECU 12383?=45436@<4K8549 - .]ZH:43? //]D---D---Cb
@2A2J<74436J2K4K<8 C4346>:439I2:6FJ<J6d6C434 B<J;2:6C4V46e43<984 CEG6QXEcREOE
@2J85:4436723?436C<384 @2s8:4<94N4436TQ:43?U B2J<4
@2K<:4N43 EKH=4986FJ<J
F94N4
M<JK4N6X4AH:436N498K @4;06S:2;29D
12383?=45436@4A498549 JH385H:83?674362Y4K<498 B2J<4 1aGCE1E>EG6EBXb6CEaREc
/ ,_ -/ /0-/ -/ 12J<7467436Q:?4389498 =2?845436T7H=<J23U Z Z Z ,Z7H=<J23 /D.\]D---D--- @2W4J4543D T1ECU 12383?=45436@<4K8549 - ,Z7H=<J23 /D\]_D-[-D\--Cb
@2A2J<7443 M<JK4N6H:?4389498 \ZH:?4389498 B2J<4 C4346>:439I2:6FJ<J6d6C434 B<J;2:6C4V46e43<984 \ZH:?4389498 CEG6QXEcREOE
@4;<A4523L@H54 =2A2J<74436V43?6;2:A:295498 @2K<:4N43 EKH=4986FJ<J
TH:?4389498U
07mk7!#
&l ' Z Z 0g +kg#!+k!+
9!0!!!j!!+k TxU
v4=<A436A2J;834436HK4N:4?4 Zd Z Zd `]D--Zd tnop'nplnt&'Z Z Z Z Z `]D--Zd tn'rtnplnt&'
9gm*!h7!k!!+
01 244242
01214242m$4
44
&l ' /0-, Z 0 12 42544"1242 e2383?=453V46A:295498
012 42u42124 HK4N:4?4 ZA2:923 Z ZA2:923 ,--ZA2:923 pn&lntqrnqlqZ Z Z Z Z ,--ZA2:923 onoqntqrnqlq
91(12424241
4
9454312934
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4342 91 43
4 2 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
2334567896:;<67=43769896;587
>?@8=987887;>?AB?7CD=87 28B1;N4?B?9:
587;>?7E?AB87E87;>D98C LDA@8F;>?@8C6F;M87E <?AD8 >VWJR>RXRW;R<YZ;JRV[R\
, -. /0 ,1/- /- >?AB67887;587;>?@8C6F87 N?49?C6O6=896;PG487EQ -//S3487E P>RJQ >?767E=8C87;2D8@6C89 / -//S3487E ^//:///:///JZ
WR<;>VWJZJZ2RW:;>VIKJR
G@8F48E8;9?4C8;<?=3@8F LDA@8F;>?AB67887;RC@?C S S S T/S3487E / 2?U8A8C87:
<?AD8 J878;X4879O?4;KADA;];J878 <DAB?4;J8H8;I87D968 T/S3487E JRW;GYR\[R_R
G@8F48E8;H87E ID58;PG487EQ 2?@D48F87 R@3=896;KADA
569?@?7EE848=87;3@?F
I89H848=8C;587;JD768;K98F8
LDA@8F;Y8`3487;F896@
A376C3467E;587;?b8@D896 28B1;N4?B?9: >VWJR>RXRW;R<YZ;JRV[R\
2334567896:;<67=43769896;587 =?E68C87;P53=DA?7Q -S53=DA?7 <?AD8 -S53=DA?7
, -. /0 ,1/- /0 >?@8=987887;>?7H?56887 LDA@8F;984`489;3@8F48E8 S S S .S̀8=?C d:-./:eT^:T.T 2?U8A8C87: P>RJQ >?767E=8C87;2D8@6C89 / .S̀8=?C 0:^/T:eT^:T.TJZ
<84878;587;>48984878 ` ?7D7c
87 E;` 4?9
C89 6
;8C
@?C
;PD76
CQ <?AD8 J878;X4879O?4;KADA;];J878 <DAB?4;J8H8;I87D968 JRW;GYR\[R_R
G@8F48E8;28BD`8C?7a23C8 TS̀8=?C R@3=896;KADA TS̀8=?C
LDA@8F;984`489;G@8F48E8;H87E 2?@D48F87
A?758`8C;4?F8B;PD76CQ
012g1$124
442
&f ' ,1/, S 914
442h$4
44 I?767E=8C7H8;`4?9C896;8C@?C S̀?49?7 S S̀?49?7 -//S̀?49?7 ijik'li&kS S S S S -//S̀?49?7 'ikjik'li&k
2 4341
4
9454312934
LDA@8F;8C@?C;B?4`4?9C896
P3487EQ 28B1;N4?B?9: >VWJR>RXRW;R<YZ;JRV[R\
>?7H?@?7EE84887;2?cD84887 LDA@8F;`?@8C6F;H87E d0/S3487E <?AD8 P>RJQ d0/S3487E
, -. /0 ,1/, /, 587;>?=87;G@8F48E8;X67E=8C B?49?C6O6=896;P3487EQ S S S -//S3487E Tem:ee^:-.e 2?U8A8C87: >?767E=8C87;2D8@6C89 / -//S3487E -:^^/:ee^:-.eJZ
28BD`8C?7a23C8 <?AD8 J878;X4879O?4;KADA;];J878 <DAB?4;J8H8;I87D968 JRW;GYR\[R_R
LDA@8F;`?AB67887;8C@?C;AD58 mTS3487E R@3=896;KADA mTS3487E
2?@D48F87
P3487EQ
LDA@8F;Y8`3487;F896@ 28B1;N4?B?9: >VWJR>RXRW;R<YZ;JRV[R\
>84C696̀896;587;2?6=DC9?4C887 A376C3467E;587;?b8@D896 -S53=DA?7 <?AD8 P>RJQ >?767E=8C87;2D8@6C89 / -S53=DA?7
, -. /0 ,1/, /0 58@8A;>?7H?@?7EE84887 =?E68C87;P53=DA?7Q S S S 0/SU8B34 -:dT^:.me:/,/ 2?U8A8C87: J878;X4879O?4;KADA;];J878 <DAB?4;J8H8;I87D968 0/SU8B34 ,:/^-:.me:/,/JZ
JRW;GYR\[R_R
2?cD84887 LDA@8F;`4?9C896;3@8F48E8 <?AD8 R@3=896;KADA
PU8B34Q 2?@D48F87
01 244242
&f ' ,1/T S 01214242h$4
44 I? 767E=8C7H8;=?6=DC9?4C887
`?AD58;H87E;`?5D@6;3@8F48E8 S̀?49?7 S S̀?49?7 -//S̀?49?7 'iiS S S S S -//S̀?49?7 &'ii
71
14
28B1;N4?B?9: >VWJR>RXRW;R<YZ;JRV[R\
, -. /0 ,1/T /, >?AB?458H887;>?4=DA`D@87 LDA@8F;A89H848=8C;H87E
A?758`8C;`?7H?E8487 S S S -d///S3487E
<?AD8
0/:///:/// 2?U8A8C87: P>RJQ >?767E=8C87;2D8@6C89 / -d///S3487E -0/:///:///JZ
G@8F48E8;[?=4?896 c89A876;P3487EQ <?AD8 J878;X4879O?4;KADA;];J878 <DAB?4;J8H8;I87D968 JRW;GYR\[R_R
2?@D48F87 R@3=896;KADA
& S S S S 7!+0n#n7+!o!+p!"q!+rn79!!+n+r!+0n*!q!+!+!!7
& S S S 7!+0n#n7+!o!+!+r9nno!!+ &jfiss&ijilk' &jkijkilsil'f
07hr7!#0n++"!+r >?49?7C89?;53=DA?7
& & S S 7 !+0n#n7+!o!+ `?4?7U87887;587;@8`3487 St
!n7!o S St -//St &ik'i&&i&jS S S S S -//St &&ijk'iluijsj
9!0!n+9h! `?@8=987887;C?49?568;PtQ
01
12842442i
& & ,1/- S 012424
42i42 J3=DA?7;>?4?7U87887;587 SL?769
nv4$4 9 21
401
42 43 >?@8`3487 S SL?769 dSL?769 ssui'uiS S S S S dSL?769 sllii
41
4
28B1;N4?B?9:
>?7HD9D787;J3=DA?7 L?769;J3=DA?7;`?4?7U87887 S <?AD8
- /, /- ,1/- /- >?4?7U87887;>?487E=8C 587;A376C3467E S S mSL?769 0,0:-0/:/// 2?U8A8C87: > VWJR>RXRW;R<YZ;JRV[R\
P>RJQ
>?767E=8C87;2D8@6C89 284H8w87;J6789
<DAB?4;J8H8;I87D968 2?9?F8C87 mSL?769 -^/:///:///JZWR<;2V<V\RXRW
J8?48F <?AD8
2?@D48F87
28B1;N4?B?9:
<?AD8
- /, /- ,1/- /, 2334567896;587;>?7HD9D787 J3=DA?7;[2R
J3=DA?7;[2R]<2>J S S S -SL?769 -,:me/:/// 2?U8A8C87: >P>VRJQ WJR>RXRW;R<YZ;JRV[R\ >?767E=8C87;2D8@6C89 284H8w87;J6789
<DAB?4;J8H8;I87D968 2?9?F8C87 -SL?769 --T:///:///JZWR<;2V<V\RXRW
<?AD8
2?@D48F87
28B1;N4?B?9:
2334567896;587;>?7HD9D787 <?AD8
- /, /- ,1/- /0 J3=DA?7;>?4DB8F87;[2R] J3=DA?7;[2R;>?4DB8F87 S S S -SL?769 .:^T/:/// 2?U8A8C87: > VWJR>RXRW;R<YZ;JRV[R\
P>RJQ
>?767E=8C87;2D8@6C89 284H8w87;J6789
<DAB?4;J8H8;I87D968 2?9?F8C87 -SL?769 -,:///:///JZWR<;2V<V\RXRW
<2>J <?AD8
2?@D48F87
<?AD8;28Ba23C8:
<?AD8
- /, /- ,1/- /m 2334567896;587;>?7HD9D787 J3=DA?7;J>R
J>R]<2>J S S S -SL?769 ,:^mT:/// 2?U8A8C87: > VWJR>RXRW;R<YZ;JRV[R\
P>RJQ
>?767E=8C87;2D8@6C89 284H8w87;J6789
<DAB?4;J8H8;I87D968 2?9?F8C87 -SL?769 m:///:///JZWR<;2V<V\RXRW
<?AD8
2?@D48F87
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
17>/9J3;>;8H
C;E=7
, -. -, ./-, -0 122345678594769:;6<=8=676 @2D=E;69@:A9:;3=>7?76
:;3=>7?769@:ABC1:@ F F F ,FG;658 .HI.0H--- 1;K7E7L76H :NO@A:APAO9ACQR9@ANSAT
U:A@V
:;656WD7L7691=7M5L78 173<7Y769@5678
C=E>;39@7<79X76=857 1;8;?7L76 ,FG;658 ZH---H---@ROAC91NCNTAPAO
C;E=7
1;M=37?76
122345678594769:;6<=8=676 17>/9J3;>;8H
C;E=7
, -. -, ./-, -[ Q7\23769]7\75769156;3^79476 G;6589@2D=E;69UM7D5\H
RD?L58739S;7M587859156;3^7 87D5\H;_7M=78593D\4V F F F ,,FG;658 `,[H.aaH--- 1;K7E7L76H :NO@A:APAO9ACQR9@ANSAT
U:A@V
:;656WD7L7691=7M5L78 173<7Y769@5678
C=E>;39@7<79X76=857 1;8;?7L76 ,,FG;658 `0-H---H---@ROAC91NCNTAPAO
C1:@ C;E=7
1;M=37?76
& & ./-. F ! 2 3
4 914242
01
42 4341
4
G;6589@2D=E;69Q7\23769AD?53 F>=7?
P7?=6 F F>=7? ,-F>=7? b&cdefcgecedF F F F F ,-F>=7? bc&ffc'&gcfb
17>/9J3;>;8H
C;E=7 @Ai9P7E>7?769=6L=D
, -. -, ./-. -, :;6<;457769h7^59476
P=6^76W769ACO @2D=E;69h7^5 F F F ,F@2D=E;6 I,H̀.[HZa[H--- 1;K7E7L76H @=D=6W769:;6476776 :;656WD7L7691=7M5L78 173<7Y769@5678
C=E>;39@7<79X76=857 1;8;?7L76 ,F@2D=E;6 I.H---H---H---@ROAC91NCNTAPAO
C;E=7 1;M=37?76
1;M=37?76
17>/9J3;>;8H
122345678594769:;6<=8=676 ;6589@2D=E;69Q7\23769AD?53 C;E=7
, -. -, ./-. -0 Q7\237691;=76W769AD?53 G P7?=6 F F F ,-F>=7? ,ZIH,I[HaZ- 1;K7E7L76H :NO@A:APAO9ACQR9@ANSAT
U:A@V
:;656WD7L7691=7M5L78 173<7Y769@5678
C=E>;39@7<79X76=857 1;8;?7L76 ,-F>=7? ,00H̀,[H0I-@ROAC91NCNTAPAO
P7?=69C1:@ C;E=7
1;M=37?76
& & ./-0 F ! 2 3
4 91514(4 42
01
42 4341
4 G=EM7?97\737L=39j9\;W7Y75 F2376W F F2376W Z0F2376W feck'gcF F F F F Z0F2376W febcgc
:;6W747769:7D75769@5678 G=EM7?9\7D75769D?=8=89?735B X;656WD7LD769C=E>;3
, -. -, ./-0 -. J;8;3L79AL35>=L ?7359L;3L;6L= F F F ,`0F8L;M aIHZ-0H--- 17>/9J3;>;8H :NO@A:APAO9ACQR9@ANSAT @7<79X76=8579l76W :;656WD7L7691=7M5L78 173<7Y769@5678 ,`0F8L;M m[H[I-H---@ROAC91NCNTAPAO
1;M;6WD7\766<7 G=EM7?9\7D757692M7?37W7 ,`0F8L;M J3;>;8H9J3;>;8 U:A@V J;3D=7M5L789@76 C=E>;39@7<79X76=857 1;8;?7L76 ,`0F8L;M
J;347<79C756W
17>/9J3;>;8H X;656WD7LD769C=E>;3
C;E=7
, -. -, ./-0 ,- C2857M587859:;37L=376
:;3=6476WBi6476W76
GiEM7?97\737L=3j\;W7Y75
U2376WV F F F ,--F2376W ZZmHZ`,H--- 1;K7E7L76H : NO@A:APAO9ACQR9@ANSAT @7<79X76=8579l76W :;656WD7L7691=7M5L78 173<7Y769@5678
U:A@V J;3D=7M5L789@76 C=E>;39@7<79X76=857 1;8;?7L76 ,--F2376W ZI.H̀a-H---@ROAC91NCNTAPAO
C;E=7 J;347<79C756W
1;M=37?76
& & ./-[ F ! 2 3
4
01
42 4341
4 G;6589>7?769M2W58L5D9U^;658V F2376W F F2376W ,`0F2376W &c&gcf&cgF F F F F ,`0F2376W ffkcfc
:;6<;45776912E\26;6 173<7Y769@5678
, -. -, ./-[ -, R68L7M7859Q58L35Dj:;6;376W76 F F F a,H..-H--- 1;8;?7L76 aaH---H---@ROAC91NCNTAPAO
J76W=6769176L23
, -. -, ./-[ -. :;6<;457769:;37M7L769476
:;3M;6WD7\769176L23 F F F ,-mH,m0H0-- 173<7Y769@5678
1;8;?7L76 ,,-H---H---@ROAC91NCNTAPAO
, -. -, ./-[ -` :;6<;457769:;37M7L769S=E7? G;6589:;37M7L7693=E7?9L76WW7
P76WW7 U^;658V F F F ,F\7D;L `0HZ0IH̀-- 17>/9J3;>;8H
J3;>;8H9J3;>;8
:NO@A:APAO9ACQR9@ANSAT
U:A@V
:;656WD7L7691=7M5L78 173<7Y769@5678
C=E>;39@7<79X76=857 1;8;?7L76 ,F\7D;L ,[0H---H---@ROAC91NCNTAPAO
, -. -, ./-[ -Z :;6<;457769J7?769Q2W58L5D G;6589>7?769M2W58L5D9U^;658V
176L23 F F F ,`0F2376W ,.ZH[.-H--- 17>/9J3;>;8H
J3;>;8H9J3;>;8
U:A@V
:;656WD7L7691=7M5L78 173<7Y769@5678
C=E>;39@7<79X76=857 1;8;?7L76 ,`0F2376W ,,mH0--H---@ROAC91NCNTAPAO
, -. -, ./-[ -0 :;6<;457769J7376W9];L7D76 G;6589J7376W9];L7D769476
4769:;6WW764776 :;6WW764776P;38;4579UG;658V F F F ,mF^;658 ZmHmI,Hm-- 17>/9J3;>;8H
J3;>;8H9J3;>;8
U:A@V
:;656WD7L7691=7M5L78 173<7Y769@5678
C=E>;39@7<79X76=857 1;8;?7L76 ,mF^;658 00H---H---@ROAC91NCNTAPAO
:;6<;457769J7?769J7K776 ^;6589>7?769>7K7769476
, -. -, ./-[ -[ 4769:;37L=3769:;3=6476WB \;3=6476WB=6476W76 F F F 0a[-F;D8;E\M73 ,0H---H--- 17>/9J3;>;8H :NO@A:APAO9ACQR9@ANSAT
J3;>;8H9J3;>;8 U:A@V
:;656WD7L7691=7M5L78 173<7Y769@5678
C=E>;39@7<79X76=857 1;8;?7L76 0a[-F;D8;E\M73 ``H---H---@ROAC91NCNTAPAO
=6476W76 L;38;4579U^;658V
17>/9J3;>;8H
:;6<;M;6WW737769S7\7L C;E=7
, -. -, ./-[ -I 1223456785947691268=ML785 G=EM7?9M7\23769\;3^7M7676
M=73947;37? F F F ``-FQ7\2376 a0mHma0H--- 1;K7E7L76H :NO@A:APAO9ACQR9@ANSAT
U:A@V
:;656WD7L7691=7M5L78 173<7Y769@5678
C=E>;39@7<79X76=857 1;8;?7L76 ``-FQ7\2376 -@ROAC91NCNTAPAO
C1:@ C;E=7
1;M=37?76
01244424
42# $
& & ./-a F 41
4012242
42 G;6589C73\3789>73=9UG;658V F^;658 F F^;658 .F^;658 f'bcdfcF F F F F .F^;658 &c'cc
011
23441
4
, -. -, ./-a -. :;6W7477691;64737769@5678 ^=EM7?9D;6473776
n\;3785267M97L7=9Q7\76W76 45678j2\;3785267M9>73=9U=65LV F F F .F=65L -17>/9J3;>;8H
J3;>;8H9J3;>;8 @JT9]TP
:;656WD7L7691=7M5L78 173<7Y769@5678
C=E>;39@7<79X76=857 1;8;?7L76 .F=65L mm-H---H---@ROAC91NCNTAPAO
, -. -, ./-a -0 :;6W747769X;>;M G;6589X;>;M;=39>73=9UG;658V F F F .F^;658 `.H.aaH--- 17>/9J3;>;8H :NO@A:APAO9ACQR9@ANSAT
J3;>;8H9J3;>;8 U:A@V
:;656WD7L7691=7M5L78 173<7Y769@5678
C=E>;39@7<79X76=857 1;8;?7L76 .F^;658 ``H---H---@ROAC91NCNTAPAO
:;6W747769C737679476
, -. -, ./-a ,- :378737679h;4=6W9176L23 G ;6589:;3M;6WD7\769W;4=6W F F F mF^;658 0-aH,a`H..- 17>/9J3;>;8H :NO@A:APAO9ACQR9@ANSAT :;656WD7L7691=7M5L78 173<7Y769@5678 mF^;658 Z-aH---H---@ROAC91NCNTAPAO
7L7=9J76W=6769Q7566<7 D76L239>73=UG;658V J3;>;8H9J3;>;8 U:A@V C=E>;39@7<79X76=857 1;8;?7L76
012o1 442"44012242 G7879:;6=6^76W9i3=876
& & ./-m F
42011
23442 :;E;356L7?9@7;37? FG;658 F FG;658 `FG;658 fcdcee&ckkF F F F F `FG;658 fc'&cdkcked
41
4
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 4
13!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4
434291 4342 01
1 79042 4
1379042 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 )
01
42 4341
4
012422"4(4
91 4342 70"# & +4 24$ 41
4
, -. -, ./-0 -, 1234256773897:78;<=7> 9<@A7B8:<=7>8C2A<7= G G G .HGD<7B H--I--- J7D/8K=2D2:I 1LMNO1OPOM8O;QR8NOLSOT 12363UC7>738J<7A6>7: J7=47V738N637: .HGD<7B H--I---NRMO;8JL;LTOPOM
?234<=7> >2=56:>=6D<:68ED<7BF K=2D2:I8K=2D2: E1ONF ;<@D2=8N7478?73<:67 J2:2B7>73
, -. -, ./-0 -. 1234256773897:78JW@<36C7:6I 9236:8P7U6B73856D747=857A7@ G G G XGY236: HH.I0X-I--- J7D/8K=2D2:I 1LMNO1OPOM8O;QR8NOLSOT 12363UC7>738J<7A6>7: J7=47V738N637: XGY236: HH-I---I---NRMO;8JL;LTOPOM
;<@D2=8N7478O6=85738Q6:>=6C ,.8K<A738E9236:F K=2D2:I8K=2D2: E1ONF ;<@D2=8N7478?73<:67 J2:2B7>73
, -. -, ./-0 -X 1234256773897:7812A747373 G G G XIX[,IX\,I00- J7=47V738N637: XI[[-I]0-I0[XNRMO;8JL;LTOPOM
Z@<@8J73>W= J2:2B7>73
011$ 4
4424
42# $ 9<@A7B8:7=^=7:8C73>W=857A7@
& & ./-] G 41
4012242
42 CW356:68D76C GY236: G GY236: XGY236: __à_abG G G G G XGY236: _c'aba
011
2344241
4
9<@A7B8C2357=773
5637:fW^2=7:6W37A857A7@
CW356:68D76C8E<36>F
1234256773897:7 9<@A7B8C2357=773 ,-G<36> ,-G<36>
12@2A6B7=773I8K6747
, -. -, ./-] -. 12@2A6B7=773I817Y7CI8573 5 637:fW^2=7:6W37A8=<:7C G G G ,-G<36> ..gI,g,I[-- J7D/8K=2D2:I 1LMNO1OPOM8O;QR8NOLSOT 12363UC7>738J<7A6>7: J7=47V738N637: ,-G<36> ,XgI\--I---NRMO;8JL;LTOPOM
12=6d63738J2357=7738N637: @2 3Y7568D76C ,-G<36> K=2D2:I8K=2D2: E1ONF ;<@D2=8N7478?73<:67 J2:2B7>73 ,-G<36>
e^2=7:6W37A87>7<8Q7^73U73 9 <@A7B8?WD6A856^=W:2:8:<=7>
^2=6Y63733478EZ36>F
\[G<36> \[G<36>
9<@A7B8?W>W=856^=W:2:8:<=7>
^2=6Y63733478E<36>F
, -. -, ./-] -H 12@2A6B7=7738?2D2A 9<@A7B8?2D2A2<=857A7@ G G G ,-G<36> HI\[.I--- J7D/8K=2D2:I 1LMNO1OPOM8O;QR8NOLSOT 12363UC7>738J<7A6>7: J7=47V738N637: ,-G<36> gI---I---NRMO;8JL;LTOPOM
CW356:68D76CEZ36>F K=2D2:I8K=2D2: E1ONF ;<@D2=8N7478?73<:67 J2:2B7>73
, -. -, ./-] -g 12@2A6B7=773812=7A7>738573 9<@A7B812=7A7>738C2=Y7 G G G [\G<36> ,,\I\H0I--- J7D/8K=2D2:I 1LMNO1OPOM8O;QR8NOLSOT 12363UC7>738J<7A6>7: J7=47V738N637: [\G<36> 0,IX--I---NRMO;8JL;LTOPOM
?2:638Q763347 56^2=D76C68EZ36>F K=2D2:I8K=2D2: E1ONF ;<@D2=8N7478?73<:67 J2:2B7>73
12@2A6B7=773fS2B7D6A6>7:6 9<@A7B8U25<3U8C73>W=857A7@
, -. -, ./-] -] h25<3U8J73>W=8573 CW356:68D76C8EZ36>F G G G .G<36> HX-I].]I--- J7D/8K=2D2:I 1LMNO1OPOM8O;QR8NOLSOT
K=2D2:I8K=2D2: E1ONF
12363UC7>738J<7A6>7: J7=47V738N637:
;<@D2=8N7478?73<:67 J2:2B7>73 .G<36> gg-I---I---NRMO;8JL;LTOPOM
K73U<3738Q763347
07ij7!#0k#k+l!+
& G G 0!m!9kkl!!+ G 'nab&_ab'à_G G G G G 'à_b'a&bàn&`
0k7i7!+j!+!+0!m!
9kkl!!+#!m!7!9!
012o1 442p4 $ 34
& ./-, G 01$4o4242911434223 G &a'àaG G G G G
9#429091(124242
41
49454312934
12@D73U<3738S<@7B8;7C6>
, -. -. ./-, -, D2:2=>78;7=737857381=7:7=737 G G G - -NRMO;8JL;LTOPOM
1235<C<3U347
, -. -. ./-, -\ 12@D73U<3738q7:6A6>7: G G G ,I\H-I---I--- -NRMO;8JL;LTOPOM
J2:2B7>738Q763347
, -. -. ./-, ,. 123U757738;7=7378q7:6A6>7: G G G - -NRMO;8JL;LTOPOM
12A7473738J2:2B7>73
012o1 442*4o4242
& ./-. G 911434223 9#42 9236:8NWC<@238N7>78573 GNWC<@23 G GNWC<@23 [GNWC<@23 'ab_a'`bas_G G G G G [GNWC<@23 'à&b&aba'``
907 42 2 43 R3rW=@7:68J2:2B7>73
41
49454312934
9<@A7B86D<8B7@6A8473U
@2357^7>8^2A74737386D<
B7@6A8:2:<768:>7357= J7D/8K=2D2:I
9<@A7B8^2><U7:8^<:C2:@7: \g0--GY6V7 ;2@<7 ?7:47=7C7>I8Q63>7: \g0--GY6V7
, -. -. ./-. -, 123U2AWA773812A747373 473U8@2357^7>8:W:67A6:7:6 G G G \0GW=73U .H.IH[[Ig-- J2t7@7>73I 1LMNO1OPOM8O;QR8NOLSOT 12363UC7>738J<7A6>7: ;2C>W=8573
J2:2B7>738RD<8T7@6A ^=WU=7@8Y7@^2=:7A ;2@<7 E1ONF ;<@D2=8N7478?73<:67 J7=47V738N637: \0GW=73U \g\I.gHI[g-NRMO;8JL;LTOPOM
,XGS; J2:2B7>73 ,XGS;
9<@A7B8^2><U7:8S<@7B8;7C6> J2A<=7B73
473U8@2357^7>8:W:67A6:7:6
^=WU=7@8Y7@^2=:7A
J7D/8K=2D2:I ?7:47=7C7>I8Q63>7:
9<@A7B85<C<38D7468473U ;2@<7
, -. -. ./-. -. 123U2AWA773812A747373
J2:2B7>738RD<8K2=:7A63 @2A7C:737C738@7CA<@7> G G G ,\--GW=73U \H[I[X[I--- J2t7@7>73I 1LMNO1OPOM8O;QR8NOLSOT
E1ONF
12363UC7>738J<7A6>7: ;2C>W=8573
;<@D2=8N7478?73<:67 J7=47V738N637: ,\--GW=73U \]0I0,.I[--NRMO;8JL;LTOPOM
5<C<38D746 ;2@<7 J2:2B7>73
J2A<=7B73
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
>2@7=8C79?857<?@8@23D7<
=2@=73473?
:A3EA34738C79?
:A3EA3473832637=758, ,--PI2@;23 ,--PI2@;23
:A3EA3473832637=7580 QQPI2@;23 :7C/8>@2C2;S QQPI2@;23
,--PI2@;23 U2HA7 \7;97@7G7=S8B?3=7; ,--PI2@;23
1234256 5
773812 5
79737 3 F2637=758G6HI5?G7;? 1WFXY1YJYF8YUBN8XYWZY[ 123?34G7=738:A75?=7; U2G=6@8D73
, -. -. ./-. -0 :2;2<7=738>79?8>7@A8B7<?@ =2@=73473? P P P QQPI2@;23 .RRSQ,,ST-- :2V7H7=73S K1YXO UAHC2@8X7978\73A;?7 :7@97]738X?37; QQPI2@;23 0-^ST^.S_T-XNFYU8:WUW[YJYF
J2@;2D?73978D6GAH23 ,--PI2@;23 U2HA7 :2;2<7=73 ,--PI2@;23
I257973738?HA3?;7;?8KD2;7 .PD6GAH23 :25A@7<73 .PD6GAH23
LMNO .PD6GAH23 .PD6GAH23
J2@;2D?73978D6GAH23
I257973738?HA3?;7;?
K?HA3?;7;?8D7;7@85234G7IO
M7GAI7381257973738>75?=7
KXÙO
123A@A37381@2a7523;?8Y37G T-P12@;23 U2HA78:7C`:6=7S \7;97@7G7=S8B?3=7; T-P12@;23
b?c?8>A@AG -/.dP12@;23 U2HA7 -/.dP12@;23
, -. -. ./-. -_ 123425657738125797373
:2;2<7=738>75?=7 123A@A37381@2a7523;?8>>8I7D7 P P P ./^P12@;23 .S^_^SRdQSd-- :2V7H7=73S 1K1WYXO
FXY1YJYF8YUBN8XYWZY[ 123?34G7=738:A75?=7; U2G=6@8D73
UAHC2@8X7978\73A;?7 :7@97]738X?37; ./^P12@;23 .Sd_dS0T0S---XNFYU8:WUW[YJYF
Y37G8D234738>>8@23D7< U2HA7 :2;2<7=73
.RP12@;23 :25A@7<73 .RP12@;23
123A@A37381@2a7523;?
U=A3=?34
M7GAI738@2H7E78IA=@?
H23D7I7=8JJX8K=7C52=8=7HC7< :7C/8>@2C2;S
123425657738125797373 D7@7<O _RPI2@;23 U2HA7 \7;97@7G7=S8B?3=7; _RPI2@;23
, -. -. ./-. -^ :2;2<7=738I7D78L;?7 eAH57<8;2G657<89734 P P P 0d-PA3?= ^.S._TS.-- :2V7H7=73S 1WFXY1YJYF8YUBN8XYWZY[ 123?34G7=738:A75?=7; U2G=6@8D73
123D?D?G738X7;7@ H257G;737G73L:U U2HA7 K1YXO UAHC2@8X7978\73A;?7 :7@97]738X?37; 0d-PA3?= ^RS,d-S---XNFYU8:WUW[YJYF
,PX6GAH23 :2;2<7=73 ,PX6GAH23
J2@;2D?73978D6GAH23 :25A@7<73
I257973738?HA3?;7;?8K>NYUO
X2;7`8:25A@7<7389734
\257G;737G73816;C?3DA81J\
123DADAG8L;?78,^8g8^Q8J7<A3
97348H23D7I7=G738I25797373 ,--PI2@;23 :7C/8>@2C2;S \7;97@7G7=S8B?3=7; ,--PI2@;23
123425657738125797373 G2;2<7=738;2;A7?8;=73D7@D ,--PI2@;23 U2HA7 1WFXY1YJYF8YUBN8XYWZY[ 123?34G7=738:A75?=7; U2G=6@8D73 ,--PI2@;23
, -. -. ./-. -d :2;2<7=738I7D78L;?7 1A;G2;H7;8h734 P P P ,--PI2@;23 0d0S_d.S0-- :2V7H7=73S K1YXO UAHC2@8X7978\73A;?7 :7@97]738X?37; ,--PI2@;23 0-^S.R-S_-^XNFYU8:WUW[YJYF
1@6DAG=?f \257G;737G738123423D75?73` U2HA7 :2;2<7=73
1257973738J2@I7DA81J\ ,--PI2@;23 :25A@7<73 ,--PI2@;23
i73?=78L;?780-8;D8^-8=7<A3
H23D7I7=8;G@23?348G73G2@
;2@a?G8D738179AD7@7
U2HA78:7C`:6=7S \7;97@7G7=S8B?3=7;
1@6;23=7;28125797373 ^-P12@;23 U2HA7 ^-P12@;23
, -. -. ./-. -R 123425657738125797373
:2;2<7=738I7D78L;?78B73EA= :2;2<7=738L;?78B73EA= P P P 0./^P12@;23 ,0.S^._SQ-- :2V7H7=73S 1K1WYXO
FXY1YJYF8YUBN8XYWZY[ 123?34G7=738:A75?=7; U2G=6@8D73
UAHC2@8X7978\73A;?7 :7@97]738X?37; 0./^P12@;23 ,0-Sd^.S---XNFYU8:WUW[YJYF
1@6;23=7;2816;973DA8B73;?7 U2HA7 :2;2<7=73
:25A@7<73
123425657738125797373 \7;97@7G7=S8B?3=7;
, -. -. ./-. -T :2;2<7=738123D2@?=7 P P P - U2G=6@8D73 ..S^T0S---XNFYU8:WUW[YJYF
[?I2@=23;? :7@97]738X?37;
:2;2<7=73
12@;23=7;28123973D734 :7C/8>@2C2;S \7;97@7G7=S8B?3=7;
123425657738125797373 X?7C23=A;8\255?=A;89734 U2HA7 1WFXY1YJYF8YUBN8XYWZY[ 123?34G7=738:A75?=7; U2G=6@8D73
, -. -. ./-. -Q :2;2<7=738123D2@?=7 H23D7I7=G738125797373 P P P ,--PI2@;23 TSQ,.S--- :2V7H7=73S K1YXO UAHC2@8X7978\73A;?7 :7@97]738X?37; ,--PI2@;23 _.STR-S.R-XNFYU8:WUW[YJYF
X?7C2=2;8\25?=A; ;2;A7?8;=73D7@D U2HA7 :2;2<7=73
:25A@7<73
:7C/8>@2C2;S \7;97@7G7=S8B?3=7;
123425657738125797373 U2HA7 1WFXY1YJYF8YUBN8XYWZY[ 123?34G7=738:A75?=7; U2G=6@8D73
, -. -. ./-. ,- :2;2<7=738j@7348D23473 P P P ,^QS^_TS^-- :2V7H7=73S K1YXO UAHC2@8X7978\73A;?7 :7@97]738X?37; -XNFYU8:WUW[YJYF
b7344A738e?]78>2@7= U2HA7 :2;2<7=73
:25A@7<73
1WFXY1YJYF8YUBN8XYWZY[ \7;97@7G7=S8B?3=7;
123425657738125797373 K1YXO 123?34G7=738:A75?=7; U2G=6@8D73
, -. -. ./-. ,, :2;2<7=738j@7348J2@DA47 P P P .-QSd-TS--- XY:8k?;?G8g8>?D7348:2;2<7=73 UAHC2@8X7978\73A;?7 :7@97]738X?37; -XNFYU8:WUW[YJYF
JAC2@GA56;?; g8Z24A52@8g8125797373 :2;2<7=73
:2;2<7=738X7;7@
M7GAI7381232HA738[Nl8̀ :7C/8>@2C2;S \7;97@7G7=S8B?3=7;
123425657738125797373 YNXU8J2@=73473? ,--PI2@;23 U2HA7 1WFXY1YJYF8YUBN8XYWZY[ 123?34G7=738:A75?=7; U2G=6@8D73 ,--PI2@;23
, -. -. ./-. ,. :2;2<7=738j@7348D23473 1257973738:2;2<7=7386@734 P P P T^PI2@;23 ,00S-_QS.-- :2V7H7=73S K1YXO UAHC2@8X7978\73A;?7 :7@97]738X?37; T^PI2@;23 ,-dS^,^S---XNFYU8:WUW[YJYF
Z?;?G68J2@?3f2G;?8[Nl D234738@2;?G68=2@?3f2G;?8[Nl U2HA7 :2;2<7=73
:25A@7<73
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
123425657738125797373 :7>/8GF2>2;O Z7;97F7B7=O8E?3=7;
R2KA7
, -. -. ./-. ,0 :2;2<7=738>74?8123@A@AB J2F;2@?73978@6BAK23
C7@78:63@?;?8:2D7@?738EA7F C237344A5734738:EG L L L ,LM6BAK23 ,NOPQQO--- :2S7K7=73O 1TUMV1VJVU8VREW8MVTXVY
H1VMI
123?34B7=738:A75?=7; R2B=6F8@73
RAK>2F8M7978Z73A;?7 :7F97[738M?37; ,LM6BAK23 ,PO\PPO---MWUVR8:TRTYVJVU
G?7;78H:EGI R2KA7 :2;2<7=73
:25AF7<73
123425657738125797373 :7>/8GF2>2;O Z7;97F7B7=O8E?3=7;
:2;2<7=738>74?8123@A@AB J2F;2@?73978@6BAK23 R2KA7 1TUMV1VJVU8VREW8MVTXVY 123?34B7=738:A75?=7; R2B=6F8@73
, -. -. ./-. ,] J2F@7KC7B8:F?;?;8:2;2<7=73 C257973738B22;<7=73 L L L ,LM6BAK23 ,PO0Q-O--- :2S7K7=73O H1VMI RAK>2F8M7978Z73A;?7 :7F97[738M?37; ,LM6BAK23 .-O.0-O---MWUVR8:TRTYVJVU
VB?>7=8G23S7378@73^7=7A C234A34;?8B6F>738>23S737 R2KA7 :2;2<7=73
G2FC6=23;?8G23S737 :25AF7<73
Z7;97F7B7=O8E?3=7;
, -. -. ./-. ,_ 123425657738125797373
:2;2<7=738E?34BA3473 L L L - R2B=6F8@73
:7F97[738M?37; -MWUVR8:TRTYVJVU
:2;2<7=73
123425657738125797373 :7>/8GF2>2;O Z7;97F7B7=O8E?3=7;
ÀK57<8CA;B2;K7;89734 R2KA7
, -. -. ./-. ,Q :2;2<7=738JF7@?;?6375O
VBACA3=AFO8V;A<738Z73@?F?O K2 392523447F7B738B2;2<7=73 L L L 0PL1A;B2;K7; 0.O,,_O--- :2S7K7=73O 1TUMV1VJVU8VREW8MVTXVY
H1VMI
123?34B7=738:A75?=7; R2B=6F8@73
RAK>2F8M7978Z73A;?7 :7F97[738M?37; 0PL1A;B2;K7; 0\O0.PO_--MWUVR8:TRTYVJVU
@738JF7@?;?63758E7?3397 =F7@?;?63758HCA;B2;K7;I R2KA7
:25AF7<73 :2;2<7=73
Z7;97F7B7=O8E?3=7;
, -. -. ./-. .- 123425657738RAFa2?573;
:2;2<7=73 L L L 0N.O,_PO0-- R2B=6F8@73
:7F97[738M?37; ]--O---O---MWUVR8:TRTYVJVU
:2;2<7=73
123425657738125797373 :7>/8GF2>2;O Z7;97F7B7=O8E?3=7;
1F6;23=7;28C23@A@AB8@?7=7; R2KA7 1TUMV1VJVU8VREW8MVTXVY
, -. -. ./-. ., :2;2<7=738bF7348@23473
Z7;757<8:2;2<7=738̀?[7 ,\8=7<A3897348K23@7C=B73 L L L \LC2F;23 - :2S7K7=73O H1VMI
123?34B7=738:A75?=7; R2B=6F8@73
RAK>2F8M7978Z73A;?7 :7F97[738M?37; \LC2F;23 ..O---O---MWUVR8:TRTYVJVU
HbMZ:I ;BF23?348B2;2<7=738D?[7 R2KA7 :2;2<7=73
:25AF7<73
ÀK57<8@2;78=6=758S6a2F742
1WRd1:
ÀK57<8C6;8B2;2<7=738A3=AB
12F=6563473812F=7K78C7@7
:247[7=@7FAF7=738HC6;B2;I
ÀK57<8CA;B2;K7;8973 .Q_L@2;7 :7>/8GF2>2;O .Q_L@2;7
K2392523447F7B738C2F7[7=73 \QLC6;B2; R2KA7 Z7;97F7B7=O8E?3=7; \QLC6;B2;
123 425
6 5
7738cC7
, -. -. ./-. .0 :2;2<7=738:<A;A;97 B2;2<7=738K7;97F7B7= L L L 0PLCA;B2;K7; \Q-O]N0O--- :2S7K7=73O 1TUMV1VJVU8VREW8MVTXVY 123?34B7=738:A75?=7; R2B=6F8@73
HC2FB2;K7;I R2KA7 H1VMI RAK>2F8M7978Z73A;?7 :7F97[738M?37; 0PLCA;B2;K7; -MWUVR8:TRTYVJVU
0PLCA;B2;K7; :2;2<7=73 0PLCA;B2;K7;
1A;B2;K7;89734 0PLCA;B2;K7; :25AF7<73 0PLCA;B2;K7;
K257B;737B738C25797373
B2;2<7=7384?4?
1A;B2;K7;89734
K23@7C7=B738C2K>?377381WRd
1:
M6BAK238123S247<738@73
123423@75?73812397B?=
K23A57F
HMGMOBcRJVO<?aOJGO1326K63?7O 0-L>A7< :7>/8GF2>2;O 0-L>A7<
1257973738:2;2<7=73 e?57F?7;?;?I R2KA7 Z7;97F7B7=O8E?3=7;
, -. -. ./-. .\ 12397B?=8Z23A57F8@738J?@7B ÀK57<8e644?348e6BA; L L L 0-LFAK7< .-]O\--O]-- :2S7K7=73O 1TUMV1VJVU8VREW8MVTXVY 123?34B7=738:A75?=7; R2B=6F8@73 0-LFAK7< NQ\OQ_POPP-MWUVR8:TRTYVJVU
Z23A57F @?57B;737B73 .--LFAK7< R2KA7 H1VMI RAK>2F8M7978Z73A;?7 :7F97[738M?37; .--LFAK7<
ÀK57<8XAK7<897348@? ,-L6F734 :25AF7<73 :2;2<7=73 ,-L6F734
K63?=6F8D23=?B8397KAB
DAK57<8;A;AC2B8>25B74789734
@?C2F?B;7
:7>/8GF2>2;O Z7;97F7B7=O8E?3=7;
Z7;97F7B7=8BAF7348K7KCA R2KA7
, -. -. ./-. .N 123425657738̀7K?373
:2;2<7=738Z7;97F7B7= 97348K23@7C7=B73 L L L ,N---L6F734 .NONQQO_N]OPP- :2S7K7=73O 1TUMV1VJVU8VREW8MVTXVY
H1VMI
1234AF73473
:2K?;B?373
R2B=6F8@73
:7F97[738M?37; ,N---L6F734 .QO.N]O__,O0N-MWUVR8:TRTYVJVU
C2K>?797738B2;2<7=73 R2KA7 :2;2<7=73
:25AF7<73
:7>/8GF2>2;O Z7;97F7B7=O8E?3=7;
M2=2B;?8M?3?81239757<4A3773 ÀK57<8;2B657<89734 R2KA7 1TUMV1VJVU8VREW8MVTXVY 123?34B7=738:A75?=7; R2B=6F8@73
, -. -. ./-. ._ UV1fV8@?8e7;973B2;8@73 @?;BF23?348C239757<4A3773 L L L ,-L;2B657< ..O.N]O--- :2S7K7=73O H1VMI RAK>2F8M7978Z73A;?7 :7F97[738M?37; ,-L;2B657< ,_O0NNOP--MWUVR8:TRTYVJVU
R2B657< UV1fV R2KA7 :2;2<7=73
:25AF7<73
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 0701
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
GCH45A9?@I29J?57=4=>57
@373A5>589I=8K65>923;>5H5L @5B/9R;3B37Q \57M5;565>Q9X=8>57
234567585589:6;3<=>57= 8F89DC7637H579M58K ,O1N?@I2 S3HC5 2UVW:2:I:V9:SXY9W:UZ:[ 238=8K65>589@C54=>57 S36>F;9<58 ,O1N?@I2
, -. -. ./-. 01 ?57=4=>579@373A5>589<= H38<5D5>97F7=54=757= N N N .O.Q..-Q--- @3T5H5>58Q J2:WL SCHB3;9W5M59\58C7=5 @5;M5]589W=857 0PN2C7637H57 .^^Q__.Q---WYV:S9@USU[:I:V
@5BCD5>38E@F>5 56;3<=>57=9?@I29J?@I2L 0PN2C7637H57 S3HC5
GCH45A9DC7637H57 @34C;5A58 @373A5>58
>3;56;3<=>57=
@5B/9R;3B37Q \57M5;565>Q9X=8>57
, -. -. ./-. 0O 234567585589@3]57D5<558 I33;47536<75=5885M5589<96F36]5
CH38 S3HC5 2UVW:2:I:V9:SXY9W:UZ:[ 238=8K65>589@C54=>57 S36>F;9<58
W=8=9<589Z37DF89̀5B5A D <=8=9589;37DF89JS@WZL
7D5<558 N N N ,NWF6CH38 ,aQ.-.Q--- @3T5H5>58Q
S3HC5 J2:WL SCHB3;9W5M59\58C7=5 @5;M5]589W=857 ,NWF6CH38 ,PQ---Q---WYV:S9@USU[:I:V
@34C;5A58 @373A5>58
G38=79WF6CH389<5>59<58
Y8cF;H57=9@373A5>589J2;Fc=4Q
012b1$124
442 31 @FH<5>92C7<5>=8Q9W5>59W575;
& ./-0 N 2)
4 9114342184
4 ?57M58637Q9S2\Q9SY@Q NWF6CH38 N NWF6CH38 ONWF6CH38 efg&h'gN N N N N ONWF6CH38 efhgh&g
1
231
4 <F6CH389A57=4
;=73>ED38K3HB58K589B=<58K
6373A5>58QSY@9d84=83L
G38=79WF6CH389<5>59<58
Y8cF;H57=9@373A5>589J2;Fc=4Q @5B/9R;3B37Q
, -. -. ./-0 -. 238K34F45589S=7>3H9Y8cF;H57=@ FH<5>92C7<5>=8Q9W5>59W575;
?57M58637Q9S2\Q9SY@Q N N N ONWF6CH38
S3HC5
1.OQ,^0Q--- @3T5H5>58Q 2UVW:2:I:V9:SXY9W:UZ:[ 238=8K65>589@C54=>57 \57M5;565>9<58 ONWF6CH38 1O^Q^,.Q---WYV:S9@USU[:I:V
@373A5>58 <F6CH389A57=4 S3HC5 J2:WL SCHB3;9W5M59\58C7=5 X=8>579S36>F;
;=73>ED38K3HB58K589B=<58K @34C;5A58
6373A5>58QSY@9d84=83L
0121
342i 274
4 391$4%g42 G38=79D3;=k=8589JSY2Q9SY@Q 0--N7C;5> 0--N7C;5>
& ./-_ N j4 $ 3401$4b4242 <F6>3;9<58985637945=8Q9ZSQ N7C;5>9=k=8 N N7C;5>9=k=8 =k=8 &&'g&lmgnN N N N N =k=8 &g&h'gn
9114342 2 4341
4 @4=8=6Q9:DF>36L
9454312934
238K38<54=589<58 @5B/9R;3B37Q
238K5]5758973;>59I=8<56 G38=79D3;=k=8589JSY2Q9SY@Q S3HC5 \38=8K65>6589SCHB3;
, -. -. ./-_ -, X58oC>9238K5]5758923;=k=858 <F6>3;9<58985637945=8Q9ZSQ N N N 0--N7C;5> ,,0Q,P_Qa-- @3T5H5>58Q 2UVW:2:I:V9:SXY9W:UZ:[ W5M59\58C7=59q58K 238=8K65>589@C54=>57 ?@5377=34=A>557>9528394<55M85858 0--N7C;5> ,..Q,^0Q-a-WYV:S9@USU[:I:V
ZCH5A9S56=>9@34579pQ9W9<58 @4=8=6Q9:DF>36L =k=8 S3HC5 J2:WL R3;6C54=>579W58 SCHB3;9W5M59\58C7=5 I385K59@373A5>58 =k=8
?57=4=>5792345M58589@373A5>58 @34C;5A58 R3;<5M59S5=8K
X5=88M5
07rs7!#0t++s9!!+ \38=8K65>8M59SCHB3;9W5M5
& ' N N 9!0!!#t7!u! @373A5>58 Nw N Nw ,--Q--Nw nlngffhgnm'N N N N N ,--Q--Nw
#!+!9ttv!!+
01214242#342
012 2 4342951312 WF6CH38945DF;589A57=4
& ' ./-0 N 1 2 1
4b4 NWF6CH38 N NWF6CH38 ,NWF6CH38 nlngffhgnm'N N N N N ,NWF6CH38
#42 49114342 2 43 D345>=A589B=<58K96373A5>58
41
49454312934
238K3HB58K589\C>C9<58 @5B/9R;3B37Q
238=8K65>589@FHD3>387= S3HC5 2UVW:2:I:V9:SXY9W:UZ:[ 238=8K65>589@C54=>57 I385K59@373A5>58 ,NG38=7
, -. -0 ./-0 -, I368=79SCHB3;9W5M59\58C7=5 WF6CH38 N N N ,NG38=7 aPaQOO^Qa_0 @3T5H5>58Q J2:WL SCHB3;9W5M59\58C7=5 -WYV:S9@USU[:I:V
@373A5>589I=8K65>9W53;5A S3HC5
@5BCD5>38E@F>5 @34C;5A58
07rs7!#t!!+ 23;738>5739@3>3;73<=5589dB5>
& m N N j!7#!g!*! <58923;B346379<=92C7637H57 Nw N Nw ,--Q--Nw &gf'gmm&gN N N N N ,--Q--Nw hgfegg
9ttv!!+!+
#!9!+!+#+#!+ M58K9>3;73<=5
011
42i 2!531 g
r43g !$43 2;3738>5739@3>3;73<=5589dB5>
& m ./-, N 911434242r53 4$g <58923;B3654589@373A5>589<= Nx N Nx ^1Nx &gehmgm'fglN N N N N ^1Nx hgngg
44#
r43 2C7637H579M58K9>3;73<=5

4 24$#r
238K38<54=589<58
238K5]5758973;>59I=8<56 @5B/9R;3B37Q
X58oC>9238K5]5758923;=k=858 GCH45A92C7637H579M58K9<= S3HC5 2UVW:2:I:V9:SXY9W:UZ:[ 238=8K65>589@C54=>57 \57M5;565>
, -. -_ ./-, -, :DF>36Q9IF6F9dB5>Q9IF6F9:45> D58>5C96C54=>579FB5> N N N 0PNDC7637H57 101Qa0OQP-- @3T5H5>58Q J2:WL SCHB3;9W5M59\58C7=5 0PNDC7637H57 a--Q---Q---WYV:S9@USU[:I:V
@373A5>58Q9<589dD>=654Q S3HC5
y75A59\=6;F9dB5>9I;5<=7=F854 @34C;5A58
Jy\dIL
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4 342
91 43
42 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
12342567738573812392:;:773
<7=7812>6?637385738@6357A M7L08Y>2L2FJ
B73CD=812397E7F738G?63 1>2F23=7F28M2=2>F2567738KL7= Z2SD7 1\]<H1H@H]8HZBG8<H\^H_ 123639A7=738MD7:6=7F P7F47>7A7=
, -. -/ .0-, -. HI;=2AJ8@;A;8KL7=J8@;A;8H:7= 573812>L2A7:738M2F2N7=73856 T T T UVTW ,.J-VXJX--J--- M2[7S7=73J Q1H<R ZDSL2>8<7478P73DF67 UVTW UJ---J---J---<G]HZ8M\Z\_H@H]
M2F2N7=73J85738KI=6A7:J 1DFA2FS7F847398=2>F2567 Z2SD7
OF7N78P6A>;8KL7=8@>756F6;37: M2:D>7N73
QOPK@R
0121
3421
3 ) 43
0
0424223

7442442+
0b7144 c 2
& ` .0-a T 0
d23 0
<; ADS238>2A;S2357F686?63
257>8S7A737385738S63DS73 T5;ADS23 T T5;ADS23 ..-T5;ADS23 &fd'dT T T T T ..-T5;ADS23 &gdd
#4 4242# 242
1
3123e424543
5
$123

74424
12392357:6738573
12397E7F738F2>=78@6357A <; ADS238>2A;S2357F686?63
B73CD=812397E7F738Z2>=6h6A7= 257>8S7A737385738S63DS73 ..-T5;ADS23 M7L08Y>2L2FJ ..-T5;ADS23
1>;5DAF681739738G35DF=>6 Z7>7378G^@8FD57N8L2>6C6384739 ,VTF7>737 Z2SD7 ,VTF7>737
, -. -/ .0-a -, ^DS7N8@7399785738];S;> 567E7F6 T T T ,a-TF2>=6h6A7= ,.UJ--aJ.-- M2[7S7=73J 1\]<H1H@H]8HZBG8<H\^H_ 123639A7=738MD7:6=7F P7F47>7A7= ,a-TF2>=6h6A7= ,V-J---J---<G]HZ8M\Z\_H@H]
1iG^@8F2L79768G?6381>;5DAF6J Z2>=6h6A7=8B76A8Z2N7= Z2SD7 Q1H<R ZDSL2>8<7478P73DF67
D3=DA81>;5DA8P7A7373 Z2>=6h6A7=81234D:DN73 a--TF2>=6h6A7= a--TF2>=6h6A7=
P63DS738@2>=23=D84739 M27S73738173973 ..-TF2>=6h6A7= M2:D>7N73 ..-TF2>=6h6A7=
57I7=8<6I>;5DAF68;:2N Z2>=6h6A7=81>;5DAF681739738G^@
G35DF=>68^DS7N8@73997
07jk7!# 12>F23=7F28<2F7
& g T T 0l#l7!m!!+
#!m!7!9!!+k P2 :7AF737A738Z736=7F68@;=7: Ti
Y2>L7F6F8P7F47>7A7=8QWR
T Ti ,--J--Ti &d`fd&opdgT T T T T ,--J--Ti &d'o`d'fdpp
9lln!!+
!q 4 d011
4e442d rDS:7N8<2F78P2:7AF737A73
91 3
442d012 2 4342 Z736=7F68@;=7:8Y2>L7F6F
& g .0-, T 01
421
34#4e4
4 43 P7F47>7A7=8Q<2F7R8M2F2N7=73 T52F7 T T52F7 .UsT52F7 fg&dp&dgT T T T T .UsT52F7 &dòd&fd&p
42* 2341 3
2 43 Y2>L7F6F8P7F47>7A7=8QOMYPR
41
49454312934 57:7S8HY<2F8Q<2F7R
u7ADI738HAF2F8r7SL738F2N7=
<2F7847398S23997>7A73
5239738H1Y<2F8M2F2N7=73
<;ADS23812S2>6AF773
MD7:6=7F8B639AD39738Q76>
L2>F6NJ876>8S63DSJ8:6SL7NR
<;ADS23812S2=77381_YZ
r236F8<;ADS2381>;h6:8M2F:639
Q@1a8@1PJ@@OJH6>
Y2>F6NJZ736=7F68<7F7>J8^DS7N ,--TW ,--TW
Z2N7=J12392:;:7738Z7SI7NJ ,.wT52F7 ,.wT52F7
Z7>7378M2F2N7=73J8Z7>737 aT<;ADS23 aT<;ADS23
G3F=6=DF6
r236F8P256781>;S;F6 ,T<;ADS23 ,T<;ADS23
rDS:7N8<2F785239738F=>7=7 ,-T<;ADS23 ,-T<;ADS23
52F78F679787A=6h8S7356>6 UTr236F UTr236F
rDS:7N8<2F78P2:7AF737A73 a-T<2F7 M7L08Y>2L2FJ a-T<2F7
123639A7=738OI74781>;S;F6 Z@YP .UsT<2F7 Z2SD7 123639A7=73 M7>47E738<63A2FJ .UsT<2F7
, -. -V .0-, -, M2F2N7=73J8H5t;A7F6J rDS:7N8<2F78S2S6:6A6 T T T .UsT<2F7 UV,Jw.,JV-- M2[7S7=73J 1\]<H1H@H]8HZBG8<H\^H_ 12SL2>574773 P7F47>7A7=J8B63=7F .UsT<2F7 ,J-/sJ-,UJ,w-<G]HZ8M\Z\_H@H]
M2S6=>7738573 Q1H<R
12SL2>5747738P7F47>7A7= 5;ADS238^1HP s,T<2F7 Z2SD7
M2:D>7N73
P7F47>7A7=8<2F7 Z2A=;>J816N7A8ZE7F=7 s,T<2F7
rDS:7N8<2F78K<v X/T1;F8OMM X/T1;F8OMM
rDS:7N81;F8OMM8473987A=6h aXT1DFA2FS7F aXT1DFA2FS7F
rDS:7N81DFA2FS7F84739 aXT1DFA2FS7F aXT1DFA2FS7F
S7SID8S2392:;:78:6SL7N /aTZ7>M2F /aTZ7>M2F
I757=85738[76>
rDS:7N81DFA2FS7F84739 XVTK>739 XVTK>739
S2:7AF737A738A2967=73 XVTW XVTW
A2F2N7=738A2>C78573 sXTW sXTW
A2F2N7=738;:7N8>797
rDS:7N8Z7>7378M2F2N7=73
47398^7S7N8B639AD3973
rDS:7N8@237978Z736=7F684739
L2>F2>=6h6A7=
1>;F23=7F2812:7AF73773
12:7473738M2F2N7=73
B639AD39738<681DFA2FS7F
Z=>7=78<2F78Z6797
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4342
91
4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
01$4 424421434$4
& , -./- 0
42 40
3 )0
11123 ) 2345678395:7;<=>=65
2 4341
4 ?363@:A:4 023456 0 023456 B023456 CDE,,,E0 0 0 0 0 B023456 'DE'&E,
9454312934
?:W.7P<3W36V 83454JL:AL:47QN>W3< 54JL:A:4 ?:<H:c:47R54:6
;34H3I34JJ:<::47;<=>=65 345678395:7;<=>=65 Q3>N: ;YZR[;[\[Z7[Q]^7R[Y_[M R:H:78:4N65:7b:4J ;;334>W
F /- /G -./- /F ?363@:A:479:47K3<:L:4 2 0 0 0 B023456 -BSVGGGV/-/ ?3X:>:A:4V `;[Ra P3<LN:I5A:67R:4 3<9:H::4 ?363@:A:4V7]54A:6 B023456
Q3LA=<V79:4 d-SVdF/VG//R^Z[Q7?YQYM[\[Z
M59NO7P3<65@79:47Q3@:A QA<:A:7R36:7Q5:J: ST0U Q3>N: P3<9:H:7Q:54J 8:6H:<:L:A7R36: 8:6H:<:L:A
ST0U
?3IN<:@:4
& 0 0 0 0 7!+0e#e7+!f!+g!"h!+ie79!!+e+i!+0e*!h!+!+!!7
& 0 0 0 7!+0e#e7+!f!+!+i9eef!!+ 'ECDEj&E ,EEE
07ki7!#0e++"!+i
& & 0 0 7 !+0e#e7+!f!+
!e7!f 0 'ECDEj&E0 0 0 0 0 ,EEE
9!0!e+9k!
& & -.F/ 0 012 2 434201$4l4242
* 0 'ECDEj&E0 0 0 0 0 ,EEE
?:W.7P<3W36V
2:A5W:<:4JV
Q3>N:
?3IN<:@:4
F /- /F -.F/ /F ;3I:H:4:479:47;34N4m:4J
;3I:H:4:47P]nR
^493L67?3ON:6:47;3I:H:4:4 0
;N6L36>:6 0 0 T/0[4JL: -dVB/SV/oFV/// ?:W.7P<3W36V
p:4:6:<5V7Q3>N: ;349:O:A:479:<57P]nR
;3454JL:A:47?N:I5A:6
QN>W3<7R:H:78:4N65: T/0[4JL: -GV///V///V///R^Z[Q7?YQYM[\[Z
?3IN<:@:4
?:W.7P<3W36V
P<3W36V7Q3>N:
?3IN<:@:4
& 0 0 0 0 7!+0e#e7+!f!+g!"h!+ie79!!+e+i!+0e*!h!+!+!!7
& 0 0 0 7!+0e#e7+!f!+!+i9eef!!+ 'EqCEE 'EqCEE
07ki7!#0e++"!+i
& & 0 0 7 !+0e#e7+!f!+
!e7!f 0 'EqCEE0 0 0 0 0 'EqCEE
9!0!e+9k!
& & -.F/ 0 012 2 434201$4l4242
* 0 'EqCEE0 0 0 0 0 'EqCEE
?:W.7P<3W36V
]=6:<5V7Q3>N:
?3IN<:@:4
?:W.7P<3W36V ;3454JL:A:47?N:I5A:6
F /- /F -.F/ /F ;3I:H:4:479:47;34N4m:4J
;3I:H:4:47P]nR
^493L67?3ON:6:47;3I:H:4:4 0
;N6L36>:6 0 0 T/0[4JL: d-V-rBV///V/// \:4mN4JV7Q3>N: ;349:O:A:479:<57P]nR
?3IN<:@:4
QN>W3<7R:H:78:4N65:
;3454JL:A:47?N:I5A:6 T/0[4JL: d-V-rBV///V///R^Z[Q7?YQYM[\[Z
?:W.7P<3W36V QN>W3<7R:H:78:4N65:
PNI:L:>W:V
Q3>N:
?3IN<:@:4
& 0 0 0 0 7!+0e#e7+!f!+g!"h!+ie79!!+e+i!+0e*!h!+!+!!7
& 0 0 0 7!+0e#e7+!f!+!+i9eef!!+ 'qEEE qEEE
07ki7!#0e++"!+i
& & 0 0 7 !+0e#e7+!f!+
!e7!f 0 'qEEE0 0 0 0 0 qEEE
9!0!e+9k!
& & -.F/ 0 012 2 434201$4l4242
* 0 'qEEE0 0 0 0 0 qEEE
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
B3K/6;L1K1AJ
MN5::NDJ
M1D83
B128L3O35
B3K/6;L1K1AJ
B1LA353J6M1D83
B128L3O35
B3K/6;L1K1AJ
, -. -, ./,- -, 0123435356735601585935:
0123435356;<=>
?571@A6B1C83A356012343535 E
08A@1AD3A E E F-EG5:@3 HIJ---J---J--- <3L35:35J6M1D83 01573C3P35673LQ6;<=>
B128L3O35
015Q5:@3P356B832QP3A
M8DK1L6>3436R358AQ3 F-EG5:@3 I-J---J---J--->?SGM6BTMTUGVGS
B3K/6;L1K1AJ
B1P35::85:35J
M1D83
B128L3O35
B3K/6;L1K1AJ
;3593LO3L9NJ
M1D83
B128L3O35
& E E E E 7!+0W#W7+!X!+Y!"Z!+[W79!!+W+[!+0W*!Z!+!+!!7
& E E E 7!+0W#W7+!X!+!+[9WWX!!+ &\]^\^]] &_]``]_]
07a[7!#0W++"!+[
& & E E 7 !+0W#W7+!X!+
!W7!X E &\]^\^]]E E E E E &_]``]_]
9!0!W+9a!
& & ./,- E 012 2 434201$4b4242
* E &\]^\^]]E E E E E &_]``]_]
B3K/6;L1K1AJ
03:8435:35J
M1D83
B128L3O35
B3K/6;L1K1AJ
, -. -, ./,- -, 0123435356735601585935:
0123435356;<=>
?571@A6B1C83A356012343535 E
08A@1AD3A E E F-EG5:@3 ,IJcIcJ---J--- MQL3DCN:J 01573C3P35673LQ6;<=> 015Q5:@3P356B832QP3A
M8DK1L6>3436R358AQ3 F-EG5:@3 ,dJ.eeJd--J--->?SGM6BTMTUGVGS
M1D83
B128L3O35
B3K/6;L1K1AJ
VN59N5:J6M1D83
B128L3O35
& E E E E 7!+0W#W7+!X!+Y!"Z!+[W79!!+W+[!+0W*!Z!+!+!!7
& E E E 7!+0W#W7+!X!+!+[9WWX!!+ &f]&&]^_] ]]]
07a[7!#0W++"!+[
& & E E 7 !+0W#W7+!X!+
!W7!X E &f]&&]^_]E E E E E ]]]
9!0!W+9a!
& & ./,- E 012 2 434201$4b4242
* E &f]&&]^_]E E E E E ]]]
B3K/6;L1K1AJ
M321DJ6M1D83
B128L3O35
B3K/6;L1K1AJ
, -. -, ./,- -, 0123435356735601585935:
0123435356;<=>
?571@A6B1C83A356012343535 E
08A@1AD3A E E F-EG5:@3 ,FJ,-,J.cdJ--- ;35P3L@3g85:J 01573C3P35673LQ6;<=>
M1D83
015Q5:@3P356B832QP3A
M8DK1L6>3436R358AQ3 F-EG5:@3 .-J---J---J--->?SGM6BTMTUGVGS
B128L3O35
B3K/6;L1K1AJ
;8DQ348J6M1D83
B128L3O35
& E E E E 7!+0W#W7+!X!+Y!"Z!+[W79!!+W+[!+0W*!Z!+!+!!7
& E E E 7!+0W#W7+!X!+!+[9WWX!!+ &]'']'\] &]``]_f]f
07a[7!#0W++"!+[ VQ5:@3P6B1C83A356012343535
& & E E 7 !+0W#W7+!X!+ G7DQ5QAPL3AQ601L@35PNL3567Q Eh
!W7!X E Eh ,--Eh \i']i&]E E E E E ,--Eh \i]\f]^
9!0!W+9a! 2Q5:@85:356@35PNL
& & ./-. E ! 2 3
4 914242 j15QA6>N@8D156<3CNL35
01
42 4341
4 B1835:35 Ej15QA E Ej15QA ,-Ej15QA &]_]E E E E E ,-Ej15QA &]_]
B3L43g356=0V>
, -. -, ./-. -, 015417Q3356k39Q6735
V85935:356GMS
<3CNL35601541L3C356?5A15PQl E
01D85:8P356m1PLQK8AQ6>31L3O E E ,E>N@8D15 ,.Jd--J--- B3K/6;L1K1AJ 0TS>G0GVGS6GM<?6>GTmGU
;L1K1AJ6;L1K1A n0G>o <3K@1A736B3K/ ,E>N@8D15 ,.Jd--J--->?SGM6BTMTUGVGS
;L1K1A
& & ./-d E ! 2 3
4 91514(4 42 j15QA6>N@8D156B1C1:3g3Q35J
0157Q7Q@35J673560123PQO35 E>N@8D15 E E>N@8D15 HE>N@8D15 &]]E E E E E HE>N@8D15 &]]
01
42 4341
4 pNLD32
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
23456567849584923:8;6<84 E CF:8<9GHI9J3A3<8;84 J8@M8>849\2BH
, -. -, ./-0 -1 23=8>869?3@58A8@7849BC=8A I3 2
458K8;7849G3@;6L678;
3:8;6<849M84=9I34C4N84= O O O ,OHP7CF34 ,-Q---Q--- J8R/9?@3R3AQ 2STHU2UBUT9UGVW9HUSXUY
?@3R3AQ9?@3R3A Z2UH[ V8R73A589J8R/ ,OHP7CF34 ,-Q---Q---HWTUG9JSGSYUBUT
5849DC4=A6 ?6584=9J3A3<8;84 ?@3R3A
& & ./-] O ! 2 3
4 E346A9HP7CF349U5F646A;@8A6 OE346A O OE346A ^_OE346A &'`&aÒ O O O O ^_OE346A &b`c'c̀
01
42 4341
4 \FCF
234M3568849JPFKP434 J8@M8>849\2BH
, -. -, ./-] -, W4A;8:8A69V6A;@67d2343@84=84 E346A9JPFKP434
V6A;@67d2343@84=84 O O O _OE346A ,_Q---Q--- J8R/9?@3R3AQ 2STHU2UBUT9UGVW9HUSXUY
?@3R3AQ9?@3R3A Z2UH[ V8R73A589J8R/ _OE346A ,_Q---Q---HWTUG9JSGSYUBUT
?84=C4849J84;P@ ?@3R3A
234M356884923@8:8;849584 E346A9U:8;9BC:6A9J84;P@ J8@M8>849\2BH
, -. -, ./-] -. 23@:34=78K849J84;P@ B3@A3568 O O O ^-OE346A ,eQ,0]Q--- J8R/9?@3R3AQ 2STHU2UBUT9UGVW9HUSXUY
?@3R3AQ9?@3R3A Z2UH[ V8R73A589J8R/ ^-OE346A ,,Q.0]Q---HWTUG9JSGSYUBUT
?@3R3A
J8@M8>849\2BH
, -. -, ./-] -e 234M356884923@8:8;849XCF8< E346A9B8=6<849H6R8M8@9H8:8F O
B84==8 ,.9?C:849ZE346A[ O O eOE346A 0Q-1_Q^-- J8R/9?@3R3AQ 2STHU2UBUT9UGVW9HUSXUY
?@3R3AQ9?@3R3A Z2UH[ V8R73A589J8R/ eOE346A 0Q-1_Q^--HWTUG9JSGSYUBUT
?@3R3A
J8@M8>849\2BH
, -. -, ./-] -^ 234M3568849?8<849VP=6A;67 E346A9?8<849I87849I64CF
J84;P@ B3@A3568 O O O ,-OE346A ^-Qf.eQ--- J8R/9?@3R3AQ 2STHU2UBUT9UGVW9HUSXUY
?@3R3AQ9?@3R3A Z2UH[ V8R73A589J8R/ ,-OE346A ^-Qf.eQ---HWTUG9JSGSYUBUT
?@3R3A
J8@M8>849\2BH
, -. -, ./-] -0 234M3568849?8@84=9g3;8784 E346A9?8@84=9g3;87849584
5849234==845884 234==8458849B3@A3568 O O O ÔE346A ,^Q,^_Q_-- J8R/9?@3R3AQ 2STHU2UBUT9UGVW9HUSXUY
?@3R3AQ9?@3R3A Z2UH[ V8R73A589J8R/ ÔE346A ,eQe-_Q^--HWTUG9JSGSYUBUT
?@3R3A
234M3568849?8<849?8h884 E346A9?8<849?8h8849584 J8@M8>849\2BH
, -. -, ./-] -] 584923@8;C@84923@C4584=i 23@8;C@84923@C4584=i O O O 0OE346A ,Q^^-Q--- J8R/9?@3R3AQ 2STHU2UBUT9UGVW9HUSXUY
?@3R3AQ9?@3R3A Z2UH[ V8R73A589J8R/ 0OE346A ,Q^^-Q---HWTUG9JSGSYUBUT
C4584=84 \4584=849B3@A3568 ?@3R3A
234M3:34==8@8849X8K8; ECF:8<9V8KP@84923@N8:8484 J8@M8>849\2BH
, -. -, ./-] -1 JPP@5648A695849JP4AC:;8A6 VC8@9H83@8< O O O ,OHP7CF34 ,-Q]0-Q--- J8R/9?@3R3AQ 2STHU2UBUT9UGVW9HUSXUY
?@3R3AQ9?@3R3A Z2UH[ V8R73A589J8R/ ,OHP7CF34 ,0Q^0_Q---HWTUG9JSGSYUBUT
GJ2H ?@3R3A
012j1 442"44012242 E346A9HP7CF349U5F646A;@8A6
& & ./-_ O
42011
23442 \FCF OE346A O OE346A ]OE346A 'ka`&lÒ O O O O ]OE346A ''bm̀l`
41
4
J8@M8>849\2BH
, -. -, ./-_ -. 234M3568849E8A89JPFC4678A6Q E346A9B8=6<849H6R8M8@9H8:8F
GCFR3@9H8M89U6@95849V6A;@67 ,.9?C:849ZE346A[ O O O .OE346A ,.-Q---Q--- J8R/9?@3R3AQ 2STHU2UBUT9UGVW9HUSXUY
?@3R3AQ9?@3R3A Z2UH[ V8R73A589J8R/ .OE346A ,-1Q_--Q---HWTUG9JSGSYUBUT
?@3R3A
J8@M8>849\2BH
, -. -, ./-_ -^ 234M3568849E8A8923:8M8484
\FCF9J84;P@
ECF:8<9B348=89U5F646A;@8A6 O
B3@A3568 O O ,.On@84= ..]Q,f-Q--- J8R/9?@3R3AQ 2STHU2UBUT9UGVW9HUSXUY
?@3R3AQ9?@3R3A Z2UH[ V8R73A589J8R/ ,.On@84= ..]Q,f-Q---HWTUG9JSGSYUBUT
?@3R3A
011$ 4
4424
42# $ E346A9HP7CF349U5F646A;@8A6 OE346A
& & ./-1 O 41
4012242
42 \FCF O OE346A ^_OE346A `&kc̀O O O O O ^_OE346A ck̀mkc̀
011
2344241
4
234M3568849E8A8 ECF:8<9J3458@884
23F3:6<8@884Q9?68M8 H648AdnK3@8A6P48:9H8:8F .O\46; J8@M8>849\2BH .O\46;
, -. -, ./-1 -. 23F3:6<8@884Q928N87Q9584 JP456A69?867 O O O .O\46; ]Q_e1Q_-- J8R/9?@3R3AQ 2STHU2UBUT9UGVW9HUSXUY
?@3R3AQ9?@3R3A Z2UH[ V8R73A589J8R/ .O\46; ]Qfe1Q_--HWTUG9JSGSYUBUT
23@6o64849J3458@8849H648A ECF:8<9IP;P@9H6K@PA3A9GC@8; ?@3R3A
nK3@8A6P48:98;8C9V8K84=84 23@6N64844M89Z\46;[
J8@M8>849\2BH
, -. -, ./-1 -] 23F3:6<8@884923@8:8;849584
I3A649V8644M8
ECF:8<923@8:8;849J3@N8
H6K3@R8676 O O O ,-O\46; fQ0--Q--- J8R/9?@3R3AQ 2STHU2UBUT9UGVW9HUSXUY
?@3R3AQ9?@3R3A Z2UH[ V8R73A589J8R/ ,-O\46; _Q_1-Q---HWTUG9JSGSYUBUT
?@3R3A
23F3:6<8@884dX3<8R6:6;8A6 ECF:8<9p35C4=9J84;P@9H8:8F O J8@M8>849\2BH
, -. -, ./-1 -1 p35C4=9J84;P@9584 JP456A69?867 O O ,O\46; fQ]f0Q--- J8R/9?@3R3AQ 2STHU2UBUT9UGVW9HUSXUY
?@3R3AQ9?@3R3A Z2UH[ V8R73A589J8R/ ,O\46; ,.Q_]0Q---HWTUG9JSGSYUBUT
?84=C4849V8644M8 ?@3R3A
07qr7!#0s#s+t!+
& O O 0 !u!9sst!!+
0s7q7!+r!+!+0!u!
I3464=78;4M89GCFR3@9H8M8 Oi
J3A3<8;84 O Oi ,--Q--Oi 'bl`'mÒ O O O O ,--Q--Oi kc̀a`
9sst!!+#!u!7!9!
23FR84=C48492CA73AF8A
I8FKC923:8M84849E6>89584
012j1 442v4 $ 34 T8Ko8Q92873;9?8<849Y8R6A
01$4j424 29114 34223
& ./-, O 9#429091(124242 2 878695849234=85884
2@8A8@8489\2BH9J2.JQ92873; O2873; O O2873; eO2873; c&àÒ O O O O eO2873; 'ac̀&`
41
49454312934 X38=3495849?8<849Y8R6A
28786Q9G3@;89234=85884
G8@8489D8A6:6;8A9\2BH9V8R73A
V8KP@849234==C48849nR8;
, -. -. ./-, ,. 234=858849G8@8489D8A6:6;8A 584923@R3:73A9H8:8F
23:8M84849J3A3<8;84 23:8M84849J3A3<8;84 O O O ,O2873; ^]Q]--Q--- J8R/9?@3R3AQ 2STHU2UBUT9UGVW9HUSXUY
?@3R3AQ9?@3R3A Z2UH[
I8AM8@878;9J8R/ ,O2873;
?@3R3A __Q_.,Q.--HWTUG9JSGSYUBUT
ZD8@F8A6[9ZVU?JSGHU[
B3@A35689J3=68;84
, -. -. ./-, ,] 234=858849nR8;Q9w87A64 23F3:6<8@8849584923FC:6<84 O O O ,O2873; ,_0Q---Q--- J8R/9?@3R3AQ 2STHU2UBUT9UGVW9HUSXUY
?@3R3AQ9?@3R3A Z2UH[
I8AM8@878;9J8R/ ,O2873;
?@3R3A ,__Q---Q---HWTUG9JSGSYUBUT
J3A3<8;84
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
, -. -. ./-, ,0 1234565537859537:5;<= ? 5@AB53712344C35537D;5E
653712B;2F>2=7G5F5H K K K ,K15>2E L-M---M--- J5;/78B2;2=M 1NOGP1PQPO7PR?S7GPNTP: W5=I5B5>5E7J5;/ ,K15>2E L-M---M---GSOPR7JNRN:PQPO
15>5< 12F5I53537J2=295E53 8B2;2=M78B2;2= U1PGV 8B2;2=
012X1 442*4X4242 Y23<=7GA>CH23712F5I5353
& ./-. K 911434223 9#42 J 2=295E537ZJW76537ZJ1
TC[C>537Q<34>5E7G52B59M KY23<= K KY23<= .\KY23<= ]^_`]_K K K K K .\KY23<= ]]_']_
907 42 2 43
41
49454312934 1 2H53E5@537WCEC7N>=E2B35F
?5;AB5EAB<CH
12F5I53537J2=295E53 YCHF597W26<57JSN7UQ8M7:SaM
, -. -. ./-. .L 123I5><E7W23CF5B76537Q<65> JC=E5M7G8GM7132CHA3<5M K K K \L--KR5H@2F \cM0L-M--- J5;/78B2;2=M 1NOGP1PQPO7PR?S7GPNTP:
8B2;2=M78B2;2= U1PGV
W5=I5B5>5E7J5;/ \L--KR5H@2F
8B2;2= \cM0L-M---GSOPR7JNRN:PQPO
W23CF5B b<F5B<5=<=V
GA>CH237123<F5<537653
123<34>5E537WCEC7?5;>2=65
, -. -. ./-. \d D@2B5=<A35F712F5I5353 UP>B26<E5=<7?5;>2=65M ,LM---M--- J5;/78B2;2=M 1NOGP1PQPO7PR?S7GPNTP: W5=I5B5>5E7J5;/ \KGA>CH23
b5=<F<E5=7J2=295E537?5<33I5 J2@C5=53M7123<F5<5371BAe<3=< K K K \KGA>CH23 8B2;2=M78B2;2= U1PGV 8B2;2= ,LMg--M---GSOPR7JNRN:PQPO
65371C=5Ef1WNV7UZ@5I5
J2=295E53V7UGA>CH23V
012X1$124
442 31 Y23<=7GA>CH237R<=E2H
& ./-\ K 2)
4 9114342184
4 S3hABH5=<7J2=295E53 KY23<= K KY23<= dKY23<= _ijk_K K K K K dKY23<= _ijk_
1
231
4
Y23<=7GA>CH237G5E57653
S3hABH5=<7J2=295E537U1BAh<FM
12342FAF5537G5E57653 JAH65E71C=65E<3M7G5E57G5=5B
, -. -. ./-\ -, S3hABH5=<7J2=295E53 b5=I53>2=M7R1WM7RSJM K K K LKGA>CH23 .-MglcM--- J5;/78B2;2=M 1NOGP1PQPO7PR?S7GPNTP:
8B2;2=M78B2;2= U1PGV
W5=I5B5>5E7J5;/ LKGA>CH23
8B2;2= .-MglcM---GSOPR7JNRN:PQPO
GA>CH237:5=<F
T<=2Ef12342H;5345378<6534
J2=295E53M7RSJ7D3F<32V
07mn7!#o!!+ 1 2B=23E5=27J2E2B=26<5537D;5E
& ^ K K p!7#!_!*! 653712B;2F>2=76<71C=>2=H5= Kr K Kr ,--M--Kr `__K K K K K ,--M--Kr `__
9ooq!!+!+ I 5347E2B=26<5
#!9!+!+#+#!+
011
421
3 ) 43
0
23 4
424
0
!$439114342
& ^ ./-. K 91$4&31
312342 12H2F<95B5537PF5E K15>2E K K15>2E ,K15>2E `__K K K K K ,K15>2E `__
01
1 4$429114342 ?5;AB5EAB<CH
7442491$4&
1
312301
4442
74424
12342365F<537653
12345s5=537=2BE57E<365>
F53[CE712345s5=537R2BE<h<>5E YCHF597b5=>2=7I5347W2H<F<><
, -. -d ./-. -, 1BA6C>=<7PF5E7J2=295E53 PF>2=7Q2B>5F<;B5=<76537R2=C5< K K K ,KQ59C3 0-M---M--- J5;/78B2;2=M 1NOGP1PQPO7PR?S7GPNTP:
8B2;2=M78B2;2= U1PGV
W5=I5B5>5E7J5;/ ,KQ59C3
8B2;2= 0-M---M---GSOPR7JNRN:PQPO
J2F5=7,7Q2BE23EC765371JTQ RE5365B7bJQ1
J2F5=7,7Q2BE23EC712BC=59553
TCH597Q53445
07mn7!# 12B=23E5=276A>CH23
& ] K K 0o#o7!t!!+
#!t!7!9!!+n @ 2B23u5355376537F5@AB53 Kr
@2F5>=535537E2B=26<57UvV
K Kr ,--M--Kr &&_^_K K K K K ,--M--Kr &&_^_
9ooq!!+
01$4 424421434$4 Y23<=7GA>CH23
& ] ./-. K
42 40
3 )0
1w123 ) 123I2F23445B55371BAHA=< K15>2E K K15>2E \K15>2E &&_^_K K K K K \K15>2E &&_^_
2 4341
4 J2=295E5376537x2B5>537:<6C@
9454312934 82B=<976537R295E
123I2F23445B55371BAHA=< GA >CH23712H2B<>=553
, -. -L ./-. -, J2=295E5376537x2B5>53 J C5F<E5=7?<34>C34537UPCH23 ,,.Md--M--- J5;/78B2;2=M 1NOGP1PQPO7PR?S7GPNTP: W5=I5B5>5E7J5;/ \KGA>CH23 ,,.Md--M---GSOPR7JNRN:PQPO
:<6C@782B=<976537R295E UGA=><C9H2
8 2B M7P<B7W<3CHM7?<H;59V
3V
8B2;2=M78B2;2= U1PGV 8B2;2=
& K K K K 7!+0o#o7+!q!+y!"t!+no79!!+o+n!+0o*!t!+!+!!7
& K K K 7!+0o#o7+!q!+!+n9ooq!!+ `&^_'_ `j&_`]_k
07mn7!#0o++"!+n Q<34>5E7J2@C5=53712F5I5353
& & K K 7!+0o#o7+!q!+ P6H<3<=EB5=<712B>53EAB5376< Kv K Kv ,--Kv ]ì_]'j_']K K K K K ,--Kv ik_`k_&j]
!o7!q F<34>C34537>53EAB
9!0!o+9m!
& & ./-g K ! 2 3
4 T23u5357REB5E24<= K[23<= K K[23<= dlK[23<= `^_^j_`kK K K K K dlK[23<= j&_j^k_iik
01
42 4341
4
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
97L/8FB2L2>K X2363EC7?C738MG;L2B
123425677389:;<:323 M2;G7 1OPQR1RSRP8RMA=8QROTRU Q7478X73G>678Y73E
, -. -, ./-0 -, =3>?7@7>68A6>?B6CD1232B73E73 B23H7378>?B7?2E6> I I I ,IJ236> 0,.K--- 92H7;7?73K V1RQW F2BCG7@6?7>8Q73 - ,IJ236> 0Z[K.--Q=PRM89OMOURSRP
F73EG3738973?:B M2;G7 F2B57478M763E
92@GB7N73
B23H7378>?B7?2E6> ,I5:CG;23 M2;G7 ,I5:CG;23
, -. -, ./-0 -. 1234256773812B7@7?738573 B23H7378>?B7?2E6>
12B@23EC7<738973?:B I I I .IJ236> ,,K\,]KZ\- 92H7;7?73K 1OPQR1RSRP8RMA=8QROTRU Q7478X73G>678Y73E 12363EC7?7389G7@6?7> -
V1RQW F2BCG7@6?7>8Q73 MG;L2B8Q7478X73G>67 .IJ236> ,[K,-0K.0\Q=PRM89OMOURSRP
B23H7378>?B7?2E6> .-IJ236> M2;G7 F2B57478M763E .-IJ236>
92@GB7N73
97L/8FB2L2>K X2363EC7?C738MG;L2B12363EC7?7389G7@6?7>
M2;G7
, -. -, ./-0 -] 12342567738F7N738A:E6>?6C T23H7378M?B7?2E6>
973?:B I I I ,--I^ [[K-0ZK--- 92H7;7?73K 1OPQR1RSRP8RMA=8QROTRU Q7478X73G>678Y73E MG;L2B8Q7478X73G>67 -
V1RQW F2BCG7@6?7>8Q73 12363EC7?7389G7@6?7> ,--I^ [0K[Z[KZ--Q=PRM89OMOURSRP
M2;G7 F2B57478M763E MG;L2B8Q7478X73G>67
92@GB7N73
B23H7378>?B7?2E6> ,IJ236> M2;G7 ,IJ236>
, -. -, ./-0 -_ 12342567738F7B73E8̀2?7C73 B23H7378>?B7?2E6>
5738123EE735773 I I I .IJ236> ..K___K--- 92H7;7?73K 1OPQR1RSRP8RMA=8QROTRU Q7478X73G>678Y73E 12363EC7?7389G7@6?7> -
V1RQW F2BCG7@6?7>8Q73 MG;L2B8Q7478X73G>67 .IJ236> .]Ka,-K_--Q=PRM89OMOURSRP
B23H7378>?B7?2E6> ]IJ236> M2;G7 F2B57478M763E ]IJ236>
92@GB7N73
12342@23EE7B7738T7<7? M2;G7 1OPQR1RSRP8RMA=8QROTRU Q7478X73G>678Y73E
, -. -, ./-0 -\ 9::B5637>6857389:3>G@?7>6 B23H7378>?B7?2E6> I I I .I@7<:B73 0K.0-K--- 92H7;7?73K V1RQW F2BCG7@6?7>8Q73 - .I@7<:B73 0Kaa0K---Q=PRM89OMOURSRP
M91Q M2;G7 F2B57478M763E
92@GB7N73
01244424
42# $
& & ./-Z I 41
4012242
42 B23H7378>?B7?2E6> IJ236> I IJ236> ,IJ236> bcdecI I I I I ,IJ236> ec''ec
011
23441
4
97L/8FB2L2>K
M2;G7 1OPQR1RSRP8RMA=8QROTRU
, -. -, ./-Z -_ 123E757738X2L2@ B23H7378>?B7?2E6> I I I .IJ236> _KZ0-K--- 92H7;7?73K V1RQW - .IJ236> 0K[[0K---Q=PRM89OMOURSRP
M2;G7
92@GB7N73
012f1 442"44012242
& & ./-a I
42011
23442 T23H7378M?B7?2E6> IJ236> I IJ236> ]aIJ236> 'bbcegcI I I I I ]aIJ236> 'g&cbgc
41
4
97L/8FB2L2>K 12363EC7?7389G7@6?7>
M2;G7 MG;L2B8Q7478X73G>67
, -. -, ./-a -. 12342567738h7>789:;G36C7>6K
MG;L2B8Q7478R6B85738A6>?B6C T23H7378M?B7?2E6> I I I [IJ236> ,-]KZ--K--- 92H7;7?73K 1OPQR1RSRP8RMA=8QROTRU
V1RQW
12363EC7?7389G7@6?7> -
MG;L2B8Q7478X73G>67 [IJ236> ,,_K,Z-K---Q=PRM89OMOURSRP
M2;G7 12363EC7?7389G7@6?7>
92@GB7N73 MG;L2B8Q7478X73G>67
97L/8FB2L2>K
2342567738h7>7812@747373 B23H7378>?B7?2E6> .I:B73E M2;G7 .I:B73E
, -. -, ./-a -] 1
i;G;8973?:B B23H7378>?B7?2E6> I I I ,[I:B73E ._-K\\-K--- 92H7;7?73K 1OPQR1RSRP8RMA=8QROTRU
V1RQW
12363EC7?7389G7@6?7> -
MG;L2B8Q7478X73G>67 ,[I:B73E .Z0K-a\K---Q=PRM89OMOURSRP
M2;G7
92@GB7N73
011$ 4
4424
42# $
& & ./-\ I 41
4012242
42 T23H7378M?B7?2E6> IJ236> I IJ236> ]aIJ236> &jcedgcbeI I I I I ]aIJ236> &bc'jdcb&e
011
2344241
4
12342567738h7>7 97L/8FB2L2>K
12;2@6N7B773K8F6747 M2;G7
, -. -, ./-\ -. 12;2@6N7B773K817J7CK8573 B 23H7378>?B7?2E6> I I I ,IG36? ,0K.Z[K--- 92H7;7?73K 12363EC7?7389G7@6?7> -
MG;L2B8Q7478X73G>67
,IG36? ,ZK\--K[--Q=PRM89OMOURSRP
12B6k6373892357B7738Q637> B23H7378>?B7?2E6> [IG36? M2;G7 [IG36?
l<2B7>6:37@87?7G8A7<73E73 92@GB7N73
B23H7378>?B7?2E6> ,IG36? 97L/8FB2L2>K ,IG36?
2;2@6N7B773812B7@7?738573 B23H7378>?B7?2E6> 0IG36? M2;G7 0IG36?
, -. -, ./-\ -0 1
X2>638A763347 B23H7378>?B7?2E6> I I I ,-IG36? .0K,a.K[0- 92H7;7?73K 1OPQR1RSRP8RMA=8QROTRU
V1RQW
12363EC7?7389G7@6?7> -
MG;L2B8Q7478X73G>67 ,-IG36? .aKa--K_\0Q=PRM89OMOURSRP
M2;G7
B23H7378>?B7?2E6> ,[IG36? 92@GB7N73 ,[IG36?
97L/8FB2L2>K
12;2@6N7B773DT2N7L6@6?7>6 M2;G7 1OPQR1RSRP8RMA=8QROTRU 12363EC7?7389G7@6?7> -
, -. -, ./-\ -\ m25G3E8973?:B8573 T23H7378M?B7?2E6> I I I ,IG36? \aK..]K.-- 92H7;7?73K V1RQW MG;L2B8Q7478X73G>67 ,IG36? ,-[K0]0K0.-Q=PRM89OMOURSRP
F73EG3738A763347 M2;G7
92@GB7N73
07no7!#0p#p+q!+
& I I 0!r!9ppq!!+ X2363EC7?3478MG;L2B8Q747 Is
0p7n7!+o!+!+0!r! 92>2N7?73 I Is ,--K--Is &jc&j&cebI I I I I ,--K--Is &'ecbgtcd&b
9ppq!!+#!r!7!9!
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 2 43
0

4 4
01
0

491 4342 91
3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 434 291
4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
01211 44224 $ 34
& ,-./ 0 01$414242911434223
9#429091(124242 345675789:;7:4<=> 0?7@4: 0 0?7@4: A0?7@4: &BC&B&CDE0 0 0 0 0 A0?7@4: &'DCEFGCH&E
41
49454312934
N7U-8V;4U4>S
?45<7I7758?;7>7;7578I75 94WJ7 ?XYZ[?[\[Y8[9]^8Z[X3[_
/ ., ., ,-./ /A ?45IJ@J5<8K7>=L=:7> ;4567578>:;7:4<=> 0 0 0 P0Q7@4: ARS,ATS... N467W7:75S `?[Za . P0Q7@4: b/S..,SP..Z^Y[98NX9X_[\[Y
?4L7M75758N4>4O7:75 94WJ7
N4LJ;7O75
N7U-8V;4U4>S
94WJ7
/ ., ., ,-./ /R ?45<7I7758V7O758_7U=>
?7@7= ;4567578>:;7:4<=> 0 0 0 A0Q7@4: cTSd.PSTP. N467W7:75S ?XYZ[?[\[Y8[9]^8Z[X3[_
`?[Za
?45=5<@7:758NJ7L=:7> .
9JWU4;8Z7M78e75J>=7 A0Q7@4: dPSPdTS,/PZ^Y[98NX9X_[\[Y
94WJ7
N4LJ;7O75
07fg7!# ?4;>45:7>48Ik@JW45
& E 0 0 0h #h7!i!!+
#!i!7!9!!+g Q4;456757758I758L7Qk;75 0m 0 0m /..S..0m &'C'EC0 0 0 0 0 /..S..0m &BCDGEC
9hhj!!+ Q4L7@>757758:4;>4I=78̀la
01$4 424421434$4
& E ,-., 0
42 40
3 )0
1n123 )
2 4341
4 345675789:;7:4<=> 0?7@4: 0 0?7@4: A0?7@4: &'C'EC0 0 0 0 0 A0?7@4: &BCDGEC
9454312934
94WJ78N7UqNk:7S
?45M4L45<<7;7758?;kWk>= 94WJ7
/ ., .P ,-., ./ N4>4O7:758I758o4;7@75 ;4567578>:;7:4<=> 0 0 0 b0p45=> /ASAP.S... N467W7:75S ?`?X[Za
YZ[?[\[Y8[9]^8Z[X3[_ ?45=5<@7:758NJ7L=:7> .
9JWU4;8Z7M78e75J>=7 b0p45=> /bSTcPS...Z^Y[98NX9X_[\[Y
_=IJQ8V4;>=O8I75894O7: 94WJ7
N4LJ;7O75
& 0 0 0 0 7!+0h#h7+!j!+r!"i!+gh79!!+h+g!+0h*!i!+!+!!7
& 0 0 0 7!+0h#h7+!j!+!+g9hhj!!+ &DDC'BHC&FDC
07fg7!#0h++"!+g \=5<@7:8N4QJ7>758?4L7M7575
& & 0 0 7!h7!j
!+0h#h7+!j!+ [IW=5=>:;7>=8?4;@75:k;758I= 0l 0 0l /..0l &B&CBFHC&FDC0 0 0 0 0 /..0l
9!0!h+9f! L=5<@J5<758@75:k;
& & ,-., 0 ! 2 3

4 914242 s JWL7O8?4<7t7=8M75<
:4;U7M7;@758o7p=8I75 0u;75< 0 0u;75< ATT0u;75< DCBFHC&FDC0 0 0 0 0 ATT0u;75<
01
42 4341
4 \J5p75<75
sJWL7O8?4<7t7=8M75< e45=5<@7:@7589JWU4; 78@4LkL7
/ ., ./ ,-., ./ ?45M4I=7758o7p=8I75 \4;U7M7;@758o7p=8I75 0 0 0 /0:7OJ5 ,TSbdRS/dTS... N7U-8V;4U4>S ?XYZ[?[\[Y8[9]^8Z[X3[_ Z7M78e75J>=78v75< \Q74:W4;=5:7O758M75< ?V4;4<U74t7=8[9Y839wZ /0:7OJ5 .3Z[X
we[_89[N^\8wewe
\J5p75<758[9Y \J5p75<755M7 V;4U4>S8V;4U4> `?[Za V4;@J7L=:7>8Z75 U7=@8I758U4;>=O > 3[_8V3XVX9
V4;I7M7897=5<
& & ,-/. 0 0 12 2 434201$414242 \4;67Q7=5M78N4<=7:758V]wZ8I= 0Q;k>45:7>= 0
* 39wZ8V;4U4> 0Q;k>45:7>= /..0Q;k>45:7>= &&ECCC0 0 0 0 0 /..0Q;k>45:7>=
\ =5<@7:8N4QJ7>758?4L7M7575
/ ., ./ ,-/. ./ ?4L7M75758I758?45J5p75< [I
?4L7M75758V]wZ W=5=>:;7>=8?4;@75:k;758I= 0 0 0 /..0l //PS...S...S... N7U-8V;4U4>S
V;4U4>S8V;4U4> ?45I7Q7:758I7;=8V]wZ
?45=5<@7:758NJ7L=:7>
9JWU4;8Z7M78e75J>=7 /..0l .3Z[X
we[_89[N^\8wewe
3[_8V3XVX9
L=5<@J5<758@75:k;
07fg7!#0h#h+j!+
& 0 0 0 !i!9hhj!!+
0h7f7!+g!+!+0!i! 0 BCGECC0 0 0 0 0
9hhj!!+#!i!7!9!
01211 44224 $ 34
& ,-./ 0 0 1$414242911434223
9#429091(124242 0 BCGECC0 0 0 0 0
41
49454312934
\4;L7@>7575M78?45<7I775 7U-8V;4U4>S Z[N8K=>=@8m8V=I75<8N4>4O7:75
/ ., ., ,-./ .P ?45<4WU75<7583JW7O897@=: 97;7578I758?;7>7;7578;JW7O 0 0 0 /..0Q;k>45:7>4 TS...S...S... N
V;4U4>S8V;4U4> m?84?L475M7J5<775>7835J8mpJ8?@4755=5<@7:75
?45=5<@7:758NJ7L=:7>
9JWU4;8Z7M78e75J>=7 /..0Q;k>45:7>4 .3Z[X
we[_89[N^\8wewe
3[_8V3XVX9
>7@=:
94WJ78N7UqNk:7S Z[N8K=>=@8m8V=I75<8N4>4O7:75 ?45=5<@7:758NJ7L=:7>
94WJ7 m834<JL4;8m8NV
?45<7I7758[L7: N467W7:75S Z[N8K=>=@8m8V=I75<8N4>4O7:75 9JWU4;8Z7M78e75J>=7
/ ., ., ,-./ /b N4>4O7:75q[L7:8?45J5p75< \47;;L775@7>78I577558M?7;78?>475;7<577I87;J7W7
5
/cScP.S...S... 94WJ7 ?45=5<@7:758NJ7L=:7> .3Z[X
we[_89[N^\8wewe
e4I=@8K7>=L=:7>8?4L7M7575 9
>7@=:
O 0 0 0 /..0?;k>45:7>4
N4LJ;7O75
m834<JL4;8m8NV 9JWU4;8Z7M78e75J>=7 /..0?;k>45:7>4 3[_8V3XVX9
N4>4O7:75 Z[N8K=>=@8m8V=I75<8N4>4O7:75 ?45=5<@7:758NJ7L=:7>
N7U-8V;4U4>S m8?45J<7>758m8?45=5<@7:75 9JWU4;8Z7M78e75J>=7
V;4U4>S8V;4U4> ?4L7M757583JpJ@75
& 0 0 0 0 7!+0h#h7+!j!+r!"i!+gh79!!+h+g!+0h*!i!+!+!!7
& 0 0 0 7!+0h#h7+!j!+!+g9hhj!!+ DCGC&EC' FC'DCDD&C
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
07-.7!#0/++"!+. 123425674289:;<=25
& & , , 7 !+0/#/7+!0!+
!/7!0 >2325?7577589758@7>:375 ,B , ,B CDD,B EFG'HFH&IFI, , , , , CDD,B
9!0!/+9-! >2@7;4757758623429A7
01
12842442F
& & JKDC , 0 12424
42F42
/L4$4 9 21
401
42 43
12325?75775M8>25N75NN7375 ,67Q<5
97582O7@<74A8;A523P7 , ,67Q<5 C,67Q<5 &&'FGF, , , , , C,67Q<5
41
4
125R<4<5758S:;<=25 T23@7;47575R78>25R<4<575 W7XK8Y32X24M 1Z[S\1\T\[8\]^_8S\Z`\a T7678;2@:@7 12325?75775M
C DJ DC JKDC DC 12325?75775812375N;76 9:;<=258>2325?75775 , , , C,67Q<5 UVMUVDMDDD Y<=A7R<M b1\Sc >2=23A567Q758R75N >25N75NN73758975 C,67Q<5 D`S\Z
de\a8]\W_T8dede
`\a8Yde_\fd
S7237Q >2375N;76897237Q W7@A2375N X7A;89758X234AQ 2O7@<74A8;A523P7
W::39A574A89758125R<4<575 T23@7;47575R78;::39A574A8975 ]2=<78W7XjW:67M
]2=<7 T7678;2@:@7 12325?75775M
C DJ DC JKDC Dg ^7>:3758h7>7A758WA523P78975
_;Q6A4738̀27@A474A8WA523P7
>25R<4<5758@7>:3758?7>7A75 ,
;A523P789758A;Q6A4738327@A474A , , C,67Q<5 giMgDDMDDD W2?7=7675M >2=23A567Q758R75N >25N75NN73758975 C,67Q<5 D`S\Z
de\a8]\W_T8dede
`\a8Yde_\fd
]W1S ;A523P78]W1S ]2=<7 X7A;89758X234AQ 2O7@<74A8;A523P7
W2@<37Q75
W7XK8Y32X24M 1Z[S\1\T\[8\]^_8S\Z`\a T7678;2@:@7 12325?75775M
C DJ DC JKDC Dk ZO7@<74A8WA523P7812375N;76 T23@7;47575R782O7@<74A8;A523P7 ,
S7237Q >2375N;76897237Q , , C,67Q<5 UMDDDMDDD Y<=A7R<M b1\Sc >2=23A567Q758R75N >25N75NN73758975 C,67Q<5 D`S\Z
de\a8]\W_T8dede
`\a8Yde_\fd
W7@A2375N X7A;89758X234AQ 2O7@<74A8;A523P7
& & JKDJ , ! 2 3
4 914242
01
42 4341
4
\9=A5A46374A8;2<75N75
>2375N;76897237Q ,67Q<5 , ,67Q<5 C,67Q<5 lFl&GFGmF, , , , , C,67Q<5
W7XK8Y32X24M 1Z[S\1\T\[8\]^_8S\Z`\a T7678;2@:@7 \9=A5A46374A
C DJ DC JKDJ DC 125R29A7758n7PA8975
T<5P75N758\][
T23>25<QA5R78N7PA8975
6<5P75N7581[] , , , C,67Q<5 UMUCVMVJkMDDD Y<=A7R<M b1\Sc >2=23A567Q758R75N ;2<75N758>2375N;76 C,67Q<5 D`S\Z
de\a8]\W_T8dede
`\a8Yde_\fd
W7@A2375N X7A;89758X234AQ 97237Q
W::39A574A89758125R<4<575 ]2=<78W7XjW:67M
]2=<7 T7678;2@:@7 \9=A5A46374A
C DJ DC JKDJ Dk ^7>:3758W2<75N75
Y<@7575jT3Ao<@7575j]2=2462 , , , D W2?7=7675M >2=23A567Q758R75N ;2<75N758>2375N;76 D`S\Z
de\a8]\W_T8dede
`\a8Yde_\fd
3758]W1S ]2=<7 X7A;89758X234AQ 97237Q
W2@<37Q75
& & JKDV , ! 2 3
4 91514(4 42 \9=A5A46374A8;2>2N7o7A75 ,67Q<5
01
42 4341
4 , ,67Q<5 C,67Q<5 'GFEGF, , , , , C,67Q<5
125N79775817;7A758SA574 T23429A75R78>7;7A7589A574 W7XK8Y32X24M 1Z[S\1\T\[8\]^_8S\Z`\a \9 =A 5A
125A5N;76758W<7@A674 ;2>2N7o7A7546 3
7 4A
C DJ DC JKDV DJ Y2423678\63AX<6 X2423678;2@25N;7>755R7 , , , C,67Q<5 iJVMpVDMDDD Y<=A7R<M b1\Sc ]<=X238S7R78e75<4A7 >2375N;76897237Q C,67Q<5 D`S\Z
de\a8]\W_T8dede
`\a8Yde_\fd
W2@25N;7>755R7 W7@A2375N
1259A9A;758975812@76AQ75 W7XK8Y32X24M 1Z[S\1\T\[8\]^_8S\Z`\a 125A5N;76758W<7@A674 \9 =A5A46374A
C DJ DC JKDV Dq 12N7o7A8Y2397473;758T<N74 , , , D Y<=A7R<M b1\Sc ]<=X238S7R78e75<4A7 ;>22>3725NN7;o7 A75 D`S\Z
de\a8]\W_T8dede
`\a8Yde_\fd
9758r<5N4A W7@A2375N 76897237Q
& & JKDg , ! 2 3
4
01
42 4341
4
\9=A5A46374A8<=<=8>2375N;76 ,67Q<5
97237Q , ,67Q<5 C,67Q<5 &FlIIFG'EFI, , , , , C,67Q<5
125R29A7758W:=>:525 W7XK8Y32X24M 1Z[S\1\T\[8\]^_8S\Z`\a T7678;2@:@7
C DJ DC JKDg DC _5467@74A8Â463A;j1252375N75 T 23429A75R78;:=>:525
@A463A;jX75N<5758;756:3 , , , C,67Q<5 CCUMkqkMgDD Y<=A7R<M b1\Sc >2=23A567Q758R75N \9=A5A46374A8d=<= C,67Q<5
12375N;768S7237Q D`S\Z
de\a8]\W_T8dede
`\a8Yde_\fd
Y75N<5758W756:3 W7@A2375N X7A;89758X234AQ
W7XK8Y32X24M 1Z[S\1\T\[8\]^_8S\Z`\a T7678;2@:@7
C DJ DC JKDg DJ 125R29A77581237@76758975 T23429A75R78>237@76758975
123@25N;7>758W756:3 >23@25N;7>758;756:3 , , , C,67Q<5 JDqMVgiMCDD Y<=A7R<M b1\Sc >2=23A567Q758R75N \9=A5A46374A8d=<= C,67Q<5
12375N;768S7237Q D`S\Z
de\a8]\W_T8dede
`\a8Yde_\fd
W7@A2375N X7A;89758X234AQ
W7XK8Y32X24M 1Z[S\1\T\[8\]^_8S\Z`\a T7678;2@:@7
C DJ DC JKDg Di 125R29A77581237@76758̀<=7Q T23429A75R78>237@767583<=7Q ,
T75NN7 675NN7 , , C,67Q<5 CJUMCJpMJDD Y<=A7R<M b1\Sc >2=23A567Q758R75N \9=A5A46374A8d=<= C,67Q<5
12375N;768S7237Q D`S\Z
de\a8]\W_T8dede
`\a8Yde_\fd
W7@A2375N X7A;89758X234AQ
W7XK8Y32X24M 1Z[S\1\T\[8\]^_8S\Z`\a T7678;2@:@7
C DJ DC JKDg DU 125R29A7758Y7Q758^:NA46A; T23429A75R78X7Q758@:NA46A;
W756:3 ;756:3 , , , C,67Q<5 JigMDDDMDDD Y<=A7R<M b1\Sc >2=23A567Q758R75N \9=A5A46374A8d=<= C,67Q<5
12375N;768S7237Q D`S\Z
de\a8]\W_T8dede
`\a8Yde_\fd
W7@A2375N X7A;89758X234AQ
W7XK8Y32X24M 1Z[S\1\T\[8\]^_8S\Z`\a T7678;2@:@7
C DJ DC JKDg DV 125R29A7758Y7375N8h267;75 T23429A75R78X7375N8?267;75 ,
9758125NN759775 9758>25NN759775 , , C,67Q<5 VDVMpDDMDDD Y<=A7R<M b1\Sc >2=23A567Q758R75N \9=A5A46374A8d=<= C,67Q<5
12375N;768S7237Q D`S\Z
de\a8]\W_T8dede
`\a8Yde_\fd
W7@A2375N X7A;89758X234AQ
125R29A7758Y7Q758Y7?775 T23429A75R78X7Q758X7?775 W7XK8Y32X24M 1Z[S\1\T\[8\]^_8S\Z`\a T7678;2@:@7 \9=A5A46374A8d=<= C,67Q<5
C DJ DC JKDg Dg 975812376<3758123<5975Ns 9758>2376<3758>23<5975Ns , , , C,67Q<5 iDMDDDMDDD Y<=A7R<M b1\Sc >2=23A567Q758R75N 12375N;768S7237Q D`S\Z
de\a8]\W_T8dede
`\a8Yde_\fd
<5975N75 <5975N75 W7@A2375N X7A;89758X234AQ
]2=<78W7XjW:67M
125R2@25NN737758̀7>76 ]2=<7 T7678;2@:@7
C DJ DC JKDg Dq W::39A574A89758W:54<@674A T23>25<QA5R7837>768;:39A574A ,
9758;:54<@674A8]W1S , , C,67Q<5 JkqMJVDMDDD W2?7=7675M >2=23A567Q758R75N \9 =A5A46374A8d=<=
12375N;768S7237Q C,67Q<5 D`S\Z
de\a8]\W_T8dede
`\a8Yde_\fd
]W1S ]2=<7 X7A;89758X234AQ
W2@<37Q75
01244424
42# $ 25N797758Y7375N8=A@A;
& & JKDk , 41
4012242
42 1
97237Q ,67Q<5 , ,67Q<5 C,67Q<5 GFllF, , , , , C,67Q<5
011
23441
4
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
E2FB5785GH8?A5I
E2FB5
, -. -, ./-0 -. 12345655378236595537:;35<
=>295<;?35@75A5B7C5>53453 D D D - 82J5F5A53I 1S1LN:TM:N1NONM7NECP7:NLQNR 123;34U5A5378B5@;A5< 1234565537XW:
EBFG297:5V57W53B<;5 -Q:NL
YWNR7EN8PO7YWYW
QNR7XYWPNZY
E2FB5
82@B95K53
O29>23BK;3V57>23V26;553 85G/7X92G2<I 1LM:N1NONM7NECP7:NLQNR 123;34U5A5378B5@;A5< 1234565537XW:
, -. -, ./-0 -[ 1234565537W2G2@ F2G2@ D D D ,DA5KB3 ..[I.\\I--- XBF;5VBI S1N:T EBFG297:5V57W53B<;5 ,DA5KB3 -Q:NL
YWNR7EN8PO7YWYW
QNR7XYWPNZY
85@;29534
1234565537E595357653 85G/7X92G22F29;3A5K537V534 1234565537XW: -Q:NL
YWNR7EN8PO7YWYW
QNR7XYWPNZY
5A5B7X534B3537C5;33V5 85@;29534 G5;U76537G29<;K
012_1 442"44012242 123V26;5537̀5<57>23B35̀34
& & ./-^ D
42011
23442 B9B<537>2F29;3A5K765295K DA5KB3 D DA5KB3 ,DA5KB3 &ab'abcaD D D D D ,DA5KB3
41
4
85G/7X92G223V26;553 D
5̀<57<B95A7F23VB95A D D ,DA5KB3 ,Î0[-I--- XBF;5VBI 1LM:N1NONM7NECP7:NLQNR
S1N:T >2F29;3A5K537V534 123V26;5537̀5<5
>23B35̀34 ,DA5KB3 -Q:NL
YWNR7EN8PO7YWYW
QNR7XYWPNZY
85@;29534 G5;U76537G29<;K
85G/7X92G2<I O5A57U2@?@5
, -. -, ./-^ -. 123V26;5537d5<578?FB3;U5<;I O29<26;53V57̀5<57U?FB3;U5<;I
EBFG297:5V57N;976537C;<A9;U <BFG29765V575;976537@;<A9;U D D D ,DA5KB3 ,I-\,Ie^-I--- XBF;5VBI 1LM:N1NONM7NECP7:NLQNR
S1N:T >2F29;3A5K537V534 123V26;5537̀5<5
>23B35̀34 ,DA5KB3 -Q:NL
YWNR7EN8PO7YWYW
QNR7XYWPNZY
85@;29534 G5;U76537G29<;K
85G/7X92G22@5V5353 D
YFBF7853A?9 BFBF7U53A?9 D D ,DA5KB3 .-fI.[-I--- XBF;5VBI 1LM:N1NONM7NECP7:NLQNR
S1N:T >2F29;3A5K537V534 123V26;5537̀5<5
>23B35̀34 ,DA5KB3 -Q:NL
YWNR7EN8PO7YWYW
QNR7XYWPNZY
85@;29534 G5;U76537G29<;K
011$ 4
4424
42# $ 2F2@;K595537X595347W;@;U
& & ./-g D 41
4012242
42 1 :5295K DA5KB3 D DA5KB3 ,DA5KB3 bh'ai'aD D D D D ,DA5KB3
011
2344241
4
123V26;5537d5<5
12F2@;K59553I7X;5V5 85G/7X92G22F29;3A5K537V534 12F2@;K595537XW: -Q:NL
YWNR7EN8PO7YWYW
QNR7XYWPNZY
5A5B78236595537:;35< 85@;29534 G5;U76537G29<;K
d5G5A53
123V26;5537d5<5 O29<26;53V57̀5<5
12F2@;K59553I7X;5V5 >2F2@;K59553I7G;5V5 85G/7X92G22F2@;K59553I7>55̀U7653 D D D ,DA5KB3 ,^\IegÎ0.- XBF;5VBI S1N:T >2F29;3A5K537V534 12F2@;K595537XW: ,DA5KB3 -Q:NL
YWNR7EN8PO7YWYW
QNR7XYWPNZY
129;j;35378236595537:;35< >29;j;3537U2365955376;35< 85@;29534 G5;U76537G29<;K
=>295<;?35@75A5B7C5>53453 ?>295<;?35@75A5B7@5>53453
O29@5U<5353V57>2F2@;K59553 D 85G/7X92G22F29;3A5K537V534 12F2@;K595537XW: ,DA5KB3 -Q:NL
YWNR7EN8PO7YWYW
QNR7XYWPNZY
85@;29534 G5;U76537G29<;K
85G/7X92G22F2@;K59553 D
W2<;37C5;33V5 >295@5A5376537F2<;37@5;33V5 D D ,DA5KB3 .gÎff,If-- XBF;5VBI 1LM:N1NONM7NECP7:NLQNR
S1N:T >2F29;3A5K537V534 12F2@;K595537XW: ,DA5KB3 -Q:NL
YWNR7EN8PO7YWYW
QNR7XYWPNZY
85@;29534 G5;U76537G29<;K
12F2@;K59553HQ2K5G;@;A5<; O29@5U<5353V5 85G/7X92G22F2@;K59553H92K5G;@;A5<; D D D ,DA5KB3 .--I---I--- XBF;5VBI >2F29;3A5K537V534 12F2@;K595537XW: ,DA5KB3 -Q:NL
YWNR7EN8PO7YWYW
X534B3537C5;33V5 426B347U53A?976537G534B353 85@;29534 S1N:T G5;U76537G29<;K QNR7XYWPNZY
@5;33V5
& & ./,f D 01243442k
42 4 D D D D D D
E2FB5785GH8?A5I
8??96;35<;76537123VB<B353 E2FB5 O5A57U2@?@5
, -. -, ./,f -[ C5>?95378;3295̀712F29;3A5K D D D - 82J5F5A53I >2F29;3A5K537V534 -Q:NL
YWNR7EN8PO7YWYW
QNR7XYWPNZY
:5295K E2FB5 G5;U76537G29<;K
82@B95K53
07kl7!#0m#m+n!+
& D D 0 !o!9mmn!!+ 123;34U5A537dBF@5K
0m7k7!+l!+!+0!o! 8B3B̀3453715<;23 Dp D Dp f-/e0gI--Dp qcahiqa&'aqD D D D D f-/e0gI--Dp ha'babb&a
9mmn!!+#!o!7!9!
012_1 442r4 $ 34
& ./-, D 01$4_4242911434223 123V26;5537s5<;@;A5<7>2@5V5353 D15U2A
9#429091(124242 U2<2K5A53 D D15U2A ,D15U2A qaqtaq'taqD D D D D ,D15U2A ha'babb&a
41
49454312934
85G/7X92G22@5V5353
, -. -. ./-, -[ 12342FG534537QBF5K7E5U;A D D D - XBF;5VBI S1N:T ;3s95<A9BUAB9 U2<2K5A53 -Q:NL
YWNR7EN8PO7YWYW
QNR7XYWPNZY
85@;29534
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
=LMNO=OCOM:OAPQ:NOL1OR
I45/:J?2529G S=ONT C484:B27X74
, -. -. ./-, -0 123456768496:;4< C2?74B94<4<D4:123456768496:;4< E
=2>27634?44<:1@>43:A4B68 =2>27634?44<:1A E E ,E843@< FGH-FGFF,G--- J@>64D@G NOI:U696B:V:J6;4<K:I2923484< Y2>2?6<8434<:D4<K UB429962763844984:Y<274D4<4< ,E843@< FGH-FGFF,G---1NOL
Z[OR:AOIQC:Z[Z[
1OR:JZ[QO\Z
I4762?4<K V:12K@72?:V:=274D4<4< 546B:;4<:52?963
I2923484<:1@W@B4<
I45/:J?2529G
=2<K4;44<:=?494?4<4:;4< A2>@4 NOI:U696B:V:J6;4<K:I2923484< C484:B27X74
, -. -. ./-, ,H =2<;@B@<K:U49676849 E E E ]]G^.-G--- I2_4>484<G V:12K@72?:V:=274D4<4< Y2>2?6<8434<:D4<K UB429962763844984:Y<274D4<4< HG---G---G---1NOL
Z[OR:AOIQC:Z[Z[
1OR:JZ[QO\Z
=274D4<4<:I2923484< A2>@4 I2923484<:1@W@B4< 546B:;4<:52?963
I27@?434<
=LMNO=OCOM:OAPQ:NOL1OR
=2<K4;44<:O748 S=ONT
I45/:J?2529G
, -. -. ./-, ,` I2923484<aO748:=2<@<W4<K
[2;6B:U49676849:=274D4<4< C2?92;64<D4:O748:I2923484< E E E ,EC43@< ,^G0,HG]^`G--- J@>64D@G NJR:bRC =2<6<KB484<:I@476849 U49676849:Y274D4<4< ,EC43@<
A@>52?:N4D4:[4<@964 B2923484< -1NOL
Z[OR:AOIQC:Z[Z[
1OR:JZ[QO\Z
I4762?4<K NOI:U696B:V:J6;4<K:I2923484<
I2923484< V:12K@72?:V:=274D4<4<
I2923484<:1@W@B4<
I45/:J?2529G C484:B27X74
, -. -. ./-, ,^ =2<K4;44<:J434<:R4569
=4B46 E E E - J@>64D@G =LMNO=OCOM:OAPQ:NOL1OR
S=ONT Y2>2?6<8434<:D4<K U49676849:Y274D4<4<
B2923484< -1NOL
Z[OR:AOIQC:Z[Z[
1OR:JZ[QO\Z
I4762?4<K 546B:;4<:52?963
=2>27634?44<:=?494?4<4:;4< I45/:J?2529G =LMNO=OCOM:OAPQ:NOL1OR C484:B27X74 U49676849:Y274D4<4<
, -. -. ./-, ,] =2<;@B@<K:U49676849 E E E - J@>64D@G S=ONT Y2>2?6<8434<:D4<K B2923484< -1NOL
Z[OR:AOIQC:Z[Z[
1OR:JZ[QO\Z
=274D4<4<:I2923484< I4762?4<K 546B:;4<:52?963
=2>27634?44<:1@86<:;4< C2?Y2<@36<D4:=2>27634?44< I45/:J?2529G C484:B27X74
, -. -. ./-, .- J2?B474:O748:I2923484<aO748
=2<@<W4<K:[2;6B:U49676849 1@86<:;4<:J2?B474:O748 E E E ,E843@< .-cG-0-G̀-- J@>64D@G =LMNO=OCOM:OAPQ:NOL1OR
S=ONT Y2>2?6<8434<:D4<K U49676849:Y274D4<4< ,E843@<
B2923484< -1NOL
Z[OR:AOIQC:Z[Z[
1OR:JZ[QO\Z
=274D4<4<:I2923484< I2923484< I4762?4<K 546B:;4<:52?963
012d1 442*4d4242
91
& ./-. E 901434223 9#42 =274D4<4<:I2923484< E843@< E E843@< ,E843@< efgehfijgfE E E E E ,E843@<
7 42 2 43
41
49454312934
I45/:J?2529G
, -. -. ./-. ,0 =2<K27X744<:=274D4<4<
=?X>X96:I2923484<
C2?74B94<4<D4:Y?X>X96
B2923484<:1A E E E ,E843@< c`0GF]cG--- J@>64D@G =LMNO=OCOM:OAPQ:NOL1OR
S=ONT
=2<6<KB484<:I@476849 =274D4<4<
A@>52?:N4D4:[4<@964 B2923484< ,E843@< -1NOL
Z[OR:AOIQC:Z[Z[
1OR:JZ[QO\Z
I4762?4<K
I45/:J?2529G C484:B27X74
, -. -. ./-. H. kY2?496X<47:=274D4<4<
1@>43:A4B68
C2?Y2<@36<D4:XY2?496X<47
Y274D4<4<:1A E E E ,E843@< .`G---G---G--- J@>64D@G =2<;4Y484<:;4?6:JPZN Y2>2?6<8434<:D4<K =B229742D344<844<< ,E843@< -1NOL
Z[OR:AOIQC:Z[Z[
1OR:JZ[QO\Z
I4762?4<K 546B:;4<:52?963
=274B94<44<:OB?2;68496 I45/:J?2529G =LMNO=OCOM:OAPQ:NOL1OR =2<6<KB484<:I@476849 =274D4<4<
, -. -. ./-. Hc U49676849:I2923484<:;6 E E E - J@>64D@G S=ONT A@>52?:N4D4:[4<@964 B2923484< -1NOL
Z[OR:AOIQC:Z[Z[
1OR:JZ[QO\Z
I45@Y482<aIX84 I4762?4<K
07lm7!#0n++m9!!+ 2?92<8492:=2K4q46
& ' E E 9!0!!#n7!o! = Er E Er ,--Er efijsfefE E E E E ,--Er
#!+!9nnp!!+ J2?BXY282<96
011
42t 20
4 3 =2>56<44<:;4<:Y2<K4q494<
& ' ./-, E 12449114342 E843@< E E843@< ,E843@< sgffE E E E E ,E843@56<44<:;4<:=2<K4q494< C2?74B94<4<D4:=2>56<44<:;4< I45/:J?2529G
, -. -H ./-, -. C2<4K4:I2923484<:92?84 =2<K4q494<:C2<4K4 E E E ,E843@< ^cG---G--- J@>64D@G =LMNO=OCOM:OAPQ:NOL1OR =2<6<KB484<:I@476849 =Y22>5 6<44<:;4<
-1NOL
Z[OR:AOIQC:Z[Z[
C6<;4B:P4<W@8:=2?6v6<4< S=ONT A@>52?:N4D4:[4<@964 B29<2K344q4 94<:82<4K4 ,E843@< 1OR:JZ[QO\Z
=?4B86B:C2<4K4:I2923484< I2923484< I4762?4<K 84<
01
1284244291342
420124d42442
& ' ./-. E 1
4d4#42 4
911434223 9042 I25@8@34<:AN[:I2923484< E843@< E E843@< ,E843@< efifefE E E E E ,E843@<
9# u $4d4
9454312934
=2>2<@34<:I25@8@34< C2?Y2<@36<D4:I25@8@34< I45/:J?2529G =LMNO=OCOM:OAPQ:NOL1OR =2<6<KB484<:I@476849 IY225<;@84@D344K<@:<;444<<
, -. -H ./-. -. A@>52?:N4D4:[4<@964 A@>52?:N4D4:[4<@964 E E E ,E843@< `GF..G̀--G--- J@>64D@G S=ONT A@>52?:N4D4:[4<@964 AN[:I2923484< ,E843@< -1NOL
Z[OR:AOIQC:Z[Z[
1OR:JZ[QO\Z
I2923484<:929@46:A84<;4? I2923484<:929@46:A84<;4? I4762?4<K
& E E E E 7!+0n#n7+!p!+u!"o!+mn79!!+n+m!+0n*!o!+!+!!7
& ' E E E 7!+0n#n7+!p!+!+m0n9n7"!!+##!+0n+!!!+7!+m isfjejfsfh hf&hfe&ife'
07lm7!#0n++"!+m
& ' & E E 7!n7!p
!+0n#n7+!p!+ E &fjifiihfs&&E E E E E &hfjeef&sfhh
9!0!n+9l!
01
12842442f
& ' & ./-, E 0 12424
42f42
nw4$4 9 21
401
42 43 E &fessfei'fiE E E E E &fessfei'f
41
4
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
O2<578P7QRP:@7M
123456537389:;5<23 B23C689:;5<238D2=23>73773 I O2<57
, -. -, /0-, -, 12=23>73773812=73?;7@ D=:?=7<8;2E1F738G9:;5<23H I I JIK:;5<23 .JLM-N-M--- P2>7<7@73M 1G1TV9H U9V1VWVU8VOXY89VTZV[ 12<Q73?5373
C3\=76@=5;@5= JIK:;5<23 .JLM-N-M---9YUVO81TPTZBVVU8F]F]
972=7A O2<57
P2S5=7A73
O2<578P7QRP:@7M
, -. -, /0-, -/ P::=KC376C8K7381234565373 B23C689:;5<23812=23>73773
1=:?=7<8P2E1FEV3 I I I ,IK:;5<23
O2<57
^-M.N_M--- P2>7<7@73M 1G1TV9H U9V1VWVU8VOXY89VTZV[ 12<Q73?5373 ,IK:;5<23 ^-M.N_M---9YUVO81TPTZBVVU8F]F]
9:;5<238ZPVEOP19 G9:;5<23H O2<57 C3\=76@=5;@5=
P2S5=7A73
O2<578P7QRP:@7M
P::=KC376C8K7381234565373 B23C689:;5<23812=23>73773 O2<57
, -. -, /0-, -. 9:;5<23812=5Q7A738ZPVE 1=:?=7<8P2E1FEV3 I I I ,IK:;5<23 `LM̀N^M--- P2>7<7@73M 1G1TV9H U9V1VWVU8VOXY89VTZV[ 12<Q73?5373
C3\=76@=5;@5= ,IK:;5<23 `LM̀N^M---9YUVO81TPTZBVVU8F]F]
OP19 G9:;5<23H O2<57
P2S5=7A73
O2<578P7QRP:@7M
, -. -, /0-, -J P::=KC376C8K7381234565373 B23C689:;5<238D2=23>73773
D=:?=7<8;2E1FE73 I I I ,IK:;5<23
O2<57
J`M^/-M--- P2>7<7@73M 1 TU9V1VWVU8VOXY89VTZV[ 12<Q73?5373 ,IK:;5<23 J`M^/-M---9YUVO81TPTZBVVU8F]F]
91VEOP19 G9:;5<23H O2<57 G1V9H C3\=76@=5;@5=
P2S5=7A73
O2<578P7QRP:@7M
, -. -, /0-, -` P::=KC376C8K7381234565373 B23C689:;5<238D2=23>73773
D=:?=7<8;2E1FE73 I I I ,IK:;5<23
O2<57
.JMJ.`M--- P2>7<7@73M 1 TU9V1VWVU8VOXY89VTZV[ 12<Q73?5373 ,IK:;5<23 .JMJ.`M---9YUVO81TPTZBVVU8F]F]
12=5Q7A73891VEOP19 G9:;5<23H O2<57 G1V9H C3\=76@=5;@5=
P2S5=7A73
P::=KC376C8K7381234565373 B23C689:;5<238GX7;CDM8O7;CDM O2<578P7QRP:@7M
O2<57
, -. -, /0-, -N X7D:=738a7D7C738PC32=b78K73 c7S576C8Z;DKM8X7Q5SM8X7D:=73 I
Y;A@C67=8Z27SC676C8PC32=b7 T I I Ìb23C6 `._M̀LJM--- P2>7<7@73M 1G1TV9H U9V1VWVU8VOXY89VTZV[ 12<Q73?5373
C3\=76@=5;@5= Ìb23C6 `._M̀LJM---9YUVO81TPTZBVVU8F]F]
OP19 W=Cd5S73H8GB23C6H O2<57
P2S5=7A73
O2<578P7QRP:@7M
, -. -, /0-, -^ Tc7S576C8PC32=b7812=73?;7@ B23C689:;5<238S7D:=73
D23?23K7SC738;2?C7@73 I I I JIK:;5<23
O2<57
.^LM^,LMN-- P2>7<7@73M 1G1TV9H U9V1VWVU8VOXY89VTZV[ 12<Q73?5373 JIK:;5<23 .^LM^,LM---9YUVO81TPTZBVVU8F]F]
972=7A G9:;5<23H O2<57 C3\=76@=5;@5=
P2S5=7A73
& ' & /0-/ I ! 2 3
4 914242
01
42 4341
4 I &efgehgiejI I I I I &efgehgiej
O2<578P7QRP:@7M
B5<S7A812?7d7C8473? O2<57
, -. -, /0-/ -, 12342KC7738k7bC8K73
W53b73?738VOU W2=Q747=;738k7bC8K73 I I I ,I@7A53 ,-M,.JM.-_M--- P2>7<7@73M 97 378W=736\2=8F<5<E9737
VS:;76C8F<5<
123C3?;7@738P57SC@76
O5<Q2=897478]7356C7 ,I@7A53 ,-M,.JM.-_M---9YUVO81TPTZBVVU8F]F]
W53b73?73347 O2<57
P2S5=7A73
O2<578P7QRP:@7M
P::=KC376C8K7381234565373 23C689:;5<238X7D:=738V;AC= O2<57
, -. -, /0-/ -` X7D:=738P2573?738V;AC= B W7A538G9:;5<23H I I I ,IK:;5<23 _/M,./M--- P2>7<7@73M 1G1TV9H U9V1VWVU8VOXY89VTZV[ 12<Q73?5373
C3\=76@=5;@5= ,IK:;5<23 _/M,./M---9YUVO81TPTZBVVU8F]F]
W7A538OP19 O2<57
P2S5=7A73
O2<578P7QRP:@7M
1234565373812S7D:=738K73 B23C689:;5<238X7D:=73 O2<57
, -. -, /0-/ -_ V37SC6C681=:?3:6C68Z27SC676C 1=:?3:6C68Z27SC676C8V3??7=73 I I I /IK:;5<23 _/M-JNM̀-- P2>7<7@73M 1 TU9V1VWVU8VOXY89VTZV[
G1V9H
12<Q73?5373
C3\=76@=5;@5= /IK:;5<23 _/M-JNM̀--9YUVO81TPTZBVVU8F]F]
V3??7=73 G9:;5<23HH O2<57
P2S5=7A73
& ' & /0-` I ! 2 3
4 91514(4 42
01
42 4341
4 I gje'heI I I I I l'ie'he
O2<578P7QRP:@7M
123?7K773817;7C7389C376 B5<S7A817;7C7389C3768m262=@7 O2<57
, -. -, /0-` -/ m262=@78V@=CQ5@ 12=S23?;7D73478GO@2SH I I I /`-I6@2S JJ,M.`-M--- P2>7<7@73M 1 TU9V1VWVU8VOXY89VTZV[
G1V9H
123C3?;7@738P57SC@76
O5<Q2=897478]7356C7 /`-I6@2S ./^M.`-M---9YUVO81TPTZBVVU8F]F]
P2S23?;7D73347 O2<57
P2S5=7A73
O2<578P7QRP:@7M
mC<QC3?738W2;3C6 B5<S7A8VD7=7@5=R12?7d7C O2<57
, -. -, /0-` ,, Y<DS2<23@76C812=7@5=73 Gn=73?H I I I ,/-I:=73? J-_M__JM--- P2>7<7@73M 1G1TV9H U9V1VWVU8VOXY89VTZV[ 123C3?;7@738P57SC@76
O5<Q2=897478]7356C7 ,/-I:=73? J-_M__JM---9YUVO81TPTZBVVU8F]F]
12=53K73?EF3K73?73 O2<57
P2S5=7A73
& ' & /0-N I ! 2 3
4
01
42 4341
4 I &e'fgefje&I I I I I &ehgefje&
12342KC7738P:<D:323 W7@78;2S:S7
, -. -, /0-N -, Y36@7S76C8XC6@=C;R1232=73?73 B23C68P:<D:323
SC6@=C;RD232=73?738GB23C6H I I I ,-Ib23C6 ,JMLLLML-- P7Q08m=2Q26M 1TU9V1VWVU8VOXY89VTZV[
m=2Q26M8m=2Q26 G1V9H D2<2=C3@7A738473? ,-Ib23C6 ,JMLLLML--9YUVO81TPTZBVVU8F]F]
m73?53738P73@:= Q7C;8K738Q2=6CA
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 434 2 91
4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
E8<89>3;A;8
, -. -, /0-1 -/ 2345367884923:8;8<849684 B347C9D;8<9EF;7C9@84<A:
23:;34=>8?849@84<A: E3:C36789GB347CH I I I 1-IJ347C KLMLNLM--- @8O09P:3O3CM 2QRSD2DEDR9DTUV9SDQWDX
P:3O3CM9P:3O3C G2DSH ?3Y3:74<8Z849584= 1-IJ347C KLMLNLM---SVRDT92Q@QWBDDR9[\[\
O87>96849O3:C7Z
E8<89>3;A;8
, -. -, /0-1 -. 2345367884923:8;8<849WFY8Z B347C923:8;8<849:FY8Z9<84==8 I
E84==8 GJ347CH I I .-IJ347C KKMN1LMN-- @8O09P:3O3CM 2QRSD2DEDR9DTUV9SDQWDX
P:3O3CM9P:3O3C G2DSH ?3Y3:74<8Z849584= .-IJ347C KKMN1LMN--SVRDT92Q@QWBDDR9[\[\
O87>96849O3:C7Z
E8<89>3;A;8
, -. -, /0-1 -] 23453678849P8Z849UA=7C<7> B347C9P8Z849\8>849\74FY
@84<A: E3C36789GB347CH I I I 1IJ347C .,,M]1-M--- @8O09P:3O3CM 2QRSD2DEDR9DTUV9SDQWDX
P:3O3CM9P:3O3C G2DSH ?3Y3:74<8Z849584= 1IJ347C .,,M]1-M---SVRDT92Q@QWBDDR9[\[\
O87>96849O3:C7Z
E8<89>3;A;8
, -. -, /0-1 -L 23453678849P8:84=9^3<8>84
6849234==846884
B347C9P8:84=9^3<8>849684 I
234==846884E3:C36789GB347CH I I _IJ347C ,-LM_L-M--- @8O09P:3O3CM 2QRSD2DEDR9DTUV9SDQWDX
P:3O3CM9P:3O3C G2DSH ?3Y3:74<8Z849584= _IJ347C ,-LM_L-M---SVRDT92Q@QWBDDR9[\[\
O87>96849O3:C7Z
23453678849P8Z849P8`884 B347C9P8Z849P8`8849684 E8<89>3;A;8
, -. -, /0-1 -1 684923:8<F:84923:F4684=a 23:F4684=aF4684=84 I I I ]IJ347C .-M---M--- @8O09P:3O3CM 2QRSD2DEDR9DTUV9SDQWDX
P:3O3CM9P:3O3C G2DSH ?3Y3:74<8Z849584= ]IJ347C ]-M---M---SVRDT92Q@QWBDDR9[\[\
F4684=84 E3:C36789GB347CH O87>96849O3:C7Z
, -. -, /0-1 -_ b8C7;7<8C79@F4JF4=849E8YF BFY;8Z9W8?8<9<3:;8>C848 I I I ,I<8ZF4 NNMN_-M--- @8O09P:3O3CM 2QRSD2DEDR9DTUV9SDQWDX
P:3O3CM9P:3O3C G2DSH
23474=>8<849@F8;7<8C
TFYO3:9S8589\84FC78 ,I<8ZF4 NNMN_-M---SVRDT92Q@QWBDDR9[\[\
23453;34==8:8849W8?8< E8<89>3;A;8
, -. -, /0-1 -K @AA:6748C796849@A4CF;<8C7 BFY;8Z9U8?A:84923:J8;8484 I
UF8:9S83:8Z9GU8?A:84H I I /--I;8?A:84 11.ML,KML-- @8O09P:3O3CM 2QRSD2DEDR9DTUV9SDQWDX
P:3O3CM9P:3O3C G2DSH ?3Y3:74<8Z849584= /--I;8?A:84 11.ML,KML--SVRDT92Q@QWBDDR9[\[\
T@2S O87>96849O3:C7Z
01244424
42# $
& ' & /0-N I 41
4012242
42 I cdced'fd&eI I I I I &dgh'df'&dgg
011
23441
4
@8O09P:3O3CM
T3YF8 E8<89>3;A;8
, -. -, /0-N -/ 234=868849@3468:8849S748C BFY;8Z9>3468:884
i?3:8C7A48;98<8F9U8?84=84 6748CjA?3:8C7A48;9O8:F9G[47<H I I I ,LIF47< ,M-N/MN..M/-- @3`8Y8<84M 2QRSD2DEDR9DTUV9SDQWDX
G2DSH ?3Y3:74<8Z849584= ,LIF47< ]]]M]K1M---SVRDT92Q@QWBDDR9[\[\
T3YF8 O87>96849O3:C7Z
@3;F:8Z84
, -. -, /0-N -. 234=868849D;8<9P3C8: D;8<9O3:8<9<3:O3;7 I I I ,IF47< ,M/K,M-/LMK/K @8O09P:3O3CM
P:3O3CM9P:3O3C
2QRSD2DEDR9DTUV9SDQWDX
G2DSH
23YO84=F484
74k:8C<:F><F: ,IF47< ,M---M-KNMK/KSVRDT92Q@QWBDDR9[\[\
B347C923:;34=>8?849=36F4= I E8<89>3;A;8
, -. -, /0-N -L 234=868849\3O3; >84<A:9O8:F9GB347CH I I LIJ347C .L_M.,/M--- @8O09P:3O3CM
P:3O3CM9P:3O3C
2QRSD2DEDR9DTUV9SDQWDX
G2DSH ?3Y3:74<8Z849584= LIJ347C ,K_M/.NM---SVRDT92Q@QWBDDR9[\[\
O87>96849O3:C7Z
E8<89>3;A;8
, -. -, /0-N -1 234=86884923:8;8<849684 B347C923:8;8<849l36F4=
\3C749U874458 @84<A:9O8:F9GB347CH I I I LIJ347C ,M./]M/L1M-., @8O09P:3O3CM 2QRSD2DEDR9DTUV9SDQWDX
P:3O3CM9P:3O3C G2DSH ?3Y3:74<8Z849584= LIJ347C .]-MK-,M---SVRDT92Q@QWBDDR9[\[\
O87>96849O3:C7Z
012m1 442"44012242
& ' & /0-_ I
42011
23442 I d'e&dggdI I I I I &dfcndged
41
4
BFY;8Z9TF:8<9@3;F8: E8<89>3;A;8
, -. -, /0-_ -, 23453678849B8C89TF:8< E3:67C<:7OFC79GOF8ZH I I I ,L--IOF8Z L-M---M--- @8O09P:3O3CM 2QRSD2DEDR9DTUV9SDQWDX ?3Y3:74<8Z849584= ,L--IOF8Z //ML--M---SVRDT92Q@QWBDDR9[\[\
\345F:8< BFY;8Z9TF:8<9\8CF> ,L--IOF8Z P:3O3CM9P:3O3C G2DSH O87>96849O3:C7Z ,L--IOF8Z
E3:67C<:7OFC79GOF8ZH
T3YF89@8Oj@A<8M
T3YF8 E8<89>3;A;8
, -. -, /0-_ -/ 23453678849B8C89@AYF47>8C7M B347C9E8=7Z84967O858:968;8Y I
TFYO3:9S8589D7:96849U7C<:7> ,/9PF;849GB347CH I I ]IJ347C ]]1ML1-M--- @3`8Y8<84M 2 QRSD2DEDR9DTUV9SDQWDX
G2DSH ?3Y3:74<8Z849584= ]IJ347C ],-MK/-M---SVRDT92Q@QWBDDR9[\[\
T3YF8 O87>96849O3:C7Z
@3;F:8Z84
@8O09P:3O3CM
, -. -, /0-_ -. 23453678849B8C8923:8;8<84 B3:4A7YA
C9\367892FO;7>8C79684 T3YF8
]/1MLL-M--- @3`8Y8<84M 2G2QDSH RSD2DEDR9DTUV9SDQWDX E8<89>3;A;8
684923:;34=>8?849@84<A: 2 GB347CH
C79G28Y3:84M9@8:48o8;M I I I ]IJ347C
T3YF8
?3Y3:74<8Z849584=
O87>96849O3:C7Z
]IJ347C ],1MKL-M---SVRDT92Q@QWBDDR9[\[\
@3;F:8Z84
@8O09P:3O3CM
T3YF8 E8<89>3;A;8
, -. -, /0-_ -] 23453678849B8C8923;858484 BFY;8Z9E348=89D6Y74C<:8C7 I
[YFY9@84<A: E3:C36789GA:84=H I I NLIA:84= ,M]._M__/M--- @3`8Y8<84M 2G2QDSH RSD2DEDR9DTUV9SDQWDX ?3Y3:74<8Z849584= NLIA:84= _KLMLK/M---SVRDT92Q@QWBDDR9[\[\
T3YF8 O87>96849O3:C7Z
@3;F:8Z84
011$ 4
4424
42# $
& ' & /0-K I 41
4012242
42 I &dcf'd&nd'n&I I I I I &dg'd'cnd'n&
011
2344241
4
23453678849B8C8 28J8>9@3468:884923:A:84=84 @8O09P:3O3CM
23Y3;7Z8:884M9P7858 S748C98<8F9@3468:8849S748C T3YF8 E8<89>3;A;8
, -. -, /0-K -, @3468:884923:A:84=849S748C B
23Y3 ;7
Z8:884 9
6 84928J
8> 8O8<849<3:O858:
E3:?3;7Z8:84589@3468:884 I I I ,I<8ZF4
,I<8ZF4 /-NM._1M,-- @3`8Y8<84M 2QRSD2DEDR9DTUV9SDQWDX
G2DSH ?3Y3:74<8Z849584= ,I<8ZF4
,I<8ZF4 ,K,ML,1M,--SVRDT92Q@QWBDDR9[\[\
8<8F9@3468:8849S748C 23:A:84=849S748C98<8F T3YF8 O87>96849O3:C7Z
B8O8<84 @3468:8849S748C9B8O8<84 @3;F:8Z84
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
23453678849:8;8 28B8C9E3468?8849F748; E8N09A?3N3;@
23<3=7>8?884@9A7858 GH3?8;7I48=98J8K9L8H84M84 S3<K8 O8J89C3=I=8
, -. -, /0-1 -/ 23<3=7>8?884@928B8C@9684 J 3?N858?
3?H3=7>8?84589E3468?884 P P P ,PJ8>K4 /-/@QR.@1-- E3T8<8J84@ 2UVFW2WOWV9WSLX9FWUYWZ
[2WF\ H3<3?74J8>849584M ,PJ8>K4 /-/@QR.@1--FXVWS92UEUY:WWV9]^]^
23?7D74849E3468?8849F748; O ,PJ8>K4 S3<K8 N87C96849N3?;7> ,PJ8>K4
GH3?8;7I48=98J8K9L8H84M84 F748;9GH3?8;7I48=98J8K
L8H84M84 E3=K?8>84
23453678849:8;8 E8N09A?3N3;@
28B8C9W=8J9N3?8J9J3?N858? ,PJ8>K4 S3<K8 O8J89C3=I=8 ,PJ8>K4
, -. -, /0-1 -. 23<3=7>8?884@9A7858
23<3=7>8?8849684923?7D7484 O3?H3=7>8?84589W=8J9N3?8J P P P ,PJ8>K4 /--@---@--- E3T8<8J84@ 2UVFW2WOWV9WSLX9FWUYWZ
[2WF\ H3<3?74J8>849584M ,PJ8>K4 -FXVWS92UEUY:WWV9]^]^
W=8J9A3;8? S3<K8 N87C96849N3?;7>
E3=K?8>84
E8N09A?3N3;@
S3<K8 O8J89C3=I=8
, -. -, /0-1 -_ 23<3=7>8?884923?8=8J849684 :K<=8>923?8=8J849M36K4M
^3;749L874458 68=8<9CI467;79N87C9[B347;\ P P P RPB347; /,.@.Q`@.`, E3T8<8J84@ 2UVFW2WOWV9WSLX9FWUYWZ
[2WF\ H3<3?74J8>849584M RPB347; ,a.@.Q`@.`,FXVWS92UEUY:WWV9]^]^
S3<K8 N87C96849N3?;7>
E3=K?8>84
E8N09A?3N3;@
23<3=7>8?884bY3>8N7=7J8;7 S3<K8 2UVFW2WOWV9WSLX9FWUYWZ O8J89C3=I=8
, -. -, /0-1 -1 c36K4M9E84JI?9684 O3?H3=7>8?84589M36K4M9E84JI?P P P `PK47J _`-@---@--- E3T8<8J84@ [2WF\ H3<3?74J8>849584M `PK47J a/_@---@---FXVWS92UEUY:WWV9]^]^
A84MK4849L874458 S3<K8 N87C96849N3?;7>
E3=K?8>84
07de7!#0f+ef*d*!!+
& ' ' P P !+ 0f+ef#!+e!+
f#0f+gf!!+!7 P &hijikiP P P P P lhimnlin'&i
#+#
0121$$44242
01214242 31
& ' ' /0-, P 012o1 442!
# 2 P &hijikiP P P P P lhimnlin'&i
0!# 41
4
9454312934
E8N09A?3N3;@
2345K;K4849Y34T848@ :347;9FICK<349H3?34T84884 P S3<K8
, -. -. /0-, -, E3N7B8C84@9SJ?8J3M79684 S2W^9[FICK<34\ P P /P6ICK<34 .,a@à,@--- E3T8<8J84@ 2[2UWF\ VFW2WOWV9WSLX9FWUYWZ 23<N84MK484
74p?8;J?KCJK? /P6ICK<34 /,a@à,@---FXVWS92UEUY:WWV9]^]^
O3C47;9S2W^ S3<K8
E3=K?8>84
E8N09A?3N3;@
SKH3?q7;7 O3?;36784589SKH3?q7;7 S3<K8
, -. -. /0-, -/ 23<N84MK484b23474MC8J84b 23<N84MK4849:8?74M84987? P P P ,PJ8>K4 R-1@/,a@--- E3T8<8J84@ 2[2UWF\ VFW2WOWV9WSLX9FWUYWZ 23<N84MK484
74p?8;J?KCJK? ,PJ8>K4 a,,@.-/@---FXVWS92UEUY:WWV9]^]^
23?=K8;84b23?N87C849S2W^ <74K< S3<K8
E3=K?8>84
S3<K89E8NbEIJ8@
23<N84MK4849S2W^ :K<=8>9:8?74M84987?9<74K< S3<K8
, -. -. /0-, -. :8?74M84923?H7H884967 [LIC8;7\ P P P /P=IC8;7 ,a-@---@--- E3T8<8J84@ 2 UVFW2WOWV9WSLX9FWUYWZ
[2WF\
23<N84MK484
74p?8;J?KCJK? /P=IC8;7 .@/`_@./_@---FXVWS92UEUY:WWV9]^]^
E8r8;84923?CIJ884 S3<K8
E3=K?8>84
E8N09A?3N3;@
23<N84MK4849S2W^ :K<=8>9:8?74M84987?9<74K< S3<K8
, -. -. /0-, -Q :8?74M84923?H7H884967 [LIC8;7\ P P P ,P=IC8;7 _-@---@--- E3T8<8J84@ 2 UVFW2WOWV9WSLX9FWUYWZ
[2WF\
23<N84MK484
74p?8;J?KCJK? ,P=IC8;7 ,a@,-,@../@---FXVWS92UEUY:WWV9]^]^
E8r8;84923?63;884 S3<K8
E3=K?8>84
E8N09A?3N3;@
23474MC8J849S2W^9:8?74M84 S3<K8 23<N84MK484
, -. -. /0-, -` 23?H7H8849679E8r8;84 P P P ,a-@---@--- E3T8<8J84@ 74p?8;J?KCJK? .@Q--@---@---FXVWS92UEUY:WWV9]^]^
23?CIJ884 S3<K8
E3=K?8>84
E8N09A?3N3;@
23474MC8J849S2W^9:8?74M84 S3<K8 23<N84MK484
, -. -. /0-, -_ 23?H7H8849679E8r8;84 P P P ,a@/1,@../@--- E3T8<8J84@ 74p?8;J?KCJK? .@R--@---@---FXVWS92UEUY:WWV9]^]^
23?63;884 S3<K8
E3=K?8>84
E8N09A?3N3;@
23?=K8;849S2W^9:8?74M84 S3<K8 23<N84MK484
, -. -. /0-, -a 23?H7H8849679E8r8;84 P P P ,a-@---@--- E3T8<8J84@ 74p?8;J?KCJK? .@Q--@---@---FXVWS92UEUY:WWV9]^]^
23?CIJ884 S3<K8
E3=K?8>84
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
B650:H4353DG
234567869:;2<=:>6479?69 ;3IJ6 23I569?J969
, -. -. /0-, -1 234@7@669:A7:B6C6D69 E E E ,F-G---G--- B3K6I6L69G 79O46DL4J8LJ4 .GP--G---G---QRS<;:2TBTU><<S:V=V=
234A3D669 ;3IJ6
B3MJ46N69
B650:H4353DG
;3IJ6
, -. -. /0-, -W 23I579669:A69:239?6C6D69
X34N6A6@:X647O:<74:=79JI E E E Y-G---G--- B3K6I6L69G 23I569?J969
79O46DL4J8LJ4 .GP--G---G---QRS<;:2TBTU><<S:V=V=
;3IJ6
B3MJ46N69
23I579669:A69:239?6C6D69 B650:H4353DG
;3IJ6
, -. -. /0-, ,- X34N6A6@:239Z3M39??64669
;2<=:[M3N:H6A69:VD6N6 E E E Y-GW--G--- B3K6I6L69G 23I569?J969
V9LJ8:B35JLJN69:;39A747 ;3IJ6
B3MJ46N69
23I579669:A69:239?6C6D69 B650:H4353DG
;3IJ6
, -. -. /0-, ,, X34N6A6@:239Z3M39??64669
;2<=:[M3N:23I3479L6N:Q3D6 E E E Y-GW--G--- B3K6I6L69G 23I569?J969
79O46DL4J8LJ4 .Y-G---G---QRS<;:2TBTU><<S:V=V=
A69:B3M[I@[8:=6DZ64686L ;3IJ6
B3MJ46N69
B650:H4353DG
;3IJ6
, -. -. /0-, ,/ \6D7M7L6D7:239Z76@69:B34]6
;6I6:;2<= E E E Y-GW--G--- B3K6I6L69G 23I569?J969
79O46DL4J8LJ4 P--G---G---QRS<;:2TBTU><<S:V=V=
;3IJ6
B3MJ46N69
B650:H4353DG
23I579669:A69:239?6C6D69 ;3IJ6 23I569?J969
, -. -. /0-, ,. X34N6A6@:23M68D69669 E E E Y-GW--G--- B3K6I6L69G 79O46DL4J8LJ4 Y-G---G---QRS<;:2TBTU><<S:V=V=
B34]6D6I6:;2<= ;3IJ6
B3MJ46N69
B650:H4353DG
239?3I569?69:;Q=:A69 ;3IJ6 23I569?J969
, -. -. /0-, ,P B3M3I56?669:239?3M[M669 E E E ^1GW--G--- B3K6I6L69G 79O46DL4J8LJ4 ^1G---G---QRS<;:2TBTU><<S:V=V=
;2<= ;3IJ6
B3MJ46N69
B650:H4353DG
;3IJ6
, -. -. /0-, ,Y _@346D7:A69:23I3M7N64669
;2<=:A7:B6C6D69:2348[L669 E E E ,F-G---G--- B3K6I6L69G 23I569?J969
;3IJ6
B3MJ46N69
B650:H4353DG
;3IJ6
, -. -. /0-, ,^ _@346D7:A69:23I3M7N64669
;2<=:A7:B6C6D69:234A3D669 E E E ,F-G---G--- B3K6I6L69G 23I569?J969
;3IJ6
B3MJ46N69
07ab7!#0c+bc*a*!!+
& ' ` E E !+0c+bc#!+b!+ E defgdedfedE E E E E gehèddde'd
c#7!+!c
0121$$44242
01214242 31
& ' ` /0-, E
4 241i421
2
*422124224 E defgdedfedE E E E E gehèddde'd
4$441
4
9454312934
239ZJDJ969:U39K696G B650:H4353DG
;3IJ6
, -. -^ /0-, -, B357]6869G:;L46L3?7:A69
X3897D:;7DL3I:Q46796D3
>397D:Q[8JI39:@3439K69669 E
;7DL3I:Q46796D3:jQ[8JI39k E E .EA[8JI39 PFG.P-G--- B3K6I6L69G 2TSQ<2<X<S:<;lR:Q<TU<m
j2<Qk
23I569?J969
79O46DL4J8LJ4 .EA[8JI39 .,FG.P-G---QRS<;:2TBTU><<S:V=V=
2348[L669 ;3IJ6
B3MJ46N69
;J@34n7D7 B650:H4353DG
, -. -^ /0-, -. 23I569?J969o23979?86L69o X334I5D3A769Z6:;J@34n7D7 ;3IJ6 2TSQ<2<X<S:<;lR:Q<TU<m 23I569?J969
U3N657M7L6D7:;7DL3I:Q46796D3 2
>
647
69?J969o23979?86L69oU3NE657M7L6D7
9?69:Q46796D3
E E ,EL6NJ9 /,YGW,-G--- B3K6I6L69G
;3IJ6 j2<Qk 79O46DL4J8LJ4 ,EL6NJ9 //WGWY-G---QRS<;:2TBTU><<S:V=V=
2348[L669 B3MJ46N69
B650:H4353DG
;3IJ6
, -. -^ /0-, -^ 23979?86L69:;6MJ469
Q46796D3:2348[L669
23979?86L69:\J9?D7:l6Z6969 E
Q46796D3:jB=k E E ,EBI P--G---G--- B3K6I6L69G 2TSQ<2<X<S:<;lR:Q<TU<m
j2<Qk
23I569?J969
79O46DL4J8LJ4 ,EBI P--G---G---QRS<;:2TBTU><<S:V=V=
;3IJ6
B3MJ46N69
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
J671<P?474;O
=4N>6
, -. -/ 01-, -2 34567898:6;8<=69>?6@<A?68@6;4 B4@8@EC6:6@<F>@E;8<G6H6@6@ M
B4?CD:66@ A?68@6;4<IJKL M M 0MJN .--O---O--- J4Q6N6:6@O BRSATBTUTS<T=GV<ATR3TW
IBTAL
B4N76@E>@6@
8@X?6;:?>C:>? 0MJN YZ[O-\[OYY-AVST=<BRJR3]TTS<^K^K
=4N>6
J49>?656@
J671<P?474;O
=4N>6
, -. -/ 01-, -\ B4@H4_866@<=6?6@6<=8;:4N
A?68@6;4<B4?CD:66@
B4@8@EC6:6@<F>@E;8<G6H6@6@ M
A?68@6;4<IJKL M M 0MJN .Z.O,20OY-- J4Q6N6:6@O BRSATBTUTS<T=GV<ATR3TW
IBTAL
B4N76@E>@6@
8@X?6;:?>C:>? 0MJN Y-.O.Y/OY--AVST=<BRJR3]TTS<^K^K
=4N>6
J49>?656@
J671<P?474;O
=4N>6
, -. -/ 01-, -Z à 4?6;8<_6@<B4N49856?66@ B6@b6@E<A?68@6;4<U4?a49856?6 M
=8;:4N<A?68@6;4 IJKL M M [MJN .OYZ2O\0/O--- J4Q6N6:6@O BRSATBTUTS<T=GV<ATR3TW
IBTAL
B4N76@E>@6@
8@X?6;:?>C:>? [MJN .O\/-O200O[--AVST=<BRJR3]TTS<^K^K
=4N>6
J49>?656@
, -. -/ 01-, ,Y 3 4567898:6;8<=69>?6@<A?68@6;4
G8@EC>@E6@ M M M - -AVST=<BRJR3]TTS<^K^K
& ' c M M 07de7!# 0f+!!!+ B 4?;4@:6;4<_DC>N4@

a4?4@Q6@66@<_6@<96aD?6@ Mg M Mg ,--Mg h'ijkilihM M M M M ,--Mg &ki''iklih
!+e+!+ef+e a496C;6@66@<:4?;4_86<IgL
012m1$124
442
42242e12
n $4m441
4
& ' c 01-, M 94 54312934i U4?a4@>58@H6<8@X?6;:?>C:>?
011
42o 2#12
42 a4?CD:66@<IE4_>@EL Mg M Mg /-Mg h'ijkilihM M M M M /-Mg &ki''iklih
42242#42
1
3 ) 43*4 p2
42242e12
B4@H494@EE6?66@<B4@4?78:6@
Vq8@<K4@_8?8C6@<P6@E>@6@ J671<P?474;O K4Na4?C>6:
IVKPLO<=4?:8X8C6:<G68C<F>@E;8 ]4@8;<_DC>N4@<8@s4@:6?8;6;8 =4N>6 V@X?6;:?>C:>?<^@:>C ]4@8;<ADC>N4@
, -. -\ 01-, -, I=GFLO<a4?6@<U4@6E6<T598
P6@E>@6@<r4_>@E<IUTPrLO 7 6@E>@6@<@4E6?6<_6@<W=PrS M M M YM_DC>N4@ 2,2O-0[O,/- J4Q6N6:6@O BRSATBTUTS<T=GV<ATR3TW K4@_>C>@E
IBTAL B4@E4N76@E6@
B4N76@E>@6@
8@X?6;:?>C:>? 96aD?6@<C4E86:6@ YM_DC>N4@ 2,2O-0[O,/-AVST=<BRJR3]TTS<^K^K
B4@_6:66@<P6@E>@6@ IADC>N4@L =4N>6 RCD@DN8<A6@ I_DC>N4@L
r4_>@EO<;4?:6<VNa94N4@:6;8 J49>?656@ B496H6@6@<A6;6?
=VKPr
B4?4@Q6@66@O<B4N76@E>@6@O J671<P?474;O K4Na4?C>6:
B4@E6t6;6@O<_6@ =4N>6 V@X?6;:?>C:>?<^@:>C ]4@8;<ADC>N4@
, -. -\ 01-, -0 B4N6@X66:6@<P6@E>@6@ ] >N965<76E>6@<E4_>@E
:4?76@E>@<I^@8:L M M M .M>@8: /0O/Z0O,/YOY/- J4Q6N6:6@O BRSATBTUTS<T=GV<ATR3TW K4@_>C>@E
IBTAL B4@E4N76@E6@
B4N76@E>@6@
8@X?6;:?>C:>? 96aD?6@<C4E86:6@ .M>@8: ,-.OYZ\O[/YOY/-AVST=<BRJR3]TTS<^K^K
r4_>@E<A64?65 =4N>6 RCD@DN8<A6@ I_DC>N4@L
J67>a6:4@uJD:6 J49>?656@ B496H6@6@<A6;6?
J671<P?474;O K4Na4?C>6:
KD@8:D?8@E<_6@<Rs69>6;8 ]4@8;<ADC>N4@<96aD?6@ =4N>6 V@X?6;:?>C:>?<^@:>C ]4@8;<ADC>N4@
, -. -\ 01-, -[ B4@H494@EE6?66@<P6@E>@6@ 4@E4@_6986@<C4E86:6@
r4_>@E<S4E6?6<A64?65 a M M M .M96aD?6@ ,,YO\0-O--- J4Q6N6:6@O BRSATBTUTS<T=GV<ATR3TW K4@_>C>@E
IBTAL B4@E4N76@E6@
B4N76@E>@6@
8@X?6;:?>C:>? 96aD?6@<C4E86:6@ .M96aD?6@ ,,YO\0-O---AVST=<BRJR3]TTS<^K^K
J67>a6:4@uJD:6 IADC>N4@L =4N>6 RCD@DN8<A6@ I_DC>N4@L
J49>?656@ B496H6@6@<A6;6?
07de7!#0f+!!!+ K4@8@EC6:@H6<JD@_8;8
& ' l M M !+e+!+!+ 8@X?6;:?>C:>?<a4?CD:66@ Mw M Mw .0O--Mw jxi'kiM M M M M .0O--Mw x&xi'ki
*+e9+e!++v! IE4_>@ELIgL
012m1$124
44201243442
& ' l 01-, M 4 224242 ]4@8;<ADC>N4@<B4?4@Q6@66@
* 2 2422m4 41
4 76@E>@6@<E4_>@E<IADC>N4@L M_DC>N4@ M M_DC>N4@ .M_DC>N4@ jxi'kiM M M M M .M_DC>N4@ x&xi'ki
9454312934
B4@H>;>@6@<34@Q6@6O J671<P?474;O K4Na4?C>6:
J478b6C6@O<=:?6:4E8<_6@ ]4@8;<ADC>N4@<a4?4@Q6@66@ =4N>6 V@X?6;:?>C:>?<^@:>C
, -. -Z 01-, -, U4C@8;<=8;:4N<B4@6:66@ P6@E>@6@<r4_>@E M M M .M_DC>N4@ [2O.Y-O--- J4Q6N6:6@O BRSATBTUTS<T=GV<ATR3TW K4@_>C>@E B4N76@E>@6@ r4_>@E<C6@:D?<_8 .M_DC>N4@ 2,2O.Y-O---AVST=<BRJR3]TTS<^K^K
P6@E>@6@<_6@<G8@EC>@E6@<_8 IADC>N4@L =4N>6 IBTAL B4@E4N76@E6@ 8@X?6;:?>C:>? C67>a6:4@<P?474;
J67>a6:4@uJD:6 J49>?656@ RCD@DN8<A6@
B496H6@6@<A6;6?
07de7!#
& ' & M M 0f+vf*f+ee!7!!+ M jhix'ijlil&M M M M M &ijxixijl
"!*!+
& ' & 01-, M 0 12m1$124
442"4$42
9454312934 M jhix'ijlil&M M M M M &ijxixijl
B4@H>;>@6@<34@Q6@6O J671<P?474;O
J478b6C6@O<_6@<=:?6:4E8 ]4@8;<ADC>N4@<a4?4@Q6@66@ =4N>6
, -. ,- 01-, -, B4@E4N76@E6@<]6?8@E6@
]696@<=4?:6<B4?4@Q6@66@ a ?DE?6N<C4wB^w6@ M M M ,[M_DC>N4@ ,O-2[O-/[O--- J4Q6N6:6@O BRSATBTUTS<T=GV<ATR3TW
IBTAL
B4N76@E>@6@
8@X?6;:?>C:>? ,[M_DC>N4@ 0O---O---O---AVST=<BRJR3]TTS<^K^K
U4C@8;<B4@H494@EE6?66@<]696@ IADC>N4@L =4N>6
J49>?656@
_6@<]4N76:6@
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
H5408IC2426G
J23=5
, -. ,- /0-, -/ 1234245657895:57;<575:
=7>=?8127@2A27BB5C5578D5A57 E E E F-G,--G--- H2K535>57G 1LMNO1O<OM8OJ9P8NOLQOR
S1ONT
123457B=757
U7VC56>C=?>=C .WG//XG---NPMOJ81LHLQDOOM8YZYZ
J23=5
H2A=C5:57
H5408IC2426G
J23=5
, -. ,- /0-, -F J=C[2@8H\7]U6U
D5A57;D2345>57 E E E ,^,GW^_GWW- H2K535>57G 1LMNO1O<OM8OJ9P8NOLQOR
S1ONT
123457B=757
U7VC56>C=?>=C ,^,GW^_GWW-NPMOJ81LHLQDOOM8YZYZ
J23=5
H2A=C5:57
H5408IC2426G
1575̀7B8D5A578H\7]U6U8I5U? J23=5 1LMNO1O<OM8OJ9P8NOLQOR 123457B=757
, -. ,- /0-, -W Q2?\76>C=?6U8D5A57 SHZT E E E ,-EH3 ^-^G.F,GX/,G/^, H2K535>57G S1ONT U7VC56>C=?>=C ,-EH3 F^G^.-G/W/Ga^-NPMOJ81LHLQDOOM8YZYZ
J23=5
H2A=C5:57
H5408IC2426G
J23=5 1LMNO1O<OM8OJ9P8NOLQOR 123457B=757
, -. ,- /0-, -_ Q2:54UAU>56U8D5A57 E E E F,G.aXG___GWW- H2K535>57G S1ONT U7VC56>C=?>=C F.G./XG___GWW-NPMOJ81LHLQDOOM8YZYZ
J23=5
H2A=C5:57
H5408IC2426G
, -. ,- /0-, ,, 1232AU:5C5578Q=>U78D5A57 E E E .G_XXGa_-G-W- H2K535>57G S1ONT U7VC56>C=?>=C /GW/FG---G-W-NPMOJ81LHLQDOOM8YZYZ
J23=5
H2A=C5:57
H5408IC2426G
, -. ,- /0-, ,W Q2:54UAU>56U8D2345>57 E E E FG._aGW_XG--- H2K535>57G S1ONT U7VC56>C=?>=C X_aGW_XG---NPMOJ81LHLQDOOM8YZYZ
J23=5
H2A=C5:57
H5408IC2426G
J23=5
, -. ,- /0-, ,_ 1232AU:5C5578Q=>U7
D2345>57 E E E FGX-.G^FXG--- H2K535>57G 1LMNO1O<OM8OJ9P8NOLQOR
S1ONT
123457B=757
U7VC56>C=?>=C FGX-.G^FXG---NPMOJ81LHLQDOOM8YZYZ
J23=5
H2A=C5:57
H5408IC2426G
J23=5
, -. ,- /0-, /, 12757BB=A57B57
I27K575;<57BB5b8N5C=C5> E E E ,GaF_Ga,/G--- H2K535>57G 1LMNO1O<OM8OJ9P8NOLQOR
S1ONT
123457B=757
U7VC56>C=?>=C ,G.__G_,/G---NPMOJ81LHLQDOOM8YZYZ
J23=5
H2A=C5:57
07cd7!#
& ' && E E 0e+de#!+d!+"!! E fghijgE E E E E fghijg
9c+79
0124(4421
3 44g
& ' && /0-F E 1
3 012k1$124
442
421
3 0142)44342 E fghijgE E E E E fghijg
"44923

IU34U7B578<2?7U68>27>57B D27U68N\?=3278A5b\C57 H5408IC2426G
J23=5
, -. ,, /0-F -/ <2C>U48Y65:5G8<2C>U4
127@2A27BB5C557G8]578<2C>U4 b27B27]5AU578?2BU5>57 E E E /E]\?=327 W/Ga_XG--- H2K535>57G 1LMNO1O<OM8OJ9P8NOLQOR
S1ONT
123457B=757
U7VC56>C=?>=C /E]\?=327 W/Ga_XG---NPMOJ81LHLQDOOM8YZYZ
12357V55>578D5658H\76>C=?6U SN\?=327T J23=5
H2A=C5:57
& E E E E 7!+0e#e7+!l!+m!"n!+de79!!+e+d!+0e*!n!+!+!!7
& ' E E E 7!+0e#e7+!l!+!+d0e9e7"!!+##!+0e+!!!+7!+d 'gfg&&gf& &g&hghhog
07cd7!#0e++"!+d
& ' & E E 7!e7!l
!+0e#e7+!l!+ E ihgph&gf&E E E E E fjgpog
9!0!e+9c!
& ' & /0-X E ! 2 3
4
01
42 4341
4 E p&gjj&gf&E E E E E oog'og
H5408IC2426G
127@2]U5578H\3b\727 J23=5 <5>58?2A\A5
, -. -, /0-X -, P76>5A56U89U6>CU?;1272C57B57 A2̀7U68?\3b\727
U6>CU?;b272C57B57 E E E WÈ27U6 XG_-/G--- H2K535>57G 1LMNO1O<OM8OJ9P8NOLQOR
S1ONT b232CU7>5:578@57B WÈ27U6 /G---G---NPMOJ81LHLQDOOM8YZYZ
I57B=7578H57>\C J23=5 45U?8]57842C6U:
H2A=C5:57
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
@8I09J:3I3CH
K3LF8 E8<89>3;A;8
, -. -, /0-1 -/ 2345367884923:8;8<849684 B347C9D;8<9EF;7C9@84<A:9E3:C3678 G
23:;34=>8?849@84<A: G G 1-GB347C ,-H---H--- @3M8L8<84H 2OPQD2DEDP9DKRS9QDOTDU
V2DQW ?3L3:74<8N849584= 1-GB347C XH1-YH---QSPDK92O@OTZDDP9[\[\
K3LF8 I87>96849I3:C7N
@3;F:8N84
@8I09J:3I3CH
K3LF8 E8<89>3;A;8
, -. -, /0-1 -. 2345367884923:8;8<849TFL8N Z347C923:;8<849:FL8N9<84==8 G
E84==8 G G .-GB347C ]H---H--- @3M8L8<84H 2OPQD2DEDP9DKRS9QDOTDU
V2DQW ?3L3:74<8N849584= .-GB347C ]H---H---QSPDK92O@OTZDDP9[\[\
K3LF8 I87>96849I3:C7N
@3;F:8N84
@8I09J:3I3CH
K3LF8 E8<89>3;A;8
, -. -, /0-1 -] 23453678849J8:84=9^3<8>84 Z347C9J8:84=9^3<8>849684
6849234==846884 234==846884E3:C3678 G G G _GB347C ,`H-.XH_,- @3M8L8<84H 2OPQD2DEDP9DKRS9QDOTDU
V2DQW ?3L3:74<8N849584= _GB347C ,]H---H---QSPDK92O@OTZDDP9[\[\
K3LF8 I87>96849I3:C7N
@3;F:8N84
@8I09J:3I3CH
Z347C9J8N849\8>849\74FL K3LF8 2OPQD2DEDP9DKRS9QDOTDU E8<89>3;A;8
, -. -, /0-1 -_ a8C7;7<8C79@F4BF4=849E8LF E3:C3678 G G G 1GB347C ,/H̀/-H--- @3M8L8<84H V2DQW ?3L3:74<8N849584= 1GB347C ,/H̀/-H---QSPDK92O@OTZDDP9[\[\
K3LF8 I87>96849I3:C7N
@3;F:8N84
012b1 442"44012242
& ' & /0-_ G
42011
23442 G cdef&eG G G G G cee
41
4
@8I09J:3I3CH
K3LF8
, -. -, /0-_ -, 23453678849Z8C89KF:8<
\345F:8< G G G ]H---H--- @3M8L8<84H 2OPQD2DEDP9DKRS9QDOTDU
V2DQW
23LI84=F484
74g:8C<:F><F: .H---H---QSPDK92O@OTZDDP9[\[\
K3LF8
@3;F:8N84
@8I09J:3I3CH
K3LF8
, -. -, /0-_ -/ 23453678849Z8C89@ALF47>8C7H
KFLI3:9Q8589D7:96849R7C<:7> G G G Y-HX,-H--- @3M8L8<84H 2OPQD2DEDP9DKRS9QDOTDU
V2DQW
23LI84=F484
74g:8C<:F><F: .XH/--H---QSPDK92O@OTZDDP9[\[\
K3LF8
@3;F:8N84
& ' h G G 07ij7!# 0k+!!!+ \3 474=>8<4589@A467C7
74g:8C<:F><F:9?3:>A<884 Gm G Gm ./H--Gm G G G G G ./H--Gm
!+j+!+jk+j V=36F4=WVlW
012b1$124
442
42242j12
n $4b441
4
& ' h /0-, G 94 54312934e
011
42o 2#12
42 G G G G G G
42242#42
1
3 ) 43*4 p2
42242j12
23:34M84884H923LI84=F484H @8I09J:3I3CH \3L?3:>F8<
234=8q8C84H9684 K3LF8 S4g:8C<:F><F:9[4<F> J84=F4849r36F4=
, -. -_ /0-, -/ 23L84g88<849J84=F484 G G G - @3M8L8<84H 2OPQD2DEDP9DKRS9QDOTDU \346F>F4= 23LI84=F484 67q7;858N9[2E -QSPDK92O@OTZDDP9[\[\
r36F4=9Q83:8N K3LF8 V2DQW 234=3LI84=84 74g:8C<:F><F: J:3I3C
@8IF?8<34s@A<8 @3;F:8N84 O>A4AL79Q84
23;8584849Q8C8:
07ij7!#
& ' & G G 0k+tk*k+jj!7!!+ G 'e&hed'eG G G G G &e&'&ede
"!*!+
& ' & /0-, G 0 12b1$124
442"4$42
9454312934 G 'e&hed'eG G G G G &e&'&ede
@8I09J:3I3CH
K3LF8
, -. ,- /0-, -Y KF:u359@A467C7
Z8;84sZ3LI8<84 G G G YXH]--H--- @3M8L8<84H 2OPQD2DEDP9DKRS9QDOTDU
V2DQW
23LI84=F484
74g:8C<:F><F: YXH]--H---QSPDK92O@OTZDDP9[\[\
K3LF8
@3;F:8N84
@8I09J:3I3CH
284B84=9Z8;849@A467C79J87> K3LF8 2OPQD2DEDP9DKRS9QDOTDU 23LI84=F484
, -. ,- /0-, -_ T3>A4C<:F>C79Z8;84 V@\W G G G YG@L _,-H---H--- @3M8L8<84H V2DQW 74g:8C<:F><F: YG@L ,/H-_,H̀]-H---QSPDK92O@OTZDDP9[\[\
K3LF8
@3;F:8N84
@8I09J:3I3CH
K3LF8 2OPQD2DEDP9DKRS9QDOTDU 23LI84=F484
, -. ,- /0-, -X T3N8I7;7<8C79Z8;84 G G G - @3M8L8<84H V2DQW 74g:8C<:F><F: -QSPDK92O@OTZDDP9[\[\
K3LF8
@3;F:8N84
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
A7B0:C82B2D@
E23<7 123B79G<979
, -. ,- /0-, ,, 123245678779:;<=59:>7479 ? ? ? /@./.@-.-@--- A2F737=79@ 59H87D=8<I=<8 -JKLME:1NAN;>MML:OPOP
E23<7
A24<87679
A7B0:C82B2D@
E23<7 123B79G<979
, -. ,- /0-, ,Q ;267B545=7D5:>23B7=79 ? ? ? - A2F737=79@ 59H87D=8<I=<8 -JKLME:1NAN;>MML:OPOP
E23<7
A24<87679
& ? ? ? ? 7!+0R#R7+!S!+T!"U!+VR79!!+R+V!+0R*!U!+!+!!7
& ' ? ? ? 7!+0R#R7+!S!+!+V0R9R7"!!+##!+0R+!!!+7!+V 'W'X&W'&WY& WZ&ZW['WY&
07\V7!#0R++"!+V
& ' & ? ? 7 !+0R#R7+!S!+
!R7!S ? [YWX&WY&? ? ? ? ? [W&['WY&
9!0!R+9\!
& ' & /0-] ? ! 2 3
4
01
42 4341
4 ? XWX[&WY&? ? ? ? ? Z[W[['WY&
A7B0:C82B2D@
129^2_5779:A`3a`929 E23<7 f7=7:I24̀47
, -. -, /0-] -, K9D=747D5:b5D=85Ic1292879G79 d295D:I`3a`929
45D=85Ica292879G79 ? ? ? Q?d295D ]@e-/@--- A2F737=79@ 1NLJM1MfML:MEbK:JMN;Mg
h1MJi a232859=7679:^79G Q?d295D ]@e-/@---JKLME:1NAN;>MML:OPOP
C79G<979:A79=`8 E23<7 B75I:_79:B28D56
A24<87679
A7B0:C82B2D@
E23<7 f7=7:I24̀47
, -. -, /0-] -/ 129^2_5779:128747=79:_79 d295D:M47=:f<45D:A79=`8:f28D2_57 ?
128429GI7a79:A79=`8 ? ? ]-?d295D ,-@---@--- A2F737=79@ 1NLJM1MfML:MEbK:JMN;Mg
h1MJi a232859=7679:^79G ]-?d295D Q@../@---JKLME:1NAN;>MML:OPOP
E23<7 B75I:_79:B28D56
A24<87679
A7B0:C82B2D@
E23<7 f7=7:I24̀47
, -. -, /0-] -. 129^2_5779:128747=79:;<376 >295D:12847=79:8<376:=79GG7 ?
f79GG7 ? ? .-?d295D j@e.-@--- A2F737=79@ 1NLJM1MfML:MEbK:JMN;Mg
h1MJi a232859=7679:^79G .-?d295D j@---@---JKLME:1NAN;>MML:OPOP
E23<7 B75I:_79:B28D56
A24<87679
A7B0:C82B2D@
E23<7 f7=7:I24̀47
, -. -, /0-] -j 129^2_5779:C7879G:k2=7I79 >295D:C7879G:k2=7I79:_79
_79:129GG79_779 129GG79_779f28D2_57 ? ? ? Q?d295D ,l@-.e@Q,- A2F737=79@ 1NLJM1MfML:MEbK:JMN;Mg
h1MJi a232859=7679:^79G Q?d295D ,l@-.e@Q,-JKLME:1NAN;>MML:OPOP
E23<7 B75I:_79:B28D56
A24<87679
A7B0:C82B2D@
>295D:C7679:P7I79:P59<3 E23<7 1NLJM1MfML:MEbK:JMN;Mg f7=7:I24̀47
, -. -, /0-] -Q m7D545=7D5:A<9d<9G79:f73< f28D2_57 ? ? ? ]?d295D ,/@l/-@--- A2F737=79@ h1MJi a232859=7679:^79G ]?d295D ,/@l/-@---JKLME:1NAN;>MML:OPOP
E23<7 B75I:_79:B28D56
A24<87679
012n1 442"44012242
& ' & /0-Q ?
42011
23442 ? ZXW[&W? ? ? ? ? ZWW
41
4
E23<7:A7BcA`=7@
E23<7
, -. -, /0-Q -, 129^2_5779:>7D7:E<87=
P29^<87= ? ? ? j@---@--- A2F737=79@ 1 NLJM1MfML:MEbK:JMN;Mg
h1MJi
123B79G<979
59H87D=8<I=<8 .@---@---JKLME:1NAN;>MML:OPOP
E23<7
A24<87679
A7B0:C82B2D@
E23<7
, -. -, /0-Q -/ 129^2_5779:>7D7:A`3<95I7D5@
E<3B28:J7^7:M58:_79:b5D=85I ? ? ? o-@e,-@--- A2F737=79@ 1 NLJM1MfML:MEbK:JMN;Mg
h1MJi
123B79G<979
59H87D=8<I=<8 .e@/--@---JKLME:1NAN;>MML:OPOP
E23<7
A24<87679
& ' Y ? ? 07\V7!# 0R+!!!+ P2 959GI7=9^7:A`9_5D5
59H87D=8<I=<8:a28I`=779 ?q ? ?q ./@--?q &WW? ? ? ? ? ./@--?q
!+V+!+VR+V hG2_<9Gihpi
012n1$124
442
42242V12
T $4n441
4
& ' Y /0-, ? 9454312934W
011
42r 2#12
42 ? &WW? ? ? ? ?
42242#42
1
3 ) 43*4 s2
42242V12
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 2 43
0

4 4
01
0

491 4342 91
3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4342
91
4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
234356757758923:;75<=5758 G7;19C43;3?8 X3:H34Y=7B
235<7>7?7589@75 L3:=7 S5A47?B4=YB=49Z5B=Y C75<=5759D3@=5<
, -. -/ 01-, -0 23:75A77B759C75<=575 K K K ,-8---8--- G367:7B758 2NOEP2PQPO9PLRS9EPNTPU X35@=Y=5< 23:;75<=575 @[>[M7\7F9Z2Q -ESOPL92NGNT^PPO9ZXZX
D3@=5<9E7347F L3:=7 V2PEW 235<3:;75<75 [5A47?B4=YB=4 Q75]=5<
G7;=H7B35IGJB7 G3M=47F75 NYJ5J:[9E75
23M7\75759E7?74
07_`7!#
& ' & K K 0a+ba*a+``!7!!+ K 'cdce'cK K K K K c'cf'c
"!*!+
& ' & 01-, K 0 12g1$124
442"4$42
9454312934 K 'cdce'cK K K K K c'cf'c
G7;19C43;3?8
L3:=7
, -. ,- 01-, -h L=4i3\9GJ5@[?[
^7M75I^3:;7B75 K K K hj8k--8--- G367:7B758 2 NOEP2PQPO9PLRS9EPNTPU
V2PEW
23:;75<=575
[5A47?B4=YB=4 hj8k--8---ESOPL92NGNT^PPO9ZXZX
L3:=7
G3M=47F75
L3:=79G7;IGJB78
275]75<9^7M759GJ5@[?[9C7[Y L3:=7
, -. ,- 01-, -/ T3YJ5?B4=Y?[9^7M75 VGXW K K K hKG: /l-8---8--- G367:7B758 2 NOEP2PQPO9PLRS9EPNTPU
V2PEW
23:;75<=575
[5A47?B4=YB=4 hKG: ,l8m.l8h/-8---ESOPL92NGNT^PPO9ZXZX
L3:=7
G3M=47F75
G7;19C43;3?8
L3:=7
, -. ,- 01-, -j T3F7;[M[B7?[9^7M75 K K K - G367:7B758 2V2NPEW OEP2PQPO9PLRS9EPNTPU 23:;75<=575
[5A47?B4=YB=4 km-8mh-8---ESOPL92NGNT^PPO9ZXZX
L3:=7
G3M=47F75
G7;19C43;3?8
L3:=7
, -. ,- 01-, ,, 23:3M[F747759T=B[59^7M75 K K K 08.0.8-.-8--- G367:7B758 2V2NPEW OEP2PQPO9PLRS9EPNTPU 23:;75<=575
[5A47?B4=YB=4 ,8l/.8,,-8---ESOPL92NGNT^PPO9ZXZX
L3:=7
G3M=47F75
G7;19C43;3?8
L3:=7
, -. ,- 01-, ,/ T3F7;[M[B7?[9^3:;7B75 K K K - G367:7B758 2V2NPEW OEP2PQPO9PLRS9EPNTPU 23:;75<=575
[5A47?B4=YB=4 0j08---8---ESOPL92NGNT^PPO9ZXZX
L3:=7
G3M=47F75
& K K K K 7!+0a#a7+!n!+o!"b!+à79!!+a+`!+0a*!b!+!+!!7
& ' K K K 7!+0a#a7+!n!+!+`0a9a7"!!+##!+0a+!!!+7!+` 'cd'&c&&&cp& c''cd&cp&
07_`7!#0a++"!+`
& ' & K K 7 !+0a#a7+!n!+
!a7!n K qpce&cp&K K K K K q'cpr&cp&
9!0!a+9_!
& ' & 01-m K ! 2 3
4
01
42 4341
4 K eceq&cp&K K K K K e&crr&cp&
G7;19C43;3?8
235\3@[7759GJ:HJ535 L3:=7 Q7B79Y3MJM7
, -. -, 01-m -, S5?B7M7?[9R[?B4[YI2353475<75 ]35[?9YJ:HJ535
M[?B4[YIH353475<75 K K K /K]35[? m8j-08--- G367:7B758 2NOEP2PQPO9PLRS9EPNTPU
V2PEW H3:34[5B7F759\75< /K]35[? m8j-08---ESOPL92NGNT^PPO9ZXZX
C75<=5759G75BJ4 L3:=7 ;7[Y9@759;34?[F
G3M=47F75
G7;19C43;3?8
L3:=7 Q7B79Y3MJM7
, -. -, 01-m -0 235\3@[77592347M7B759@75 ]35[?9PM7B9Q=M[?9G75BJ49Q34?3@[7 K
234M35<Y7H759G75BJ4 K K m-K]35[? ,-8---8--- G367:7B758 2NOEP2PQPO9PLRS9EPNTPU
V2PEW H3:34[5B7F759\75< m-K]35[? ,-8---8---ESOPL92NGNT^PPO9ZXZX
L3:=7 ;7[Y9@759;34?[F
G3M=47F75
G7;19C43;3?8
L3:=7 Q7B79Y3MJM7
, -. -, 01-m -. 235\3@[77592347M7B759T=:7F ^35[?9234M7B7594=:7F9B75<<7 K
Q75<<7 K K .-K]35[? k8j.-8--- G367:7B758 2NOEP2PQPO9PLRS9EPNTPU
V2PEW H3:34[5B7F759\75< .-K]35[? k8---8---ESOPL92NGNT^PPO9ZXZX
L3:=7 ;7[Y9@759;34?[F
G3M=47F75
G7;19C43;3?8
L3:=7 Q7B79Y3MJM7
, -. -, 01-m -k 235\3@[7759C7475<9s3B7Y75 ^35[?9C7475<9s3B7Y759@75
@759235<<75@775 235<<75@775Q34?3@[7 K K K /K]35[? ,l8-.j8/,- G367:7B758 2NOEP2PQPO9PLRS9EPNTPU
V2PEW H3:34[5B7F759\75< /K]35[? ,l8-.j8/,-ESOPL92NGNT^PPO9ZXZX
L3:=7 ;7[Y9@759;34?[F
G3M=47F75
G7;19C43;3?8
^35[?9C7F759X7Y759X[5=: L3:=7 2NOEP2PQPO9PLRS9EPNTPU Q7B79Y3MJM7
, -. -, 01-m -/ t7?[M[B7?[9G=5]=5<759Q7:= Q34?3@[7 K K K mK]35[? ,08l0-8--- G367:7B758 V2PEW H3:34[5B7F759\75< mK]35[? ,08l0-8---ESOPL92NGNT^PPO9ZXZX
L3:=7 ;7[Y9@759;34?[F
G3M=47F75
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 2 43
0

4 4
01
0

491 4342 91
3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4342
91
4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
01211 442"44012242
& ' & ,-./ 0
42011
23442 0 2345&40 0 0 0 0 244
41
4
I>J-?KD9J9AH
B9LC>
6 .7 .6 ,-./ .6 89:;9<=>>:?@>A>?BCD>E
F9:;CD>E 0 0 0 GH...H... I9M>L>E>:H 8PQRS8STSQ?SBUV?RSPWSX
Y8SRZ
89LJ>:[C:>:
=:\D>AEDC]ECD 7H...H...RVQSB?8PIPW@SSQ?^F^F
B9LC>
I9NCD>O>:
I>J-?KD9J9AH
B9LC>
6 .7 .6 ,-./ ., 89:;9<=>>:?@>A>?I_LC:=]>A=H
BCLJ9D?R>;>?S=D?<>:?U=AED=] 0 0 0 `.Ha6.H... I9M>L>E>:H 8PQRS8STSQ?SBUV?RSPWSX
Y8SRZ
89LJ>:[C:>:
=:\D>AEDC]ECD 7aH,..H...RVQSB?8PIPW@SSQ?^F^F
B9LC>
I9NCD>O>:
& ' b 0 0 07cd7!# 0e+!!!+ F9 :=:[]>E:;>?I_:<=A=
=:\D>AEDC]ECD?f9D]_E>>: 0h 0 0h 7,H..0h 0 0 0 0 0 7,H..0h &5b4i54
!+d+!+de+d Y[9<C:[ZYgZ
01211$124
442
42242d12
j $41441
4
& ' b ,-.6 0 94 543129344
011
42k 2#12
42 0 0 0 0 0 0 &5b4i54
42242#42
1
3 ) 43*4 l2
42242d12
89D9:M>:>>:H?89LJ>:[C:>:H I>J-?KD9J9AH F9Lf9D]C>E
89:[>m>A>:H?<>: B9LC> V:\D>AEDC]ECD?^:EC] K>:[C:>:?n9<C:[
6 .7 ./ ,-.6 ., 89L>:\>>E>:?K>:[C:>: 0 0 0 . I9M>L>E>:H 8PQRS8STSQ?SBUV?RSPWSX F9:<C]C:[ 89LJ>:[C:>: <=m=N>;>O?^8T 6a/Hqa.H...RVQSB?8PIPW@SSQ?^F^F
n9<C:[?R>9D>O B9LC> Y8SRZ 89:[9LJ>:[>: =:\D>AEDC]ECD K>:p>DO>Dp_
I>JCf>E9:oI_E> I9NCD>O>: P]_:_L=?R>:
89N>;>:>:?R>A>D
07cd7!#
& ' & 0 0 0e+re*e+dd!7!!+ 0 '4''4s&40 0 0 0 0 4'i4354
"!*!+
& ' & ,-.6 0 0 1211$124
442"4$42
9454312934 0 '4''4s&40 0 0 0 0 4'i4354
8>:p>:[?p>N>:?E9Df9N=O>D> I>J-?KD9J9AH
B9LC>
6 .7 6. ,-.6 .` BCDt9;?I_:<=A=
@>N>:o@9LJ>E>:
<>N>L?]_:<=A=?J>=]?<>:
L>:E>f?YIFZ?YBCDt9;?I_:<=A= 0 0 0 6.0IL àHG..H... I9M>L>E>:H 8PQRS8STSQ?SBUV?RSPWSX
Y8SRZ
89LJ>:[C:>:
=:\D>AEDC]ECD 6.0IL G.H...H...RVQSB?8PIPW@SSQ?^F^F
@>N>:Z B9LC>
I9NCD>O>:
I>J-?KD9J9AH
8>:p>:[?@>N>:?I_:<=A=?K>=] B9LC> 8PQRS8STSQ?SBUV?RSPWSX 89LJ>:[C:>:
6 .7 6. ,-.6 ./ W9]_:AEDC]A=?@>N>: YIFZ 0 0 0 `0IL 6HG..H...H... I9M>L>E>:H Y8SRZ =:\D>AEDC]ECD `0IL 6qH7G,H̀/.H...RVQSB?8PIPW@SSQ?^F^F
B9LC>
I9NCD>O>:
I>J-?KD9J9AH
B9LC> 8PQRS8STSQ?SBUV?RSPWSX 89LJ>:[C:>:
6 .7 6. ,-.6 .a W9O>J=N=E>A=?@>N>: 0 0 0 . I9M>L>E>:H Y8SRZ =:\D>AEDC]ECD Gu.H...H...RVQSB?8PIPW@SSQ?^F^F
B9LC>
I9NCD>O>:
I>J-?KD9J9AH
6 .7 6. ,-.6 66 89L9N=O>D>>:?WCE=:?@>N>: 0 0 0 6Hq/7H66.H... I9M>L>E>:H Y8SRZ =:\D>AEDC]ECD 6Hq/7H66.H...RVQSB?8PIPW@SSQ?^F^F
B9LC>
I9NCD>O>:
I>J-?KD9J9AH
6 .7 6. ,-.6 6/ W9O>J=N=E>A=?@9LJ>E>: 0 0 0 . I9M>L>E>:H Y8SRZ =:\D>AEDC]ECD ,a,H...H...RVQSB?8PIPW@SSQ?^F^F
B9LC>
I9NCD>O>:
& 0 0 0 0 7!+0e#e7+!v!+j!"r!+de79!!+e+d!+0e*!r!+!+!!7
& ' 0 0 0 7!+0e#e7+!v!+!+d0e9e7"!!+##!+0e+!!!+7!+d '45&s43&4b& &i45b4s4&&
07cd7!#0e++"!+d
& ' & 0 0 7 !+0e#e7+!v!+
!e7!v 0 &'4i&4b&0 0 0 0 0 5424&&
9!0!e+9c!
& ' & ,-.u 0 ! 2 3
4
01
42 4341
4 0 3435&4b&0 0 0 0 0 2b44&&
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
:8N09GC3N3?L
23453678849:;<=;434 O3<H8 V8@89D3A;A8
, -. -, /0-1 -, >4?@8A8?79B7?@C7DE2343C84F84 I347?9D;<=;434
A7?@C7DE=343C84F84 J J J KJI347? 1LM-/L--- :3P8<8@84L 2RSTU2UVUS9UOB>9TURWUX
Y2UTZ =3<3C74@8Q849584F KJI347? [L---L---T>SUO92R:RW\UUS9]^]^
G84FH4849:84@;C O3<H8 N87D96849N3C?7Q
:3AHC8Q84
:8N09GC3N3?L
O3<H8 V8@89D3A;A8
, -. -, /0-1 -/ 2345367884923C8A8@849684 I347?9UA8@9VHA7?9:84@;C9V3C?3678 J
23CA34FD8=849:84@;C J J 1-JI347? ,-L---L--- :3P8<8@84L 2RSTU2UVUS9UOB>9TURWUX
Y2UTZ =3<3C74@8Q849584F 1-JI347? ,-L---L---T>SUO92R:RW\UUS9]^]^
O3<H8 N87D96849N3C?7Q
:3AHC8Q84
:8N09GC3N3?L
O3<H8 V8@89D3A;A8
, -. -, /0-1 -. 2345367884923C8A8@849WH<8Q \347?923CA8@849CH<8Q9@84FF8 J
V84FF8 J J .-JI347? [LM.-L--- :3P8<8@84L 2RSTU2UVUS9UOB>9TURWUX
Y2UTZ =3<3C74@8Q849584F .-JI347? [L---L---T>SUO92R:RW\UUS9]^]^
O3<H8 N87D96849N3C?7Q
:3AHC8Q84
:8N09GC3N3?L
O3<H8 V8@89D3A;A8
, -. -, /0-1 -[ 23453678849G8C84F9_3@8D84 \347?9G8C84F9_3@8D849684
6849234FF846884 234FF846884V3C?3678 J J J KJI347? ,`L-.MLK,- :3P8<8@84L 2RSTU2UVUS9UOB>9TURWUX
Y2UTZ =3<3C74@8Q849584F KJI347? ,[L[--L,,-T>SUO92R:RW\UUS9]^]^
O3<H8 N87D96849N3C?7Q
:3AHC8Q84
:8N09GC3N3?L
\347?9G8Q849^8D849^74H< O3<H8 2RSTU2UVUS9UOB>9TURWUX V8@89D3A;A8
, -. -, /0-1 -K a8?7A7@8?79:H4IH4F849V8<H V3C?3678 J J J 1JI347? ,/L̀/-L--- :3P8<8@84L Y2UTZ =3<3C74@8Q849584F 1JI347? ,/L̀/-L---T>SUO92R:RW\UUS9]^]^
O3<H8 N87D96849N3C?7Q
:3AHC8Q84
012b1 442"44012242
& ' & /0-K J
42011
23442 J c&d&'dJ J J J J edd
41
4
:8N09GC3N3?L
O3<H8
, -. -, /0-K -, 23453678849\8?89OHC8@
^345HC8@ J J J [L---L--- :3P8<8@84L 2RSTU2UVUS9UOB>9TURWUX
Y2UTZ
23<N84FH484
74fC8?@CHD@HC .L---L---T>SUO92R:RW\UUS9]^]^
O3<H8
:3AHC8Q84
:8N09GC3N3?L
O3<H8
, -. -, /0-K -/ 23453678849\8?89:;<H47D8?7L
OH<N3C9T8589U7C96849B7?@C7D J J J g1L,.-L--- :3P8<8@84L 2RSTU2UVUS9UOB>9TURWUX
Y2UTZ
23<N84FH484
74fC8?@CHD@HC .ML/--L---T>SUO92R:RW\UUS9]^]^
O3<H8
:3AHC8Q84
& ' h J J 07ij7!# 0k+!!!+ ^3 474FD8@4589:;467?7
74fC8?@CHD@HC9=3CD;@884 Jm J Jm ./L--Jm J J J J J ./L--Jm &nhdond
!+j+!+jk+j YF36H4FZYlZ
012b1$124
442
42242j12
p $4b441
4
& ' h /0-, J 94 54312934d
011
42q 2#12
42 J J J J J J &nhdond
42242#42
1
3 ) 43*4 r2
42242j12
23C34P84884L923<N84FH484L :8N09GC3N3?L ^3<=3CDH8@
234F8s8?84L9684 O3<H8 >4fC8?@CHD@HC9]4@HD G84FH4849t36H4F
, -. -K /0-, -/ 23<84f88@849G84FH484 J J J - :3P8<8@84L 2RSTU2UVUS9UOB>9TURWUX ^346HDH4F 23<N84FH484 67s7A858Q9]2V ,MKL̀M-L---T>SUO92R:RW\UUS9]^]^
t36H4F9T83C8Q O3<H8 Y2UTZ 234F3<N84F84 74fC8?@CHD@HC GH<785H
:8NH=8@34E:;@8 :3AHC8Q84 RD;4;<79T84
23A8584849T8?8C
07ij7!#
& ' & J J 0k+uk*k+jj!7!!+ J 'dh&dc'dJ J J J J &odv&hdhcd
"!*!+
& ' & /0-, J 0 12b1$124
442"4$42
9454312934 J 'dh&dc'dJ J J J J &odv&hdhcd
:8N09GC3N3?L
O3<H8
, -. ,- /0-, -g OHCw359:;467?7
\8A84E\3<N8@84 J J J gML[--L--- :3P8<8@84L 2RSTU2UVUS9UOB>9TURWUX
Y2UTZ
23<N84FH484
74fC8?@CHD@HC gML[--L---T>SUO92R:RW\UUS9]^]^
O3<H8
:3AHC8Q84
:8N09GC3N3?L
284I84F9\8A849:;467?79G87D O3<H8 2RSTU2UVUS9UOB>9TURWUX 23<N84FH484
, -. ,- /0-, -K W3D;4?@CHD?79\8A84 Y:^Z J J J gJ:< ,Lgg-L---L--- :3P8<8@84L Y2UTZ 74fC8?@CHD@HC gJ:< ,gLM..L1--L---T>SUO92R:RW\UUS9]^]^
O3<H8
:3AHC8Q84
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
?560;@A363:B
C3DE5 GHIJKGKLKI;KCMN;JKH2KO G3D65=RE=5=
, -. ,- /0-, -1 2345678795:7;<585= > > > - ?3F5D595=B PGKJQ 7=SA5:9AET9EA UV-BVW-B---JNIKC;GH?H2<KKI;XYXY
C3DE5
?38EA545=
?560;@A363:B
, -. ,- /0-, ,, G3D38745A55=;2E97=;<585= > > > /B./.B-.-B--- ?3F5D595=B PGKJQ 7=SA5:9AET9EA ,BZ[.B,,-B---JNIKC;GH?H2<KKI;XYXY
C3DE5
?38EA545=
?560;@A363:B
, -. ,- /0-, ,[ 2345678795:7;<3D6595= > > > - ?3F5D595=B PGKJQ 7=SA5:9AET9EA /1/B---B---JNIKC;GH?H2<KKI;XYXY
C3DE5
?38EA545=
& > > > > 7!+0\#\7+!]!+^!"_!+`\79!!+\+`!+0\*!_!+!+!!7
& ' > > > 7!+0\#\7+!]!+!+`0\9\7"!!+##!+0\+!!!+7!+` &a'b&acb&ad& ea'cfadbcad&
07g`7!#0\++"!+`
& ' & > > 7 !+0\#\7+!]!+
!\7!] > bba&&ad&> > > > > b'ac'cad&
9!0!\+9g!
& ' & /0-V > ! 2 3
4
01
42 4341
4 > hahb&ad&> > > > > h&ah'cad&
?560;@A363:B
G3=i3j755=;?kDlk=3= C3DE5 L595;T38k85
, -. -, /0-V -, N=:9585:7;M7:9A7TmG3=3A5=R5= n3=7:;TkDlk=3=
87:9A7Tml3=3A5=R5= > > > [>n3=7: VB1-/B--- ?3F5D595=B GHIJKGKLKI;KCMN;JKH2KO
PGKJQ l3D3A7=9545=;i5=R [>n3=7: VB1-/B---JNIKC;GH?H2<KKI;XYXY
@5=RE=5=;?5=9kA C3DE5 657T;j5=;63A:74
?38EA545=
?560;@A363:B
C3DE5 L595;T38k85
, -. -, /0-V -/ G3=i3j755=;G3A58595=;j5= n3=7:;K859;LE87:;?5=9kA;L3A:3j75 >
G3A83=RT5l5=;?5=9kA > > V->n3=7: ,-B---B--- ?3F5D595=B GHIJKGKLKI;KCMN;JKH2KO
PGKJQ l3D3A7=9545=;i5=R V->n3=7: ,-B---B---JNIKC;GH?H2<KKI;XYXY
C3DE5 657T;j5=;63A:74
?38EA545=
?560;@A363:B
C3DE5 L595;T38k85
, -. -, /0-V -. G3=i3j755=;G3A58595=;2ED54 <3=7:;G3A8595=;AED54;95=RR5 >
L5=RR5 > > .->n3=7: UB1.-B--- ?3F5D595=B GHIJKGKLKI;KCMN;JKH2KO
PGKJQ l3D3A7=9545=;i5=R .->n3=7: WB[ZVB---JNIKC;GH?H2<KKI;XYXY
C3DE5 657T;j5=;63A:74
?38EA545=
, -. -, /0-V -U G3=i3j755=;@5A5=R;o395T5=
j5=;G3=RR5=j55= > > > ,ZB-.1B[,- GHIJKGKLKI;KCMN;JKH2KO
PGKJQ
G3D65=RE=5=
7=SA5:9AET9EA ,ZB-.1B[,-JNIKC;GH?H2<KKI;XYXY
?560;@A363:B
<3=7:;@545=;Y5T5=;Y7=ED C3DE5 GHIJKGKLKI;KCMN;JKH2KO L595;T38k85
, -. -, /0-V -[ p5:78795:7;?E=nE=R5=;L5DE L3A:3j75 > > > V>n3=7: ,/BZ/-B--- ?3F5D595=B PGKJQ l3D3A7=9545=;i5=R V>n3=7: ,/BZ/-B---JNIKC;GH?H2<KKI;XYXY
C3DE5 657T;j5=;63A:74
?38EA545=
012q1 442"44012242
& ' & /0-[ >
42011
23442 > feah&a> > > > > faa
41
4
?560;@A363:B
C3DE5
, -. -, /0-[ -, G3=i3j755=;<5:5;CEA59
Y3=iEA59 > > > UB---B--- ?3F5D595=B GHIJKGKLKI;KCMN;JKH2KO
PGKJQ
G3D65=RE=5=
7=SA5:9AET9EA .B---B---JNIKC;GH?H2<KKI;XYXY
C3DE5
?38EA545=
?560;@A363:B
C3DE5
, -. -, /0-[ -/ G3=i3j755=;<5:5;?kDE=7T5:7B
CED63A;J5i5;K7A;j5=;M7:9A7T > > > W,BU,-B--- ?3F5D595=B GHIJKGKLKI;KCMN;JKH2KO
PGKJQ
G3D65=RE=5=
7=SA5:9AET9EA .1B/--B---JNIKC;GH?H2<KKI;XYXY
C3DE5
?38EA545=
& ' d > > 07g`7!# 0\+!!!+ Y3 =7=RT59=i5;?k=j7:7
7=SA5:9AET9EA;l3ATk955= >s > >s ./B-->s > > > > > ./B-->s &bdacba
!+`+!+`\+` PR3jE=RQPrQ
012q1$124
442
42242`12
^ $4q441
4
& ' d /0-, > 9454312934a
011
42t 2#12
42 > > > > > > &bdacba
42242#42
1
3 ) 43*4 u2
42242`12
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 2 43
0

4 4
01
0

491 4342 91
3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4342
91
4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
234356757758923:;75<=5758 G7;19C43;3?8 X3:H34Y=7B
235<7>7?7589@75 L3:=7 S5A47?B4=YB=49Z5B=Y C75<=5759D3@=5<
, -. -/ 01-, -0 23:75A77B759C75<=575 K K K - G367:7B758 2NOEP2PQPO9PLRS9EPNTPU X35@=Y=5< 23:;75<=575 @[>[M7\7F9Z2Q ,]/8^]-8---ESOPL92NGNT_PPO9ZXZX
D3@=5<9E7347F L3:=7 V2PEW 235<3:;75<75 [5A47?B4=YB=4 C75B74Y7>=5<
G7;=H7B35IGJB7 G3M=47F75 NYJ5J:[9E75
23M7\75759E7?74
07à7!#
& ' & K K 0b+cb*b+aa!7!!+ K &dedfedK K K K K fdgd'hd
"!*!+
& ' & 01-, K 0 12i1$124
442"4$42
9454312934 K &dedfedK K K K K fdgd'hd
G7;19C43;3?8
L3:=7
, -. ,- 01-, -j L=4k3\9GJ5@[?[
_7M75I_3:;7B75 K K K j]8l--8--- G367:7B758 2NOEP2PQPO9PLRS9EPNTPU
V2PEW
23:;75<=575
[5A47?B4=YB=4 j]8l--8---ESOPL92NGNT_PPO9ZXZX
L3:=7
G3M=47F75
G7;19C43;3?8
275m75<9_7M759GJ5@[?[9C7[Y L3:=7 2NOEP2PQPO9PLRS9EPNTPU 23:;75<=575
, -. ,- 01-, -/ T3YJ5?B4=Y?[9_7M75 VGXW K K K jKG: - G367:7B758 V2PEW [5A47?B4=YB=4 jKG: .8.]^8,0-8---ESOPL92NGNT_PPO9ZXZX
L3:=7
G3M=47F75
G7;19C43;3?8
L3:=7 2NOEP2PQPO9PLRS9EPNTPU 23:;75<=575
, -. ,- 01-, -] T3F7;[M[B7?[9_7M75 K K K - G367:7B758 V2PEW [5A47?B4=YB=4 ln-8nj-8---ESOPL92NGNT_PPO9ZXZX
L3:=7
G3M=47F75
G7;19C43;3?8
, -. ,- 01-, ,, 23:3M[F747759T=B[59_7M75 K K K ,80j.8,]-8--- G367:7B758 V2PEW [5A47?B4=YB=4 ,8^/.8,,-8---ESOPL92NGNT_PPO9ZXZX
L3:=7
G3M=47F75
G7;19C43;3?8
, -. ,- 01-, ,/ T3F7;[M[B7?[9_3:;7B75 K K K - G367:7B758 V2PEW [5A47?B4=YB=4 0]08---8---ESOPL92NGNT_PPO9ZXZX
L3:=7
G3M=47F75
& K K K K 7!+0b#b7+!o!+p!"c!+ab79!!+b+a!+0b*!c!+!+!!7
& ' K K K 7!+0b#b7+!o!+!+a0b9b7"!!+##!+0b+!!!+7!+a e'dqegdegedh
07à7!#0b++"!+a
& ' & K K 7 !+0b#b7+!o!+
!b7!o K &hdr'dred'K K K K K
9!0!b+9`!
01
12842442d
& ' & 01-, K 012424
42d42
bs4$4 9 21
401
42 43 K &qdrdK K K K K
41
4
G7;19C43;3?8
235\=?=5759EJY=:35 _35[?9EJY=:359H3435675775 K L3:=7 2NOEP2PQPO9PLRS9EPNTPU 23:;75<=575 ESOPL92NODNRtRPPO
, -. -, 01-, -, 23435675775923475<Y7B @759:J5[BJ4[5< K K 0Km35[? - G367:7B758 V2PEW [5A47?B4=YB=4 0Km35[? -LZXCNT9EPuP9PST9EPO
E7347F L3:=7 2NOPQPPO9TZPOD
G3M=47F75
GJJ4@[57?[9@759235\=?=575 G7;19C43;3?8
L3:=7 ESOPL92NODNRtRPPO
, -. -, 01-, -n R7HJ4759v7H7[759G[534m79@75 _35[?9EJY=:359VM7Y[H8
SYFB[?749T37M[?7?[9G[534m7 ?7Y[H83k7M=7?[94YH@W K K K .Km35[? ,/8^--8--- G367:7B758 2NOEP2PQPO9PLRS9EPNTPU
V2PEW
23:;75<=575
[5A47?B4=YB=4 .Km35[? -LZXCNT9EPuP9PST9EPO
LG2E L3:=7 2NOPQPPO9TZPOD
G3M=47F75
_35[?9X3@[792=;M[Y7?[9@75 G7;19C43;3?8
k7M=7?[9G[534m7923475<Y7B 24J:J?[9V27:347589G7457k7M K lKm35[? L3:=7 lKm35[? ESOPL92NODNRtRPPO
, -. -, 01-, -^ N
E7347F _=:M7F9R7HJ4759234m7M7575 K K ,/-KM7HJ475 ,0,8/0-8--- G367:7B758 2NOEP2PQPO9PLRS9EPNTPU
V2PEW
23:;75<=575
[5A47?B4=YB=4 ,/-KM7HJ475 -LZXCNT9EPuP9PST9EPO
E7M7:9E7347F L3:=7 2NOPQPPO9TZPOD
G3M=47F75
& ' & 01-0 K ! 2 3
4 914242
01
42 4341
4 K &'d'qdegdK K K K K
G7;19C43;3?8
L3:=7 ESOPL92NODNRtRPPO
, -. -, 01-0 -, 235\3@[7759D7m[9@75
Q=5m75<759PLO
B34?3@[75\79<7m[9@75
B=5m75<759PLO K K K ,KB7F=5 ,.8.-j8n]/8--- G367:7B758 2NOEP2PQPO9PLRS9EPNTPU
V2PEW
23:;75<=575
[5A47?B4=YB=4 ,KB7F=5 -LZXCNT9EPuP9PST9EPO
L3:=7 2NOPQPPO9TZPOD
G3M=47F75
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
28N0:R4<N<9P
2334567896:587:;<7=>9>787 <769:G3C>I<7:J8@3487:8CD64 F8 GVUBF:;TU\T?]?BBU
, -. -, /0-/ -1 ?8@3487:2<>87A87:BCD64 H K8D>7 L L L MLN>8D ,OPQ--P--- 2<S8I8K87P ;TUGB;BEBU:BF?V:GBTWBX
Y;BGZ
;<IN87A>787
67[489K4>CK>4 MLN>8D -F^_RTW:GB`B:BVW:GBU
E8D>7:F2;G F8 ;TUBEBBU:W^BU\
2<J>48D87
2334567896:587:;<7=>9>787 c <769:G3C>I<7:J8@3487
C<>87A87
28N0:R4<N<9P
F8 GVUBF:;TU\T?]?BBU
?8@ 34
87:2< >87A 87
, -. -, /0-/ -Q R>J8787aE46b>J8787aF<I<9K< c>IJ8D:;<A8b86:=87A L L L ,LN>8D ,OPQ--P--- 2<S8I8K87P ;TUGB;BEBU:BF?V:GBTWBX ;<IN87A>787 ,LN>8D -F^_RTW:GB`B:BVW:GBU
E<4N8=84C87:\8H6:587 ,M-L3487A F8 Y;BGZ 67[489K4>CK>4 ,M-L3487A ;TUBEBBU:W^BU\
487:F2;G E>7H87A877=8 2<J>48D87
28N0:R4<N<9P
;<7=>9>787:;<J8@3487:587 <769:G3C>I<7:J8@3487 F8 GVUBF:;TU\T?]?BBU
, -. -, /0-/ -O B78J6969:;43A73969:W<8J69896 c
@43A73969:4<8J69896:87AA8487 L L L ,LN>8D - 2<S8I8K87P ;TUGB;BEBU:BF?V:GBTWBX
Y;BGZ
;<IN87A>787
67[489K4>CK>4 ,LN>8D -F^_RTW:GB`B:BVW:GBU
B7AA8487 F8 ;TUBEBBU:W^BU\
2<J>48D87
& ' & /0-1 L ! 2 3
4 91514(4 42
01
42 4341
4 L 'defgeL L L L L
c>IJ8D:;8C8687:G6789:R<9<4K8
;<4J<7AC8@87=8 /--L9K<J 28N0:R4<N<9P /--L9K<J
;<7A85887:;8C8687:G6789 c>IJ8D:;8C8687:C<4H8 /--L9K<J F8 ;TUGB;BEBU:BF?V:GBTWBX ;<IN87A>787 /--L9K<J GVUBF:;TU\T?]?BBU
, -. -, /0-1 -/ R<9<4K8:BK46N>K J8@87A87 L L L .-P---P--- 2<S8I8K87P Y;BGZ 67[489K4>CK>4 -F^_RTW:GB`B:BVW:GBU
2<J<7AC8@877=8 c>IJ8D:;8C8687:CD>9>9:D846h /--L9K<J F8 /--L9K<J ;TUBEBBU:W^BU\
D846:K<4K<7K> /--L9K<J 2<J>48D87 /--L9K<J
c>IJ8D:;8C8687:234@46
28N0:R4<N<9P
;<75656C87:587:;<J8K6D87 c>IJ8D:B@848K>4a;<A8b86 F8 ;TUGB;BEBU:BF?V:GBTWBX ;<IN87A>787 GVUBF:;TU\T?]?BBU
, -. -, /0-1 -i ;<A8b86:R<458984C87:E>A89 _<758@8K:F<4K6[6C8K L L L 1L3487A ,O,P,Q-P--- 2<S8I8K87P Y;BGZ 67[489K4>CK>4 1L3487A -F^_RTW:GB`B:BVW:GBU
587:j>7A96 ;<75656C87:587:;<J8K6D87 F8 ;TUBEBBU:W^BU\
2<J>48D87
28N0:R4<N<9P
, -. -, /0-1 ,- F3968J69896:;<48K>487
;<4>7587Ah^7587A87 c>IJ8D:B@848K>4a;<A8b86 L L L ,--L3487A ,.P.i1P--- 2<S8I8K87P ;TUGB;BEBU:BF?V:GBTWBX
Y;BGZ
;<IN87A>787
67[489K4>CK>4 ,--L3487A -F^_RTW:GB`B:BVW:GBU
F8 ;TUBEBBU:W^BU\
2<J>48D87
28N0:R4<N<9P
R6IN67A87:E<C769 F8 ;<IN87A>787 GVUBF:;TU\T?]?BBU
, -. -, /0-1 ,, VI@J<I<7K896:;<48K>487 c>IJ8D:B@848K>4a;<A8b86 L L L ,--L3487A ,-POi1P--- 2<S8I8K87P 67[489K4>CK>4 ,--L3487A -F^_RTW:GB`B:BVW:GBU
;<4>7587Ah^7587A87 F8 ;TUBEBBU:W^BU\
2<J>48D87
& ' & /0-k L ! 2 3
4
01
42 4341
4 L l&emngenL L L L L
c<769:23I@37<7 28N0:R4<N<9P
;<7=<56887:23I@37<7 J69K46Ca@<7<487A87 ,-LH<769 F8 ;TUGB;BEBU:BF?V:GBTWBX ;<IN87A>787 ,-LH<769 GVUBF:;TU\T?]?BBU
, -. -, /0-k -, V79K8J896:?69K46Ca;<7<487A87
c<769:E8A6D87:56N8=84:58J8I L L L MLH<769 ,.PkM-P,-- 2<S8I8K87P Y;BGZ 67[489K4>CK>4 MLH<769 -F^_RTW:GB`B:BVW:GBU
R87A>787:287K34 ,/:R>J87 F8 ;TUBEBBU:W^BU\
2<J>48D87
c<769:BJ8K:E>J69:287K34
E<49<568 F8:28Na23K8P
M-LH<769 F8 M-LH<769 GVUBF:;TU\T?]?BBU
, -. -, /0-k -/ ;<7=<56887:;<48J8K87:587 c<769:;<48J8K87:\<5>7A
;<4J<7AC8@87:287K34 287K34:N84> L L L 1LH<769 /.,POQ/PM-- 2<S8I8K87P ; TUGB;BEBU:BF?V:GBTWBX
Y;BGZ
;<IN87A>787
67[489K4>CK>4 1LH<769 -F^_RTW:GB`B:BVW:GBU
1LH<769 F8 1LH<769 ;TUBEBBU:W^BU\
c<769:;<4J<7AC8@87:A<5>7A 2<J>48D87
C87K34:N84>
28N0:R4<N<9P
, -. -, /0-k -. ;<7=<56887:;<48J8K87:W>I8D c<769:;<48J8K87:4>I8D:K87AA8 L
E87AA8 L L .-LH<769 .,P/.kPQ-- 2<S8I8K87P ;TUGB;BEBU:BF?V:GBTWBX
Y;BGZ
;<IN87A>787
67[489K4>CK>4 .-LH<769 -F^_RTW:GB`B:BVW:GBU
2<J>48D87
28N0:R4<N<9P
, -. -, /0-k -M ;<7=<56887:R8D87:?3A69K6C c<769:R8D87:_8C87:_67>I
287K34 E<9<568 L L L .LH<769 ,M-P.Q1P--- 2<S8I8K87P ;TUGB;BEBU:BF?V:GBTWBX
Y;BGZ
;<IN87A>787
67[489K4>CK>4 .LH<769 -F^_RTW:GB`B:BVW:GBU
2<J>48D87
28N0:R4<N<9P
, -. -, /0-k -1 ;<7=<56887:R8487A:o<K8C87 c<769:R8487A:o<K8C87:587
587:;<7AA875887 ;<7AA875887E<49<568 L L L /-LH<769 1OP/,,P--- 2<S8I8K87P ;TUGB;BEBU:BF?V:GBTWBX
Y;BGZ
;<IN87A>787
67[489K4>CK>4 /-LH<769 -F^_RTW:GB`B:BVW:GBU
2<J>48D87
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
J8K09:=3K3CH
23453678849:8;849:8<884 B347C9:8;849:8<8849684 L3M?8 2OPQR2RDRP9RLST9QROURV 23MK84@?484 QTPRL92OP[OS\SRRP
, -. -, /0-1 -1 684923=8>?=84923=?4684@A 23=?4684@A?4684@84 E E E /EF347C /GHI--H--- J3<8M8>84H W2RQX 74Y=8C>=?Z>?= /EF347C -L]^:OU9QR_R9RTU9QRP
?4684@84 D3=C3678 L3M?8 2OPRDRRP9U]RP[
J3N?=8;84
J8K09:=3K3CH
23453N34@@8=8849U8`8> L3M?8 QTPRL92OP[OS\SRRP
, -. -, /0-1 -G Jaa=6748C796849Ja4C?N>8C7 B?MN8;9S8à=84923=F8N8484 E
S?8=9Q83=8; E E ,,-EN8à=84 /-1H/b,H1-- J3<8M8>84H 2OPQR2RDRP9RLST9QROURV
W2RQX
23MK84@?484
74Y=8C>=?Z>?= ,,-EN8à=84 -L]^:OU9QR_R9RTU9QRP
LJ2Q L3M?8 2OPRDRRP9U]RP[
J3N?=8;84
01244424
42# $
& ' & /0-c E 41
4012242
42 E defdfE E E E E
011
23441
4
J8K09:=3K3CH
L3M?8 QTPRL92OP[OS\SRRP
, -. -, /0-c -/ 234@868849J3468=8849Q748C B?MN8;9Z3468=884
\`3=8C7a48N98>8?9S8`84@84 6748Cga`3=8C7a48N9K8=? E E E bE?47> 1,/Hh1/H--- J3<8M8>84H 2OPQR2RDRP9RLST9QROURV
W2RQX
23MK84@?484
74Y=8C>=?Z>?= bE?47> -L]^:OU9QR_R9RTU9QRP
L3M?8 2OPRDRRP9U]RP[
J3N?=8;84
J8K09:=3K3CH
L3M?8 2OPQR2RDRP9RLST9QROURV 23MK84@?484 QTPRL92OP[OS\SRRP
, -. -, /0-c -b 234@868849^3K3N B347C9^3K3N3?=9K8=? E E E ,-EF347C ,/GHI-hH--- J3<8M8>84H W2RQX 74Y=8C>=?Z>?= ,-EF347C -L]^:OU9QR_R9RTU9QRP
J3N?=8;84
J8K09:=3K3CH
, -. -, /0-c -G 234@868849[36?4@9J84>a= B?MN8;9K84@?4849@36?4@
8>8?9:84@?4849S874458 Z84>a=9K8=? E E E /E?47> - J3<8M8>84H 2OPQR2RDRP9RLST9QROURV
W2RQX
23MK84@?484
74Y=8C>=?Z>?= /E?47> -L]^:OU9QR_R9RTU9QRP
J3N?=8;84
012i1 442"44012242
& ' & /0-h E
42011
23442 E &fjfklfE E E E E
41
4
B?MN8;9L?=8>9Z3N?8=
D3=67C>=7K?C7 L3M?89J8KgJa>8H
.--EC?=8> L3M?8 .--EC?=8> QTPRL92OP[OS\SRRP
, -. -, /0-h -, 23453678849B8C89L?=8>
^345?=8>
B?MN8;9L?=8>9^8C?Z
D3=67C>=7K?C7 E E E Ih-EC?=8> ,IH---H--- J3<8M8>84H 2 OPQR2RDRP9RLST9QROURV
W2RQX
23MK84@?484
74Y=8C>=?Z>?= Ih-EC?=8> -L]^:OU9QR_R9RTU9QRP
,c--EC?=8> L3M?8 ,c--EC?=8> 2OPRDRRP9U]RP[
B?MN8;9L?=8>9^8C?Z J3N?=8;84
D3=67C>=7K?C7
J8K09:=3K3CH
, -. -, /0-h -/ 23453678849B8C89JaM?47Z8C7H B347C9D8@7;849Q7K858=968N8M E
L?MK3=9Q8589R7=96849S7C>=7Z ,/9K?N84 E E IEF347C /-,HbhbH--- J3<8M8>84H 2OPQR2RDRP9RLST9QROURV
W2RQX
23MK84@?484
74Y=8C>=?Z>?= IEF347C -L]^:OU9QR_R9RTU9QRP
J3N?=8;84
B?MN8;923=8N8>849@36?4@ J8K09:=3K3CH
3453678849B8C8923=8N8>84 68N8M9Za467C79K87Z h-E?47> L3M?8 h-E?47> QTPRL92OP[OS\SRRP
, -. -, /0-h -. 2
684923=N34@Z8`849J84>a= B?MN8;9̀3=N34@Z8`849@36?4@ E E E IE?47> /,H---H--- J3<8M8>84H 2OPQR2RDRP9RLST9QROURV
W2RQX
23MK84@?484
74Y=8C>=?Z>?= IE?47> -L]^:OU9QR_R9RTU9QRP
Z84>a=968N8M9Za467C79K87Z L3M?8 2OPRDRRP9U]RP[
J3N?=8;84
B?MN8;9D348@89R6M74C>=8C7 J8K09:=3K3CH
D3=C3678 IbEa=84@ L3M?8 IbEa=84@ QTPRL92OP[OS\SRRP
234 53 67
884
, -. -, /0-h -I ]M?M9J84>a=9B8C
8 9
23N8 58484 B?MN8;9D348@89J38M8484 E E E hEa=84@ ,H-I.H1h-H--- J3<8M8>84H 2OPQR2RDRP9RLST9QROURV 23MK84@?484 hEa=84@ -L]^:OU9QR_R9RTU9QRP
L3M?8 W2RQX 74Y=8C>=?Z>?= 2OPRDRRP9U]RP[
B?MN8;9D348@89J3K3=C7;84 /Ea=84@ /Ea=84@
D3=C3678 J3N?=8;84
011$ 4
4424
42# $
& ' & /0-G E 41
4012242
42 E &fl&fmmflE E E E E
011
2344241
4
23453678849B8C8 J8K09:=3K3CH
23M3N7;8=884H9:7858 B?MN8;9âK7N9F8K8>84968N8M L3M?8 QTPRL92OP[OS\SRRP
, -. -, /0-G -, 23M3N7;8=8849684928F8Z Za467C79K87Z ,--E?47> 2OPQR2RDRP9RLST9QROURV 23MK84@?484 ,--E?47>
J3468=884923=a=84@849Q748C B?MN8;9MaK7N9F8K8>849=?C8Z E E E ,-E?47> 1IH.//H--- J3<8M8>84H
L3M?8 W2RQX 74Y=8C>=?Z>?= ,-E?47> -L]^:OU9QR_R9RTU9QRP
2OPRDRRP9U]RP[
8>8?9J3468=8849Q748C M34F8679K87Z J3N?=8;84
B8K8>84
B?MN8;9Z3468=884
23453678849B8C8 6748Cga`3=8C7a48N968N8M J8K09:=3K3CH
23M3N7;8=884H9:7858 Za467C79K87Z IbE?47> L3M?8 IbE?47> QTPRL92OP[OS\SRRP
, -. -, /0-G -/ 23M3N7;8=884H928F8ZH9684 B?MN8;9âK7N967̀=aC3C9C?=8> E E E ,-E?47> /-IH.1/Hb/- J3<8M8>84H 2OPQR2RDRP9RLST9QROURV 23MK84@?484 ,-E?47> -L]^:OU9QR_R9RTU9QRP
23=7n74849J3468=8849Q748C `3=7F7484458 L3M?8 W2RQX 74Y=8C>=?Z>?= 2OPRDRRP9U]RP[
I-E?47> I-E?47>
\`3=8C7a48N98>8?9S8`84@84 B?MN8;9â>a=967̀=aC3C9C?=8> J3N?=8;84
`3=7F7484458
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
H9>0<I:4>4DJ
?@5698<=4>464@:<A9695 K45@9 3MNOP3PQPN<PKRS<OPMTPU 345>9;X@;9; OSNPK<3MNZMR[RPPN
, -. -, /0-1 -2 34546789:99;<=4>46 BC;A7D7<>97B E E E F-E@;7G - H4L959G9;J V3POW 7;Y:9DG:@BG@: F-E@;7G -K\=IMT<OP]P<PST<OPN
K45@9 3MNPQPPN<T\PNZ
H46@:989;
H9>0<I:4>4DJ
34546789:99;^T489>767G9D7 ?@5698<X4A@;X<B9;GC:<A9695 K45@9 3MNOP3PQPN<PKRS<OPMTPU 345>9;X@;9; OSNPK<3MNZMR[RPPN
, -. -, /0-1 -1 Z4A@;X<H9;GC:<A9; BC;A7D7<>97B E E E È@;7G a`.J.-bJ--- H4L959G9;J V3POW 7;Y:9DG:@BG@: È@;7G -K\=IMT<OP]P<PST<OPN
I9;X@;9;<R97;;_9 K45@9 3MNPQPPN<T\PNZ
H46@:989;
34546789:99;^T489>767G9D7 H9>0<I:4>4DJ
K45@9 OSNPK<3MNZMR[RPPN
, -. -, /0-1 ,- K9:9;9<A9;<3:9D9:9;9
Z4A@;X<H9;GC:<9G9@
?@5698<>9;X@;9;<X4A@;X
:@D9B<54;c9A7<>97B E E E ,-E@;7G - H4L959G9;J 3MNOP3PQPN<PKRS<OPMTPU
V3POW
345>9;X@;9;
7;Y:9DG:@BG@: ,-E@;7G -K\=IMT<OP]P<PST<OPN
I9;X@;9;<R97;;_9 K45@9 3MNPQPPN<T\PNZ
H46@:989;
& ' E E 07de7!# 0f+ef*d*!!+
#f7!g!!7! E hijkkij'ljmmE E E E E
0121$$442!42
42242012442
& ' /0-, E 04234 544n $4o4 E &mjimjhijE E E E E
24 n4$4&43
41
49454312934
OSNPK<3MNZMR[RPPN
, -. -/ /0-, /- T489>767G9D7<I4;A@;X9; E E E b--J---J--- -K\=IMT<OP]P<PST<OPN
3MNPQPPN<T\PNZ
H9>0<I:4>4DJ
39;c9;X<Q9;XX@6<A9; K45@9 3MNOP3PQPN<PKRS<OPMTPU 345>9;X@;9; OSNPK<3MNZMR[RPPN
, -. -/ /0-, /F T489>767G9D7<Q9;XX@6<K@;X97 I9;G9:9;<K@;X97<I4:Y@;XD7 E E E ,,/EB5 `1J.àJF1-JF-- H4L959G9;J V3POW 7;Y:9DG:@BG@: ,,/EB5 -K\=IMT<OP]P<PST<OPN
[pG7596 K45@9 3MNPQPPN<T\PNZ
H46@:989;
H9>0<I:4>4DJ
, -. -/ /0-, Fb NC:5967D9D7^T4DGC:9D7<K@;X97 39;c9;X<K@;X97<]9;X<O7:489> E
A9;<O7;C:5967D9D7 E E ,F-EB5 `1J,,,Ja21J̀-- H4L959G9;J 3MNOP3PQPN<PKRS<OPMTPU
V3POW
345>9;X@;9;
7;Y:9DG:@BG@: ,F-EB5 -K\=IMT<OP]P<PST<OPN
H46@:989;
?@5698<=9D_9:9B9G<_9;X H9>0<I:4>4DJ
>4:p9:G7D7p9D7<A9695 K45@9 OSNPK<3MNZMR[RPPN
, -. -/ /0-, 2. Q9;XX@6<A9;<Q4>7;X<K@;X97 3
[p 4:9D7<
A 9;<
345467
89:99; 4;X46C699;<K@;X97<A9;
K@5>4:<O9_9<P7:<R97;_9 E E E ,--EC:9;X
.EG7G7B ,J̀`.J-,1J--- H4L959G9;J 3MNOP3PQPN<PKRS<OPMTPU
V3POW
345>9;X@;9;
7;Y:9DG:@BG@:
,--EC:9;X
.EG7G7B -K\=IMT<OP]P<PST<OPN
?@5698<T489>67G9D7<H9q9D9; K45@9 3MNPQPPN<T\PNZ
H:7G7D<K@;X97 H46@:989;
0121424242
0121$$442 31
4
0
1
421 21
544
& ' /0-/ E 41
4
4 o42 E mmjkikj'sjhmE E E E E
*42o4 4(4&r4
4$4&4341
4
9454312934
OSNPK<3MNZMR[RPPN
, -. -/ /0-/ -/ 3 45>9;X@;9;<?9:7;X9;
S:7X9D7<34:5@B99; E E E aJ---J---J--- -K\=IMT<OP]P<PST<OPN
3MNPQPPN<T\PNZ
H9>0<I:4>4DJ
, -. -/ /0-/ ,F T489>767G9D7<?9:7;X9;<S:7X9D7 39;c9;X<?9:7;X9;<S:7X9D7<_9;X E
34:5@B99; O7:489><A9;<O7G7;XB9GB9; E E ,,---E54G4: b.J-2bJb.2Jb/- H4L959G9;J 3MNOP3PQPN<PKRS<OPMTPU
V3POW
345>9;X@;9;
7;Y:9DG:@BG@: ,,---E54G4: -K\=IMT<OP]P<PST<OPN
H46@:989;
OSNPK<3MNZMR[RPPN
, -. -/ /0-/ ,2 T489>767G9D7<I4;A@;X<S:7X9D7 E E E /--J---J--- -K\=IMT<OP]P<PST<OPN
3MNPQPPN<T\PNZ
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
?3:768DECB<3:8FE:7GE47:@
95:8HI5=B567
?3:768DECB<3:81234567895:
;3<3=7>5455:8?547:@5:8A47@567
?3:768;345GB45:8J3:G5:@8;E=5 ,S9ECB<3: ,S9ECB<3:
J5:5< TS9ECB<3: TS9ECB<3:
?B<=5>8<5:G478;3:@5745:895: ,S9ECB<3: Y5M08Z43M36X ,S9ECB<3:
;;K8 L5
1234567895:8;3<3=7>5455: ;3<M7:55::@ 8
<3 : 9525 G
C5: UTSE45:@ [3<B5 ;H]DK;KJK]8K[Â8DKH_K` ;3<M5:@B:5: UTSE45:@ DA]K[8;H]bH^1^KK]
, -. -/ /0-/ /, ?547:@5:8A47@5678;34<BC55: ?B<=5>8;34CB<2B=5:8;3G5:7 S S S ,--SC3=E<2EC ,WXTV-XV--X-U- Y3\5<5G5:X N;KDO 7:a456G4BCGB4 ,--SC3=E<2EC -[PFZH_8DKcK8KA_8DK]
[3<B5 ;H]KJKK]8_PK]b
;3<5C578K748N;.KO8L5:@ T--SMB5> Y3=B45>5: T--SMB5>
J34M7:5 ,--SE45:@ ,--SE45:@
?B<=5>8;7:GB8K748L5:@ VT--S<3G34 VT--S<3G34
J3423=7>545
?B<=5>8P=BQ8P=B8L5:@8G34M7:5
;5:R5:@8?547:@5:8A47@5678L5:@
J3423=7>545
07de7!#
& ' & S S 0f+gf*f+ee!7!!+ S hi&hijkilS S S S S
0f+!!!+7!+e
0121345427128424434
742m $4n477m
& ' & /0-, S 4271284247 28 434 S kilio''ilS S S S S
742777
9454312934
;3=5C65:55:8;3463GBRB5: ?3:768DECB<3:843:\5:58G5G5 Y5M08Z43M36X
[BM6G5:67X8HI5=B567X 4B5:@8=57::L5 ,S9ECB<3: [3<B5 ;3<M5:@B:5: ,S9ECB<3: DA]K[8;H]bH^1^KK]
, -. ,/ /0-, -, YE:6B=G5678HI5=B567895: ?B<=5>8DECB<3:8_3I73r S S S ,S9ECB<3: sV.X.T-X--- Y3\5<5G5:X 7:a456G4BCGB4 ,S9ECB<3: -[PFZH_8DKcK8KA_8DK]
;3:3G525:8_J_p _J_p [3<B5 ;H]KJKK]8_PK]b
Y5MB25G3:qYEG5 Y3=B45>5:
Y5M08Z43M36X
;3:3G525:8Y3M7R5C5:895=5< [3<B5 ;H]DK;KJK]8K[Â8DKH_K` ;3<M5:@B:5: DA]K[8;H]bH^1^KK]
, -. ,/ /0-, -. 45:@C58;3=5C65:55:8;3:5G55: ?B<=5>8DECB<3:8_DJ_ S S S ,S9ECB<3: .XT-sX.W.XT-- Y3\5<5G5:X N;KDO 7:a456G4BCGB4 ,S9ECB<3: -[PFZH_8DKcK8KA_8DK]
_B5:@ [3<B5 ;H]KJKK]8_PK]b
Y3=B45>5:
9
24 42 2
2 4
& ' & /0-/ S 01
12842442434742 S jitjkiS S S S S
41
49454312934
Y5M08Z43M36X
YEE497:567895:8[7:C4E:76567 ?B<=5>8K2545GB48;3=5C65:5 [3<B5 ;H]DK;KJK]8K[Â8DKH_K` ;3<M5:@B:5: DA]K[8;H]bH^1^KK]
, -. ,/ /0-/ -/ ;3:LB6B:5:8__J_ Z34634G7a7C5G8D7C=5G S S S /SE45:@ //uXWuVX--- Y3\5<5G5:X N;KDO 7:a456G4BCGB4 /SE45:@ -[PFZH_8DKcK8KA_8DK]
Y5MB25G3:qYEG5 2343:\5:55:8G5G584B5:@ [3<B5 ;H]KJKK]8_PK]b
Y3=B45>5:
9
24 42 2
2 4
& ' & /0-. S 0142)44342742 S olilhitS S S S S
41
49454312934
YEE497:567895:8[7:C4E:76567 Y5M08Z43M36X
[3<B5 DA]K[8;H]bH^1^KK]
, -. ,/ /0-. -, ;3<5:a55G5:8_B5:@8B:GBC ?B<=5>8DECB<3:87:aE4<567 S
A:I36G567895:8;3<M5:@B:5: G5G584B5:@ S S ,--S9ECB<3: sT/X-TUXW-- Y3\5<5G5:X ;H]DK;KJK]8K[Â8DKH_K`
N;KDO
;3<M5:@B:5:
7:a456G4BCGB4 ,--S9ECB<3: -[PFZH_8DKcK8KA_8DK]
D5345> [3<B5 ;H]KJKK]8_PK]b
Y3=B45>5:
9
24 42 2
2 4
& ' & /0-V S 0 12124$ 420142)44342
74241
4 S jt'ik&iS S S S S
9454312934
YEE497:567895:8[7:C4E:76567 ?3:768DECB<3:8<E:7GE47:@
95:83I5=B567823<5:a55G5:
Y5M08Z43M36X
[3<B5 DA]K[8;H]bH^1^KK]
;3 :34G
7M5 :89 5:8
;3: 3@5C5:
, -. ,/ /0-V -/ `BCB<8Z795:@8;3:5G55: 4B5:@ S S S /S9ECB<3: WUWX./-X/-- Y3\5<5G5:X ;H]DK;KJK]8K[Â8DKH_K` ;3<M5:@B:5: /S9ECB<3: -[PFZH_8DKcK8KA_8DK]
?3:768DECB<3:823:@3:95=75: /S9ECB<3: [3<B5 N;KDO 7:a456G4BCGB4 /S9ECB<3: ;H]KJKK]8_PK]b
_B5:@ 23<5:a55G5:84B5:@ Y3=B45>5:
1234567E:5=765678JB@56895: ? B<=5>8K2545GB48;3=5C65:5
Z34634G7a7C5G8D7C=5G
Y5M08Z43M36X
[3<B5 DA]K[8;H]bH^1^KK]
vB :@678
; 3:L 7
9 7
C8;3@5r5 7
, -. ,/ /0-V -. ]3@3478[727=8N;;][O8Z795:@ 23<5:a55G5:895: S S S /SE45:@ /-X---X--- Y3\5<5G5:X ;H]DK;KJK]8K[Â8DKH_K` ;3<M5:@B:5: /SE45:@ -[PFZH_8DKcK8KA_8DK]
23:@3:95=75:823<5:a55G5: [3<B5 N;KDO 7:a456G4BCGB4 ;H]KJKK]8_PK]b
;3:5G55:8_B5:@ 4B5:@55G5:84B5:@ Y3=B45>5:
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
28L0:M4<L<9K
N<EA8 DQRSN:;TRUTVWVSSR
, -. ,/ /0-1 -1 2334567896:;<=8>987887
;<78?887:@A87B
C<769:D3>AE<7:969?<E
67F34E896:G<78?887:4A87B H H H ,H53>AE<7 IJK-I-K--- 2<O8E8?87K ;<EL87BA787
67F489?4A>?A4 ,H53>AE<7 -NXYMT@:DSZS:SQ@:DSR
N<EA8 ;TRS[SSR:@XSRU
2<=A48P87
& H H H H 7!+0\#\7+!]!+^!"_!+`\79!!+\+`!+0\*!_!+!+!!7
& a H H H 7!+0\#\7+!]!+!+`0\7#!]!+!+9!^!!+0\7#9#!+ &bcdbcdecf 'c'dacbbcb
07g`7!#0\++"!+` ;<49<7?89<:53>AE<7
& a & H H 7 !+0\#\7+!]!+ G<4<7O87887:587:=8G3487 Hi
!\7!] H Hi ,--Hi dc&c&'cfH H H H H ,--Hi ecafcbcb
9!0!\+9g! G<=8>987887:?<49<568:hij
01
12842442c
& a & /0-, H 012424
42c42 C<769:D3>AE<7:hV8>6GK
\k4$4 9 21
401
42 43 N8>6GKTl8=A896:@2;Dj HC<769 H HC<769 .HC<769 &mcmfmcH H H H H .HC<769 &mcmfmc
41
4
Y<EG<4>A8?
2334567896:587:;<7oA9A787 Q7F489?4A>?A4:X7?A> D6789:;<4AE8P87
, -1 -, /0-, -n V8G3487:p8G8687:267<4q8:587 C<769:D3>AE<7:hV8>6GK:N8>6GK H
Q>P?6984:@<8=69896:267<4q8 Tl8=A896:@>G5j H H .HC<769 ,/rKrIrK--- 28L0:M4<L<9K
M4<L<9K:M4<L<9
Y<75A>A7B
;<7B<EL87B87
;<EL87BA787
67F489?4A>?A4
@8>o8?:587:28s8987 .HC<769
;<4EA>6E87:28L0 ,/rKrIrK---DQ
RSN:;T@XYStSR:@S2ZS[
DSR:2SuSNSR:;T@YX2QYSR
N2;D T>373E6:D87 M4<L<9
;<=8o8787:D8984
CAE=8P:;RN:Y<758G8?>87
U8q6:v:[A7q87B87K:C<769
& a & /0-/ H ! 2 3
4 914242
01
42 4341
4
D3>AE<7:V8G3487:S>P64
[8PA7K:C<769:D3>AE<7
HW487BK
MA8P H HW487BK:MA8P wIHW487BK
MA8P 'c&cmfacH H H H H wIHW487BK
MA8P 'c&cmfac
V8G3487:;43B73969:@<8=69896
S7BB8487
Y<EG<4>A8? D6789:;<4AE8P87
, -1 -, /0-/ -, ;<7o<56887:U8q6:587 CAE=8P:;RN:Y<758G8?>87 H H H 1JHW487B .K,nIK-n-K--- 28L0:M4<L<9K ;TRDS;S[SR:SNVQ:DST@St 2X7
<?8P8787:T>373E6
?A>:;<4?AELAP87 ;<EL87BA787 @8>o8?:587:28s8987 1JHW487B .K,nIK-n-K---DQ
[A7q87B87:SNR U8q6:v:[A7q87B87 M4<L<9K:M4<L<9 h;SDj Z87B:M<4>A8=6?89:587 67F489?4A>?A4 ;<4EA>6E87:28L0 DSR:2SuSNSR:;T@YX2QYSR
M<4><856=87 M4<L<9
Y<EG<4>A8? D6789:;<4AE8P87
2334567896:587:;<7oA9A787 <769:D3>AE<7:V8G3487:S>P64 2<?8P8787:T>373E6
, -1 -, /0-/ -J V8G3487:2<A87B87:S>P64 C [8PA7 H H H ,1HMA8P 28L0:M4<L< 9
K ; TRDS;
/,Kn1/K--- M4<L<9K:M4<L<9 h;SDj S [
SR:
SNVQ
:DST@St X7?A>:;<4?AELAP87 ;<EL87BA787
67F489?4A>?A4
@8>o8?:587:28s8987 ,1HMA8P
;<4EA>6E87:28L0 /,Kn1/K---DQ
[8PA7:N2;D Z87B:M<4>A8=6?89:587 M4<L<9
M<4><856=87
Y<EG<4>A8? D6789:;<4AE8P87
;<7oA9A787:;<=8G3487:587 <769:D3>AE<7:V8G3487 8L0:M4<L<9K ;TRDS;S[SR:SNVQ:DST@St 2X7
<?8P8787:T>373E6
, -1 -, /0-/ -w S78=6969:;43B73969:@<8=69896 C
;43B73969:@<8=69896:S7BB8487 H H H .-HMA8P //K-I/K--- 2
M4<L<9K:M4<L<9 h;SDj ?A>:;<4?AELAP87 ;<EL87BA787
67F489?4A>?A4
@8>o8?:587:28s8987 .-HMA8P
;<4EA>6E87:28L0 //K-I/K---DQ
S7BB8487 Z87B:M<4>A8=6?89:587 M4<L<9
M<4><856=87
CAE=8P:;8>8687:2PA9A9:t846x
& a & /0-J H ! 2 3
4 91514(4 42 t846:[<4?<7?AK:CAE=8P:;8>8687
W=8P:@8B8K:CAE=8P:;8>8687 HN?<=K:W487B H HN?<=K:W487B ,wwHN?<=K ec&fec&H H H H H ,wwHN?<=K &fcbdc&
01
42 4341
4 234G46K:CAE=8P W487B W487B
SG848?A4y;<B8s86
CAE=8P:;8>8687:2PA9A9:t846x Y<EG<4>A8? D6789:;<4AE8P87 1nH:N?<=
;<7B85887:;8>8687:D6789 t846:[<4?<7?A 1nH:N?<=
, -1 -, /0-J -/ M<9<4?8:S?46LA? H H H 1nH:N?<= ,-/K1/-K--- 28L0:M4<L<9K ;TRDS;S[SR:SNVQ:DST@St 2X7
<?8P8787:T>373E6
?A>:;<4?AELAP87 ;<EL87BA787 @8>o8?:587:28s8987 1nH:N?<= .nKIJnK---DQ
2<=<7B>8G877o8 CAE=8P:;8>8687:234G46 M4<L<9K:M4<L<9 h;SDj Z87B:M<4>A8=6?89:587 67F489?4A>?A4 ;<4EA>6E87:28L0 DSR:2SuSNSR:;T@YX2QYSR
CAE=8P:;8>8687:W=8P:@8B8 1nH:N?<= M4<L<9 1nH:N?<=
M<4><856=87
Y<EG<4>A8? D6789:;<4AE8P87
M6EL67B87:[<>769 8L0:M4<L<9K ;TRDS;S[SR:SNVQ:DST@St 2X7
<?8P8787:T>373E6
, -1 -, /0-J ,, QEG=<E<7?896:;<48?A487 CAE=8P:SG848?A4y;<B8s86 H H H J-HW487B ,JIKrrnK,-- 2
M4<L<9K:M4<L<9 h;SDj ?A>:;<4?AELAP87 ;<EL87BA787
67F489?4A>?A4
@8>o8?:587:28s8987 J-HW487B
;<4EA>6E87:28L0 ,J.Kn/nK,--DQ
;<4A7587BxX7587B87 Z87B:M<4>A8=6?89:587 M4<L<9
M<4><856=87
C<769:23EG37<7
V69?46>y;<7<487B87K:C<769:S=8?
[A=69:287?34:[<49<568K:C<769
;<48=8?87:587:;<4=<7B>8G87
287?34K:C<769:;<48=8?87:@AE8P
[87BB8K:C<769:M8P87:Y8>87
& a & /0-n H ! 2 3
4
01
42 4341
4 Y67AE:[<49<568K:C<769:M8487B HC<769KV8G3487H HC<769KV8G3487 wn.HC<769KV8G3487 abac&&fcH H H H H wn.HC<769KV8G3487 'cm'dce
p<?8>87:587:;<7BB875887
[<49<568K:C<769:M8P87:M8O887
587:;<4A7587BxA7587B87
[<49<568K:[<4G<7AP67o8:Y8>87
Y67AE:[8EAK:CAE=8P:V8G3487
;<4q8=8787:VA84:D8<48P
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
23453678849:;<=;434 I347?9JA8@9KHA7?9:84@;C U748?923CH<8\84
, -. -, /0-1 -, >4?@8A8?79B7?@C7DE2343C84F84 K3C?3678
I347?923C8A8@849684 L L L 1-LI347?
,.LI347? ,.MNOPMQ-- :8R09GC3R3?M 2STUJ2JKJT9JVB>9UJSWJX
GC3R3?M9GC3R3? Y2JUZ
23<R84FH484
74[C8?@CHD@HC
W8D58@96849:8]8?84 1-LI347?
23C<HD7<849:8R0 ,.LI347? QMÔ^MP--U>
TJV92SW_`JXJT9WJ:aJK
UJT9:JbJVJT92SW`_:>`JT
G84FH4849:84@;C 23CA34FD8=849:84@;C GC3R3?
I347?9JA8@9KHA7?9:84@;C U748?923CH<8\84
, -. -, /0-1 -/ 2345367884923C8A8@849684 K3C?3678 L L L 1-LI347? ,-^MPQ^M--- :8R09GC3R3?M 2STUJ2JKJT9JVB>9UJSWJX 23<R84FH484 W8D58@96849:8]8?84 1-LI347? N,MPQ^M---U>
23CA34FD8=849:84@;C I347?923C8A8@849684 ,.LI347? GC3R3?M9GC3R3? Y2JUZ 74[C8?@CHD@HC 23C<HD7<849:8R0 ,.LI347? UJT9:JbJVJT92SW`_:>`JT
23CA34FD8=849:84@;C GC3R3?
:8R09GC3R3?M U748?923CH<8\84
, -. -, /0-1 -P 2345367884923C8A8@849WH<8\ I347?923C8A8@849WH<8\9K84FF8 L
K84FF8 L L P-LI347? ,PM/1OMP-- GC3R3?M9V3<H8 2 STUJ2JKJT9JVB>9UJSWJX
Y2JUZ
23<R84FH484
74[C8?@CHD@HC
W8D58@96849:8]8?84 P-LI347?
23C<HD7<849:8R0 ,PM/1OMP--U>
:3AHC8\84 GC3R3?
U748?923CH<8\84
, -. -, /0-1 -. 23453678849G8\849B;F7?@7D I347?9G8\849̀8D849̀74H<
:84@;C K3C?3678 L L L 1LI347? ,-,MQ--M--- :8R09GC3R3?M 2STUJ2JKJT9JVB>9UJSWJX
23<R84FH484
74[C8?@CHD@HC
W8D58@96849:8]8?84 1LI347?
23C<HD7<849:8R0 ^QMO--M---U>
GC3R3?
U748?923CH<8\84
, -. -, /0-1 -^ 23453678849G8C84F9c3@8D84 I347?9G8C84F9c3@8D849684
6849234FF846884 234FF8468849K3C?3678 L L L ,-LI347? ,PM,,OM--- :8R09GC3R3?M 2STUJ2JKJT9JVB>9UJSWJX
23<R84FH484
74[C8?@CHD@HC
W8D58@96849:8]8?84 ,-LI347?
23C<HD7<849:8R0 ,PM,,OM---U>
GC3R3?
23453678849G8\849G8d884 I347?9G8\849G8d8849684 U748?923CH<8\84
, -. -, /0-1 -1 684923C8@HC84923CH4684Fe 23CH4684FeH4684F84 L L L ,.LI347? ,,M.--M--- :8R09GC3R3?M 2STUJ2JKJT9JVB>9UJSWJX
23<R84FH484
74[C8?@CHD@HC
W8D58@96849:8]8?84 ,.LI347?
23C<HD7<849:8R0 ,,M.--M---U>
H4684F84 K3C?3678 GC3R3?
U748?923CH<8\84
, -. -, /0-1 -N f8?7A7@8?79:H4gH4F849K8<H K3C=34H\74589̀8D849̀74H< L L L .LI347? ,OM-N-M--- :8R09GC3R3?M 2STUJ2JKJT9JVB>9UJSWJX 23<R84FH484 W8D58@96849:8]8?84 .LI347? ,OM-N-M---U>
K8<H GC3R3?M9GC3R3? Y2JUZ 74[C8?@CHD@HC 23C<HD7<849:8R0 UJT9:JbJVJT92SW`_:>`JT
GC3R3?
23453A34FF8C8849W8=8@ U748?923CH<8\84
, -. -, /0-1 -O :;;C6748?796849:;4?HA@8?7 IH<A8\9B8=;C84923Cg8A8484 L
BH8C9U83C8\ L L Q,-LB8=;C84 ,Q^M/N/M--- :8R09GC3R3?M 2STUJ2JKJT9JVB>9UJSWJX
23<R84FH484
74[C8?@CHD@HC
W8D58@96849:8]8?84 Q,-LB8=;C84
23C<HD7<849:8R0 -U>
V:2U GC3R3?
IH<A8\9:3468C884
01244424
42# $ U748?Ei=3C8?7;48A9G8CHM9I347? //L_47@M //L_47@M
& h & /0-Q L 41
4012242
42 `3R3HA3C9G8CHM9I347? L_47@M9I347? L L_47@M9I347? I347? &k&lhkmnkL L L L L I347? &k&n'k&olk
011
23441
4 23CA34FD8=849j36H4F9:84@;C
G8CH
U748?923CH<8\84
, -. -, /0-Q -/ 234F868849:3468C8849U748? IH<A8\9:3468C884
i=3C8?7;48A98@8H9B8=84F84 U748?Ei=3C8?7;48A9G8CH L L L ,-L_47@ 1N/M1OQM--- :8R09GC3R3?M 2STUJ2JKJT9JVB>9UJSWJX
23<R84FH484
74[C8?@CHD@HC
W8D58@96849:8]8?84 ,-L_47@
23C<HD7<849:8R0 N/OMQQ1M---U>
GC3R3?
U748?923CH<8\84
, -. -, /0-Q -^ 234F868849̀3R3A I347?9̀3R3HA3C9G8CH L L L OLI347? ,.NM-/,M--- :8R09GC3R3?M 2STUJ2JKJT9JVB>9UJSWJX
23<R84FH484
74[C8?@CHD@HC
W8D58@96849:8]8?84 OLI347?
23C<HD7<849:8R0 .QMPQ,M---U>
GC3R3?
U748?923CH<8\84
, -. -, /0-Q -1 234F86884923C8A8@849684
`3?749B874458
I347?923CA34FD8=849j36H4F L
:84@;C9G8CH L L ,-LI347? P/.M-O,M--- :8R09GC3R3?M 2STUJ2JKJT9JVB>9UJSWJX
23<R84FH484
74[C8?@CHD@HC
W8D58@96849:8]8?84 ,-LI347?
23C<HD7<849:8R0 P,1M-,NM---U>
GC3R3?
IH<A8\9VHC8@9:3AH8C
012p1 442"44012242 K3C67?@C7RH?7M9IH<A8\9VHC8@
`8?HD9K3C67?@C7RH?7M9I347? LGH8\M9I347?M L
& h & /0-N L
42011
23442 K8F7\849U7R858C9U8A8<9,/ iC84F LGH8\M9I347?M9iC84F QQPLGH8\M
I347?M9iC84F &k&&klhkL L L L L QQPLGH8\M
I347?M9iC84F lhnkhqlk
41
4 GHA84M9IH<A8\9K348F8
J6<74?@C8?79K3C?3678
IH<A8\9VHC8@9:3AH8C U748?923CH<8\84
, -. -, /0-N -, 23453678849I8?89VHC8@ K3C67?@C7RH?7 L L L P--LGH8\ ,^M---M--- :8R09GC3R3?M 2STUJ2JKJT9JVB>9UJSWJX 23<R84FH484 W8D58@96849:8]8?84 P--LGH8\ .MOO^M---U>
`345HC8@ IH<A8\9VHC8@9̀8?HD .^-LGH8\ GC3R3?M9GC3R3? Y2JUZ 74[C8?@CHD@HC 23C<HD7<849:8R0 .^-LGH8\ UJT9:JbJVJT92SW`_:>`JT
K3C67?@C7RH?7 GC3R3?
U748?923CH<8\84
, -. -, /0-N -/ 23453678849I8?89:;<H47D8?7M I347?9K8F7\849U7R858C9U8A8< L
VH<R3C9U8589J7C96849B7?@C7D ,/9GHA84 L L NLI347? ,.1MQ--M--- :8R09GC3R3?M 2STUJ2JKJT9JVB>9UJSWJX
23<R84FH484
74[C8?@CHD@HC
W8D58@96849:8]8?84 NLI347?
23C<HD7<849:8R0 ,,QMQ--M---U>
GC3R3?
U748?923CH<8\84
, -. -, /0-N -. 23453678849I8?8923A858484 IH<A8\9K348F89J6<74?@C8?7 L
_<H<9:84@;C K3C?3678 L L ,^LiC84F OÔMN.-M--- :8R09GC3R3?M 2STUJ2JKJT9JVB>9UJSWJX
23<R84FH484
74[C8?@CHD@HC
W8D58@96849:8]8?84 ,^LiC84F
23C<HD7<849:8R0 ./1MQN-M---U>
GC3R3?
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
23456789:;<58=<>?:@A@8B3?6C
DA?<E<F6FFG6H823456789:C:?
=<>?:@A@8B3?6C8DA?<E<F6FFG6H
011$ 4
4424
42# $ 2345678IAFJ6?66F
& , & -./0 1 41
4012242
42 =<F6@KL>A?6@<:F658=6564 1QF<C 1 1QF<C RR1QF<C &STUVSVTVSV1 1 1 1 1 RR1QF<C WU&SXTVSV
011
2344241
4 I:FJ<@<8M6<NH82345678DA?656C6F
OAJ3FP8=65648I:FJ<@<8M6<NH
2345678OAJ3FP8I6FC:?8=6564
I:FJ<@<8M6<N
2345678IAFJ6?66F
DAFGAJ<66F826@6 =<F6@KL>A?6@<:F658=6564
DA4A5<76?66FH8M<6G6 I:FJ<@<8M6<N Y01QF<C =<F6@8DA?34676F Y01QF<C
Y /Z /Y -./0 /- DA4A5<76?66FH8D6E6NH8J6F 23456789:;<58=<>?:@A@8B3?6C 1 1 1 R1QF<C -]^HZR_H/// I6;.8M?A;A@H Dà=bDbcba8bB\d8=bèbf
M?A;A@H8M?A;A@ gDb=h
DA4;6FP3F6F
<Fi?6@C?3NC3?
e6NG6C8J6F8I6j6@6F R1QF<C
DA?43N<46F8I6;. -]^HZR_H///=d
abB8DèQ9bfba8ebIkbc
=ba8IblbBba8Dè9QId9ba
DA?<[<F6F8IAFJ6?66F8=<F6@ DA?<E<F6FFG6 ]/1QF<C M?A;A@ ]/1QF<C
L>A?6@<:F6586C638\6>6FP6F 23456789:C:?8=<>?:@A@8B3?6C
DA?<E<F6FFG6
=<F6@8DA?34676F
Y /Z /Y -./0 /^ DA4A5<76?66F8DA?656C6F8J6F 2345678DA?656C6F8OAJ3FP
9A@<F8\6<FFG6 =65648I:FJ<@<8M6<N 1 1 1 ]/1QF<C 0-mH]R]HR// I6;.8M?A;A@H Dà=bDbcba8bB\d8=bèbf
DA4;6FP3F6F
<Fi?6@C?3NC3?
e6NG6C8J6F8I6j6@6F ]/1QF<C
DA?43N<46F8I6;. Y-/HZR]HR//=d
M?A;A@
DA4A5<76?66FKeA76;<5<C6@< =<F6@8DA?34676F
Y /Z /Y -./0 /0 OAJ3FP8I6FC:?8J6F 2345678OAJ3FP8I6FC:?8=6564 1 1 1 Y1QF<C _Y_H///H/// I6;.8M?A;A@H Dà=bDbcba8bB\d8=bèbf DA4;6FP3F6F e6NG6C8J6F8I6j6@6F Y1QF<C -Y_H///H///=d
M6FP3F6F8\6<FFG6 I:FJ<@<8M6<N M?A;A@H8M?A;A@ gDb=h <Fi?6@C?3NC3? DA?43N<46F8I6;. =ba8IblbBba8Dè9QId9ba
M?A;A@
07no7!# e34678c<J6N8\6G6N8f3F<8G6FP 1r
& , 1 1 0p+op#!+o!+ CA?C6FP6F<8g3F<Ch 1 1r YY/0Z1r &SUT,S&,SX&1 1 1 1 1 YY/0Z1r &S'VS''TSX&
0p7#!q!+
01243442012s1 44242 2345678=:N34AF8M6@<@8=6C6
& , -./Y 1 71 4 $ 34 749
42
12842443471$ 4
DA?34676FH82345678=:N34AF 1=:N34AF 1
DA?AFt6F66F8M<J6FP 1=:N34AF R1=:N34AF X&USV,,SV1 1 1 1 1 R1=:N34AF XSUTSV
0

49454312934 DA?34676F
DAFP34>356F8=6C68e3467 =<F6@8DA?34676F
Y /Z /- -./Y /] I:?;6F8MAFt6F68IAE6J<6F
BA;A534FG68G6FP8MA534
2345678=:N34AF8M6@<@8=6C6 1
DA?34676F 1 1 ^1=:N34AF Y0-HRZZHR// I6;.8M?A;A@H Dà=bDbcba8bB\d8=bèbf
DA4;6FP3F6F
<Fi?6@C?3NC3?
e6NG6C8J6F8I6j6@6F ^1=:N34AF
DA?43N<46F8I6;. Y0-H/m^HR//=d
cA?C6FP6F< M?A;A@
=<F6@8DA?34676F
Y /Z /- -./Y /Z DAFJ6C66F8c<FPN6C8IA?3@6N6F 2345678=:N34AF
DA?AFt6F66F8M<J6FP 1 1 1 -1=:N34AF m-_H///H/// I6;.8M?A;A@H Dà=bDbcba8bB\d8=bèbf DA4;6FP3F6F e6NG6C8J6F8I6j6@6F -1=:N34AF Y//H///H///=d
e34678bN<;6C8MAFt6F6 DA?34676F M?A;A@H8M?A;A@ gDb=h <Fi?6@C?3NC3? DA?43N<46F8I6;. =ba8IblbBba8Dè9QId9ba
M?A;A@
014224242 2345678QF<C8e346789Me8G6FP
CA?i6@<5<C6@<8DA4;6FP3F6F
& , -./] 1 714 $ 34 749
42
12842443471$ 4 M6?3H82345678QF<C8e3467 1QF<C 1 1QF<C Y_//1QF<C 'UUS&VST&1 1 1 1 1 Y_//1QF<C 'UUS&VST&
0

49454312934 9Me8G6FP8CA?i6@<5<C6@<
DAF<FPN6C6F8I365<C6@
2345678QF<C8e346789Me8G6FP
CA?i6@<5<C6@<8DA4;6FP3F6F =<F6@8DA?34676F
Y /Z /- -./] /Z DA4;6FP3F6F8e34678;6P< M6?3 _/1QF<C ]mmH-YRH^Y/ I6;.8M?A;A@H Dà=bDbcba8bB\d8=bèbf DA4;6FP3F6F e6NG6C8J6F8I6j6@6F _/1QF<C ]mmH-YRH^Y/=d
I:?;6F8MAFt6F6 2345678QF<C8e346789Me8G6FP 1 1 1 Y///1QF<C M?A;A@H8M?A;A@ gDb=h <Fi?6@C?3NC3? DA?43N<46F8I6;. Y///1QF<C =ba8IblbBba8Dè9QId9ba
CA?i6@<5<C6@<8DAF<FPN6C6F M?A;A@
I365<C6@
2345678=:N34AF8f6@<5
DA46FC636FH89:F<C:?<FP8H
0121
342u 2 2345678eAP356@<8M<J6FP
& , -./^ 1 014224242 DA?34676FH8234567 1=:N34AF 1 1=:N34AF ]/1=:N34AF ,TXS,&SW1 1 1 1 1 ]/1=:N34AF 'TXS,&SW
0121424201
442 eAN:4AFJ6@<8DA?<E<F6F6F
DA4;6FP3F6F8J6F
DAFPA4;6FP6F8DA?34676F
2345678=:N34AF8f6@<5
DA46FC636FH89:F<C:?<FP
I::?J<F6@<8J6F8B<FN?:F<@6@< 2345678eAP356@<8M<J6FP ]1=:N34AF =<F6@8DA?34676F ]1=:N34AF
Y /Z /- -./^ /] DAFPAFJ65<6F8DA4;6FP3F6F DA?34676F 1 1 1 -1=:N34AF Z^0H/ZYH_// I6;.8M?A;A@H Dà=bDbcba8bB\d8=bèbf DA4;6FP3F6F e6NG6C8J6F8I6j6@6F -1=:N34AF ]^0H/ZYH_//=d
J6F8DAFPA4;6FP6F 2345678eAN:4AFJ6@< M?A;A@H8M?A;A@ gDb=h <Fi?6@C?3NC3? DA?43N<46F8I6;. =ba8IblbBba8Dè9QId9ba
DA?34676F DA?<E<F6F6F8DA4;6FP3F6F -_1=:N34AF M?A;A@ -_1=:N34AF
J6F8DAFPA4;6FP6F
DA?34676F
& , ' 1 1 07no7!#9!v!!+ 9AF3?3FFG68536@6F8N6j6@6F 1r 1 1r ]ZHZ/1r SV,WSVWTSU1 1 1 1 1 ]ZHZ/1r &USW,TSXXTSU
0p7#9#!+ >A?43N<46F8N34378gf6h
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 43 42
91 43
4 2 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
0121
3422 2
& , ' -./0 1 014224242 3456789:7;7<7=9:45489>7=? 1G7 1 1G7 -H-1G7 ,IJKIK&I,1 1 1 1 1 -H-1G7 'I,JKIK&I,
0121424294(442 @ABCDE7AFA
01
42
:NNDOA=7<A9O7=9PA=FDN=A<7<A @A=7<9QCD45787=
QC=?C=O76A7=9QC5E7=?4=7= 3456789:7;7<7=9:45489>7=?
0 /L /M -./0 /M O7=9QC=?C5E7=?7=9:7;7<7= @ABCDE7AFA 1 1 1 -H-1G7 LR/HSRS-0RL// :7E.9TDCEC<R QUV@WQWXWV9WPYZ9@WU[WG
TDCEC<R9TDCEC< \QW@]
QC5E7=?4=7=
A=^D7<_D4F_4D
[7F`7_9O7=9:7;7<7= -H-1G7
QCD54FA57=9:7E. MRLHSRS-0RL//@Z
VWP9QU[abWGWV9[W:>WX
@WV9:WcWPWV9QU[ba:ZbWV
QCD54FA57=9O7= TDCEC<
QCD54FA57=9:4548
0124344242012 2 4342 3456789@NF45C=9G7<A6
94$ 3494(442 QC57=_747=R9bN=A_NDA=?9O7= 1@NF45C= 1
& , ' -./- 1 01
429 1@NF45C= -1@NF45C= &fIK,fI&'gI'1 1 1 1 1 -1@NF45C= &,I,JIKgI'
1242*4 4(4& U Q
e7647<A9TAO7=?9:7;7<7=
CD54 FA57 = 9O7=9
QCD_
7=78 7=
15$d4
3456789@NF45C=9G7<A6
QC=`4<4=7=9[C=h7=7 QC57=_747=R9bN=A_NDA=?9O7= @A=7<9QCD45787=
QC=hC?787=9O7=9QC=A=?F7_7= U e7647<A9TAO7=?9:7;7<7= -1@NF45C= -RijjR/jjRM// :7E.9TDCEC<R QUV@WQWXWV9WPYZ9@WU[WG QC5E7=?4=7= [7F`7_9O7=9:7;7<7= -1@NF45C= M0MR/jjRM//@Z
0 /L /M -./- /- :476A_7<9QCD45787=9:4548 Q 3
CD54FA57=9O7=9QCD_7=787= 1
456 789@N F4 5C=
1 1 -1@NF45C= TDCEC<R9TDCEC< \QW@] A=^D7<_D4F_4D QCD54FA57=9:7E. -1@NF45C= @WV9:WcWPWV9QU[ba:ZbWV
O7=9QCD54FA57=9:4548 QCDC=h7=77=9TZO7=?9:7;7<7= TDCEC<
QCD54FA57=
3456789[45789X7=??79>7=?
QC=`7O7D7=9Q4E6AF bC=O7B7_9k7<A6A_7<A9WF<C< H//1[4578 @A=7<9QCD45787= H//1[4578
0 /L /M -./- /L QC=hC?787=9X45E489O7= QC67`7=7=97AD9bA=45 X7=??7 0iR/i/R/LSR/// :7E.9TDCEC<R QUV@WQWXWV9WPYZ9@WU[WG QC5E7=?4=7= [7F`7_9O7=9:7;7<7= X7=??7 0MRSMiR0jSR///@Z
TCDFC5E7=?=`79QCD54FA57= 3456789[45789X7=??79>7=? 1 1 1 0l//1[4578 TDCEC<R9TDCEC< \QW@] A=^D7<_D4F_4D QCD54FA57=9:7E. 0l//1[4578 @WV9:WcWPWV9QU[ba:ZbWV
:4548 bC=O7B7_9k7<A6A_7<A9WF<C< X7=??7 TDCEC< X7=??7
QC67`7=7=9P7=A_7<A
012 2 434294$ 34
& , ' -./M 1 94(44201
42 1 1 1 1 1 1
91242*4
4(4&15$d4
0 /L /M -./M /- QCDE7AF7=9[45789XAO7F 1 1 1 / /@Z
Y7`7F9G4=A @WV9:WcWPWV9QU[ba:ZbWV
07mn7!#0o7#!d!+ [45789XAO7F9Y7`7F9G4=A9̀7=?
& , , 1 1 !+9!p!!+ 1q 1 1q 00/HL1q fIJI,I1 1 1 1 1 00/HL1q 'Ir,I,I
0o7#9#!+9#d _CD_7=?7=A9\4=A_]
0128144201
442 3456789a=A_9[45789bT[9̀7=?
& , , -./0 1 4294(44201
42 _CD^7<A6A_7<A9QC=A=?F7_7= 1@C<7 1 1@C<7 M1@C<7 fIJI,I1 1 1 1 1 M1@C<7 'Ir,I,I
954441
4 :476A_7<
9454312934
QCDE7AF7=9[45789XAO7F
Y7`7F9G4=A94=_4F
QC=hC?787=9_CD87O7B @A=7<9QCD45787=
X45E489O7= 3456789a=A_9[45789bT[9̀7=?
0 /L /L -./0 /0 TCDFC5E7=?=`79QCD54FA57= _CD^7<A6A_7<A9QC=A=?F7_7= 1 1 1 M1@C<7 jRH/-RL-/R/// :7E.9TDCEC<R QUV@WQWXWV9WPYZ9@WU[WG
TDCEC<R9TDCEC< \QW@]
QC5E7=?4=7=
A=^D7<_D4F_4D
[7F`7_9O7=9:7;7<7= M1@C<7
QCD54FA57=9:7E. MRi/LRL-/R///@Z
@WV9:WcWPWV9QU[ba:ZbWV
:45489OA647D9:7;7<7= :476A_7< TDCEC<
QCD54FA57=9:45489OC=?7=
Y47<9OA9T7;7890/9\<CB4648]
G7
:CDs79P7579QCDE7AF7=9[4578
XAO7F9Y7`7F9G4=A9TC<CD_7 @A=7<9QCD45787=
0 /L /L -./0 /- QPa9OA647D9:7;7<7= 1 1 1 / [7F`7_9O7=9:7;7<7= /@Z
QCD54FA57=9:45489OC=?7= QCD54FA57=9:7E. @WV9:WcWPWV9QU[ba:ZbWV
Y47<9OA9T7;7890/9\<CB4648] TDCEC<
G7
07mn7!#0o++n9!!+
& , g 1 1 07!!7!+!I!7!+! 1 &&IKrIgf&I'J1 1 1 1 1 ,I&,,IKf&I'J
!+*!##
0
& , g -./0 1
42012t1$124
442 1 &&IKrIgf&I'J1 1 1 1 1 ,I&,,IKf&I'J
001
442
QC=`COA77=9QD7<7D7=7R
0 /L /l -./0 /- P7D7=7R9O7=9a_A6A_7<9a5459OA 3456789a=A_9:7;7<7=
QCD45787=9>7=?9XCD^7<A6A_7<A 1 1 1 -l1:7;7<7= 00/RSi/Rlj0RMH/ :7E.9TDCEC<R QUV@WQWXWV9WPYZ9@WU[WG QC5E7=?4=7= -l1:7;7<7= LR0LLRSj0RMH/@Z
QCD45787=94=_4F TDCEC<R9TDCEC< \QW@] A=^D7<_D4F_4D @WV9:WcWPWV9QU[ba:ZbWV
bC=4=s7=?9k4=?<A9G4=A7= A6A_7<9QCD45787=9a545
a_
1 1 1 1 7!+0o#o7+!d!+p!"u!+n!9o79!!+o+n!+0o*!u!+!+!!7
& 1 1 1 7!+0o#o7+!d!+!+n0o7!+!d!+ &KIJfJI,JKIg &IJfJI,JKIg
07mn7!#0o+uo*o!!+ QCD<C=_7<C9_7=789̀7=?
& , 1 1 o+n9o!!+!d ECD<CD_AÂF7_9\v] 1q 1 1q M/Rl/1q &'IrfI'JfI&1 1 1 1 1 M/Rl/1q ffI'JfI&
n!7!0!+
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4342
91 43
42 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
01221$14 4212 134 456789:;<=8>?:@8>89 1;<=8>? 1 0-/1;<=8>? 0-/1;<=8>?
& , -./0 1 42434
45424$4 AB6BC<>D89:E8BC89:F8>? @8>89 1;<=8>?:@8>89 @8>89 &'JKLJ'MLJ&1 1 1 1 1 @8>89 LLJ'MLJ&
41
49454312934 E<GBCD<H<I8G<
456789:AB>ZB7BG8<8>:ST>H7PB>D8C<G8G<:QB>?IBD8R QB>?IBD8:ABCD8>898>R E<>8G:ABC56898>
- 0/ /N -./0 S T>H7
:ABCI8C8
/0 ABCD8>898>:=8786:0:UG8D5V A B6WBC<8>:[8>D<:SBC5?<8>
=8>:ACTGBG:@5I8C:\B>5I8C 1 1 1 01S8G5G 0^R_`/Râ`R0// S8W.:;CBWBGR AbcE]A]@]c:]QdO:E]be]f
;CBWBGR:;CBWBG UA]EV
AB6W8>?5>8>
<>HC8GDC5ID5C
e8IZ8D:=8>:S8g8G8> 01S8G5G
ABC65I<68>:S8W. ``/Râ`R0//EO
c]Q:Abeh\]f]c:e]SF]@
E]c:S]i]Q]c:Abe\hSO\]c
E8BC89:S8W5X8DB>YSTD8 @8>89:]GBD:AB6BC<>D89 ;CBWBG
E8BC89
& & 1 1 0k+!!3+!!+!+!l WBBCCGGBB>CDD<8H<GIB8:DD:8UmV
07j37!# A >89:Z8>? 1n 1 1n ^/Ro/1n ,J'MJMMJ,1 1 1 1 1 ^/Ro/1n &J&MJMMJ,
4567 89 :O>PB > D
0122442424242 BW5D598>:AB>?8=88>:@8>898C
<G8G<
:eB>p8>8
& & -./0 1 l454
422244$443 S 1ETI56B> 1 1ETI56B> -1ETI56B> ,J'MJMMJ,1 1 1 1 1 -1ETI56B> &J&MJMMJ,
41
49454312934 h> D5I:AB78IG8>88>
AB6W8>?5>?8>:UETI56B>V
456789:W<=8>?:D8>89
68GZ8C8I8D:=8BC89:Z8>? E<>8G:ABC56898> N///1;<=8>?
STTC=<>8G<:=8>:Q<>ICT><G8G< =<GBCD<H<I8G<:UW<=8>?:D8>89V N///1;<=8>?
- 0/ 0/ -./0 /^ AB78IG8>88>:ST>GT7<=8G< 456789:O>PB>D8C<G8G<:eB>p8>8 1 1 1 @8>89 NR^/aR/aaRN// S8W.:;CBWBGR AbcE]A]@]c:]QdO:E]be]f
;CBWBGR:;CBWBG UA]EV
AB6W8>?5>8>
<>HC8GDC5ID5C
e8IZ8D:=8>:S8g8G8> @8>89
ABC65I<68>:S8W. -1ETI56B> 0R0/aR/aaRN//EO
c]Q:Abeh\]f]c:e]SF]@
E]c:S]i]Q]c:Abe\hSO\]c
@8>89:S8W5X8DB>YSTD8 SBW5D598>:AB>?8=88>:@8>89 -1ETI56B> ;CBWBG
h>D5I:AB78IG8>88>
AB6W8>?5>8>:UETI56B>V
& 1 1 1 1 7!+0k#k7+!l!+q!"r!+3k79!!+k+3!+0k*!r!+!+!!7
& s 1 1 1 7!+0k#k7+!l!+!+39kk+k7!#!+!+9kk7!+##k7!0k7*++3!+#!r!7!9! &JJ'J, &'J&KsJst,J
07j37!#0k++"!+3 ABCGB>D8GB:=TI56B>
& s & 1 1 7
!k7!l
!+0k#k7+!l!+ XBCB>p8>88>:=8>:78XTC8> 1m 1 1m 0//1m tJsK&J'tsJK1 1 1 1 1 0//1m LJ&&sJst,J
9!0!k+9j! XB78IG8>88>:DBCGB=<8:UmV
01
12842442J
& s & -./0 1 0 12424
42J42
ku4$4 9 21
401
42 43 4B><G:ETI56B>:ABCB>p8>88> 1m 1 1m 0//1m &MJJ1 1 1 1 1 0//1m 'JJ
41
4
S8W.:;CBWBGR @8D8:IB7T78
AB>Z5G5>8>:ETI56B> QB658 \B6XBCI58D:QD8W<7<D8GXB6BC<>D898>:Z8>?
0 /o /0 -./0 /0 ABCB>p8>88>:ABC8>?I8D @BCWB>D5I>Z8:ETI56B> 1 1 1 N14B><G 0aR///R/// SBp868D8>R AbcE]A]@]c:]QdO:E]be]f AT795I98>I86:E8> W8<I:=8>:WBCG<9:: ]=6<><GDC8G< N14B><G ^/R///R///QA]e@]4
h]c:AvdOQO:A]\vc[
E8BC89 ABCB>p8>88> QB658 UA]EV @C8>GHTC68G< @8D8:IB7T78 SB58>?8> ]
SB75C898> AB78Z8>8>:A5W7D898>:Z8>?
W8<I:=8>:WBCG<9
QB658 \B6XBCI58D:QD8W<7<D8GXB6BC<>D898>:Z8>?
0 /o /0 -./0 /w bP8758G<:S<>BCx8:ABC8>?I8D @BCWB>D5I>Z8:ETI56B>
E8BC89 ABCB>p8>88>:=8>:\T><DTC<>? 1 1 1 `14B><G / SBp868D8>R AbcE]A]@]c:]QdO:E]be]f
UA]EV
AT795I98>I86:E8> W8<I:=8>:WBCG<9::
@C8>GHTC68G< @8D8:IB7T78
]=6<><GDC8G<
SB58>?8> `14B><G /QA]e@]4
h]c:AvdOQO:A]\vc[
]
QB658 AB78Z8>8>:A5W7D898>:Z8>?
SB75C898> W8<I:=8>:WBCG<9
& s & -./- 1 ! 2 3
4 914242
01
42 4341
4
AB6W8Z8C8>:[8x<:AB?8g8<
cB?BC<:Q<X<7 1vC8>? 1 1vC8>? No1vC8>? ,JMsJ,KJ1 1 1 1 1 No1vC8>? ,JMtJst,J
@BCW8Z8C>Z8:[8x<:=8> QB658 XB6BC<>D898>:Z8>?
0 /o /0 -./- /0 AB>ZB=<88>:[8x<:=8>
@5>x8>?8>:]Qc @5>x8>?8>:AB?8g8<:cB?BC< 1 1 1 No1vC8>? NRa0/RowNR/// SBp868D8>R E8>8:@C8>GHBC:h656nE8>8
]7TI8G<:h656
W8<I:=8>:WBCG<9::
@8D8:IB7T78
]=6<><GDC8G<
SB58>?8> No1vC8>? NRa0/RowNR///QA]e@]4
h]c:AvdOQO:A]\vc[
]
Q<X<7 QB658 XB6BC<>D898>:Z8>?
SB75C898> W8<I:=8>:WBCG<9
STTC=<>8G<:=8>:AB>Z5G5>8> @BCWB>D5I>Z8:ETI56B> QB658 XB6BC<>D898>:Z8>?
0 /o /0 -./- /o d8XTC8>:SB58>?8>:]I9<C d8XTC8>:SB58>?8>:]I9<C 1 1 1 N1;589 -NRNo-R/// SBp868D8>R AbcE]A]@]c:]QdO:E]be]f W8<I:=8>:WBCG<9:: ]=6<><GDC8G< N1;589 ôR///R///QA]e@]4
h]c:AvdOQO:A]\vc[
@895>:QSAE @895> QB658 UA]EV @8D8:IB7T78 SB58>?8> ]
SB75C898> XB6BC<>D898>:Z8>?
W8<I:=8>:WBCG<9
QB658:S8WYSTD8R @8D8:IB7T78
STTC=<>8G<:=8>:AB>Z5G5>8> QB658 XB6BC<>D898>:Z8>?
0 /o /0 -./- /w d8XTC8>:SB58>?8> @BCWB>D5I>Z8:ETI56B>
;578>8>Y@C<g578>8>YQB6BGDB d8XTC8>:SB58>?8> 1 1 1 -1;589 0oRN//R/// SBp868D8>R A bcE]A]@]c:]QdO:E]be]f
UA]EV
W8<I:=8>:WBCG<9::
@8D8:IB7T78
]=6<><GDC8G<
SB58>?8> -1;589 -oR///R///QA]e@]4
h]c:AvdOQO:A]\vc[
]
C8>:QSAE QB658 XB6BC<>D898>:Z8>?
SB75C898> W8<I:=8>:WBCG<9
AB>Z5G5>8>:AB78XTC8>:=8> @BCWB>D5I>Z8:ETI56B> QB658 AbcE]A]@]c:]QdO:E]be]f XB6BC<>D898>:Z8>?
0 /o /0 -./- /` ]>87<G<G:ACT?>TG<G:eB87<G8G< d8XTC8>:ACT?>TG<G:eB87<G8G< 1 1 1 0-1;589 / SBp868D8>R UA]EV W8<I:=8>:WBCG<9:: ]=6<><GDC8G< 0-1;589 /QA]e@]4
h]c:AvdOQO:A]\vc[
]>??8C8> ]>??8C8> QB658 E8>8:@C8>GHBC:h656nE8>8 @8D8:IB7T78 SB58>?8> ]
SB75C898> ]7TI8G<:h656 XB6BC<>D898>:Z8>?
W8<I:=8>:WBCG<9
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 43422 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 0701
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
23435367856397:36
& , & -./0 1 ! 2 3
4 91514(4 42 ;<656=43>6?37@<6=<>3AB36 1L
01
42 4341
4 C39?3D343>7><6>36=7EF4F4 1 1L M//1L '&'NO,N1 1 1 1 1 M//1L ,PNN
G<DHB435723I9B7J7KI<=3I
S3R.7GD<R<9W T3>374<IFI3
2<6=3:33672343536785639 T<D9<:536?372343536785639 V<CB3 ;<C@<D4B3>7V>3R5I5>39@<C<D56>3A367?36=
M /0 /M -./0 /- G<9<D>37Q>D5RB> R<9<D>372<DI<6=43@366?3 1 1 1 MU/1V>36W 2]2YQ8^ Z8Q2QTQZ7QV[K78QYEQ\ 2FIAB4A3643C7836 R3547:367R<D95A77
TD369_FDC395 T3>374<IFI3
2<=3`357:36
;39?3D343> MU/1V>3A367?36=
S<IBD3A36 R3547:367R<D95A
S3R.7GD<R<9W ;<C@<D4B3>7V>3R5I5>39T3>374<IFI3
2<6:5:54367:3672<I3>5A36 <DH5@>36?372ZV7?36= V<CB3
M /0 /M -./0 /f 2<=3`357G<D:393D4367TB=39 T
R<DCB>B 1 1 1 01cD36= / S<H3C3>36W 2 YZ8Q2QTQZ7QV[K78QYEQ\
]2Q8^
2FIAB4A3643C7836 @<C<D56>3A367?36=
TD369_FDC395
2<=3`357:36
;39?3D343> 01cD36= /V2QETQe
bQZ72c[KVK72Q;cZd
Q
:367gB6=95 V<CB3 2<I3?363672BRI54 R3547:367R<D95A
S<IBD3A36
V<CB37S3RJSF>3W T3>374<IFI3
;<656=43>43672<6=<>3AB36 V<CB3 ;<C@<D4B3>7V>3R5I5>39@<C<D56>3A367?36=
M /0 /M -./0 M/ VF953I5939572<D3>BD36
2<DB6:36=hb6:36=36 ;39?3D343>7><6>36=7EF4F4 1 1 1 M//1L M//W///W/// S<H3C3>36W 8G\7i\T 2FIAB4A3643C7836 R3547:367R<D95A77
TD369_FDC395 T3>374<IFI3
2<=3`357:36
;39?3D343> M//1L -//W///W///V2QETQe
bQZ72c[KVK72Q;cZd
Q
G<DHB435723I9B7J7KI<=3I V<CB3 2<I3?363672BRI54 @<C<D56>3A367?36=
S<IBD3A36 R3547:367R<D95A
S3R.7GD<R<9W ;<C@<D4B3>7V>3R5I5>39T3>374<IFI3
G5CR56=367T<4659 T<DH5@>36?372ZV7?36= V<CB3
M /0 /M -./0 MM KC@I<C<6>39572<D3>BD36 R<D4B3I5>39 1 1 1 a1cD36= / S<H3C3>36W 2 YZ8Q2QTQZ7QV[K78QYEQ\
]2Q8^
2FIAB4A3643C7836 @<C<D56>3A367?36=
TD369_FDC395
2<=3`357:36
;39?3D343> a1cD36= /V2QETQe
bQZ72c[KVK72Q;cZd
Q
2<DB6:36=hb6:36=36 V<CB3 2<I3?363672BRI54 R3547:367R<D95A
S<IBD3A36
2<I3?36367Q:C5659>D395
& , & -./j 1 ! 2 3
4
01
42 4341
4 2<D436>FD367?36= 1S<=53>36 1 1S<=53>36 M/1S<=53>36 ',NkO&N1 1 1 1 1 M/1S<=53>36 l&,NN
><D9<I<935436
S3R.7GD<R<9W
2<6?<:53367SFC@F6<6 V<CB3 T3>374<IFI3
M /0 /M -./j /M K69>3I3957[59>D54J2<6<D36=36 2<6<D36=367G36=B6367S36>FD 1
><Dm3=37:<6=367R354 1 1 -/1e<659 nWajMW/// S<H3C3>36W 2YZ8Q2QTQZ7QV[K78QYEQ\
]2Q8^ @<C<D56>3A367?36= Q: C5659>D395
2<D436>FD36 -/1e<659 M0W///W///V2QETQe
bQZ72c[KVK72Q;cZd
Q
G36=B6367S36>FD V<CB3 R3547:367R<D95A
S<IBD3A36
T<D9<:536?372<D3I3>367:36 T3>374<IFI3
2<DI<6=43@367S36>FD S3R.7GD<R<9W @<C<D56>3A367?36=
01e<659 V<CB3 01e<659
M /0 /M -./j /- 2<6?<:533672<D3I3>367:36 T<D9<:536?372<D3I3>367d<:B6= 1
2<DI<6=43@367S36>FD S36>FD 1 1 X1e<659 -/Wa//W/// S<H3C3>36W 2YZ8Q2QTQZ7QV[K78QYEQ\
]2Q8^
R3547:367R<D95A77 Q:C5659>D395
T3>374<IFI3 2<D436>FD36 X1e<659 -//W///W///V2QETQe
bQZ72c[KVK72Q;cZd
Q
01e<659 V<CB3 @<C<D56>3A367?36= 01e<659
T<D9<:536?372<DI<6=43@36 S<IBD3A36
d<:B6=7S36>FD R3547:367R<D95A
S3R.7GD<R<9W
V<CB3 T3>374<IFI3
M /0 /M -./j /U 2<6?<:533672<D3I3>367EBC3A T<D9<:536?372<D3I3>367EBC3A 1
T36==3 T36==3 1 1 M/1e<659 / S<H3C3>36W 2YZ8Q2QTQZ7QV[K78QYEQ\
]2Q8^ @<C<D56>3A367?36= Q: C5659>D395
2<D436>FD36 M/1e<659 /V2QETQe
bQZ72c[KVK72Q;cZd
Q
V<CB3 R3547:367R<D95A
S<IBD3A36
S3R.7GD<R<9W
2<6?<:53367G3A367G3H336 T<D9<:536?37GB4B7G3H336 V<CB3 2YZ8Q2QTQZ7QV[K78QYEQ\ T3>374<IFI3
M /0 /M -./j /j :3672<D3>BD3672<DB6:36=h 2<D3>BD3672<DB6:36=h 1 1 1 01e<659 / S<H3C3>36W ]2Q8^ @<C<D56>3A367?36= Q: C5659>D395
2<D436>FD36 01e<659 /V2QETQe
bQZ72c[KVK72Q;cZd
Q
B6:36=36 b6:36=36 V<CB3 R3547:367R<D95A
S<IBD3A36
S3R.7GD<R<9W T3>374<IFI3
2<6?<I<6==3D3367E3@3> V<CB3 @<C<D56>3A367?36=
M /0 /M -./j /f SFFD:563957:367SF69BI>395 T<DI3493636?372<Dm3I3636
856397[B3D783<D3A 1 1 1 X/1S<=53>36 U--Wf-/W/// S<H3C3>36W 2YZ8Q2QTQZ7QV[K78QYEQ\
]2Q8^
R3547:367R<D95A77 Q:C5659>D395
T3>374<IFI3 2<D436>FD36 X/1S<=53>36 a//W///W///V2QETQe
bQZ72c[KVK72Q;cZd
Q
VS28 V<CB3 @<C<D56>3A367?36=
S<IBD3A36 R3547:367R<D95A
01244424
42# $ 2<I3?36367Q:C5659>D395
& , & -./n 1 41
4012242
42 2<D436>FD367?36= 1b65> 1 1b65> M/1b65> o&'N'lN1 1 1 1 1 M/1b65> ,NN
011
23441
4 ><D9<I<935436
S3R.7GD<R<9W
2<6=3:3367S<6:3D336 T<D9<:536?37S<6:3D336785639 1 V<CB3 2YZ8Q2QTQZ7QV[K78QYEQ\ T3>374<IFI3
M /0 /M -./n /M 2<DFD36=3678563973>3B e3R3>36 1 1 M1b65> aaaWafjW/// S<H3C3>36W ]2Q8^ @<C<D56>3A367?36= ;FR5I7c@<D395F63I M1b65> /V2QETQe
bQZ72c[KVK72Q;cZd
Q
S<6:3D3367856397e3R3>36 V<CB3 R3547:367R<D95A
S<IBD3A36
S3R.7GD<R<9W
V<CB3 T3>374<IFI3
M /0 /M -./n /- 2<6=3:3367S<6:3D336785639 T<D9<:536?37S<6:3D336785639 1
c@<D395F63I73>3B7[3@36=36 J7c@<D395F63I7G3DB 1 1 -1b65> ajXWXU/W/// S<H3C3>36W 2YZ8Q2QTQZ7QV[K78QYEQ\
]2Q8^ @<C<D56>3A367?36= ;FR5I7c@<D395F63I -1b65> 0//W///W///V2QETQe
bQZ72c[KVK72Q;cZd
Q
V<CB3 R3547:367R<D95A
S<IBD3A36
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
B6:08I=3:3>J
<3=>37?64@6893A:3;3=8B64CD= F K3EA6 2NOPQ2Q<QO8QKRS8PQNTQU <6C68X3;D;6
, -. -, /0-1 -. 234567664893:3; @6458E3E676? F F GFH34?> - B3L6E6C64J V2QPW Y3E3=?4C6M648@645 9D:?;8ZY3=6>?D46; GFH34?> -K2QT<QH
[QO82ZRSKS82Q9ZO\
Q
K3EA6 :6?X87648:3=>?M
B3;A=6M64
012_1 442"44012242 23;6@64648Q7E?4?>C=6>?
& ] & /0-^ F
42011
23442 23=X64CD=648@645 FB35?6C64 F FB35?6C64 /-FB35?6C64 à&b'&cbF F F F F /-FB35?6C64 ]]bb
41
4 C3=>3;3>6?X64
<3=7?>C=?:A>?4@68KA=6C896>AX B6:08I=3:3>J <6C68X3;D;6
7648KA=6C8B3;A6= /---FIA6M K3EA6 Y3E3=?4C6M648@645 /---FIA6M
234@37?
66
, -. -, /0-^ -, 934@A=6C48H6>68KA=6C <3=>37?64@68Q;6C8<A;?>8B64CD= F F F e.FH34?> ,-fJG.,Jg-- B3L6E6C64J 2NOPQ2Q<QO8QKRS8PQNTQU :6?X87648:3=>?M88 Q7E?4?>C=6>? e.FH34?> ,.-J---J---K2QT<QH
[QO82ZRSKS82Q9ZO\
K3EA6 V2QPW <6C68X3;D;6 23=X64CD=64 Q
<3=>37?64@68I6=6458d3C6X64 /-FH34?> Y3E3=?4C6M648@645 /-FH34?>
764823455647664 B3;A=6M64 :6?X87648:3=>?M
B6:08I=3:3>J <6C68X3;D;6
Y3E3=?4C6M648@645
, -. -, /0-^ -/ 234@37?6648H6>68BDEA4?X6>?J <3=:6@6=4@68<65?M64 K3EA6 2NOPQ2Q<QO8QKRS8PQNTQU :6?X87648:3=>?M88 Q7E?4?>C=6>? ,.-J---J---K2QT<QH
[QO82ZRSKS82Q9ZO\
KAE:3=8P6@68Q?=87648R?>C=?X <3;3YMD4J8R?>C=?XJ8Q?=J8KA=6C F
B6:6=87648S4C3=43C
F F ,/FIA;64 ,/.JG^-J--- B3L6E6C64J
K3EA6 V2QPW <6C68X3;D;6 23=X64CD=64 ,/FIA;64 Q
B3;A=6M64 Y3E3=?4C6M648@645
:6?X87648:3=>?M
B6:08I=3:3>J
K3EA6 <6C68X3;D;6
, -. -, /0-^ -e 234@37?6648H6>6823=6;6C64 <3=>37?64@6823=6;6C648764
764823=;345X6Y648B64CD= 23=;345X6Y648B64CD= F F F e-FIA6M - B3L6E6C64J 2NOPQ2Q<QO8QKRS8PQNTQU
V2QPW Y3E3=?4C6M648@645 Q7 E?4?>C=6>?
23=X64CD=64 e-FIA6M -K2QT<QH
[QO82ZRSKS82Q9ZO\
Q
K3EA6 :6?X87648:3=>?M
B3;A=6M64
<3=>37?64@6896X648764 B6:08I=3:3>J <6C68X3;D;6
9?4AE82356h6? K3EA6 Y3E3=?4C6M648@645
, -. -, /0-^ 234 @3 7?
664
-G [EAE8B64CD=8H6>
6 8
23;6 @6464 F F F .FH34?> /GgJe^.JG-- B3L6E6C64J 2NOPQ2Q<QO8QKRS8PQNTQU :6?X87648:3=>?M88 Q7E?4?>C=6>? .FH34?> /.-J---J---K2QT<QH
[QO82ZRSKS82Q9ZO\
<3=>37?64@6823=6;6C64 G-FIA6M V2QPW <6C68X3;D;6 23=X64CD=64 G-FIA6M Q
B3:3=>?M6487648I6M64 K3EA6 Y3E3=?4C6M648@645
23E:3=>?M B3;A=6M64 :6?X87648:3=>?M
011$ 4
4424
42# $ 23;6@64648Q7E?4?>C=6>?
& ] & /0-f F 41
4012242
42 23=X64CD=648@645 FB35?6C64 F FB35?6C64 /-FB35?6C64 àib&`&b]F F F F F /-FB35?6C64 a]]bb
011
2344241
4 C3=>3;3>6?X64
234@37?6648H6>6 B6:08I=3:3>J
23E3;?M6=664J8I?6@6 <3=:6@6=4@6826j6X89D:?; K3EA6 <6C68X3;D;6
, -. -, /0-f -, 23E3;?M6=6648764826j6X H6:6C648C3Y6C8h6XCA F F F .F[4?C - B3L6E6C64J 2NOPQ2Q<QO8QKRS8PQNTQU 3476=6648P?46> .F[4?C
Y3E3=?4C6M648@645 BZY -K2QT<QH
[QO82ZRSKS82Q9ZO\
B3476=664823=D=645648P?46> <3=Y3;?M6=64@689D:?;8H6:6C64 .F[4?C K3EA6 V2QPW :6?X87648:3=>?M 3=6>?D46; .F[4?C Q
6C6A8B3476=6648P?46> 76;6E8XD47?>?8:6?X B3;A=6M64
H6:6C64
234@37?6648H6>6 <3=:6@6=4@6826j6X8B3476=664 B6:08I=3:3>J <6C68X3;D;6
23E3;?M6=664J8I?6@6 P?46>8l8ZY3=6>?D46;8C3Y6C K3EA6 Y3E3=?4C6M648@645
, -. -, /0-f -/ 23E3;?M6=664J826j6XJ8764 h6 XCA F F F e.F[4?C /G.J^fGJ.-- B3L6E6C64J 2NOPQ2Q<QO8QKRS8PQNTQU
V2QPW
:6?X87648:3=>?M88
<6C68X3;D;6
B3476=6648P?46> e.F[4?C
ZY3=6>?D46; ..-J---J---K2QT<QH
[QO82ZRSKS82Q9ZO\
Q
23=?k?4648B3476=6648P?46> < 3=Y3;?M6=64@68B3476=664 e.F[4?C K3EA6 Y3E3=?4C6M648@645
e.F[4?C
ZY3=6>?D46;86C6A8R6Y64564 P? 46>8l8ZY3=6>?D46;876;6E
XD47?>?8:6?X B3;A=6M64 :6?X87648:3=>?M
B6:08I=3:3>J <6C68X3;D;6
K3EA6 Y3E3=?4C6M648@645
, -. -, /0-f -. 23E3;?M6=664893:3; <3=Y3;?M6=64@6893:3;3A= F F F .-F[4?C eJe/1J--- B3L6E6C64J 2NOPQ2Q<QO8QKRS8PQNTQU :6?X87648:3=>?M88 B3476=6648P?46> .-F[4?C ,-J---J---K2QT<QH
[QO82ZRSKS82Q9ZO\
B64CD=876;6E8XD47?>?8:6?X K3EA6 V2QPW <6C68X3;D;6 ZY3=6>?D46; Q
B3;A=6M64 Y3E3=?4C6M648@645
:6?X87648:3=>?M
<3=Y3;?M6=64@6823=6;6C64 B6:08I=3:3>J <6C68X3;D;6
\37A458B64CD=876;6E8XD47?>? K3EA6 Y3E3=?4C6M648@645
23E3 ;
?M6=6648
2
, -. -, /0-f -g 93>?48R6?44@63=
6;6C
648
764 :6?X F F F /-F[4?C ,GJgG.J--- B3L6E6C64J 2NOPQ2Q<QO8QKRS8PQNTQU :6?X87648:3=>?M88 B3476=6648P?46> /-F[4?C G.J---J---K2QT<QH
[QO82ZRSKS82Q9ZO\
<3=Y3;?M6=64@6823=6;6C648B3=j6 ,-F[4?C K3EA6 V2QPW <6C68X3;D;6 ZY3=6>?D46; ,-F[4?C Q
B64CD=876;6E8XD47?>?8:6?X B3;A=6M64 Y3E3=?4C6M648@645
:6?X87648:3=>?M
B6:08I=3:3>J <6C68X3;D;6
23E3;?M6=664lT3M6:?;?C6>? <3=Y3;?M6=64@68\37A45 K3EA6 Y3E3=?4C6M648@645
, -. -, /0-f -f \37A458B64CD=8764 F F F eF[4?C //.J/1.J--- B3L6E6C64J 2NOPQ2Q<QO8QKRS8PQNTQU :6?X87648:3=>?M88 B3476=6648P?46> eF[4?C /.-J---J---K2QT<QH
[QO82ZRSKS82Q9ZO\
I645A4648R6?44@6 B64CD=876;6E8XD47?>?8:6?X K3EA6 V2QPW <6C68X3;D;6 ZY3=6>?D46; Q
B3;A=6M64 Y3E3=?4C6M648@645
:6?X87648:3=>?M
23E3;?M6=664lT3M6:?;?C6>? <3=Y3;?M6=64@68K6=6468764 B6:08I=3:3>J
K3EA6 <6C68X3;D;6
, -. -, /0-f ,- K6=646876482=6>6=646
\37A458B64CD=86C6A 2=6>6=6468\37A458B64CD= F F F ,-F[4?C - B3L6E6C64J 2NOPQ2Q<QO8QKRS8PQNTQU
V2QPW Y3E3=?4C6M648@645 BZY
3476=6648P?46> ,-F[4?C
3=6>?D46; -K2QT<QH
[QO82ZRSKS82Q9ZO\
Q
I645A4648R6?44@6 76;6E8XD47?>?8:6?X K3EA6 :6?X87648:3=>?M
B3;A=6M64
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 0701
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
3456768689:;<=8=>?@6>=
& , & -./0 1 012434422
42 4 34@A68?B@689768C 1D4C=6?68 1 1D4C=6?68 -E1D4C=6?68 F'G,'FG&1 1 1 1 1 -E1D4C=6?68 ,,GG
?4@>454>6=A68
D6O.9S@4O4>K P6?69A45B56
JB8=?B@=8CK9LM65N6>=9;68 T4<N6 ^4<4@=8?6V689768C
/ EH E/ -./0 EI 348C48;65=689DN65=?6> P4@>4;=68769J4;=693NO5=A6>= 1
34567686893NO5=A9;689P6?6 ;6893@B= 1 1 H1R48=> I0KH0IK/EE D4U6<6?68K 3LWX:3:P:W9:TQY9X:LZ:[
\3:X]
O6=A9;689O4@>=V99 J6>76@6A6?9S@4O4> H1R48=>
P6?69A45B56 HHKEEEKEEET3:ZP:R
_:W93`QYTY93:J`Wa
:
Q6A>686 T4<N6 ^4<4@=8?6V689768C
D45N@6V68 O6=A9;689O4@>=V
072b7!#0c++b9!!+ d6AN^6893456A>686689^6?@B5= 1f
& , 1 1 9cc+c7!#!+!+ ?@68?=ON<9\e] 1 1f HgKg-1f 'G,hFG&h,G1 1 1 1 1 HgKg-1f 'G,GG
9cc7!+##
012424242b4242
9131231
44242 D4C=6?689P@68?=ON<9;68
& , -.E/ 1 9131
3 424$4& 34@5=8;N8C689J6>76@6A6? 1D4C=6?68 1 1D4C=6?68 H1D4C=6?68 'G'&&G,G'1 1 1 1 1 H1D4C=6?68 G,GG
4341
4
9454312934
RN<56V9D4C=6?689348C6<6868
768C9;=56A>686A689;=
348U4C6V689a68CCN68 D4U6<6?689\[6@=9R6;=9S@4O4>K
D4?48?4@6<689;689D4?4@?=O68 34<=5NK9Q4O6@68K9[_P9ZYK9W6?65 /-E1D4C=6?68 D6O.9S@4O4>K /-E1D4C=6?68
_<N<9<4565N=9X4?4A>=9X=8= j9P6VN89S6@N] /EgE1D4C=6?68 T4<N6 3LWX:3:P:W9:TQY9X:LZ:[ P6?69A45B56 /EgE1D4C=6?68
/ EH E- -.E/ E/ ;689d4C6V9X=8=K934<O=8668 RN<56V936?@B5=9k=5676V 1 1 1 /-E1R=i6 -K/gnKgEgKEEE D4U6<6?68K \3:X] ^4<4@=8?6V689768C J6>76@6A6?9S@4O4> /-E1R=i6 /K-EEKEEEKEEET3:ZP:R
_:W93`QYTY93:J`Wa
:
;6893487N5NV68K93456A>68668 RN<56V93a`P9768C9?4@l6@=8C mHE1_8=? T4<N6 O6=A9;689O4@>=V mHE1_8=?
36?@B5=K9348C6<6868K9;68 RN<56V9T^68;NA9768C /g1̀@68C D45N@6V68 /g1̀@68C
348C6i6568 ;=?4@O=?A68
P4@O676@8769R6>69P486C6
[6@=689Q4^6>9P4@56?=V
DBB@;=86>=934874548CC6@668 RN<56V968CCB?69Q=8<6>9768C D6O.9S@4O4>K
D4?48?@6<689;689D4?4@?=O68 =56?=V9;689O4@>4@?=p=A6? T4<N6 P6?69A45B56
/ EH E- -.E/ E0 _<N<9>4@?6934@5=8;N8C68 ; RN<56V9BO74A9M=?659768C 1 1 1 0H1̀@68C
H1_8=? /KEI0K-mqK0EE D4U6<6?68K 3LWX:3:P:W9:TQY9X:LZ:[
\3:X] ^4<4@=8?6V689768C J6>76@6A6?9S@4O4> 0HH1_8
1̀@68C
=? /K-EEKEEEKEEET3:ZP:R
_:W93`QYTY93:J`Wa
:
J6>76@6A6?9P=8CA6? ;=l6C6 T4<N6 O6=A9;689O4@>=V
D6ON^6?48oDB?6 D45N@6V68
34<O4@;67668934@5=8;N8C68 RN<56V9:8CCB?69J6>7@6A6? D6O.9S@4O4>K
T4<N6 P6?69A45B56
/ EH E- -.E/ EI J6 >76@6A6?9;656<9@68CA6 68C9<48l6;=9D6;4@9T=6C6 1
D4?48?@6<689;689D4?4@?=O68 7 1 1 /EE1̀@68C gEKI/qKEEE D4U6<6?68K 3LWX:3:P:W9:TQY9X:LZ:[
\3:X] ^4<4@=8?6V689768C J6>76@6A6?9S@4O4> /EE1̀@68C /EEKEEEKEEET3:ZP:R
_:W93`QYTY93:J`Wa
:
_<N< P@6<?=O9\DTP] T4<N6 O6=A9;689O4@>=V
D45N@6V68
348=8CA6?689D6^6>=?6>9TXJ
T6?N6893B5=>=936<B8C^@6l6 D6O.9S@4O4>K
;689T6?N68934@5=8;N8C68 N<56V9:8CCB?69T6?^B5933 T4<N6 P6?69A45B56
/ EH E- -.E/ EH J6>76@6A6?9?4@<6>NA9;656< R 1 1 1 qE1̀@68C E D4U6<6?68K 3LWX:3:P:W9:TQY9X:LZ:[ ^4<4@=8?6V689768C J6>76@6A6?9S@4O4> qE1̀@68C ET3:ZP:R
_:W93`QYTY93:J`Wa
3456A>686689PNC6>9768C 768C9<48C=AN?=9T6<6^?6 T4<N6 \3:X] O6=A9;689O4@>=V :
S4@8N68>69[6A9:>6>= D45N@6V68
J68N>=6
01214 4201
43
42
4
& , -.E- 1 421
49454312934 RN<56V934868C6868 1D4C=6?68 1 1D4C=6?68 H1D4C=6?68 GFGs1 1 1 1 1 H1D4C=6?68 'GG
01
43
42543 r4$ 34568CC6@68934@;6
934
P4@>454>6=A68876934868C6868 D6O.9S@4O4>K
34868C686896?6> :?6>934568CC6@6893484C6AA68 /E1D=B>9o
/ EH E- -.E- E0 34568CC6@68934@6?N@68 34@;6 ZNAB
T4<N6 3LWX:3:P:W9:TQY9X:LZ:[ P6?69A45B56
^4<4@=8?6V689768C 3Z4B5A6BAAN99Y_>6V69;68 /ZEN1ADB=B>9o 0EEKEEEKEEET3:ZP:R
_:W93`QYTY93:J`Wa
X64@6V9;68934@6?N@68 P4@>454>6=A68876934868C6868 1 1 1
/EEE1_>6V6
-EEKEEIKnEE D4U6<6?68K
T4<N6 \3:X] O6=A9;689O4@>=V 54C65 /EEE1_>6V6 :
SN^6?=ok65=9DB?6 :?6>934568CC6@6893484C6AA68 D45N@6V68
34@;6
01 2442012t RN<56V9D4C=6?68934<O=8668 1D4C=6?68
& , -.E0 1 014(4 +11
5 $ 1 1D4C=6?68 0E1D4C=6?68 sGuuG1 1 1 1 1 0E1D4C=6?68 ,GG
00+9454312934 33WT9T6?^B59339;689DB@>=A
RN<56V9D4C=6?68934<O=8668 D6O.9S@4O4>K
48C4<O68C689D6^6>=?6> 33WT9T6?^B59339;689DB@>=A 1 nH1D4C=6?68 T4<N6 P6?69A45B56 nH1D4C=6?68
/ EH E- -.E0 E/ 3
;689D6@=4@933WT P4@U=^?687693WT9768C 1 1 /EE1̀@68C n-KqqEKEEE D4U6<6?68K 3LWX:3:P:W9:TQY9X:LZ:[
\3:X] ^4<4@=8?6V689768C 33WT9;689DB@>=A /EE1̀@68C -HEKEEEKEEET3:ZP:R
_:W93`QYTY93:J`Wa
:
O4@<N?N T4<N6 O6=A9;689O4@>=V
D45N@6V68
072b7!#0c+%cb!v!+G
0c+!+bb*!+b!+G
& , F 1 1 0c +wc*!#!!+
9c!9!7!+!+
d6AN^689^456768689O48U686 1f
A4O6A6@689A6ON^6?48oAB?6 1 1f /EEKEE1f hsFGs'xGh1 1 1 1 1 /EEKEE1f GGG
0c+wc*!#!!++2+
9c!9!7!+
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4342
91 4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
012814423012124$ 423
0144423
01241$44342342
& , - ./01 2 012424242442 56789:;<9=6=;<>?9@9A9B 2<9=6= 2 2<9=6= 1002<9=6= CD-3D'E3C2 2 2 2 2 1002<9=6= 333
1
4444421
482
914 4
424$441
4
9454312934
Q>A=>IK9BR9;<>BI9A99B;LKB9=
SM>A9=KPB98 <9?/;VA>?>=Z
H>79I979B;I9B 12WBKN 12WBKN
1 0F 0G ./01 0. H>BJ>BI98K9B;<>?9@9A9B Q >A=>IK9BR9;T9A9B9;I9B
HA9=9A9B9 2 2 2 .F25>BK=
T>769
XYGZY[\ZX00 <>]979N9BZ H^_L`H`Q`_;`Tab;L`^c`d Q9N9;@>8P89
M>7>AKBN9:9B;R9BJ g9=R9A9@9N;<9?/ .F25>BK= .Z000Z000Z000TH`cQ`5
W`_;HSabTb;H`gS_h
I9897;L9>A9: T>769 eH`Lf ?9K@;I9B;?>A=K: VA
>?>= `
<9?6M9N>BO<PN9 Q>A=>8>=9K@9BBR9;U6789J 1F02<9=6= 1F02<9=6=
@>?9@9A9B;IK;<9?6M9N>B <>86A9:9B
VA>?>=
& 2 2 2 2 7!+0i#i7+!j!+k!"l!+mi79!!+i+m!+0i*!l!+!+!!7
& , 2 2 2 7!+0i#i7+!j!+!+m9ii+i7!#!+!+9ii7!+##i7!0i7*++m!+#!l!7!9! E3,C3E--3CE E3,D3CC-3E,-
07nm7!#0i++"!+m H>A=>BN9=>;IP@67>B
& , & 2 2 7!+0i#i7+!j!+ M>A>B]9B99B;I9B;89MPA9B 2o 2 2o 1002o p3&pC3,-3,p2 2 2 2 2 1002o D3&'C3pE-3',C
!i7!j M>89@=9B99B;N>A=>IK9;eof
9!0!i+9n!
01
128424423 5>BK=;LP@67>B;H>A>B]9B99BZ
012424
42342 a9MPA9B;^r9869=K;O;gPBKNPAKBJ
& , & ./01 2 iq4$4 9 21
401
42 43 =>AN9;a9MPA9B;s9M9K9B;<KB>AU9 25>BK= 2 25>BK= 1125>BK= D&3-,D3-E2 2 2 2 2 1125>BK= Dp3pD3-E
41
4 I9B;b@:NK=9A;c>98K=9=K;<KB>AU9
T<HL
<9?/;VA>?>=Z g>7?9BJ6B
H>BR6=6B9B;LP@67>B 5>BK=;LP@67>B;H>A>B]9B99B 2 T>769 H^_L`H`Q`_;`Tab;L`^c`d ag>
KBJ@6BJ9B;dKI6MZ Q9N9;@>8P89
1 0F 01 ./01 01 H>A>B]9B99B;H>A9BJ@9N H>A9BJ@9N;L9>A9: 2 2 F25>BK= .0Z\YXZ\00 <>]979N9BZ eH`Lf BKBJ@9N@9B M>7>AKBN9:9B;R9BJ VVHA>V?L;
<9?6M9N>B F25>BK=
>= .GZ[[XZ\00VV`L`_;H^_`_hhWa`_h`_
^_s`_`;L`^c`d
L9>A9: T>769 <>N9:9B9B;V>B]9B9 ?9K@;I9B;?>A=K:
<>86A9:9B L9B;H>A6?9:9B;b@8K7
<PPAIKB9=K;I9B;H>BR6=6B9B 5>BK=;a9MPA9B;s9M9K9B;<KB>AU9 <9?/;VA>?>=Z g>7?9BJ6B
T>769 H^_L`H`Q`_;`Tab;L`^c`d ag>
1 0F 01 ./01 0t a9MPA9B;s9M9K9B;<KB>AU9;I9B 9B;b@:NK=9A;c>98K=9=K;<KB>AU9 2
b@:NK=9A;c>98K=9=K;<KB>AU9 I 2 2 F25>BK= XZX[XZF\0 <>]979N9BZ eH`Lf BKBJ@9N@9B M>7>AKBN9:9B;R9BJ VVHA>V?L;
<9?6M9N>B F25>BK=
>= 10Zt.XZF\0VV`L`_;H^_`_hhWa`_h`_
^_s`_`;L`^c`d
T<HL T<HL T>769 <>N9:9B9B;V>B]9B9 ?9K@;I9B;?>A=K:
<>86A9:9B L9B;H>A6?9:9B;b@8K7
<9?/;VA>?>=Z g>7?9BJ6B
T>769 H^_L`H`Q`_;`Tab;L`^c`d ag>
1 0F 01 ./01 0Y ^r9869=K;<KB>AU9;H>A9BJ@9N a9MPA9B;^r9869=K;H>A9BJ@9N 2
L9>A9: L9>A9:;O;gPBKNPAKBJ 2 2 1F2a9MPA9B G1ZtG0Z000 <>]979N9BZ eH`Lf BKBJ@9N@9B M>7>AKBN9:9B;R9BJ VVHA>V?L;
<9?6M9N>B 1F2a9MPA9B
>= G1ZtG0Z000VV`L`_;H^_`_hhWa`_h`_
^_s`_`;L`^c`d
T>769 <>N9:9B9B;V>B]9B9 ?9K@;I9B;?>A=K:
<>86A9:9B L9B;H>A6?9:9B;b@8K7
& , & ./0. 2 ! 2 3
4 914242
01
42 4341
4
5>BK=;LP@67>B;a9MPA9B
<>69BJ9B;`@:KA;Q9:6B 25>BK= 2 25>BK= 125>BK= 3,-3E-,3&&2 2 2 2 2 125>BK= 3,-3E-,3&&
Q9N9;@>8P89
M>7>AKBN9:9B;R9BJ
<9?/;VA>?>=Z g>7?9BJ6B ?9K@;I9B;?>A=K:;;
Q>AM>B6:KBR9;h9UK;L9B T>769 aKBJ@6BJ9 B;
dKI6 MZ Q9N9;@>8P89
1 0F 01 ./0. 01 H>BR>IK99B;h9UK;I9B
Q6BU9BJ9B;`T_ Q6BU9BJ9B;`T_;I9897;1. 2 2 2 .[2SA9BJ .ZF[tZY\GZ000 <>]979N9BZ L9B9;QA9B=u>A;W767vL9B9 g>BKBJ@9N@9B
`8P@9=K;W767 M>7>AKBN9:9B;R9BJ VHVL;<9?6M9N>B .[2SA9BJ .ZF[tZY\GZ000VV`L`_;H^_`_hhWa`_h`_
V689B T>769 <>N9:9B9B;V>B]9B9 ?9K@;I9B;?>A=K:;; VA>?>= ^_s`_`;L`^c`d
<>86A9:9B L9B;H>A6?9:9B;b@8K7 Q9N9;@>8P89
M>7>AKBN9:9B;R9BJ
?9K@;I9B;?>A=K:
<9?/;VA>?>=Z g>7?9BJ6B
<PPAIKB9=K;I9B;H>BR6=6B9B >BK=;LP@67>B;a9MPA9B T>769 H^_L`H`Q`_;`Tab;L`^c`d ag>
1 0F 01 ./0. 0F a9MPA9B;<>69BJ9B;`@:KA 5 <>69BJ9B;`@:KA;Q9:6B;T<HL 2 2 2 125>BK= tZ1F1Z110 <>]979N9BZ eH`Lf BKBJ@9N@9B M>7>AKBN9:9B;R9BJ VVHA>V?L;
<9?6M9N>B 125>BK=
>= tZ1F1Z110VV`L`_;H^_`_hhWa`_h`_
^_s`_`;L`^c`d
Q9:6B;T<HL T>769 <>N9:9B9B;V>B]9B9 ?9K@;I9B;?>A=K:
<>86A9:9B L9B;H>A6?9:9B;b@8K7
& , & ./0F 2 ! 2 3
4 91514(4 42 5>BK=;Ì7KBK=NA9=K
<>M>J9w9K9B;H>A9BJ@9N 25>BK= 2 25>BK= .25>BK= &,3D&3,2 2 2 2 2 .25>BK= &-3,''3,
01
42 4341
4 L9>A9:
<9?/;VA>?>=Z g>7?9BJ6B
H>BJ9I99B;H9@9K9B;LKB9= v 02v T>769 H^_L`H`Q`_;`Tab;L`^c`d ag>
KBJ@6BJ9B;dKI6MZ Q9N9;@>8P89 <9?6M9N>B 02v
1 0F 01 ./0F 0. V>=>AN9;`NAK?6N 56789:;H9@9K9B;LKB9=;V>=>AN9 2 2 2 FY2TN>8 [1Z[F0Z000 <>]979N9BZ eH`Lf BKBJ@9N@9B M>7>AKBN9:9B;R9BJ VVHA>V?L;
>= FY2TN>8 .XZt00Z000VV`L`_;H^_`_hhWa`_h`_
^_s`_`;L`^c`d
<>8>BJ@9M9BBR9 `NAK?6N;<>8>BJ@9M9BBR9 T>769 <>N9:9B9B;V>B]9B9 ?9K@;I9B;?>A=K:
<>86A9:9B L9B;H>A6?9:9B;b@8K7
56789:;H>J9w9K;R9BJ <9?/;VA>?>=Z g>7?9BJ6B
VK7?KBJ9B;Q>@BK= g>BJK@6NK;VK7?KBJ9B;Q>@BK= 2 T>769 H^_L`H`Q`_;`Tab;L`^c`d ag>
1 0F 01 ./0F 11 b7M8>7>BN9=K;H>A9N6A9B b7M8>7>BN9=K;H>A9N6A9B 2 2 FY2SA9BJ 1X[Z\.1Z0F0 <>]979N9BZ eH`Lf BKBJ@9N@9B M>7>AKBN9:9B;R9BJ VVHA>V?L;
<9?6M9N>B FY2SA9BJ
>= 111Z\[[Z.F0VV`L`_;H^_`_hhWa`_h`_
^_s`_`;L`^c`d
H>A6BI9BJvWBI9BJ9B H>A6BI9BJvWBI9BJ9B T>769 <>N9:9B9B;V>B]9B9 ?9K@;I9B;?>A=K:
<>86A9:9B L9B;H>A6?9:9B;b@8K7
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 43
42 91 43
42 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
& , & -./0 1 ! 2 3
4
01
42 4341
4
234567839:;:4:47<=>5456?@:65 123456
A>B>783@:4CD:?7E:3@:F 1 123456 0123456 G'HIG,HIJ1 1 1 1 1 0123456 II'H'K,HL
234567OP>QP4347R46?:9:65
S56?@5DT8343@:4C:47U:4CB4:4
O:4?P@7V7O:W397XY<Z7[M//7\
]8SX7^-_`7S\Oa7A7V3b. O:W.7U@3W36a \3>W:4CB4
834;3=5::47OP>QP434 3?3@4:ca7S:>QB72:@57M^7da ]3>B: 54CDB4C:47n5=BQa l:?:7D39P9:
8fXE<8<l<X7<]SR7E<fm<n S\3
M /N /M -./0 /M R46?:9:657S56?@5DT8343@:4C:4 S:>QB72:@57Me7da7S:>QB72:@5 1 1 1 e123456 Naegga^M/ O3k:>:?:4a V8<Ec 454CD:?D:4 Q3>3@54?:F:47;:4C UU8@3UWE7
O:WBQ:?34 e123456
36 ^`Mae//a0g/UU<E<X78fX<XooAS<Xo<X
fXi<X<7E<fm<n
U:4CB4:47O:4?P@ -`7da7S:>QB7SfE7g7d:??a ]3>B: O3?:F:4:47U34k:4: W:5D7=:47W3@65F
]:D9:@7]3@57RUa7]3D@54C O39B@:F:4 E:4783@BW:F:47RD95>
h?P>:?567UUia7]?PQ7OP4?:D
]?PQ7OP4?:D7<@=37hB?WPj
8B?5F7c
O:W.7U@3W36a \3>W:4CB4
]3>B: 8fXE<8<l<X7<]SR7E<fm<n S\3
54CDB4C:47n5=BQa l:?:7D39P9:
M /N /M -./0 /- 834;3=5::4783@:9:?:47=:4 234567<9:?7lB9567O:4?P@
83@934CD:Q:47O:4?P@ l3@63=5: 1 1 1 `p123456 `âNgMap// O3k:>:?:4a V8<Ec 454CD:?D:4 Q3>3@54?:F:47;:4C UU8@3UWE7
O:WBQ:?34 `p123456
36 `âNgMap//UU<E<X78fX<XooAS<Xo<X
fXi<X<7E<fm<n
]3>B: O3?:F:4:47U34k:4: W:5D7=:47W3@65F
O39B@:F:4 E:4783@BW:F:47RD95>
O:W.7U@3W36a \3>W:4CB4
54CDB4C:47n5=BQa l:?:7D39P9:
M /N /M -./0 /` 834;3=5::4783@:9:?:47mB>:F 23456783@:9:?:47mB>:F7l:4CC: 1
l:4CC: 1 1 e123456 Mâ/eà-// O3k:>:?:4a V8<Ec 454CD:?D:4 Q3>3@54?:F:47;:4C UU8@3UWE7
O:WBQ:?34 e123456
36 MNa/èa///UU<E<X78fX<XooAS<Xo<X
fXi<X<7E<fm<n
]3>B: O3?:F:4:47U34k:4: W:5D7=:47W3@65F
O39B@:F:4 E:4783@BW:F:47RD95>
O:W.7U@3W36a \3>W:4CB4
54CDB4C:47n5=BQa l:?:7D39P9:
M /N /M -./0 /N 834;3=5::47U:@:4C7i3?:D:4 234567U:@:4C7i3?:D:47=:4 1
=:47834CC:4=::4 834CC:4=::47;:4C7l3@63=5: 1 1 p123456 `àNpMà0/ O3k:>:?:4a V8<Ec 454CD:?D:4 Q3>3@54?:F:47;:4C UU8@3UWE7
O:WBQ:?34 p123456
36 `àNpMà0/UU<E<X78fX<XooAS<Xo<X
fXi<X<7E<fm<n
]3>B: O3?:F:4:47U34k:4: W:5D7=:47W3@65F
O39B@:F:4 E:4783@BW:F:47RD95>
O:W.7U@3W36a \3>W:4CB4
54CDB4C:47n5=BQa l:?:7D39P9:
M /N /M -./0 /e Z:6595?:657OB4qB4C:47l:>B 234567U:F:47\54B>7l3@63=5: 1 1 1 -123456 gapN/a/// O3k:>:?:4a V8<Ec 454CD:?D:4 Q3>3@54?:F:47;:4C UU8@3UWE7
O:WBQ:?34 -123456
36 `àNpMà0/UU<E<X78fX<XooAS<Xo<X
fXi<X<7E<fm<n
]3>B: O3?:F:4:47U34k:4: W:5D7=:47W3@65F
O39B@:F:4 E:4783@BW:F:47RD95>
2B>9:F79:QP@:47Q3@q:9:4:4 O:W.7U@3W36a \3>W:4CB4
834;3934CC:@::47m:Q:? =54:67=:9:>7E:3@:F M//1S:QP@:4 ]3>B: 8fXE<8<l<X7<]SR7E<fm<n S\3
54CDB4C:47n5=BQa l:?:7D39P9: O:WBQ:?34 M//1S:QP@:4
M /N /M -./0 /p OPP@=54:657=:47OP46B9?:65 2B>9:F79:QP@:47Q3@q:9:4:4 1 1 1 0/1S:QP@:4 ``âgg-a/// O3k:>:?:4a V8<Ec 454CD:?D:4 Q3>3@54?:F:47;:4C UU8@3UWE7
36 0/1S:QP@:4 ``âgg-a///UU<E<X78fX<XooAS<Xo<X
fXi<X<7E<fm<n
]O8E =54:679B:@7E:3@:F ]3>B: O3?:F:4:47U34k:4: W:5D7=:47W3@65F
O39B@:F:4 E:4783@BW:F:47RD95>
01244424
42# $ B>9:F7834C:=::4783@:9:?:4
& , & -./g 1 41
4012242
42 2
=:47\36547S:544;: 123456 1 123456 M123456 K&JH,'GH,1 1 1 1 1 M123456 KI'H&'LH&
011
23441
4
O:W.7U@3W36a \3>W:4CB4
54CDB4C:47n5=BQa l:?:7D39P9:
M /N /M -./g /- 834C:=::47O34=:@::47E54:6 2B>9:F7D34=:@::4
hQ3@:65P4:97:?:B7S:Q:4C:4 =54:6ThQ3@:65P4:97U:@B 1 1 1 `1A45? Np/aM/0a/// O3k:>:?:4a V8<Ec 454CD:?D:4 Q3>3@54?:F:47;:4C UU8@3UWE7
O:WBQ:?34 `1A45?
36 0//a///a///UU<E<X78fX<XooAS<Xo<X
fXi<X<7E<fm<n
]3>B: O3?:F:4:47U34k:4: W:5D7=:47W3@65F
O39B@:F:4 E:4783@BW:F:47RD95>
O:W.7U@3W36a \3>W:4CB4
23456783@:9:?:47=:47\3654 ]3>B: 8fXE<8<l<X7<]SR7E<fm<n S\3
54CDB4C:47n5=BQa l:?:7D39P9:
M /N /M -./g /0 834C:=::4783@:9:?:47=:4
\36547S:544;: S:544;:7V7\3q:7O3@q:a78@54?3@ 1 1 1 `123456 -ga^-eaN// O3k:>:?:4a V8<Ec 454CD:?D:4 Q3>3@54?:F:47;:4C UU8@3UWE7
O:WBQ:?34 `123456
36 eàM`paM//UU<E<X78fX<XooAS<Xo<X
fXi<X<7E<fm<n
6?:4=:@a7R46?:9:657dS754?3@43?c ]3>B: O3?:F:4:47U34k:4: W:5D7=:47W3@65F
O39B@:F:4 E:4783@BW:F:47RD95>
012r1 442"44012242 234567834;3=5::472:6:
& , & -./e 1
42011
23442 834B4q:4C7A@B6:4783>3@54?:F 123456 1 123456 `123456 &HGJIHJ,G1 1 1 1 1 `123456 &LH'IJH,G
41
4 E:3@:F
2B>9:F7]B@:?7O39B:@ O:W.7U@3W36a \3>W:4CB4
l3@=56?@5WB657VUB:Fc `///1UB:F ]3>B: 8fXE<8<l<X7<]SR7E<fm<n S\3
54CDB4C:47n5=BQa l:?:7D39P9: O:WBQ:?34 `///1UB:F
M /N /M -./e /M 834;3=5::472:6:7]B@:?
\34;B@:? 2B>9:F7]B@:?7\:6BD 1 1 1 MN//1UB:F M-ag//a/// O3k:>:?:4a V8<Ec 454CD:?D:4 Q3>3@54?:F:47;:4C UU8@3UWE7
36 MN//1UB:F M-ag//a///UU<E<X78fX<XooAS<Xo<X
fXi<X<7E<fm<n
l3@=56?@5WB657VUB:Fc ]3>B: O3?:F:4:47U34k:4: W:5D7=:47W3@65F
O39B@:F:4 E:4783@BW:F:47RD95>
O:W.7U@3W36a \3>W:4CB4
54CDB4C:47n5=BQa l:?:7D39P9:
M /N /M -./e /- 834;3=5::472:6:7OP>B45D:65a 234567l:C5F:47E5W:;:@7E:9:> 1
]B>W3@7E:;:7<5@7=:47S56?@5D M-7UB9:4 1 1 N123456 M-ea/0NàN^ O3k:>:?:4a V8<Ec 454CD:?D:4 Q3>3@54?:F:47;:4C UU8@3UWE7
O:WBQ:?34 N123456
36 M-/aeNà0NÛU<E<X78fX<XooAS<Xo<X
fXi<X<7E<fm<n
]3>B: O3?:F:4:47U34k:4: W:5D7=:47W3@65F
O39B@:F:4 E:4783@BW:F:47RD95>
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
;458<:E=9BFG9H95:@5B@I
A4J89B95:A95BCD:K4D<4789
;@?9H:K459J9:A4L4D<8H95 //O;458< A9L0:GD4L4<R M4?L95J@5 //O;458<
456478995:;9<9:34=969595 K4D<4789 -OPD95J U4?@9 3WXYE3EKEX:EUZ[:YEW\E] ZM4
85JI@5J95:]87@`R K9B9:I4=C=9 -OPD95J
, -. -, /0-1 -2 3
>?@?:A95BCD ;@?=9H:G9H95:M9I9595 O O O /O;458< Q-RS,TR2-- A4V9?9B95R ^3EY_ 585JI9BI95 `4?4D85B9H95:695J GG3D4GLY:
A9L@`9B45
4< /O;458< .1R1TTR2--GGEYEX:3WXEXaa>ZEXaEX
WXbEXE:YEW\E]
M85@?95:34J9N98 U4?@9 A4B9H9595:G45V959 L98I:795:L4D<8H
-OPD95J A4=@D9H95 Y95:34D@L9H95:[I=8? -OPD95J
;@?=9H:K459J9:E7?858<BD9<8
K4D<4789
011$ 4
4424
42# $ ;458<:34?4=8H9D995:G9D95J
& c & /0-d O 41
4012242
42 M8=8I:Y94D9H:345@5e95J O;458< O O;458< TO;458< fggfhi&figgO O O O O TO;458< fj&hfi&ifjk
011
2344241
4 >D@<95:34?4D85B9H:Y94D9H
3456478995:;9<9 A9L0:GD4L4<R M4?L95J@5
34?4=8H9D995R:G8969 ;@?=9H:A4579D995 U4?@9 3WXYE3EKEX:EUZ[:YEW\E] ZM4
85JI@5J95:]87@`R K9B9:I4=C=9
, -. -, /0-d -/ 34?4=8H9D995R:39e9IR:795 Y859<FP`4D<98C59=:Y9=9? O O O T,O>58B ,1/R.T.R111 A4V9?9B95R ^3EY_ 585JI9BI95 `4?4D85B9H95:695J GG3D4GLY:
A9L@`9B45 T,O>58B
4< ,1/R.T.R111GGEYEX:3WXEXaa>ZEXaEX
WXbEXE:YEW\E]
34D8l8595:A4579D995:Y859< AC578<8:G98I U4?@9 A4B9H9595:G45V959 L98I:795:L4D<8H
P`4D9<8C59=:9B9@:Z9`95J95 A4=@D9H95 Y95:34D@L9H95:[I=8?
A9L0:GD4L4<R M4?L95J@5
U4?@9 3WXYE3EKEX:EUZ[:YEW\E] ZM4
85JI@5J95:]87@`R K9B9:I4=C=9
, -. -, /0-d -Q 34?4=8H9D995:34D9=9B95:795 ;458<:34D9=9B95:a47@5J
M4<85:Z985569 A95BCD:Y9=9?:AC578<8:G98I O O O SO;458< ,-/RS1-RS-- A4V9?9B95R ^3EY_ 585JI9BI95 `4?4D85B9H95:695J GG3D4GLY:
A9L@`9B45 SO;458<
4< ,1/R.T.R111GGEYEX:3WXEXaa>ZEXaEX
WXbEXE:YEW\E]
U4?@9 A4B9H9595:G45V959 L98I:795:L4D<8H
A4=@D9H95 Y95:34D@L9H95:[I=8?
;@?=9H:G95J@595:a47@5J A9L0:GD4L4<R M4?L95J@5
34?4=8H9D995F\4H9L8=8B9<8 \@<9I:M45e978:G98I ,O>58B U4?@9 3WXYE3EKEX:EUZ[:YEW\E] ZM4
85JI@5J95:]87@`R K9B9:I4=C=9 A9L@`9B45 ,O>58B
, -. -, /0-d -d a47@5J:A95BCD:795 ;@?=9H:a47@5J:A95BCD:Y9=9? O O O /O>58B ,R1-TRQ..R/-- A4V9?9B95R ^3EY_ 585JI9BI95 `4?4D85B9H95:695J GG3D4GLY:
4< /O>58B /R/.2RQ2.R/11GGEYEX:3WXEXaa>ZEXaEX
WXbEXE:YEW\E]
G95J@595:Z985569 AC578<8:G98I U4?@9 A4B9H9595:G45V959 L98I:795:L4D<8H
A4=@D9H95 Y95:34D@L9H95:[I=8?
07mn7!# 345J@D95J95:34D<45B9<4
& c ' O O 0o+!+nn*!+n!+ ICDL95:B4D79?`9I:L45V959 Oq O Oq .R--Oq 'f'jfkkfkiO O O O O .R--Oq f&&hf&hfchj
o+%!+! ^p_
01$4r42420128144242 ;458<:34=969595:345V4J9H95
& c ' /0-/ O 91 45 44421
445 795:A4<89`<89J995:K4DH979` O;458< O O;458< 2O;458< &f'gifig'fgihO O O O O 2O;458< hgfkghfh'g
128424 G45V959
;@?=9H:A4=C?`CI:\4=9N95 A9L0:GD4L4<R M4?L95J@5
34=9B8H95:345V4J9H95:795 34595JJ@=95J95:G45V959 QOA4=C?`CI U4?@9 3WXYE3EKEX:EUZ[:YEW\E] ZM4
85JI@5J95:]87@`R 345J4=C=995:<@?L4D M9<69D9I9B:795 QOA4=C?`CI
, -. -T /0-/ -/ M8B8J9<8:G45V959 ;@?=9H:\4=9N95:695J O O O QOPD95J /22R-T2RT-- A4V9?9B95R ^3EY_ 585JI9BI95 7969:9=9?:795 \4=9N95:A9L@`9B45 QOPD95J ,Q/R-/dRQd/GGEYEX:3WXEXaa>ZEXaEX
WXbEXE:YEW\E]
A9L@`9B45FACB9 G4D<4DB8s8I9B:A49H=895:K95JJ9` U4?@9 A4B9H9595:G45V959 =85JI@5J95:H87@` GD4L4<
G45V959 A4=@D9H95 Y95:34D@L9H95:[I=8?
345J4579=895:P`4D9<8:795 ; @?=9H:34B@J9<:38I4B:3C<IC A9L0:GD4L4<R M4?L95J@5
3456478995:U9D959:3D9<9D959 A4<89`<89J995:K4DH979` T-OPD95J U4?@9 3WXYE3EKEX:EUZ[:YEW\E] ZM4
85JI@5J95:]87@`R 345J4=C=995:<@?L4D M9<69D9I9B:795 T-OPD95J
T12R-2-R/11GGEYEX:3WXEXaa>ZEXaEX
, -. -T /0-/ -T A4<89`<89J995:K4DH979` K44D5VV@9I5@9`8569:\9?L@:;9=@D O
G O O .-OG@9H 2T,RQ1SRQ,, A4V9?9B95R
U4?@9 ^3EY_ 585JI9BI95
A4B9H9595:G45V959
7969:9=9?:795 \4=9N95:A9L@`9B45 .-OG@9H
=85JI@5J95:H87@` GD4L4< WXbEXE:YEW\E]
G45V959:A9L@`9B45FACB9 Wt9I@9<8 A4=@D9H95 Y95:34D@L9H95:[I=8?
3456478995:34D9=9B95 A9L0:GD4L4<R M4?L95J@5
U4?@9 3WXYE3EKEX:EUZ[:YEW\E] ZM4
85JI@5J95:]87@`R 345J4=C=995:<@?L4D M9<69D9I9B:795
, -. -T /0-/ -2 34D=857@5J95:795
A4<89`<89J995:B4DH979`
;@?=9H:Y4<9:u95J
M4?`@5698:WvU O O O ,OY4<9 .2R2.-R--- A4V9?9B95R ^3EY_ 585JI9BI95 7969:9=9?:795 \4=9N95:A9L@`9B45 ,OY4<9 ,,-R---R---GGEYEX:3WXEXaa>ZEXaEX
WXbEXE:YEW\E]
G45V959 U4?@9 A4B9H9595:G45V959 =85JI@5J95:H87@` GD4L4<
A4=@D9H95 Y95:34D@L9H95:[I=8?
A9L0:GD4L4<R M4?L95J@5
345J@9B95:A9`9<8B9< U4?@9 3WXYE3EKEX:EUZ[:YEW\E] ZM4
85JI@5J95:]87@`R 345J4=C=995:<@?L4D M9<69D9I9B:795
, -. -T /0-/ -Q A9N9<95:@5B@I:345V4J9H95 ;@?=9H:Y4<9:K95JJ@H
G45V959 O O O .OY4<9 /21R.Q1RQ,- A4V9?9B95R ^3EY_ 585JI9BI95 7969:9=9?:795 \4=9N95:A9L@`9B45 .OY4<9 ,/-R---R---GGEYEX:3WXEXaa>ZEXaEX
WXbEXE:YEW\E]
795:A4<89`<89J995 U4?@9 A4B9H9595:G45V959 =85JI@5J95:H87@` GD4L4<
A4=@D9H95 Y95:34D@L9H95:[I=8?
;@?=9H:34B@J9<:3458=98 A9L0:GD4L4<R M4?L95J@5
A4D@<9I95:795:A4D@J895:39<V9 U4?@9
, -. -T /0-/ -S 34595J9595:39<V9L45V959 G45V959 O O O ,--OPD95J 2-dR-2TRT.1 A4V9?9B95R
85JI@5J95:]87@`R 345J4=C=995:<@?L4D M9<69D9I9B:795 ,--OPD95J
3WXYE3EKEX:EUZ[:YEW\E] ZM4 585JI9BI95 7969:9=9?:795 \4=9N95:A9L@`9B45 2-O;@?=9H ,./R2,dRd.1GGEYEX:3WXEXaa>ZEXaEX
A9L@`9B45FACB9 ;@?=9H:\4IC?4579<8 2-O;@?=9H U4?@9 ^3EY_ A4B9H9595:G45V959 =85JI@5J95:H87@` GD4L4< WXbEXE:YEW\E]
34DL98I95:U9D959:795 A4=@D9H95 Y95:34D@L9H95:[I=8?
3D9<9D959
01$4r4242012r1$44342 ;458<:34=969595R
& c ' /0-T O 42ow4 4 9
42 34564=9?9B95:795:Wt9I@9<8 O;458< O O;458< TO;458< &ficfh&f&gO O O O O TO;458< &f&gfifjcg
128424 ACDL95:G45V959
A9L0:GD4L4<R M4?L95J@5 345J4=C=995:<@?L4D
;458<:G9H95:K95JJ9`:Y9D@D9B U4?@9 7969:9=9?:795 M9<69D9I9B
, -. -T /0-T -/ \4<`C5:b4`9B:Y9D@D9B G45V959 ,/O;458< 3WXYE3EKEX:EUZ[:YEW\E] ZM4
85JI@5J95:]87@`R =85JI@5J95:H87@`:: K4D79?`9I:G45V959 ,/O;458< T.-R,TdR---GGEYEX:3WXEXaa>ZEXaEX
G45V959:A9L@`9B45FACB9 ;@?=9H:UA:G@`9B8:M45J4598 O O O ,/O;@?=9H .2SR.T-R.S- A4V9?9B95R
U4?@9 ^3EY_ 585JI9BI95
A4B9H9595:G45V959 345J4=C=995:<@?L4D 795:\4=9N95 ,/O;@?=9H WXbEXE:YEW\E]
UB9B@<:A4L45V95995 A4=@D9H95 Y95:34D@L9H95:[I=8? 7969:9=9?:795 A9L@`9B45:GD4L4<
=85JI@5J95:H87@`
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
E6F1:G73F3D9 ^3KF64>C4 ^6D_676B6;
2345678649:237;<=<4>64:?64 CK=6L:23;C>6D:28B3;:2<DB< V3KC6 2@WXY2YZYW:YV[\:XY@]YS [^3
84>BC4>64:S8?CH9 234>3=<=664:DCKF37
, -. -/ 01-/ -/ @A6BC6D8:E<7F64:G345646 J G345646:MN764>O P P P Q-R,PN764>IS678 QRT9-/T90TU E356K6;649 M2YXO 484>B6;B64 ?6_6:6=6K:?64 Z37?6KH6B:G345646 Q-R,PN764>IS678
?64:]3=6`64 R/-9.Q,9Q.UGGYXYW:2@WYWaab[YWaYW
@WcYWY:XY@]YS
E6FCH6;34IE<;6 V3KC6 E3;6L6464:G345646 =84>BC4>64:L8?CH E6FCH6;34:G73F3D
E3=C76L64 X64:237CF6L64:\B=8K
234_3?8664:[<>8D;8B E6F1:G73F3D9 ^3KF64>C4 ^6D_676B6;
, -. -/ 01-/ -R 234_3=6K6;64:?64:@A6BC6D8 J348D:26B3;:[<>8D;8B:V66;
G345646 P P P dPJ348D V3KC6
.-T9//,9,.- E356K6;649 2@WXY2YZYW:YV[\:XY@]YS [^3
84>BC4>64:S8?CH9
484>B6;B64
234>3=<=664:DCKF37
?6_6:6=6K:?64 Z37?6KH6B:G345646 dPJ348D R--9---9---GGYXYW:2@WYWaab[YWaYW
E<7F64:G345646 J348D:2376=6;64:V66;:G345646 ,TPJ348D V3KC6 M2YXO E3;6L6464:G345646 =84>BC4>64:L8?CH ?64:]3=6`64 ,TPJ348D @WcYWY:XY@]YS
E6FCH6;34IE<;6 E3=C76L64 X64:237CF6L64:\B=8K E6FCH6;34:G73F3D
& e ' 01-R P 01243442 3144
JCK=6L:]3>C=6D8
01242$4242128424 23464>>C=64>64:G345646 PX<BCK34 P PX<BCK34 ,PX<BCK34 ffgheeg'eP P P P P ,PX<BCK34 &gg
E6F1:G73F3D9 ^3KF64>C4
234_CDC464:]3>C=6D8 V3KC6 84>BC4>64:S8?CH9 234>3=<=664:DCKF37 ^6D_676B6;
2@WXY2YZYW:YV[\:XY@]YS [^3
, -. -/ 01-R -, 23464>>C=64>64:G345646 237?6:Z34;64>
23464>>C=64>64:G345646 P P P ,PX<BCK34 0QQ9d..9/.- E356K6;649 M2YXO 484>B6;B64 ?6_6:6=6K:?64 ,PX<BCK34 ,-9---9---GGYXYW:2@WYWaab[YWaYW
E6FCH6;34IE<;6 V3KC6 E3;6L6464:G345646 =84>BC4>64:L8?CH E6FCH6;34:G73F3D @WcYWY:XY@]YS
E3=C76L64 X64:237CF6L64:\B=8K
& P P P P 7!+0i#i7+!j!+k!"l!+mi79!!+i+m!+0i*!l!+!+!!7
& f P P P 7!+0i#i7+!j!+!+mn!* &og&fghfg&f hgffpgp'ogo
07nm7!#0i++"!+m 237D34;6D3:?<BCK34
& f & P P 7!i7!j
!+0i#i7+!j!+ H3734564664:?64:=6H<764 Pq P Pq ,--Pq rghrog&oogp&fP P P P P ,--Pq &g'opghpeg''
9!0!i+9n! H3=6BD64664:;37D3?86:MqO
01
12842442g
& f & 01-, P 0 12424
42g42 J348D:X<BCK34:M=6B8H9:D6B8H9 Pq
is4$4 9 21
401
42 43 3A6=C6D8:7BH?O P Pq ,--Pq fgpgP P P P P ,--Pq gg
41
4
234_CDC464:X<BCK34 E6F1:G73F3D9 ^3484>B6;B64:VCKF37 6:B3=<=6
, -Q -, 01-, -, 23734564664:23764>B6; J 348D:X<BCK34:23734564664 P P P /PX<BCK34 - t646D6789 2@WXY2YZYW:YV[\:XY@]YS X6_6:^64CD86:u64> ZH63;K3784;6L64:_64>
X<BCK34
H3734564664:?64 /PX<BCK34 ,.09---9---X\WYV:VNV\Y[
X6376L X64:^<48;<784>:MJ348DO 23D64;C464 M2YXO G37BC6=8;6D:X64 F68B:?64:F37D8L =6H<764:B8437v6
G37?6_6:V684>
E<<7?846D8:?64:234_CDC464 E6F1:G73F3D9 ^3484>B6;B64:VCKF37 6:B3=<=6
, -Q -, 01-, -Q [6H<764:c6H6864:E8437v6:?64 2@WXY2YZYW:YV[\:XY@]YS X6_6:^64CD86:u64> ZH63;K3 X<BCK34
\BL;8D67:]36=8D6D8:E8437v6 J348D:X<BCK34:M[6B8H9:V6B8HO P P P ,PJ348D ,T90U,9--- t646D6789
23D64;C464 M2YXO G37BC6=8;6D:X64 784;6L64:_64>
F68B:?64:F37D8L
H3734564664:?64 ,PJ348D
=6H<764:B8437v6
/-9---9---X\WYV:VNV\Y[
VE2X G37?6_6:V684>
E6F1:G73F3D9 ^3484>B6;B64:VCKF37 6:B3=<=6
, -Q -, 01-, -d @A6=C6D8:E8437v6:23764>B6; J348D:X<BCK34:M@A6=C6D8 P P P ,PJ348D R,9,0,9--- t646D6789 2@WXY2YZYW:YV[\:XY@]YS X6_6:^64CD86:u64> ZH63;K3784;6L64:_64>
X<BCK34
H3734564664:?64 ,PJ348D R-9---9---X\WYV:VNV\Y[
X6376L ]BH?O 23D64;C464 M2YXO G37BC6=8;6D:X64 F68B:?64:F37D8L =6H<764:B8437v6
G37?6_6:V684>
& f & 01-0 P ! 2 3
4 914242
01
42 4341
4
Z37H34CL84_6:H34>L6D8=64
H3>6`68 Pq P Pq ,--Pq fgr&googfefP P P P P ,--Pq hggg
JCK=6L:23>6`68:u64> E6F1:G73F3D9 ^3484>B6;B64:VCKF37Z6;6:B3=<=6
, -Q -, 01-0 -, 234_3?8664:a6v8:?64
ZC4v64>64:YVW Z37F6_67B64:a6v8:X64 P P P /RPN764> Q9U0,9T0T9Q.Q t646D6789 X646:Z764Dw37:bKCKxX646 X6_6:^64CD86:u64> H3K3784;6L64:_64>
Y=<B6D8:bKCK G37BC6=8;6D:X64
E67_6`64:I
E67_6`6;8 /RPN764> d9---9---9---X\WYV:VNV\Y[
ZC4v64>644_6 23D64;C464 G37?6_6:V684> F68B:?64:F37D8L
& f & 01-. P ! 2 3
4 91514(4 42 E3>86;64:234C4v64>
01
42 4341
4 23=6BD64664:E64;<7 Pq P Pq ,--Pq hege'rgeP P P P P ,--Pq epg'eg
JCK=6L:26B6864:X846D:G3D37;6
234>6?664:26B6864:X846D 237=34>B6H64_6 R-PV;3= E6F1:G73F3D9 2@WXY2YZYW:YV[\:XY@]YS Z6;6:B3=<=6 23=6_6464 R-PV;3=
, -Q -, 01-. -0 G3D37;6:Y;78FC; JCK=6L:26B6864:ELCDCD:S678x P P P R-PV;3= ,-9Ud.9--- t646D6789 M2YXO H3K3784;6L64:_64> Y?K848D;76D8 R-PV;3= ,.R9/.-9---X\WYV:VNV\Y[
E3=34>B6H644_6 S678:Z37;34;C:MV;3=O R-PV;3= 23D64;C464 F68B:?64:F37D8L 237B64;<764 R-PV;3=
JCK=6L:26B6864:E<7H78:MV;3=O
V< D8
6 =
8D6 D8
:2 376;C764 J348D:^3?86:2CF=8B6D8:?64 E6F1:G73F3D9 2@WXY2YZYW:YV[\:XY@]YS Z6;6:B3=<=6 23=6_6464
, -Q -, 01-. ,- 237C4?64>xb4?64>64 27<K<D8:M26K37649:E6746A6=9 P P P /PE3>86;64 QR9QQ/9.-- t646D6789 M2YXO H3K3784;6L64:_64> Y?K848D;76D8 /PE3>86;64 ,--9---9---X\WYV:VNV\Y[
MJ348DO 23D64;C464 F68B:?64:F37D8L 237B64;<764
& f & 01-Q P ! 2 3
4
01
42 4341
4
E3>86;64:H34C4v64>
H3=6BD64664:B64;<7 Pq P Pq ,--Pq 'rogoogfP P P P P ,--Pq og&oogho
234_3?8664:E<KH<434 E6F1:G73F3D9 ^3484>B6;B64:VCKF37 6:B3=<=6
, -Q -, 01-Q -, \4D;6=6D8:[8D;78BI2343764>64 J348D:E<KH<434:[8D;78B:I P P P ,-PJ348D T9Q,-9T-- t646D6789 2@WXY2YZYW:YV[\:XY@]YS X6_6:^64CD86:u64> ZH63;K3784;6L64:_64>
23=6_6464
Y?K848D;76D8 ,-PJ348D Q.9QUQ9/QdX\WYV:VNV\Y[
G64>C464:E64;<7 2343764>64:MJ348DO 23D64;C464 M2YXO G37BC6=8;6D:X64 F68B:?64:F37D8L 237B64;<764
G37?6_6:V684>
J348D:Y=6;:ZC=8D:E64;<7 E6F1:G73F3D9 ^3484>B6;B64:VCKF37 6:B3=<=6
, -Q -, 01-Q -0 234_3?8664:2376=6;64:?64 Z37D3?86:MJ348DO P P P Q-PJ348D ,dd9-//9.Q- t646D6789 2@WXY2YZYW:YV[\:XY@]YS X6_6:^64CD86:u64> ZH63;K3784;6L64:_64>
23=6_6464
Y?K848D;76D8 Q-PJ348D 0R.9.,.9T,RX\WYV:VNV\Y[
237=34>B6H64:E64;<7 J348D:2376=6;64:X64 dPJ348D 23D64;C464 M2YXO G37BC6=8;6D:X64 F68B:?64:F37D8L 237B64;<764 dPJ348D
237=34>B6H64:E64;<7:MJ348DO G37?6_6:V684>
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
K8L09M:3L3DH W3474BX8<X849S>?L3:A8<89X3;Z;8 23;858484
, -. -, /0-. -1 2345367884923:8;8<849=>?8@ C347D923:8;8<849=>?8@9A84BB8 G
A84BB8 EC347DF G G ,/GC347D 1HIJJH--- N848D8:7H 2OPQR2RARP9RSTU9QRO=RV
E2RQF
Q8589W84>D789Y84B [3?3:74<8@849584B
M3:X>8;7<8D9Q84 R6?747D<:8D7 ,/GC347D I\H1\\H1/IQUPRS9S]SURT
23D84<>484 M3:68589S874B L87X96849L3:D7@ 23:X84<Z:84
W3474BX8<X849S>?L3:A8<89X3;Z;8
, -. -, /0-. -J 23453678849M8@849TZB7D<7X C347D9M8@849TZB7D<7X9EC347DF
C347D9M8@849W8X84849Q84 G G G -GC347D K8L09M:3L3DH
..HJI/H--- N848D8:7H 2OPQR2RARP9RSTU9QRO=RV Q8589W84>D789Y84B [3?3:74<8@849584B 23;858484
R6?747D<:8D7 -GC347D \IH---H---QUPRS9S]SURT
K84<Z: W74>?849A3:D3678 ^GC347D 23D84<>484 E2RQF M3:X>8;7<8D9Q84 L87X96849L3:D7@ 23:X84<Z:84 ^GC347D
M3:68589S874B
K8L09M:3L3DH W3474BX8<X849S>?L3:A8<89X3;Z;8 23;858484
, -. -, /0-. -I 23453678849M8:84B9_3<8X84 C347D9M8:84B9_3<8X849684 G
6849234BB846884 234BB8468849A3:D36789EC347DF G G ,-GC347D /,HJ\IH̀-- N848D8:7H 2OPQR2RARP9RSTU9QRO=RV
E2RQF
Q8589W84>D789Y84B [3?3:74<8@849584B
M3:X>8;7<8D9Q84 R6?747D<:8D7 ,-GC347D `/H\-IH\J-QUPRS9S]SURT
23D84<>484 M3:68589S874B L87X96849L3:D7@ 23:X84<Z:84
23453678849M8@849M8a884 C347D9M8@849M8a8849Q84 K8L09M:3L3DH W3474BX8<X849S>?L3:A8<89X3;Z;8 23;858484
, -. -, /0-. -. 684923:8<>:84923:>4684Bb 23:>4684Bbc4684B84 G G G 1GC347D /`HJJ-H--- N848D8:7H 2OPQR2RARP9RSTU9QRO=RV Q8589W84>D789Y84B [3?3:74<8@849584B R6?747D<:8D7 1GC347D `.H\,/H̀`\QUPRS9S]SURT
>4684B84 A3:D36789EC347DF 23D84<>484 E2RQF M3:X>8;7<8D9Q84 L87X96849L3:D7@ 23:X84<Z:84
M3:68589S874B
23453;34BB8:8849=8[8< C>?; 8@9T8[Z:84923:d8;8484 K8L09M:3L3DH W3474BX8<X849S>?L3:A8<89X3;Z;8 23;858484
, -. -, /0-. -\ KZZ:6748D796849KZ4D>;<8D7 Q8 ;8?9Q83:8@9ET8[Z:84F G
C>?;8@9T8[Z:84923:d8;84849K3 G G ,/-GT8[Z:84
,/-GT8[Z:84 `1HJ,JH--- N848D8:7H 2OPQR2RARP9RSTU9QRO=RV
E2RQF
Q8589W84>D789Y84B [3?3:74<8@849584B
M3:X>8;7<8D9Q84 R6?747D<:8D7 ,/-GT8[Z:84
,/-GT8[Z:84 /`.H^^`H.JJQUPRS9S]SURT
SK2Q T>8:9Q83:8@ 23D84<>484 M3:68589S874B L87X96849L3:D7@ 23:X84<Z:84
01244424
42# $ K3B78<849234>4d84B
& e & /0-^ G 41
4012242
42 23;8XD848849K84<Z: Gf G Gf ,--Gf gehih'iG G G G G ,--Gf jjei'jhi
011
23441
4
234B868849K3468:884 C>?;8@9WZL7;9C8L8<849M8:>9E G K8L09M:3L3DH 2OPQR2RARP9RSTU9QRO=RV A8<89X3;Z;8 23;858484
, -. -, /0-^ -, 23:Z:84B849Q748D98<8> G G ,Gc47< J.`H̀1-H--- N848D8:7H [3?3:74<8@849584B R6?747D<:8D7 ,Gc47< II.H1I`H---QUPRS9S]SURT
K3468:8849Q748D9C8L8<84 c47<9F 23D84<>484 E2RQF L87X96849L3:D7@ 23:X84<Z:84
012k1 442"44012242 K3B78<849[34>4d84B
& e & /0-` G
42011
23442 [3;8XD848849X84<Z: Gf G Gf ,--Gf ejgiljiG G G G G ,--Gf he&ihgihe
41
4
K8L09M:3L3DH W3474BX8<X849S>?L3: 89X3;Z;8
, -. -, /0-` -/ 23453678849C8D89KZ?>47X8D7H C347D9A8B7@849Q7L858:9Q8;8? G G G JGC347D ,-\H,.-H--- N848D8:7H 2OPQR2RARP9RSTU9QRO=RV Q8589W84>D789Y84B A[83<?3:74<8@849584B
23;858484
R6?747D<:8D7 JGC347D /,IH/1`H1/.QUPRS9S]SURT
S>?L3:9Q8589R7:96849T7D<:7X ,/9M>;84 23D84<>484 E2RQF M3:X>8;7<8D9Q84 L87X96849L3:D7@ 23:X84<Z:84
M3:68589S874B
K8L09M:3L3DH W3474BX8<X849S>?L3: 89X3;Z;8
, -. -, /0-` -1 23453678849C8D8923:8;8<84 C>?;8@923:8;8<849K3:d8 G G G I-Gc47< 1JH11IH--- N848D8:7H 2OPQR2RARP9RSTU9QRO=RV Q8589W84>D789Y84B A[83<?3:74<8@849584B
23;858484
R6?747D<:8D7 I-Gc47< `.H.-/HI--QUPRS9S]SURT
684923:;34BX8[849K84<Z: Q7[3:L87X79Ec47<F 23D84<>484 E2RQF M3:X>8;7<8D9Q84 L87X96849L3:D7@ 23:X84<Z:84
M3:68589S874B
C>?;8@9A348B89R6?747D<:8D7 K8L09M:3L3DH W3474BX8<X849S>?L3: 89X3;Z;8
, -. -, /0-` -J 23453678849C8D8923;858484 A3:D36789E]:84BF G G G /-G]:84B I,-H^`-H--- N848D8:7H 2OPQR2RARP9RSTU9QRO=RV Q8589W84>D789Y84B A[83<?3 23;858484
:74<8@849584B R6?747D<:8D7 /-G]:84B I.-H---H---QUPRS9S]SURT
c?>?9K84<Z: C>?;8@9A348B89K3L3:D7@84 JG]:84B 23D84<>484 E2RQF M3:X>8;7<8D9Q84 L87X96849L3:D7@ 23:X84<Z:84 JG]:84B
A3:D36789E]:84BF M3:68589S874B
011$ 4
4424
42# $ K3B78<849[34>4d84B
& e & /0-\ G 41
4012242
42 [3;8XD848849X84<Z: Gf G Gf ,--Gf '&hi'giG G G G G ,--Gf jllimmligj
011
2344241
4
23453678849C8D8 C>?;8@9K3468:8849Q748D9n
23?3;7@8:884H9M7858 ][3:8D7Z48;9Q8;8?9KZ467D7 K8L09M:3L3DH W3474BX8<X849S>?L3: 89X3;Z;8
23?3 ;7
@8:8849
6 84928 d
8X
, -. -, /0-\ -, K3468:884923:Z:84B849Q748D M87X G G G /-Gc47< ,-,H/1-H--- N848D8:7H 2OPQR2RARP9RSTU9QRO=RV Q8589W84>D789Y84B A[83<?3 23;858484
:74<8@849584B R6?747D<:8D7 /-Gc47< /,.HJI-H.-,QUPRS9S]SURT
C>?;8@9WZL7;9C8L8<849Q8;8? .Gc47< 23D84<>484 E2RQF M3:X>8;7<8D9Q84 L 8 7
X96849L3:D7
@ 23:X84<Z:84 .Gc47<
8<8>9K3468:8849Q748D KZ467D79M87X M3:68589S874B
C8L8<84
23453678849C8D8 C>?;8@9WZL7;9Q7[:ZD3D9S>:8< W3474BX8<X849S>?L3: 89X3;Z;8
23?3;7@8:884H9M7858 K8L09M:3L3DH 2OPQR2RARP9RSTU9QRO=RV Q8589W84>D789Y84B A[83<?3 23;858484
, -. -, /0-\ -/ 23?3;7@8:884H928d8XH9684 2 3:7d7484458 G G G .Gc47< ,^H--JH--- N848D8:7H E2RQF M3:X>8;7<8D9Q84 :74<8@849584B R6?747D<:8D7 .Gc47< `.H-ÎHJ/JQUPRS9S]SURT
23:7o74849K3468:8849Q748D C >?;8@9WZ<Z:9Q7[:ZD3D9S>:8< /-Gc47< 23D84<>484 M3:68589S874B L 8 7
X96849L3:D7
@ 23:X84<Z:84 /-Gc47<
][3:8D7Z48;98<8>9T8[84B84 23:7d7484458
K8L09M:3L3DH W3474BX8<X849S>?L3: 89X3;Z;8
23?3;7@8:884n=3@8L7;7<8D7 C>?;8@9p36>4B9K84<Z:9Q8;8? S3?>8 2OPQR2RARP9RSTU9QRO=RV Q8589W84>D789Y84B A[83<?3 23;858484
, -. -, /0-\ -\ p36>4B9K84<Z:9684 KZ467D79M87X G G G ,Gc47< /--H---H--- K3a8?8<84H E2RQF M3:X>8;7<8D9Q84 :74<8@849584B R6?747D<:8D7 ,Gc47< /ÎHJ^,HJ--QUPRS9S]SURT
M84B>4849T874458 S3?>8 M3:68589S874B L 8 7
X96849L3:D7
@ 23:X84<Z:84
K3;>:8@84
2:3D34<8D392SKS9Y84B9RX<7u
M3:[8:<7D7[8D79Q8;8?
& e G G 07qr7!#
0s#s7!t!!+q!* 2 3484B84849Q84 Gb G Gb ^-H--Gb mjieihG G G G G ^-H--Gb i'ij&li&g
23453;34BB8:884
K3D3d8@<3:8849SZD78;
012142420312
& e /0-1 G 1
911431
442 23?L3:68588492SKS9584B Gf
4$41
4 ?8XD7?8; G Gf ,--Gf mjieihG G G G G ,--Gf i'ij&li&g
9454312934
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
23454678984:;3<8<=>84 2 CE:;8A846:J8A>48K:LA@?@:I
M;C:N846:E34O8=89784 ;8H0:QA3H3@K
E3463<H846784
, -. -/ /0-1 -, 2?934@5:2373AB8:C?@58D 2XYPZ2ZJZY:ZCM[:PZX\Z] W5D8F8R:̀49>7 23454678984:;>8D598@ 2?934@5:C><H3A 1,TS2C;C
E8@F8A8789:;3G3484684 Q5O4864>68:928344:F;38D=384@659688@A:8P5
23
4
S S S 1,TS2C;C TUKVU1K--- W848@8A5K
23@849>484 ^2ZP_ E346>A8465
;3@34B84684:P84 C><H3A:P8F8:E84>@58 ;3@3B8R93A884:C?@58D
U-K---K---P[YZC:CLC[ZM
;8H>=8934I;?98 ;3@3B8R93A884:C?@58D E34B8<54:23<3A89884
23454678984:;3<8<=>84 2CEK:;8A846:J8A>48K:LA@?@:I E3463<H846784
2?934@5:J34868 M;C:N846:E34O8=89784 ;8H0:QA3H3@K 2XYPZ2ZJZY:ZCM[:PZX\Z] W5D8F8R:̀49>7 23454678984:;>8D598@ 2?934@5:C><H3A ,US2C;C
, -. -/ /0-1 -/ ;3@3B8R93A884:C?@58D 2346>8984:;8=8@598@:P5 S S S ,US2C;C //.KTbUK--- W848@8A5K ^2ZP_ E346>A8465 1,.KbV-K---P[YZC:CLC[ZM
;3a8<8984:;3G3484684 Q5O846:234F3D34668A84 23@849>484 ;3@34B84684:P84 C><H3A:P8F8:E84>@58 ;3@3B8R93A884:C?@58D
;8H>=8934I;?98 ;3@3B8R93A884:C?@58D E34B8<54:23<3A89884
M3<H868:;3@3B8R93A884:C?@58D
23454678984:;3<8<=>84 N 846:E3<5D575:C8A848:P84
2A8@8A848:23D8F8484 E3463<H846784
2?934@5:C><H3A ; 3@3B8R93A884:C?@58D ;8H0:QA3H3@K
, -. -/ /0-1 -V ;3@3B8R93A884:C?@58D CEK:;8A846:J8A>48K:LA@?@:I S S S ,/SM;C T//K,V1K/-- W848@8A5K 2XYPZ2ZJZY:ZCM[:PZX\Z] W5D8F8R:̀49>7
E346>A8465 23454678984:;>8D598@ 2?934@5:C><H3A ,/SM;C TT-K---K---P[YZC:CLC[ZM
;3D3<H86884:E8@F8A8789 2 M; C:N846 :
P5 H 54 8 :P8 4 : Z795
c .TUS2C;C 23@849>484 ^2ZP_ ;3@34B84684:P84 C><H3A:P8F8:E84>@58 ;3@3B8R93A884:C?@58D .TUS2C;C
;3G3484684 Q3A=8A95@5=8@5:P8D8< E34B8<54:23<3A89884
;8H>=8934I;?98 2348468484:2E;C
^;3D?<=?7_
d><D8R:;8A846:J8A>48:Z795c
P8D8<:2348468484:E8@8D8R
;3@3B8R93A884:C?@58D
d><D8R:M3<H868
;3@3B8R93A884:C?@58D:N846
J3AO8c98A:P84:E3<34>R5
C984O8A:23D8F8484
;3@3B8R93A884:C?@58D
^M;CZI2Z_
d><D8R:2373AB8:C?@58D
E8@F8A8789:Z795c:P8D8< UbSd5G8 UbSd5G8
23454678984:;3<8<=>84 2348468484:E8@8D8R ,VSM;C E3463<H846784 ,VSM;C
C><H3A:P8F8:E84>@58:O84 ; 3@3B8R93A88 4 :
C ? @ 58 D 1b/Sd5G8 ;8H0:QA3H3@K 2XYPZ2ZJZY:ZCM[:PZX\Z] W5D8F8R:̀49>7 23454678984:;>8D598@ 2?934@5:C><H3A 1b/Sd5G8
, -. -/ /0-1 -T 2346>8984:M3<H868 d><D8R:J34868:;3@3B8R93A884 S S S ,V.K1eUK.-- W848@8A5K ^2ZP_ E3 46> A
8465 ,K1bTK.UUK,-VP[YZC:CLC[ZM
;?4@>D98@5:;3@3B8R93A884 C?@58D:;3a8<8984:Z795c:P8D8< ,USd5G8 23@849>484 ;3@34B84684:P84 C><H3A:P8F8:E84>@58 ;3@3B8R93A884:C?@58D ,USd5G8
;3D>8A68:^M;1_ 2348468484:234F84O846 VSLA6845@8@5 E34B8<54:23<3A89884 VSLA6845@8@5
E8@8D8R:;3@3B8R93A884:C?@58D /ebSM;C /ebSM;C
2?934@5:C><H3A:;3@3B8R93A884
C?@58D:N846:P5H548:P8=89:Z795c
P8D8<:2348468484
234F84O846:;3@3B8R93A884
C?@58D
2CEK:;8A846:J8A>48K:LA@?@:I
M;C:N846:E34O8=89784
2346>8984:;8=8@598@:P5
Q5O846:234F3D34668A84
;3@3B8R93A884:C?@58D
2A?@3498@3:Z487:J3AD8498AK
Z487:P34684:P5@H85D598@K
& f g S S 07hi7!# 7jk!*! Z4 87:Y878D:O84:Z487:d8D8484K
M84B>9:̀@58:N846:J3A=34>R5 Sm S Sm ,--K--Sm 'n'no&gnfS S S S S ,--K--Sm gn&p&nfp'n&&
h!* ;3H>9>R84:P8@8A4F8:O84
P8=89:E34B8D84784:c>46@5
@?@58D4F8:^l_
714 $ 34 4$44
012q4242 4 $ 34 r87>=84:23D87@84884

& f g /0-, S 1
$4234
n!24 1
$4234
n 8<5484:O84:\3R8H5D598@5 Sl
*423 41
$4234
n1
34 d S Sl ,--Sl nso'nptnffS S S S S ,--Sl 'npspng&pns
i1$4242420121 C?@58D
*4
0423 4$
E3463<H846784 23<H846>484:O84 234F84O846
E34>A>44F8:d><D8R:Z4678 ;8H0:QA3H3@K P5@8H5D598@K:Z487
, -. -V /0-, -, 234F3O5884:23A<878484 Z487:234F84O846:E8@8D8R S S S 1.-SLA846 e,K/--K--- W848@8A5K 2XYPZ2ZJZY:ZCM[:PZX\Z] W5D8F8R:̀49>7
E346>A8465 23<H3AO8F884 J3AD8498AK:M84B>9 1.-SLA846 ,UeK.--K---P[YZC:CLC[ZM
;3@3B8R93A884:C?@58D:^2E;C_ 23@849>484 ^2ZP_ ;3@34B84684:P84 u3 4O3A:@3A98 `@58:J3AD8498AK:@3A98
^d5G8_ u3D84O84684
E34B8<54:23<3A89884 23AD54O>4684:Z487
23463<5@
E3463<H846784 23<H846>484:O84 P5 234F84O846
d><D8R:X7@:234F8759:C?@58D ;8H0:QA3H3@K W5D8F8R:̀49>7 @8H5D598@K:Z487
, -. -V /0-, -V 23<H3A584:23D8F8484
\3>45c578@5:;3D>8A68 N846:E34O8=89:\3R8H5D598@5 S S S 1.-SLA846 1eK.TTK--- W848@8A5K 2XYPZ2ZJZY:ZCM[:PZX\Z] E346>A8465
^2ZP_
23<H3AO8F884 J3AD8498AK:M84B>9 1.-SLA846 UUKb,UKe--P[YZC:CLC[ZM
C?@58D:^LA846_ 23@849>484 ;3@34B84684:P84 23AD54O>4684:Z487 u35D88:4JO3A8D48469884AK:@3A98
u34O3A:
@3A9
8 `@
E34B8<54:23<3A89884 23463<5@
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
234536789:;74579<89:=>?78@ L 89MEH:N?78:Q89<
P39C8B8HA89:K?7?H39?7:L89MEH 239F89C89<
A3B8C8:D3@E86<8 N?78:I36@89H86:KH8E:R847989 P39<34589<A89 234589<E989:C89 G7?857@7H8?J:K98A .-VT689<
239F89C89<:G7?857@7H8? .-VT689< D851:;6353?J 2^_GK2KIK_:K=L:̀GKâKb ]7@8F8c:N9HEA
, -. -/ 01-, -. I36@89H86J:K98A:I36@89H86J = >?78@:=3M397?:L8799F8:ST689<U V V V 0W-VT689<:X YWZJ0Z[J\.- ]898?867J S2KGU P39<E689<7 234536C8F889 I36@89H86J:L89MEH 0W-VT689<:X \/-J---J---G`_K=:=T=K̀L
L89MEH:N?78:I36@89H86J:?36H8 2PD=:R8@8989:SO3@89C89<89J K98A 23?89HE989 D3?39M89<89:G89 O3 9C36:?36H8 N?78:I36@89H86J:?36H8 K98A
O3@89C89<89:239<347?:C89 2 39<347?J:IE98:=>?78@J:T689<
I36@89H86U:Q89<:G8B8H P39M8479:234368H889 236@79CE9<89:K98A O3@89C89<89
239<347?
P8?F868A8H 23989<8989:G89:234E@89<89
P39<34589<A89 234589<E989:C89 239F89C89<
234536789:KA?3?:A3:L8F8989 G>AE439:a3A>439C8?7 D851:;6353?J G7?857@7H8?J:K98A
, -. -/ 01-, -\ 239C7C7A89:C89:D3?3c8H89 23936748:;89HE89:=89HE989 V V V ,VG>AE439 0J0YYJ.0,J\-- ]898?867J 2^_GK2KIK_:K=L:̀GKâKb ]7@8F8c:N9HEA
P39<E689<7 234536C8F889 I36@89H86J:L89MEH ,VG>AE439 0JZ--J---J---G`_K=:=T=K̀L
G8?86 K98A:Q8H74:278HE:G7@E86:289H7 23?89HE989 S2KGU D3?39M89<89:G89 O3 9C36:?36H8 N?78:I36@89H86J:?36H8
SG>AE439U P39M8479:234368H889 236@79CE9<89:K98A O3@89C89<89
239<347?
714 $ 34 4$
012f4242#44$4
& d e 01-0 V 911431
442 4$ RE4@8c:239F89C89<:P8?8@8c
0#9*4 22f4 42 D3?3M8cH36889:=>?78@:S2PD=U Vj V Vj ,--Vj ekld'lmeV V V V V ,--Vj 'kelnnl&
9
42gh!42
+!0i! *4
0423 4$
RE4@8c:239F89C89< P39<34589<A89 234589<E989:C89
G7?857@7H8?:Q89<:P3936748 D851:;6353?J 239F89C89<
, -. -/ 01-0 -Y 239F3C7889:K@8H:;89HE K?7?H39?7:=>?78@:239F89C89< V V V YY-VT689< 0/ZJ-.[JW/- ]898?867J 2^_GK2KIK_:K=L:̀GKâKb ]7@8F8c:N9HEA
P39<E689<7 234536C8F889 P8?8@8c
G7?857@7H8?:G89:;36B86H7?7B8?7 23?89HE989 S2KGU D3?39M89<89:G89 O3 9C36:?36H8 D3?3M8cH36889:=>?78@ YY-VT689< [Z/J0YYJ0,0G`_K=:=T=K̀L
G8@84:23679<8H89:b867 P39M8479:234368H889 236@79CE9<89:K98A S2PD=U:L8799F8
G7?857@7H8?:̀9H3698?7>98@
263?39H8?3:P3979<A8H9
07op7!# KA?3?757@H8?:aI=P:SaE48c
& d n V V 0q7*++p!+!+ I89<<8:P7?A79U:C89:2PD= Vr V Vr W-J--Vr sldsmlsV V V V V W-J--Vr mnll
"!#+!+o!* @8799F8:C8@84:B3439Ec89
A35EHEc89:C8?86
0121$$442434t4
RE4@8c:aE48c:I89<<8:=89<8H
& d n 01-0 V # 2%4 54241
4 P7?A79:SaI=PU Vj V Vj ,--Vj sldsmlsV V V V V ,--Vj mnll
9454312934
G>AE439:w8@7C8?7:G8H8:2PD=
G89:2=D=:Q89<:w8@7C
O689C:G3?7<9:26>CEA:bEAE4 ,V;EAE ,V;EAE
RE4@8c:G>AE439:w367x7A8?7J P39<34589<A89
239C8H889:u8A76:P7?A79 ,VG>AE439 D851:;6353?J D3@>4B>A:aE48c ,VG>AE439
, -. -Y 01-0 -, v8AEB89:G8368c w8@7C8?7J:C89:=79A6>97?8?7:G8H8 V V V 0VG>AE439 .Z0J\\-J--- ]898?867J 2^_GK2KIK_:K=L:̀GKâKb ]7@8F8c:N9HEA
P39<E689<7 239<E689<89 I89<<8:=89<8H 0VG>AE439 ZY-J---J---G`_K=:=T=K̀L
D85EB8H39XD>H8 23989<<E@89<89:D347?A7989 23?89HE989 S2KGU D3?39M89<89:G89 D347?A7989 P7?A79:SaI=PU 0VG>AE439
RE4@8c:REA97?:w367x7A8?7:C89 0VG>AE439
,VG>AE439 P39M8479:234368H889 ,VG>AE439
w8@7C8?7:G8H8
RE4@8c:26>x7@:D347?A7989
G8368c
G>AE439:^y8@E8?7:P39<3987
26><684:234536C8F889
P8?F868A8H:C89:N?8c8:P7A6>
D3@>4B>A:P8?F868A8H:P7?A79
G>AE439:w8@7C8?7:G8H8:2PD=
G89:2=D=:Q89<:w8@7C
REA97?:I39H89<:234536C8F889 ,VG>AE439 P39<34589<A89 ,VG>AE439
239<3@>@889:G8H8:u8A76 P8?F868A8H:G89:N?8c8:P7A6> ,V;EAE D851:;6353?J D3@>4B>A:aE48c ,V;EAE
, -. -Y 01-0 -0 P7?A79:v8AEB89:G8368c G3 9<89:=H68H3<7 2^_GK2KIK_:K=L:̀GKâKb ]7@8F8c:N9HEA 239<E689<89
D85EB8H39XD>H8 P34536C8F8A89:D3@>4B>A V V V ,VREA97? ,0WJ\-WJ\-- ]898?867J
23?89HE989 S2KGU P39<E689<7
D3?39M89<89:G89 D347?A7989
I89<<8:=89<8H ,VREA97?
P7?A79:SaI=PU ,VREA97?
0--J---J---G`_K=:=T=K̀L
P8?F868A8H:P7?A79:G89 ,VREA97?
236HE45Ec89:Â>9>47:Q89< ,VG>AE439 P39M8479:234368H889 ,VG>AE439
;36AE8@7H8?
REA97?:I39H89<:236@79CE9<89
=>?78@:S;38?7?z8:239C7C7A89J
R847989:D3?3c8H89J:aILb:C89
26><684:236@79CE9<89:=>?78@
2365EB:236@79CE9<89:=>?78@
263?39H8?3:2=D=:Q89<:KAH7x
& d d V V 07op7!#0q+!+p!+!+ ; 36B86H7?7B8?7:G8@84
23989<8989:G89 Vr V Vr Z-J--Vr nl&sslklmV V V V V Z-J--Vr ml&mslssel'kd
q+%!+! 239F3@39<<86889
D3?3M8cH36889:=>?78@
01
$ 2242 4$9
42 L>A8?7:G7?H675E?7:;39{898
& d d 01-, V 128424!$442 4$ K@84 Vj V Vj ,--Vj nln&l'dlkV V V V V ,--Vj kldn'lde'lkss
9454312934
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
;<:7=68>6=?@6AB=68;<C6=?6:
D23E7378FG7H8I73C 923C2HA73C:73
92357J7?:738D73?B738K3?B: ,QPM2E7H7?73 M7A08D@2A2=U 1XY>F1FNFY8FZ;[8>FX\F] W6G747L8K3?B: 12363C:7?738MB7G6?7= M<@A738D23E737 ,QPM2E7H7?73
, -. -. /0-, -, 1234256773897:7373 12H23BL738M2AB?BL738>7=7@ P P P /T-U,/VUV-- W737=7@6U ^1F>_ 923CB@73C6 /a-U---U--->[YFZ8ZSZ[F;
N7C7378I73C8>6A6378>738F:?6O R-PS@73C 12=73?B373 M2=237̀3C738>73 ZBHA2@8>7478973B=67 FG7H R-PS@73C
>7G7H812373CCBG73C73 9237̀H63812H2@7?773
D23E737
;<:7=68>6=?@6AB=68;<C6=?6:
D23E7378FG7H8I73C 923C2HA73C:73
92357J7?:738D73?B738K3?B: ,QPM2E7H7?73 M7A08D@2A2=U 1XY>F1FNFY8FZ;[8>FX\F] W6G747L8K3?B: 12363C:7?738MB7G6?7= M<@A738D23E737 ,QPM2E7H7?73
, -. -. /0-, -/ 12342567738Z73573C 12H23BL738M2AB?BL738>7=7@ P P P bRU.QRU--- W737=7@6U ^1F>_ 923CB@73C6 ,/VU.TVUQaa>[YFZ8ZSZ[F;
N7C7378I73C8>6A6378>738F:?6O R-PS@73C 12=73?B373 M2=237̀3C738>73 ZBHA2@8>7478973B=67 FG7H R-PS@73C
>7G7H812373CCBG73C73 9237̀H63812H2@7?773
D23E737
><:BH238c7G657=6819MZ8>73
1ZMZ8I73C8F:B@7?
dBHG7L8><:BH238c2@6O6:7=6
>738c7G657=681232@6H7
Z73?B3738M2H7?673
dBHG7L8M1981M]8I73C8N2G7L /P><:BH23 923C2HA73C:73 /P><:BH23
VR--Pd6f7 VR--Pd6f7
, -. -. /0-, -T 12373C73738MLB=B=8A7C6 >6A2@6:73812357HJ63C73 P P P ,,,0.QTPd6f7
M7A08D@2A2=U
TUQ,RU/VaUT-- W737=7@6U 1XY>F1FNFY8FZ;[8>FX\F] W6G747L8K3?B:
923CB@73C6 12363C:7?738MB7G6?7= M<@A738D23E737 ,,,0.QTPd6f7 QU/R-U---U--->[YFZ8ZSZ[F;
M2G<HJ<:8\23?73 M2GB7@C78e7:6@896=:638I73C ^1F>_
92357J7?8D73?B738Z?6HBG73 R,-Pd6f7 12=73?B373 M2=237̀3C738>73 ZBHA2@8>7478973B=67 FG7H R,-Pd6f7
K=7L78X:<3<H681@<5B:?6O ,RR0bb,Pd6f7 9237̀H63812H2@7?773 ,RR0bb,Pd6f7
92G7GB68M2G<HJ<:8K=7L7
D2@=7H78^MKDX_
1235B5B:896=:638>738\23?73
I73C892357J7?:7381@<C@7H
\2=3?@7
012h1$124
442
& g g /0-/ P 011
4h442#4h4
4 43 12HA2@57477381ZMZ8473C Pi P Pi ,--Pi &'jkgglkP P P P P ,--Pi &kmlmklkmnn
31
44591 45 4442 H7:=6H7G
1284249454312934
923C2HA73C:73
M<<@5637=6U8Z<=67G6=7=68573 dBHG7L8M7@73C8N7@B378F:?6O M7A08D@2A2=U 1XY>F1FNFY8FZ;[8>FX\F] W6G747L8K3?B: 12363C:7?738MB7G6?7= 1<?23=68ZBHA2@ QQPd6f7
, -. -. /0-/ -, 12G7:=737738M7HJB3C8Z67C7 >7G7H812373C7373897=7G7L P P P QQPd6f7 ,-QU-RaU--- W737=7@6U ^1F>_ 923CB@73C6 ,Q-UQaaU/R->[YFZ8ZSZ[F;
D23E737 M2=27̀L?2@7738Z<=67G 12=73?B373 M2=237̀3C738>73 ZBHA2@8>7478973B=67 M2=27̀L?2@7738Z<=67G
9237̀H63812H2@7?773
dBHG7L8M7@73C8N7@B378F:?6O
>7G7H812373C7373897=7G7L
M2=27̀L?2@7738Z<=67G
dBHG7L8;2HA7C7
M2=27̀L?2@7738Z<=67G8I73C
N2@57O?7@8>73892H23BL6
Z?7357@812G747373
M2=27̀L?2@7738Z<=67G8^;MZF8o
1F_
dBHG7L812:2@7̀8Z<=67G QQPd6f7 QQPd6f7
97=47@7:7?8F:?6O8>7G7H ,aP;MZF8o 923C2HA73C:73 ,aP;MZF8o
M<<@5637=6U8Z<=67G6=7=68573 12373C7373897=7G7L 1F M7A08D@2A2=U 1F
, -. -. /0-/ -/ 12G7:=737738N7@B378Z67C7 M2=27̀L?2@7738Z<=67G P P P Va/Pd6f7 V-U.-.U/-- W737=7@6U 1XY>F1FNFY8FZ;[8>FX\F] W6G747L8K3?B:
923CB@73C6 1236
3C:7?
738
MB7G
6
?7= 1<?
23 =
68ZBHA2@ Va/Pd6f7 ,UVQTUTR/UVVa>[YFZ8ZSZ[F;
D23E737 dBHG7L8N7C7378I73C8F:?6O T-PS@73C 12=73?B373 ^1F>_ M2=237̀3C738>73 ZBHA2@
8>7478
973B=
67 M2=
2 7̀
L ?
2@7738
Z<=6
7G T-PS@73C
>7G7H812373C7373897=7G7L ,QPd6f7 9237̀H63812H2@7?773 ,QPd6f7
M2=27̀L?2@7738Z<=67G TPS@C736=7=6 TPS@C736=7=6
dBHG7L8N237C78M2=27̀L?2@773
Z<=67G8M2E7H7?738F:?6O8>7G7H
1237C73738123473573C
M2=27̀L?2@7738Z<=67G
1<?23=68ZBHA2@8M2=27̀L?2@773
Z<=67G8I73C8>6A6378>7J7?8F:?6O
>7G7H812373C7373
123473573C8M2=27̀L?2@773
Z<=67G
1@2=23?7=281ZMZ8I73C8F:?6O
07pq7!#0r+qr*p*!!+ D2@J7@?6=6J7=68>7G7H
& g j P P !#!+#!9!# 12373C73738>73 Pu P Pu Q-U--Pu &vgkjkmP P P P P Q-U--Pu ggkgk
0!s*!t!+ 12342G23CC7@773
M2=27̀L?2@7738Z<=67G
011$ 4
442442
& g j /0-, P #4 404$4(42+4 24$ d BHG7L8N7H73897:7H
17LG7f738I73C8>6:2G<G7 Pi P Pi ,--Pi &vgkjkmP P P P P ,--Pi ggkgk
9454312934
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 43422 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
LIB854;25>MD575>;H3M7595>
@3=7>M595>;N5=7;O3:5=
F5:7G>58;P5>M;Q785D:5>5D5>
2345678795:7;<5=5>5;?5> R23>I>M5>;<IS7T;A56I=;OI>M5T C3>M3B65>MD5>
WVA3BJ59 H561;O=363:T WVA3BJ59
, -. -/ 01-, -, @=5:5=5>5;A5B5>;C5D5B O45D97;<G:758U @\FQ]@]A]F;]<^_;Q]\2]N [785`54;a>9ID @3>7>MD595>;HI58795: A5B5>;C5D5B
@5485E5>;F5:7G>58 25>MD575>;@3=7>M595>;N5=7 V V V WVH3M7595> YYTXZ-TZ-- [5>5:5=7T
@3:5>9I>5> R@]QU C3>MI=5>M7
H3:3>b5>M5>;Q5> <IB6 3=;
Q5 `5;C5 > I:
75 @548
5E5>;
F5:7
G>58 WVH3M7595> 0--T---T---Q_F]<;<c<_]^
H56IJ593>KHG95 O3:5=;F5:7G>58;P5>M XVAC@ XVAC@
Q785D:5>5D5> C3>b5B7>;@3B3=5955>
A5B5>;C5D5B;@5485E5>;P5>M
Q7D38G85
C3>M3B65>MD5>
@3B38745=55>;A5B5>;C5D5B LIB854;A5B5>;C5D5B
@5485E5>;P5>M;Q7D38G85;RAC@U V XVAC@ H561;O=363:T @\FQ]@]A]F;]<^_;Q]\2]N [785`54;a>9ID @3>7>MD595>;HI58795: A5B5>;C5D5B XVAC@
, -. -/ 01-, -0 @5485E5>;F5:7G>58 V V /-T---T--- [5>5:5=7T R@]QU C3>MI=5>M7 WZ-T---T---Q_F]<;<c<_]^
H56IJ593>KHG95 A5B5>;C5D5B;@5485E5>;P5>M
Q7D38G85
XVAC@ @3:5>9I>5> H3:3>b5>M5>;Q5> <IB63=;Q5`5;C5>I:75 @5485E5>;F5:7G>58 XVAC@
C3>b5B7>;@3B3=5955>
C3>M3B65>MD5>
@3>M5B5>5>;A5B5>;C5D5B LIB854;A5B5>;C5D5B H561;O=363:T @\FQ]@]A]F;]<^_;Q]\2]N [785`54;a>9ID @3>7>MD595>;HI58795: A5B5>;C5D5B
, -. -/ 01-, -W @5485E5>;F5:7G>58 @5485E5>;P5>M;Q7D38G85;RAC@U V V V XVAC@ 0.T.0-T--- [5>5:5=7T R@]QU C3>MI=5>M7 XVAC@ /.T.0-T---Q_F]<;<c<_]^
H56IJ593>KHG95 @3:5>9I>5> H3:3>b5>M5>;Q5> <IB63=;Q5`5;C5>I:75 @5485E5>;F5:7G>58
C3>b5B7>;@3B3=5955>
V V V V 7!+0d#d7+!e!+f!"g!+h!9d79!!+d+h!+0d*!g!+!+!!7
i V V V 7!+0d#d7+!e!+!+h0d#d7!g!!+0d7d#0!+!+0d7*++h!+!+!9 jk'lmkn'kj
07oh7!#0d++"!+h @3=:3>95:3;?GDIB3>
i & V V 7 !+0d#d7+!e!+ J3=3>S5>55>;?5>;85JG=5> Vp
!d7!e V Vp ,--Vp lk&kinmkqV V V V V ,--Vp
9!0!d+9o! J385D:5>55>;93=:3?75;RpU
01
12842442k
i & 01-, V 012424
42k42 QGDIB3>;J3=3>S5>55>;?5> VQGDIB3> V
dr4$4 9 21
401
42 43 J385JG=5> VQGDIB3> ,sVQGDIB3> lk&lk&V V V V V ,sVQGDIB3>
41
4
C3>7>MD59D5>;<IB63=@3B65>MI>5>;?5> Q_F]<;@\CO\2Q]P]]F
@3>Ì:I>5>;QGDIB3> @\2\C@a]FT;@\2^_FQaFt]F
0 -s -, 01-, -, @3=3>S5>55>;@3=5>MD59 QGDIB3>;@3=3>S5>55> V V V .VQGDIB3> ,,TZsWT,0- H561;O=363:T @\FQ]@]A]F;]<^_;Q]\2]N Q5`5;C5>I:75;P5>M @3B63=?5`55>
O=363:T;O=363: R@]QU O3=DI58795:;Q5> t3>?3=;:3=95
@3M5E57;Q@WHO;H561.VQGDIB3>
O=363: -]F]HT;@\Ft\FQ]^_]F
Q53=54 O3=?5`5;<57>M @3=87>?I>M5>;]>5D @\FQaQaH;Q]F;H\â]2t]
O\2\Fu]F]
HGG=?7>5:7;?5>;@3>Ì:I>5> C3>7>MD59D5>;<IB63=@3B65>MI>5>;?5> Q_F]<;@\CO\2Q]P]]F
@\2\C@a]FT;@\2^_FQaFt]F
0 -s -, 01-, -. ^5JG=5>;u5J575>;H7>3=b5;?5>
_D497:5=;23587:5:7;H7>3=b5
QGDIB3>;@385JG=5>;S5J575> V
D7>3=b5 V V ,0VQGDIB3> ,WTZ./T--- H561;O=363:T @\FQ]@]A]F;]<^_;Q]\2]N Q5`5;C5>I:75;P5>M @3B63=?5`55>
O=363:T;O=363: R@]QU O3=DI58795:;Q5> t3>?3=;:3=95
@3M5E57;Q@WHO;H561,0VQGDIB3>
O=363: -]F]HT;@\Ft\FQ]^_]F
<H@Q O3=?5`5;<57>M @3=87>?I>M5>;]>5D @\FQaQaH;Q]F;H\â]2t]
O\2\Fu]F]
i & 01-0 V ! 2 3
4 914242
01
42 4341
4
A3=65`5=>`5;t5b7;?5>
AI>b5>M5>;]<F Vc=5>M V Vc=5>M 0.Vc=5>M 'kl'ikiqqkV V V V V 0.Vc=5>M
C3>7>MD59D5>;<IB63=@3B65>MI>5>;?5> Q_F]<;@\CO\2Q]P]]F
@\2\C@a]FT;@\2^_FQaFt]F
0 -s -, 01-0 -, @3>`3?755>;t5b7;?5>
AI>b5>M5>;]<F
A3=65`5=>`5;M5b7;?5>
9I>b5>M5>;]<F V V V 0/Vc=5>M WTZWsTsYYT--- H561;O=363:T @\FQ]@]A]F;]<^_;Q]\2]N Q5`5;C5>I:75;P5>M @3B63=?5`55>
O=363:T;O=363: R@]QU O3=DI58795:;Q5> t3>?3=;:3=95
]<F;Q@WHO;H561 0/Vc=5>M
O=363: -]F]HT;@\Ft\FQ]^_]F
O3=?5`5;<57>M @3=87>?I>M5>;]>5D @\FQaQaH;Q]F;H\â]2t]
O\2\Fu]F]
i & 01-Z V ! 2 3
4 91514(4 42 LIB854;H5=`5E5>
01
42 4341
4 Vc=5>M V Vc=5>M Z-Vc=5>M &lk'kV V V V V Z-Vc=5>M
@3B65>MI>5>;?5> Q_F]<;@\CO\2Q]P]]F
@3>M5?55>;@5D575>;Q7>5: A3=:3?75>`5;@5D575>;?5> @\2\C@a]FT;@\2^_FQaFt]F
0 -s -, 01-Z -0 O3:3=95;]9=76I9 <3=5M5B;c854;25M5 V V V Z-V<3938 W/TZ--T--- H561;O=363:T @\FQ]@]A]F;]<^_;Q]\2]N
O=363:T;O=363: R@]QU
@3B63=?5`55>
t3>?3=;:3=95
H5=`5E5>;Q@WHO Z-V<3938
H561;O=363: -]F]HT;@\Ft\FQ]^_]F
H383>MD5J5>>`5 @3=87>?I>M5>;]>5D @\FQaQaH;Q]F;H\â]2t]
O\2\Fu]F]
@3B65>MI>5>;?5> Q_F]<;@\CO\2Q]P]]F
@3>?7?7D5>;?5>;@3859745> IB854;H5=`5E5>;`5>M H561;O=363:T @\2\C@a]FT;@\2^_FQaFt]F
0 -s -, 01-Z -Y @3M5E57;O3=?5:5=D5>;AIM5: L
B3>M7DI97;Q7D859 V V V Z-Vc=5>M s/Ts--T--- O=363:T;<3BI5 @R@\]QU
FQ]@]A]F;]<^_;Q]\2]N @3B63=?5`55>
t3>?3=;:3=95
H5=`5E5>;Q@WHO Z-Vc=5>M
H561;O=363: -]F]HT;@\Ft\FQ]^_]F
?5>;vI>M:7 H38I=545> @3=87>?I>M5>;]>5D @\FQaQaH;Q]F;H\â]2t]
O\2\Fu]F]
i & 01-. V ! 2 3
4
01
42 4341
4 H3M7595>;=I97>;D5>9G= VH3M7595> V VH3M7595> /VH3M7595> mimknnkliV V V V V /VH3M7595>
H561;O=363:T @3B65>MI>5>;?5> <5=5>5;?5> Q_F]<;@\CO\2Q]P]]F
@3>`3?755>;HGBJG>3> <3BI5 @\FQ]@]A]F;]<^_;Q]\2]N @3B63=?5`55> @\2\C@a]FT;@\2^_FQaFt]F
0 -s -, 01-. -, _>:9585:7;^7:9=7DK@3>3=5>M5> ^5BJI;?5>;J3=58595>;87:9=7D V V V 0-V6I54 .TX/0TY-- H3S5B595>T R@]QU t3>?3=;:3=95 @=5:5=5>5;2I97> 0-V6I54 -]F]HT;@\Ft\FQ]^_]F
O5>MI>5>;H5>9G= <3BI5 @3=87>?I>M5>;]>5D H3M7595>;D5>9G= @\FQaQaH;Q]F;H\â]2t]
H38I=545> O\2\Fu]F]
H561;O=363:T @3B65>MI>5>;?5> <5=5>5;?5> Q_F]<;@\CO\2Q]P]]F
<3BI5 @\2\C@a]FT;@\2^_FQaFt]F
0 -s -, 01-. -0 @3>`3?755>;@3=58595>;?5> ]859;AI87:;H5>9G=
@3=83>MD5J5>;H5>9G= V V V Z-VC5S5B 0ZT/,/T.s- H3S5B595>T @\FQ]@]A]F;]<^_;Q]\2]N
R@]QU
@3B63=?5`55>
t3>?3=;:3=95 @=5:5=5>5;2I97> Z-VC5S5B -]F]HT;@\Ft\FQ]^_]F
<3BI5 @3=87>?I>M5>;]>5D H3M7595>;D5>9G= @\FQaQaH;Q]F;H\â]2t]
H38I=545> O\2\Fu]F]
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
G9H0:E;4H4DN 34@H95C?595:795 P9;959:795 TVSFP:3R[ER>TF\FFS
, -. -/ ,0-1 -2 3456478995:34;9<9=95:>?@9A B4;D4789569:E9A95:795:F<9=
G4H4;D8A95:D4;=9:AI5I; L L L /,LE?<95
P4@?9
/MNM--NO-- G4Q9@9=95N 3RSTF3FBFS:FPUV:TFR>FW 34@H4;796995 3;9D9;959:>?=85 /,LE?<95
3R>R[3]FSN:3R>UVST]SZFS
-FSFGN:3RSZRSTFUVFS
B95CC9 J4=?C9D:K4H4;D8A95 P4@?9 X3FTY Z4574;:D4;=9
G4<?;9A95 34;<857?5C95:F59K G4C89=95:K95=I; 3RST]T]G:TFS:GRU]F>ZF
ER>RS^FSF
P4@?9 3R>R[3]FSN:3R>UVST]SZFS
, -. -/ ,0-1 -M 3456478995:E9A95:UIC8D=8K [9K95:@85?@:K9;69_95:795 L
G95=I; =9@? L L /,LE?<95 1.N11-N--- G4Q9@9=95N 3RSTF3FBFS:FPUV:TFR>FW
X3FTY
34@H4;796995
Z4574;:D4;=9 3;9D9;959:>?=85 /,LE?<95 -FSFGN:3RSZRSTFUVFS
P4@?9 34;<857?5C95:F59K G4C89=95:K95=I; 3RST]T]G:TFS:GRU]F>ZF
G4<?;9A95 ER>RS^FSF
, -. -/ ,0-1 -` 3456478995:E9;95C:^4=9K95 E9;95C:^4=9K95:795
795:345CC957995 345CC957995 L L L 1La458D ,-N.M`N/-- G4Q9@9=95N 3RSTF3FBFS:FPUV:TFR>FW
X3FTY
34@H4;796995
Z4574;:D4;=9 3;9D9;959:>?=85 1La458D -FSFGN:3RSZRSTFUVFS
P4@?9 34;<857?5C95:F59K G4C89=95:K95=I; 3RST]T]G:TFS:GRU]F>ZF
G4<?;9A95 ER>RS^FSF
3456478995:E9A95:E9Q995 P4@?9 3RSTF3FBFS:FPUV:TFR>FW 34@H4;796995 3R>R[3]FSN:3R>UVST]SZFS
, -. -/ ,0-1 -1 795:34;9=?;95:34;?5795Cb B4;D4789569:E9A95:E9Q995 L L L ,La458D 2N---N--- G4Q9@9=95N X3FTY Z4574;:D4;=9 3;9D9;959:>?=85 ,La458D -FSFGN:3RSZRSTFUVFS
?5795C95 P4@?9 34;<857?5C95:F59K G4C89=95:K95=I; 3RST]T]G:TFS:GRU]F>ZF
G4<?;9A95 ER>RS^FSF
34564<45CC9;995:>9J9= P4@?9 3R>R[3]FSN:3R>UVST]SZFS
, -. -/ ,0-1 -O GII;7859D8:795:GI5D?<=9D8 a?@<9A:U9JI;95:34;c9<9595 L
T859D:U?9;:T94;9A L L `-LU9JI;95 2M`N/./N--- G4Q9@9=95N 3RSTF3FBFS:FPUV:TFR>FW
X3FTY
34@H4;796995
Z4574;:D4;=9 3;9D9;959:>?=85 `-LU9JI;95 -FSFGN:3RSZRSTFUVFS
PG3T P4@?9 34;<857?5C95:F59K G4C89=95:K95=I; 3RST]T]G:TFS:GRU]F>ZF
G4<?;9A95 ER>RS^FSF
01244424
42# $ 4;D4789569:34;9<9=95:795
d & ,0-e L 41
4012242
42 B
[4D85:H9;? L]58= L L]58= /-L]58= dfgfhgiL L L L L /-L]58=
011
23441
4
G9H0:E;4H4DN 34@H95C?595:795 TVSFP:3R[ER>TF\FFS
, -. -/ ,0-e -1 345C97995:34;9<9=95:795
[4D85:U985569 34;9<9=95:795:@4D85 L L L /`L]58= .1N1M-Ne-- G4Q9@9=95N 3RSTF3FBFS:FPUV:TFR>FW
X3FTY
34@H4;796995
Z4574;:D4;=9 34;9<9=95:795:[4D85 /`L]58= -FSFGN:3RSZRSTFUVFS
P4@?9 34;<857?5C95:F59K 3RST]T]G:TFS:GRU]F>ZF
G4<?;9A95 ER>RS^FSF
012j1 442"44012242 G4C89=95:;?=85:97@858D=;9D8
d & ,0-. L
42011
23442 J4;K95=I;95 LE?<95 L LE?<95 /,LE?<95 f&g&hkgL L L L L /,LE?<95
41
4
G9H0:E;4H4DN 34@H95C?595:795 3;9D9;959 TVSFP:3R[ER>TF\FFS
, -. -/ ,0-. -/ 3456478995:a9D9:P?;9=
[456?;9= P?;9=:K4<?9;:@9D?K L L L 1--LH?9A 2NO--N--- G4Q9@9=95N 3RSTF3FBFS:FPUV:TFR>FW
X3FTY
34@H4;796995
Z4574;:D4;=9
3457?K?5C
G4C89=95:K95=I;:795 1--LH?9A -FSFGN:3RSZRSTFUVFS
P4@?9 34;<857?5C95:F59K =459C9:97@858D=;9D8 3RST]T]G:TFS:GRU]F>ZF
G4<?;9A95 ER>RS^FSF
, -. -/ ,0-. -, 3456478995:a9D9:GI@?58K9D8N
P?@H4;:T969:F8;:795:U8D=;8K U8D=;8KN:F8;N:B4<JI5N:V5=4;54= L L L /,LE?<95 /ÒNOeeN--- G4Q9@9=95N 3RSTF3FBFS:FPUV:TFR>FW
X3FTY
34@H4;796995
Z4574;:D4;=9
3457?K?5C
G4C89=95:K95=I;:795 /,LE?<95 -FSFGN:3RSZRSTFUVFS
G4<?;9A95 ER>RS^FSF
, -. -/ ,0-. -2 3456478995:a9D9:34;9<9=95
795:34;<45CK9J95:G95=I; 34;9<9=95:G95=I; L L L /-LE?9A ,N,2,N--- G4Q9@9=95N 3RSTF3FBFS:FPUV:TFR>FW
X3FTY
34@H4;796995
Z4574;:D4;=9
3457?K?5C
G4C89=95:K95=I;:795 /-LE?9A -FSFGN:3RSZRSTFUVFS
G4<?;9A95 ER>RS^FSF
, -. -/ ,0-. -M 3456478995:a9D9:34<969595 a?@<9A:B459C9:F7@858D=;9D8 L
]@?@:G95=I; L L /`Ll;95C MM1N-M-N--- G4Q9@9=95N 3RSTF3FBFS:FPUV:TFR>FW
X3FTY
34@H4;796995
Z4574;:D4;=9
3457?K?5C
G4C89=95:K95=I;:795 /`Ll;95C -FSFGN:3RSZRSTFUVFS
G4<?;9A95 ER>RS^FSF
011$ 4
4424
42# $ 9;95C:[8<8K:T94;9A:695C:78
d & ,0-O L 41
4012242
42 E J4<8A9;9 L?58= L L?58= /eL?58= 'hkghmdgmL L L L L /eL?58=
011
2344241
4
3456478995:a9D9 G9H0:E;4H4DN TVSFP:3R[ER>TF\FFS
34@4<8A9;995N:E8969 P4@?9 34@H95C?595:795 3R>R[3]FSN:3R>UVST]SZFS
, -. -/ ,0-O -/ 34@4<8A9;995:795:39c9K
G4579;995:34;I;95C95:T859D [IH8<:a9H9=95 L L L /L]58= `,NO/-N--- G4Q9@9=95N 3RSTF3FBFS:FPUV:TFR>FW
X3FTY
34@H4;796995
Z4574;:D4;=9 E9;95C:[8<8K:T94;9A /L]58= -FSFGN:3RSZRSTFUVFS
9=9?:G4579;995:T859D P4@?9 34;<857?5C95:F59K 3RST]T]G:TFS:GRU]F>ZF
a9H9=95 G4<?;9A95 ER>RS^FSF
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4342 91 4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
23453678849:8;8 E8R09A?3R3;@ 23<R84MK4849684 FYVWS92U_AUZFW`WWV
23<3=7>8?884@9A7858 S3<K8 2UVFW2WXWV9WSLY9FWUZW[ 23<R3?685884 2UZU_2OWV@92UZLYVFOV^WV
, -. -/ ,0-1 -, 23<3=7>8?884@928B8C@9684 E3468?8849F748;9GH3?8;7I48= N N N /--NO47J /P1@/Q-@--- E3T8<8J84@ \2WF] ^3463?9;3?J8 A8?84M9_7=7C9F83?8> /--NO47J -WVWE@92UVÛVFWLYWV
23?7D74849E3468?8849F748; S3<K8 23?=746K4M849W48C 2UVFOFOE9FWV9EULOWZ^W
GH3?8;7I48=98J8K9L8H84M84 E3=K?8>84 AUZUVaWVW
E8R09A?3R3;@ 23<R84MK4849684 FYVWS92U_AUZFW`WWV
S3<K8 2UZU_2OWV@92UZLYVFOV^WV
, -. -/ ,0-1 -Q 23<3=7>8?884923?8=8J849684 :K<=8>9H3?8=8J84
_3;749L874458 N N N /bNAK8> P-@/c-@--- E3T8<8J84@ 2UVFW2WXWV9WSLY9FWUZW[
\2WF]
23<R3?685884
^3463?9;3?J8 A8?84M9_7=7C9F83?8> /bNAK8> -WVWE@92UVÛVFWLYWV
S3<K8 23?=746K4M849W48C 2UVFOFOE9FWV9EULOWZ^W
E3=K?8>84 AUZUVaWVW
E8R09A?3R3;@ 23<R84MK4849684 FYVWS92U_AUZFW`WWV
23<3=7>8?884dZ3>8R7=7J8;7 S3<K8 2UVFW2WXWV9WSLY9FWUZW[ 23<R3?685884 2UZU_2OWV@92UZLYVFOV^WV
, -. -/ ,0-1 -1 ^36K4M9E84JI?9684 :K<=8>9R84MK484 N N N ,NO47J /,,@bb-@--- E3T8<8J84@ \2WF] ^3463?9;3?J8 A8?84M9_7=7C9F83?8> ,NO47J -WVWE@92UVÛVFWLYWV
A84MK4849L874458 S3<K8 23?=746K4M849W48C 2UVFOFOE9FWV9EULOWZ^W
E3=K?8>84 AUZUVaWVW
23<3=7>8?884dZ3>8R7=7J8;7 E8R09A?3R3;@ 23<R84MK4849684 FYVWS92U_AUZFW`WWV
S3<K8 2UZU_2OWV@92UZLYVFOV^WV
, -. -/ ,0-1 /- S8?848968492?8;8?848
^36K4M9E84JI?98J8K :K<=8>9R84MK484 N N N /1NO47J e@QQ.@b-- E3T8<8J84@ 2UVFW2WXWV9WSLY9FWUZW[
\2WF]
23<R3?685884
^3463?9;3?J8 A8?84M9_7=7C9F83?8> /1NO47J -WVWE@92UVÛVFWLYWV
A84MK4849L874458 S3<K8 23?=746K4M849W48C 2UVFOFOE9FWV9EULOWZ^W
E3=K?8>84 AUZUVaWVW
07gh7!# 23?;34J8;39<3474MC8J458
0i+h!7!#!!+ Y<H=3<34J8;7
f N N hi+i7!+ 234M8?K;KJ8<8849^3463?9684 Nl N Nl /.@--Nl mfmnofn&N N N N N /.@--Nl
0i#i7!j!!+ E8RKH8J349L858C9W48C9\ELW]
0i7i#0!+ \k]
01$14442
0124
34442h121
_3474MC8J4589Y<H=3<34J8;7 N2?I;34
f ,0-/ N 0h544*144 2O^ N N2?I;34 bN2?I;34 mfmnofn&N N N N N bN2?I;34
011
23491(124242
9454312934
E8R09A?3R3;@ _3474MC8JC849SK<R3?23<R84MK4849684 FYVWS92U_AUZFW`WWV
W6pIC8;79E3R7B8C849684 S3<K8 2UZU_2OWV@92UZLYVFOV^WV
, -. -, ,0-/ -P 23468<H74M84923=8C;84884 G2F9<3<7=7C79;7;J7<9F8J8
^3463? N N N c-N2?I;34 /.e@Q-.@/-- E3T8<8J84@ 2UVFW2WXWV9WSLY9FWUZW[ F8589_84K;789̀84M 23<R3?685884
\2WF] A3?CK8=7J8;9F84 ^3463?9;3?J8
G2F9S39E8RKH8J34 c-N2?I;34
A?3R3; -WVWE@92UVÛVFWLYWV
2O^9J3?<8;KC922Z^ S3<K8 A3?68589S874M 23?=746K4M849W48C 2UVFOFOE9FWV9EULOWZ^W
E3=K?8>84 AUZUVaWVW
E8R09A?3R3;@ _3474MC8JC849SK<R3? FYVWS92U_AUZFW`WWV
SI;78=7;8;79C3R7B8C84 S3<K8 2UZU_2OWV@92UZLYVFOV^WV
, -. -, ,0-/ -e 23=8C;8488492O^9J3?<8;KC :K<=8>923?3<HK849584M
R3?;3?J7q7C8J N N N ,e-NG?84M P--@---@--- E3T8<8J84@ 2UVFW2WXWV9WSLY9FWUZW[ F8589_84K;789̀84M
\2WF] A3?CK8=7J8;9F84
G2F9S39E8RKH8J34 ,e-NG?84M
A?3R3; -WVWE@92UVÛVFWLYWV
22Z^ S3<K8 A3?68589S874M 2UVFOFOE9FWV9EULOWZ^W
E3=K?8>84 AUZUVaWVW
07gh7!#
f ' N N 0i7*++h!+ N ''nnN N N N N
0i7i#0!+
0128144291 1
442
f ' ,0-/ N 3 1
44501
1542
* 2 541
4 N N N N N N
9454312934
EII?6748;796849S74C?I47;8;7
23=8C;848849E3R7B8C84@ E8R09A?3R3;@ 23<R84MK4849684 FYVWS92U_AUZFW`WWV
2?IM?8<96849E3M78J84 234T3M8>849C3C3?8;84 S3<K8 23<R3?685884 2UZU_2OWV@92UZLYVFOV^WV
, -. -P ,0-/ -/ 234T3M8>849E3C3?8;84 H3?3<HK84 N N N /NX8>K4 - E3T8<8J84@ ^3463?9;3?J8 /NX8>K4 -WVWE@92UVÛVFWLYWV
J3?>868H923?3<HK84 S3<K8 23?=746K4M849W48C 2UVFOFOE9FWV9EULOWZ^W
L74MCKH9F83?8> E3=K?8>84 AUZUVaWVW
E8RKH8J34dEIJ8
012r1 442*4r4242
7 42*423424
01
15429
42
f ' ,0-, N 91 1
442r42 N N N N N N
#11
$ 429
24
91(124242
9454312934
EII?6748;796849S74C?I47;8;7 E8R09A?3R3;@ FYVWS92U_AUZFW`WWV
23=8C;8488492345367884 S3<K8 23<R84MK4849684 2UZU_2OWV@92UZLYVFOV^WV
, -. -P ,0-, -, L8584849ZKBKC849L84BKJ84
R8M7923?3<HK849EI?R84 N N N - E3T8<8J84@ 23<R3?685884
^3463?9;3?J8 -WVWE@92UVÛVFWLYWV
E3C3?8;849E3s3484M84 S3<K8 23?=746K4M849W48C 2UVFOFOE9FWV9EULOWZ^W
E8RKH8J34dEIJ8 E3=K?8>84 AUZUVaWVW
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4 3
4 2 91
434 2 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
012434242
01214242*144
, ' -./0 1 01221 4*424242 3456578989:454;7<9:9=>64; 1<:C59; 1 1<:C59; D//1<:C59; ''EE1 1 1 1 1 D//1<:C59;
01
$ 224201
1542 ?4;@7A9:A4;@4;B
2 4341
4
9454312934
<9;B;@84A4;734>45BA45
G6=H9:7I4?47J9=H4@4 34H.7Q:9H95R <9=H4;@6;4;7K4; G9N6:6P7>9:9=>64; IVWUG7<XYQXZIU[UUW
<9;?9KB47J4?4;4; <9;B;@84A4;784>45BA45 G9=64 <9=H9:K4?44; <XZXY<\UWR7<XZJVWI\WTUW
- /F /0 -./0 /- <9;4;@4;4;7H4@B7<9:9=>64; N9=H4@47>9;?9KB47N4?4;4; 1 1 1 D1O4P6; / 39S4=4A4;R T9;K9:759:A4 KB734H6>4A9; D1O4P6; /UWU3R7<XWTXWIUJVUW
3C:H4;73989:454; >9;4;@4;4;7H4@B78C:H4; G9=64 <9:NB;K6;@4;7U;48 Q:9H95 <XWI\I\37IUW73XJ\UZTU
39L9;4;@4; 39N6:4P4; QXZXW]UWU
34H6>4A9;M3CA4
<9;@64A4;7_94̀:B;@74;A4: 34H.7Q:9H95R Y9;B;@84A84;7G6=H9:<9=H4;@6;4;7K4; G9N6:6P7>9:9=>64; IVWUG7<XYQXZIU[UUW
J9=H4@47<9;?9KB47J4?4;4; <:C59;A45978456578989:454; G9=64 <XWIU<UOUW7UGJV7IUXZUa I4?47Y4;65B47[4;@ <9=H9:K4?44; <XZXY<\UWR7<XZJVWI\WTUW
- /F /0 -./0 /^ <9:NB;K6;@4;7<9:9=>64; >9:9=>64;7?4;@7A9:A4;@4;B 1 1 1 D//1<:C59; 00R///R/// 39S4=4A4;R b<UIc Q9:864NBA457I4; T9;K9:759:A4 KB734H6>4A9; D//1<:C59; /UWU3R7<XWTXWIUJVUW
39L9;4;@4; G9=64 Q9:K4?47G4B;@ <9:NB;K6;@4;7U;48 Q:9H95 <XWI\I\37IUW73XJ\UZTU
34H6>4A9;M3CA4 39N6:4P4; QXZXW]UWU
, d 1 1 07ef7!#0g#g+h!+ ]4 86>4;7>9=H9;A684;7iC:6=
4;487K9547KBH4;KB;@7̀6=N4P 1k 1 1k ^lR^l1k &d'Em&Ed1 1 1 1 1 ^lR^l1k
h!9!+!90h! K9547bjc
01$144420h!544
*144011
234E
, d -./D 1 +2511
234E422 4 UKnC845B789HB̀484;7P4874;48 1<:C59; 1 1<:C59; D//1<:C59; &&,E'E1 1 1 1 1 D//1<:C59;
4491(124242
9454312934
UKnC845B739HB̀484;7K4;
<9;K4=>B;@4;7<9=9;6P4; 34H.7Q:9H95R <9=H4;@6;4;7K4; IVWUG7<XYQXZIU[UUW
a487U;487>4K47J9=H4@4 G9=64 <XWIU<UOUW7UGJV7IUXZUa <9=H9:K4?44; G9N6:6P74;487KB D//1<:C59; <XZXY<\UWR7<XZJVWI\WTUW
- /F /o -./D /D <9=9:B;A4PR7WC;7<9=9:B;A4PR UKnC845B7iC:6=74;487K954 1 1 1 D//1<:C59; DDFR/0-R/// 39S4=4A4;R b<UIc T9;K9:759:A4 34H6>4A9;7Q:9H95 /UWU3R7<XWTXWIUJVUW
Y9KB47K4;7I6;B47\54P4 G9=64 <9:NB;K6;@4;7U;48 <XWI\I\37IUW73XJ\UZTU
39L9;4;@4; 39N6:4P4; QXZXW]UWU
34H6>4A9;M3CA4
012434242
01214242*144
, d -./- 1 01221 4*424242 Y9;B;@84A;?47864NBA457PBK6> 1j 1 1j D//1j mpE'q,Ed1 1 1 1 1 D//1j
012 2 434294$ 34 4;48
h 5!24 91(124242
9454312934
3CC:KB;45B7K4;7GB;8:C;B545B 34H.7Q:9H95R Y9;B;@84A84;7G6=H9:<9=H4;@6;4;7K4; IVWUG7<XYQXZIU[UUW
<9N4854;44;7<9;K4=>B;@4; Y9;B;@84A;?47864NBA457PBK6> G9=64 <XWIU<UOUW7UGJV7IUXZUa I4?47Y4;65B47[4;@ <9=H9:K4?44; G9N6:6P74;487KB D//1<:C59; <XZXY<\UWR7<XZJVWI\WTUW
- /F /o -./- /- <9;B;@84A4;7364NBA457aBK6> 4;48 1 1 1 D//1<:C59; ^lR0rFRo// 39S4=4A4;R b<UIc Q9:864NBA457I4; T9;K9:759:A4 34H6>4A9;7Q:9H95 /UWU3R7<XWTXWIUJVUW
U;487OB;@84A7I49:4P G9=64 Q9:K4?47G4B;@ <9:NB;K6;@4;7U;48 <XWI\I\37IUW73XJ\UZTU
34H6>4A9;M3CA4 39N6:4P4; QXZXW]UWU
07ef7!# ]486>4;7>9;4;@4;4;784565
, q 1 1 0g7*++f!+9h 8 989:454;7>9:9=>64;7K4;
4;487KBH4;KB;@7845657A9:N4>C: 1k 1 1k D//R//1k mp&E,'E1 1 1 1 1 D//R//1k
!+!9 bjc
0128144291 1
442
1
445!24 242
, q -./D 1 #1$ 434254
40 4 <959:A475C5B4NB545B 1C:4;@ 1 1C:4;@ -//1C:4;@ pE&sE1 1 1 1 1 -//1C:4;@
* 2 541
4
9454312934
3CC:KB;45B7K4;7GB;8:C;B545B <9;S9@4P4;78989:454; Y9;B;@84A84;7G6=H9:<9=H4;@6;4;7K4; <9:9=>64;7K4; IVWUG7<XYQXZIU[UUW
<9;S9@4P4;73989:454; 34H.7Q:9H95R <XZXY<\UWR7<XZJVWI\WTUW
- /F /r -./D /- A9:P4K4>7U;48739L9;4;@4; A 9:P4K4>74;487K4; 1 1 1 D1O4P6; l-RDt/R/// Q:9H95R7G9=64 IU37WC;7uB5B87k7Qv33Q7k7Qv3 I4?47Y4;65B47[4;@ <9=H9:K4?44;
Q9:864NBA457I4; T9;K9:759:A4 4;48734H6>4A9; D1O4P6; /UWU3R7<XWTXWIUJVUW
34H6>4A9;M3CA4 >9:9=>64; 39N6:4P4; Q9:K4?47G4B;@ <9:NB;K6;@4;7U;48 Q:9H95 <XWI\I\37IUW73XJ\UZTU
QXZXW]UWU
01221 442*4242424
!24 242#11
$ 42 <9N4?4;4;7<9;S9@4P4;
, q -./- 1 01
$ 22429242 8989:454;74;487K4; 1Q6N4; 1 1Q6N4; D-1Q6N4; 'ssEdmE1 1 1 1 1 D-1Q6N4;
#11
$ 429
24 >9:9=>64;
2 4341
4
9454312934
3CC:KB;45B7K4;7GB;8:C;B545B 34H.7Q:9H95R IVWUG7<XYQXZIU[UUW
<9N4854;44;7<9;K4=>B;@4; G9=64 Y9;B;@84A84;7G6=H9:<9=H4;@6;4;7K4; <9:9=>64;7K4; <XZXY<\UWR7<XZJVWI\WTUW
- /F /r -./- /- U;487?4;@7Y9=9:N684; <9;K4=>B;@4;74;487K4; 1 1 1 D1O4P6; 0ttRo^/R/// 39S4=4A4;R IU37WC;7uB5B87k7Qv33Q7k I4?47Y4;65B47[4;@ <9=H9:K4?44; 4;48734H6>4A9; D1O4P6; /UWU3R7<XWTXWIUJVUW
<9:NB;K6;@4;73P6565 >9:9=>64; G9=64 Qv3Q Q9:864NBA457I4; T9;K9:759:A4
39L9;4;@4; 39N6:4P4; Q9:K4?47G4B;@ <9:NB;K6;@4;7U;48 Q:9H95 <XWI\I\37IUW73XJ\UZTU
QXZXW]UWU
34H6>4A9;M3CA4
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 434 291 4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
012434242
01214242*144
01231 4*4342424
, - ./01 2 !24 342#11
$ 42 2 2 2 2 2 2
01
$ 22429
2 4341
4
9454312934
67789:;<=:>9<;>?:;@87;:=<=:
AB;:;C@<D<;>6<E<=:D<= 6<H/>S8BHB=T ABGH<;CF;<;>9<; IWXL?>AYMSYZIL[LLX
?FGHB8>I<J<>KBGH<C< AB;:;C@<D<;>@<E<=:D<=>=FGHB8 ?BGF< ABGHB89<J<<; AYZYMA\LXT>AYZKWXI\XVLX
. 04 05 ./01 0. AB;JB9:<>K<J<;<;>L;<@>J<;C 9<J<>NBGH<C<>EB;JB9:< 2 2 2 R2P<OF; 0 6BU<G<D<;T VB;9B8>=B8D< R2P<OF; 0LXL6T>AYXVYXILKWLX
MBGB8NF@<;>AB8N:;9F;C<; N<J<;<;><;<@ ?BGF< AB8N:;9F;C<;>L;<@ AYXI\I\6>ILX>6YK\LZVL
6OF=F=>P:;C@<D>I<B8<O 6BNF8<O<; SYZYX]LXL
6<HFE<DB;Q67D<
&^ 2 2 2 7!+0_#_7+!`!+!+a0_+a_+!*!+0_+9!+9_*!7a!_7_+%!+! ,b^c-b-'bc
07da7!# V8<;9>IB=:C;>66SA6
&^ 2 2 0_+a_+!*!+ eI7@FGB;f 2g 2 2g RT002g ,b^'cbc2 2 2 2 2 RT002g
0_+9
0144242 2
2 4
91 4 42011
234
41
40
h 2 1242
&^ ./0R 2 011
23441
4 V8<;9>IB=:C;>66SA6 2i 2 2i R002i c^b,,'bj2 2 2 2 2 R002i
94543129344$4

42 4012124$ 42
9423 34012
AB;JF=F;<;>9<; 6<H/>S8BHB=T MB;:;C@<D@<;>?FGHB8 IWXL?>AYMSYZIL[LLX
ABG<;l<<D<;>V8<;9>IB=:C; mB;:=>97@FGB;>EB;CB;9<N:<; ?BGF< AYXILALPLX>L?KW>ILYZLn I<J<>M<;F=:<>[<;C AB;:;C@<D<;>6F<N:D<= AB;9F9F@ AYZYMA\LXT>AYZKWXI\XVLX
. Rk 0. ./0R 0. ABGH<;CF;<; 2 2 2 R2I7@FGB; 0 6BU<G<D<;T ?FGHB8>I<J<>M<;F=:< 6<HFE<DB;>S8BHB= R2I7@FGB; 0LXL6T>AYXVYXILKWLX
6BEB;9F9F@<;>eVIA6f EB;9F9F@ ?BGF< eALIf SB8@F<N:D<=>I<;
SB89<J<>?<:;C AYXI\I\6>ILX>6YK\LZVL
P:;C@<D>6<HFE<DB;Q67D< 6BNF8<O<; SYZYX]LXL
6<H/>S8BHB=T MB;:;C@<D@<;>?FGHB8 IWXL?>AYMSYZIL[LLX
ABN<@=<;<<;>Z<E<D ?BGF< AYXILALPLX>L?KW>ILYZLn I<J<>M<;F=:<>[<;C AB;:;C@<D<;>6F<N:D<= AB;9F9F@ AYZYMA\LXT>AYZKWXI\XVLX
. Rk 0. ./0R Ro AB;CB;9<N:<;>A87C8<G I7@FGB;>EB;9<D<<;>@BNF<8C< 2 2 2 R2I7@FGB; pkT441Tq00 6BU<G<D<;T eALIf SB8@F<N:D<=>I<; ?FGHB8>I<J<>M<;F=:< 6<HFE<DB;>S8BHB= R2I7@FGB; 0LXL6T>AYXVYXILKWLX
66SA6 ?BGF< SB89<J<>?<:;C AYXI\I\6>ILX>6YK\LZVL
6BNF8<O<; SYZYX]LXL
011344201

442
&^ ./0. 2 012124$ 42012
%4 54241
4 I<D<>6BEB;9F9F@<; 2i 2 2i R002i &c'brrb-2 2 2 2 2 R002i
9454312934
?BGF< AYZYMA\LXT>AYZKWXI\XVLX
. Rk 0. ./0. 0. AB;JB9:<<;>9<;>AB;C7N<O<; PB8=B9:<;J<>9<D<
I<D<>6BEB;9F9F@<; @BEB;9F9F@<; 2 2 2 R2P<OF; k.T0poT000 6BU<G<D<;T AYXILALPLX>L?KW>ILYZLn I<J<>M<;F=:<>[<;C AB;:;C@<D<;>6F<N:D<= AB;9F9F@
eALIf SB8@F<N:D<=>I<; ?FGHB8>I<J<>M<;F=:< 6<HFE<DB;>S8BHB= R2P<OF; 0LXL6T>AYXVYXILKWLX
?BGF< SB89<J<>?<:;C AYXI\I\6>ILX>6YK\LZVL
6BNF8<O<; SYZYX]LXL
AB;JF=F;<;>A87l:N 6<H/>S8BHB=T MB;:;C@<D@<;>?FGHB8 IWXL?>AYMSYZIL[LLX
. Rk 0. ./0. 01 6BEB;9F9F@<;T>6BNF<8C<
SB8B;U<;<>9<;
I7@FGB;>EB;CB;9<N:<;
EB;9F9F@ 2 2 2 R2I7@FGB; R0T040T000 6BU<G<D<;T AYXILALPLX>L?KW>ILYZLn I<J<>M<;F=:<>[<;C AB;:;C@<D<;>6F<N:D<= AB;9F9F@
eALIf SB8@F<N:D<=>I<; ?FGHB8>I<J<>M<;F=:< 6<HFE<DB;>S8BHB= R2I7@FGB; 0LXL6T>AYXVYXILKWLX
ABGH<;CF;<;>6BNF<8C< ?BGF< SB89<J<>?<:;C AYXI\I\6>ILX>6YK\LZVL
6BNF8<O<; SYZYX]LXL
. Rk 0. ./0. RR AB;JB9:<<;>I<D<>9<;
W;l78G<=:>6BNF<8C< sB;:=>MB9:<>AFHN:@<=: 2 2 2 p02sB;:= RRRTk05T500 6BU<G<D<;T AYXILALPLX>L?KW>ILYZLn I<J<>M<;F=:<>[<;C AB;:;C@<D<;>6F<N:D<= AB;9F9F@
eALIf SB8@F<N:D<=>I<; ?FGHB8>I<J<>M<;F=:< 6<HFE<DB;>S8BHB= p02sB;:= 0LXL6T>AYXVYXILKWLX
?BGF< SB89<J<>?<:;C AYXI\I\6>ILX>6YK\LZVL
6BNF8<O<; SYZYX]LXL
07da7!#0_#+!!+
&^ ' 2 2 9_*!7a!_7_+%!+! ]<@FE<;>AB=B8D<>6S>L@D:l>eif 2g 2 2g 5oT5.2g cbj'&bc-b2 2 2 2 2 5oT5.2g
9
01$4 42442!h 4 b
92 4 b2)
4 42
&^ ' ./0R 2 _ 4 9_012124$ 42 2 &bj&bc&bcc2 2 2 2 2
012 42914
914
)42434* 4$
6<H/>S8BHB=T IWXL?>AYMSYZIL[LLX
. Rk 01 ./0R 01 AB;JB9:<<;>9<;>I:=D8:HF=:
?<8<;<>6WY>A87C8<G>66SA6 PB8=B9:<;J<>=<8<;<>6WY 2 2 2 R2P<OF; qoTkpRTo00 6BU<G<D<;T IL6>X7;>t:=:@>g>Su66S>g
Su6S
AB;:;C@<D<;>6F<N:D<= S<N<:>66SA6
?FGHB8>I<J<>M<;F=:< R2P<OF; 0LXL6T>AYXVYXILKWLX
?BGF< AYXI\I\6>ILX>6YK\LZVL
6BNF8<O<; SYZYX]LXL
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
F9M1:B=4M4>I W45?56U9PU95:ADNM4= QYSRA:3ZWBZ[QRXRRS
34564787995:;<4=9>?8597:@95 A4ND9 QRF:S85:T?>?U:V:B;FFB:V Q9C9:W95D>?9:X956 345?56U9P95:FD97?P9> B979?:FFB3F 3Z[ZW3\RSI:3Z[]YSQ\S^RS
, -. /0 ,1/- /2 A9=959:@?:B979?:345CD7DE95 ;<4=9>?8597:B979?:FFB3F G G G -GH9ED5 -I-JKI-L-I-K/ F4O9N9P95I B;FB B4=UD97?P9>:Q95 ADNM4=:Q9C9:W95D>?9 -GH9ED5 /RSRFI:3ZS^ZSQR]YRS
FFB3F A4ND9 B4=@9C9:A9?56 3ZSQ\Q\F:QRS:FZ]\R[^R
F47D=9E95 BZ[ZS_RSR
0124a424421244
&` ' ,1/, G 012a$90134 345CD7DE:FB G;=956 G G;=956 0bG;=956 c&def'èG G G G G 0bG;=956
*4542429090*9
F9M1:B=4M4>I QYSRA:3ZWBZ[QRXRRS
A4ND9 3Z[ZW3\RSI:3Z[]YSQ\S^RS
, -. /0 ,1/, /. 345664=9U95:F9@4=:Y5>P?PD>?
W9>C9=9U9P:34@4>995:gYW3h 345CD7DE:FB G G G 0bG;=956 K-LI,J0I.// F4O9N9P95I QRF:S85:T?>?U:V:B;FFB:V
B;FB
345?56U9P95:FD97?P9> H45969:345CD7DE:FB 0bG;=956
ADNM4=:Q9C9:W95D>?9 /RSRFI:3ZS^ZSQR]YRS
A4ND9 3ZSQ\Q\F:QRS:FZ]\R[^R
F47D=9E95 BZ[ZS_RSR
012124$ 4242
012 3
4291342
&` ' ,1/0 G !$ 4342i43923
415 A9=959:<45D5j956:3479C9595 G3=8>45
1
3401$4 42442 FB G G3=8>45 -//G3=8>45 'e'èc'ef`G G G G G -//G3=8>45
01$4a42429 41
4
9454312934
345645@97?95:345@?>P=?MD>?95 F9M1:B=4M4>I QYSRA:3ZWBZ[QRXRRS
R79P:@95:;M9P:F85P=9>4<>? A4ND9 W45?56U9PU95:ADNM4= 3Z[ZW3\RSI:3Z[]YSQ\S^RS
, -. /0 ,1/0 /- @95:A9=959:345D5j956 P4=@?>P=?MD>?5C9:97U85:U4 G
3479C9595:FB:U4:T9>?7?P9> T9>U4> G G -GP9ED5 -//I///I/// F4O9N9P95I QRF:S85:T?>?U:V:B;FFB:V
B;FB
Q9C9:W95D>?9:X956 345?56U9P95:FD97?P9> 34>4=P9:FB:RUP?l
B4=UD97?P9>:Q95 ADNM4=:Q9C9:W95D>?9 -GP9ED5 /RSRFI:3ZS^ZSQR]YRS
F4>4E9P95:H4=N9>DU:k9=?5695 A4ND9 B4=@9C9:A9?56 3ZSQ\Q\F:QRS:FZ]\R[^R
@95:k4j9=?565C9 F47D=9E95 BZ[ZS_RSR
345?56U9P95:F4>4=P995 F9M1:B=4M4>I W45?56U9PU95:ADNM4= QYSRA:3ZWBZ[QRXRRS
, -. /0 ,1/0 /0 34566D5995:W4P8@4 34>4=P9:FB:P4=79C95?:@45695 G
F85P=9>4<>?:k956U9:395j956 M9?U G G -//G3=8>45 -IK2,IJ/KIJ./ F4O9N9P95I QRF:S85:T?>?U:V:B;FFB:V
B;FB
Q9C9:W95D>?9:X956 345?56U9P95:FD97?P9> 34>4=P9:FB:RUP?l
B4=UD97?P9>:Q95 ADNM4=:Q9C9:W95D>?9 -//G3=8>45 /RSRFI:3ZS^ZSQR]YRS
gWFk3h A4ND9 B4=@9C9:A9?56 3ZSQ\Q\F:QRS:FZ]\R[^R
F47D=9E95 BZ[ZS_RSR
F9M1:B=4M4>I W45?56U9PU95:ADNM4=34NM956D595:@95 QYSRA:3ZWBZ[QRXRRS
, -. /0 ,1/0 /K 345C4@?995:A9=959
345D5j956:3479C9595:FB
H4=>4@?95C9:>9=959:<45D5j956 G
<479C9595:FB G G -GH9ED5 -I,K-I2-2I/// F4O9N9P95I QRF:T?>?U:V:B?@956:F4>4E9P95 Q9C9:W95D>?9:X956 34NM4=@9C995
V:[46D74=:V:FB B4=UD97?P9>:Q95 ^45@4=:>4=P9 34>4=P9:FB:RUP?l -GH9ED5 /RSRFI:3ZS^ZSQR]YRS
A4ND9 B4=@9C9:A9?56 34=7?5@D5695:R59U 3ZSQ\Q\F:QRS:FZ]\R[^R
F47D=9E95 BZ[ZS_RSR
011
4a44242
012 2 434201
421
34
i
42 4 914a4
4 4342
&` ' ,1/. G 2 4341
4
94543129344$4 W45?56U9P5C9:<4>4=P9:FB Gn G Gn -//Gn &effefoeG G G G G -//Gn
01$4 4244201$4a424242
01 2442911
34421
m
9
3456D9P95:34=95:>4=P9 F9M1:B=4M4>I QYSRA:3ZWBZ[QRXRRS
;=695?>9>?:F4N9>C9=9U9P95 A4ND9 3Z[ZW3\RSI:3Z[]YSQ\S^RS
, -. /0 ,1/. /- @95:W?P=9:F4=j9:]9?55C9 3=8>45P9>4:34>4=P9:FB:RUP?l G
@979N:3479U>95995 G G KJG3=8>45 K//I,.2I/// F4O9N9P95I 3ZSQR3RHRS:RA]Y:QRZ[Rp
g3RQh
345?56U9P95:FD97?P9> 34>4=P9:FB:>4
ADNM4=:Q9C9:W95D>?9 F9MD<9P45:B=4M4> KJG3=8>45 /RSRFI:3ZS^ZSQR]YRS
3479C9595:@95:34NM?5995 A4ND9 3ZSQ\Q\F:QRS:FZ]\R[^R
F4>4=P995:B4=VFB F47D=9E95 BZ[ZS_RSR
F9M1:B=4M4>I QYSRA:3ZWBZ[QRXRRS
3479U>95995:@95:34564787995 4=9>?8597:FFB3F:@? A4ND9 3Z[ZW3\RSI:3Z[]YSQ\S^RS
, -. /0 ,1/. /0 3=86=9N:FFB3F:@?:F9N<D56 ;<F9N<D56:FB G G G -GH9ED5 -I0bJIbL/I/// F4O9N9P95I QRF:S85:T?>?U:V:B;FFB:V
B;FB
345?56U9P95:FD97?P9> 34>4=P9:FB:>4
ADNM4=:Q9C9:W95D>?9 F9MD<9P45:B=4M4> -GH9ED5 /RSRFI:3ZS^ZSQR]YRS
FB A4ND9 3ZSQ\Q\F:QRS:FZ]\R[^R
F47D=9E95 BZ[ZS_RSR
07iq7!#
&` ` G G 0r #r7!s!!+!+ _9UD<95:F478N<8U:B?59
0r++q9!!+9r*!7q! F47D9=69:39=?<D=59:gnh GV G GV 22IK0GV &e'oe&eG G G G G 22IK0GV
r"!tr7!9
01$4 424420142242
&` ` ,1/- G 91 $4
41$4$
01 24429134424242 F47D9=69:39=?<D=59 G3=8>45 G G3=8>45 -//G3=8>45 &e'oe&eG G G G G -//G3=8>45
911431
44291$4
4
34569@995:A9=959:F478N<8U F9M1:B=4M4>I QYSRA:3ZWBZ[QRXRRS
F46?9P95:F4P9E9595:@95 A4ND9 QRF:T?>?U:V:B?@956:F4>4E9P95 3Z[ZW3\RSI:3Z[]YSQ\S^RS
, -. /. ,1/- /, F4>4j9EP4=995:F47D9=69:gBFBI P4=>4@?95C9:>9=959:<45D=D595 G
BF[I:BF]I:333FAI:3YFV[:@95 >PD5P?56 G G ,/G>4P ,b/I///I/// F4O9N9P95I V:345D69>95:V:345D=D595 345?56U9P95:FD97?P9> 34>4=P9:FB
ADNM4=:Q9C9:W95D>?9 ,/G>4P /RSRFI:3ZS^ZSQR]YRS
34NM4=@9C995:ZU858N? A4ND9 APD5P?56 3ZSQ\Q\F:QRS:FZ]\R[^R
F47D9=69u\33FAh F47D=9E95 BZ[ZS_RSR
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 434 291 4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
1234567839:4;763<75=>4?538 @7N0=F24N48G [KZ\J=:P^FPH[\_\\Z
:4;7?87579@7A42=@467<7575 J4MC7 ^4535D?76?75=JCMN42 :PHP^:R\ZG=:PHIKZ[RZ`\Z
, -. /. ,0/- /. A75=@484B7<642775=@4;C72D7 @4;C72D7=:723TC257 U U U -//U:2Q845 -,VGWX/G/// @4Y7M7675G :PZ[\:\>\Z=\JIK=[\PH\] [7O7=^75C837=_75D :4535D?7675=@C7;3678 :484267=@F -//U:2Q845 /\Z\@G=:PZ`PZ[\IK\Z
EF@FG=F@HG=F@IG=:::@JG=:K@LH J4MC7 E:\[S F42?C7;3678=[75 JCMN42=[7O7=^75C837 :PZ[R[R@=[\Z=@PIR\H`\
A75=:4MN42A7O775=P?Q5QM3 @4;C27<75 F42A7O7=J735D FPHPZa\Z\
@4;C72D79R::@JS
:45O4A3775=F37O7
1T42783Q57;=N7D3=@4;QMTQ? @7N0=F24N48G [KZ\J=:P^FPH[\_\\Z
@4D37675=@467<7575=A75 J4MC7 [\@=ZQ5=c383?=L=F1@@F=L :4535D?7675=@C7;3678 :484267=@F :PHP^:R\ZG=:PHIKZ[RZ`\Z
, -. /. ,0/- /b @484B7<642775=@4;C72D7=EF@FG F37O7=QT42783Q57;=@@F:@ U U U -U>7<C5 W/-G/./G/// @4Y7M7675G F1@F JCMN42=[7O7=^75C837 -U>7<C5 /\Z\@G=:PZ`PZ[\IK\Z
F@HG=F@IG=:::@JG=:K@LH=A75 J4MC7 :PZ[R[R@=[\Z=@PIR\H`\
:4MN42A7O775=P?Q5QM3 @4;C27<75 FPHPZa\Z\
@4;C72D79R::@JS
U U U U 7!+0d#d7+!e!+f!"g!+h!9d79!!+d+h!+0d*!g!+!+!!7
&& U U U 7!+0d#d7+!e!+!+h*+h9+h!+e0 ijklimj'ino iim'&il
07ph7!#0d++"!+h :428456784=AQ?CM45
&& & U U 7!+0d#d7+!e!+ T4245Y75775=A75=;7TQ275 Uq U Uq -//Uq &i'&miom&inoU U U U U -//Uq &imk&ik&&inl
!d7!e T4;7?875775=64284A37=EqS
9!0!d+9p!
01
12842442i
&& & ,0/- U 012424
42i42 s4538=[Q?CM45=EI7?3TG Us4538 U Us4538 -/Us4538 U U U U U -/Us4538 jmikmil
dr4$4 9 21
401
42 43 J7?3TGPt7;C783=H?TAS
41
4
:45D4;Q;775=8CMN42
@QQ2A35783=A75=:45OC8C575 s 4538=[Q?CM45=EI7?3TG @7N0=F24N48G :PZ[\:\>\Z=\JIK=[\PH\] ^4MN75DC5 A7O7=7;7M=A75
, -- /- ,0/- /b I7TQ275=a7T7375=@3542B7=A75 J 7?3TGPt7;C783=H?TAS
4538=^4A37=:CN;3?783=[75 U U U -/Us4538 J4MC7
/ @4Y7M7675G E:\[S I35D?C5D75=]3ACTG
^4535D?76?75 ;35D?C5D75=<3ACT== [I]:J -/Us4538 VXGb/XG.//[K
Z\J=IKZ`@RZ`\Z=]K[R:
K?<63872=H47;38783=@3542B7 s : 2QMQ 83
=E
: 7M4 275G
=@7257t
7;G VUs4538 J4MC7 :PZ[\:\>\Z=\JIK=[\PH\] @467<7575=F45Y757 :45D4;Q;775=8CMN42 VUs4538 [\Z=:PZ`PI1I\\Z=J\^:\]
J@:[ Es4538S @4;C27<75 E:\[S [75=:42CN7<75=K?;3M A7O7=7;7M=A75
;35D?C5D75=<3ACT
sCM;7<=:4D7u73=_75D
&& & ,0/, U ! 2 3
4 914242 >42N7O72?75=`7B3=[75 U>7<C5 U U>7<C5 -U>7<C5 ni&mi'm'i&'U U U U U -U>7<C5 nikoijkiml
01
42 4341
4 >C5B75D755O7G=s4538
[Q?CM45=I7TQ275=@4C75D75
@7N0=F24N48G
J4MC7 :45D4;Q;775=8CMN42
, -- /- ,0/, /- :45O4A3775=`7B3=A75
>C5B75D75=\JZ
sCM;7<=:4D7u73=>42N7O72?75 U
`7B3=[75=>C5B75D755O7 U U -,/U1275D WG,-XGvXvG-v/ @4Y7M7675G :PZ[\:\>\Z=\JIK=[\PH\]
E:\[S A7O7=7;7M=A75 [I]:J -,/U1275D WGVX.Gb/XGW//[K
[\Z=:PZ`PI1I\\Z=J\^:\]
J4MC7 ;35D?C5D75=<3ACT
@4;C27<75
@QQ2A35783=A75=:45OC8C575 @7N0=F24N48G
J4MC7 :45D4;Q;775=8CMN42
, -- /- ,0/, /X I7TQ275=@4C75D75 s4538=[Q?CM45=I7TQ275
FC;75759>23uC;75759J4M4864 @4C75D75=EFC7<S U U U -UFC7< / @4Y7M7675G :PZ[\:\>\Z=\JIK=[\PH\]
E:\[S A7O7=7;7M=A75 [I]:J -UFC7< vvG..wGw./[K
[\Z=:PZ`PI1I\\Z=J\^:\]
275=J@:[ J4MC7 ;35D?C5D75=<3ACT
@4;C27<75
&& & ,0/V U ! 2 3
4 91514(4 42 sCM;7<=:7?7375=1;7<27D7 UJ64;
01
42 4341
4 EJ64;S U UJ64; .,VUJ64; U U U U U .,VUJ64; &njii
@7N0=F24N48G
:45D7A775=:7?7375=[3578 s CM;7<=:7?7375=@<C8C8=]723L
]723=>426456C=EJ64;S .,VUJ64; J4MC7 :PZ[\:\>\Z=\JIK=[\PH\] :45D4;Q;775=8CMN42 .,VUJ64;
, -- /- ,0/V /, F484267=\623NC6 sCM;7<=:7?7375=1;7<27D7 U U U .,VUJ64; / @4Y7M7675G E:\[S A7O7=7;7M=A75 [I]:J .,VUJ64; -WVG///G///[K
[\Z=:PZ`PI1I\\Z=J\^:\]
@4;45D?7T755O7 EJ64;S J4MC7 ;35D?C5D75=<3ACT
@4;C27<75
! 2 3

4

&& & ,0/b U 01
42 4341
4 J72757=:45AC?C5D=\?63t3678 U>7<C5 U U>7<C5 -U>7<C5 lioj&ijU U U U U -U>7<C5 mjimji
]72375=J@:[
@7N0=F24N48G
:45O4A3775=@QMTQ545 J4MC7 :45D4;Q;775=8CMN42
, -- /- ,0/b /- K5867;783=I38623?9:454275D75 s4538=@QMTQ545
I38623?9:454275D75=Es4538S U U U ,/Us4538 WG/vvGb// @4Y7M7675G :PZ[\:\>\Z=\JIK=[\PH\]
E:\[S A7O7=7;7M=A75 [I]:J ,/Us4538 WG///G///[K
[\Z=:PZ`PI1I\\Z=J\^:\]
F75DC575=@756Q2 J4MC7 ;35D?C5D75=<3ACT
@4;C27<75
s4538=\;76=>C;38=@756Q2
>4284A37=Es4538S @7N0=F24N48G
-//Us4538 -//Us4538
, -- /- ,0/b /, :45O4A3775=:427;7675=A75 s4538=:427;7675=[75
:42;45D?7T75=@756Q2=Es4538S U U U V/Us4538
J4MC7
X.Gv/WG.V/ @4Y7M7675G :PZ[\:\>\Z=\JIK=[\PH\] :45D4;Q;775=8CMN42
A7O7=7;7M=A75 [I]:J V/Us4538 -bWGXV/G///[K
:42;45D?7T75=@756Q2 J4MC7 E:\[S ;35D?C5D75=<3ACT [\Z=:PZ`PI1I\\Z=J\^:\]
sCM;7<=:427;7675=[75 ,V/UFC7< ,V/UFC7<
:427;7675=@756Q2=@756Q2 @4;C27<75
EFC7<S
@7N0=F24N48G
J4MC7 :45D4;Q;775=8CMN42
, -- /- ,0/b /. :45O4A3775=F7<75=IQD3863? s4538=F7<75=^7?75=^35CM
@756Q2 >484A37=Es4538S U U U VUs4538 bvGVXVG/// @4Y7M7675G :PZ[\:\>\Z=\JIK=[\PH\]
E:\[S A7O7=7;7M=A75 [I]:J VUs4538 bvG///G///[K
[\Z=:PZ`PI1I\\Z=J\^:\]
J4MC7 ;35D?C5D75=<3ACT
@4;C27<75
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
I8J/9:;3J3AH
K3LM8 234<3OXO8849AMLJ3;
, -- .- ,/.0 .1 23453678849:8;84<9=3>8?84 @347A9:8;84<9=3>8?849B84 F
6849234<<846884 234<<846884C3;A36789D@347AE F F ,.F@347A G1H.G1H... I3N8L8>84H 2QRBS2SCSR9SKTU9BSQVSW
D2SBE 685898O8L9684 BTW2K ,.F@347A ,ZH...H...BU
RSK9TUR[I\R[SR9WUB\2
BSR92QR[QT]TSSR9KS^2SW
K3LM8 O74<?M4<849P76MY
I3OM;8P84
I8J/9:;3J3AH
23453678849:8P849:8N884 @347A9:8P849:8N8849684 K3LM8 2QRBS2SCSR9SKTU9BSQVSW 234<3OXO8849AMLJ3;
, -- .- ,/.0 .0 684923;8>M;84923;M4684<_ 23;M4684<_M4684<84 F F F -FC8PM4 . I3N8L8>84H D2SBE 685898O8L9684 BTW2K -FC8PM4 1H...H...BU
M4684<84 C3;A36789D@347A K3LM8 O74<?M4<849P76MY
I3OM;8P84
I8J/9:;3J3AH
23453O34<<8;8849V8Y8> K3LM8 234<3OXO8849AMLJ3;
, -- .- ,/.0 .Z IXX;6748A796849IX4AMO>8A7 @MLO8P9T8YX;84923;8̀O8484 F
DT8YX;84E F F --1.FT8YX;84 ,-.HaaaH... I3N8L8>84H 2QRBS2SCSR9SKTU9BSQVSW
D2SBE 685898O8L9684 BTW2K --1.FT8YX;84 .BU
KI2B K3LM8 O74<?M4<849P76MY
I3OM;8P84
01244424
42# $
&& & ,/.b F 41
4012242
42 @347A9^3J3O3M;9:8;M9D@347AE F@347A F F@347A 1F@347A F F F F F 1F@347A 'cdd
011
23441
4
I8J/9:;3J3AH
K3LM8 2QRBS2SCSR9SKTU9BSQVSW 234<3OXO8849AMLJ3;
, -- .- ,/.b .1 234<868849^3J3O @347A9^3J3O3M;9:8;M9D@347AE F F F 1F@347A . I3N8L8>84H D2SBE 685898O8L9684 BTW2K 1F@347A e1H...H...BU
K3LM8 O74<?M4<849P76MY
I3OM;8P84
012f1 442"44012242 K8;84892346M?M4<9S?>7g7>8A
&& & ,/.a F
42011
23442 W8;7849KI2B FC8PM4 F FC8PM4 -FC8PM4 chidjkidkF F F F F -FC8PM4 'lcd&jidk
41
4
I8J/9:;3J3AH
C74<?8>9I3YM8A84923O858484 K3LM8 234<3OXO8849AMLJ3;
, -- .- ,/.a .- 23453678849@8A89KM;8>
^345M;8> S6L747A>;8A7923;?84>X;84967 F F F -..Fm ,H...H... I3N8L8>84H 2QRBS2SCSR9SKTU9BSQVSW
D2SBE 685898O8L9684 BTW2K -..Fm 1H11.H...BU
T74<?M4<849I84>X; K3LM8 O74<?M4<849P76MY
I3OM;8P84
I8J/9:;3J3AH
K3LM8 234<3OXO8849AMLJ3;
, -- .- ,/.a ., 23453678849@8A89IXLM47?8A7H @347A9C8<7P849B7J858;9B8O8L F
KMLJ3;9B8589S7;96849T7A>;7? -,9:MO849D@347AE F F 1F@347A -0ZH1..H... I3N8L8>84H 2QRBS2SCSR9SKTU9BSQVSW
D2SBE 685898O8L9684 BTW2K 1F@347A -0ZH1..H...BU
K3LM8 O74<?M4<849P76MY
I3OM;8P84
@347A9:8P849:8N8849B84
23;M4684<_\4684<84 I8J/9:;3J3AH
C3;A36789D@347AE 1F@347A K3LM8 234<3OXO8849AMLJ3; 1F@347A
, -- .- ,/.a .G 23453678849@8A8923O858484 @347A923;8O8>849I3J3;A7P84 F
\LML9I84>X; F F G.F@347A eb0HGabHa.. I3N8L8>84H 2QRBS2SCSR9SKTU9BSQVSW
D2SBE 685898O8L9684 BTW2K G.F@347A -Z.H-GbHa..BU
I84>X;9C3;A36789D@347AE --F];84< K3LM8 O74<?M4<849P76MY --F];84<
@MLO8P9C348<89S6L74A>;8A7 I3OM;8P84
C3;A36789D];84<E
011$ 4
4424
42# $ @MLO8P9SA3>9I3468;8849684
&& & ,/.Z F 41
4012242
42 [36M4<9^348̀679:87? FC8PM4 F FC8PM4 -FC8PM4 &hjdlldF F F F F -FC8PM4 cdd
011
2344241
4
23453678849@8A8 I8J/9:;3J3AH
23L3O7P8;884H9:7858
, -- .- ,/.Z .- 23L3O7P8;88496849288̀? @MLO 8P9I3468;884 K3LM8 2QRBS2SCSR9SKTU9BSQVSW 234<3OXO8849AMLJ3;
-1.H...H...BU
I3468;884923;X;84<849B748A B7
IX
48An]Y3;8A7X48O9B8O8L F
46 7A79:87?9D\47>E
F F bF\47> -GZH00.H... I3N8L8>84H
K3LM8 D2SBE 685898O8L9684
O74<?M4<849P76MY
BTW2K bF\47> BSR92QR[QT]TSSR9KS^2SW
8>8M9I3468;8849B748A I3OM;8P84
@8J8>84
I8J/9:;3J3AH
23L3O7P8;884nV3P8J7O7>8A7 @MLO8P9[36M4<9I84>X;9B8O8L K3LM8 2QRBS2SCSR9SKTU9BSQVSW 234<3OXO8849AMLJ3;
, -- .- ,/.Z .Z [36M4<9I84>X;9684 IX467A79:87?9D\47>E F F F -F\47> . I3N8L8>84H D2SBE 685898O8L9684 BTW2K -F\47> b1H...H...BU
:84<M4849T874458 K3LM8 O74<?M4<849P76MY
I3OM;8P84
&& F F 07op7!# 0q7q+%!+!!+ 23;A34>8A3986M849L8A58;8?8> F_
*+p9+p!+r0 584<9679>7468?O84M̀>79DmE F F_ -..H..F_ djldF F F F F -..H..F_ idjcdc
@347A9BX?ML349V22TW
DBX?ML34EH9@347A9BX?ML34
712842401
$ 224242 DUI2TWBE9B849BX?ML34
0121$$442*
&& ,/.- F r 5700*r 2 242 T74<?M4<849T874458 FC8PM4 F FC8PM4 -FC8PM4 F F F F F -FC8PM4 hchdjcd
DBX?ML34E96849@MLO8P
9454312934 V3?XL3468A79I3O858?84
T74<?M4<849W76MY
DV3?XL3468A7E
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
>6?/7JK1?15L
M1F46 012V1OAO662754F?1K
, -- ., ,/.- .- 012345426278627012196:62 B12C57DAE4F127;00<=
;00<=7>6?4:6912@>A96 GDAE4F12H I I I -IDAE4F12 . >1N6F6962L 0QRDS0STSR7SM<U7DSQ;S=
G0SDH 863676O6F7862 01O6E47W56P6 -IDAE4F12 XYL-,ZL...DU
RSM7<UR[>WR[SR7=UDW0
DSR70QR[Q<\<SSR7MS]0S=
M1F46 OC2VE42V627PC84:
>1O4K6P62
B12C57DAE4F127GU>0<=DH7D62 >6?/7JK1?15L
DAE4F127<C2VE42V627<6C2236 M1F46 012V1OAO662754F?1K
, -- ., ,/.- ., 012V1286OC62701O6E562662 GDAE4F12H I I I -IDAE4F12 . >1N6F6962L 863676O6F7862 01O6E47W56P6 -IDAE4F12 ZYXLX,_L...DU
;00<=7>6?4:6912@>A96 B4FO6P7;1EAF12865C ^.I;1EAF12865C M1F46 OC2VE42V627PC84: ^.I;1EAF12865C DSR70QR[Q<\<SSR7MS]0S=
>1O636E627<C2VE42V627=C84: >1O4K6P62
G;1EAF12865CH
012`1$124
44294 42
&& ,/., I * 2 242a 5
3
431 9*a
B12C57DAE4F127><=M7;12N626 IDAE4F12 I
T6967;462V7GDAE4F12H IDAE4F12 -IDAE4F12 bcdbI I I I I -IDAE4F12 debce'bf
9454312934
>6?/7JK1?15L
M1F46 012V1OAO662754F?1K
, -- ., ,/., .- 01F?469627862701O6E562662 B12C57DAE4F127><=M7;12N626 I
><=M7;12N6267T6967;462V T6967;462V I I -IDAE4F12 ,..L_Y.L... >1N6F6962L 0QRDS0STSR7SM<U7DSQ;S=
G0SDH 863676O6F7862 01O6E47W56P6 -IDAE4F12 ,YgL_gZLh..DU
M1F46 OC2VE42V627PC84:
>1O4K6P62
07ij7!#
0k+jk+!*!+ 0K151296517456P6@E1VC6962
&& ' I I 0k+%k#!7!+!+!! 362V7F1F124PC7:1K694K62 Im I Im X.L..Im 'bbI I I I I X.L..Im n&'bf&eb
9k7!9!+*+j9+j!+ ?C862V7<=7GlH
a0
DAE4F127U2o1296KC565C7QFC5C
[657;4F6P7>6N6L7B4FO6P
01281442012814
42 W56P6@>1VC69627p62V7DC7JC26
&& ' ,/.- I 4 243491
4 42
* 2 242a 5
D627DC7Sq65C
GW56P6@>1VC6962HL7B4FO6P IT6P42 I IT6P42 -IT6P42 'bbI I I I I -IT6P42 n&'bf&eb
9454312934 06K6F191K7<6?AK69AKC4F
<C2VE42V627=C84:7362V
DCE4656C
>AAK8C265CL7MC2EKA2C565CL7862 B4FO6P7TC9CE7M6F:OC2V7>46OC965 >6?/7JK1?15L
01O6E5626627012N1V6P62 W86K6L7T626P78627SCK7GTC9CE -IT6P42 M1F46 012V1OAO662754F?1K ]636K6E69@701O6E4 -IT6P42
, -- .Z ,/.- .- 012N1F6K627<C2VE42V62 M6F:OC2VH 0QRDS0STSR7SM<U7DSQ;S= ZXhL...L...DU
=C84:7DCO6E5626E62791KP686: B4FO6P7W56P6@7>1VC69627362V I I I -hI01O6E4
W56P6
,..L...L... >1N6F6962L
M1F46 G0SDH 863676O6F7862
OC2VE42V627PC84: W56P6
-hI01O6E4
W56P6 DSR70QR[Q<\<SSR7MS]0S=
]18C67T626PL7SCKL7W86K6L7862 8C7JC26786278C7Sq65C7GW56P6@ >1O4K6P62
<649 >1VC6962H
>AAK8C265CL7MC2EKA2C565C7862 >6?/7JK1?15L
01O6E5626627012V1286OC62 E4F127U2o1296KC565C7QFC5C M1F46 012V1OAO662754F?1K ]636K6E69@701O6E4
, -- .Z ,/.- ., QFC5C7[657;4F6P7>6N6L DA [657;4F6P7>6N6 I I I -IDAE4F12 . >1N6F6962L 0QRDS0STSR7SM<U7DSQ;S=
G0SDH 863676O6F7862 -IDAE4F12 hXLgggL...DU
]C9CV65C78627S86:965C M1F46 OC2VE42V627PC84: W56P6 DSR70QR[Q<\<SSR7MS]0S=
01K4?6P627UEOCF >1O4K6P62
>6?/7JK1?15L
012V1OAO6627<6?AK69AKC4F B4FO6P706K6F191K M1F46 0QRDS0STSR7SM<U7DSQ;S= 012V1OAO662754F?1K ]636K6E69@701O6E4
, -- .Z ,/.- .Z <C2VE42V627=C84: <6?AK69AKC4F7<C2VE42V62 I I I ,,I06K6F191K -..L...L... >1N6F6962L G0SDH 863676O6F7862 ,,I06K6F191K ZY_Lg^.L...DU
>6?4:6912@>A96 =C84:7362V7DCE4656C M1F46 OC2VE42V627PC84: W56P6 DSR70QR[Q<\<SSR7MS]0S=
>1O4K6P62
07ij7!#0k+jk*i*!!+ 01K51296517684627F6536K6E69 Im
&& r I I 9k!+k9!7!j!#!+ 362V78C79C286EO62t49C7GlH I Im -..L..Im bfebed'bI I I I I -..L..Im &bceebccnb&
a!s!9ka!
0121$$442 B4FO6P7;462V7T1K?4E67=Ct64 I<AE65C
&& r ,/.- I 91421 4
4442a4`43 p62V7T1KE1OAO67G<AE65CH I I<AE65C ^hI<AE65C bfebed'bI I I I I ^hI<AE65C &bceebccnb&
9454312934
>6?/7JK1?15L ]1F?62V42
M1F46 0QRDS0STSR7SM<U7DSQ;S= <]1
C2VE42V627=C84:L 012V1OAO662754F?1K
, -- .^ ,/.- .^ 012V1OAO6627;462V7T1K?4E6 B4FO6P7;462V7T1K?4E67=Ct64 I
=Ct647G;T=H p62V7T1KE1OAO67G<AE65CH I I ^hI<AE65C ,L.hgLgYZL... >1N6F6962L G0SDH 2C2VE69E62 863676O6F7862 ]6536K6E69 ^hI<AE65C -L_ggL__XL-..DU
M1F46 >196P62627J12N626 OC2VE42V627PC84:
>1O4K6P62 D62701K4?6P627UEOCF
07ij7!#0k+ja!7j!!+ <4656279494:627O6P627362V
&& c I I *+j9+j!+a0 Im I Im -.L..Im I I I I I -.L..Im nbfbf
+9#!s!7!9! 91KEA251Ko65C7G=6H
011
420124
442 1F?C26627M1EAO6P7S8CqC3696
&& c ,/.- I * 2 242a 5 2 43 0 IT6P42 I IT6P42 -IT6P42 I I I I I -IT6P42 nbfbf
41
49454312934 862701F?C26627D15670KAEOCF
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
123456463784329:6
;6<=696>6?@A2BC6D6 86C07S92C2<T
;6<=696>6?@EF346 N2BF6 123D25K56637<FBC29 ;6<=696>6?@
, -- ./ ,0.- .- G< 6H6@EF3467123I4I4>63@
J4563?9KL47I656B
12BC436637N2>K56H7OI4P4=6?6 Q
I63712BC436637E2<6719K>54B Q Q -QR6HF3 . 82U6B6?63T 1VWEO1OROW7ONAX7EOVYOM
Z1OE[ I6=67656B7I63 A2BC6D6@7EF346
123I4I4>63@ -QR6HF3 ,.\T],,T]..EX
WON7AXW^8GWÔW7MXEG1
EOW71VW^VA_AOOW7NO;1OM
129543IF3D637I63 N2BF6 543D>F3D637H4IFL J4563?9KL4
123D25K56637A43D>F3D63 825F96H63
M4IFL
07à7!#0b+!+a!+!+ 129<23?6<276IF637B6<=696>6? Qe
&& & Q Q 0b+a!!+ =63D7I47?43I6>563:F?47Zd[ Q Qe -..T..Qe Q Q Q Q Q -..T..Qe &'fgh&fg
*+a9+a!+c0
012i1$14 42012442
#4i4
4 43 42 129<23?6<2712363D6363
&& & ,0.- Q 0 1
$ 224242
0121$$442* 2 242 OIF637;6<656H7A43D>F3D63 Qd Q Qd -..Qd Q Q Q Q Q -..Qd &'fgh&fg
c 500*c M4IFL7Zd[
9454312934
86C07S92C2<T
123D25K56637123D6IF63 129<23?6<2712363D6363 N2BF6 1VWEO1OROW7ONAX7EOVYOM 123D25K56637<FBC29 ;6<=696>6?@71256>F
, -- -. ,0.- .- ;6<=696>6?7?29H6I6L711AM OIF637;6<656H7A43D>F3D63 Q Q Q -..Qd . 82U6B6?63T Z1OE[ I6=67656B7I63 -..Qd -j]Tk-]T,..EX
86CFL6?23@8K?6 M4IFL7Zd[ N2BF6 543D>F3D637H4IFL G<6H6 EOW71VW^VA_AOOW7NO;1OM
825F96H63
&& && Q Q 07à7!#
0b7!#0!c!+
0b+ab*`*!!+ 129<23?6<27123DF963D63
N6BL6H7129I2<6637Zd[ Qe Q Qe ].T..Qe lghmmg&flgQ Q Q Q Q ].T..Qe ngogfogm
12BC436637S63>7N6BL6H7I63
SG;EVNT7NK<4654<6<4782L6I6
&& && ,0.- Q 0121$$442454 ;6<=696>6?T7I637S46=6 QR6HF3 Q QR6HF3 -QR6HF3 lghmmg&flgQ Q Q Q Q -QR6HF3 ngogfogm
_L296<4K3657123D63D>F?63
N6BL6H
123DF963D637N6BL6H 86C07S92C2<T
I23D637B256>F>63 N2BF6 123D25K56637<FBC29 ;6<=696>6?T7I63
, -- -- ,0.- ., 12BC6?6<63T7123I6F963 q FB56H7S63>7N6BL6H7r63D Q Q Q jj.QG34? . 82U6B6?63T 1VWEO1OROW7ONAX7EOVYOM I6=67656B7I63 jj.QG34? -\,T,j]T...EX
G563D7I63712B63p66?63 R29C23?F>7ZG34?[ N2BF6 Z1OE[ 543D>F3D637H4IFL 1256>F7G<6H6 EOW71VW^VA_AOOW7NO;1OM
82BC654 825F96H63
12363D63637N6BL6H7I23D63
B256>F>63712B456H63T 86C07S92C2<T
123DFBLF563T N2BF6 123D25K56637<FBC29 ;6<=696>6?T7I63
, -- -- ,0.- .j 123D63D>F?63T7123DK56H63T q FB56H7sK5FB27N6BL6H7r63D Q
R29>25K567ZBj[ Q Q kt0,]QBj kT-,\T-]/T... 82U6B6?63T 1VWEO1OROW7ONAX7EOVYOM
Z1OE[ I6=67656B7I63 kt0,]QBj kTjj/T\k,T...EX
I63712B9K<2<637O>H49 N2BF6 543D>F3D637H4IFL 1256>F7G<6H6 EOW71VW^VA_AOOW7NO;1OM
N6BL6H7I47R1O@R1NR@N1O 825F96H63
86CFL6?23@8K?6
8KK9I436<47I637N43>9K34<6<4 86C07S92C2<T
N2BF6 123D25K56637<FBC29 ;6<=696>6?T7I63
, -- -- ,0.- .] 123=2I46637N696367I63
196<696367123D25K5663
qFB56H7sK5FB27N6BL6H7r63D Q
R2963D>F?7Z;j[ Q Q ,u\-u.QBj ,T//.T...T... 82U6B6?63T 1VWEO1OROW7ONAX7EOVYOM
Z1OE[ I6=67656B7I63 ,u\-u.QBj \\.TuujT\..EX
129<6BL6H63 N2BF6 543D>F3D637H4IFL 1256>F7G<6H6 EOW71VW^VA_AOOW7NO;1OM
825F96H63
123=2I46637N696367I63
196<696367123D25K5663 ;6<=696>6?T7I63
, -- -- ,0.- .t 129<6BL6H637I4 Q Q Q ]t.T...T... 1256>F7G<6H6 .EX
EOW71VW^VA_AOOW7NO;1OM
R1O@R1NR@N1O
86CFL6?23@8K?6
Q Q Q Q 7!+0b#b7+!c!+v!"w!+a!9b79!!+b+a!+0b*!w!+!+!!7
& Q Q Q 7!+0b#b7+!c!+!+a!#+7!9b0b+9!+!+0b+%!!!+0* &&g&&gmlgl
07à7!#0b++"!+a R43D>6?782LF6<6371256=6363
& & Q Q 7!b7!c
!+0b#b7+!c!+ OIB434<?96<47129>63?K9637I4 Qd Q Qd -..Qd &g'&g&nhgQ Q Q Q Q -..Qd
9!0!b+9`! 543D>F3D637>63?K9
01
12842442g
& & ,0.- Q 0 12424
42g42 R29<2I463=67IK>FB23
bx4$4 9 21
401
42 43 L2923U63663 Q:234< Q Q:234< ,Q:234< fhglogQ Q Q Q Q ,Q:234<
41
4
86C07S92C2<T
123=F<F3637EK>FB23 q234<7EK>FB237L2923U63663 Q N2BF6 1VWEO1OROW7ONAX7EOVYOM R6?67>25K56
, -, .- ,0.- .- 12923U63663712963D>6? I637BK34?K943D7Zq234<[ Q Q ,Q:234< ]kT/.uT... 82U6B6?63T Z1OE[ L2B2943?6H637=63D E43IF>U6L457S92C2< ,Q:234< .EXWON78V1VWEGEG8OW7EOW
1VWyOROROW7NX1XA
E6296H N2BF6 C64>7I637C29<4H
825F96H63
86C07S92C2<T
N2BF6 R6?67>25K56
, -, .- ,0.- ., 8KK9I436<47I637123=F<F363 R29<2I463=67IK>FB237Y8O
EK>FB237Y8OeN81E EO8 Q Q Q ,QIK>FB23 . 82U6B6?63T EO87WK37J4<4>7e7E636
r63B43IF> L2B2943?6H637=63D E43IF>U6L457S92C2< ,QIK>FB23 .EXWON78V1VWEGEG8OW7EOW
1VWyOROROW7NX1XA
N2BF6 C64>7I637C29<4H
825F96H63
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4 3
4291 4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
& & ,-., / ! 2 3
4 914242 0123456725386986
01
42 4341
4 :5;<5=5<8>286 /?123456 / /?123456 ,@./?123456 ABCD'BEFCB/ / / / / ,@./?123456
P34=8Q7H598R8>7S869 Z8T-7[;5T5<V L8:8725=1=8
, G, .G ,-., .G H56I5?>8867J8K>7?86
L36K869867MNO L5;T8I8;2867J8K>7086 / / / G,/T3=86 UVUWWVUXYV... \868<8;>V H]O0MHMLMO7MN^_70M]`Ma
bHM0c d545;>6:8Q867I869 Md8;8:3;
0>6?32e8d>= G,/T3=86 .0_OMN7Z]H]O0f0fZMO70MO
H]OgMLMLMO7N_H_^
L36K869866I8 H5<86:3686 T8>27?867T5;<>Q
H5=82<868867H568:83<8Q886 34=8Q7:5689878?4>6><:;8<> Z8T-7[;5T5<V L8:8725=1=8
, G, .G ,-., .h ?867H5693K>86ij5;>k>28<> P :5;<5?>8 / / / G,/T3=86 ,XYVhW.V... \868<8;>V H]O0MHMLMO7MN^_70M]`Ma
bHM0c d545;>6:8Q867I869 Md8;8:3;
0>6?32e8d>= G,/T3=86 .0_OMN7Z]H]O0f0fZMO70MO
H]OgMLMLMO7N_H_^
Z53869867NZH0 H5<86:3686 T8>27?867T5;<>Q
& & ,-.@ / ! 2 3
4 91514(4 42 L5;=82<8686I87<1<>8=><8<> /1;869
01
42 4341
4 / /1;869 @../1;869 &CBB/ / / / / @../1;869
H5698?8867H828>8670>68< K34=8Q7d828>8672Q3<3<7Q8;> GG./<:5= Z8T-7[;5T5<V H]O0MHMLMO7MN^_70M]`Ma L8:8725=1=8 Md8;8:3; GG./<:5=
, G, .G ,-.@ ., [5<5;:87M:;>T3: Q8;>7:5;:56:3 / / / GG./<:5= @VG..V... \868<8;>V bHM0c d545;>6:8Q867I869 ?>6?32e8d>= GG./<:5= .0_OMN7Z]H]O0f0fZMO70MO
H]OgMLMLMO7N_H_^
Z5=56928d866I8 K34=8Q7d828>8671=8Q;898 H5<86:3686 T8>27?867T5;<>Q
H56?>?>2867?867H5=8:>Q86 P34=8QMd8;8:3;iH598R8>m56?8d8: L8:8725=1=8
, G, .G ,-.@ .X H598R8>7[5;?8<8;2867L398< N5;:>k>28:H56?>?>2867086H5=8:>Q8/6 / / G/1;869 GU.VW..V... Z8T-7[;5T5<V H]O0MHMLMO7MN^_70M]`Ma
[;5T5<V7[;5T5< bHM0c d545;>6:8Q867I869 Md8;8:3;
?>6?32e8d>= G/1;869 .0_OMN7Z]H]O0f0fZMO70MO
H]OgMLMLMO7N_H_^
?867l369<> bn;869c T8>27?867T5;<>Q
Z8T-7[;5T5<V
N5438 L8:8725=1=8
, G, .G ,-.@ G. N1<>8=><8<>7H5;8:3;86
H5;36?869of6?86986
L5;=82<8686I87259>8:86
<1<>8=><8<> / / / @../48<I8;828: ,WV@..V... Z5e848:86V 0MZ7O167l><>27o70868
S864>6?32 d545;>6:8Q867I869 Md 8;8:3;
?>6?32e8d>= @../48<I8;828: .0_OMN7Z]H]O0f0fZMO70MO
H]OgMLMLMO7N_H_^
N5438 T8>27?867T5;<>Q
Z5=3;8Q86
& & ,-.W / ! 2 3
4
01
42 4341
4
=86e8;6I878?4>6><:;8<>73434 /T3=86
d5;286:1;86 / /T3=86 G,/T3=86 &Bp'AB'AFBA/ / / / / G,/T3=86
H56I5?>8867Z14d1656 Z8T-7[;5T5<V m54d5;238:7N:8T>=>:8<L8:8725=1=8
, G, .G ,-.W .G _6<:8=8<>7^><:;>2iH565;86986 P56><7214d1656 / / / q/K56>< hV.Y,V... \868<8;>V H]O0MHMLMO7MN^_70M]`Ma H1=Q32Q862847086 d545;>6:8Q867I869 0_6?32e8d>=7Z8T q/K56>< .0_OMN7Z]H]O0f0fZMO70MO
[86936867Z86:1; =><:;>2id565;86986 H5<86:3686 bHM0c L;86<k1;48<> [;5T5< H]OgMLMLMO7N_H_^
H5=8I86867H3T=>2 T8>27?867T5;<>Q
Z8T-7[;5T5<V m54d5;238:7N:8T>=>:8<L8:8725=1=8
, G, .G ,-.W ., H56I5?>8867H5;8=8:867?86 P56><78=8:7:3=><7286:1;
H5;=56928d867Z86:1; / / / h./K56>< GVWUXVX,WVU.. \868<8;>V H]O0MHMLMO7MN^_70M]`Ma
bHM0c
H1=Q32Q862847086 d545;>6:8Q867I869
L;86<k1;48<>
0_6?32e8d>=7Z8T
[;5T5< h./K56>< .0_OMN7Z]H]O0f0fZMO70MO
H]OgMLMLMO7N_H_^
H5<86:3686 H5=8I86867H3T=>2 T8>27?867T5;<>Q
Z8T-7[;5T5<V m54d5;238:7N:8T>=>:8<L8:8725=1=8
, G, .G ,-.W .h H56I5?>8867H5;8=8:867̀348Q K56><7d5;8=8:867;348Q7:86998 /
L86998 / / G/K56>< XWV,Y,V... \868<8;>V H]O0MHMLMO7MN^_70M]`Ma
bHM0c
H1=Q32Q862847086 d545;>6:8Q867I869
L;86<k1;48<>
0_6?32e8d>=7Z8T
[;5T5< G/K56>< .0_OMN7Z]H]O0f0fZMO70MO
H]OgMLMLMO7N_H_^
H5<86:3686 H5=8I86867H3T=>2 T8>27?867T5;<>Q
Z8T-7[;5T5<V m54d5;238:7N:8T>=>:8<L8:8725=1=8
, G, .G ,-.W .U H56I5?>8867[8Q867^19><:>2 K56><7T8Q8674828674>634
Z86:1; :5;<5?>8 / / / ,/K56>< ,qVh,.V... \868<8;>V H1=Q32Q862847086 d545;>6:8Q867I869
L;86<k1;48<>
0_6?32e8d>=7Z8T
[;5T5< ,/K56>< .0_OMN7Z]H]O0f0fZMO70MO
H]OgMLMLMO7N_H_^
H5<86:3686 H5=8I86867H3T=>2 T8>27?867T5;<>Q
Z8T-7[;5T5<V m54d5;238:7N:8T>=>:8<L8:8725=1=8
, G, .G ,-.W .@ H56I5?>8867[8;8697g5:8286 K56><7T8;8697e5:82867?86
?867H569986?886 d569986?8867:5;<5?>8 / / / GG/K56>< YWVY.@V... \868<8;>V H]O0MHMLMO7MN^_70M]`Ma
bHM0c
H1=Q32Q862847086 d545;>6:8Q867I869
L;86<k1;48<>
0_6?32e8d>=7Z8T
[;5T5< GG/K56>< .0_OMN7Z]H]O0f0fZMO70MO
H]OgMLMLMO7N_H_^
H5<86:3686 H5=8I86867H3T=>2 T8>27?867T5;<>Q
H56I5=56998;8867̀8d8: Z8T-7[;5T5<V m54d5;238:7N:8T>=>:8<L8:8725=1=8
, G, .G ,-.W .X Z11;?>68<>7?867Z16<3=:8<> K34=8Q7=8d1;867d5;K8=8686 / / / G../=8d1;86 q.V.@.V... \868<8;>V H]O0MHMLMO7MN^_70M]`Ma H1=Q32Q862847086 d545;>6:8Q867I869 0_6?32e8d>=7Z8T G../=8d1;86 .0_OMN7Z]H]O0f0fZMO70MO
NZH0 =38;7?85;8Q H5<86:3686 bHM0c L;86<k1;48<> [;5T5< H]OgMLMLMO7N_H_^
H5=8I86867H3T=>2 T8>27?867T5;<>Q
01244424
42# $ L5;<5?>86I87T8;86974>=>2
& & ,-.Y / 41
4012242
42 ?85;8Q /K56>< / /K56>< @/K56>< &B&&pB'EDBD/ / / / / @/K56><
011
23441
4
Z8T-7[;5T5<V L8:8725=1=8
, G, .G ,-.Y ., H5698?8867Z56?8;88670>68<
nd5;8<>168=78:837^8d86986 :5;<5?>6I87256?8;8867?>68< / / / G/T38Q WWVUWqVW.. \868<8;>V H]O0MHMLMO7MN^_70M]`Ma
bHM0c d545;>6:8Q867I869 0>6?32e8d>=7[;5T5< G/T38Q .0_OMN7Z]H]O0f0fZMO70MO
H]OgMLMLMO7N_H_^
H5<86:3686 T8>27?867T5;<>Q
Z8T-7[;5T5<V H]O0MHMLMO7MN^_70M]`Ma L8:8725=1=8
, G, .G ,-.Y .@ H5698?8867m5T5= K56><745T5=5;7T8;3 / / / h/K56>< qVWGhV... \868<8;>V bHM0c d545;>6:8Q867I869 0>6?32e8d>=7[;5T5< h/K56>< .0_OMN7Z]H]O0f0fZMO70MO
H]OgMLMLMO7N_H_^
H5<86:3686 T8>27?867T5;<>Q
Z8T-7[;5T5<V L8:8725=1=8
, G, .G ,-.Y .W H5698?8867H5;8=8:867?86 K56><7d5;=56928d86795?369 /
m5<>67^8>66I8 286:1; / / q/K56>< GV.UUVh.@V... \868<8;>V H]O0MHMLMO7MN^_70M]`Ma
bHM0c d545;>6:8Q867I869 0>6?32e8d>=7[;5T5< q/K56>< .0_OMN7Z]H]O0f0fZMO70MO
H]OgMLMLMO7N_H_^
H5<86:3686 T8>27?867T5;<>Q
012r1 442"44012242 :5;<5?>86I873;3<86
& & ,-.q /
42011
23442 d545;>6:8Q7?85;8Q /T3=86 / /T3=86 G,/T3=86 &BEpCB'AEB/ / / / / G,/T3=86
41
4
Z8T-7[;5T5<V L8:8725=1=8
, G, .G ,-.q .G H56I5?>8867P8<87N3;8:
m56I3;8:
P34=8Q7<3;8:725=38;i48<32 /
:5;?><:;>T3<>7bT38Qc / / h.../T38Q ,V...V... \868<8;>V H]O0MHMLMO7MN^_70M]`Ma
bHM0c d545;>6:8Q867I869 0>6?32e8d>=7[;5T5< h.../T38Q .0_OMN7Z]H]O0f0fZMO70MO
H]OgMLMLMO7N_H_^
H5<86:3686 T8>27?867T5;<>Q
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
;7B/8MC2B2:@ Q7G78?2J<J7
, -, .- ,/.0 ., 1234256773897:78;<=>36?7:6@
A>=B2C8D7478E6C85738F6:GC6? G7H>I738J6:GC6?8G2CB747C K K K -,KB>J73 ,0L@.,0@... N737:7C6@ 1OPDE1EQEP8EAFR8DEOSET
U1EDV W2=2C63G7I738473H D635>?X7W6J8MC2B2: -,KB>J73 .DRPEA8;O1OPDYDY;EP8DEP
1OPZEQEQEP8AR1RF
12:73G>373 B76?85738B2C:6I
;7B/8MC2B2:@ Q7G78?2J<J7
, -, .- ,/.0 .[ 1234256773897:7812J747373
Y=>=8;73G<C
\>=J7I8G237H78<W2C7G<C
G2C:2567 K K K L.K<C73H -@].]@^,.@... N737:7C6@ 1OPDE1EQEP8EAFR8DEOSET
U1EDV W2=2C63G7I738473H D635>?X7W6J8MC2B2: L.K<C73H .DRPEA8;O1OPDYDY;EP8DEP
1OPZEQEQEP8AR1RF
12:73G>373 B76?85738B2C:6I
011$ 4
4424
42# $ G2CW2J6I7C73478B7C73H8=6J6? KB>J73
& & ,/.L K 41
4012242
42 572C7I K KB>J73 -,KB>J73 '&'_`'a_K K K K K -,KB>J73
011
2344241
4
1234256773897:7
12=2J6I7C773@8M6747 \>=J7I8?2357C773 ;7B/8MC2B2:@ 1OPDE1EQEP8EAFR8DEOSET Q7G78?2J<J7
, -, .- ,/.L ., 12=2J6I7C773@817\7?@8573 5637:d<W2C7:6<37J857J7= K K K -eK>36G -,L@ee.@... N737:7C6@ U1EDV W2=2C63G7I738473H D635>?X7W6J8;7B
MC2B2: -eK>36G .DRPEA8;O1OPDYDY;EP8DEP
1OPZEQEQEP8AR1RF
12C6b63738;2357C7738D637: ?<356:68B76? 12:73G>373 B76?85738B2C:6I
cW2C7:6<37J87G7>8F7W73H73
12=2J6I7C773812C7J7G738573 9>=J7I8W2CJ23H?7W738H25>3H ;7B/8MC2B2:@ 1OPDE1EQEP8EAFR8DEOSET Q7G78?2J<J7 D635>?X7W6J8;7B
, -, .- ,/.L .] f2 :638F763347 ?73G<C857J7=8?<356:68B76? K K K -eK>36G -^-@L]g@... N737:7C6@ U1EDV W2=2C63G7I738473H MC2B2: -eK>36G .DRPEA8;O1OPDYDY;EP8DEP
1OPZEQEQEP8AR1RF
UY36GV 12:73G>373 B76?85738B2C:6I
12=2J6I7C773dS2I7B6J6G7:6 \>=J7I8H25>3H8?73G<C857J7= ;7B/8MC2B2:@ 1OPDE1EQEP8EAFR8DEOSET Q7G78?2J<J7 D635>?X7W6J8;7B
, -, .- ,/.L .L h25>3H8;73G<C8573 ?<356:68B76? K K K ^K>36G g-@L..@... N737:7C6@ U1EDV W2=2C63G7I738473H MC2B2: ^K>36G .DRPEA8;O1OPDYDY;EP8DEP
1OPZEQEQEP8AR1RF
M73H>3738F763347 12:73G>373 B76?85738B2C:6I
& & ,/-^ K 01243442i
42 4 J73X7C3478>C>:73 KB>J73 K KB>J73 -,KB>J73 a_a_K K K K K -,KB>J73
W2=2C63G7I73
;7B/8MC2B2:@
A2=>7 Q7G78?2J<J7
, -, .- ,/-^ ., j7:6J6G7:6812J74737381>BJ6? Q2CJ7?:7373478W2J747373
5738Q7G78F7?:737 75=635>? K K K -0KJ<?7:6 g,@g..@... ;2X7=7G73@ DE;8P<38j6:6?8k8D737
l73=635>? W2=2C63G7I738473H D>?X7W6J8MC2B2: -0KJ<?7:6 .DRPEA8;O1OPDYDY;EP8DEP
1OPZEQEQEP8AR1RF
A2=>7 B76?85738B2C:6I
;2J>C7I73
& K K 07im7!#
0n+9
0n+!o!7!+ Z7?>W7381235>5>?8473H
=2=6J6?68;Q18UpV Kk K Kk L^@,-Kk &qr_&_K K K K K L^@,-Kk
01 $
4 s424 2
0 124 )34
42 f2363H?7G3478?2W2=6J6?73
& ,/.- K 012 5<?>=238W2357tG7C73 KW2C:23 K KW2C:23 L.KW2C:23 &qr_&_K K K K K L.KW2C:23
W235>5>?
M>?>8S2H6:G2C8f>G7:6
1235>5>?812C8M>J738UM>?>V
12357G77381235>5>?8P<3 5<?>=238W2357G773 -,KB>?> ;7B/8MC2B2:@ f2=W2C?>7G8AG7B6J6G7: 78?2J<J7 -,KB>?>
, -, ., ,/.- .- 12C=732385738S23G73 W235>5>?8C23G73 K K K -K5<?>=23 ^.@,.,@... N737:7C6@ 1OPDE1EQEP8EAFR8DEOSET 1<JI>?I73?7=8D73 QW72G=2 C63G7I738473H f7:47C7?7G -K5<?>=23 .DRPEA8;O1OPDYDY;EP8DEP
E5=636:GC7:68;2W235>5>?73 9>=J7I8A>C7G8;2G2C73H73 12:73G>373 U1EDV QC73:t<C=7:6 ;7B>W7G238
MC2B2: 1OPZEQEQEP8AR1RF
g....K<C73H 12J74737381>BJ6? B76?85738B2C:6I g....K<C73H
16357I8D7G73H8l73H
D6G2CB6G?738UcC73HV
123X7G7G73@81237G7>:7I773 9>6G=J7I8?7CG>8?2J>7CH78473H ;7B/8MC2B2:@ f2=W2C?>7G8AG7B6J6G7: 78?2J<J7
1OPDE1EQEP8EAFR8DEOSET 1<JI>?I73?7=8D73 QW72G=2
, -, ., ,/.- ., 57381232CB6G738D<?>=23 5 2CB6G?738U56?>=23V K K K ,[....K5<?>=23 --0@0.0@... N737:7C6@ U1EDV QC73:t<C=7:6 C63G7I738473H f7 :47C7?7G ,[....K5<?>=23
;7B>W7G238MC2B2: ^....K5<?>=23 .DRPEA8;O1OPDYDY;EP8DEP
1OPZEQEQEP8AR1RF
7G7:812357tG7C7381235>5>? 9>=J7I8;Q182J2?GC<36?8473H
56G2CB6G?738U5<?>=23V
^....K5<?>=23 12:73G>373 12J74737381>BJ6? B76?85738B2C:6I
& ' K K 07im7!#
0*
0n+%!!!+ S7:6<81235>5>?8.8k8-08Q7I>3
f2=6J6?68E?G28UpV Kk K Kk L0@..Kk _a'_K K K K K L0@..Kk
& ' ,/.- K 01$4s42420128434342 5 $ S 7:6<81235>5>?8.8k8-08Q7I>3
f2=6J6?68E?G28UpV KW2C:23 K KW2C:23 Le/gKW2C:23 _a'_K K K K K Le/gKW2C:23
D<?>=238W23H7C:6W738573
W2=2J6I7C77387C:6W
W2C=<I<3738W2J747373
W23X7G7G738W2C?7u6373@
W2CX2C7673@8W2C>B7I738:G7G>:
737?85738W2u7CH732H7C773
U5<?>=23V ;7B/8MC2B2:@
123X7G7G73@81237G7>:7I773 \>=J7I87?G78W2CX2C767383<3 [K5<?>=23 A2=>7 f2=W2C?>7G8AG7B6J6G7: 78?2J<J7 [K5<?>=23
573 81232CB6G738
D< ? > =23
, -, .^ ,/.- .- 7G7:812J7W<C73812C6:G6u7 =>:J6=85738W23HI747G K K K [K5<?>=23 g@0L.@... ;2X7=7G73@ 1OPDE1EQEP8EAFR8DEOSET 1<JI>?I73?7=8D73 QW72G=2 C63G7I738473H f7 :47C7?78;7B [K5<?>=23 .DRPEA8;O1OPDYDY;EP8DEP
?2W2CX747738473H856G2CB6G?73 A2=>7 U1EDV QC73:t<C=7:6 MC2B2: 1OPZEQEQEP8AR1RF
123G63H U\>=J7IV
[,K5<?>=23
;2J>C7I73 12J74737381>BJ6? B76?85738B2C:6I [,K5<?>=23
\>=J7I87?G78W2C?7u6373
W235>5>?83<38=>:J6=8573
W23HI747G8?2W2CX747738473H
56G2CB6G?7385738W2C>B7I73
:G7G>:8737?8573
W2u7CH732H7C7738U\>=J7IV
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
AB6C<239@2357DE4@739:73
@2<2;4F7D77397DE4@9G2D67E
@2;7=73739@23>7878739:73
@232DG487397687962;7F4D739:73
@23>7878739:739@232DG4873 ,I:B6C<23 O7G09PD2G2EN [2<@2D6C789?87G4;487E 7962;B;7 ,I:B6C<23
123435678739:7;7< 7687962<78473 JK,..I:B6C<23 ?2<C7 1QRAS1STSR9S?UV9ASQWSX 1B;FC6F7367<9A73 T@728<2 JK,..I:B6C<23
, -, ./ ,0.- ., 12;7=73739123>7878739?4@4; HC<;7F97687962;7F4D739=735 I I I -/,..I:B6C<23 -MNML.N... O2>7<7873N Y1SAZ TD73E\BD<7E4 D4387F739=735 [7 E=7D7679O7G
PD2G2E -/,..I:B6C<23 .AVRS?9OQ1QRA]A]OSR9ASR
1QR^STSTSR9?V1VU
:482DG48673 ?2<C7 12;7=737391CG;46 G7469:739G2DE4F
,LI;2<G7D O2;CD7F73 ,LI;2<G7D
HC<;7F97687962<784739=735
:482DG48673
HC<;7F9ECD7896282D735739;7F4D
<784
07à7!#0b+ab*`*!!+
& _ I I +c`7#! A787G7E29O2@23:C:C673 Id I Id -N..Id efghghfI I I I I -N..Id
!#+7!
9b0b+9!+
012i1$124
442
& _ ,0./ I 0121$$4422)
4 T2DE2:473=79:787G7E2 I:787G7E2 I I:787G7E2 -I:787G7E2 efghghfI I I I I -I:787G7E2
! 2 3
4 62@23:C:C673
91512 42
kC<;7F9l@2D78BD912;7=7373
S:<434E8D7E49O2@23:C:C673
:739S:<434E8D78BD9A787G7E2 O7G09PD2G2EN
j7E4;487E4982D6748912352;B;773 G2DE2D84\46789@2;784F73 MmIBD735 ?2<C7 T787962;B;7
, -, .L ,0./ ./ V3\BD<7E49S:<434E8D7E4 @2352<G7357397@;467E49?VSO I I I -IE4E82< L,/NJnmN... O2>7<7873N 1QRAS1STSR9S?UV9ASQWSX
Y1SAZ @2<2D4387F739=735 AC6>7@4;9O7G9PD2G2E M-mIEI4BE8D27<35 .AVRS?9OQ1QRA]A]OSR9ASR
1QR^STSTSR9?V1VU
O2@23:C:C673 YBD735Z ?2<C7 G7469:739G2DE4F
E4E82<9:7879@2;7=7373 O2;CD7F73
62@23:C:C6739:73
@23>7878739E4@4;9YE4E82<Z
AB6C<239737;4E4E O7G09PD2G2EN
123=2;23557D773 @2<73\778739:78796C73848784\ I ?2<C7 1QRAS1STSR9S?UV9ASQWSX T787962;B;7
, -, .L ,0./ .L 12<73\778739A787 :739:78796C7;48784\ I I ,I:B6C<23 LNnM.N... O2>7<7873N Y1SAZ @2<2D4387F739=735 AC6>7@4;9O7G9PD2G2E ,I:B6C<23 .AVRS?9OQ1QRA]A]OSR9ASR
1QR^STSTSR9?V1VU
O2@23:C:C673 62@23:C:C6739Y:B6C<23Z ?2<C7 G7469:739G2DE4F
O2;CD7F73
V3Bo7E49@2;7=7373
@23:7\87D739@23:C:C69:73
@23>7878739E4@4;9Y43Bo7E4Z O7G09PD2G2EN
OB<C3467E4N9V3\BD<7E4N9:73 @2DH73H473962DH7E7<7 -I43Bo7E4 ?2<C7 T787962;B;7
, -, .L ,0./ .J Q:C67E49O2@7:7912<7356C <23523749@2;7=73739>787873 I I I ,I1O? -MnN/n,NK.. O2>7<7873N 1QRAS1STSR9S?UV9ASQWSX
Y1SAZ @2<2D4387F739=735 AC6>7@4;9O7G9PD2G2E -,II413OB?o7E4 .AVRS?9OQ1QRA]A]OSR9ASR
1QR^STSTSR9?V1VU
O2@238435739:739[7E=7D7678 E4@4@;9:739@23:7\87D73 ?2<C7 G7469:739G2DE4F
@23:C:C69:739@2<73\77873 O2;CD7F73
:7879=59:4;76E7376739l1A9;743
Y1O?Z
& e I I 07à7!#0b+ab*`*!!+ A787G7E29O2@23:C:C673 Id I Id -N..Id '&h'_phI I I I I -N..Id
07`c*9b0b+9!+
012i2420
) $ T2DE2:473=79:7879@DB\4;
& e ,0.- I 91512 42 62@23:C:C6739:739F7E4; I:B6C<23 I I:B6C<23 LI:B6C<23 '&h'_phI I I I I LI:B6C<23
ECDo2=9VO[
PC6C9<23523749@DB\4;
@23:C:C69@2D9E2<2E82D O7G09PD2G2EN
123=2:47739A787 YGC6CZ ?2<C7 T787962;B;7
, -, .m ,0.- .- O2@23:C:C673 :B6C<239@DB=26E4 ,IGC6C 1QRAS1STSR9S?UV9ASQWSX @2<2D4387F739=735 A43:C6>7@4;9O7G ,IGC6C .AVRS?9OQ1QRA]A]OSR9ASR
O7GC@7823qOB87 62@23:C:C6739G2D:7E7D673 I I I ,I:B6C<23 /Nm-.N... O2>7<7873N
?2<C7 Y1SAZ G7469:739G2DE4F PD2G2E ,I:B6C<23 1QR^STSTSR9?V1VU
@235B;7F739:7879=735 O2;CD7F73
82D43825D7E49:7;7<9?VSO
Y:B6C<23Z
123=CEC37391DB\4;9A787 AB6C<23943:26E962@C7E73 O7G09PD2G2EN
?2<C7 T787962;B;7
, -, .m ,0.- ., 12D62<G735739:7391DB=26E4 <7E=7D76789787E9@2;7=7373 I
O2@23:C:C6739E2D87 7:<434E8D7E4962@23:C:C673 I I ,I:B6C<23 ,JNn/MN... O2>7<7873N 1QRAS1STSR9S?UV9ASQWSX
Y1SAZ @2<2D4387F739=735 A43:C6>7@4;9O7G
PD2G2E ,I:B6C<23 .AVRS?9OQ1QRA]A]OSR9ASR
1QR^STSTSR9?V1VU
O2GC8CF739=7359;743 Y:B6C<23Z ?2<C7 G7469:739G2DE4F
O2;CD7F73
I I I I 7!+0b#b7+!r!+s!"t!+a!9b79!!+b+a!+0b*!t!+!+!!7
&' I I I 7!+0b#b7+!r!+!+a0b#b7!t!!+#!t!7!9!!+b! &h&pfhehf &uh&'&hfehe
07à7!#0b++"!+a 12DE2387E29:B6C<23
&' & I I 7 !+0b#b7+!r!+ @2D23>737739:739;7@BD73 Iv
!b7!r I Iv -..Iv ghpph''he'_I I I I I -..Iv &&hg&uhgfehe
9!0!b+9`! @2;76E73773982DE2:479YvZ
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
01
128424421 4567589:75;<=>?@58
&' & ,-./ 0 012424
42142
234$4 9 21
401
42 43 A5658B:8::8;<:8;A5C:A=6:8 0A56758 0 0A56758 /..0A56758 H'1I&1&0 0 0 0 0 /..0A56758 JK1HJ1JLK
41
4 A5C:>7:8::8;95675<D:;EFG
W:X-;Y65X57U OD8:7
458N?7?8:8;O=>?@58 R58D7;O=>?@58;A5658B:8::8 0 Z5@?: 458D8P>:9:8
, /M ./ ,-./ ./ 45658B:8::8;456:8P>:9 <:8;@=8D9=6D8P;ES58D7G 0 0 ,0R58D7 /MTUM,/UV.. W5B:@:9:8U 4E4[]OG
\O]4]^]\;]Z_`;O][a]b 45@X56<:N::8 45@X56<:N::8
c:7N:6:>:9;O:8 ,0R58D7 //TU...U...O`
\]Z;4[cY[aO]d]]\
c]Zd]a]W]^;O]\;O[Z]
O:56:Q Z5@?: c:7N:6:>:9;O57: O57:
W5C?6:Q:8
W==6<D8:7D;<:8;458N?7?8:8 Z5@?:;W:XhW=9:U OD8:7
Z5@?: 458D8P>:9:8
, /M ./ ,-./ .e _:A=6:8;f:A:D:8;WD856R:;<:8 R58D7;O=>?@58;C:A=6:8;:>QD6 0
`>Q9D7:6;a5:CD7:7D;WD856R: 9:Q?8 0 0 ,0X?:Q /,eUg,.U... W5B:@:9:8U 4E4[]OG
\O]4]^]\;]Z_`;O][a]b 45@X56<:N::8 45@X56<:N::8
c:7N:6:>:9;O:8 ,0X?:Q //TU...U...O`
\]Z;4[cY[aO]d]]\
c]Zd]a]W]^;O]\;O[Z]
ZW4O Z5@?: c:7N:6:>:9;O57: O57:
W5C?6:Q:8
R58D7;O=>?@58 W:X-;Y65X57U OD8:7
j:C?:7D;WD856R:;456:8P>:9 EC:>DAU7:>DAU5j:C?:7D;aW4O 0 g0R58D7 Z5@?: 458D8P>:9:8 g0R58D7
, /M ./ ,-./ .i [
O:56:Q R58D7;@5<D:;A?XCD>:7D;<:8 0 0 M0R58D7 M/UVi.U,.. W5B:@:9:8U 4E4[]OG
\O]4]^]\;]Z_`;O][a]b 45@X56<:N::8 45@X56<:N::8
c:7N:6:>:9;O:8 M0R58D7 TTUVk.UkeTO`
\]Z;4[cY[aO]d]]\
c]Zd]a]W]^;O]\;O[Z]
A6=@=7D;EA:@56:8U;>:68:j:CG Z5@?: c:7N:6:>:9;O57: O57:
W5C?6:Q:8
&' & ,-., 0 ! 2 3
4 914242 4567589:75;W5Q:<D6:8;45P:l:D 0A56758
01
42 4341
4 EFG 0 0A56758 /..0A56758 L1'H1L'J1I'm0 0 0 0 0 /..0A56758 H1K&11
W:X-;Y65X57U c5@A56>?:9 OD8:7
R?@C:Q;A5P:l:D;N:8P Z5@?: 4[\O]4]^]\;]Z_`;O][a]b Wo8
59:Q:8:8;[>=8=@D 458D8P>:9:8
, /M ./ ,-., ./ 458N5<D::8;n:RD;<:8
^?8R:8P:8;]Z\ 956X:N:6>:8;P:RD;<:8 0 0 0 g.0=6:8P TUkMVUeMkUiMg W5B:@:9:8U E4]OG 9?>;4569?@X?Q:8 45@X56<:N::8 45@X56<:N::8
c:7N:6:>:9;O:8 g.0=6:8P VUM..U...U...O`
\]Z;4[cY[aO]d]]\
c]Zd]a]W]^;O]\;O[Z]
9?8R:8P:88N: Z5@?: d:8P;Y56>?:CD9:7;<:8 c:7N:6:>:9;O57: O57:
W5C?6:Q:8 Y56>5:<DC:8
R58D7;<=>?@58;C:A=6:8 W:X-;Y65X57U c5@A56>?:9 OD8:7
458N?7?8:8;45C:A=6:8;<:8 >5?:8P:8 ,0X?:Q Z5@?: 4[\O]4]^]\;]Z_`;O][a]b Wo8
59:Q:8:8;[>=8=@D 458D8P>:9:8 45@X56<:N::8 ,0X?:Q
, /M ./ ,-., .k ]8:CD7D7;46=P8=7D7;a5:CD7:7D
R58D7;<=>?@58;C:A=6:8 0 0 0 /,0X?:Q ,..U...U... W5B:@:9:8U E4]OG 9?>;4569?@X?Q:8 45@X56<:N::8 c:7N:6:>:9;O:8 /,0X?:Q ,/.U...U...O`
\]Z;4[cY[aO]d]]\
c]Zd]a]W]^;O]\;O[Z]
]8PP:6:8 A6=P8=7D7;65:CD7:7D;:8PP:6:8 Z5@?: d:8P;Y56>?:CD9:7;<:8 c:7N:6:>:9;O57: O57:
W5C?6:Q:8 Y56>5:<DC:8
&' & ,-.T 0 ! 2 3
4 91514(4 42 ^ D8P>:9;W5A?:7:8;45C:N:8:8
]<@D8796:7D;456>:89=6:8;<D 0A56758 0 0A56758 /..0A56758 &'1K&10 0 0 0 0 /..0A56758 &'1H'K1
01
42 4341
4 CD8P>?8P:8;W:89=6
W:X-;Y65X57U c5@A56>?:9
458P:<::8;4:>:D:8;OD8:7 R?@C:Q;A:>:D:8;>Q?7?7;Q:6Dp Z5@?: 8̀q6:796?>9?6;o89?> 458D8P>:9:8 OD8:7
, /M ./ ,-.T ., Y57569:;]96DX?9 Q:6D;9569589? 0 0 0 gT0795C /,MUT/.U... W5B:@:9:8U c58<?>?8P 45@X56<:N::8 45@X56<:N::8 gT0795C /M.UVMTU...O`
\]Z;4[cY[aO]d]]\
W5C58P>:A:88N: R?@C:Q;A:>:D:8;=C:Q6:P: gT0795C Z5@?: 458P5@X:8P:8 c:7N:6:>:9;O57: c:7N:6:>:9;O:8 gT0795C c]Zd]a]W]^;O]\;O[Z]
W5C?6:Q:8 [>=8=@D;O:8 O57:
45C:N:8:8;O:7:6
^D8P>:9;W5A?:7:8;45C:N:8:8
&' & ,-.e 0 ! 2 3
4
01
42 4341
4 ]<@D8D796:7D;456>:89=6:8;<D 0A56758 0 0A56758 /..0A56758 J1JI1'0 0 0 0 0 /..0A56758 L'1IHH1H'&
CD8P>?8P:8;>:89=6
Z5@?:;W:XhW=9:U OD8:7
458N5<D::8;W=@A=858 Z5@?: 458D8P>:9:8
, /M ./ ,-.e ./ 8̀79:C:7D;_D796D>h45856:8P:8 R58D7;>=@A=858
CD796D>hA5856:8P:8 0 0 0 /.0R58D7 iU/igU/.. W5B:@:9:8U 4 [\O]4]^]\;]Z_`;O][a]b
E4]OG 45@X56<:N::8 45@X56<:N::8
c:7N:6:>:9;O:8 /.0R58D7 /TU...U...O`
\]Z;4[cY[aO]d]]\
c]Zd]a]W]^;O]\;O[Z]
Y:8P?8:8;W:89=6 Z5@?: c:7N:6:>:9;O57: O57:
W5C?6:Q:8
W:X-;Y65X57U OD8:7
Z5@?: 458D8P>:9:8
, /M ./ ,-.e ., 458N5<D::8;456:C:9:8;<:8 R58D7;:C:9;9?CD7;>:89=6;95675<D: 0
456C58P>:A:8;W:89=6 0 0 gi0R58D7 MkUkeTUe.. W5B:@:9:8U 4 [\O]4]^]\;]Z_`;O][a]b
E4]OG 45@X56<:N::8 45@X56<:N::8
c:7N:6:>:9;O:8 gi0R58D7 gTU...U...O`
\]Z;4[cY[aO]d]]\
c]Zd]a]W]^;O]\;O[Z]
Z5@?: c:7N:6:>:9;O57: O57:
W5C?6:Q:8
W:X-;Y65X57U OD8:7
Z5@?: 458D8P>:9:8
, /M ./ ,-.e .M 458N5<D::8;456:C:9:8;a?@:Q R58D7;A56:C:9:8;6?@:Q;9:8PP: 0
^:8PP: 0 0 ,,0R58D7 /MU./.U... W5B:@:9:8U 4E4[]OG \O]4]^]\;]Z_`;O][a]b 45@X56<:N::8 45@X56<:N::8
c:7N:6:>:9;O:8 ,,0R58D7 /TU...U...O`
\]Z;4[cY[aO]d]]\
c]Zd]a]W]^;O]\;O[Z]
Z5@?: c:7N:6:>:9;O57: O57:
W5C?6:Q:8
W:X-;Y65X57U OD8:7
Z5@?: 458D8P>:9:8
, /M ./ ,-.e .g 458N5<D::8;Y:Q:8;_=PD79D> R58D7;X:Q:8;@:>:8;@D8?@
W:89=6 95675<D: 0 0 0 i0R58D7 ,MU//.U... W5B:@:9:8U 4 [\O]4]^]\;]Z_`;O][a]b
E4]OG 45@X56<:N::8 45@X56<:N::8
c:7N:6:>:9;O:8 i0R58D7 ,TU,TkUgMkO`
\]Z;4[cY[aO]d]]\
c]Zd]a]W]^;O]\;O[Z]
Z5@?: c:7N:6:>:9;O57: O57:
W5C?6:Q:8
W:X-;Y65X57U OD8:7
Z5@?: 458D8P>:9:8
, /M ./ ,-.e .T 458N5<D::8;Y:6:8P;f59:>:8 R58D7;X:6:8P;B59:>:8;<:8
<:8;458PP:8<::8 A58PP:8<::8;95675<D: 0 0 0 MT0R58D7 /MUTigUe.. W5B:@:9:8U 4 [\O]4]^]\;]Z_`;O][a]b
E4]OG 45@X56<:N::8 45@X56<:N::8
c:7N:6:>:9;O:8 MT0R58D7 ,.U...U...O`
\]Z;4[cY[aO]d]]\
c]Zd]a]W]^;O]\;O[Z]
Z5@?: c:7N:6:>:9;O57: O57:
W5C?6:Q:8
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
J8D09:=3D3CI P748C
23453678849:8;849:8<884 B347C9D8;849D8<8849684 K3L?8 2NOPQ2QRQO9QKST9PQNUQV 23474@Y8>84 23LD3=685884
, -. /- ,0/1 /1 684923=8>?=84923=?4684@A E3=?4684@A?4684@84 F F F GFB347C -HI///I/// J3<8L8>84I W2QPX 23LD3=685884 Z8C58=8Y8>9P84 GFB347C ,.IG/HI[[.PT
OQK92NZ:NUPQ\QQO
ZQK\QUQJQR9PQO9PNKQ
?4684@84 >3=C3678 K3L?8 Z8C58=8Y8>9P3C8 P3C8
J3M?=8;84
J8D09:=3D3CI P748C
23453M34@@8=8849U8E8> ?LM8;9M8E^=849E3=B8M8449M?8= K3L?8 23474@Y8>84
, -. /- ,0/1 /] J^^=6748C796849J^4C?M>8C7 B
683=8; F F F ,_FM8E^=84 --[I-.1I/// J3<8L8>84I 2NOPQ2QRQO9QKST9PQNUQV
W2QPX 23LD3=685884 23LD3=685884
Z8C58=8Y8>9P84 ,_FM8E^=84 -,/I-.,I]G/PT
OQK92NZ:NUPQ\QQO
ZQK\QUQJQR9PQO9PNKQ
KJ2P K3L?8 Z8C58=8Y8>9P3C8 P3C8
J3M?=8;84
01244424
42# $ R74@Y8>9J3E?8C84923M858484
&' & ,0/_ F 41
4012242
42 Q6L747C>=8C7923=Y84>^84967 FE3=C34 F FE3=C34 -//FE3=C34 àb&cabdF F F F F -//FE3=C34 cbb
011
23441
4 S74@Y?4@849J84>^=
J8D09:=3D3CI P748C
K3L?8 2NOPQ2QRQO9QKST9PQNUQV 23474@Y8>84 23LD3=685884
, -. /- ,0/_ /[ 234@868849Z3D3M B347C9L3D3M3?=9D8=? F F F -FB347C G]IHH-I/// J3<8L8>84I W2QPX 23LD3=685884 Z8C58=8Y8>9P84 -FB347C -//I///I///PT
OQK92NZ:NUPQ\QQO
ZQK\QUQJQR9PQO9PNKQ
K3L?8 Z8C58=8Y8>9P3C8 P3C8
J3M?=8;84
B347C9E3=8M8>849684 J8D09:=3D3CI P748C
E3=M34@Y8E849Y84>^= -/FB347C K3L?8 23474@Y8>84 -/FB347C
, -. /- ,0/_ /1 234@86884923=8M8>849684
Z3C749S874458 B347C9E3=8M8>849@36?4@9Y84>^= F F F -/FB347C ,,HI,1_I]// J3<8L8>84I 2NOPQ2QRQO9QKST9PQNUQV
W2QPX 23LD3=685884 23LD3=685884
Z8C58=8Y8>9P84 -/FB347C .//I///I///PT
OQK92NZ:NUPQ\QQO
ZQK\QUQJQR9PQO9PNKQ
D8=? K3L?8 Z8C58=8Y8>9P3C8 P3C8
J3M?=8;84
012e1 442"44012242 R74@Y8>9J3E?8C84923M858484
&' & ,0/H F
42011
23442 Q6L747C>=8C7923=Y84>^=84 FE3=C34 F FE3=C34 -//FE3=C34 'fb&bF F F F F -//FE3=C34 `fb̀`bc&f
41
4 67M74@Y?4@849Y84>^=
B?LM8;9C?=8>9Y3M?8= J8D09:=3D3CI P748C
>3=67C>=7D?C7 ,G_[FD?8; K3L?8 23474@Y8>84 ,G_[FD?8;
, -. /- ,0/H /- 23453678849g8C89K?=8>
Z345?=8> B?LM8;9C?=8>9L8C?Y F F F ,G_[FD?8; HI.//I/// J3<8L8>84I 2NOPQ2QRQO9QKST9PQNUQV
W2QPX 23LD3=685884 23LD3=685884
Z8C58=8Y8>9P84 ,G_[FD?8; -/I///I///PT
OQK92NZ:NUPQ\QQO
ZQK\QUQJQR9PQO9PNKQ
>3=67C>=7D?C7 K3L?8 Z8C58=8Y8>9P3C8 P3C8
J3M?=8;84
J8D09:=3D3CI P748C
K3L?8 23474@Y8>84
, -. /- ,0/H /, 23453678849g8C89J^L?47Y8C7I B347C9>8@7;84967D858=968M8L F
K?LD3=9P8589Q7=96849S7C>=7Y -,9D?M84 F F -,FD?M84 _/I_H/I/// J3<8L8>84I 2NOPQ2QRQO9QKST9PQNUQV
W2QPX 23LD3=685884 23LD3=685884
Z8C58=8Y8>9P84 -,FD?M84 H[I.-]I[,[PT
OQK92NZ:NUPQ\QQO
ZQK\QUQJQR9PQO9PNKQ
K3L?8 Z8C58=8Y8>9P3C8 P3C8
J3M?=8;84
J8D09:=3D3CI P748C
K3L?8
, -. /- ,0/H /G 23453678849g8C8923M858484 B?LM8;9>348@89Y3D3=C7;84
hL?L9J84>^= >3=C3678 F F F GF^=84@ ,_-I/G/I/// J3<8L8>84I 2NOPQ2QRQO9QKST9PQNUQV
W2QPX
23474@Y8>849J?8M7>8C 23LD3=685884
K?LD3=9P8589Z84?C78 Z8C58=8Y8>9P84 GF^=84@ -H/IG[,IH]/PT
OQK92NZ:NUPQ\QQO
ZQK\QUQJQR9PQO9PNKQ
K3L?8 P3C8
J3M?=8;84
011$ 4
4424
42# $ 3=C34>8C39QC3>968M8L9Y^467C7
&' & ,0/] F 41
4012242
42 2 D87Y9WiX FE3=C34 F FE3=C34 -//FE3=C34 db''bfF F F F F -//FE3=C34 afb'`b&c
011
2344241
4
B?LM8;9Y3468=884
6748ClÊ3=8C7^48M968M8L
Y^467C79D87Y
23453678849g8C8 B?LM8;9Y3468=884 ,1F?47> J8D09:=3D3CI P748C ,1F?47>
23L3M7;8=884I9:7858 K3L?8 23474@Y8>84
, -. /- ,0/] /, 23L3M7;8=884I928B8YI9684 6 748ClÊ3=8C7^48M9=?C8Y F F F /F?47> -.GI[1.I[// J3<8L8>84I 2NOPQ2QRQO9QKST9PQNUQV 23LD3=685884 23LD3=685884 /F?47> -[/I]H]IG1GPT
OQK92NZ:NUPQ\QQO
23=7j74849J3468=8849P748C L3 4B8679D87Y _F?47>l>8;?4 K3L?8 W2QPX Z8C58=8Y8>9P3C8 Z8C58=8Y8>9P84
P3C8
_F?47>l>8;?4 ZQK\QUQJQR9PQO9PNKQ
kE3=8C7^48M98>8?9S8E84@84 B?LM8;9L^D7M967E=^C3C9C?=8>
E3=7B7484458
,/F?47>l>8;?4 J3M?=8;84 ,/F?47>l>8;?4
B?LM8;9L^>^=967E=^C3C9C?=8>
E3=7B7484458
J8D09:=3D3CI P748C
B?LM8;9L3D3M3?=968M8L K3L?8 2NOPQ2QRQO9QKST9PQNUQV 23474@Y8>84 23LD3=685884
, -. /- ,0/] /[ 23L3M7;8=8849Z3D3M Y^467C79D87Y F F F ,F?47> -1I///I/// J3<8L8>84I W2QPX 23LD3=685884 Z8C58=8Y8>9P84 ,F?47> ./I///I///PT
OQK92NZ:NUPQ\QQO
ZQK\QUQJQR9PQO9PNKQ
K3L?8 Z8C58=8Y8>9P3C8 P3C8
J3M?=8;84
J8D09:=3D3CI P748C
K3L?8 23474@Y8>84
, -. /- ,0/] /1 23L3M7;8=884923=8M8>849684 B?LM8;9E3=8M8>849@36?4@
Z3C749S874458 68M8L9Y^467C79D87Y F F F ,,F?47> G1I_//I/// J3<8L8>84I 2NOPQ2QRQO9QKST9PQNUQV
W2QPX 23LD3=685884 23LD3=685884
Z8C58=8Y8>9P84 ,,F?47> ,/I[_1I,[/PT
OQK92NZ:NUPQ\QQO
ZQK\QUQJQR9PQO9PNKQ
K3L?8 Z8C58=8Y8>9P3C8 P3C8
J3M?=8;84
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
JB4587D=8:CB:8:DC3AB:C
K8:>F9D=89B E8=0DG93=3?N T6:8?
23435678988:;<378=656>8?6 JB4587D=8:CB:8:DC3AB:C /LB:6> P34B8 23:6:CK8>8: /LB:6>
, -. /- ,0/1 /1 @3AB:CDE8:>F9DA8: L L L /L>87B: 1MNOO/N/// E3Q848>8:N 2RSTU2UVUSDUPHWDTUR<UX 234=39A8I88: 234=39A8I88: /L>87B: \]/NOM-N.//TW
SUPD2R[GR<TUÛUS
G8:CB:8:DH86::I8 9B ?8K D
43 : J
8A6D
=86K P34B8 Y2UTZ [8?I898K8>DT3?8 [8?I898K8>DT8: [UPÛ<UEUVDTUSDTRPU
JB4587DC3AB:CDK8:>F9DA8584 -LB:6> T3?8 -LB:6>
E35B9878:
KF:A6?6D=86K
&' L L 07_`7!#0a+!!!+ 2 39?3:>8?3DA3?8D=39K34=8:C
43:J8A6DA3?8DQ3b8> Lc L Lc -//N//Lc 'defdegL L L L L -//N//Lc dhee
a! =39K34=8:C
&' ,0/- L 012i1$124
44201243442 2 39?3:>8?3DA3?8D=39K34=8:C
43:J8A6DA3?8DQ3b8> Lb39?3: L Lb39?3: O\Lb39?3: 'defdegL L L L L O\Lb39?3: dhee
14 =39K34=8:C
AFKB43:D=6A8:CDb3:8>88: E8=0DG93=3?N [34b39KB8>
A8:Db3:A8I8CB:88:DK8l8?8: P34B8 W:n98?>9BK>B9Do:>BK 23:6:CK8>8:
, -. /, ,0/- /, j8?656>8?6DV8>8Dk658I87DT3?8 JB4587D48?I898K8>DA3?8DI8:C L L L .LAFKB43: ]1Nm-/N1// E3Q848>8:N 2RSTU2UVUSDUPHWDTUR<UX [3:ABKB:C 234=39A8I88: / .LAFKB43: ]]N///N///TW
SUPD2R[GR<TUÛUS
43:C6KB>6D=6:>3KDb3:8>88: ./LF98:C P34B8 Y2UTZ 23:C34=8:C8: [8?I898K8>DT3?8 ./LF98:C [UPÛ<UEUVDTUSDTRPU
A8:Db3:A8I8CB:88:DK8l8?8: E35B9878: RKF:F46DT8:
2358I8:8:DT8?89
p3:6?DTFKB43:DW:q3:>896?8?6
23948?5878:DI8:C
=397B=B:C8:DA3:C8:
K3C68>8:Db3:C34=8:C8:
P898:8DA8:D298?898:8DT3?8 E8=0DG93=3?N [34b39KB8>
A8:DU5>39:8>6nDb343Q878::I8r P34B8 W:n98?>9BK>B9Do:>BK 23:6:CK8>8:
, -. /, ,0/- /\ j8?656>8?6DP898:8DA8: T8>8D?3=8C86D=878: ,1,LT3?8 2RSTU2UVUSDUPHWDTUR<UX [3:ABKB:C ,1,LT3?8 ,M,N///N///TW
SUPD2R[GR<TUÛUS
298?898:8DT3?8 234=6:88:NDn8?656>8?6D?Bb39q6?6 L L L \LT3?8 ,M1N11mNO// E3Q848>8:N
P34B8 Y2UTZ 23:C34=8:C8: 234=39A8I88:
[8?I898K8>DT3?8
/ \LT3?8 [UPÛ<UEUVDTUSDTRPU
A8:Db3:C3:A8568:DK3C68>8: E35B9878: RKF:F46DT8:
I8:CD=397B=B:C8:DA3:C8: 2358I8:8:DT8?89
K3C68>8:0
pB4587DT3?8DA3?8Db3:39648
G8:>B8:DE3B8:C8:DT3?8
G39A6K896
&' ' L L 07_`7!#0a++`9!!+ 239?3:>8?3DT3?8DI8:C Lc L Lc ]]N//Lc te&ttefL L L L L ]]N//Lc ghee
9a7"!!#!a! 434656K6DG2DP2U[PDYsZ
&' ' ,0/- L u4 $ 34 91
4444234
239?3:>8?3DT3?8DI8:C LT3?8 L LT3?8 ,1,LT3?8 te&ttefL L L L L ,1,LT3?8 ghee
14 434656K6DG2cP2U[PDYsZ
p3:6?DTFKB43:D<3:Q8:8DE39J8
vb398?6F:85DYD<EvDZD29FC984
V[[TDP3:CKBIB:C;D<3CB539
YDAFKB43:DZ -LAFKB43: E8=0DG93=3?N [34b39KB8> -LAFKB43:
, -. /. ,0/- /- j8?656>8?6DE39J8DP848DU:>89 p2
B4587DT3?8D23:39648
9FC 984D V [[TD YD
T3 ?8D
Z L L L MLT3?8 P34B8
],/N-]]Nm// E3Q848>8:N 2RSTU2UVUSDUPHWDTUR<UX Eo:
3>878:8:DRKF:F46 23:6:CK8>8:
>BKD239>B4=B78: 234=39A8I88: / MLT3?8 \,ON///N///TW
SUPD2R[GR<TUÛUS
T3?8DA8584DE8=Bb8>3:;EF>8 pB4587DE35F4bFKDG2P2U[PDY -,,LE35F4bFK P34B8 Y2UTZ ^8:CDG39KB856>8?DA8: [8?I898K8>DT3?8 -,,LE35F4bFK [UPÛ<UEUVDTUSDTRPU
E35F4bFKDZ ,MMLv98:C E35B9878: G39K38A658: ,MMLv98:C
pB4587D23:CB9B?DG2P2U[P
I8:CD>3958>67DA8:D434656K6
?39>6n6K8>DYDv98:CDZ
&' w L L 07_`7!#!#+7! 23:6:CK8>8:DpB4587DT3?8 Lc L Lc ,1,N//Lc &eghgeddeddtL L L L L ,1,N//Lc ewgdee
0a#a7+!x!+a! >39>6=D8A46:6?>98?6
01 244242
0124(442 23:6:CK8>8:DpB4587DT3?8 LT3?8
&' w ,0/- L 012i1$124
442 L LT3?8 ,1,LT3?8 &eghgeddeddtL L L L L ,1,LT3?8 ewgdee
! 2 3
4 011
23442 >39>6=D8A46:6?>98?6
14
[34b39KB8>
j8?656>8?6D23:I353:CC8988: 2RSTU2UVUSDUPHWDTUR<UX Eo:
3>878:8:DRKF:F46
, -. /M ,0/- /- UA46:6?>98?6D234396:>878: L L L MO/N]]MN1// Y2UTZ >BKD239>B4=B78: / ]/\N///N///TW
SUPD2R[GR<TUÛUS
[UPÛ<UEUVDTUSDTRPU
T3?8 ^8:CDG39KB856>8?DA8:
G39K38A658:
J3:6?DJBK:6?Db3AF48:
b358K?8:88:DK3B8:C8:DrD8?3> E8=0DG93=3?N [34b39KB8>
A3?8 ,LJBK:6? P34B8 2RSTU2UVUSDUPHWDTUR<UX Eo:
3>878:8:DRKF:F46 23:6:CK8>8: ,LJBK:6?
, -. /M ,0/- /M j8?656>8?6D23:C35F588:
E3B8:C8:DT3?8 JB4587DA3?8DI8:CD43:C6:bB> L L L ,1,LA3?8 .,-NM,mNm// E3Q848>8:N Y2UTZ >BKD239>B4=B78: 234=39A8I88: / ,1,LA3?8 .]-N///N///TW
SUPD2R[GR<TUÛUS
[UPÛ<UEUVDTUSDTRPU
A8>8D6:q3:>896?8?6D8?3>DA3?8 P34B8 ^8:CDG39KB856>8?DA8: [8?I898K8>DT3?8
43585B6D?64D8?3>DA3?8D?3Q898 E35B9878: G39K38A658:
8KB98>DYA3?8Z
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
FC5G9D:HB98;:I>4?9G9:E4@9J
K3E:L98:C8@CB:34B98;<9= >961:KB464@J ^45?4B<C9=
345678998:34878;<9=98 E4@9M:N98;:548;7<C=7 O45C9
, -. /0 ,1/- /2 >9?9@7=9@:A?9B9=CB OH@79G7@9@7:K78=4<:348;4GHG998 R R R ST.RHB98; .,UJ-T.JV// >4W959=98J 3XYEA3AQAY:AOZ[:EAX\A] >_8
4=9D9898:X<H8H57 34878;<9=98:>C9G7=9@
=C<:34B=C56CD98 / ST.RHB98; 0//J///J///E[
YAO:3X^KX\EAÀAY
3454B78=9D:E4@9 FC5G9D:?4B98;<9=:E4@9 0//RHB98; O45C9 I3AEM `98;:K4B<C9G7=9@:L98 OC564B:E9N9:^98C@79 0//RHB98; ÂOÀ\A>AQ:EAY:EXOA
64B@4B=7P7<9=:Q9=9:>4GHG9 >4GCB9D98 K4B<49L7G98
3454B78=9D98:E4@9:IK9L98
E7<G9=M
345678998:L98 O45C9:>96b>H=9J ^45?4B<C9=
O45C9 >4=9D9898:X<H8H57 34878;<9=98
, -. /0 ,1/- /S 34564BL9N998:K_^:E4@9
L98:Z4569;9:>4Ba9:@959 FC5G9D:E4@9 R R R ,T,RE4@9 SVJ,V/J,0/ >4W959=98J 3I3XAEM YEA3AQAY:AOZ[:EAX\A] _8=C<:34B=C56CD98 34564BL9N998 / ,T,RE4@9 00/J///J///E[
YAO:3X^KX\EAÀAY
ÂOÀ\A>AQ:EAY:EXOA
98=9B:E4@9 O45C9 `98;:K4B<C9G7=9@:L98 ^9@N9B9<9=:E4@9
>4GCB9D98 K4B<49L7G98
>961:KB464@J ^45?4B<C9=
O45C9 >4=9D9898:X<H8H57 34878;<9=98
, -. /0 ,1/- -- c9@7G7=9@7:348NC@C898:3BHP7G Q4BG9<@9898N9:LH<C548:?BHP7G R
E4@9 E4@9:L98:>4GCB9D98 R R ,TUREH<C548 ..J,/TJ.-2 >4W959=98J 3I3XAEM YEA3AQAY:AOZ[:EAX\A] _8=C<:34B=C56CD98 34564BL9N998 / ,TUREH<C548 ./,J2//J///E[
YAO:3X^KX\EAÀAY
ÂOÀ\A>AQ:EAY:EXOA
O45C9 `98;:K4B<C9G7=9@:L98 ^9@N9B9<9=:E4@9
>4GCB9D98 K4B<49L7G98
>961:KB464@J ^45?4B<C9=
, -. /0 ,1/- -. c9@7G7=9@7:348;4GHG998:A@4= Q4B78?C=8N9:E9=9:[8d48=9B7@9@7
A@4=:E4@9:<4L9G95:O7@=45 R R R ,T,RE4@9
O45C9
UTJU0TJT// >4W959=98J 3 XYEA3AQAY:AOZ[:EAX\A] >4=9D9898:X<H8H57
_8=C<:34B=C56CD98
34878;<9=98
34564BL9N998 / ,T,RE4@9 SSJ///J///E[
YAO:3X^KX\EAÀAY
E4@9 [8PHB59@7:AOXQ:EXOA O45C9 I3AEM `98;:K4B<C9G7=9@:L98 ^9@N9B9<9=:E4@9 ÂOÀ\A>AQ:EAY:EXOA
>4GCB9D98 K4B<49L7G98
>961:KB464@J ^45?4B<C9=
O45C9 >4=9D9898:X<H8H57
, -. /0 ,1/- -0 345678998:34878;<9=98
>9?9@7=9@:A8;;H=9:K3E R R R -0UJ,S.JV// >4W959=98J 3I3XAEM YEA3AQAY:AOZ[:EAX\A] _8=C<:34B=C56CD98 34878;<9=98:>C9G7=9@ /
OC564B:E9N9:^98C@79 ,//J///J///E[
YAO:3X^KX\EAÀAY
ÂOÀ\A>AQ:EAY:EXOA
O45C9 `98;:K4B<C9G7=9@:L98
>4GCB9D98 K4B<49L7G98
Q4B648=C<8N9:EH<C548
348L9=998b[8d48=9B7@9@7
34B<45698;98:E4@9:L98
>4GCB9D98J:348L9=998:3BHP7G >961:KB464@J ^45?4B<C9=
c9@7G7=9@7:Xd9GC9@7 ,TUREH<C548 O45C9 ,TUREH<C548
E4@9:L98:3BHP7G:>4GCB9D98
, -. /0 ,1/- -S 34B<45698;98:E4@9:@4B=9 Q4B648=C<8N9:FC5G9D:E4@9 R R R ,T,RE4@9 ,-/J0-TJV0/ >4W959=98J 3XYEA3AQAY:AOZ[:EAX\A] >_8
4=9D9898:X<H8H57 34878;<9=98
=C<:34B=C56CD98 34564BL9N998 / ,T,RE4@9 -S-J2//J///E[
YAO:3X^KX\EAÀAY
ZH569:E4@9:L98:>4GCB9D98 64B<45698;:897<:O=9=C@ O45C9 I3AEM `98;:K4B<C9G7=9@:L98 ^9@N9B9<9=:E4@9 ÂOÀ\A>AQ:EAY:EXOA
-R>96C?9=48 -R>96C?9=48
548a9L7:E4@9:W4?9= >4GCB9D98 K4B<49L7G98
64B<45698;
Q4BG9<@9898N9:ZH569:E4@9
07fg7!#
0h#h7!i!!+ 3B4@48=9@4:E4@9:N98;
*h#!g! 54598P99=<98:L98
&' e R R 9h#!i!7!9!!+j 548;4GHG9:E989:E4@9:@4@C97 Rm R Rm -//J//Rm jenj&e&joR R R R R -//J//Rm 'j&pjej
*h#!g!!!!+ L48;98:?4B48W98998:L98
#!i!7!9!k9# 9=CB98:IlM
!!
011
4q442*144
914q4
4 4342q42
1
1
4 42
011
4q4421442 3B4@48=9@4:E4@9:N98;
*144!43 2 43 54598P99=<98:L98
&' e ,1/- R 4 1
49454312934 548;4GHG9:E989:E4@9:@4@C97 R?4B@48
1
34011
4q442 R R?4B@48 -//R?4B@48 jenj&e&joR R R R R -//R?4B@48 'j&pjej
#4q4
4 43k !43 L 48;98:34B48W98998:L98
9=CB98:IlM
q42#4q4
4 43
01$4 2q4k !43
q42444$441
4
9454312934
O45C9:>96b>H=9J ^45?4B<C9=
O45C9 [8PB9@=BC<=CB:_8=C< 34878;<9=98
, -. /2 ,1/- /- [
L48=7P7<9@7:L98:[8d48=9B7@9@7
^9@N9B9<9=:]C<C5:AL9= 345678998:E4@9:AL9= R R R -RE4@9 ,SJ//TJ0// >4W959=98J 3I3XAEM
YEA3AQAY:AOZ[:EAX\A] ^48LC<C8;
348;45698;98 34564BL9N998 / -RE4@9 ,UJ2//J///E[
YAO:3X^KX\EAÀAY
ÂOÀ\A>AQ:EAY:EXOA
O45C9 X<H8H57:E98 ^9@N9B9<9=:E4@9
>4GCB9D98 34G9N9898:E9@9B
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
SC=63I83;BBN7389,OTU8A3;B
=:;@3V37F3;8V:6375I3;
F:7?3=V563;8C43I38@363=
?3;BF38V:;5;BF373;
V:;@3V373;8JN?3;BP
SC=63I83V3?378@:438@3;
234565734589:;3733;< V:;BC?C48T9G8A3;B
9:=>:?@3A33;8@3; =:=VC;A3584:?75W5F37 ]/\N?3;B ]/\N?3;B
9:;@3A3BC;33; XYXDZ[G[X8JN?3;BP 0^_\N?B O:=V:?FC37 9:;5;BF373; 0^_\N?B
D:6:=>3B33;8E:=>3B3 SC=6 3I8@:438A3; B8
=: ;:?5=3 X:=C38D3>HDN73< Y;W?347?CF7C?8Z;7CF 9:=>:?@3A33;
G3;38G:43 ,`,\@:43 X:=C3 ,`,\@:43
D:=3 4A3 ?3F37
3;
, -. /0 ,1/- /, G:43HD:6C?3I3;8JKL<8KM< SC=63I8F3@:?8VN4A3;@C8A3;B \ \ \ -a/\N?3;B ^/^<]_,<.^/ D:b3=373;< 9 [cGQ9QLQc8QXEY8GQ[KQR
J9QGP
O:;@CFC;B
9:;B:=>3;B3;
O34A3?3F378G:4388 /
9:;5;BF373; -a/\N?3;B aa/<///<///GY
cQX89[OT[KGQdQQc
OQXdQKQDQL8GQc8G[XQ
9DD<89N4A3;@C<8E9O<8@3; >:?4:?75W5F378V:6375I3;8F3@:? _-/\C;57 X:=C3 [FN;N=58G3; 9:=>:?@3A33; _-/\C;57
D3?3;B8L3?C;3P<8E:=>3B3 VN4A3;@C -a/\C;57 D:6C?3I3; 9:63A3;3;8G343? O34A3?3F378G:43 -a/\C;57
Q@378G:43HD:6C?3I3;8@3; SC=63I8VN4A3;@C8=3@A38A3;B 0/\C;57 0/\C;57
O34A3?3F378RCFC=8Q@37 ;35F84737C48F:8VC?;3=38JC;57
SC=63I8VN4A3;@C8V?373=3
A3;B8;35F84737C48F:8=3@A3
JC;57P
SC=63I8VN4A3;@C8VC?;3=3
A3;B8;35F84737C48F:8=3;@5?5
JC;57P
S:;548GNFC=:;8E3VN?3;8Q4:7
[F489?NB?3=8c345N;36
9:=>:?@3A33;8O34A3?3F37 O:=V:?FC37
234565734589:;B:=>3;B3; J9c9OP D3>18T?:>:4< Y;W?347?CF7C?8Z;7CF 9:;5;BF373;
Z43I38[FN;N=58O34A3?3F37 SC=63I8TZOG[X8>3?C8A3;B -,\GNFC=:; X:=C3 -,\GNFC=:;
, -. /0 ,1/- /0 @3;89:=:?5;73I8G:438@363= L:?>:;7CF \ \ \ ,`,\TZOG[X `_<^^^<-// D:b3=373;< 9[cGQ9QLQc8QXEY8GQ[KQR O:;@CFC;B 9:=>:?@3A33; / ,`,\TZOG[X ,a0<///<///GY
cQX89[OT[KGQdQQc
O:;5;BF37F3;89:;@3V373; X:=C3 J9QGP 9:;B:=>3;B3; O34A3?3F378G:43 OQXdQKQDQL8GQc8G[XQ
SC=6 3I89:63FC8Z43I 38
A3;B -.a\D:6N=VNF [FN;N=58G3; -.a\D:6N=VNF
Q4658G:43 D:6C?3I3; 9:63A3;3;8G343?
O:;@3V37F3;8X:?75W5F37
9:6375I3;8Z43I38[FN;N=5
G:43
D3>18T?:>:4< O:=V:?FC37
234565734589:=:?5;73I8G:43 U:63?8V3=:?3;8LLU8;345N;36 X:=C3 Y;W?347?CF7C?8Z;7CF 9:;5;BF373;
, -. /0 ,1/- /] @363=89:=3;W3373; @589?Ne5;45893VC3 -\F:B5373; 9[cGQ9QLQc8QXEY8GQ[KQR O:;@CFC;B -\F:B5373; ,à<///<///GY
cQX89[OT[KGQdQQc
L:F;N6NB58L:V378UC;3 L:?>:;7CF;A389N4A3;7:F@:4 \ \ \ ./\9N4A3;7:F@:4 -/_<-a.<_// D:b3=373;<
X:=C3 J9QGP 9:;B:=>3;B3; 9:=>:?@3A33;
O34A3?3F378G:43
/ ./\9N4A3;7:F@:4 OQXdQKQDQL8GQc8G[XQ
75;BF378D3>CV37:;8T?:>:4 D:6C?3I3; [FN;N=58G3;
9:63A3;3;8G343?
fC=63I83;3F84:FN63I8A3;B
=:;@3V37F3;89OL8QX D3>18T?:>:4< O:=V:?FC37
/\X54g3 Y;W?347?CF7C?8Z;7CF 9:;5;BF373; /\X54g3
, -. /0 ,1/- /a 23456573458TC63;8TI3F758UN7N;B SC=63I8F:V36384:FN63I8A3;B
=:;B5FC758>5;7:F89OL8QX \ \ \ /\F:V363 X:=C3
]aa<aaa<-// D:b3=373;< 9[cGQ9QLQc8QXEY8GQ[KQR O:;@CFC;B 9:=>:?@3A33; / /\F:V363 aa/<///<///GY
cQX89[OT[KGQdQQc
KNAN;B8O34A3?3F37 4:FN63I X:=C3 J9QGP 9:;B:=>3;B3; O34A3?3F378G:43 4:FN63I OQXdQKQDQL8GQc8G[XQ
SC=63I8V:?3;BF378@:438A3;B â]\N?3;B [FN;N=58G3; â]\N?3;B
=:;@3V37F3;8V:6375I3; D:6C?3I3; 9:63A3;3;8G343?
=3;3f:=:;8V3@378F3?A3
23456573458L5=89:;BB:?3F89DD X:=C38D3>HDN73< O:=V:?FC37 9:;5;BF373;
@363=89:;A:6:;BB3?33; O:;5;BF37;A38V3?7545V345 X:=C3 Y;W?347?CF7C?8Z;7CF 9:=>:?@3A33;
, -. /0 ,1/- /` U:?3F3;89:=>:?@3A33; =34A3?3F378@363= \ \ \ ,à\F:6N=VNF ._.<]]/<`// D:b3=373;< 9J9[QGP
cGQ9QLQc8QXEY8GQ[KQR O:;@CFC;B
9:;B:=>3;B3;
O34A3?3F378G:4388 /
9:;5;BF373; ,à\F:6N=VNF ^^/<///<///GY
cQX89[OT[KGQdQQc
OQXdQKQDQL8GQc8G[XQ
O34A3?3F378@3; =:=>3;BC;8@:43 X:=C3 [FN;N=58G3; 9:=>:?@3A33;
D:4:f3I7:?33;8D:6C3?B3 D:6C?3I3; 9:63A3;3;8G343? O34A3?3F378G:43
\ \ \ \ 7!+0h#h7+!i!+j!"k!+l!9h79!!+h+l!+0h*!k!+!+!!7
&m \ \ \ 7!+0h#h7+!i!+!+l0h7i+l!+ 'nonpoqnponrs
07tl7!#0h++"!+l 9:?4:;734:8@NFC=:;
&m & \ \ 7!+0h#h7+!i!+ V:?:;b3;33;8@3;863VN?3; \u \ \u -//\u sosqso&po'mp\ \ \ \ \ -//\u
!h7!i V:63F43;33;87:?4:@538JuP
9!0!h+9t!
01
12842442o
&m & ,1/- \ 012424
42o42 S:;548GNFC=:;8JE3F5V<8X3F5V< \f:;54 \ \f:;54 -/\f:;54 nqo&mnop\ \ \ \ \ -/\f:;54
hv4$4 9 21
401
42 43 [e36C3458KFV@P
41
4
DNN?@5;3458@3;89:;AC4C;3; S:;548GNFC=:;8JE3F5V< D3>18T?:>:4<
E3VN?3;8w3V353;8D5;:?f38@3; X3F5V<[e36C3458KFV@P -/\f:;54 X:=C3 9[cGQ9QLQc8QXEY8GQ[KQR 9:=>3;BC;3; E3VN?3;8w3V353; -/\f:;54
, -0 /- ,1/- /] YFI7543?8K:36543458D5;:?f3 S:;548O:@5389C>65F3458G3; \ \ \ 0\f:;54 ]`<-0]<a// D:b3=373;< J9QGP 5;W?347?CF7C? D5;:?f3 0\f:;54 /GYcQX89[KRZTZcUQc
XD9G 9?N=N458J93=:?3;<8D3?;3e36P X:=C3
D:6C?3I3;
S:;548GNFC=:;8JE3VN?3;
&m & ,1/, \ ! 2 3
4 914242 D:C3;B3;<8EQDY9<8XQDY9< \f:;54 \ \f:;54 -/\f:;54 moqqoqpor\ \ \ \ \ -/\f:;54
01
42 4341
4 [e36C3458KD9G<8E3VN?3;8QFI5?
L3IC;P
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
A<BC7D812=7E768F73= N7H08YG2H2OU K2BL2GI<7M
;2GH747GI73897:68J73 ?2B<7 ]3bG7OMG<IM<G8c3M1>;>@8>?\]8J>[^>_ K235<I<3= 12BH73=<373 75B636OMG7O6 QRPSG73= /J]@>?81[^_cYc@9>@
;<3:73=738>?@ A<BC7D81@?8K2357L7M T/PSG73= ?2B<7 `1>Ja 123=2BH73=73 63bG7OMG<IM<G L2GI73MSG73 T/PSG73=
A7B6373812B2C6D7G773 N2C<G7D73 [IS3SB68J73
N2O2D7M73 12C7473738J7O7G
N7H08YG2H2OU K2BL2GI<7M
12C7IO7377381237M7<O7D773 <BC7D8;237=78>5B63OMG7O6 ?2B<7 ]3bG7OMG<IM<G8c3M1>;>@8>?\]8J>[^>_
`1>Ja
K235<I<3=
123=2BH73=73
12BH73=<373
63bG7OMG<IM<G 75B636OMG7O6 -/PSG73= /J]@>?81[^_cYc@9>@
N2<73=738?N1J ?2B<7 [IS3SB68J73 L2GI73MSG73
N2C<G7D73 12C7473738J7O7G
NSSG5637O6857381234<O<373 236O8JSI<B238\7LSG738>ID6G ?2B<7 ]3bG7OMG<IM<G8c3MID6G A ;7D<3 P P P .PH<7D RURR.UX// N2Z7B7M73U 1[@J>1>;>@8>?\]8J>[^>_
`1>Ja
K235<I<3=
123=2BH73=73
12BH73=<373
63bG7OMG<IM<G 75B636OMG7O6 .PH<7D /J]@>?81[^_cYc@9>@
;7D<38?N1J ?2B<7 [IS3SB68J73 L2GI73MSG73
N2C<G7D73 12C7473738J7O7G
NSSG5637O6857381234<O<373 ?2B<7 ]3bG7OMG<IM<G8c3M1>;>@8>?\]8J>[^>_
`1>Ja
K235<I<3=
123=2BH73=73
12BH73=<373
63bG7OMG<IM<G 75B636OMG7O6 .PH<7D /J]@>?81[^_cYc@9>@
G738?N1J ?2B<7 [IS3SB68J73 L2GI73MSG73
N2C<G7D73 12C7473738J7O7G
&f & ,0/. P ! 2 3
4 91514(4 42 A<BC7D817I76738J637O8Y2O2GM7 POM2C
01
42 4341
4 12GC23=I7L73347 P POM2C R//POM2C 'ghfighgj&P P P P P R//POM2C
123=75773817I76738J637O A<BC7D817I76738J637O8Y2O2GM7 ?2B<7 ]3bG7OMG<IM<G8c3MMG6H<M 12GC23=I7L7347 P P P R//POM2C -Q.UW./U/// N2Z7B7M73U K235<I<3= 12BH73=<373 >?@8573812=7E76 R//POM2C /J]@>?81[^_cYc@9>@
N2C23=I7L73347 A<BC7D817I76738N2G:7 R//POM2C ?2B<7 123=2BH73=73 63bG7OMG<IM<G 5637O8L2GD<H<3=73 R//POM2C
\7L73=73 N2C<G7D73 [IS3SB68J73
12C7473738J7O7G
1235656I738573812C7M6D73 A<BC7D8>L7G7M<Gd12=7E76 ?2B<7 ]3bG7OMG<IM<G8c3M1>;>@8>?\]8J>[^>_ K235<I<3= 12BH73=<373 >?@8573812=7E76 .PSG73= /J]@>?81[^_cYc@9>@
5738k<3=O6 1235656I738J73812C7M6D73 ?2B<7 `1>Ja 123=2BH73=73 63bG7OMG<IM<G 5637O8L2GD<H<3=73
N2C<G7D73 [IS3SB68J73
12C7473738J7O7G
&f & ,0/Q P ! 2 3
4
01
42 4341
4
M2GO25673478L2G7C7M738573
LG7O7G7378I73MSG P:236O P P:236O .P:236O &h&hgf'hfP P P P P .P:236O
N7H08YG2H2OU
12342567738NSBLS323 ?2B<7
, -. /- ,0/Q /- ]3OM7C7O68\6OMG6Id1232G73=73 A236O8NSBLS323
\6OMG6Id1232G73=73 P P P ,/P:236O .URVXUQ// N2Z7B7M73U 1[@J>1>;>@8>?\]8J>[^>_
`1>Ja
12BH73=<373
63bG7OMG<IM<G
L2G7C7M738573
LG7O7G7378I73MSG ,/P:236O /J]@>?81[^_cYc@9>@
Y73=<3738N73MSG ?2B<7
N2C<G7D73
A236O8>C7M8;<C6O8N73MSG N7H08YG2H2OU
234256773812G7C7M738573 ;2GO2567 ./P:236O ?2B<7 ./P:236O
, -. /- ,0/Q /, 1
12GC23=I7L738N73MSG A236O812G7C7M738J73 P P P R/P:236O ,V,UWTXUQ// N2Z7B7M73U 1[@J>1>;>@8>?\]8J>[^>_
`1>Ja
12BH73=<373
63bG7OMG<IM<G
L2G7C7M738573
LG7O7G7378I73MSG R/P:236O /J]@>?81[^_cYc@9>@
12GC23=I7L738N73MSG ?2B<7
N2C<G7D73
N7H08YG2H2OU
?2B<7
, -. /- ,0/Q /R 1234256773812G7C7M738^<B7D A236O812G7C7M738^<B7D8;73==7 P
;73==7 P P -.P:236O XUQR,U/// N2Z7B7M73U 1[@J>1>;>@8>?\]8J>[^>_
`1>Ja
12BH73=<373
63bG7OMG<IM<G
L2G7C7M738573
LG7O7G7378I73MSG -.P:236O /J]@>?81[^_cYc@9>@
?2B<7
N2C<G7D73
N7H08YG2H2OU
?2B<7
, -. /- ,0/Q /X 12342567738Y7D738\S=6OM6I A236O8Y7D738\S=6OM6I
N73MSG P P P -/P:236O -T/UW.QU/// N2Z7B7M73U 1[@J>1>;>@8>?\]8J>[^>_
`1>Ja
12BH73=<373
63bG7OMG<IM<G
L2G7C7M738573
LG7O7G7378I73MSG -/P:236O /J]@>?81[^_cYc@9>@
?2B<7
N2C<G7D73
N7H08YG2H2OU
?2B<7
, -. /- ,0/Q /. 12342567738Y7G73=8l2M7I73 A236O8Y7G73=8l2M7I738J73
5738123==735773 123==735773;2GO2567 P P P -VP:236O -..UT-.UT./ N2Z7B7M73U 1[@J>1>;>@8>?\]8J>[^>_
`1>Ja
12BH73=<373
63bG7OMG<IM<G
L2G7C7M738573
LG7O7G7378I73MSG -VP:236O /J]@>?81[^_cYc@9>@
?2B<7
N2C<G7D73
N7H08YG2H2OU
12342567738Y7D738Y7Z773 A236O8Y7D738Y7Z7738J73 ?2B<7 1[@J>1>;>@8>?\]8J>[^>_ 12BH73=<373 L2G7C7M738573
, -. /- ,0/Q /Q 573812G7M<G73812G<3573=m 12G<3573=mc3573=73 P P P .P:236O ,,U///U/// N2Z7B7M73U `1>Ja 63bG7OMG<IM<G LG7O7G7378I73MSG .P:236O /J]@>?81[^_cYc@9>@
<3573=73 ;2GO2567 ?2B<7
N2C<G7D73
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
:4M09CNBMB5J
AB<659C4D4<9E4F4<9E6<;@ OB@;4
, -. /- ,0/1 /2 34567684569:;<=;<>4<9?4@; ?B5BG64 H H H .H=B<65 I,JKL/J/// :BP4@484<J QZQRUT[
STUQU?US9UOVW9TURXUY QB@M4<>;<4<
6<\N458N;F8;N
]BN47484<9G4<
]N454N4<49F4<8^N .H=B<65 /TWSUO9QRXY_C_SÙS
OB@;4
:B7;N4D4<
A;@74D9V4]^N4<9QBN=474<4< OB@;49:4Mc:^84J
QB<aB7B<>>4N44<9X4]48 T474@9T4BN4D -//H74]^N4< OB@;4 -//H74]^N4<
, -. /- ,0/1 /L :^^NG6<4569G4<9:^<5;78456 A;@74D9V4]^N4<9QBN=474<4< H H H -//H74]^N4< b,1J,//J/// :BP4@484<J QZQRUT[
STUQU?US9UOVW9TURXUY QB@M4<>;<4<
6<\N458N;F8;N
]BN47484<9G4<
]N454N4<49F4<8^N -//H74]^N4< /TWSUO9QRXY_C_SÙS
O:QT V;4N9T4BN4D OB@;4
:B7;N4D4<
01244424
42# $ BN5BG64<a49M4N4<>9G4<
&d & ,0/K H 41
4012242
42 8 >BG;<>9F4<8^N9a4<>9M46F H=B<65 H H=B<65 .H=B<65 &'&e&fge'H H H H H .H=B<65
011
23441
4
A;@74D9:B<G4N44<
T6<45ch]BN456^<479C4N; :4M09CNBMB5J
,H;<68 OB@;4 ,H;<68
, -. /- ,0/K /, QB<>4G44<9:B<G4N44<9T6<45 QB<>4G44<9:B<G4N44<
h]BN456^<479484;9V4]4<>4< h]BN456^<479W<5]BF56J H H H /H;<68 bbJ,bIJb// :BP4@484<J QRSTUQU?US9UOVW9TURXUY
ZQUT[
QB@M4<>;<4<
6<\N458N;F8;N
C4N4<>9G4<9̀BG;<> /H;<68
F4<8^N /TWSUO9QRXY_C_SÙS
E^<68^N6<>9T4<9Ri47;456 /H;<68 OB@;4 /H;<68
:B7;N4D4<
QB<>4G44<9E^M679TBNBF
OB@;49:4Mc:^84J
OB@;4
, -. /- ,0/K /. QB<>4G44<9EBMB7 AB<659EBMB7B;N9C4N; H H H ,.H=B<65 L1J/./J/// :BP4@484<J Q RSTUQU?US9UOVW9TURXUY
ZQUT[
QB@M4<>;<4<
6<\N458N;F8;N
C4N4<>9G4<9̀BG;<> ,.H=B<65
F4<8^N /TWSUO9QRXY_C_SÙS
OB@;4
:B7;N4D4<
A;@74D9C4<>;<4<9̀BG;<> :4M09CNBMB5J
-H;<68 OB@;4 -H;<68
, -. /- ,0/K /L QB<>4G44<9̀BG;<>9:4<8^N :4<8^N9C4N; -JL-/J/// :BP4@484<J Q RSTUQU?US9UOVW9TURXUY QB@M4<>;<4< C4N4<>9G4<9̀BG;<> -H;<68
484;9C4<>;<4<9V46<<a4 A;@74D9X;@4D9T6<459C4N; H H H -H;<68
OB@;4 ZQUT[ 6<\N458N;F8;N F4<8^N /TWSUO9QRXY_C_SÙS
A;@74D9X;@4D9A4M484<9C4N; -H;<68 -H;<68
:B7;N4D4<
012j1 442"44012242 8BN5BG64<a49=4549]B<;<=4<>
&d & ,0/2 H
42011
23442 ]BNF4<8^N4< H=B<65 H H=B<65 -/H=B<65 klmefmfedH H H H H -/H=B<65
41
4
A;@74D9O;N489:B7;4N :4M09CNBMB5J
?BNG658N6M;56 K.//HM;4D OB@;4 K.//HM;4D
, -. /- ,0/2 /- QB<aBG644<9A4549O;N48
EB<a;N48 A;@74D9O;N489E45;F H H H K.//HM;4D .2J2LbJ/// :BP4@484<J QRSTUQU?US9UOVW9TURXUY
ZQUT[
QB@M4<>;<4<
6<\N458N;F8;N
=4549]B<;<=4<>
]BNF4<8^N4< K.//HM;4D /TWSUO9QRXY_C_SÙS
?BNG658N6M;56 OB@;4
:B7;N4D4<
:4M09CNBMB5J
OB@;4
, -. /- ,0/2 /, QB<aBG644<9A4549:^@;<6F456J AB<659?4>6D4<9T6M4a4N9T474@ H
O;@MBN9T4a49U6N9G4<9V658N6F -,9C;74< H H IH=B<65 bK-J.,1J/// :BP4@484<J QRSTUQU?US9UOVW9TURXUY
ZQUT[
QB@M4<>;<4<
6<\N458N;F8;N
=4549]B<;<=4<>
]BNF4<8^N4< IH=B<65 /TWSUO9QRXY_C_SÙS
OB@;4
:B7;N4D4<
A;@74D9QBN47484<9T4< :4M09CNBMB5J
B<aBG644<9A4549QBN47484< QBN47484<9:4<8^N9:4<8^N 1HM;4D OB@;4 1HM;4D
, -. /- ,0/2 /b Q
G4<9QBN7B<>F4]4<9:4<8^N A;@74D9QBN47484<9:BN=4 H H H -/H;<68 -,KJb/2JI// :BP4@484<J QRSTUQU?US9UOVW9TURXUY
ZQUT[
QB@M4<>;<4<
6<\N458N;F8;N
=4549]B<;<=4<>
]BNF4<8^N4< -/H;<68 /TWSUO9QRXY_C_SÙS
T6]BNM46F6 OB@;4
:B7;N4D4<
:4M09CNBMB5J
OB@;4
, -. /- ,0/2 /I QB<aBG644<9A4549QB74a4<4< A;@74D9?B<4>49:BMBN56D4<
_@;@9:4<8^N ?BN5BG64 H H H -/H^N4<> ,--J,1,J-// :BP4@484<J QRSTUQU?US9UOVW9TURXUY
ZQUT[
QB@M4<>;<4<
6<\N458N;F8;N
=4549]B<;<=4<>
]BNF4<8^N4< -/H^N4<> /TWSUO9QRXY_C_SÙS
OB@;4
:B7;N4D4<
011$ 4
4424
42# $ 8BN]B76D4N4<a49M4N4<>J
&d & ,0/L H 41
4012242
42 ]BN47484<9G4<9>BG;<>9F^<G656 H=B<65 H H=B<65 -/H=B<65 kked'lellH H H H H -/H=B<65
011
2344241
4 M46F
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
:K<=8>9E3468?884
F748;NGH3?8;7I48=9F8=8<
EI467;79A87C
:K<=8>9E3468?884
F748;NGH3?8;7I48=9OK;8C -.VK47J -.VK47J
23453678849:8;8 P34B8679A87C ,VK47J E8Q09A?3Q3;@ ,VK47J
23<3=7>8?884@9A7858 :K<= 8>9PIQ7
=9F7H?I;3;
9RK?8J R3<K8 2TZF[2[\[Z9[RLS9F[TO[] 23<Q84MK484
, -. /- ,0/1 /, 23<3=7>8?884@928B8C@9684 23?7B7484458 V V V -WVK47J .,.@-.W@W,W E3Y8<8J84@ ^2[F_ 74`?8;J?KCJK?99 A8?84M96849M36K4M -WVK47J /FSZ[R92TO]aAaZb[Z
23?7D74849E3468?8849F748; :K<=8>9PIQ7=9:8Q8J849F8=8< WVK47J R3<K8 2TZF[2[\[Z9[RLS9F[TO[] 23<Q84MK484 C84JI? WVK47J
GH3?8;7I48=98J8K9L8H84M84 EI467;79A87C X.VK47J E3=K?8>84 ^2[F_ 74`?8;J?KCJK? X.VK47J
:K<=8>9PIJI?9F7H?I;3;9RK?8J WVK47J WVK47J
23?7B7484458
23<3=7>8?8849E3468?884
GH3?8;7I48=9S4;H3C;7@
PI47JI?74M9F849TU8=K8;7
E8Q09A?3Q3;@
:K<=8>9P3Q3=3K?9F8=8< R3<K8 2TZF[2[\[Z9[RLS9F[TO[] 23<Q84MK484 A8?84M96849M36K4M .VK47J
, -. /- ,0/1 /. 23<3=7>8?8849P3Q3= EI467;79A87C V V V .VK47J -@1c/@/// E3Y8<8J84@ ^2[F_ 74`?8;J?KCJK? C84JI? /FSZ[R92TO]aAaZb[Z
R3<K8
E3=K?8>84
:K<=8>9b36K4M9E84JI?9F8=8<
EI467;79A87C
:K<=8>9OK<8>9F748;9F8=8< -VK47J -VK47J
EI467;79A87C E8Q09A?3Q3;@
23<3=7>8?884NO3>8Q7=7J8;7 :K<=8>9OK<8>9:8Q8J849F8=8< -VK47J R3<K8 -VK47J
, -. /- ,0/1 /1 b36K4M9E84JI?9684 V V V -VK47J ,Xd@X//@/// E3Y8<8J84@ 2TZF[2[\[Z9[RLS9F[TO[] 23<Q84MK484 A8?84M96849M36K4M -VK47J /FSZ[R92TO]aAaZb[Z
A84MK4849L874458 EI467;79A87C R3<K8 ^2[F_ 74`?8;J?KCJK? C84JI?
:K<=8>9OK<8>9:8Q8J84NF748; -VK47J -VK47J
,VK47J E3=K?8>84 ,VK47J
F8=8<9EI467;79A87C
:K<=8>9OK<8>9:8Q8J849OK;8C
P34B8679A87C
07fg7!#
&e V V 0h+ih*h+gg!7!!+*!* 23?;34J8;39H3?=34MC8H849B8=84 Vk V Vk 1/@//Vk lmllmlnlmn&V V V V V 1/@//Vk
*+!!+!+g9!+ 584M9J3?H8;84M9^j_
"!*!+**!"
012o1 44201
$12 4542 \3?;3678458923?=34MC8H84
&e ,0/, V "4$42 "4$42 :8=84 VB347; V VB347; -/VB347; menem'lpmn&V V V V V -/VB347;
9454312934
:K<=8>9q3?<749F79\7CK4M84
O8r849E3Y3=8C84
:K<=8>928CK9:8=84 ./VK47J ./VK47J
:K<=8>92:a9\3?H8;84M ,d//VQK8> E8Q09A?3Q3;@ ,d//VQK8>
2345367884923?=34MC8H84 :K<=8>9O8<QK9L8=K9L74J8; ,,WXVK47J R3<K8 2TZF[2[\[Z9[RLS9F[TO[] 23<Q84MK484 ,,WXVK47J
, -. /, ,0/, /, :8=849679:8=84 s84M9\3?H8;84M V V V d//VK47J ,/@1c/@1WW@X,/ E3Y8<8J84@ ^2[F_ 74`?8;J?KCJK?99 23?=34MC8H849B8=84 d//VK47J /FSZ[R92TO]aAaZb[Z
E8QKH8J34NEIJ8 R3<K8 2TZF[2[\[Z9[RLS9F[TO[] 23<Q84MK484
284B84M9P8?C89:8=84 -d//VP, ^2[F_ 74`?8;J?KCJK? -d//VP,
284B84M928M8?9234M8<84 -///V<3J3? E3=K?8>84 -///V<3J3?
:8=849s84M9\3?H8;84M -///VK47J -///VK47J
234M868849F849S4;J8=8;7
F3=7438JI?
23<3=7>8?8849F84
GH3?8;7I48=9[\qR
23<3=7>8?8849L8<HK9RK8? -VK47J E8Q09A?3Q3;@ 2TZF[2[\[Z9[RLS9F[TO[] 23<Q84MK484 -VK47J
WVQK8> R3<K8 ^2[F_
, -. /, ,0/, /d O3>8Q7=7J8;79684 23<3=7>8?8849L8468;849F84
23<3=7>8?88492?8;8?8489:8=84 aJ7=7J8;9O3;J9[?389[4MCKJ84 V V V c.//VP, XX1@X//@/// E3Y8<8J84@ 2TZF[2[\[Z9[RLS9F[TO[]
74`?8;J?KCJK?99
23<Q84MK484 23?=34MC8H849B8=84 WcV.Q/K/8VP,
> /FSZ[R92TO]aAaZb[Z
A8?84M9E3Y7H7? R3<K8 ^2[F_ 74`?8;J?KCJK?
tVJ3?<748= E3=K?8>84 tVJ3?<748=
23<3=7>8?88492?8;8?848
\3?<748=9[4MCKJ849:8=84
:K<=8>92:a9s84M9\3?H3=7>8?8 E8Q09A?3Q3;@ 2TZF[2[\[Z9[RLS9F[TO[] 23<Q84MK484
O3>8Q7=7J8;79684 23<3=7>8?8849F849O3U7J8=7;8;7 ,tX./VK47J R3<K8 ^2[F_
, -. /, ,0/, /X 23<3=7>8?884923?=34MC8H84 \?8`7Y9L7M>J9F849u8?474M9L7M>J V V V W-VK47J -@-W.@/-,@./- E3Y8<8J84@ 2TZF[2[\[Z9[RLS9F[TO[]
74`?8;J?KCJK?99
23<Q84MK484 23?=34MC8H849B8=84 ,Wt-XVK.4/7VJK47J /FSZ[R92TO]aAaZb[Z
:8=84 R3?J8923?74M8J849F747 R3<K8 ^2[F_ 74`?8;J?KCJK?
R3Q7684M9N2F2R E3=K?8>84
&e ,0/d V 0121$$4421

24$ : K<=8>9L8HI?84923=8C;84884
PI47JI?74M9F849TU8=K8;7 VL8HI?84 V VL8HI?84 -,VL8HI?84 pmnvmV V V V V -,VL8HI?84
012542 51% E743?B89[4MCKJ849:8=84
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
AB6@8C9D8EF;84923@8G=84884 M8709T;373=R 2KVJO2O>OV9O:DW9JOKXOY 2367845B484
:36B8 Z2OJ[
, -. /, ,0/1 /1 2345367845849:8;8489<84 HF4?IF;?459J849KL8@B8=? P
2;8=8;8489>3;6?48@ M?43;N89O45GBI849O45GBI84 P P -,P@8EF;84 Q.RS-/R/// M3U868I84R 2KVJO2O>OV9O:DW9JOKXOY
?4\;8=I;BGIB;99
2367845B484 E3455B489N8@84 -,P@8EF;84 /JWVO:92KXY]T]VÔV
23;8?;849J8;8I84 :36B8 Z2OJ[ ?4\;8=I;BGIB;
M3@B;8C84
M8709T;373=R 2KVJO2O>OV9O:DW9JOKXOY 2367845B484
:36B8 Z2OJ[
, -. /, ,0/1 /. 234?45G8I849M8E8=?I8=9:JH AB6@8C9D8EF;849M?43;N8
23453@F@89>3;6?48@9>?E39_ >3;6?48@ P P P `SP@8EF;84 -aR../R/// M3U868I84R 2KVJO2O>OV9O:DW9JOKXOY
?4\;8=I;BGIB;99
2367845B484 E3455B489N8@84 `SP@8EF;84 /JWVO:92KXY]T]VÔV
:36B8 Z2OJ[ ?4\;8=I;BGIB;
M3@B;8C84
AB6@8C9D8EF;849;3G8E?IB@8=?
&b ,0/. P 012 421
4$4
9124
4421
3
E3@8c84849BN?973;G8@8
G34<8;884973;6FIF; PD8EF;84 P PD8EF;84 -,PD8EF;84 &effgeb'fefP P P P P -,PD8EF;84
G34<8;884dI89CB4
M8709T;373=R 2367845B484
MFF;<?48=?9234c3@34558;884 B6@8C9D8EF;849M35?8I84 :36B8
, -. /, ,0/. /` 2345BN?849T3;G8@89M34<8;884 A
X86E9_C3UG9J?9>3;6?48@ P P P -,P@8EF;84 -`R-//R/// M3U868I84R 2KVJO2O>OV9O:DW9JOKXOY
Z2OJ[
?4\;8=I;BGIB;99
2367845B484 G34<8;8849h8N?79BN? -,P@8EF;84 /JWVO:92KXY]T]VÔV
T3;6FIF; :36B8 ?4\;8=I;BGIB;
M3@B;8C84
M8709T;373=R 2KVJO2O>OV9O:DW9JOKXOY
HF4?IF;?459<849KL8@B8=? AB36@ 8C9D8EF;849X3G8E?IB@8=? :36B8 Z2OJ[
2367845B484
, -. /, ,0/. -/ 234c3@34558;88492345BN?84 2 @8c84849]N?9T3;G8@8 P P P -,P@8EF;84 -RQSiRS1QRQ// M3U868I84R ?4\;8=I;BGIB;99 G34<8;8849h8N?79BN? -,P@8EF;84 /JWVO:92KXY]T]VÔV
T3;G8@89M34<8;8849T3;6FIF; M34<8;8849T3;6FIF;
M34<8;884d>8CB4 :36B8 2KVJO2O>OV9O:DW9JOKXOY
Z2OJ[
2367845B484
?4\;8=I;BGIB;
M3@B;8C84
01$4 42442#424112
&b ,0/Q P 4 271 4j44*4$* 234
23 "4
242"4$42 P kkgekfeg&P P P P P
9454312934
]N?9_F789<849:F=?8@?=8=? M8709T;373=R
23@8G=848849H848N36349<84 D8EF;849M35?8I84 :36B8 2KVJO2O>OV9O:DW9JOKXOY 2367845B484
, -. /, ,0/Q /1 X3G8c8=89D8@B9D?4I8=9B4IBG 23458684849Y8;?9Y8;? P P P Q/P@8EF;84 1.,RS.QR/// M3U868I84R Z2OJ[ ?4\;8=I;BGIB; Q/P@8EF;84 /JWVO:92KXY]T]VÔV
A8;?45849A8@84 >3;I34IB :36B8
M87BE8I34dMFI8 M3@B;8C84
23458h8=849<84 D8EF;84923@8G=84884 M8709T;373=R
:36B8
, -. /, ,0/Q /S 234534<8@?849K\3GI?L?I8= 234534<8@?849J84
23@8G=848849M37?N8G849B4IBG 234358GG849J?=?E@?49D8@B P P P ,P@8EF;84 .1SR̀1/Ra-/ M3U868I84R 2KVJO2O>OV9O:DW9JOKXOY
Z2OJ[
2367845B484
?4\;8=I;BGIB; ,P@8EF;84 /JWVO:92KXY]T]VÔV
A8@849M87BE8I34dMFI8 D?4I8= :36B8
M3@B;8C84
&b ,0/` P ! 342251 D8EF;84923@8G=848849W4=E3G=? PD8EF;84
911$44342**!" "4$42 M3=3@868I849D8@B9D?4I8= P PD8EF;84 -,PD8EF;84 e'blemfefP P P P P -,PD8EF;84
M8709T;373=R H36E3;GB8I
D8EF;84923@8G=848849W4=E3G=? :36B8 W4\;8=I;BGIB;9]4IBG
, -. /, ,0/` /- 234?45G8I849M8E8=?I8= M3=3@868I849D8@B9D?4I8= -,P@8EF;84 2KVJO2O>OV9O:DW9JOKXOY H34<BGB45 2367845B484 -,P@8EF;84
OB<?IF;9<849W4=E3GIF;9DDOA 23;8@8I849:B;L3c9W4=E3G=? P P P -PE8G3I -/aR.//R.Q/ M3U868I84R
:36B8 Z2OJ[ 234536784584 ?4\;8=I;BGIB; E3455B489N8@84 -PE8G3I /JWVO:92KXY]T]VÔV
M3=3@868I84 M3@B;8C84 KGF4F6?9J84
23@8c84849J8=8;
M8709T;373=R H36E3;GB8I
:36B8 W4\;8=I;BGIB;9]4IBG
, -. /, ,0/` /1 23@8G=848849W4=E3G=?R9OB<?I W4=E3G=?9J849KL8@B8=?9M?43;N8 P
<84923684I8B849>3;6?48@ M3=3@868I849DDOA P P -,P@8EF;84 ,R,SaRS/.R.// M3U868I84R 2KVJO2O>OV9O:DW9JOKXOY H34<BGB45
Z2OJ[ 234536784584
2367845B484
?4\;8=I;BGIB; E3455B489N8@84 -,P@8EF;84 /JWVO:92KXY]T]VÔV
:36B8 KGF4F6?9J84
M3@B;8C84 23@8c84849J8=8;
012j1 442!2 342
23 "44
&b ,0/i P !2 342n
4242434 I3;=3<?84c89845GBI849B6B6 PN34?= P PN34?= 1PN34?= &klegmeP P P P P 1PN34?=
4
424234
9344$4& <849N8=89845GBI84
4341
4
9454312934
234c3<?8849O45GBI849]6B6 M8709T;373=R
B4IBG9A8=89O45GBI849o;845 AB6@8C9D8EF;84923@8G=84884 :36B8 2KVJO2O>OV9O:DW9JOKXOY 2367845B484
, -. /, ,0/i /- <84d8I8B9T8;845984I8;9MFI8 HF4?IF;?459J849KL8@B8=? P P P -,P@8EF;84 i1R̀`SR/// M3U868I84R Z2OJ[ ?4\;8=I;BGIB; 845GBI849B6B6 -,P@8EF;84 /JWVO:92KXY]T]VÔV
<8@869-9Z=8IB[9J83;8C M?43;N89O45GBI849A8@84 :36B8
M87BE8I34dMFI8 M3@B;8C84
234534<8@?849<84 M8709T;373=R
23458h8=849M3I3;=3<?884 236?@?C849O7<?9p8=89>?45G8I :36B8
, -. /, ,0/i /, O45GBI849]6B69B4IBG9A8=8 M87BE8I34 P P P ./PF;845 i/R̀S.R/// M3U868I84R 2KVJO2O>OV9O:DW9JOKXOY 2367845B484 845GBI849B6B6 ./PF;845 /JWVO:92KXY]T]VÔV
845GBI849o;8459<84d8I8B 234c3@34558;884923G84 -PG35?8I84 :36B8 Z2OJ[ ?4\;8=I;BGIB; -PG35?8I84
T8;8459O4I8;9MFI89<8@869- M3=3@868I849DDOA M3@B;8C84
Z=8IB[9M87BE8I34dMFI8
P P P P 7!+0q#q7+!r!+s!"t!+u!9q79!!+q+u!+0q*!t!+!+!!7
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4 342 91 43
42 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
&, - - - 7!+0.#.7+!/!+!+091#+9!!++217#!9! 34,&43354
07107!#0.++"!+0 67897:;<97=>?@AB7:
&, & - - 7!+0.#.7+!/!+ C787:D<:<<:=><:=E<C?8<: -H - -H JKK-H L4ML34&N,4- - - - - JKK-H
!.7!/ C7E<@9<:<<:=;7897>F<=GHI
9!0!.+91!
01
128424424 R7:F9=S?@AB7:=GE<@FCT
012424
42442 9<@FCT7U<EA<9F=8@C>IT=S?@AB7:
&, & OPKJ - .Q4$4 9 21
401
42 43 V <C?8<:=W@XF8=Y<XA:T -\7:F9 - -\7:F9 ]-\7:F9 &544- - - - - ]-\7:F9
41
4 S?@AB7:=6787:D<:<<:=><:
Z?:F;?8F:[=G\7:F9I
67:_A9A:<:=S?@AB7: R7:F9=S?@AB7:=V<C?8<:=W@XF8 a<bP=`87b79T Y<;<=@7E?E<
O J^ KJ OPKJ KJ 6787:D<:<<:=678<:[@<; Y <XA:
\7:F9=S?@AB7:=6787:D<:<<: - - - ]-̀A<X
]-R7:F9 JKTKKKTKKK `87b79T=c7BA< 6G6dWSI
eSW6WYWe=WcVf=SWdgWh C7B78F:;<X<:=_<:[ K ]-̀A<X
]-R7:F9 KSfeWc=aiZjefaWcfT
fekigZWYfaW=SWe=cYWYfcYfa
S<78<X ><:=Z?:F;?8F:[=G\7:F9I a7EA8<X<: b<F@=><:=b789FX
a??8>F:<9F=><:=67:_A9A:<: Y<;<=@7E?E<
O J^ KJ OPKJ K^ V<C?8<:=l<C<F<:=aF:78\<=><: R7:F9=S?@AB7:=GV<@FCT=c<@FCT - - - O-\7:F9 mTKKKTKKK a<bP=`87b79T 6deSW6WYWe=WcVf=SWdgWh C7B78F:;<X<:=_<:[ K O-\7:F9 KSfeWc=aiZjefaWcfT
f@X;F9<8=g7<EF9<9F=aF:78\< dU<EA<9F=ga6SI=G\7:F9I `87b79T=`87b79 G6WSI b<F@=><:=b789FX fekigZWYfaW=SWe=cYWYfcYfa
ca6S
&, & OPKO - ! 2 3
4 914242 RABE<X=67[<n<F=;78b<_<8@<: -i8<:[ - -i8<:[ o]-i8<:[ N4,,M4&'34- - - - - o]-i8<:[
01
42 4341
4 [<\F=><:=;A:\<:[<::_<
RABE<X=67[<n<F=_<:[ Y<;<=@7E?E<
O J^ KJ OPKO KJ 67:_7>F<<:=p<\F=><:
YA:\<:[<:=Wce Y78b<_<8@<:=p<\F=><: - - - mK-?8<:[ oT^m]TJqrTKKK a<bP=`87b79T 6deSW6WYWe=WcVf=SWdgWh
`87b79T=`87b79 G6WSI C7B78F:;<X<:=_<:[ K mK-?8<:[ KSfeWc=aiZjefaWcfT
YA:\<:[<::_< b<F@=><:=b789FX
a??8>F:<9F=><:=67:_A9A:<: Y<;<=@7E?E<
O J^ KJ OPKO Ks V<C?8<:=a7A<:[<: R7:F9=S?@AB7:=V<C?8<:
ÀE<:<:tY8FnAE<:<:tc7B79;7 a7A<:[<:=GÀ<XI - - - s-bA<X JKTKKKTKKK a<bP=`87b79T 6deSW6WYWe=WcVf=SWdgWh
`87b79T=`87b79 G6WSI C7B78F:;<X<:=_<:[ K s-bA<X KSfeWc=aiZjefaWcfT
8<:=ca6S b<F@=><:=b789FX
!
&, & OPKm - 01
42 2 3
4 91514(4 42 \ABE<X=<C<8<;A8=t=C7[<n<F
B7:><C<;=978;FuF@<; -i8<:[ - -i8<:[ q-i8<:[ L&34,4- - - - - q-i8<:[
4341
4 C7:>F>F@<:=><:=C7E<;FX<:
67:[<><<:=6<@<F<:=SF:<9 RABE<X=6<@<F<:=SF:<9=`7978;< Y<;<=@7E?E< a<8_<n<:
O J^ KJ OPKm KO `7978;<=W;8FbA; 678E7:[@C<::_<=Gc;7EI - - - ^J-c;7E JqT^KKTKKK a<bP=`87b79T 6deSW6WYWe=WcVf=SWdgWh C7B78F:;<X<:=_<:[ SF:@?BF:u?;;F@=a<bP ^J-c;7E KSfeWc=aiZjefaWcfT
a7E7:[@<C<::_< RABE<X=6<@F<:=iE<X8<[< ^J-c;7E `87b79T=`87b79 G6WSI b<F@=><:=b789FX `87b79=><: ^J-c;7E fekigZWYfaW=SWe=cYWYfcYfa
Z<9_<8<@<;
67:>F>F@<:=><:=67E<;FX<: RABE <X=WC<8<;A8t67[<n<F Y<;<=@7E?E< a<8_<n< :
O J^ KJ OPKm Kr 67[<n<F=`78><9<8@<:=YA[<9 Z7 :><C<;=c78;FuF@<;
67:>F>@<:=><:=67E<;FX<: - - - o-?8<:[ ^TKKKTKKK a<bP=`87b79T 6deSW6WYWe=WcVf=SWdgWh
`87b79T=`87b79 G6WSI C7B78F:;<X<:=_<:[ SF:@?BF:u?;;F@=a<bP o-?8<:[
`87b79=><: KSfeWc=aiZjefaWcfT
><:=kA:[9F Gi8<:[I b<F@=><:=b789FX Z<9_<8<@<;
a<bP=`87b79T a<8_<n<:
c?9F<EF9<9F=a7;7:;A<:=>F c7BA< Y<;<=@7E?E<
O J^ KJ OPKm JK c?9F<EF9<9F=678<;A8<:
678A:><:[vj:><:[<: `F><:[=lA@<F=Y7Bb<@<A - - - J-6<@7; sKKTKKKTKKK a7D<B<;<:T S`h=lhY C7B78F:;<X<:=_<:[ SF:@?BF:u?;;F@=a<bP J-6<@7;
`87b79=><: KSfeWc=aiZjefaWcfT
GS`hlhYI c7BA< b<F@=><:=b789FX Z<9_<8<@<;
a7EA8<X<:
&, & OPK^ - ! 2 3
4
01
42 4341
4
R7:F9=9Ab=@7[F<;<:=_<:[
;78E<@9<:<
-cAb
a7[F<;<: - -cAb=a7[F<;<: s-cAb
a7[F<;<: 5343&M45- - - - - s-cAb
a7[F<;<:
67:_7>F<<:=a?BC?:7: R7:F9=a?BC?:7: Y<;<=@7E?E<
O J^ KJ OPK^ KJ f:9;<E<9F=VF9;8F@t67:78<:[<: VF9;8F@t67:78<:[<:=GR7:F9I - - - JO-R7:F9 mTKKKTKKK a<bP=`87b79T 6deSW6WYWe=WcVf=SWdgWh
`87b79T=`87b79 G6WSI C7B78F:;<X<:=_<:[ K JO-R7:F9 KSfeWc=aiZjefaWcfT
`<:[A:<:=a<:;?8 b<F@=><:=b789FX
R7:F9=WE<;=YAEF9=a<:;?8 Y<;<=@7E?E<
O J^ KJ OPK^ KO 67:_7>F<<:=678<E<;<:=><: Y7897>F<=G\7:F9I - - - qm-R7:F9 JmoT]sJTKKK a<bP=`87b79T 6deSW6WYWe=WcVf=SWdgWh C7B78F:;<X<:=_<:[ K qm-R7:F9 KSfeWc=aiZjefaWcfT
678E7:[@<C<:=a<:;?8 R7:F9=678<E<;<:=><: JO-R7:F9 `87b79T=`87b79 G6WSI b<F@=><:=b789FX JO-R7:F9 fekigZWYfaW=SWe=cYWYfcYfa
678E7:[@<C<:=a<:;8?8=GR7:F9I
67:_7>F<<:=678<E<;<:=gAB<X R7:F9=678<E<;<:=gAB<X=Y<:[[< - Y<;<=@7E?E<
O J^ KJ OPK^ Kq Y<:[[< GR7:F9I - - ]-R7:F9 rToJrTKKK a<bP=`87b79T 6deSW6WYWe=WcVf=SWdgWh
`87b79T=`87b79 G6WSI C7B78F:;<X<:=_<:[ K ]-R7:F9 KSfeWc=aiZjefaWcfT
b<F@=><:=b789FX
R7:F9=`<X<:=Z<@<:=ZF:AB Y<;<=@7E?E<
O J^ KJ OPK^ Ko 67:_7>F<<:=`<X<:=V?[F9;F@ Y7897>F<=GR7:F9I q-R7:F9 rmT^JrTJKK a<bP=`87b79T 6deSW6WYWe=WcVf=SWdgWh q-R7:F9 KSfeWc=aiZjefaWcfT
a<:;?8 RABE<X=Y7:<[<=a7b789FX<: - - - J-?8<:[ `87b79T=`87b79 G6WSI C7B78F:;<X<:=_<:[ K
b<F@=><:=b789FX J-?8<:[ fekigZWYfaW=SWe=cYWYfcYfa
Y7897>F<=Gi8<:[I
67:_7>F<<:=`<8<:[=l7;<@<: R7:F9=`<8<:[=l7;<@<:=><: - Y<;<=@7E?E<
O J^ KJ OPK^ Km ><:=67:[[<:><<: 67:[[<:><<:=Y7897>F<=GR7:F9I - - q-R7:F9 J^TqoJToKK a<bP=`87b79T 6deSW6WYWe=WcVf=SWdgWh
`87b79T=`87b79 G6WSI C7B78F:;<X<:=_<:[ K q-R7:F9 KSfeWc=aiZjefaWcfT
b<F@=><:=b789FX
67:_7>F<<:=`<X<:=`<D<<: R7:F9=`<X<:=`<D<<:=><: Y<;<=@7E?E<
O J^ KJ OPK^ K^ ><:=678<;A8<:=678A:><:[v 678A:><:[vj:><:[<: - - - J-R7:F9 JKTKKKTKKK a<bP=`87b79T 6deSW6WYWe=WcVf=SWdgWh
`87b79T=`87b79 G6WSI C7B78F:;<X<:=_<:[ K J-R7:F9 KSfeWc=aiZjefaWcfT
A:><:[<: Y7897>F<=GR7:F9I b<F@=><:=b789FX
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 0701
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
234536347789884:;8<8= FCG68H:I8<?984:239J868484 M W8=8:Z36?68
, -. /- ,0/. /1 >??9@A48BA:@84:>?4BC6=8BA IC89:E8398H:KI8<?984L M M -NMI8<?984 ,OPQ..PQ/// >8R0:S93R3BQ 2TUEV2VWVU:VDIX:EVT;VY
S93R3BQ:S93R3B K2VEL <3G39A4=8H84:5847 / -NMI8<?984 /EXUVD:>[\]UX>VDXQ
XU^[;\VWX>V:EVU:DWVWXDWX>
D>2E R8AZ:@84:R39BAH
01244424
42# $ F34AB:BCR:Z37A8=84:5847 MDCR ,MDCR ,MDCR
&_ & ,0/N M 41
4012242
42 =3968ZB848 >37A8=84 M MDCR:>37A8=84 >37A8=84 àb__bM M M M M >37A8=84
011
23441
4
23478@884:>34@89884:EA48B FCG68H:>34@89884 W8=8:Z36?68
, -. /- ,0/N /, [< 398BA?486:8=8C:I8<84784 EA48Bc[<398BA?486:S89C:K]4A=L M M M -M]4A= O/Q,-OQ/// >8R0:S93R3BQ 2TUEV2VWVU:VDIX:EVT;VY
S93R3BQ:S93R3B K2VEL <3G39A4=8H84:5847 / -M]4A= /EXUVD:>[\]UX>VDXQ
R8AZ:@84:R39BAH
W8=8:Z36?68
, -. /- ,0/N /d 23478@884:\3R36 F34AB:\3R363C9:S89C:KF34ABL M M M OMJ34AB OeQ./OQ/// >8R0:S93R3BQ 2TUEV2VWVU:VDIX:EVT;VY
S93R3BQ:S93R3B K2VEL <3G39A4=8H84:5847 / OMJ34AB /EXUVD:>[\]UX>VDXQ
R8AZ:@84:R39BAH
F34AB:239868=84:f3@C47 W8=8:Z36?68
, -. /- ,0/N /. 23478@884:239868=84:@84 >84=?9:S89C:KF34ABL M M M /MF34AB O,QPeeQ/// >8R0:S93R3BQ 2TUEV2VWVU:VDIX:EVT;VY <3G39A4=8H84:5847 / /MF34AB /EXUVD:>[\]UX>VDXQ
\3BA4:I8A4458 F34AB:2396347Z8<84:f3@C47 -MF34AB S93R3BQ:S93R3B K2VEL R8AZ:@84:R39BAH -MF34AB XU^[;\VWX>V:EVU:DWVWXDWX>
>84=?9:S89CKF34ABL
012g1 442"44012242 F34AB:BCR:Z37A8=84:5847 MDCR OMDCR OMDCR
&_ & ,0/P M
42011
23442 =3968ZB848 >37A8=84 M MDCR:>37A8=84 >37A8=84 &b'bhh'biM M M M M >37A8=84
41
4
FCG68H:DC98=:>36C89 W8=8:Z36?68
, -. /- ,0/P /- 23453@A884:F8B8:DC98= W39@AB=9ARCBA:KSC8HL M M M d//MSC8H eQ/d/Q/// >8R0:S93R3BQ 2TUEV2VWVU:VDIX:EVT;VY <3G39A4=8H84:5847 / d//MSC8H /EXUVD:>[\]UX>VDXQ
\345C98= FCG68H:DC98=:\8BCZ d//MSC8H S93R3BQ:S93R3B K2VEL R8AZ:@84:R39BAH d//MSC8H XU^[;\VWX>V:EVU:DWVWXDWX>
W39@AB=9ARCBA:KSC8HL
W8=8:Z36?68
, -. /- ,0/P /, 23453@A884:F8B8:>?GC4AZ8BAQ F34AB:W87AH84:EAR8589:E868G
DCGR39:E858:VA9:@84:IAB=9AZ -,:SC684:KF34ABL M M M eMF34AB NeNQ/1OQd// >8R0:S93R3BQ 2TUEV2VWVU:VDIX:EVT;VY
S93R3BQ:S93R3B K2VEL <3G39A4=8H84:5847 / eMF34AB /EXUVD:>[\]UX>VDXQ
R8AZ:@84:R39BAH
W8=8:Z36?68
, -. /- ,0/P /e 23453@A884:F8B8:236858484
]GCG:>84=?9
FCG68H:W34878:V@GA4AB=98BA M
W39B3@A8:K[9847L M M ,.M[9847 eN1QO//Q/// >8R0:S93R3BQ 2TUEV2VWVU:VDIX:EVT;VY
S93R3BQ:S93R3B K2VEL <3G39A4=8H84:5847 / ,.M[9847 /EXUVD:>[\]UX>VDXQ
R8AZ:@84:R39BAH
011$ 4
4424
42# $ F34AB:BCR:Z37A8=84:5847 MDCR OMDCR OMDCR
&_ & ,0/1 M 41
4012242
42 =3968ZB848 >37A8=84 M MDCR:>37A8=84 >37A8=84 _&jb'jibM M M M M >37A8=84
011
2344241
4
FCG68H:>34@89884
EA48Bc[<398BA?486:E868G
23453@A884:F8B8 >?4@ABA:S8AZ:K]4A=L ,M]4A= ,M]4A=
23G36AH89884Q:SA858
23G36AH89884:@84:28J8Z F CG68H:\?RA6:EA<9?B3B:DC98= dM]4A= N1Q1O/Q/// >8R0:S93R3BQ 2TUEV2VWVU:VDIX:EVT;VY W8=8:Z36?68 dM]4A= /EXUVD:>[\]UX>VDXQ
, -. /- ,0/1 /- >34@89884:239?984784:EA48B 239AJA484458:K]4A=L
FCG68H:\?RA6:F8R8=84:;CB8Z
M M M OM]4A= S93R3BQ:S93R3B K2VEL <3G39A4=8H84:5847 /
R8AZ:@84:R39BAH OM]4A= XU^[;\VWX>V:EVU:DWVWXDWX>
8=8C:>34@89884:EA48B \3 4J8@A:S8A
Z:K]4 A
=L .M]4A= .M]4A=
F8R8=84
FCG68H:\?=?9:EA<9?B3B:DC98=
239AJA484458:K]4A=L
FCG68H:239868=84:f3@C47 W8=8:Z36?68
, -. /- ,0/1 /. 23G36AH89884:239868=84:@84 E868G:Z?4@ABA:S8AZ:K]4A=L M M M -M]4A= PPQ,.PQ/// >8R0:S93R3BQ 2TUEV2VWVU:VDIX:EVT;VY <3G39A4=8H84:5847 / -M]4A= /EXUVD:>[\]UX>VDXQ
\3BA4:I8A4458 FCG68H:239868=84:>39J8 d/M]4A= S93R3BQ:S93R3B K2VEL R8AZ:@84:R39BAH d/M]4A= XU^[;\VWX>V:EVU:DWVWXDWX>
EA<39R8AZA:K]4A=L
23G36AH89884c;3H8RA6A=8BA F CG68H:f3@C47:>84=?9:E868G
>?4@ABA:S8AZ:K]4A=L -M]4A= W8=8:Z36?68 -M]4A=
, -. /- ,0/1 /1 f3@C47:>84=?9:@84 FCG68H:\?RA6:EA<9?B3B:DC98= M M M -M]4A= ed/Q-PNQ/// >8R0:S93R3BQ 2TUEV2VWVU:VDIX:EVT;VY
S93R3BQ:S93R3B K2VEL <3G39A4=8H84:5847 / -M]4A= /EXUVD:>[\]UX>VDXQ
S847C484:I8A4458 239AJA484458:K]4A=L R8AZ:@84:R39BAH
&_ M M 07kl7!#+mk7#! n8ZC<84:>36?G<?Z:X4o?9G8BA Mq M Mq /Q//Mq &b&hb'hjbM M M M M /Q//Mq

!+9k#+9!0*9 \8B5898Z8=:K>X\LKpL
0121$$4422)
4 42
&_ ,0/- M 92 4 0$ FCG68H:DCR:>37A8=84 MDCR M MDCR:>37A8=84 1MDCR &b&hb'hjbM M M M M 1MDCR
011
23441
4 W3968ZB848 >37A8=84 >37A8=84 >37A8=84
9454312934
EA86?7:X4=398Z=Ao:\S>]
FCG68H:>36?G<?Z:B34A:r847 W8=8:Z36?68
, -. /, ,0/- /, \?4A=?9A47:[<A4A:@84 W396AR8=:E868G d/MRC8H -NQd//Q/// >8R0:S93R3BQ 2TUEV2VWVU:VDIX:EVT;VY d/MRC8H /EXUVD:>[\]UX>VDXQ
VB<A98BA:2CR6AZ 23453R896C8B84:X4o?9G8BA M M M dMZ36?G<?Z S93R3BQ:S93R3B K2VEL <3G39A4=8H84:5847 /
R8AZ:@84:R39BAH dMZ36?G<?Z XU^[;\VWX>V:EVU:DWVWXDWX>
23GR847C484:E8398H
K>36?G<?ZL
W8=8:Z36?68
\?4A=?9A47:X4o?9G8BA:@84 F34AB:E?ZCG34:I8<?984 <3G39A4=8H84:5847
, -. /, ,0/- /O 2343=8<84:V734@8:29A?9A=8B s86C8BA:>3HCG8B84
>?GC4AZ8BA:23G39A4=8H T M M M /M@?ZCG34 1-QP,1Qd// >8R0:S93R3BQ 2TUEV2VWVU:VDIX:EVT;VY
S93R3BQ:S93R3B K2VEL
R8AZ:@84:R39BAH:: /
W8=8:Z36?68 /M@?ZCG34 /EXUVD:>[\]UX>VDXQ
E8398H KE?ZCG34L <3G39A4=8H84:5847
R8AZ:@84:R39BAH
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
1379042 4
13
& 04
2 43
) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
F34@D9G7CBA34;8D@9H4;3=486 ]8;89C36768
:35@8;84923A3=@4;8I9JK7;7L X//WQ34@D U3A3=@4;8I849̀845 X//WQ34@D
234536768849:74;349<84 M@<37L9N3C8A849OB8=8P9JF34@DP
, -. /, ,0/- /1 23=34>848849?3<@8 Q34@D9R@< 37;=74 9
JS4 @
;P W W W /WB4@; YXL,,/LX// :8E09T=3E3DL 2Z[G\2\]\[9\O^H9G\ZN\_
T=3E3DL9T=3E3D J2\GP
E8@C9<849E3=D@I99 /
]8;89C36768 /WB4@; /GH[\O9:a?S[H:\OHL
H[KaN?\]H:\9G\[9O]\]HO]H:
:7AB4@C8D@92BE6@C 1// W
E B8I U3A3=@4;8I849̀845 1//WEB8I
FBA68I9O8AEB;849TBU8;@9V845
G@DBDB49JTB8IP E8@C9<849E3=D@I
FBA68I9^8U7=849_8D@6
23A84;8B849N8<@79G84
]363R@D@9JG7CBA34P -,W<7CBA34 ]8;89C36768 -,W<7CBA34
FBA68I9DB=8;9C8E8=9̀845 U3A3=@4;8I849̀845
, -. /, ,0/- /b 234536768849?3<@8 ;3=D3 E8 =9
J3CD3 AU 6
8 =P W W W ,b//W3CD3AU68= -1YL.Y.LXc/ :8E09T=3E3DL 2Z[G\2\]\[9\O^H9G\ZN\_ E8@C9<849E3=D@I99 / ,b//W3CD3AU68= /GH[\O9:a?S[H:\OHL
:7AB4@C8D@92BE6@C FBA68I9]8E67@<9T3=@;89T3=I@8D -,///W3CD3AU68= T=3E3DL9T=3E3D J2\GP ]8;89C36768 -,///W3CD3AU68= H[KaN?\]H:\9G\[9O]\]HO]H:
V8459G@;3=E@;C849JZCD3AU68=P -Yb//////W=BU@8I U3A3=@4;8I849̀845 -Yb//////W=BU@8I
E8@C9<849E3=D@I
]8=53;9234<8U8;849234`@8=84
N8<@79JNBU@8IP
G7CBA349^8U7=849SQ@
:74D3CB34D@9;3=I8<8U
@4d7=A8D@9̀8459<@C3>B86@C84
JG7CBA34P
FBA68I9F34@D9?3<@892BE6@C8D@
H4d7=A8D@9234`3634558=884
23A3=@4;8I849J?7E@69:36@6@45L
OU84<BCL9T86@I7L9NB4@459]3e;L
N8<@7L9f3ED@;39P9JEB8IP
FBA68I9:3A@;=8849\4;8=8 -W<7CBA34 -W<7CBA34
23A3=@4;8I9:8EBU8;34 ,b/WEB8I ,b/WEB8I
<345849?3<@89?8D89J?7SP -/W?7B -/W?7B
FBA68I923=A@4;8849G8;8 b/W<7CBA34 ]8;89C36768 b/W<7CBA34
H4d7=A8D@92BE6@C8D@9V845 U3A3=@4;8I849̀845
, -. /, ,0/- /. 2368`84849H4d7=A8D@92BE6@C G@U=7D3D9JG7CBA34P W W W XbW7=845 .X,L1/YLX,/ :8E09T=3E3DL 2Z[G\2\]\[9\O^H9G\ZN\_ E8@C9<849E3=D@I99 / XbW7=845 /GH[\O9:a?S[H:\OHL
FBA68I923;B58D9\<A@4922HG X/W7=845 T=3E3DL9T=3E3D J2\GP ]8;89C36768 X/W7=845 H[KaN?\]H:\9G\[9O]\]HO]H:
V8459T3=D3=;@d@C8;9Ja=845P b/W7=845 U3A3=@4;8I849̀845 b/W7=845
FBA68I923;B58D9:H? -,/WEB8I E8@C9<849E3=D@I -,/WEB8I
T3=D3=;@d@C8;9Ja=845P b/WEB8I b/WEB8I
FBA68I923;B58D922HG9G3D8g:36 -bW:H? -bW:H?
V8459T3=D3=;@d@C8;9Ja=845P
FBA68I92BE6@C8D@9:35@8;84
23A3=@4;8I849JEB8IP
FBA68I92BE6@C8D@9]3=C8@;
27;34D@9S455B6849G83=8I
:8EBU8;349T=3E3D9JTB8IP
]3=E34;BC4`89:367AU7C
H4d7=A8D@9?8D`8=8C8;9J:H?P
J:367AU7CP
O3AB89:8Eg:7;8L ]8;89C36768
O3AB8
FBA68I9:3A@;=884984;8=8 :3>8A8;84L 2J2Z\GP [G\2\]\[9\O^H9G\ZN\_ U3A3=@4;8I849̀845
E8@C9<849E3=D@I99 /
, -. /, ,0/- /h ^8`84849_BEB45849?3<@8 23A3=@4;8I9:8EBU8;34 W W W -/W?7B .hLX1,Lb// O3AB8 2 Z[G\2\]\[9\O^H9G\ZN\_ ]8;89C36768 -/W?7B /GH[\O9:a?S[H:\OHL
<345849?3<@89?8D89J?7SP :36B=8I84 U3A3=@4;8I849̀845
:8E09T=3E3DL J2\GP E8@C9<849E3=D@I
T=3E3DL9T=3E3D
FBA68I9TBCB9]7C7I9T=3E3D ]8;89C36768
, -. /, ,0/- /c :3A@;=8849<34584923A845CB JZCD3AU68=P -//W3CD3AU68= h//L/// :8E09T=3E3DL 2Z[G\2\]\[9\O^H9G\ZN\_ -//W3CD3AU68= /GH[\O9:a?S[H:\OHL
:3U34;@4584 FBA68I9i@4<3=8A8;89:I8D W W W /WEB8I T=3E3DL9T=3E3D J2\GP U3A3=@4;8I849̀845 /
E8@C9<849E3=D@I /WEB8I H[KaN?\]H:\9G\[9O]\]HO]H:
G83=8I9V8459;3=>@U;89JEB8IP
FBA68I9\U8=8;B=
A34<8U8;C849O3=;@d@C8; ]8;89C36768
, -. /, ,0/- -/ 2345B8;849:8U8D@;8D9OBAE3= 2368;@I849:3IBA8D849J7=845P W W W bW7=845 XL///L/// :8E09T=3E3DL 2Z[G\2\]\[9\O^H9G\ZN\_ U3A3=@4;8I849̀845 / bW7=845 /GH[\O9:a?S[H:\OHL
G8`89:7AB4@C8D@92BE6@C FBA68I9?8D`8=8C8;9?34<8U8; -//W7=845 T=3E3DL9T=3E3D J2\GP E8@C9<849E3=D@I -//W7=845 H[KaN?\]H:\9G\[9O]\]HO]H:
O3=;@d@C8;92368;@I849FB=486@D;@C
J7=845P
FBA68I9FB=486@D9T3=D3=;@d@C8;
2=7d3D@9FB=486@D9Ja=845P
234`3634558=8849_BEB4584 FBA68I92BE6@C8D@9]3=C8@; /W7=845 ]8;89C36768 /W7=845
, -. /, ,0/- -, ?8D`8=8C8;L9?3<@89<84 27;34D@9S455B6849G83=8I W W W b//W7=845 1cL.b/L/// :8E09T=3E3DL 2Z[G\2\]\[9\O^H9G\ZN\_
T=3E3DL9T=3E3D J2\GP U3A3=@4;8I849̀845 / b//W7=845 /GH[\O9:a?S[H:\OHL
:3A@;=8849:7AB4@;8D :8EBU8;349T=3E3D9JEB8IP c/W]@A E8@C9<849E3=D@I c/W]@A
]3=E34;BC4`89T8C7IBA8D9:8E
T=3E3D9J]@AP
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 4
1379042 4
13 0

34 91$5 44
42 4
13 01
42 4341
4
91 4342 4 342
91 4342 70"# 42 & 04
2 43
) * 4 1
424 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
&, ' - - 07./7!#!0*9! 12342567897:;68<=2:>7?7 -D - -D EFGG-D HIJK&J- - - - - EFGG-D
+0.7#!9! @7ABC7?28
0121$$4421NO1
2123 PBQ=7R:;BA:@2<67?78 -;BA T-;BA T-;BA
&, ' LMGL - * 2 5011
234 123=7S4787 @2<67?78 - -;BA:@2<67?78 @2<67?78 HIJK&J- - - - - @2<67?78
41
49454312934
>7?7:Y28?23 G-AB7R G-AB7R
L EU GV LMGL GV W28<2=X=778:WB47?:>7?7 P BQ=7R:@B8ZB8<78:[2A46?2
PBQ=7R:17Q78:\X?4CX? - - - LGaVU-SB8ZB8<78 EVaFVaLFbGG @7AM:^32A24F Wcd>eWe1ed:e;f]:>ecge\ 17?7:S2=X=7
C2Q2368?7R78:978< G LGaVU-SB8ZB8<78 G>]de;:@hijd]@e;]F
W2Q2368?7R78:>7237R EG-:B86? ^32A24F:^32A24 _We>` A76S:578:A2346R EG-:B86? ]dkhgie1]@e:>ed:;1e1];1]@
W23ABA:128?78<:@2A6Z7S78:1]@ G-C23ABC G-C23ABC
@7ABC7?28:^32A24:_W23ABC`
W28<2QA78<78:578 PBQ=7R:^7mSAX82:g2=79
W28<2=X=778:cSX464?2Q G-P7=B3 nFbEGFGGG @7AM:^32A24F Wcd>eWe1ed:e;f]:>ecge\ G-P7=B3 G>]de;:@hijd]@e;]F
L EU GV LMGL Gb @7ABC7?28l@X?7:Y23574:578 1 P
68<S7?:@2m7Q7?78
BQ= 7 R:@B 8ZB8 <78:[2 A 46
?2
- - - LGaVU-SB8ZB8<78 ^32A24F:^32A24 _We>` G LGaVU-SB8ZB8<78 ]dkhgie1]@e:>ed:;1e1];1]@
@X?7:Y23574
W28<2QA78<78:578
W28<2=X=778:;BQA23:>797
L EU GV LMGL EG 12S8X=X<6:]8oX3Q746:578 W2868<S7?78:^785p6?R:_iAC4` - - - qGG-iAC4 EEnFEEnFGGG @7AM:^32A24F Wcd>eWe1ed:e;f]:>ecge\
^32A24F:^32A24 _We>` G qGG-iAC4 G>]de;:@hijd]@e;]F
]dkhgie1]@e:>ed:;1e1];1]@
@XQB86S746:W2Q2368?7R
>7237R
W28<2=X=778:rXs238Q28? P BQ=7R:eC737?B3:578
L EU GV LMGL EE YR62o:]8oX3Q7?6X8:hoo6m23 i7 ;
49737S7?:i2857C7?S78 -
23?6o6S7?:W2=7?6R78 - - Lq-X378< ETFEGGFEGG @7AM:^32A24F Wcd>eWe1ed:e;f]:>ecge\
^32A24F:^32A24 _We>` G Lq-X378< G>]de;:@hijd]@e;]F
_rY]h` @XQCB?23l]1:_X378<`
- - - 7!+0t#t7+!u!+!+/!9 &vIJ'vvJ
07./7!# 12342567897:^BSB:^32A24 -D
- - 0t+wt*t+//!7!!+ 57=7Q:e8<S7 - -D EFGG -
D &vIJ'vvJ- - - - - EFGG-D
!9t9.7!*
012x1$124
442343 3 P2864:^BSB:]8oX3Q746
LMGE - 1 3
4$ * 2 541
4 W2QA78<B878:>7237R:_^>>F -^BSB - -^BSB VUq-^BSB &vIJ'vvJ- - - - - VUq-^BSB
9454312934 ^;F:WWF:]\@:578:]8o=746
@XX3568746:578:;68S3X864746 P2864:^BSB:]8oX3Q746
L LG GL LMGE GE W28<BQCB=78F:W28<X=7R78F W2QA78<B878:>7237R:_^>>F - - - VUq-ABSB EaTFnbbFGGG @7AM:^32A24F Wcd>eWe1ed:e;f]:>ecge\ G VUq-ABSB G>]de;:@hijd]@e;]F
e87=6464:578:>642Q68746:>7?7 ^;F:WWF:]\@:578:]8o=746̀:_^BSB` ^32A24F:^32A24 _We>` ]dkhgie1]@e:>ed:;1e1];1]@
;?7?64?6S:;2S?X37=
L LG GL LMGE Gq W28<2QA78<78:]8o374?3BS?B3 1 2342567897:;68<=2:>7?7
;64?2Q:@7ABC7?28 - - - E-C7S2? LVFqGGFGGG @7AM:^32A24F Wcd>eWe1ed:e;f]:>ecge\
^32A24F:^32A24 _We>` G E-C7S2? G>] de;:@hijd]@e;]F
& - - - 7!+0t#t7+!u!+!+/0t7!+!+ yJvKJ
07./7!#
0t+wt*t+//!7!!+
& - - 0t7!+!++9 PBQ=7R:47856Q78:_X378<` -D - -D qFGG-D yJvKJ- - - - - qFGG-D
0t+/!#!+!+
+0.7#!
012x1$124
442
01
42 4223
& LMGE - 012442422)
4 P BQ=7R:f7CX378:f797878
]8oX3Q746:578:W234785678 -^B7R - -^B7R EG-^B7R yJvKJ- - - - - EG-^B7R
011
23441
4
9454312934
W2=7S478778:@27Q7878
]8oX3Q746:W2Q2368?7R78 PBQ=7R:f7CX378:f797878 17?7:S2=X=7
L LE GL LMGE GV >7237R:@7ABC7?28l@X?7 ]8oX3Q746:578:W234785678 - - - EG-AB7R TFbqGFGGG @7AM:^32A24F Wcd>eWe1ed:e;f]:>ecge\
^32A24F:^32A24 _We>` C2Q2368?7R78:978< G EG-AB7R G>]de;:@hijd]@e;]F
^23A7464:c=2S?3X86S:578:dX8 _^B7R` A76S:578:A2346R
c=2S?3X86S
- - - - 7!+0t#t7+!u!+z!"w!+/!9t79!!+t+/!+0t*!w!+!+!!7
&H - - - 7!+0t#t7+!u!+!+/9.0t7!J!u!9t%*J!+#t+t+/!u &,JIKJKJH &,JKHJ'vyJ,,K
07./7!#0t++"!+/ W23428?742:5XSBQ28
&H & - - 7!+0t#t7+!u!+ C2328m78778:578:=7CX378 -{ - -{ EGG-{ &yJKyJ,&yJ,- - - - - EGG-{ &KJ','JHK&JK
!t7!u C2=7S478778:?2342567
9!0!t+9.!
01
12842442J
&H & LMGE - 012424
42J42 @2=78m7378:e5Q6864?3746 -AB=78 - -AB=78 EL-AB=78 HvJKJ- - - - - EL-AB=78 HKJyKJK
tO4$4 9 21
401
42 43 W23S78?X378
41
4
@XX3568746:578:W289B4B878 @7AM:^32A24F
f7CX378:Y7C7678:@6823Z7:578 >XSBQ28 ;2QB7
L Ea GE LMGE GU ]SR?6473:g27=64746:@6823Z7 - - - V-Z2864 abFLqGFGGG @2m7Q7?78F W cd>eWe1ed:e;f]:>ecge\
_We>`
W2868<S7?78
W232SX8XQ678:>7237R G V-Z2864 aqFTqGFqGG>]
de;:@hWcge;]F:j;e\e
i]@gh:>ed:Wcg>eredred
;@W> ;2QB 7
@2=B37R78
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4342
91 43
42 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
&, & -./- 0 ! 2 3
4 914242 123456474589:;<5<=>74=<
01
42 4341
4 ?27@45>A745 0BC345 0 0BC345 D-0BC345 &EFFGEH,'E0 0 0 0 0 D-0BC345 &'EIG'EFE'G
14B.8Z72B2=V
P2;C4
- DJ /D -./- /D ?25K2:<4458L4M<8:45
NC5M45O4589PQ
RC;34S8O4M<8:458>C5M45O45
?QP 0 0 0 DT/0U745O D-VWWTVXJYV/// 1264;4>45V ?[Q\9?9N9Q89P]^8\9[_9`
a?9\b
?25<5O@4>45
?272@A5A;<458\4274S / DT/0U745O DYVcTYV//WVYT/\^
Q9P81U?[_9P^V8dP9`9
e^1_U8\9Q8?[_\9L9QL9Q
P2;C4
123C74S45
&, & -./W 0 ! 2 3
4
01
42 4341
4
123456474589:;<5<=>74=<
?27@45>A745 0f27=25 0 0f27=25 D//0f27=25 HH'E&'EF0 0 0 0 0 D//0f27=25 F'FE'IgEg
14B.8Z72B2=V e2;f27@C4>
?25K2:<44581A;fA525 P2;C4 ?[Q\9?9N9Q89P]^8\9[_9` 1d5
2>4S45458[@A5A;<
- DJ /D -./W /D ^5=>434=<8]<=>7<@h?252745O45 R25<=8@A;fA525
3<=>7<@hf252745O45 0 0 0 -T0M25<= JVcicVD// 1264;4>45V a?9\b >C@8?27>C;BCS45 ?25<5O@4>45
?272@A5A;<458\4274S -T0M25<= XVJJTV///\^
Q9P81U?[_9P^V8dP9`9
e^1_U8\9Q8?[_\9L9QL9Q
Z45OC5458145>A7 P2;C4 j45O8Z27@C43<>4=8:45
123C74S45 Z27@24:<345
14B.8Z72B2=V e2;f27@C4>
P2;C4 ?[Q\9?9N9Q89P]^8\9[_9` 1d5
2>4S45458[@A5A;<
- DJ /D -./W /- ?25K2:<4458?27434>458:45 R25<=8f27434>458:45
?27325O@4f458145>A7 f27325O@4f458@45>A7 0 0 0 D/0M25<= D--VXW-VX// 1264;4>45V a?9\b >C@8?27>C;BCS45 ?25<5O@4>45
?272@A5A;<458\4274S D/0M25<= Y/VJT/V///\^
Q9P81U?[_9P^V8dP9`9
e^1_U8\9Q8?[_\9L9QL9Q
P2;C4 j45O8Z27@C43<>4=8:45
123C74S45 Z27@24:<345
14B.8Z72B2=V e2;f27@C4>
P2;C4 ?[Q\9?9N9Q89P]^8\9[_9` 1d5
2>4S45458[@A5A;<
- DJ /D -./W /Y ?25K2:<4458?27434>458_C;4S R25<=8f27434>4587C;4S8>45OO4 0
N45OO4 0 0 Di0M25<= -iV-WTVc// 1264;4>45V a?9\b >C@8?27>C;BCS45 ?25<5O@4>45
?272@A5A;<458\4274S Di0M25<= DYV-cYVi//\^
Q9P81U?[_9P^V8dP9`9
e^1_U8\9Q8?[_\9L9QL9Q
P2;C4 j45O8Z27@C43<>4=8:45
123C74S45 Z27@24:<345
14B.8Z72B2=V e2;f27@C4>
P2;C4 ?[Q\9?9N9Q89P]^8\9[_9` 1d5
2>4S45458[@A5A;<
- DJ /D -./W /i ?25K2:<4458Z4S458]AO<=><@ R25<=8B4S458;4@458;<5C;
145>A7 >27=2:<4 0 0 0 Y0M25<= -DXV-WTV/// 1264;4>45V a?9\b >C@8?27>C;BCS45 ?25<5O@4>45
?272@A5A;<458\4274S Y0M25<= DcXVTJWV///\^
Q9P81U?[_9P^V8dP9`9
e^1_U8\9Q8?[_\9L9QL9Q
P2;C4 j45O8Z27@C43<>4=8:45
123C74S45 Z27@24:<345
14B.8Z72B2=V e2;f27@C4>
P2;C4 ?[Q\9?9N9Q89P]^8\9[_9` 1d5
2>4S45458[@A5A;<
- DJ /D -./W /T ?25K2:<4458Z4745O8k2>4@45 R25<=8B4745O862>4@458:45
:458?25OO45:445 f25O445:4458>27=2:<4 0 0 0 DT0M25<= -/-VTWcVX// 1264;4>45V a?9\b >C@8?27>C;BCS45 ?25<5O@4>45
?272@A5A;<458\4274S DT0M25<= -/TV///V///\^
Q9P81U?[_9P^V8dP9`9
e^1_U8\9Q8?[_\9L9QL9Q
P2;C4 j45O8Z27@C43<>4=8:45
123C74S45 Z27@24:<345
14B.8Z72B2=V e2;f27@C4>
?25K2:<4458Z4S458Z46445 R25<=8B4S458B464458:45 P2;C4 ?[Q\9?9N9Q89P]^8\9[_9` 1d5
2>4S45458[@A5A;< ?25<5O@4>45
- DJ /D -./W /W :458?274>C7458?27C5:45Ol f27C5:45OlC5:45O45 0 0 0 Y0M25<= D-VW//V/// 1264;4>45V a?9\b >C@8?27>C;BCS45 ?272@A5A;<458\4274S Y0M25<= DTV///V///\^
Q9P81U?[_9P^V8dP9`9
e^1_U8\9Q8?[_\9L9QL9Q
C5:45O45 >27=2:<4 P2;C4 j45O8Z27@C43<>4=8:45
123C74S45 Z27@24:<345
14B.8Z72B2=V e2;f27@C4>
?25K2325OO474458_4f4> P2;C4 ?[Q\9?9N9Q89P]^8\9[_9` 1d5
2>4S45458[@A5A;<
- DJ /D -./W /c 1AA7:<54=<8:4581A5=C3>4=< R25<=8]4fA7458f27M434545
:<54= 0 0 0 i/0]4fA745 -ciVJ/DV/// 1264;4>45V a?9\b >C@8?27>C;BCS45 ?25<5O@4>45
?272@A5A;<458\4274S i/0]4fA745 DWTV///V///\^
Q9P81U?[_9P^V8dP9`9
e^1_U8\9Q8?[_\9L9QL9Q
P1?\ P2;C4 j45O8Z27@C43<>4=8:45
123C74S45 Z27@24:<345
012m1 442"44012242 123456474589:;<5<=>74=<
&, & -./X 0
42011
23442 ?27@45>A745 0BC345 0 0BC345 D-0BC345 GGEGE0 0 0 0 0 D-0BC345 GHHEgE
41
4
P2;C4814Bh1A>4V
P2;C4
- DJ /D -./X /D ?25K2:<4458R4=48PC74>
e25KC74> MC;34S8=C74>8>27:<=>7<BC=< 0 0 0 DT//0BC4S DYVi//V/// 1264;4>45V ? [Q\9?9N9Q89P]^8\9[_9`
a?9\b
?25<5O@4>45
?272@A5A;<458\4274S / DT//0BC4S cVi//V///\^
Q9P81U?[_9P^V8dP9`9
e^1_U8\9Q8?[_\9L9QL9Q
P2;C4
123C74S45
14B.8Z72B2=V
P2;C4
- DJ /D -./X /- ?25K2:<4458R4=481A;C5<@4=<V R25<=8>4O<S458:<B4K478:434; 0
PC;B278\4K489<78:458]<=>7<@ D-8BC345 0 0 T0M25<= -/-ViD/V/// 1264;4>45V ? [Q\9?9N9Q89P]^8\9[_9`
a?9\b
?25<5O@4>45
?272@A5A;<458\4274S / T0M25<= -D/V///V///\^
Q9P81U?[_9P^V8dP9`9
e^1_U8\9Q8?[_\9L9QL9Q
P2;C4
123C74S45
14B.8Z72B2=V
P2;C4
- DJ /D -./X /Y ?25K2:<4458R4=48?27434>45 RC;34S8f27434>458:45
:458?27325O@4f458145>A7 f27325O@4f458@45>A7 0 0 0 D/0BC4S --VDY-V/// 1264;4>45V ?a?[9\b Q\9?9N9Q89P]^8\9[_9` ?25<5O@4>45
?272@A5A;<458\4274S / D/0BC4S XVT//V///\^
Q9P81U?[_9P^V8dP9`9
e^1_U8\9Q8?[_\9L9QL9Q
P2;C4
123C74S45
14B.8Z72B2=V
P2;C4
- DJ /D -./X /i ?25K2:<4458R4=48?234K4545 RC;34S8>254O484:;<5<=>74=< 0
d;C;8145>A7 >27=2:<4 0 0 DT0A745O YDiVYD/V/// 1264;4>45V ? [Q\9?9N9Q89P]^8\9[_9`
a?9\b
?25<5O@4>45
?272@A5A;<458\4274S / DT0A745O YW/VT//V///\^
Q9P81U?[_9P^V8dP9`9
e^1_U8\9Q8?[_\9L9QL9Q
P2;C4
123C74S45
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
011$ 4
4424
42# $ 23456758569:;<=6=>?85>=
&, & -./0 1 41
4012242
42 @38A56?B856 1CD456 1 1CD456 E-1CD456 'FGFG1 1 1 1 1 E-1CD456 &&GHG
011
2344241
4
@36J3;=5569K5>5 KD<45L9<BC=49J56U9;=9S8B>3> 25C.9N83C3>M
@3<34=L58556M9N=5J5 >D85?9S38=O=6566J5 V1D6=? X3<D5 @YZQ:@:[:Z9:XT\9Q:Y]:^ @36=6UA5?56 V1D6=?
- EI /E -./0 /- @3<34=L58556M9@5O5AM9;56 KD<45L9<B?B89J56U9;=9S8B>3> 1 1 1 I/1D6=? EEEMW//M/// 2375<5?56M _@:Q` @383AB6B<=569Q5385L / I/1D6=? aVMV//M///Q\
Z:X92R@Y]:X\M9bX:^:
c\2]R9Q:Z9@Y]Q:d:Zd:Z
@38=P=6569236;585569Q=65> >D85?9S38=O=6566J5 X3<D5
RS385>=B65495?5D9T5S56U56 234D85L56
25C.9N83C3>M
@3<34=L58556e]3L5C=4=?5>= KD<45L9U3;D6U9;545<9AB6;=>= X3<D5 @YZQ:@:[:Z9:XT\9Q:Y]:^ @36=6UA5?56
- EI /E -./0 /0 d3;D6U9256?B89;56 C5=A 1 1 1 E1D6=? -faMf-WM/// 2375<5?56M _@:Q` @383AB6B<=569Q5385L / E1D6=? -VM///M///Q\
Z:X92R@Y]:X\M9bX:^:
N56UD6569T5=66J5 X3<D5
234D85L56
07gh7!#0i+h!j!!+
&, ' 1 1 !+0i#i79!!+ 1 &F&G'&G&k1 1 1 1 1 &kHGHFG,,
9g0i7!
011
44242
0124(442951
4 G
951
4 542
&, ' -./E 1 0 242 3 542
0 24951
4 l42 1 &F&G'&G&k1 1 1 1 1 &kHGHFG,,
j $4l4914234422l4
4$441
49454312
934
@36U5n5>56923AD5?56M @36U5n5>56923AD5?56M 25C.9N83C3>M
23>3L5?56M923<56;=8=56M 23>3L5?56M923<56;=8=56M X3<D5
- EI /m -./E /E 23?56UUDL56M9>38?5
:AD6?5C=4=?5>92BS385>= 23?56UUDL56M9X38?5 1 1 1 -01ABS385>= EWEMmE/MEa/ 2375<5?56M @YZQ:@:[:Z9:XT\9Q:Y]:^
_@:Q`
@36=6UA5?56
@383AB6B<=569Q5385L -01ABS385>= EaVMV/WMI/IQ\
Z:X92R@Y]:X\M9bX:^:
23n3656U56 :AD6?5C=4=?5>92BS385>= X3<D5
25CDS5?36e2B?5 23n3 6 56U5 6925CDS5?36e
2B?
5 234D85L56
07gh7!#0i+9!+
&, H 1 1 !+*!o!+ 1 pFFGF'kGp1 1 1 1 1 'FpG&F&G'pF
0i79g0i7!!+
012 4242*43 42
01
51
4 424
&, H -./E 1 951
4 l42j $4l4 1 pFFGF'kGp1 1 1 1 1 'FpG&F&G'pF
914234424$4
41
49454312934
@36=6UA5?569@3<5L5<56 @36=6UA5?569@3<5L5<569Q56 25C.9N83C3>M
;569@36U3?5LD56 @36U3?5LD569@38ABS385>=56 1 X3<D5 @YZQ:@:[:Z9:XT\9Q:Y]:^ @36=6UA5?56
- EI /V -./E /E @38ABS385>=569>38?5 1 1 E-1ABS385>= fWWMWmaM/f/ 2375<5?56M E-1ABS385>= mWfMEWEMmfWQ\
Z:X92R@Y]:X\M9bX:^:
25S5>=?5>9;5692B<S3?36>= X38?5925S5>=?5>9Q56
2B<S3?36>=9XQc92BS385>= X3<D5 _@:Q` @383AB6B<=569Q5385L c\2]R9Q:Z9@Y]Q:d:Zd:Z
XQc92BS385>= 234D85L56
07gh7!#
0i#i7!q!!+!o!
&, , 1 1 #i+i+h!oG!o!9i%*G 1 r&FGFFGr1 1 1 1 1 F&'Gr,HG'F
!+!o!#97g
#9#
011
4l44244
#
l42 $4 42
1$4$ 01243442G
&, , -./E 1 91 3
442G91442
01
s 242G0124342 1 r&FGFFGr1 1 1 1 1 F&'Gr,HG'F
91$1444242
9
24 124204
4
0142 915123 242
25C.9N83C3>M
KD<45L9b>5L59c=A8B9u56U X3<D5
- EI /I -./E /m t5>=4=?5>=923<D;5L56
@38=P=6569b>5L59c=A8B c3<=4=A=9\O=69@56U569\6;D>?8= 1 1 1 E-V1CD5L fE0M000MWa/ 2375<5?56M @YZQ:@:[:Z9:XT\9Q:Y]:^
_@:Q`
@36=6UA5?56
@383AB6B<=569Q5385L E-V1CD5L ff-MaE-MWV0Q\
Z:X92R@Y]:X\M9bX:^:
]D<5L9[56UU59_@\][`_ND5L` X3<D5
234D85L56
25C.9N83C3>M
@3<C38;5J55692343<C5U556 KD<45L9b>5L59c=A8B9N58D X3<D5 @YZQ:@:[:Z9:XT\9Q:Y]:^ @36=6UA5?56
- EI /I -./E /f @B?36>=9;569@36U3<C56U56 c3<=4=A=9\P=69b>5L59c=A8B 1 1 1 IfmV1CD5L f0WMWWmM--/ 2375<5?56M _@:Q` @383AB6B<=569Q5385L IfmV1CD5L EIEMEW-MI/mQ\
Z:X92R@Y]:X\M9bX:^:
b>5L59c=A8B _\bc2`_ND5L` X3<D5
234D85L56
' 1 1 1 1 7!+0i#i7+!o!+0*o!+
' ' 1 1 1 7!+0i#i7+!o!+!+h0i7!h!+h!+ &FG&&GHkGp HGpkG,HG&H
07gh7!#0i++h9!!+
' ' ' 1 1 !7!+!7 1 &'G,H,GkFGH1 1 1 1 1 pGpGpkG,H
0i7!h!+h!+
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
014224242
' ' ' ,-./ 0 0121$$4424
424 0 &'1232145130 0 0 0 0 616164123
3
01
44242
HFIJ>K?8>C>A?L>M;>D?N>:G O>E-?UA9E9C[
@9IF>
7 7. .7 ,-./ ./ 89:;9<=>>:?@>A>:>?B=CDA=EFC= O=PC?Q?RPPC:;>?SFMFT?U>=M 0
89A<>G>:G>: V:DFM?W9:>ITF:G?89<>G>:G 0 0 Z08>C>A /7[\]\[^,_[],. O9`>I>D>:[ 8abBc8cdcb?c@Re?BcaLcf
X8cBY
89:=:GM>D>:
89A9MP:PI=>:?B>9A>K Z08>C>A Z[.Z.[Z.^[,\]Be
bc@?Og8aLc@e[?V@cfc
WeOLg?Bcb?8aLBchcbhcb
XUF>KY @9IF>
O9JFA>K>:
07ij7!#
' ' 5 0 0 !+!7!!+
0k7*++j!+ 0 1'3616'&1l0 0 0 0 0 &141'6&143
9i+#k+
01$4 42442#13
$
' ' 5 ,-./ 0 *14$11
541
411
4 0 1'3616'&1l0 0 0 0 0 &141'6&143
$421420124(442
O>E-?UA9E9C[
@9IF>
7 7. ._ ,-./ ./ 89J>MC>:>>:?W9DAPJPG=?R9G>J[ HFIJ>K?>J>D?Vdd8?;>:G?C9CF>= 0
U9AFT>?d9A>[?d9A>?VJ>:G CD>:<>A 0 0 /,..0>J>D ,[7]Z[Z7/[m.. O9`>I>D>:[ 8abBc8cdcb?c@Re?BcaLcf
X8cBY
89:=:GM>D>:
89A9MP:PI=>:?B>9A>K /,..0>J>D /[..^[7Z/[^].Be
bc@?Og8aLc@e[?V@cfc
WeOLg?Bcb?8aLBchcbhcb
@9IF>
O9JFA>K>:
0 0 0 0 7!+0k#k7+!n!+o!"p!+j!9k79!!+k+j!+0k*!p!+!+!!7
&4 0 0 0 7!+0k#k7+!n!+!+j0k+!+!#!+#i!* 41'41241' 41&151''3
07ij7!#0k++"!+j 89AC9:D>C9?<PMFI9:
&4 & 0 0 7 !+0k#k7+!n!+ T9A9:`>:>>:?<>:?J>TPA>: 0q
!k7!n 0 0q /..0q 51&51'1'0 0 0 0 0 /..0q 51215&l14'3
9!0!k+9i! T9J>MC>:>>:?D9AC9<=>?XqY
01
128424421 H9:=C?BPMFI9:?89A9:`>:>>:[
&4 & ,-./ 0 012424
42142
kr4$4 9 21
401
42 43 89:G>:GG>A>:[?<>:?as>JF>C= 0H9:=C 0 0H9:=C \0H9:=C 63110 0 0 0 0 \0H9:=C 6311
41
4 O=:9At>?89A>:GM>D?B>9A>K
89:;FCF:>:?BPMFI9: W9:=:GM>DM>:?@FIE9A Bebc@?8abcbcWcb?WgBcR
, /^ ./ ,-./ ./ 89A9:`>:>>:?89A>:GM>D H9:=C?<PMFI9:?T9A9:`>:>>: 0 0 0 \0t9:=C ,,[]..[... O>E-?UA9E9C[ 8abBc8cdcb?c@Re?BcaLcf B>;>?W>:FC=>?N>:G BB8W8d@8 \0t9:=C ,,[]..[...Bcb?8aRcNcbcb?daL8cBV
B>9A>K <>:?IP:=DPA=:G UA9E9C[?UA9E9C X8cBY U9AMF>J=D>C?B>: @cdV?8ebdV
U9A<>;>?@>=:G
OPPA<=:>C=?<>:?89:;FCF:>: W9:=:GM>DM>:?@FIE9A >?M9JPJ>
, /^ ./ ,-./ ._ R>TPA>:?S>T>=>:?O=:9At>?<>: H9:=C?BPMFI9:?X?RcOe8[ ,,[]..[... O>E-?UA9E9C[ 8abBc8cdcb?c@Re?BcaLcf B>;>?W>:FC=>?N>:G dT>9DI9 Bebc@?8abcbcWcb?WgBcR
eMKD=C>A?L9>J=C>C=?O=:9At> @cOe8[?as>JF>C=?LO8B?YQH9:=C 0 0 0 \0H9:=C UA9E9C[?UA9E9C X8cBY U9AMF>J=D>C?B>: A=:D>K>:?;>:G BB8W8d@8
E>=M?<>:?E9AC=K
\0H9:=C ,,[]..[...Bcb?8aRcNcbcb?daL8cBV
@cdV?8ebdV
@O8B U9A<>;>?@>=:G
&4 & ,-., 0 ! 2 3
4 914242
01
42 4341
4
BPMFI9:?R>TPA>:?O9F>:G>: 0q
cMK=A?d>KF: 0 0q /..0q 613531&3510 0 0 0 0 /..0q 613641'351
89:;9<=>>:?h>t=?<>: HFIJ>K?89G>u>=?;>:G d>D>?M9JPJ> Bebc@?8abcbcWcb?WgBcR
, /^ ./ ,-., ./ dF:t>:G>:?c@b D9AE>;>AM>:?G>t=?<>: 0 0 0 770PA>:G Z[ZZ^[7]_[... O>E-?UA9E9C[ 8abBc8cdcb?c@Re?BcaLcf
UA9E9C[?UA9E9C X8cBY T9I9A=:D>K>:?;>:G B8W8d@8 770PA>:G Z[ZZ^[7]_[...Bcb?8aRcNcbcb?daL8cBV
DF:t>:G>::;> E>=M?<>:?E9AC=K @cdV?8ebdV
89J>MC>:>>:?89:>D>FC>K>>: H>:=C?BPMFI9:?<=?v9A=w=M>C= Bebc@?8abcbcWcb?WgBcR
, /^ ./ ,-., .7 <>:?89:GFt=>:Qv9A=w=M>C= @8H?89:9A=I>>:?<>:?@8H 0 0 0 ,0H9:=C Z/[^..[... O>E-?UA9E9C[ 8abBc8cdcb?c@Re?BcaLcf
UA9E9C[?UA9E9C X8cBY
89IE>:GF:>:
=:wA>CDAFMDFA B8W8d@8 ,0H9:=C ,][...[...Bcb?8aRcNcbcb?daL8cBV
O9F>:G>:?@O8B 89:G9JF>A>: @cdV?8ebdV
OPPA<=:>C=?<>:?89:;FCF:>: H9:=C?BPMFI9:?R>TPA>:?cMK=A Bebc@?8abcbcWcb?WgBcR
, /^ ./ ,-., .] R>TPA>:?O9F>:G>:?cMK=A d>KF: 0 0 0 \0UF>K ,][...[... O>E-?UA9E9C[
UA9E9C[?UA9E9C B8W8d@8 \0UF>K ,][...[...Bcb?8aRcNcbcb?daL8cBV
d>KF:?@O8B @cdV?8ebdV
OPPA<=:>C=?<>:?89:;FCF:>: d>D>?M9JPJ> Bebc@?8abcbcWcb?WgBcR
, /^ ./ ,-., .\ R>TPA>:?O9F>:G>: H9:=C?BPMFI9:?R>TPA>: 0 0 0 \0UF>K ,][...[... O>E-?UA9E9C[ 8abBc8cdcb?c@Re?BcaLcf T9I9A=:D>K>:?;>:G B8W8d@8 \0UF>K ,][...[...Bcb?8aRcNcbcb?daL8cBV
UFJ>:>:QdA=uFJ>:>:Q@9I9CD9 O9F>:G>: UA9E9C[?UA9E9C X8cBY E>=M?<>:?E9AC=K @cdV?8ebdV
A>:?@O8B
89:;FCF:>:?89J>TPA>:?<>: H9:=C?BPMFI9:?R>TPA>: d>D>?M9JPJ> Bebc@?8abcbcWcb?WgBcR
, /^ ./ ,-., .^ c:>J=C=C?8APG:PC=C?L9>J=C>C= 8APG:PC=C?L9>J=C>C=?c:GG>A>: 0 0 0 \0UF>K ,][...[... O>E-?UA9E9C[ 8abBc8cdcb?c@Re?BcaLcf
UA9E9C[?UA9E9C X8cBY T9I9A=:D>K>:?;>:G B8W8d@8 \0UF>K ,][...[...Bcb?8aRcNcbcb?daL8cBV
c:GG>A>: E>=M?<>:?E9AC=K @cdV?8ebdV
&4 & ,-.] 0 ! 2 3
4 91514(4 42 O>T>C=D>C?<>:?OF>J=D>C?@BW 0q 0 0q /..0q 2&1610 0 0 0 0 /..0q 511
01
42 4341
4 B>J>I?W9J>;>:=?W>C;>A>M>D
d>D>?M9JPJ> Bebc@?8abcbcWcb?WgBcR
, /^ ./ ,-.] ./ 89:=:GM>D>:?@>A>:>?<>:
8A>C>A>:>?B=C=TJ=:?89G>u>=
d9A`>T>=:;>?M9C9A>G>I>:?<>: 0
M9A>T=K>:?T9G>u>= 0 0 /..0q ,,[...[... O>E-?UA9E9C[ 8abBc8cdcb?c@Re?BcaLcf
UA9E9C[?UA9E9C X8cBY T9I9A=:D>K>:?;>:G B8W8d@8 /..0q /][...[...Bcb?8aRcNcbcb?daL8cBV
E>=M?<>:?E9AC=K @cdV?8ebdV
89:G><>>:?8>M>=>:?B=:>C d9A`>T>=:;>?M9C9A>G>I>:?<>: 0 d>D>?M9JPJ> Bebc@?8abcbcWcb?WgBcR
, /^ ./ ,-.] ., U9C9AD>?cDA=EFD M9A>T=K>:?T9G>u>= 0 0 /..0q /m[,].[... O>E-?UA9E9C[ 8abBc8cdcb?c@Re?BcaLcf
UA9E9C[?UA9E9C X8cBY T9I9A=:D>K>:?;>:G B8W8d@8 /..0q /][...[...Bcb?8aRcNcbcb?daL8cBV
O9J9:GM>T>::;> E>=M?<>:?E9AC=K @cdV?8ebdV
89:<=<=M>:?<>:?89J>D=K>: HFIJ>K?cT>A>DFAQ89G>u>= 0 d>D>?M9JPJ> Bebc@?8abcbcWcb?WgBcR
, /^ ./ ,-.] .m 89G>u>=?U9A<>C>AM>:?dFG>C W9:<>T>D?@9AD=w=M>D?B=MJ>D 0 0 /.0gA>:G 7.[/].[... O>E-?UA9E9C[ 8abBc8cdcb?c@Re?BcaLcf
UA9E9C[?UA9E9C X8cBY T9I9A=:D>K>:?;>:G B8W8d@8 /.0gA>:G 7.[...[...Bcb?8aRcNcbcb?daL8cBV
<>:?xF:GC= E>=M?<>:?E9AC=K @cdV?8ebdV
&4 & ,-._ 0 ! 2 3
4
01
42 4341
4
89A>J>D>:?<>:?TA>C>A>:>
M>:DPA 0q 0 0q /..0q 6613l140 0 0 0 0 /..0q 63611
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
23453678849:;<=;434 I347?9:;<=;434 Q>PRT92OPRPRZRP9Z[QRB
, -. /- ,0/1 /- >4?@8A8?79B7?@C7DE2343C84F84 B7?@C7DE2343C84F84 J J J -,JI347? KLMK.L,// :8N09GC3N3?L 2OPQR2RSRP9RTB>9QROURV
GC3N3?L9GC3N3? W2RQX
23<N84FH484
74YC8?@CHD@HC
Q2Z2ST2
:RG0GUOGOT -,JI347? -/L///L///QRP92OBR\RPRP9SOU2RQ]
G84FH4849:84@;C TRS]92>PS]
Q>PRT92OPRPRZRP9Z[QRB
, -. /- ,0/1 /, 2345367884923C8A8@849684
23CA34FD8=849:84@;C
I347?923C8A8@849684
23CA34FD8=849:84@;C J J J ^JI347? _-L^1/L^// :8N09GC3N3?L 2OPQR2RSRP9RTB>9QROURV
Q2Z2ST2
:RG0GUOGOT ^JI347? K/L///L///QRP92OBR\RPRP9SOU2RQ]
TRS]92>PS]
8N09GC3N3?L 2OPQR2RSRP9RTB>9QROURV S8@89D3A;A8 Q>PRT92OPRPRZRP9Z[QRB
, -. /- ,0/1 /^ 2345367884923C8A8@849UH<8` I347?923C8A8@849UH<8`9S84FF8 J
S84FF8 J J ^JI347? ,1L-1ML.// :
GC3N3?L9GC3N3? W2RQX =3<3C74@8`849584F Q2Z2ST2
:RG0GUOGOT ^JI347? ^/L///L///QRP92OBR\RPRP9SOU2RQ]
N87D96849N3C?7̀ TRS]92>PS]
S8@89D3A;A8 Q>PRT92OPRPRZRP9Z[QRB
, -. /- ,0/1 /_ 23453678849G8`849B;F7?@7D I347?9G8`849Z8D84849Q84
:84@;C Z74H<849S3C?3678 J J J ^JI347? _1L_1/L/// :8N09GC3N3?L 2OPQR2RSRP9RTB>9QROURV
:RG0GUOGOT ^JI347? K/L///L///QRP92OBR\RPRP9SOU2RQ]
N87D96849N3C?7̀ TRS]92>PS]
, -. /- ,0/1 /K 23453678849G8C84F9a3@8D84 I347?9G8C84F9a3@8D849684
6849234FF846884 234FF8468849@3C?3678 J J J KJI347? ,KL,.bL/// :8N09GC3N3?L 2OPQR2RSRP9RTB>9QROURV
:RG0GUOGOT KJI347? ^/L///L///QRP92OBR\RPRP9SOU2RQ]
N87D96849N3C?7̀ TRS]92>PS]
23453A34FF8C8849U8=8@ IH<A8`9B8=;C84923Cc8A8484 S8@89D3A;A8 Q>PRT92OPRPRZRP9Z[QRB
, -. /- ,0/1 /b :;;C6748?796849:;4?HA@8?7 Q748? J J J ,/JB8=;C84 ,bML/,_LK// :8N09GC3N3?L 2OPQR2RSRP9RTB>9QROURV
:RG0GUOGOT ,/JB8=;C84 ,._L///L///QRP92OBR\RPRP9SOU2RQ]
T:2Q N87D96849N3C?7̀ TRS]92>PS]
01244424
42# $
&d & ,0/M J 41
4012242
42 J J J J J J ''ed&fe
011
23441
4
234F868849:3468C8849Q748? IH<A8`9:3468C884 S8@89D3A;A8 Q>PRT92OPRPRZRP9Z[QRB
, -. /- ,0/M /, [= 3C8?7;48A98@8H9B8=84F84 Q748?E[=3C8?7;48A9G8CH J J J -J]47@ /:8N09GC3N3?L 2OPQR2RSRP9RTB>9QROURV
GC3N3?L9GC3N3? W2RQX =3<3C74@8`849584F Q2Z2ST2 -J]47@ ^^L.-KL///QRP92OBR\RPRP9SOU2RQ]
N87D96849N3C?7̀ TRS]92>PS]
012g1 442"44012242 S348F89R6<747?@C8?79H4@HD
&d & ,0/. J
42011
23442 <3<N84@H9@HF8?h@HF8? Ji J Ji -//Ji jefdkefJ J J J J -//Ji ljkekkded'f
41
4 :36748?84
234 53678849I8?89THC8@ IH<A8`9?HC8@9584F S8@89D3A;A8 Q>PRT92OPRPRZRP9Z[QRB
, -. /- ,0/. /- Z345HC8@ @3C67?@C7NH?7 J J J -,//JNH8` -/L///L/// :8N09GC3N3?L 2OPQR2RSRP9RTB>9QROURV
GC3N3?L9GC3N3? W2RQX =3<3C74@8`849584F Q2Z2ST2 -,//JNH8` MLK._L^K^QRP92OBR\RPRP9SOU2RQ]
N87D96849N3C?7̀ TRS]92>PS]
, -. /- ,0/. /, 23453678849I8?89:;<H47D8?7L I347?9S8F7̀849Q7N858C9Q8A8< J
TH<N3C9Q8589R7C96849B7?@C7D -,9GHA84 J J KJI347? ^_/L,__LK// :8N09GC3N3?L 2OPQR2RSRP9RTB>9QROURV
GC3N3?L9GC3N3? W2RQX =3<3C74@8`849584F Q2Z2ST2 KJI347? ^/.L1,_L_.,QRP92OBR\RPRP9SOU2RQ]
N87D96849N3C?7̀ TRS]92>PS]
, -. /- ,0/. /_ 23453678849I8?8923A858484 IH<A8`9@348F8986<747?@C8?7
]<H<9:84@;C @3C?36789W9;C84F9X J J J ,-J[C84F ^M/L^_/L/// :8N09GC3N3?L 2OPQR2RSRP9RTB>9QROURV
GC3N3?L9GC3N3? W2RQX =3<3C74@8`849584F Q2Z2ST2 ,-J[C84F ^K.L,_/L///QRP92OBR\RPRP9SOU2RQ]
N87D96849N3C?7̀ TRS]92>PS]
011$ 4
4424
42# $
&d & ,0/b J 41
4012242
42 J le&eJ J J J J ffee
011
2344241
4
23453678849I8?8
23<3A7̀8C884L9G7858
, -. /- ,0/b /- 23<3A7̀8C8849684928c8D IH<A 8`9:3468C884
-.,L-//L/// :8N09GC3N3?L 2OPQR2RSRP9RTB>9QROURV 23<N84FH484 Q>PRT92OPRPRZRP9Z[QRB
:3468C884923C;C84F849Q748? Q748?E[=3C8?7;48A968A8<
:;467?79G87D
J J J MJH47@ GC3N3?L9GC3N3? W2RQX 74YC8?@CHD@HC Q2Z2ST2 MJH47@ -M/L///L///QRP92OBR\RPRP9SOU2RQ]
TRS]92>PS]
8@8H9:3468C8849Q748?
I8N8@84
, -. /- ,0/b /1 23<3A7̀8C884923C8A8@849684 IH<A8`923C8A8@849:3Cc8
Z3?749B874458 Q7=3CN87D7 J J J KJ]47@ ^/L/,/L/// :8N09GC3N3?L 2OPQR2RSRP9RTB>9QROURV
GC3N3?L9GC3N3? W2RQX =3<3C74@8`849584F Q2Z2ST2 KJ]47@ ^KL///L///QRP92OBR\RPRP9SOU2RQ]
N87D96849N3C?7̀ TRS]92>PS]
23<3A7̀8C884EU3`8N7A7@8?7 IH<A8`9m36H4F9:84@;C9Q8A8< Q>PRT92OPRPRZRP9Z[QRB
, -. /- ,0/b /b m36H4F9:84@;C9684 :;467?79G87D J J J -J]47@ K/L///L/// :8N09GC3N3?L 2OPQR2RSRP9RTB>9QROURV
23<N84FH484
74YC8?@CHD@HC Q2Z2ST2 -J]47@ K/L///L///QRP92OBR\RPRP9SOU2RQ]
G84FH4849B874458 TRS]92>PS]
07no7!# Q;DH<349U34q848]<H<
&d J J 0p+op#!+o!+9*# 234848<849Z;68AWU]2ZX Jh J Jh -L//Jh rrerrferJ J J J J -L//Jh &ee
0p+!+!#!+#n!* WR68ES768DX
&d ,0/, J 0 1434201340312 S33C4?qH8?4H8494]<H
589Q;DH<34
2s134 9454312934 U Z;68A9W9U]2Z9X
<9234848<84 JQ;DH<34 J JQ;DH<34 ,JQ;DH<34 rrerrferJ J J J J ,JQ;DH<34 &ee
2345H?H4849U34q8489]<H< I347?9Q;DH<3492;@34?7 S8@89D3A;A8 Q>PRT92OPRPRZRP9Z[QRB
, -. /, ,0/, /- 234848<849Z;68A9Q83C8` 234F3<N84F849>4t3?@8?7 J J J ,JQ;DH<34 bbLbbKLb// :8N09GC3N3?L 2OPQR2RSRP9RTB>9QROURV
GC3N3?L9GC3N3? W2RQX =3<3C74@8`849584F Q2Z2ST2 ,JQ;DH<34 -//L///L///QRP92OBR\RPRP9SOU2RQ]
:8NH=8@34E:;@8 WQ;DH<34X N87D96849N3C?7̀ TRS]92>PS]
23474FD8@849cH<A8`9]?8`8
&d ' J J 07no7!# 07n#n Z3434F8`9G3?8C9584F
0p+!+!#!+#n!* N3C<7@C89634F849]?8`8 Jh J Jh KL//Jh eelJ J J J J KL//Jh eef
Z3434F8`9:3q7A
012g1$124
4420

&d ' ,0/- J 0 1242442#4$g42 S3CA8D?84845892C;<;?7
124 91(124242 >4t3?@8?7 JQ;DH<34 J JQ;DH<34 ,JQ;DH<34 eelJ J J J J ,JQ;DH<34 eef
41
49454312934
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
D?E6@349F8G>84923<34H84884 :3@689F8STF?;8P
3456764849:;<8;3=>92<?@?7> I4J37;87>9KD?E6@34L ,MD?E6@34 :3@68 Y8;89E3C?C8 ,MD?E6@34 DIWX:92VWXWXAXW9A_DXZ
, -. /0 ,1/- /- 2
234848@849A?B8C 23C8E78488492<?@?7>9I4J37;87>M M M NMF8C> --OP,QRP/// F3H8@8;84P 2 VWDX2XYXW9X:ZI9DXV[X\
K2XDL ]3@3<>4;8U849584= D2A2Y:2 NMF8C> --OPQ0-P^//DXW92VZX`XWXW9YV[2XDa
K28@3<84L :3@68 S8>E9B849S3<7>U :XYa92IWYa
F3C6<8U84
b6@C8U9F3@>;<8849584=
23C8E7848849F3=>8;84 ;3<G8C>4984;8<89]34=678U8 Y8;89E3C?C8 DIWX:92VWXWXAXW9A_DXZ
, -. /0 ,1/- /, 2<?@?7>9234848@849A?B8C B 34=849aAFA9KB?E M M M ,MD?E6@34 .0PQ,OPO// F8S19c<3S37P 2VWDX2XYXW9X:ZI9DXV[X\ ]3@3<>4;8U849584= D2A2Y:2 ,MD?E6@34 .0P,O.PO//DXW92VZX`XWXW9YV[2XDa
D83<8U9F8S6]8;34TF?;8 ] 3<G84G>84L
23C8E7848849c677>4377
-ME8C> c<3S37P9c<3S37 K2XDL S8>E9B849S3<7>U -ME8C> :XYa92IWYa
A33;>4=9aAFA
07fg7!# 0h *!i!+!+ A34>4=E8;4589E3]68784
&d e M M 0h+!+!#!+#f!* ]3C8584849]3<@?U?484 Mk M Mk -//P//Mk lmmM M M M M -//P//Mk dmm
]3<>G>4849KjL
01$4n424201
o 24242
+201
o 242184
4
1
54430 23 A34>4=E8;4589F3]68784
&d e ,1/- M 4201242442 23C858484923<@?U?484 Mj M Mj -//Mj lmmM M M M M -//Mj dmm
#4$n42124 23<>G>484
91(12424241
4
9454312934
23453B>884923C858484
Y3<]8B6923<>p>4849B84 DIWX:92VWXWXAXW9A_DXZ
, -. /R ,1/- /- W? 4]3<>p>4849S3<S87>7 S3<E87TG34>79]3<@?U?484 M
:>7;3@923C858484923<>p>484 ]3<>G>4849584=9B>>4]6; M M N///M>G>4 O//P///P/// F8S19c<3S37P 2VWDX2XYXW9X:ZI9DXV[X\
c<3S37P9c<3S37 K2XDL
234>4=E8;84
23<3E?4?@>849D83<8U D2A2Y:2 N///M>G>4 O//P///P///DXW92VZX`XWXW9YV[2XDa
c3<678U89Y3<>4;3=<87>973H8<8 :XYa92IWYa
VC3E;<?4>E
23@84;8684923@346U84 c3<E879]3<@?U?4849]3<>G>484 DIWX:92VWXWXAXW9A_DXZ
, -. /R ,1/- /, F?@>;@34923<>p>4849B849W?4 B8494?49]3<>G>4849584= M M M N///M>G>4 /F8S19c<3S37P 2VWDX2XYXW9X:ZI9DXV[X\
c<3S37P9c<3S37 K2XDL
234>4=E8;84
23<3E?4?@>849D83<8U D2A2Y:2 N///M>G>4 ,//P///P///DXW92VZX`XWXW9YV[2XDa
23<>p>4849234848@849A?B8C B>J3<>q>E87> :XYa92IWYa
07fg7!# b6@C8U9F3=>8;849I4J7;87>9584=
&d r M M 0h +gh+!*!+
0h*!9!+!!+ B>]84;869B849B>8s87> Mk M Mk NNP//Mk ltmelrmrM M M M M NNP//Mk 'mm
0h+!+!#!+#f!* KI4J37;?<L
012124$ 4201$4 42442 Y3<767644589D?E6@349c3<>;8
&d r ,1/- M 0 1242442#4$n42 XH8<8923@84;86849B84
124 91(124242 Mj M Mj -//Mj ltmelrmrM M M M M -//Mj 'mm
41
49454312934 234=8s8784
F8S19c<3S37P
F??487>9B849:>4E<?4>787> D?E6@349c3<>;89XH8<8 :3@68 Y8;89E3C?C8 DIWX:92VWXWXAXW9A_DXZ
, -. /N ,1/- /- 23@84;8684923C8E784884 23@84;86849B849234=8s8784 M M M NNMD?E6@34 -O0PQN-P,// F3H8@8;84P 2 VWDX2XYXW9X:ZI9DXV[X\
K2XDL ]3@3<>4;8U849584= D2A2Y:2 NNMD?E6@34 -//P///P///DXW92VZX`XWXW9YV[2XDa
234848@849A?B8C KD?E6@34L :3@68 S8>E9B849S3<7>U :XYa92IWYa
F3C6<8U84
:3@689F8STF?;8P 2VWDX2XYXW9X:ZI9DXV[X\
F??487>9B849:>4E<?4>787> b6@C8U923C8E692A9584= :3@68 Y8;89E3C?C8 DIWX:92VWXWXAXW9A_DXZ
, -. /N ,1/- /, 23@S>4884923C8E784884 B>S>@S>4=9B849B>q87>C>;87> M M M NNMI4J37;?< ,^^P,--P0// F3H8@8;84P K 2XDL
D8489Y<847q3<9FU67679k9D848 ]3@3<>4;8U849584= D2A2Y:2 NNMI4J37;?< -//P///P///DXW92VZX`XWXW9YV[2XDa
234848@849A?B8C KI4J37;?<L :3@68 XC?E87>9FU67679W?49u>7>E S8>E9B849S3<7>U :XYa92IWYa
F3C6<8U84
:3@689F8STF?;8P
F??487>9B849:>4E<?4>787> 34>79Z8]?<849KZ8]?<84 :3@68 Y8;89E3C?C8 DIWX:92VWXWXAXW9A_DXZ
, -. /N ,1/- /0 234=8s8784923C8E784884 b F3=>8;8492AL M M M ,MZ8]?<84 ,/^PN/0P/// F3H8@8;84P 2K2VXDL WDX2XYXW9X:ZI9DXV[X\ ]3@3<>4;8U849584= D2A2Y:2 ,MZ8]?<84 -//P///P///DXW92VZX`XWXW9YV[2XDa
234848@849A?B8C :3@68 S8>E9B849S3<7>U :XYa92IWYa
F3C6<8U84
07fg7!#0h+gh*f*!!+ D?E6@349I4q?<@87>9B84
&d l M M ! !!+h#
+vf7#!0h+!+!#!+
23C8]?<84923<>G>4849B8494?4 Mk
]3<>G>4849KB?E6@34L M Mk -P//Mk lrmmM M M M M -P//Mk lrmm
#f!* KXB8TY>B8EL
0121$$44243442
2)
4 01
o 24242 b34>79Z8]?<849234B8;884
&d l ,1/- M +201
o 242n42 23<>p>48492Y:2 MZ8]?<84 M MZ8]?<84 -,MZ8]?<84 lrmmM M M M M -,MZ8]?<84 lrmm
1
231
4 544 2 43
41
49454312934
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
C6PL@34;Q8F>7;KRS
T34>F;U8V6E84;Q8F>7;R66E?>48F>
?84;R64FL7B8F>;R3J>=8P84
23E>G>484
T34>F;U8V6E84;23@37>98E884
23E845P8B;K>FB3@;D4A6E@8F>
2MK2 ,[?6PL@34 ,[?6PL@34
T34>F;U8V6E84;2348458484 -,[78V6E84 -,[78V6E84
23458?L84;?84;W?X6P8F> -,[78V6E84 -,[78V6E84
2345678984:;234<8=>84;?84 23E>G>484 -,[78V6E84 -,[78V6E84
23@84A88B84;C8B8;?84
, -. /0 ,1/- /- D4A6E@8F>;23E>G>484;?84;H64 T 2
34>F;U8V6E84;234?8B884
3E>G>484;
2 MK2;Y7
8V 6E84Z -,[78V6E84 0^/:///:/// R8J1;IE3J3F: 2OHCW2WMWH;WKUD;CWO_WQ M8B8;P37678 -,[78V6E84 CDHWK;2OHWHWSWH;S`CWU
23E>G>484;I3EJ8F>F;K>FB3@ T34>F;U8V6E84;23453767884 [ [ [ -,[78V6E84 IE3J3F:;IE3J3F Y2WCZ V3@3E>4B8984;<845 C2S2MK2
J8>P;?84;J3EF>9 -,[78V6E84 0^/:///:///CWH;2OUWaWHWH;MO_2WCb
KWMb;2DHMb
2378<8484;23E>G>484;I3ELF898 WEF>V;C6PL@34;23E>G>484 \0[78V6E84 \0[78V6E84
M3E>4B35E8F>;F3N8E8;O73PBE64>P -,[78V6E84 -,[78V6E84
T34>F;U8V6E84;234<8@V8>84
C8B8;2343EJ>B84;23E>G>484 ][P35>8B84 ][P35>8B84
R3V8?8;D4FB84F>;M3P4>F -[8V7>P8F> -[8V7>P8F>
T34>F;U8V6E84
234<3734558E884;2MK2
2378PF84884;K6F>87>F8F>
23E>G>484
23453@J84584;K>FB3@
23453767884;D4A6E@8F>;2MK2
[ [ [ [ 7!+0c#c7+!d!+e!"f!+g!9c79!!+c+g!+0c*!f!+!+!!7
[ [ [ 7!+0c#c7+!d!+!+g9c!f!!+ &hijh&khi jhkiih'h
07lg7!#0c++"!+g
& [ [ 7!+0c#c7+!d!+ [ mhkkhknhk[ [ [ [ [ mh'kh'h
!c7!d
9!0!c+9l!
01
12842442h
& ,1/- [ 012424
42h42 [ &j'hnkh[ [ [ [ [ &phh
co4$4 9 21
401
42 43
41
4
R8J1;IE3J3F:
234<LFL484;C6PL@34 V34<LFL484;?6PL@34 K3@L8 M8B8;P37678
, ,, /- ,1/- /- 23E34N84884;23E845P8B V3E34N84884;?84;V378V6E84 [ [ [ -/[?6PL@34 ^q:^.^:/// R3N8@8B84: 2 OHCW2WMWH;WKUD;CWO_WQ
Y2WCZ V3@3E>4B8984;<845 -/[?6PL@34 ^^:///:///CDHWK;ROIbCWaWWH;CWH
2W_DrDKWMW
C83E89 K3@L8 J8>P;?84;J3EF>9
R37LE8984
K3@L8;R8JtR6B8:
K3@L8 M8B8;P37678
, ,, /- ,1/- /s OX87L8F>;R>43E=8;23E845P8B U8V6E84;V3E=878484;?>48F
C83E89 ?878@;?83E89 [ [ [ -,[JL784 -]/:-s^:/// R3N8@8B84: 2 OHCW2WMWH;WKUD;CWO_WQ
Y2WCZ V3@3E>4B8984;<845 -,[JL784 .^:///:///CDHWK;ROIbCWaWWH;CWH
2W_DrDKWMW
K3@L8 J8>P;?84;J3EF>9
R37LE8984
& ,1/, [ ! 2 3
4 914242
01
42 4341
4 [ ihi'ih'jh&[ [ [ [ [ ihijhih
R8J1;IE3J3F:
K3@L8 M8B8;P37678
, ,, /- ,1/, /- 234<3?>884;u8=>;?84
ML4=84584;WKH V3@J8<8E84;58=>;2HK [ [ [ ]^[V358v8> ^:^,/:.sq:/// R3N8@8B84: 2Y2OWCZ HCW2WMWH;WKUD;CWO_WQ V3@3E>4B8984;<845 ]^[V358v8> ^:^//:///:///CDHWK;ROIbCWaWWH;CWH
2W_DrDKWMW
K3@L8 J8>P;?84;J3EF>9
R37LE8984
K3@L8;R8JtR6B8:
R66E?>48F>;?84;234<LFL484 34<LFL484;U8V6E84;WP9>E K3@L8 M8B8;P37678
, ,, /- ,1/, /^ U8V6E84;R3L84584;WP9>E 2 M89L4 [ [ [ -[?6PL@34 s:s0]:]// R3N8@8B84: 2Y2OWCZ HCW2WMWH;WKUD;CWO_WQ V3@3E>4B8984;<845 -[?6PL@34 -,:///:///CDHWK;ROIbCWaWWH;CWH
2W_DrDKWMW
M89L4;KR2C K3@L8 J8>P;?84;J3EF>9
R37LE8984
R66E?>48F>;?84;234<LFL484 K3@L8;R8JtR6B8:
K3@L8 M8B8;P37678
, ,, /- ,1/, /s U8V6E84;R3L84584 234<LFL484;?6PL@34
IL78484tME>vL78484tK3@3FB3 V378V6E84 [ [ [ -,[JL784 0:s^,:s// R3N8@8B84: 2Y2OWCZ HCW2WMWH;WKUD;CWO_WQ V3@3E>4B8984;<845 -,[JL784 -s:^//:///CDHWK;ROIbCWaWWH;CWH
2W_DrDKWMW
E84;KR2C K3@L8 J8>P;?84;J3EF>9
R37LE8984
& ,1/^ [ ! 2 3
4 91514(4 42
01
42 4341
4 [ [ [ [ [ [ &&hh
K3@L8;R8JtR6B8:
K3@L8
, ,, /- ,1/^ /q 234?8B884;?84;2345678984
W?@>4>FBE8F>;R3V358v8>84 V348B884;V358v8> [ [ [ ^][6E845 / R3N8@8B84: 2Y2OWCZ HCW2WMWH;WKUD;CWO_WQ 234>45P8B84;RL87>B8F
KL@J3E;C8<8;S84LF>8 ^][6E845 ^/:///:///CDHWK;ROIbCWaWWH;CWH
2W_DrDKWMW
K3@L8
R37LE8984
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
JBN><9C<FKC25<8
JBN><
, ,, -. ,/-0 -0 12 3452643789:;<=><?489@<3 F435BG9HB3I>?>3<39JCA9K9B L
AB34=<4<39C43B6D<9AB7<E<4 C43B6D< L L M-LHB?B65< - CBO<N<5<38 AYA:SRZ QRSASTSQ9SJUV9RS:WSX AB3437G<5<39C><=45<?
J>NFB69R<I<91<3>?4< M-LHB?B65< [-8---8---RVQSJ9C:\]RS^SSQ9RSQ
ASWV_VJSTS
JBN><
CB=>6<P<3
& ,/-[ L ! 2 3
4
01
42 4341
4 L àabcd'b̀L L L L L ed'b̀b
JBN><9C<FKC25<8
AB3IB@4<<39C2NH23B3 JBN>< T<5<9GB=2=<
, ,, -. ,/-[ -. V3?5<=<?49U4?564GKAB3B6<37<3 AB3IB@4<<39HB6<=<5<39=4?564G L L L .-LDB34? .[8Mf-8--- CBO<N<5<38 A :QRSASTSQ9SJUV9RS:WSX
YASRZ HBNB6435<P<39I<37 .-LDB34? .[80--8---RVQSJ9C:\]RS^SSQ9RSQ
ASWV_VJSTS
\<37>3<39C<3526 JBN>< F<4G9@<39FB6?4P
CB=>6<P<3
JBN><9C<FKC25<8
JBN>< T<5<9GB=2=<
, ,, -. ,/-[ -, AB3IB@4<<39AB6<=<5<39@<3 AB3IB@4<<39<=<595>=4?9G<3526 L
AB6=B37G<H<39C<3526 L L g-LDB34? g08---8--- CBO<N<5<38 A :QRSASTSQ9SJUV9RS:WSX
YASRZ HBNB6435<P<39I<37 g-LDB34? M08---8---RVQSJ9C:\]RS^SSQ9RSQ
ASWV_VJSTS
JBN>< F<4G9@<39FB6?4P
CB=>6<P<3
JBN><9C<FKC25<8
JBN>< T<5<9GB=2=<
, ,, -. ,/-[ -g AB3IB@4<<39AB6<=<5<39W>NN< F<4G9@<39FB6?4P
CB=>6<P<3
JBN><9C<FKC25<8
JBN>< T<5<9GB=2=<
, ,, -. ,/-[ -M AB3IB@4<<39\<P<39U274?54G AB3IB@4<<39N<G<3<39@<3
C<3526 N43>N<39G<6I<E<3K5<N> L L L .,LF>=<3 .,,8-008--- CBO<N<5<38 AYA:SRZ QRSASTSQ9SJUV9RS:WSX HBNB6435<P<39I<37 .,LF>=<3 -RVQSJ9C:\]RS^SSQ9RSQ
ASWV_VJSTS
JBN>< F<4G9@<39FB6?4P
CB=>6<P<3
JBN><9C<FKC25<8
JBN>< T<5<9GB=2=<
, ,, -. ,/-[ -0 AB3IB@4<<39\<6<379hB5<G<3 HBNF><5<39F<6<379OB5<G<3 L
@<39AB377<3@<<3 L L .-LN<O<N [f8if,80-- CBO<N<5<38 A :QRSASTSQ9SJUV9RS:WSX
YASRZ HBNB6435<P<39I<37 .-LN<O<N [f8---8---RVQSJ9C:\]RS^SSQ9RSQ
ASWV_VJSTS
JBN>< F<4G9@<39FB6?4P
CB=>6<P<3
JBN><9C<FKC25<8
AB3IB@4<<39\<P<39\<O<<3 JBN>< T<5<9GB=2=<
, ,, -. ,/-[ -[ @<39AB6<5>6<39AB6>3@<37j =<377<3<39G26<3 L L L .,LF>=<3 .k8M[M8--- CBO<N<5<38 AYA:SRZ QRSASTSQ9SJUV9RS:WSX HBNB6435<P<39I<37 .,LF>=<3 ,08---8---RVQSJ9C:\]RS^SSQ9RSQ
ASWV_VJSTS
>3@<37<3 JBN>< F<4G9@<39FB6?4P
CB=>6<P<3
JBN><9C<FKC25<8
AB3IB=B377<6<<39W<H<5 <H26<39HB6D<=<3<39@43<?9=><6 JBN>< T<5<9GB=2=<
, ,, -. ,/-[ -k C226@43<?49@<39C23?>=5<?4 =
@<B6< F<4G9@<39FB6?4P
CB=>6<P<3
012l1 442"44012242
& ,/-i L
42011
23442 L &bcab'mbL L L L L &b&d'b'b
41
4
JBN><9C<FKC25<8
HBNF<I<6<39H<D<G9A\\ gL=2G<?4 JBN>< T<5<9GB=2=< gL=2G<?4
, ,, -. ,/-i -. AB3IB@4<<39n<?<9J>6<5
1B3I>6<5 HB3IB@4<<39N<5B6<4 L L L ,f-L=BNF<6 ,[80k-8--- CBO<N<5<38 AYA:SRZ QRSASTSQ9SJUV9RS:WSX HBNB6435<P<39I<37 ,f-L=BNF<6 g08---8---RVQSJ9C:\]RS^SSQ9RSQ
ASWV_VJSTS
HB3IB@4<<39?H<3@>G .0LF>< F<4G9@<39FB6?4P .0LF>6<P<3
C<F/9\6BFB?8
JBN>< T<5<9GB=2=<
, ,, -. ,/-i -, AB3IB@4<<39n<?<9C2N>34G<?48 HBNF<I<6<39=4?564G8<469@<3
J>NFB69R<I<9S469@<39U4?564G 5B=H23 L L L .,LF>=<3 ggk8[[-8--- CBO<N<5<38 AYA:SRZ QRSASTSQ9SJUV9RS:WSX HBNB6435<P<39I<37 .,LF>=<3 ,f08---8---RVQSJ9C:\]RS^SSQ9RSQ
ASWV_VJSTS
JBN>< F<4G9@<39FB6?4P
CB=>6<P<3
JBN><9C<FKC25<8
JBN>< T<5<9GB=2=<
, ,, -. ,/-i -g AB3IB@4<<39n<?<9AB6<=<5<3
@<39AB6=B37G<H<39C<3526 HB374?4<395<F>3797<? L L L .,LF>=<3 .8i[-8--- CBO<N<5<38 A :QRSASTSQ9SJUV9RS:WSX
YASRZ HBNB6435<P<39I<37 .,LF>=<3 ,8M--8---RVQSJ9C:\]RS^SSQ9RSQ
ASWV_VJSTS
JBN>< F<4G9@<39FB6?4P
CB=>6<P<3
JBN><9C<FKC25<8
<?>6<3?49HB37>3D>37 k-----L26<37 JBN>< T<5<9GB=2=< k-----L26<37
, ,, -. ,/-i -M AB3IB@4<<39n<?<9AB=<I<3<3 X23269TXU
]N>N9C<3526 L L L g-L26<37 k--8,[-8--- CBO<N<5<38 A :QRSASTSQ9SJUV9RS:WSX
YASRZ HBNB6435<P<39I<37 g-L26<37 ii-8k--8---RVQSJ9C:\]RS^SSQ9RSQ
ASWV_VJSTS
4>6<39?<NH=<3 JBN>< F<4G9@<39FB6?4P .,LF>=<3
CB=>6<P<3
011$ 4
4424
42# $
& ,/-k L 41
4012242
42 L &bmebèbL L L L L `mbb
011
2344241
4
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4342
91 43
42 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
1234256773897:7 Q2;H78C7IRCDG7?
12;2<6=7>773?8@6747 Q2;H7 W7G78B2<D<7
, ,, -. ,/-0 -. 12;2<6=7>7738573817A7B
C2357>773812>D>73E738F637: J2>7K7G738B2357>773 L L L ,MLH36G N,O?PON?--- C2S7;7G73? 1 TUFV1VWVU8VQXY8FVTZV[
\1VF] J2;2>63G7=738473E ,MLH36G O.-?---?---FYUVQ8CT@^FV_VVU8FVU
1VZỲ YQVWV
7G7H8C2357>7738F637: Q2;H7 I76B85738I2>:6=
97I7G73 C2<H>7=73
Q2;H78C7IRCDG7?
J2>7K7G738Vb .cLH36G Q2;H7 W7G78B2<D<7 .cLH36G
, ,, -. ,/-0 -P 12;2<6=7>773812>7<7G738573 J2>7K7G738E23:2G
a2:638X763347 L L L OLH36G .c-?N,-?--- C2S7;7G73? 1\1TVF] UFV1VWVU8VQXY8FVTZV[ J2;2>63G7=738473E OLH36G Mc?---?---FYUVQ8CT@^FV_VVU8FVU
1VZỲ YQVWV
12>7K7G738BD;JHG2>RJ>63G2> .cLH36G Q2;H7 I76B85738I2>:6= .cLH36G
C2<H>7=73
Q2;H78C7IRCDG7?
12;2<6=7>773RZ2=7I6<6G7:6 Q2;H7 W7G78B2<D<7
, ,, -. ,/-0 -0 d25H3E8C73GD>8573 J2;2<6=7>7738E25H3E L L L .LH36G ,-0?---?--- C2S7;7G73? 1\1TVF] UFV1VWVU8VQXY8FVTZV[ J2;2>63G7=738473E .LH36G .--?---?---FYUVQ8CT@^FV_VVU8FVU
1VZỲ YQVWV
@73EH3738X763347 Q2;H7 I76B85738I2>:6=
C2<H>7=73
12;2<6=7>773RZ2=7I6<6G7:6 Q2;H78C7IRCDG7?
Q2;H7 W7G78B2<D<7
, ,, -. ,/-0 .- Q7>737857381>7:7>737
d25H3E8C73GD>87G7H
J2;2<6=7>773
:7>737RJ>7:7>737 L L L .LJ7B2G ,0.?---?--- C2S7;7G73? 1\1TVF] UFV1VWVU8VQXY8FVTZV[ J2;2>63G7=738473E .LJ7B2G ec?---?---FYUVQ8CT@^FV_VVU8FVU
1VZỲ YQVWV
@73EH3738X763347 Q2;H7 I76B85738I2>:6=
C2<H>7=73
07fg7!#
L L 0h+gh#!+g!+ L &j'&kjlmljnL L L L L &j&oojj
9h!i!!+
0121$$442914p442
,/-. L p 42#4p4
4 43
01$4 2p44$441
4 L l&kjlknjqL L L L L qnojj
9454312934
12<635H3E73? C7I/8@>2I2:?
, ,, -, ,/-. -. 123E2;I73E73?
12;73r77G738sIA2B 12<7B:737738B6>7I L L L .eLB2S7;7G73 ,cM?O--?--- @>2I2:?8Q2;H7 1\1TVF]
UFV1VWVU8VQXY8FVTZV[ 12363EB7G738CH7<6G7:
QH;I2>8F7478a73H:67 .eLB2S7;7G73 .0M?---?---FYUVQ8CT@^FV_VVU8FVU
1VZỲ YQVWV
12;7AH738C2IH574773 C2<H>7=73
12<7B:737738BH3S68I2>:7;7 Q2;H78C7IRCDG7?
12;I637738QH;I2>8F747 2<7B:73773817>7528@H5747 M-LD>73E Q2;H7 M-LD>73E
, ,, -, ,/-. -, a73H:67?8X2;I7E7?8573 1 1>DJ L L L .--LD>73E OcP?ON0?c-- C2S7;7G73? 1 TUFV1VWVU8VQXY8FVTZV[
\1VF]
12363EB7G73
12>2BD3D;6738F72>7= .--LD>73E N--?---?---FYUVQ8CT@^FV_VVU8FVU
1VZỲ YQVWV
1>737G78C2IH574773 ,--LD>73E Q2;H7 ,--LD>73E
12<7B:737738J23G7:8WaYY C2<H>7=73
01$134
429112 42

4 24$p42
,/-, L #4p4
4 4301$4 2p4 L lmj&lqjkL L L L L qnjj
4$441
4
9454312934
12<7B:737738r2:G6t7<8B2G2<8H7J
J2<7B:7377383E7:78A7<7K7:GH P-LD>73E P-LD>73E
12<635H3E73? 5738E73E5D73E Q2;H78C7IRCDG7?
,--LD>73E Q2;H7 ,--LD>73E
, ,, -, ,/-, -. 123E2;I73E73?
12;73r77G738sIA2B
12<7B:737738J7E2<7>73
B2:236738=7>6u=7>68G2>G23GH L L L .,LIH<73 NNc?O,M?c-, C2S7;7G73? 1 TUFV1VWVU8VQXY8FVTZV[
\1VF]
12363EB7G73
12>2BD3D;6738F72>7= .,LIH<73 OPc?---?---FYUVQ8CT@^FV_VVU8FVU
1VZỲ YQVWV
12;7AH738W>756:68@H5747 12<7B:73773817E2<7>73 ,LB7<6 Q2;H7 ,LB7<6
,L<DB7:6 C2<H>7=73 ,L<DB7:6
K7473E
J2<7B:737738:252B7=8<7HG
Q2;H78C7IRCDG7?
12;I637738QH;I2>8F747 122<37GB7::78B377>773K6
8<7G6=738573 Q2;H7
, ,, -, ,/-, -, a73H:67?8X2;I7E7?8573 J G73
12<7B:737738J2<7G6=738>67: L L L .,LIH<73
N-LD>73E .eN?MN,?--- C2S7;7G73? 1 TUFV1VWVU8VQXY8FVTZV[
\1VF]
12363EB7G738CH7<6G7:
QH;I2>8F7478a73H:67
.,LIH<73
N-LD>73E .ec?---?---FYUVQ8CT@^FV_VVU8FVU
1VZỲ YQVWV
1>737G78W>756:6D37< ;73G23 Q2;H7
C2<H>7=73
12;I2>6738123E=7>E773
B2J757816=7B8473E Q2;H78C7IRCDG7?
@2>J>2:G7:687G7H J2<7B:737738<D;I78<DED8=7>6 c-LD>73E Q2;H7 c-LD>73E
, ,, -, ,/-, -O @2>BD3G>6IH:68XH7>8@67:7 A756 L L L ,-LD>73E c.?00N?0-- C2S7;7G73? 1 TUFV1VWVU8VQXY8FVTZV[
\1VF]
12363EB7G738CH7<6G7:
QH;I2>8F7478a73H:67 ,-LD>73E c-?---?---FYUVQ8CT@^FV_VVU8FVU
1VZỲ YQVWV
:2:H768523E7381>2:G7:68573 J23E=7>E7738:236;73 Q2;H7
CD3G>6IH:6347857<7; C2<H>7=73
12;7AH738C2IH574773
01 2442*144!43
,/-O L p420124232p44$4 L mjoljL L L L L
41
49454312934
12<635H3E73? Q2;H78C7IRCDG7?
Q2;H7
, ,, -, ,/-O -. 123E2;I73E73?
12;73r77G738sIA2B QD:67<6:7:68J23E=747G L L L N-LD>73E ,e?MP,?--- C2S7;7G73? 1 TUFV1VWVU8VQXY8FVTZV[
\1VF]
12363EB7G738CH7<6G7:
QH;I2>8F7478a73H:67 N-LD>73E -FYUVQ8CT@^FV_VVU8FVU
1VZỲ YQVWV
12;7AH738X2;I7E78V57G Q2;H7
C2<H>7=73
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
07-.7!#
' , , 0/+./#!+.!+ , &&010&1, , , , , 211
9//+!+7!-+!*
01 24429112 42742
' 3456 , #4 74
4 4301$4 274
4$441
4 , &&010&1, , , , , 211
9454312934
E:GF?AN?HWNP@?V
9:;<;=>?@?;A9:;B<B<>?;AB?; Q<;@:>AR<CGA9?;@FI? S5,PI?;= E:GF? S5,PI?;=
3 33 58 3456 56 9:C?@<D?;AEFGH:IAJ?K? , , , TUV5U6V555 N:X?G?@?;V 9 YZJ[9[O[ZA[E\]AJ[Y^[_
`9[Ja
9:;<;=>?@?;ANF?C<@?M
EFGH:IAJ?K?AL?;FM<? T5V555V555J]Z[EANYQbJ[c[[ZAJ[Z
9[^]d]E[O[
L?;FM<?AN:M:;<?;AOI?B<M<P;?C 9:C?>M?;??;A>P;=I:MAM:;<G?; S5,PI?;= E:GF? S5,PI?;=
N:CFI?D?;
9:;<;=>?@?;AN?e?M<@?MAO?@?
3 33 58 3456 58 N:CPC?A\:GH?=?AN:M:;<?; , , , S5V555V555 5J]Z[EANYQbJ[c[[ZAJ[Z
9[^]d]E[O[
OI?B<M<P;?C
07-.7!#0/*/!7!+
f , , !+0/+./*-*!!+ , &f12f'1, , , , , &&11
%!.!7!g!
f 3456 , 0 12134542%44
474
01
2 439454312934 , 0&12f'1, , , , , 0f11
9:C?>M?;??;A9:G:@??;Ak?=?I E:GF?AN?HWNP@?V
:;B?h@?I?;AiHj:>AJ<BF=? QFB?K? 6,>:=<?@?; E:GF? 9:;=:CPC??;AMFGH:I 6,>:=<?@?;
3 33 5S 3456 56 9
k?=?IAQFB?K? 9:C?>M?;??;AlP;?M<AX?=?I , , , 6,>:=<?@?; U6VTS8V555 N:X?G?@?;V 9 YZJ[9[O[ZA[E\]AJ[Y^[_
`9[Ja B?K?A?C?GAB?; 6,>:=<?@?; USV555V555J]Z[EANYQbJ[c[[ZAJ[Z
9[^]d]E[O[
HFB?K? E:GF? C<;=>F;=?;AD<BFe
N:CFI?D?;
0121 $$442%44
4
f 3453 , 01
2 43945431293474 , m011, , , , , n211
E:GF?AN?HWNP@?V
_P;PI?I<FGAoFe:C 63,HFC?; E:GF? 9:;=:CPC??;AMFGH:I 63,HFC?;
3 33 5S 3453 56 9:C<;BF;=?;Ak?=?IAQFB?K? 9:C?>M?;??;Ae:G:C<D?I??; , , , 6,>:=<?@?; pUV555V555 N:X?G?@?;V 9 YZJ[9[O[ZA[E\]AJ[Y^[_
`9[Ja B?K?A?C?GAB?; 6,>:=<?@?; qTV555V555J]Z[EANYQbJ[c[[ZAJ[Z
9[^]d]E[O[
X?=?IAHFB?K?WM<@FM E:GF? C<;=>F;=?;AD<BFe
N:CFI?D?;
2 , , 07-.7!# 0/+./*-*!!+
0/7#/#!+ , 10010mm1, , , , , f11
0121$
$442#1
2 3456 , 945431293 , 10010mm1, , , , , f11
4
E:GF?AN?HWNP@?V
9:GH<;??;AB?;A9:;<;=>?@?; E:GF?
3 33 5T 3456 53 LF@FAB?;AN?e?M<@?MAEFGH:I 9:C?>M?;??;A\NO] , , , S5,PI?;= UUVUppV555 N:X?G?@?;V 9 YZJ[9[O[ZA[E\]AJ[Y^[_
`9[Ja
9:;<;=>?@?;ANF?C<@?M
EFGH:IAJ?K?AL?;FM<? S5,PI?;= S5V555V555J]Z[EANYQbJ[c[[ZAJ[Z
9[^]d]E[O[
J?K?AL?;FM<?A9:IGFM:FG?; E:GF?
N:CFI?D?;
E:GF?AN?HWNP@?V
9:;K:B<??;AB?; 9:C?>M?;??;Ae:GH?;=F;?; , E:GF?
3 33 5T 3456 5U 9:G:C<D?I??;AE?I?;?AB?; LFM:FGÀAC?;jF@?;Aa , , 6,>:=<?@?; 3V555V555V555 N:X?G?@?;V 9 YZJ[9[O[ZA[E\]AJ[Y^[_
`9[Ja
9:;<;=>?@?;
9:I:>P;PG<?;AJ?:I?D 6,>:=<?@?; 355V555V555J]Z[EANYQbJ[c[[ZAJ[Z
9[^]d]E[O[
9I?M?I?;?ALFM:FG E:GF?
N:CFI?D?;
' , , , , 7!+0/#/7+!r!+0*r!+
' 2 , , , 7!+0/#/7+!r!+!+.0!7s!! &1ftm1''10 &1m'f11
07-.7!#0/++.9!!+
' 2 , , !g!!79/+! , n'&1'f010, , , , , m11
0!7s!!
' 2 3456 , 0121$$4424744

s 4349454312934 , 2f21'f010, , , , , m11
E:GF?AN?HWNP@?V
9:I:;X?;??;A9:;=:GH?;=?; 9:C?>M?;??;Ah:M@<u?CAB:M?
v<M?@? p5,PI?;= E:GF? p5,PI?;=
8 3T 53 3456 53 J?K?AO?I<>Ad<M?@? 9:C?>M?;??;Ae:GH<;??;AB:M? , , , 6,B:M? 8qwV836V555 N:X?G?@?;V 9`9Y[Ja
ZJ[9[O[ZA[E\]AJ[Y^[_ 9:;<;=>?@?;
9:I:>P;PG<?;AJ?:I?D 6,B:M? U55V555V555J]Z[EANYQbJ[c[[ZAJ[Z
9[^]d]E[O[
N?HFe?@:;WNP@? v<M?@? E:GF?
N:CFI?D?;
E:GF?AN?HWNP@?V
8 3T 53 3456 58 9:;=:GH?;=?;AJ?K?AO?I<> 9:MC??>@?M?;??;Ah:M@<h?CAB:M? p5,PI?;= E:GF?
3qqV588VU55 N:X?G?@?;V 9`9Y[Ja
ZJ[9[O[ZA[E\]AJ[Y^[_ 9:;<;=>?@?; p5,PI?;= U55V555V555J]Z[EANYQbJ[c[[ZAJ[Z
d<M?@?AN?HFe?@:;WNP@? v<9:GH<;??;AB:M?Av<M?@?
, , , 6,B:M? E:GF? 9:I:>P;PG<?;AJ?:I?D 6,B:M? 9[^]d]E[O[
N:CFI?D?;
0121$$44294(442
' 2 3453 , 3
431 04
( 434 , nf11, , , , ,
9454312934
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4 3
4 2
91
4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
23456766482393:;<6=6648>3
<6?;:;@6A;BC6=646B764
2=6A6=646B76:69B23453:D:664
E6F6A64BG;A6@6BC@=6@35;A
, -. /- -0/- /1 26=;F;A6@6BE6?HI6@348ED@6 J J J KLM///M/// /NOPQCBERSTNQUQQPBNQP
23456766482393:;<6=6648>3 2Q>OGOCQVQ
<6?;:;@6A;BC6=646B764
2=6A6=646B76:69B23453:D:664
E6F6A64BG;A6@6BC@=6@35;A
26=;F;A6@6BE6?HI6@348ED@6
' W ' J J 07XY7!#0Z#!!7!+ J \]&^&]_^]J J J J J _]^^
0!7[!!
0144
4204
( 434
4$442*4
+11

' W ' -0/` J 4a44
^13 24 42 J \]&^&]_^]J J J J J _]^^
94(4423
431
04
( 4349454312934
2345H6@64B2=D9DA;B93:6:H; I3:6dA64664BI693=64 C39H6BE6?8ED@6M
b37;6Bc3@6dMBR:3d@=D4;dMB764 I6=;F;A6@6B764BI=D7Hd C39H6
, -. /, -0/` /` b37;6Be6;44f6BS6;dBN6:69 H455H:64 J J J ,Jd6:; `g`MK-gM/// E3h696@64M 2j2RQNk PNQ2QVQPBQCeOBNQR>Qi 2345H=64564
E39;Ad;464 ,Jd6:; ,L/M///M///NOPQCBERSTNQUQQPBNQP
2Q>OGOCQVQ
764BeH6=BP353=; C39H6
E3:H=6<64
l6A;:;@6A;BE35;6@64B2396A6=64 C39H6BE6?8ED@6M
C39H6
, -. /, -0/` /- 26=;F;A6@6BS6;dBN6:69B764 I3:6dA64664BI39;:;<64BA;4Dd J
eH6=BP353=;B26=;F;A6@6 A;@D45B764B7H@6BF;A6@6 J J `//JD=645 -`KM-/mM/// E3h696@64M 2j2RQNk PNQ2QVQPBQCeOBNQR>Qi 2345H=64564
E39;Ad;464 `//JD=645 ,//M///M///NOPQCBERSTNQUQQPBNQP
2Q>OGOCQVQ
E6?HI6@348ED@6 C39H6
E3:H=6<64
234f37;664BN6@6B764 C39H6BE6?8ED@6M
C39H6
, -. /, -0/` /, 234f3?6=64BO4nD=96A; I3:6dA64664BI39H@6d<;=64 J
26=;F;A6@6BE6?HI6@348ED@6M 76@6Bd3I6=;F;A6@664 J J `KJd3h696@64 L-M--`ML// E3h696@64M 2 RPNQ2QVQPBQCeOBNQR>Qi
j2QNk
234;45d6@64
23=3dD4D9;64BN63=6< `KJd3h696@64 `KLM///M///NOPQCBERSTNQUQQPBNQP
2Q>OGOCQVQ
S6;dBN6:69B764BeH6=BP353=; C39H6
E3:H=6<64
07XY7!#
0Z+YZ#!+Y!+
' W \ J J Z 9X+X#97Z!o
#Z*!*0Z#!+o!!!+ J ^^J J J J J
!+0Z7*++Y!+p!9
9Z9!q!!++Z*Z9!*
' W \ -0/- J 0 1214242Z 31
Z 2 9
143 )r J ^^J J J J J
, -. /1 -0/- /, l6A;:;@6A;B234764664B764
239?;6f664 J J J -//M///M/// /NOPQCBERSTNQUQQPBNQP
2Q>OGOCQVQ
07XY7!#
' W ] J J 0Z +YZ#!+Y!+#Z7
!q!0!7[!!!+ J &]^_&s^]J J J J J &^^
Z9X+X#97Z!o
01$4 42442012 2 4342
9454 341
4a4
' W ] -0/` J #42 404
( 43442 J &]^_&s^]J J J J J &^^
Z 2 9
143 ) 2 43
44
C39H6BE6?8ED@6M
234539?64564BED9I3@34A; 23D9? ;4664B=H96<B96d64B764 C39H6
, -. /L -0/` /` CNbB26=;F;A6@6B764BRdD4D9; <
I3
93A@6f
476 @664B=H96<B96d64B764 J J J 1LJD=645
`Jd35;6@64 L-MK-mML// E3h696@64M 2j2RQNk PNQ2QVQPBQCeOBNQR>Qi 234;45d6@64BEH6:;@6A
CH9?3=BN6f6Bb64HA;6
1LJD=645
`Jd35;6@64 .LM///M///NOPQCBERSTNQUQQPBNQP
2Q>OGOCQVQ
E=36@;nBV;45d6@BN6A6= =3A@6H=64 C39H6
E3:H=6<64
234;45d6@64B23=64BC3=@6 C39H6BE6?8ED@6M
C39H6
, -. /L -0/` /- b6 Af6=6d6@B76:69 23:6dA64664BI345HdH<64B764 J
234539?64564BE39;@=664 I39?;4664BIDd76=F;A J J `-/JD=645 L,ML,/ML// E3h696@64M 2j2RQNk PNQ2QVQPBQCeOBNQR>Qi 234;45d6@64BEH6:;@6A
CH9?3=BN6f6Bb64HA;6 `-/JD=645 L/M///M///NOPQCBERSTNQUQQPBNQP
2Q>OGOCQVQ
26=;F;A6@6 C39H6
E3:H=6<64
C39H6BE6?8ED@6M
l6A;:;@6A;B234539?64564 C39H6
, -. /L -0/` /. ED9I3@34A;BCH9?3=BN6f6 2 3:6dA64664Bt69?D=3 J J J `L/JD=645 `/mMLLmML// E3h696@64M 2 RPNQ2QVQPBQCeOBNQR>Qi 234;45d6@64BEH6:;@6A `L/JD=645 mLM///M///NOPQCBERSTNQUQQPBNQP
b64HA;6BRdD4D9;BE=36@;n IDd76=F;A C39H6 j2QNk CH9?3=BN6f6Bb64HA;6 2Q>OGOCQVQ
E3:H=6<64
J J J J 7!+0Z#Z7+!p!+[!"q!+Y!9Z79!!+Z+Y!+0Z*!q!+!+!!7
' J J J 7!+0Z#Z7+!p!+!+Y0Z70!9!!+ \^\]^_]^_ \^&'^_^\
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
07-.7!#0/++"!+. 123425674289:;<=25
' & , , 7 !+0/#/7+!0!+
!/7!0 >2325?7577589758@7>:375 ,C , ,C EFF,C 'GHHHGIJG', , , , , EFF,C 'GK'KG'LGH
9!0!/+9-! >2@7;4757758623429A78BCD
01
12842442G P23429A775Q78R:;<=25
' & MNFE , 012424
42G42
/O4$4 9 21
401
42 43 12325?75775S125T75TT7375 ,R:;<=25 , ,R:;<=25 MF,R:;<=25 HGJWGW, , , , , MF,R:;<=25 HGJWGW
41
4 9758UV7@<74A
P7678;2@:@7
125Q<4<5758R:;<=25 1UbRc1cPcb8cdef8RcUgch >2=23A567Y758Q75T R:;<=25
M MX FE MNFE FE 12325?75775812375T;76 Z25A48R:;<=25812325?75775 , , , \,Z25A4 ]MSEXFS^^F _7`N8a32`24S B1cRD `7A;89758̀234AY88 12325?75775S125T7 \,Z25A4 ]MSEXFS^^FRfbcd8cgdf18Rcb
R7237Y 9758[:5A6:3A5T a32`24S8a32`24 1UbRc1cPcb8cdef8RcUgch P7678;2@:@7 5TT73758975 1Ug1idPc_ccb
B1cRD >2=23A567Y758Q75T UV7@<74A
`7A;89758̀234AY
P7678;2@:@7 R:;<=25
M MX FE MNFE F\ _::39A574A89758125Q<4<575 Z25A48R:;<=25812325?75775 ,
R1cjd_1R 9758[:5A6:3A5T , , \,Z25A4 EXSFEXSk^F _7`N8a32`24S 1UbRc1cPcb8cdef8RcUgch
a32`24S8a32`24 B1cRD >2=23A567Y758Q75T12325?75775S125T7 \,Z25A4
5TT73758975 EXSFEXSk^FRfbcd8cgdf18Rcb
1Ug1idPc_ccb
`7A;89758̀234AY UV7@<74A
_::39A574A89758125Q<4<575 P7678;2@:@7 R:;<=25
M MX FE MNFE Fl e7>:3758m7>7A758_A523n78975 Z25A48R:;<=258Be7;A>S8d7;A>S ,
f;Y6A4738g27@A474A8_A523n7 UV7@<74A8g_1RD , , E,P7Y<5 MFS]oESFFF _7`N8a32`24S 1UbRc1cPcb8cdef8RcUgch
a32`24S8a32`24 B1cRD >2=23A567Y758Q75T 152T3T2753?77558977755S125T7 E,P7Y<5 MFS]oESFFFRfbcd8cgdf18Rcb
1Ug1idPc_ccb
d_1R `7A;89758̀234AY UV7@<74A
P7678;2@:@7 R:;<=25
M MX FE MNFE Fo UV7@<74A8_A523n7812375T;76 Z25A48R:;<=25812325?75775 ,
R7237Y 9758[:5A6:3A5T , , \,Z25A4 lS]l^SE^F _7`N8a32`24S 1UbRc1cPcb8cdef8RcUgch
a32`24S8a32`24 B1cRD >2=23A567Y758Q75T 152T3T2753?77558977755S125T7 \,Z25A4 lS]l^SE^FRfbcd8cgdf18Rcb
1Ug1idPc_ccb
`7A;89758̀234AY UV7@<74A
' & MNFM , ! 2 3
4 914242
01
42 4341
4
P23429A755Q789:;<=25
@7>:3758>2@7;475775 ,Z25A4 , ,Z25A4 l,Z25A4 GILWG&I'GHI, , , , , l,Z25A4 GILWG&I'GHI
[25A5T;76;758d<=`23P7678;2@:@7
M MX FE MNFM FE 125Q29A7758p7nA8975 P23429A75Q78p7nA8975 , , , E,P7Y<5 MSlE]SEXFSFFF _7`N8a32`24S 1UbRc1cPcb8cdef8RcUgch R7Q78[75<4A78q75T >2=23A567Y758Q75T R: ;<=25812@7>:375
975812@7;475775 E,P7Y<5 MSlE]SEXFSFFFRfbcd8cgdf18Rcb
P<5n75T758cdb P<5n75T758cdb a32`24S8a32`24 B1cRD a23;<7@A6748R75 `7A;89758̀234AY _2TA7675 1Ug1idPc_ccb
a2397Q78d7A5T
_::39A574A89758125Q<4<575 25A48R:;<=258e7>:3758c;YA3 [25A5T;76;758d<=`23P7678;2@:@7
M MX FE MNFM F] e7>:3758_2<75T758c;YA3 Z , , , E,P7Y<5 MMS\EES\lF _7`N8a32`24S 1UbRc1cPcb8cdef8RcUgch R7Q78[75<4A78q75T >2=23A567Y758Q75T 975;8<1=2
R: 5812@7>:375
2@7;475775 E,P7Y<5 MMS\EES\lFRfbcd8cgdf18Rcb
P7Y<58d_1R P7Y<5 a32`24S8a32`24 B1cRD a23;<7@A6748R75 `7A;89758̀234AY _2TA7675 1Ug1idPc_ccb
a2397Q78d7A5T
_::39A574A89758125Q<4<575 [25A5T;76;758d<=`23P7678;2@:@7
M MX FE MNFM Fo e7>:3758_2<75T75 Z25A48R:;<=258e7>:375 , , , E,P7Y<5 ElSlMMS]FF _7`N8a32`24S 1UbRc1cPcb8cdef8RcUgch R7Q78[75<4A78q75T >2=23A567Y758Q75T R: ;<=25812@7>:375
975812@7;475775 E,P7Y<5 ElSlMMS]FFRfbcd8cgdf18Rcb
a<@7575rP3As<@7575rd2=2462 _2<75T75 a32`24S8a32`24 B1cRD a23;<7@A6748R75 `7 A
;897 58̀23
4AY _ 2T A7675 1Ug1idPc_ccb
3758d_1R a2397Q78d7A5T
' & MNF] , ! 2 3
4 91514(4 42 125TA3A=758;<34<4r9A;@768975 ,t375T
01
42 4341
4 >25T797758̀76A; , ,t375T X],t375T HG&WG, , , , , X],t375T HJGWWG
125T79775817;7A758RA574 Z25A4817;7A758_Y<4<48h73AjY73A [25A5T;76;758d<=`23P7678;2@:@7
M MX FE MNF] FM a2423678c63À<6 P236256< , , , E,P7Y<5 EMSM]FSFFF _7`N8a32`24S 1UbRc1cPcb8cdef8RcUgch
a32`24S8a32`24 B1cRD
R7Q78[75<4A78q75T >2=23A567Y758Q75T 12T7s7A81bd8975 E,P7Y<5
a23;<7@A6748R75 b:581bd EMSM]FSFFFRfbcd8cgdf18Rcb
1Ug1idPc_ccb
_2@25T;7>755Q7 a2397Q78d7A5T `7A;89758̀234AY
1259A9A;758975812@76AY75 Z<=@7Y87>7376<3r>2T7s7A [25A5T;76;758d<=`23P7678;2@:@7
M MX FE MNF] Fk 12T7s7A8a2397473;758P<T74 =25997>7684236AvA;76 , , , E,P7Y<5 okS^]\SFFF _7`N8a32`24S 1UbRc1cPcb8cdef8RcUgch
a32`24S8a32`24 B1cRD
R7Q78[75<4A78q75T >2=23A567Y758Q75T 12T7s7A81bd8975 E,P7Y<5
a23;<7@A6748R75 b:581bd ^]Sok\SFFFRfbcd8cgdf18Rcb
1Ug1idPc_ccb
9758u<5T4A >259A9A;7589758>2@76AY75 a2397Q78d7A5T `7A;89758̀234AY
' & MNFl , ! 2 3
4
01
42 4341
4
P23429A75Q78;2`<6<Y75
79=A5A46374A8>23;756:375 ,P7Y<5 , ,P7Y<5 E,P7Y<5 HJGILIG&, , , , , E,P7Y<5 &'&GHKHGL
125Q29A7758_:=>:525 [25A5T;76;758d<=`23P7678;2@:@7
M MX FE MNFl FE f5467@74A8eA463A;r1252375T75 Z25A48_:=>:525 , , , E,P7Y<5 XESEl^S^FF _7`N8a32`24S 1UbRc1cPcb8cdef8RcUgch R7Q78[75<4A78q75T >2=23A567Y758Q75T _792T=A A767583<6A5
5A46374A E,P7Y<5 X\Sol]SMFFRfbcd8cgdf18Rcb
a75T<5758_756:3 eA463A;r1252375T75 a32`24S8a32`24 B1cRD a23;<7@A6748R75 `7 A
;897 58̀23
4AY > 2 3; 756:375 1Ug1idPc_ccb
a2397Q78d7A5T
[25A5T;76;758d<=`23P7678;2@:@7
M MX FE MNFl FM 125Q29A77581237@76758975 Z25A481237@76758975 , , , E,P7Y<5 EoXSEElSFFF _7`N8a32`24S 1UbRc1cPcb8cdef8RcUgch R7Q78[75<4A78q75T >2=23A567Y758Q75T _792T=A A767583<6A5
5A46374A E,P7Y<5 ^SFFFSFFFRfbcd8cgdf18Rcb
123@25T;7>758_756:3 123@25T;7>758_756:3 a32`24S8a32`24 B1cRD a23;<7@A6748R75 `7 A
;897 58̀23
4AY > 2 3; 756:375 1Ug1idPc_ccb
a2397Q78d7A5T
[25A5T;76;758d<=`23P7678;2@:@7
M MX FE MNFl FX 125Q29A77581237@76758g<=7Y Z25A481237@76758g<=7Y8P75TT7 , , , E,P7Y<5 oS]]ESlFF _7`N8a32`24S 1UbRc1cPcb8cdef8RcUgch R7Q78[75<4A78q75T >2=23A567Y758Q75T _792T=A A767583<6A5
5A46374A E,P7Y<5 MS\XlSFFFRfbcd8cgdf18Rcb
P75TT7 a32`24S8a32`24 B1cRD a23;<7@A6748R75 `7 A
;897 58̀23
4AY > 2 3; 756:375 1Ug1idPc_ccb
a2397Q78d7A5T
[25A5T;76;758d<=`23P7678;2@:@7
M MX FE MNFl F] 125Q29A7758a7375T8m267;75 Z25A48a7375T8m267;758975 , , , E,P7Y<5 MlS\XkSFFF _7`N8a32`24S 1UbRc1cPcb8cdef8RcUgch R7Q78[75<4A78q75T >2=23A567Y758Q75T _792T=A A767583<6A5
5A46374A E,P7Y<5 MlSXkoSlFFRfbcd8cgdf18Rcb
9758125TT759775 125TT7597758P23429A7 a32`24S8a32`24 B1cRD a23;<7@A6748R75 `7 A
;897 58̀23
4AY > 2 3; 756:375 1Ug1idPc_ccb
a2397Q78d7A5T
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
23453678849:8;849:8<884 W3474@X8>X849P?YK3=F8>89X3[\[8
, ,- ./ ,0.1 .1 684923=8>?=84923=?4684@A B347C9:8;849:8<8849684 E E E /EF8;?4 1.G-H.GI.. J8K09:=3K3CG 2LMNO2OFOM9OPQR9NOLSOT N8589W84?C789Z84@ ]3Y3=74>8;849584@ J863@Y7
78>849=?>74
47C>=8C7 /EF8;?4 1.G-H.GI..NRMOP9OSPR29NOM
?4684@84 23=?4684@AD4684@84 :=3K3CG9:=3K3C U2ONV :3=X?8[7>8C9N84 K8 7
X968 49K3=
C7; ] 3 =
X 84>\=84 2LS2DPFOJOOM
:3=68589P874@
01244424
42# $
' & ,0.I E 41
4012242
42 E &&^_`â_E E E E E
011
23441
4
234@868849J3468=8849N748C F8>89X3[\[8 :8=84@9W7[7X9N83=8;
, ,- ./ ,0.I ., b] 3=8C7\48[98>8?9Q8]84@84 B347C9J3468=8849N748C9:8=? E E E /EF8;?4 c.G1-cG... J8K09:=3K3CG 2LMNO2OFOM9OPQR9NOLSOT
:=3K3CG9:=3K3C U2ONV ]3Y3=74>8;849584@ 234?4d84@9D=?C84 /EF8;?4 .NRMOP9OSPR29NOM
2LS2DPFOJOOM
K87X96849K3=C7; 23Y3=74>8;9N83=8;
F8>89X3[\[8
]3Y3=74>8;849584@ :8=84@9W7[7X9N83=8;
, ,- ./ ,0.I .e 234@868849W3K3[ B347C9W3K3[3?=9:8=? E E E /EF8;?4 ,1GH-IG... J8K09:=3K3CG 2LMNO2OFOM9OPQR9NOLSOT
:=3K3CG9:=3K3C U2ONV
K87X96849K3=C7;99
F8>89X3[\[8 234?4d84@9D=?C84 /EF8;?4 .NRMOP9OSPR29NOM
2LS2DPFOJOOM
]3Y3=74>8;849584@ 23Y3=74>8;9N83=8;
K87X96849K3=C7;
012f1 442"44012242 F3=C367884589J3K?>?;849B8C8
' & ,0.H E
42011
23442 234?4d84@9D=?C84923Y3=74>8; EF8;?4 E EF8;?4 /EF8;?4 g`g_hi`_E E E E E /EF8;?4 gg^_a`_`
41
4 N83=8;
F8>89X3[\[8 B8C89234?4d84@
, ,- ./ ,0.H ./ 23453678849B8C89P?=8>
W345?=8>
B?Y[8;9P?=8>9W8C?X
F3=67C>=7K?C7 E E E /EF8;?4 /G...G... J8K09:=3K3CG 2LMNO2OFOM9OPQR9NOLSOT
:=3K3CG9:=3K3C U2ONV ]3Y3=74>8;849584@ D=?C84
23Y3=74>8;84 /EF8;?4 IG-..G...NRMOP9OSPR29NOM
2LS2DPFOJOOM
K87X96849K3=C7; N83=8;
F8>89X3[\[8 B8C89234?4d84@
, ,- ./ ,0.H ., 23453678849B8C89J\Y?47X8C7G B347C9F8@7;84Y9N7K858=968[8Y E
P?YK3=9N8589O7=96849Q7C>=7X /,9:?[84 E E jEB347C /.cG1IeG... J8K09:=3K3CG 2LMNO2OFOM9OPQR9NOLSOT
:=3K3CG9:=3K3C U2ONV ]3Y3=74>8;849584@ D=?C84
23Y3=74>8;84 jEB347C /.cG1IeG...NRMOP9OSPR29NOM
2LS2DPFOJOOM
K87X96849K3=C7; N83=8;
B347C9:8;849W8X849W74?Y
F3=C3678
B?Y[8;9O[8>9F?[7C9J84>\= /EF8;?4 /EF8;?4
F3=C3678 /EF8;?4 B8C89234?4d84@ /EF8;?4
F8>89X3[\[8
, ,- ./ ,0.H .j 23453678849B8C8923[858484
DY?Y9J84>\=
B?Y[8;9Q8]\=84923=d8[8484
Q?8=9N83=8; E E E /EF8;?4 j-eG,/cG,,. J8K09:=3K3CG 2LMNO2OFOM9OPQR9NOLSOT
:=3K3CG9:=3K3C U2ONV ]3Y3=74>8;849584@ D=?C84
23Y3=74>8;84 /EF8;?4 jj.G1jcGj,.NRMOP9OSPR29NOM
2LS2DPFOJOOM
/EF8;?4 K87X96849K3=C7; N83=8; /EF8;?4
B?Y[8;9F348@89O6Y747C>=8C7
F3=C3678 /EF8;?4 /EF8;?4
B?Y[8;9F348@89J3K3=C7;84
F3=C3678
011$ 4
4424
42# $ F3=C36784589X3K?>?;84
' & ,0.c E 41
4012242
42 ]3Y3[7;8=8849K8=84@9Y7[7X EF8;?4 E EF8;?4 /EF8;?4 &ih_ì_E E E E E /EF8;?4 _i`_
011
2344241
4 683=8;
23453678849B8C8 B?Y[8;9J3468=8849N748C9l
23Y3[7;8=884G9:7858 b]3=8C7\48[9N8[8Y9J\467C7 /EF8;?4 F8>89X3[\[8 :8=84@9W7[7X9N83=8;
, ,- ./ ,0.c ., 23Y3[7;8=884G928d8XG9684 :87X E E E /EF8;?4 cIG1/.G... J8K09:=3K3CG 2LMNO2OFOM9OPQR9NOLSOT
:=3K3CG9:=3K3C U2ONV ]3Y3=74>8;849584@ 234?4d84@9D=?C84 //EEFF88;;??44 /.,G.1.G...NRMOP9OSPR29NOM
2LS2DPFOJOOM
23=7k74849J3468=8849N748C B?Y[8;9W\K7[9N7]=\C3C9P?=8> K87X96849K3=C7; 23Y3=74>8;9N83=8;
b]3=8C7\48[98>8?9Q8]84@84 23=7d748484458
B?Y[8;9W3K3[3?=9N8[8Y F8>89X3[\[8 :8=84@9W7[7X9N83=8;
, ,- ./ ,0.c .e 23Y3[7;8=8849W3K3[ J\467C79:87X E E E /EF8;?4 eG...G... J8K09:=3K3CG 2LMNO2OFOM9OPQR9NOLSOT
:=3K3CG9:=3K3C U2ONV ]3Y3=74>8;849584@ 234?4d84@9D=?C84 /EF8;?4 eG...G...NRMOP9OSPR29NOM
2LS2DPFOJOOM
K87X96849K3=C7; 23Y3=74>8;9N83=8;
F8>89X3[\[8 :8=84@9W7[7X9N83=8;
, ,- ./ ,0.c .1 23Y3[7;8=884923=8[8>849684
W3C749Q874458
B347C923=8[8>849m36?4@9N8[8Y E
J\467C79:87X E E /EF8;?4 /eGI1.G... J8K09:=3K3CG 2LMNO2OFOM9OPQR9NOLSOT
:=3K3CG9:=3K3C U2ONV ]3Y3=74>8;849584@ 234?4d84@9D=?C84 /EF8;?4 /eGI1.G...NRMOP9OSPR29NOM
2LS2DPFOJOOM
K87X96849K3=C7; 23Y3=74>8;9N83=8;
23Y3[7;8=884lS3;8K7[7>8C7 B?Y[8;9:84@?4849m36?4@ F8>89X3[\[8 :8=84@9W7[7X9N83=8;
, ,- ./ ,0.c .c m36?4@9J84>\=9684 S?C8X9W34d8679:87X E E E /EF8;?4 e.G.e.G... J8K09:=3K3CG 2LMNO2OFOM9OPQR9NOLSOT
:=3K3CG9:=3K3C U2ONV ]3Y3=74>8;849584@ 234?4d84@9D=?C84 /EF8;?4 e.G.e.G...NRMOP9OSPR29NOM
2LS2DPFOJOOM
:84@?4849Q874458 K87X96849K3=C7; 23Y3=74>8;9N83=8;
23Y3[7;8=884lS3;8K7[7>8C7 F8>89X3[\[8 :8=84@9W7[7X9N83=8;
, ,- ./ ,0.c /. P8=848968492=8C8=848
m36?4@9J84>\=98>8?
B?Y[8;9m36?4@9J84>\=9N8[8Y E
J\467C79:87X E E /EF8;?4 -.G.I.G... J8K09:=3K3CG 2LMNO2OFOM9OPQR9NOLSOT
:=3K3CG9:=3K3C U2ONV ]3Y3=74>8;849584@ 234?4d84@9D=?C84 /EF8;?4 -.G.I.G...NRMOP9OSPR29NOM
2LS2DPFOJOOM
:84@?4849Q874458 K87X96849K3=C7; 23Y3=74>8;9N83=8;
W3474@X8>4589B?Y[8;
' E E 07no7!# 0p#+!!+
0p70!9!!+ 234@?4d?4@923=]?C>8X884 EA E EA /j0c/eG..EA à_^h`_`hE E E E E /j0c/eG..EA â_^h`_`h
U\=84@V
F3=<8]874589J3@78>84
0121$$44201
534 442 2345?C?4849M22G9234@86884
' ,0./ E 2 4341
4 LA:\\XG923[3C>8=7849:8;84 EJ3@78>84 E EJ3@78>84 eEJ3@78>84 &g`__E E E E E eEJ3@78>84 &a__
9454312934 2?C>8X8G923[8>7;849]34@3[\[8
684923474@X8>849Q858484
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
O25A78H76PHFC7N U7C78D2:F:7 1234A3[A34
1234256734738973 O25A7 Y23;34D7CD738OA562=@252=;3C7<738?734 12=@ABC7D773N
, ,- ., ,/.0 .0 1252:;<7=7738>7?7373 GA5:7<8HF:2DB;8IADA L L L 0...LIADA M0N...N... H2Q757C73N 1J1ETSK RST1TUTR8TO>V8STEWTX S7?78Y73AB;78Z734 67;D8973862=B;<88 12342:F:7 0...LIADA M0N...N...SVRTO8TWOV18STR
12=@ABC7D7738E:2DC=F3;D 12=@ABC7D7738JIADAK O25A7 I2=DA7:;C7B8S73 U7C78D2:F:7 12=@ABC7D7738973 1EW1\OUTHTTR
H2:A=7<73 I2=97?78O7;34 @252=;3C7<738?734 Y7B?7=7D7C
67;D8973862=B;<
123;34D7C738H7@7B;C7B GA5:7<812342:F:7 H76/8I=262BN Y2 3;34 D7CD738
OA562= 1234A3[A34
O25A7 ERST1TUTR8TO>V8STEWTX S7?78Y73AB;78Z734 U@72C52
78D2:F:7 12=@ABC7D773N
, ,- ., ,/.0 .] U23747812=@ABC7D7738973
1ABC7D7^738U;34D7C8S72=7<
12=@ABC7D7738Z734
I2=B2=C;_;D7C812342:F:7 L L L `.La=734 `.N...N... H2Q757C73N 1 J1TSK I2=DA7:;C7B8S73 =;3C7<738?734
12342:F:7 `.La=734 `.N...N...SVRTO8TWOV18STR
1EW1\OUTHTTR
H76A@7C23PHFC7 12=@ABC7D773 O25A7 I2=97?7 8O7;34 67 ;
D8973862=B;< 12=@ABC7D7738973
H2:A=7<73 Y7B?7=7D7C
H76/8I=262BN Y23;34D7CD738OA562=U7C78D2:F:7 1234A3[A34
1234256734738>7?7373 G23;B8>7?7373812=@ABC7D773 L O25A7 1ERST1TUTR8TO>V8STEWTX S7?78Y73AB;78Z734 @252=;3C7<738?734 1122=3@4A2B:FC7:7D773N
, ,- ., ,/.0 .b 12=@ABC7D7738WA[AD73 I7=A L L 0LG23;B -MN...N... H2Q757C73N J1TSK I2=DA7:;C7B8S73 0LG23;B -MN...N...SVRTO8TWOV18STR
1EW1\OUTHTTR
U;34D7C8H76A@7C23PHFC7 O25A7 I2=97?78O7;34 67;D8973862=B;< 12=@ABC7D7738973
H2:A=7<73 Y7B?7=7D7C
H76/8I=262BN Y23;34D7CD738OA562= 78D2:F:7 1234A3[A34
12342:F:7738973 GA5:7<8IADA8WAB7D8Z734 O25A7 1ERST1TUTR8TO>V8STEWTX S7?78Y73AB;78Z734 U@72C52 12=@ABC7D773N
, ,- ., ,/.0 .c 1234256734738I7<73 S;@2=67;D;89738>7?7D8I7Q7 L L L 0..LEDB25@:7= ,dN...N... H2Q757C73N J1TSK I2=DA7:;C7B8S73 =;
3 C
7< 738
?734 12342:F:7 0..LEDB25@:7= ,dN...N...SVRTO8TWOV18STR
1EW1\OUTHTTR
1ABC7D7 O25A7 I2=97?78O7;34 67;D8973862=B;< 12=@ABC7D7738973
H2:A=7<73 Y7B?7=7D7C
123?ABA3738S7C78973 H76/8I=262BN Y23;34D7CD738OA562= 78D2:F:7 1234A3[A34
V3_F=57B;812=@ABC7D773N GA5:7<812=@ABC7D773 O25A7 1ERST1TUTR8TO>V8STEWTX S7?78Y73AB;78Z734 U@72C52 12=@ABC7D773N
, ,- ., ,/.0 0. U23747812=@ABC7D7738973 O2DF:7<PS2B78Z7348Y25;:;D; L L L M.L12=@ABC7D773 . H2Q757C73N J1TSK I2=DA7:;C7B8S73 =;
3 C
7< 738
?734 12342:F:7 M.L12=@ABC7D773 ]N...N...SVRTO8TWOV18STR
1EW1\OUTHTTR
1ABC7D7^738U;34D7C8S72=7< R11 O25A7 I2=97?78O7;34 6 7 ;
D8973862=
B;< 12=@ABC7D7738973
H76A@7C23PHFC7 H2:A=7<73 Y7B?7=7D7C
014e442f14
U2=Q7@7;3?781=F5FB;
' ,/., L #1484 2 4341
4 1 2=@ABC7D7738973
U=73B_F=57B;812=@ABC7D773 LH24;7C73 L LH24;7C73 ,LH24;7C73 ghijkhkjL L L L L ,LH24;7C73 &&lhijkhkj
9454312934 I2=67B;B8V3D:AB;8OFB;7:
OFB;7;B7B;8IA97?78I7Q78973 H76/8I=262BN Y23;34D7CD738OA562= 78D2:F:7
>;C2=7B;8@7978O7CA73 GA5:7<8T344FC7 O25A7 1ERST1TUTR8TO>V8STEWTX S7?78Y73AB;78Z734 U@72C52 1234A3[A34
, ,- ., ,/., .0 1239;9;D738S7B7=8973 L L L 0..La=734 ,-N-].Nc.. H2Q757C73N =;3C7<738?734 12=@ABC7D7738973 0..La=734 `0NM..N...SVRTO8TWOV18STR
1239;9;D738H<ABAB8B2=C7 12=@ABC7D7738I7=A O25A7 J1TSK I2=DA7:;C7B8S73
I2=97?78O7;34 6 7 ;
D8973862=B;
< Y7B?7=7D7C 1EW1\OUTHTTR
Y7B?7=7D7C H2:A=7<73
Y23;34D7C3?78H2C2=:;67C73
Y7B?7=7D7C89738OC7D2<F:92= H76/8I=262BN
97:7581=F5FB;89738H24;7C73 O25A7 Y23;34D7CD738OA562= 78D2:F:7
, ,- ., ,/., .` 1234256734738>;C2=7B; 9;812=@ABC7D773 L L L ,M.La=734 ]cǸ,-NMd. H2Q757C73N 1ERST1TUTR8TO>V8STEWTX S7?78Y73AB;78Z734 U@72C52 1234A3[A34
=;3C7<738?734 12=@ABC7D7738973 ,,MLH.2La= 734 bMN,d`Ǹd.SVRTO8TWOV18STR
I2=67B;B8V3D:AB;8OFB;7: U2=Q7@7;3?781=F5FB; ,LH24;7C73 O25A7 J1TSK I2=DA7:;C7B8S73 6 7 ;
D8973862=B;
< Y7B?7=7D7C 4;7C73 1EW1\OUTHTTR
12=@ABC7D7738973 H2:A=7<73 I2=97?78O7;34
U=73B_F=57B;812=@ABC7D773
I2=67B;B8V3D:AB;8OFB;7:
k L L L 7!+0m#m7+!n!+!+f9m!70!+ lhoh &kohh
1=FB23C7B28T@7=7CA=
k L L 07pf7!#
!70
0m+fm*p*!!+ 62=B2=C;_;D7C8?734
52:7DB737D738@2342:F:773 Lr L Lr M.N..Lr &ogh'hL L L L L M.N..Lr &kohh
D27=B;@738JqK
k ,/.0 L 41
49454312934 1
0 121 $$442!
5 24
256;37738973812347^7B73
H27=B;@73 La1S L La1S ,cLa1S &&jhllhL L L L L ,cLa1S gohh
H76/8I=262BN Y23;34D7CD738OA562= 78D2:F:7
O25A7 1ERST1TUTR8TO>V8STEWTX S7?78Y73AB;78Z734 U@72C52
, ,` ., ,/.0 ., 1252:;<7=7738973 U2=D2:F:73?787=B;@8;37DC;_
123?ABAC738T=B;@8S;375;B @2=734D7C8972=7< L L L -...LI2=D7B M,N]0cN... H2Q757C73N J1TSK I2=DA7:;C7B8S73 =;3C7<738?734 12342:F:78T=B;@ -...LI2=D7B -.N...N...SVRTO8TWOV18STR
1EW1\OUTHTTR
O25A7 I2=97?78O7;34 67;D8973862=B;<
H2:A=7<73
H76/8I=262BN Y23;34D7CD738OA562= 78D2:F:7
12347^7B738T=B;@8S;375;B 12347^7^7B738H27=B;@73 O25A7 1ERST1TUTR8TO>V8STEWTX S7?78Y73AB;78Z734 U@72C52
, ,` ., ,/.0 .- H2^2373473 V3C2=37:8@797812=73D7C8S72=7< L L L `MLa1S ]MNcdbN... H2Q757C73N J1TSK I2=DA7:;C7B8S73 =;3C7<738?734 12342:F:78T=B;@ `MLa1S ]MN...N...SVRTO8TWOV18STR
1EW1\OUTHTTR
H76A@7C23PHFC7 O25A7 I2=97?78O7;34 67;D8973862=B;<
H2:A=7<73
k ,/., L 0121$$442!
5343
41
49454312934 12342:F:787=B;@ LF=734 L LF=734 ]LF=734 L L L L L ]LF=734
H76/8I=262BN Y23;34D7CD738OA562= 78D2:F:7 T=B;@8OC7C;B8973
TDA;B;B;N81234F:7<73N O25A7 1ERST1TUTR8TO>V8STEWTX S7?78Y73AB;78Z734 U@72C52
, ,` ., ,/., ., 1=2B2=s7B;N89738TDB2B8T=B;@ U2=:7DB7373?787DA;B;B;87=B;@
9738@2342:F:77387=B;@8BC7C;B L L L ,..LI2=D7B . H2Q757C73N J1TSK I2=DA7:;C7B8S73 =;3C7<738?734 9;375;B8;37DC;_89; ,..LI2=D7B
92@F87=B;@8S;37=@AB .SVRTO8TWOV18STR
1EW1\OUTHTTR
OC7C;B O25A7 I2=97?78O7;34 67;D8973862=B;< H76/8I=262B
H2:A=7<73
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 434 291 4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
0121$$442 5$ 234567546458259:;78<6=5>?6>
, -./0 1 " 4
2422)
4
914
542+4 24$ 2 43 @ >A3=96458BC6=45:6>8D6453>67 1BC?56G6> 1 1BC?56G6> H1BC?56G6> ,IJKJI1 1 1 1 1 H1BC?56G6> LII
9454312934 B6E.8F=CEC4
NC>OCP566>8@>A3=9645Q8RS4C4 UC=4CP56>O68@>A3=9645Q8RS4C4 B6E.8F=CEC4Q
2C9;6 U6G68SC7376
- -M /- -./0 /H P6>8T6O6>6>8BC6=45:6>
U5>?S6G8V6C=6W P6>8T6O6>6>8BC6=45:6>8P5 1 1 1 H1N6SCG / BCY696G6>Q NZDVRNRURD8R2T@8VRZ[R\
]NRV^ :C9C=5>G6W6>8O6>? NC>?C73768R=45: H1N6SCG _/Q///Q///V@DR28R[2@N8VRD
NZ[N`2URBRRD
B6E;:6GC>XB3G689C767;58<@BD B6E.8F=CEC4 2C9;6
BC7;=6W6>
E65S8P6>8EC=45W
NC9EC=P6O66>8B6:645G64 UC=43456754645S6>>O68254GC9 B6E.8F=CEC4Q

2C9;6 U6G68SC7376
- -M /- -./0 /- `>5G8BC6=45:6>8P6>8TC9E6?6 @>A3=96458BC6=45:6>8V5>6954 1
BC6=45:6>8V6C=6W 1 1 _/1a=6>? M/QbcbQ/// BCY696G6>Q NZDVRNRURD8R2T@8VRZ[R\
]NRV^ :C9C=5>G6W6>8O6>? NC>?C73768R=45: _/1a=6>? /V@DR28R[2@N8VRD
NZ[N`2URBRRD
B6E;:6GC>XB3G6 :6P68:C=6>?S6G8P6C=6W 2C9;6 E65S8P6>8EC=45W
BC7;=6W6>
hC>5>?S6G>O68i;976W8aNVQ
07de7!# 2hN8P6>8VC468O6>?
, ' 1 1 0f7*++e!+!+ 9C76S46>6S6>8:C>?C73766> 1j 1 1j cMQ//1j ,JIKLI1 1 1 1 1 cMQ//1j
0f+gf*!#!!+!70 SC6=45:6>8P5>695484CY6=6
E6S;8];>5G8SC=i6^
012442!
5
$ 2 242011
234 45:84G6G548P6>86=45:8P5>6954
, ' -./H 1 41
49454312934 R= 1FC=S64 1 1FC=S64 H//1FC=S64 &JI&lKI1 1 1 1 1 H//1FC=S64
k42#1 $ 71312 5>6SG5A8GC=SC7376
4(4&15$42
NC>57656>Q8NC>CG6:6>8P6> UC=76S46>6>O68:C9;4>6W6> B6E.8F=CEC4Q hC>5>?S6GS6>82;9EC= 68SC7376 R=45:82G6G548P6>
2C9;6 NZDVRNRURD8R2T@8VRZ[R\ V6O68h6>;4568o6>? U:6CG9C
- -M /0 -./H /H NC76S46>66>8NC9;4>6W6> =45:8O6>?89C95S58=CGC>458P5 1
R=45:8O6>?8hC9575S58[CGC>45 6 1 1 -_//1FC=S64 HbQHncQ/// BCY696G6>Q ]NRV^ FC=S;675G648V6> =5>G6W6>8O6>? V5>69548@>6SG5A8P5 -_//1FC=S64
PC:386=45:8V5>6=:;4 /V@DR28R[2@N8VRD
NZ[N`2URBRRD
P58F6m6W8H/8]4C:;7;W^8U6W;> E6m6W8H/8G6W;> 2C9;6
BC7;=6W6> FC=P6O68265>? E65S8P6>8EC=45W B6E.F=CEC4
012k1$44342!
5
01
42 4341
4
9454312934k42
, ' -./0 1 4242434
4
42I42
NC>OC7696G6>8R=45:
NC>??6E;>?6>8aNV 1BC?56G6> 1 1BC?56G6> H/1BC?56G6> 'IpJ&I1 1 1 1 1 H/1BC?56G6>
011 4
4241
4
9184434242
1491$
442
NC>P6G66>Q8NC>O;4;>6> B6E.8F=CEC4Q
V6AG6=8P6>8NC>57656>84C=G6 UC=SC7376>O686=45: 2C9;6 U6G68SC7376
- -M /0 -./0 /H NC>OC=6W6>86G6;
NC9;4>6W6>8R=45:8F6?5 : C>??6E;>?6>8:C=6>?S6G 1 1 1 _//1FC=S64 0/QqbHQ-// BCY696G6>Q NZDVRNRURD8R2T@8VRZ[R\
]NRV^ :C9C=5>G6W6>8O6>? NC>?C73768R=45: _//1FC=S64 /V@DR28R[2@N8VRD
NZ[N`2URBRRD
NC>??6E;>?6>8NC=6>?S6G P6C=6W 2C9;6
BC7;=6W6>
E65S8P6>8EC=45W
V6C=6W8B6E;:6GC>XB3G6
' 1 1 1 1 7!+0f#f7+!r!+0*r!+
' L 1 1 1 7!+0f#f7+!r!+!+e9f*!!+!+0f79!+!+ Ip,JI&pIJ &Il,JIp&IJ
07de7!#0f++"!+e NC=4C>G64C8P3S;9C>
' L & 1 1 7!f7!r
!+0f#f7+!r!+ :C=C>Y6>66>8P6>876:3=6> 1s 1 1s H//1s JILJILlI1 1 1 1 1 H//1s JILJILlI
9!0!f+9d! :C76S46>66>8GC=4CP568]s^
01
12842442I
' L & -./H 1 0 12424
42I42
ft4$4 9 21
401
42 43 <C>548V3S;9C> 1<C>54 1 1<C>54 HH1<C>54 '',IJp&I1 1 1 1 1 HH1<C>54 '',IJp&I
41
4
<C>548V3S;9C>8NC=C>Y6>66>
V6>8h3>5G3=5>?8]NNR2^ 2C9;68B6EXB3G6Q hC>5>?S6GS6>82;9EC=
NC>O;4;>6>8V3S;9C> -1<C>54 2C9;6 -1<C>54
0 -_ /H -./H /H NC=C>Y6>66>8NC=6>?S6G < C>548V3S;9C>8NC=C>Y6>66> 1
V6>8h3>5G3=5>?8][C>i6^ 1 1 -1<C>54 HnnQq-qQ/// BCY696G6>Q V6 >68U=6>4AC=8̀9;9jV6>6
R73S6458̀9;9
V6O68h6>;4568o6>? NC>5>?S6G6>8B;675G64 V5>648NC=5S6>6> -1<C>54
FC=S;675G648V6> 2;9EC=8V6O68h6>;456 B6E;:6GC>8F=CEC4 HnnQq-qQ///V@DR28NZ[@BRDRD
V6C=6W -1<C>54 2C9;6 FC=P6O68265>? -1<C>54
<C>548V3S;9C>8NC=C>Y6>66> BC7;=6W6>
V6>8h3>5G3=5>?8][BR^
<C>548V3S;9C>8]Zu67;645 2C9;68B6EXB3G6Q
[BNVX[C>i6^ H1<C>54 2C9;6 hC>5>?S6GS6>82;9EC= H1<C>54
Zu 67
;6
0 -_ /H -./H /q V6C=6W 45
8B 5
>C=i68
NC =
6> ?S6G <C>548V3S;9C>8]T6S5:Q826S5:^ 1 1 1 -1<C>54 HM_QcMMQ/// BCY696G6>Q V6 >68U=6>4AC=8̀9;9jV6>6 V6O68h6>;4568o6>? NC>5>?S6G6>8B;675G64 V5>648NC=5S6>6> -1<C>54 HM_QcMMQ///V@DR28NZ[@BRDRD
2C9;6 R73S6458̀9;9 FC=S;675G648V6> 2;9EC=8V6O68h6>;456 B6E;:6GC>8F=CEC4
<C>548hCP568N;E75S6458P6> _1<C>54 FC=P6O68265>? _1<C>54
N=393458]N69C=6>Q8B6=>6u67^ BC7;=6W6>
' L & -./- 1 ! 2 3
4 914242 <C>548V3S;9C>8NC=C>Y6>66> 1<C>54
01
42 4341
4 P6>8T6:3=6> 1 1<C>54 _1<C>54 'I&LKI&p&I1 1 1 1 1 _1<C>54 'I&LKI&p&I
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
@3C=89P8IQPRS8M Z3 474> Y8SY849
@=CI3H
@3C=8
, -. /0 -1/- /0 23453678849:8;79684
<=4;84>849?@A
B=CD8E923>8F879G84>
<3HI858H9:8;79J849<=4;84>84 K K K --KLH84> ,M00NMO--M/// P3T8C8S84M J8 489<H84UV3H9WC=CXJ848 J8589Z84=U789G84> 23474>Y8S849P=8D7S8U J748U923H7Y8484 --KLH84>
?DRY8U79WC=C [3HY=8D7S8U9J84 @=CI3H9J8589Z84=U78 P8I=\8S349[H3I3U ,M00NMO--M///J]A?@92^_]P?A?A
@3C=8 [3H68589@874>
P3D=H8E84
@3C=89P8IQPRS8M Z3474>Y8SY849@=CI3H
PRRH6748U7968492345=U=484 347U9JRY=C349̀8\RH849?YE7H @3C=8
, -. /0 -1/- /. `8\RH849P3=84>849?YE7H B <8E=4 K K K 0K[=8E 0OMa..M/// P3T8C8S84M J8 ?DR
489<H84UV3H9WC=CXJ848 J8589Z84=U789G84> 23474>Y8S849P=8D7S8U J748U923H7Y8484 0K[=8E
Y8 U7
9WC= C [3HY=8D7S8U9J84 @=CI3H9J8589Z84=U78 P8I=\8S349[H3I3U 0OMa..M///J]A?@92^_]P?A?A
<8E=49@P2J @3C=8 [3H68589@874>
P3D=H8E84
PRRH6748U7968492345=U=484 @3C=89P8IQPRS8M Z3474>Y8SY849@=CI3H
@3C=8
, -. /0 -1/- /N `8\RH849P3=84>84 B347U9JRY=C349̀8\RH84
[=D8484Q<H7F=D8484Q@3C3US3 P3=84>84 K K K -K[=8E 0bM0.-M/// P3T8C8S84M J8 ?DR
489<H84UV3H9WC=CXJ848 J8589Z84=U789G84> 23474>Y8S849P=8D7S8U J748U923H7Y8484 -K[=8E
Y8 U7
9WC= C [3HY=8D7S8U9J84 @=CI3H9J8589Z84=U78 P8I=\8S349[H3I3U 0bM0.-M///J]A?@92^_]P?A?A
H849@P2J @3C=8 [3H68589@874>
P3D=H8E84
2345=U=484923D8\RH849684 347U9̀8\RH8492HR>4RU7U @3C=8
, -. /0 -1/- /c ?48D7U7U92HR>4RU7U9_38D7U8U7 B
_38D7U8U79?4>>8H84 K K K -K[=8E .Mba-M/// P3T8C8S84M J8 ?DR
489<H84UV3H9WC=CXJ848 J8589Z84=U789G84> 23474>Y8S849P=8D7S8U J748U923H7Y8484 -K[=8E
Y8 U7
9WC= C [3HY=8D7S8U9J84 @=CI3H9J8589Z84=U78 P8I=\8S349[H3I3U .Mba-M///J]A?@92^_]P?A?A
?4>>8H84 @3C=8 [3H68589@874>
P3D=H8E84
' d & -1/. K ! 2 3
4 91514(4 42 B=CD8E923>8F879J748U
01
42 4341
4 23H7Y8484 KLH84> K KLH84> NbKLH84> &&ef&gehK K K K K NbKLH84> &&ef&geh
234>86884928Y87849J748U B=CD8E928Y87849PE=U=U9i8H7 @3C=8 J8589Z84=U789G84> 23474>Y8S849P=8D7S8U 2233>H78Y8F879J748U
, -. /0 -1/. /- [3U3HS89?SH7I=S <3HS34S= K K K ./K@S3D --MO./M/// P3T8C8S84M J8 489<H84UV3H9WC=CXJ848
?DRY8U79WC=C [3HY=8D7S8U9J84 @=CI3H9J8589Z84=U78 P8I=\488S3449[H3I3U ./K@S3D --MO./M///J]A?@92^_]P?A?A
P3D34>Y8\84458 @3C=8 [3H68589@874>
P3D=H8E84
2346767Y849684923D8S7E84 B=CD8E9?\8H8S=HQ23>8F87 @3C=8 J8589Z84=U789G84> 23474>Y8S849P=8D7S8U 2233>H78Y8F879J748U
, -. /0 -1/. /O 23>8F879[3H68U8HY849<=>8U Z3468\8S9@3HS7V7Y8S K K K 0/KLH84> -cM,//M/// P3T8C8S84M J8 489<H84UV3H9WC=CXJ848
?DRY8U79WC=C [3HY=8D7S8U9J84 @=CI3H9J8589Z84=U78 P8I=\488S3449[H3I3U 0/KLH84> -cM,//M///J]A?@92^_]P?A?A
6849j=4>U7 2346767Y849J84923D8S7E84 @3C=8 [3H68589@874>
P3D=H8E84
@3C=8 J8589Z84=U789G84> 23474>Y8S849P=8D7S8U 2233>H78Y8F879J748U
, -. /0 -1/. 0/ @RU78D7U8U7923H8S=H84
23H=4684>XW4684>84 B=CD8E9?\8H8S=HQ23>8F87 K K K 0N.KLH84> ./M0bbMc// P3T8C8S84M J8 489<H84UV3H9WC=CXJ848
?DRY8U79WC=C [3HY=8D7S8U9J84 @=CI3H9J8589Z84=U78 P8I=\488S3449[H3I3U 0N.KLH84> ./M0bbMc//J]A?@92^_]P?A?A
@3C=8 [3H68589@874>
P3D=H8E84
P3\=8U84923D858484
' d & -1/b K ! 2 3
4
01
42 4341
4 ?6C747USH8U7923HY84SRH84967 Kk K Kk 0//Kk glgeldeK K K K K 0//Kk glgelde
`74>Y=4>849P84SRH
23453678849PRC\R434 @3C=8
, -. /0 -1/b /0 ]4US8D8U79̀7USH7YQ2343H84>84 B347U9PRC\R434
`7USH7YQ2343H84>84 K K K cKB347U 0aMa-cM.// P3T8C8S84M J8 489<H84UV3H9WC=CXJ848
?DRY8U79WC=C
J8589Z84=U789G84> 23474>Y8S849P=8D7S8U J748U923H7Y8484 cKB347U
[3HY=8D7S8U9J84 @=CI3H9J8589Z84=U78 P8I=\8S349[H3I3U 0aMa-cM.//J]A?@92^_]P?A?A
[84>=4849P84SRH @3C=8 [3H68589@874>
P3D=H8E84
@3C=8
, -. /0 -1/b /- 2345367884923H8D8S849684 B347U9?D8S9<=D7U9P84SRH
23HD34>Y8\849P84SRH <3HU3678 K K K ,cKB347U .-M/.cMN// P3T8C8S84M J8 489<H84UV3H9WC=CXJ848
?DRY8U79WC=C
J8589Z84=U789G84> 23474>Y8S849P=8D7S8U J748U923H7Y8484 ,cKB347U
[3HY=8D7S8U9J84 @=CI3H9J8589Z84=U78 P8I=\8S349[H3I3U .-M/.cMN//J]A?@92^_]P?A?A
@3C=8 [3H68589@874>
P3D=H8E84
, -. /0 -1/b /, 2345367884923H8D8S849_=C8E B347U923H8D8S849_=C8E9<84>>8
B=CD8E9<348>89P3I3HU7E84 K K K 00KB347U @3C=8
-,MbO-M.// P3T8C8S84M J8 489<H84UV3H9WC=CXJ848 J8589Z84=U789G84> 23474>Y8S849P=8D7S8U J748U923H7Y8484 00KB347U -,MbO-M.//J]A?@92^_]P?A?A
<84>>8 <3HU3678 -KLH84> @3C=8 ?DRY8U79WC=C [3HY=8D7S8U9J84 @=CI3H9J8589Z84=U78 P8I=\8S349[H3I3U -KLH84>
P3D=H8E84 [3H68589@874>
@3C=8
, -. /0 -1/b /a 23453678849[8E849̀R>7US7Y B347U9[8E849Z8Y849Z74=C
P84SRH <3HU3678 K K K ,KB347U 0,-Mab/M/// P3T8C8S84M J8 489<H84UV3H9WC=C9X9J848
?DRY8U79WC=C
J8589Z84=U789G84> 23474>Y8S849P=8D7S8U J748U923H7Y8484 ,KB347U
[3HY=8D7S8U9J84 @=CI3H9J8589Z84=U78 P8I=\8S349[H3I3U 0,-Mab/M///J]A?@92^_]P?A?A
@3C=8 [3H68589@874>
P3D=H8E84
@3C=8
, -. /0 -1/b /. 23453678849[8H84>9m3S8Y84 B347U9[8H84>9m3S8Y849684
6849234>>846884 234>>8468849<3HU3678 K K K 0cKB347U 0,bMN--M.// P3T8C8S84M J8 489<H84UV3H9WC=CXJ848
?DRY8U79WC=C
J8589Z84=U789G84> 23474>Y8S849P=8D7S8U J748U923H7Y8484 0cKB347U
[3HY=8D7S8U9J84 @=CI3H9J8589Z84=U78 P8I=\8S349[H3I3U 0,bMN--M.//J]A?@92^_]P?A?A
@3C=8 [3H68589@874>
P3D=H8E84
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
F5PE:<@:QR@A?:N Z5 6C69 Y:?Y:6<
FEPQ5;
4567585699:;::6<=:>:? F5PE:
, -. /0 -1/2 /3 @AA;BC6:DC<B:6<@A6DE8?:DC H56CD<I:>A;:6<45;J:8:6:6<IE:; L
G:5;:K L L M/LI:>A;:6 ,0MN,OON/// @5S:P:?:6N G: 6:<T;:6DU5;<VPEPWG:6: G:7:<Z:6EDC:<[:69 456C69Y:?:6<@E:8C?:D GC6:D<45;CY:6:6 M/LI:>A;:6
X8AY:DC<VPEP \5;YE:8C?:D<G:6 FEPQ5;<G:7:<Z:6EDC: @:QE>:?56<\;5Q5D ,0MN,OON///G]^XF<4_=]@X^X^
F@4G F5PE: \5;B:7:<F:C69
@58E;:K:6
01244424
42# $ @5>E:D:6<458:7:6:6
' ` & -1/M L 41
4012242
42 XBPC6CD?;:DC<45;Y:6?A;:6<BC La L La 0//La '&bcdecL L L L L 0//La '&bcdec
011
23441
4 IC69YE69:6<@:6?A;
F5PE:<@:QR@A?:N Z56C69Y:?Y:6<FEPQ5;
F5PE:
, -. /0 -1/M /. 4569:B::6<Z5Q58 H56CD<Z5Q585;<\:;E L L L fLH56CD 00N2//N/// @5S:P:?:6N G: 6:<T;:6DU5;<VPEPWG:6:
X8AY:DC<VPEP
G:7:<Z:6EDC:<[:69 456C69Y:?:6<@E:8C?:D GC6:D<45;CY:6:6 fLH56CD
\5;YE:8C?:D<G:6 FEPQ5;<G:7:<Z:6EDC: @:QE>:?56<\;5Q5D 00N2//N///G]^XF<4_=]@X^X^
F5PE: \5;B:7:<F:C69
@58E;:K:6
H56CD<45;:8:?:6<g5BE69 F5PE:<@:QR@A?:N Z56C69Y:?Y:6<FEPQ5;
@:6?A;<\:;E 2LH56CD F5PE: G:7:<Z:6EDC:<[:69 456C69Y:?:6<@E:8C?:D GC6:D<45;CY:6:6 2LH56CD
, -. /0 -1/M /2 4569:B::6<45;:8:?:6<B:6
Z5DC6<I:C667: H56CD<45;8569Y:>:6<g5BE69 L L L ,LH56CD ,/,N/-ON/// @5S:P:?:6N G: 6:<T;:6DU5;<VPEPWG:6:
X8AY:DC<VPEP \5;YE:8C?:D<G:6 FEPQ5;<G:7:<Z:6EDC: @:QE>:?56<\;5Q5D ,LH56CD ,/,N/-ON///G]^XF<4_=]@X^X^
@:6?A;<\:;E F5PE: \5;B:7:<F:C69
@58E;:K:6
012h1 442"44012242 @5>E:D:6<458:7:6:6
' ` & -1/O L
42011
23442 XBPC6CD?;:DC<45;Y:6?A;:6<BC La L La 0//La e'ec`cL L L L L 0//La e'ec`c
41
4 IC69YE69:6<@:6?A;
HEP8:K<FE;:?<@58E:; F5PE:<@:QR@A?:N Z56C69Y:?Y:6<FEPQ5;
T5;BCD?;CQEDC -///L\E:K F5PE: G:7:<Z:6EDC:<[:69 456C69Y:?:6<@E:8C?:D GC6:D<45;CY:6:6 -///L\E:K
, -. /0 -1/O /0 45675BC::6<H:D:<FE;:?
Z567E;:? HEP8:K<FE;:?<Z:DEY L L L 0///L\E:K 3N///N/// @5S:P:?:6N G: 6:<T;:6DU5;<VPEPWG:6:
X8AY:DC<VPEP \5;YE:8C?:D<G:6 FEPQ5;<G:7:<Z:6EDC: @:QE>:?56<\;5Q5D 0///L\E:K 3N///N///G]^XF<4_=]@X^X^
T5;BCD?;CQEDC F5PE: \5;B:7:<F:C69
@58E;:K:6
F5PE:
, -. /0 -1/O /- 45675BC::6<H:D:<@APE6CY:DCN H56CD<?:9CK:6<BCQ:7:;<B:P<0- L
FEPQ5;<G:7:<XC;<B:6<ICD?;CY \E8:6 L L 2LH56CD 0M2N///N/// @5S:P:?:6N G: 6:<T;:6DU5;<VPEPWG:6:
X8AY:DC<VPEP
G:7:<Z:6EDC:<[:69 456C69Y:?:6<@E:8C?:D GC6:D<45;CY:6:6 2LH56CD
\5;YE:8C?:D<G:6 FEPQ5;<G:7:<Z:6EDC: @:QE>:?56<\;5Q5D 0M2N///N///G]^XF<4_=]@X^X^
F5PE: \5;B:7:<F:C69
@58E;:K:6
F5PE:<@:QR@A?:N Z56C69Y:?Y:6<FEPQ5;456C69Y:?:6
F5PE:
, -. /0 -1/O /f 45675BC::6<H:D:<458:7:6:6 HEP8:K<T56:9:<XBPC6CD?;:DC L
VPEP<@:6?A; T5;D5BC: L L -.Li;:69 2.,N/./N/// @5S:P:?:6N G: 6:<T;:6DU5;<VPEPWG:6:
X8AY:DC<VPEP
G:7:<Z:6EDC:<[:69 45PQ5;B:7::6
\5;YE:8C?:D<G:6
GC6:D<45;CY:6:6 -.Li;:69
@:QE>:?56<\;5Q5D 2.,N/./N///G]^XF<4_=]@X^X^
F5PE: \5;B:7:<F:C69 Z:D7:;:Y:?<G5D:
@58E;:K:6
011$ 4
4424
42# $ @5>E:D:6<458:7:6:6
' ` & -1/3 L 41
4012242
42 XBPC6CD?;:DC<45;Y:6?A;:6<BC La L La 0//La &c&'`ce&cL L L L L 0//La &c&'`ce&c
011
2344241
4 IC69YE69:6<@:6?A;
HEP8:K<@56B:;::6
GC6:DRi>5;:DCA6:8<B:8:P
@A6BCDC<\:CY<kZAQC8l
45675BC::6<H:D: HEP8:K<@56B:;::6 MLV6C? F5PE:<@:QR@A?:N Z56C69Y:?Y:6<FEPQ5; MLV6C?
45P58CK:;::6N<\C:7: F5PE:
, -. /0 -1/3 /- 45P58CK:;::6N<4:J:YN<B:6 GC 6:DRi>5;:DCA6:8<B:8:P L L L f-LV6C? -.ON2,0N/// @5S:P:?:6N G: 6:<T;:6DU5;<VPEPWG:6: G:7:<Z:6EDC:<[:69 456C69Y:?:6<@E:8C?:D GC6:D<45;CY:6:6 f-LV6C? -.ON2,0N///G]^XF<4_=]@X^X^
45;CjC6:6<@56B:;::6<GC6:D @A6BCDC<\:CY<kZA?A;l MLV6C? F5PE: X8AY:DC<VPEP \5;YE:8C?:D<G:6
\5;B:7:<F:C69
FEPQ5;<G:7:<Z:6EDC: @:QE>:?56<\;5Q5D MLV6C?
i>5;:DCA6:8<:?:E<I:>:69:6 HEP8:K<ZAQC8<GC>;AD5D
45;CJC6:667:
f-LV6C? @58E;:K:6 f-LV6C?
HEP8:K<ZA?A;<GC>;AD5D
45;CJC6:667:
F5PE:
, -. /0 -1/3 /2 45P58CK:;::6<45;:8:?:6<B:6 HEP8:K<45;:8:?:6<g5BE69
Z5DC6<I:C667: @:6?A;<G:8:P<@A6BCDC<\:CY L L L f.LV6C? ,-N03/N/// @5S:P:?:6N G: 6:<T;:6DU5;<VPEPWG:6:
X8AY:DC<VPEP
G:7:<Z:6EDC:<[:69 456C69Y:?:6<@E:8C?:D GC6:D<45;CY:6:6 f.LV6C?
\5;YE:8C?:D<G:6 FEPQ5;<G:7:<Z:6EDC: @:QE>:?56<\;5Q5D ,-N03/N///G]^XF<4_=]@X^X^
F5PE: \5;B:7:<F:C69
@58E;:K:6
45P58CK:;::6R=5K:QC8C?:DC HEP8:K<g5BE69<@:6?A;<B:8:P F5PE:
, -. /0 -1/3 /3 g5BE69<@:6?A;<B:6 @A6BCDC<\:CY L L L 0LV6C? 2f.N///N/// @5S:P:?:6N G: 6:<T;:6DU5;<VPEPWG:6:
X8AY:DC<VPEP
G:7:<Z:6EDC:<[:69 456C69Y:?:6<@E:8C?:D GC6:D<45;CY:6:6 0LV6C?
\5;YE:8C?:D<G:6 FEPQ5;<G:7:<Z:6EDC: @:QE>:?56<\;5Q5D 2f.N///N///G]^XF<4_=]@X^X^
\:69E6:6<I:C667: F5PE: \5;B:7:<F:C69
@58E;:K:6
45P58CK:;::6R=5K:QC8C?:DC F5PE:<@:QR@A?:N Z56C69Y:?Y:6<FEPQ5;
F5PE:
, -. /0 -1/3 0/ F:;:6:<B:6<4;:D:;:6:
g5BE69<@:6?A;<:?:E
HEP8:K<\:69E6:6<g5BE69
=ED:Y<Z56J:BC<\:CY L L L 0LV6C? -//N///N/// @5S:P:?:6N G: 6:<T;:6DU5;<VPEPWG:6:
X8AY:DC<VPEP
G:7:<Z:6EDC:<[:69 456C69Y:?:6<@E:8C?:D GC6:D<45;CY:6:6 0LV6C?
\5;YE:8C?:D<G:6 FEPQ5;<G:7:<Z:6EDC: @:QE>:?56<\;5Q5D -//N///N///G]^XF<4_=]@X^X^
\:69E6:6<I:C667: F5PE: \5;B:7:<F:C69
@58E;:K:6
' ` ' L L 07mn7!# 0o+no*m*!!+
0o79!+!+!+n9!0 L ecbdcepdcL L L L L p`cc
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 4
13!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4
434291 4342 01
1 79042 4
1379042 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 )
01
42 4341
4
012422"4(4
91 4342 70"# & +4 24$ 41
4
0121$$44201242 4542
42 2 $43424 4
424424 474(4442
' , ' -./0 1 5124242!
*4 2234342 1 64&64&41 1 1 1 1
4543 44 424$4&
4341
49454312
934
MEEF=>;?H>@MMNA@<?;O I:GJ?@M?K\MEB?[
=>P?LJL?; X1M?P> I:GJ? X1M?P>
7 -8 /7 -./0 /0 9:;<:=>??;@A?B?@=?;
C;DEFG?H>@IJGK:F@A?<?@CL?; 9:;?;?G?;@Q>K>B@N?;OFER: 1 1 1 8////1Q?B?;O XX-[0--[/// M:V?G?B?;[ A? ;?@]F?;HD:F@^GJG_A?;?
`PEL?H>@^GJG
9:;>;OL?B?;
9:F:LE;EG>?;@A?:F?S 8////1Q?B?;O /ACaÌ@9ZUCMàà
9:;:K?F?;@Q:;>S@CL?; Y/////1ZLEF I:GJ? Y/////1ZLEF
TU:HBEVL>;OW M:PJF?S?;
7 -8 /7 -./0 9: ;<:=>??;@9F
?H?F
/- 9:F>L?;?;@]?;OL?b?;?@
^H ?S? 9:;O?=??;@`P?B@]?;OL?b 1 1 1 0/19?L:B 8[d-/[///[/// A?;?@]F?;HD:F@MSJHJH@_@A?;? 9:;>;OL?B?; 0/19?L:B /ACaÌ@9ZUCMàà
U?G?S@c>;OLJ;O?; `PEL?H>@MSJHJH@e>H>L 9:F:LE;EG>?;@A?:F?S
011
43442+1$4342
' , ' -./- 1 918 $4$441
4 1 &4,fg4gh,41 1 1 1 1 h,44
9454312934
iJGP?S@a:P?<?;@=?;@Q?LJP
<?;O@A>K>;?
iJGP?S@jF?;O@<?;O M?K.@QF:K:H[ A?;?@]F?;HD:F@^GJG_A?;?
7//1jF?;O I:GJ? `PEL?H>@^GJG 7//1jF?;O
7 -8 /7 -./- /0 9:;O:GK?;O?;@M?b?H>B?H ]:F=?Gb>;O>@9FEOF?G
a:P?<?;@M:V>P a?H>E;?P@I:FB>D>L?B@k?L@`B?H 1 1 1 7//1jF?;O 0/m[mX0[/// M:V?G?B?;[ A?;?@]F?;HD:F@MSJHJH@_@A?;?
9:;>;OL?B?;
9:F:LE;EG>?;@A?:F?S 7//1jF?;O n8/[///[///ACaÌ@9ZUCMàà
]?;?S@a:P?<?; 08/1jF?;O I:GJ? `PEL?H>@MSJHJH@e>H>L 08/1jF?;O
M:PJF?S?;
iJGP?S@9ELG?Hl?H@<?;O
A>K>;?
9:P?LH?;??;@e?H>P>B?H> I:GJ?@M?K\MEB?[
I:GJ?
7 -8 /7 -./- /- 9:GK:;BJL?;@=?;
9:;O:GK?;O?;
iJGP?S@M:PEGbEL@a:P?<?; 1
<?;O@Q>;? 1 1 81M?P> 7/[80Y[/// M:V?G?B?;[ 9:;>;OL?B?;
9:F:LE;EG>?;@A?:F?S 81M?P> /ACaÌ@9ZUCMàà
M:P:GK?O??;@a:P?<?;@M:V>P I:GJ?
M:PJF?S?;
9:P?LH?;??;@e?H>P>B?H> I:GJ?@M?K\MEB?[
7 -8 /7 -./- /7 Q?;BJ?;@9:;=?;??;[@Q?;BJ?; iJGP?S@9:;=?Gb>;O?;
`HJF?;H>@a:P?<?; 1 1 1 -//1jF?;O I:GJ?
0[XX8[07m[/// M:V?G?B?;[ A? ;?@]F?;HD:F@^GJG_A?;? 9:;>;OL?B?; -//1jF?;O /ACaÌ@9ZUCMàà
9:GK>?<??;[@M:G>BF??; N:H>;@M?b?P@9:F?SJ@a:P?<?; 0/1^;>B I:GJ? `PEL?H>@^GJG 9:F:LE;EG>?;@A?:F?S 0/1^;>B
^H?S? M:PJF?S?;
0121$$44242
' , ' -./7 1 01231$124
4421543 1 6ff4&g41 1 1 1 1
01$1$4242420
9:;:B?b?;@9FEH:=JF I:GJ?@M?K\MEB?[
iJGP?S@M:O>?B?;@9ZUA`@]9C -8/1jF?;O I:GJ? -8/1jF?;O
7 -8 /7 -./7 /0 9:;O:PEP??;@=?;
9:;<:P:;OO?F??;@]:Gb?B iJGP?S@M:O>?B?;@oJHB>H>@]9C 1 1 1 d1M?P> Y0[dX-[/// M:V?G?B?;[ A? ;?@]F?;HD:F@^GJG_A?;?
`PEL?H>@^GJG
9:;>;OL?B?;
9:F:LE;EG>?;@A?:F?S d1M?P> /ACaÌ@9ZUCMàà
9:P:P?;O?;@CL?;@T]9CW I:GJ?
M:PJF?S?;
iJGP?S@9:;O?=??;@`P?B I:GJ?@M?K\MEB?[
I:GJ?
7 -8 /7 -./7 /- 9:P?<?;?;@9:;<:P:;OO?F??; ]?;OL?b@U?G?S@c>;OLJ;O?; 1
]:Gb?B@9:P:P?;O?;@CL?;@T]9CW <?;O@=>H:F?SL?;@L:b?=? 1 1 081M:PEGbEL Y-Y[X//[/// M:V?G?B?;[ A? ;?@]F?;HD:F@^GJG_A?;?
`PEL?H>@^GJG
9:;>;OL?B?;
9:F:LE;EG>?;@A?:F?S 081M:PEGbEL /ACaÌ@9ZUCMàà
a:P?<?; I:GJ?
M:PJF?S?;
0121
342p 20124442
9454$01242 454242
9454$01242 342
1242
42454
' , ' -./8 1 1 242&5 2 $434
24 4424424 4 1 f4&'q41 1 1 1 1
74(44425124242!
*4 22343424543
44 424$4&43
41
49454312934
9:P?<?;?;@9:;:FK>B?; M?K.@QF:K:H[
9:FH:BJrJ?;@9:;O?=??;@M?b?P I:GJ?
7 -8 /7 -./8 /- 9:;?;OL?b@CL?;@=?;@M?b?P
9:;O?;OLJB@CL?;@=:;O?; s:F?>@9:P?<?;?;@9:F>t>;?; 1 1 1 -//1jF?;O -m[07d[/// M:V?G?B?;[ A?;?@]F?;HD:F@^GJG_A?;?
`PEL?H>@^GJG
9:;>;OL?B?;
9:F:LE;EG>?;@A?:F?S -//1jF?;O /ACaÌ@9ZUCMàà
^LJF?;@H?Gb?>@=:;O?;@0/ I:GJ?
s] M:PJF?S?;
' , g 1 1 07u57!# 0v+5v*u*!!+ 9FE=JLH>@9:F>L?;?;@QJ=>=?<? 1_
0v79!+!+!w! ?>F@b?<?J@TBE;W 1 1_ dXndd1_ 64h&4461 1 1 1 1 dXndd1_ &4qq&446
' , g -./- 1 011
4344201 iJGP?S@M:PEGbEL
43442918 $ 9:GKJ=>=?<?@<?;O@=>P?B>S 1M:PEGbEL 1 1M:PEGbEL 0Y1M:PEGbEL gfg4qg41 1 1 1 1 0Y1M:PEGbEL gg4qg4
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
;981:OP484=M W47<4PE@9?
Q47@9 B959:RP95=S4P:T7@7UB959 ;T5
4?9I9595:XEJ5J7> 345>56E9?95
, -. /0 -1/- /2 345647895695:;9<9=>?9= H@7G9I:;4GJ7<JE
3478@A>:B9C9:DE95:;4F>G 3478@A>A9C9:C956:A>G9?>I K K K 2LKE4GJ7<JE 2,-MN0NM/// ;4F979?95M VGJE9=>:T7@7 ?@E:34P?@78@I95 2L:;4GJ7<JE 2LKE4GJ7<JE 2,-MN0NM///BDZVQ:3X[D;VZVZ
Q47@9 Y956:O4PE@9G>?9=:A95 34P4EJ5J7>95:B94P9I 3478@A>A9C9:DE95
;4G@P9I95 O4PE49A>G95
34G9E=95995:\9=>G>?9=>
, -. /0 -1/- /, O 95?@95:345A95995M:O95?@95
3478>9C995M:;47>?P995 K K K L/M///M/// 2L:;4GJ7<JE
3478@A>A9C9:DE95 /BDZVQ:3X[D;VZVZ
T=9I9
34784P>95:345A97<>5695M W47<4PE@9?
;47@A9I9595:VE=4=:DG7@ ;981:OP484=M
, -. /0 -1/- /0 34564?9I@95M:R4E5JGJ6>:A95 H@7G9I:R9789E:34PFJ5?JI95 K K K 2K@5>? -N2M2-.M/// ]J=9P>M:Q47@9 B959:RP95=S4P:T7@7UB959 ;T5
4?9I9595:XEJ5J7> 345>56E9?95
?@E:34P?@78@I95 2L:;4GJ7<JE 2K@5>? -N2M2-.M///BDZVQ:3X[D;VZVZ
D5SJP79=>M:=4P?9 C956:A>E4GJG9 ;4G@P9I95 VGJE9=>:T7@7 Y956:O4PE@9G>?9=:A95 34P4EJ5J7>95:B94P9I 3478@A>A9C9:DE95
345C4G45669P995:345A>A>E95 O4PE49A>G95
A95:34G9?>I95
' ^ _ -1/0 K 0 121$$442
01 4`44242 K âbca&dabK K K K K &a'_ca&dab
345C4A>995:B9?9:A95 ;981:OP484=M
Q47@9
, -. /0 -1/0 /2 D5SJP79=>:3478@A>A9C995 B9?9:Q?9?>=?>E:34P>E9595
DE95:A9G97:2:e=9?@f:B94P9I O@A>A9C9 K K K 2,KBJE@745 h2M0/-Mi// ;4F979?95M B959:RP95=S4P:T7@7UB959
VGJE9=>:T7@7
345>56E9?95
34P4EJ5J7>95:B94P9I 2,KBJE@745 h2M0/-Mi//BDZVQ:3X[D;VZVZ
;98@<9?45g;J?9 Q47@9
;4G@P9I95
345C4A>995:3P9=9P959 ;981:OP484=M
478@A>A9C995:DE95:A9G97:2 H@7G9I:OOD:C956:A>E4GJG9 2KT5>? Q47@9 2KT5>?
, -. /0 -1/0 /- 3
e=9?@f:B94P9I 7J54j:;46>9?95:O@A>A9C9 K K K ,/KE9G> 0M,hiMLhLM/// ;4F979?95M B959:RP95=S4P:T7@7UB959
VGJE9=>:T7@7
345>56E9?95
34P4EJ5J7>95:B94P9I ,/KE9G> 22iMLhLM///BDZVQ:3X[D;VZVZ
;98@<9?45g;J?9 Q47@9
;4G@P9I95
345k97>595:;4?4P=4A>995 ;981:OP484=M B959:RP95=S4P:T7@7UB959
Q47@9 VGJE9=>:T7@7
, -. /0 -1/0 /, Q9P959:3478@A>A9C995:DE95
A9G97:2:e=9?@f:B94P9I K K K NL-Mi,NMi// ;4F979?95M BV;:\>=>E:U:O>A956:;4G9@?95
345>56E9?95
34P4EJ5J7>95:B94P9I NL-Mi,NMi//BDZVQ:3X[D;VZVZ
;98@<9?45g;J?9 Q47@9 A95:34P>E9595:U:[46@G4P
;4G@P9I95
34564GJG995:;4=4I9?95:DE95
, -. /0 -1/0 /0 A95:]>56E@5695:O@A>A9C9
A9G97:2:e=9?@f:B94P9I K K K 20.M-L0M/// B959:RP95=S4P:T7@7:U:B959
VGJE9=>:T7@7 20.M-L0M///BDZVQ:3X[D;VZVZ
;98@<9?45g;J?9
;981:OP484=M
Q47@9
, -. /0 -1/0 /. 3478>5995:A95:34795?9@95 3478>5995:A95:34569l9=95
3478@A>A9C995:DE95:A>:B9P9? Q?95A9P:R4E5>=:O@A>A9C9 K K K iK;46>9?95 0iMN0LM/// ;4F979?95M B959:RP95=S4P:T7@7UB959
VGJE9=>:T7@7
345>56E9?95
34P4EJ5J7>95:B94P9I iK;46>9?95 0iMN0LM///BDZVQ:3X[D;VZVZ
Q47@9
;4G@P9I95
07mn7!#0o+n!p!!+
' ^ ^ K K #o7!q!9o*!!+ K _&a_bcaK K K K K
!+0o79!+!+
0124(4421
4`4
01
4242 p $4`4
24 a424ap4 a
' ^ ^ -1/2 K 74(4a42n124242!
K _&a_bcaK K K K K
*4 22`4`424543
44 424$4
9454312934
34569l9=95:T=9I9:34P>E9595 Q47@9:;98g;J?9M
R956E9<:A>:r>G9C9I:Q@569>M H@7G9I:3478>5995:Z4G9C95:A> Q47@9
, -. /. -1/2 /2 B9 59@M:r9A@EM:[9l9M:A95 ]9@? hK;9G> 02M0LhM/// ;4F979?95M B9 59:RP95=S4P:T7@7UB959 345>56E9?95 hK;9G>
s4595695:V>P:]9>55C9:C956 WJ54j:;46>9?95:Q9P959:A95 K K K LK;9G> Q47@9 VGJE9=>:T7@7 34P4EJ5J7>95:B94P9I LK;9G> /BDZVQ:3X[D;VZVZ
A9<9?:B>@=9I9E95:A9G97 3P9=9P959:345956E9<95 ;4G@P9I95
;98@<9?45g;J?9
07mn7!#0o+nm*!t!+ >56E9?:;J5=@7=>:>E95
' ^ b K K !+0o#!!7!+t!* R eE6gE9<>?9g:?9I@5f KU K KU -0M//KU &a^duau__aK K K K K -0M//KU &a^bâa
0o79!+!+
0121
3424244)34
3478>5995:34G9E@:T=9I9
' ^ b -1/2 K 44012$442t4 $ 4P>E9595:A95:34?9789E
01
42424 44 4$4 3 K;9G> K K;9G> hK;9G> daucâK K K K K hK;9G> 'âa
#
42918 $ s9P97
345C4A>995:B9?9:A95 B9?989=4:34G9E@:T=9I9 Q47@9:;98g;J?9M W47<4PE@9?
D5SJP79=>:T=9I9:3479=9P95 34P>E9595 2KBJE@745 Q47@9 ;4?9I9595:XEJ5J7> 345>56E9?95 34G9E@:T=9I9 2KBJE@745
, -. /L -1/2 /2 A95:3456JG9I95:v9=>G K K K 2KBJE@745 --iMNh.M/// ;4F979?95M B9 59:RP95=S4P:T7@7UB959 T5?@E:34P?@78@I95 34P4EJ5J7>95:B94P9I 34P>E9595:A95 2KBJE@745 -,.M///M///BDZVQ:3X[D;VZVZ
34P>E9595:A9G97:2:e=9?@f H@7G9I:BJE@745:39=9P ./KwP956 Q47@9 VGJE9=>:T7@7 Y956:O4PE@9G>?9=:A95 3456JG9I95:s9P97 ./KwP956
B94P9I:;98@<9?45g;J?9 [9EJP:33] ;4G@P9I95 O4PE49A>G95
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4342 91 43
42 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
01 2442#342
914424224 $01
4242
' , - ./0. 1 4 44012$442 3454678964:7;<4=7>?@46 134<?A 1 134<?A B0134<?A C-DEF-&E1 1 1 1 1 B0134<?A CGEE
420144
42 4$4#

42918 $
W9NK4:73?K4<97S54:47X4=@
YMOM=4
W9NK4:73?=@TK4:Z73?N4546
R4=@78?=P4Q4A73?K4AM:4=
3?=M=@<4A4=789A97[45MK I01U4KM I01U4KM
3?K4<54=44=7LMNOM=@4=7P4= \TNO47U?KTNQT<7]M=@<4A J01a64=@ >?N947U4OZUTA4d 8?NQ?6<94A J01a64=@
3?=?64Q4=73?65R464A4=74A49 U4O9Q4A?= B1U4KM >?N94 U?A4:4=4=7i<T=TNM 3?=M=@<4A4= B1U4KM
H .I 0J ./0. 0B >A4=P467Q4P47S54:4 8T=?^7U?K?NO4@44= 1 1 1 B.1<4KM bJcdeJBd000 U?V4N4A4=d Y4 =47]64=5f?67SN9NgY4=4
hKT<45M7SN9N S=A9<73?6A9NO9:4= 3?6?<T=TNM4=7Y4?64: 33??K64M<<49=7S5
4=
4:4 B.1<4KM bj0d000d000Y;kh>73il;Uhkhk
3?=@TK4:4=7P4=73?N45464= U?KTNQT< I1<4KM >?N94 X4=@7L?6<94KMA457P4= I1<4KM
><4K478M<6T7P4=7U?VMK 8T=?^789A97[45MK736TP9< H1<?KTNQT< U?K964:4= L?6<?4PMK4= H1<?KTNQT<
[45MK73?6M<4=4= H1U?KTNQT< H1U?KTNQT<
3?=M=@<4A4=7U?K457U?KTNQT<
_P46M784PR47<?7SA4N4`
3?=M=@<4A4=7U?K457U?KTNQT<7_
Y46M73?N9K47<?784PR4`
012m1 44242012m4$
42
4424 23
3?NOM=44=73?=@TK4:d3?N4546
' , - ./0H 1 012$442424$4& [45MK73?6M<4=4=7P4=73?A4NO4< 1<4KM 1 1<4KM B01<4KM GF'EGE1 1 1 1 1 B01<4KM G,EE
4341
49454312 n464N
934
W9NK4:7h=4<7>Y7Z7L4KMA47R4=@
8?=P4Q4A736T@64N738]h>
W9NK4:7L4=A94=7>46Q645
3?N45467[45MK73?6M<4=4= BI001h=4<
3?NO?6M4=7o45MKMA457O4@M W9NK4:7L4=A94=7>46Q645 B134<?A >?N947U4OZUTA4d Y4=47]64=5f?67SN9NgY4=4 U?KTNQT<73?=@TK4: BBI13040<1?h=
A
4<
3?K4<97S54:473?6M<4=4=7><4K4 3?=@TK4:7[45MK73?6M<4=4= >?N94 P4=73?N45464=
H .I 0J ./0H 0. 8M<6T7P4=7U?VMK7P4K4N7B W9NK4:734N?64=736TP9< 1 1 1 B134<?A jeHd00jd000 U?V4N4A4=d hK T<45M7SN9N 3?=M=@<4A4= [45MK73?6M<4=4=d B134<?A jI0d000d000Y;kh>73il;Uhkhk
_54A9`7Y4?64: h=P4K4=7[45MK73?6M<4=4= H1<4KM >?N94 Y4=47]64=5f?67U:95957g7Y4=4 3?6?<T=TNM4=7Y4?64: h=4<7>?<TK4:7Z H1<4KM
U4O9Q4A?=ZUTA4 B001a64=@ U?K964:4= hKT<45M7U:95957oM5M< L4KMA478?=P4Q4A B001a64=@
W9NK4:73?5?6A478?=@M<9AM 36T@64N738]h>7d J01a64=@
o?5AM^4K7UT=A?57;<4=7[M45 J01a64=@
W9NK4:73?5?6A47X4=@
8?=@M<9AM7\TNO478454<
8?=97;<4=
' 1 1 1 1 7!+0p#p7+!2!+0*2!+
' D 1 1 1 7!+0p#p7+!2!+!+q0p7!+!+ &&EC&E'&'EF
07rq7!#0p++"!+q 3?65?=A45?7PT<9N?=
' D & 1 1 7!+0p#p7+!2!+ Q?6?=V4=44=7P4=7K4QT64= 1s 1 1s B001s -E,CCEGFGEFF1 1 1 1 1 B001s
!p7!2 Q?K4<54=44=7A?65?PM4
9!0!p+9r!
01
12842442E
' D & ./0B 1 012424
42E42
pt4$4 9 21
401
42 43 W?=M57YT<9N?= 1W?=M5 1 1W?=M5 I1W?=M5 &GED-ECC1 1 1 1 1 I1W?=M5
41
4
U4O/7L6?O?5d YM=4573?A?6=4<4=
3?=R959=4=7YT<9N?= W?=M57YT<9N?=73?6?=V4=44= 1 >?N94 Y4=47]64=5f?67SN9NgY4=4 ]4A47<?KTK4 P4=7U?5?:4A4= I1W?=M5
H .c 0B ./0B 0B 3?6?=V4=44=73?64=@<4A Y4=78T=MAT6M=@ 1 1 I1W?=M5 BHbdJHjdI00 U?V4N4A4=d hKT<45M7SN9N Q?N?6M=A4:4=7R4=@ [?u4=7U4O9Q4A?= 0Y;kh>73i]ilkhUhk7Yhk
Ui>i[h]hk7[ivhk
Y4?64: >?N94 O4M<7P4=7O?65M: L6?O?5
U?K964:4=
UTT6PM=45M7P4=73?=R959=4= U4O/7L6?O?5d YM=4573?A?6=4<4=
>?N94 ]4A47<?KTK4
H .c 0B ./0B 0J \4QT64=7w4Q4M4=7UM=?6x47P4= W?=M57YT<9N?=7_\4<MQd
;<:AM5467l?4KM545M7UM=?6x4 >4<MQd?^4K945M7l<QP` 1 1 1 I1W?=M5 jbdB.Bdeb0 U?V4N4A4=d Y4=47]64=5f?67SN9NgY4=4
hKT<45M7SN9N Q?N?6M=A4:4=7R4=@ P4=7U?5?:4A4= I1W?=M5
[?u4=7U4O9Q4A?= 0Y;kh>73i]ilkhUhk7Yhk
Ui>i[h]hk7[ivhk
>U3Y >?N94 O4M<7P4=7O?65M: L6?O?5
U?K964:4=
W?=M57YT<9N?=7\4QT64=
U?94=@4=d7W?=M57YT<9N?=
' D & ./0. 1 ! 2 3
4 914242
01
42 4341
4 K4QT64=7h<:M67]4:9=d7W9NK4: 1]4:9= 1 1]4:9= B1]4:9= CEG,E-GE1 1 1 1 1 B1]4:9=
3?@4u4M7R4=@7A?6O4R46<4=
n4xM7P4=7]9=x4=@4==R4
U4O/7L6?O?5d Y;=4573?A?6=4<4=
W9NK4:73?@4u4M7X4=@ >?N94 ]4A47<?KTK4
H .c 0B ./0. 0B 3?=R?PM44=7n4xM7P4=
]9=x4=@4=7h>k ]?6O4R46<4=7n4xM7Y4= 1 1 1 b01a64=@ bdJBBdcbjd000 U?V4N4A4=d Y4=47]64=5f?67SN9NgY4=4
hKT<45M7SN9N Q?N?6M=A4:4=7R4=@ P4=7U?5?:4A4= b01a64=@
[?u4=7U4O9Q4A?= 0Y;kh>73i]ilkhUhk7Yhk
Ui>i[h]hk7[ivhk
]9=x4=@4==R4 >?N94 O4M<7P4=7O?65M: L6?O?5
U?K964:4=
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
L8M19N>3M3<K PV48<923=3>48@84
D3;B8 A8=89@3?T?8
, -. /0 -1/- /- 23453678849:6;747<=>8<7
23?8@<848849ABC8<9:DE
FB;?8G9A348C89:6;74<=>8<7 H
A3><3678 H H -/HI>84C -,JK,-/K/// L3O8;8=84K P8489A>84<Q3>9R;B;SP848
:?T@8<79R;B; U3;3>74=8G849584C 6849L3<3G8=84 -/HI>84C
W3X849L8MBU8=34 /PVE:D92YAYZE:L:E9P:E
LYDYW:A:E9WY[:E
D3;B8 M87@96849M3><7G N>3M3<
L3?B>8G84
FB;?8G928@87849LGB<B<9W8>7
' \ & -1/] H ! 2 3
4 91514(4 42 A3>=34=B96849FB;?8G
:U8>8=B>^23C8X879;3468U8= HI>84C H HI>84C ./HI>84C \_à'b̀cH H H H H ./HI>84C
01
42 4341
4 D3>=7Q7@8=92346767@849684
23?8=7G84
L8M19N>3M3<K f3;U3>@B8=
234C86884928@87849P748< F B;?8G928@87849L3>d8
e8U84C84 -]HD=3? D3;B8 P8489A>84<Q3>9R;B;SP848 LR4
3=8G84849Y@T4T;7 A8=89@3?T?8 PV48<923=3>48@84
6849L3<3G8=84 -]HD=3?
, -. /0 -1/] /- N3<3>=89:=>7MB= FB;?8G928@87849LGB<B< H H H ./HD=3? ,-K///K/// L3O8;8=84K :?T@8<79R;B; =B@923>=B;MBG84 U3;3>74=8G849584C W3X849L8MBU8=34 ./HD=3? /PVE:D92YAYZE:L:E9P:E
LYDYW:A:E9WY[:E
L3?34C@8U84458 W8>7G8>79A3>=34=B D3;B8 g84C9N3>@B8?7=8<9684 M87@96849M3><7G N>3M3<
L3?B>8G84 N3>@3867?84
L8M19N>3M3<K f3;U3>@B8= PV48<923=3>48@84
2346767@849684923?8=7G84 FB;?8G9:U8>8=B>^23C8X87 D3;B8 P8489A>84<Q3>9R;B;SP848 LR4
3=8G84849Y@T4T;7 A8=89@3?T?8 6849L3<3G8=84 j/HI>84C
, -. /0 -1/] /h 23C8X879N3>68<8>@849ABC8< f3468U8=9D3>=7Q7@8= H H H j/HI>84C jjK]-,Khj/ L3O8;8=84K :?T@8<79R;B; =B@923>=B;MBG84 U3;3>74=8G849584C W3X849L8MBU8=34 /PVE:D92YAYZE:L:E9P:E
LYDYW:A:E9WY[:E
6849iB4C<7 2346767@849P84923?8=7G84 D3;B8 g84C9N3>@B8?7=8<9684 M87@96849M3><7G N>3M3<
L3?B>8G84 N3>@3867?84
A3><3?34CC8>8458923?858484
' \ & -1/k H ! 2 3
4
01
42 4341
4 :6;747<=>8<79679e74C@B4C84 HA8GB4 H HA8GB4 0HA8GB4 _bcà'b`H H H H H 0HA8GB4
L84=T>
L8M19N>3M3<K PV48<923=3>48@84
23453678849LT;UT434 D3;B8 A8=89@3?T?8
, -. /0 -1/k /0 V4<=8?8<79e7<=>7@^2343>84C84 F347<9LT;UT434
e7<=>7@Û343>84C84 H H H ,/HF347< -kK0]-Kj// L3O8;8=84K P8489A>84<Q3>9R;B;SP848
:?T@8<79R;B; U3;3>74=8G849584C 6849L3<3G8=84 ,/HF347<
LYDYW:A:E9WY[:E
N84CB4849L84=T> D3;B8 M87@96849M3><7G N>3M3<
L3?B>8G84
F347<9:?8=9AB?7<9L84=T>
A3><3678
F347<923>8?8=849P84 k]HF347< L8M19N>3M3<K PV48<923=3>48@84 k]HF347<
345367884923>8?8=849684 23>?34C@8U849L84=T> ,/HF347< D3;B8 A8=89@3?T?8 ,/HF347<
, -. /0 -1/k /- 2
23>?34C@8U849L84=T> F347<923>8?8=849l36B4C H H H ,/HF347< ..K0j/K/// L3O8;8=84K P8489A>84<Q3>9R;B;SP848
:?T@8<79R;B; U3;3>74=8G849584C 6849L3<3G8=84
W3X849L8MBU8=34 ,/HF347< /PVE:D92YAYZE:L:E9P:E
LYDYW:A:E9WY[:E
L84=T>9N8>B D3;B8 M87@96849M3><7G N>3M3<
k/HNB8G L3?B>8G84 k/HNB8G
FB;?8G923>8?8=849P84
23>8?8=849L84=T>9L84=T>
L8M19N>3M3<K PV48<923=3>48@84
D3;B8
, -. /0 -1/k /, 2345367884923>8?8=849ZB;8G F347<923>8?8=849ZB;8G9A84CC8 H
A84CC8 H H ,]HF347< 0k]K-0,K.// L3O8;8=84K P8489A>84<Q3>9R;B;SP848
:?T@8<79R;B;
23474C@8=84 6849L3<3G8=84
23>3@T4T;7849P83>8G W3X849L8MBU8=34 ,]HF347< /PVE:D92YAYZE:L:E9P:E
LYDYW:A:E9WY[:E
D3;B8 N>3M3<
L3?B>8G84
L8M19N>3M3<K PV48<923=3>48@84
D3;B8 A8=89@3?T?8
, -. /0 -1/k /] 23453678849N8>84C9m3=8@84 F347<9N8>84C9m3=8@849P84
6849234CC846884 234CC846884A3><3678 H H H ,/HF347< j/K0h0Kj// L3O8;8=84K U3;3>74=8G849584C 6849L3<3G8=84 ,/HF347<
LYDYW:A:E9WY[:E
D3;B8 M87@96849M3><7G N>3M3<
L3?B>8G84
L8M19N>3M3<K PV48<923=3>48@84
23453678849N8G849N8O884 F347<9N8G849N8O8849P84 D3;B8 P8489A>84<Q3>9R;B;SP848 A8=89@3?T?8 6849L3<3G8=84 j/HF347<
, -. /0 -1/k /k 684923>8=B>84923>B4684CS 23>B4684CSB4684C84 H H H j/HF347< 0J-K]],K.// L3O8;8=84K :?T@8<79R;B; U3;3>74=8G849584C W3X849L8MBU8=34 /PVE:D92YAYZE:L:E9P:E
LYDYW:A:E9WY[:E
B4684C84 A3><3678 D3;B8 M87@96849M3><7G N>3M3<
L3?B>8G84
FB;?8G9e8UT>84923>d8?8484 L8M19N>3M3<K PV48<923=3>48@84
23453?34CC8>8849Z8U8= P8?8;9P83>8G J/He8UT>84 D3;B8 P8489A>84<Q3>9R;B;SP848 A8=89@3?T?8 6849L3<3G8=84 J/He8UT>84
, -. /0 -1/k /h LTT>6748<796849LT4<B?=8<7 FB;?8G9e8UT>84923>d8?8484 H H H 0,/He8UT>84 -/,K-JJK/// L3O8;8=84K :?T@8<79R;B; U3;3>74=8G849584C W3X849L8MBU8=34 0,/He8UT>84 /PVE:D92YAYZE:L:E9P:E
LYDYW:A:E9WY[:E
DL2P eB8>9P83>8G D3;B8 M87@96849M3><7G N>3M3<
L3?B>8G84
01244424
42# $
' \ & -1/. H 41
4012242
42 F347<9f3M3?3B>9N8>B HF347< H HF347< 0HF347< c\`_`H H H H H 0HF347<
011
23441
4
L8M19N>3M3<K PV48<923=3>48@84
D3;B8 P8489A>84<Q3>9R;B;SP848 A8=89@3?T?8 6849L3<3G8=84 -]HF347<
, -. /0 -1/. /] 234C868849f3M3? F347<9f3M3?3B>9N8>B H H H -]HF347< j.Kk//K/// L3O8;8=84K :?T@8<79R;B; U3;3>74=8G849584C W3X849L8MBU8=34 /PVE:D92YAYZE:L:E9P:E
LYDYW:A:E9WY[:E
D3;B8 M87@96849M3><7G N>3M3<
L3?B>8G84
012n1 442"44012242 A3><36784589F8<89234B4d84C
' \ & -1/J H
42011
23442 R>B<84923;3>74=8G849P83>8G HA8GB4 H HA8GB4 0HA8GB4 'bc`_cc̀H H H H H 0HA8GB4
41
4
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
;>BC9D:=>?9@:E4C>9? E9G1:K?4G4<N A4BV4?H>9@
F4?78<@?8G><8 0J//IK>9D =4B>9 P959:F?95<Q4?:RB>BSP959 ER5
4@9D9595:WHU5UB8 F9@9:H4CUC9 PZ59<:34@4?59H95
, -. /0 -1/2 /0 3456478995:;9<9:=>?9@
A456>?9@ ;>BC9D:=>?9@:A9<>H I I I JLIK>9D 0MN///N/// E4O9B9@95N TCUH9<8:RB>B @>H:34?@>BG>D95 V4B4?85@9D95:695Y 795:E4<4D9@95 0JJL/IK/>IK9D>9D /PZ]T=:3WFW^]TET]:PT]
EW=W[TFT]:[W_T]
F4?78<@?8G><8 =4B>9 X95Y:K4?H>9C8@9<:795 G98H:795:G4?<8D [4\95
E4C>?9D95 K4?H4978C95
E9G1:K?4G4<N A4BV4?H>9@
=4B>9 P959:F?95<Q4?:RB>BSP959 ER5
4@9D9595:WHU5UB8 F9@9:H4CUC9 PZ59<:34@4?59H95
, -. /0 -1/2 /- 3456478995:;9<9:EUB>58H9<8N ;458<:F9Y8D95:P8G969?:P9C9B I
=>BG4?:P969:T8?:795:̀8<@?8H 0-:K>C95 I I aI;458< 00JN-22N/// E4O9B9@95N TCUH9<8:RB>B @>H:34?@>BG>D95 V4B4?85@9D95:695Y 795:E4<4D9@95 aI;458< /PZ]T=:3WFW^]TET]:PT]
EW=W[TFT]:[W_T]
=4B>9 X95Y:K4?H>9C8@9<:795 G98H:795:G4?<8D [4\95
E4C>?9D95 K4?H4978C95
;458<:K9D95:A9H95:A85>B
F4<4789 E9G1:K?4G4<N A4BV4?H>9@
;>BC9D:3]=:A4579V9@ -/I;458< =4B>9 PZ59<:34@4?59H95 -/I;458<
3456 478
995:
, -. /0 -1/2 /a RB>B:E95@U?;9<9 :
34C
969595 ;9B8595:34B4C8D9?995 I I I J/Ib?95Y -LMN,LaNa// E4O9B9@95N P959:F?95<Q4?:RB>BSP959 ER5
4@9D9595:WHU5UB8 F9@9:H4CUC9
@>H:34?@>BG>D95 V4B4?85@9D95:695Y 795:E4<4D9@95 J/Ib?95Y /PZ]T=:3WFW^]TET]:PT]
E4<4D9@95 =4B>9 TCUH9<8:RB>B X95Y:K4?H>9C8@9<:795 G98H:795:G4?<8D [4\95 EW=W[TFT]:[W_T]
-LIb?95Y -LIb?95Y
;>BC9D:F459Y9:E4G4?<8D95 E4C>?9D95 K4?H4978C95
F4?<4789
011$ 4
4424
42# $ F44?B4
<4789569:;>BC9D:;9<9
' c & -1/M I 41
4012242
42 3 P9 4
C8D9?995:K9?95Y:AZC8H
?9D:345>5d95Y:R?><95 IF9D>5 I IF9D>5 0IF9D>5 efcegf&I I I I I 0IF9D>5
011
2344241
4 34B4?85@9D:P94?9D
3456478995:;9<9 E9G1:K?4G4<N
34B4C8D9?995N:K8969 ;>BC9D:AUG8C:P8V?U<4<:=>?9@ =4B>9 F9@9:H4CUC9 PZ59<:34@4?59H95
, -. /0 -1/M /0 34B4C8D9?995:795:39d9H 34?8d8595569 0LIR58@ P959:F?95<Q4?:RB>BSP959 795:E4<4D9@95 0LIR58@ /PZ]T=:3WFW^]TET]:PT]
E4579?995:34?U?95Y95:P859< ;>BC9D:AU@U?:P8V?U<4<:=>?9@ I I I J/IR58@ 0JMNJ0JNM0/ E4O9B9@95N
=4B>9 TCUH9<8:RB>B V4B4?85@9D95:695Y
G98H:795:G4?<8D [4\95:E9G>V9@45 J/IR58@ EW=W[TFT]:[W_T]
9@9>:E4579?995:P859< 34?8d8595569 E4C>?9D95 K?4G4<
;9G9@95
E9G1:K?4G4<N PZ59<:34@4?59H95
=4B>9 F9@9:H4CUC9
, -. /0 -1/M /J 34B4C8D9?995:34?9C9@95:795
A4<85:̀985569 I I I --NJa0Na// E4O9B9@95N P959:F?95<Q4?:RB>BSP959
TCUH9<8:RB>B V4B4?85@9D95:695Y 795:E4<4D9@95
[4\95:E9G>V9@45 /PZ]T=:3WFW^]TET]:PT]
EW=W[TFT]:[W_T]
=4B>9 G98H:795:G4?<8D K?4G4<
E4C>?9D95
E9G1:K?4G4<N PZ59<:34@4?59H95
34B4C8D9?995h^4D9G8C8@9<8 =4B>9 P959:F?95<Q4?:RB>BSP959 F9@9:H4CUC9 795:E4<4D9@95
, -. /0 -1/M /M i47>5Y:E95@U?:795 I I I ./NL/JN.// E4O9B9@95N TCUH9<8:RB>B V4B4?85@9D95:695Y [4\95:E9G>V9@45 /PZ]T=:3WFW^]TET]:PT]
EW=W[TFT]:[W_T]
K95Y>595:̀985569 =4B>9 G98H:795:G4?<8D K?4G4<
E4C>?9D95
07jk7!#0l+ml!!+ 34585YH9@95:=9?959:3?9<9?959
' c I I !+0l+kl#!+k!+ 3457>H>5Y:34@4?59H95:795 IS I IS a2N//IS f&'fpqfI I I I I a2N//IS
!7!+!0l7!+!+ E4<4D9@95:[4\95:nR58@o
0121$$4421
4r4
k1213 ks1(42f
' c -1/- I 42f42#
;>BC9D:PbP:695Y:78D9<8CH95 IWHU? I IWHU? 0///IWHU? 'f&&gfpI I I I I 0///IWHU?
j
42 191(124242
9454312934
E9G1:K?4G4<N A4BV4?H>9@ P859<:34@4?59H95
=4B>9 3W]PT3TFT]:T=`Z:PTW^T[ ER5
4@9D9595:WHU5UB8 34585YH9@95
, -. /- -1/- /- 34585YH9@95:E>9C8@9<:=Pi
[4\95hF959B95 ;>BC9D:PbP:X95Y:P8D9<8CH95 I I I 0///IWHU? ,//N00LNM// E4O9B9@95N n3TPo @>H:34 ?@
>BG >D 95 795:E4<4D9@95 0///IWHU? /PZ]T=:3WFW^]TET]:PT]
=4B>9 X95Y:K4?H>9C8@9<:795 34?4HU5UB895:P94?9D [4 \95:E9G>V9@45
K?4G4<
EW=W[TFT]:[W_T]
E4C>?9D95 K4?H4978C95
012 2 4342#342 ;>BC9D:H4CUBVUH:@4?59H:695Y
01
14
4212 3 B454?8B9:G95@>95:G8G8@
' c -1/, I 1
24 424244204 42 @4?59HN:;>BC9D:F4?59H:695Y IE4CUBVUH I IE4CUBVUH 0/IE4CUBVUH &fppfpfeI I I I I 0/IE4CUBVUH
1
24 1
3404 424$4 C9D8?:B4C9C>8:ZKN:34585YH9@95
41
49454312934 K8G8@:@4?59H:R5YY>C
;>BC9D:H4CUBVUH:@4?59H:695Y
345Y9\9<95:A>@> B454?8B9:G95@>95:@4?59H =4B>9:E9GhEU@9N P859<:34@4?59H95 0/IE4CUBVUH
0/IE4CUBVUH =4B>9
, -. /- -1/, /0 K458DhK8G8@:F4?59HN:K9D95 ;>BC9D:@4?59H:695Y:C9D8? I
39H95h39H95hF959B95:=H9C9 B4C9>8:ZK I I .//IWHU? 0N-MMNM-/NJ// E4O9B9@95N 3n3WTPo
]PT3TFT]:T=`Z:PTW^T[ 34585YH9@95 795:E4<4D9@95
34?4HU5UB895:P94?9D [4\95:E9G>V9@45 .//IWHU? /PZ]T=:3WFW^]TET]:PT]
EW=W[TFT]:[W_T]
E4O8C 0JLIWHU? =4B>9 K?4G4< 0JLIWHU?
34585YH9@95:G8G8@:@4?59H E4C>?9D95
>5YY>C
012124$ 4242
0124(442012r1 442
' c -1/L I 4 201
14
4212 3 ;>BC9D:F4?59H:695Y
1
24 f42s 44204 42 B4579V9@:=E`K IWHU? I IWHU? 0//IWHU? g'ftecfcI I I I I 0//IWHU?
1
24 4$441
4
9454312934
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
N6D09A:3D38V Y>468923=3:46@64
, -. /- -0/1 /, 2345676864923:3;6:649;64 F09GH4IJ 6B9E3:46@9K645 <3IH6 2RXYZ2ZEZX9Z<O[9YZR\Z] 234>45@6=64 ;649N383B6=64 /Y[XZ<92RER\XZNZX9YZX
<3:=>?>@68>9A34>BCA>D>=9E3:46@ L3 ;6M6=9<H:6=9N3=3:64564 Q
O6P6@9A>D>=
Q Q F//QR@S: TUV1.,VU// N3W6I6=64V
<3IH6 ^2ZY_ 23:3@S4SI>649Y63:6B ]37649N6DHM6=34 F//QR@S: NR<R]ZEZX9]R`ZX
N3JH:6B64 A:3D38
GHIJ6B9N3JSIMS@9E3:46@
K6459L34;6M6=9A>D>=9\HIMH=
b455HJ
GHIJ6B9N3=3:83;>664926@64 N6D09A:3D38V
E3:46@9Y6:>9]68>J9c3:I34=68> ,QN3JSIMS@ Y>468923=3:46@64 ,QN3JSIMS@
234534;6J>649234P3;>664 G3:6I> F-QES4 <3IH6 2RXYZ2ZEZX9Z<O[9YZR\Z] 234>45@6=64 ;649N383B6=64 F-QES4
, -. /- -0/1 /1 A34>BCA>D>=9E3:46@9;64 GHIJ6B9N3=3:83;>64926@64 Q Q Q .ddQES4 TFV,dUVT// N3W6I6=64V ^2ZY_ 23:3@S4SI>649Y63:6B ]37649N6DHM6=34 .ddQES4 /Y[XZ<92RER\XZNZX9YZX
NR<R]ZEZX9]R`ZX
]>a6H64926@649E3:46@ E3:46@926;645 <3IH6 A:3D38
F-Qe N3JH:6B64 F-Qe
234553ID6J664
2:S834=6839N3=3:83;>664
26@649E3:46@9Y6:>9]68>J
c3:I34=68>9G3:6I>
N6D09A:3D38V Y>468923=3:46@64
234567686492:S;H@8> GHIJ6B9N3JSIMS@9K645 FfQ <3IH6 2RXYZ2ZEZX9Z<O[9YZR\Z] 234>45@6=64 ;649N383B6=64 FfQ
, -. /- -0/1 /T A34>BCA>D>=9E3:46@9;649]2EV L3456MJ>@68>@6492345673=64 Q Q Q N3JSIMS@ f/-VUd1V,// N3W6I6=64V ^2ZY_ 23:3@S4SI>649Y63:6B ]37649N6DHM6=34 N3JSIMS@ /Y[XZ<92RER\XZNZX9YZX
NR<R]ZEZX9]R`ZX
A6B64926@64C26@64 26@649E3:46@ <3IH6 A:3D38
N3JH:6B64
07hi7!#0j+kj!!+ 234>45@6=649<6:64692:686:646
' g ' Q Q !+0j+ij#!+i!+ 23=3:46@649;649N383B6=64 Ql Q Ql FTV//Ql &m'nompqmQ Q Q Q Q FTV//Ql
07!!7!+!0j7!+!+ ]37649^b4>=_
' g ' -0/- Q 01422420
44
424 GHIJ6B9<6:6469;6492:686:646
N676864923=3:46@649;6J6I Qb4>= Q Qb4>= ,Qb4>= g&qmgrmQ Q Q Q Q ,Qb4>=
01
342 42 NS4;>8>9A6>@
N6D09A:3D38V Y>468923=3:46@64
23ID645H464V9\3B6D>J>=68> HIJ6B9<6:6469;6492:686:646 <3IH6
, -. /, -0/- /d ;64923I3J>B6:66492:686:646 G
N676864923=3:46@64 Q Q Q ,Qb4>= .F1V.T/V/// N3W6I6=64V 2RXYZ2ZEZX9Z<O[9YZR\Z]
^2ZY_
234>45@6=64 ;649N383B6=64
23:3@S4SI>649Y63:6B ]37649N6DHM6=34 ,Qb4>= /Y[XZ<92RER\XZNZX9YZX
NR<R]ZEZX9]R`ZX
23:=64>649O6>44P6 <3IH6 A:3D38
N3JH:6B64
GHIJ6B9<6:6469;6492:686:646
' g ' -0/f Q 01214242*442
01214$442 26;6459234553ID6J664 Qb4>= Q Qb4>= ,Qb4>= r''mqqmQ Q Q Q Q ,Qb4>=
;6J6I9NS4;>8>9A6>@
N6D09A:3D38V Y>468923=3:46@64
GHIJ6B9<6:6469;6492:686:646 <3IH6
, -. /, -0/f /- 23453JSJ6649O6B64
234553ID6J6649bIHI 26;6459234553ID6J664 Q Q Q ,Qb4>= T,,V1-1V/// N3W6I6=64V 2RXYZ2ZEZX9Z<O[9YZR\Z]
^2ZY_
234>45@6=64 ;649N383B6=64
23:3@S4SI>649Y63:6B ]37649N6DHM6=34 ,Qb4>= /Y[XZ<92RER\XZNZX9YZX
NR<R]ZEZX9]R`ZX
;6J6I9NS4;>8>9A6>@ <3IH6 A:3D38
N3JH:6B64
07hi7!#
0j+ij+!*!+ 234H:H4649N68H89M34P6@>=
' g n Q Q 9jjs!!+sjt!+!+ B37649I34HJ6:9^R@S:_ Ql Q Ql ,01//V//Ql qrnmqqom&Q Q Q Q Q ,01//V//Ql
9jjs!!+#!k!7!9!
ujj7+j7
0124 2429114342 GHIJ6B9N64;6459P345
s1(42m012354242 =3:;>8>4?3@=64V9GbIJ6B
' g n -0/F Q 01 44241
4t44
012v4 3s1(42#12$4
M345SD6=649E3:46@V9GHIJ6B QN64;645 Q QN64;645 F1/QN64;645 &'nmo&qm'Q Q Q Q Q F1/QN64;645
4$441
4 <6IM3J9E3:46@9P6459;>M3:>@86V
9454312934 GHIJ6B9E3:46@9K6459;>9w6@8>4
N6D09A:3D38V
234534;6J>649;64 GHIJ6B92SHJ=:P9<BSM9Y64 <3IH6 Y6469E:648?3:9bIHIlY646 234>45@6=64 Y[468923=3:46@64
, -. /f -0/F /F 2346455HJ645649234P6@>= ES@S9yD6=9]37649K6459Y> Q Q Q F/QOS@68> F,fVdF1V,// N3W6I6=64V ZJS@68>9bIHI 23:3@S4SI>649Y63:6B ;]3
649N383B6=64 F/QOS@68> /Y[XZ<92RER\XZNZX9YZX
NR<R]ZEZX9]R`ZX
]37649;649xSS4S8>8 Z768> <3IH6 7649N6D9A:3D38
N3JH:6B64
0124(442014 42 GHIJ6B92:S;H@9Z86J9]3764
' g n -0/- Q 420121$4
42s1(42 6459D3:83:=>?>@6=96I64V
420
s1(4241
4 P Q2:S;H834 Q Q2:S;H834 f/Q2:S;H834 'rm'ngmpQ Q Q Q Q f/Q2:S;H834
9454312934 83B6=V9H=HBV9B6J6J9^Z<b]_
N6D09A:3D38V L3IM3:@H6=
234>J6>649\>8>@S9234P6@>= <3IH6 2RXYZ2ZEZX9Z<O[9YZR\Z] Nb4
3=6B64649R@S4SI> 234>45@6=64
, -. /f -0/- /F ]37649;649N36I6464 Q Q Q ,fVf//V/// N3W6I6=64V ^2ZY_ =H@923:=HIDHB64 2:S;H834 /Y[XZ<92RER\XZNZX9YZX
2:S;H@9]3764 <3IH6 K6459A3:@H6J>=689;64 23:3@S4SI>649Y63:6B NR<R]ZEZX9]R`ZX
N3JH:6B64 A3:@36;>J64
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 43
42
91 43
42 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
234567686496:6892343;6<64 Q6R19S;3R38O ^3B<3;?A6:
23;8=6;6:649>3?4@89A4:A? H34@892;GCA?9IE6J649264564 NM2;GCA? T3BA6 2VWXK2K>KW9KTYZ9XKV[KF Q_4
3:6J64649V?G4GB@ 234@45?6:64 NM2;GCA?
, -. /0 -1/- /- 23B68A?649C64D6:6A K86E9>3;46?DF3764 M M M ,,0//M3?G; ,//O0,.OP// Q3U6B6:64O \2KX] :A?923;:ABRAJ64 23;3?G4GB@649X63;6J 2;GCA834 ,,0//M3?G; /XZWKT92V>V[WKQKW9XKW
QVTVFK>KW9FVaKW
23453EA6;649F37649C64 HABE6J9>3;46?9=6459C@L6?8@4 T3BA6 `6459S3;?A6E@:689C64
2;GCA?9F3764 Q3EA;6J64 S3;?36C@E64
23B3;@?86649Q383J6:64 Q6R19S;3R38O ^3B<3;?A6:
T3BA6 2VWXK2K>KW9KTYZ9XKV[KF Q_4
3:6J64649V?G4GB@
, -. /0 -1/- /, F3 7649C6492;GCA?9F37649C@ HABE6J9Q64C6459=645
23;R6:68649Y@4:689X63;6J >3;C@8@4L3?:64 M M M bc/MQ64C645 -.Odb/O/// Q3U6B6:64O \2KX] :A?923;:ABRAJ64 234@45?6:64
23;3?G4GB@649X63;6J 2;GCA834 bc/MQ64C645 /XZWKT92V>V[WKQKW9XKW
QVTVFK>KW9FVaKW
Q6RA<6:34DQG:6 T3BA6 `6459S3;?A6E@:689C64
Q3EA;6J64 S3;?36C@E64
0121
454242
' e f -1/0 M 0 124(44201
g4
4342 H ABE6J9>3;46?9S386;9R3:@46
=6459B34C6<6:?6498A;6: MV?G; M MV?G; b0//MV?G; 'ei'j&iM M M M M b0//MV?G;
1 2 9114342 ;3<;GCA?8@9\TQT[]
#4g4
4 43h131
21
H34@892;GCA?9K86E9F3764
KB649T3J6:9_:AJ9F6E6E Q6R19S;3R38O ^3B<3;?A6:
\KT_F]9̀6459X@9K768@ ,MH34@8 T3BA6 ,MH34@8
234 5676864 923;3C6;64
, -. /0 -1/0 /- F37649C6492;GCA?9F3764 HABE6J92345GR6:649>3;46? M M M d///MV?G; ,.O,cbO/// Q3U6B6:64O 2VWXK2K>KW9KTYZ9XKV[KF Q_4
3:6J64649V?G4GB@ 234@45?6:64
:A?923;:ABRAJ64 F37649>3;46? d///MV?G; /XZWKT92V>V[WKQKW9XKW
T3BA6 \2KX] `6459S3;?A6E@:689C64 23;3?G4GB@649X63;6J QVTVFK>KW9FVaKW
HABE6J92;GCA?9K86E9F3764 d/M2;GCA834 d/M2;GCA834
`6459S3;83;k@?6:9KB649T3J6: Q3EA;6J64 S3;?36C@E64
_:AJ9F6E6E9\KT_F]
0121
454242 HABE6J9>3;46?9S386;9S3:@46
' e f -1/d M 0 124(44201
g4
4342 =6459B34C6<6:?6498A;6: MV?G;
1 2 911431
442 ?3:3;6456498:6:A89;3<;GCA?8@ M MV?G; b0//MV?G; mim'niM M M M M b0//MV?G;
l1(42 \TQT[]
234645646496:68 HABE6J9>3;46?9S386;9S3:@46 Q6R19S;3R38O XZ468923:3;46?64
T3BA6
, -. /0 -1/d /- 23E64556;649Q383o6J:3;664
F37649838A6@
2;GCA?:@k9̀6459^34C6<6:?64 M
TA;6:9Q3:3;645649T:6:A8 M M bdMV?G; -NON,dO/// Q3U6B6:64O 2VWXK2K>KW9KTYZ9XKV[KF
\2KX]
234@45?6:64 C649Q383J6:64
23;3?G4GB@649X63;6J F37649Q6RA<6:34 bdMV?G; /XZWKT92V>V[WKQKW9XKW
QVTVFK>KW9FVaKW
Q3734645644=6 [3<;GCA?8@9\TQT[ T3BA6 S;3R38
Q3EA;6J64
234@45?6:649QA6E@:689C64
' e j M M 07pq7!# 0r7s+!+
!l!0r7!+!+ QA64:@:689H34@892;GCA?9IE6J64 Mt M Mt .O//Mt &neiu'iM M M M M .O//Mt
K86E9>3;46?9\H34@8]
0121
342v 244
0
12 3
1
24 4204 42iw4 $ 34 2;GBG8@9Z4GL68@9>3?4GEG5@
' e j -1/- M 011$ 4
442l1(42i C649F68@E923:3;46?64 M2;GCA? M M2;GCA? cM2;GCA? &neiu'iM M M M M cM2;GCA?
744 3l1(42044
l1(42i74032
l1(42
2346:6A86J66492343;R@:64
Zx@49_86J692;GCA?8@ HABE6J9>3;46?9̀645 Q6R19S;3R38O ^3B<3;?A6:
S34@JDS@R@:9>3;46?9C64 ^34C6<6:9H6B@4649K8A;648@ M ,.dM>3;46? T3BA6 2VWXK2K>KW9KTYZ9XKV[KF Q_4
3:6J64649V?G4GB@ 234@45?6:64
, -. /c -1/- /b 26?64O9y68@E@:68923B3E@J6;664 M M c/OPNNOd// Q3U6B6:64O \2KX] :A?923;:ABRAJ64 Q3EGB<G?923:3;46? ,..M2d;MG>C3;A4?6? /XZWKT92V>V[WKQKW9XKW
F3764O9[AB6J9T6?@: 2;GBG8@9Z4GL68@O9>3?4GEG5@
X649F68@E923:3;46?64
.M2;GCA? T3BA6 `6459S3;?A6E@:689C64 23;3?G4GB@649X63;6J QVTVFK>KW9FVaKW
F3764D2686;9F3764O9[AB6J Q3EA;6J64 S3;?36C@E64
2G:G459F3764
Q6R19S;3R38O ^3B<3;?A6:
2345676864923E6?8646649Zx@4 ABE6J9>3;46?9=645 T3BA6 Q3:6J64649V?G4GB@ 234@45?6:64
, -. /c -1/- /- _86J692;GCA?8@9S34@JDS@R@: HB34C6<6:9K8A;648@ M M M ,d/M3?G; NcON/,Od// Q3U6B6:64O _4:A?923;:ABRAJ64 23;3?G4GB@649X63;6J Q3EGB<G?923:3;46? ,d/M3?G; /XZWKT92V>V[WKQKW9XKW
QVTVFK>KW9FVaKW
>3;46?9C64926?64 T3BA6 `6459S3;?A6E@:689C64
Q3EA;6J64 S3;?36C@E64
' e e M M 07pq7!# 0r+z*l!+ H ABE6J9?3EGB<G?9=645
B3E6?8646?649B646o3B34 Mt M Mt -dO//Mt jjiuj'iM M M M M -dO//Mt
0r7!+!+ <3:3;46?649\?3EGB<G?]
HABE6J9Q3EGB<G?D23E6?A
' e e -1/b M 01$4 42442012g$42 _86J6923:3;46?649=645
01
342 42 B34C6<6:9R@BR@45649_86J6 MQ3EGB<G? M MQ3EGB<G? b//MQ3EGB<G? jjiuj'iM M M M M b//MQ3EGB<G?
23:3;46?64
234@45?6:649Q6<68@:68 Q6R19S;3R38O
, -. /. -1/b /b Q3E3BR656649234=AEAJ64 H3;4G@BG
89^3C@692ARE@?68@9X64 T3BA6 2VWXK2K>KW9KTYZ9XKV[KF 234@45?6:64 Q3EGB<G?9_86J6 0MH34@8 /XZWKT92V>V[WKQKW9XKW
23;:64@649C@9Q3U6B6:649C64 2
\
H34@8]
8@9\26B3;64O9Q6;46L6EO M M M 0MH34@8 cc/OPc,O/// Q3U6B6:64O
T3BA6 \2KX] 23;3?G4GB@649X63;6J 23:3;46?64 QVTVFK>KW9FVaKW
X386 Q3EA;6J64
M M M M 7!+0r#r7+!l!+{!"z!+q!9r79!!+r+q!+0r*!z!+!+!!7
m M M M 7!+0r#r7+!l!+!+q0!+q!+ inmfief&imn &jinffinmiu
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
07./7!#00++"!+/ 23453678539:;<=>36
, & - - 7 !+00#07+!1!+
!07!1 ?3436@868869:869A8?;486 -D - -D FGG-D &HIHHHIJHHIK,K- - - - - FGG-D &JILLIK,IH
9!0!0+9.! ?3A8<586886973453:B89CDE
01
12842442I
, & MNGF - 012424
42I42
0O4$4 9 21
401
42 43
23453678539P;<=>36
23436@868869Q3453:B8 -D - -D FGG-D LHI',JI'- - - - - FGG-D 'KKIR'IR
41
4
Z8[N9\43[35Y e3>?34<=87
236T=5=6869P;<=>36 ]3>=8 Z378V86869^<;6;>B 236B6U<8786
M GS GF MNGF GF 23436@86886923486U<87 W36B59P;<=>36923436@86886 - - - FG-W36B5 FMXYGGSYMGG Z3@8>8786Y 2C2^`PE _P`2`Q`_9̀]ab9P`^c`d f67=<92347=>[=V86 2343<;6;>B869P8348V h FG-W36B5 FMFYiSjYkGGPb_`]92^cQ`_b̀_9P`_
Z^Q`d`_`_92`_l`_
P8348V ]3>=8 g86U9\34<=8AB7859:86
Z3A=48V86 \34<38:BA86
Z;;4:B685B9:869236T=5=686 Z8[N9\43[35Y
]3>=8
M GS GF MNGF GX a8?;4869m8?8B869ZB634n89:86 W36B59P;<=>36
b<V7B5849c38AB585B9ZB634n8 aZWb?Y]`Zb2Yô8A=85B9cZ2P - - - i-W36B5 MMGYkGXYkGG Z3@8>8786Y 2C2^`PE _P`2`Q`_9̀]ab9P`^c`d 236B6U<8786
2343<;6;>B869P8348V h i-W36B5 FppYSFjYXGGPb_`]92^cQ`_b̀_9P`_
Z^Q`d`_`_92`_l`_
]Z2P ]3>=8
Z3A=48V86
]3>=89Z8[rZ;78Y
]3>=8
M GS GF MNGF Gi ^q8A=85B9ZB634n8923486U<87 W36B59P;<=>36923436@86886 -
P8348V :869e;6B7;4B6U - - FG-W36B5 pFYSpGYiGG Z3@8>8786Y 2 ^_P`2`Q`_9̀]ab9P`^c`d
C2`PE
236B6U<8786
2343<;6;>B869P8348V h FG-W36B5 kkYSSXYiGGPb_`]92^cQ`_b̀_9P`_
Z^Q`d`_`_92`_l`_
]3>=8
Z3A=48V86
, & MNGM - ! 2 3
4 914242
01
42 4341
4
W=>A8V9:;<=>3698:>B6B57485B -n36B5
<3=86U86973453:B8 - -n36B5 s-n36B5 &KIH,ILHI'L- - - - - s-n36B5 &IHJRIR',I
Z8[N9\43[35Y
W=>A8V9?3U8t8B9T86U ]3>=8
M GS GF MNGM GF 236T3:B8869l8nB9:86
Q=6n86U869̀]_ 734[8T84<869U8nB9:86 - - - FGM-;486U FsYkGGYSjpYXjk Z3@8>8786Y 2^_P`2`Q`_9̀]ab9P`^c`d
C2`PE
236B6U<8786
2343<;6;>B869P8348V G FGM-;486U FMYsFSYGSkYGGGPb_`]92^cQ`_b̀_9P`_
Z^Q`d`_`_92`_l`_
7=6n86U866T8 ]3>=8
Z3A=48V86
Z8[N9\43[35Y
23A8<5868869236878=58V886 =>A8V97368U898:>B6B57485B ]3>=8
M GS GF MNGM Gj :869236U=nB86ro34BuB<85B W<3=86U86 - - - FM-;486U jikYkFsYGGG Z3@8>8786Y 2^_P`2`Q`_9̀]ab9P`^c`d
C2`PE
236B6U<8786
2343<;6;>B869P8348V G FM-;486U MXjYFisYGGGPb_`]92^cQ`_b̀_9P`_
Z^Q`d`_`_92`_l`_
Z3=86U869]Z2P ]3>=8
Z3A=48V86
Z8[N9\43[35Y
]3>=8
M GS GF MNGM Gk Z;;4:B685B9:86923A8<586886 W=>A8V97368U898:>B6B57485B -
`<=67865B9]Z2P <3=86U86 - - FM-;486U FFiYGskYkGG Z3@8>8786Y 2^_P`2`Q`_9̀]ab9P`^c`d
C2`PE
236B6U<8786
2343<;6;>B869P8348V G FM-;486U psYkiGYGGGPb_`]92^cQ`_b̀_9P`_
Z^Q`d`_`_92`_l`_
]3>=8
Z3A=48V86
, & MNGs - ! 2 3
4 91514(4 42 W=>A8V9̀?8487=4r23U8t8B
01
42 4341
4 -;486U - -;486U FG-;486U &&,IL'RIK&- - - - - FG-;486U &&,IKK&I&
Z8[N9\43[35Y
]3>=8
M GS GF MNGs FG ];5B8AB585B923487=486
234=6:86Uhf6:86U86
W36B59>3:B89?=[AB<85B9:86 -
?4;>;5B9C?8>3486r<8468q8AE - - k-W36B5 SkYGXkYXGG Z3@8>8786Y 2^_P`2`Q`_9̀]ab9P`^c`d
C2`PE
236B6U<8786
2343<;6;>B869P8348V G k-W36B5 SjYpiXYjGGPb_`]92^cQ`_b̀_9P`_
Z^Q`d`_`_92`_l`_
]3>=8
Z3A=48V86
Z8[N9\43[35Y
\B>[B6U869Q3<6B5 ]3>=8 2^_P`2`Q`_9̀]ab9P`^c`d 236B6U<8786
M GS GF MNGs FF b>?A3>36785B923487=486 rn=>A8V98?8487=49r23U8t8B - - - MG-v486U MsYjiMYSGF Z3@8>8786Y C2`PE 2343<;6;>B869P8348V G MG-v486U MsYXikYpGGPb_`]92^cQ`_b̀_9P`_
Z^Q`d`_`_92`_l`_
234=6:86Uhf6:86U86 ]3>=8
Z3A=48V86
, & MNGX - ! 2 3
4
01
42 4341
4
QB6U<879<3?=85869?3A8T8686 -D
8:>B6B57485B9?34<867;486 - -D FGG-D R,I&LIRJ- - - - - FGG-D RHLI,HKI&H
Z8[N9\43[35Y
236T3:B8869Z;>?;636 ]3>=8
M GS GF MNGX GF b6578A85B9aB574B<r2363486U86 W36B59<;>?;636
AB574B<r?363486U86 - - - MG-W36B5 iYsskYGGG Z3@8>8786Y 2^_P`2`Q`_9̀]ab9P`^c`d
C2`PE
236B6U<8786
2343<;6;>B869P8348V G MG-W36B5 SYpsSYiGGPb_`]92^cQ`_b̀_9P`_
Z^Q`d`_`_92`_l`_
\86U=6869Z867;4 ]3>=8
Z3A=48V86
Z8[N9\43[35Y
M GS GF MNGX GM 236T3:B88692348A87869:86 W36B598A8797=AB59<867;4973453:B8
- - - sG-W36B5 ]3>=8
FpkYjXGYsXG Z3@8>8786Y 2^_P`2`Q`_9̀]ab9P`^c`d 236B6U<8786 sG-W36B5 FiiYSkkYiXGPb_`]92^cQ`_b̀_9P`_
234A36U<8?869Z867;4 W36B59?348A87869:86
?34A36U<8?869<867;4 M-W36B5 ]3>=8 C2`PE 2343<;6;>B869P8348V G M-W36B5 Z^Q`d`_`_92`_l`_
Z3A=48V86
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
J9K0:L;4K4EH
M4@?9
, -. -/ ,0-1 -2 3456478995:34;9<9=95:>?@9A D458E:F4;9<9=95:;?@9A:=95CC9 G
B95CC9 G G ,-GD458E 1.H/22HI-- J4N9@9=95H 3OPQR3RBRP:RMST:QRO>RU
V3RQW
34585CX9=95
34;4XY5Y@895:Q94;9A - ,-GD458E Z.H.[.H2--QTPRM:3O>BRPTRP:QRP
JOBRURPRP:3RP\RP
M4@?9
J4<?;9A95
J9K0:L;4K4EH
M4@?9
, -. -/ ,0-1 -] 3456478995:L9;95C:^4=9X95 D458E:K9;95C:N9=9X95:795
795:345CC957995 F45CC957995:=4;E4789 G G G /,GD458E /1H,I[H--- J4N9@9=95H 3OPQR3RBRP:RMST:QRO>RU
V3RQW
34585CX9=95
34;4XY5Y@895:Q94;9A - /,GD458E ,,H,]ZHI1-QTPRM:3O>BRPTRP:QRP
JOBRURPRP:3RP\RP
M4@?9
J4<?;9A95
J9K0:L;4K4EH
3456478995:L9A95:L9N995 458E:K9N995:795:F4;?5795C_ M4@?9
, -. -/ ,0-1 -1 795:34;9=?;95:34;?5795C_ D
?5795C95:=4;E4789 G G G ZGD458E ,-H---H--- J4N9@9=95H 3OPQR3RBRP:RMST:QRO>RU
V3RQW
34585CX9=95
34;4XY5Y@895:Q94;9A - ZGD458E 2-H---H---QTPRM:3O>BRPTRP:QRP
JOBRURPRP:3RP\RP
?5795C95 M4@?9
J4<?;9A95
J9K0:L;4K4EH
M4@?9 3OPQR3RBRP:RMST:QRO>RU 34585CX9=95
, -. -/ ,0-1 -[ `9E8<8=9E8:J?5a?5C95:B9@? D458E:@9X95:@85?@:=4;E4789 G G G /-GD458E [,H-2-H--- J4N9@9=95H V3RQW 34;4XY5Y@895:Q94;9A - /-GD458E [/H[Z-H---QTPRM:3O>BRPTRP:QRP
JOBRURPRP:3RP\RP
M4@?9
J4<?;9A95
J9K0:L;4K4EH
34564<45CC9;995:>9F9= M4@?9
, -. -/ ,0-1 -. JYY;7859E8:795:JY5E?<=9E8 D?@<9A:<9FY;95:F4;a9<9595
<?9;:794;9A G G G /-]GS9FY;95 Z/-HI[ZH]-- J4N9@9=95H 3OPQR3RBRP:RMST:QRO>RU
V3RQW
34585CX9=95
34;4XY5Y@895:Q94;9A - /-]GS9FY;95 Z/2H-.1H11-QTPRM:3O>BRPTRP:QRP
JOBRURPRP:3RP\RP
MJ3Q M4@?9
J4<?;9A95
01244424
42# $ ?@<9A:K95C?595:C47?5C
b & ,0-I G 41
4012242
42 D
X95=Y;:K9;? G?58= G G?58= ,G?58= G G G G G ,G?58= cdee
011
23441
4
J9K0:L;4K4EH
M4@?9
, -. -/ ,0-I -. 345C97995:\47?5C:J95=Y; D?@<9A:C47?5C:9=9?
9=9?:L95C?595:S985569 K95C?595:X95=Y;:<985569 G G G /G?58= - J4N9@9=95H 3OPQR3RBRP:RMST:QRO>RU
V3RQW
34585CX9=95
34;4XY5Y@895:Q94;9A - /G?58= ]1-H---H---QTPRM:3O>BRPTRP:QRP
JOBRURPRP:3RP\RP
M4@?9
J4<?;9A95
012f1 442"44012242 B85CX9=:X4F?9E95:F4<969595
b & ,0-[ G
42011
23442 97@858E=;9E8:F4;X5=Y;95:78 Gg G Gg /--Gg hbe'iieG G G G G /--Gg dcediie
41
4 <85CX?5C95:X95=Y;
J9K0:L;4K4EH
M4@?9
, -. -/ ,0-[ -/ 3456478995:D9E9:M?;9=
j456?;9=
D?@<9A:E?;9=:@9E?X
=4;78E=;8K?E8 G G G 2Ga458E /]]H12]H--- J4N9@9=95H 3OPQR3RBRP:RMST:QRO>RU
V3RQW
34585CX9=95
34;4XY5Y@895:Q94;9A - 2Ga458E -QTPRM:3O>BRPTRP:QRP
JOBRURPRP:3RP\RP
M4@?9
J4<?;9A95
J9K0:L;4K4EH
, -. -/ ,0-[ -, 3456478995:D9E9:JY@?58X9E8H B4Y;@?
E4789569:a9E9 M4@?9 3OPQR3RBRP:RMST:QRO>RU 34585CX9=95 /I-H---H---QTPRM:3O>BRPTRP:QRP
M?@K4;:Q969:R8;:795:S8E=;8X X 58X9E8HE?@K4;:7969:98; G
795:<8E=;8X
G G ZGa458E /I-H---H--- J4N9@9=95H
M4@?9 V3RQW 34;4XY5Y@895:Q94;9A - ZGa458E JOBRURPRP:3RP\RP
J4<?;9A95
J9K0:L;4K4EH
M4@?9
, -. -/ ,0-[ -2 3456478995:D9E9:34;9<9=95 D?@<9A:F4;9<9=95:795
795:34;<45CX9F95:J95=Y; F4;<45CX9F95:X95=Y; G G G .]GK?9A Z2H[1.H--- J4N9@9=95H 3OPQR3RBRP:RMST:QRO>RU
V3RQW
34585CX9=95
34;4XY5Y@895:Q94;9A - .]GK?9A Z-H11.H---QTPRM:3O>BRPTRP:QRP
JOBRURPRP:3RP\RP
M4@?9
J4<?;9A95
J9K0:L;4K4EH
M4@?9
, -. -/ ,0-[ -Z 3456478995:D9E9:34<969595 D?@<9A:=459C9:X4K4;E8A95
k@?@:J95=Y; X95=Y; G G G /-/GY;95C Z,,H[Z-H--- J4N9@9=95H 3OPQR3RBRP:RMST:QRO>RU
V3RQW
34585CX9=95
34;4XY5Y@895:Q94;9A - /-/GY;95C Z/ZH.I]H---QTPRM:3O>BRPTRP:QRP
JOBRURPRP:3RP\RP
M4@?9
J4<?;9A95
011$ 4
4424
42# $ 3;4E45=9E4:9E4=:79<9@:XY578E8 Gg
b & ,0-. G 41
4012242
42 K98X G Gg .-Gg ldcebdeG G G G G .-Gg h'ed'de&
011
2344241
4
3456478995:D9E9 J9K0:L;4K4EH
34@4<8A9;995H:L8969 D?@<9A:X4579;995 M4@?9 3OPQR3RBRP:RMST:QRO>RU 34585CX9=95
, -. -/ ,0-. -, 34@4<8A9;995H:39a9XH:795 7859EoYF4;9E8Y59<:79<9@ G G G IG?58= ,][H2Z,H--- J4N9@9=95H V3RQW 34;4XY5Y@895:Q94;9A - IG?58= /2/H]-,H/--QTPRM:3O>BRPTRP:QRP
JOBRURPRP:3RP\RP
34;8m8595:J4579;995:Q859E XY578E8:K98X M4@?9
nF4;9E8Y59<:9=9?:S9F95C95 J4<?;9A95
D?@<9A:K95C?595:C47?5C J9K0:L;4K4EH
34@4<8A9;995o>4A9K8<8=9E8 X95=Y;:K9;? ZG?58= M4@?9 3OPQR3RBRP:RMST:QRO>RU 34585CX9=95 ZG?58=
, -. -/ ,0-. -. \47?5C:J95=Y;:795 D?@<9A:C47?5C:X95=Y;:79<9@ G G G IG?58= 1-IH1,-H--- J4N9@9=95H V3RQW 34;4XY5Y@895:Q94;9A - IG?58= ]..H/2ZH---QTPRM:3O>BRPTRP:QRP
JOBRURPRP:3RP\RP
L95C?595:S985569 XY578E8:K98X M4@?9
J4<?;9A95
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 43
4 2
91 4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
07./7!#00+/0*.*!!+
, - - #07!1!09.+.# 234567489679:;9:6<959=9: -C
+990!*!!+!+ >77<?6>@A;B88A5? - -C DDEFG-C HIJJ- - - - - DDEFG-C IJJ
90#!+7!+0!+/!+
012N1 4422)
43
3
421$
012 2
, KLGM - 9142
420424214 O9P9:;9:6=9:;9:6Q9RS95939T -T4: - -T4: UG-T4: HIJJ- - - - - UG-T4: IJJ
91(12424241
4
9454312934
_9[L6\5A[ARE 7A:W:;39T9:
\9:;B:9:6X:Y59RT5B3TB5 ]-B:WT 2AQB9 ]-B:WT
K GV GK KLGM GM 7A:SAPW99:6X:Y59RT5B3TB5
ZBQ[B:;679:;9: 8BQ[B:;6=9:;9: - - - KU-T4: ^GGEGGGEGGG _A`9Q9T9:E bc_6dWRW36C6\WP9:;67A5T9:W9:6C
@A;B8A5
7A5A34:4QW9:6b9A59a G
7A:W:;39T9: KU-T4: UGGEGGGEGGGbXec267f@gceXce6bce
_fgc<cece67cehce
O9P9:;9:6=9:;9:6Q9RS95939T 2AQB9 7A5A34:4QW9:6b9A59a
_A8B59a9:
_9[L6\5A[ARE 7A:W:;39T9:
_445PW:9RW6P9:62W:354:WR9RW 2AQB9 7febc7cgce6c2ZX6bcf@c< 7A5A34:4QW9:6b9A59a G
K GV GK KLGM G] 7A:SAPW99:6X:Y59RT5B3TB5 O9P9:;9:6=9:;9:6Q9RS95939T- - - KU-T4: KGEGGGEGGG _A`9Q9T9:E >7cb? 7A:W:;39T9: KU-T4: GbXec267f@gceXce6bce
_fgc<cece67cehce
Z4;WRTW3 2AQB9 7A5A34:4QW9:6b9A59a
_A8B59a9:
7A:SBRB:9:6@A:`9:96P9: _9[L6\5A[ARE 7A:W:;39T9:
2AQB9
K GV GK KLGM GU 7AT96i989:6_A[BTBa9:
X:Y59RT5B3TB567A:PB3B:; O9P9:;9:6=9:;9:6Q9RS95939T- - - KU-T4: UEGGGEGGG _A`9Q9T9:E 7febc7cgce6c2ZX6bcf@c<
>7cb?
7A5A34:4QW9:6b9A59a G
7A:W:;39T9: KU-T4: GbXec267f@gceXce6bce
_fgc<cece67cehce
_AQ9:PW5W9:679:;9: 2AQB9 7A5A34:4QW9:6b9A59a
_A8B59a9:
07./7!#00++/9!!+
, ' - - j07k9!!+ 234567489679:;9:6<959=9: -C
90!l!+!+0!+/!+ >77<?6>@A;B88A5? - -C DDEFG-C m,,JHI,JH- - - - - DDEFG-C
#!1!7!9!
012N1 44242012N4$
42
042420 43404242
*4 22N414 1242 b9T963ATA5RAPW99:6W:Y45Q9RW
, ' KLGM - 9134241
4 =9R439:6a95;96P9:693RAR -P43BQA: - -P43BQA: U-P43BQA: IJn,Jn- - - - - U-P43BQA:
94543129344$4 =9:;9:

42 434 $ 4 04 42
42l4
404242
_9[L6\5A[ARE 7A:W:;39T9:
7A:SAPW99:6X:Y45Q9RW6<95;9 3BQA:69:98WRWR6eA59`9 2AQB9
K GV GF KLGM GM 79:;9:6P9:6eA59`96\9a9: b4\9a9:6o939:9:>e\o? - - - M-pA:WR MGEGGGEGGG _A`9Q9T9:E 7febc7cgce6c2ZX6bcf@c<
>7cb?
7A5A34:4QW9:6b9A59a G
7A:W:;39T9: M-pA:WR GbXec267f@gceXce6bce
_fgc<cece67cehce
o939:9: 2AQB9 7A5A34:4QW9:6b9A59a
_A8B59a9:
_9[L6\5A[ARE 7febc7cgce6c2ZX6bcf@c< 7A:W:;39T9:
2AQB9 >7cb?
K GV GF KLGM GK 7A:SAPW99:679:;9:6\A5[9RWR oA:B6=9:;9:698TA5:9TWY
2BQ[A56b9S96Z4398 - - - M-pA:WR MFGE]VGE]GG _A`9Q9T9:E bc_6dWRW36C6\WP9:;67A5T9:W9:6C
7A5A34:4QW9:6b9A59a G
7A:W:;39T9: M-pA:WR GbXec267f@gceXce6bce
_fgc<cece67cehce
2AQB9 @A;B8A5 7A5A34:4QW9:6b9A59a
_A8B59a9:
_445PW:9RWE62W:354:WR9RW6P9: _9[L6\5A[ARE 7A:W:;39T9:
2AQB9
K GV GF KLGM GF 7A893R9:99:6bWRT5W[BRW
79:;9:6743436P9:679:;9: O9P9:;9:679:;9:67AQA5W:T9a - - - MGG-T4: ]UEGGGEGGG _A`9Q9T9:E 7febc7cgce6c2ZX6bcf@c<
>7cb?
7A5A34:4QW9:6b9A59a G
7A:W:;39T9: MGG-T4: GbXec267f@gceXce6bce
_fgc<cece67cehce
Z9W::S9 2AQB9 7A5A34:4QW9:6b9A59a
_A8B59a9:
b9T963ATA5RAPW99:6W:Y45Q9RW _9[L6\5A[ARE 7A:W:;39T9:
K GV GF KLGM G] 7AQ9:T9B9:62T43E679R439: =9R439:6Ea95;96P9:693RAR
=9:;9:6PW6P9A59a63aBRBR:S9 - - - M-pA:WR 2AQB9
KGEGGGEGGG _A`9Q9T9:E 7febc7cgce6c2ZX6bcf@c< 7A5A34:4QW9:6b9A59a G M-pA:WR GbXec267f@gceXce6bce
P9:6<95;9679:;9: =9:;9:6RT59TA;WR M-pA:WR 2AQB9 >7cb? 7A:W:;39T9: M-pA:WR _fgc<cece67cehce
b9T963ATA5RAPW99:6=9:;9: _A8B59a9: 7A5A34:4QW9:6b9A59a
0121$$44242
, ' KLGK - 911 4242%44242 `9P9:;9:6=9:;9:6=AQA5W:T9a -T4: - -T4: UG-T4: &q'JqJ- - - - - UG-T4:
042429454312934
_9[L6\5A[ARE 7A:W:;39T9:
_445PW:9RW6P9:62W:354:WR9RW 2AQB9 7febc7cgce6c2ZX6bcf@c< 7A5A34:4QW9:6b9A59a G
K GV GF KLGK GM 7A:;A:P98W9:6O9P9:;9: O9P9:;9:679:;9:67AQA5W:T9a - - - MGG-T4: KGEGGGEGGG _A`9Q9T9:E >7cb? 7A:W:;39T9: MGG-T4: GbXec267f@gceXce6bce
_fgc<cece67cehce
79:;9:6_9[B=9TA:r_4T9 2AQB9 7A5A34:4QW9:6b9A59a
_A8B59a9:
_9[L6\5A[ARE 7A:W:;39T9:
2AQB9
K GV GF KLGK GK 7A:SBRB:9:6@A:`9:9
_A[BTBa9:679:;9:6Z4398 O9P9:;9:679:;9:67AQA5W:T9a - - - MGG-T4: KGEGGGEGGG _A`9Q9T9:E 7febc7cgce6c2ZX6bcf@c<
>7cb?
7A5A34:4QW9:6b9A59a G
7A:W:;39T9: MGG-T4: GbXec267f@gceXce6bce
_fgc<cece67cehce
2AQB9 7A5A34:4QW9:6b9A59a
_A8B59a9:
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
>5?07H:2?2IG 123;34X5<53
123456553785653453 J29@5 1MNOP1PQPN7PJRS7OPMTPU 12:2XC3C9;537O52:5= -
, -. -/ ,0-, -/ 15345371292:;3<5= 85653453715345371292:;3<5= D D D E--D<C3 EEFGF--G--- >2K595<53G V1POW 123;34X5<53 E--D<C3 -OSNPJ71MTQPNSPN7OPN
>MQPUPNPN71PNYPN
>5?@A5<23B>C<5 J29@5 12:2XC3C9;537O52:5=
>2L@:5=53
>5?07H:2?2IG 123;34X5<53
1292L;=5:553785653453 J29@5 1MNOP1PQPN7PJRS7OPMTPU 12:2XC3C9;537O52:5= -
, -. -/ ,0-, -Z 15345371292:;3<5= 8565345371534537[5I\5:5X5<D D D ,FD<C3 ]GE--G--- >2K595<53G V1POW 123;34X5<53 ,FD<C3 -OSNPJ71MTQPNSPN7OPN
>MQPUPNPN71PNYPN
>5?@A5<23B>C<5 J29@5 12:2XC3C9;537O52:5=
>2L@:5=53
01$4 424420128454 42
4
1392 04242 @9L5=7A2X5:534537\534
^ ' ,0-Z D 01
45 344214 a D:@95= D D:@95= bFD:@95= c'dee^d'D D D D D bFD:@95=
1242!2 4918 542 6;<5359;7?23;=
_ `
>5?07H:2?2IG 123;34X5<53
123\@I@353765371232<5A53 5L;I;I7I@:f2\7XC3I@9I; J29@5
, -. -/ ,0-Z -E Q5:42<7>C3I@9I;71534537A2: P3
A53453795I\5:5X5< D D D EDOCX@923 EbG-E-Gb-- >2K595<53G 1MNOP1PQPN7PJRS7OPMTPU
V1POW
12:2XC3C9;537O52:5= -
123;34X5<53 EDOCX@923 -OSNPJ71MTQPNSPN7OPN
>MQPUPNPN71PNYPN
>5A;<57A2:7Q5=@3 J29@5 12:2XC3C9;537O52:5=
>2L@:5=53
129?2:65\5537[5I\5:5X5< >5?07H:2?2IG 1MNOP1PQPN7PJRS7OPMTPU 123;34X5<53
J29@5 V1POW
, -. -/ ,0-Z -, 65L5971234532X5:545953 a@9L5=7A2X5:534537\534
>C3I@9I;71534537H2:?5I;I 6;<5359;7?23;= D D D bFD:@95= FE/GgF]Gg-- >2K595<53G OP>7h;I;X7i7H;6534712:<53;537i
12:2XC3C9;537O52:5= -
123;34X5<53 bFD:@95= -OSNPJ71MTQPNSPN7OPN
>MQPUPNPN71PNYPN
J@9?2:7O5\57RCX5L J29@5 T24@L2: 12:2XC3C9;537O52:5=
>2L@:5=53
^ j D D 07k_7!# 0l+!+_!+!+
9l7!m!+!+0!+_!+
JXC:71CL571534537U5:5A53
V11UW7VT24@LL2:W Di D Di ]]G/-Di jcddD D D D D ]]G/-Di
01242424291
4(4242
^ j ,0-, D 0424291(124242 K56534537A53453795I\5:5X5< D<C3 D D<C3 F-D<C3 jcddD D D D D F-D<C3
9454312934
12L5XI535537123456553G >5?07H:2?2IG
12342LCL553G76537123\5L@:53 OCX@923765<57I;I<29 J29@5 123;34X5<53
, -. -Z ,0-, -, 8565345371534537A565
>2:5n535371534537\534 X2n5IA565537A53453765374;o; D D D EDa23;I ZFG---G--- >2K595<53G 1MNOP1PQPN7PJRS7OPMTPU
V1POW
12:2XC3C9;537O52:5= -
123;34X5<53 EDa23;I -OSNPJ71MTQPNSPN7OPN
>MQPUPNPN71PNYPN
[23K5X@A765L597E7VI5<@W VJ1>YW J29@5 12:2XC3C9;537O52:5=
O52:5=7>5?@A5<23B>C<5 >2L@:5=53
^ c D D 07k_7!# 0l+_!m!!+
9l!#!+!+0!+_!+
JXC:71CL571534537U5:5A53
V11UW7VT24@LL2:W Di D Di ]]G/-Di 'ed^'dD D D D D ]]G/-Di
01$4 424420124(442 12:I23<5I2795X535375953
^ c ,0-E D 91442420424214
6;XC3I@9I;76;7I2XCL5=7653 Dp D Dp ]FDp 'ed^'dD D D D D ]FDp
41
49454312934 A5I5:
T2XC92365I;7>2595353 12:I23<5I2795X535375953 >5?07H:2?2IG 123;34X5<53
J29@5
, -. -F ,0-E -Z 1534537J245:7PI5L
Q@9?@=537O52:5= XC3I@9I;76;7I2XCL5=7653 D D D ]FDp /gG,./G--- >2K595<53G 1MNOP1PQPN7PJRS7OPMTPU
V1POW
12:2XC3C9;537O52:5= 95I\5:5X5<7@9@9 ]FDp
123;34X5<53 -OSNPJ71MTQPNSPN7OPN
>MQPUPNPN71PNYPN
>5?@A5<23B>C<5 A5I5: J29@5 12:2XC3C9;537O52:5=
>2L@:5=53
' D D D D 7!+0l#l7+!q!+0*q!+
' r D D D 7!+0l#l7+!q!+!+_0l7!+!+ ecdrrdccdrs
07k_7!#0l+tl!!+ :C6@X<;f;<5I7<5359537A56;
' r D D !+0l+_l#!+_!+ A VXnB=5W Di D Di FgGE-Di 'jdjrdeerdssD D D D D FgGE-Di
!7!+!0l7!+!+
OCX@9237A2:23K53553
' r ,0-E D 0 124(4420122442 5LCX5I;7A@A@X76537A2I<;I;65 Du23;I
4
42401
342 42 <2:I26;57I2:<57u@9L5=7A:C6@X D Du23;I ,Du23;I &dsj^d^^^dêD D D D D ,Du23;I
CL5=537=5I;L7A2:<53;53
12345n5I53712344@3553 >5?07H:2?2IG
J29@5 A2<53;G7X2LC9ACX
/ ,b -, ,0-E -E J5:53571236@X@34712:<53;53 OCX@9237A2:23K53553
I2I@5;76234537>C9C6;<5IG 5LCX5I;7A@A@X76537A2I<;I;65 D D D E]DOCX@923 /F-G---G--- >2K595<53G 1MNOP1PQPN7PJRS7OPMTPU
V1POW
123;34X5<53
12:2XC3C9;537O52:5= <n5
53;G7X2LC9ACX E]DOCX@923 -OSNPJ71MTQPNSPN7OPN
>MQPUPNPN71PNYPN
Q2X3CLC4;76537JA2I;v;X7RCX5I; J29@5 3;<57<53;
>2L@:5=53
a@9L5=71:C6@X7CL5=53 >5?07H:2?2IG
1236 59A ;
3453712344@ 355 3 Q5359537153453 ,D1:C6@X J29@5 123;34X5<53 A2<53;G7X2LC9ACX ,D1:C6@X
/ ,b -, ,0-E -, J5:53571236@X@34712:<53;53 >2LC9ACX7Q53;7\534 D D D ,D>2LC9ACX EGZ..G...G.g- >2K595<53G 12:2XC3C9;537O52:5= <n5
53;G7X2LC9ACX ,D>2LC9ACX -OSNPJ71MTQPNSPN7OPN
>MQPUPNPN71PNYPN
9234;X@<;7A2L5<;=53 J29@5 3;<57<53;
15IK5A53237Q5359537153453 >2L@:5=53
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 2 43
0

4 4
01
0

491 4342 91
3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4 342
91
4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
0121$$4421
414
21213 231(424 67898:;<=:>=?@8:>8:
' , -./- 0 42442#
A8:8?8:;<8:>8:;B8: 0C8 0 0C8 I//0C8 '4J,,4KK,4L0 0 0 0 0 I//0C8
5
42 191(124242 CDEAFG7HA7E8
9454312934
P8@.;]E=@=9Z O=:F:>G8A8:
Q=?78 O=E=GD:D?F8:;R8=E8C
M -N /- -./- /- O=:F:>G8A8:;P78HFA89;QRS
T=U8:VW8:8?8:
X7?H8C;<EDB7G9F;@=:FC
@=E9=EAFYFG8A 0 0 0 M0AD:VC8 INNZ[[\Z/// P=^8?8A8:Z O_`RaOaWa`;aQ6b;Ra_caT
dOaRe
O=:F:>G8A8: <=A8:FZ
O=E=GD:D?F8:;R8=E8C <DGA8:V>8<DGA8: M0AD:VC8 /Rb̀aQ;O_cWa`ba`;Ra`
P_WaTaà`;Oa`Sa`
Q=?78 O=:F:>G8A8:
P=H7E8C8: O=E=GD:D?F8:;R8=E8C
67898:;68C8:;O=:>=?@8:>8:
W8:8?8:;X8>7:>
67898:;68C8:;O=:>=?@8:>8: g/0C8 P8@.;]E=@=9Z g/0C8
W8:8?8:;P8^8:>;TFf87 g/0C8 Q=?78 g/0C8
M -N /- -./- /M O=?8:Y88A8:;QRS
T=U8:VW8:8?8: 67898:;68C8:;O=:>=?@8:>8: 0 0 0 g/0C8 M-ZM\\Z\\hZ\-/ P=^8?8A8:Z O_`RaOaWa`;aQ6b;Ra_caT
dOaRe
O=:F:>G8A8: <=A8:FZ
O=E=GD:D?F8:;R8=E8C <DGA8:V>8<DGA8: g/0C8 /Rb̀aQ;O_cWa`ba`;Ra`
P_WaTaà`;Oa`Sa`
W8:8?8:;P=B=H8F Q=?78
g/0C8 P=H7E8C8: g/0C8
67898:;68C8:;O=:>=?@8:>8:
W8:8?8:;O8BF
07527!#0i+ji!!+
' , ' 0 0 !+0i+2i#!+2!+ b:B=G9;O=EA8:8?8: 0k 0 0k -Z-g0k '4ll4mLJ40 0 0 0 0 -Z-g0k
07!!7!+!0i7!+!+
' , ' -./I 0 0 12142420
44
424
01
342 42 F:B=G9;<=EA8:8?8: 0<DF:A 0 0<DF:A Ihg0<DF:A l4,K4&Jm40 0 0 0 0 Ihg0<DF:A
O=:>=HDH88:;68C8:;O=EA8:F8: Q=?78;P8@VPDA8Z
O8:>8:;]=EG=H8:f7A8:V6O-]Z X7?H8C;G=HD?<DG;A8:F Q=?78
M -N /M -./I /I P8U898:;O=EA8:F8:;O8:>8: <=:=EF?8;8H9F:A8: -0G=HD?<DG MZN-[ZIghZ/// P=^8?8A8:Z OdO_aRe `RaOaWa`;aQ6b;Ra_caT O=:F:>G8A8: <=A8:FZ -0G=HD?<DG /Rb̀aQ;O_cWa`ba`;Ra`
]=EG=H8:f7A8:VPO-];B8: f7?H8C;<=?8:Y88A8:;@EF>8B= 0 0 0 o/07:FA Q=?78 O=E=GD:D?F8:;R8=E8C <DGA8:V>8<DGA8: o/07:FA P_WaTaà`;Oa`Sa`
68C8:;n8B8:>8:;O=EA8:F8: 8H9F:A8: P=H7E8C8:
O8:>8:;]=EG=H8:f7A8:V6nO-]
P8@.;]E=@=9Z
O=:p797:8:;O=A8;68C8: BDG7?=:;GD:BF9F;f8EF:>8: Q=?78
M -N /M -./I /- O=EA8:F8:;O8:>8: FEF>89F;AF:>G8A;798C8;A8:F;B8: 0 0 0 -0BDG7?=: \IZhMgZ/// P=^8?8A8:Z O _`RaOaWa`;aQ6b;Ra_caT
dOaRe
O=:F:>G8A8: <=A8:FZ
O=E=GD:D?F8:;R8=E8C <DGA8:V>8<DGA8: -0BDG7?=: /Rb̀aQ;O_cWa`ba`;Ra`
P_WaTaà`;Oa`Sa`
]=EG=H8:f7A8:V6O-] <=B=988: Q=?78
P=H7E8C8:
P8@.;]E=@=9Z
PDDEBF:89F;B8:;QF:GED:F989F RDG7?=:;GD:BF9F;f8EF:>8: Q=?78
M -N /M -./I /M OE898E8:8;O=:B7G7:> FEF>89F;AF:>G8A;798C8;A8:F;B8: 0 0 0 I0BDG7?=: IoMZ[MhZ/// P=^8?8A8:Z O _`RaOaWa`;aQ6b;Ra_caT
dOaRe
O=?@8:>7:8:
F:YE89AE7GA7E
<=A8:FZ
<DGA8:V>8<DGA8: I0BDG7?=: /Rb̀aQ;O_cWa`ba`;Ra`
P_WaTaà`;Oa`Sa`
O=EA8:F8:;H8F::p8 <=B=988: Q=?78
P=H7E8C8:
O=:p797:8:;q89A=E<H8: P8@.;]E=@=9Z
RDG7?=:;GD:BF9F;f8EF:>8: Q=?78 O=:>=HDH88:;97?@=E <=A8:FZ
M -N /M -./I /o O=:>=?@8:>8:;OE898E8:8Z
Q8E8:8Z;P8U898:;B8: FEF>89F;AF:>G8A;798C8;A8:F;B8: 0 0 0 I0BDG7?=: IIoZg-NZ/// P=^8?8A8:Z O _`RaOaWa`;aQ6b;Ra_caT
dOaRe B8p8;8H8?;B8: I0BDG7?=: /Rb̀aQ;O_cWa`ba`;Ra`
PD?DBFA89;O=EG=@7:8: <=B=988: Q=?78 HF:>G7:>8:;CFB7< <DGA8:V>8<DGA8: P_WaTaà`;Oa`Sa`
P=H7E8C8:
' , ' -./- 0 0 1422420
44
424
01
342 42 b:B=G9;<=EA8:8?8: 0<DF:A 0 0<DF:A Ihg0<DF:A K4'Kl4,',40 0 0 0 0 Ihg0<DF:A
P8@.;]E=@=9Z
O=?@8:>7:8:Z;c=C8@FHFA89F 7898:;68C8:;p8:>;A=EH8p8:F Q=?78
M -N /M -./- /I B8:;O=?=HFC8E88:;X8EF:>8: 6
8FE;FEF>89F;9=^8E8;D<AF?8H 0 0 0 g//0C8 MZ-//Z///Z/// P=^8?8A8:Z O _`RaOaWa`;aQ6b;Ra_caT
dOaRe
O=?@8:>7:8:
F:YE89AE7GA7E
<=A8:FZ
<DGA8:V>8<DGA8: g//0C8 /Rb̀aQ;O_cWa`ba`;Ra`
P_WaTaà`;Oa`Sa`
bEF>89F;r98C8;W8:F Q=?78
P=H7E8C8:
O=?@8:>7:8:Z;c=C8@FHFA89F 7898:;68C8:;p8:>;A=EH8p8:F P8@.;]E=@=9Z OO_aRe`RaOaWa`;aQ6b;Ra_caT
M -N /M -./- /- B8:;O=?=HFC8E88:;_?@7:> 6 8FE;FEF>89F;9=^8E8;D<AF?8H 0 0 0 g/0C8 I-/Z///Z/// ]8:A8EG8U7:>Z dRaP ;sF9FG;k;]FB8:>;O=EA8:F8:;k
O=?@8:>7:8:
F:YE89AE7GA7E
<=A8:FZ
<DGA8:V>8<DGA8: g/0C8 /Rb̀aQ;O_cWa`ba`;Ra`
P_WaTaà`;Oa`Sa`
O=EA8:F8: 6=>DG c=>7H=E
P8@.;]E=@=9Z O_`RaOaWa`;aQ6b;Ra_caT
O=?@8:>7:8:Z;c=C8@FHFA89F 8:f8:>;X8H8:;r98C8;W8:F;p8:> Q=?78
M -N /M -./- /M B8:;O=?=HFC8E88:;X8H8: O W=E=C8@FHFA89F;V;W=E@8:>7: 0 0 0 -///0? IhZhIhZ///Z/// P=^8?8A8:Z dRaP OaRe
;sF9FG;k;]FB8:>;O=EA8:F8:;k
O=?@8:>7:8:
F:YE89AE7GA7E
<=A8:FZ
<DGA8:V>8<DGA8: -///0? /Rb̀aQ;O_cWa`ba`;Ra`
P_WaTaà`;Oa`Sa`
r98C8;W8:F Q=?78 c =>7H=E
P=H7E8C8:
P8@.;]E=@=9Z O_`RaOaWa`;aQ6b;Ra_caT
Q=?78
M -N /M -./- /o O=?@8:>7:8:Z;c=C8@FHFA89F 67898:;68C8:;p8:>;A=EH8p8:F
B8:;O=?=HFC8E88:;Raq;O8EFA 8FE;FEF>89F;9=^8E8;D<AF?8H 0 0 0 I//0C8 -Zh//Z///Z/// P=^8?8A8:Z d OaRe
RaP;sF9FG;k;]FB8:>;O=EA8:F8:;k
O=?@8:>7:8:
F:YE89AE7GA7E
<=A8:FZ
<DGA8:V>8<DGA8: I//0C8 /Rb̀aQ;O_cWa`ba`;Ra`
P_WaTaà`;Oa`Sa`
Q=?78 c=>7H=E
P=H7E8C8:
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
23456789767:;<3=65>?>@6A> O3496;F65PFJ@6:
O3496
, -. /, -0/- /1 B67;2343?>=6C667;D6?6> H3CA37@6A3;6A3@;B6?64;IJ7B>A> K
237E9?9=;B>;F3G646@67;A3C@6 56>I K K L//KM L:,-N:.,.:/// F3G646@67: QRF ;S>A>I;T;D>B678;23C@67>67;T
<389?3C
237>78I6@67 H3@67>:
23C3IJ7J4>67;Q63C6= HJI@67P86HJI@67 L//KM /QUVRO;2W<XRVURV;QRV
FWXRYRVRV;2RVZRV
A6C676;H37B9I9787E6 O3496
F3?9C6=67
F650;DC353A:
23456789767:;<3=65>?>@6A> 96A67;\6=67;E678;@3C?6E67> O3496
, -. /, -0/- /[ B67;2343?>=6C667;2C6A6C676 \
6>C;>C>86A>;A3G6C6;JH@>46? K K K L//K=6 L//:///:/// F3G646@67: 2 WVQR2RXRV;RO\U;QRW<RY
]2RQ^
23456789767
>7_C6A@C9I@9C
H3@67>:
HJI@67P86HJI@67 L//K=6 /QUVRO;2W<XRVURV;QRV
FWXRYRVRV;2RVZRV
23C@67>67;\6>77E6 O3496
F3?9C6=67
07bc7!#
' ` a K K 0d +cd+!*!+!+
0d+!+cc*!+c!+
HCJB9I@>e>@6A;@676467;H6B> KT
]IfP=6^ K KT gN:L/KT h'ijki&jK K K K K gN:L/KT
d+%!+!0d7!+!+
012124$ 4242
' ` a -0/L K 01242$4242128424 l 94?6=;I3G646@67;E678 KI3G646@67 K KI3G646@67 L.KI3G646@67 h'ijki&jK K K K K L.KI3G646@67
01
342 429454312934 @3C?>7B978>;B6C>;A3C67867;m2X
237837B6?>67;mC867>A43 F650;DC353A:
O3496
, -. /g -0/L /L 2378867889;X9459=67 n94?6=;I3G646@67;E678
]m2X^;X676467;267867: @3C?>7B978>;B6C>;A3C67867;m2X K K K L.KI3G646@67 o,1:N1L:/// F3G646@67: 2WVQR2RXRV;RO\U;QRW<RY
]2RQ^
237>78I6@67 H3@67>:
23C3IJ7J4>67;Q63C6= HJI@67P86HJI@67 L.KI3G646@67 /QUVRO;2W<XRVURV;QRV
FWXRYRVRV;2RVZRV
YJC@>I9?@9C6:;B67;23CI359767 O3496
F3?9C6=67
' ` k K K 07bc7!# 0d7p+!+ HCJB9I@>e>@6A;@676467;H6B> KT
!q!0d7!+!+ ]IfP=6^ K KT gN:L/KT &j&kjaK K K K K gN:L/KT
0121
342r 244
' ` k -0/L K 01
342 42s4291 4342
442s44$441
4 l94?6=;HCJB9I;H3C@67>67 Kl37>A K Kl37>A LKl37>A &j&kjaK K K K K LKl37>A
9454312934
F650;DC353A:
2345>7667;B67;23786f6A67 n94?6=;2CJB9I;Y6A>?;m?6=67 O3496 2WVQR2RXRV;RO\U;QRW<RY 237>78I6@67 H3@67>:;46AE6C6I6@: ,Kl37>A
, -. /N -0/L /, 2373C6H67;Ut>7;uA6=6 YJC@>I9?@9C6;Q67;23CI359767 K K K ,Kl37>A L/:L-N:g// F3G646@67: ]2RQ^ 23C3IJ7J4>67;Q63C6= HJI@67 /QUVRO;2W<XRVURV;QRV
FWXRYRVRV;2RVZRV
23C@67>67 ]n37>A^ O3496
F3?9C6=67
' ` ` K K 07bc7!#
0d7!+!+
0d+v*q!+ w6I9H67;2345>7667
F3?J4HJI;X67>;]M^ KT K KT g/://KT ha'j&'ajhK K K K K g/://KT
' ` ` -0/L K 01$4 42442012s$42
01
342 42
w6I9H67;H345>7667
I3?J4HJI;@67> KM K KM 1/KM ha'j&'ajhK K K K K 1/KM
237>78I6@67;F6H6A>@6A F650;DC353A:
, -. /. -0/L /L F3?34568667;237E9?9=67 n94? 6=;F3?J4HJI;X67>;x678 O3496
.-:1L.:1// F3G646@67: 2 WVQR2RXRV;RO\U;QRW<RY 237>78I6@67 H3@67>:;HJI@67: /QUVRO;2W<XRVURV;QRV
23C@67>67;B>;F3G646@67;B67 y3
23
7>78I6@;F3?6A7E6;Q6C> K
49?6;F3;\67l9@;]F3?J4HJI^
K K ./KI3?J4HJI
O3496 ]2RQ^ 23C3IJ7J4>67;Q63C6= H37E9?9= ./KI3?J4HJI FWXRYRVRV;2RVZRV
Q3A6 F3?9C6=67
F650;DC353A:
237834567867;F6H6A>@6A n94?6=;F3?J4HJI;X67>;x678 O3496
, -. /. -0/L /- F3?34568667;23@67>;B> y373C6HI67;X3I7J?J8> K K K ./KI3?J4HJI -/N:/N.:N// F3G646@67: 2]2WRQ^ VQR2RXRV;RO\U;QRW<RY 237>78I6@67 H3@67>:;HJI@67:
23C3IJ7J4>67;Q63C6= H37E9?9= ./KI3?J4HJI /QUVRO;2W<XRVURV;QRV
FWXRYRVRV;2RVZRV
F3G646@67;B67;Q3A6 23C@67>67 O3496
F3?9C6=67
O3496;F65PFJ@6:
237E3B>667;B67;23467_66@67 O3496
, -. /. -0/L /, O6C676;B67;2C6A6C676 K K K L.o:-g/:/// F3G646@67: QRF ;S>A>I;T;D>B678;23C@67>67;T
<389?3C
237>78I6@67 H3@67>:;HJI@67:
23C3IJ7J4>67;Q63C6= H37E9?9= /QUVRO;2W<XRVURV;QRV
FWXRYRVRV;2RVZRV
237E9?9=67;23C@67>67 O3496
F3?9C6=67
K K K K 7!+0d#d7+!q!+z!"v!+c!9d79!!+d+c!+0d*!v!+!+!!7
` K K K 7!+0d#d7+!q!+!+cd+!c!9d7"! {jiijhkkj&& iji&&jj
07bc7!#0d++"!+c 23CA37@6A3;BJI9437
` & K K 7 !+0d#d7+!q!+ H3C37G67667;B67;?6HJC67 KM
!d7!q K KM L//KM `jka'j{kjkkK K K K K L//KM `jkjj
9!0!d+9b! H3?6IA67667;@3CA3B>6;]M^
01
12842442j
` & -0/L K 012424
42j42
d|4$4 9 21
401
42 43 K kaj'iajK K K K K ajj
41
4
O3496;F65PFJ@6:
237E9A9767;QJI9437 n37>A;BJI9437;H3C37G67667 K O3496 WVQR2RXRV;RO\U;QRW<RY <23345
eJ?9A>;y37@6?;B67 237>78I6@67;F96?>@6A
- /. /L -0/L /L 23C37G67667;23C678I6@ ]<37l6:;<FR;B67;Q2R^ K K -Kl37>A ,L:-,g:/// F3G646@67: 2 ]2RQ^ 6789767 O9453C;Q6E6;y679A>6 23C678I6@;Q63C6= -Kl37>A -//:///:///QUVRO;2W<UVQuOX<URV;QRV
XWVRZR;FW<nR
Q63C6= O3496 F359B6E667
F3?9C6=67
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
2334567896:587:;<7=>9>787 I<L>8:28VW23F8N
I<L>8 G<P3H>96:]<7F8H:587 ;<767^D8F87:2>8H6F89
, -. -/ ,0-/ -1 ?8@3487:A8@8687:267<4B8:587 K<769:J3D>L<7:M?8D6@N:I8D6@N R
CDEF6984:G<8H69896:267<4B8 OP8H>896:G2;JQ R R /RB<769 STN/U-N--- 2<X8L8F87N ;M;OZJQYJZ;Z[ZY:ZI?C:JZOGZ\ ;<LV87^>787 I>LV<4:J8=8:]87>968 ;<487^D8F:J8<48E /RB<769 U-N---N---JCYZI:;OGCYJ_I[GCZY:JZY
[OYZ`Z:2OGKZ
I2;J I<L>8 2<V>58=887
2<H>48E87
a & ,0-, R ! 2 3
4 914242
01
42 4341
4 R bca'bcdecR R R R R fccc
I<L>8:28VW23F8N ;OYJZ;Z[ZY:ZI?C:JZOGZ\ ;<767^D8F87:2>8H6F89
I<L>8
, -. -/ ,0-, -/ ;<7=<56887:̀8B6:587
[>7B87^87:ZIY
;<7=<56887:̀8B6:587
[>7B87^87:ZIY R R R /,RV>H87 TN.STN1g-N--- 2<X8L8F87N MJ8 ;ZJQ
78:[4879h<4:_L>LiJ878
I>LV<4:J8=8:]87>968 ZIY
;<767^D8F87:2>8H6F89 /,RV>H87 UN---N---N---JCYZI:;OGCYJ_I[GCZY:JZY
[OYZ`Z:2OGKZ
I<L>8 ZH3D896:_L>L I>LV<4:J8=8:]87>968
2<H>48E87
a & ,0-U R ! 2 3
4 91514(4 42
01
42 4341
4 R f&cacR R R R R fcc
I<L>8:28VW23F8N
;<7^85887:;8D8687:J6789 K>LH8E:;8D8687:2E>9>9:\846:i I<L>8
, -. -/ ,0-U -, j<9<4F8:ZF46V>F E846:[<4F<7F> R R R /U-R9F<H U/N,,.N--- 2<X8L8F87N ; OYJZ;Z[ZY:ZI?C:JZOGZ\
M;ZJQ
;<767^D8F87:2>8H6F89 284=8k87:W
I>LV<4:J8=8:]87>968 284=8k8F6 /U-R9F<H U-N---N---JCYZI:;OGCYJ_I[GCZY:JZY
[OYZ`Z:2OGKZ
2<H<7^D8@877=8 I<L>8
2<H>48E87
a & ,0-1 R ! 2 3
4
01
42 4341
4 R 'lce&fcR R R R R 'lcc
I<L>8:28VW23F8N
;<7=<56887:23L@37<7 I<L>8 ;<767^D8F87:2>8H6F89 ;Z5
<H8=8787
, -. -/ ,0-1 -/ C79F8H896:?69F46DW;<7<487^87 K<769:23L@37<7:?69F46D:W
;<7<487^87 R R R gRB<769 .N-TmN--- 2<X8L8F87N ; OYJZ;Z[ZY:ZI?C:JZOGZ\
M;ZJQ I>LV<4:J8=8:]87>968 ;<4L6 769F4896 gRB<769 /-N---N---JCYZI:;OGCYJ_I[GCZY:JZY
[OYZ`Z:2OGKZ
j87^>787:287F34 I<L>8 D87F3487
2<H>48E87
I<L>8:28VW23F8N
I<L>8 ;<767^D8F87:2>8H6F89 ;Z5
<H8=8787
, -. -/ ,0-1 -, ;<7=<56887:;<48H8F87:587 K<769:ZH8F:287F34:F<49<568
;<4H<7^D8@87:287F34 R R R U-RB<769 mgNS1gN--- 2<X8L8F87N ;M;OZJQ YJZ;Z[ZY:ZI?C:JZOGZ\
I>LV<4:J8=8:]87>968 ;<4L6 769F4896 U-RB<769 /,N---N---JCYZI:;OGCYJ_I[GCZY:JZY
[OYZ`Z:2OGKZ
I<L>8 D87F3487
2<H>48E87
K<769:;<48H8F87:G>L8E:[87^^8 I<L>8:28VW23F8N
<7=<56887:;<48H8F87:G>L8E F<49<568 SSRB<769 I<L>8 ;<767^D8F87:2>8H6F89 ;Z5
<H8=8787 SSRB<769
, -. -/ ,0-1 -S ;
[87^^8 K>LH8E:F<78^8:D<V<496E87 R R R ,R3487^ U1N.UTN--- 2<X8L8F87N ; OYJZ;Z[ZY:ZI?C:JZOGZ\
M;ZJQ I>LV<4:J8=8:]87>968 ;<4L6 769F4896 ,R3487^ .-N---N---JCYZI:;OGCYJ_I[GCZY:JZY
[OYZ`Z:2OGKZ
F<49<568 I<L>8 D87F3487
2<H>48E87
I<L>8:28VW23F8N
I<L>8 ;<767^D8F87:2>8H6F89 ;Z5
<H8=8787
, -. -/ ,0-1 -U ;<7=<56887:j8487^:A<F8D87 K<769:V8487^:X<F8D87:587
587:;<7^^875887 @<7^^875887:F<49<568 R R R /-RB<769 U/Nm,1N--- 2<X8L8F87N ; OYJZ;Z[ZY:ZI?C:JZOGZ\
M;ZJQ I>LV<4:J8=8:]87>968 ;<4L6 769F4896 /-RB<769 .-N---N---JCYZI:;OGCYJ_I[GCZY:JZY
[OYZ`Z:2OGKZ
I<L>8 D87F3487
2<H>48E87
I<L>8:28VW23F8N
;<7=<56887:j8E87:j8X887 K<769:j8E87:j8X887:587 I<L>8 ;<767^D8F87:2>8H6F89 ;Z5
<H8=8787
, -. -/ ,0-1 -1 587:;<48F>487:;<4>7587î ;<4>7587^:i:>7587^87 R R R ,RB<769 /.Nm,-N--- 2<X8L8F87N ; OYJZ;Z[ZY:ZI?C:JZOGZ\
M;ZJQ I>LV<4:J8=8:]87>968 ;<4L6 769F4896 ,RB<769 ,-N---N---JCYZI:;OGCYJ_I[GCZY:JZY
[OYZ`Z:2OGKZ
>7587^87 F<49<568 I<L>8 D87F3487
2<H>48E87
K<769:V8E87:L8D87:L67>L I<L>8:28VW23F8N
;<7=<H<7^^84887:G8@8F F<49<568 TRB<769 I<L>8 ;<767^D8F87:2>8H6F89 ;Z5
<H8=8787 TRB<769
, -. -/ ,0-1 -g 2334567896:587:2379>HF896 K_LH8E:H8@3487:@<4B8H8787 R R R g-RH8@3487 /1-N-gmN--- 2<X8L8F87N ; OYJZ;Z[ZY:ZI?C:JZOGZ\
M;ZJQ I>LV<4:J8=8:]87>968 ;<4L6 769F4896 g-RH8@3487 ,--N---N---JCYZI:;OGCYJ_I[GCZY:JZY
[OYZ`Z:2OGKZ
I2;J 56789:58H8L:587:H>84:58<48E I<L>8 D87F3487
2<H>48E87
01244424
42# $ <769:;<48H8F87:^<5>7^:D87F34
a & ,0-. R 41
4012242
42 K
jZ4> RB<769 R RB<769 TRB<769 l'dc'lcbdR R R R R TRB<769 fcc
011
23441
4
28V0:j4<V<9N
I<L>8 [8F8:D<H3H8
, -. -/ ,0-. -, ;<7^85887:2<7584887:J6789 K>LH8E:2<7584887:J6789:W
n@<4896378H:8F8>:?8@87^87 n@<4896378H:j84> R R R /R>76F ./mN,U,N--- 2<X8L8F87N ; OYJZ;Z[ZY:ZI?C:JZOGZ\
M;ZJQ @<L<467F8E87:=87^ j8487^:]6H6D:J8<48E /R>76F -JCYZI:;OGCYJ_I[GCZY:JZY
[OYZ`Z:2OGKZ
I<L>8 V86D:587:V<496E
2<H>48E87
I<L>8:28VW23F8N
I<L>8
, -. -/ ,0-. -1 ;<7^85887:;<48H8F87:587
]<967:?8677=8
K<769:;<48H8F87:^<5>7^:287F34 R
j84> R R TRB<769 //mN/S-NT1- 2<X8L8F87N ;M;OZJQ YJZ;Z[ZY:ZI?C:JZOGZ\ ;<767^D8F87:2>8H6F89 j8487^:]6H6D:J8<48E TRB<769
I>LV<4:J8=8:]87>968 U-N---N---JCYZI:;OGCYJ_I[GCZY:JZY
[OYZ`Z:2OGKZ
I<L>8
2<H>48E87
012o1 442"44012242
a & ,0-m R
42011
23442 R dd'cdllcR R R R R &cacc
41
4
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
:=AB8C9<=>8?9D3B=8> <3A=89D8FMDN?8L
E3>67;?>7F=;7 /IJ-HF=8C <3A=8 23474ZG8?849D=8B7?8; 2S6
3B858484 /IJ-HF=8C
, -. -/ ,0-1 -/ 23453678849:8;89<=>8?
@345=>8? :=AB8C9<=>8?9@8;=G H H H ,K--HF=8C JL---L--- D3O8A8?84L 2 PQRS2SESQ9S<TU9RSPVSW
X2SRY <=AF3>9R8589@84=;78 23>A7 47;?>8;7 ,K--HF=8C .L---L---RUQS<92PVUQR[<EVUSQ9RSQ
EPQS\S9DPV:S
E3>67;?>7F=;7 <3A=8 G84?N>84
D3B=>8C84
<3A=89D8FMDN?8L
<3A=8 23474ZG8?849D=8B7?8; 2S6
3B858484
, -. -/ ,0-1 -, 23453678849:8;89DNA=47G8;7L :347;9E8Z7C84967F858>968B8A H
<=AF3>9R8589S7>96849T7;?>7G /,9F=B84 H H .H]347; /I/L,-1L--- D3O8A8?84L 2X2PSRY QRS2SESQ9S<TU9RSPVSW
<=AF3>9R8589@84=;78 23>A7 47;?>8;7 .H]347; ,,-L---L---RUQS<92PVUQR[<EVUSQ9RSQ
EPQS\S9DPV:S
<3A=8 G84?N>84
D3B=>8C84
<3A=89D8FMDN?8L
<3A=8 23474ZG8?849D=8B7?8; 2S6
3B858484
, -. -/ ,0-1 -^ 23453678849:8;8923B858484 :=AB8C9?348Z8986A747;?>8;7 H
[A=A9D84?N> ?3>;3678 H H /IHN>84Z ^K.L^1-L--- D3O8A8?84L 2 PQRS2SESQ9S<TU9RSPVSW
X2SRY <=AF3>9R8589@84=;78 23>A7 47;?>8;7 /IHN>84Z /L---L---L---RUQS<92PVUQR[<EVUSQ9RSQ
EPQS\S9DPV:S
<3A=8 G84?N>84
D3B=>8C84
011$ 4
4424
42# $
_ & ,0-I H 41
4012242
42 H `&àb'àH H H H H b_aa
011
2344241
4
23453678849:8;8 :=AB8C9G3468>88496748;9M <3A=89D8FMDN?8L
23A3B7C8>884L9c7858 Nf3>8;7N48B968B8A9GN467;7 <3A=8
, -. -/ ,0-I -, 23A3B7C8>884L928]8GL9684 F87G ,-H=47? ,,JLJ-^L--- D3O8A8?84L 2 PQRS2SESQ9S<TU9RSPVSW 23474ZG8?849D=8B7?8; c8>84Z9@7B7G9R83>8C ,-H=47? ,--L---L---RUQS<92PVUQR[<EVUSQ9RSQ
23>7d74849D3468>8849R748; :=AB8C9ANF7B96849:=AB8C H H H ,-H=47? <3A=8 X2SRY <=AF3>9R8589@84=;78 ,-H=47? EPQS\S9DPV:S
ef3>8;7N48B98?8=9T8f84Z84 @N?N>967f>N;3;9;=>8? D3B=>8C84
f3>7]7484458
<3A=89D8FMDN?8L
<3A=8
, -. -/ ,0-I -K 23A3B7C8>884923>8B8?849684 :=AB8C923>8B8?849Z36=4Z
@3;749T874458 68B8A9GN467;79F87G H H H 1H=47? ^.LKgJL,-- D3O8A8?84L 2 PQRS2SESQ9S<TU9RSPVSW
X2SRY
23474ZG8?849D=8B7?8; c8>84Z9@7B7G9R83>8C 1H=47?
<=AF3>9R8589@84=;78 ,.L---L---RUQS<92PVUQR[<EVUSQ9RSQ
EPQS\S9DPV:S
<3A=8
D3B=>8C84
23A3B7C8>884MV3C8F7B7?8;7 <3A=89D8FMDN?8L
<3A=8
, -. -/ ,0-I /- <8>848968492>8;8>848
\36=4Z9D84?N>98?8=
:=AB8C9Z36=4Z9G84?N>968B8A H
GN467;79F87G H H gH=47? K^KLJ--L--- D3O8A8?84L 2X2PSRY QRS2SESQ9S<TU9RSPVSW 23474ZG8?849D=8B7?8; c8>84Z9@7B7G9R83>8C gH=47?
<=AF3>9R8589@84=;78 ^-L---L---RUQS<92PVUQR[<EVUSQ9RSQ
EPQS\S9DPV:S
c84Z=4849T874458 <3A=8
D3B=>8C84
07hi7!#0j*!k!+
_ ' H H 9j 7"!!+
07h9l!j+!i!
23>;34?8;39E348Z89D3>]8
E3>B8?7C9XmY Hn H Hn ,JL--Hn &abopab'baH H H H H ,JL--Hn &apaa
9j7"!
01$4 4244201$43 42 :=AB8C9234O8>79D3>]89584Z
_ ' ,0-/ H 1
44
422 3 A3468f8?G849f3B8?7C849684 HN>84Z H HN>84Z /--HN>84Z &abqab'baH H H H H /--HN>84Z `paa
951312 ;=>8?9G3?3>84Z849f3B8?7C84
2>N;3;923B8G;84884 :=AB8C9c=>=C9f8F>7G9>NGNG D8F09c>3F3;L
2346767G849684923B8?7C84 5 84Z9A3468f8?9f3B8?7C84
/--HN>84Z <3A=8 2PQRS2SESQ9S<TU9RSPVSW 23474ZG8?84 /--HN>84Z
, -. -g ,0-/ -/ D3?3>8Af7B849F8Z79234O8>7 : =AB8C9f34O8>79G3>]89584Z H H H /LK^-LKgKL--- D3O8A8?84L X2SRY 23>3GN4NA7849R83>8C E348Z89D3>]8 IJ-L---L---RUQS<92PVUQR[<EVUSQ9RSQ
EPQS\S9DPV:S
D3>]89F3>68;8>G849DB8;?3> A3 468f8?9f3B8?7C849G3>]89684
A3468f8?9;=>8?9G3?3>84Z84
,-HN>84Z <3A=8 RcW9rWE ,-HN>84Z
DNAf3?34;7 f3B8?7C849XN>84ZY D3B=>8C84
DNN>6748;79T74?8;9T3AF8Z8
6849D3>]89<8A89634Z84
, -. -g ,0-/ -, <3G?N>9<s8;?89=4?=G
23453678849U4;?>=G?=>9;3>?8 H H H - E348Z89D3>]8 -RUQS<92PVUQR[<EVUSQ9RSQ
EPQS\S9DPV:S
<8>848968492>8;8>848
T3AF8Z8923B8?7C849D3>]8
_ ' ,0-, H 0 1 2442*144 RNG=A349:=AB8C9T2DL9cTDTQL
01$43 4291
4(434 cTD96849cDD9584Z9?3>68t?8> H6NG=A34 H H6NG=A34 gH6NG=A34 qpaaH H H H H gH6NG=A34 _paa
D8F09c>3F3;L
<3A=8
, -. -g ,0-, -/ 23AF748849T3AF8Z8
23B8?7C849D3>]89<s8;?8
RNG=A349:=AB8C9T2D<L
cTDTQL9cTDL9cDD H H H gH6NG=A34 ^JL---L--- D3O8A8?84L 2PQRS2SESQ9S<TU9RSPVSW
X2SRY
23474ZG8?84 T3AF8Z8923B8?7C84 gH6NG=A34
23>3GN4NA7849R83>8C D3>]8 .JL---L---RUQS<92PVUQR[<EVUSQ9RSQ
EPQS\S9DPV:S
<3A=8
D3B=>8C84
_ q H H 07hi7!# 0j+j#0!!+ 23>;34?8;39E348Z89D3>]8
j+!i!9j7"! E3>B8?7C9XmY Hn H Hn ,JL--Hn _'aqpaqpH H H H H ,JL--Hn 'paa
_ q ,0-/ H 01$4u4242!234
1
4
41
49454312934 H ppabo_aH H H H H _paa
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
;5J08K:3J3LH
M3?>5 2NOPQ2QRQO8QMST8PQNUQV 237B7FY5957
, -. -/ ,0-1 -, 23456575785795:8;3:<5 =>?45@8237A5:B8;3:<5 C C C /D--CE:57F GGHID.H,-- ;3A5?5957H W2QPX 23:3YE7E?B578P53:5@ 237A5:B8;3:<5 /D--CE:57F .GH---H---PTOQM82NUTOPZMRUTQO8PQO
RNOQ[Q8;NU=Q
M3?>5
;34>:5@57
0121
342^ 2*144
012154342124491
4
\ ] ,0-, C (434*094$4& PEY>?378=>?45@82_`T CaEY>?37 C CaEY>?37 1CaEY>?37 &b\cdd&cbC C C C C 1CaEY>?37 ebcc
4341
4
9454312934
;5J08K:3J3LH
M3?>5
, -. -/ ,0-, -, 237F5f5L578a57
237F37a54B578S2R;M PEY>?378=>?45@82_`T C C C 1C<37BL 1G.Hgg1H,G- ;3A5?5957H 2NOPQ2QRQO8QMST8PQNUQV
W2QPX
237B7FY5957
23:3YE7E?B578P53:5@ S2R;M 1C<37BL DGH---H---PTOQM82NUTOPZMRUTQO8PQO
RNOQ[Q8;NU=Q
M3?>5
;34>:5@57
01$ 22420#0
442 >?45@8h3757F57578R;T
\ ] ,0-/ C 0
24012154342 = CY5L>L C CY5L>L 1-CY5L>L bdc\\cC C C C C 1-CY5L>L \bcc
41
49454312934 K3:?5L545@
237B7FY59578234B7a>7F57 ;5J08K:3J3LH
a578;E?h3937LB8i54E7 M3?>5
, -. -/ ,0-/ -1 23Y3:<58̀BF:578T7aE73LB5 = >?45@823757F57578R;T
K3:?5L545@ C C C 1-CY5L>L GgH.,.H--- ;3A5?5957H 2NOPQ2QRQO8QMST8PQNUQV
W2QPX
237B7FY5957
23:3YE7E?B578P53:5@ 2`T8K3:?5L545@ 1-CY5L>L .GH---H---PTOQM82NUTOPZMRUTQO8PQO
RNOQ[Q8;NU=Q
W2`TXj23Y3:<58̀BF:57 M3?>5
T7aE73LB58W2`TX ;34>:5@57
07kl7!#
\ b C C +7!* m+l!+ 2:EL3795L38̀37B7FY59765 Co C Co DH--Co &bc]decC C C C C DH--Co 'bcc
;3L3<5@93:557823Y3:<58WnX
012144201
43
42
01
444242
0124)34
4201
42 42 =>?45@823:>L5@5578657F
\ b ,0-1 C 91
41
4423 Ch3:>L5@557 C Ch3:>L5@557 G-Ch3:>L5@557 &bc]decC C C C C G-Ch3:>L5@557 \bcc
01
4442p4242p4 93:A59598j893:JB75
1
51
4 4$4&43
41
49454312934
23763437FF5:5578237a59557 ;5J08K:3J3LH
a578T7qE:?5LB8M5:575 M3?>5
, -. -G ,0-1 -_ V>J>7F578T7a>L9:B548a57 = >?45@823:>L5@5578657F C C C _-Ch3:>L5@557 1GH/gDH--- ;3A5?5957H 2NOPQ2QRQO8QMST8PQNUQV 237B7FY5957
23:3YE7E?B578P53:5@ 23:>L5@557 _-Ch3:>L5@557 .GH---H---PTOQM82NUTOPZMRUTQO8PQO
=5?B7578MELB548R375F58;3:<5 93:A59598j893:JB75 M3?>5 W2QPX RNOQ[Q8;NU=Q
L3:958237F>h5@57 ;34>:5@57
0128144242
012p1$14 4201
1$ 42 =>?45@8M3:BY59823Y3:<58j
\ b ,0-, C m24 223
4$c
# 91
442 M3:BY598K>:>@8657F8R3:A5959 CM2jMK C CM2jMK _CM2jMK ccC C C C C _CM2jMK bcc
012354201
4442 a578R3:JB75
41
49454312934
237A3F5@57823:L34BLB@57
V>J>7F578T7a>L9:B54H8̀EFEY ;5J08K:3J3LH
;3:<5H8a578237>9>h57 =>?45@8M3:BY59823Y3:<58j M3?>5 2NOPQ2QRQO8QMST8PQNUQV 237B7FY5957 M3:BY59823Y3:<5H
, -. -G ,0-, -1 23:>L5@5578657F M3:BY598K>:>@8657F893:A5959 C C C _CM2jMK ,-H---H--- ;3A5?5957H W2QPX 23:3YE7E?B578P53:5@ 23:>L5@557 _CM2jMK G-H---H---PTOQM82NUTOPZMRUTQO8PQO
RNOQ[Q8;NU=Q
K3:5YBJ59jK3:a5?h5Y8h5a5 a57893:JB75 M3?>5
;3h379B7F578aB818WL59>X ;34>:5@57
P53:5@8;5J>h5937j;E95
;5J08K:3J3LH
2345YL575578rh3:5LBE754 =>?45@8237F>L5@58j M3?>5 2NOPQ2QRQO8QMST8PQNUQV 237B7FY5957 M3:BY59823Y3:<5H
, -. -G ,0-, -/ S3?J5F58;3:<5L5?58R:Bh5:9B9 23:>L5@5578657F893:A59598a57 C C C /-Ch3:>L5@557 1D-H---H--- ;3A5?5957H W2QPX 23:3YE7E?B578P53:5@ 23:>L5@557 /-Ch3:>L5@557 ,--H---H---PTOQM82NUTOPZMRUTQO8PQO
RNOQ[Q8;NU=Q
P53:5@8;5J>h5937j;E95 93:JB75 M3?>5
;34>:5@57
' C C C C 7!+0s#s7+!m!+0*m!+
' '& C C C 7!+0s#s7+!m!+!+l0s7+7!+ &c]b'ce'c \dcb\ec
07kl7!#0s7s+%!+!!+ 2:EL3795L3823:9>?J>@57
' '& C C !+0s#!+l+!+ B7a>L9:B8QF:EH8;B?B58a578V5LB4 Co C Co -H1_Co &c'etcbb&cC C C C C -H1_Co \cc
+7 V>9578WnX
012p24242su4$4 PE Y>?378=>?45@8T;`H
' '& ,0-1 C 71284240142242 2 :EL3795L38h37B7FY5957 Ch5Y39 C Ch5Y39 1Ch5Y39 &c'etcbb&cC C C C C 1Ch5Y39 \cc
23
9454312934 657aF>8aYBL45B89aB@578=>?45@8T;`
h :E
;5J08K:3J3LH
2376>L>7578U37A575 =>?45@8PEY>?37 M3?>5 2NOPQ2QRQO8QMST8PQNUQV 237B7FY5957
_ _1 -, ,0-1 -1 23?J57F>7578T7a>L9:B 23:37A575578o8T7a>L9:B C C C 1CaEY>?37 G-HDD-H--- ;3A5?5957H W2QPX 23:3YE7E?B578P53:5@ T7a>L9:B 1CaEY>?37 1--H---H---PTOQM82NUTOPZMRUTQO8PQO
RNOQ[Q8;NU=Q
;5J>h5937j;E95 M3?>5
;34>:5@57
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
12234567859:;56<326587859:476 L2<KF>6:MKF?7I:J64K8D35 17@0:W3>@>89
=>?7<876776:1>@5A7<76 NE32:G76E:O785I:N<D5P:476 S ;>FK7 =XYLN=NZNY:N;[J:LNX\N] =>656E<7D76
, ,- ./ /0.- ./ =>3B>C7D76:=>6E>F@76E769 G76E:O>F>6KI5:;D76473 S S -SA>658 -T9.UV9... 1>B7F7D769 Q=NLR =>3><262F576:L7>37I J64K8D35 -SA>658 U.9...9...LJYN;:=X\JYL^;Z\JNY:LNY
ZXYN_N:1X\MN
=>6G>@7376:476 QM>658R ;>FK7
=>3H5?7G7I76:J64K8D35 1>?K37I76
L2<KF>6:MKF?7I:J1O:[2E7F
G76E:F785I:7<D5P ;>FK7:17@`12D79
12234567859:;56<326587859:476 L2<KF>6:=>F@>6DK<769 -S42<KF>6 ;>FK7 =XYLN=NZNY:N;[J:LNX\N] =>656E<7D76:1K7?5D78 J64K8D35 -S42<KF>6
, ,- ./ /0.- ., C>?7<876776:=>F@76EK676 =>6E>?2?776:476 S S S -S42<KF>6 U/.9...9... 1>B7F7D769 Q=NLR ;KF@>3:L7G7:O76K857 -S42<KF>6 U.9...9...LJYN;:=X\JYL^;Z\JNY:LNY
ZXYN_N:1X\MN
;KF@>3:L7G7:J64K8D35 =>6E>F@76E76:17H7876 ;>FK7 LW]:a]Z
J64K8D35:Z>3D>6DK:]785? 1>?K37I76
Z>F@7<7K
12234567859:;56<326587859:476 =328>6D78>:=>656E<7D76 ;>FK7:17@`12D79
;>FK7
, ,- ./ /0.- .T =>?7<876776:=>F@76EK676 MKF?7I:=324K<85:J1O:;76476E S
;73767:476:=37873767 S S /Sb /Tc9-cd9... 1>B7F7D769 =Q=XNLR
YLN=NZNY:N;[J:LNX\N] =>656E<7D76:1K7?5D78 J64K8D35
;KF@>3:L7G7:O76K857 /Sb /..9...9...LJYN;:=X\JYL^;Z\JNY:LNY
ZXYN_N:1X\MN
J64K8D35 476:N6><7 ;>FK7
1>?K37I76
L2<KF>6:MKF?7I:J1O:NE32
G76E:F785I:7<D5P:476
F>F>6KI5:8D76473
L2<KF>6:MKF?7I:J1O:15F57
476:]785?:]KD76:G76E:F785I
7<D5P:476:F>F>6KI5:8D76473 -S42<KF>6 ;>FK7:17@`12D79 -S42<KF>6
12234567859:;56<326587859:476 MKF?7I:J1O:J64K8D35:NE32 -S42<KF>6 ;>FK7 =XYLN=NZNY:N;[J:LNX\N] -S42<KF>6
, ,- ./ /0.- => ?
7 < 876 776:
=>F@ > 347G7 76
.U J64K8D35:476:=>376:;>3D7 G76E:F>6E5<KD5:=>F@567769 S S S -S<>?2FC2< UU/9T-f9... 1>B7F7D769 Q=NLR =>656E<7D76:1K7?5D78 J64K8D35 -S<>?2FC2< ,..9...9...LJYN;:=X\JYL^;Z\JNY:LNY
=>?7D5I769:e23<8I2C ;>FK7 LW]:a]Z ;KF@>3:L7G7:O76K857 ZXYN_N:1X\MN
O78G737<7D -S<>?2FC2< -S<>?2FC2<
MKF?7I:J1O:15F57:476:]785? /Sb 1>?K37I76 /Sb
]KD76:G76E:F>6E5<KD5
=>F@567769:=>?7D5I769
e23<8I2C:Q<>?2FC2<R
=328>6D78>:=>656E<7D76
MKF?7I:=324K<85:J1O:NE32
07gh7!# =328>6D78>:=>3DKF@KI76
' '& ' S S 0i +hi+!*!+j+
!k!+7 564K8D35:NE329:15F57:476:]785? Sl S Sl .9-,Sl 'mnmonS S S S S .9-,Sl pnqmrn
9!0!i+9g! ]KD76:QbR
0121
342s 244
23
ns 2
01
$4424423

' '& ' /0.- S 0ns 24494(442
23
942s 2 S 'mnmonS S S S S pnqmrn
01
$44294(44223

0991(124242
9454312934
t785?5D785:=>F>6KI76
12F5DF>6:C>32?>I76:J^J9
J=^J9:J^1J:476:J=1J 17@0:W3>@>89
1>H>676E76 L2<KF>6:MKF?7I:J64K8D35 ;>FK7
, ,- ., /0.- .- 1 7@KC7D>6`12D7:47?7F NE32:G76E:F785I:7<D5P -S42<KF>6 =>656E<7D76:1K7?5D78 J64K8D35 -S42<KF>6 T.9UfV9...LJYN;:=X\JYL^;Z\JNY:LNY
;58D>F:J6P23F785:J64K8D35 L2<KF>6:MKF?7I:J64K8D35 S S S -S42<KF>6 ,f9/fc9... 1>B7F7D769
;>FK7 ;KF@>3:L7G7:O76K857 -S42<KF>6 ZXYN_N:1X\MN
Y785267?:Q;JJY78R:G76E [2E7F:G76E:F785I:7<D5P 1>?K37I76
Z>356D>E3785:4>6E76:;58D>F
=>?7G7676:=>35u5676:W>3K87I7
Z>356D>E3785:8>B737:X?><D3265<
07gh7!#0i+hi*g*!!+ =328>6D78>:=>3DKF@KI76
' '& p S S i#+vg7#! 564K8D35:[2E7F9:;76476E:476 Sl S Sl .9d.Sl 'nnS S S S S .9d.Sl qnn
+7+!g+!* N6><7:QbR
012w1 4422)
4 L2<KF>6:MKF?7I:J64K8D35
23
23 2)
4 2E7F:G76E:F>?7<K<76
' '& p /0.- S 23
23 n0n [ >6E2?7I76:476:767?587:47D7 S42<KF>6 S S42<KF>6 -S42<KF>6 'nnS S S S S -S42<KF>6 qnn
9420991(124242 C 47?7F:7<K6:;JJ678:17@KC7D>6
9454312934
t785?5D785:=>6EKFCK?769
=>6E2?7I76:476:N67?5858 L2<KF>6:MKF?7I:J64K8D35 17@0:W3>@>89
L7D7:J64K8D359:L7D7:17H7876 [2E7F:G76E:F>?7<K<76 ;>FK7 =XYLN=NZNY:N;[J:LNX\N] =>656E<7D76
, ,- .T /0.- .- J64K8D35:8>3D7:L7D7:[756 >6E2?7I76:476:767?587:47D7 S S S -SA>658 ,.9...9... 1>B7F7D769 =>3><262F576:L7>37I J64K8D35 -SA>658 U.9...9...LJYN;:=X\JYL^;Z\JNY:LNY
[56E<KC:17@KC7D>6`12D7 C ;>FK7 Q=NLR ZXYN_N:1X\MN
F>?7?K5:;58D>F:J6P23F785 47?7F7<K6:;JJY78:17@KC7D>6 1>?K37I76
J64K8D35:Y785267?:Q;JJY78R
' ' S S S 7!+0i#i7+!k!+!+h7!+#h7! &qnn nn
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 4
13!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4
434291 4342 01
1 79042 4
1379042 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 )
01
42 4341
4
012422"4(4
91 4342 70"# & +4 24$ 41
4
07-.7!# 123425674289257:78;23<7
' ' ' , , 0/#!+.+!+ ,C , ,C DEFGG,C &HII, , , , , DEFGG,C II
9!0!!+7!+#.7! 923=76>?8@AB
0124344201
14
42
' ' ' DJGK , 012 L421
44$ MNO=7?8;;8P75:8O25:>QN6> ,;; , ,;; E,;; &HII, , , , , E,;; II
4
&4341
4 63754O>:374>
9454312934
12O>5T7?758T75 ;7VJ8Z32V24F
1252OU7675893754O>:375 MNO=7?8;; [2ON7 1]^W_1_9_^8_[à8W_]b_c 125:N375:75
R RD GR DJGK GS P75:8V23747=8T73>8K8@476NB , , , E,;; KEGFGGGFGGG ;2\7O7675F @1_WB ;2O>4Q>575 d7=Y5893754O>:375 E,;; DGGFGGGFGGGWa^_[81]ba^We[9ba_^8W_^
9]^_f_8;]bM_
W7237?8;7VNU7625X;Y67 [2ON7
;2=N37?75
g , , , , +70/+9+.7!+0/#/7+!h!+
g & , , , /97/!7!!/7!h I&Ig'Iij &Ijg'IjkIl
07-.7!#0/++"!+.
g & & , , 7!+0/#/7+!h!+ , kI'gIl, , , , , jII
!/7!h
9!0!/+9-!
g & & DJKR , 01243442-
42 4 , kI'gIl, , , , , jII
S GK GK DJKR GK 125:2=Y=7758;2=2OV7:775 7T75P78TYQNO258U25:N7675 , , , K,TYQNO25 SmFKmnFGGG 1]^W_1_9_^8_[à8W_]b_c K,TYQNO25 RnFnGGFGGG[];b]9_ba_98W_]b_c
T758_57=>4>48M7V7675 Q2\7O7675 @1_WB
MNO=7?812423678Z>562Q
S GK GK DJKR GR 125>5:Q76758;>523<78T75 12O23>5:Q7675813Yp>54>8W75 , , , K,TYQNO25 KqDFKSqFqGG K,TYQNO25 KqrFDDGFGGG[];b]9_ba_98W_]b_c
b2oY3O74>8Z>3YQ374> ^74>Y57=8d7U7>758a5T>Q76Y3
;>523<78;N5\>Xa;;
07-.7!#
g & , , 0/#/7+!h!+!+ , I&&Ii&kI&j, , , , , &Il'HIjiIl
9//"!h/7!!+7!9s!
g & DJGK , ! 2 3
4 434 , &I&lIj'jIHj, , , , , jiIgiI
011
23442
;7VJ8Z32V24F
[2ON7 97678Q2=Y=7
S GK GD DJGK GK 125767758_TO>5>46374>
12O23>567?75 7T75P78=7UY3758U2O23>567?75 , , , K,TYQNO25 RSrFESSFDnG ;2\7O7675F 1]^W_1_9_^8_[à8W_]b_c
@1_WB U2O23>567?758P75: K,TYQNO25 RGDFmrGFGGG[];b]9_ba_98W_]b_c
[2ON7 V7>Q8T758V234>?
;2=N37?75
;7VJ8Z32V24F
S GK GD DJGK GD 125:2=Y=7758_TO>5>46374> WYQNO258125267U758W75
1252:74758Z7674 , , , K,TYQNO25
[2ON7
qRDFGSKFnGG ;2\7O7675F 1]^W_1_9_^8_[à8W_]b_c 97678Q2=Y=7
U2O23>567?758P75: K,TYQNO25 SDrFqrGFGGG[];b]9_ba_98W_]b_c
;2t>=7P7?75 W7237?X11ZW [2ON7 @1_WB V7>Q8T758V234>?
;2=N37?75
S GK GD DJGK GR u74>=>674>812=7Q475775
v6Y5YO>8W7237?
7T75P78TYQNO25
U23O747=7?758O25Y5<Y= , , , K,TYQNO25 KSEFDEDFEGG K,TYQNO25 rSFrrGFGGG[];b]9_ba_98W_]b_c
g & DJGS , w4 $ 34 91
44441
4 , jjgIjjIl, , , , , jjIgIl
;7VJ8Z32V24F
[2ON7 97678Q2=Y=7
S GK GD DJGS GK u74>=>674>8;23<78[7O78W7=7O TYQNO258Q23<747O7
^2:23> , , , K,TYQNO25 nDrFREKFDGG ;2\7O7675F 1]^W_1_9_^8_[à8W_]b_c
@1_WB U2O23>567?758P75: K,TYQNO25 mEDFGGDFqGG[];b]9_ba_98W_]b_c
[2ON7 V7>Q8T758V234>?
;2=N37?75
;7VJ8Z32V24F
[2ON7 97678Q2=Y=7
S GK GD DJGS GD u74>=>674>8;23<78[7O78̀N73
^2:23> TYQNO258Q23<747O7 , , , K,TYQNO25 EEFEDrFSGG ;2\7O7675F 1]^W_1_9_^8_[à8W_]b_c
@1_WB U2O23>567?758P75: K,TYQNO25 EqFSGGFGGG[];b]9_ba_98W_]b_c
[2ON7 V7>Q8T758V234>?
;2=N37?75
g , , , , +70/+9+.7!+0/#/7+!h!+
g & , , , /97/!7!!/7!h &IgHHIHgIjH I&HII
07-.7!#
g & ' , , 0/7/9-+-#!+!+ , &IgHHIHgIjH, , , , , I&HII
0/#!+.+!+
g & ' DJGK , 01$4 4244291 4 42
01
1 2 42 , kkIgl&I, , , , , &IiII
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
K3=DME7;HEMF67887:;587
>37EB;NE4O858P
2334567896:;<67=43769896: IJ>K:LEMF8@8 <EMD8;28FS23?8:
0UK3=DME7 <EMD8 0UK3=DME7
, -. -/ 01-. -. >3 76?3467@;587;AB8CD896 HE4E=373M687;587;L867Q8 U U U 0UL8P3487 //V:,WX:V-- 2EY8M8?87: H AZKRHRNRZ;R<L[;KRATR\ HE767@=8?87 0UL8P3487 V--:---:---<A2TANRT[RN;KRATR\
2EF6G8=87;HE7@EC3C887 L8P3487;RD56?;2ED87@87 <EMD8 ]HRK^ HE4E=373M687;K8E48O
IJ>K;587;ILJK IJ>K;5846;2RHS;LEMF8@8 0UK3=DME7 0UK3=DME7
2ED87@87;L867Q8 2ECD48O87
T8PE458;IJ>K;28F1;I4EFE9
K3=DME7;HEM87?8D87;587
HEC8P3487;HE4=EMF87@87
\84@8;<EMF8=3;HDPD= <EMD8;28FS23?8:
IE49DF9656;587;HE7@@D7887 .0UK3=DME7 <EMD8 .0UK3=DME7
HE7@ E75 8C
68
, -. -/ 01-. -0 HE4E=373M6877 ;587;
K6 9?46
FD9
6 HE9?69658 U U U .UK3=DME7 V,a:WV0:,-- 2EY8M8?87: H]HARK^
ZKRHRNRZ;R<L[;KRATR\ HE767@=8?87 .UK3=DME7 X--:---:---<A2TANRT[RN;KRATR\
K3=DME7;HE7@E758C687;[7_C896 <EMD8 HE4E=373M687;K8E48O
à--UH8=E? à--UH8=E?
K8E48O 2ECD48O87
H8=E?;<EMF8=3;D7?D=
>89Q848=8?;2D487@;>8MPD
K3=DME7;>E7@E786;H435D= <EMD8;28FS23?8:
HE4E7Y87887;587 J7@@DC87;K8E48O;587 <EMD8
, -. -/ 01-. -/ HE7@8b8987;A=373M6;>6=43 HEMF67887NE4O858P;HEC8=D U U U aUK3=DME7 .-:---:--- 2EY8M8?87: H]HARK^ ZKRHRNRZ;R<L[;KRATR\ HE767@=8?87
HE4E=373M687;K8E48O aUK3=DME7 /--:---:---<A2TANRT[RN;KRATR\
=EY6C J98O8;H435D=;D7@@DC87 <EMD8
2ECD48O87
c & ' 01-, U 0 142344291 4 42
1
4d4!$4 U ce'fe'fghU U U U U chff
2334567896:;<67=43769896:;587 <EMD8;28FS23?8:
B8CD896;2EF6G8=87;HE4?87687: K3=DME7;HEC8P3487 0UK3=DME7 <EMD8 0UK3=DME7
, -. -/ 01-, -. A
2EOD?8787:;2EC8D?87:;587 K3=DME7;HE4E7Y87887 U U U .UK3=DME7 /V.:aX.:0a- 2EY8M8?87: KI\;i\N HE767@=8?87
HE4E=373M687;K8E48O .UK3=DME7 -<A2TANRT[RN;KRATR\
HE46=8787 <EMD8
2ECD48O87
<EMD8;28FS23?8:
2334567896:;<67=43769896:;587 K3=DME7;HEM87?8D87;587 <EMD8
, -. -/ 01-, -/ AB8CD896;2EF6G8=87;A7E4@6;587 HEC8P3487;2E?E49E56887;<KR: U U U 0UK3=DME7 .-.:,X0:V-- 2EY8M8?87: H AZKRHRNRZ;R<L[;KRATR\
]HRK^
HE767@=8?87
HE4E=373M687;K8E48O 0UK3=DME7 ,a-:---:---<A2TANRT[RN;KRATR\
R64 <K;A7E4@6;587;L867Q8 <EMD8
2ECD48O87
c U U U U +70j+9+k7!+0j#j7+!l!+
c & U U U j97j!7!!j7!l mmnfgnefe ghmfggefe
07ok7!#
c & ' U U 0j7j9o+o#!+!+ U mmnfgnefeU U U U U ghmfggefe
0j#!+k+!+
c & ' 01-0 U 0 1$4 42442! 2 3
4
0142242 U mmnfgnefeU U U U U ghmfggefe
GDMC8O;F8587;D98O8;M89D= .-U58F87 28F1;I4EFE9: .-U58F87
96PG8=6 D98O8 <EMD8 N8?8;=EC3C8 D98O8
p896
C6
?896
;HE7QD9
D787
, -. -/ 01-0 -. H43@48M;HEMF87@D787 C8P3487 U U U /U53=DME7 0W-:a-`:,-- 2EY8M8?87: K878;N4879_E4;JMDMqK878 PEME467?8O87;Q87@ /U53=DME7 /.W:aaX:.,-<A2TANRT[RN;KRATR\
<EMD8 RC3=896;JMDM F86=;587;FE496O
9E4?6_6=8? ,-U3487@ ,-U3487@
9E4?6_6=8? a-U3487@ 2ECD48O87 a-U3487@
28F1;I4EFE9:
<EMD8 N8?8;=EC3C8
, -. -/ 01-0 -0 HE7@E758C687;587;AB8CD896 53=DME7;PEC8=987887
H43@48M;HEMF87@D787 M376?3467@ U U U ,U53=DME7 000:.-X:0-- 2EY8M8?87: K878;N4879_E4;JMDMqK878
RC3=896;JMDM PEME467?8O87;Q87@ ,U53=DME7 0,,:/.W:-0-<A2TANRT[RN;KRATR\
<EMD8 F86=;587;FE496O
2ECD48O87
C8P3487 28F1;I4EFE9:
HE7@EC3C887;AB8CD896;587 .0UFE4=89 <EMD8 K878;N4879_E4;JMDMqK878 N8?8;=EC3C8 .0UFE4=89
, -. -/ 01-0 -/ HEC8P3487;HEC8=987887 3P5;Q87@;MEC8P34=87 C8P3487 C8P3487
HEMF87@D787 4E8C69896;_696=;587;=ED87@87 U U U
VaUrHK
0V`:0X.:--- 2EY8M8?87:
<EMD8 RC3=896;JMDM PEME467?8O87;Q87@
F86=;587;FE496O VaUrHK
0W,:--W:.--<A2TANRT[RN;KRATR\
MEC8CD6;EqM37EBF87@ 2ECD48O87
c U U U U +70j+9+k7!+0j#j7+!l!+
c & U U U j97j!7!!j7!l nhfgfnfmm' ef&ef'cf'
07ok7!#
c & U U 0j#j7+!l!+!+ U n'f'hcfmnf'U U U U U ef&ef'cf'
9jj"!lj7!!+7!9s!
c & 01-0 U 01$4 4244291 4 42 U n'f'hcfmnf'U U U U U ef&ef'cf'
911431
44274 d43
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 0701
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
CBD52E7F@2A26BAGH<I<E
>23J2A2I26G7H<I<E7F;2D2
K2:789;4267L92;2D22:
CBD52E7M<IBD9:7N2345 L2T07=A9T93G
X.Y--W<A2:; X.Y--W<A2:;
, -. -/ /0-/ -. 1234546234789:;95<522:7=4:2 OP25B234G7Q9A4R4I2347K2:
S2@<A2:7N4T2E7K2:7=2:3<3 W W W .ZWK<IBD9:
?9DB2
[/G\[XG-Y\G//X L9]2D262:G 8O^MF8FHF^7F?S_7MFO`FN H2627I95<52
@9D9A4:62E2:7J2:; .ZWK<IBD9: /YG[[cG-,-G---?OLÒHF`_FH7MFO`FN
>9:6257?@4A46B25 L92;2D22: ?9DB2 a8FMb T24I7K2:7T9A34E
.X--W<A2:; .X--W<A2:;
CBD52E7C9D22E7N2U4 L95BA2E2:
D9:K2@267R23454623
@9:J959:;;2A22:74T2K2E7E2U4
393B247I9V9:2:;2:789DK2
L2T07=A9T93G
8952I32:22:7L9T4U2I2:G ?9DB2 8O^MF8FHF^7F?S_7MFO`FN
, -. -/ /0-/ -/ OP25B234G7K2:7d2@242:7L4:9AU2 W W W XX[G[X\G\-- L9]2D262:G a8FMb ZXG\/XG,--?OLÒHF`_FH7MFO`FN
69AI2467L939U2E69A22:7?<3425 ?9DB2
L95BA2E2:
CBD52E7M<IBD9:7OP25B234
8952I32:22:7L9T4U2I2:G @ 952I32:22:7@A<;A2D7K2: L2T07=A9T93G
, -. -/ /0-/ -X OP25B234G7K2:7d2@242:7L4:9AU2 I
I
9;4262:7@9:K4K4I2:G
9TBK2J22:G7I9@9DBK22:Ge` W W W .ZWK<IBD9: ?9DB2
./.GZ./G--- L9]2D262:G 8O^MF8FHF^7F?S_7MFO`FN H2627I95<52
@9D9A4:62E2:7J2:; .ZWK<IBD9: [/G,,-G[--?OLÒHF`_FH7MFO`FN
69AI2467L939U2E69A22: K2:7L939E262: .\W64D ?9DB2 a8FMb T24I7K2:7T9A34E .\W64D
>23J2A2I26 CBD52E7H4D789DT4:27fL? L95BA2E2:
J2:;7D9:;4IB647@9DT4:22:
07hi7!#
g & ' W W 0j7j9h+h#!+!+ W kgllk&'kmnW W W W W
0j#!+i+!+
g & ' /0-, W 0142344291 4 42 W kgllk&'kmnW W W W W
1
4o4!$4
L<<AK4:234G7?4:IA<:43234G7K2: L2T07=A9T93G
, -. -X /0-, -. OP25B2347L9T4U2I2:789A62:42:G =BABE782TA4I7̀<I<I789:9A4D2 W W W [.YWeA2:; /G,ccG/.XGZY- =B52I2DT2G M=N7dNH 89:;BA2:;2: [.YWeA2:; -?OLÒHF`_FH7MFO`FN
L9EB62:2:G7L952B62:G7K2: =SH ?9DB2 L9D43I4:2:
89A4I2:2: L95BA2E2:
g W W W W +70j+9+i7!+0j#j7+!p!+
g & W W W j97j!7!!j7!p kq'k'q&k kqgkqlmk
07hi7!#
g & W W 0j#j7+!p!+!+ W kq'k'q&kW W W W W kqgkqlmk
9jj"!pj7!!+7!9r!
g & /0-X W s4 $ 34 429
24 W kq'k'q&kW W W W W kqgkqlmk
p
L2T07=A9T93G
234546234789:JB3B:2:78A<KBI F?^7D9:;4IB647T4:69I /Y-W<A2:; ?9DB2 H2627I95<52 /Y-W<A2:;
, -. -/ /0-X -. 1
NBIBD7M29A2E @A<KBI7EBIBD W W W ZW:23I2E .G.X,G.Z[G--- L9]2D262:G M2:27HA2:3R9A7fDBDtM2:2
F5<I2347fDBD @9D9A4:62E2:7J2:; ZW:23I2E .G.X,G.Z[G---?OLÒHF`_FH7MFO`FN
2I2K9D4I ?9DB2 T24I7K2:7T9A34E 2I2K9D4I
L95BA2E2:
=2:6B2:7NBIBD7I9@2K27F?^ .-W89AI2A2 L2T07=A9T93G .-W89AI2A2
K2:7D23J2A2I26 ?9DB2 H2627I95<52
, -. -/ /0-X -/ 12345462347=2:6B2:7NBIBD >23J2A2I267D9D@9A<59E W W W YWS9;25 .G-\cGXZ\G--- L9]2D262:G M2:27HA2:3R9A7fDBDtM2:2 @9D9A4:62E2:7J2:; YWS9;25 .G-\YG[Y,G---?OLÒHF`_FH7MFO`FN
@9:JB5BE2:7EBIBD e@4:4<: ?9DB2 F5<I2347fDBD T24I7K2:7T9A34E e@4:4<:
89:JB5BE2:7NBIBD .-WL9;4262: L95BA2E2: .-WL9;4262:
L2T07=A9T93G
89:K<IBD9:62342:78A<KBI ?<342543234789A26BA2:7NBIBD ,W82I96 ?9DB2 M2:27HA2:3R9A7fDBDtM2:2 H2627I95<52 ,W82I96
, -. -/ /0-X -X NBIBD7K2:789:;95<522: K2:7u9T3469 W W W .ZWL9;4262: c\/G\X,G--- L9]2D262:G F5<I2347fDBD @9D9A4:62E2:7J2:; .ZWL9;4262: c\,G\X,G---?OLÒHF`_FH7MFO`FN
_:R<AD2347NBIBD ?<342543234789AK2 ?9DB2 T24I7K2:7T9A34E
L95BA2E2:
g W W W W +70j+9+i7!+0j#j7+!p!+
g & W W W j97j!7!!j7!p &kmkk k&nkk
07hi7!#0j++"!+i H4:;I267L9@B232:78952J2:2:
g & & W W 7 !+0j#j7+!p!+ FKD4:436A234789AI2:6<A2:7K4 Wv
!j7!p W Wv .--Wv &kmkkW W W W W .--Wv k&nkk
9!0!j+9h! 54:;IB:;2:7I2:6<A
g & & /0.X W 01243442h
42 4 H9AVBUBK:J27@9:2622:
<A;2:432347@9D9A4:62E7K29A2E Wv W Wv .--Wv &kmkkW W W W W .--Wv k&nkk
89ATB@7T4K2:;7I959DT2;22: ?9DB27L2TwL<62G H2627I95<52
@9A2:;I267K29A2E XW89ATB@ ?9DB2 >9D@9AIB267?62T454623@9D9A4:62E2:7J2:; XW89ATB@
89:;95<522 : 7
L 95
9DT
, -. -. /0.X -. K2:7F:2543437C2T262:2;22: 89AK27T4K2:;7I959DT2;22: W W W -W89AK2 ^MF8FHF^7F?S_7MFO`FN 8<5EBIE2:I2D7M2: T24I7K2:7T9A34E77 -
Z--G---G--- L9]2D262:G 8a8OFMb -W89AK2 ZY-G---G---?OLÒHF`_FH7MFO`FN
@9A2:;I267K29A2E ?9DB2 HA2:3R<AD234 H2627I95<52
XW?L7=B@264 8952J2:2:78BT54I @9D9A4:62E2:7J2:; XW?L7=B@264
?L7T4K2:;72:2543437U2T262: L95BA2E2: T24I7K2:7T9A34E
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 0701
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
CD?=E:<8F:63;3<3<8F=>65? M:E=38N3>OND73J X:EF:G?=378M73>565734 38?:6D63
, -. -. /0.1 -/ 234565734589:63;3<3<89=>65? 5<473<458F:E:G5<73H
CD?=E:<8A3738I34?3H8C5<34J K K K ,KCD?=E:< M:E=3
L--J---J--- N:P3E373<J 9 QICR9RARI8RMBS8CRQTRU 9D6H=?H3<?3E8C3< AF3:7E: G5<73H3<8;3<Z - ,KCD?=E:< [--J---J---MQNTQARTSRA8CRQTRU
@3<8A3738B3?43<3 1KCD?=E:< M:E=3 V
9RCW AG3<4YDGE345 1KCD?=E:<
9:@DE3<893?353<8C5<348@3<
A3738B3?43<38C5<34 N:6=G3H3< 9:63;3<3<89=>65? >35?8@3<8>:G45H
CD?=E:<8>5@3<Z
?:F:Z3^353<8M:7@3 M:E=38N3>OND73J X:EF:G?=378M73>565734A3738?:6D63
1KCD?=E:< M:E=3 1KCD?=E:<
, -. -. /0.1 -1 9:<5<Z?373<8N5<:G\38@3< B3FDG3<8BN\S9J89:G\3<\53< K K K /KCD?=E:< L--J---J--- N:P3E373<J 9 QICR9RARI8RMBS8CRQTRU 9D6H=?H3<?3E8C3< F:E:G5<73H3<8;3<Z - /KCD?=E:< `--J---J---MQNTQARTSRA8CRQTRU
T:YDGE3458]5GD?G345 N5<:G\3J8TNAJ8T:<3?45 M:E=3 V9RCW AG3<4YDGE345
B3FDG3<8T:YDGE3458]5GD?G345J 1KCD?=E:<
N:6=G3H3< 9:63;3<3<89=>65? >35?8@3<8>:G45H 1KCD?=E:<
_SJ89X9T]J8]=@3;38N:G\3
a K K K K +70b+9+c7!+0b#b7+!d!+
a & K K K b97b!7!!b7!d &eafaeghfea e&fefihe
07jc7!#
a & ' K K 0b7b9j+j#!+!+ K &eafaeghfeaK K K K K e&fefihe
0b#!+c+!+
a & ' /0-1 K 0121$$4420124442 K &eafaeghfeaK K K K K e&fefihe
4
4242"44
M:E=38N3>OND73J
A5E89:63?43<38?:Z5373<8@3< M:E=3
, -. -1 /0-1 -. 9:<Z:6D633<89:<Z3@33<
]3G3<Z8@3<8k343 7:<3Z387:?<5489:<Z:6D633< K K K 1KN:Z5373< l-.J/.LJ--- N:P3E373<J 9 QICR9RARI8RMBS8CRQTRU
V9RCW 1KN:Z5373< [lLJL.,J---MQNTQARTSRA8CRQTRU
]3G3<Z8@3<8k343 M:E=3
N:6=G3H3<
M:E=38N3>OND73J
9:E:65H3G33<8M:Gm:GJ8\3G5<Z3<J M:E=3
, -. -1 /0-1 -/ 9:<Z:6D633<8B3;3<3<
9:<Z3@33<84:P3G38Q6:?7GD<5? G:Z547G3458m:G5Y5?3458F:<ZZ=<3 K K K .KA3H=< /l1J[l1J--- N:P3E373<J 9 QICR9RARI8RMBS8CRQTRU
V9RCW
9:<5<Z?373<8N=365734
M=E>:G8C3;38X3<=453 .KA3H=< n[,JLn-J---MQNTQARTSRA8CRQTRU
B9MQ M:E=3
N:6=G3H3<
M:E=38N3>OND73J
M:E=3
, -. -1 /0-1 -1 9:E>5<33<8@3<8R@mD?345
9:<Z3@33<8]3G3<Z8@3<8k343 9:<Z:E>3<Z3<8MCX8oN9]k K K K .KA3H=< /[lJ,l-J/,- N:P3E373<J 9 QICR9RARI8RMBS8CRQTRU
V9RCW
9:<5<Z?373<8N=365734
M=E>:G8C3;38X3<=453 .KA3H=< ,,[JnlLJ---MQNTQARTSRA8CRQTRU
M:E=3
N:6=G3H3<
a K K K K +70b+9+c7!+0b#b7+!d!+
a & K K K b97b!7!!b7!d 'ehfe'hea'g
07jc7!#0b++"!+c 9:G4:<734:8@D?=E:<
a & & K K 7!b7!d
!+0b#b7+!d!+ F:G:<P3<33<8@3<863FDG3< Kp K Kp .--Kp 'ehfe'hea'gK K K K K .--Kp
9!0!b+9j! F:63?43<33<87:G4:@538VpW
01
12842442e
a & & /0-. K 0 12424
42e42
bq4$4 9 21
401
42 43 K geerK K K K K
41
4
NDDG@5<3458@3<89:<;=4=<3< N3>08]G:>:4J X:EF:G?=378M73>565734 38?:6D63
M:E=3 9QICR9RARI8RMBS8CRQTRU 9D6H=?H3<?3E8C3< AF3:7E: NCUJ8tNCU8@3<
, -. -. /0-. -` B3FDG3<8s3F353<8N5<:G\38@3<
S?H7543G8T:36543458N5<:G\3 K K K LJ--/J̀-- N:P3E373<J V9RCW AG3<4YDGE345 G5<73H3<8;3<Z M:?G:73G5378C3:G3H -MQNTQARTSRA8CRQTRU
MN9C M:E=3 9:63;3<3<89=>65? >35?8@3<8>:G45H N3>=F37:<8]G:>:4
N:6=G3H3<
a & & /0-/ K ! 2 3
4 914242
01
42 4341
4 K &ae&'fehrefgK K K K K
N3>08]G:>:4J X:EF:G?=378M73>565734 38?:6D63
M:E=3 C3<38AG3<4Y:G8oE=EvC3<3 9D6H=?H3<?3E8C3< AF3:7E:
, -. -. /0-/ -. 9:<;:@533<8u3\58@3<
A=<\3<Z3<8RMI K K K .,J./[Jl-[J1[L N:P3E373<J R6D?3458oE=E AG3<4YDGE345 G5<73H3<8;3<Z MN:3?>G=:F733G75:3<788C3:G3H
]G:>:4 -MQNTQARTSRA8CRQTRU
M:E=3 9:63;3<3<89=>65? >35
?8@3<8>:G45
H
N:6=G3H3<
N3>08]G:>:4J X:EF:G?=378M73>565734 38?:6D63
NDDG@5<3458@3<89:<;=4=<3< M:E=3 9QICR9RARI8RMBS8CRQTRU 9D6H=?H3<?3E8C3< AF3:7E:
, -. -. /0-/ -L B3FDG3<8N:=3<Z3<8R?H5G K K K LJ-/nJ.[- N:P3E373<J V9RCW AG3<4YDGE345 G5<73H3<8;3<Z MN:3?>G=:F733G75:3<788C3:G3H
A3H=<8MN9C M:E=3 9:63;3<3<89=>65? >35?8@3<8>:G45H
N:6=G3H3<
NDDG@5<3458@3<89:<;=4=<3< N3>08]G:>:4J X:EF:G?=378M73>565734 38?:6D63
M:E=3 9QICR9RARI8RMBS8CRQTRU 9D6H=?H3<?3E8C3< AF3:7E:
, -. -. /0-/ -n B3FDG3<8N:=3<Z3<
]=63<3<OAG5^=63<3<OM:E:47: K K K LJ-/,JL/- N:P3E373<J V9RCW AG3<4YDGE345 G5<73H3<8;3<Z MN:3?>G=:F733G75:3<788C3:G3H
G3<8MN9C M:E=3 9:63;3<3<89=>65? >35?8@3<8>:G45H
N:6=G3H3<
! 2 3
4 4
42# $ 9:G4:<734:8@D?=E:<
a & & /0-1 K 41
454401
42 43 F:G:<P3<33<8@3<863FDG3< KF:G4:< K KF:G4:< .--KF:G4:< gee&K K K K K .--KF:G4:<
41
4 F:63?43<33<87:G4:@53
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
J;R0<DC4R48S F4LB4C5@;U<IU;R9:9U;8N;U;<54:6:;
3456789:9;89<=;7<>47?@8@7;7 4798<G65@L47<A;B6C;7<M5H9C I4L@; >VWGM>MNMW<MIAX<GMV3MY >6:H@5H;75;L<G;7 B4L4C97U;H;7<?;7E JI4GYS <[JGY<=;7
, -. -. /0-1 -2 A;B6C;7<D;C;7E<F9:95<G;4C;H K
N;H@7<OD@;HP Q Q Q /QR@;H 2S--/S.-- J4T;L;U;7S O>MGP NC;78Z6CL;89 5C4U;C9;U<G;4C;H /QR@;H -IVJ3VNM3XMN<GMV3MY
B;=;<IJ>G I4L@; >4:;?;7;7<>@R:95 R;95<=;7<R4C89H J;R@B;U47<DC4R48
J4:@C;H;7
\ & & /0-2 Q ! 2 3
4 91514(4 42 >4C847U;84<J4H;=9C;7<>4E;];9 QB4C847
01
42 4341
4 O^P Q QB4C847 .--QB4C847 '_`__`Q Q Q Q Q .--QB4C847
>47E;=;;7<>;5;9;7<G97;8 K@L:;H<>;5;9;7<G97;8<D484CU; I4L@; >6:H@5H;75;L<G;7 B4L4C97U;H;7<?;7E JI4GYS <[JGY<=;7
, -. -. /0-2 -/ D484CU;<MUC9R@U >4C:47E5;B;7?;<OIU4:P Q Q Q /--Q8U4: .a2S/b.S--- J4T;L;U;7S >O>VMGP WGM>MNMW<MIAX<GMV3MY
NC;78Z6CL;89 5C4U;C9;U<G;4C;H /--Q8U4: -IVJ3VNM3XMN<GMV3MY
J4:47E5;B;77?; I4L@; >4:;?;7;7<>@R:95 R; 9
5<=; 7<R4C
89H J;R@ B;U47<DC4R48
J4:@C;H;7
K4798<F4=9;<>@R:95;89<=;7 I4L@; >6:H@5H;75;L<G;7 B4L4C97U;H;7<?;7E JI4GYS <[JGY<=;7
, -. -. /0-2 .- I689;:98;89<>4C;U@C;7
>4C@7=;7Ecd7=;7E;7 >C6L689<O>;L4C;7S<J;C7;e;:S Q Q Q ,Qf4798 ...S1,2S--- J4T;L;U;7S >O>VMGP WGM>MNMW<MIAX<GMV3MY
NC;78Z6CL;89 5C4U;C9;U<G;4C;H ,Qf4798 -IVJ3VNM3XMN<GMV3MY
OK4798P I4L@; >4:;?;7;7<>@R:95 R; 9
5<=; 7<R4C
89H J;R@ B;U47<DC4R48
J4:@C;H;7
\ & & /0-g Q ! 2 3
4
01
42 4341
4 Q h̀__ì__ìjQ Q Q Q Q
>47?4=9;;7<J6LB6747 I4L@; >6:H@5H;75;L<G;7 B4L4C97U;H;7<?;7E JI4GYS <[JGY<=;7
, -. -. /0-g -. X78U;:;89<A98UC95k>474C;7E;7 Q Q Q aaSl2bS,-- J4T;L;U;7S >O>VMGP WGM>MNMW<MIAX<GMV3MY
NC;78Z6CL;89 5C4U;C9;U<G;4C;H -IVJ3VNM3XMN<GMV3MY
D;7E@7;7<J;7U6C I4L@; >4:;?;7;7<>@R:95 R; 9
5<=; 7<R4C
89H J;R@ B;U47<DC4R48
J4:@C;H;7
I4L@; >6:H@5H;75;L<G;7 B4L4C97U;H;7<?;7E JI4GYS <[JGY<=;7
, -. -. /0-g -/ >47?4=9;;7<>4C;:;U;7<=;7
>4C:47E5;B;7<J;7U6C Q Q Q b-S--.S--- J4T;L;U;7S >O>VMGP WGM>MNMW<MIAX<GMV3MY
I4L@; >4:;?;7;7<>@R:95 R; 9
5<=; 7<R4C
89H J;R@ B;U47<DC4R48
J4:@C;H;7
, -. -. /0-g -1 >47?4=9;;7<>4C;:;U;7<3@L;H
N;7EE; Q Q Q /2S--/S--- J4T;L;U;7S >O>VMGP WGM>MNMW<MIAX<GMV3MY
I4L@; >4:;?;7;7<>@R:95 R; 9
5<=; 7<R4C
89H J;R@ B;U47<DC4R48
J4:@C;H;7
, -. -. /0-g -2 >47?4=9;;7<D;C;7E<m4U;5;7
=;7<>47EE;7=;;7 Q Q Q aaS11/S2-- J4T;L;U;7S > VWGM>MNMW<MIAX<GMV3MY
O>MGP NC;78Z6CL;89 5C4U;C9;U<G;4C;H -IVJ3VNM3XMN<GMV3MY
I4L@; >4:;?;7;7<>@R:95 R; 9
5<=; 7<R4C
89H J;R@ B;U47<DC4R48
J4:@C;H;7
>47?4=9;;7<D;H;7<D;T;;7 I4L@; >6:H@5H;75;L<G;7 B4L4C97U;H;7<?;7E JI4GYS <[JGY<=;7
, -. -. /0-g -g =;7<>4C;U@C;7<>4C@7=;7Ec Q Q Q a,SgabS--- J4T;L;U;7S >O>VMGP WGM>MNMW<MIAX<GMV3MY
@7=;7E;7 I4L@; >4:;?;7;7<>@R:95 R;95<=;7<R4C89H J;R@B;U47<DC4R48
J4:@C;H;7
I4L@;<J;RkJ6U;S F4LB4C5@;U<IU;R9:9U;8N;U;<54:6:;
, -. -. /0-g -b n;89:9U;89<J@7f@7E;7<N;L@ Q Q Q gllS2b-S--- J4T;L;U;7S > VWGM>MNMW<MIAX<GMV3MY
O>MGP NC;78Z6CL;89 5C4U;C9;U<G;4C;H -IVJ3VNM3XMN<GMV3MY
I4L@; >4:;?;7;7<>@R:95 R; 9
5<=; 7<R4C
89H J;R@ B;U47<DC4R48
J4:@C;H;7
>47?4:47EE;C;;7<3;B;U I4L@; >6:H@5H;75;L<G;7 B4L4C97U;H;7<?;7E JI4GYS <[JGY<=;7
, -. -. /0-g -a J66C=97;89<=;7<J678@:U;89 Q Q Q .Sla-S2a2S-2- J4T;L;U;7S >O>VMGP WGM>MNMW<MIAX<GMV3MY
IJ>G I4L@; >4:;?;7;7<>@R:95 R; 9
5<=; 7<R4C
89H J;R@ B;U47<DC4R48
J4:@C;H;7
01244424
42# $
\ & & /0-l Q 41
4012242
42 Q \\&j̀joìQ Q Q Q Q
011
23441
4
J;R0<DC4R48S F4LB4C5@;U<IU;R9:9U;8 ;<54:6:;
I4L@; >VWGM>MNMW<MIAX<GMV3MY >6:H@5H;75;L<G;7 NB;4UL4 JGYS<[JGY<=;7
, -. -. /0-l -/ >47E;=;;7<J47=;C;;7<G97;8
pB4C;8967;:<;U;@<A;B;7E;7 Q Q Q glSg1-S--- J4T;L;U;7S O>MGP NC;78Z6CL;89 C97U;H;7<?;7E I45C4U;C9;U<G;4C;H -IVJ3VNM3XMN<GMV3MY
I4L@; >4:;?;7;7<>@R:95 R;9
5<=;7<R4C89
H J;R@B;U47<DC4R48
J4:@C;H;7
J;R0<DC4R48S F4LB4C5@;U<IU;R9:9U;8 ;<54:6:;
>47E;=;;7<I;C;7;<=;7 I4L@; >VWGM>MNMW<MIAX<GMV3MY >6:H@5H;75;L<G;7 NB;4UL4 JGYS<[JGY<=;7
, -. -. /0-l .- >C;8;C;7;<q4=@7E<J;7U6C Q Q Q 1l1Sa/lSa-- J4T;L;U;7S O>MGP NC;78Z6CL;89 C97U;H;7<?;7E I45C4U;C9;U<G;4C;H -IVJ3VNM3XMN<GMV3MY
;U;@<D;7E@7;7<A;977?; I4L@; >4:;?;7;7<>@R:95 R;95<=;7<R4C89H J;R@B;U47<DC4R48
J4:@C;H;7
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 2 43
0

4 4
01
0

491 4342 91
3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4342
91
4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
01221 442"44012242
, & & -./0 1
42011
23442 1 '3443'4531 1 1 1 1
41
4
J>K.?LD9K9AH F9M\9D]C>E?BE>K=O=E>A >?]9OÔ>
B9MC> 8QRST8TUTR?TBVW?STQXTY 8ÔPC]P>:]>M?S>: U\>9EM9 JSYH?aJSY?<>:
6 /7 /7 -./0 /7 89:;9<=>>:?@>A>?BCD>E
F9:;CD>E 1 1 1 G-H7/IH-// J9N>M>E>:H Z8TS[ UD>:A_^DM>A= D=:E>P>:?;>:` B9]D9E>D=>E?S>9D>P /BQJXQUTXWTU?STQXTY
B9MC> 89O>;>:>:?8CKO=] K>=
]?<>:?K9DA=
P J>KC\>E9:?LD9K9A
J9OCD>P>:
6 /7 /7 -./0 /- 89:;9<=>>:?@>A>?J^MC:=]>A=H
BCMK9D?S>;>?T=D?<>:?V=AED=] 1 1 1 7H-/7H0-6H/// J9N>M>E>:H Z8TS[ UD>:A_^DM>A= D=:E>P>:?;>:` B9]D9E>D=>E?S>9D>P /BQJXQUTXWTU?STQXTY
B9MC> 89O>;>:>:?8CKO=] K>=
]?<>:?K9DA=
P J>KC\>E9:?LD9K9A
J9OCD>P>:
6 /7 /7 -./0 /b 89:;9<=>>:?@>A>?89D>O>E>:
<>:?89DO9:`]>\>:?J>:E^D 1 1 1 7cdHc-/H/// J9N>M>E>:H Z8TS[ UD>:A_^DM>A= D=:E>P>:?;>:` B9]D9E>D=>E?S>9D>P /BQJXQUTXWTU?STQXTY
B9MC> 89O>;>:>:?8CKO=] K>=
]?<>:?K9DA=
P J>KC\>E9:?LD9K9A
J9OCD>P>:
6 /7 /7 -./0 /6 89:;9<=>>:?@>A>?89O>;>:>:
eMCM?J>:E^D 1 1 1 7Hc66H0bcH/// J9N>M>E>:H Z8TS[ UD>:A_^DM>A= D=:E>P>:?;>:` B9]D9E>D=>E?S>9D>P /BQJXQUTXWTU?STQXTY
B9MC> 89O>;>:>:?8CKO=] K>=
]?<>:?K9DA=
P J>KC\>E9:?LD9K9A
J9OCD>P>:
011$ 4
4424
42# $
, & & -./d 1 41
4012242
42 1 &3,&f3'4,3,1 1 1 1 1
011
2344241
4
89:;9<=>>:?@>A> J>K.?LD9K9AH B9]D9E>D=>E?S>9D>P
89M9O=P>D>>:H?L=>;> B9MC> F9M\9D]C>E?BE>K=O=E>A >?]9OÔ>
6 /7 /7 -./d /7 89M9O=P>D>>:?<>:?8>g>] 1 1 1 07IHcI/H/// J9N>M>E>:H 8QRST8TUTR?TBVW?STQXTY 8ÔPC]P>:]>M?S>: U\>9EM9 D=:E>P>:?;>:`
J>KC\>E9:?LD9K9AH
89:<^\^?LD9K9AH /BQJXQUTXWTU?STQXTY
J9:<>D>>:?89D^D>:`>:?S=:>A B9MC> Z8TS[ UD>:A_^DM>A=
>E>C?J9:<>D>>:?S=:>A J9OCD>P>: 89O>;>:>:?8CKO=] K>=]?<>:?K9DA=P 89:<^\^?LCM=>;CH
XCM<=:?a>]=O
@>K>E>:
J>K.?LD9K9AH F9M\9D]C>E?BE>K=O=E>A >?]9OÔ> B9]D9E>D=>E?S>9D>P
B9MC> 8QRST8TUTR?TBVW?STQXTY 8ÔPC]P>:]>M?S>: U\>9EM9 J>KC\>E9:?LD9K9AH
6 /7 /7 -./d /G 89M9O=P>D>>:?TA9E?U9E>\
V>=::;> 1 1 1 70H//0H/// J9N>M>E>:H Z8TS[ UD>:A_^DM>A= D=:E>P>:?;>:` 89:<^\^?LD9K9AH /BQJXQUTXWTU?STQXTY
B9MC> 89O>;>:>:?8CKO=] K>=]?<>:?K9DA=P 89:<^\^?LCM=>;CH
J9OCD>P>: XCM<=:?a>]=O
J>K.?LD9K9AH F9M\9D]C>E?BE>K=O=E>A >?]9OÔ> B9]D9E>D=>E?S>9D>P
89M9O=P>D>>:hX9P>K=O=E>A= B9MC> 8QRST8TUTR?TBVW?STQXTY 8ÔPC]P>:]>M?S>: U\>9EM9 J>KC\>E9:?LD9K9AH
6 /7 /7 -./d /d i9<C:`?J>:E^D?<>: 1 1 1 b0dHc0GH/// J9N>M>E>:H Z8TS[ UD>:A_^DM>A= D=:E>P>:?;>:` 89:<^\^?LD9K9AH /BQJXQUTXWTU?STQXTY
L>:`C:>:?V>=::;> B9MC> 89O>;>:>:?8CKO=] K>=]?<>:?K9DA=P 89:<^\^?LCM=>;CH
89M9O=P>D>>:hX9P>K=O=E>A= J>K.?LD9K9AH F9M\9D]C>E?BE>K=O=E>A >?]9OÔ> B9]D9E>D=>E?S>9D>P
B9MC> 8QRST8TUTR?TBVW?STQXTY 8ÔPC]P>:]>M?S>: U\>9EM9 J>KC\>E9:?LD9K9AH
6 /7 /7 -./d 7/ B>D>:>?<>:?8D>A>D>:>
i9<C:`?J>:E^D?>E>C 1 1 1 7dbH/bdH6// J9N>M>E>:H Z8TS[ UD>:A_^DM>A= D=:E>P>:?;>:` 89:<^\^?LD9K9AH /BQJXQUTXWTU?STQXTY
L>:`C:>:?V>=::;> B9MC> 89O>;>:>:?8CKO=] K>=
]?<>:?K9DA=
P 89:<^\^?LCM=>;CH
! 2 3
4 91424242 89DA9:E>A9?S^]CM9:
, & & -.77 1 j51
4 24$9154$441
4 89D9:N>:>>:?<>:?V>\^D>: 1\9DA9: 1 1\9DA9: 7//1\9DA9: ll34&'31 1 1 1 1 7//1\9DA9:
42k4 $9154$441
4 E9DA9<=>
89:;9<=>>:?i>g=?<>: @9:=A?S^]CM9:?V>\^D>:?T]P=D 1 B9MC> S>:>?UD>:A_9D?eMCMmS>:> 8ÔPC]P>:]>M?S>: U\>9EM9
6 /7 /7 -.77 /7 UC:g>:`>:?J9\>O>?S>9D>P U>PC:?ZLC>P[ 1 1 -1g9:=A 7G/H07bH/// J9N>M>E>:H TO^]>A=?eMCM UD>:A_^DM>A= D=:E>P>:?;>:` JSY?<>:?aJSY -1g9:=A /BQJXQUTXWTU?STQXTY
<>:?a>]=O?J9\>O>?S>9D>P B9MC> 89O>;>:>:?8CKO=] K>=]?<>:?K9DA=P
J9OCD>P>:
89:;9<=>>:?S>:>?89:C:g>:` 9:=A?S^]CM9:?V>\^D>:?T]P=D B9MC> S>:>?UD>:A_9D?eMCMmS>:> 8ÔPC]P>:]>M?S>: U\>9EM9
6 /7 /7 -.77 /6 n\9D>A=^:>O?J9\>O>?S>9D>P @ 1 1 1 -1KC>P c//H///H/// J9N>M>E>:H D=:E>P>:?;>:` JSY?<>:?aJSY -1KC>P /BQJXQUTXWTU?STQXTY
<>:?a>]=O?J9\>O>?S>9D>P U>PC:?ZLC>P[ B9MC> TO^]>A=?eMCM UD>:A_^DM>A=
89O>;>:>:?8CKO=] K>=]?<>:?K9DA=P
J9OCD>P>:
, & & -.7- 1 o4 $ 34 91
4342442 U =:`]>E?J9\C>A>:?89O>;>:>:
T<M=:=AED>A=?89D]>:E^D>:?<= 1\9DA9: 1 1\9DA9: 7//1\9DA9: 4'f3,453&1 1 1 1 1 7//1\9DA9:
1
134
4341
4 O=:`]C:`>:?]>:E^D
89:;9<=>>:?J9KCECP>: B9MC> 8QRST8TUTR?TBVW?STQXTY 8ÔPC]P>:]>M?S>: U\>9EM9 JSYH?aJSY?<>:
6 /7 /7 -.7- /7 XCM>P?U>:``>?J9\>O> 1 1 1 6cIHGcIH0// J9N>M>E>:H Z8TS[ UD>:A_^DM>A= D=:E>P>:?;>:` B9]D9E>D=>E?S>9D>P /BQJXQUTXWTU?STQXTY
S>9D>P B9MC> 89O>;>:>:?8CKO=] K>=
]?<>:?K9DA=
P J>KC\>E9:?LD9K9A
J9OCD>P>:
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
97:08MG2:2NJ Y2?E2GC;7<8O<7:6D6<7N@7<78C2DZD7
1234256773892:;<;=73 O2?;7 1QRFS1S@SR8SOTU8FSQ>SV 1ZD=;C=73C7?8F73 E2?2G63<7=738473A 9O2FVJ 8B9FV8573
, -. -. /0./ -/ >;?7=8@73AA78B7C6D892E7D7 H H H /I-JK,LJ.-- 92P7?7<73J W1SFX @G73N[ZG?7N6 CG2<7G67<8F72G7= -OQ9>Q@S>US@8FSQ>SV
F72G7= O2?;7 12D74737381;:D6C :76C85738:2GN6= 97:;E7<238MG2:2N
92D;G7=73
97:08MG2:2NJ Y2?E2GC;7<8O<7:6D6<7N 78C2DZD7
1234256773892:;<;=73 \;?D7=8E2A7]768473A O2?;7 1QRFS1S@SR8SOTU8FSQ>SV 1ZD=;C=73C7?8F73 @E72<?2 9FVJ8B9FV8573
, -. -. /0./ -I >;?7=8@73AA78O2CG2<7G67< <2GE23;=68C2:;<;=738G;?7= H H H /--HZG73A .ILJLK-J/-- 92P7?7<73J W1SFX @G73N[ZG?7N6 G63<7=738473A O2CG2<7G67<8F72G7= /--HZG73A -OQ9>Q@S>US@8FSQ>SV
F72G7= <73AA7347 O2?;7 12D74737381;:D6C :76
C85738:2GN6
= 97:;E7<238MG2:2N
92D;G7=73
^ & & /0., H 01$4 424420
3 $42 12GN23<7N28FZC;?23
92 4 0 5 242 12G23P7377385738T7EZG73 HE2GN23 H HE2GN23 .--HE2GN23 &^_`_&H H H H H .--HE2GN23
97:08MG2:2NJ Y2?E2GC;7<8O<7:6D6<7N 78C2DZD7
FZC;?23<7N68G23P737 O2?;7 1QRFS1S@SR8SOTU8FSQ>SV 1ZD=;C=73C7?8F73 @E72<?2 9FVJ8B9FV8573
, -. -. /0., -. a7N6D6<7N6892EGZ<ZCZD73 C2A67<738C2EGZ<ZCZD73 H H H b/HD7EZG73 .-,J/-LJ.-- 92P7?7<73J W1SFX @G73N[ZG?7N6 G63<7=738473A O2CG2<7G67<8F72G7= b/HD7EZG73 -OQ9>Q@S>US@8FSQ>SV
O2?;7 12D74737381;:D6C :76
C85738:2GN6
= 97:;E7<238MG2:2N
92D;G7=73
^ H H H H +70c+9+d7!+0c#c7+!e!+
^ H H H c97c!7!07 f_`gh_hi_h ì_hi'_f^_h
07jd7!#0c++"!+d 12GN23<7N285ZC;?23
^ & H H 7!c7!e
!+0c#c7+!e!+ E2G23P7377385738D7EZG73 Hk H Hk .--Hk g_gi_ggg_&H H H H H .--Hk hh_f&h_^`_&'g
9!0!c+9j! E2D7CN737738<2GN25678WkX
01
12842442_
^ & /0-. H 0 12424
42_42
cl4$4 9 21
401
42 43 FZC;?238>23N<G785738>23m7 HFZC;?23 H HFZC;?23 /HFZC;?23 i`_ffi_H H H H H /HFZC;?23 &^_&&g_i
41
4
1234;N;3738FZC;?23 FZC;?238>23N<G785738>23m7 Y2363AC7<C738O;?:2G 78C2DZD7
, -/ -. /0-. -. 12G23P73773812G73AC7< \236N8FZC;?23812G23P73773 H H H /HFZC;?23 .KnJnK,J--- 97:08MG2:2NJ 1QRFS1S@SR8SOTU8FSQ>SV F7478Y73;N678o73A @E72<?2G63<7=738473A O2CG2<7G67<8F1>F /HFZC;?23 p,J,/-J,--OQ9>Q@S>US@8F1>F
F72G7= F738YZ36<ZG63A ./HFZC;?23 MG2:2NJ8MG2:2N W1SFX M2GC;7D6<7N8F73 :76C85738:2GN6= ./HFZC;?23
M2G57478O763A
9ZZG5637N6857381234;N;373 Y2363AC7<C738O;?:2G 78C2DZD7
, -/ -. /0-. -p T7EZG738q7E767389632Gm78573 \236N8FZC;?238W8T7C6EJ8O7C6EJ H H H bHFZC;?23 IIJ.KbJ--- 97:08MG2:2NJ 1QRFS1S@SR8SOTU8FSQ>SV F7478Y73;N678o73A @E72<?2G63<7=738473A O2CG2<7G67<8F1>F bHFZC;?23 .LJI/KJ---OQ9>Q@S>US@8F1>F
UC=<6N7G8>27D6N7N689632Gm7 Qr7D;7N68>CE58X MG2:2NJ8MG2:2N W1SFX M2GC;7D6<7N8F73 :76C85738:2GN6=
O91F M2G57478O763A
Y2363AC7<C738O;?:2G 78C2DZD7
, -/ -. /0-. -K Qr7D;7N689632Gm7812G73AC7< \236N8FZC;?23812G73P73773 H H H .HFZC;?23 KKJK/LJ--- 97:08MG2:2NJ 1QRFS1S@SR8SOTU8FSQ>SV F7478Y73;N678o73A @E72<?2G63<7=738473A O2CG2<7G67<8F1>F .HFZC;?23 bpJIpnJ,--OQ9>Q@S>US@8F1>F
F72G7= F738YZ36<ZG63A MG2:2NJ8MG2:2N W1SFX M2GC;7D6<7N8F73 :76C85738:2GN6=
M2G57478O763A
^ & /0-/ H ! 2 3
4 914242
01
42 4341
4
\236N8FZC;?238S5?636N<G7N6 HM;D73
92;73A73 H HM;D73 ./HM;D73 g_gi_fig_gH H H H H ./HM;D73 h_'`g_&`^_'
@7<78C2DZD7
FZC;?238F7[<7G8s7m68F73 E2?2G63<7=738473A
, -/ -. /0-/ -. 12342567738s7m68573
@;3m73A738SOR @;3m73A738SOR8O2CG2<7G67< H H H ./HFZC;?23 bJ..bJn-LJ--- 97:08MG2:2NJ F7378@G73N[2G8t?;?uF737
MG2:2NJ8MG2:2N SDZC7N68t?;?
:76C85738:2GN6=88
@7<78C2DZD7 O2CG2<7G67<8F1>F ./HFZC;?23 pJ-n.J.,,JI--OQ9>Q@S>US@8F1>F
F1>F E2?2G63<7=738473A
:76C85738:2GN6=
12D7CN7377381237<7;N7=773 @7<78C2DZD7
, -/ -. /0-/ -I 5738123A;m673vw2G6[6C7N6 FZC;?238O11J8O1Y85738O1/F H H H /--HFZC;?23 /.KJ/bIJ--- 97:08MG2:2NJ 1QRFS1S@SR8SOTU8FSQ>SV
MG2:2NJ8MG2:2N W1SFX E2?2G63<7=738473A O2CG2<7G67<8F1>F /--HFZC;?23 .,,JL,bJL--OQ9>Q@S>US@8F1>F
92;73A738O91F :76C85738:2GN6=
@7<78C2DZD7
, -/ -. /0-/ -, 9ZZG5637N68573812D7CN73773 FZC;?238E2?:;C;73
SC;3<73N68O91F C2;73A73 H H H LHFZC;?23 ,,J/pbJb-- 97:08MG2:2NJ 1QRFS1S@SR8SOTU8FSQ>SV
MG2:2NJ8MG2:2N W1SFX E2?2G63<7=738473A O2CG2<7G67<8F1>F LHFZC;?23 ,nJI.bJI--OQ9>Q@S>US@8F1>F
:76C85738:2GN6=
9ZZG5637N6857381234;N;373 236N85ZC;?238D7EZG7387C=6G @7<78C2DZD7
, -/ -. /0-/ -b T7EZG73892;73A738SC=6G \ <7=;3 H H H .HFZC;?23 .--Jn-bJ--- 97:08MG2:2NJ 1QRFS1S@SR8SOTU8FSQ>SV
MG2:2NJ8MG2:2N W1SFX E2?2G63<7=738473A O2CG2<7G67<8F1>F .HFZC;?23 I/J/.-J/--OQ9>Q@S>US@8F1>F
@7=;38O91F :76C85738:2GN6=
9ZZG5637N6857381234;N;373 @7<78C2DZD7
, -/ -. /0-/ -K T7EZG73892;73A73 \236N8FZC;?238T7EZG73
M;D7373v@G6];D7373vO2?2N<2 92;73A73 H H H .HFZC;?23 ,IJbb.J--- 97:08MG2:2NJ 1QRFS1S@SR8SOTU8FSQ>SV
MG2:2NJ8MG2:2N W1SFX E2?2G63<7=738473A O2CG2<7G67<8F1>F .HFZC;?23 ,-J/pIJI--OQ9>Q@S>US@8F1>F
G738O91F :76C85738:2GN6=
1234;N;373812D7EZG738573 236N8FZC;?238T7EZG73 @7<78C2DZD7
, -/ -. /0-/ -n S37D6N6N81GZA3ZN6N8>27D6N7N6 \
1GZA3ZN6N8>27D6N7N68S3AA7G73 H H H .HFZC;?23 KJ.-/J--- 97:08MG2:2NJ 1QRFS1S@SR8SOTU8FSQ>SV
MG2:2NJ8MG2:2N W1SFX E2?2G63<7=738473A O2CG2<7G67<8F1>F .HFZC;?23 ,nJI.bJI--OQ9>Q@S>US@8F1>F
S3AA7G73 :76C85738:2GN6=
@2GN2567347817C76738573
^ & /0-b H ! 2 3
4 91514(4 42 12363AC7<73897E7NZ<7N
01
42 4341
4 97G47]73v897G47]7<6 Hx>SRs H Hx>SRs ..-Hx>SRs &_f&_i^_H H H H H ..-Hx>SRs __ig_gh
O2CG2<7G67<8F1>F
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
23456766482696:648;:46< G 3><37:64F682696:648764
234:4596?64 G6?6893DXD6
, -. -/ .0-1 -. =3<3>?68@?>:AB? C6>F6H64IC6>F6H6?: L L L //-LM>645 /NOPON/P--- C6A08=>3A33A3<P8=>3A3< V2@;W E3Y3>:4?6Z648F645 J39>3?6>:6?8;2K; //-LM>645 ,[,P,N1P.O-JQCKQG@KT@G8;2K;
C3D34596E644F6 J39>3?6>:6?8;2K; A6:987648A3><:Z
G6?6893DXD6
, -. -/ .0-1 -[ 23476?664876482345XD6Z64 \BYD6Z8G3465682>6YBAZ69?: L
@7Y:4:<?>6<:8C3E356H6:64 VM>645W L L /LG6ZB4 NOOP[1OP--- C6A08=>3A33A3<P8=>3A3< V2@;W E3Y3>:4?6Z648F645 J39>3?6>:6?8;2K; /LG6ZB4 /-OP]^1P---JQCKQG@KT@G8;2K;
A6:987648A3><:Z
\BYD6Z8a6<F6>696?8F645 G6?6893DXD6
, -. -/ .0-1 /- JX<:6D:<6<:823>6?B>64
23>B47645_`4764564
a345:9B?:8JX<:6D:<6<:
23>6?B>64823>B476458_ L L L /--LM>645 -C6A08=>3A33A3<P8=>3A3< V2@;W E3Y3>:4?6Z648F645 J39>3?6>:6?8;2K; /--LM>645 ][,P-]1PN--JQCKQG@KT@G8;2K;
`4764564 A6:987648A3><:Z
=:YA:45648G394:< \BYD6Z8@E6>6?B>8I82356H6: G6?6893DXD6
, -. -/ .0-1 // TYED3Y34?6<:823>6?B>64 a3476E6?8J3>?:b:96? L L L .L\34:< O1]PN-[P--- C6A08=>3A33A3<P8=>3A3< V2@;W E3Y3>:4?6Z648F645 J39>3?6>:6?8;2K; .L\34:< ^.,P^.]P1--JQCKQG@KT@G8;2K;
23>B47645_`4764564 2347:7:9648;64823D6?:Z64 A6:987648A3><:Z
c & .0-O L ! 2 3
4
01
42 4341
4
G3>d6E6:4F6823453DXD6646 L;X9BY34 L
@7Y:4:<?>6<:8̀YBY L;X9BY34 /L;X9BY34 'ef''egheL L L L L /L;X9BY34 hefihegc'ec
234F37:6648CXYEX434 a34:4596?9648JBYA3> 6893DXD6
, -. -/ .0-O -/ T4<?6D6<:8S:<?>:9I2343>64564 \34:<89XYEX4348D:<?>:9I L L L /LG6ZB4 .OP/NNP--- C6A08=>3A3:4?6Z648F645 J39>3?6>:6?8;2K; /LG6ZB4 ,NP[/1P[--JQCKQG@KT@G8;2K;
=645B4648C64?X> E343>64564 =>3A3<P8=>3A3< V2@;W =3>9B6D:?6<8;64 A6:987648A3><:Z
=3>76F68J6:45
a34:4596?9648JBYA3> 6893DXD6
, -. -/ .0-O -. 234F37:664823>6D6?648764 \ 34:<86D6?8?BD:<8964?X>8?3><37:6
\34:<8E3>D34596E648537B45 L L L /.L=BD64 O1P-]^P--- C6A08=>3A3:4?6Z648F645 J39>3?6>:6?8;2K; /.L=BD64 .,/P1^^POOOJQCKQG@KT@G8;2K;
23>D34596E648C64?X> 964?X>8A6>B /LG6ZB4 =>3A3<P8=>3A3< V2@;W =3>9B6D:?6<8;64 A6:987648A3><:Z /LG6ZB4
=3>76F68J6:45
\34:<8E3>6D6?648>BY6Z8?64556 a34:4596?9648JBYA3> 6893DXD6
, -. -/ .0-O -[ 234F37:664823>6D6?648KBY6Z V\34:<W /LG6ZB4 ,1.P[O[P--- C6A08=>3A33?6>:6?8;2K; /.LLGC63Z5B:64?64
G64556 \BYD6Z8?34656893A3><:Z64 L L L .LC35:6?64 =>3A3<P8=>3A3< V2@;W =3>9B6D:?6<8;64 >:4?6Z648F645
A6:987648A3><:Z
1..P/^-P---JQCKQG@KT@G8;2K;
?3><37:68VX>645W =3>76F68J6:45
a34:4596?9648JBYA3> 6893DXD6
, -. -/ .0-O -, 234F37:6648=6Z648SX5:<?:9 \34:<8=6Z648a69648a:4BY L L L ,L;X9BY34 O]NP-[OP--- C6A08=>3A3:4?6Z648F645 J39>3?6>:6?8;2K; ,L;X9BY34 /P[O,P/.OP1--JQCKQG@KT@G8;2K;
C64?X> G3><37:68V\34:<W =>3A3<P8=>3A3< V2@;W =3>9B6D:?6<8;64 A6:987648A3><:Z
=3>76F68J6:45
a34:4596?9648JBYA3> 6893DXD6
, -. -/ .0-O -1 234F37:6648=6>6458k3?6964 \34:<8A6>6458d3?69648764 L L L .LC35:6?64 /[.P1--P--- C6A08=>3A3:4?6Z648F645 J39>3?6>:6?8;2K; .LC35:6?64 [[/P].^P.--JQCKQG@KT@G8;2K;
764823455647664 E34556476648?3><37:6 =>3A3<P8=>3A3< V2@;W =3>9B6D:?6<8;64 A6:987648A3><:Z
=3>76F68J6:45
C6A08=>3A3 6893DXD6
234F37:6648=6Z648=6d664 \34:<8A6Z648A6d6648764 J3YB6 R;@2@G@R8@JST8;@QK@U ;6F68a64B<:68j645 GE63?Y3
, -. -/ .0-O -O 764823>6?B>64823>B47645_ E3>B476458_8B4764564 L L L .LC35:6?64 1P---P--- C3d6Y6?64P 2V2Q@;W =3>9B6D:?6<8;64 >:4?6Z648F645 J39>3?6>:6?8;2K; .LC35:6?64 1O.P-ONP/--JQCKQG@KT@G8;2K;
B4764564 ?3><37:6 J3YB6 =3>76F68J6:45 A6:987648A3><:Z
C3DB>6Z64
234F3D34556>6648K6E6? a34:4596?9648JBYA3>
, -. -/ .0-O -] CXX>7:46<:87648CX4<BD?6<: \BYD6Z8D6EX>648E3>l6D6464 L L L /LG6ZB4 .P.1,P1./P--- C6A08=>3A33?6>:6?8;2K; /LG6ZB4 .PO.1P11NP,1NJQCKQG@KT@G8;2K;
JC2; DB6>8763>6Z =>3A3<P8=>3A3< V2@;W =3>9B6D:?6<8;64
=3>76F68J6:45
01244424
42# $ G3>d6E6:4F6823453DXD6646
c & .0-^ L 41
4012242
42 @7Y:4:<?>6<:8̀YBY L;X9BY34 L L;X9BY34 /L;X9BY34 hmceiieL L L L L /L;X9BY34 'e&&ehh&ec
011
23441
4
2345676648C3476>664 a34:4596?9648JBYA3> 6893DXD6
, -. -/ .0-^ -/ 23>X>645648;:46<86?6B \BYD6Z8aXA:D8\6A6?648=6>B L L L -L̀4:? -C 6A08=>3A3:4?6Z648F645 J39>3?6>:6?8;2K; -L̀4:? -JQCKQG@KT@G8;2K;
C3476>6648;:46<8\6A6?64 =>3A3<P8=>3A3< V2@;W =3>9B6D:?6<8;64 A6:987648A3><:Z
=3>76F68J6:45
a34:4596?9648JBYA3> 6893DXD6
, -. -/ .0-^ -1 2345676648a3A3D \BYD6Z8a3A3D3B>8=6>B L L L /LC35:6?64 ,NPO--P--- C6A08=>3A3:4?6Z648F645 J39>3?6>:6?8;2K; /LC35:6?64 /P-,OPN[/P1--JQCKQG@KT@G8;2K;
=>3A3<P8=>3A3< V2@;W =3>9B6D:?6<8;64 A6:987648A3><:Z
=3>76F68J6:45
a34:4596?9648JBYA3> 6893DXD6
, -. -/ .0-^ -O 234567664823>6D6?648764 \34:<8E3>6D6?648537B458964?X> L L L /LG6ZB4 1[1P,]]P--- C6A08=>3A3:4?6Z648F645 J39>3?6>:6?8;2K; /LG6ZB4 /P]O,P^/]P]--JQCKQG@KT@G8;2K;
a3<:48S6:44F6 A6>B =>3A3<P8=>3A3< V2@;W =3>9B6D:?6<8;64 A6:987648A3><:Z
=3>76F68J6:45
012n1 442"44012242 G3>d6E6:4F6823453DXD664
c & .0-N L
42011
23442 @7Y:4:<?>6<:8̀YBY L;X9BY34 L L;X9BY34 /L;X9BY34 ggie&fehL L L L L /L;X9BY34 e&&ieci'e
41
4
\BYD6Z86?893DB6> G6?6893DXD6
, -. -/ .0-N -/ 234F37:6648\6<68JB>6? ?3>7:<?>:AB<: L L L /LC35:6?64 ./P,O.P--- C6A08=>3A3:4?6Z648F645 J39>3?6>:6?8;2K; //LLCC3355::66??6644 N],P^[OP^--JQCKQG@KT@G8;2K;
a34FB>6? \BYD6Z86?8Y6<B9 /LC35:6?64 =>3A3<P8=>3A3< V2@;W A6:987648A3><:Z
?3>7:<?>:AB<:
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 434291 4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
T8H89@3K=K8
, -. -/ .0-1 -. 23453678849:8;89<=>?47@8;7A :347;9H8I7J84967C858D968K8> L
B?>C3D9E8589F7D96849G7;HD7@ /.9C?K84 L L ML:347; N-OAP,PA--- <8C09QD3C3;A 2RSEF2FTFS9FBGU9EFRVFW
QD3C3;A9QD3C3; X2FEY Z3>3D74H8J849584I B3@D3H8D78H9E2VE ML:347; ON[A../A1--BR<VRTFVUFT9E2VE
C87@96849C3D;7J
T8H89@3K=K8
, -. -/ .0-1 -[ 23453678849:8;8923D8K8H84
684923DK34I@8Z849<84H=D :?>K8J9Z3D8K8H849@84H=D L L L /.LQ?K84 /,PAO,PAM-- <8C09QD3C3;A 2RSEF2FTFS9FBGU9EFRVFW
QD3C3;A9QD3C3; X2FEY Z3>3D74H8J849584I B3@D3H8D78H9E2VE /.LQ?K84 ,N/AM[,AO--BR<VRTFVUFT9E2VE
C87@96849C3D;7J
011$ 4
4424
42# $ 3D]8Z874589234I3K=K884
\ & .0-P L 41
4012242
42 T F6>747;HD8;79^>?> LE=@?>34 L LE=@?>34 /LE=@?>34 _à_`&_bL L L L L /LE=@?>34 c_&b_'&_cc`
011
2344241
4
23453678849:8;8
23>3K7J8D884A9Q7858 :?>K8J9>=C7K9@3468D884
, -. -/ .0-P -/ 23>3K7J8D8849684928d8@ 6748;968K8>9@=467;79C87@ L L L /OLQ?8J NN[A,,PA--- <8C09QD3C3;A 2RSEF2FTFS9FBGU9EFRVFW B3@D3H8D78H9E2VE //OL<LQ3I?878JH84 /AO,,A/M-A,..BR<VRTFVUFT9E2VE
<3468D884923D=D84I849E748; :?>K8J9>=H=D967ZD=;3;9;?D8H /L<3I78H84 QD3C3;A9QD3C3; X2FEY
8H8?9<3468D8849E748; Z3D7d7484589X^47HY
:8C8H84
23453678849:8;8 :?>K8J9<3468D8849E748;9g
23>3K7J8D884A9Q7858 fZ3D8;7=48K968K8>9@=467;7
, -. -/ .0-P -. 23>3K7J8D884A928d8@A9684 C 87@ L L L ,LQ?8J /1.A/N-A--- <8C09QD3C3;A 2RSEF2FTFS9FBGU9EFRVFW
QD3C3;A9QD3C3; X2FEY B3@D3H8D78H9E2VE ,/LLQ^4
?8J ,/1AO[[A.-MBR<VRTFVUFT9E2VE
23D7e74849<3468D8849E748; : ?>K8J9<3468D884 /L^47H 7H
fZ3D8;7=48K98H8?9G8Z84I84 Q87@39DX8^4
fZ ;7=48K9V?;8@9h34d867
7HY
, -. -/ .0-P -M 23>3K7J8D8849h3C3K T3D;36784589h3C3K3D9<84H=D L L L .L:347; //APP,A--- 2RSEF2FTFS9FBGU9EFRVFW B3@D3H8D78H9E2VE .L:347; [.A./-A.--BR<VRTFVUFT9E2VE
i84I9B78Z928@87 X2FEY
:?>K8J923D8K8H849<84H=D
, -. -/ .0-P -N 23>3K7J8D884923D8K8H849684 E8K8>9<=467;79Q87@ ML:347; 2RSEF2FTFS9FBGU9EFRVFW B3@D3H8D78H9E2VE MMLL::334477;;
h3;749G874458 T3D;3678458923D8K8H849<84H=D L L L ML:347; /M.A11[AP-- X2FEY /O,AOO/A1M-BR<VRTFVUFT9E2VE
i84I9B78Z928@87
23>3K7J8D884gV3J8C7K7H8;7 :?>K8J9C84I?4849I36?4I 2RSEF2FTFS9FBGU9EFRVFW T8H89@3K=K8
, -. -/ .0-P -P j36?4I9<84H=D9684 D?;8@9>34d8679C87@ /L28@3H /A/1MA[,MA--- <8C09QD3C3;A X2FEY Z3>3D74H8J849584I B3@D3H8D78H9E2VE /.L/2-8-@L3>.
H
Q84I?4849G874458 :?>K8J9I36?4I9@84H=D968K8> L L L ./--L>. QD3C3;A9QD3C3; E8489TD84;k3D9^>?>lE848 C87@96849C3D;7J
MAOO,APO.A.M1BR<VRTFVUFT9E2VE
@=467;79C87@ FK=@8;79^>?>
23>3K7J8D884gV3J8C7K7H8;7 :?>K8J9Z3D8K8H849I36?4I T8H89@3K=K8
, -. -/ .0-P /- B8D848968492D8;8D848 68K8>9@=467;79C87@ [L:347; [[-ANO1A1-- <8C09QD3C3;A 2RSEF2FTFS9FBGU9EFRVFW Z3>3D74H8J849584I B3@D3H8D78H9E2VE [NLL::334477;;
j36?4I9<84H=D98H8? :?>K8J9Z3DK34I@8Z849I36?4I L L L NL:347; QD3C3;A9QD3C3; X2FEY C87@96849C3D;7J
O.A,O.APM-BR<VRTFVUFT9E2VE
Q84I?4849G874458 @84H=D968K8>9@=467;79C87@
T8H89@3K=K8
, -. -/ .0-P /. 23>3K7J8D884gV3J8C7K7H8;7
T848J
:?>K8J9QD84I9h3468Z8H L
:8>7484X^47HY L L /L<3I78H84 -<8C09QD3C3;A 2RSEF2FTFS9FBGU9EFRVFW
QD3C3;A9QD3C3; X2FEY Z3>3D74H8J849584I B3@D3H8D78H9E2VE /L<3I78H84 -BR<VRTFVUFT9E2VE
C87@96849C3D;7J
T3D;36784589G858484
\ & .0/M L *4m424291424242
911431
44207 <3?84I8496849<3;3d8JH3D884 LF4II=H8 L LF4II=H8 M-LF4II=H8 '\_'aa_''&_L L L L L M-LF4II=H8 'c_an'_'n_\aa
E2VE
T8H89@3K=K8
Z3>3D74H8J849584I
, -. -/ .0/M -/ 23453K34II8D884 V3ZD3;34H8;79E849T?4d84I84
F6>747;HD8;79<3?84I849E2VE 27>Z74849E849F4II=H89E2VE L L L /LT8J?4 [[A[PPAOM[A--- <8C09QD3C3;A E8489TD84;k3D9^>?>lE848
QD3C3;A9QD3C3; FK=@8;79^>?>
C87@96849C3D;7J99 F4II=H89E2VE
T8H89@3K=K8 /LT8J?4 [OA-,NA-NPAM--BR<VRTFVUFT9E2VE
Z3>3D74H8J849584I
C87@96849C3D;7J
, -. -/ .0/M -. 2345367884928@87849E748; : ?>K8J928@87849<J?;?;9W8D7l
J8D79T3DH34H?9Q8I7927>Z7484 L L L ,L:347; 1PPAPO1A--- <8C09QD3C3;A 2RSEF2FTFS9FBGU9EFRVFW T8H89@3K=K8
Z3>3D74H8J849584I F4II=H89E2VE ,L:347; /AM,-A---A---BR<VRTFVUFT9E2VE
6849FHD7C?H9E2VE E849F4II=H89E2VE QD3C3;A9QD3C3; X2FEY C87@96849C3D;7J
T8H89@3K=K8
, -. -/ .0/M -[ 23K8@;848849h367]8K9oJ3]@ :?>K8J923;3DH89h367]8K9oJ3@
^Z9E2VE ^Z9E2VE L L L M-LfD84I NNAN--A--- <8C09QD3C3;A 2RSEF2FTFS9FBGU9EFRVFW
QD3C3;A9QD3C3; X2FEY Z3>3D74H8J849584I F4II=H89E2VE M-LfD84I /-OA.MPAPNNBR<VRTFVUFT9E2VE
C87@96849C3D;7J
\ & .0/N L * 4m4242! 2 3
4 T 3DK8@;848458923474I@8H84
<8Z8;7H8;927>Z74849684 LF4II=H8 L LF4II=H8 M-LF4II=H8 &_&a&_'\`_\L L L L L M-LF4II=H8 \'_\aa_'
07 F4II=H89E2VE
23453K34II8D884 T8H89@3K=K8
, -. -/ .0/N -/ F6>747;HD8;79<384II=H884 G 8Z=D849<37@?H;3DH884
FE<FBU9E849FBER<BU L L L .LE=@?>34 [/A---A--- <8C09QD3C3;A
QD3C3;A9QD3C3; Z3>3D74H8J849584I F4II=H89E2VE .LE=@?>34 [,A/--A---BR<VRTFVUFT9E2VE
E2VE C87@96849C3D;7J
T8H89@3K=K8
, -. -/ .0/N -. p8;7K7H8;79pD8@;79E2VE p8;7K7H8;79pD8@;79E2VE L L L /.LQ?K84 .NAP[MA,-- <8C09QD3C3;A 2RSEF2FTFS9FBGU9EFRVFW
QD3C3;A9QD3C3; X2FEY Z3>3D74H8J849584I F4II=H89E2VE /.LQ?K84 /-,AN1[A/M-BR<VRTFVUFT9E2VE
C87@96849C3D;7J
, -. -/ .0/N -[ p8;7K7H8;79V8Z8H9<==D6748;7 :?>K8J9<3I78H84
V8Z8Hg23DH3>?849679G?8D L L L /ML<3I78H84 /A/-[A,/-A--- <8C09QD3C3;A 2RSEF2FTFS9FBGU9EFRVFW T8H89@3K=K8
Z3>3D74H8J849584I F4II=H89E2VE /ML<3I78H84 /-,AN1[A/M-BR<VRTFVUFT9E2VE
6849<=4;?KH8;79E2VE <84H=D QD3C3;A9QD3C3; X2FEY C87@96849C3D;7J
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
07./7!#9+/!+ 234567896:;6:<6:8=>?6@3?6:
, - - 00*!9!+!!+/! =>?3:A6:<B3:A6:<6:8C6:< -B - -B GHIJJ-B K'L,KM'KM- - - - - GHIJJ-B '&KNOLK&'KNL
!+1+/07 ADE6FD5D@6FD
01123 4201
43
42 R>?F>AD6:C68=>?A68A6:
, PQJG - 41
44201
43
42 =>?6@3?6:8S=9S -STU34>: - -STU34>: GH-STU34>: &KVVNKM,K- - - - - GH-STU34>: LLK&,K&MM
07
=>:C3F3:6:8A6: STU34>:8=>:C3F3:6:8A6: f>:D:<U6@U6:8̀34X>? 68U>5T56
W JP JP PQJG JG =>4X676F6:8=?T<?64 =>4X676F6:8=?T<?64 - - - GP-STU34>: WYIHZPIJJJ [6XQ8\?>X>FI =]^S_=_R_^8_àb8S_]9_c S6C68f6:3FD68g6:< Rh6>@4> ?D:@676:8C6:< _:<<T@68S=9S GP-STU34>: YWIWPJIWJJ`][9]R_9b_R8S=9S
=>4X>:@3U6:8=>?6@3?6: =>4X>:@3U6:8=>?6@3?6: \?>X>FI8\?>X>F d=_Se \>?U365D@6F8S6: X6DU8A6:8X>?FD7
S6>?67 S6>?67 \>?A6C68̀6D:<
[6XQ8\?>X>FI f>:D:<U6@U6:8̀34X>? 68U>5T56
W JP JP PQJG JP =>4X676F6:896:;6:<6: STU34>:8[T:F>h8^6FU67 - - - PP-STU34>: ijIiWWIJJJ \?>X>FI8̀>436 = ]^S_=_R_^8_àb8S_]9_c S6C68f6:3FD68g6:< Rh6>@4>?D:@676:8C6:< _:<<T@68S=9S PP-STU34>: PWIJWGIYJJ`][9]R_9b_R8S=9S
=>?6@3?6:8S6>?67 _U6A>4DU [>53?676: d=_Se \>?U365D@6F8S6: X6DU8A6:8X>?FD7
\>?A6C68̀6D:<
S6E@6?8b:m>:@6?DF6FD f>:D:<U6@U6:8̀34X>? 68U>5T56
W JP JP PQJG Jj =>:C>5>:<<6?66:8[6kD6: f6F6567nSbfo8\676:8[6kD6: - - - PP-STU34>: GIGpZIZHZIJJJ [6XQ8\?>X>FI =]^S_=_R_^8_àb8S_]9_c S6C68f6:3FD68g6:< Rh6>@4> ?D:@676:8C6:< _:<<T@68S=9S PP-STU34>: PPIHWiIZJJ`][9]R_9b_R8S=9S
=>?3:A6:<Bl:A6:<6: =?TA3U8c3U34 \?>X>FI8\?>X>F d=_Se \>?U365D@6F8S6: X6DU8A6:8X>?FD7
\>?A6C68̀6D:<
q6FD5D@6FD8=>:C3F3:6: f>:D:<U6@U6:8̀34X>? 68U>5T56
W JP JP PQJG JW =>:k>56F6:n[>@>?6:<6: STU34>:8^6FU678_U6A>4DU - - - GJ-STU34>: HHYIWpJIJJJ [6XQ8\?>X>FI =]^S_=_R_^8_àb8S_]9_c S6C68f6:3FD68g6:< Rh6>@4> ?D:@676:8C6:< _:<<T@68S=9S GJ-STU34>: YWWIPJWIJJJ`][9]R_9b_R8S=9S
A6:n6@638^6FU678_U6A>4DU \?>X>FI8\?>X>F d=_Se \>?U365D@6F8S6: X6DU8A6:8X>?FD7
\>?A6C68̀6D:<
f>:D:<U6@U6:8̀34X>? 68U>5T56
W JP JP PQJG JH =>:C3F3:6:8R6@68R>?@DX8S=9S STU34>:8R6@68R>?@DX8S=9S - - - G-STU34>: GjIZHJIJJJ [6XQ8\?>X>FI =]^S_=_R_^8_àb8S_]9_c S6C68f6:3FD68g6:< Rh6>@4> ?D:@676:8C6:< _:<<T@68S=9S G-STU34>: GYIpGJIjHH`][9]R_9b_R8S=9S
\?>X>FI8\?>X>F d=_Se \>?U365D@6F8S6: X6DU8A6:8X>?FD7
\>?A6C68̀6D:<
, PQJP - 01444291 4 42
!24
42
R>?F>AD6:C68STU34>:8_=\S -STU34>: -
f3?:D8A6:8=>?3X676: -STU34>: P-STU34>: KOMK- - - - - P-STU34>: NOOK'OK
R6@68U>5T56 _:<<T@68S=9S8A6:
W JP JP PQJP JG =>4X676F6:8[l_8A6:8==_` STU34>:8Ul_8==_` - - - G-STU34>: jIWWGIiJJ [6XQ8\?>X>FI =]^S_=_R_^8_àb8S_]9_c
\?>X>FI8\?>X>F d=_Se h>4>?D:@676:8C6:< [T:F@D@3>:n G-STU34>: GYGIJHGIJJJ`][9]R_9b_R8S=9S
X6DU8A6:8X>?FD7 f6FC6?6U6@
R6@68U>5T56 _:<<T@68S=9S8A6:
W JP JP PQJP JP =>4X676F6:8=>?3X676:8[l_ STU34>:8[l_8A6:8==_`
A6:8=>?3X676:8==_` =>?3X676: - - - G-STU34>: [6X Q
8\?>X> F
I = ]^S_=
jIWWGIiJJ \?>X>FI8\?>X>F d=_Se _R_^8_àb8S_]9_c h>4>?D:@676:8C6:< [T:F@D@3>:n G-STU34>: GYGIJHGIJJJ`][9]R_9b_R8S=9S
[6X Q
8\?>X> F
I = ]^S_=_R_^8_àb8S_]9_c R6@68U>5T56 _:<<T@68S=9S8A6:
W JP JP PQJP Jj =>4X676F6:8_=\S STU34>:8_=\S - - - G-STU34>: jIWWGIiJJ \?>X>FI8\?>X>F d=_Se h>4>?D:@676:8C6:< [T:F@D@3>:n G-STU34>: GYGIJHGIJJJ`][9]R_9b_R8S=9S
R6@68U>5T56 _:<<T@68S=9S8A6:
W JP JP PQJP JW =>4X676F6:8_=\S
=>?3X676: STU34>:8_=\S8=>?3X676: - - - G-STU34>: jIWWGIiJJ [6XQ8\?>X>FI =]^S_=_R_^8_àb8S_]9_c
R6@68U>5T56 _:<<T@68S=9S8A6:
W JP JP PQJP JH =>4X676F6:8a6hT?6:
`>4>F@>? STU34>:8a6hT?6:8̀>4>F@>? - - - G-STU34>: [6X Q
8\?>X> F
I = ]^S_=
jIWWGIiJJ \?>X>FI8\?>X>F d=_Se _R_^8_àb8S_]9_c h>4>?D:@676:8C6:< [T:F@D@3>:n G-STU34>: GYGIJHGIJJJ`][9]R_9b_R8S=9S
R6@68U>5T56 _:<<T@68S=9S8A6:
W JP JP PQJP JY =>4X676F6:
=>?@6:<<3:<k6r6X6:8_=\S
STU34>:
=>?@6:<<3:<k6r6X6:8_=\S - - - G-STU34>: jIWWGIiJJ [6XQ8\?>X>FI =]^S_=_R_^8_àb8S_]9_c
0124(442 R>?F>AD6:C68STU34>:
, PQJj - 012s1$124
442 =>:<6r6F6:8=>:C>5>:<<6?66: -STU34>: - -STU34>: P-STU34>: &V&KN&K,- - - - - P-STU34>: ML&KL'&KO
011
23442 =>4>?D:@676:
=>:<6r6F6:8l?3F6: STU34>:8=>:<6r6F6: R6@68U>5T56
W JP JP PQJj JG =>4>?D:@676:8XDA6:< l?3F6:8=>4>?D@676:8\DA6:< - - - P-STU34>: jYIjiZIJJJ [6XQ8\?>X>FI =]^S_=_R_^8_àb8S_]9_c h>4>?D:@676:8C6:< _:<<T@68S=9S P-STU34>: GGPIijHIiJJ`][9]R_9b_R8S=9S
=>4>?D:@676:8A6:8c3U34 =>4>?D:@676:8S6:8c3U34 \?>X>FI8\?>X>F d=_Se X6DU8A6:8X>?FD7
d[T4DFD8Ge
=>:<6r6F6:8l?3F6: STU34>:8=>:<6r6F6: R6@68U>5T56
W JP JP PQJj JP =>4>?D:@676:8\DA6:< l?3F6:8=>4>?D@676:8\DA6:< - - - P-STU34>: jYIYJjIJJJ [6XQ8\?>X>FI =]^S_=_R_^8_àb8S_]9_c
\?>X>FI8\?>X>F d=_Se h>4>?D:@676:8C6:< _:<<T@68S=9S P-STU34>: GGPIijHIiJJ`][9]R_9b_R8S=9S
b:E?6F@?3U@3? b:E?6F@?3U@3?8d[T4DFD8bbbe X6DU8A6:8X>?FD7
=>:<6r6F6:8l?3F6: STU34>:8=>:<6r6F6: R6@68U>5T56
W JP JP PQJj Jj =>4>?D:@676:8\DA6:< l?3F6:8=>4>?D@676:8\DA6:< - - - P-STU34>: jZIZGWIJJJ [6XQ8\?>X>FI =]^S_=_R_^8_àb8S_]9_c h>4>?D:@676:8C6:< _:<<T@68S=9S P-STU34>: GGPIijHIiJJ`][9]R_9b_R8S=9S
[>F>k67@>?66:896UC6@ [>F>k67@>?66:896UC6@8d8[T4DFD \?>X>FI8\?>X>F d=_Se X6DU8A6:8X>?FD7
bt8e
=>:<6r6F6:8l?3F6: STU34>:8=>:<6r6F6: R6@68U>5T56
W JP JP PQJj JW =>4>?D:@676:8\DA6:< l?3F6:8=>4>?D@676:8\DA6:< - - - P-STU34>: jZIHZJIJJJ [6XQ8\?>X>FI =]^S_=_R_^8_àb8S_]9_c
\?>X>FI8\?>X>F d=_Se h>4>?D:@676:8C6:< _:<<T@68S=9S P-STU34>: GGPIijHIiJJ`][9]R_9b_R8S=9S
=>?>UT:T4D6: =>?>UT:T4D6:8d8[T4DFD8bb8e X6DU8A6:8X>?FD7
=>:<6r6F6:8l?3F6: STU34>:8=>:<6r6F6: R6@68U>5T56
W JP JP PQJj JH =>4>?D:@676:8\DA6:< l?3F6:8=>4>?D@676:8\DA6:< - - - P-STU34>: J[6XQ8\?>X>FI =]^S_=_R_^8_àb8S_]9_c
\?>X>FI8\?>X>F d=_Se h>4>?D:@676:8C6:< _:<<T@68S=9S P-STU34>: J`][9]R_9b_R8S=9S
`34X>?8S6C68_564 `34X>?8S6C68_564 X6DU8A6:8X>?FD7
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
23456768649:;4<6=9>64?@A KG=@D34923456768649:;4<6= :6A69=3CGC6
, -. -. ./-0 -1 B6 8;C923D3E;=86649>6FGE64
H3@645649GC3I9J6<64
>64?@A9B68;C923D3E;=8664 M
>6FGE649H3@645649LC3I M M NMKG=@D34 .OPN1-P--- H6Q/9JE3Q38P 2RSKT2T:TS9TU>V9KTRWTB
JE3Q38P9JE3Q38 X2TKY F3D3E;4A6I649Z645 T455GA69K2WK NMKG=@D34 1,P,.-P,--URHWR:TWVT:9K2WK
23D3E;=869H3@64564 J6<64923D3E;=869H3@64564 Q6;=9<649Q3E8;I
U3D@69H6Q\HGA6P
U3D@6 :6A69=3CGC6
, -. -. ./-0 -[ 2345676864923455@4664
T4556E64
KG=@D3492345676864
23455@46649T4556E64 M M M NMKG=@D34 .P011P,-- H3]6D6A64P 2X2RTKY
SKT2T:TS9TU>V9KTRWTB F3D3E;4A6I649Z645 T455GA69K2WK NMKG=@D34 ^1P01_P,--URHWR:TWVT:9K2WK
U3D@6 Q6;=9<649Q3E8;I
H3C@E6I64
:3EC6=86464Z69H35;6A64
` ./-, M 012 2 43429454 34
07 234;45=6A649H6F68;A68 MT455GA6 M MT455GA6 ^-MT455GA6 àbàbcadM M M M M ^-MT455GA6 dae&a'add
2;DF;4649<649T455GA69K2WK
f@DC6I9U3EA;g;=6A9J;4A3=9Z645 :6A69=3CGC6
, -. -. ./-, -. J;DQ;45649:3=4;89K2WK < ;D;C;=;9T455GA69K2WK
XW35@C3EP9>3DI6468P9h34<3EP M M M .[^MLE645 .PO,1P^1.P_-- H6Q/9JE3Q38P 2RSKT2T:TS9TU>V9KTRWTB
JE3Q38P9JE3Q38 X2TKY F3D3E;4A6I649Z645 T455GA69K2WK .[^MLE645 ,P,._P.0[P---URHWR:TWVT:9K2WK
iE6=8;Y Q6;=9<649Q3E8;I
:6A69=3CGC6
, -. -. ./-, -0 2@QC;=68;9<649KG=@D34A68; :3E83<;64Z69KG=@D349H;43E?6 M
K3764 2;DF;4649<649T455GA69K2WK M M NMKG=@D34 11^P---P--- H6Q/9JE3Q38P 2RSKT2T:TS9TU>V9KTRWTB
JE3Q38P9JE3Q38 X2TKY F3D3E;4A6I649Z645 T455GA69K2WK NMKG=@D34 0P..NP-.-P---URHWR:TWVT:9K2WK
Q6;=9<649Q3E8;I
:6A69=3CGC6
, -. -. ./-, -, 234Z3<;6649H3CGDFG=926=6E f@DC6I9:346569TIC;9\
<649:;D9TIC; H3CGDFG=926=6E9<649:;D9TIC; M M M ,MLE645 00P1--P--- H6Q/9JE3Q38P 2RSKT2T:TS9TU>V9KTRWTB
JE3Q38P9JE3Q38 X2TKY F3D3E;4A6I649Z645 T455GA69K2WK ,MLE645 ,_P0N^P0--URHWR:TWVT:9K2WK
Q6;=9<649Q3E8;I
:6A69=3CGC6
, -. -. ./-, -^ 234Z3<;6649:346569TIC;
iE6=8; f@DC6I9:346569TIC;9iE6=8; M M M _MLE645 .^.P---P--- H6Q/9JE3Q38P 2RSKT2T:TS9TU>V9KTRWTB
JE3Q38P9JE3Q38 X2TKY F3D3E;4A6I649Z645 T455GA69K2WK _MLE645 ^_^P1,-P---URHWR:TWVT:9K2WK
Q6;=9<649Q3E8;I
:6A69=3CGC6
, -. -. ./-, -1 234Z3C34556E6649B@Q@4564 :3E83<;64Z69KG=@D349H;43E?6 M
j68Z6E6=6A 2;DF;4649<649T455GA69K2WK M M NMKG=@D34 1._P_^-P--- H6Q/9JE3Q38P 2RSKT2T:TS9TU>V9KTRWTB
JE3Q38P9JE3Q38 X2TKY F3D3E;4A6I649Z645 T455GA69K2WK NMKG=@D34 N1NP-^NP---URHWR:TWVT:9K2WK
Q6;=9<649Q3E8;I
:6A69=3CGC6
, -. -. ./-, -[ 234Z@8@46492EG5E6D9H3E?6
K2WK
KG=@D349W34]6469H3E?6
K2WK M M M NMKG=@D34 N,P^1-P--- H6Q/9JE3Q38P 2RSKT2T:TS9TU>V9KTRWTB
JE3Q38P9JE3Q38 X2TKY F3D3E;4A6I649Z645 T455GA69K2WK NMKG=@D34 N[1P[1OP^_.URHWR:TWVT:9K2WK
Q6;=9<649Q3E8;I
012k1
454242 :3E83<;64Z69KG=@D34
` ./-^ M 012 5242!5
4 23E34]646649i@458;9K2WK MKG=@D34 M MKG=@D34 NMKG=@D34 'aebeaeà&M M M M M NMKG=@D34 ea&cal&ca
#4k4
4 43
:6A69=3CGC6 T455GA69K2WK9<64
, -. -. ./-^ -N H@4?@45649H3E?69<6C6D
K63E6I
:3E83<;64Z69KG=@D34
23E34]646649i@458;9K2WK M M M NMKG=@D34 ^_1PO-1PN-- H6Q/9JE3Q38P 2RSKT2T:TS9TU>V9KTRWTB
JE3Q38P9JE3Q38 X2TKY F3D3E;4A6I649Z645 HG48A;A@34\ NMKG=@D34 1,,P.-,P---URHWR:TWVT:9K2WK
Q6;=9<649Q3E8;I j68Z6E6=6A
KG=@D349;4gGED68;
, -. -. ./-^ -. 234Z@8@46492G=G=m2G=G= 23DQ645@4649B68;C92G=G=m
2G=G=92;=;E649K2WK9\T46C;8;8 M M M NMKG=@D34 [NP00-P_-- H6Q/9JE3Q38P 2RSKT2T:TS9TU>V9KTRWTB :6A69=3CGC6 T455GA69K2WK9<64
F3D3E;4A6I649Z645 HG48A;A@34\ NMKG=@D34 ,_0PN^0P---URHWR:TWVT:9K2WK
2;=;E649K2WK K6A6\9J6I649K@=@45649f6E;45 JE3Q38P9JE3Q38 X2TKY Q6;=9<649Q3E8;I j68Z6E6=6A
T8D6E6
:6A69=3CGC6 T455GA69K2WK9<64
, -. -. ./-^ -0 23C6=8646649W3838 KG=@D349B68;C9W38389K2WK M M M 0MKG=@D34 .POO_P-.[P.-- H6Q/9JE3Q38P
JE3Q38P9JE3Q38 F3D3E;4A6I649Z645 HG48A;A@34\ 0MKG=@D34 ,PO_-P^1-P.--URHWR:TWVT:9K2WK
Q6;=9<649Q3E8;I j68Z6E6=6A
01$4 4244242 :3E8@8@44Z69KG=@D349HG<3 MKG=@D34 M
` ./-1 M 0124(44291n3 RA;=9K2WK MKG=@D34 NMKG=@D34 cda''laM M M M M NMKG=@D34 leal&bab
07
j34;45=6A=649U@DQ3E 69=3CGC6
, -. -. ./-1 -N 234Z@8@4649HG<39RA;=9K2WK KG=@D349HG<39RA;=9K2WK M M M NMKG=@D34 [,PNO0P--- H6Q/9JE3Q38P 2RSKT2T:TS9TU>V9KTRWTB K6Z69j64@8;69o645 :F63AD3E;4A6I649Z645 T455GA69K2WK NMKG=@D34 ,_P0N^P0--URHWR:TWVT:9K2WK
JE3Q38P9JE3Q38 X2TKY J3E=@6C;A689K64 Q6;=9<649Q3E8;I
J3E<6Z69U6;45
j34;45=6A=649U@DQ3E 69=3CGC6
, -. -. ./-1 -. 23456768649HG<39RA;=9K2WK KG =@D34923456768649HG<3 M M M NMKG=@D34 ,PN,1P--- H6Q/9JE3Q38P 2RSKT2T:TS9TU>V9KTRWTB K6Z69j64@8;69o645 :F63AD3E;4A6I649Z645 T455GA69K2WK NMKG=@D34 ,_P1--P.--URHWR:TWVT:9K2WK
RA;=9K2WK JE3Q38P9JE3Q38 X2TKY J3E=@6C;A689K64 Q6;=9<649Q3E8;I
J3E<6Z69U6;45
` ./-[ M 0 1444291
444
41
4
:3E83<;64Z69KG=@D34
H3E?686D6 MKG=@D34 M MKG=@D34 NMKG=@D34 d'ablbaM M M M M NMKG=@D34 lbaal
i68;C;A68;P9p3E;g;=68;P9<64 KG=@D349H3E?69U6D69T4A6E M :6A69=3CGC6
, -. -. ./-[ -N HGGE<;468;923E83A@?@64 K63E6I M M NMKG=@D34 -H6Q/9JE3Q38P 2RSKT2T:TS9TU>V9KTRWTB
JE3Q38P9JE3Q38 X2TKY F3D3E;4A6I649Z645 U3=E6A6E;6A9K2WK NMKG=@D34 -URHWR:TWVT:9K2WK
H3E?686D69K63E6I Q6;=9<649Q3E8;I
:6A69=3CGC6
, -. -. ./-[ -. 234Z@8@4649J6I64
HGD@4;=68;9<6492@QC;=68;
J6I649HGD@4;=68;9K64
2@QC;=68; M M M NMKG=@D34 _0PÔ^P--- H6Q/9JE3Q38P 2RSKT2T:TS9TU>V9KTRWTB
JE3Q38P9JE3Q38 X2TKY F3D3E;4A6I649Z645 U3=E6A6E;6A9K2WK NMKG=@D34 O^P-.-P-O-URHWR:TWVT:9K2WK
Q6;=9<649Q3E8;I
` ./-_ M q4 $ 34 407 :3E83<;64Z69KG=@D349H;43E?6 MKG=@D34 M MKG=@D34 NMKG=@D34 lal'acaM M M M M NMKG=@D34 &àc'ea&eeab
2;DF;4649<649T455GA69K2WK
:6A69=3CGC6
, -. -. ./-_ -N HGGE<;468;9<649HG48@CA68; KG=@D349B68;C9HGGE<;468; M
23C6=8646649:@5689K2WK <649HG48@CA68; M M 1MKG=@D34 OP^_-P1N0P--- H6Q/9JE3Q38P 2RSKT2T:TS9TU>V9KTRWTB
JE3Q38P9JE3Q38 X2TKY F3D3E;4A6I649Z645 T455GA69K2WK 1MKG=@D34 N,P,O,PÔ-P---URHWR:TWVT:9K2WK
Q6;=9<649Q3E8;I
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4 34291 43
42 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
O7U78D2V;V7
, -. -. ./-0 -. 1234565373897:;<738=>32<?7 97:;<738=>32<?78@1A@
@1A@ B B B CB@;D5E23 CCFG0H.GI-- =7J/8K<2J26G 1LM@N1NONM8NP9Q8@NLANR
K<2J26G8K<2J26 S1N@T :2E2<>3U7W738473X N3XX;U78@1A@ CB@;D5E23 0-GI.IGI--PL=ALONAQNO8@1A@
J7>D8Y738J2<6>W
O7U78D2V;V7
, -. -. ./-0 -, Z76>V>U76>8O5X7681>E:>373 P7EJ5U7381>E:>3738@1A@
@1A@ B B B CB@;D5E23 ..,GF[CGI-- =7J/8K<2J26G 1LM@N1NONM8NP9Q8@NLANR
K<2J26G8K<2J26 S1N@T :2E2<>3U7W738473X N3XX;U78@1A@ CB@;D5E23 CHCG-ICG---PL=ALONAQNO8@1A@
J7>D8Y738J2<6>W
\ B B B B +70]++"!+^7!+0]#]7+!_!+
\ & B B B 0]7]+%!+!!+ &à\b̀c'` &d̀a&`'\c`&a
07e^7!#0]++"!+^
\ & & B B 7!]7!_
!+0]#]7+!_!+ B bd̀f\`'`B B B B B a`\càca`
9!0!]+9e!
01
12842442`
\ & & ./-C B 0 12424
42`42
]g4$4 9 21
401
42 43 B &d``B B B B B &aa``
41
4
O7U78D2V;V7
:2E2<>3U7W738473X
i5EV7W87:7<7U8:2<23h737 J7>D8Y738J2<6>W88 KN@NM81LALMnNMNNM
12345653738@;D5E23 473X8J2<D57V>U768Y73 ,-B;<73X O7U78D2V;V7 ,-B;<73X
I -C -C ./-C -C 12<23h73773812<73XD7U J2<Y2Y>D76>8U>3XX>8S;<73XT B B B [HB97:;<73 j-G---G--- =7J/8K<2J26G @7378O<736k2<8lE5Em@737
K<2J26G8K<2J26 NV;D76>8lE5E :2E2<>3U7W738473X [HB97:;<73 jjG---G---1@NM8
LoKNMplMNMG81LML9QOQNM
1LMpLoKNMpNM
@72<7W i5EV7W8V7:;<738:2<?7V7373 J7>D8Y738J2<6>W88 @NLANR
Y7V7E8Y72<7W8S97:;<73T O7U78D2V;V7
:2E2<>3U7W738473X
J7>D8Y738J2<6>W
O7U78D2V;V7
=;;<Y>376>8Y7381234565373 i23>68Y;D5E238S9N=Q1G8PN=Q1G :2E2<>3U7W738473X KN@NM81LALMnNMNNM
I -C -C ./-C -H 97:;<738n7:7>738=>32<?78Y73 Lq7V576>8A=1@T8S?23>6T/ B B B IB?23>6 j-G---G--- =7J/8K<2J26G @7378O<736k2<8lE5Em@737 J7>D8Y738J2<6>W88 IB?23>6 C--G---G---1@NM8
QDWU>67<8A27V>676>8=>32<?7 i23>68Y;D5E238V7:;<73 .,BV7:;<73 K<2J26G8K<2J26 NV;D76>8lE5E O7U78D2V;V7 .,BV7:;<73 1LMpLoKNMpNM
P=1@ D2573X738SV7:;<73T :2E2<>3U7W738473X @NLANR
J7>D8Y738J2<6>W
\ & & ./-. B ! 2 3
4 914242
01
42 4341
4 B \`\&d̀f`B B B B B \d̀\\àca`
O7U78D2V;V7
:2E2<>3U7W738473X
J7>D8Y738J2<6>W88 KN@NM81LALMnNMNNM
i5EV7W8:2X7r7>8473X O7U78D2V;V7
I -C -C ./-. -C 12342Y>7738p7?>8Y73
O53?73X738NPM U2<J747<D738X7?>8Y73 B B B ,-B;<73X IGIC.G0,.G--- =7J/8K<2J26G @7378O<736k2<8lE5E8m8@737
K<2J26G8K<2J26 NV;D76>8lE5E :2E2<>3U7W738473X ,-B;<73X IG0IIGjHjG---1@NM8
1LMpLoKNMpNM
U53?73X733347 J7>D8Y738J2<6>W88 @NLANR
O7U78D2V;V7
:2E2<>3U7W738473X
J7>D8Y738J2<6>W
\ & & ./-I B ! 2 3
4 91514(4 42 i5EV7W812X7r7>s7:7<7U
01
42 4341
4 :2<23h737/ B;<73X B B;<73X [FB;<73X f&`\&'`B B B B B [FB;<73X \&\``
O7U78D2V;V7
123X7Y773817D7>738@>376 i5EV7W8:7D7>738DW56568W7<>m :2E2<>3U7W738473X N:7<7U5<8:2<23h737 KN@NM81LALMnNMNNM
I -C -C ./-I -. K262<U78NU<>J5U W7<>8U2<U23U58S6U2VT/ B B B H0B;<73X ,HG[I-G--- =7J/8K<2J26G @7378O<736k2<8lE5Em@737
K<2J26G8K<2J26 NV;D76>8lE5E
J7>D8Y738J2<6>W88
O7U78D2V;V7
K7:2<V>UJ73XY78=7J/ H0B;<73X
K<2J268Y73 I-G---G---1@NM8
1LMpLoKNMpNM
=2V23XD7:73347 :2E2<>3U7W738473X PU7D2W;VY2<8V7>3347/ @NLANR
J7>D8Y738J2<6>W
123Y>Y>D738Y73812V7U>W73 i5EV7W8N:7<7U5<812<23h737 O7U78D2V;V7 N:7<7U5<8:2<23h737 KN@NM81LALMnNMNNM
I -C -C ./-I -j 12X7r7>8K2<Y767<D738O5X76 473X8E2E>V>D>8>3U2X<>U768Y73 B B B ,-B;<73X .CjG,0-G--- =7J/8K<2J26G @7378O<736k2<8lE5Em@737
K<2J26G8K<2J26 NV;D76>8lE5E :2E2<>3U7W738473X K7:2<V>UJ73XY78=7J/ ,-B;<73X
K<2J268Y73 Cj-G---G---1@NM8
1LMpLoKNMpNM
Y738Z53X6> E;U>q76>8U>3XX>8S;<73XT J7>D8Y738J2<6>W PU7D2W;VY2<8V7>3347/ @NLANR
O7U78D2V;V7
i23>68E2Y>78:5JV>D76>8Y73 :2E2<>3U7W738473X N:7<7U5<8:2<23h737 KN@NM81LALMnNMNNM
I -C -C ./-I C- P;6>7V>676>812<7U5<73
12<53Y73Xml3Y73X73 :<;E;6>8S17E2<73G8D7<37q7V B B B [B?23>6 H[GFHIG--- =7J/8K<2J26G @7378O<736k2<8lE5Em@737
K<2J26G8K<2J26 NV;D76>8lE5E
J7>D8Y738J2<6>W88
O7U78D2V;V7
K7:2<V>UJ73XY78=7J/ [B?23>6
K<2J268Y73 0IG---G---1@NM8
1LMpLoKNMpNM
S?23>6 :2E2<>3U7W738473X PU7D2W;VY2<8V7>3347/ @NLANR
J7>D8Y738J2<6>W
O7U78D2V;V7
K>EJ>3X738O2D3>6 i5EV7W87:7<7U5<s:2X7r7> :2E2<>3U7W738473X N:7<7U5<8:2<23h737 KN@NM81LALMnNMNNM
I -C -C ./-I CC QE:V2E23U76>812<7U5<73 E23Y7:7U862k>D7U B B B ,-B;<73X jCGjC0G--- =7J/8K<2J26G @7378O<736k2<8lE5Em@737 J7>D8Y738J2<6>W88 K7:2<V>UJ73XY78=7J/ ,-B;<73X Cj-G---G---1@NM8
12<53Y73Xml3Y73X73 :23Y>Y>D738Y738:2V7U>W73 K<2J26G8K<2J26 NV;D76>8lE5E O7U78D2V;V7 K<2J268Y73 1LMpLoKNMpNM
S;<73XT/ :2E2<>3U7W738473X PU7D2W;VY2<8V7>3347/ @NLANR
J7>D8Y738J2<6>W
\ & & ./-H B ! 2 3
4
01
42 4341
4 B \cc`'f\`B B B B B bc``
12342Y>7738=;E:;323 O7U78D2V;V7 KN@NM81LALMnNMNNM
I -C -C ./-H -C Q36U7V76>89>6U<>Ds1232<73X73 1 2342Y>7738D;E:;323
V>6U<>Ds:232<73X738S?23>6T/ B B B ,-B?23>6 .-G-HFG--- =7J/8K<2J26G @7378O<736k2<8lE5Em@737
K<2J26G8K<2J26 NV;D76>8lE5E :2E2<>3U7W738473X ,-B?23>6 .IG---G---1@NM8
1LMpLoKNMpNM
K73X53738=73U;< J7>D8Y738J2<6>W @NLANR
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
E8<89>3;A;8 ODPDV92WXWVYDVDDV
, -. -. /0-1 -/ 2345367884923:8;8<849684 B347C9D;8<9EF;7C9@84<A:9<3:C3678 J
23:;34=>8?849@84<A: GH347CI J J ,,JH347C .,1KLM-K--- @8N09O:3N3CK P8489E:84CQ3:9RSFSTP848
O:3N3CK9O:3N3C D;A>8C79RSFS ?3S3:74<8U849584= ,,JH347C .M1K---K---2PDV9
WZODV[RVDVK92WVW\]E]DV
2WV[WZODV[DV
N87>96849N3:C7U PDWXD^
, -. -. /0-1 -_ 2345367884923:8;8<849XFS8U B347C9?3:8;8<849:FS8U9<84==8 J
E84==8 GH347CI J J L-JH347C 1/K̀/,K--- @8N09O:3N3CK P8489E:84CQ3:9RSFSTP848
O:3N3CK9O:3N3C D;A>8C79RSFS ?3S3:74<8U849584= L-JH347C `-K---K---2PDV9
2WV[WZODV[DV
, -. -. /0-1 -L 23453678849O8U849\A=7C<7> B347C9N8U849S8>849S74FS
@84<A: <3:C36789GH347CI0 J J J LJH347C ,-K---K--- @8N09O:3N3CK P8489E:84CQ3:9RSFSTP848
O:3N3CK9O:3N3C D;A>8C79RSFS ?3S3:74<8U849584= LJH347C 1-K---K---2PDV9
2WV[WZODV[DV
, -. -. /0-1 -, 23453678849O8:84=9Y3<8>84 B347C9N8:84=9a3<8>849684 J
6849234==846884 ?34==8468849<3:C36789GH347CI0 J J .LJH347C ,1K-_-K--- @8N09O:3N3CK P8489E:84CQ3:9RSFSTP848
O:3N3CK9O:3N3C D;A>8C79RSFS ?3S3:74<8U849584= .LJH347C M-K---K---2PDV9
2WV[WZODV[DV
23453678849O8U849O8a884 B347C9N8U849N8a8849684 E8<89>3;A;8 ODPDV92WXWVYDVDDV
, -. -. /0-1 -1 684923:8<F:84923:F4684=T ?3:8<F:849?3:F4684=T J J J ,JH347C __K---K--- @8N09O:3N3CK P8489E:84CQ3:9RSFSTP848
O:3N3CK9O:3N3C D;A>8C79RSFS ?3S3:74<8U849584= ,JH347C _,K---K---2PDV9
2WV[WZODV[DV
F4684=84 F4684=849<3:C36789GH347CI0 N87>96849N3:C7U PDWXD^
E3:C36784589Q8C7;7<8C9H8SF84 E8<89>3;A;8 ODPDV92WXWVYDVDDV
, -. -. /0-1 -` b8C7;7<8C79@F4HF4=849E8SF S8 >848496849S74FS849F4<F>
<8SF96748C968:79;3SN8=8cd2P J J J .J<8UF4 .1K..-K--- @8N09O:3N3CK P8489E:84CQ3:9RSFSTP848
O:3N3CK9O:3N3C D;A>8C79RSFS ?3S3:74<8U849584= .J<8UF4 -2PDV9
2WV[WZODV[DV
6849683:8U9;8740 N87>96849N3:C7U PDWXD^
23453;34==8:8849X8?8< E8<89>3;A;8 ODPDV92WXWVYDVDDV
, -. -. /0-1 -e @AA:6748C796849@A4CF;<8C7 BFS;8U9;8?A:849?3:H8;8484 J
;F8:9683:8U9GH347CI J J L-J;8?A:84 .M.K̀L_K--- @8N09O:3N3CK P8489E:84CQ3:9RSFSTP848
O:3N3CK9O:3N3C D;A>8C79RSFS ?3S3:74<8U849584= L-J;8?A:84 /1-K---K---2PDV9
2WV[WZODV[DV
f@2P N87>96849N3:C7U PDWXD^
01244424
42# $
g & & /0-M J 41
4012242
42 J J J J J J ''hh
011
23441
4
, -. -. /0-M -/ 234=868849@3468:8849P748C BFS;8U9>3468:884
d?3:8C7A48;98<8F9\8?84=84 6748CcA?3:8C7A48;9N8:F9GF47<I0 J J J .JF47< -@8N09O:3N3CK P8489E:84CQ3:9RSFSTP848
O:3N3CK9O:3N3C D;A>8C79RSFS ?3S3:74<8U849584= .JF47< __-K---K---2PDV9
2WV[WZODV[DV
012i1 442"44012242
g & & /0-` J
42011
23442 J jk&hlmhJ J J J J m'&hh
41
4
, -. -. /0-` -/ 23453678849B8C89@ASF47>8C7K B347C9<8=7U84967N858:968;8S J
fFSN3:9P8589D7:96849\7C<:7> ./9NF;849GH347CI0 J J ,JH347C _1LK11-K--- @8N09O:3N3CK P8489E:84CQ3:9RSFSTP848
O:3N3CK9O:3N3C D;A>8C79RSFS ?3S3:74<8U849584= ,JH347C _e,K---K---2PDV9
2WV[WZODV[DV
, -. -. /0-` -L 23453678849B8C8923;858484 BFS;8U9<348=8986S747C<:8C7 J
RSFS9@84<A: <3:C36789GA:84=I0 J J //JA:84= _e1K̀/-K--- @8N09O:3N3CK P8489E:84CQ3:9RSFSTP848
O:3N3CK9O:3N3C D;A>8C79RSFS ?3S3:74<8U849584= //JA:84= L_1K---K---2PDV9
2WV[WZODV[DV
011$ 4
4424
42# $
g & & /0-e J 41
4012242
42 J lhmghJ J J J J khh
011
2344241
4
23453678849B8C8
23S3;7U8:884K9O7858 ODPDV92WXWVYDVDDV
, -. -. /0-e -. 23S3;7U8:8849684928H8> BF74S; 8U9>3468:884
//_K1LMK--- @8N09O:3N3CK P8489E:84CQ3:9RSFSTP848 E8<89>3;A;8
/--K---K---2PDV9
@3468:884923:A:84=849P748C 6
>
A
8CcA?3:8C7A48;968;8S
467C79N87>9GF47<I0
J J J ,/JF47< O:3N3CK9O:3N3C D;A>8C79RSFS ?3S3:74<8U849584=
N87>96849N3:C7U
,/JF47< 2WV[WZODV[DV
8<8F9@3468:8849P748C PDWXD^
B8N8<84
, -. -. /0-e -, 23S3;7U8:8849Z3N3; BFS;8U9S3N3;3:968;8S J J J .J?8>3< .1K1e-K--- @8N09O:3N3CK P8489E:84CQ3:9RSFSTP848 ?3S3:74<8U849584= .J?8>3< /-K---K---2PDV9
>A467C79N87> O:3N3CK9O:3N3C D;A>8C79RSFS N87>96849N3:C7U 2WV[WZODV[DV
PDWXD^
23S3;7U8:884cX3U8N7;7<8C7 BFS;8U9N84=F4849=36F4= E8<89>3;A;8 ODPDV92WXWVYDVDDV
, -. -. /0-e -e [36F4=9@84<A:9684 :FC8>9S34H8679N87>9GF47<I0 J J J .JF47< M,KL1-K--- @8N09O:3N3CK P8489E:84CQ3:9RSFSTP848 ?3S3:74<8U849584= .JF47< /,-K---K---2PDV9
O84=F4849\874458 BFS;8U9=36F4=9>84<A:968;8S .JF47< O:3N3CK9O:3N3C D;A>8C79RSFS N87>96849N3:C7U .JF47< 2WV[WZODV[DV
>A467C79N87>9GR478?849=36F4= E8<89>3;A;8 ODPDV92WXWVYDVDDV
, -. -. /0-e .- f8:848968492:8C8:848
[36F4=9@84<A:98<8F >84<A:968;8S9>A467C79N87> J J J .JF47< `MK-,,K--- @8N09O:3N3CK P8489E:84CQ3:9RSFSTP848
O:3N3CK9O:3N3C D;A>8C79RSFS ?3S3:74<8U849584= .JF47< .,-K---K---2PDV9
2WV[WZODV[DV
O84=F4849\874458 GF4796849N3:C7U PDWXD^
07no7!#
0p7p+%!+!!+h
g & J J 0p+op+!*!+!+ J &hkjhmkhJ J J J J jmh&h&s
pq!*!0p#!+o+!+
!p7!r
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
, & -./0 1 0 12224201
12842442
4201242442 1 &3&453'&31 1 1 1 1 ,'63783&5
:;<=>?>?@AB;C>?>@D<EF<GH MEJL<@A<PQABN<H U:D:V@IWXWVY:V::V
MEJL<
9 /0 /- -./0 /0 IEFJ<?<=<G<;H@C<;@K?L
MNF<NEO>?@IEJP<;OL;<; 1 1 1 / AER<J<N<;H IE;>;OS<N<;
IEFESB;BJ><;@D<EF<G 0T/ID:V@
WZU:V[\V:VH@IWVW]K^K:V
IWV[WZU:V[:V
D<EF<G MEJL< D:WX:_
AE=LF<G<;
IEF?E;N<?>@AB;?>?NE;?> MEJL<@A<PQABN<H U:D:V@IWXWVY:V::V
MEJL< ^<N<@SE=B=<
9 /0 /- -./0 /` ABBFC>;<?>@IE=<S?<;<<;
aBFLJ@MAIDQ]>;N<?@MAID
IFBOF<JQAEO><N<;@XE;?NF<
CE;O<;@XE;b<@IEF<OS<N 1 1 1 0//1c `/Hd``H/// AER<J<N<;H I WVD:I:^:V@:M]K@D:WX:_
eI:Df gEJEF>;N<G<;@h<;O 0//1c `/Hd``H///ID:V@
IWV[WZU:V[:V
D<EF<G MEJL< P<>S@C<;@PEF?>G D:WX:_
AE=LF<G<;
IEF?E;N<?>@I<FN?>g<?> MEJL<@A<PQABN<H U:D:V@IWXWVY:V::V
Z<?h<F<S<N@D<=<J Ti1c MEJL< ^<N<@SE=B=< Ti1c
9 /0 /- -./0 /9 IE=<S?<;<<;@ZL?FE;P<;O
A<PLg<NE;QABN< IEFE;R<;<;@IEJP<;OL;<; 1 1 1 T/1c `ddHjikH/// AER<J<N<;H IeIW:Df VD:I:^:V@:M]K@D:WX:_ gEJEF>;N<G<;@h<;O T/1c -k/H/iiH///ID:V@
IWV[WZU:V[:V
IEF?E;N<?>@L?L=<;@h<;O MEJL< P<>S@C<;@PEF?>G D:WX:_
C><BSBJBC>F AE=LF<G<;
ABBFC>;<?>@IE;hL?L;<;@C<; lLJ=<G@CBSLJE;@XAID@h<;O MEJL<@A<PQABN<H U:D:V@IWXWVY:V::V
-1lE;>? MEJL< ^<N<@SE=B=< -1lE;>?
9 /0 /- -./0 /k IE;EN<g<;@DBSLJE;
IEFE;R<;<<;@IEJP<;OL;<; C >?L?L; 1 1 1 /1lE;>? dk0Hj-TH/// AER<J<N<;H I WVD:I:^:V@:M]K@D:WX:_
eI:Df gEJEF>;N<G<;@h<;O /1lE;>? --kHkjiH///ID:V@
IWV[WZU:V[:V
D<EF<G@A<PLg<NE;QABN< lLJ=<G@CBSLJE;@XIlZD MEJL< P<>S@C<;@PEF?>G D:WX:_
AE=LF<G<;
!24$ 434422)
4
, & -./- 1 0 11
2344241
4
4201
12842442 1 ,63831 1 1 1 1 &6383
014224241
4
:;<=>?>?@D<N<@C<;@K;mBFJ<?> ULSL@K;mBFJ<?>@AEO><N<; ^<N<@SE=B=< U:D:V@IWXWVY:V::V
9 /0 /- -./- /0 IEFE;R<;<<;@IEJP<;OL;<; IEJP<;OL;<;@D<EF<G@C<; 1 1 1 -1DBSLJE; 9jH/d/H/// A<P.@UFEPE?H IWVD:I:^:V@:M]K@D:WX:_
UFEPE?H@UFEPE? eI:Df gEJEF>;N<G<;@h<;O -1DBSLJE; 0/jH/d/H///ID:V@
IWV[WZU:V[:V
D<EF<G MKID@EnD<N<P<?E P<>S@C<;@PEF?>G D:WX:_
012124$ 423op4$4 42
, & -./i 1 0 1$45
42 42
01
12842442 1 7',37531 1 1 1 1 &',3753
014224241
4
ABBFC>;<?>@IE;OE;C<=><; DBSLJE;@]<gBF<;@Wq<=L<?> ^<N<@SE=B=< U:D:V@IWXWVY:V::V
9 /0 /- -./i /0 IEFE;R<;<<;@C<; XAID 01DBSLJE; ik9H///H/// A<P.@UFEPE?H IWVD:I:^:V@:M]K@D:WX:_ 01DBSLJE; k9H///H///ID:V@
IE=<S?<;<<;@IEJP<;OL;<; ]<gBF<;@Wq<=L<?>@IFBOF<J@C<; 1 1 1 01DBSLJE; UFEPE?H@UFEPE? eI:Df gEJEF>;N<G<;@h<;O
P<>S@C<;@PEF?>G 01DBSLJE; IWV[WZU:V[:V
D<EF<G@C>@A<PLg<NE;QABN< AEO><N<;@IEF<;OS<N@D<EF<Gr D:WX:_
ZB;>NBF>;OH@Wq<=L<?>@C<; ]<gBF<;@ZB;>NBF>;O@IFBOF<J ^<N<@SE=B=< U:D:V@IWXWVY:V::V
9 /0 /- -./i /i IE;hL?L;<;@]<gBF<;@UEFS<=< <;@AEO><N<;@IEF<;OS<N 1
IE=<S?<;<<;@IEJP<;OL;<; C 1 1 01DBSLJE; d/H̀T/H/// A<P.@UFEPE?H IWVD:I:^:V@:M]K@D:WX:_
UFEPE?H@UFEPE? eI:Df gEJEF>;N<G<;@h<;O 01DBSLJE; d/H̀T/H///ID:V@
IWV[WZU:V[:V
D<EF<G D<EF<G P<>S@C<;@PEF?>G D:WX:_
07st7!#9ss7+!
, & ' 1 1 !+ +97s+!
0o7o+%!+!!+ 1 &37'364&31 1 1 1 1 &3,3'443
0o#!+t+!+!o7!u
9
24 01
12842442
, & ' -./0 1 42011
2344242 1 8'3,7631 1 1 1 1 47433
0142242#42 4
DBSLJE;@AEJ>NF<<<;@U>C<;O
ABBFC>;<?>@IE;hL?L;<; IEJEF>;N<G<;@CE;O<;@K;?N<;?> A<P.@UFEPE?H
DBSLJE;@IEFE;R<;<<; IJEF>;N<G@C<;@VB; 01DBSLJE; MEJL< 01DBSLJE; U:D:V@IWXWVY:V::V
9 /0 /i -./0 /0 IEJP<;OL;<;@D<EF<G IEJEF>;N<G 1 1 1 01DBSLJE; iijH//iH/// AER<J<N<;H IWVD:I:^:V@:M]K@D:WX:_ IE;OLF<;O<; 01DBSLJE; ik-H///H///ID:V@
U>C<;O@IEJEF>;N<G<;@eXIlIDHDBSLJE;@]I-AD MEJL< eI:Df AEJ>?S>;<; IWV[WZU:V[:V
01DBJLJE; 01DBJLJE; D:WX:_
XIlZD@C<;@XAIDf DBSLJE;@XE;R<;<@:S?> AE=LF<G<;
^<GL;<;
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
.1:?3@>A<7:M9>N87
;43D48AO2<D68P87:F6587D
Q3968N:F>58=8:F<49>AC<4
?878:R;F?:;43S6796:?87
R;FT
01:J<769:Q69P<A:U7V34A896
2334567896:;<7=>9>787 ;<AC87D>787:F<4C8969 Q<A>8:28CO23P8K
?3@>A<7:;<4<7B87887 G89=848@8P /X53@>A<7 /X53@>A<7 FR?RT:;ZIZT^RTRRT
;<AC87D>787:?8<48E H?8P8C89<K;43S6NKF>@>:Q8@>L X YX53@>A<7 Q<A>8 YX53@>A<7
, -. -/ 01-. -, F6587D:;<AC87D>787 H?3@>A<7L X X -X53@>A<7 ./,KY-YK--- 2<B8A8P87K ; ZT?R;R[RT:RQ\U:?RZIR]
H;R?L
;<767D@8P87:2>8N6P89
Q>AC<4:?8=8:G87>968 -X53@>A<7 .Y,K---K---;?RT:
ZGFRT_MTRTK:;ZTZ\U[URT
;ZT_ZGFRT_RT
G87>968:HI;J;?K:I;JG?:587 /1:J<769:?3@>A<7:2<A6P4887 Q<A>8 ?RZIR]
I2;?L 0X53@>A<7 2<N>48E87 0X53@>A<7
F6587D:Q3968N:F>58=8:?<7D87
U79P8796:;<A<467P8E:?87:T37
;<A<467P8E:H?2QL
W1:?3@>A<7:2<9<N848987
R7P84:?3@>A<7:;<4<7B87887
;<487D@8P:?8<48E:F6587D
Q3968N:F>58=8
2334567896:;<N8@987887 FR?RT:;ZIZT^RTRRT
Q67<4D6P89:587:]84A3769896
, -. -/ 01-. -` ;<4<7B87887:;<AC87D>787 X X X .,`Ka/aK--- 0.-K---K---;?RT:
;ZT_ZGFRT_RT
?8<48E:F6587D ?RZIR]
;<AC87D>787:G87>968
9
24 01
12842442
b & ' 01-0 X 4201
1 2 4242 X 'bd'eedX X X X X 'bd'eed
!1
4c4!$4
2334567896:;<7=>9>787 28C1:F4<C<9K FR?RT:;ZIZT^RTRRT
?3@>A<7:;<4<7B87887 ?3@>A<7:;<4<7B87887 Q<A>8 ?878:[4879V<4:MA>Ag?878 ;<767D@8P87
, -. -/ 01-0 -. ;<AC87D>787:?8<48E ;<AC87D>787:?8<48E:F6587D X X X .X?3@>A<7 /-,K/ffK--- 2<B8A8P87K RN3@896:MA>A ;<4<@373A687:?8<48E .X?3@>A<7 /-,K/ffK---;?RT:
;ZT_ZGFRT_RT
F6587D:;<4<@373A687 ;<4<@373A687 Q<A>8 ?RZIR]
HI;J;?K:I;JG?:587:I2;?L 2<N>48E87
9
24 01
12842442
b & ' 01-/ X 422)
43
3
42 X hihdihjdX X X X X
91( $4c442
?3@>A<7:;<4<7B87887 ?3@>A<7:;<4<7B87887 Q<A>8 ?878:[4879V<4:MA>Ag?878 ;<AC87D>787
, -. -/ 01-/ -. ;<AC87D>787:?8<48E ;<AC87D>787:U7V489P4>@P>4 X X X .X?3@>A<7 /f/K/,`K--- 2<B8A8P87K RN3@896:MA>A 67V489P4>@P>4 .X?3@>A<7 -;?RT:
;ZT_ZGFRT_RT
F6587D:U7V489P4>@P>4:HI;J;?K k6N8=8E Q<A>8 ?RZIR]
I;JG?:587:I2;?L 2<N>48E87
?3@>A<7:;<4<7B87887 ?3@>A<7:;<4<7B87887 Q<A>8 ?878:[4879V<4:MA>A:g:?878 ;<7D<N3N887:9>AC<4
, -. -/ 01-/ -, ;<AC87D>787:?8<48E ;<AC87D>787:U7V489P4>@P>4 X X X .X?3@>A<7 .0.K,``K--- 2<B8A8P87K RN3@896:MA>A 58=8:8N8A:587 .X?3@>A<7 -;?RT:
;ZT_ZGFRT_RT
F6587D:2<l6N8=8E87:HI;J;?K k6N8=8E Q<A>8 N67D@>7D87:E65>m ?RZIR]
I;JG?:587:I2;?L 2<N>48E87
b b X X X 0n+n*!+!+0n+on#!+o!+ &dij&d'b'd pdd
07qo7!#0n+n*!+
b b X X !+0n+on#!+o!+ X &dij&d'b'dX X X X X pdd
!n7!r
0121$ 3 4242
01214242 42
b b 01-. X 012c1$124
442 X h'ddX X X X X jdd
011
2344242
012 4 4201
43
42
s896N6P896K:;<N8@987887:587 J>AN8E:I<@3A<75896 28C1:F4<C<9K [8P8:@<N3N8
ZS8N>896:;<7<N6P687:587 Q<A>8 m<A<467P8E87:=87D FR?RT:;ZIZT^RTRRT
, -, -0 01-. -, ;<7D<AC87D87:F6587D ;<4>A>987:2<C6t8@87:]896N X X X /X53@>A<7 /Y-K---K--- 2<B8A8P87K C86@:587:C<496E:: /X53@>A<7 /--K---K---;?RT:
2<>87D87:587:R9<P:?8<48EK 2 ;<
<N6PC87D87:H:;<7<N6P687:?87
7 D@8t687L Q<A>8 [8P8:@<N3N8
m<A<467P8E87:=87D
;ZT_ZGFRT_RT
?RZIR]
I<V34A896:F643@4896 2<N>48E87 C86@:587:C<496E
;<4>A>987:I<@3A<75896 28C1:F4<C<9K FR?RT:;ZIZT^RTRRT
RP89:I<7B878:;<7<P8m87 I<@3A<75896:E896N:V34>A Q<A>8 [8P8:@<N3N8
, -, -0 01-. ./ ;<48P>487:F84>:587O8P8> 569@>96:8@P>8N:Hs?RL X X X 0X53@>A<7 f-K---K--- 2<B8A8P87K m<A<467P8E87:=87D 0X53@>A<7 /--K---K---;?RT:
;ZT_ZGFRT_RT
ZS8N>896:P<4E858m Q<A>8 C86@:587:C<496E ?RZIR]
;<N8@987887:;<48P>487 2<N>48E87
0121$ 3 4242
b b 01-/ X 01214242 42 X j'pdbepdX X X X X
n 2 42
0142242
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4342
91
4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
23435676849:84 XQPQO92NUNOYQOQQO
, -, -. ./-0 -1 234;3<=84;849>64;?@4;84 C@<58D9?3EF89G8<89:34;84 H
<67E8 H H IH:J?@<34 K0LM,1LM--- 2NOPQ2QRQO9QS>T9PQNUQA
V2QPW IH:J?@<34 -2PQO9
NZXQO[\OQOM92NON>TRTQO
2NO[NZXQO[QO
A6:@B PQNUQA
] ] ./-^ H 0 12142422_4 42
1 2$ H àbcc]bH H H H H bb
23464;?87849f@85678G
S@<=3E9P8d89Z84@G68
R8789?35J58
B3<3E6478D849d84;
f8=/9XE3=3GM =86?9:849=3EG6D99
S3<@8 23464;?87849f@85678G XQPQO92NUNOYQOQQO
2343567684M9234;3<=84;84M f3g8<8784M S@<=3E9P8d89Z84@G68
, -, -. ./-^ -I :84923E3?8d8G8849:69X6:84; H H H I0,M1.LM--- S3<@8 R8789?35J58 -2PQO9
2NO[NZXQO[QO
R3?4J5J;69:849T4Je8G6 f35@E8D84 B3<3E6478D849d84; PQNUQA
f8=/9XE3=3GM =86?9:849=3EG6D99
XE3=3GM9XE3=3G 23464;?87849f@85678G
S@<=3E9P8d89Z84@G68
R8789?35J58
B3<3E6478D849d84;
=86?9:849=3EG6D
f8=/9XE3=3GM R8789?35J58
\F69YJ=89:8492343E8B84 S3<@8 B3<3E6478D849d84; XQPQO92NUNOYQOQQO
U84g84;9X84;@4hZJ:35 f3g8<8784M =86?9:849=3EG6D99
, -, -. ./-^ -. U3B56?8G69:849T4e34G69:6 H H H .^.M---M--- S3<@8 R8789?35J58 -2PQO9
2NO[NZXQO[QO
X6:84;9P6i@G69T4Je8G69:84 f35@E8D84 B3<3E6478D849d84; PQNUQA
2343E8B849R3?4J5J;6 f8=/9XE3=3GM =86?9:849=3EG6D
XE3=3GM9XE3=3G
P6G3<648G69C346GM92EJG3:@E C@<58D9P6G3<648G69A8G65 f8=/9XE3=3GM XQPQO92NUNOYQOQQO
:849Z37J:3 f3567=84;84 0Hf3;68784 S3<@8 R8789?35J58 0Hf3;68784
, -, -. ./-^ -0 234d3534;;8E884 C@<58D92@=56?8G69T5<68D9Y378? H H H IHlJ5@<3 I.-M---M--- f3g8<8784M B3<3E6478D849d84; IHlJ5@<3 .--M---M---2PQO9
2NO[NZXQO[QO
23<3E6478D849P83E8D9j84; :849k45643 S3<@8 =86?9:849=3EG6D PQNUQA
X3EG6i879T4Je876i f35@E8D84
f8=/9XE3=3GM R8789?35J58
S3<@8 B3<3E6478D849d84; XQPQO92NUNOYQOQQO
f3g8<8784M
, -, -. ./-^ -^ SJG6856G8G69:849P6G3<648G6
A8G65mA8G659f3567=84;84 H H H .,IM-^1M--- S3<@8 =86?9:849=3EG6D99
R8789?35J58 -2PQO9
2NO[NZXQO[QO
f35@E8D84 B3<3E6478D849d84; PQNUQA
f8=/9XE3=3GM =86?9:849=3EG6D
XE3=3GM9XE3=3G
f8=/9XE3=3GM XQPQO92NUNOYQOQQO
S3<@8 R8789?35J58
, -, -. ./-^ -, n8G65678G69A8?9f3?8d884
T47353?7@85 H H H I^^M---M--- f3g8<8784M 2 NOPQ2QRQO9QS>T9PQNUQA
V2QPW B3<3E6478D849d84; -2PQO9
2NO[NZXQO[QO
S3<@8 =86?9:849=3EG6D PQNUQA
f35@E8D84
] H H H H +70o++"!+p7!+0o#o7+!q!+
] H H H 9o!+p!+ a''b̀ccbc&bc'` ']bb
07rp7!#0o++"!+p 23EG3478G39:J?@<34
] & H H 7!o7!q
!+0o#o7+!q!+ B3E34g848849:84958BJE84 Hs H Hs I--Hs ]&bacbacbH H H H H I--Hs ']bb
9!0!o+9r! B358?G84884973EG3:689VsW
01
12842442b
] & ./-I H 0 12424
42b42 C346G9:J?@<349V>8?6BM9S8?6BM
o_4$4 9 21
401
42 43 Ne85@8G69Uf2PW9VF346GW HF346G H HF346G KHF346G cbbH H H H H KHF346G
41
4
fJJE:648G69:849234d@G@484 Z3<B3E?@879S78=65678G 89?35J58
, -. -I ./-I -K >8BJE849Y8B86849f643EF89:84 C346G9:J?@<349V>8?6BM9S8?6BM H H H KHF346G .1M---M--- f8=/9XE3=3GM 2NOPQ2QRQO9QS>T9PQNUQA 2J5D@?D84?8<9P84 RB837<3 E6478D849d84; QSO9:849OJ49QSO XQPQO92NO[N>k>QQO
T?D76G8E9U3856G8G69f643EF8 Ne85@8G69Uf2PW9VF346GW XE3=3GM9XE3=3G V2QPW RE84GiJE<8G6 =86
?9:849=3EG6
D X2fQP9f8=/9XE3=3G KHF346G -fN\QO[QO9PQO9QSNR
PQNUQA
Sf2P 2358d848492@=56?
!
] & ./-. H 01
42 2 3
4 914242 C @<58D9B3;8t869d84;
73E=8d8E?849;8F69:84 HJE84; H HJE84; ,-HJE84; cba'`bubH H H H H ,-HJE84;
4341
4 7@4F84;844d89VJE84;W
C@<58D9B3;8t869d84; Z3<B3E?@879S78=65678G 89?35J58
, -. -I ./-. -I 2 34d3:68849[8F69:84 73E=8d8E?849;8F69:84 H H H ,-HJE84; 1Mv0LM-K-M--- f8=/9XE3=3GM P8489RE84Gi3E9\<@<mP848 2J5D@?D84?8<9P84 RB837<3 E6478D849d84; QSO9X2fQP9f8=/ ,-HJE84; XQPQO92NO[N>k>QQO
-fN\QO[QO9PQO9QSNR
R@4F84;849QSO 7@4F84;844d89VJE84;W XE3=3GM9XE3=3G Q5J?8G69\<@< RE84GiJE<8G6 XE3=3G
2358d848492@=56? =86?9:849=3EG6D PQNUQA
C@<58D98B8E87@EhB3;8t86
] & ./-, H ! 2 3
4 91514(4 42 <34:8B879G3E76i6?87
01
42 4341
4 B34:6:6?849:849B35876D84 HJE84; H HJE84; ,HJE84; &]wb&àbH H H H H ,HJE84;
VJE84;W
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
ECF:8<98G8@8;C@HG3=8>86 Q3FC89R8SHRK;8O ]3 FG 3@
7C8 ;
9Q;
8S6:
6
;8A
23456567849584923:8;6<84 F3458G8;9A3@;6I678; Q3FC8 VWX2XBXV9XQYZ9WXU[X\ 2K:<C7<8478F9W84 BG83;F3
8973:K:8 ?XWXV92UV_UY`YXXV
, -. -/ .0-, -1 23=8>869?3@58A8@7849BC=8A G34565678495849G3:8;6<84 M M M ,MK@84= /,NO/P1O--- R3T8F8;84O 2J2UXWL B@
8 4AI
K@F8 A6 @64;8<849^84= XQV9?2RXW9R8S0 ,MK@84=
?@3S3A -RUaXV_XV9WXV9XQUB
5849DC4=A6 JK@84=L Q3FC8 23:8^84849
2C S:
67 S86795849S3@A6< WXU[X\
R3:C@8<84
b & .0-c M ! 2 3
4
01
42 4341
4
E346A98:8;9;C:6A9784;K@9;3@A3568 Md346A
Jd346AL M Md346A NNMd346A efg'gbM M M M M NNMd346A
234^3568849RKFGK434 ]3FG3@7C8;9Q;8S6:6;8AB8;8973:K:8 ?XWXV92UV_UY`YXXV
, -. -/ .0-c -/ Z4A;8:8A69Y6A;@67H2343@84=84 E346A97KFGK434 M M M //Md346A /hO1.PO--- R8S09?@3S3AO 2UVWX2XBXV9XQYZ9WXU[X\ 2K:<C7<8478F9W84 G3F3@64;8<849^84= XQV95849VK49XQV //Md346A -RUaXV_XV9WXV9XQUB
?84=C4849R84;K@ :6A;@67HG343@84=849Jd346AL ?@3S3AO9?@3S3A J2XWL B@84AIK@F8A6 ?2RXW9R8S09?@3S3A
23:8^848492CS:67 S86795849S3@A6< WXU[X\
]3FG3@7C8;9Q;8S6:6;8AB8;8973:K:8 ?XWXV92UV_UY`YXXV
, -. -/ .0-c -. 234^356884923@8:8;849584 E846A98:8;9;C:6A9784;K@9;3@A3568 M
23@:34=78G849R84;K@ Jd346AL M M NNMd346A h-O.,iO--- R8S09?@3S3AO 2UVWX2XBXV9XQYZ9WXU[X\
?@3S3AO9?@3S3A J2XWL
2K:<C7<8478F9W84 G3F3@64;8<849^84= XQV95849VK49XQV
B@84AIK@F8A6 ?2RXW9R8S09?@3S3A NNMd346A -RUaXV_XV9WXV9XQUB
23:8^848492CS:67 S86795849S3@A6< WXU[X\
]3FG3@7C8;9Q;8S6:6;8A ?XWXV92UV_UY`YXXV
, -. -/ .0-c -i 234^356884923@8:8;849[CF8< E346A9G3@8:8;849@CF8<9;84==8 M
B84==8 Jd346AL M M cMd346A /,.Oi,cO--- R8S09?@3S3AO 2UVWX2XBXV9XQYZ9WXU[X\
2K:<C7<8478F9W84 23464=78;84
B@84AIK@F8A6
XQV95849VK49XQV
23@37K4KF6849W83@8< ?2RXW9R8S09?@3S3A cMd346A -RUaXV_XV9WXV9XQUB
23:8^848492CS:67 WXU[X\
]3FG3@7C8;9Q;8S6:6;8AB8;8973:K:8 ?XWXV92UV_UY`YXXV
, -. -/ .0-c -N 234^3568849?8<849YK=6A;67 E346A9S8<849F87849F64CF
R84;K@ ;3@A35689Jd346AL M M M cMd346A //NO,ccO--- R8S09?@3S3AO 2UVWX2XBXV9XQYZ9WXU[X\
2K:<C7<8478F9W84 G3F3@64;8<849^84= XQV95849VK49XQV
B@84AIK@F8A6 ?2RXW9R8S09?@3S3A cMd346A -RUaXV_XV9WXV9XQUB
23:8^848492CS:67 S86795849S3@A6< WXU[X\
R8S09?@3S3AO ]3FG3@7C8;9Q;8S6:6;8AB8;8973:K:8 ?XWXV92UV_UY`YXXV
, -. -/ .0-c -, 234^3568849?8@84=9j3;8784 E346A9S8@84=9T3;87849584 M
5849234==845884 G34==8458849;3@A35689Jd346AL M M /hMd346A //cOP,/O,-- ?@3S3AO9Q3FC8 2J2UXWL
VWX2XBXV9XQYZ9WXU[X\ 2K:<C7<8478F9W84 G3F3@64;8<849^84= XQV95849VK49XQV
B@84AIK@F8A6 ?2RXW9R8S09?@3S3A /hMd346A -RUaXV_XV9WXV9XQUB
R3:C@8<84 23:8^848492CS:67 S86795849S3@A6< WXU[X\
ECF:8<9:8GK@849G3@d8:8484 Q3FC89R8SHRK;8O ]3FG3@7C8;9Q;8S6:6;8AB8;8973:K:8
234^3:34==8@8849[8G8; 5648A958:8F9583@8<9J:8GK@84L M 1cM:8GK@84 Q3FC8 1cM:8GK@84 ?XWXV92UV_UY`YXXV
, -. -/ .0-c -1 RKK@5648A695849RK4AC:;8A6 ECF:8<9:8GK@849G3@d8:8484 M M c-M:8GK@84 /,cOiccO--- R3T8F8;84O 2J2UXWLVWX2XBXV9XQYZ9WXU[X\ 2K:<C7<8478F9W84 G3F3@64;8<849^84= XQV95849VK49XQV
B@84AIK@F8A6 ?2RXW9R8S09?@3S3A c-M:8GK@84 -RUaXV_XV9WXV9XQUB
QR2W 5648A9:C8@9583@8<9J:8GK@84L Q3FC8 23:8^848492CS:67 S86795849S3@A6< WXU[X\
R3:C@8<84
01244424
42# $ 346A9G3@8:8;849=35C4=9784;K@
b & .0-h M 41
4012242
42 E
S8@C9Jd346AL Md346A M Md346A .,Md346A klgeb'gM M M M M .,Md346A 'bgg
011
23441
4
]3FG3@7C8;9Q;8S6:6;8A 8973:K:8 23@8:8;849584
, -. -/ .0-h -c 234=85884923@8:8;849584 E346A9G3@8:8;849=35C4=9784;K@ M M M .,Md346A .hNOc,iO--- R8S09?@3S3AO 2UVWX2XBXV9XQYZ9WXU[X\ 2K:<C7<8478F9W84 BG83;F3 @64;8<849^84= G3@:34=78G84 ?XWXV92UV_UY`YXXV
]3A649Y8644^8 S8@C9Jd346AL ?@3S3AO9?@3S3A J2XWL B@84AIK@F8A6 784;K@9?2RXW9R8S0 .,Md346A i,-O---O---RUaXV_XV9WXV9XQUB
23:8^848492CS:67 S86795849S3@A6< ?@3S3A WXU[X\
012m1 442"44012242 ECF:8<9;348=8985F646A;@8A6
b & .0-P M
42011
23442 ;3@A35689JK@84=L MK@84= M MK@84= ..MK@84= lg&e&gklgbM M M M M ..MK@84=
41
4
ECF:8<9AC@8;973:C8@ ]3FG3@7C8;9Q;8S6:6;8A 8973:K:8
, -. -/ .0-P -/ 234^3568849E8A89QC@8; ;3@56A;@6SCA69JSC8<L M M M cN--MSC8< PON/,O--- R8S09?@3S3AO 2UVWX2XBXV9XQYZ9WXU[X\ 2K:<C7<8478F9W84 BG83;F3 @64;8<849^84=
VK49XQV9584
I8A6:6;8A9784;K@ ciN/-,--MMSSCC88<<
?XWXV92UV_UY`YXXV
-RUaXV_XV9WXV9XQUB
]34^C@8; ECF:8<9AC@8;9F8AC7 i/,-MSC8< ?@3S3AO9?@3S3A J2XWL B@84AIK@F8A6
;3@56A;@6SCA69JSC8<L 23:8^848492CS:67 S86795849S3@A6< ?2RXW9R8S09?@3S3A WXU[X\
]3FG3@7C8;9Q;8S6:6;8A 8973:K:8
, -. -/ .0-P -. 234^3568849E8A89RKFC4678A6O E346A9;8=6<84956S8^8@9/.9SC:84 M M M ,Md346A N-OP.POP11O--- R8S09?@3S3AO 2UVWX2XBXV9XQYZ9WXU[X\ 2K:<C7<8478F9W84 BG83;F3 @64;8<849^84=
VK49XQV9584
I8A6:6;8A9784;K@ ,Md346A
?XWXV92UV_UY`YXXV
-RUaXV_XV9WXV9XQUB
QCFS3@9W8^89X6@95849Y6A;@67 Jd346AL ?@3S3AO9?@3S3A J2XWL B@84AIK@F8A6
23:8^848492CS:67 S86795849S3@A6< ?2RXW9R8S09?@3S3A WXU[X\
]3FG3@7C8;9Q;8S6:6;8A 8973:K:8
, -. -/ .0-P -N 234^3568849E8A8923:8^8484 ECF:8<9;348=8985F646A;@8A6 M M M ..MK@84= /Oi.NON/-O,-- R8S09?@3S3AO 2UVWX2XBXV9XQYZ9WXU[X\ 2K:<C7<8478F9W84 BG83;F3 @64;8<849^84=
VK49XQV9584
I8A6:6;8A9784;K@ ..MK@84=
?XWXV92UV_UY`YXXV
-RUaXV_XV9WXV9XQUB
aFCF9R84;K@ ;3@A35689JK@84=L ?@3S3AO9?@3S3A J2XWL B@84AIK@F8A6
23:8^848492CS:67 S86795849S3@A6< ?2RXW9R8S09?@3S3A WXU[X\
011$ 4
4424
42# $ ECF:8<9G3@8:8;849=35C4=
b & .0-1 M 41
4012242
42 58:8F97K456A69S8679JC46;L MC46; M MC46; /c-MC46; klgbgM M M M M /c-MC46;
011
2344241
4
234^3568849E8A8 ]3FG3@7C8;9Q;8S6:6;8A 8973:K:8 23@8:8;84O9F3A64O
23F3:6<8@884O9?68^8 ECF:8<973458@884 8S09?@3S3AO 2UVWX2XBXV9XQYZ9WXU[X\ 2K:<C7<8478F9W84 BG83;F3 =35C4=9584 ?XWXV92UV_UY`YXXV
, -. -/ .0-1 -. 23F3:6<8@884O928d87O9584 5648AHKG3@8A6K48:958:8F M M M h.MC46; /h,O,-.O--- R
?@3S3AO9?@3S3A J2XWL B@84AIK@F8A6 @64;8<849^84=
73458@88495648A h.MC46; -RUaXV_XV9WXV9XQUB
23@6n64849R3458@8849W648A 7K456A69S8679JC46;L 23:8^848492CS:67 S86795849S3@A6< KG3@8A6K48:9F6:67 WXU[X\
`G3@8A6K48:98;8C9Y8G84=84 ?2RXW9R8S09?@3S3A
]3FG3@7C8;9Q;8S6:6;8AB8;8973:K:8 23@8:8;84O9F3A64O
, -. -/ .0-1 -c 23F3:6<8@884923@8:8;849584 ECF:8<9G3@8:8;849=35C4= M M M /c-MC46; /NPO,.iO--- R8S09?@3S3AO 2UVWX2XBXV9XQYZ9WXU[X\ 2K:<C7<8478F9W84 G3F3@64;8<849^84= =733455C84@=898548945648A /c-MC46; ?XWXV92UV_UY`YXXV
-RUaXV_XV9WXV9XQUB
]3A649Y8644^8 58:8F97K456A69S8679JC46;L ?@3S3AO9?@3S3A J2XWL B@84AIK@F8A6
23:8^848492CS:67 S86795849S3@A6< KG3@8A6K48:9F6:67
?2RXW9R8S09?@3S3A
WXU[X\
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
23985
8>8:RD
43 ?
6: R
23435678988:;<378=656>8?6 J B4587D=8:CB:8:DC3AB:C
9B?8KD43:L8A6D=86KDMB:6>N O .OB:6>
[34\39KB8>DX>8=656>8? 8DK35F58
8=0DG93=3?R 2STUV2VWVTDVXHYDUVS<VZ 2F57BK78:K84DU8: W\83>43 C3AB:CDA8: GVUVTD2ST@SH^HVVT
, -. -/ .0-1 -1 @3AB:CDE8:>F9DA8: JB4587DC3AB:CDK8:>F9DA8584 O O POB:6> Q--R---R--- E
G93=3?RDG93=3? M2VUN W98:?]F948?6 96:>878:DI8:C K3:A8988:DA6:8? .POOBB::66>> -ES_VT@VTDUVTDVXSW
G8:CB:8:DH86::I8 KF:A6?6D=86KDMB:6>N 2358I8:8:D2B=56K =86
KDA8:D=39?6
7 F\398?6F:85D4656K UVS<VZ
G2EVUDE8=0DG93=3?
` O O 07ab7!#0c+bc*a*!!+ 239A8D>3:>8:CDV2GUDM239A8N Oe O Oe /R--Oe fgfh'ihgjhf'fO O O O O /R--Oe
9c!+b!+!c7!d
J3:6?DAFKB43:
9
24 42 M\3:C8:CC898:D>39l396]6K8?6m
` .0-/ O 012k2427128424 22VXDA8:DV2GUDGHm OAFKB43: O OAFKB43: ,.OAFKB43: hjnhghO O O O O ,.OAFKB43:
!24
4241
4 \3:IB?B:8:D8:CC898:DGHN
MAFKB43:N
J3:6?DAFKB43: [34\39KB8>DX>8=656>8? 8DK35F58
, -. -. .0-/ -/ EFF9A6:8?6DA8:D23:IB?B:8: M \3:C8:CC898:D>39l396]6K8?6m
22VXDA8:DV2GUDGHm O O O ,.OAFKB43: /..R-,-R--- E8=0DG93=3?R 2STUV2VWVTDVXHYDUVS<VZ 2F57BK78:K84DU8: W\83>43 UFKB43:DV2GUDA8:
96:>878:DI8:C 239B=878:DV2GU ,.OAFKB43:
GVUVTD2ST@SH^HVVT
-ES_VT@VTDUVTDVXSW
E_VDA8:D22VX 23:IB?B:8:DV:CC898:DGHN G93=3?RDG93=3? M2VUN W98:?]F948?6
MAFKB43:N 2358I8:8:D2B=56K =86KDA8:D=39?67 E8=0DG93=3? UVS<VZ
J3:6?DAFKB43: [34\39KB8>DX>8=656>8? 8DK35F58
EFF9A6:8?6DA8:D23:IB?B:8: M\3:C8:CC898:D>39l396]6K8?6m 8=0DG93=3?R 2STUV2VWVTDVXHYDUVS<VZ 2F57BK78:K84DU8: W\83>43 UFKB43:DV2GUDA8: GVUVTD2ST@SH^HVVT
, -. -. .0-/ -. 239B=878:DE_VDA8: 22VXDA8:DV2GUDGHm O O O ,.OAFKB43: /./Ro.-R--- E
G93=3?RDG93=3? M2VUN W98:?]F948?6 96:>878:DI8:C 239B=878:DV2GU ,.OAFKB43: -ES_VT@VTDUVTDVXSW
239B=878:D22VX 23:IB?B:8:DV:CC898:DGHN 2358I8:8:D2B=56K =86
KDA8:D=39?6
7 E8=0DG93=3? UVS<VZ
MAFKB43:N
J3:6?DAFKB43: [34\39KB8>DX>8=656>8? 8DK35F58
, -. -. .0-/ -P EFF9A6:8?6RD23:IB?B:8:DA8: M\3:C8:CC898:D>39l396]6K8?6m
22VXDA8:DV2GUDGHm O O O ,.OAFKB43: P.Ro1.R--- E8=0DG93=3?R 2STUV2VWVTDVXHYDUVS<VZ 2F57BK78:K84DU8: W\83>43 UFKB43:DV2GUDA8:
96:>878:DI8:C 239B=878:DV2GU ,.OAFKB43:
GVUVTD2ST@SH^HVVT
-ES_VT@VTDUVTDVXSW
p396]6K8?6D<EVeXE2U 23:IB?B:8:DV:CC898:DGHN G93=3?RDG93=3? M2VUN W98:?]F948?6 =86
KDA8:D=39?6
MAFKB43:N 2358I8:8:D2B=56K
J3:6?DAFKB43: [34\39KB8>DX>8=656>8? 8DK35F58
EFF9A6:8?6RD23:IB?B:8:DA8: M\3:C8:CC898:D>39l396]6K8?6m 8=0DG93=3?R 2STUV2VWVTDVXHYDUVS<VZ 2F57BK78:K84DU8: W\83>43 UFKB43:DV2GUDA8: GVUVTD2ST@SH^HVVT
, -. -. .0-/ -Q p396]6K8?6D239B=878:D<EVe 22VXDA8:DV2GUDGHm O O O ,.OAFKB43: P.Ro,qR--- E
XE2U 23:IB?B:8:DV:CC898:DGHN 2358I8:8:D2B=56K =86KDA8:D=39?67 E8=0DG93=3? UVS<VZ
MAFKB43:N
J3:6?DAFKB43: [34\39KB8>DX>8=656>8? 8DK35F58
, -. -. .0-/ -, EFF9A6:8?6RD23:IB?B:8:DA8: M\3:C8:CC898:D>39l396]6K8?6m
22VXDA8:DV2GUDGHm O O O ,.OAFKB43: -E8=0DG93=3?R 2STUV2VWVTDVXHYDUVS<VZ 2F57BK78:K84DU8: W\83>43 UFKB43:DV2GUDA8:
96:>878:DI8:C 239B=878:DV2GU ,.OAFKB43:
GVUVTD2ST@SH^HVVT
-ES_VT@VTDUVTDVXSW
p396]6K8?6DU2VeXE2U 23:IB?B:8:DV:CC898:DGHN G93=3?RDG93=3? M2VUN W98:?]F948?6 =86
KDA8:D=39?6
MAFKB43:N 2358I8:8:D2B=56K
J3:6?DAFKB43: [34\39KB8>DX>8=656>8? 8DK35F58
EFF9A6:8?6RD23:IB?B:8:DA8: M\3:C8:CC898:D>39l396]6K8?6m 8=0DG93=3?R 2STUV2VWVTDVXHYDUVS<VZ 2F57BK78:K84DU8: W\83>43 UFKB43:DV2GUDA8: GVUVTD2ST@SH^HVVT
, -. -. .0-/ -o p396]6K8?6D239B=878:DU2Ve 22VXDA8:DV2GUDGHm O O O ,.OAFKB43: -E
XE2U 23:IB?B:8:DV:CC898:DGHN 2358I8:8:D2B=56K =86
KDA8:D=39?6
MAFKB43:N
J3:6?DAFKB43:
M\3:C8:CC898:D>39l396]6K8?6m
239B=878:D22VXDA8:
EFF9A6:8?6DA8:D23:IB?B:8: 239B=878:DV2GUDGHm X34B8DE8=;EF>8R [34\39KB8>DX>8=656>8?W8>8DK35F58
2398>B98:DU83987D>3:>8:C 23:IB?B:8:DV:CC898: .OAFKB43: X34B8 2F57BK78:K84DU8: \34396:>878:DI8:C UF KB43:DV2GUDA8: GVUVTD2ST@SH^HVVT
, -. -. .0-/ -q V2GUDA8:D2398>B98:DE3\858 239B=878:DGHNDMAFKB43:N O O O .OAFKB43: /R-,qRrQ/R--- E3s848>8:R 2M2SVUN
TUV2VWVTDVXHYDUVS<VZ
W98:?]F948?6 239B=878:DV2GU ..OOAAFFKKBB43:
43: -ES_VT@VTDUVTDVXSW
U83987D>3:>8:CD23:L8=898: J3:6?DAFKB43: X34B8 2358I8:8:D2B=56K =8 6
KDA8 :D=39
?67 E8= 0
DG9
3=3? UVS<VZ
V2GU M\3:C8:CC898:D>39l396]6K8?6m E35B9878:
22VXDA8:DV2GUDGHm
23:IB?B:8:DV:CC898:DGHN
MAFKB43:N
EFF9A6:8?6DA8:D23:IB?B:8: J3:6?DAFKB43:
2398>B98:DU83987D>3:>8:C M\3:C8:CC898:D>39l396]6K8?6m [34\39KB8>DX>8=656>8? 8DK35F58
, -. -. .0-/ -r 239B=878:DV2GUDA8: 239B=878:D22VXDA8: O O O .OAFKB43: Q1/R,,-R--- E8=0DG93=3?R 2STUV2VWVTDVXHYDUVS<VZ 2F57BK78:K84DU8: W\83>43 UFKB43:DV2GUDA8:
96:>878:DI8:C 239B=878:DV2GU .OAFKB43:
GVUVTD2ST@SH^HVVT
-ES_VT@VTDUVTDVXSW
2398>B98:DE3\858DU83987 239B=878:DV2GUDGHm G93=3?RDG93=3? M2VUN W98:?]F948?6 =86
KDA8:D=39?6
>3:>8:CD23:L8=898: 23:IB?B:8:DV:CC898: 2358I8:8:D2B=56K
239B=878:DV2GU 239B=878:DGHNDMAFKB43:N
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
H>IA8J:K2:8B8>:;<4C>L
B<7B87@:L<7@<A3A887
E<>87@87:58<48J:=87@
56B<4C6BE87:MK2N;<4C>LO
H>IA8J:9>48B:<58487 .-PK2N;<4C>L [<IL<4E>8B:KB8C6A6B89 8:E<A3A8 .-PK2N;<4C>L
2334567896:587:;<7=>9>787 I<7@<786:L<53I87 .P53E>I<7 8C/:F4<C<9R ;TUVG;GWGU:GKXY:VGT?GZ ;3AJ>EJ87E8I:V87 WL8<BI< V3E>I<7:G;FV:587 .P53E>I<7 FGVGU:;TU]TX^XGGU
, -. -. ./-0 -1 ?<@>A896:9<4B8:2<C6D8E87 L<7=>9>787:L<7@87@@8487 P P P 0QR1S-R--- 2
F4<C<9R:F4<C<9 M;GVO W4879\34I896 46
7 B
8J87:
=87@ ;<4>C 8J87:
G;FV -2T_GU]GU:VGU:GKTW
F6587@:G7@@8487 58<48J:=87@:56B<4C6BE87 0P;<48B>487 0P;<48B>487
MD>IA8JO F>L8B6 ;<A8=8787:;>CA6E C86E:587:C<496J 28C/:F4<C<9
F>L8B6
VGT?GZ
;<4C>L:GKF:587:E<C6D8E87
587:4<@>A896:L<7@87@@8487
>7B>E:C<A87D8:A87@9>7@:=87@
56B<B<LE87:M;<4C>LO
H<769:53E>I<7 [<IL<4E>8B:KB8C6A6B89 8:E<A3A8
, -. -. ./-0 0- 2334567896:;<4<7`87887 M L<7@87@@8487:B<4a<46\6E896b
;;GK:587:G;FV:FXb P P P 0P53E>I<7 ,QRc.-R--- 28C/:F4<C<9R ;TUVG;GWGU:GKXY:VGT?GZ ;3AJ>EJ87E8I:V87 WL8<BI< V3E>I<7:G;FV:587
467B8J87:=87@ ;<4>C8J87:G;FV 0P53E>I<7
FGVGU:;TU]TX^XGGU
-2T_GU]GU:VGU:GKTW
G7@@8487:;<758L8B87 ;<7=>9>787:G7@@8487:FXO F4<C<9R:F4<C<9 M;GVO W4879\34I896 C86
E:587:C<496
J 28C/:F4<C<9 VGT?GZ
M53E>I<7O ;<A8=8787:;>CA6E
H>IA8J:K2:8B8>:;<4C>L [<IL<4E>8B:KB8C6A6B89 8:E<A3A8
, -. -. ./-0 00 2334567896:;<4<7`87887 B<7B87@:L<7@<A3887 P P P 0PK2N;<4C>L QcRQ1-R--- 28C/:F4<C<9R ;TUVG;GWGU:GKXY:VGT?GZ ;3AJ>EJ87E8I:V87 WL8<BI< 467B8J87:=87@
V3E>I<7:G;FV:587
;<4>C8J87:G;FV 0PK2N;<4C>L
FGVGU:;TU]TX^XGGU
-2T_GU]GU:VGU:GKTW
G7@@8487:F<A87D8:V8<48J E<>87@87:58<48J:=87@ F4<C<9R:F4<C<9 M;GVO W4879\34I896
56B<4C6BE87:MK2N;<4C>LO ;<A8=8787:;>CA6E C86E:587:C<496J 28C/:F4<C<9 VGT?GZ
H>IA8J:K2:8B8>:;<4C>L [<IL<4E>8B:KB8C6A6B89 8:E<A3A8
, -. -. ./-0 0. 2334567896:;<4<7`87887 B<7B87@:L<7@<A3887 P P P 0PK2N;<4C>L ,0RQS-R--- 28C/:F4<C<9R ;TUVG;GWGU:GKXY:VGT?GZ ;3AJ>EJ87E8I:V87 WL8<BI< 467B8J87:=87@
V3E>I<7:G;FV:587
;<4>C8J87:G;FV 0PK2N;<4C>L
FGVGU:;TU]TX^XGGU
-2T_GU]GU:VGU:GKTW
G7@@8487:;<IC68=887 E<>87@87:58<48J:=87@ F4<C<9R:F4<C<9 M;GVO W4879\34I896
56B<4C6BE87:MK2N;<4C>LO ;<A8=8787:;>CA6E C86E:587:C<496J 28C/:F4<C<9 VGT?GZ
9
24 42 H>IA8J:4<@69B<4:K;.V:587
d ./-. P 0121$$442 L<7D8@887:4<8A69896:K;.V PA<IC84 P PA<IC84 0Q---PA<IC84 efgfeg'eP P P P P 0Q---PA<IC84
01
1244
44241
4 MA<IC84O
H<769:53E>I<7:MA6E>656B89:E89
58<48Jb:L<78B8>98J887
5<L396B3:587:67a<9B896
58<48Jb:4<E3796A6896:E<>87@87
58<48Jb:L<7@8D>87:L<7`86487
5878:h:5878:=87@:C<4898A:5846
;<I<467B8J:;>98BN;43L6796b iPD<769 [<IL<4E>8B:KB8C6A6B89 8:E<A3A8 iPD<769
, -. -. ./-. -0 2334567896:587:;<7@<A3A887 a<46\6E896:KWK:587:C>EB6 P P P 0Q---PA<IC84 Sj.Rj.SRjj- 28C/:F4<C<9R ;TUVG;GWGU:GKXY:VGT?GZ ;3AJ>EJ87E8I:V87 WL8<BI< 467B8J87:=87@ V3E>I<7:K;.V 0Q---PA<IC84
FGVGU:;TU]TX^XGGU
-2T_GU]GU:VGU:GKTW
289:V8<48J L<7<46I887:A8677=8b:FG F4<C<9R:F4<C<9 M;GVO W4879\34I896
L<I<46E9887:E89O:MD<769O 0Q---PA<IC84 ;<A8=8787:;>CA6E C86E:587:C<496J 0Q---PA<IC84 VGT?GZ
H>IA8J:A<IC84:58\B84:L<7@>D6
K;.V:587:K;.V:=87@
56968LE87:MA<IC84
H>IA8J:4<@69B<4:K;.V:587
L<7D8@887:4<8A69896:K;.V
MA<IC84O
H<769:53E>I<7:ML<7`86487:FWX
587:L<7@<A>8487:L<IC68=887
;;2Vb:A8L3487:E<>87@87:8B89
FWX:587:L<7@<A>8487
L<IC68=887:;;2Vb:L67D8I87
8B89:78I8:;<I<467B8J
V8<48Jb:>B87@:L6>B87@ .PD<769 .PD<769
;<7=68L87R:;<A8E987887 V8<48JO:MD<769:53E>I<7O 53E>I<7 [<IL<4E>8B:KB8C6A6B89 8:E<A3A8 53E>I<7
, -. -. ./-. -j ;<7@<758A687:587:;<7<4C6B87 H>IA8J:K2;;:=87@:56B<4C6BE87 P P P ,--PA<IC84 i-RQScR--- 28C/:F4<C<9R ;TUVG;GWGU:GKXY:VGT?GZ ;3AJ>EJ87E8I:V87 WL8<BI< 467B8J87:=87@ V3E>I<7:K;.V ,--PA<IC84
FGVGU:;TU]TX^XGGU
-2T_GU]GU:VGU:GKTW
G7@@8487:289:587:K;V MA<IC 8 4O F4<C<9R:F4<C<9 M;GVO W4879\34I896
H>IA8J:K>48B:;<7=<56887
Q.-PA<IC84 ;<A8=8787:;>CA6E C86E:587:C<496J Q.-PA<IC84 VGT?GZ
0Q---PC<4E89 0Q---PC<4E89
V878:MK;VO:=87@:56B<4C6BE87
MA<IC84O
H>IA8J:9>48B:L<467B8J
I<IC8=84:587
E<A<7@E8L877=8:=87@
B<4a<46\6E896:MC<4E89O
H<769:53E>I<7:ML<7`86487:FWX
587:L<7@<A>8487:L<IC68=887
;;2Vb:A8L3487:E<>87@87:8B89 [<IL<4E>8B:KB8C6A6B89 8:E<A3A8
, -. -. ./-. -S ;<78B8>98J887:;<IC68=887 FWX:587:L<7@<A>8487 .PD<769 0QR1,iRi-- 28C/:F4<C<9R ;TUVG;GWGU:GKXY:VGT?GZ ;3AJ>EJ87E8I:V87 WL8<BI< .PD<769 FGVGU:;TU]TX^XGGU
V8<48J L<IC68=887:;;2Vb:L67D8I87 P P P 53E>I<7 F4<C<9R:F4<C<9 M;GVO W4879\34I896 467B8J87:=87@ V3E>I<7:K;.V 53E>I<7 -2T_GU]GU:VGU:GKTW
8B89:78I8:;<I<467B8J ;<A8=8787:;>CA6E C86E:587:C<496J VGT?GZ
V8<48Jb:>B87@:L6>B87@
V8<48JO:MD<769:53E>I<7O
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
O>547931@AI>59P;4@A434<679@67
36>26QR9B>56<6A76Q665
3>B174<19365945C>7<674
36>26QR92>@1574;46749@>A65E65
36>26QR9B>5E6SA659B>5T64265
36569U936569N65E9J>2676;93624
011234567489:674;4<6748 G>I>245<6Q9GA76<VG21B4574R
=747<>57489?45@215476748 C>24L4@6749?K?93659JA@<4 ZYS>547 D>IB>2@A6<9?<6J4;4<67 69@>;1;6 ZYS>547
, -. -. ./-. -, ?AB>2C47489D154<1245E9365 B>5>24I6659;6455N6R9W= [,\8Z]\8[-] 06J/9W2>J>78 GF^H=G=K=^9=?M_9H=F`=a G1;QA@Q65@6I9H65 KB6> W=H=^9GF^bFMcM==^
FC6;A6749G>5E>;1;6659H656 B>I>24@76659@67X9PS>547X Y Y Y .YS>547 W2>J>789W2>J>7 PG=HX K2657L12I674 245<6Q659N65E H1@AI>59?G.H .YS>547 -0Fd=^b=^9H=^9=?FK
G>24IJ65E6593659H656 O>547931@AI>59PB>5T642659WKM 31@AI>5 G>;6N65659GAJ;4@ J64@93659J>274Q 31@AI>5 H=F`=a
K2657L>29M6455N6 3659B>5E>;A62659B>IJ46N665
GG0HR9;6B12659@>A65E6596<67
WKM93659B>5E>;A6265
B>IJ46N6659GG0HR9B45S6I65
6<67956I69G>I>245<6Q
H6>26QR9A<65E9B4A<65E
H6>26QX9PS>547931@AI>5X
O>547931@AI>59P;4@A434<679@67
36>26QR9B>56<6A76Q665
3>B174<19365945C>7<674
36>26QR92>@1574;46749@>A65E65
36>26QR9B>5E6SA659B>5T64265
011234567493659G>5NA7A565 36569U936569N65E9J>2676;93624
M6B12659̀>6;476749G>5>24I665 G>I>245<6Q9GA76<VG21B4574R
3659G>5E>;A626590679H6>26Q8 C>24L4@6749?K?93659JA@<4 ZYS>547 D>IB>2@A6<9?<6J4;4<67 69@>;1;6 ZYS>547
, -. -. ./-. -\ M6B12659=;4265906789365 B>5>24I6659;6455N6R9W= Ze8f,-8--- 06J/9W2>J>78 GF^H=G=K=^9=?M_9H=F`=a G1;QA@Q65@6I9H65 KB6> W=H=^9GF^bFMcM==^
G>;6@765665 B>I>24@76659@67X9PS>547X Y Y Y .YS>547 W2>J>789W2>J>7 PG=HX K2657L12I674 245<6Q659N65E H1@AI>59?G.H .YS>547 -0Fd=^b=^9H=^9=?FK
G>IA5EA<65VG>I1<15E65 O>547931@AI>59PB>5T642659WKM 31@AI>5 G>;6N65659GAJ;4@ J64@93659J>274Q 31@AI>5 H=F`=a
3659G>5N><12659G>2Q4<A5E65 3659B>5E>;A62659B>IJ46N665
:4Q6@90><4E69PG:0X GG0HR9;6B12659@>A65E6596<67
WKM93659B>5E>;A6265
6<67956I69B>I>245<6Q
36>26QR9A<65E9B4A<65E
H6>26QX9PS>547931@AI>5X
O>547931@AI>59P;4@A434<679@67
36>26QR9B>56<6A76Q665
3>B174<19365945C>7<674
36>26QR92>@1574;46749@>A65E65
36>26QR9B>5E6SA659B>5T64265
01123456749G>;6@765665 36569U936569N65E9J>2676;93624
G4A<65E93659d<65E9H6>26Q G>I>245<6Q9GA76<VG21B4574R
N65E9K4IJA;9=@4J6< C>24L4@6749?K?93659JA@<4 ZYS>547 D>IB>2@A6<9?<6J4;4<67 69@>;1;6 ZYS>547
, -. -. ./-. -] G>5E>;1;66590678 B>5>24I6659;6455N6R9W= Zf8,,f8--- 06J/9W2>J>78 GF^H=G=K=^9=?M_9H=F`=a G1;QA@Q65@6I9H65 KB6> W=H=^9GF^bFMcM==^
G>;6@7656659=56;4747 B>I>24@76659@67X9PS>547X Y Y Y .YS>547 W2>J>789W2>J>7 PG=HX K2657L12I674 245<6Q659N65E H1@AI>59?G.H .YS>547 -0Fd=^b=^9H=^9=?FK
G>IJ46N6659365 O>547931@AI>59PB>5T642659WKM 31@AI>5 G>;6N65659GAJ;4@ J64@93659J>274Q 31@AI>5 H=F`=a
G>5>IB6<659d65E9H6>26Q 3659B>5E>;A62659B>IJ46N665
7>J6E649cB<4I6;476749067 GG0HR9;6B12659@>A65E6596<67
WKM93659B>5E>;A6265
6<67956I69B>I>245<6Q
36>26QR9A<65E9B4A<65E
H6>26QX9PS>547931@AI>5X
O>547931@AI>59P;4@A434<679@67
36>26QR9B>56<6A76Q665
3>B174<19365945C>7<674
36>26QR92>@1574;46749@>A65E65
36>26QR9B>5E6SA659B>5T64265
36569U936569N65E9J>2676;93624
`>@1574;46749H6<69G>5>24I665 G>I>245<6Q9GA76<VG21B4574R D>IB>2@A6<9?<6J4;4<67 69@>;1;6
3659G>5E>;A6265906797>2<6 C>24L4@6749?K?93659JA@<4 ZYS>547
6J/9W2>J>78 GF^H=G=K=^9=?M_9H=F`=a G1;QA@Q65@6I9H65 KB6>
ZYS>547 W=H=^9GF^bFMcM==^
, -. -. ./-. -e G>IA5EA<659365 B>5>24I6659;6455N6R9W= Y Y Y [.YS>547 ,]8Zhe8.-- 0
W2>J>789W2>J>7 PG=HX K2657L12I674 245<6Q659N65E H1@AI>59?G.H [.YS>547 -0Fd=^b=^9H=^9=?FK
G>I1<15E659=<679?G.H B>I>24@76659@67X9PS>547X [.Y;>IJ62 G>;6N65659GAJ;4@ J64@93659J>274Q [.Y;>IJ62 H=F`=a
3>5E659_57<65749K>2@64< O>5479;6B12659P@15L42I674
2>6;476749=GWH9B>29<24gA;65R
2>6;476749E6S49G^?H97><46B
JA;65X9PS>547X
OAI;6Q9;6B1265936597><1265
GG^89GGQ893659GG^9WD9N65E
34JA6<9P;>IJ62X
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4342
91 4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
9
24 42
, -./0 1 01$4 42442! 2342 42 2 345674589:7;56<9=58>
?34@5<6589A38>589B@78658C< 1234?7; 1 1234?7; I1234?7; &JKJ,LJM1 1 1 1 1 I1234?7;
01$45
42914242 2 3D34<865E9F5345E9G234?7;H
41
4
FP@7D389Q5;P458 ]5659@3QPQ5
P;345C<P85QR9Q5;P458 a3D;34@7569V65?<Q<65C;3D34<865E589=58>
OPP4A<85C<923Q5@C58558 ;347?5E5893@7<65CR98345S5R O5?.9
:4 3?3 C
R 2 [\FB2
B ]
B\9
BVU^
9FB[_B` 2P Q
E7 @E58@5D9F58 ?5<@9A589?34C<E99 BV\9A589\P89BV\ IIW1AP@7D38 :BFB\92[\c[UdUBB\
N /- /- -./0 /I B@78658C<923834<D5589A58 T5656589565C9U5;P458 1 1 1 IIW1AP@7D38 X/RYZ-RX// :43?3CR9:43?3C G2BFH ]458CbP4D5C< ]5659@3QPQ5 :2OBF9O5?.9:43?3C /O[eB\cB\9FB\9BV[]
238>3Q754589O5C9F5345E O3758>589GT5UOHR9:34<659BS545 23Q5=5858927?Q<@ ;3D34<865E589=58> FB[_B`
43@P8C<Q<5C<9A38>589VO2F ?5<@9A589?34C<E
GAP@7D38H
FP@7D389Q5;P458
P;345C<P85QR9Q5;P458
;347?5E5893@7<65CR98345S5R
T5656589565C9U5;P458
_3@P8C<Q<5C<9A589f34<b<@5C< O3758>589GT5UOHR9:34<659BS545 a3D;34@7569V65?<Q<65C 59@3QPQ5
BC36R9O3g5h<?58R9[@7<65CR 43@P8C<Q<5C<9A38>589VO2F IIW1AP@7D38 5?.9:43?3CR 2[\FB2B]B\9BVU^9FB[_B` 2PQE7@E58@5D9F58 ];536D3 \9A589\P89BV\ IIW1AP@7D38 :BFB\92[\c[UdUBB\
N /- /- -./0 /- 238A5;5658R9:3Q58h5R GAP@7D38H 1 1 1 IIY1AP@7D38 WYRWZYRW// O
:43?3CR9:43?3C G2BFH ]458CbP4D5C< 4<865E589=58> BV
:2OBF9O5?.9:43?3C IIY1AP@7D38 /O[eB\cB\9FB\9BV[]
23D?<5=558R9238A5;5658iUd FP@7D3892345674589F5345E 23Q5=5858927?Q<@ ?5<
@9A589?34C<
E FB[_B`
A589:3?58 A5892345674589:7;56<9638658>
;34658>>78>h5g5?589B2:FR
Q5;P4589C3D3C6349^923DA5R
:34<659BS545943@P8C<Q<5C<
A38>589VO2F9GAP@7D38H
OPP4A<85C<9238=7C7858 FP@7D3892345674589F5345E
U5;P458 A5892345674589:7;56<9638658> a3D;34@7569V65?<Q<65C 59@3QPQ5
N /- /- -./0 /0 234658>>78>h5g5?58 ;34658>>78>h5g5?589B2:FR 1 1 1 IIY1AP@7D38 -WRZINR/// O5?.9:43?3CR 2[\FB2B]B\9BVU^9FB[_B` 2PQE7@E58@5D9F58 ];536D3 4<865E589=58> BV\9A589\P89BV\ :BFB\92[\c[UdUBB\
23Q5@C585589B2:F9:7Q5858R Q 5;P4589C3D3C6349^923DA5R :43?3CR9:43?3C G2BFH ]458CbP4D5C< :2OBF9O5?.9:43?3C IIY1AP@7D38 /O[eB\cB\9FB\9BV[]
: 34<6
5 9
BS5 45943@
]4<g7Q58589A589V3D3C63458 A38>589VO2F9GAP@7D38HP8C<
Q<5C< 23Q5=5858927?Q<@ ?5<@9A589?34C<E FB[_B`
FP@7D389Q5;P458
OP8CPQ<A5C<9U5;P458 P;345C<P85QR9Q5;P458 a3D;34@7569V65?<Q<65C 59@3QPQ5
N /- /- -./0 /X O3758>589VO2FR9:UeF9A58 ; 347?5E5893@7<65CR98345S5R
T5656589565C9U5;P458 1 1 1 IIW1AP@7D38 IZWR/Y/RX// O5?.9:43?3CR 2[\FB2B]B\9BVU^9FB[_B` 2PQE7@E58@5D9F58 ];536D3 4<865E589=58> BV\9A589\P89BV\ :BFB\92[\c[UdUBB\
U5;P4589O3758>58 O 3758>589GT5UOHR9:34<659BS545 :43?3CR9:43?3C G2BFH ]458CbP4D5C< ?5<
@9A589?34C<
E :2OBF9O5?.9:43?3C IIW1AP@7D38 /O[eB\cB\9FB\9BV[]
FB[_B`
23D34<865E9F5345E 43@P8C<Q<5C<9A38>589VO2F 23Q5=5858927?Q<@
GAP@7D38H
OPP4A<85C<9A589238=7C7858
_58S58>5892345674589F5345E
638658> FP@7D3892345674589F5345E
234658>>78>h5g5?58
23Q5@C585589B2:F924Pj<8C< A 5892345674589:7;56<9638658> a3D;34@7569V65?<Q<65C 59@3QPQ5
5?.9:43?3CR 2[\FB2B]B\9BVU^9FB[_B` 2PQE7@E58@5D9F58 ];536D3 :BFB\92[\c[UdUBB\
N /- /- -./0 /N A589_58S58>589234567458 ; 34658>>78>h5g5?589B2:FR 1
Q5;P4589C3D3C6349^923DA5R 1 1 IIY1AP@7D38 X/NR/Y-R/// O
:43?3CR9:43?3C G2BFH ]458CbP4D5C< 4<865E589=58> BV\9A589\P89BV\
:2OBF9O5?.9:43?3C IIY1AP@7D38 /O[eB\cB\9FB\9BV[]
O3;5Q59F5345E9638658> :34<659BS545943@P8C<Q<5C< 23Q5=5858927?Q<@ ?5<@9A589?34C<E FB[_B`
238h5?5458 A38>589VO2F9GAP@7D38H
234658>>78>h5g5?58
23Q5@C585589B2:F
O5?7;5638kOP65
238=7C7858 FP@7D389Q5;P458
]58>>5;58k]<8A5@9U58h76 P ;345C<P85QR9Q5;P458
;347?5E5893@7<65CR98345S5R a3D;34@7569V65?<Q<65C 59@3QPQ5
N /- /- -./0 /Z 634E5A5;9U`29:2O9565C T5 656589565C9U5;P458 1 1 1 IIW1AP@7D38 lIR0lZR/// O5?.9:43?3CR 2[\FB2B]B\9BVU^9FB[_B` 2PQE7@E58@5D9F58 ];536D3 4<865E589=58> BV\9A589\P89BV\ :BFB\92[\c[UdUBB\
U5;P458 O3758>589GT5UOHR9:34<659BS545 :43?3CR9:43?3C G2BFH ]458CbP4D5C< :2OBF9O5?.9:43?3C IIW1AP@7D38 /O[eB\cB\9FB\9BV[]
234658>>78>h5g5?58 43@P8C<Q<5C<9A38>589VO2F 23Q5=5858927?Q<@ ?5<@9A589?34C<E FB[_B`
23Q5@C585589B2:F GAP@7D38H
FP@7D389Q5;P458
OPP4A<85C<R9V<8@4P8<C5C<R9A58 P ;345C<P85QR9Q5;P458
;347?5E5893@7<65CR98345S5R a3D;34@7569V65?<Q<65C 59@3QPQ5
N /- /- -./0 /Y 238=3Q3C5<589]7867658 T5 656589565C9U5;P458 1 1 1 IIW1AP@7D38 WWRXI/R/// O5?.9:43?3CR 2[\FB2B]B\9BVU^9FB[_B` 2PQE7@E58@5D9F58 ];536D3 4<865E589=58> BV\9A589\P89BV\ :BFB\92[\c[UdUBB\
234?38A5E545589A58 :43?3CR9:43?3C G2BFH ]458CbP4D5C< :2OBF9O5?.9:43?3C IIW1AP@7D38 /O[eB\cB\9FB\9BV[]
]78676589O347><589F5345E O 3758>589GT5UOHR9:34<659BS545
43@P8C<Q<5C<9A38>589VO2F 23Q5=5858927?Q<@ ?5<@9A589?34C<E FB[_B`
GAP@7D38H
m38<C9Q5;P4589<8bP4D5C<
O3758>589F5345E9Gh38<CH a3D;34@7569V65?<Q<65C 59@3QPQ5
238=7C78589B85Q<C<C9U5;P458 m7DQ5E9U5;P4589O3758>58 Y1h38<C 5?.9:43?3CR 2[\FB2B]B\9BVU^9FB[_B` 2PQE7@E58@5D9F58 ];536D3 \9A589\P89BV\ YI11hQ35;8<PC458 :BFB\92[\c[UdUBB\
N /- /- -./0 /W 234658>>78>h5g5?58 F5345E9A58 1 1 1 I1Q5;P458 X/RN0/R/// O
:43?3CR9:43?3C G2BFH ]458CbP4D5C< 4<865E589=58> BV
:2OBF9O5?.9:43?3C ;7?Q<@5C< /O[eB\cB\9FB\9BV[]
23Q5@C585589B2:F ;34658>>78>h5g5?589B2:F ;7?Q<@5C< 23Q5=5858927?Q<@ ?5<@9A589?34C<E FB[_B`
=58>9634;7?Q<@5C<@589GQ5;P458
;7?Q<@5C<H
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
23456764849:3;<=8>849?84 23C8H6C849L6B8H<9584F [3IB3C>68H9VH8;<E<H87@8H89>3EDE8 LGKGU92TU]TWAWGGU
, -. -. ./-0 -1 284?6849@3>4<79AB3C87<D48E
23453E34FF8C8849G>64H847< ;3C>8<H849?34F8498>64H847< O O O PO23C;6B PQR0S-R--- :8;/9LC3;37R 2TUKG2G@GU9GVWX9KGTYGZ 2DEJ6>J84>8I9K84 B3I3C<4H8J849584F
LC3;37R9LC3;37 M2GKN @C847\DCI87<
GVU9?849UD49GVU PO23C;6B
L2:GK9:8;/9LC3;37 -:T^GU]GU9KGU9GVT@
23I3C<4H8J9K83C8J 23I3C<4H8J9K83C8J9M23C;6BN 23E858484926;E<> ;8<>9?849;3C7<J KGTYGZ
23456764849V<7H3I9?84 23C8H6C849L6B8H<9584F [3IB3C>68H9VH8;<E<H87@8H89>3EDE8 LGKGU92TU]TWAWGGU
, -. -. ./-0 P- 2CD73?6C9G>64H847<9?84
23E8BDC849:3684F84 ;3C>8<H849?34F8498>64H847< O O O PO23C;6B PP1R,P,R--- :8;/9LC3;37R 2TUKG2G@GU9GVWX9KGTYGZ 2DEJ6>J84>8I9K84 B3I3C<4H8J849584F
LC3;37R9LC3;37 M2GKN @C847\DCI87<
GVU9?849UD49GVU PO23C;6B
L2:GK9:8;/9LC3;37 -:T^GU]GU9KGU9GVT@
23I3C<4H8J9K83C8J 23I3C<4H8J9K83C8J9M23C;6BN 23E858484926;E<> ;8<>9?849;3C7<J KGTYGZ
KD>6I34923C8H6C849K83C8J
?84923C8H6C849L6B8H<9H34H84F
23I;<48849G>64H847<R B3CH84FF64F=8_8;849G2LKR [3IB3C>68H9VH8;<E<H87 89>3EDE8
23E8BDC849?84 E8BDC84973I37H3C9X923I?8R PPQO?D>6I34 8;/9LC3;37R 2TUKG2G@GU9GVWX9KGTYGZ 2DEJ6>J84>8I9K84 @B83HI3 U9?849UD49GVU PPQO?D>6I34 LGKGU92TU]TWAWGGU
, -. -. ./-0 PP 23CH84FF64F=8_8;84 L3C<H89Ga8C89C3>D47<E<87< O O O PPSODC84F P,SRSQ1R--- :
LC3;37R9LC3;37 M2GKN @C847\DCI87< C<4H8J849584F GV
L2:GK9:8;/9LC3;37 PPSODC84F -:T^GU]GU9KGU9GVT@
23I3C<4H8J9:8;6B8H34`:DH8 ? 34F849V:2K9M?D>6I34N
b6IE8J98B8C8H6C9584F 23E858484926;E<> ;8<>9?849;3C7<J KGTYGZ
I34F<>6H<9B3I;<488497<7H3I
8>64H847<9MDC84FN
23I;<48849234F3EDE884 b6IE8J98B8C8H6C9584F [3IB3C>68H9VH8;<E<H87 89>3EDE8
, -. -. ./-0 P. :3684F849LW^K I34F<>6H<9B3I;<488497<7H3I O O O P--ODC84F -:8;/9LC3;37R 2TUKG2G@GU9GVWX9KGTYGZ 2DEJ6>J84>8I9K84 @B83HI3 C<4H8J849584F GVU9?849UD49GVU LGKGU92TU]TWAWGGU
:8;6B8H34`:DH8 8>64H847<9MDC84FN LC3;37R9LC3;37 M2GKN @C847\DCI87< L2:GK9:8;/9LC3;37 P--ODC84F -:T^GU]GU9KGU9GVT@
23E858484926;E<> ;8<>9?849;3C7<J KGTYGZ
KD>6I349E8BDC84
DB3C87<D48ER9E8BDC84 [3IB3C>68H9VH8;<E<H87 89>3EDE8
:DDC?<487<9?8492345676484 B3C6;8J8493>6<H87R943C8a8R 8;/9LC3;37R 2TUKG2G@GU9GVWX9KGTYGZ 2DEJ6>J84>8I9K84 @B83HI3 LGKGU92TU]TWAWGGU
, -. -. ./-0 P0 VH8H<7H<>9:3684F84 c8H8H8498H879W8BDC84 O O O PPdO?D>6I34 -:
LC3;37R9LC3;37 M2GKN @C847\DCI87< C<4H8J849584F GVU9?849UD49GVU
L2:GK9:8;/9LC3;37 PPdO?D>6I34 -:T^GU]GU9KGU9GVT@
23I3C<4H8J849K83C8J :3684F849Mc8W:NR9L3C<H89Ga8C8 23E858484926;E<> ;8<
>9?849;3C7<
J KGTYGZ
C3>D47<E<87<9?34F849V:2K
M?D>6I34N
KD>6I349MC3>D47<E<87<9;3E84=8
H<?8>9E84F764Ff9C3>DI34?87<
;3E84=89J<;8J9;847D7f
012242
42 2C<DC<H879?8492E8\D49G4FF8C84
e ./-S O 91(1242420121$$442 V 3I34H8C89?849G2LK9L3E84=8
@<?8>9W84F764Ff9B345676484 OL3C<H89Ga8C8 O OL3C<H89Ga8C8 SOL3C<H8
Ga8C8 gh'ighih&iO O O O O SOL3C<H8
Ga8C8
91424241
4 84FF8C849L3E84=89@<?8>
W84F764FN9ML3C<H89Ga8C8
Y3>D49L3E84=89@<?8>
W84F764FN
KD>6I349MC3>D47<E<87<9;3E84=8
H<?8>9E84F764Ff9C3>DI34?87<
;3E84=89J<;8J9;847D7f [3IB3C>68H
G48E<7<7923C34a848849?84 2C<DC<H879?8492E8\D49G4FF8C84 X4\C87HC6>H6C9^4H6> @8H89>3EDE8 LGKGU92TU]TWAWGGU
, -. -. ./-S -S 23E8>784884923I;858C84 V3I34H8C89?849G2LK9L3E84=8 O O O SOL3C<H8 :8;/9
LC 3;3 7
R 2 TUKG2
PR---R---R--- LC3;37R9LC3;37 M2GKN G @
GU9
GVWX
9KGTYGZ [34?6>64F B3I3C<4H8J849584F - SOL3C<H8 -:T^GU]GU9KGU9GVT@
c<a<E8492D>D>9?849L64F8 @<?8>9W84F764Ff9B345676484 Ga8C8 234F3I;84F84 ;8<>9?849;3C7<J Ga8C8 KGTYGZ
2<4=8I84923I3C<4H8J9K83C8J 84FF8C849L3E84=89@<?8> T>D4DI<9K84
W84F764FN9ML3C<H89Ga8C8 23E8584849K878C
Y3>D49L3E84=89@<?8>
W84F764FN
KD>6I349MC3>D47<E<87<9;3E84=8
H<?8>9E84F764Ff9C3>DI34?87<
;3E84=89J<;8J9;847D7f [3IB3C>68H
G48E<7<7923C34a848849?84 2 C<DC<H879?8492E8\D49G4FF8C84
V3I34H8C89?849G2LK9L3E84=8 O SOL3C<H8
X4\C87HC6>H6C9^4H6> @8H89>3EDE8 LGKGU92TU]TWAWGGU
, -. -. ./-S -d 23458E6C849L84H684 @ <?8>9W84F764Ff9B345676484 O O Ga8C8 d,0RSQjR,-QR--- :8;/9LC3;37R 2TUKG2G@GU9GVWX9KGTYGZ [34?6>64F
LC3;37R9LC3;37 M2GKN 234F3I;84F84 B3I3C<4H8J849584F - SOL3C<H8
Ga8C8 -:T^GU]GU9KGU9GVT@
:3684F84 84FF8C849L3E84=89@<?8> T>D4DI<9K84 ;8<>9?849;3C7<J KGTYGZ
W84F764FN9ML3C<H89Ga8C8 23E8584849K878C
Y3>D49L3E84=89@<?8>
W84F764FN
KD>6I349MC3>D47<E<87<9;3E84=8
H<?8>9E84F764Ff9C3>DI34?87<
;3E84=89J<;8J9;847D7f [3IB3C>68H
2C<DC<H879?8492E8\D49G4FF8C84 X4\C87HC6>H6C9^4H6> @8H89>3EDE8 LGKGU92TU]TWAWGGU
, -. -. ./-S -1 234F3EDE8849K8489K8C6C8H V3I34H8C89?849G2LK9L3E84=8 O O O SOL3C<H8 :8;/9
LC 3;3 7
R 2 TUKG2
,R---R---R--- LC3;37R9LC3;37 M2GKN G @
GU9
GVWX
9KGTYGZ [34?6>64F B3I3C<4H8J849584F - SOL3C<H8 -:T^GU]GU9KGU9GVT@
?849[34?378> @<?8>9W84F764Ff9B345676484 Ga8C8 234F3I;84F84 ;8<>9?849;3C7<J Ga8C8 KGTYGZ
84FF8C849L3E84=89@<?8> T>D4DI<9K84
W84F764FN9ML3C<H89Ga8C8 23E8584849K878C
Y3>D49L3E84=89@<?8>
W84F764FN
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
:7EAF349GH3E74><6<8><9@3684I8
C<J8E96845>A45K9H3E7F34J8><
@3684I89L<@8L9@84>7>K ^3FB3HEA8C
2H<7H<C8>9J849268M749N4558H84 ]4MH8>CHAECAH9_4CAE P8C89E36768 ;N:N\92[\`[QaQNN\
, -. -. ./-0 1- 234536768849:8489;85<9=8><6 O3F34C8H89J849N2;:9;3684I8 V V V 0V;3H<C8 ?8@/9
;H 3@3 >
W 2 [\:N2
10WXYZW1Y0W--- ;H3@3>W9;H3@3> G2N:S N P
N\9
NOQ]
9:N[UN= ^34JAEA45 B3F3H<4C8L849R845 - 0V;3H<C8 -?[_N\`N\9:N\9NO[P
?8@AB8C34D?7C8 P<J8E9Q845>A45K9B34RA>A484 NT8H8 23453F@84584 @8<E9J849@3H><L NT8H8 :N[UN=
84558H849;3684I89P<J8E [E747F<9:84
Q845>A45S9G;3H<C89NT8H8 2368R84849:8>8H
U3E749;3684I89P<J8E
Q845>A45S
b ' V V 07cd7!#0e+de*c*!!+ g8EAB849O34>A>9;^:9GhS Vi V Vi 1--W--Vi 'jkkjbljkV V V V V 1--W--Vi
!7!+d#*9!e7!f
:7 EA F3 49GOO=K
93m 86
A 8><
0121$$4424
42# $ B345367688498>3C9J83H8LS VJ7EAF34 V
b ' ./-1 V 41
4 VJ7EAF34 .VJ7EAF34 'jkkjbljkV V V V V .VJ7EAF34
GJ7EAF34S
:7EAF349GOO=K93m86A8>< ^3FB3HEA8C9OC8@<6<C8> 89E36768
, -. -X ./-1 -1 234RA>A4849OC84J8H9=8H58 B345367688498>3C9J83H8LS V V V .VJ7EAF34 1,1W,.-WY-- ?8@/9;H3@3>W 2[\:N2NPN\9NOQ]9:N[UN= 276LAEL84E8F9:84 PB83CF3 H<4C8L849R845 ;8H8459^<6<E9:83H8L .VJ7EAF34
;N:N\92[\`[QaQNN\
-?[_N\`N\9:N\9NO[P
GJ7EAF34S ;H3@3>W9;H3@3> G2N:S PH84>M7HF8><
2368R848492A@6<E @8<E9J849@3H><L :N[UN=
234RA>A4849OC84J8H9;8H845 :7EAF349GOO=K93m86A8>< ^3FB3HEA8C9OC8@<6<C8> 89E36768
, -. -X ./-1 -. ^<6<E9:83H8L9J849OC84J8H B345367688498>3C9J83H8LS V V V .VJ7EAF34 11ZWX0-WY-- ?8@/9;H3@3>W 2[\:N2NPN\9NOQ]9:N[UN= 276LAEL84E8F9:84 PB83CF3 H<4C8L849R845 ;8H8459^<6<E9:83H8L .VJ7EAF34
;N:N\92[\`[QaQNN\
-?[_N\`N\9:N\9NO[P
?3@ACAL849;8H8459^<6<E GJ7EAF34S ;H3@3>W9;H3@3> G2N:S PH84>M7HF8><
:83H8L 2368R848492A@6<E @8<E9J849@3H><L :N[UN=
:7EAF349G8>3C9J83H8L9R845
C3HL8BA>K9@8H8459J8498>3C
J83H8L9R8459C3H<4m34C8H<><HK
234RA>A484923H34T84884 J 8MC8H9E3@ACAL84 ^3FB3HEA8C9OC8@<6<C8> 89E36768
8@/9;H3@3>W 2[\:N2NPN\9NOQ]9:N[UN= 276LAEL84E8F9:84 PB83CF3 ;N:N\92[\`[QaQNN\
, -. -X ./-1 -X ?3@ACAL849;8H8459^<6<E B 3F36<L8H8849;8H8459^<6<E V
:83H8LK9E3C34CA849>E868 V V 1VI34<>
J7EAF34 Y.W,YnW0-- ?
;H3@3>W9;H3@3> G2N:S PH84>M7HF8>< H<4C8L849R845 ;8H8459^<6<E9:83H8L 1JV7I3E4A<F3
>
4 -?[_N\`N\9:N\9NO[P
:83H8L BH<7H<C8>9B348E><H849J84 2368R848492A@6<E @8<E9J849@3H><L :N[UN=
@34CAE9i9@34CAE9B3458F8484
J8498>3C9J83H8LS9GI34<>
J7EAF34S
:7EAF349G8>3C9J83H8L9R845
C3HL8BA>K9@8H8459J8498>3C
J83H8L9R8459C3H<4m34C8H<><HK
234RA>A4849?3@<I8E84 J8MC8H9E3@ACAL84 ^3FB3HEA8C9OC8@<6<C8> 89E36768
, -. -X ./-1 -0 234536768849;8H8459^<6<E B 3F36<L8H8849;8H8459^<6<E V V V 1VI34<> oZWo1,WY-- ?8@/9;H3@3>W 2[\:N2NPN\9NOQ]9:N[UN= 276LAEL84E8F9:84 PB83CF3 H<4C8L849R845 ;8H8459^<6<E9:83H8L 1JV7I3E4A<F3
> ;N:N\92[\`[QaQNN\
-?[_N\`N\9:N\9NO[P
:83H8L :83H8LK9E3C34CA849>E868 J7EAF34 ;H3@3>W9;H3@3> G2N:S PH84>M7HF8>< @8<
E9J849@3H><
L 4 :N[UN=
BH<7H<C8>9B348E><H849J84 2368R848492A@6<E
@34CAE9i9@34CAE9B3458F8484
J8498>3C9J83H8LS9GI34<>
J7EAF34S
:7EAF349G8>3C9J83H8L9R845
C3HL8BA>K9@8H8459J8498>3C
J83H8L9R8459C3H<4m34C8H<><HK
J8MC8H9E3@ACAL84 ^3FB3HEA8C9OC8@<6<C8> 89E36768
, -. -X ./-1 -, 2348C8A>8L8849;8H8459^<6<E B3F36<L8H8849;8H8459^<6<E V V V 0VI34<> 00oWo.oW,-- ?8@/9;H3@3>W 2[\:N2NPN\9NOQ]9:N[UN= 276LAEL84E8F9:84 PB83CF3 H<4C8L849R845 ;8H8459^<6<E9:83H8L 0JV7I3E4A<F3
> ;N:N\92[\`[QaQNN\
-?[_N\`N\9:N\9NO[P
:83H8L :83H8LK9E3C34CA849>E868 J7EAF34 ;H3@3>W9;H3@3> G2N:S PH84>M7HF8>< 4
BH<7H<C8>9B348E><H849J84 2368R848492A@6<E @8<E9J849@3H><L :N[UN=
@34CAE9i9@34CAE9B3458F8484
J8498>3C9J83H8LS9GI34<>
J7EAF34S
:7EAF349G8>3C9J83H8L9R845
C3HL8BA>K9@8H8459J8498>3C
J83H8L9R8459C3H<4m34C8H<><HK
J8MC8H9E3@ACAL84 ^3FB3HEA8C9OC8@<6<C8> 89E36768
, -. -X ./-1 -Z ]4m34C8H<>8><9;8H8459^<6<E B3F36<L8H8849;8H8459^<6<E V V V 1VI34<> Y.oW0.,W0-- ?8@/9;H3@3>W 2[\:N2NPN\9NOQ]9:N[UN= 276LAEL84E8F9:84 PB83CF3 H<4C8L849R845 ;8H8459^<6<E9:83H8L 1JV7I3E4A<F3
> ;N:N\92[\`[QaQNN\
-?[_N\`N\9:N\9NO[P
:83H8L :83H8LK9E3C34CA849>E868 J7EAF34 ;H3@3>W9;H3@3> G2N:S PH84>M7HF8>< 4
BH<7H<C8>9B348E><H849J84 2368R848492A@6<E @8<E9J849@3H><L :N[UN=
@34CAE9i9@34CAE9B3458F8484
J8498>3C9J83H8LS9GI34<>
J7EAF34S
^3FB3HEA8C9OC8@<6<C8> 89E36768
, -. -X ./-1 -o 23458F84849;8H8459^<6<E O ?9L8><69>345E3C898C8>9@8H845
J8498>3C9J83H8L9R845 V V V 1VO? no0W--.W0-- ?8@/9;H3@3>W 2[\:N2NPN\9NOQ]9:N[UN= 276LAEL84E8F9:84 PB83CF3 H<4C8L849R845 ;8H8459^<6<E9:83H8L 1VO?
;N:N\92[\`[QaQNN\
-?[_N\`N\9:N\9NO[P
:83H8L C3H>363>8<E849GO?S ;H3@3>W9;H3@3> G2N:S PH84>M7HF8><
2368R848492A@6<E @8<E9J849@3H><L :N[UN=
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 0701
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
?A>BC459D8E4F9G84;8@9H85<
F4;@8IBEJ9K8;85<9G8598E4F
G84;8@9H85<9F4;65L45F8;6E6;J
G8MF8;9>4KBFB@85 =4CI4;>B8F9YF8K676F8E 89>47A78
, -. -/ .0-1 -2 3456786859:8;85<9=676> I4C476@8;8859:8;85<9=676> Q Q Q 1QP456E /R.S,,/SR-- T8K09:;4K4ES 3UV?W3WXWV9WYZ[9?WU\W] 3A7@B>@85>8C9?85 XI84FC4 ;65F8@859H85< :8;85<9=676>9?84;8@ 1GQAP4>5B6C4
E :W?WV93UVÛZ_ZWWV
-TU`WV^WV9?WV9WYUX
?84;8@ ?84;8@J9>4F45FB859E>878 GA>BC45 :;4K4ES9:;4K4E D3W?O X;85EMA;C8E6 K86
>9G859K4;E6
@ 5 ?WU\W]
I;6A;6F8E9I458>E6;859G85 3478H858593BK76>
K45FB>9N9K45FB>9I45<8C8585
G8598E4F9G84;8@O9DP456E
GA>BC45O
345<8b8E859G85 =4CI4;>B8F9YF8K676F8E 89>47A78
, -. -/ .0-1 -a 345<45G876859345<47A7885 Y T93454F8I859;4F;6KBE6 /.,QPBF8 1-cS2aaSa-- T8K09:;4K4ES 3UV?W3WXWV9WYZ[9?WU\W] 3A7@B>@85>8C9?85 XI84FC4 ;65F8@859H85< :8;85<9=676>9?84;8@ /;B.I,6Q8PB@F8
:W?WV93UVÛZ_ZWWV
:8;85<9=676>9?84;8@ >4>8H8859G84;8@9D;BI68@O Q Q Q ;BI68@ :;4K4ES9:;4K4E D3W?O X;85EMA;C8E6 -TU`WV^WV9?WV9WYUX
3478H858593BK76> K86>9G859K4;E6@ ?WU\W]
?A>BC459D8E4F9G84;8@9H85<
F4;@8IBEJ9K8;85<9G8598E4F
_IF6C876E8E69345<<B5885S G84;8@9H85<9F4;65L45F8;6E6;J
34C85M88F85S G8MF8;9>4KBFB@85 =4CI4;>B8F9YF8K676F8E 89>47A78
, -. -/ .0-1 1- 3 4C65G8@F85<8585S I4C476@8;8859:8;85<9=676> Q Q Q ,QP456E 1.dS..-Sa-- T8K09:;4K4ES 3UV?W3WXWV9WYZ[9?WU\W] 3A7@B>@85>8C9?85 XI84FC4 ;65F8@859H85< :8;85<9=676>9?84;8@ ,GQAP4>5B6C4
E :W?WV93UVÛZ_ZWWV
-TU`WV^WV9?WV9WYUX
34CBE58@85S9G85 ?84;8@J9>4F45FB859E>878 GA>BC45 :;4K4ES9:;4K4E D3W?O X;85EMA;C8E6 5
345<@8IBE859:8;85<9=676> I;6A;6F8E9I458>E6;859G85 3478H858593BK76> K86>9G859K4;E6@ ?WU\W]
?84;8@ K45FB>9N9K45FB>9I45<8C8585
G8598E4F9G84;8@O9DP456E
GA>BC45O
?A>BC459D8E4F9G84;8@9H85<
F4;@8IBEJ9K8;85<9G8598E4F
G84;8@9H85<9F4;65L45F8;6E6;J
\4>A5E6768E69G878C9;85<>8 G 8MF8;9>4KBFB@85 =4CI4;>B8F9YF8K676F8E 89>47A78
8K09:;4K4ES 3UV?W3WXWV9WYZ[9?WU\W] 3A7@B>@85>8C9?85 XI84FC4 :W?WV93UVÛZ_ZWWV
, -. -/ .0-1 11 345HBEB5859Z8IA;859:8;85 Q
?8 4;8@J9>4F45FB859E>878 Q Q .QP456E
GA>BC45 1cRS-2cSa-- T
:;4K4ES9:;4K4E D3W?O X;85EMA;C8E6 ;65F8@859H85< :8;85<9=676>9?84;8@ .GQAP4>5B6C4
E
5 -TU`WV^WV9?WV9WYUX
=676>9?84;8@ I;6A;6F8E9I458>E6;859G85 3478H858593BK76> K86
>9G859K4;E6
@ ?WU\W]
K45FB>9N9K45FB>9I45<8C8585
G8598E4F9G84;8@O9DP456E
GA>BC45O
?A>BC459D8E4F9G84;8@9H85<
F4;@8IBEJ9K8;85<9G8598E4F
G84;8@9H85<9F4;65L45F8;6E6;J
G8MF8;9>4KBFB@85 =4CI4;>B8F9YF8K676F8E 89>47A78
3 45HB EB585
, -. -/ .0-1 1. =676>9?84;8@ 9Z8I A ;
8 59
: 8;
85< I4C476@8;8859:8;85<9=676> Q Q Q .QP456E .,dS-d2S2-- T8K09:;4K4ES 3UV?W3WXWV9WYZ[9?WU\W] 3A7@B>@85>8C9?85 XI84FC4 ;65F8@859H85< :8;85<9=676>9?84;8@ .GQAP4>5B6C4
E :W?WV93UVÛZ_ZWWV
-TU`WV^WV9?WV9WYUX
?84;8@J9>4F45FB859E>878 GA>BC45 :;4K4ES9:;4K4E D3W?O X;85EMA;C8E6 5
I;6A;6F8E9I458>E6;859G85 3478H858593BK76> K86>9G859K4;E6@ ?WU\W]
K45FB>9N9K45FB>9I45<8C8585
G8598E4F9G84;8@O9DP456E
GA>BC45O
34CK658859345<47A7885 f BC78@98I8;8FB;9H85<
K4;E4;F6M6>8F9I45<8G8859G85 Q
=4CI4;>B8F9YF8K676F8E 89>47A78
8K09:;4K4ES 3UV?W3WXWV9WYZ[9?WU\W] 3A7@B>@85>8C9?85 XI84FC4 :W?WV93UVÛZ_ZWWV
, -. -/ .0-1 1/ :8;85<9=676>9?84;8@ Q Q 1--QA;85< .12Sd/-Sd-- T ;65F8@859H85< :8;85<9=676>9?84;8@ 1--QA;85< -TU`WV^WV9?WV9WYUX
34C4;65F8@9T8KBI8F45eTAF8 8E44CK
I 4;G8H8859K8;85<9G85
F9DA;85<O
:;4K4ES9:;4K4E D3W?O X;85EMA;C8E6
3478H858593BK76> K86>9G859K4;E6@ ?WU\W]
g Q Q Q Q +70h++"!+i7!+0h#h7+!j!+
g Q Q Q 9h!+i!+ &klmmlgnl&kg &klopplgl
07qi7!#0h++"!+i 34;E45F8E49GA>BC45
g & Q Q 7!h7!j
!+0h#h7+!j!+ I4;45r858859G85978IA;85 Qs Q Qs 1--Qs &logllngQ Q Q Q Q 1--Qs &&lpplgl
9!0!h+9q! I478>E858859F4;E4G689DsO
01
12842442l
g & .0-1 Q 0 12424
42l42 f456E9?A>BC459D78>6IS
ht4$4 9 21
401
42 43 E8>6IS4L87B8E69;>IGO9DP456EO QP456E Q QP456E RQP456E &klkplQ Q Q Q Q RQP456E ll
41
4
TAA;G658E69G859345HBEB585 X8F89>47A78
, -. -1 .0-1 -R Z8IA;859u8I86859T654;P89G85 f456E9?A>BC459D78>6IS
[>@F6E8;9\4876E8E69T654;P8 E8>6IS4L87B8E69;>IGO9DP456EO Q Q Q RQP456E 12S2R.S--- T8K09:;4K4ES 3UV?W3WXWV9WYZ[9?WU\W]
:;4K4ES9:;4K4E D3W?O I4C4;65F8@859H85< ::8;4IK445EG89T8KBI8F45 RQP456E .-S---S---:W?WV93UV?W3WXWV9?WU\W]
YT3? K86>9G859K4;E6@
g & .0-. Q ! 2 3
4 914242 f BC78@934<8b869H85<
X4;K8H8;>859^8P69G85 QA;85< Q QA;85< /,QA;85< ml'lkkolQ Q Q Q Q /,QA;85< mlnll
01
42 4341
4 XB5P85<855H8
fBC78@934<8b869H85<
X4;K8H8;>859^8P69G85 /,QA;85< X8F89>47A78
3 45H4 G68859
, -. -1 .0-. -1 XB5P85<859WYV^8 P6
9G 85 XB5P85<855H8 Q Q Q dQ>876 aS/.-S22cS--- T8K09:;4K4ES 3UV?W3WXWV9WYZ[9?WU\W]
:;4K4ES9:;4K4E D3W?O I4C4;65F8@859H85< ::8;4IK445EG89T8KBI8F45 /d,Q>Q8A7;685< aSd--S---S---:W?WV93UV?W3WXWV9?WU\W]
34CK8H8;859[5E45F6M938P8> K86>9G859K4;E6@
?84;8@
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
, & -./0 1 ! 2 3
4 91514(4 42 2 3456766482696:648;:46<
=3<3>?68@?>:AB? 1<?3D 1 1<?3D 0/1<?3D 'GH,H1 1 1 1 1 0/1<?3D 'IHH
01
42 4341
4 C3D34596E644F6
23456766482696:648;:46< KBLD6M82696:6489MB<B<8M6>:N W6?6893D\D6
0 /- /J -./0 /- =3<3>?68@?>:AB? M6>:8?3>?34?B8OP?3DQ 1 1 1 0/1<?3D RST0//T/// C6A.8=>3A3<T 2UV;@2@W@V8@PXY8;@UZ@[
=>3A3<T8=>3A3< O2@;Q E3L3>:4?6M648F645 ==6>3EA334<768C6ABE6?34 0/1<?3D R]T///T///=@;@V82UV;@2@W@V8;@UZ@[
C3D34596E644F6 A6:987648A3><:M
234F37:6648C\LE\434
Y4<?6D6<:8X:<?>:9_2343>64564
=645B4648C64?\>T823>6D6?64
764823>D34596E648C64?\>T
, & -./^ 1 ! 2 3
4
01
42 4341
4 23>6D6?648ZBL6M8W64556T 1?6MB4 1 1?6MB4 J1?6MB4 'GaH&aIH'1 1 1 1 1 J1?6MB4 'a&H,H
=6M648X\5:<?:98C64?\>T8=6>645
`3?69648764823455647664T
Z6E6?8C\\>7:46<:8764
C\4<BD?6<:8PC2;
234F37:6648C\LE\434 W6?6893D\D6
0 /- /J -./^ /J Y4<?6D6<:8X:<?>:9_2343>64564 K34:<8C\LE\434
D:<?>:9_E343>645648OK34:<Q 1 1 1 JJ1b34:< STRRRT0// C6A.8=>3A3<T 2UV;@2@W@V8@PXY8;@UZ@[
=>3A3<T8=>3A3< O2@;Q E3L3>:4?6M648F645 =6E34768C6ABE6?34 JJ1b34:<
=>3A3< ST0//T///=@;@V82UV;@2@W@V8;@UZ@[
=645B4648C64?\> A6:987648A3><:M
W6?6893D\D6
0 /- /J -./^ /- 234F37:664823>6D6?648764 K34:<8@D6?8WBD:<8C64?\>
23>D34596E648C64?\> W3><37:68OK34:<Q 1 1 1 R/1b34:< -cTJ-dT0// C6A.8=>3A3<T 2UV;@2@W@V8@PXY8;@UZ@[
=>3A3<T8=>3A3< O2@;Q E3L3>:4?6M648F645 =6E34768C6ABE6?34 R/1b34:<
=>3A3< R/T///T///=@;@V82UV;@2@W@V8;@UZ@[
A6:987648A3><:M
W6?6893D\D6
0 /- /J -./^ /R 234F37:664823>6D6?648ZBL6M K34:<823>6D6?648>BL6M8?64556 1
W64556 Ob34:<Q 1 1 J^1b34:< -0Td0]TR// C6A.8=>3A3<T 2UV;@2@W@V8@PXY8;@UZ@[
=>3A3<T8=>3A3< O2@;Q E3L3>:4?6M648F645 =6E34768C6ABE6?34 J^1b34:<
=>3A3< R/T///T///=@;@V82UV;@2@W@V8;@UZ@[
A6:987648A3><:M
W6?6893D\D6
0 /- /J -./^ /d 234F37:6648=6M648X\5:<?:9 K34:<8=6M648e69648e:4BL
C64?\> W3<37:68OK34:<Q 1 1 1 R1b34:< c0T-^/T/// C6A.8=>3A3<T 2UV;@2@W@V8@PXY8;@UZ@[
=>3A3<T8=>3A3< O2@;Q E3L3>:4?6M648F645 =6E34768C6ABE6?34 R1b34:<
=>3A3< c^T///T///=@;@V82UV;@2@W@V8;@UZ@[
A6:987648A3><:M
W6?6893D\D6
0 /- /J -./^ /0 234F37:6648=6>6458̀3?6964 K34:<8=6>6458̀3?69648764 1
764823455647664 23455647664W3><37:68OK34:<Q 1 1 JS1b34:< JdT]S/T/// C6A.8=>3A3<T 2UV;@2@W@V8@PXY8;@UZ@[
=>3A3<T8=>3A3< O2@;Q E3L3>:4?6M648F645 =6E34768C6ABE6?34 JS1b34:<
=>3A3< -/T///T///=@;@V82UV;@2@W@V8;@UZ@[
A6:987648A3><:M
KBLD6M8X6E\>64823>b6D6464 P3LB68C6A_C\?6T
234F3D34556>6648Z6E6? ;6D6L8;63>6M8OX6E\>64Q 1 -/1D6E\>64 P3LB6 W6?6893D\D6
0 /- /J -./^ /c C\\>7:46<:87648C\4<BD?6<: KBLD6M8X6E\>64823>b6D6464 1 1 0/1D6E\>64 -/STJ0-T/// C3f6L6?64T 2O2U@;Q
V;@2@W@V8@PXY8;@UZ@[ E3L3>:4?6M648F645 ==6>3EA334<768C6ABE6?34 -0//11DD66EE\\>>6644 -/]T///T///=@;@V82UV;@2@W@V8;@UZ@[
PC2; XB6>8;63>6M8OX6E\>64Q P3LB6 A6:987648A3><:M
C3DB>6M64
01244424
42# $ 34567664823>6D6?648764
, & -./S 1 41
4012242
42 2 e3<:48X6:44F6 1?6MB4 1 1?6MB4 J1?6MB4 &H,,HI',H&,1 1 1 1 1 J1?6MB4 gg,HH
011
23441
4
W6?6893D\D6
0 /- /J -./S /^ 234567664823>6D6?648764 K34:<823>6D6?648h37B45
e3<:48X6:44F6 C64?\>8A6>B8OK34:<Q 1 1 1 -/1B4:? 0-dT-^JTdd/ C6A.8=>3A3<T 2UV;@2@W@V8@PXY8;@UZ@[
=>3A3<T8=>3A3< O2@;Q E3L3>:4?6M648F645 =6E34768C6ABE6?34 -/1B4:?
=>3A3< -J/T///T///=@;@V82UV;@2@W@V8;@UZ@[
A6:987648A3><:M
2345676648P6>6468764 W6?6893D\D6
0 /- /J -./S J/ 2>6<6>6468h37B458C64?\> K 34:<823>6D6?648h37B45 1 1 1 J/1b34:< 0RJT0SRT^^0 C6A.8=>3A3<T 2UV;@2@W@V8@PXY8;@UZ@[ E3L3>:4?6M648F645 =6E34768C6ABE6?34 J/1b34:< -R0T///T///=@;@V82UV;@2@W@V8;@UZ@[
6?6B8=645B4648X6:44F6 C64?\>8A6>B8OK34:<Q =>3A3<T8=>3A3< O2@;Q A6:987648A3><:M =>3A3<
012i1 442"44012242 234F37:6648K6<68PB>6?
e34FB>6?T8K6<68C\LB4:96<:T 1?6MB4
, & -./] 1
42011
23442 PBLA3>8;6F68@:>87648X:<?>:9T 1 1?6MB4 J1?6MB4 IGH&IH1 1 1 1 1 J1?6MB4 IkHH
41
4 K6<6823D6F64648jLBL8C64?\>
KBLD6M8PB>6?8C3DB6> W6?6893D\D6
0 /- /J -./] /J 234F37:6648K6<68PB>6? W3>7:<?>:AB<:8OAB6MQ 1 1 1 J0//1AB6M cTd//T/// C6A.8=>3A3<T 2UV;@2@W@V8@PXY8;@UZ@[ E3L3>:4?6M648F645 ==6>3EA334<768C6ABE6?34 JJ00////11AABB66MM J/T///T///=@;@V82UV;@2@W@V8;@UZ@[
e34FB>6? KBLD6M8PB>6?8e6<B9 J0//1AB6M =>3A3<T8=>3A3< O2@;Q A6:987648A3><:M
W3>7:<?>:AB<:8OAB6MQ
W6?6893D\D6
0 /- /J -./] /- 234F37:6648K6<68C\LB4:96<:T K34:<8W65:M6487:A6F6>876D6L 1
PBLA3>8;6F68@:>87648X:<?>:9 J-8=BD648OK34:<Q 1 1 01b34:< JdSTc^/T/// C6A.8=>3A3<T 2UV;@2@W@V8@PXY8;@UZ@[
=>3A3<T8=>3A3< O2@;Q E3L3>:4?6M648F645 =6E34768C6ABE6?34 01b34:<
=>3A3< J0/T///T///=@;@V82UV;@2@W@V8;@UZ@[
A6:987648A3><:M
W6?6893D\D6
0 /- /J -./] /d 234F37:6648K6<6823D6F6464 KBLD6M8W346568@7L:4<?>6<: 1
jLBL8C64?\> W3><37:68O\>645Q 1 1 J01\>645 ^^cT]-/T/// C6A.8=>3A3<T 2UV;@2@W@V8@PXY8;@UZ@[
=>3A3<T8=>3A3< O2@;Q E3L3>:4?6M648F645 =6E34768C6ABE6?34 J01\>645
=>3A3< S//T///T///=@;@V82UV;@2@W@V8;@UZ@[
A6:987648A3><:M
234F37:6648K6<6
23L3D:M6>664T8=:6F6
23L3D:M6>664T826b698764
011$ 4
4424
42# $ 2 3>:l:4648C3476>6648;:46<
, & -./c 1 41
4012242
42 mE 2
3>6<:\46D86?6B8X6E64564T
3L3D:M6>664823>6D6?648764 1?6MB4 1 1?6MB4 J1?6MB4 g',HGgH1 1 1 1 1 J1?6MB4 gGHH
011
2344241
4 e3<:48X6:44F6T
23L3D:M6>664_Z3M6A:D:?6<:
h37B458C64?\>8764
=645B4648X6:44F6
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4 342 91 4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
23453678849:8;8
23<3=7>8?884@9A7858
, -. -/ .0-1 -/ 23<3=7>8?8849684928B8C : I<=8>9C3468?884
..-@Q1-@--- D8J09A?3J3;@ 2RSGT2TUTS9TVWX9GTRYTZ U8H89C3=E=8
L3<3?74H8>849584F AA8?3LJ334;689D8JIL8H34 /,PI47H
D3468?884923?E?84F849G748; 6
C
748;KEL3?8;7E48=968=8<
E467;79J87C9MN47HO
P P P /,PI47H A?3J3;@9A?3J3; M2TGO J87C96849J3?;7>
..,@---@---ATGTS92RSGT2TUTS9GTRYTZ
8H8I9D3468?8849G748;
:8J8H84
23<3=7>8?884923?8=8H849684 :I<=8>923?8=8H849F36I4F P U8H89C3=E=8
, -. -/ .0-1 -[ \3;749W874458 68=8<9CE467;79J87CMN47HO P P .-PI47H .-@Q]-@--- D8J09A?3J3;@ 2RSGT2TUTS9TVWX9GTRYTZ
A?3J3;@9A?3J3; M2TGO L3<3?74H8>849584F A8L34689D8JIL8H34 .-PI47H
A?3J3; .,@---@---ATGTS92RSGT2TUTS9GTRYTZ
J87C96849J3?;7>
23<3=7>8?884KY3>8J7=7H8;7 :I<=8>9F36I4F9C84HE?968=8< U8H89C3=E=8
, -. -/ .0-1 -1 ^36I4F9D84HE?9684 CE467;79J87C9MN47HO P P P /PI47H /1_@1`-@--- D8J09A?3J3;@ 2RSGT2TUTS9TVWX9GTRYTZ
A?3J3;@9A?3J3; M2TGO L3<3?74H8>849584F A8L34689D8JIL8H34 /PI47H
A?3J3; /1,@---@---ATGTS92RSGT2TUTS9GTRYTZ
A84FI4849W874458 J87C96849J3?;7>
23<3=7>8?884KY3>8J7=7H8;7 U8H89C3=E=8
, -. -/ .0-1 /- V8?848968492?8;8?848 :I<=8>923?8=8H849F36I4F P P P .-PI47H -D8J09A?3J3;@ 2RSGT2TUTS9TVWX9GTRYTZ L3<3?74H8>849584F A8L34689D8JIL8H34 .-PI47H .`@-.-@---ATGTS92RSGT2TUTS9GTRYTZ
^36I4F9D84HE?98H8I 68=8<9CE467;79J87CMN47HO A?3J3;@9A?3J3; M2TGO J87C96849J3?;7> A?3J3;
A84FI4849W874458
a b P P 07cd7!#0e+de*c*!!+ 2EH34;796849T4FC89D3H3H8L84 Pg P Pg /-`@.QPg hija'ija&ikjP P P P P /-`@.QPg ki&bii
0e+!0!!+!e7!f 28B8C9G83?8>9M\7=78?9YIL78>O
a b .0-/ P 91 43420121$$442 T4FC89D3H3H8L84928B8C P\7=58? P P\7=58?9YIL78> / -`0.QP\7=58? hija'ija&ikjP P P P P /-`0.QP\7=58? ki&bii
51245434241
4 G83?8> YIL78> YIL78> YIL78>
GECI<349ML343?7<8849L8B8C
683?8>96849?3H?7JI;79683?8>m
L343?7<8849J8F79>8;7=9L8B8C
6849JIC849L8B8C968?7
L3<3?74H8>9LI;8H9684
L?EL74;7m9?38=7;8;79L343?7<884
L3468L8H849683?8>m
L34F84FF8?849H8?F3H
L3468L8H849683?8>Om
L343?7<8849L8B8C9684
?3H?7JI;79683?8>9I4 D8J09A?3J3;@ \3<L3?CI8H
Q]---P=3<J8? V3<I8 Q]---P=3<J8?
, -. -_ .0-/ -/ 23?34l848849L34F3=E=884 :347;9MGECI<349L3468nH8?84 P P P 1,P6ECI<34 []_@[`-@]-- D3l8<8H84@
3H8>84849RCE4E<7 U8H89C3=E=8
2RSGT2TUTS9TVWX9GTRYTZ DN4HIC923?HI<JI>84 L3<3?74H8>849584F D8JIL8H349A?3J3; 1,P6ECI<34 [1-@---@---ATGTS92RSGT2TUTS9GTRYTZ
L8B8C9683?8> 28B8C9G83?8>9584F9678BIC84m V3<I8 M2TGO p84F9A3?CI8=7H8;9684 J87C96849J3?;7>
EJB3C96849;IJB3C9L8B8C ..P6ECI<34 ..P6ECI<34
683?8>9584F9H3?68H8m9LEH34;7 D3=I?8>84 A3?C3867=84
;I<J3?g;I<J3?9L3468L8H84
L8B8C9683?8>9584F
H3?7634H7n7C8;7m9MoJ53C928B8CO
:347;9GECI<349MY38=7;8;7
2343?7<884928B8C9G83?8>m
HI4FF8C84928B8C9G83?8>9584F
H3?>IH84Fm968H89L3?I<I;84
C3J7B8C84974H34;7n7C8;79L8B8C
683?8>m9MGECI<34O
:I<=8>9VD9584F967H3?J7HC84
T48=7;896849234F3<J84F84 <3 4F34879L3<J74884967
J7684F974H34;7n7C8;79L8B8C QPVD
D8J09A?3J3;@
V3<I8
\3<L3?CI8H
QPVD
, -. -_ .0-/ -. 28B8C9G83?8>@9;3?H8 68 3?8>9MVDO P P P Q[P=3<J8? ,/[@/-,@.-- D3l8<8H84@
3H8>84849RCE4E<7 U8H89C3=E=8
2RSGT2TUTS9TVWX9GTRYTZ DN4HIC923?HI<JI>84 L3<3?74H8>849584F D8JIL8H349A?3J3; Q[P=3<J8? ,,-@---@---ATGTS92RSGT2TUTS9GTRYTZ
2345I;I4849D3J7B8C84928B8C :I<= 8>9; I?8H9H8 F7
>849L8 B
8C ;I?8H V3<I8 M2TGO p84F9A3?CI8=7H8;9684 J87C96849J3?;7> ;I?8H
G83?8>0 H3?>IH84F9584F967H3?J7HC849C3 D3=I?8>84 A3?C3867=84
q8B7J9L8B8C9M=3<J8?9;I?8HO
D8J09A?3J3;@ \3<L3?CI8H
2345I=I>849684 V3<I8 2RSGT2TUTS9TVWX9GTRYTZ DN4
3H8>84849RCE4E<7 U8H89C3=E=8
, -. -_ .0-/ -Q 23453J8?=I8;849D3J7B8C84 23?689H34H84F923468L8H84
6849Y3H?7JI;79G83?8>9M23?68O P P P .PJI8> ./,@]`_@]-- D3l8<8H84@ M2TGO HIC923?HI<JI>84 L3<3?74H8>849584F D8JIL8H349A?3J3; .PJI8> .,-@---@---ATGTS92RSGT2TUTS9GTRYTZ
28B8C9G83?8> V3<I8 p84F9A3?CI8=7H8;9684 J87C96849J3?;7>
D3=I?8>84 A3?C3867=84
D8J09A?3J3;@ \3<L3?CI8H
23453678849V8?8489684 :I<=8>9VI?8H9V3HE?84928B8C V3<I8 2RSGT2TUTS9TVWX9GTRYTZ DN4
3H8>84849RCE4E<7 U8H89C3=E=8
, -. -_ .0-/ -_ 2?8;8?8489234F3=E=884928B8C G83?8>9584F967H3?J7HC84 P P P Q---P=3<J8? ]_]@Q_1@`]- D3l8<8H84@ M2TGO HIC923?HI<JI>84 L3<3?74H8>849584F D8JIL8H349A?3J3; Q---P=3<J8? 1--@---@---ATGTS92RSGT2TUTS9GTRYTZ
G83?8> M=3<J8?O V3<I8 p84F9A3?CI8=7H8;9684 J87C96849J3?;7>
D3=I?8>84 A3?C3867=84
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 43422 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
H45>C<D7GI=45<J4=KIC95
D9LE9?<M>=AI595<N4E4E9A95
39F9G<BI=><@95<B956I595
34@4C995<34?G7E995<@95<OI?9E
O4E7?95<39F9G<D94?9:<B49
34?784:95<M9G<9E9C<J959:
B956I595P<OI?9E<N4E4E9A95
39F9G<D94?9:;<OI?9E<N4E4E9A95
39F9G<D94?9:<NI?956<B9Q9?;
OI?9E<N4E4E9A95<39F
H45>C<R89A7?95<A4=K4EI895;
A4=K9E9895;<A456I?95695
G4E4E9A95<@95<A456:9AIC95
9E9I<A456I?95695<C95GC>
9@=>5>CE?9C>P<A4?=7:7595
A4564=K98>95<G484K>:95
A9F9G<@94?9:S<Q956<@>A?7C4C
RT9A7?95S X1,WKIGI X1,WKIGI
H45>C<OI?9E<N4E4E9A95<39F9G .1/--W89A7?95 .1/--W89A7?95
D94?9:P<OI?9E<34=K4?>E9:I95 1-,----W84=K9? N9K0<B?4K4C; a4=A4?GI9E 1-,----W84=K9?
3 9F
9G <J4?IE956<39F9G
3456789:95;<34=48>:9?995; @95<B956I595<34@4C995<
BI => O4=I9
, -. -/ .0-1 -2 @95<3489A7?95<B9C>C<D9E9 34?G7E995P<OI?9E<N4E4E9A95 W W W Y.XW84=K9? 1;.X/;,12;--- N4\9=9E95; 3]UD^3^JÛ<ÔT_<D^]`^M Nb5
4E9:9595<]G757=> J9E9<G48789
EIG<34?EI=KI:95 A4=4?>5E9:95<Q956 N9KIA9E45<B?4K4C Y/.ZX-W-84-=K9? 1;X--;---;---B^DÛ<3]UD^3^JÛ<D^]`^M
39F9G<D94?9: /Z---WV3 O4=I9 R3^DS c956<B4?GI98>E9C<@95 K9>G<@95<K4?C>: WV3
39F9G<D94?9:<NI?956<B9Q9?; 1--WON N48I?9:95 B4?G49@>895 1--WON
OI?9E<N4E4E9A95<39F9G<D94?9: 1,-WON 1,-WON
NI?956<B9Q9?<J9=K9:95;
OI?9E<N4E4E9A95<39F9G<D94?9: 2----W[3 2----W[3
U>:>8;<OI?9E<N4E
HI=89:<@9E9<A4?784:95<7KF4G
39F9G<D94?9:<Q956<@>789:
R84=K9?S
HI=89:89><HI98<VKF4G<39F9G
@95<VKQ4G<39F9G<Q956<@>5>89>
I8956<RV3S
HI=89:<ON<E45E956
G7=A45C9C><@95<?4CE>EIC>
A9F9G<@94?9:<Q956<@>A?7C4C
RONS
HI=89:<ON<E45E956
A456:9AIC95<EI5669G95
G9@98I9?C9<Q956<@>A?7C4C<RONS
34?IK9:95<34E9<VKF4G<39F9G
RK>@956S
H45>C<89A7?95<RB4?G9C
A4569@I95<A9F9G<@94?9:P N9K0<B?4K4C; a4=A4?GI9E
CI?9E<G4K4?9E95<@95<CI?9E O4=I9
3489Q9595<@9
, -. -/ .0-1 -Y 39F9G<D94?9:5<N75 CI8E
9C> A4?=7:7595<K95@>56<Q956 W W W 1,---WK4?G9C dX2;Z-Z;Z-- N4\9=9E95;
4E9:9595<]G757=> J9E9<G48789
3]UD^3^JÛ<ÔT_<D^]`^M Nb5EIG<34?EI=KI:95 A4=4?>5E9:95<Q956 N9KIA9E45<B?4K4C 1,---WK4?G9C d,-;---;---B^DÛ<3]UD^3^JÛ<D^]`^M
E4?E95695>P<A4?=7:7595 O4=I9 R3^DS c956<B4?GI98>E9C<@95 K9>G<@95<K4?C>:
G4K4?9E95<@95<A456I?95695 N48I?9:95 B4?G49@>895
A9F9G<@94?9:<Q956<@>E48>E>S
RK4?G9CS
N9K0<B?4K4C; a4=A4?GI9E
HI=89:<A9F9G<Q956<E4?E96>: Y-Wa>8Q9?@ O4=I9 4E9:9595<]G757=> J9E9<G48789
3]UD^3^JÛ<ÔT_<D^]`^M Nb5
, -. -/ .0-1 11 34596>:95<39F9G<D94?9: @9?><e9F>K<A9F9G<F9EI:<E4=A7 W W W ?IA>9: .;21d;,.2;/-- N4\9=9E95; R3^DS EIG<34?EI=KI:95 A4=4?>5E9:95<Q956 N9KIA9E45<B?4K4C Y?I-AWa>8Q9?@
>9: .;d--;---;---B^DÛ<3]UD^3^JÛ<D^]`^M
RÀS O4=I9 c956<B4?GI98>E9C<@95 K9>G<@95<K4?C>:
N48I?9:95 B4?G49@>895
f W W W W +70g++"!+h7!+0g#g7+!i!+
f ' W W W 9g0gh!j!!+ kl&mlmknfmlnk &omnkfmoo&m
07ph7!#0g++"!+h 34?C45E9C4<@7GI=45
f ' & W W 7!g7!i
!+0g#g7+!i!+ A4?45\95995<@95<89A7?95 Wq W Wq 1--Wq knkm&&&ml&'mW W W W W 1--Wq &'mkmoo&m
9!0!g+9p! A489GC95995<E4?C4@>9<RqS
01
12842442m J4?89GC9595Q9<3IK8>G9C><M9C>8
f ' & .0-1 W 0 12424
42m42
gr4$4 9 21
401
42 43 N 46>9E95<s<N>54?F9<ON3D; W34?C45 W W34?C45 1--W34?C45 &o'mk'omW W W W W 1--W34?C45 &tmlkkm
41
4 3489A7?95<TMN3U
345QICI595<D7GI=45 J9E9<G48789 B^DÛ<N]3]u^[^_Û<DÛ
, -X -1 .0-1 -1 34?45\95995<34?956G9E J 4?C4@>95Q9<@7G4I=45
A4?45\95995<95669?95<ON3D W W W /-WKIGI 2/;1//;--- N9K0<B?4K4C; 3]UD^3^JÛ<ÔT_<D^]`^M
B?4K4C;<B?4K4C R3^DS A4=4?>5E9:95<Q956 - /-WKIGI 1-2;d//;---3]Uu]aBÛuÛ<ODa
D94?9: K9>G<@95<K4?C>: D^]`^M
N77?@>59C><@95<345QICI595 J9E9<G48789 B^DÛ<N]3]u^[^_Û<DÛ
, -X -1 .0-1 -2 T9A7?95<v9A9>95<N>54?F9<@95 J4?C4@>95Q9<89A7?95<?498>C9C>
_G:E>C9?<`498>C9C><N>54?F9 G>54?F9<@95<_G:E>C9? W W W 1-WKIGI 1X;Y/,;--- N9K0<B?4K4C; 3]UD^3^JÛ<ÔT_<D^]`^M
B?4K4C;<B?4K4C R3^DS A4=4?>5E9:95<Q956 - 1-WKIGI 1/;---;---3]Uu]aBÛuÛ<ODa
ON3D K9>G<@95<K4?C>: D^]`^M
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4 3
4291
434 2 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
P5C5:B=6I65 MODON:;3@3ZO[OSON:DON
, -. -/ 01-/ -2 34567589:;9<=>?5:@=>5<AB5C F5>C989F589:G565H:B=A95C5< K
D5=>5E F>IHI89:F=HJ5<A7<5< K K 0KB=A95C5< //,L.,-L--- ;5J1:M>=J=8L @3NDO@OPON:OQRS:DO3TOU
M>=J=8L:M>=J=8 V@ODW F=H=>9<C5E5<:X5<A - 0KB=A95C5< Y-L---L---@3NZ3\MONZON:QD\
J59B:G5<:J=>89E DO3TOU
] ' & 01-0 K ! 2 3
4 914242 P =>F=<7E9<X5:A5?9:G5<
C7<?5<A5<:@NQL K@=>8=< K K@=>8=< /--K@=>8=< _]]`'_`_ab`K K K K K /--K@=>8=< &àc`_a`
01
42 4341
4 ^@NQLLR5FI>5<:;=75<A5<
@=HJ5X5>5<:Z5?9:G5<
P7<?5<A5<:@.;:Vd/eY:I>5<AW \=HF=>B75C
/KP5E7< ;=C5E5<5<:3BI<IH9 P5C5:B=6I65 /KP5E7< MODON:;3@3ZO[OSON:DON
, -. -/ 01-0 -/ @=<X=G955<:Z5?9:G5<
P7<?5<A5<:OQN
@=HJ5X5>5<:Z5?9:@NQ
M;@QD\D K K K /KC5E7< ;5J1:
M> =J= 8
L @ 3NDO@
d,,L-22Lf/.L--- M>=J=8L:M>=J=8 V@ODW O P
ON:
OQRS
:DO3TOU g<C7B:@=>C7HJ7E5< F=H=>9<C5E5<:X5<A - /KC5E7< /--LY,0LYefL---@3NZ3\MONZON:QD\
/KP5E7< h5<A:M=>B7569C58:G5< J59B:G5<:J=>89E /KP5E7< DO3TOU
@=HJ5X5><:Z5?9:G5<:P7<?5A5< M=>B=5G965<
^@NQ:Vdd-:I>5<AW
\=HF=>B75C
;II>G9<589:G5<:@=<X787<5< @==HJ =>95<:UI:@=<A=6I65
5J1:M>=J=8L @3NDO@OPON:OQRS:DO3TOU ;g<
=C5E5<5<:3BI<IH9 P5C5:B=6I65 MODON:;3@3ZO[OSON:DON
, -. -/ 01-0 -, R5FI>5<:;=75<A5<:OBE9> ; 75<A5<
P=>8=G95<X5:R5FI>5< K K K /KC5E7<
/-KJ7B7 0,/Ld..L--- ;
M>=J=8L:M>=J=8 V@ODW C7B:@=>C7HJ7E5< F=H=>9<C5E5<:X5<A - /KC5E7<
/-KJ7B7 /0dL,feL---@3NZ3\MONZON:QD\
P5E7<:Q;@D ;=75<A5<:OBE9>:P5E7< h5<A:M=>B7569C58:G5< J59B:G5<:J=>89E DO3TOU
M=>B=5G965<
;II>G9<589:G5<:@=<X787<58=G95<X5:R5FI>5<:B9<=>?5
B=75<A5<:C>9j965<:G5<
\=HF=>B75C
-2 R5FI>5<:;=75<A5< YKJ7B7 /.L0.-L--- ;5J1:M>=J=8L @3NDO@OPON:OQRS:DO3TOU ;g<
=C5E5<5<:3BI<IH9 P5C5:B=6I65 YKJ7B7 MODON:;3@3ZO[OSON:DON
, -. -/ 01-0 M765<5<iP>9j765<5<iQ=H=8C= P=H=
8=
>8=
8C=>
G95<X5:R
5F I>5<:;9
<=>?5
K K K YKJ7B7 M>=J=8L:M>=J=8 V@ODW C7B:@=>C7HJ7E5<
h5<A:M=>B7569C58:G5<
F=H=>9<C5E5<:X5<A -
J59B:G5<:J=>89E YKJ7B7 /0LeY-L---@3NZ3\MONZON:QD\
DO3TOU
>5<:Q;@D Q=H=8C=>5< M=>B=5G965<
] ' & 01-, K ! 2 3
4 91514(4 42 P=>8=G95<X5:@5B595<:;E7878 K@NQ
01
42 4341
4 E5>9:C=>C=<C7 K K@NQ Y-K@NQ akb̀k`K K K K K Y-K@NQ ]``
@=<A5G55<:@5B595<:D9<58 MODON:;3@3ZO[OSON:DON
, -. -/ 01-, -0 M=8=>C5:OC>9J7C P=>8=G95<X5:F5B595<:G9<58 K K K ,,KJ75E 2fLYf-L--- ;5J1:M>=J=8L @3NDO@OPON:OQRS:DO3TOU
M>=J=8L:M>=J=8 V@ODW
@=<9<AB5C5<
@=>=BI<IH95<:D5=>5E - ,,KJ75E ,-L---L---@3NZ3\MONZON:QD\
;=6=<AB5F5<<X5 DO3TOU
P=>65B85<5<X5:5GH9<98C>589
7H7HL:C=>F=<7E9<X5:85>5<5
] ' & 01-Y K ! 2 3
4
01
42 4341
4 G5<:F>585>5<5:B=>?5:X5<A K@=>8=< K K@=>8=< -K@=>8=< &``'`K K K K K -K@=>8=< c&]``
H=H5G59L:O8=C:X5<A
C=>F=69E5>5
@=<X=G955<:;IHFI<=< C=>8=G95<X5:BIHFI<=<:698C>9B P5C5:B=6I65 MODON:;3@3ZO[OSON:DON
, -. -/ 01-Y -/ S<8C56589:R98C>9Bi@=<=>5<A5< G5<:F=<=>5<A5<:J5<A7<5< K K K /KF5B=C 0-L---L--- ;5J1:M>=J=8L @3NDO@OPON:OQRS:DO3TOU
M>=J=8L:M>=J=8 V@ODW F=H=>9<C5E5<:X5<A - /KF5B=C 0,L---L---@3NZ3\MONZON:QD\
M5<A7<5<:;5<CI> B5<CI> J59B:G5<:J=>89E DO3TOU
, -. -/ 01-Y -0 @=<X=G955<:@=>565C5<:G5< C=>8=G95<X5:F=>565C5<:G5< K
@=>6=<AB5F5<:;5<CI> F=>6=<AB5F5<:B5<CI> K K /KF5B=C 0-fLf,-L--- ;5J1:M>=J=8L @3NDO@OPON:OQRS:DO3TOU
M>=J=8L:M>=J=8 V@ODW F=H=>9<C5E5<:X5<A - /KF5B=C 0/-L---L---@3NZ3\MONZON:QD\
, -. -/ 01-Y -. @=<X=G955<:@=>565C5<:T7H5E P=>8=G95<X5:F=>565C5<:>7H5E K
P5<AA5 C5<AA5 K K /KF5B=C ,,Ld..L--- ;5J1:M>=J=8L @3NDO@OPON:OQRS:DO3TOU
M>=J=8L:M>=J=8 V@ODW F=H=>9<C5E5<:X5<A - /KF5B=C Y-L---L---@3NZ3\MONZON:QD\
, -. -/ 01-Y -, @=<X=G955<:M5>5<A:^=C5B5<
G5<:@=<AA5<G55<
P=>8=G95<X5:J5>5<A:l=C5B5< K
G5<:F=<AA5<G55< K K YKC=>H9< /.YLe--L--- ;5J1:M>=J=8L @3NDO@OPON:OQRS:DO3TOU
M>=J=8L:M>=J=8 V@ODW F=H=>9<C5E5<:X5<A - YKC=>H9< /d-L---L---@3NZ3\MONZON:QD\
@=<X=G955<:M5E5<:M5l55< R5<AA5>5<:Q7>5C:;5J5>:G5< K P5C5:B=6I65 MODON:;3@3ZO[OSON:DON
, -. -/ 01-Y -Y G5<:@=>5C7>5<:@=>7<G5<Am C=>8=G95<X5:J7B7:F=>5C7>5< K K /KC5E7< 0eLfdYL--- ;5J1:M>=J=8L @3NDO@OPON:OQRS:DO3TOU
M>=J=8L:M>=J=8 V@ODW F=H=>9<C5E5<:X5<A - /KC5E7< .-L---L---@3NZ3\MONZON:QD\
7<G5<A5< J59B:G5<:J=>89E DO3TOU
@=<X=6=<AA5>55<:T5F5C P=>65B85<5<X5:>5F5C:BI>G9<589 K P5C5:B=6I65 MODON:;3@3ZO[OSON:DON
, -. -/ 01-Y -e ;II>G9<589:G5<:;I<876C589 B=:675>:G5=>5E K K /KC5E7< ,,/L0e/L--- ;5J1:M>=J=8L @3NDO@OPON:OQRS:DO3TOU
M>=J=8L:M>=J=8 V@ODW F=H=>9<C5E5<:X5<A - /KC5E7< d,-L---L---@3NZ3\MONZON:QD\
Q;@D J59B:G5<:J=>89E DO3TOU
P=>65B85<5<X5:5GH9<98C>589
01244424
42# $ 7H7HL:C=>F=<7E9<X5:85>5<5
] ' & 01-2 K 41
4012242
42 G5<:F>585>5<5:B=>?5:X5<A K@=>8=< K K@=>8=< /--K@=>8=< bk]`'`K K K K K /--K@=>8=< &&]``
011
23441
4 H=H5G59:L:58=C:X5<A
C=>F=69E5>5
P=>8=G95<X5:\IJ96:G9<58 ;5J1:M>=J=8L
=<A5G55<:;=<G5>55<:D9<58 IF=>589I<56 /K7<9C Q=H75 /K7<9C MODON:;3@3ZO[OSON:DON
, -. -/ 01-2 -0 @
nF=>589I<56:5C57:R5F5<A5< P=>8=G95<X5:\ICI>:G9<58 K K K YK7<9C de0L-/-L--- ;=l5H5C5<L @ 3NDO@OPON:OQRS:DO3TOU
V@ODW
@=<9<AB5C5<
@=>=BI<IH95<:D5=>5E - YK7<9C Y-L---L---@3NZ3\MONZON:QD\
IF=>589I<56 Q=H75 DO3TOU
;=67>5E5<
, -. -/ 01-2 -, @=<A5G55<:\=J=6 P=>8=G95<X5:J5>5<A:H=J=6=7> K K K /K7<9C 0/L,0-L--- ;5J1:M>=J=8L @3NDO@OPON:OQRS:DO3TOU
M>=J=8L:M>=J=8 V@ODW F=H=>9<C5E5<:X5<A - /K7<9C ,L---L---@3NZ3\MONZON:QD\
Q=H75:;5Ji;IC5L
Q=H75 P5C5:B=6I65 MODON:;3@3ZO[OSON:DON
, -. -/ 01-2 -Y @=<A5G55<:@=>565C5<:G5<
\=89<:R59<<X5
P=>8=G95<X5:@=>565C5<:G5<
\=89<:X5<A:G9:J7C7EB5< K K K /KF5B=C /2/L,--L--- ;=l5H5C5<L @V@3ODW NDO@OPON:OQRS:DO3TOU F=H=>9<C5E5<:X5<A - /KF5B=C ,-L---L---@3NZ3\MONZON:QD\
Q=H75 J59B:G5<:J=>89E DO3TOU
;=67>5E5<
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 43422 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
34567897:7:;7<=>?@:@9A579@
01221 442"44012242 B?C?D<345E4:CF@:;7<9757:7
, ' & -./0 1
42011
23442 >7:<E579757:7<845G7<;7:H 1I4594: 1 1I4594: J//1I4594: &K&LKM&K1 1 1 1 1 J//1I4594: N&,KK
41
4 ?4?7>7@<D<=94A<;7:H
A45E46@F757
37A7<846a67 W=Z=Y<VXIXc=d=\=Y<Z=Y
O /P /J -./0 /J I4:;4>@77:<Q797<RC57A
S4:;C57A
A45946497@87::;7<>@9A5@TC9@ 1
9C57A<?79C8<>7:<846C75 1 1 J1A7FC: -PODU/JD/// V7T.<W54T49D IXYZ=I=3=Y<=R[\<Z=X]=^
W54T49D<W54T49 _I=Z` E4?45@:A7F7:<;7:H / J1A7FC: bOD///D///IXYcXSW=Yc=Y<RZS
T7@8<>7:<T459@F Z=X]=^
O /P /J -./0 /- I4:;4>@77:<Q797<Va?C:@879@D A45T7;75:;7<A7H@F7:<6@9A5@8D<7@5D 1
RC?T45<Z7;7<=@5<>7:<[@9A5@8 @:A45:4AD<A46ea:<>7:<e7f 1 1 J1A7FC: PJJDgP/D/// V7T.<W54T49D IXYZ=I=3=Y<=R[\<Z=X]=^
W54T49D<W54T49 _I=Z` E4?45@:A7F7:<;7:H / J1A7FC: P//D///D///IXYcXSW=Yc=Y<RZS
T7@8<>7:<T459@F Z=X]=^
O /P /J -./0 /U I4:;4>@77:<Q797<I467;7:7: A45T7;75:;7<CE7F<A4:7H7 1
B?C?<V7:Aa5 F75@7:<WVIRZS 1 1 J1A7FC: UhbDJh/D/// V7T.<W54T49D IXYZ=I=3=Y<=R[\<Z=X]=^
W54T49D<W54T49 _I=Z` E4?45@:A7F7:<;7:H / J1A7FC: P-/D///D///IXYcXSW=Yc=Y<RZS
T7@8<>7:<T459@F Z=X]=^
34567897:7:;7<7>?@:@9A579@
011$ 4
4424
42# $ C?C?D<A45E4:CF@:;7<9757:7
, ' & -./b 1 41
4012242
42 >7:<E579757:7<845G7<;7:H 1E4594: 1 1E4594: J//1E4594: ,KNM'KiNNK1 1 1 1 1 J//1E4594: L,,KK
011
2344241
4 ?4?7>7@D<794A<;7:H
A45E46@F757
I4:;4>@77:<Q797 S4?E458C7A
I4?46@F7577:D<W@7;7 V4A7F7:7:<X8a:a?@ 37A7<846a67 W=Z=Y<VXIXc=d=\=Y<Z=Y
O /P /J -./b /- I4?46@F7577:D<I7G78D<>7: 8 4:>7577:<>@:79<aE4579@a:76 1 1 1 J1A7FC: V7T.<W54T4 9
D I XYZ=I
JbgDh0OD/// W54T49D<W54T49 _I=Z` = 3
=Y<
=R[\
<Z=X]=^ B:AC8<I45AC?TCF7: E4?45@:A7F7:<;7:H / J1A7FC: -//D///D///IXYcXSW=Yc=Y<RZS
I45@j@:7:<V4:>7577:<Z@:79 >767?<8a:>@9@<T7@8 l7:H<W458C76@A79<>7: T7@8<>7:<T459@F Z=X]=^
kE4579@a:76<7A7C<[7E7:H7: W45847>@67:
S4?E458C7A
O /P /J -./b /O I4?46@F7577:<S4T46 345E46@F757:;7<I45767A7: 1 1 1 J1A7FC: JOD///D/// V7T.<W54T49D IXYZ=I=3=Y<=R[\<Z=X]=^ VB:
4A7F7:7:<X8a:a?@
AC8<I45AC?TCF7:
37A7<846a67
E4?45@:A7F7:<;7:H / J1A7FC:
W=Z=Y<VXIXc=d=\=Y<Z=Y
JOD///D///IXYcXSW=Yc=Y<RZS
S4T464C5 W54T49D<W54T49 _I=Z` l7:H<W458C76@A79<>7: T7@8<>7:<T459@F Z=X]=^
W45847>@67:
S4?E458C7A
O /P /J -./b /h I4?46@F7577:<I45767A7:<>7: A45E46@F757:;7<E45767A7:<>7: 1 1 1 J1A7FC: -//D/0-D/// V7T.<W54T49D IXYZ=I=3=Y<=R[\<Z=X]=^ VB:
4A7F7:7:<X8a:a?@
AC8<I45AC?TCF7:
37A7<846a67
E4?45@:A7F7:<;7:H / J1A7FC:
-/OD///D///IXYcXSW=Yc=Y<RZS
S49@:<[7@::;7 ?49@: W54T49D<W54T49 _I=Z` l7:H<W458C76@A79<>7: T7@8<>7:<T459@F Z=X]=^
W45847>@67:
I4?46@F7577:m]4F7T@6@A79@ S4?E458C7A
O /P /J -./b J/ R757:7<>7:<I579757:7 345E46@F757:;7<9757:7<>7: 1 1 1 J1A7FC: ODP0/DgJ/D/// V7T.<W54T49D IXYZ=I=3=Y<=R[\<Z=X]=^ VB:
4A7F7:7:<X8a:a?@
AC8<I45AC?TCF7:
37A7<846a67
E4?45@:A7F7:<;7:H / J1A7FC:
-POD///D///IXYcXSW=Yc=Y<RZS
c4>C:H<V7:Aa5<7A7C E579757:7<H4>C:H<87:Aa5 W54T49D<W54T49 _I=Z` l7:H<W458C76@A79<>7: T7@8<>7:<T459@F Z=X]=^
W7:HC:7:<[7@::;7 W45847>@67:
, ' 1 1 07no7!#
!p7!r
9p0po!q!!+ I4594:A794<I4H7s7@<?4:>7E7A 1u
E467;7:7:<84E4H7s7@7:<_t` 1 1u J//D//1u LKM,vKN,KNLi1 1 1 1 1 J//D//1u LK,KK
0124442K011
123 42 34594>@7:;7<=E6@879@
, ' -./J 1 422)
4 V4E4H7s7@7:<>7:<I467;7:7: 1I5a94: 1 1I5a94: J//1I5a94: iKvMNKL&K,1 1 1 1 1 J//1I5a94: iKv'KK
91514(4 42!+ V4E4H7s7@7:<;7:H<?4?7>7@
I4:;C9C:7:<]4:w7:7 37A7<846a67 W=Z=Y<VXIXc=d=\=Y<Z=Y
O /P /- -./J /- V4TCACF7:D<Q4:@9<>7:<QC?67F 34594>@7:;7<xa5?79@<=RY J1A7FC: PDbhhDhPhD/// V7T.<W54T49D IXYZ=I=3=Y<=R[\<Z=X]=^ J1A7FC:
Q7T7A7:<C:AC8<I467897:77: 3459464:HH757:;7<R46489@<=RY 1 1 1 -1V4H@7A7: W54T49D<W54T49 _I=Z` E4?45@:A7F7:<;7:H
T7@8<>7:<T459@F
/ -1V4H@7A7: UD///D///D///IXYcXSW=Yc=Y<RZS
Z=X]=^
I4:H7>77:<=RY
34567897:7:;7<[7;7:7: 37A7<846a67 W=Z=Y<VXIXc=d=\=Y<Z=Y
O /P /- -./J /h Vaa5>@:79@<I467897:77:
=>?@:@9A579@<I4?T45F4:A@7: V 4E4H7s7@7:<I4?T45F4:A@7: 1 1 1 J1A7FC: PgPDOgbD/// V7T.<W54T49D IXYZ=I=3=Y<=R[\<Z=X]=^
W54T49D<W54T49 _I=Z` E4?45@:A7F7:<;7:H / J1A7FC: P0/D///D///IXYcXSW=Yc=Y<RZS
=RY T7@8<>7:<T459@F Z=X]=^
O /P /- -./J J/ I4:H46a677:<R@9A4?<\:ea5?79@34567897:7:;7<E4:H46a677: 1
V4E4H7s7@7: 9@9A4?<@:ea5?79@<84E4H7s7@7: 1 1 J1A7FC: UUgD///D/// V7T.<W54T49D IXYZ=I=3=Y<=R[\<Z=X]=^
W54T49D<W54T49 _I=Z` E4?45@:A7F7:<;7:H / J1A7FC: UO/D///D///IXYcXSW=Yc=Y<RZS
T7@8<>7:<T459@F Z=X]=^
O /P /- -./J JJ I4:H46a677:<Z7A7
V4E4H7s7@7:
345946497@87::;7<67;7:7:<>7A7 1
84E4H7s7@7: 1 1 J1A7FC: JJ/DP0hDO// V7T.<W54T49D IXYZ=I=3=Y<=R[\<Z=X]=^
W54T49D<W54T49 _I=Z` E4?45@:A7F7:<;7:H / J1A7FC: /IXYcXSW=Yc=Y<RZS
T7@8<>7:<T459@F Z=X]=^
I4594:A794<I4H7s7@
, ' -./- 1 #34 420
!+ S4:>7E7A<I467;7:7: 1I5a94: 1 1I5a94: J//1I5a94: &Ki&vKMiNKi1 1 1 1 1 J//1I5a94: &KKK
V4E4H7s7@7:<_t`
S4:@:H87A87:<RC?T45 7<846a67
O /P /- -./- /J I4:H46a677:<SCA79@<=RY 345946497@87::;7<SCA79@<=RY 1 1 1 J1A7FC: JJPD-bODO// V7T.<W54T49D IXYZ=I=3=Y<=R[\<Z=X]=^ Z7;7<S7:C9@7<l7:H 3E74A?45@:A7F7:<;7:H / J1A7FC:
J-/D///D///IXYcXSW=Yc=Y<RZS
W54T49D<W54T49 _I=Z` W458C76@A79<Z7: T7@8<>7:<T459@F Z=X]=^
W45>7;7<R7@:H
S4:@:H87A87:<RC?T45 7<846a67
O /P /- -./- /- I4:H46a677:<V4:7@87: 345946497@87::;7<V4:7@87: 1 1 1 J1A7FC: gP/D-0JD/// V7T.<W54T49D IXYZ=I=3=Y<=R[\<Z=X]=^ Z7;7<S7:C9@7<l7:H 3E74A?45@:A7F7:<;7:H / J1A7FC:
/IXYcXSW=Yc=Y<RZS
I7:H87A<=RY I7:H87A<=RY W54T49D<W54T49 _I=Z` W458C76@A79<Z7: T7@8<>7:<T459@F Z=X]=^
W45>7;7<R7@:H
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
@2957A;7373B78C234734A7D73
E7F7D738GH34;<6375 KJD7LH3 Z23<34A7DA738>H:F29 78A25657 KJD7LH3
, -. -/ /0-/ -. 123425657738196:6;<8=>? @2957A;7373B78C234<;<73 J J J KJD7LH3 ,M,N.M-N,O/ P7F08Q92F2;N 1R?S=1=@=?8=>TU8S=RV=W S7B78Z73H;<78[734 @C72D:29<3D7L738B734 - KJD7LH3
Q=S=?8PR1R^=_=U=?8S=?
]--N---N---1R?^RZQ=?^=?8>SZ
E7F7D738;D9HADH975 Q92F2;N8Q92F2; X1=SY Q29AH75<D7;8S73 F7<A8\738F29;<L S=RV=W
KJD7LH3 Q29\7B78>7<34 KJD7LH3
@2957A;7373B78D7523D8;I6HD<34
D2957A;7373B78C234<9<:73
` ' /0-. J 01214242
951312 !+ C2;29D78C257D<L73NC23<34A7D73 JC29;23 J JC29;23 K--JC29;23 &abcdecbJ J J J J K--JC29;23 'cc
A6:C2D23;<8=>?
Z23<34A7DA738>H:F29 78A25657
, -. -/ /0-. -K 123<34A7D738P7C7;<D7; D2957A;7373B78C234<9<:73 J J J KJD7LH3 K,fNM-.N--/ P7F08Q92F2;N 1R?S=1=@=?8=>TU8S=RV=W S7B78Z73H;<78[734 @C72D:29<3D7L738B734 - KJD7LH3
Q=S=?8PR1R^=_=U=?8S=?
-1R?^RZQ=?^=?8>SZ
P<329E78=>? C2;29D78Q<3D2AN81257D<L73 Q92F2;N8Q92F2; X1=SY Q29AH75<D7;8S73 F7<A8\738F29;<L S=RV=W
Q29\7B78>7<34
Z23<34A7DA738>H:F29 78A25657
, -. -/ /0-. -O 123425657738123\<\<A73 @2957A;7373B78C23\<\<A73 J J J KJD7LH3 /fN,ggNM/- P7F08Q92F2;N 1R?S=1=@=?8=>TU8S=RV=W S7B78Z73H;<78[734 @C72D:29<3D7L738B734 - KJD7LH3
Q=S=?8PR1R^=_=U=?8S=?
.-N---N---1R?^RZQ=?^=?8>SZ
T73EHD738=>? 573EHD738=>? Q92F2;N8Q92F2; X1=SY Q29AH75<D7;8S73 F7<A8\738F29;<L S=RV=W
Q29\7B78>7<34
12373473738\738C2:F<3773
\<;<C5<38=>?N8D2957A;7373B7
` ' /0-O J 012 $4 4242hi4$4
9 21
4!54
43
C234<9<:738C2;29D78C257D<L73 JC29;23 J JC29;23 K--JC29;23 j`jce'jc̀J J J J J K--JC29;23 'j`cc
N8C23<34A7D738A6:C2D23;<
=>?
@7D78A25657 Q=S=?8PR1R^=_=U=?8S=?
, -. -/ /0-O -/ Rk75H7;<8P<329E78=C797DH9 @
1257A;73 77381 23<5
7<
7 38\73 2957A;7373B78C23<57<73
A<329E78\738>P18R;25638UU J J J KJD7LH3 KKgN/./N--- P7F08Q92F2;N 1R?S=1=@=?8=>TU8S=RV=W
Q92F2;N8Q92F2; X1=SY C2:29<3D7L738B734 - KJD7LH3 K/,N---N---1R?^RZQ=?^=?8>SZ
F7<A8\738F29;<L S=RV=W
@7D78A25657 Q=S=?8PR1R^=_=U=?8S=?
, -. -/ /0-O -O 12342565773812:F29<73 @2957A;7373B78A24<7D73
1234L7947738Q74<81247l7< C2:F29<738C234L79477381?> J J J KJD7LH3 K/-NM-/N,-- P7F08Q92F2;N 1R?S=1=@=?8=>TU8S=RV=W
Q92F2;N8Q92F2; X1=SY C2:29<3D7L738B734 - KJD7LH3 -1R?^RZQ=?^=?8>SZ
F7<A8\738F29;<L S=RV=W
@2957A;7373B78C2:F<3773 @7D78A25657 Q=S=?8PR1R^=_=U=?8S=?
, -. -/ /0-O -M 12:F<37738S<;<C5<38=>? S<;<C5<38F74<8=>? J J J KJD7LH3 /KfN---N--- P7F08Q92F2;N 1R?S=1=@=?8=>TU8S=RV=W
Q92F2;N8Q92F2; X1=SY C2:29<3D7L738B734 - KJD7LH3 //-N---N---1R?^RZQ=?^=?8>SZ
F7<A8\738F29;<L S=RV=W
` j J J J 0h+9!+!+0h*!m!+ bc&bjce&aca` 'c&jcc
07no7!# q7C7<7381?>r=>?8B734
` j J J 0h+oh#!+o!+#h7 :2 :<5<A<8A6:C2D23;<
:737E29<758\738A6:C2D23;< Jt J Jt /,N--Jt bc&bjce&aca`J J J J J /,N--Jt 'c&jcc
!p!#!+! D2A3<;8XsY
` j /0-K J 01214242 1234<9<:73812;29D78S<A57D8r Ju9734 J Ju9734 f-Ju9734 dcejaca`J J J J J f-Ju9734 'jcc
951312 1 2 PH9;H;8r81257D<L73
123B25234479773
12342:F734738P6:C2D23;<
@2A3<;8v:H:N8U3D<N8\73
C<5<L738F74<8w7F7D73 Q=S=?8PR1R^=_=U=?8S=?
, -O -/ /0-K -. =\:<3<;D97;<8123B252344797 @2957A;7373B78C234<9<:73
C2;29D78S<A57D J J J KJD7LH3 /g/N]OfN-f, P7F08Q92F2;N 1R?S=1=@=?8=>TU8S=RV=W
Q92F2;N8Q92F2; X1=SY
123<34A7D738PH75<D7; -
>H:F298S7B78Z73H;<7 KJD7LH3 .O-N---N---1R?^RZQ=?^=?8>SZ
v9H;73812:29<3D7L73 S=RV=W
P63AH923N8129734A7D8S7297L
123H3E734N8\738v9H;73
12:29<3D7L738v:H:
1
3 ) 4 c91$14442c
` j /0-/ J 01214242 J dce&&cebcJ J J J J cacc
951312 #4241
4$42
x2 24$
123B25234479773
12342:F734738P6:C2D23;<
F74<81<:C<3738S7297LN @2957A;7373B78C234<9<:73 Q=S=?8PR1R^=_=U=?8S=?
, -O -/ /0-/ -M w7F7D7381<:C<3738@<344<N \<A57D8T7D;79N81P1N81P=N81P? J J J KJD7LH3 gN]KKN]M-N--- P7F08Q92F2;N 1R?S=1=@=?8=>TU8S=RV=W
Q92F2;N8Q92F2; X1=SY
123<34A7D738PH75<D7;
>H:F298S7B78Z73H;<7 KJD7LH3 /Nf--N---N---1R?^RZQ=?^=?8>SZ
w7F7D738yH34;<6375N S=RV=W
P2C2:<:C<373N8\73
197E7F7D73
d J J J J +70h+o!z!!+7!+0h#h7+!m!+
d & J J J +0h9n7!!h7!m ec̀`'cb'c &cd&cc
07no7!#0h++"!+o
d & & J J 7!+0h#h7+!m!+ J bc̀c'dcaJ J J J J eca'cc
!h7!m
9!0!h+9n!
01
12842442c
d & & /0-K J 012424
42c42 @29;2\<73B78S6AH:23 JS6AH:23 J JS6AH:23 KJS6AH:23 &&c'jacJ J J J J KJS6AH:23 &d`cc
hi4$4 9 21
401
42 43 12923I7377
41
4
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
B23C689:;5<23812=23>73773 Q2<578R7GSR:@7M X2<E2=;57@8Q@7GCDC@76 78;2D:D7
123456537389:;5<23 12=73?;7@8972=7A .,L9:;5<23 Q2<57 378K=736T2=8U<5<V9737 1:DA5;A73;7<8973 KE72@<2 .,L9:;5<23
, -. -. /0-. -. 12=23>73773812=73?;7@ B5<D7A8E2?7F7C8473? L L L ,-L:=73? ..MNOPM--- R2>7<7@73M 97 WD:;7 6C
8U<5 < K=736T:=<76C =C3@7A738473? ,-L:=73? O-M---M---YZQ1[RK\]WK
972=7A @2=G747=;738H7IC8J73 Q2<57 12D747373815GDC; G7C;8J738G2=6CA
K53I73?73347 R2D5=7A73
Q2<578R7GSR:@7M 97378K=736T2=8U<5<V9737 X2<E2=;57@8Q@7GCDC@76KE72@<2
78;2D:D7
=C3@7A738473?
Q2<57 WD:;7 6C
8U<5 <
, -. -. /0-. -/ R::=JC376C8J7381234565373 B23C689:;5<238]23>7378R2=I7 L
9:;5<238]RWVQR19 W3??7=73 L L .,L9:;5<23 1: D
A5
- R2>7<7@73M 97378K=736T2=8U<5<V9737 K=736T:=<76C;A73;7<8973 G
K7
7
@
C
;8J738G2=6CA88
78;2D:D7 .,L9:;5<23 /^M---M---YZQ1[RK\]WK
Q2<57 WD:;76C8U<5< 12D747373815GDC; E2<2=C3@7A738473?
R2D5=7A73 G7C;8J738G2=6CA
B23C689:;5<238]23>7378R2=I7 Q2<578R7GSR:@7M X2<E2=;57@8Q@7GCDC@76 78;2D:D7
R::=JC376C8J7381234565373 W3??7=73 .,L9:;5<23 Q2<57 378K=736T2=8U<5<V9737 1:DA5;A73;7<8973 KE72@<2 .,L9:;5<23
, -. -. /0-. -N 9:;5<23812=5G7A738]RWV B23C689:;5<238]23>7378R2=I7 L L L .,L9:;5<23 - R2>7<7@73M 97 WD:;7 6C
8U<5 < K=736T:=<76C =C3@7A738473? .,L9:;5<23 /^M---M---YZQ1[RK\]WK
QR19 W3??7=73812=5G7A73 Q2<57 12D747373815GDC; G7C;8J738G2=6CA
R2D5=7A73
B23C689:;5<23812D7;673773 Q2<578R7GSR:@7M X2<E2=;57@8Q@7GCDC@76K7@78;2D:D7
::=JC376C8J7381234565373 W3??7=73 .,L9:;5<23 Q2<57 .,L9:;5<23
, -. -. /0-. -O R
91WVQR19 B23C689:;5<238]23>7378R2=I7 L L L .,L9:;5<23 - R2>7<7@73M 97 378K=736T2=8U<5<V9737
WD:;76C8U<5<
1:DA5;A73;7<8973 E2<2=C3@7A738473?
K=736T:=<76C .,L9:;5<23 /^M---M---YZQ1[RK\]WK
W3??7=73 Q2<57 12D747373815GDC; G7C;8J738G2=6CA
R2D5=7A73
B23C689:;5<23812D7;673773
W3??7=73 Q2<578R7GSR:@7M X2<E2=;57@8Q@7GCDC@76K7@78;2D:D7
.,L9:;5<23 Q2<57 .,L9:;5<23
, -. -. /0-. R:: =JC
3 76C8J73 8
1
-^ 12=5G7A73891WVQR19234565373 B23C689:;5<23812D7;673773 L L L .,L9:;5<23 - R2>7<7@73M 97 378K=736T2=8U<5<V9737 1:DA5;A73;7<8973 E2<2=C3@7A738473? .,L9:;5<23 /^M---M---YZQ1[RK\]WK
W3??7=73812=5G7A73 Q2<57 WD:;76C8U<5< K=736T:=<76C
B23C689:;5<238]23>7378R2=I7 .,L9:;5<23
R2D5=7A73 12D747373815GDC; G7C;8J738G2=6CA .,L9:;5<23
W3??7=73
B23C689:;5<238[`7D576C
RC32=I7812=73?;7@8972=7A
B23C689:;5<23812D7;673773 _L9:;5<23 Q2<578R7GSR:@7M X2<E2=;57@8Q@7GCDC@76K7@78;2D:D7 _L9:;5<23
`7D576C8RC32=I7812=73?;7@ W3??7=73 .,L9:;5<23 Q2<57 .,L9:;5<23
, -. -. /0-. -_ [
972=7A B23C689:;5<23812D7;673773 L L L .,L9:;5<23 - R2>7<7@73M 97 378K=736T2=8U<5<V9737
WD:;76C8U<5<
1:DA5;A73;7<8973 E2<2=C3@7A738473?
K=736T:=<76C .,L9:;5<23 /^M---M---YZQ1[RK\]WK
W3??7=73812=5G7A73 Q2<57 12D747373815GDC; G7C;8J738G2=6CA
.,L9:;5<23 R2D5=7A73 .,L9:;5<23
B23C689:;5<238]23>7378R2=I7
W3??7=73
a & & /0-/ ! 2 3
4
L 01
42 4341
491 4242 R2A7JC=73812?7F7C L:=73? L L:=73? ,-L:=73? abcdbefbL L L L L ,-L:=73? cbabb
B5<D7A8E2?7F7C8473? X23C3?;7@;738Q5<G2=K7@78;2D:D7
, -. -. /0-/ -. 12342JC7738H7IC8J73
K53I73?738WQZ @2=G747=;738H7IC8J73 L L L ,-L:=73? ,M-^NM_-NM--- R7G08g=2G26M 97378K=736T2=8U<5<V9737 97478X7356C78h73? E2<2=C3@7A738473? 12?7F7C
g=2G26M8g=2G26 WD:;76C8U<5< g2=;57DC@768973 ,-L:=73? _M^--M---M---YZQ1[RK\]WK
K53I73?73347 g2=J7478Q7C3? G7C;8J738G2=6CA
B23C689:;5<238[`7D576C
RC32=I7812=73?;7@8972=7A
B23C689:;5<238i7E:=738W;AC= _L9:;5<23 _L9:;5<23
K7A53 Q2<578R7GSR:@7M X23C3?;7@;738Q5<G2=K7@78;2D:D7
R::=JC376C8J7381234565373 B23C689:;5<23812D7;673773 ^L9:;5<23 Q2<57 ^L9:;5<23
, -. -. /0-/ -^ i7E:=738R2573?738W;AC= W3??7=73 L L L .,L9:;5<23 //M.NjM-/- R2>7<7@73M 97 378K=736T2=8U<5<V9737
WD:;76C8U<5<
97478X7356C78h73? E2<2=C3@7A738473? 12?7F7C
g2=;57DC@768973 .,L9:;5<23 N-M---M---YZQ1[RK\]WK
K7A538QR19 .,L9:;5<23 Q2<57 g2=J7478Q7C3? G7C;8J738G2=6CA .,L9:;5<23
B23C689:;5<23812D7;673773 R2D5=7A73
W3??7=73812=5G7A73 .,L9:;5<23 .,L9:;5<23
B23C689:;5<238]23>7378R2=I7
W3??7=73
B23C689:;5<238g7A73
K73??7E73812<2=C;6773
B23C689:;5<238[`7D576C
RC32=I7812=73?;7@8972=7A _^L9:;5<23 _^L9:;5<23
_L9:;5<23 Q2<578R7GSR:@7M _L9:;5<23
123?2D:D7738J7381234C7E73 B 23C689:;5<238i7E:=738W;AC=
K7A53 ^L9:;5<23 Q2<57 X23C3?;7@;738Q5<G2=K7@78;2D:D7
^L9:;5<23
, -. -. /0-/ -, g7A738K73??7E73 B23C689:;5<23812D7;673773 L L L .,L9:;5<23 - R2>7<7@73M 97 378K=736T2=8U<5<V9737
WD:;76C8U<5<
97478X7356C78h73? E2<2=C3@7A738473? 12?7F7C
g2=;57DC@768973 .,L9:;5<23 _-M---M---YZQ1[RK\]WK
12<2=C;6773 W3??7=73 Q2<57 g2=J7478Q7C3? G7C;8J738G2=6CA
.,L9:;5<23 R2D5=7A73 .,L9:;5<23
B23C689:;5<23812D7;673773 .,L9:;5<23 .,L9:;5<23
W3??7=73812=5G7A73
B23C689:;5<238]23>7378R2=I7
W3??7=73
a & & /0-^ ! 2 3
4
91
L 01
42 4341
4 514(4 42 R2A7JC=73812?7F7C L:=73? L L:=73? N-L:=73? 'abae&bfL L L L L N-L:=73? 'bb
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
G34:<8;H9BI348=6J64
K64556E64823I3>:9<664
G34:<8;H9BI348LM6DB6<:
C:43>N6823>64596?8;63>6J T1S;H9BI34 T1S;H9BI34
G34:<8;H9BI348O6EH>648@9J:> TS;H9BI34 U3IB68C6AVCH?6W TS;H9BI34
23456766482696:648;:46< K6JB4 1S;H9BI34 U3IB6 [34:4596?9648UBIA3>K6?6893DHD6 1S;H9BI34
, -. -. /0-1 -/ =3<3>?68@?>:AB? G34:<8;H9BI34823D69<64664 S S S .,S;H9BI34 - C3Q6I6?64W ;6 468K>64<X3>8YIBIZ;646
@DH96<:8YIBI
;6F68[64B<:68\645 E3I3>:4?6J648F645 2356R6:
=3>9B6D:?6<8;64 .,S;H9BI34 11W---W---]Û2LCK_P@K
C3D34596E644F6 @4556>64 .,S;H9BI34 U3IB6 =3>76F68U6:45 A6:987648A3><:J .,S;H9BI34
G34:<8;H9BI34823D69<64664 .,S;H9BI34 C3DB>6J64 .,S;H9BI34
@4556>64823>BA6J64 ,1SH>645 ,1SH>645
G34:<8;H9BI348P34Q6468C3>N6
@4556>64
GBID6J82356R6:
G34:<8;H9BI348=6J64
K64556E64823I3>:9<664
G34:<8;H9BI348LM6DB6<:
C:43>N6823>64596?8;63>6J T1S;H9BI34 T1S;H9BI34
G34:<8;H9BI348O6EH>648@9J:> TS;H9BI34 TS;H9BI34
K6JB4 1S;H9BI34 U3IB68C6AVCH?6W [34:4596?9648UBIA3>K6?6893DHD6 1S;H9BI34
2347:7:9648764823D6?:J64 G34:<8;H9BI34823D69<64664 .,S;H9BI34 U3IB6 .,S;H9BI34
, -. -. /0-1 -` 2356R6:8=3>76<6>9648KB56< @4556>64 S S S .,S;H9BI34 - C3Q6I6?64W ;6 468K>64<X3>8YIBIZ;646
@DH96<:8YIBI
;6F68[64B<:68\645 E3I3>:4?6J648F645 2356R6:
=3>9B6D:?6<8;64 .,S;H9BI34 11W---W---]Û2LCK_P@K
7648aB45<: G34:<8;H9BI34823D69<64664 U3IB6 =3>76F68U6:45 A6:987648A3><:J
.,S;H9BI34 C3DB>6J64 .,S;H9BI34
@4556>64823>BA6J64 .-SH>645 .-SH>645
G34:<8;H9BI348P34Q6468C3>N6 ,1SH>645 ,1SH>645
@4556>64
GBID6J8@E6>6?B>V23456R6<
GBID6J82356R6:
G34:<8;H9BI348=6J64
K64556E64823I3>:9<664
G34:<8;H9BI348LM6DB6<:
C:43>N6823>64596?8;63>6J T1S;H9BI34 T1S;H9BI34
G34:<8;H9BI348O6EH>648@9J:> TS;H9BI34 TS;H9BI34
K6JB4 1S;H9BI34 1S;H9BI34
G34:<8;H9BI34823D69<64664 U3IB68C6AVCH?6W [34:4596?9648UBIA3>K6?6893DHD6
@4556>64 .,S;H9BI34 U3IB6 .,S;H9BI34
UH<:6D
:<6<:8
2 3>6?
B>6
, -. -. /0-1 .- 23>B47645ZY47645644 - C3Q6I6?64W ;6 468K>64<X3>8YIBIZ;646 ;6F68[64B<:68\645 E3I3>:4?6J648F645 2356R6:
G34:<8;H9BI34823D69<64664 S S S .,S;H9BI34
U3IB6 @DH96<:8YIBI =3>9B6D:?6<8;64 A6:987648A3><:J
.,S;H9BI34 b-W---W---]Û2LCK_P@K
@4556>64823>BA6J64 .,S;H9BI34 =3>76F68U6:45 .,S;H9BI34
.-SH>645 C3DB>6J64 .-SH>645
G34:<8;H9BI348P34Q6468C3>N6
@4556>64 ,1SH>645 ,1SH>645
GBID6J8@E6>6?B>V23456R6< .1-SH>645 .1-SH>645
GBID6J82356R6:
GBID6J8E3<3>?68F645
I345:9B?:8<H<:6D:<6<:
U3IB68C6AVCH?6W [34:4596?9648UBIA3>K6?6893DHD6
=:IA:45648K394:< U3IB6
, -. -. /0-1 .. ]IED3I34?6<:823>6?B>64 GBID6J8@E6>6?B>V23456R6< S S S c-SH>645 c,W,b.Wd-- C3Q6I6?64W ;6 468K>64<X3>8YIBIZ;646
@DH96<:8YIBI
;6F68[64B<:68\645 E3I3>:4?6J648F645 2356R6:
=3>9B6D:?6<8;64 c-SH>645 d-W---W---]Û2LCK_P@K
23>B47645ZY4764564 U3IB6 =3>76F68U6:45 A6:987648A3><:J
C3DB>6J64
e & & /0-, S ! 2 3
4
01
42 4341
4 S 'efgf'egh&S S S S S iiigg
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
H236>8I:CG;238F7J73
K73EE7<73812;2B6C>773
H236>8I:CG;238LM7@G7>6
9632BN7812B73EC7?8I72B7J
H236>8I:CG;238A7<:B738OCJ6B UVTI:CG;23 UVTI:CG;23
K7JG3 UTI:CG;23 UTI:CG;23
H236>8I:CG;23812@7C>73773 VTI:CG;23 VTI:CG;23
O3EE7B73 .,TI:CG;23 Z2;G7897PD9:?7X .,TI:CG;23
123425677389:;<:323 H23 6>8I:CG;2 3 8
12@7C>
73 773 .,TI:CG;23 Z2;G7 K7?78C2@:@7 .,TI:CG;23
, -. -. /0-, -. =3>?7@7>68A6>?B6CD1232B73E73 O3EE7B73812BGP7J73 T T T .,TI:CG;23 WXYVWXV-- 92R7;7?73X I7 378KB73>[2B8\;G;]I737
O@:C7>68\;G; <2;2B63?7J738473E .,TI:CG;23 ^X---X---=_Z1L9K`QOK
F73EG3738973?:B H236>8I:CG;238Q23R737892BN7 Z2;G7 P76C85738P2B>6J
VTH236> 92@GB7J73 VTH236>
O3EE7B73 .-T:B73E .-T:B73E
H236>89:;<:323 ,VT:B73E ,VT:B73E
A6>?B6CD<232B73E73
HG;@7J8O<7B7?GBD123E7S7> .V-T:B73E .V-T:B73E
HG;@7J812E7S76
HG;@7J8<2>2B?78473E
;23E6CG?68>:>67@6>7>6
H236>8I:CG;238F7J73
K73EE7<73812;2B6C>773
H236>8I:CG;238LM7@G7>6
9632BN7812B73EC7?8I72B7J
H236>8I:CG;238A7<:B738OCJ6B UVTI:CG;23 UVTI:CG;23
K7JG3 UTI:CG;23 UTI:CG;23
H236>8I:CG;23812@7C>73773 VTI:CG;23 VTI:CG;23
O3EE7B73 .,TI:CG;23 Z2;G7897PD9:?7X .,TI:CG;23
H236>8I:CG;23812@7C>73773 .,TI:CG;23 Z2;G7 K7?78C2@:@7 .,TI:CG;23
12 342
, -. -. /0-, -Y K73EE7 5677 381 2B7@
7?738QG;7J O3EE7B73812BGP7J73 T T T .,TI:CG;23 YaXWW.Xa-- 92R7;7?73X I7 378KB73>[2B8\;G;]I737 <2;2B63?7J738473E .,TI:CG;23 U-X---X---=_Z1L9K`QOK
H236>8I:CG;238Q23R737892BN7 Z2;G7 O@:C7>68\;G; P76C85738P2B>6J
VTH236> VTH236>
O3EE7B73 ./TH236> 92@GB7J73 ./TH236>
H236>89:;<:323 .-T:B73E .-T:B73E
A6>?B6CD<232B73E73
H236>812B7@7?738QG;7J8?73EE7 ,VT:B73E ,VT:B73E
HG;@7J8O<7B7?GBD123E7S7> .V-T:B73E .V-T:B73E
HG;@7J812E7S76
HG;@7J8<2>2B?78473E
;23E6CG?68>:>67@6>7>6
Z2;G7897PD9:?7X
Z2;G7 K7?78C2@:@7
, -. -. /0-, -W 12342567738F7J738A:E6>?6C H236>8F7J738A:E6>?6C
973?:B T T T ^TPG7J .X/W-X--- 92R7;7?73X I7 378KB73>[2B8\;G;]I737
O@:C7>68\;G; <2;2B63?7J738473E ^TPG7J /X---X---=_Z1L9K`QOK
Z2;G7 P76C85738P2B>6J
92@GB7J73
Z2;G7897PD9:?7X
, -. -. /0-, -V 12342567738F7B73E8b2?7C73 H236>8F7J738A:E6>?6C
H236>8F7B73E8b2?7C738573 T T T ^TPG7J Z2;G7
/aX^,aX-.- 92R7;7?73X I7 378KB73>[2B8\;G;]I737 K7?78C2@:@7
<2;2B63?7J738473E ^TPG7J YVX---X---=_Z1L9K`QOK
5738123EE735773 123EE7357738K2B>2567 aTH236> Z2;G7 O@:C7>68\;G; P76C85738P2B>6J aTH236>
92@GB7J73
H236>8F7J738F7R7738573
12BG3573E]G3573E73 Z2;G7897PD9:?7X
12342567738F7J738F7R773 ?2B>2567 /Y-TH236> Z2;G7 K7?78C2@:@7 /Y-TH236>
, -. -. /0-, -, 573812B7?GB73812BG3573E] H236>8F7J738A:E6>?6C T T T ^TPG7J Y/X-U/X--- 92R7;7?73X I7 378KB73>[2B8\;G;]I737
O@:C7>68\;G; <2;2B63?7J738473E ^TPG7J W-X---X---=_Z1L9K`QOK
G3573E73 aTH236> Z2;G7 P76C85738P2B>6J aTH236>
H236>8F7B73E8b2?7C738573 92@GB7J73
123EE7357738K2B>2567
H236>8F7J738F7R7738573
12BG3573E]G3573E73
?2B>2567 /Y-TH236> Z2;G7897PD9:?7X /Y-TH236>
Z2;G7 K7?78C2@:@7
, -. -. /0-, -^ c7>6@6?7>689G3NG3E738K7;G H236>8F7J738A:E6>?6C
H236>8F7J738d7C738;63G; T T T ^TPG7J
./T<7C2? ./,XWY,X--- 92R7;7?73X I7 378KB73>[2B8\;G;]I737
O@:C7>68\;G; <2;2B63?7J738473E ^TPG7J
./T<7C2? /--X---X---=_Z1L9K`QOK
?2B>2567 Z2;G7 P76C85738P2B>6J
aTH236> 92@GB7J73 aTH236>
H236>8F7B73E8b2?7C738573
123EE7357738K2B>2567
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
F34AB:G8H84:G8I884:@84
239C4@847JC4@84784
=39B3@A8 /S-RF34AB /S-RF34AB
F34AB:G8H84:K?7AB=AL D3NC8:>8UY>?=8W
234536347789884:;8<8= F34AB:G8H84:M8L84:NA4CN TRUC8H D3NC8 P8=8:L36?68 TRUC8H
, -. -. /0-, -1 >??9@A48BA:@84:>?4BC6=8BA =39B3@A8 R R R ./R<8L3= .SVWX/SW--- >3I8N8=84W E8 48:P984BZ39:[NCNJE848
\6?L8BA:[NCN <3N39A4=8H84:5847 ./R<8L3= /--W---W---]^D2_>P`;\P
D>2E 1RF34AB D3NC8 U8AL:@84:U39BAH 1RF34AB
F34AB:G89847:O3=8L84:@84 >36C98H84
2347784@884:P39B3@A8 ./RK8<?984 ./RK8<?984
FCN68H:K8<?984:239Q868484
EA48B
01244424
42# $
a & & /0-b R 41
4012242
42 R cd'adR R R R R dd
011
23441
4
F34AB:G8H84:G8I884:@84
239C4@847JC4@84784
=39B3@A8
F34AB:G8H84:K?7AB=AL /S-RF34AB /S-RF34AB
F34 A
B:G8H84:M8 L84 :
NA4CN TRUC8H D3NC8:>8UY>?=8W TRUC8H
23478@884:>34@89884 =39B3@A8 ./R<8L3= D3NC8 P8=8:L36?68 ./R<8L3=
, -. -. /0-b -. 239?984784:EA48B:8=8C R R R /-1WS,-W--- >3I8N8=84W E8 48:P984BZ39:[NCNJE848
\6?L8BA:[NCN <3N39A4=8H84:5847 /--W---W---]^D2_>P`;\P
>34@89884:EA48B:F8U8=84 F 34AB:G89847:O3=8L84:@84
2347784@884:P39B3@A8
1RF34AB D3NC8 U8AL:@84:U39BAH 1RF34AB
XRC4A= >36C98H84 XRC4A=
FCN68H:L34@89884 ./RK8<?984 ./RK8<?984
@A48BY?<398BA?486:U89C
FCN68H:K8<?984:239Q868484
EA48B
012e1 442"44012242
a & & /0-T R
42011
23442 R 'ffdfgd'R R R R R hgfdd
41
4
D3NC8:>8UY>?=8W
F34AB:BC98=:L36C89:=39@AB=9AUCBA R ..XTRUC8H D3NC8 P8=8:L36?68 ..XTRUC8H
, -. -. /0-T -. 23453@A884:F8B8:DC98=
M345C98= F34AB:BC98=:M8BCL:=39@AB=9AUCBA R R S.--RUC8H .1WVS-W.-- >3I8N8=84W E8 48:P984BZ39:[NCN:J:E848
\6?L8BA:[NCN <3N39A4=8H84:5847 S.--RUC8H //W---W---]^D2_>P`;\P
D3NC8 U8AL:@84:U39BAH
>36C98H84
D3NC8:>8UY>?=8W
F34AB:BC98=:L36C89:=39@AB=9AUCBA ..XTRUC8H D3NC8 P8=8:L36?68 ..XTRUC8H
, -. -. /0-T -/ 23453@A884:F8B8:>?NC4AL8BAW
DCNU39:E858:\A9:@84:KAB=9AL F34AB:BC98=:M8BCL:=39@AB=9AUCBA R R R S.--RUC8H 1-W.1XW--- >3I8N8=84W E8 48:P984BZ39:[NCNJE848
\6?L8BA:[NCN <3N39A4=8H84:5847 S.--RUC8H 1-W---W---]^D2_>P`;\P
F34AB:P87AH84:=39U8589 ./RUC684 D3NC8 U8AL:@84:U39BAH ./RUC684
>36C98H84
F34AB:\68=:PC6AB:>84=?9:=39B3@A8 S.RF34AB S.RF34AB
F34AB:BC98=:L36C89:=39@AB=9AUCBA D3NC8:>8UY>?=8W
..XTRUC8H D3NC8 P8=8:L36?68 ..XTRUC8H
, -. -. /0-T -S 23453@A884:F8B8:239868=84 F34AB:BC98=:M8BCL:=39@AB=9AUCBA R
@84:2396347L8<84:>84=?9 F34AB:P87AH84:=39U8589 R R S.--RUC8H .S-W/1XW/-- >3I8N8=84W E8 48:P984BZ39:[NCNJE848
\6?L8BA:[NCN <3N39A4=8H84:5847 S.--RUC8H //VW---W---]^D2_>P`;\P
./RUC684 D3NC8 U8AL:@84:U39BAH ./RUC684
FCN68H:<39868=84:@84 ./RUC8H >36C98H84 ./RUC8H
<396347L8<84:L=9
F34AB:\68=:PC6AB:>84=?9:=39B3@A8
F34AB:BC98=:L36C89:=39@AB=9AUCBA S.RF34AB S.RF34AB
F34AB:BC98=:M8BCL:=39@AB=9AUCBA ..XTRUC8H D3NC8:>8UY>?=8W ..XTRUC8H
S.--RUC8H S.--RUC8H
, -. -. /0-T -X 23453@A884:F8B8:236858484 F34AB:P87AH84:=39U8589 R R R ./RUC684
D3NC8
.SbW-,-W--- >3I8N8=84W E8 48:P984BZ39:[NCNJE848 P8=8:L36?68
<3N39A4=8H84:5847 ./RUC684 .V-W---W---]^D2_>P`;\P
[NCN:>84=?9 FCN68H:<39868=84:@84 \6?L8BA:[NCN
<396347L8<84:L=9 ./RUC8H D3NC8 U8AL:@84:U39BAH ./RUC8H
FCN68H:P34878:\@NA4AB=98BA SR?9847 >36C98H84 SR?9847
P39B3@A8 XR?9847 XR?9847
FCN68H:P34878:>38N8484
011$ 4
4424
42# $
a & & /0-1 R 41
4012242
42 R hh&d&'dciR R R R R icidd
011
2344241
4
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
:347;9K=8H9LI=7;9D84HE?9H3?;3678
:347;9;I?8H9C3=I8?9H3?67;H?7JI;7
:347;9;I?8H9M8;IC9H3?67;H?7JI;7 R.Q:347; R.Q:347;
:347;9L8F7>849H3?J858? ..STQJI8> ..STQJI8>
:I<=8>9D3468?884 R.--QJI8> R.--QJI8>
23453678849:8;8 6748;NEO3?8;7E48=968=8< P3<I89D8JNDEH8@
23<3=7>8?884@9A7858 CE467;79J87C ./QJI=84 ./QJI=84
23<3=7>8?8849684928B8C :I<=8>9MEJ7=967O?E;3;9PI?8H Q /SQI47H P3<I8 L8H89C3=E=8 /SQI47H
, -. -. /0-1 -. D3468?884923?E?84F849G748; 23?7B7484458 Q Q UQI47H /RS@-T-@--- D3V8<8H84@ G8 489L?84;W3?9X<I<YG848
K=EC8;79X<I< O3<3?74H8>849584F UQI47H /UZ@---@---[\P2]DL^_KL
8H8I9D3468?8849G748; P3<I8 J87C96849J3?;7>
:8J8H84 :I<=8>9MEHE?967O?E;3;9PI?8H .UQI47H D3=I?8>84 .UQI47H
23?7B7484458 ./QJI8> ./QJI8>
:I<=8>9O3?8=8H849684 RQE?84F RQE?84F
O3?=34FC8O849CH? SQE?84F SQE?84F
:I<=8>9L348F89K6<747;H?8;7
L3?;3678
:I<=8>9L348F89D38<8484
:347;9K=8H9LI=7;9D84HE?9H3?;3678
:347;9;I?8H9C3=I8?9H3?67;H?7JI;7
:347;9;I?8H9M8;IC9H3?67;H?7JI;7
:347;9L8F7>849H3?J858? R.Q:347; R.Q:347;
:I<=8>9D3468?884 ..STQJI8> ..STQJI8>
6748;NEO3?8;7E48=968=8< R.--QJI8> R.--QJI8>
CE467;79J87C
:I<=8>9MEJ7=967O?E;3;9PI?8H ./QJI=84 ./QJI=84
23?7B7484458 /SQI47H P3<I89D8JNDEH8@ /SQI47H
23<3=7>8?884923?8=8H849684 :I<=8>9MEHE?967O?E;3;9PI?8H Q UQI47H P3<I8 L8H89C3=E=8 UQI47H
, -. -. /0-1 -, M3;749̀874458 23?7B7484458 Q Q .UQI47H R,@T-R@/-- D3V8<8H84@ G8 489L?84;W3?9X<I<YG848
K=EC8;79X<I< O3<3?74H8>849584F .UQI47H U-@---@---[\P2]DL^_KL
P3<I8 J87C96849J3?;7>
:I<=8>9O3?8=8H849684 ./QJI8> D3=I?8>84 ./QJI8>
O3?=34FC8O849CH? S,QI47H S,QI47H
:I<=8>9O3?8=8H849C3?B8 ./QI47H ./QI47H
67O3?J87C7 RQE?84F RQE?84F
:I<=8>9O3?=34FC8O849F36I4F SQE?84F SQE?84F
C84HE?96=<9CE467;79J87C
:I<=8>9L348F89K6<747;H?8;7
L3?;3678
:I<=8>9L348F89D38<8484
:347;9K=8H9LI=7;9D84HE?9H3?;3678
:347;9;I?8H9C3=I8?9H3?67;H?7JI;7
:347;9;I?8H9M8;IC9H3?67;H?7JI;7
:347;9L8F7>849H3?J858?
:I<=8>9J84FI4849F36I4F R.Q:347; R.Q:347;
C84HE?9J8?I ..STQJI8> ..STQJI8>
:I<=8>9F36I4F9CH?96=< R.--QJI8> R.--QJI8>
CE467;79J87C ./QJI=84 ./QJI=84
:I<=8>9D3468?884 /QI47H /QI47H
6748;NEO3?8;7E48=968=8< P3<I89D8JNDEH8@
CE4 6 7;7
9J87C .QI47H .QI47H
23<3=7>8?884N_3>8J7=7H8;7 :I<=8>9MEJ7=967O?E;3;9PI?8H /SQI47H P3<I8 L8H89C3=E=8 /SQI47H
, -. -. /0-1 -1 a36I4F9D84HE?9684 23?7B7484458 Q Q Q UQI47H .U-@RR-@UZ- D3V8<8H84@ G8 489L?84;W3?9X<I<YG848
K=EC8;79X<I< O3<3?74H8>849584F UQI47H /Z-@---@---[\P2]DL^_KL
A84FI4849̀874458 P3<I8 J87C96849J3?;7>
:I<=8>9MEHE?967O?E;3;9PI?8H .UQI47H D3=I?8>84 .UQI47H
23?7B7484458 ./QJI8> ./QJI8>
:I<=8>9O3?8=8H849684 S,QI47H S,QI47H
O3?=34FC8O849CH? ./QI47H ./QI47H
:I<=8>9O3?8=8H849C3?B8 RQE?84F RQE?84F
67O3?J87C7
:I<=8>9O3?=34FC8O849F36I4F SQE?84F SQE?84F
C84HE?96=<9CE467;79J87C
:I<=8>9L348F89K6<747;H?8;7
L3?;3678
:I<=8>9L348F89D38<8484
07cd7!#
b & Q Q 0e+fe*e+dd!7!!+ Q &hibjhiihiQ Q Q Q Q hihh
0e+d!g!!+
b & /0-. Q 012k1$124
442 Q &hliih'm'hiQ Q Q Q Q h&'hh
0124(442231
24$
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
A23:78BC5>8DEC:78953>F;8>2;72G:5
A23:787E;5>8H2CE5;8>2;G:7>;:IE7:
A23:787E;5>8J57EH8>2;G:7>;:IE7:
A23:78D54:?538>2;I5K5;
AE=C5?8I534E353842GE34 T.SA23:7 T.SA23:7
H53>F;8I5;E ..UVSIE5? ..UVSIE5?
AE=C5?842GE348H>;8GC= T.--SIE5? T.--SIE5?
HF3G:7:8I5:H
AE=C5?8923G5;553 ./SIEC53 ./SIEC53
G:357LFM2;57:F35C8G5C5= /SE3:> /SE3:>
HF3G:7:8I5:H .SE3:> .SE3:>
AE=C5?8JFI:C8G:M;F7278NE;5> N2=E5895IL9F>5Y
/USE3:> N2=E5 D5>58H2CFC5 /USE3:>
, -. -/ /0-. -. 123456575389:32;<5
12=2;:3>5?8@52;5?
12;:<:3533K5 S S S WSE3:> VVVYT--Y--- 92Z5=5>53Y @5 358D;537[2;8\=E=]@535
BCFH57:8\=E= M2=2;:3>5?538K534 WSE3:> .Y---Y---Y---^_N1P9DO`BD
AE=C5?8JF>F;8G:M;F7278NE;5> .WSE3:> N2=E5 I5:H8G538I2;7:? .WSE3:>
12;:<:3533K5 92CE;5?53
AE=C5?8OI;:HLP3>:>57LN91@ .,XSFI;:H .,XSFI;:H
QFIK2H812=2;:H7553R ./SIE5? ./SIE5?
AE=C5?8M2;5C5>538G53 U,SE3:> U,SE3:>
M2;C234H5M538H>; ./SE3:> ./SE3:>
AE=C5?8M2;5C5>538H2;<5 TSF;534 TSF;534
G:M2;I5:H: USF;534 USF;534
AE=C5?8M2;C234H5M53842GE34
H53>F;8GC=8HF3G:7:8I5:H
AE=C5?8D235458BG=:3:7>;57:
D2;72G:5
AE=C5?8D235458925=5353
A23:78BC5>8DEC:78953>F;8>2;72G:5
A23:78@FHE=238̀2a:E8b5MF;53
9:32;<5
A23:787E;5>8H2CE5;8>2;G:7>;:IE7:
A23:787E;5>8J57EH8>2;G:7>;:IE7:
A23:78D54:?538>2;I5K5; T.SA23:7 T.SA23:7
AE=C5?8I534E353842GE34 TS@FHE=23 TS@FHE=23
H53>F;8I5;E ..UVSIE5? ..UVSIE5?
AE=C5?842GE348H>;8GC= T.--SIE5? T.--SIE5?
HF3G:7:8I5:H ./SIEC53 ./SIEC53
AE=C5?8923G5;553 /SE3:> /SE3:>
G:357LFM2;57:F35C8G5C5= N2=E5895IL9F>5Y
HF3G:7:8I5:H .SE3:> .SE3:>
/USE3:> N2=E5 D5>58H2CFC5 /USE3:>
, -. -/ /0-. -T `2a:E8b5MF;5389:32;<5 AE=C5?8JFI:C8G:M;F7278NE;5> S
12;:<:3533K5 S S WSE3:> - 92Z5=5>53Y @5 358D;537[2;8\=E=]@535
BCFH57:8\=E= M2=2;:3>5?538K534 WSE3:> T-Y---Y---^_N1P9DO`BD
N2=E5 I5:H8G538I2;7:?
AE=C5?8JF>F;8G:M;F7278NE;5> .WSE3:> 92CE;5?53 .WSE3:>
12;:<:3533K5 .,XSFI;:H .,XSFI;:H
AE=C5?8OI;:HLP3>:>57LN91@ ./SIE5? ./SIE5?
QFIK2H812=2;:H7553R U,SE3:> U,SE3:>
AE=C5?8M2;5C5>538G53 ./SE3:> ./SE3:>
M2;C234H5M538H>;
AE=C5?8M2;5C5>538H2;<5 TSF;534 TSF;534
G:M2;I5:H: USF;534 USF;534
AE=C5?8M2;C234H5M53842GE34
H53>F;8GC=8HF3G:7:8I5:H
AE=C5?8D235458BG=:3:7>;57:
D2;72G:5
AE=C5?8D235458925=5353
N2=E5895IL9F>5Y @5358D;537[2;8\=E=]@535 D5>58H2CFC5
N2=E5 M2=2;:3>5?538K534
, -. -/ /0-. -U `2a:E8b5MF;53892E53453 A23:78@FHE=238b5MF;53
92E53453 S S S .S@FHE=23 WUY.--Y--- 92Z5=5>53Y BC FH57:8\=E=
@5358D;537[2;8\=E=]@535
I5:H8G538I2;7:?88
D5>58H2CFC5 .S@FHE=23 -^_N1P9DO`BD
N2=E5 BCFH57:8\=E= M2=2;:3>5?538K534
92CE;5?53 I5:H8G538I2;7:?
N2=E5895IL9F>5Y
A23:78@FHE=2381234565753 S N2=E5 D5>58H2CFC5
, -. -/ /0-. -X 12345657538@275 @275 S S .,XSOI;:H - 92Z5=5>53Y @5 358D;537[2;8\=E=]@535
BCFH57:8\=E= M2=2;:3>5?538K534 .,XSOI;:H X--Y---Y---^_N1P9DO`BD
N2=E5 I5:H8G538I2;7:?
92CE;5?53
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
NG45@9O3B?HG49OG@B9A54:;B
>;4D?69MFP9>;54
23456375489:;49<=;>?;@5 NG45@9O3B?HG49654:;B9>;4D?6 ./TO3B?HG4 ZGH?;9J;[\J36;R ./TO3B?HG4
A54:;B9C;4D?69E;@5> :;49FGHG75B@;;492;4:;637Q .UTO3B?HG4 ZGH?; A;6;9BG>3>; .UTO3B?HG4
, -. -/ /0-. -1 FGHG75B@;;49IFJ9KL9:;4 :;759L7DG4R9IFJ9KLR9:;49IFJF9KL T T T VWTFG7@G4 UV/RVYWRX-- JG];H;6;4R O; 4;9A7;4@_G79̀H?H9a9O;4;
M>3B;@59̀H?H bGHG7546;^;49Q;48 VWTFG7@G4 ,--R---R---LcZF<JAdKMA
A54:;B9C;4D?69E;@5> F73@G46;@G9M:?;49Q;48 ZGH?; [;5B9:;49[G7@5^
FGHG75B@;;49MFLF 6G76;48;45 1XTFG7@G4 JG>?7;^;4 1XTFG7@G4
F73@G46;@G9A54:;B9>;4D?69E;@5>
FG48;S;@;4
012f1$124
442
e & /0-/ T 0124(4421242 T &&&gehgT T T T T &gg
421
3123
ZGH?;9J;[\J36;R
, -. -/ /0-/ -/ FG48;S;@;49OG48;49A?D?;4 NG45@9O3B?HG49C;b37;49̀456
J^?@?@9FG48;:?;4 T T T .TA;^?4
ZGH?;
...R,1/R--- JG];H;6;4R O; 4;9A7;4@_G79̀H?HaO;4; A;6;9BG>3>;
bGHG7546;^;49Q;48 .TA;^?4 ./-R---R---LcZF<JAdKMA
AG76G46? 2;@Q;7;B;69i?4569O`H;@j ZGH?; M>3B;@59̀H?H [;5B9:;49[G7@5^
JG>?7;^;4
07kl7!#0m7#!+
e & ' T T 9m "!9!+g
0m+!#0+l!+!+ T neegohgnT T T T T p'gg
!m+
01
4291 4 42
e & ' /0-. T 1 2 42
0124(44242q4 $ 34 T 'png&&gnT T T T T npgg
0124(442
ZGH?;9J;[\J36;R
ZGH?; A;6;9BG>3>;
, -. -W /0-. -. FG7?H?@;49JG[5D;B;49AGB45@ NG45@9O3B?HG49F7387;H9JG7D; T
:59I5:;489FG48;S;@;4 FG48;S;@;49A;^?4;4 T T .TO3B?HG4 WXUR../RU/- JG];H;6;4R O; 4;9A7;4@_G79̀H?HaO;4;
M>3B;@59̀H?H bGHG7546;^;49Q;48 .TO3B?HG4 WX-R---R---LcZF<JAdKMA
ZGH?; [;5B9:;49[G7@5^
JG>?7;^;4
ZGH?;9J;[\J36;R O;4;9A7;4@_G79̀H?HaO;4; A;6;9BG>3>;
FG7?H?@;49JG[5D;B;49AGB45@ NG45@9O3B?HG49Z?7=GQ ZGH?; bGHG7546;^;49Q;48
, -. -W /0-. -/ :59I5:;489P;@5>56;@5 FG45>;5;49L46G78756;@ T T T .TC;b37;4 - JG];H;6;4R M> 3B;@59̀H?H
O;4;9A7;4@_G79̀H?H9a9O;4;
[;5B9:;49[G7@5^99
A;6;9BG>3>; .TC;b37;4 .--R---R---LcZF<JAdKMA
FG48;S;@;4 ZGH?; M>3B;@59̀H?H bGHG7546;^;49Q;48
JG>?7;^;4 [;5B9:;49[G7@5^
e & ' /0-/ T 01245 24242
! 312 T &&g&hpgT T T T T ogg
ZGH?;9J;[\J36;R
FG4:;Hb548;4R9M@5@6G4@5R NG45@9O3B?HG49E;@5> ZGH?; A;6;9BG>3>;
, -. -W /0-/ -/ rG75_5B;@5R9:;49FG45>;5;4 FG4:;Hb548;4 T T T .TO3B?HG4 WR---R--- JG];H;6;4R O; 4;9A7;4@_G79̀H?HaO;4;
M>3B;@59̀H?H bGHG7546;^;49Q;48 .TO3B?HG4 W-R---R---LcZF<JAdKMA
KG_37H;@59I573B7;@5 ZGH?; [;5B9:;49[G7@5^
JG>?7;^;4
J337:54;@5R923456375489:;4 ZGH?;9J;[\J36;R
NG45@9O3B?HG49E;@5> ZGH?; A;6;9BG>3>;
, -. -W /0-/ -W <=;>?;@59@G76;9rG75_5B;@5
FG4]G8;^;49:;4 FG4:;Hb548;49FG4]G8;^;4 T T T .TO3B?HG4 .-VR.1XR--- JG];H;6;4R O; 4;9A7;4@_G79̀H?H9a9O;4;
M>3B;@59̀H?H bGHG7546;^;49Q;48 .TO3B?HG4 X-R---R---LcZF<JAdKMA
FGH[G7;46;@;49J37?b@5 J37?b@5 ZGH?; [;5B9:;49[G7@5^
JG>?7;^;4
h T T T T +79ms*!t!u!+
h & T T T 9m%!#!!+ hgv&'gvogo 'pgog
07kl7!#0m++"!+l FG7@G46;@G9:3B?HG4
h & & T T 7!m7!u
!+0m#m7+!u!+ bG7G4];4;;49:;49>;b37;4 Tw T Tw .--Tw hgh&ogoh&goT T T T T .--Tw 'pgog
9!0!m+9k! bG>;B@;4;;496G7@G:5;9iwj
01
12842442g
h & & /0-. T 0 12424
42g42
mx4$4 9 21
401
42 43
NG45@9:3B?HG49bG7G4];4;;4 TDG45@
:;49H3456375489iDG45@j T TDG45@ WTDG45@ '&gevgT T T T T WTDG45@ 'gheg
41
4
FG4Q?@?4;49O3B?HG4 2GHbG7B?;69Z6;[5>56;@ ;9BG>3>;
1 -. -. /0-. -. FG7G4];4;;49FG7;48B;6 NG45@9:3B?HG49bG7G4];4;;4 T T T WTDG45@ .YR,W,R--- J;[09I7G[G@R F<cOMFMAMc9MZCL9OM<KME F3>^?B^;4B;H9O;4 Ab;G6HG 7546;^;49Q;48
MZc9:;49c349MZc
J;46379JG];H;6;4 WTDG45@ ..RX/-R---J<yM2MAMc9IK<I<Z
O;G7;^ :;49H3456375489iDG45@j I7G[G@R9I7G[G@ iFMOj A7;4@_37H;@5
FG>;Q;4;49F?[>5B [;5B9:;49[G7@5^ I7G[G@
J337:54;@59:;49FG4Q?@?4;4 2GHbG7B?;69Z6;[5>56;@ ;9BG>3>;
1 -. -. /0-. -, C;b37;49y;b;5;49J54G7D;9:;4 NG45@9:3B?HG49i>;B5bR9@;B5bR T T T WTDG45@ .WR-X,R--- J;[09I7G[G@R F<cOMFMAMc9MZCL9OM<KME F3>^?B^;4B;H9O;4 Ab;G6HG 7546;^;49Q;48
MZc9:;49c349MZc
J;46379JG];H;6;4 WTDG45@ ./R/U-R---J<yM2MAMc9IK<I<Z
LB^65@;79KG;>5@;@59J54G7D; G=;>?;@597Bb:j I7G[G@R9I7G[G@ iFMOj A7;4@_37H;@5
ZJFO FG>;Q;4;49F?[>5B [;5B9:;49[G7@5^ I7G[G@
h & & /0-/ T ! 2 3
4 914242
01
42 4341
4
NG45@9:3B?HG49>;b37;49;B^57 T[?;^
6;^?49i[?;^j T T[?;^ .T[?;^ egehgnhngT T T T T .T[?;^ &&gpg
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
\2BE2HJ<7G8?G7I6C6G7U;7G78J2CLC7
, -. -. /0-/ -. 1234256773897:68573
;<3:73=738>?@
A<BC7D8E2=7F768G2HI747HJ73 N
=7:685738G<3:73=733478KLH73=M N N O-NLH73= OPOOQP-R-P--- S7I08TH2I2UP 1V@W>1>;>@8>?XY8W>VZ>[ 1LCD<JD73J7B8W73 E2B2H63G7D738473=
TH2I2UP8TH2I2U K1>WM ;H73U]LHB7U6
>?@8S73GLH
S2^7B7G738TH2I2U O-NLH73= -SV_>\>;>@8TZVTV?
12C74737381<IC6J I76J85738I2HU6D
SLLH5637U6857381234<U<373 \2BE2HJ<7G8?G7I6C6G7U;7G78J2CLC7
, -. -. /0-/ -R X7ELH738S2<73=738>JD6H A236U85LJ<B238C7ELH7387JD6H N N N .NI<7D ,P̀/`P--- S7I08TH2I2UP 1V@W>1>;>@8>?XY8W>VZ>[ 1LCD<JD73J7B8W73 E2B2H63G7D738473= >?@8S73GLH
;7D<38?S1W G7D<38KI<7DM TH2I2UP8TH2I2U K1>WM ;H73U]LHB7U6 S2^7B7G738TH2I2U .NI<7D ..PR/-P---SV_>\>;>@8TZVTV?
12C74737381<IC6J I76J85738I2HU6D
a & & /0-R N ! 2 3
4 91514(4 42
01
42 4341
4
A<BC7D8E7J76738JD<U<U8D7H68b NUG2C
D7H68G2HG23G<8KUG2CM N NUG2C R-NUG2C 'cadcN N N N N R-NUG2C
\2BE2HJ<7G8?G7I6C6G7U 78J2CLC7 >?@P8@L38>?@
123=75773817J76738W637U A<BC7D8E7J76738JD<U<U8D7H68b 7I08TH2I2UP 1V@W>1>;>@8>?XY8W>VZ>[ 1LCD<JD73J7B8W73 ;E72GB2 S73GLH8S2^7B7G73
, -. -. /0-R -/ T2U2HG78>GH6I<G D7H68G2HG23G<8KUG2CM N N N R-NUG2C .,PO--P--- S
TH2I2UP8TH2I2U K1>WM ;H73U]LHB7U6 H63G7D738473= TH2I2U8573 R-NUG2C -SV_>\>;>@8TZVTV?
S2C23=J7E73347 12C74737381<IC6J I76J85738I2HU6D B7U47H7J7G
S2^7B7G738TH2I2U
\2BE2HJ<7G8?G7I6C6G7U 78J2CLC7 >?@P8@L38>?@
A236U8B25678E<IC6J7U68573 7I08TH2I2UP 1V@W>1>;>@8>?XY8W>VZ>[ 1LCD<JD73J7B8W73 ;E72GB2 S73GLH8S2^7B7G73
, -. -. /0-R .- ?LU67C6U7U6812H7G<H73
12H<3573=be3573=73 EHLBLU68KE7B2H738f N N N /N:236U .RP.h-P--- S
TH2I2UP8TH2I2U K1>WM ;H73U]LHB7U6 H63G7D738473= TH2I2U8573 /N:236U -SV_>\>;>@8TZVTV?
J7H37g7CM8K:236UM 12C74737381<IC6J I76J85738I2HU6D B7U47H7J7G
S2^7B7G738TH2I2U
a & & /0-O N ! 2 3
4
01
42 4341
4
A236U87C7G8G<C6U8J73GLH8G2HU2567 N:236U
K:236UM N N:236U RRN:236U &'ac'icjN N N N N RRN:236U
>?@P8@L38>?@
12342567738SLBEL323 \2BE2HJ<7G8?G7I6C6G7U 78J2CLC7 S73GLH8S2^7B7G73
, -. -. /0-O -. Y3UG7C7U68X6UGH6Jk1232H73=73 A236U8JLBEL323 N N N //N:236U lPQ`/Pl-- S7I08TH2I2UP 1V@W>1>;>@8>?XY8W>VZ>[ 1LCD<JD73J7B8W73 ;E72GB2 H63G7D738473= TH2I2U85738F7H=7 //N:236U -SV_>\>;>@8TZVTV?
T73=<3738S73GLH C6UGH6JkE232H73=738K:236UM TH2I2UP8TH2I2U K1>WM ;H73U]LHB7U6 473=8B2357E7G
12C74737381<IC6J I76J85738I2HU6D E2C7473738568S73GLH
S2^7B7G738TH2I2U
>?@P8@L38>?@
\2BE2HJ<7G8?G7I6C6G7U 78J2CLC7 S73GLH8S2^7B7G73
, -. -. /0-O -/ 1234256773812H7C7G738573 A236U87C7G8G<C6U8J73GLH8G2HU2567 N N N RRN:236U `.P-hlPl-- S7I08TH2I2UP 1V@W>1>;>@8>?XY8W>VZ>[ 1LCD<JD73J7B8W73 ;E72GB2 H63G7D738473= TH2I2U85738F7H=7 RRN:236U -SV_>\>;>@8TZVTV?
12HC23=J7E738S73GLH K:236UM TH2I2UP8TH2I2U K1>WM ;H73U]LHB7U6 473=8B2357E7G
S2^7B7G738TH2I2U
>?@P8@L38>?@
, -. -. /0-O -Q 1234256773812H7C7G738Z<B7D A236U8E2H7C7G738H<B7D8G73==7 N N N /lN:236U /.POhRP̀-- S7I08TH2I2UP 1V@W>1>;>@8>?XY8W>VZ>[ 1LCD<JD73J7B8W73 ;E72GB2 H63G7D738473= TH2I2U85738F7H=7 /lN:236U -SV_>\>;>@8TZVTV?
;73==7 K:236UM TH2I2UP8TH2I2U K1>WM ;H73U]LHB7U6 473=8B2357E7G
S2^7B7G738TH2I2U
>?@P8@L38>?@
, -. -. /0-O -` 12342567738T7D738XL=6UG6J A236U8I7D738B7J738B631>;>@8>?XY8W>VZ>[ 1LCD<JD73J7B8W73 ;E72GB2 H63G7D738473= TH2I2U85738F7H=7 `N:236U -SV_>\>;>@8TZVTV?
S73GLH G2HU25678K:236UM TH2I2UP8TH2I2U K1>WM ;H73U]LHB7U6 473=8B2357E7G
S2^7B7G738TH2I2U
>?@P8@L38>?@
, -. -. /0-O -R 12342567738T7H73=8_2G7J73 A236U8I7H73=8^2G7J738573 N N N QN:236U .hPOl,Pl-- S7I08TH2I2UP 1V@W>1>;>@8>?XY8W>VZ>[ 1LCD<JD73J7B8W73 ;E72GB2 H63G7D738473= TH2I2U85738F7H=7 QN:236U -SV_>\>;>@8TZVTV?
5738123==735773 E23==7357738G2HU25678K:236UM TH2I2UP8TH2I2U K1>WM ;H73U]LHB7U6 473=8B2357E7G
S2^7B7G738TH2I2U
>?@P8@L38>?@
12342567738T7D738T7^773 A236U8I7D738I7^7738573 ;7G78J2CLC7 S73GLH8S2^7B7G73
, -. -. /0-O -O 573812H7G<H73812H<3573=b E2H<3573=8b8<3573=73 N N N .N:236U QPhO-P--- S7I08TH2I2UP 1V@W>1>;>@8>?XY8W>VZ>[
TH2I2UP8TH2I2U K1>WM E2B2H63G7D738473= TH2I2U85738F7H=7 .N:236U
473=8B2357E7G -SV_>\>;>@8TZVTV?
<3573=73 G2HU25678K:236UM I76J85738I2HU6D E2C7473738568S73GLH
S2^7B7G738TH2I2U
>?@P8@L38>?@
;7G78J2CLC7 S73GLH8S2^7B7G73
, -. -. /0-O -l m7U6C6G7U68S<3:<3=738;7B< A236U8I7D738B7J738B631>;>@8>?XY8W>VZ>[ E2B2H63G7D738473= TH2I2U85738F7H=7 QN:236U -SV_>\>;>@8TZVTV?
G2HU25678K:236UM TH2I2UP8TH2I2U K1>WM I76J85738I2HU6D 473=8B2357E7G
E2C7473738568S73GLH
S2^7B7G738TH2I2U
>?@P8@L38>?@
12342C23==7H7738Z7E7G A<BC7D8C7ELH738E2H:7C7373 ;7G78J2CLC7 S73GLH8S2^7B7G73
, -. -. /0-O -h SLLH5637U685738SL3U<CG7U6 57C7B8572H7D8KC7ELH73M N N N ./NC7ELH73 /-P---P--- S7I08TH2I2UP 1V@W>1>;>@8>?XY8W>VZ>[ E2B2H63G7D738473= TH2I2U85738F7H=7 ./NC7ELH73 -SV_>\>;>@8TZVTV?
?S1W A<BC7D8C7ELH738E2H:7C7373 .-NC7ELH73 TH2I2UP8TH2I2U K1>WM I76J85738I2HU6D 473=8B2357E7G .-NC7ELH73
C<7H8572H7D8KC7ELH73M E2C7473738568S73GLH
S2^7B7G738TH2I2U
012n1 442"44012242 A<BC7D8G237=7875B636UGH7U6
a & & /0-l N
42011
23442 G2HU25678KLH73=M NLH73= N NLH73= lNLH73= ''ic'&cN N N N N lNLH73=
41
4
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
:=AB8C9;=>8?9D3B=8> @3AW3>D=8?9<?8E7B7?8;R8?89D3BXB8 OX49Q<O9684
, -. -. /0-1 -. 23453678849:8;89<=>8? ?3>67;?>7E=;79FE=8CG H H H I--HE=8C JK---K--- L8E09M>3E3;K 2NOPQ2QRQO9Q<ST9PQNUQV 2XBC=DC84D8A9P84 W3A3>74?8C849584Z Y8;7B7?8;9L84?X> II----HHEE==88CC -LN\Q@QRQO9MUNMN<
@345=>8? :=AB8C9;=>8?9A8;=D I--HE=8C M>3E3;K9M>3E3; F2QPG R>84;YX>A8;7
?3>67;?>7E=;79FE=8CG 23B85848492=EB7D E87D96849E3>;7C L3[8A8?849M>3E3;
@3AW3>D=8?9<?8E7B7?8;R8?89D3BXB8 OX49Q<O9684
, -. -. /0-1 -/ 23453678849:8;89LXA=47D8;7K :347;9?8Z7C84967E858>968B8A H
<=AE3>9P8589Q7>96849S7;?>7D ./9E=B849F]347;G H H ^H]347; ./-KJ--K--- L8E09M>3E3;K 2NOPQ2QRQO9Q<ST9PQNUQV
M>3E3;K9M>3E3; F2QPG
2XBC=DC84D8A9P84 W3A3>74?8C849584Z
R>84;YX>A8;7 Y8;7B7?8;9L84?X> ^H]347; -LN\Q@QRQO9MUNMN<
23B85848492=EB7D E87D96849E3>;7C L3[8A8?849M>3E3;
@3AW3>D=8?9<?8E7B7?8;R8?89D3BXB8 OX49Q<O9684
, -. -. /0-1 -I 23453678849:8;8923>8B8?84 :347;9W3>8B8?849684
684923>B34ZD8W849L84?X> W3>B34ZD8W849D84?X>9F]347;G H H H .-H]347; 1,K_^.K--- L8E09M>3E3;K 2NOPQ2QRQO9Q<ST9PQNUQV
M>3E3;K9M>3E3; F2QPG
2XBC=DC84D8A9P84 W3A3>74?8C849584Z
R>84;YX>A8;7 Y8;7B7?8;9L84?X> .-H]347; -LN\Q@QRQO9MUNMN<
23B85848492=EB7D E87D96849E3>;7C L3[8A8?849M>3E3;
:=AB8C9?348Z8986A747;?>8;7 @3AW3>D=8?9<?8E7B7?8;R8?89D3BXB8 OX49Q<O9684
, -. -. /0-1 -^ 23453678849:8;8923B858484 ?3>;36789FX>84ZG 1HX>84Z .._K,1-K--- L8E09M>3E3;K 2NOPQ2QRQO9Q<ST9PQNUQV 2XBC=DC84D8A9P84 W3A3>74?8C849584Z Y8;7B7?8;9L84?X> 1.HHXX>>8844ZZ
À=A9L84?X> :=AB8C9?348Z89D3E3>;7C84 H H H .HX>84Z M>3E3;K9M>3E3; F2QPG R>84;YX>A8;7 -LN\Q@QRQO9MUNMN<
?3>;36789FX>84ZG 23B85848492=EB7D E87D96849E3>;7C L3[8A8?849M>3E3;
011$ 4
4424
42# $ :=AB8C9W3>8B8?849D3>]8
a & & /0-_ H 41
4012242
42 67W3>E87D79F=47?G H=47? H H=47? I-H=47? b&cbdcH H H H H I-H=47?
011
2344241
4
23453678849:8;8 :=AB8C9D3468>884 23>8B8?84K9A3;74K
23A3B7C8>884K9M7858 @3AW3>D=8?9<?8E7B7?8; 89D3BXB8
, -. -. /0-_ -. 23A3B7C8>8849684928]8D 6 748;eXW3>8;7X48B968B8A 1H=47? ^^K/J-K--- L8E09M>3E3;K 2NOPQ2QRQO9Q<ST9PQNUQV 2XBC=DC84D8A9P84 RW83?A3 Z36=4Z9684
D3468>88496748; 1.HH==4477??
L3468>884923>X>84Z849P748; DX467;79E87D9F=47?G H H H .H=47? M>3E3;K9M>3E3; F2QPG R>84;YX>A8;7 >74?8C849584Z -LN\Q@QRQO9MUNMN<
8?8=9L3468>8849P748; :=AB8C9AXE7B9]8E8?84968B8A
DX467;79E87D9F=47?G 23B85848492=EB7D E87D96849E3>;7C A7B7D9L84?X>
L3[8A8?849M>3E3;
:8E8?84
@3AW3>D=8?9<?8E7B7?8;R8?89D3BXB8 23>8B8?84K9A3;74K
, -. -. /0-_ -J 23A3B7C8>884923>8B8?849684 :=AB8C9W3>8B8?849D3>]8 H H H I-H=47? /1KI--K--- L8E09M>3E3;K 2NOPQ2QRQO9Q<ST9PQNUQV 2XBC=DC84D8A9P84 W3A3>74?8C849584Z ZD33466=84>Z898648946748; I-H=47? -LN\Q@QRQO9MUNMN<
@3;749S874458 67W3>E87D79F=47?G M>3E3;K9M>3E3; F2QPG R>84;YX>A8;7
23B85848492=EB7D E87D96849E3>;7C A7B7D9L84?X>
L3[8A8?849M>3E3;
:=AB8C9E84Z=4849Z36=4Z
>=;8D9A34]8679E87D9F=47?G
/H=47? 23>8B8?84K9A3;74K /H=47?
23A3B7C8>884eU3C8E7B7?8;7 : =AB8C9Z36=4Z9D84?X>968B8A
DX467;79E87D9F=47?G /H=47?
@3AW3>D=8?9<?8E7B7?8; 89D3BXB8
8E09M>3E3;K 2NOPQ2QRQO9Q<ST9PQNUQV 2XBC=DC84D8A9P84 RW83?A3 Z36=4Z9684 /H=47?
, -. -. /0-_ -_ f36=4Z9L84?X>9684 :=AB8C9>=A8C96748;968B8A H H H .H=47? ^^-K---K--- L
M>3E3;K9M>3E3; F2QPG R>84;YX>A8;7 >74?8C849584Z D3468>88496748; .H=47? -LN\Q@QRQO9MUNMN<
M84Z=4849S874458 DX467;79E87D9F=47?G 23B85848492=EB7D E87D96849E3>;7C A7B7D9L84?X>
.H=47? L3[8A8?849M>3E3; .H=47?
:=AB8C9>=A8C96748;9>=;8D
A34]8679E87D9F=47?G
07gh7!# 23B8D;84849?=Z8;9=A=A
a & H H 0i +ji*i+hh!7!!+
0i#i7+!k!+!+ W3A3>4?8C849684 Hm H Hm _1K--Hm naco'cH H H H H _1K--Hm
0i*!j!+!+0*9 W3B8D;848849W3B7AW8C849FlG
9
24 S8WX>849AX47?X>74Z93q8B=8;7
0 12p1$1 24
44 291 43
42 W3B8D;848849F23A7B7C84
a & /0-. H 011
23442 2 43 À=AK927BD868K927BD863;K H6XD=A34 H H6XD=A34 /H6XD=A34 dcdbcH H H H H /H6XD=A34
91844342 ;3B3D;79W3>84ZD8?9P3;8G
F6XD=A34G
LXX>6748;7e<743>Z7 S8WX>849AX47?X>74Z93q8B=8;7 Q<OK9OX49Q<OK
23>34[848849684 W3B8D;848849F23A7B7C84 @3AW3>D=8?9<?8E7B7?8; 89D3BXB8
, -. 23 B
8D;8 4884 9L3Z 7
-/ /0-. -. 23A3>74?8C849634Z848?84 À=AK927BD868K927BD863;K H H H /H6XD=A34 JKJs-K--- L8E09M>3E3;K 2NOPQ2QRQO9Q<ST9PQNUQV 2XBC=DC84D8A9P84 RW83?A3 >74?8C849584Z
QW8>8?K923>84ZD8?
P3;89t9u8>Z8 /H6XD=A34 -LN\Q@QRQO9MUNMN<
;3B3D;79W3>84ZD8?9P3;8G M>3E3;K9M>3E3; F2QPG R>84;YX>A8;7
23>84ZD8?9P83>8C9684 F6XD=A34G 23B85848492=EB7D E87D96849E3>;7C A8;58>8D8?
L3[8A8?849M>3E3;
T4;?84;79r3>?7D8B9R3>D87?
01$4 42442
42 R8>Z3?9W3468W8?849>3?>7E=;7 H>=W78C
a & /0-^ H 011
23442p42 H H>=W78C J------H>=W78C n&c&ocH H H H H J------H>=W78C
$ 54 421544%443 683>8C9F>=W78CG
:=AB8C9W3>7]74849684
>3DXA3468;79584Z
23B8D;848849̀>=;84 67D3B=8>D849FW34=?=W849]8B84K @3AW3>D=8?9<?8E7B7?8; 89D3BXB8 u8>Z89A8;58>8D8?
-/ /0-^ -. 23A3>74?8C849584Z9?3>D87? T @MK9T̀@LK9<LuK9;=>8? I--HE=8C JK__/K--- L8E09M>3E3;K 2NOPQ2QRQO9Q<ST9PQNUQV 2XBC=DC84D8A9P84 RW83?A3 584Z9A3468W8?D84 I--HE=8C
, -. 634Z84923B858484923>7v7484 W 7468CG9FE=8CG H H H .--HE=8C M>3E3;K9M>3E3; F2QPG R>84;YX>A8;7 >74?8C849584Z W3B8584849679L84?X> .--HE=8C -LN\Q@QRQO9MUNMN<
OX49̀;8C8 23B8584849>3DXA3468;7
F<LR@K9OR\UK9;84?=484 23B85848492=EB7D E87D96849E3>;7C L3[8A8?849M>3E3;
D3A8?784K9;84?=4849848D
58?7AK96BBG9F6XD=A34G
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
1379042 4
13
& 04
2 43
) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
H<=45@9;36E=38C57>
IF38C>;>58943=J5B5K9LMNOK
F3;8>65@58K9F;EFE7549J58?<58 S--RCE6<=38
234567585589:;<758 @>J5@9C589J587E7P9ICE6<=38P O3=F3;6<5?9L?5J>4>?57N5?59634E45 _5;B59=57A5;565? S--RCE6<=38
, -. -/ /0-1 -/ 23=3;>8?5@589A58B9?3;65>? L<;5?963?3;58B58963=5?>58 R R R /--RCE6<=38 S-K-V-K--- M5J09Q;3J37K 2WDXY2YNYD9YLZ[9XYW\Y] 2E4@<6@5865=9X58 F3=3;>8?5@589A58B A58B9=38C5F5?658 /--RCE6<=38 -MWaYOYNYD9Q\WQWL
C38B589DE8F3;>G>858 ICE6<=38P /T--------R;<F>5@ Q;3J37K9Q;3J37 I2YXP N;587Ê;=57> F345A58589C>9M58?E; /T--------R;<F>5@
N5;B3?9F34<8575892QQ9I;<F>5@P U------R;<F>5@ 2345A585892<J4>6 J5>69C589J3;7>@ M3`5=5?589Q;3J37 U------R;<F>5@
N5;B3?9F38C5F5?589;3?;>J<7>
C53;5@9I;<F>5@P
X5?59E;B58>757>9635B5=558K
63F3=<C558K9F38C>C>658
Ê;=549C5898E89Ê;=54
ICE6<=38P
H38>79CE6<=38
63F38C<C<6589C58
F38`5?5?5897>F>49C3759I45FE;58
45@>;9=5?>K9F>8C5@9C5?58BK /SRCE6<=38 /SRCE6<=38
234567585589:;<758 =E8EB;5^>P9ICE6<=38P SRCE6<=38 O3=F3;6<5?9L?5J>4>?57N5?59634E45 _5;B59=57A5;565? SRCE6<=38
, -. -/ /0-1 -S 23=3;>8?5@589A58B9?3;65>? H<=45@9J58?<589F563? R R R .--RF563? 1K.--K--- M5J09Q;3J37K 2WDXY2YNYD9YLZ[9XYW\Y] 2E4@<6@5865=9X58 F3=3;>8?5@589A58B A58B9=38C5F5?658 .--RF563? -MWaYOYNYD9Q\WQWL
C38B589M3b3858B589Z5>8 73=J56E9IF563?P /SRCE6<=38 Q;3J37K9Q;3J37 I2YXP N;587Ê;=57> F345A58589C>9M58?E; /SRCE6<=38
A58B9X>4>=F5@658 H<=45@9=57A5;565?c43=J5B5 .-RCE6<=38 2345A585892<J4>6 J5>69C589J3;7>@ M3`5=5?589Q;3J37 .-RCE6<=38
A58B945A569=383;>=59J58?<58 .-RCE6<=38 .-RCE6<=38
7E7>549C589635B5=558
ICE6<=38P
Z5FE;58963d5C>589J38`585
545=9ICE6<=38P
23;=E@E8589F38A54<;58
J58?<589J38`5859545=9C58
J38`58597E7>549ICE6<=38P
07fg7!# 23456758589?<B579<=<=
e & ' R R 0h#h7!i!!+
#!i!7!9!h!!+ F3=3;8?5@589C58 Rl R Rl VTK--Rl mnoppmoR R R R R VTK--Rl
9h*7!j!+ F34567585589F34>=F5@589IkP
H38>794E=J59A58B
C>45675856589I4E=J59X375K
e & ' /0-. R 9
24 91 4342

011
4q44214
ONrK9XE6?3;963`>4K9L>8E6
7>?E8BK9\58`58B9J<7585K9]<? R63B>5?58 R R63B>5?58 VR63B>5?58 mnoppmoR R R R R VR63B>5?58
\[K9]5;>9H5C>K93s54<57>
M3`5=5?58P9I63B>5?58P
238>8B65?58925;?>7>F57> H<=45@9CE6<=389<7<458 N5?59634E45
, -. -S /0-. -. O5 7A5;565?9C545=9tE;<=
O<7A5b5;5@923;38`58558 63B>5?589F3=J58B<8589X375 R R R /1RCE6<=38 /,K/11K--- M5J09Q;3J37K 2WDXY2YNYD9YLZ[9XYW\Y]
Q;3J37K9Q;3J37 I2YXP F3=3;>8?5@589A58B _5 ;B59=57A5;565?
M3`5=5?589Q;3J37 /1RCE6<=38 -MWaYOYNYD9Q\WQWL
23=J58B<8589C>9X375 C589M3`5=5?589ICE6<=38P J5>69C589J3;7>@
H38>794E=J59A58B
C>45675856589I4E=J59X375K
ONrK9XE6?3;963`>4K9L>8E6
238>8B65?589W^36?>^>?57 7>?E8BK9\58`58B9J<7585K9]<? VR63B>5?58 VR63B>5?58
\[K9]5;>9H5C>K93s54<57> N5?59634E45
, -. -S /0-. -S M3B>5?58923=J3;C5A558
O57A5;565?9C>9_>45A5@ M3`5=5?58P9I63B>5?58P R R R SR<8>? /,K,u.K--- M5J09Q;3J37K 2WDXY2YNYD9YLZ[9XYW\Y]
Q;3J37K9Q;3J37 I2YXP F3=3;>8?5@589A58B _5
M3
;B59=57A5;565? SR<8>?
`
5 =5?589
Q ;
3 J37 -MWaYOYNYD9Q\WQWL
M3`5=5?58 H<=45@9Q:OX379A58B /-Rk J5>69C589J3;7>@ /-Rk
?3;J38?<69I<8>?P
238>8B65?589E=73?9:22M9C>
=57>8Bl=57>8B9X3759IkP
07fg7!#9ff7+! 23456758589?<B579<=<=
e & n R R 9hh+7!#!+!+ F3=3;8?5@589C58 Rl R Rl VTK--Rl v'o''oR R R R R VTK--Rl
9hh7!+## F34567585589F34>=F5@589IkP
9
24 54q4 H<=45@958BBE?592E49229A58B
e & n /0-. R 012q1$124
442
9131231
44242 =3456<6589F38B5=5858 RE;58B R RE;58B /RE;58B v'o''oR R R R R /RE;58B
9131
3 42 658?E;9IE;58BP
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
OCN@9L;9477?89;@34N9:;K947
<D349;P?@;>>;Q?6947R
OCN@9L;9477?89;P?@;PP;K947
234567389:;<54794;=5>?@3:394 N5@9ECE94;>5479N9494 .--T?6947 .--T?6947
A57969;B5>CD@3E;F4<?45:39G E948?6;Q?6947R 0T?6947 ]5N>56EC98;289D3@389:H989;E5@?@9 Z2A1;A?4;Z2A;<94 0T?6947
, -. -/ 01-. -. H548969;A9:3?49@;F4<?45:39 OCN@9L;9477?89;P?@;PP;K947 T T T UT?6947 =9D1;
W6 5D5 :
G P XAYZP
UVGVV-G--- W65D5:G;W65D5: QPZYR Z H
ZA;
Z2[F
;YZXBZ\ P? @
LC EL94E9N;Y94 >5N563489L94;K947 N9:K969E98 UT?6947 -=X_Z]ZHZA;WBXWX2
<94;F4:894:3;I5683E9@;<3 856D349;Q?6947R H694:^?6N9:3
J3@9K9L;=5M9N9894
.-TE5739894 P5@9K9494;PCD@3E D93E;<94;D56:3L =5M9N9894;W65D5: .-TE5739894
OCN@9L;D54M949;K947 0/T>986?@3 0/T>986?@3
8568947943;QE5739894R
OCN@9L;>986?@3;S3@9K9L;K947
<3@9E:949E94;Q>986?@3R
07bc7!#0d#+!!+ P5@9E:9494;8C79:;CNCN
` & a T T !+0d+c!e!!+ >5N56489L94;<94 Th T Th ijG--Th klmnolT T T T T ijG--Th
0d#d7+!f!+d! >5@9E:94994;>5@3N>9L94;QgR
p4 $ 34 l71 124 42 O 543:;<?ECN54;9<N343:869:3
` & a 01-. T 9
24 01 244242 P 5N563489L94;Y5:9;QBPO]Y5:G
0124(442011
23442 [==PP<Y5
B :G;BZPWY5:G;ZPWY5:G T<?ECN54 T
5:G;P56<5:G;P56E9<5:G
T<?ECN54 UT<?ECN54 klmnolT T T T T UT<?ECN54
14 =5>C8C:94;=9<5:R;Q<?ECN54R
O543:;<?ECN54;@9>?694;9:58
=5@C69L94;<94;Y5:9
Q<?ECN54R P5N563489L;Y5:9
q9:3@389:3;P5475@?@994 O543:;<?ECN54;@9>?694 0T<?ECN54 H989;E5@?@9 <94;=5@C69L94;:5689 0T<?ECN54
, -. -U 01-. -V =5C94794;Y5:9;<94 >5@9E:94994;E5739894 T T T VT<?ECN54 UG0--G--- =9D1;W65D5:G PXAYZPZHZA;Z2[F;YZXBZ\
W65D5:G;W65D5: QPZYR >5N563489L94;K947 @5ND979 VT<?ECN54 -=X_Z]ZHZA;WBXWX2
P54<9K97C4994;Z:58;Y5:9 >5ND947C494;Y5:9 D93E;<94;D56:3L N9:K969E98
QZYYrD948C94
E5C94794rY949;Y5:9R
Q<?ECN54R
q9:3@389:3;234E6?43:9:3 O543:;<?ECN54;9<N343:869:3 P5N563489L;Y5:9
, -. -U 01-. -i P5654M94994;P5ND947C494 P 5N563489L94;Y5:9;QBPO]Y5:G
B=PY5:G;BZPWY5:G;ZPWY5:G T T T UT<?ECN54 0G,--G--- =9D1;W65D5:G PXAYZPZHZA;Z2[F;YZXBZ\ H989;E5@?@9
>5N563489L94;K947 <94;=5@C69L94;:5689 UT<?ECN54 -=X_Z]ZHZA;WBXWX2
Y9569L;<54794 [ =P<5:G;P56<5:G;P56E9<5:G W65D5:G;W65D5: QPZYR D93E;<94;D56:3L @5ND979
P5ND947C494;Y5:9 =5>C8C:94;=9<5:R;Q<?ECN54R N9:K969E98
q9:3@389:3;P54KC:C494 P5N563489L;Y5:9
, -. -U 01-. .U P6?769N;<94;P5@9E:94994 [ 9>?694;E5739894;@5ND979
0-G-s/G--- =9D1;W65D5:G PXAYZPZHZA;Z2[F;YZXBZ\ H989;E5@?@9
>5N563489L94;K947 <@59ND
4;=5@C69L94;:5689 0VT<?ECN54
P5ND56<9K994;]9:K969E98 N9 :K969E98;<94;P==
Q<?ECN54R
T T T 0VT<?ECN54 W65D5:G;W65D5: QPZYR D93E;<94;D56:3L 979 -=X_Z]ZHZA;WBXWX2
Y5:9 N9:K969E98
` T T T T +79de*!t!f!+
` & T T T 9d%!#!!+ ol&nla& &&lkl
07bc7!#0d++"!+c
` & & T T 7!+0d#d7+!f!+ T ol&nla&T T T T T &&lkl
!d7!f
9!0!d+9b!
01
12842442l
` & & 01-. T 012424
42l42 T &allT T T T T
du4$4 9 21
401
42 43
41
4
P54KC:C494;Y?ECN54 H56>54CL34K9;<?ECN54 H989;E5@?@9
, -. -. 01-. -. P5654M94994;P56947E98 >5654M94994;<94;N?438?6347 T T T VTv543: .UG0--G--- =9D1;W65D5:G PXAYZPZHZA;Z2[F;YZXBZ\
W65D5:G;W65D5: QPZYR >5N563489L94;K947 VTv543: -=X_Z]ZHZA;WBXWX2
Y9569L Qv543:R D93E;<94;D56:3L
` & & 01-s T ! 2 3
4 91514(4 42 T &allT T T T T
01
42 4341
4
H56>54CL34K9;E5739894
P5479<994;P9E9394;Y349: > 54C4v947;C6C:94
E5>579S9394;>56947E98 T .Tv543: H989;E5@?@9 .Tv543:
, -. -. 01-s -0 W5:5689;Z863DC8 < 9569L;Qv543:R T T 0-T:85@ .UG---G--- =9D1;W65D5:G PXAYZPZHZA;Z2[F;YZXBZ\
W65D5:G;W65D5: QPZYR >5N563489L94;K947 0-T:85@ -=X_Z]ZHZA;WBXWX2
=5@547E9>944K9 H56>54CL34K9;>9E9394;ELC:C: D93E;<94;D56:3L
L963;h;L963;8568548C;Q:85@R
` & & 01-U T ! 2 3
4 T mlk&nla&T T T T T &&lkl
01
42 4341
4
P54K5<3994;=?N>?454 H989;E5@?@9
, -. -. 01-U -. F4:89@9:3;[3:863ErP545694794 H 56>54CL34K9;E5739894
>54C4v947;>5@9K9494;>CD@3E T T T sTv543: UG/U.G/-. =9D1;W65D5:G PXAYZPZHZA;Z2[F;YZXBZ\
W65D5:G;W65D5: QPZYR >5N563489L94;K947 sTv543: -=X_Z]ZHZA;WBXWX2
W947C494;=948?6 D93E;<94;D56:3L
H56>54CL34K9;9@98;8C@3:;E948?6 H989;E5@?@9
, -. -. 01-U -0 P54K5<3994;P569@9894;<94 Qv543:R T T T 0VTv543: VGVs/G0-- =9D1;W65D5:G PXAYZPZHZA;Z2[F;YZXBZ\ >5N563489L94;K947 0VTv543: -=X_Z]ZHZA;WBXWX2
P56@547E9>94;=948?6 H56>54CL34K9;E5739894 sTv543: W65D5:G;W65D5: QPZYR D93E;<94;D56:3L sTv543:
>54C4v947;>5@9K9494;>CD@3E
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
B4;D45?A8569:9<9=:=?<8E:F95=G; B9=9:F4<G<9
, -. -. /0-1 -2 3456478995:34;9<9=95:>?@9A HI458EJ L L L /2LI458E -N9K0:O;4K4EP 3QRST3TBTR:TUVW:STQ>TX D4@4;85=9A95:695C /2LI458E -NQYTZTBTR:O>QOQU
B95CC9 B4;D45?A8569:F4C89=95 MLI458E O;4K4EP:O;4K4E H3TSJ K98F:795:K4;E8A MLI458E
D45?5I95C:D4<969595:D?K<8F
B9=9:F4<G<9
, -. -. /0-1 -[ 3456478995:O9A95:VGC8E=8F B4;D45?A8569:F4C89=95
N95=G; D45?5I95C:D4<969595:D?K<8F L L L /LI458E -N9K0:O;4K4EP 3QRST3TBTR:TUVW:STQ>TX
O;4K4EP:O;4K4E H3TSJ D4@4;85=9A95:695C /LI458E ..P/\-P---NQYTZTBTR:O>QOQU
K98F:795:K4;E8A
B9=9:F4<G<9
, -. -. /0-1 -M 3456478995:O9;95C:Y4=9F95
795:345CC957995
B4;D45?A8569:F4C89=95
D45?5I95C:D4<969595:D?K<8F L L L 2LI458E -N9K0:O;4K4EP 3QRST3TBTR:TUVW:STQ>TX
O;4K4EP:O;4K4E H3TSJ D4@4;85=9A95:695C 2LI458E -NQYTZTBTR:O>QOQU
K98F:795:K4;E8A
3456478995:O9A95:O9]995 B4;D45?A8569:9<9=:=?<8E:F95=G; L B9=9:F4<G<9
, -. -. /0-1 -1 795:34;9=?;95:34;?5795C^ HI458EJ L L .LI458E -N9K0:O;4K4EP 3QRST3TBTR:TUVW:STQ>TX
O;4K4EP:O;4K4E H3TSJ D4@4;85=9A95:695C .LI458E -NQYTZTBTR:O>QOQU
?5795C95 K98F:795:K4;E8A
B4;D45?A8569:F4C89=95 B9=9:F4<G<9
, -. -. /0-1 -\ _9E8<8=9E8:N?5I?5C95:B9@? D45?5I95C:D4<969595:D?K<8F L L L 2LI458E -N9K0:O;4K4EP 3QRST3TBTR:TUVW:STQ>TX
K98F:795:K4;E8A
012a1 442"44012242
` & & /0-\ L
42011
23442 L L L L L L
41
4
3456478995:b9E9:U?;9= B4;D45?A8569:I458E:=459C9 B9=9:F4<G<9
, -. -. /0-\ -. Z456?;9= 795:c9E8<8=9E:D45?5I95C L L L 2LI458E -N9K0:O;4K4EP 3QRST3TBTR:TUVW:STQ>TX
F4C89=95:F95=G;:HI458EJ K98F:795:K4;E8A
, -. -. /0-\ -/ 3456478995:b9E9:NG@?58F9E8P B4;D45?A8569:I458E:=459C9
-N9K0:O;4K4EP 3QRST3TBTR:TUVW:STQ>TX B9=9:F4<G<9
U?@K4;:S969:T8;:795:V8E=;8F 7 95:c9E8<8=9E:D45?5I95C
F4C89=95:F95=G;
L L L 2LI458E O;4K4EP:O;4K4E H3TSJ D4@4;85=9A95:695C
K98F:795:K4;E8A
2LI458E -NQYTZTBTR:O>QOQU
3456478995:b9E9:34<969595 B4;E4789569:=459C9 B9=9:F4<G<9

, -. -. /0-\ -[ d@?@:N95=G; 97@858E=;9E8 L L L MLe;95C -N9K0:O;4K4EP 3QRST3TBTR:TUVW:STQ>TX
O;4K4EP:O;4K4E H3TSJ D4@4;85=9A95:695C MLe;95C -NQYTZTBTR:O>QOQU
K98F:795:K4;E8A
011$ 4
4424
42# $
` & & /0-f L 41
4012242
42 L L L L L L
011
2344241
4
3456478995:b9E9 B4;D4<8A9;9569:34;9<9=95:N4;I9
34@4<8A9;995P:O8969 H?58=J 2L?58= N9K0:O;4K4EP B9=9:F4<G<9 2L?58=
, -. -. /0-f -/ 34@4<8A9;995P:39I9FP:795 B4;D45?A8569:I?@<9A:9E4= L L L ./LI458E - O;4K4EP:U4@?9 3H3QTSJ
RST3TBTR:TUVW:STQ>TX D4@4;85=9A95:695C ./LI458E -NQYTZTBTR:O>QOQU
34;8g8595:N4579;995:S859E =4=9D:79<9@:FG578E8:K98F N4<?;9A95 K98F:795:K4;E8A
eD4;9E8G59<:9=9?:V9D95C95 H?58=J
34@4<8A9;995:34;9<9=95:795 B4;D4<8A9;9569:D4;9<9=95:F4;I9 L B9=9:F4<G<9
, -. -. /0-f -1 Z4E85:V985569 H?58=J L L 2Ld58= -N9K0:O;4K4EP 3QRST3TBTR:TUVW:STQ>TX
O;4K4EP:O;4K4E H3TSJ D4@4;85=9A95:695C 2Ld58= -NQYTZTBTR:O>QOQU
K98F:795:K4;E8A
34@4<8A9;995h>4A9K8<8=9E8 B4;D4<8A9;9569:D4;9<9=95:F4;I9 B9=9:F4<G<9
, -. -. /0-f -f i47?5C:N95=G;:795 Hd58=J L L L 2Ld58= -N9K0:O;4K4EP 3QRST3TBTR:TUVW:STQ>TX
O;4K4EP:O;4K4E H3TSJ D4@4;85=9A95:695C 2Ld58= -NQYTZTBTR:O>QOQU
O95C?595:V985569 K98F:795:K4;E8A
07jk7!#
` & ' L L 0l#l7!m!!+ L L L L L L
#!m!7!9!l!!+
9l*7!n!+
` & ' /0-/ L 91 4342011
4a442 L L L L L L
91$
442
34585CF9=95:39;=8E8D9E8 B4;<9FE959569:D;GC;9@ B9=9:F4<G<9
, -. -2 /0-/ -. Z9E69;9F9=:79<9@:_G;?@ D44585CF9=95:USZ:795 -N9K0:O;4K4EP 3QRST3TBTR:TUVW:STQ>TX
Z?E69o9;9A:34;45]95995 D4585CF9=95:@9E69;9F9= L L L MLN4C89=95 O;4K4EP:O;4K4E H3TSJ D4@4;85=9A95:695C
K98F:795:K4;E8A
MLN4C89=95 -NQYTZTBTR:O>QOQU
34@K95C?595:78:N4<?;9A95 HN4C89=95J
B4;<9FE959569:D;GC;9@ N9K0:O;4K4EP B9=9:F4<G<9
, -. -2 /0-/ -/ 34@K95C?595:U9;959:795 D44585CF9=95:USZ:795 - O;4K4EP:U4@?9 3 QRST3TBTR:TUVW:STQ>TX
3;9E9;959:N4<?;9A95 D4585CF9=95:@9E69;9F9= L L L MLN4C89=95
N4<?;9A95 H3TSJ D4@4;85=9A95:695C
K98F:795:K4;E8A
HN4C89=95J
B4;<9FE959569:D;GC;9@ B9=9:F4<G<9
, -. -2 /0-/ -2 34@K4;796995:Z9E69;9F9=:78D44585CF9=95:USZ:795 -N9K0:O;4K4EP 3QRST3TBTR:TUVW:STQ>TX
N4<?;9A95 D4585CF9=95:@9E69;9F9= L L L MLN4C89=95 O;4K4EP:O;4K4E H3TSJ D4@4;85=9A95:695C
K98F:795:K4;E8A
HN4C89=95J
07jk7!#9jj7+!
` & p L L 9ll+7!#!+!+ L L L L L L
9ll7!+##
9
24 54a4
` & p /0-. L 012a1$124
442 L L L L L L
9131231
44242
9131
3 42
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
234567389:;<54794;=5>?@3:394
A57969;B5>CD@3E;F4<?45:39G H56@9E:9494K9;E5739894 H989;E5@?@9
, -. -/ 01-. -. H548969;A9:3?49@;F4<?45:39 >5479N9494;E948?6;O?6947P Q Q Q 0QR6947 -=9D1;S65D5:G TUAVWTWHWA;W2XF;VWUBWY
S65D5:G;S65D5: OTWVP >5N563489L94;K947 0QR6947 -=UZW[WHWA;SBUSU2
<94;F4:894:3;I5683E9@;<3 D93E;<94;D56:3L
J3@9K9L;=5M9N9894
\ Q Q Q Q +79]^*!_!`!+
\ & Q Q Q 9]%!#!!+
07ab7!#0]++"!+b
\ & & Q Q 7!+0]#]7+!`!+ Q Q Q Q Q Q
!]7!`
9!0!]+9a!
01
12842442c
\ & & 01-. Q 012424
42c42 Q Q Q Q Q Q
]d4$4 9 21
401
42 43
41
4
T54KC:C494;V?ECN54 H56>54CL34K9;<?ECN54 =9D1;S65D5:G TUAVWTWHWA;W2XF;VWUBWY H989;E5@?@9
, -. -. 01-. -. T5654M94994;T56947E98 >5654M94994;<94;N?438?6347 Q Q Q fQe543: - S65D5:G OTWVP >5N563489L94;K947 fQe543: -=UZW[WHWA;SBUSU2
V9569L Oe543:P T9:96D98947 D93E;<94;D56:3L
\ & & 01-g Q ! 2 3
4 91514(4 42 Q Q Q Q Q Q
01
42 4341
4
T5479<994;T9E9394;V349: H56>54CL34K9;>9E9394;ELC:C: Q H989;E5@?@9
, -. -. 01-g -0 S5:5689;W863DC8 8568548C;O:85@P Q Q 0-Q285@ -=9D1;S65D5:G TUAVWTWHWA;W2XF;VWUBWY
S65D5:G;S65D5: OTWVP >5N563489L94;K947 0-Q285@ -=UZW[WHWA;SBUSU2
=5@547E9>944K9 D93E;<94;D56:3L
\ & & 01-h Q ! 2 3
4 Q Q Q Q Q Q
01
42 4341
4
T54K5<3994;=?N>?454 H56>54CL34K9;j543:;E5739894 =9D1;S65D5:G TUAVWTWHWA;W2XF;VWUBWY H989;E5@?@9
, -. -. 01-h -. F4:89@9:3;X3:863EiT545694794 >54C4j947;>5@9K9494;>CD@3E Q Q Q gQe543: - S65D5:G OTWVP >5N563489L94;K947 gQe543: -=UZW[WHWA;SBUSU2
S947C494;=948?6 Oj543:P T9:96D98947 D93E;<94;D56:3L
=9D1;S65D5:G H989;E5@?@9
, -. -. 01-h -0 T54K5<3994;T569@9894;<94 H56>54CL34K9;9@98;8C@3:;E948?6 Q
T56@547E9>94;=948?6 Oe543:P Q Q .,Qe543: - S65D5:G TUAVWTWHWA;W2XF;VWUBWY
OTWVP >5N563489L94;K947 .,Qe543: -=UZW[WHWA;SBUSU2
T9:96D98947 D93E;<94;D56:3L
, -. -. 01-h -f T54K5<3994;T569@9894;BCN9L H 56>54CL34K9;j543:;E5739894
>54C4j947;>5@9K9494;>CD@3E Q Q Q gQe543:
=9D1;S65D5:G
- S65D5:G TUAVWTWHWA;W2XF;VWUBWY H989;E5@?@9
>5N563489L94;K947 gQe543: -=UZW[WHWA;SBUSU2
H94779 Oj543:P T9:96D98947 OTWVP D93E;<94;D56:3L
, -. -. 01-h -/ T54K5<3994;S9L94;X?73:83E H 56>54CL34K9;j543:;E5739894
>54C4j947;>5@9K9494;>CD@3E Q Q Q gQe543:
=9D1;S65D5:G
- S65D5:G TUAVWTWHWA;W2XF;VWUBWY H989;E5@?@9
>5N563489L94;K947 gQe543: -=UZW[WHWA;SBUSU2
=948?6 Oj543:P T9:96D98947 OTWVP D93E;<94;D56:3L
=9D1;S65D5:G H989;E5@?@9
, -. -. 01-h -g T54K5<3994;S96947;Z589E94 H56>54CL34K9;9@98;8C@3:;E948?6 Q
<94;T547794<994 Oe543:P Q Q .,Qe543: - S65D5:G TUAVWTWHWA;W2XF;VWUBWY
OTWVP >5N563489L94;K947 .,Qe543: -=UZW[WHWA;SBUSU2
T9:96D98947 D93E;<94;D56:3L
T54K5<3994;S9L94;S9M994 H56>54CL34K9;j543:;E5739894 =9D1;S65D5:G TUAVWTWHWA;W2XF;VWUBWY H989;E5@?@9
, -. -. 01-h -h <94;T5698C694;T56C4<947k >54C4j947;>5@9K9494;>CD@3E Q Q Q gQe543: - S65D5:G OTWVP >5N563489L94;K947 gQe543: -=UZW[WHWA;SBUSU2
C4<94794 Oj543:P T9:96D98947 D93E;<94;D56:3L
H56>54CL34K9;j543:;E5739894 =9D1;S65D5:G TUAVWTWHWA;W2XF;VWUBWY H989;E5@?@9
, -. -. 01-h -l m9:3@389:3;=C4jC4794;H9NC >54C4j947;>5@9K9494;>CD@3E Q Q Q gQe543: - S65D5:G OTWVP >5N563489L94;K947 gQe543: -=UZW[WHWA;SBUSU2
Oj543:P T9:96D98947 D93E;<94;D56:3L
012n1 442"44012242
\ & & 01-l Q
42011
23442 Q Q Q Q Q Q
41
4
T54K5<3994;e9:9;2C698 H56>54CL34K9;j543:;854979 =9D1;S65D5:G TUAVWTWHWA;W2XF;VWUBWY H989;E5@?@9
, -. -. 01-l -. [5 4KC698 <94;o9:3@389:;>54C4j947 Q Q Q fQe543: - S65D5:G OTWVP >5N563489L94;K947 fQe543: -=UZW[WHWA;SBUSU2
E5739894;E948?6Oj543:P T9:96D98947 D93E;<94;D56:3L
T54 K 5< 3
9 94;
e9 :
9;=?NC 43
E9:3
G H56>54CL34K9;j543:;854979 =9D1;S65D5:G TUAVWTWHWA;W2XF;VWUBWY H989;E5@?@9
, -. -. 01-l -0 2CND56;V9K9;W36;<94;X3:863E <94;o9:3@389:;>54C4j947 Q Q Q fQe543: - S65D5:G OTWVP >5N563489L94;K947 fQe543: -=UZW[WHWA;SBUSU2
E5739894;E948?6Oj543:P T9:96D98947 D93E;<94;D56:3L
=9D1;S65D5:G H989;E5@?@9
, -. -. 01-l -/ T54K5<3994;e9:9;T5@9K9494
pNCN;=948?6
H56:5<394K9;854979
9<N343:869:3;OR6947P Q Q Q ./QR6947 - S65D5:G TUAVWTWHWA;W2XF;VWUBWY
OTWVP >5N563489L94;K947 ./QR6947 -=UZW[WHWA;SBUSU2
T9:96D98947 D93E;<94;D56:3L
011$ 4
4424
42# $
\ & & 01-q Q 41
4012242
42 Q Q Q Q Q Q
011
2344241
4
T54K5<3994;e9:9 H56>5@3L9694K9;>569@9894;E56j9
T5N5@3L96994G;S39K9 Op438P /Qp438 =9D1;S65D5:G TUAVWTWHWA;W2XF;VWUBWY H989;E5@?@9 /Qp438
, -. -. 01-q -0 T5N5@3L96994G;T9j9EG;<94 H56>54CL34K9;jCN@9L;9:58 Q Q Q .gQe543: - S65D5:G OTWVP >5N563489L94;K947 .gQe543: -=UZW[WHWA;SBUSU2
T563r3494;=54<96994;V349: 8589>;<9@9N;E?4<3:3;D93E T9:96D98947 D93E;<94;D56:3L
R>569:3?49@;989C;X9>94794 Op438P
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
L9M0<N:4M4@O C9=9<E46Y69
, -. -. /0-1 -2 34546789:99;<34:969=9;<>9; C4:D46789:9;B9<D4:969=9;<E4:F9 J
?4@7;<A97;;B9 GH;7=I J J KJH;7= - N:4M4@O 3QRST3TCTR<TUAV<STQWTX
G3TSI D454:7;=989;<B9;P KJH;7= -LQZT?TCTR<NWQNQU
39@9:M9=9;P M97E<>9;<M4:@78
34546789:99;[W489M767=9@7 C4:D4;]87;B9<F]5698<9@4= L9M0<N:4M4@O 3QRST3TCTR<TUAV<STQWTX C9=9<E46Y69
, -. -. /0-1 -1 \4>];P<L9;=Y:<>9; =4=9D<>9695<EY;>7@7<M97E J J J .^J_4;7@ - N:4M4@O G3TSI D454:7;=989;<B9;P .^J_4;7@ -LQZT?TCTR<NWQNQU
N9;P];9;<A97;;B9 G];7=I 39@9:M9=9;P M97E<>9;<M4:@78
07ab7!#
` & ' J J 0c #c7!d!!+
#!d!7!9!c!!+ J J J J J J
9c*7!e!+
` & ' /0-/ J 91 4342011
4f442
91$
442 J J J J J J
34;7;PE9=9;<39:=7@7D9@7 C4:69E@9;9;B9<D:YP:95 L9M0<N:4M4@O C9=9<E46Y69
, -. -g /0-/ -. ?9 @B9:9E9=<>9695<hY:]5
?]@B9i9:98<34:4;j9;99;
D44;7;PE9=9;<US?<>9;
D4;7;PE9=9;<59@B9:9E9= J J J /JL4P79=9; - N:4M4@O 3QRST3TCTR<TUAV<STQWTX
G3TSI D454:7;=989;<B9;P /JL4P79=9; -LQZT?TCTR<NWQNQU
345M9;P];9;<>7<L46]:989; GL4P79=9;I 39@9:M9=9;P M97E<>9;<M4:@78
C4:69E@9;9;B9<D:YP:95 L9M0<N:4M4@O C9=9<E46Y69
, -. -g /0-/ -/ 345M9;P];9;<U9:9;9<>9; D4;7;PE9=9;<US?<>9; J J J /JL4P79=9; - N:4M4@O 3QRST3TCTR<TUAV<STQWTX D454:7;=989;<B9;P /JL4P79=9; -LQZT?TCTR<NWQNQU
3:9@9:9;9<L46]:989; D4;7;PE9=9;<59@B9:9E9= 39@9:M9=9;P G3TSI M97E<>9;<M4:@78
GL4P79=9;I
C4:69E@9;9;B9<D:YP:95 L9M0<N:4M4@O C9=9<E46Y69
, -. -g /0-/ -g 345M4:>9B99;<?9@B9:9E9=<>7D4;7;PE9=9;<US?<>9; J J J /JL4P79=9; - N:4M4@O 3QRST3TCTR<TUAV<STQWTX D454:7;=989;<B9;P /JL4P79=9; -LQZT?TCTR<NWQNQU
L46]:989; D4;7;PE9=9;<59@B9:9E9= 39@9:M9=9;P G3TSI M97E<>9;<M4:@78
GL4P79=9;I
07ab7!#9aa7+!
` & k J J 9cc+7!#!+!+ J J J J J J
9cc7!+##
9
24 54f4
` & k /0-. J 012f1$124
442 J J J J J J
9131231
44242
9131
3 42
U7;4:P7=9@<>4;P9;<L4DY67@79;
R4P9:9<W4D]M67E<V;>Y;4@79O C4:69E@9;9;B9<E4P79=9; L9M0<N:4M4@O 3QRST3TCTR<TUAV<STQWTX C9=9<E46Y69
, -. -K /0-. -. C4;=9:9<R9@7Y;96<V;>Y;4@79 D4;P959;9;<E9;=Y:<Gn:9;PI J J J /Jn:9;P - N:4M4@O G3TSI D454:7;=989;<B9;P /Jn:9;P -LQZT?TCTR<NWQNQU
>9;<V;@=9;@7<l4:=7E96<>7 39@9:M9=9;P M97E<>9;<M4:@78
m769B98<L4j959=9;
` J J J J +79co*!d!e!+
` & J J J 9c%!#!!+ p`q&qk
07ab7!#0c++"!+b
` & & J J 7!+0c#c7+!e!+ J J J J J J krq'psqk
!c7!e
9!0!c+9a!
01
12842442q
` & & /0-. J 012424
42q42 J J J J J J &rqrkq
ct4$4 9 21
401
42 43
41
4
34;B]@];9;<SYE]54; L9M0<N:4M4@O C9=9<E46Y69
, -. -. /0-. -. 34:4;j9;99;<34:9;PE9= _ 4;7@<>YE]54;<D4:4;j9;99;
>9;<5Y;7=Y:7;P<GF4;7@I J J J gJ_4;7@ - N:4M4@O 3QRST3TCTR<TUAV<STQWTX
G3TSI D454:7;=989;<B9;P gJ_4;7@ .Ô^-KO---LQZT?TCTR<NWQNQU
S94:98 \9;>9@]67 M97E<>9;<M4:@78
! 2 3
4 4
42# $
` & & /0-g J 41
454401
42 43 J J J J J J 'q̀q
41
4
345M7;99;O<34;P9i9@9;O<>9; _4;7@<LY5DY;4;<7;@=969@7 L9M0<N:4M4@O 3QRST3TCTR<TUAV<STQWTX C9=9<E46Y69
, -. -. /0-g -K 34;P4;>9679;<N9:9;P<?767E 67@=:7E J J J .JF4;7@ - N:4M4@O G3TSI D454:7;=989;<B9;P .JF4;7@ gO,-/O---LQZT?TCTR<NWQNQU
S94:98<D9>9<UL3S \9;>9@]67 M97E<>9;<M4:@78
` & & /0-^ J ! 2 3
4 91514(4 42 J J J J J J qsrq
01
42 4341
4
34;P9>99;<39E979;<S7;9@ _]5698<D9E979;<E8]@]@<89:7<u L9M0<N:4M4@O 3QRST3TCTR<TUAV<STQWTX C9=9<E46Y69
, -. -. /0-^ -/ N4@4:=9<T=:7M]= 89:7<=4:=4;=]<G@=46I J J J .KJU=46 - N:4M4@O G3TSI D454:7;=989;<B9;P .KJU=46 /Ov-Ô---LQZT?TCTR<NWQNQU
L464;PE9D9;;B9 \9;>9@]67 M97E<>9;<M4:@78
` & & /0-2 J ! 2 3
4 J J J J J J pqkrqk
01
42 4341
4
34;B4>799;<LY5DY;4; L9M0<N:4M4@O 3QRST3TCTR<TUAV<STQWTX C9=9<E46Y69
, -. -. /0-2 -. V;@=969@7<A7@=:7E[34;4:9;P9; F9@9 J J J .J_4;7@ - N:4M4@O G3TSI D454:7;=989;<B9;P .J_4;7@ gO,-/O---LQZT?TCTR<NWQNQU
N9;P];9;<L9;=Y: \9;>9@]67 M97E<>9;<M4:@78
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
@8F09G:3F3CH O8<89>3;A;8
, -. -. /0-1 -/ 2345367884923:8;8<849684 B347C923:8;8<849684
23:;34=>8?849@84<A: 23:;34=>8?849@84<A: D D D .DE347C - G:3F3CH 2KLMN2NONL9NPQR9MNKSNT
U2NMV ?3W3:74<8X849584= .DE347C YZH.[.H,1-@K\N]NONL9GSKGKP
I8468CJ;7 F87>96849F3:C7X
@8F09G:3F3CH O8<89>3;A;8
, -. -. /0-1 -[ 2345367884923:8;8<849SJW8X
O84==8 D D D - G:3F3CH 2KLMN2NONL9NPQR9MNKSNT
U2NMV ?3W3:74<8X849584= ZH,Z.H---@K\N]NONL9GSKGKP
I8468CJ;7 F87>96849F3:C7X
@8F09G:3F3CH O8<89>3;A;8
, -. -. /0-1 -Y 23453678849G8X849QA=7C<7>
@84<A: D D D - G:3F3CH 2KLMN2NONL9NPQR9MNKSNT
U2NMV ?3W3:74<8X849584= ^H,/-H---@K\N]NONL9GSKGKP
I8468CJ;7 F87>96849F3:C7X
@8F09G:3F3CH O8<89>3;A;8
, -. -. /0-1 -Z 23453678849G8:84=9\3<8>84
6849234==846884 D D D - G:3F3CH 2KLMN2NONL9NPQR9MNKSNT
U2NMV ?3W3:74<8X849584= .-H.--H1Y-@K\N]NONL9GSKGKP
I8468CJ;7 F87>96849F3:C7X
23453678849G8X849G8_884 8X849G8_8849684923:8<J:84 @8F09G:3F3CH O8<89>3;A;8
, -. -. /0-1 -1 684923:8<J:84923:J4684=` G
23:J4684=`J4684= D D D .DB347C - G:3F3CH 2KLMN2NONL9NPQR9MNKSNT
U2NMV ?3W3:74<8X849584= .DB347C /HY--H---@K\N]NONL9GSKGKP
J4684=84 I8468CJ;7 F87>96849F3:C7X
@8F09G:3F3CH 2KLMN2NONL9NPQR9MNKSNT O8<89>3;A;8
, -. -. /0-1 -^ a8C7;7<8C79@J4EJ4=849O8WJ @J4EJ4=849O8WJ D D D .DB347C - G:3F3CH U2NMV ?3W3:74<8X849584= .DB347C .YHYY-H---@K\N]NONL9GSKGKP
I8468CJ;7 F87>96849F3:C7X
012c1 442"44012242
b & & /0-^ D
42011
23442 D D D D D D &b'de'd
41
4
@8F09G:3F3CH O8<89>3;A;8
, -. -. /0-^ -. 23453678849B8C89PJ:8<
]345J:8< PJ:8<9]345J:8< D D D .DB347C - G:3F3CH 2KLMN2NONL9NPQR9MNKSNT
U2NMV ?3W3:74<8X849584= .DB347C /HYf-H---@K\N]NONL9GSKGKP
I8468CJ;7 F87>96849F3:C7X
@8F09G:3F3CH O8<89>3;A;8
, -. -. /0-^ -/ 23453678849B8C89@AWJ47>8C7H B8C89@AWJ47>8C7H9PJWF3:
PJWF3:9M8589N7:96849Q7C<:7> M8589N7:H96849Q7C<:7> D D D .DB347C - G:3F3CH 2KLMN2NONL9NPQR9MNKSNT
U2NMV ?3W3:74<8X849584= .DB347C /1HZ--H---@K\N]NONL9GSKGKP
I8468CJ;7 F87>96849F3:C7X
@8F09G:3F3CH O8<89>3;A;8
, -. -. /0-^ -Y 23453678849B8C8923;858484 B8C8923;8584849gWJW9@84<A: D
gWJW9@84<A: D D .DB347C - G:3F3CH 2KLMN2NONL9NPQR9MNKSNT
U2NMV ?3W3:74<8X849584= .DB347C .YYHfY-H---@K\N]NONL9GSKGKP
I8468CJ;7 F87>96849F3:C7X
011$ 4
4424
42# $
b & & /0-f D 41
4012242
42 D D D D D D &'ed&d
011
2344241
4
23453678849B8C8
23W3;7X8:884H9G7858 @8F09G:3F3CH O8<89>3;A;8
, -. -. /0-f -. 23W3;7X8:8849684928E8> B8C8923W3;7X8:884H928E8>H9684 D
@3468:884923:A:84=849M748C 23:7h7484 D D .DB347C - G:3F3CH 2KLMN2NONL9NPQR9MNKSNT
U2NMV ?3W3:74<8X849584= .DB347C .-H,Z/H---@K\N]NONL9GSKGKP
8<8J9@3468:8849M748C I8468CJ;7 F87>96849F3:C7X
B8F8<84
@8F09G:3F3CH O8<89>3;A;8
, -. -. /0-f -1 23W3;7X8:884923:8;8<849684 B8C8923W3;7X8:884923:8;8<84 D
]3C749Q874458 6849]3C74 D D .DB347C - G:3F3CH 2KLMN2NONL9NPQR9MNKSNT
U2NMV ?3W3:74<8X849584= .DB347C fH[--H---@K\N]NONL9GSKGKP
I8468CJ;7 F87>96849F3:C7X
23W3;7X8:884iS3X8F7;7<8C7 B8C8 @8F09G:3F3CH
, -. -. /0-f -f I36J4=9@84<A:9684 23W3;7X8:884iS3X8F7;7<8C7 D D D .DB347C - G:3F3CH 2KLMN2NONL9NPQR9MNKSNT .DB347C ..fH.1-H---@K\N]NONL9GSKGKP
G84=J4849Q874458 I36J4=9@84<A:9684 I8468CJ;7 U2NMV
G84=J4849Q874458
07jk7!#
b & ' D D 0l #l7!m!!+
#!m!7!9!l!!+ D D D D D D o&'ded
9l*7!n!+
b & ' /0-/ D 91 4342011
4c442
91$
442 D D D D D D o&'ded
23474=>8<84928:<7C7?8C7 @8F09G:3F3CH O8<89>3;A;8
, -. -[ /0-/ -. ]8 C58:8>8<968;8W9aA:JW
]JC58p8:8X923:34_84884 ]JC:34F84= D D D .DB347C - G:3F3CH 2KLMN2NONL9NPQR9MNKSNT
U2NMV ?3W3:74<8X849584= .DB347C 1H.^-H---@K\N]NONL9GSKGKP
23WF84=J4849679@3;J:8X84 I8468CJ;7 F87>96849F3:C7X
@8F09G:3F3CH O8<89>3;A;8
, -. -[ /0-/ -/ 23WF84=J4849P8:8489684
2:8C8:8489@3;J:8X84
P8:848968492:8C8:848
@3;J:8X84 D D D .DB347C - G:3F3CH 2KLMN2NONL9NPQR9MNKSNT
U2NMV ?3W3:74<8X849584= .DB347C Y--H---H---@K\N]NONL9GSKGKP
I8468CJ;7 F87>96849F3:C7X
@8F09G:3F3CH O8<89>3;A;8
, -. -[ /0-/ -[ 23WF3:6858849]8C58:8>8<96723WF3:6858849]8C58:8>8< D
@3;J:8X84 D D .DB347C - G:3F3CH 2KLMN2NONL9NPQR9MNKSNT
U2NMV ?3W3:74<8X849584= .DB347C .-,H,Y/H---@K\N]NONL9GSKGKP
I8468CJ;7 F87>96849F3:C7X
07jk7!#9jj7+!
b & q D D 9ll+7!#!+!+ D D D D D D 'drd
9ll7!+##
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
9
24 5434
, & - ./01 2 01231$124
442 2 2 2 2 2 2 '454
9131231
44242
9131
3 42
89:;<=9>?@AB;:=?:AC;DEF9@9?:
G;=?<?AH;DIJF9KAL:BE:;@9?M N?>?AK;FEF?
6 01 07 ./01 01 N;:>?<?AG?@9E:?FAL:BE:;@9? N;:?=?AC;?T?:?: 2 2 2 12U;:9@ 0C?J/AV<;J;@M WXGYZWZNZGAZ8[LAYZXHZ\
V<;J;@MAV<;J;@ ]WZY^ D;T;<9:>?R?:AQ?:= 12U;:9@ _0M̀00M000CXaZbZNZGAVHXVX8
B?:AL:@>?:@9AO;<>9K?FAB9 J?9KAB?:AJ;<@9R
P9F?Q?RAC;S?T?>?:
, 2 2 2 2 +79cd*!e!f!+
, & 2 2 2 9c%!#!!+ &4&--4-4,' ghi4-h4i
07jk7!#0c++"!+k
, & & 2 2 7!+0c#c7+!f!+ 2 54-',42 2 2 2 2 --h454i
!c7!f
9!0!c+9j!
01
128424424
, & & ./01 2 012424
42442 2 2 2 2 2 2 &'44
cl4$4 9 21
401
42 43
41
4
W;:QI@I:?:AYEKIT;: C?J/AV<;J;@M N?>?AK;FEF?
6 01 01 ./01 01 W;<;:S?:??:AW;<?:=K?> U;:9@ABEKIT;:AD;<;:S?:??: 2 2 2 _2m;:9@ 0V <;J;@M WXGYZWZNZGAZ8[LAYZXHZ\ D;T;<9:>?R?:AQ?:= _2m;:9@ nMn00M000CXaZbZNZGAVHXVX8
Y?;<?R B?:ATE:9>E<9:=A]m;:9@^ [9TJ?:=?: ]WZY^ J?9KAB?:AJ;<@9R
P;>?:
CEE<B9:?@9AB?:AW;:QI@I:?: C?J/AV<;J;@M N?>?AK;FEF?
6 01 01 ./01 0o [?DE<?:Aa?D?9?:AC9:;<m?AB?: U;:9@ABEKIT;:A]F?K9DMA@?K9DM 2
LKR>9@?<AH;?F9@?@9AC9:;<m? ;p?FI?@9A<KDB^ 2 2 _2m;:9@ 0V <;J;@M
[9TJ?:=?:
WXGYZWZNZGAZ8[LAYZXHZ\
]WZY^ D;T;<9:>?R?:AQ?:= _2m;:9@ 6Mn00M000CXaZbZNZGAVHXVX8
8CWY P;>?: J?9KAB?:AJ;<@9R
, & & ./0n 2 ! 2 3
4 91514(4 42
01
42 4341
4 2 h45,42 2 2 2 2 g4-4
W;:=?B??:AW?K?9?:AY9:?@ C?J/AV<;J;@M N?>?AK;FEF?
6 01 01 ./0n 0. V;@;<>?AZ><9JI> UITF?RAD?K?9?:AKRI@I@AR?<9Aq 2 2 2 1o2@>;F nM̀6.M000 V<;J;@M WXGYZWZNZGAZ8[LAYZXHZ\ D;T;<9:>?R?:AQ?:= 1o2@>;F oM700M000CXaZbZNZGAVHXVX8
C;F;:=K?D?::Q? R?<9A>;<>;:>IA]@>;F^ [9TJ?:=?: ]WZY^ J?9KAB?:AJ;<@9R
P;>?:
, & & ./0o 2 ! 2 3
4
01
42 4341
4 2 &54-h42 2 2 2 2 5-4g54i
W;:Q;B9??:ACETDE:;: C?J/AV<;J;@M N?>?AK;FEF?
6 01 01 ./0o 01 L:@>?F?@9A[9@><9KrW;:;<?:=?: U;:9@AKETDE:;: 2 2 2 102m;:9@ 0V <;J;@M WXGYZWZNZGAZ8[LAYZXHZ\ D;T;<9:>?R?:AQ?:= 102m;:9@ nM.o7Ms00CXaZbZNZGAVHXVX8
V?:=I:?:AC?:>E< F9@><9KrD;:;<?:=?:A]m;:9@^ [9TJ?:=?: ]WZY^ J?9KAB?:AJ;<@9R
P;>?:
U;:9@A?F?>A>IF9@AK?:>E<A>;<@;B9? C?J/AV<;J;@M N?>?AK;FEF?
6 01 01 ./0o 0. W;:Q;B9??:AW;<?F?>?:AB?: ]m;:9@^ 2 2 2 _02m;:9@ 0V <;J;@M WXGYZWZNZGAZ8[LAYZXHZ\ D;T;<9:>?R?:AQ?:= _02m;:9@ _nM000M000CXaZbZNZGAVHXVX8
W;<F;:=K?D?:AC?:>E< U;:9@AW;<?F?>?:AB?: n2m;:9@ [9TJ?:=?: ]WZY^ J?9KAB?:AJ;<@9R n2m;:9@
W;<F;:=K?D?:AC?:>E<A]m;:9@^ P;>?:
C?J/AV<;J;@M N?>?AK;FEF?
6 01 01 ./0o 0_ W;:Q;B9??:AW;<?F?>?:AHIT?R U;:9@AD;<?F?>?:A<IT?RA>?:==? 2
N?:==? ]m;:9@^ 2 2 102m;:9@ 0V <;J;@M
[9TJ?:=?:
]WZY^ D;T;<9:>?R?:AQ?:= 102m;:9@ `Mn00M000CXaZbZNZGAVHXVX8
P;>?: J?9KAB?:AJ;<@9R
6 01 01 ./0o 07 W;:Q;B9??:AV?R?:A[E=9@>9K U;:9@AJ?R?:AT?K?:AT9:IT
C?:>E< >;<@;B9?A]m;:9@^ 2 2 2 72m;:9@ 0V <;J;@M
[9TJ?:=?:
]WZY^ D;T;<9:>?R?:AQ?:= 72m;:9@ 10M000M000CXaZbZNZGAVHXVX8
P;>?: J?9KAB?:AJ;<@9R
6 01 01 ./0o 0n W;:Q;B9??:AV?<?:=Aa;>?K?: U;:9@AJ?<?:=AS;>?K?:AB?: 2
B?:AW;:==?:B??: D;:==?:B??:A>;<@;B9?A]m;:9@^ 2 2 72m;:9@ 16Mnn0M000 V<;J;@M
[9TJ?:=?:
]WZY^ D;T;<9:>?R?:AQ?:= 72m;:9@ 17Mn00M000CXaZbZNZGAVHXVX8
P;>?: J?9KAB?:AJ;<@9R
W;:Q;B9??:AV?R?:AV?S??: U;:9@AJ?R?:AJ?S??:AB?: C?J/AV<;J;@M N?>?AK;FEF?
6 01 01 ./0o 0o B?:AW;<?>I<?:AW;<I:B?:=q D;<I:B?:=qI:B?:=?: 2 2 2 12m;:9@ s00M000 V<;J;@M
[9TJ?:=?:
]WZY^ D;T;<9:>?R?:AQ?:= 12m;:9@ 1M.00M000CXaZbZNZGAVHXVX8
I:B?:=?: >;<@;B9?A]m;:9@^ P;>?: J?9KAB?:AJ;<@9R
6 01 01 ./0o 0` t?@9F9>?@9ACI:mI:=?:AN?TI U;:9@AJ?R?:AT?K?:AT9:IT 2 2 2 _2m;:9@ 0V <;J;@M WXGYZWZNZGAZ8[LAYZXHZ\ D;T;<9:>?R?:AQ?:= _2m;:9@ 10M.1oM000CXaZbZNZGAVHXVX8
>;<@;B9?A]m;:9@^ [9TJ?:=?: ]WZY^ J?9KAB?:AJ;<@9R
P;>?:
01231 442"44012242
, & & ./0` 2
42011
23442 2 &554h-h42 2 2 2 2 &ig4h4
41
4
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
:=AB8C9;=>8?9D3B=8> K8E09L>3E3;J T8?89D3BXB8
, -. -. /0-1 -. 23453678849:8;89<=>8? ?3>67;?>7E=;79FE=8CG H H H /--HE=8C IJ---J--- L>3E3;J 2PQRS2STSQ9S<MU9RSPVSW Y3A3>74?8C849584N /--HE=8C IJ---J---KPZS@STSQ9LVPLP<
@345=>8? :=AB8C9;=>8?9A8;=D /--HE=8C M7AE84N84 F2SRG E87D96849E3>;7C /--HE=8C
?3>67;?>7E=;79FE=8CG O3?84
K8E09L>3E3;J T8?89D3BXB8
, -. -. /0-1 -/ 23453678849:8;89KXA=47D8;7J :347;9?8N7C84967E858>968B8A H
<=AE3>9R8589S7>96849M7;?>7D ./9E=B849F[347;G H H IH[347; .\J---J--- L>3E3;J
M7AE84N84
2PQRS2STSQ9S<MU9RSPVSW
F2SRG Y3A3>74?8C849584N IH[347; .1J---J---KPZS@STSQ9LVPLP<
O3?84 E87D96849E3>;7C
:347;9?348N8986A747;?>8;7 K8E09L>3E3;J T8?89D3BXB8
, -. -. /0-1 -I 23453678849:8;8923B858484 ?3>;36789F[347;G H H H 1HX>84N .^_J\I\J--- L>3E3;J 2PQRS2STSQ9S<MU9RSPVSW Y3A3>74?8C849584N 1HX>84N .,IJ\--J---KPZS@STSQ9LVPLP<
]A=A9K84?X> :347;9?348N89D3E3>;7C84 .HX>84N M7AE84N84 F2SRG E87D96849E3>;7C .HX>84N
?3>;3678 O3?84
011$ 4
4424
42# $
` & & /0-_ H 41
4012242
42 H &aba`bH H H H H &ccbab
011
2344241
4
23453678849:8;8 K8E09L>3E3;J
23A3B7C8>884J9L7858 :=AB8C9D3468>884 T8?89D3BXB8
, -. -. /0-_ -/ 23A3B7C8>884J928[8DJ9684 6748;fXY3>;7X48B968B8A H H H IH=47? -L >3E3;J
M7AE84N84
F2SRG Y3A3>74?8C849584N IH=47? ./J---J---KPZS@STSQ9LVPLP<
23>7d74849K3468>8849R748; DX467;79E87D9F=47?G O3?84 E87D96849E3>;7C
eY3>8;7X48B98?8=9M8Y84N84
K8E09L>3E3;J T8?89D3BXB8
, -. -. /0-_ -^ 23A3B7C8>884923>8B8?849684 :=AB8C9Y3>8B8?849D3>[8
@3;749M874458 67Y3>E87D79F=47?G H H H 1H=47? -L >3E3;J
M7AE84N84
F2SRG Y3A3>74?8C849584N 1H=47? ,J\--J---KPZS@STSQ9LVPLP<
O3?84 E87D96849E3>;7C
23A3B7C8>884fV3C8E7B7?8;7 :=AB8C9E84N=4849N36=4N K8E09L>3E3;J T8?89D3BXB8
, -. -. /0-_ .- <8>848968492>8;8>848 >=;8D9A34[8679E87D9F=47?G H H H .H=47? .\J\,-J--- L>3E3;J 2PQRS2STSQ9S<MU9RSPVSW Y3A3>74?8C849584N .H=47? ./\J---J---KPZS@STSQ9LVPLP<
g36=4N9K84?X>98?8= :=AB8C9N36=4N9D84?X>968B8A .H=47? M7AE84N84 F2SRG E87D96849E3>;7C .H=47?
L84N=4849M874458 DX467;79E87D9F=47?G O3?84
07hi7!#
` & ' H H 0j #j7!k!!+
#!k!7!9!j!!+ H mn`boab̀'H H H H H &nobb
9j*7!l!+
` & ' /0-/ H 91 4342011
4p442
91$
442 H mn`boab̀'H H H H H &nobb
23474ND8?84928>?7;7Y8;7 :=AB8C96XD=A349=;=B84 K8E09L>3E3;J
, -. -q /0-/ -. @8 ;58>8D8?968B8A9rX>=A
@=;58s8>8C923>34t84884 D3N78?849Y3AE84N=484 H H H .H6XD=A34 .-J,.-J--- L>3E3;J
M7AE84N84
F2SRG
23474ND8?849K=8B7?8;
<=AE3>9R8589@84=;78 .H6XD=A34 ..J---J---KPZS@STSQ9LVPLP<
23AE84N=4849679K3B=>8C84 K3B=>8C849F.96XD=A34G O3?84
23AE84N=4849;8>8489684 K8E09L>3E3;J
, -. -q /0-/ -/ 23AE84N=4849<8>8489684 Y>8;8>8489D3B=>8C849J9[8B84
63;8J9[8B849DC=;=;J96>8748;3 H H H 1HD3N78?84 ,/.J,.^J,-q L>3E3;J 2PQRS2STSQ9S<MU9RSPVSW 23AE84N=484 1HD3N78?84 -KPZS@STSQ9LVPLP<
2>8;8>8489K3B=>8C84 6849N36=4N9Y3>?3A=849F M7AE84N84 F2SRG 74u>8;?>=D?=>
D3N78?849G O3?84
K8E09L>3E3;J
, -. -q /0-/ -q 23AE3>6858849@8;58>8D8?96723474ND8?849;=AE3>96858
A84=;7896849A8;58>8D8? H H H .-HD3N78?84 .^\J.__J--- L>3E3;J 2PQRS2STSQ9S<MU9RSPVSW 23474ND8?849K=8B7?8; .-HD3N78?84 .1\J---J---KPZS@STSQ9LVPLP<
K3B=>8C84 K3B=>8C849FD3N78?84G M7AE84N84 F2SRG <=AE3>9R8589@84=;78
O3?84
07hi7!#9hh7+!
` & c H H 9jj+7!#!+!+ H &mb'cbH H H H H &mb'`b
9jj7!+##
9
24 54p4
0
` & c /0-. H 9112p1$124
442 H &mb'cbH H H H H &mb'`b
31231
44242
9131
3 42
<743>N7?8;9634N849K3YXB7;784 K8E09L>3E3;J
Q3N8>89V3Y=EB7D9U46X43;78J :=AB8C984NNX?89Y34[8N8 T8?89D3BXB8
, -. -I /0-. -. T34?8>89Q8;7X48B9U46X43;78 A8B8A9584N9A3B8D=D84 H H H .HX>84N .1JqI-J--- L>3E3;J
M7AE84N84
F2SRG Y3A3>74?8C849584N .HX>84N .1Jq,-J---KPZS@STSQ9LVPLP<
6849U4;?84;79v3>?7D8B967 Y34N8A84849D84?X>9FX>84N9G O3?84 E87D96849E3>;7C
O7B858C9K3t8A8?84
` H H H H +79jw*!k!l!+
` & H H H 9j%!#!!+ &b&anbncobc 'mnbb
07hi7!#0j++"!+i
` & & H H 7!j7!l
!+0j#j7+!l!+ H ccabacobcH H H H H 'ocbb
9!0!j+9h!
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
01
128424422
, & & -./0 1 012424
42242 1 &5265621 1 1 1 1 &'22
344$4 9 21
401
42 43
41
4
89:;<=<:>:?@AB<C9: I9:J=?@AB<C9:?89D9:E>:>>:?K 1 R>S.?TD9S9=O 8WX@Y8YZYX?YU[\?@YW]Y^ Z>G>?B9VAV>
7 /0 /0 -./0 /0 89D9:E>:>>:?89D>:FB>G I9:J=?L 1 1 M1N9:J= 7OPQ-O/// TD9S9=O?U9C<> K8Y@L _9C9DJ:G>H>:?;>:F M1N9:J= aOP//O///RWbYcYZYX?T]WTWU
@>9D>H R9V<D>H>: S>JB?`>:?S9D=JH
RAAD`J:>=J?`>:?89:;<=<:>: R>S.?TD9S9=O Z>G>?B9VAV>
7 /0 /0 -./0 /P [>_AD>:?b>_>J>:?RJ:9DN>?`>: I9:J=?ÀB<C9:?K?[>BJ_O?U>BJ_O 1 1 1 e1N9:J= QO07PO/// TD9S9=O 8WX@Y8YZYX?YU[\?@YW]Y^ _9C9DJ:G>H>:?;>:F e1N9:J= 7Oe//O///RWbYcYZYX?T]WTWU
\BHGJ=>D?]9>VJ=>=J?RJ:9DN> Wd>V<>=JO?]R8@?LKI9:J=?L [JCS>:F>: K8Y@L S>JB?`>:?S9D=JH
UR8@ R<VA:
, & & -./a 1 ! 2 3
4 91514(4 42 1 f2'f21 1 1 1 1 522
01
42 4341
4
89:F>`>>:?8>B>J>:?@J:>= R>S.?TD9S9=O Z>G>?B9VAV>
7 /0 /0 -./a /- T9=9DG>?YGDJS<G I<CV>H?8>B>J>:?@J:>=?^>DJ 1 1 1 0e1=G9V QOMQ/O/// TD9S9=O 8WX@Y8YZYX?YU[\?@YW]Y^ _9C9DJ:G>H>:?;>:F 0e1=G9V PO-//O///RWbYcYZYX?T]WTWU
R9V9:FB>_>::;> Z9DG9:G<?K?^JG>C?8<GJH?L [JCS>:F>: K8Y@L S>JB?`>:?S9D=JH
R<VA:
, & & -./P 1 ! 2 3
4 1 &g526,2g1 1 1 1 1 &'262
01
42 4341
4
89:;9`J>>:?RAC_A:9: R>S.?TD9S9=O Z>G>?B9VAV>
7 /0 /0 -./P /0 \:=G>V>=J?[J=GDJBh89:9D>:F>: I9:J=?BAC_A:9:?VJ=GDJBh 1 1 1 P1N9:J= aOMPMOa// TD9S9=O 8WX@Y8YZYX?YU[\?@YW]Y^ _9C9DJ:G>H>:?;>:F P1N9:J= aOP//O///RWbYcYZYX?T]WTWU
T>:F<:>:?R>:GAD _9:9D>:F>:?K?I9:J=?L [JCS>:F>: K8Y@L S>JB?`>:?S9D=JH
R<VA:
I9:J=?>V>G?G<VJ=?B>:GAD?G9D=9`J> R>S.?TD9S9=O Z>G>?B9VAV>
7 /0 /0 -./P /- 89:;9`J>>:?89D>V>G>:?`>: KI9:J=?L 1 1 1 -i1N9:J= i/O/QPO/// TD9S9=O?U9C<> 8K8WY@L
X@Y8YZYX?YU[\?@YW]Y^ _9C9DJ:G>H>:?;>:F -i1N9:J= i/O///O///RWbYcYZYX?T]WTWU
89DV9:FB>_>:?R>:GAD I9:J=?_9D>V>G>:?`>: a1I9:J= R9V<D>H>: S>JB?`>:?S9D=JH a1I9:J=
89DV9:FB>_>:?R>:GAD?K?I9:J=?L
I9:J=?89D>V>G>:?`>:?T>H>: R>S.?TD9S9=O Z>G>?B9VAV>
7 /0 /0 -./P /M 89:;9`J>>:?89D>V>G>:?]<C>H R9S9=D=JH>:?K?I9:J=?L 0i1I9:J= MaOQ-PO/// TD9S9=O 8WX@Y8YZYX?YU[\?@YW]Y^ 0i1I9:J=
Z>:FF> I9:J=?89D>V>G>:?]<C>H?Z>:FF> 1 1 1 e1N9:J= [JCS>:F>: K8Y@L _9C9DJ:G>H>:?;>:F
S>JB?`>:?S9D=JH e1N9:J= -MO///O///RWbYcYZYX?T]WTWU
K?I9:J=?L R<VA:
R>S.?TD9S9=O Z>G>?B9VAV>
7 /0 /0 -./P /e 89:;9`J>>:?T>H>:?[AFJ=GJB I9:J=?S>H>:?C>B>:?CJ:<C
R>:GAD G9D=9`J>?KI9:J=?L 1 1 1 a1N9:J= 0-OeQPO/// TD9S9=O
[JCS>:F>:
8WX@Y8YZYX?YU[\?@YW]Y^
K8Y@L _9C9DJ:G>H>:?;>:F a1N9:J= /RWbYcYZYX?T]WTWU
R<VA: S>JB?`>:?S9D=JH
7 /0 /0 -./P /a 89:;9`J>>:?T>D>:F?b9G>B>: I9:J=?S>D>:F?E9G>B>:?`>: 1
`>:?89:FF>:`>>: _9:FF>:`>>:?G9D=9`J>?KN9:J=L 1 1 a1N9:J= 0/O0PPO/// TD9S9=O
[JCS>:F>:
K8Y@L _9C9DJ:G>H>:?;>:F a1N9:J= QOi//O///RWbYcYZYX?T]WTWU
89:;9`J>>:?T>H>:?T>E>>: I9:J=?S>H>:?S>E>>:?`>: R>S.?TD9S9=O Z>G>?B9VAV>
7 /0 /0 -./P /P `>:?89D>G<D>:?89D<:`>:Fj _9D<:`>:F?<:`>:F>: 1 1 1 01N9:J= -Oe//O/// TD9S9=O
[JCS>:F>:
K8Y@L _9C9DJ:G>H>:?;>:F 01N9:J= -Oi//O///RWbYcYZYX?T]WTWU
<:`>:F>: G9D=9`J>KN9:J=L R<VA: S>JB?`>:?S9D=JH
7 /0 /0 -./P /i k>=JVJG>=J?R<:N<:F>:?Z>C< I9:J=?S>H>:?C>B>:?CJ:<C 1 1 1 -1I9:J= 0/OMi/O/// TD9S9=O 8WX@Y8YZYX?YU[\?@YW]Y^ _9C9DJ:G>H>:?;>:F -1I9:J= 00OP//O///RWbYcYZYX?T]WTWU
G9D=9`J>?KI9:J=?L [JCS>:F>: K8Y@L S>JB?`>:?S9D=JH
R<VA:
012l1 442"44012242
, & & -./i 1
42011
23442 1 &f2'f621 1 1 1 1 &f252
41
4
7 /0 /0 -./i /0 89:;9`J>>:?I>=>?U<D>G
c9:;<D>G
I<CV>H?c>G9D>J?m>:F?Z9D=9`J> 1
K?S<>H?L 1 1 M1I9:J= MO0P/O/// TD9S9=O
[JCS>:F>:
K8Y@L _9C9DJ:G>H>:?;>:F M1I9:J= MO--/O///RWbYcYZYX?T]WTWU
7 /0 /0 -./i /- 89:;9`J>>:?I>=>?RAC<:JB>=JO I9:J=?G>FJH>:?`JS>;>D?`>V>C 1
U<CS9D?@>;>?YJD?`>:?[J=GDJB 0-?S<V>:?KN9:J=L 1 1 M1I9:J= -/OM-iO/// TD9S9=O
[JCS>:F>:
K8Y@L _9C9DJ:G>H>:?;>:F M1I9:J= -/Oe//O///RWbYcYZYX?T]WTWU
7 /0 /0 -./i /e 89:;9`J>>:?I>=>?89V>;>:>: I<CV>H?G9:>F>?XA:?YUX
nC<C?R>:GAD G9D=9`J>?KAD>:FL 1 1 1 P1AD>:F iaOQ0/O/// TD9S9=O
[JCS>:F>:
K8Y@L _9C9DJ:G>H>:?;>:F P1AD>:F 0/PO///O///RWbYcYZYX?T]WTWU
011$ 4
4424
42# $
, & & -./Q 1 41
4012242
42 1 &g'252f1 1 1 1 1 6252
011
2344241
4
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4 342 91 4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
23453678849:8;8 E8O09A?3O3;@
23<3=7>8?884@9A7858 :K<=8>9C3468?884 X8J89C3=I=8
, -. -. /0-1 -/ 23<3=7>8?884@928B8C@9684 6748;NIH3?8;7I48=9?I6896K8 R R R SRK47J T@/.S@1-- A?3O3;@
L7<O84M84
2UVFW2WXWV9WYLZ9FWU[W\
P2WFQ H3<3?74J8>849584M SRK47J T@/--@---EU]W^WXWV9A[UAUY
23?7D74849E3468?8849F748; 68=8<9CI467;79O87C9PK47JQ EK=I4 O87C96849O3?;7>
GH3?8;7I48=98J8K9L8H84M84
E8O09A?3O3;@ X8J89C3=I=8
, -. -. /0-1 -T 23<3=7>8?884923?8=8J849684 :K<=8>9H3?8=8J849C3?B8
^3;749L874458 67H3?O87C79PK47JQ R R R 1RK47J ,@/1-@--- A?3O3;@
L7<O84M84
P2WFQ H3<3?74J8>849584M 1RK47J T@S--@---EU]W^WXWV9A[UAUY
EK=I4 O87C96849O3?;7>
23<3=7>8?884N[3>8O7=7J8;7 E8O09A?3O3;@ X8J89C3=I=8
, -. -. /0-1 -1 _36K4M9E84JI?9684 :K<=8>9M36K4M9C84JI?968=8< R R R .RK47J .`1@aab@--- A?3O3;@ 2UVFW2WXWV9WYLZ9FWU[W\ H3<3?74J8>849584M .RK47J ,-@---@---EU]W^WXWV9A[UAUY
A84MK4849L874458 CI467;79O87C9PK47JQ L7<O84M84 P2WFQ O87C96849O3?;7>
EK=I4
07de7!#
c & ' R R 0f #f7!g!!+
#!g!7!9!f!!+ R ijcklikR R R R R ikmk
9f*7!h!+
c & ' /0-/ R 91 4342011
4n442
91$
442 R ijcklikR R R R R ikmk
23474MC8J84928?J7;7H8;7 :K<=8>96ICK<349K;K=84 E8O09A?3O3;@
, -. -` /0-/ -. ^8 ;58?8C8J968=8<9oI?K<
^K;58p8?8>923?34q84884 C3M78J849H3<O84MK484 R R R .R6ICK<34 T@`/a@--- A?3O3;@
L7<O84M84
P2WFQ
23474MC8J849EK8=7J8;
YK<O3?9F8589^84K;78 .R6ICK<34 T@b--@---EU]W^WXWV9A[UAUY
23<O84MK4849679E3=K?8>84 E3=K?8>849P.96ICK<34Q EK=I4
23<O84MK4849;8?8489684 E8O09A?3O3;@
, -. -` /0-/ -/ 23<O84MK4849Y8?8489684 H?8;8?8489C3=K?8>849@9B8=84
63;8@9B8=849C>K;K;@96?8748;3 R R R TRC3M78J84 abT@---@--- A?3O3;@ 2UVFW2WXWV9WYLZ9FWU[W\ 23<O84MK484 TRC3M78J84 -EU]W^WXWV9A[UAUY
2?8;8?8489E3=K?8>84 6849M36K4M9H3?J3<K849P L7<O84M84 P2WFQ 74r?8;J?KCJK?
C3M78J849Q EK=I4
E8O09A?3O3;@
, -. -` /0-/ -` 23<O3?6858849^8;58?8C8J967E3M78J849K4JKC9<3474MC8JC84
;K<O3?968589<;858?8C8J R R R aRC3M78J84 .-a@.à@--- A?3O3;@ 2UVFW2WXWV9WYLZ9FWU[W\ 23474MC8J849EK8=7J8; aRC3M78J84 -EU]W^WXWV9A[UAUY
E3=K?8>84 E3=K?8>849P9E3M78J84Q L7<O84M84 P2WFQ YK<O3?9F8589^84K;78
EK=I4
07de7!#9dd7+!
c & l R R 9ff+7!#!+!+ R &ikjlkR R R R R &mkk
9ff7!+##
9
24 54n4
0
c & l /0-. R 9112n1$124
442 R &ikjlkR R R R R &mkk
31231
44242
9131
3 42
Y743?M7J8;9634M849E3HI=7;784 E8O09A?3O3;@
V3M8?89[3HKO=7C9Z46I43;78@ :K<=8>984MMIJ89H34B8M8 X8J89C3=I=8
, -. -S /0-. -. X34J8?89V8;7I48=9Z46I43;78 <8=8<9584M9<3=8CKC84 R R R .RI?84M .T@1S-@--- A?3O3;@
L7<O84M84
P2WFQ H3<3?74J8>849584M .RI?84M .b@/--@---EU]W^WXWV9A[UAUY
6849Z4;J84;79s3?J7C8=967 H34M8<84849C84JI?9PI?84M9Q EK=I4 O87C96849O3?;7>
t7=858>9E3q8<8J84
c R R R R +79fu*!g!h!+
c & R R R 9f%!#!!+ 'kjjkllk 'kcl'kjk
07de7!#0f++"!+e 23?;34J8;396ICK<34
c & & R R 7!f7!h
!+0f#f7+!h!+ H3?34q8488496849=8HI?84 Rv R Rv .--Rv 'kcm'klljkR R R R R .--Rv 'kwl'kjk
9!0!f+9d! H3=8C;848849J3?;36789PvQ
01
12842442k
c & & /0-. R 0 12424
42k42
fx4$4 9 21
401
42 43
X3?;36784589:347;96ICK<34 ROK8>
=8HI?849C3K84M84 R ROK8> `ROK8> mkjkR R R R R `ROK8> &lkck
41
4
2345K;K4849FICK<34 E8O09A?3O3;@
, -. -. /0-. -. 23?34q84884923?84MC8J 2345K;K448496ICK<34 /@T`-@--- :8J7O8?84M@ 2UVFW2WXWV9WYLZ9FWU[W\ 23474MC8J849EK8=7J8; E84JI?9E3q8<8J84 .RJ8>K4
F83?8> H3?34q8488496849<I47JI?74M R R R .RJ8>K4 Y3<K8 P2WFQ YK<O3?9F8589^84K;78 S@,--@---EU]W^WXWV9:WXZAW[WV_
E3=K?8>84
E8O09A?3O3;@ X8J89C3=I=8
, -. -. /0-. -S EII?6748;7968492345K;K484 :347;9FICK<34923?34q84884 R
F2WyYE2F Î47JI?74M9P9B347;9Q R R aROK8> /@S`-@--- :8J7O8?84M@
Y3<K8
P2WFQ H3<3?74J8>849584M E84JI?9E3q8<8J84 aROK8> a@---@---EU]W^WXWV9:WXZAW[WV_
E3=K?8>84 O87C96849O3?;7>
EII?6748;7968492345K;K484 E8O09A?3O3;@ X8J89C3=I=8
, -. -. /0-. -T L8HI?849]8H87849E743?B89684
ZC>J7;8?9[38=7;8;79E743?B8
:347;9FICK<349L8HI?849WC>7? R
X8>K49P9OK8>9Q R R `ROK8> `@bS-@--- :8J7O8?84M@
Y3<K8
P2WFQ H3<3?74J8>849584M E84JI?9E3q8<8J84 `ROK8> a@---@---EU]W^WXWV9:WXZAW[WV_
YE2F E3=K?8>84 O87C96849O3?;7>
c & & /0-/ R ! 2 3
4 914242
01
42 4341
4
X3?;36784589:347;96ICK<34 RI?84M
=8HI?849C3K84M84 R RI?84M /aRI?84M kwjjkmjckR R R R R /aRI?84M kikimck
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
P7Q08RH2Q2BM ;7I78D2FCF7
, -. -. /0-/ -. 1234256773897:68573
;<3:73=738>?@
A236B85CD<E238F7GCH73
D2<73=7385738=7:68I2HG23<J6 K K K /LKCH73= /MLNNMON,M--- A7I6Q7H73=M
?2E<7
1S@T>1>;>@8>?UV8T>SW>X
Y1>TZ G2E2H63I7J738473= P73ICH8P2[7E7I73 /LKCH73= /M\-/M\O,M---PS]>^>;>@8A>;VR>W>@9
P2F<H7J73 Q76D85738Q2HB6J
_ & & /0-L K ! 2 3
4 91514(4 42 ;2BH56733478G7D76738Q7I6D
01
42 4341
4 P7H47`73a`7I6 KBI2F K KBI2F L-KBI2F &&b'cbK K K K K L-KBI2F bb
?2E<78P7QaPCI7M
?2E<7
, -. -. /0-L -. 12363=D7I738?7H7378573 A<EF7J817D76738J7H68d8J7H6
1H7B7H7378T6B6GF63812=7`76 I2HI23I< K K K L-KBI2F ..MeL-M--- P2[7E7I73M 1Y1S>TZ@T>1>;>@8>?UV8T>SW>X 12363=D7I738P<7F6I7B P7H47`738aD7H47`7I6L-KBI2F
?<EQ2H8T7478^73<B67 P73ICH8P2[7E7I73 .LM---M---PS]>^>;>@8A>;VR>W>@9
?2E<7
P2F<H7J73
;2HB25673478E25678G<QF6D7B6 P7Q08RH2Q2BM ;7I78D2FCF7
, -. -. /0-L .- ?CB67F6B7B6812H7I<H73
12H<3573=df3573=73 5738GHCECB6Y8G7E2H73 K K K LKJ7H6 -A 7I6Q7H73=M
?2E<7
1S@T>1>;>@8>?UV8T>SW>X
Y1>TZ G2E2H63I7J738473= PP77H34I7C`7 38aD7H47`7I6
H8P2[7E7I73 LKJ7H6 LM---M---PS]>^>;>@8A>;VR>W>@9
D7H37g7F8Z P2F<H7J73 Q76D85738Q2HB6J
;2HB256733478DCEGC323
F6BIH6DM8E7D738573
_ & & /0-\ K ! 2 3
4
01
42 4341
4
E63<EM[2I7D8573
G23==735773M8Q7[7738aDCH73M KQ<F73 K KQ<F73 ./KQ<F73 &chb'c&bK K K K K ./KQ<F73 &cibb
12H:7F737385637B8F<7H8572H7J
B2HI7857F7E8DCI78P7Q<G7I23
12342567738PCEGC323 P7Q08RH2Q2BM ;7I78D2FCF7
, -. -. /0-\ -. V3BI7F7B68U6BIH6Da1232H73=73 A236B8DCEGC3238F6BIH6Da
G232H73=73 K K K eK:236B NM,,jM--- A7I6Q7H73=M
?2E<7
1S@T>1>;>@8>?UV8T>SW>X
Y1>TZ G2E2H63I7J738473= P73ICH8P2[7E7I73 eK:236B .-M---M---PS]>^>;>@8A>;VR>W>@9
R73=<3738P73ICH P2F<H7J73 Q76D85738Q2HB6J
, -. -. /0-\ -e 1234256773812H7F7I738W<E7J A236B8G2H7F7I738H<E7J8I73==7 K
;73==7 K K LK:236B -A 7I6Q7H73=M
?2E<7
1S@T>1>;>@8>?UV8T>SW>X
Y1>TZ G2E2H63I7J738473= P73ICH8P2[7E7I73 LK:236B .-M---M---PS]>^>;>@8A>;VR>W>@9
, -. -. /0-\ -j 12342567738R7J738UC=6BI6D A236B8Q7J738E7D7373
P73ICH E63<E738H7G7I8I2HB2567 K K K LK:236B \\M\N-M--- A7I6Q7H73=M
?2E<7
1S@T>1>;>@8>?UV8T>SW>X
Y1>TZ G2E2H63I7J738473= P73ICH8P2[7E7I73 LK:236B ,-M---M---PS]>^>;>@8A>;VR>W>@9
, -. -. /0-\ -L 12342567738R7H73=8]2I7D73 A236B8Q7H73=8[2I7D738573
5738123==735773 G23==7357738I2HB2567 K K K jK:236B .jM-.NM--- A7I6Q7H73=M
?2E<7
1S@T>1>;>@8>?UV8T>SW>X
Y1>TZ G2E2H63I7J738473= P73ICH8P2[7E7I73 jK:236B .-M---M---PS]>^>;>@8A>;VR>W>@9
12342567738R7J738R7[773 :236B8Q7J738Q7[7738573 P7Q08RH2Q2BM ;7I78D2FCF7
, -. -. /0-\ -\ 573812H7I<H73812H<3573=d G2H<3573=d<3573=73 K K K .K:236B eM\--M--- A7I6Q7H73=M
?2E<7
1S@T>1>;>@8>?UV8T>SW>X
Y1>TZ G2E2H63I7J738473= P73ICH8P2[7E7I73 .K:236B jM---M---PS]>^>;>@8A>;VR>W>@9
<3573=73 I2HB2567 P2F<H7J73 Q76D85738Q2HB6J
12342F23==7H7738W7G7I P7Q08RH2Q2BM ;7I78D2FCF7
, -. -. /0-\ -N PCCH5637B685738PC3B<FI7B6 :<EF7J8F7GCH738G2H:7F7373 K K K LKD2=67I73 \jM/\OM--- A7I6Q7H73=M G2E2H63I7J738473= P73ICH8P2[7E7I73 LKD2=67I73 LLM---M---PS]>^>;>@8A>;VR>W>@9
?P1T F<7H8572H7JM ?2E<7 Q76D85738Q2HB6J
P2F<H7J73
01244424
42# $ ;2HB25673478E2:785738D<HB6M K:236B
_ & & /0-, K 41
4012242
42 B2G2578ECICHM8Q7I2H768F7GICG K K:236B jK:236B &h_bkccbK K K K K jK:236B &hbb
011
23441
4
123=757738P2357H773 P7Q08RH2Q2BM ;7I78D2FCF7
, -. -. /0-, -. 12HCH73=738T637B87I7< A<EF7J8D2357H77385637B8a K K K /K<36I \-Mj/\M--- A7I6Q7H73=M 1S@T>1>;>@8>?UV8T>SW>X G2E2H63I7J738473= PA77I36QIC7HH78P32=[7E7I73 /K<36I \-M---M---PS]>^>;>@8A>;VR>W>@9
P2357H7738T637B8A7Q7I73 CG2H7B6C37F8Q7H<8Y8<36I8Z ?2E<7 Y1>TZ Q76D85738Q2HB6J
P2F<H7J73
, -. -. /0-, -L 123=757738^2Q2F A236B8E2:785738D<HB68Y8:236B8Z K K K /K:236B ..-M.O.M--- A7I6Q7H73=M
?2E<7
1S@T>1>;>@8>?UV8T>SW>X
Y1>TZ G2E2H63I7J738473= PA77I36QIC7HH78P32=[7E7I73 /K:236B .--M---M---PS]>^>;>@8A>;VR>W>@9
, -. -. /0-, -\ 123=75773812H7F7I738573
^2B638U763347 A236B8G2H7F7I738=25<3=8D73ICHK K K LK:236B .,M-jOM--- A7I6Q7H73=M
?2E<7
1S@T>1>;>@8>?UV8T>SW>X
Y1>TZ G2E2H63I7J738473= PA77I36QIC7HH78P32=[7E7I73 LK:236B /-M---M---PS]>^>;>@8A>;VR>W>@9
;2HB25673478^7I2H76
012l1 442"44012242 .-0---ME7I2H768e---MI7=6J73
_ & & /0-O K
42011
23442 F6BIH6DM>6HMV3I2H32IMI7Q<3= KQ<F73 K KQ<F73 ./KQ<F73 i'b_mbK K K K K ./KQ<F73 _&bk'b
41
4 =7BM7F7I8D2Q2HB6J73M<G7J
I237=78̀647I78QJ7DI68.-8CH73=
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
:=AB8C9@8?3>879.-0---9684 N8I09O>3I3;L U8?89H3BZB8 N84?Z>9H3\8A8?84L
, -. -. /0-1 -. 23453678849:8;89<=>8? D---9EF347;9G J J J /JF347; KLM--L--- :8?7I8>84PL 2QRST2TUTR9T<VW9STQXTY [3A3>74?8C849584P 2VRL92ST@L /JF347; ]L---L---NQ^T@TUTR9:TUWOTXTR_
@345=>8? :=AB8C9;=>8?9A8;=H K--JI=8C <3A=8 E2TSG I87H96849I3>;7C U3BHZALN84?Z> K--JI=8C
?3>67;?>7I=;7 N3B=>8C84 2Z;L6849UZHZ
N8I09O>3I3;L U8?89H3BZB8 N 84?Z>9H3\8A8?84L
, -. -. /0-1 -/ 23453678849:8;89NZA=47H8;7L :347;9U8P7C84967I858>968B8A J
<=AI3>9S8589T7>96849V7;?>7H ./9I=B84 J J ./JI=B84 K/L-/-L--- :8?7I8>84PL
<3A=8 [3A3>74?8C849584P 2U3VBRL92ST@L
HZALN84?Z> ./JI=B84 ]-L---L---NQ^T@TUTR9:TUWOTXTR_
N3B=>8C84 I87H96849I3>;7C 2Z;L6849UZHZ
N8I09O>3I3;L U8?89H3BZB8 N84?Z>9H3\8A8?84L
, -. -. /0-1 -D 23453678849:8;8923>8B8?84 F=AB8C9[3>8B8?849684
684923>B34PH8[849N84?Z> [3>B34PH8[849H84?Z> J J J ./JI=B84 DML,/`L--- :8?7I8>84PL
<3A=8 [3A3>74?8C849584P 2U3VBRL92ST@L
HZALN84?Z> ./JI=B84 .-L---L---NQ^T@TUTR9:TUWOTXTR_
N3B=>8C84 I87H96849I3>;7C 2Z;L6849UZHZ
N8I09O>3I3;L U8?89H3BZB8 N84?Z>9H3\8A8?84L
, -. -. /0-1 -` 23453678849:8;8923B858484 :=AB8C9U348P89T6A747;?>8;7 J
aA=A9N84?Z> U3>;36789E9Z>84P9G J J .-JZ>84P .MKL]D-L--- :8?7I8>84PL
<3A=8
2QRST2TUTR9T<VW9STQXTY
E2TSG [3A3>74?8C849584P 2U3VBRL92ST@L
HZALN84?Z> .-JZ>84P .MKL]D-L---NQ^T@TUTR9:TUWOTXTR_
N3B=>8C84 I87H96849I3>;7C 2Z;L6849UZHZ
U3>36784589O3B84F89OO@L
23B=A8;L9;=H=9\8684P9684
011$ 4
4424
42# $ [ 8F8H9H3468>88496748;cAZI7B
b & & /0-M J 41
4012242
42 F 8I8?84L9[3A3B7C8>8849L
P36=4P9L9HZA[=?3>L JF347; J JF347; .-JF347; deffJ J J J J .-JF347; gdf&f
011
2344241
4 B8[?Z[L[>74?3>L9X3C8I7B7?8;7
P36=4P9H84?Z>96849F8B84
A8;=H9H84?Z>9H3\8A8?840
23453678849:8;8
23A3B7C8>884L9O7858 N8I09O>3I3;L U8?89H3BZB8
, -. -. /0-M -. 23A3B7C8>8849684928F8H :=AB8C9AZI7B96748;9c9F8I8?84 J
N3468>884923>Z>84P849S748; 679[3B7C8>8 J J .J?8C=4 K1L-./L--- :8?7I8>84PL
<3A=8
E2TSG [3A3>74?8C849584P N84?Z>9N3\8A8?84 .J?8C=4 KDL-./L---NQ^T@TUTR9:TUWOTXTR_
8?8=9N3468>8849S748; N3B=>8C84 I87H96849I3>;7C
:8I8?84
N8I09O>3I3;L U8?89H3BZB8
, -. -. /0-M -] 23A3B7C8>884923>8B8?849684 F=AB8C9[3A3B7C8>884
@3;749V874458 [3>8B8?849I3>A3;74 J J J DJF347; `.L̀M/L--- :8?7I8>84PL
<3A=8
E2TSG [3A3>74?8C849584P N84?Z>9N3\8A8?84 DJF347; `/L---L---NQ^T@TUTR9:TUWOTXTR_
N3B=>8C84 I87H96849I3>;7C
F=AB8C9P36=4P9H84?Z>968B8A
HZ467;79B3I7C9I87H9E9=47?9G
23A3B7C8>884cX3C8I7B7?8;7 :=AB8C923474PH8?849F8B84
A8;=H9H84?Z>9H3\8A8?849684 J
/J=47? N8I09O>3I3;L U8?89H3BZB8 /J=47?
, -. -. /0-M -M _36=4P9N84?Z>9684 C 8B8A849H84?Z>9E9H3P78?849G J J .JH3P78?84 `/`LK.1L--- :8?7I8>84PL
<3A=8
E2TSG [3A3>74?8C849584P N84?Z>9N3\8A8?84 .JH3P78?84 /--L---L---NQ^T@TUTR9:TUWOTXTR_
O84P=4849V874458 .JH3P78?84 N3B=>8C84 I87H96849I3>;7C .JH3P78?84
:=AB8C9X3C8I7B7?8;79_36=4P
N84?Z>9S8B8A9NZ467;79O87H9E
=47?9G
07hi7!# 23B8H;84849?=P8;9=A=A
b & J J 0j +kj*j+ii!7!!+
0j#j7+!l!+!+ [3A3>4?8C849684 Jn J Jn M1L--Jn oefgbfJ J J J J M1L--Jn pff
0j*!k!+!+0*9 [3B8H;848849[3B7A[8C849EmG
9
24
b & /0-. J 0 12q1$124
44291 4342 U38>4;?3=6878449I53849[\38445884B9=6>88449;Z;78B JH3P78?84
011
23442 2 43 I E96ZH=A349G
J JH3P78?84 .JH3P78?84 fgbfJ J J J J .JH3P78?84 &ff
91844342
NZZ>6748;7c<743>P7
23>34\848849684 23>AZCZ484923458B=>84 N8I09O>3I3;L 234P3BZB8849;=AI3>
, -. -/ /0-. -. 23B8H;848849N3P78?84
23A3>74?8C849634P84 O84?=849O34\84896849<Z;78B9E J J J .JH3P78?84 /LM,-L--- :8?7I8>84PL
<3A=8
E2TSG 685898B8A9684 - .JH3P78?84 .-L---L---NQ^T@TUTR9:TUWOTXTR_
23>84PH8?9S83>8C9684 SZH=A349G N3B=>8C84 B74PH=4P849C76=[
W4;?84;79r3>?7H8B9U3>H87?
012q1$124
442
42
011
23442q423 4 U3>;3B34PP8>84589[3A7B7C84
b & /0-/ J $4 424 42$12 3 H3[8B89S83>8C9N8I=[8?34 Jm J Jm .--Jm 'ef'fJ J J J J .--Jm &ff
91
401
42 4341
4 O>3I3;
q4244 91844342
23474PH8?849Qs3H?7s7?8; V8[Z>849@Z47?Z>74P9Qu8B=8;7 N8I09O>3I3;L
23B8H;848849E923A7B7C84 23474PH8?849N=8B7?8; 6v7
7963;89n963;8
, -. -/ /0-/ -D 23B8H;84884923B858484
H3[8689@8;58>8H8?967 aA=AL927BH868L J J J .JH3P78?84 D`LD/-L--- :8?7I8>84PL
<3A=8
E2TSG <=AI3>9S8589@84=;78 F8?B75I88C>98H43P\8A8?84 .JH3P78?84 .-L---L---NQ^T@TUTR9:TUWOTXTR_
t7B858C9N3\8A8?84 27BH863;L<3B3H;7923>84PH8? N3B=>8C84
S3;89G9SZH=A34
01$4 42442
42 U3>;36784589X3?>7I=;79234=?=[849:8B84L
b & /0-` J 011
23442q42 W@OL<NtL<=>8?
$ 54 421544%443 2 7468CL2OOLT2OS3;LX2:@S3;L<NUJ@L F34<7;=>8? J JF347; ..JF347; ebfp'bfJ J J J J ..JF347; eff
N3?3>84P849N3A8?784
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
234567585589:;<758 G<=45@9H3;>I>8589C58 P5V09N;3V37O P58?F;9P3]5=5?58
, -. -/ /0-1 -. 23=3;>8?5@589A58B9?3;65>?
C38B5892345A5858923;>D>858
J36F=38C57>9A58B9C>634<;658 T
K9H38<?<H589G54589LMNO9L:MP T T UTI38>7 /OU/-O--- G5?>V5;58BO
Q3=<5
2WEXY2YZYE9YQ[L9XYWJY\
K2YXS
238>8B65?58 C589639//9X375
23;36F8F=>589X53;5@ R>45A5@9P3]5=5?58 UTI38>7 .-O---O---PW^YMYZYE9GYZLNYJYE_
EF89:75@5 QPRO9Q<;5?9H>8C5@9S9I38>7 P34<;5@58 G5?>V5;58B
234567585589:;<758 P5V09N;3V37O P58?F;9P3]5=5?58
, -. -/ /0-1 -/ 23=3;>8?5@589A58B9?3;65>? Z5;B3?9238C5H5?589Y74>
X53;5@O9Z5;B3?9234<8575892NN T T T .T?5@<8 /-O.`-O--- G5?>V5;58BO
Q3=<5
K2YXS
238>8B65?58 C589639//9X375
23;36F8F=>589X53;5@ R>45A5@9P3]5=5?58 .T?5@<8 .-O---O---PW^YMYZYE9GYZLNYJYE_
C38B589EF8H3;>D>858 P34<;5@58 G5?>V5;58B
C5?59F;B58>757>9635B5=558O
63H3=<C558OH38C>C>6589cF;=54
C58=F89cF;=54
G38>79XF6<=389YC=>8>7?;57>
23=3;>8?5@589X3759K
J2GMX37OJP2X37O
JY2NX37OY2NX37O[P2X37O
23;C37O23;65C37O23;C37O23;65C37O
P3H<?<7589P5C379SK9CF6<=389S
G38>79XF6<=38963H38C<C<658
C3759C589H38]5?5?5897>H>49X3759K
[5HF;58945@>;9=5?>O9H>8C5@ /aTXF6<=38 /aTXF6<=38
C5?58BO=F8FB;5c>S9KCF6<=389S
G38>7963H38C<C<6589C58 //TXF6<=38 //TXF6<=38
H38]5?5?5897>H>49C3759K945HF;945@>; aTXF6<=38 aTXF6<=38
O=5?>OH>8C5@9C5?58BO=F8FB;5c>S aTXF6<=38 aTXF6<=38
234567585589:;<758 G<=45@9V58?<589H563?973=V56F .--TH563? P5V09N;3V37O 238>8B65?58 P58?F;9P3]5=5?58 .--TH563?
, -. -/ /0-1 -a 23=3;>8?5@589A58B9?3;65>?
C38B589P3b3858B589[5>8 I<=45@9=57A5;565?9d43=V5B5 T T T /aTXF6<=38 /1OeU,O--- G5?>V5;58BO
Q3=<5
K2YXS 23=V3;C5A558 C589639//9X375 /aTXF6<=38
R>45A5@9P3]5=5?58 /-O---O---PW^YMYZYE9GYZLNYJYE_
A58B9X>4>=H5@658 A58B945A569=383;>=59V58?<58 UTXF6<=38 P34<;5@58 M57A5;565?9X375 G5?>V5;58B UTXF6<=38
7F7>549C589635B5=558 Ù-TV<6< Ù-TV<6<
G<=45@9;36F=38C57>9K9238C>;>58 .-TXF6<=38 .-TXF6<=38
[3=V5B5O9QPZMO9H3;8>65@58O
2;FHF7549N58?<589\>V5@9C58 .-TCF6<=38 .-TCF6<=38
N587F79K9CF6<=389S /`-TXF6<=38 /`-TXF6<=38
G<=45@9J36F=38C57>9K9H38C>;>58
43=V5B5O9QPZMO9H3;8>65@58O
H;FHF7549V58?<589@>V5@9C58
V587F79K9CF6<=389S
[5HF;58963I5C>589V38]5859545=9K
CF6<=389S
H3;=F@F8589H38A54<;58
V58?<589V38]5859545=9C58
V58?<5897F7>549K9CF6<=389S
7<;5?963?3;58B58963=5?>589K
7<;5?9S
07gh7!# 23456758589?<B579<=<=
f & ' T T 0i #i7!j!!+
#!j!7!9!i!!+ H3=3;8?5@589C58 Tm T Tm enO--Tm opqroqT T T T T enO--Tm &qq
9i*7!k!+ H34567585589H34>=H5@589KlS
Z3;73438BB5;58A59:7<4589m
f & ' /0-. T 9
24 91 4342
011
4s44214 :7<45892;FB;5=9C589P3B>5?58 TC375 T TC375 //TC375 tfqrfoqT T T T T //TC375 fqq
X375O9YXXON586<OX5859X375
G38>79XF6<=389[5HF;58
234567585589P3B>5?58 Q3=<59P5VdPF?5O
238>8B65?58925;?>7>H57> 23=V58B<8589X3759K9YXXd Q3=<5 238>8B65?58 X>9//9X3759R>45A5@ aTXF6<=38
, -. -a /0-. -. M5 7A5;565?9C545=9uF;<= N58?<589P3<58B58d9X585 T T T aTXF6<=38 UaO,UnO--- P3]5=5?58O 2K2WYXS
EXY2YZYE9YQ[L9XYWJY\ 23=V3;C5A558 P3]5=5?58 `-O---O---PW^YMYZYE9GYZLNYJYE_
M<7A5b5;5@923;38]58558 X3759K9XF6<=389S //TX375 Q3=<5 M57A5;565?9X375 G5?>V5;58B //TX375
23=V58B<8589C>9X375 Z3;73C>58A5963B>58?58 P34<;5@58
=<7;38V58B9C3759C58
63]5=5?58
G<=45@9C5?5
H3;V586658OH3;6;3C>?58
238>8B65?589Wc36?>c>?57 ;56A5?OH3;6FH;57>58 P5V09N;3V37O 23=V58B<858 X>9//9X3759R>45A5@ //TX375
, -. -a /0-. -a P3B>5?58923=V3;C5A558 23?3;85658O //TX375 aO,/-O--- G5?>V5;58BO 2WEXY2YZYE9YQ[L9XYWJY\ >8c;57?;<6?<;99
M57A5;565?9C>9R>45A5@ H3;?58>58OH3;63V<858OH3;>65858TO T T //TX375 Q3=<5 K2YXS 23=V58B<858 P3]5=5?58
G5?>V5;58B //TX375 .-O---O---PW^YMYZYE9GYZLNYJYE_
P3]5=5?58 >8C<7?;>63]>4O9<75@5O9>8cF;=54O P34<;5@58 >8c;57?;<6?<;
63V<?<@589C589C>7?;>V<7>9@57>4
H;FC<67>9K9V<5@9S
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 2 43
0

4 4
1
0

491 4342
3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
34564789:;9<=4>89?9:<@ABC9
011
42442*144 7469DE3FD7A=?45<=4G8@D68:A=
, & ' -./0 1 91424
4 4342 2 43 68?A:><59:G9:><CH69:9D<IJ3 1=4>89?9: 1 1=4>89?9: O1=4>89?9: '&PQRP1 1 1 1 1 O1=4>89?9: 'PP
91844342 KLD<I958<M978<D<4N9@H968
=4G9B9?9:
W4:86<@ABC9<;9:>
78@9=69:9=9:<X<@ABC9<Y469D V9C.<[54C46D
T4:;4@
4:> >9599
O /S /0 -./0 /S V4B96;959=9?9::<
U4BC9>9 E3FD<YA=?45<V4G8@D<Z8:A= 1 1 1 ^1M4:86 -_D/S/D/// W9?8C959:>D T\aYbTb3ba<bZUL<Yb\KbI T4:8:>=9?9:<VH9@8?96 VDY4
9:?A5<V4G9B9?9:
Z8?A:>D<K9:G9:>9:<[H69:9D Z4BH9 XTbY] ZHBC45<Y9;9<E9:H689 E966;99<7599=:9? ^1M4:86 S/D///D///V\cbEb3ba<Wb3L[bKbad
IJ3<KLD<I958<W978<\N9@H968 V4@H59`9:
V4G9B9?9:<]
V9C.<[54C46D V9:?A5<V4G9B9?9:
O /S /0 -./0 /e f968@8?968<T4:>4BC9:>9: T4:8:>=9?9:<gB64?<JTTV<78
J69`9<\=A:AB8<E96;959=9? B968:><h<B968:><Y469<X<i<] 1 1 1 S1?9`H: jDke/D/// W9?8C959:>D
Z4BH9
T\aYbTb3ba<bZUL<Yb\KbI
XTbY]
T4:8:>=9?9:
T454=A:AB89:<Y9459` DE9
Y469<79: S1?9`H: -/D///D///V\cbEb3ba<Wb3L[bKbad
V4@H59`9: 6;959=9?
07mn7!#9mm7+! T4@9=69:9:<?H>96<HBHB
, & l 1 1 9oo+7!#!+!+ p4B45:?9`9:<79: 1h 1 1h k^D//1h QPQlP1 1 1 1 1 k^D//1h 'RPP
9oo7!+## p4@9=69:99:<p4@8Bp9`9:<Xi]
9
24 5424 34564789:;9<9:>>A?9<69?pA@
, & l -./S 1 01221$124
442
9131231
44242 TTD<8:N46?9586968<=4>89?9: 17469 1 17469 --17469 lP,P1 1 1 1 1 --17469 RPP
9131
3 42 H69`9<;9:><?879=<C458M8:
WHB@9`<9:>>A?9<pA@<TT<;9:>
B4@9=H=9:<p4:>9B9:9:
Z8:45>8?96<74:>9:<V4pA@8689: =9:?A5 V9C.<[54C46D V4>89?9:<p4:>H69`9 _1A59:>
a4>959<K4pHC@8=<L:7A:4689D _1A59:>
O /S /e -./S /S 34:?959<a968A:9@<L:7A:4689 WHB@9`<9:>>A?9<TA@<TT<;9:> 1 1 1 _-01A59:> -eDO-/D/// W9?8C959:>D T\aYbTb3ba<bZUL<Yb\KbI T4:8:>=9?9: ;9:><?879=<C458M8:D
79:<L:6?9:68<q45?8=9@<78 ?45C8:9 Z4BH9 XTbY] T454=A:AB89:<Y9459` 9:>>A?9<69?pA@ _-01A59:> -jD///D///V\cbEb3ba<Wb3L[bKbad
U9pA59:<L:N46?9586968<=4>89?9: S-1=4>89?9: V4@H59`9: ;9:><?45C8:9 S-1=4>89?9:
r8@9;9`<V4G9B9?9:
H69`9<?879=<C458M8:<X
p4:>H69`9<]
9
24 0121
454242 MHB@9`<6H59?<54=AB4:7968<8t8:
, & l -./e 1 01214 42s42242 C879:><=4?45?8C9:<JBHB<X 17A=HB4: 1 17A=HB4: --17A=HB4: RPP1 1 1 1 1 --17A=HB4: &PP
01
43
429154$441
4 =459B989:<]<7A=HB4:
VAA578:968uZ8:45>8<74:>9:
T459:>=9?<Y9459`<;9:> Z4BH9<V9CuVA?9D
3H>96<79:<fH:>68:;9<78 WHB@9`<6H59?<K4=AB4:7968 Z4BH9 39?9<=4@A@9
O /S /e -./e /S [879:><T4:4>9=9:<T459?H59: Lt8:<[879:><V4?45?8C9:<JBHB 1 1 1 --1YA=HB4: jD--/D/// V4G9B9?9:D T \aYbTb3ba<bZUL<Yb\KbI
XTbY] p4B458:?9`9:<;9:> Y4 69<7469<78
v8@9;9`<=4G9B9?9: --1YA=HB4: S/D///D///V\cbEb3ba<Wb3L[bKbad
T45:79:>hJ:79:>9: X<=459B989:<]<X<7A=<] Z4BH9 C98=<79:<C4568̀
79:u9?9H<V4pA@8689:<a4>959 V4@H59`9:
K4pHC@8=<L:7A:4689
07mn7!#0o#+!!+ T4@9=69:9:<?H>96<HBHB
, & w 1 1 !+0o+n!x!!+ p4B45:?9`9:<79: 1h 1 1h k^D//1h lPRP1 1 1 1 1 k^D//1h RPP
0o#o7+!y!+o! p4@9=69:99:<p4@8Bp9`9:<Xi]
z4 $ 34 P71 124 42 34564@4:>>959:;9<64@4=68
, & w -./S 1 9
24 01 244242 p459:>=9?<Y469<645?9
0124(442011
23442 p4BC45`4:?89:<p459:>=9? 17469 1 17469 --17469 lPRP1 1 1 1 1 --17469 RPP
14 Y469
K4=AB4:7968<T4:>9:>=9?9: U 9pA59:<BA:8?A58:><\N9@H968
T4@9=69:99:<X<T4B8@8̀9:
V9C.<[54C46D
T4:8:>=9?9:<VH9@8?96 Y8 <Y469<r8@9;9`
O /S /_ -./S /^ 79:<T4BC45`4:?89: JBH BD<T8@=9746D<Z4@4=68 1 1 1 S1=4>89?9: eDj//D/// W9?8C959:>D
Z4BH9
T\aYbTb3ba<bZUL<Yb\KbI
XTbY] ZHBC45<Y9;9<E9:H689 VW94?G8C99B9 ?9: S1=4>89?9: jD///D///V\cbEb3ba<Wb3L[bKbad
T459:>=9?<Y469 T459:>=9?<Y469<]<YA=HB4: V4@H59`9: 59:>
, 1 1 1 1 +79ox*!{!y!+
, & 1 1 1 9o%!#!!+ PQw,P|P| wl,Pw,lP|
07mn7!#0o++"!+n T4564:?964<7A=HB4:
, & & 1 1 7!o7!y
!+0o#o7+!y!+ p454:G9:99:<79:<@9pA59: 1i 1 1i S//1i Pw|,PRwQP1 1 1 1 1 S//1i RQ'Pw|lP|
9!0!o+9m! p4@9=69:99:<?4564789<Xi]
, & & -./- 1 ! 2 3

4 914242 W HB@9`<T4>9v98<}9:>
345C9;95=9:<d9M8<Y9: 1g59:> 1 1g59:> -/1g59:> P&wP'|P1 1 1 1 1 -/1g59:>
01
42 4341
4 3H:M9:>9::;9
WHB@9`<T4>9v98<;9:> V9C.<[54C46D E4Bp45=H9?<Z?9C8@8?96 9<=4@A@9
O /S /S -./- /S T4:;47899:<d9M8<79: 345C9;95=9:<d9M8<79: 1 1 1 -/1g59:> -DS/_D-0^D/// r9:96958D T\aYbTb3ba<bZUL<Yb\KbI TA@`H=`9:=9B<Y9: 3p94?B4 58:?9`9:<;9:>
bZa<V9:?A5
V4G9B9?9: -/1g59:> /V\cbEb3ba<rbabZbKL
3H:M9:>9:<bZa 3H:M9:>9::;9 V@9BpA= XTbY] 359:6~A5B968
T4@9;9:9:<THC@8= C98=<79:<C4568̀ r9:96958
, & & -./j 1 ! 2 3
4 91514(4 42 34564789:;9<T9=989:<=`H6H6
01
42 4341
4 `958h`958<?45?4:?H<XZ?4@] 1Z?4@ 1 1Z?4@ 0-1Z?4@ &P',P1 1 1 1 1 0-1Z?4@ QPwwwP
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 43422 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
23456766482696:648;:46< G3 4:4596?4F687:<:ED:4
6E6>6?B> .--HE3><34 C6A08=>3A3<J R6?6893DOD6 @SQ87648QO48@SQ
, -. -. /0-1 -/ =3<3>?68@?>:AB? G3 4:4596?4F68;:<:ED:4 H H H .--HE3><34 IJKL-J--- M646<6>:J 2PQ;@2@R@Q8@STU8;@PV@W
X2@;Y E3N3>:4?6Z648F645 C64?O>8C3[6N6?64 ..----HHEE33>><<3344 IJL--J---CP\@G@R@Q8M@Q@S@VU
C3D34596E644F6 @E6>6?B> CD6NEO9 A6:987648A3><:Z M646<6>:
C6A08=>3A3<J R6?6893DOD6 @SQ87648QO48@SQ
, -. -. /0-1 .- SO<:6D:<6<:823>6?B>64
23>B47645]^4764564
2QS8N3N6Z6N:8E3455B4664 H
P]C:43>_6 H H /-HO>645 LJL-,J/-- M646<6>:J 2PQ;@2@R@Q8@STU8;@PV@W
X2@;Y E3N3>:4?6Z648F645 C64?O>8C3[6N6?64 /-HO>645 LJLIIJ---CP\@G@R@Q8M@Q@S@VU
CD6NEO9 A6:987648A3><:Z M646<6>:
R3><37:64F6864556>648B4?B9
` & & /0-I H ! 2 3
4
01
42 4341
4 N34B4_6458935:6?64 HR6ZB4 H HR6ZB4 .HR6ZB4 &'àbàH H H H H .HR6ZB4 &&bàc&a
E3D6F6464
@SQJ8QO48@SQ
C64?O>8C3[6N6?64
234F37:6648CONEO434 R3><37:64F6864556>648B4?B9 C6A08=>3A3<J 2PQ;@2@R@Q8@STU8;@PV@W R6?6893DOD6 =>3A3<87648f6>56
, -. -. /0-I -. U4<?6D6<:8T:<?>:9d2343>64564 N34B4_6458935:6?64 H H H .H?6ZB4 e.IJ--- M646<6>:J X2@;Y E3N3>:4?6Z648F645 F6458N3476E6? .H?6ZB4 e.IJ---CP\@G@R@Q8M@Q@S@VU
=645B4648C64?O> E3D6F6464 CD6NEO9 A6:987648A3><:Z E3D6F646487:8C64?O>
C3[6N6?64
M646<6>:
@SQJ8QO48@SQ
C64?O>8C3[6N6?64
, -. -. /0-I -/ 234F37:664823>6D6?648764 R3><37:64F6864556>648B4?B9
N34B4_6458935:6?64 H H H .H?6ZB4
C6A08=>3A3<J
/-JIL,Jg-- M646<6>:J 2PQ;@2@R@Q8@STU8;@PV@W R6?6893DOD6 =>3A3<87648f6>56
E3N3>:4?6Z648F645 F6458N3476E6? .H?6ZB4 /-JIL,Jg--CP\@G@R@Q8M@Q@S@VU
23>D34596E648C64?O> E3D6F6464 CD6NEO9 X2@;Y A6:987648A3><:Z E3D6F646487:8C64?O>
C3[6N6?64
M646<6>:
@SQJ8QO48@SQ
C64?O>8C3[6N6?64
, -. -. /0-I -L 234F37:664823>6D6?648VBN6Z R3><37:64F6864556>648B4?B9
N34B4_6458935:6?64 H H H .H?6ZB4
C6A08=>3A3<J
eJeI/J/-- M646<6>:J 2PQ;@2@R@Q8@STU8;@PV@W R6?6893DOD6 =>3A3<87648f6>56
E3N3>:4?6Z648F645 F6458N3476E6? .H?6ZB4 eJeKIJe--CP\@G@R@Q8M@Q@S@VU
R64556 E3D6F6464 CD6NEO9 X2@;Y A6:987648A3><:Z E3D6F646487:8C64?O>
C3[6N6?64
M646<6>:
@SQJ8QO48@SQ
C64?O>8C3[6N6?64
, -. -. /0-I -e 234F37:6648=6Z648TO5:<?:9 R3><37:64F6864556>648B4?B9
N34B4_6458935:6?64 H H H .H?6ZB4
C6A08=>3A3<J
g.J1L/J--- M646<6>:J 2PQ;@2@R@Q8@STU8;@PV@W R6?6893DOD6 =>3A3<87648f6>56
E3N3>:4?6Z648F645 F6458N3476E6? .H?6ZB4 ,1J-/-J---CP\@G@R@Q8M@Q@S@VU
C64?O> E3D6F6464 CD6NEO9 X2@;Y A6:987648A3><:Z E3D6F646487:8C64?O>
C3[6N6?64
M646<6>:
@SQJ8QO48@SQ
C64?O>8C3[6N6?64
, -. -. /0-I -1 234F37:6648=6>6458\3?6964 R3><37:64F6864556>648B4?B9
N34B4_6458935:6?64 H H H .H?6ZB4
C6A08=>3A3<J
IJ.1,J--- M646<6>:J 2PQ;@2@R@Q8@STU8;@PV@W R6?6893DOD6 =>3A3<87648f6>56
E3N3>:4?6Z648F645 F6458N3476E6? .H?6ZB4 1JI-KJ---CP\@G@R@Q8M@Q@S@VU
764823455647664 E3D6F6464 CD6NEO9 X2@;Y A6:987648A3><:Z E3D6F646487:8C64?O>
C3[6N6?64
M646<6>:
@SQJ8QO48@SQ
C64?O>8C3[6N6?64
234F3D34556>6648V6E6? R3><37:64F6864556>648B4?B9 C6A08=>3A3<J 2PQ;@2@R@Q8@STU8;@PV@W R6?6893DOD6 =>3A3<87648f6>56
, -. -. /0-I -K COO>7:46<:87648CO4<BD?6<: N34B4_6458935:6?64 H H H .H?6ZB4 .-J1I/J--- M646<6>:J X2@;Y E3N3>:4?6Z648F645 F6458N3476E6? .H?6ZB4 .-J1I/J---CP\@G@R@Q8M@Q@S@VU
SC2; E3D6F6464 CD6NEO9 A6:987648A3><:Z E3D6F646487:8C64?O>
C3[6N6?64
M646<6>:
01244424
42# $ R3><37:64F6864556>648B4?B9
` & & /0-, H 41
4012242
42 N34B4_6458935:6?64 HR6ZB4 H HR6ZB4 .HR6ZB4 h'ahc'aH H H H H .HR6ZB4 h'ahc'a
011
23441
4 E3D6F6464
23>6D6?648537B45
, -. -. /0-, -I 234567664823>6D6?648764 R 3><37:64F6864556>648B4?B9
N34B4_6458935:6?64 H H H .H?6ZB4
C6A08=>3A3<J
gLJgeLJ--- M646<6>:J 2PQ;@2@R@Q8@STU8;@PV@W R6?6893DOD6
E3N3>:4?6Z648F645 C64?O>8C3[6N6?64 .H?6ZB4 gLJgeLJ---CP\@G@R@Q8M@Q@S@VU
G3<:48T6:44F6 E3D6F6464 CD6NEO9 X2@;Y A6:987648A3><:Z M646<6>:8E34B4_645
E3D6F6464
012i1 442"44012242 j34:<8R65:Z6487:A6F6>876D6N
` & & /0-g H
42011
23442 ./8=BD648Xj34:<Y Hj34:< H Hj34:< 1Hj34:< 'kakaH H H H H 1Hj34:< 'kacba
41
4
C6A08=>3A3<J R6?6893DOD6 QO48@SQ8764
, -. -. /0-g -/ 234F37:6648j6<68CONB4:96<:J j34:<8R65:Z6487:A6F6>876D6N H
SBNA3>8;6F68@:>87648T:<?>:9 ./8=BD648Xj34:<Y H H 1Hj34:< e,Jgg-J--- M646<6>:J 2PQ;@2@R@Q8@STU8;@PV@W
X2@;Y E3N3>:4?6Z648F645 lC63<[:D6:?N6
6<8C64?O>
?64 1Hj34:< e,Jgg-J---CP\@G@R@Q8M@Q@S@VU
CD6NEO9 A6:987648A3><:Z M646<6>:
C6A08=>3A3<J R6?6893DOD6 QO 4 8@SQ8 764
, -. -. /0-g -e 234F37:6648j6<6823D6F6464 jBND6Z8R346568@7N:4<?>6<: H
^NBN8C64?O> R3><37:68XO>645Y H H .1Hm>645 /,,JIe-J--- M646<6>:J 2PQ;@2@R@Q8@STU8;@PV@W
X2@;Y E3N3>:4?6Z648F645 lC63<[:D6:?N6
6<8C64?O>
?64 .1Hm>645 /,,J1g-J---CP\@G@R@Q8M@Q@S@VU
CD6NEO9 A6:987648A3><:Z M646<6>:
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4 34 2 91 4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
011$ 4
4424
42# $ 234536789:8;89<<8489;=9>=?
, & & -./0 1 41
4012242
42 @39=9A89<;?3<78>89 128D=9 1 128D=9 E128D=9 ',FGHIF1 1 1 1 1 E128D=9 J,FG,IFH
011
2344241
4 B3C8:8989
L39:367889;M858 L348C8>89N;@3579N
L3@3C7D84889N;O78:8 <36=9<;689
K /E /E -./0 /E L3@3C7D84889;689;L8A8? 234593=6978A899:<8;;?839<<7<8>884989;=9>=? 1 P8S.;O43S35N LWXRYLY2YX;YZ[\;RYW]Y^ 28>8;?3CQC8 ?39684889;67985
P39684889;L34Q489<89;R7985 @3
B3C8:8989
1 1 E1>8D=9 ETN/EUN/// V8985847N
PC8@BQ? _LYR` B3@3479>8D89;:89<
S87?;689;S3457D @7C7?;P89>Q4 E1>8D=9 -bNbT-N///PWcYdY2YX;VYXYZY]\
8>8=;P39684889;R7985 P3a8@8>89
M8S8>89 V8985847
L348C8>89N;@3579N
234536789:8;89<<8489;=9>=? P8S.;O43S35N 28>8;?3CQC8 <36=9<;689
K /E /E -./0 /e L3@3C7D84889;d3S3C @39=9A89<;?3<78>89 1 1 1 E1>8D=9 fN//UN/// V8985847N LWXRYLY2YX;YZ[\;RYW]Y^ B3@3479>8D89;:89< ?@7
39684889;67985 E1>8D=9 fN//UN///PWcYdY2YX;VYXYZY]\
B3C8:8989 PC8@BQ? _LYR` S87?;689;S3457D C7?;P89>Q4
P3a8@8>89
V8985847
L348C8>89N;@3579N
<36=9<;689
K /E /E -./0 /T L3@3C7D84889;L348C8>89;689 234536789:8;89<<8489;=9>=?
@39=9A89<;?3<78>89 1 1 1 E1>8D=9
P8S.;O43S35N
eNb0/N/// V8985847N LWXRYLY2YX;YZ[\;RYW]Y^ 28>8;?3CQC8
B3@3479>8D89;:89< ?@7
39684889;67985 E1>8D=9 eNb0/N///PWcYdY2YX;VYXYZY]\
d3579;[8799:8 B3C8:8989 PC8@BQ? _LYR` S87?;689;S3457D C7?;P89>Q4
P3a8@8>89
V8985847
L348C8>89N;@3579N
L3@3C7D84889g]3D8S7C7>857 234536789:8;89<<8489;=9>=? P8S.;O43S35N 28>8;?3CQC8 <36=9<;689
K /E /E -./0 /0 h36=9<;P89>Q4;689 @39=9A89<;?3<78>89 1 1 1 E1>8D=9 EfN/eTN/// V8985847N LWXRYLY2YX;YZ[\;RYW]Y^ B3@3479>8D89;:89< ?@7
39684889;67985 E1>8D=9 -/N-EbNT//PWcYdY2YX;VYXYZY]\
O89<=989;[8799:8 B3C8:8989 PC8@BQ? _LYR` S87?;689;S3457D C7?;P89>Q4
P3a8@8>89
V8985847
07ij7!# L3C8?58989;>=<85;=@=@
, & 1 1 0k +lk*k+jj!7!!+
0k#k7+!m!+!+ B3@349>8D89;689 1o 1 1o 0bN//1o ,F&&'FH1 1 1 1 1 0bN//1o 'HFpGF
0k*!l!+!+0*9 B3C8?589889;B3C7@B8D89;_n`
9
24 234C8?58989:8;?3<78>89
, & -./E 1 0 12q1$124
44291 4342 r4=589;L3@3479>8D89;639<89 128D=9
011
23442 2 43 L3489<?8>;R8348D;689 1 128D=9 E128D=9 &F'F1 1 1 1 1 E128D=9 FIF
91844342 \95>8957;s34>7?8C;234?87>
PQQ4679857gZ7934<7 L39:3C39<<848
L3439a89889;689 234C8?58989:8;?3<78>89 P8S.;O43S35N 28>8;?3CQC8 P3<78>89
K /E /- -./E /E L3C8?589889;P3<78>89
L3@3479>8D89;639<89 B3@3479>8D89;689;B3C8:8989 1 1 1 E//1B34539 -EN/f/N/// V8985847N LWXRYLY2YX;YZ[\;RYW]Y^
_LYR` B3@3479>8D89;:89< L3@3479>8D89;67 E//1B34539 -NU//N///PWcYdY2YX;VYXYZY]\
L3489<?8>;R8348D;689 B=SC7?;639<89;C89a84 PC8@BQ? S87?;689;S3457D V7C8:8D;P3a8@8>89
\95>8957;s34>7?8C;234?87> V8985847
01$4 42442
42 234C8?58989:8;?3<78>89
, & -./U 1 011
23442q42 r4=589;L3@3479>8D89;:89< 128D=9 1 128D=9 E128D=9 J&Fp'FH1 1 1 1 1 E128D=9 'IFIGF
$ 54 421544%443 R7C7@B8D?89;?3B868;c8@8>
L3C8?589889;r4=589 V84<8;@85:848?8>
P8S.;O43S35N 28>8;?3CQC8 :89<;@3968B8>?89
K /E /- -./U /E L3@3479>8D89;:89<;>34?87> 234C8?58989:8;B3C8:8989;:89< 1
639<89;L3C8:8989;L347t7989 B47@8 1 1 E-1O=C89 UNbU/N/// V8985847N LWXRYLY2YX;YZ[\;RYW]Y^
_LYR` B3@3479>8D89;:89< B3C8:8989;67;P89>Q4 E-1O=C89 /PWcYdY2YX;VYXYZY]\
XQ9;r58D8 PC8@BQ? S87?;689;S3457D P3a8@8>89
V8985847
28>8;?3CQC8
B3@3479>8D89;:89<
S87?;689;S3457D;; V84<8;@85:848?8>
L3C8?589889;r4=589 P8S.;O43S35N 28>8;?3CQC8 :89<;@3968B8>?89
K /E /- -./U /- L3@3479>8D89;:89<;>34?87> 234a8B879:8;L3C=98589;LOO 1
23B8>;V8?>= 1 1 -/KffTfK0014=B78D E-N///N/// V8985847N LWXRYLY2YX;YZ[\;RYW]Y^
_LYR` B3@3479>8D89;:89< B3C8:8989;67;P89>Q4 -/KffTfK0014=B78D /PWcYdY2YX;VYXYZY]\
639<89;XQ9B347t7989 PC8@BQ? S87?;689;S3457D;; P3a8@8>89
28>8;?3CQC8 V8985847
B3@3479>8D89;:89<
S87?;689;S3457D
L3C8?589889;r4=589 V84<8;@85:848?8>
234C8?58989:8;?3<78>89 P8S.;O43S35N 28>8;?3CQC8 :89<;@3968B8>?89
K /E /- -./U /f L3@3479>8D89;:89<;>34?87>
639<89;P3u3989<89;[879 r4=589;L3@3479>8D89;:89< 1 1 1 E1>8D=9 fUN-UfNT// V8985847N LWXRYLY2YX;YZ[\;RYW]Y^
_LYR` B3@3479>8D89;:89< B3C8:8989;67;P89>Q4 E1>8D=9 fUNU0/N///PWcYdY2YX;VYXYZY]\
:89<;R7C7@B8D?89 R7C7@B8D?89 PC8@BQ? S87?;689;S3457D P3a8@8>89
V8985847
07ij7!# L3C8?58989;>=<85;=@=@
, & ' 1 1 0k #k7!l!!+
#!l!7!9!k!!+ B3@349>8D89;689 1o 1 1o 0bN//1o JJFpIF1 1 1 1 1 0bN//1o &,F&F
9k*7!m!+ B3C8?589889;B3C7@B8D89;_n`
234C8?58989:8;B4Q<48@;o
, & ' -./E 1 9
24 91 4342
011
4q44214 B4Q<48@;B3@S89<=989 128D=9 1 128D=9 E128D=9 JJFpIF1 1 1 1 1 E128D=9 &,F&F
B3@3479>8D;67;@85:848?8>
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4342
91 4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
23454678984:28;95<5=8<5 K3;A87<8484?8:=;D6;8B:L P8I1:Q;3I3<N K898:73ADA8 R8;68:B8<?8;8789
, -. -/ 01-. -. >8 <?8;8789:@8A8B:CD;EB
>E<?8F8;8G:23;34H84884 = ;D6;8B:=3BI846E484 M M M .M98GE4 .,NO0-N--- R848<8;5N 2STJU2UKUT:UVWX:JUSYUZ
[2UJ\ =3B3;5498G84:?846 P3H8B8984 .M98GE4 .,N.--N---PS]U>UKUT:RUTUVUYX
23BI846E484:@5:J3<8 =3B3;5498G:@5:B8<?8;8789 PA8B=D7 I857:@84:I3;<5G R848<8;5
K898:73ADA8
23454678984:S^3795^598< P8I1:Q;3I3<N =3B3;5498G84:?846 R8;68:B8<?8;8789
, -. -/ 01-. -/ P3658984:23BI3;@8?884
>8<?8;8789:@5:R5A8?8G L M M M 0-M@3<8 /_N/-`N--- R848<8;5N 2STJU2UKUT:UVWX:JUSYUZ
[2UJ\
I857:@84:I3;<5G::
K898:73ADA8 P3H8B8984 0-M@3<8 -PS]U>UKUT:RUTUVUYX
P3H8B8984 PA8B=D7 =3B3;5498G84:?846 R848<8;5
I857:@84:I3;<5G
07cd7!#9cc7+! 23A87<8484:9E68<:EBEB
a & b M M 9ee+7!#!+!+ =3B3;498G84:@84 ML M ML g_N--ML ahbihM M M M M g_N--ML
9ee7!+## =3A87<84884:=3A5B=8G84:[f\
9
24 0121
454242 K3;A87<8484?8:7DD;@548<5
a & b 01-0 M 0 1214 4201
43
42
41
44201
43
42 =343;8=84:@84:=34368784 MK8GE4 M MK8GE4 .MK8GE4 ahbihM M M M M .MK8GE4
9154$441
4 23;@8:j:23;78@8
PDD;@548<5jV543;65:J34684
23;846789:J83;8G:?846 >3B=3;7E89:V98I5A598< 8:73ADA8 P38B8484:@84
KE68<:@84:CE46<54?8:@5 P8I1:Q;3I3<N 2STJU2UKUT:UVWX:JUSYUZ 2DAGE7G8478B:J84 K=839B3 P393;95I84:kBEB:@5 .0MIEA84
, -. -` 01-0 -. Q5@846:234368784:23;89E;84 L M M M .0MIEA84 0,ǸO-N--- R848<8;5N [2UJ\ K;84<^D;B8<5 ;5498G84:?846 R5A8?8G:P3H8B8984 -PS]U>UKUT:RUTUVUYX
23;E4@846Lk4@84684 PA8B=D7 23A8?8484:2EIA57 I857:@84:I3;<5G R848<8;5
@84j898E:P3=DA5<584:T368;8
Y3=EIA57:X4@D43<58
07cd7!#0e#+!!+ 23A87<8484:9E68<:EBEB
a & l M M !+0e+d!m!!+ =3B3;498G84:@84 ML M ML g_N--ML &bh&lhM M M M M g_N--ML
0e#e7+!n!+e! =3A87<84884:=3A5B=8G84:[f\
o4 $ 34 h71 124 42 K3;A87<8484?8:C8<5A598<5N
a & l 01-. M 9
24 01 244242 Y37DB34@8<5:@84:PDD;@548<5
0124(442011
23442 23BI54884:@84:23468F8<84 MK8GE4 M MK8GE4 .MK8GE4 &bh&lhM M M M M .MK8GE4
14 23B3;5498G84:J3<8
K898:73ADA8
C8<5A598<5:23463ADA884 P8I1:Q;3I3<N >3B=3;7E89:V98I5A598<=3B3;5498G84:?846 23B3;5498G:J3<8
, -. -p 01-. -/ P3E84684:J3<8:@84 L M M M 0-M@3<8 /.N0/pN--- R848<8;5N 2STJU2UKUT:UVWX:JUSYUZ 2DAGE7G8478B:J84 I857:@84:I3;<5G:: <3;98:A3BI868 0-M@3<8 -PS]U>UKUT:RUTUVUYX
234@8?86E4884:U<39:J3<8 PA8B=D7 [2UJ\ K;84<^D;B8<5 K898:73ADA8 B8<?8;8789
23A8?8484:2EIA57 =3B3;5498G84:?846
I857:@84:I3;<5G
P8I1:Q;3I3<N >3B=3;7E89:V98I5A598<K898:73ADA8 23B3;5498G:J3<8
, -. -p 01-. -p C8<5A598<5:23A87<84884
23B5A5G84:P3=8A8:J3<8
K3;FEqE@4?8:25A78@3<:?846 M
93;95I:@84:8B84 M M -M@3<8 .NO--N--- R848<8;5N 2STJU2UKUT:UVWX:JUSYUZ 2DAGE7G8478B:J84 =3B3;5498G84:?846
[2UJ\ K;84<^D;B8<5 <3;98:A3BI868 -M@3<8 -PS]U>UKUT:RUTUVUYX
PA8B=D7 23A8?8484:2EIA57 I857:@84:I3;<5G B8<?8;8789
C8<5A598<5:V547;D45<8<5 P8I1:Q;3I3<N >3B=3;7E89:V98I5A598<K898:73ADA8 23B3;5498G:J3<8
, -. -p 01-. -g 23;34H84884:23BI846E484
J83;8G:@34684
K3;=34EG54?8:U@B545<9;8<5 M
J3<8:r846:Q857 M M _M@D7EB34 0_Ǹ`-N--- R848<8;5N 2STJU2UKUT:UVWX:JUSYUZ 2DAGE7G8478B:J84 =3B3;5498G84:?846
[2UJ\ K;84<^D;B8<5 <3;98:A3BI868 _M@D7EB34 -PS]U>UKUT:RUTUVUYX
23BI846E484:J3<8 PA8B=D7 23A8?8484:2EIA57 I857:@84:I3;<5G B8<?8;8789
C8<5A598<5:234?E<E484 P8I1:Q;3I3<N >3B=3;7E89:V98I5A598<K898:73ADA8 23B3;5498G:J3<8
, -. -p 01-. .p 2;D6;8B:@84:23A87<84884
23BI3;@8?884:>8<?8;8789 L M M M 0-M@3<8 p0NgO-N--- R848<8;5N 2STJU2UKUT:UVWX:JUSYUZ 2DAGE7G8478B:J84 =3B3;5498G84:?846
[2UJ\ K;84<^D;B8<5 <3;98:A3BI868 0-M@3<8 -PS]U>UKUT:RUTUVUYX
J3<8 PA8B=D7 23A8?8484:2EIA57 I857:@84:I3;<5G B8<?8;8789
a M M M M +79em*!s!n!+
a & M M M 9e%!#!!+ hl&bh&'th&l
07cd7!#0e++"!+d
a & & M M 7!e7!n
!+0e#e7+!n!+ 23;<3498<3:P3G8@5;84:2368F85 Mf
[f\ M Mf .--Mf hl&bh&'th&lM M M M M .--Mf
9!0!e+9c!
! 2 3
4 914242 uEBA8G:2368F85:?846
a & & 01-0 M 01
42 4341
4 93;I8?8;784:68q5:@84 M98GE4 M M98GE4 .M98GE4 &htt'haalhM M M M M .M98GE4
9E4q846844?8
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
>A<B73A68C2A2D7E73
>A<B73A68C2E237=7F2B:773 .Q;7D<3 .Q;7D<3
G2H73:7897:685738;<3:73=73 .Q;7D<3 .Q;7D<3
G2H73:78;7IJ7D73 .QE7D<3 .QE7D<3
123=D7A6H7381@? .Q;7D<3 C7J08GB2J2AR .Q;7D<3
12IJ<H7E73897:6 .Q;7D<3 ;7E78F2HLH7 .Q;7D<3
, -. -. /0-/ -. 1234256773897:68573
;<3:73=738>?@ ;<3:73=738G2B7A Q Q Q .Q;7D<3 .RSSTR,,UR--- ?L3==LIR
?2I<7 V763WH76381>X8Y73=8?7D O2I2B63E7D738473= - .Q;7D<3 -CZ[>\>;>@8?]@99]\
C2H<B7D73 J76F85738J2BA6D
;<3:73=738K<3=A6L37H8MI<I .Q;7D<3 .Q;7D<3
;<3:73=738N7J7E73 .Q;7D<3 .Q;7D<3
;<3:73=738C2H<7B=7 .Q;7D<3 .Q;7D<3
;<3:73=738OODP;<3:73=73 .Q;7D<3 .Q;7D<3
CD<A<A
^ & & /0-_ Q ! 2 3
4 91514(4 42 N<IH7D817F76738CD<A<A8̀7B6W QAE2H
01
42 4341
4 D7B68;2BE23E< Q QAE2H TUQAE2H &ababQ Q Q Q Q TUQAE2H
123=75773817F76738X637A C7J08GB2J2AR ;7E78F2HLH7
, -. -. /0-_ -/ G2A2BE78>EB6J<E 17F76738LH7DB7=7 Q Q Q TUQAE2H .cRc--R--- ?L3==LIR
?2I<7 V763WH76381>X8Y73=8?7D O2I2B63E7D738473= - TUQAE2H -CZ[>\>;>@8?]@99]\
C2H23=F7O73347 C2H<B7D73 J76F85738J2BA6D
.08N<IH7D812B7H7E738C2B:7
X6O2BJ76F6dM36Ee8/08N236A8>H7E
^ & & /0-U Q ! 2 3
4
01
42 4341
4 ;<H6A8C73ELB8E2BA2567dN236Ae8T0 QE7D<3 Q QE7D<3 .QE7D<3 'fbgfbhhQ Q Q Q Q .QE7D<3
N236A812B7H7E738573
12BH23=F7O738F73ELBdN236Ae
;7E78F2HLH7
12342567738CLIOL323 C7J08GB2J2AR O2I2B63E7D738473=
, -. -. /0-U -. i3AE7H7A68V6AEB6FP1232B73=73 N236A8CLIOL3238V6AEB6F8P
O232B73=73 Q Q Q jQN236A ..R_TjR_-- ?L3==LIR
?2I<7 V763WH76381>X8Y73=8?7D J76F85738J2BA6D88 -
;7E78F2HLH7 jQN236A -CZ[>\>;>@8?]@99]\
G73=<3738C73ELB C2H<B7D73 O2I2B63E7D738473=
J76F85738J2BA6D
N<IH7D8>H7E
O2346IO7312BH23=F7O73
C73ELB .QN236A .QN236A
N<IH7D8G7D738<3E<F8C2=67E73 ,QN236A ,QN236A
C73ELB8V763347 C7J08GB2J2AR ;7E78F2HLH7
123 4256
773812B7H
7E73
, -. -. /0-U -/ 12BH23=F7O738C73ELB8
573 N<IH7D812B7JLE8C73ELB Q Q Q ./QN236A ./UR_,_RS-- ?L3==LIR V763WH76381>X8Y73=8?7D O2I2B63E7D738473= - ./QN236A -CZ[>\>;>@8?]@99]\
;2BA2567 ,Q:236A ?2I<7 J76F85738J2BA6D ,Q:236A
N<IH7D8O2BH7E738573 TQN236A C2H<B7D73 TQN236A
O2BH23=F7O738F73ELB8E2BA2567 .--Q12BA23 .--Q12BA23
N<IH7D812BH23=F7O738X637A
;2BO23<D63478F2J<E<D738>;C
C7J08GB2J2AR ;7E78F2HLH7
, -. -. /0-U -c 12342567738G7D738VL=6AE6F N236A8G7D738\7F738573
C73ELB \63X8Y73=8?7D O2I2B63E7D738473= - jQ:236A -CZ[>\>;>@8?]@99]\
, -. -. /0-U -_ 12342567738G7B73=8[2E7F73 N236A8G7B73=8k2E7F738573
5738123==735773 O23==7357738E2BA2567 Q Q Q _Q:236A ./R,/SR/U- ?L3==LIR
?2I<7 V763WH76381>X8Y73=8?7D O2I2B63E7D738473= - _Q:236A -CZ[>\>;>@8?]@99]\
12342567738G7D738G7k773 <B7E8C7J7B8P8\7:7H7D C7J08GB2J2AR ;7E78F2HLH7
, -. -. /0-U -U 573812B7E<B73812B<3573=W ?
;2BA2567 Q Q Q .Q:236A TRU--R--- ?L3==LIR
?2I<7 V763WH76381>X8Y73=8?7D O2I2B63E7D738473= - .Q:236A -CZ[>\>;>@8?]@99]\
<3573=73 C2H<B7D73 J76F85738J2BA6D
, -. -. /0-U -j K7A6H6E7A68C<3:<3=738;7I< N<IH7D8\7F738l8\63X8Y73=8?7D O2I2B63E7D738473= - .Q;7D<3 -CZ[>\>;>@8?]@99]\
;2BA2567 ?2I<7 J76F85738J2BA6D
C2H<B7D73
12342H23==7B7738m7O7E C7J08GB2J2AR ;7E78F2HLH7
, -. -. /0-U -S CLLB5637A685738CL3A<HE7A6 N<IH7D8H7OLB738E2BA2567 Q Q Q _QH7OLB73 j.RjU/R--- ?L3==LIR
?2I<7 V763WH76381>X8Y73=8?7D O2I2B63E7D738473= - _QH7OLB73 -CZ[>\>;>@8?]@99]\
?C1X C2H<B7D73 J76F85738J2BA6D
.08N<IH7D8A<B7E8I7A<F8573
012n1 442"44012242 F2H<7B8E2B56AEB6J<A6dJ<7De8/0
^ & & /0-j Q
42011
23442 N236A8E7=6D73856J747B857H7I QE7D<3 Q QE7D<3 .QE7D<3 'fbh'bQ Q Q Q Q .QE7D<3
41
4 ./8J<H738T08N<IH7D8E237=7
75I636AEB7A68E2BA2567
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
D8H09K>3H3;I S8?89E3BLB8
, -. -. /0-1 -. 23453678849:8;89<=>8? :=AB8C9<=>8?9D3B=8> F F F G--FH=8C ,IJ--I--- <L4MMLAI N874OB87492PQ9R84M9<8C T3A3>74?8C849584M - G--FH=8C -DUVP@PSPW9<XWYYX@
@345=>8? :=AB8C9<=>8?9@8;=E G--FH=8C <3A=8 H87E96849H3>;7C G--FH=8C
D3B=>8C84
S8?89E3BLB8
D8H09K>3H3;I T3A3>74?8C849584M
, -. -. /0-1 -/ 23453678849:8;89DLA=47E8;7I :347;9S8M7C84967H858>9./
<=AH3>9Q8589P7>96849N7;?>7E H=B84 F F F JFZ347; [/I[/\I--- <L4MMLAI
<3A=8 N874OB87492PQ9R84M9<8C H87E96849H3>;7C99 -
S8?89E3BLB8 JFZ347; -DUVP@PSPW9<XWYYX@
D3B=>8C84 T3A3>74?8C849584M
H87E96849H3>;7C
D8H09K>3H3;I
, -. -. /0-1 -[ 23453678849:8;8923B858484
]A=A9D84?L> F F F .1JI.[-I--- <L4MMLAI
<3A=8 N874OB87492PQ9R84M9<8C - -DUVP@PSPW9<XWYYX@
D3B=>8C84
011$ 4
4424
42# $ :=AB8C9<8>848968492>8;8>848
^ & & /0-_ F 41
4012242
42 =A=A9584M967E3BLB89684 F?8C=4 F F?8C=4 .F?8C=4 àbc&dbaF F F F F .F?8C=4
011
2344241
4 67T3B7C8>8
:=A8BC9@LH7B967T>L;3;
23453678849:8;8 23>7Z748458
23A3B7C8>884I9K7858 :=AB8C9E3468>8849Q748; .F=47? D8H09K>3H3;I S8?89E3BLB8 .F=47?
23A3 B7
C8>884 9
6 84928Z
8E
, -. -. /0-_ -. D3468>884923>L>84M849Q748; eXT3>8;7L48B968B8A9EL467;7 F F F ,F]47? \/IJ-.IJ-- <L4MMLAI N874OB87492PQ9R84M9<8C T3A3>74?8C849584M - ,F]47? -DUVP@PSPW9<XWYYX@
H87E <3A=8 H87E96849H3>;7C
8?8=9D3468>8849Q748; GF=47? D3B=>8C84 GF=47?
:8H8?84 :=AB8C9AL?L>967T>L;3;
T3>7Z748458
D8H09K>3H3;I
, -. -. /0-_ -G 23A3B7C8>884923>8B8?849684 :=AB8C923>B8?849D3>Z89584M F
@3;749N874458 67T3>H87E7 F F \FZ347; ..I[1JI--- <L4MMLAI
<3A=8 N874OB87492PQ9R84M9<8C - \FZ347; -DUVP@PSPW9<XWYYX@
D3B=>8C84
23A3B7C8>884ef3C8H7B7?8;7 D8H09K>3H3;I S8?89E3BLB8
, -. -. /0-_ -_ Y36=4M9D84?L>9684 :=AB8C9Y36=4M968B8A9DL467;7F F F GF=47? /.I1/1I--- <L4MMLAI N874OB87492PQ9R84M9<8C T3A3>74?8C849584M - GF=47? -DUVP@PSPW9<XWYYX@
K84M=4849N874458 H87Ee9S3>T3B7C8>8 <3A=8 H87E96849H3>;7C
D3B=>8C84
^ F F F F +79gh*!i!j!+
^ & F F F 9g%!#!!+ 'b'dbadb 'b̀d'bd`dbaa
07kl7!#0g++"!+l 23>;34?8;396LE=A34
^ & & F F 7!g7!j
!+0g#g7+!j!+ T3>34m8488496849B8TL>84 Fo F Fo .--Fo 'bcb&db̀F F F F F .--Fo 'b'db'`dbaa
9!0!g+9k! T3B8E;848849?3>;36789nop
01
12842442b
^ & & /0-. F 0 12424
42b42
gq4$4 9 21
401
42 43
:347;9QLE=A34923>34m84884I FZ347;
234M84MM8>8496849Ur8B=8;7 F FZ347; \FZ347; `bbF F F F F \FZ347; cbb
41
4
2345=;=4849QLE=A34 D8H09K>3H3;I S8?89E3BLB8 P<WI9WL49P<W9684
, -. -. /0-. -. 23>34m84884923>84ME8? :347;9QLE=A34923>34m84884 F F F /F:347; \I---I--- K=B8E8AH8I NPsWONPsW92UWQP2PSPW T3A3>74?8C849584M A8;58>8E8? /F:347; [I---I---DUVP@PSPW9K]NPDP@KP
Q83>8C 6849@L47?L>74M9n:347;p K=B8E8AH8 QPUfPt9RPWY9<Pt H87E96849H3>;7C D3m8A8?84
K=B8E8AH8
DLL>6748;7968492345=;=484 :347;9QLE=A349nB8E7TI D8H09K>3H3;I S8?89E3BLB8 P<WI9WL49P<W9684
, -. -. /0-. -G N8TL>849V8T87849D743>Z89684
sEC?7;8>9f38B7;8;79D743>Z8
;8E7TI3r8B=8;79>ET6p:347; F
QLE=A349nB8E7TI F F \FZ347; \I---I--- K=B8E8AH8I NPsWONPsW92UWQP2PSPW
QPUfPt9RPWY9<Pt T3A3>74?8C849584M A8 ;58>8E8?
D3m8A8?84 \FZ347; [I---I---DUVP@PSPW9K]NPDP@KP
<D2Q ;8E7TI3r8B=8;79>ET6p K=B8E8AH8 H87E96849H3>;7C K=B8E8AH8
^ & & /0-/ F ! 2 3
4 914242
01
42 4341
4
:347;9D3M78?849P6A747;?>8;7 FZ347;
D3=84M84923>84ME8?9Q83>8C F FZ347; [FZ347; bd&&bd&bF F F F F [FZ347; b̀aubu`dbaa
:=AB8C923M8v879R84M D8H09K>3H3;I @3AT3>E=8?9<?8H7B7?8;S8?89E3BLB8 P<WI9WL49P<W9684
, -. -. /0-/ -. 23453678849Y8Z79684
S=4Z84M849P<W S3>H858>E849Y8Z7 F F F /JFL>84M /I[-JI[.-I--- K=B8E8AH8I NPsWONPsW92UWQP2PSPW
QPUfPt9RPWY9<Pt
2LBC=EC84E8A9Q84 T3A3>74?8C849584M
S>84;wL>A8;7
A8;58>8E8?
D3m8A8?84 /JFL>84M /IGJ.I_G[IJ/JDUVP@PSPW9K]NPDP@KP
684S=4Z84M84458 K=B8E8AH8 23B85848492=HB7E H87E96849H3>;7C K=B8E8AH8
DLL>6748;7968492345=;=484 347;9QLE=A349N8TL>849PEC7> D8H09K>3H3;I @3AT3>E=8?9<?8H7B7?8;S8?89E3BLB8 P<WI9WL49P<W9684
, -. -. /0-/ -J N8TL>849D3=84M849PEC7> : S8C=4 F F F /FZ347; \I---I--- K=B8E8AH8I NPsWONPsW92UWQP2PSPW
QPUfPt9RPWY9<Pt
2LBC=EC84E8A9Q84 T3A3>74?8C849584M
S>84;wL>A8;7
A8;58>8E8?
D3m8A8?84 /FZ347; [I---I---DUVP@PSPW9K]NPDP@KP
S8C=49<D2Q K=B8E8AH8 23B85848492=HB7E H87E96849H3>;7C K=B8E8AH8
DLL>6748;7968492345=;=484 D8H09K>3H3;I @3AT3>E=8?9<?8H7B7?8;S8?89E3BLB8 P<WI9WL49P<W9684
, -. -. /0-/ -, N8TL>849D3=84M84 :347;9QLE=A349N8TL>84
K=B8484eS>7v=B8484e<3A3;?3 D3=84M84 F F F ./FH=8C \I---I--- K=B8E8AH8I NPsWONPsW92UWQP2PSPW
QPUfPt9RPWY9<Pt
2LBC=EC84E8A9Q84 T3A3>74?8C849584M
S>84;wL>A8;7
A8;58>8E8?
D3m8A8?84 ./FH=8C [I---I---DUVP@PSPW9K]NPDP@KP
>849<D2Q K=B8E8AH8 23B85848492=HB7E H87E96849H3>;7C K=B8E8AH8
^ & & /0-J F ! 2 3
4 91514(4 42 :347;9D3M78?849P6A747;?>8;7 FZ347;
01
42 4341
4 D3=84M84923>84ME8?9Q83>8C F FZ347; [FZ347; &`bbF F F F F [FZ347; &`bb
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4342
91 4 342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
23456766482696:648;:46< GBHD6I82696:648CIB<B<8J6>:K C6A08=>3A3?68@?>:AB? M M M N-M<?3D .OP---P--- =BD696HA6P Q@RSKQ@RS82TS;@2@L@S E3H3>:4?6I648F645 H6 <F6>696? N-M<?3D .OP---P---CT[@\@L@S8=]Q@C@\=@
C3D34596E644F6 I6>:8L3>?34?B =BD696HA6 ;@TU@J8V@SW8X@J A6:987648A3><:I C3Z6H6?64
=BD696HA6
G34:<8C35:6?648@7H:4:<?>6<:
^ & & /0-O M ! 2 3
4
01
42 4341
4 ]HBH8234B4_645823D6F6464 M_34:< M M_34:< OM_34:< &'àbcàM M M M M OM_34:< &daba
2BAD:9
@XSP8SY48@XS
C64?Y>8C3Z6H6?64
234F37:6648CYHEY434 C6A08=>3A33A3<87648g6>56
, -. -. /0-O -. R4<?6D6<:8Q:<?>:9e2343>64564 G34:<8CYHEY4348Q:<?>:98e
2343>64564 M M M fM_34:< NPff/Pf-- =BD696HA6P Q@RSKQ@RS82TS;@2@L@S
;@TU@J8V@SW8X@J E3H3>:4?6I648F645 F6458H3476E6? fM_34:< OP1--P---CT[@\@L@S8=]Q@C@\=@
=645B4648C64?Y> =BD696HA6 A6:987648A3><:I E3D6F646487:8C64?Y>
C3Z6H6?64
=BD696HA6
@XSP8SY48@XS
G34:<8@D6?8C64?Y>8L3><37:6 C64?Y>8C3Z6H6?64
hiM_34:< =>3A3<87648g6>56 hiM_34:<
, -. -. /0-O -/ 234F37:664823>6D6?648764 G34:<823>6D6?648764
E3>D34596E648964?Y> M M M //M_34:<
C6A08=>3A3:4?6I648F645 F6458H3476E6? //M_34:< .-1P---P---CT[@\@L@S8=]Q@C@\=@
23>D34596E648C64?Y> =BD696HA6 ;@TU@J8V@SW8X@J A6:987648A3><:I E3D6F646487:8C64?Y> ,M_34:<
G34:<823>D34596E648537B45 ,M_34:<
964?Y>8A6>B C3Z6H6?64
=BD696HA6
@XSP8SY48@XS
C64?Y>8C3Z6H6?64
C6A08=>3A33A3<87648g6>56
, -. -. /0-O -N 234F37:6648=6I648QY5:<?:9 G34:<8=6I648\69648\:4BH
C64?Y> L3><37:6 M M M 1M_34:< .-PN1-P--- =BD696HA6P Q@RSKQ@RS82TS;@2@L@S
;@TU@J8V@SW8X@J E3H3>:4?6I648F645 F6458H3476E6? 1M_34:< fPf--P---CT[@\@L@S8=]Q@C@\=@
=BD696HA6 A6:987648A3><:I E3D6F646487:8C64?Y>
C3Z6H6?64
=BD696HA6
@XSP8SY48@XS
C64?Y>8C3Z6H6?64
C6A08=>3A33A3<87648g6>56
, -. -. /0-O -1 234F37:6648=6>6458[3?6964 G34:<8=6>6458[3?69648764
764823455647664 234556476648L3><37:6 M M M hM_34:< ,P---P--- =BD696HA6P Q@RSKQ@RS82TS;@2@L@S
;@TU@J8V@SW8X@J E3H3>:4?6I648F645 F6458H3476E6? hM_34:< ,P---P---CT[@\@L@S8=]Q@C@\=@
=BD696HA6 A6:987648A3><:I E3D6F646487:8C64?Y>
C3Z6H6?64
=BD696HA6
@XSP8SY48@XS
C64?Y>8C3Z6H6?64
234F37:6648=6I648=6Z664 G34:<8=6I648=6Z6648764 C6A08=>3A33A3<87648g6>56
, -. -. /0-O -O 764823>6?B>64823>B47645K 23>B47645KB4764564 M M M .M_34:< hP/--P--- =BD696HA6P ;@TU@J8V@SW8X@J E3H3>:4?6I648F645 F6458H3476E6? .M_34:< NP---P---CT[@\@L@S8=]Q@C@\=@
B4764564 L3><37:6 =BD696HA6 A6:987648A3><:I E3D6F646487:8C64?Y>
C3Z6H6?64
=BD696HA6
@XSP8SY48@XS
G34:<8Q6EY>64823>_6D6464 C64?Y>8C3Z6H6?64
234F3D34556>6648U6E6? ;6D6H8;63>6I ..hMD6E C6A08=>3A33A3<87648g6>56 ..hMD6E
, -. -. /0-O -f CYY>7:46<:87648CY4<BD?6<: GBHD6I8@E6>6?B>e2356g6: M M M /-MY>645 NhP.OiP--- =BD696HA6P ;@TU@J8V@SW8X@J E3H3>:4?6I648F645 F6458H3476E6? /-MY>645 h-P---P---CT[@\@L@S8=]Q@C@\=@
XC2; GBHD6I8Q6EY>64823>_6D6464 NMD6E =BD696HA6 A6:987648A3><:I E3D6F646487:8C64?Y> NMD6E
QB6>8;63>6I C3Z6H6?64
=BD696HA6
01244424
42# $
^ & & /0-, M 41
4012242
42 M 'baaM M M M M aa
011
23441
4
C6A08=>3A38=6>B M M M NM_34:< hNP-/-P--- =BD696HA6P ;@TU@J8V@SW8X@J E3H3>:4?6I648F645 NM_34:< /-P---P---CT[@\@L@S8=]Q@C@\=@
=BD696HA6 A6:987648A3><:I
012j1 442"44012242 G34:<8?3465687648k6<:D:?6<
^ & & /0-i M
42011
23442 E34B4_6458935:6?648964?Y> M_34:< M M_34:< .hM_34:< &'labaM M M M M .hM_34:< &'baa
41
4
GBHD6I8XB>6?8C3DB6> C6A08=>3A36? L3>7:<?>:AB<: M M M ./-MAB6I hP---P--- =BD696HA6P Q@RSKQ@RS82TS;@2@L@S E3H3>:4?6I648F645 k6<:D:?6<8C64?Y> ./-MAB6I 1P---P---CT[@\@L@S8=]Q@C@\=@
\34FB>6? GBHD6I8XB>6?8\6<B9 /1-MAB6I =BD696HA6 ;@TU@J8V@SW8X@J A6:987648A3><:I C3Z6H6?64 /1-MAB6I
L3>7:<?>:AB<: =BD696HA6
C6A08=>3A3876D6H M
XBHA3>8;6F68@:>87648Q:<?>:9 ./8=BD64 M M /M_34:< h-PO--P--- =BD696HA6P Q@RSKQ@RS82TS;@2@L@S
;@TU@J8V@SW8X@J E3H3>:4?6I648F645 kC63<Z:D6:?H6
6<8C64?Y>
?64 /M_34:< hNP---P---CT[@\@L@S8=]Q@C@\=@
=BD696HA6 A6:987648A3><:I =BD696HA6
GBHD6I8L346568@7H:4:<?>6<: C6A08=>3A3<37:6 NMY>645 Q@RSKQ@RS82TS;@2@L@S E3H3>:4?6I648F645 kC63<Z:D6:?H6
6<8C64?Y> NMY>645
]HBH8C64?Y> GBHD6I8L346568C3A3><:I64 M M M .MY>645 .-.PON-P--- =BD696HA6P
=BD696HA6 ;@TU@J8V@SW8X@J A6:987648A3><:I ?64 .MY>645 f1P---P---CT[@\@L@S8=]Q@C@\=@
L3><37:6 =BD696HA6
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 4
13!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4
434291 4342 01
1 79042 4
1379042 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 )
01
42 4341
4
012422"4(4
91 4342 70"# & +4 24$ 41
4
011$ 4
4424
42# $ 234567869:;8;:;6<8=6564
, & & -./0 1 41
4012242
42 >?@=A9A8B6A> 13@A; 1 13@A; CD13@A; EFGHF'G,1 1 1 1 1 CD13@A; 'IGG
011
2344241
4
L:@M:=A66@82696 L:N656;6@O84:9A@O
L:4:5A76N66@O8PA6M6 2345678U?BA58=A<N?9:9893N6; R6B.8PN:B:9O ]6;68>:5?56 S:=3@S8=6@
J /K /K -./0 /K L:4:5A76N66@8=6@8L6Q6> <:NAQA@6@@M6 1 1 1 K13@A; VO///O/// P356>64B6O WXYZ[WXYZ8L\ZTXLX]XZ <:4:NA@;676@8M6@S >:@=6N66@8=A@69 K13@A; dO///O///R\eXUX]XZ8PfWXRXUPX
R:@=6N66@8L:N?N6@S6@8TA@69 2345678U?;?N8=A<N?9:9893N6; C13@A; P356>64B6 TX\^X_8̀XZa8bX_ B6A>8=6@8B:N9A7 4A5A>8R6@;?N C13@A;
6;638R:@=6N66@8TA@69 <:NAQA@6@@M6 R:c646;6@
26B6;6@ P356>64B6
L:@M:=A66@82696 2345678>:@=6N66@ L:N656;6@O84:9A@O
L:4:5A76N66@O8PA6M6 =A@69i?<:N69A?@658=6564 R6B.8PN:B:9O ]6;68>:5?56 S:=3@S8=6@
J /K /K -./0 /- L:4:5A76N66@O8L6Q6>O8=6@ > ?@=A9A8B6A> 1 1 1 J13@A; -dO-JjOK// P356>64B6O WXYZ[WXYZ8L\ZTXLX]XZ
TX\^X_8̀XZa8bX_ <:4:NA@;676@8M6@S >4A
:@=6N66@8=A@69
5A>8R6@;?N
J13@A; V/O///O///R\eXUX]XZ8PfWXRXUPX
L:NAgA@6@8R:@=6N66@8TA@69 2 345678R:@=6N66@ J13@A; P356>64B6 B6A>8=6@8B:N9A7 R:c646;6@
J13@A;
h<:N69A?@6586;638W6<6@S6@ U:@@6Q96i=h<
TA :N69A?@658^396>
A8P6A> P356>64B6
L:N656;6@O84:9A@O
R6B.8PN:B:9O ]6;68>:5?56 S:=3@S8=6@
J /K /K -./0 /C L:4:5A76N66@8L:N656;6@8=6@ 2345678L:N656;6@8>:NQ6
U:9A@8W6A@@M6 =A<:NB6A>A 1 1 1 Kd13@A; JO-//O/// P356>64B6O WXYZ[WXYZ8L\ZTXLX]XZ
TX\^X_8̀XZa8bX_ <:4:NA@;676@8M6@S >4A
:@=6N66@8=A@69
5A>8R6@;?N Kd13@A; DO///O///R\eXUX]XZ8PfWXRXUPX
P356>64B6 B6A>8=6@8B:N9A7 R:c646;6@
P356>64B6
2345678B6@S3@6@8S:=3@S L:N656;6@O84:9A@O
N396>84:@Q6=A8B6A> d13@A; S:=3@S8=6@ d13@A;
L:4:5A76N66@i^:76BA5A;69A 2345678S:=3@S8>6@;?N8=6564 R6B.8PN:B:9O WXYZ[WXYZ8L\ZTXLX]XZ ]6;68>:5?56
J /K /K -./0 /0 a:=3@S8R6@;?N8=6@ >?@=A9A8B6A> 1 1 1 -13@A; -VKOdJDOC// P356>64B6O TX\^X_8̀XZa8bX_ <:4:NA@;676@8M6@S >4A
:@=6N66@8=A@69
5A>8R6@;?N -13@A; V//O///O///R\eXUX]XZ8PfWXRXUPX
P6@S3@6@8W6A@@M6 K13@A; P356>64B6 B6A>8=6@8B:N9A7 R:c646;6@ K13@A;
2345678N34678=A@698=6564
>?@=A9A8B6A> P356>64B6
07kl7!# L:56>96@6@8;3S6983434
, & 1 1 0m +nm*m+ll!7!!+
0m#m7+!o!+!+ <:4:N@;676@8=6@ 1[ 1 1[ 0DO//1[ I'GE&IGI1 1 1 1 1 0DO//1[ 'HGIG
0m*!n!+!+0*9 <:56>96@66@8<:5A4<676@8pqr
9
24 011$ 4
442 2 :@A98>:SA6;6@
L:@M:5:@SS6N66@
, & -./V 1 0
44
424424
424 L:4:NA@;676@8T6@8L:56M6@6@ 1Q:@A9 1 1Q:@A9 V1Q:@A9 &GHG1 1 1 1 1 V1Q:@A9 GG
01$4s4242 L3B5A>
R??N=A@69AibA@:NSA8=:@S6@
L:N6@S>6;8T6:N678=6@i6;63 234567896N6@68=6@8<N696N6@6 R6B.8PN:B:9O ]6;68>:5?56 u6NS68469M6N6>6;
J /K /- -./V /K Y@9;6@9A8t:N;A>658M6@S8;:N>6A; 4348M6@S8=A>:5?568=6@ 1
=65648L:4:5A76N66@8b6N6@6 3 1 1 K/1B367 KO0//O/// P356>64B6O WXYZ[WXYZ8L\ZTXLX]XZ
TX\^X_8̀XZa8bX_ <:4:NA@;676@8M6@S R:c646;6@ K/1B367 -O///O///R\eXUX]XZ8PfWXRXUPX
=6@8LN696N6@68L:56M6@6@ =A<:5A76N6 P356>64B6 B6A>8=6@8B:N9A7 P356>64B6
f434
01$4 42442
42 ]:N56>96@6@M6
, & -./d 1 011
23442s42 L:@M:5:@SS6N66@
$ 54 421544%443 L :4:NA@;676@8=6@8L:56M6@6@ 1q 1 1q K//1q I&G,&IGI1 1 1 1 1 K//1q ',GIG
L3B5A>
L:56>96@66@8fN396@ 2345678<:NAQA@6@8=6@ u6NS68469M6N6>6;
R6B.8PN:B:9O ]6;68>:5?56 M6@S84:@=6<6;>6@
J /K /- -./d /K L:4:NA@;676@8M6@S8;:N>6A; N:>?4:@=69A8M6@S
=:@S6@8L:56M6@6@8L:NAgA@6@ =A>:536N>6@8p<:@3;3<6@8Q656@O 1 1 1 -j1B367 CC/O/// P356>64B6O WXYZ[WXYZ8L\ZTXLX]XZ
TX\^X_8̀XZa8bX_ <:4:NA@;676@8M6@S <:56M6@6@8=A8R6@;?N -j1B367 d//O///R\eXUX]XZ8PfWXRXUPX
Z?@8f9676 A4BO8YfURO8bRuO93N6;8<A@=67r P356>64B6 B6A>8=6@8B:N9A7 R:c646;6@
P356>64B6
2345678N:>?4:@=69A
p<:@=ANA6@85:4B6S6O8bR]UO
L:N@A>676@O8LN?<?9658B6@;36@ K///1=?>34:@ u6NS68469M6N6>6; K///1=?>34:@
L:56>96@66@8fN396@ 7AB678=6@8B6@9?9r jj/193N6; R6B.8PN:B:9O ]6;68>:5?56 M6@S84:@=6<6;>6@
J /K /- -./d /- L:4:NA@;676@8M6@S8;:N>6A; b3N6;8>:;:N6@S6@8>:46;A6@ 1 1 1 d0d-dJ-dKj1N3<A67 DOKd/O/// P356>64B6O WXYZ[WXYZ8L\ZTXLX]XZ
TX\^X_8̀XZa8bX_ <:4:NA@;676@8M6@S <:56M6@6@8=A8R6@;?N jdj0/d1-9d3JN6-;dKj1N3<A67 JO///O///R\eXUX]XZ8PfWXRXUPX
=:@S6@8Z?@<:NAgA@6@ ]6NS:;8<:53@696@8LPP P356>64B6 B6A>8=6@8B:N9A7 R:c646;6@
-j/////1N3<A67 P356>64B6 -j/////1N3<A67
]6NS:;8<:@=6<6;6@8N:;NAB39A
=6:N67
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
H6@6:J<C69?868?:746C6>669K
74I4>=D669K:I49D?D?769
LJ<>65:D69:9J9:LJ<>65
M49?8:DJ7=>49
74I49D=D=769:D69
I49N6@6@69:8?I?5:D486:O56IJ<69
56A?<:>6@?K:I?9D6A:D6@69CK .VUDJ7=>49 .VUDJ7=>49
34567869669:;<=869 >J9JC<6L?P .VUDJ7=>49 b6<C6:>68B6<676@ .VUDJ7=>49
M=>56A:Q69@=69:I674@ -UI674@ E6Q0:T<4Q48K \6@6:745J56 B69C:>49D6I6@769 -UI674@
, -. -/ /0-1 -2 34>4<?9@6A69:B69C:@4<76?@
D49C69:E4F4969C69:G6?9 84>Q67J U U U /2UDJ7=>49 2/KV.1K1-- T=5676>Q6K GWXYZGWXY:3[YHW3W\WY
HW[]W^:_WY`:aW^ I4>4<?9@6A69:B69C I456B6969:D?:E69@J< /2UDJ7=>49 2-K---K---E[cWdW\WY:T;GWEWdTW
B69C:H?5?>I6A769 M=>56A:>68B6<676@R54>Q6C6 T=5676>Q6 Q6?7:D69:Q4<8?A E4N6>6@69
/2UDJ7=>49 T=5676>Q6 /2UDJ7=>49
B69C:56B67:>494<?>6:Q69@=69 .-UDJ7=>49 .-UDJ7=>49
8J8?65:D69:746C6>669
G6IJ<69:74S6D?69:Q49N696
656>
34<>JAJ969:I49B65=<69
T69@=69:Q49N696:656>:D69
Q49N696:8J8?65
07fg7!# 3456786969:@=C68:=>=>
e & ' U U 0h #h7!i!!+
#!i!7!9!h!!+ I4>4<9@6A69:D69 UZ U UZ VlK--UZ &mnnU U U U U VlK--UZ &mnn
9h*7!j!+ I4567869669:I45?>I6A69:OkP
M49?8:E4C?6@69:34>Q4<D6B669
e & ' /0-. U 9
24 91 4342
011
4o44214 d68B6<676@:H486:D69 US49?8 U US49?8 2US49?8 &mnnU U U U U 2US49?8 &mnn
E45=<6A69
M49?8:5J>Q6:B69C
D?5678696769:O5J>Q6:D486K
d\pKHJ7@4<:74N?5K:a?9J7
349?9C76@69:[L47@?L?@68 8?@J9CK:]69N69C:Q=8696K:^=@ sUS49?8
]XK^6<?:M6D?K:4q65=68? E6Q0:T<4Q48K \6@6:745J56 b6<C6:>68B6<676@ sUS49?8
, -. -2 /0-. -2 E4C?6@69:34>Q4<D6B669
d68B6<676@:D?:b?56B6A 74N6>6@69P U U U VU=9?@ .lK/--K--- T=5676>Q6K GWXYZGWXY:3[YHW3W\WY
HW[]W^:_WY`:aW^ I4>4<?9@6A69:B69C E4N6>6@69 VU=9?@ .lK---K---E[cWdW\WY:T;GWEWdTW
E4N6>6@69 M=>56A:T;dH48:B69C ./Uk T=5676>Q6 Q6?7:D69:Q4<8?A T=5676>Q6 ./Uk
@4<Q49@=7
349?9C76@69:r>84@:;33E
D?>68?9CZ>68?9C:H486
07fg7!#9ff7+! 3456786969:@=C68:=>=>
e & t U U 9hh+7!#!+!+ I4>4<9@6A69:D69 UZ U UZ VlK--UZ &u&nvnU U U U U VlK--UZ &venen
9hh7!+## I4567869669:I45?>I6A69:OkP
9
24 54o4
e & t /0-. U 0 12o1$124
442
9131231
44242
M49?8:EJJ<D?968?:E4@49@<6>69 US49?8
D69:E4@4<@?Q69:;>=> U US49?8 .US49?8 &vvnvnU U U U U .US49?8 &vvnn
9131
3 42
M=>56A:69CCJ@6:5?9>68:B69C
DQ?96:86@IJ5:II
a?94<C?@68:D49C69:E4IJ5?8?69 M=>56A:69CCJ@6:3J5:33:B69C /--UJ<69C d4>I4<7=6@:a@6Q?5?@68\6@6:745J56 WaYK:YJ9:WaY:D69 /--UJ<69C
Y4C6<6:]4I=Q5?7:X9DJ948?6K >6567=769:I49C6>6969 lUJ<69C E6Q0:T<4Q48K GWXYZGWXY:3[YHW3W\WY 3J5A=7A6976>:H69 I4>4<?9@6A69:B69C >68B6<676@ lUJ<69C
, -. -1 /0-. -. \49@6<6:Y68?J965:X9DJ948?6 769@JQ6K HW[]W^:_WY`:aW^ \<698LJ<>68? E4N6>6@69 lUJ<69C .ssK---K---E[cWdW\WY:T;GWEWdTW
D69:X98@698?:w4<@?765:D? M=>56A:69CCJ@6:3J5:33:B69C T=5676>Q6 3456B6969:3=Q5?7 Q6?7:D69:Q4<8?A T=5676>Q6
b?56B6A:E4N6>6@69 @4<Q?96 xU74C?6@69 xU74C?6@69
M=>56A:Q49N696:B69C
@4<@69C69?
9
24 0121
454242 M49?8:EJJ<D?968?:3494<6I69
e & t /0-/ U 0 1214 4201
43
42
41
44201
43
42 D69:3494C6769:34<D6:D69 UM49?8 U UM49?8 .UM49?8 unnU U U U U .UM49?8 nen
9154$441
4 34<76D6
EJJ<D?968?Ra?94<C?:H49C69 M=>56A:I6@<J5?:F?56B6A:B69C
34<69C76@:H64<6A:B69C D?5678696769 d4>I4<7=6@:a@6Q?5?@68\6@6:745J56 WaY0:YJ9:WaY:D69 /1UI6@<J5?
\=C68:D69:y=9C8?9B6:D? =>56A:3EG:B69C:D?Q?96:D69 /1UI6@<J5? E6Q0:T<4Q48K
, -. -1 /0-/ -. T?D69C:3494C6769:34<6@=<69 M D?@4<@?Q769 U U U /--UJ<69C xK---K--- T=5676>Q6K GWXYZGWXY:3[YHW3W\WY
HW[]W^:_WY`:aW^
3J5A=7A6976>:H69 I4>4<?9@6A69:B69C
\<698LJ<>68?
>68B6<676@
E4N6>6@69 /--UJ<69C /K,--K---E[cWdW\WY:T;GWEWdTW
34<=9D69CZ;9D69C69 .--UI49C=86A6 T=5676>Q6 3456B6969:3=Q5?7 Q6?7:D69:Q4<8?A T=5676>Q6 .--UI49C=86A6
D69R6@6=:E4IJ5?8?69:Y4C6<6 G6 IJ< 69:
?9q49@
6 < ?
868?
:74C?
6@69
]4I=Q5?7:X9DJ948?6 =86A6:@?D67:Q4<?S?9
07fg7!# 3456786969:@=C68:=>=>
e & v U U 0h +ih*h+gg!7!!+
7!+0h#h7+!j!+ I 4>4<9@6A69:D69 UZ U UZ VlK--UZ &nnU U U U U VlK--UZ &vnn
## I4567869669:I45?>I6A69:OkP
012o1$124
442
42
e & v /0-. U 0 11
23442 M49?8:349B4549CC6<669:;<=869 UM49?8
14 0124429154$4 34>4<?9@6A69:;>=> U UM49?8 .UM49?8 &nnU U U U U .UM49?8 &vnn
41
4
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4342 91 4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
345647895695:;4<=>?@95 I9@BD95:JB5=KBD=56:LM9H?9E= ;981:FD484EP J47@4DC?9K:VK98=H=K9EW9K9:C4HBH9 TVZP:ZB5:TVZP:>95
, -. -/ 01-. -2 A47BCD9E=:F4D>9E9DC95 34H9CE95995:N347=H=<95 R R R .RABC?745 .0P---P--- F?H9C9789P I9=5SH9=5:3TA:U956:V9< 3BH<?C<95C97:A95 @474D=5K9<95:Y956 V4H?D?<:J9EY9D9C9K .RABC?745 ./P---P---;L[TJTWTZ:FOIT;TJFT
395G9E=H9 O7?7P:3=HC9>9Q F?H9C9789 WD95EXBD79E= ;4G979K95
34H9Y9595:3?8H=C 89=C:>95:84DE=< F?H9C9789
07^_7!#0`#+!!+ 34H9CE9595:K?69E:?7?7
\ & ] R R !+0`+_!a!!+ @474D5K9<95:>95 RS R RS deP--RS f&g]hgR R R R R deP--RS \&gg
0`#`7+!b!+`! @4H9CE95995:@4H=7@9<95:NcQ
i4 $ 34 g71 124 42
\ & ] 01-. R 9
24 01 244242 j45=E:3478=5995:>95
0124(442011
23442 34569k9E95:3474D=5K9<:A4E9 Rl45=E R Rl45=E /Rl45=E f&g]hgR R R R R /Rl45=E \&gg
14
j45=E:>BC?745:H9@BD95:9E4K
C4H?D9<95:>95:>4E9 3474D=5K9<:A4E9
n9E=H=K9E=:34564HBH995 j45=E:>BC?745:H9@BD95 .dR>BC?745 ;981:FD484EP ITqZSITqZ:3LZAT3TWTZ W9K9:C4HBH9 >95:;4H?D9<95:E4DK9 .dR>BC?745
, -. -2 01-. -m ;4?95695:A4E9:>95 @4H9CE95995:;46=9K95 R R R .dR>BC?745 p.P/2/P--- F?H9C9789P ATLrTs:UTZt:VTs @474D=5K9<95:Y956 H478969 .dR>BC?745 p-P---P---;L[TJTWTZ:FOIT;TJFT
345>9Y96?5995:TE4K:A4E9 @478956?595:>4E9 F?H9C9789 89=C:>95:84DE=< 79EY9D9C9K
NTAAo895K?95
C4?95695oA959A4E9Q
I9@BD95:JB5=KBD=56:LM9H?9E= ;981:FD484EP W9K9:C4HBH9 3474D=5K9<:A4E9
, -. -2 01-. -2 n9E=H=K9E=:34H9CE95995 34H9CE95995:N3=HC9>4EP:V4H4CE= R R R pRABC?745 .0P---P--- F?H9C9789P I9=5SH9=5:3TA:U956:V9< @474D=5K9<95:Y956 >95:;4H?D9<95:E4DK9 pRABC?745 ./P---P---;L[TJTWTZ:FOIT;TJFT
347=H=<95:;4@9H9:A4E9 34D956C9K:A4E9Q F?H9C9789 89=C:>95:84DE=< H478969
79EY9D9C9K
n9E=H=K9E=:V=5CDB5=E9E= j45=E:ABC?745:T>7=5=EKD9E= 3474D=5K9<:A4E9
, -. -2 01-. -d 34D45G95995:3478956?595 3 474D=5K9<95:A4E9Nr3jJA4EP
r;3A4EP:rT3FA4EP:T3FA4EP R R R .dR>BC?745
;981:FD484EP
2P---P--- F?H9C9789P ITqZSITqZ:3LZAT3TWTZ W9K9:C4HBH9
@474D=5K9<95:Y956 >H4978
5:;4H?D9<95:E4DK9 .dR>BC?745 /P/--P---;L[TJTWTZ:FOIT;TJFT
A94D9<:>45695 I;3>4EP34D>4EP:34DC9>4EP F?H9C9789 ATLrTs:UTZt:VTs 89=C:>95:84DE=< 969
3478956?595:A4E9 ;4@?K?E95:;9>4EQ 79EY9D9C9K
n9E=H=K9E=:345Y?E?595 ;981:FD484EP W9K9:C4HBH9 3474D=5K9<:A4E9
, -. -2 01-. .2 3DB6D97:>95:34H9CE95995 I9@BD95:C46=9K95:I478969 R R R .dR>BC?745 ./P/--P--- F?H9C9789P ITqZSITqZ:3LZAT3TWTZ @474D=5K9<95:Y956 >H4978
5:;4H?D9<95:E4DK9 .dR>BC?745 ,P---P---;L[TJTWTZ:FOIT;TJFT
34784D>9Y995:J9EY9D9C9K 79EY9D9C9K:>95:3;; F?H9C9789 ATLrTs:UTZt:VTs 89=C:>95:84DE=< 969
A4E9 79EY9D9C9K
j?7H9<:>9K9:@4D895CC95P
@4DCD4>=K95
;BBD>=59E=:34H9CE95995 D9CY9KP@4DCB@4D9E=95P ;981:FD484EP W9K9:C4HBH9 3474D=5K9<:A4E9
, -. -2 01-. .e 3478956?595:;9k9E95 @4K4D59C95P:@4DK95=95P R R R .dR8?9< 2P---P--- F?H9C9789P ITqZSITqZ:3LZAT3TWTZ @474D=5K9<95:Y956 >95:;4H?D9<95:E4DK9 .dR8?9< mP/--P---;L[TJTWTZ:FOIT;TJFT
34D>4E995:>=:u=H9Y9< @4DC48?595P@4D=C9595P F?H9C9789 ATLrTs:UTZt:VTs 89=C:>95:84DE=< H478969
;4G979K95 =5>?EKD=:C4G=HP:?E9<9:=5XBD79HP 79EY9D9C9K
C4<?K9595>95:>=EKD=8?E=:<9E=H
@DB>?CE=
\ R R R R +79à*!v!b!+
\ & R R R 9`%!#!!+ wg&&gfg\]
07^_7!#0`++"!+_
\ & & R R 7!+0`#`7+!b!+ 34DE45K9E4:;4<9>=D95:3469k9= Rc R Rc .--Rc 'g\\wghhg']R R R R R .--Rc
!`7!b NcQ
9!0!`+9^!
\ & & 01-0 R ! 2 3
4 914242 j45=E:ABC?745:I9@BD95 Rj45=E R Rj45=E 2Rj45=E g]]&gh&]gx]R R R R R 2Rj45=E
01
42 4341
4 ;?95695
V47?9:;98o;BK9P 345=56C9K95:;?9H=K9E
V47?9
, -. -. 01-0 -. 345Y4>=995:t9l=:>95
W?5l95695:TVZ
j?7H9<:3469k9=:Y956
>=89Y9DC95 R R R m-RBD956 0P2/-Pmd2Pd2- ;4G979K95P 3N3LTAQ
ZAT3TWTZ:TVIq:ATLrTs V?784D:A9Y9:J95?E=9 ;4G979K95:W95l?56 m-RBD956
345=56C9K95:;?9H=K9E -;L[TJTWTZ:WTZjOZt
V47?9 V?784D:A9Y9:J95?E=9
;4H?D9<95
V47?9:;98o;BK9P
;BBD>=59E=:>95:345Y?E?595 W4DG9@9=5Y9:345Y?E?595 V47?9
, -. -. 01-0 -/ I9@BD95:;4?95695:TC<=D @4H9@BD95:C4?95695:9C<=D R R R /R8?9< ..P.0-P--- ;4G979K95P 3N3LTAQ
ZAT3TWTZ:TVIq:ATLrTs 345=56C9K95:;?9H=K9E ;4G979K95:W95l?56 /R8?9<
V?784D:A9Y9:J95?E=9 -;L[TJTWTZ:WTZjOZt
W9<?5:V;3A K9<?5 V47?9
;4H?D9<95
\ & & 01-/ R ! 2 3
4 91514(4 42 W4D@45?<=5Y9:34569>995
@9C9=95:A=59E:84E4DK9 RVK4H R RVK4H p-RVK4H &wggR R R R R p-RVK4H
01
42 4341
4 TKD=8?K5Y9
V47?9:;98o;BK9P
34569>995:39C9=95:A=59E j?7H9<:@4569>995:@9C9=95 V47?9
, -. -. 01-/ -0 F4E4DK9:TKD=8?K E4D9697:BH9<D969 R R R m-RVK4H .pP---P--- ;4G979K95P 3 LZAT3TWTZ:TVIq:ATLrTs
N3TAQ
345=56C9K95:;?9H=K9E ;4G979K95:W95l?56 m-RVK4H
V?784D:A9Y9:J95?E=9 -;L[TJTWTZ:WTZjOZt
;4H456C9@955Y9 V47?9
;4H?D9<95
\ & & 01-2 R ! 2 3
4
01
42 4341
4
j45=E:;46=9K95:9>7=5=EKD9E= Rj45=E
@45?5l956:@4H9Y9595:@?8H=C=C R Rj45=E ,Rj45=E &'g]f'g'R R R R R ,Rj45=E
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
R3<H89:8SE:;@8O
23453678849:;<=;434 R3<H8
, -. -. /0-1 -. >4?@8A8?79B7?@C7DE2343C84F84 I347?9:;<=;434
B7?@C7DE2343C84F849JI347?K L L L .--LM NOPPQON-- :3T8<8@84O 2J2VYXK WXY2YZYW9YRB>9XYV[Y\ 23474FD8@849:H8A7@8? :3T8<8@849Z84^H4F .--LM
RH<S3C9X8589]84H?78 /-:V_Y]YZYW9ZYWI`Wa
G84FH4849:84@;C R3<H8
:3AHC8U84
I347?923CA34FD8=849:84@;C R3<H89:8SE:;@8O
.-LI347? R3<H8 23474FD8@849:H8A7@8? :3T8<8@849Z84^H4F .-LI347?
, -. -. /0-1 -/ 2345367884923C8A8@849684 IH<A8U923C8A8@849X84
23CA34FD8=849:84@;C 23C8A8@849:84@;C9:84@;C L L L /-L^347? .bQOb1NOQ-- :3T8<8@84O 2 VWXY2YZYW9YRB>9XYV[Y\
J2YXK RH<S3C9X8589]84H?78 /-L^347? -:V_Y]YZYW9ZYWI`Wa
JGH8UK R3<H8
:3AHC8U84
R3<H89:8SE:;@8O
R3<H8
, -. -. /0-1 -b 2345367884923C8A8@849[H<8U I347?923C8A8@849[H<8U9Z84FF8 L
Z84FF8 JI347?K L L .1L^347? NO.1bO--- :3T8<8@84O 2 VWXY2YZYW9YRB>9XYV[Y\
J2YXK
23474FD8@849:H8A7@8? :3T8<8@849Z84^H4F .1L^347?
RH<S3C9X8589]84H?78 -:V_Y]YZYW9ZYWI`Wa
R3<H8
:3AHC8U84
R3<H89:8SE:;@8O
R3<H8
, -. -. /0-1 -c 23453678849G8U849B;F7?@7D I347?9S8U849<8D849684
:84@;C <74H<9@3C?36789J^347?K L L L cL^347? b-O---O--- :3T8<8@84O 2 VWXY2YZYW9YRB>9XYV[Y\
J2YXK
23474FD8@849:H8A7@8? :3T8<8@849Z84^H4F cL^347?
R3<H8
:3AHC8U84
R3<H89:8SE:;@8O
R3<H8
, -. -. /0-1 -Q 23453678849G8C84F9_3@8D84 I347?9S8C84F9T3@8D9684
6849234FF846884 =34F8468849@3C?36789J^347?K L L L NL^347? bO,P-O--- :3T8<8@84O 2J2VYXK WXY2YZYW9YRB>9XYV[Y\ 23474FD8@849:H8A7@8? :3T8<8@849Z84^H4F NL^347?
R3<H8
:3AHC8U84
R3<H89:8SE:;@8O
I347?9S8U849<8D849684 R3<H8
, -. -. /0-1 -N d8?7A7@8?79:H4^H4F849Z8<H <74H<9@3C?36789J^347?K L L L bL^347? .-OQ--O--- :3T8<8@84O 2J2VYXK WXY2YZYW9YRB>9XYV[Y\ 23474FD8@849:H8A7@8? :3T8<8@849Z84^H4F bL^347?
R3<H8
:3AHC8U84
R3<H89:8SE:;@8O
23453A34FF8C8849[8=8@ R3<H8
, -. -. /0-1 -P :;;C6748?796849:;4?HA@8?7 IH<A8U9A8=;C849=3C^8A8484
AH8C9683C8U9JA8=;C84K L L L ./LB8=;C84 .1ON11O--- :3T8<8@84O 2 VWXY2YZYW9YRB>9XYV[Y\
J2YXK
23474FD8@849:H8A7@8? :3T8<8@849Z84^H4F ./LB8=;C84
R:2X R3<H8
:3AHC8U84
01244424
42# $
e & & /0-, L 41
4012242
42 IH<A8U9234F868849]3S3A LI347? L LI347? QLI347? &&fghhfL L L L L QLI347?
011
23441
4
R3<H89:8SE:;@8O
234F868849:3468C884 R3<H8 23474FD8@849:H8A7@8? :3T8<8@849Z84^H4F
, -. -. /0-, -. 23C;C84F849X748?98@8H L L L b-O/.bO--- :3T8<8@84O RH<S3C9X8589]84H?78 -:V_Y]YZYW9ZYWI`Wa
:3468C8849X748?9I8S8@84 R3<H8
:3AHC8U84
R3<H89:8SE:;@8O
I347?9=34F868849<3HS3A87C L R3<H8
, -. -. /0-, -Q 234F868849]3S3A 584F9@3C?3678 L L QLI347? ,.Ob,QO--- :3T8<8@84O 2J2VYXK
WXY2YZYW9YRB>9XYV[Y\ 23474FD8@849:H8A7@8? :3T8<8@849Z84^H4F QLI347?
R3<H8
:3AHC8U84
012i1 442"44012242
e & & /0-N L
42011
23442 IH<A8U9Z348F89W;49YRW LjC84F L LjC84F ..LjC84F &g'fkkfL L L L L ..LjC84F
41
4
R3<H89:8SE:;@8O
R3<H8
, -. -. /0-N -/ 23453678849I8?89:;<H47D8?7O
RH<S3C9X8589Y7C96849B7?@C7D ^347?9@8F7U849584F967S858C L L L cLI347? 1bO/--O--- :3T8<8@84O 23474FD8@849:H8A7@8? :3T8<8@849Z84^H4F cLI347?
R3<H8
:3AHC8U84
R3<H89:8SE:;@8O
R3<H8
, -. -. /0-N -c 23453678849I8?8923A858484 IH<A8U9@348F89W;49YRW
`<H<9:84@;C L L L QL;C84F P-O,P-O--- :3T8<8@84O 2J2VYXK
WXY2YZYW9YRB>9XYV[Y\ 23474FD8@849:H8A7@8? :3T8<8@849Z84^H4F QL;C84F
R3<H8
:3AHC8U84
011$ 4
4424
42# $ H<A8U9]3S3A96849[3U8S7A7@8?7
e & & /0-P L 41
4012242
42 I584F9@3C=3A7U8C8 LI347? L LI347? /LI347? lkfeef&L L L L L /LI347?
011
2344241
4
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4 3
4 2
91 4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
23453678849:8;8 BI<=8>9C3468?88496748;K S3<I89D8JKDEH8@
23<3=7>8?884@9A7858 EL3?8;7E48=9?E6896I8968=8< S3<I8
, -. -. /0-1 -. D3468?884923?E?84F849G748; C
23<3 =7
>8?884 9
6 84928B
8C E467;79J87C9MI47HN
BI<=8>9C3468?88496748;K O O O 1OP47H
.OP47H Q-@/R.@.-- D3T8<8H84@ 23474FC8H849DI8=7H8; D3T8<8H849V84BI4F 1OP47H
SI<J3?9G8589U84I;78 .OP47H -DWXYUYVYZ9VYZ:PZ[
8H8I9D3468?8849G748; EL3?8;7E48=9?E6893<L8H S3<I8
:8J8H84 68=8<9CE467;79J87C9MI47HN D3=I?8>84
S3<I89D8JKDEH8@
B347;9L3<3=7>8?8849?IH74 S3<I8 23474FC8H849DI8=7H8; D3T8<8H849V84BI4F \-OP47H
, -. -. /0-1 -R 23<3=7>8?8849U3J3= <3J3=3I?9584F9H3?;3678 O O O \-OP47H R@Q.-@--- D3T8<8H84@ SI<J3?9G8589U84I;78 -DWXYUYVYZ9VYZ:PZ[
S3<I8
D3=I?8>84
BI<=8>9F36I4F9C84HE?968=8< S3<I89D8JKDEH8@
23<3=7>8?884K]3>8J7=7H8;7 CE467;79J87C9MI47HN /OP47H S3<I8 23474FC8H849DI8=7H8; D3T8<8H849V84BI4F /OP47H
, -. -. /0-1 -1 [36I4F9D84HE?9684 BI<=8>9?I<8>96748;968=8< O O O .OP47H R1Q@,.\@--- D3T8<8H84@ SI<J3?9G8589U84I;78 .OP47H -DWXYUYVYZ9VYZ:PZ[
A84FI4849^874458 CE467;79J87C9MI47HN S3<I8
D3=I?8>84
07ab7!#9aa7+! 23=8C;84849HIF8;9I<I<
_ & ` O O 9cc+7!#!+!+ L3<3?4H8>849684 Oe O Oe 1f@--Oe &ghi&ggiO O O O O 1f@--Oe
9cc7!+## L3=8C;848849L3=7<L8>849MdN
9
24 54j4 :347;9L3<J748849684
_ & ` /0-. O 0 12j1$124
442
9131231
44242 L34F8<8489E=3>984FFEH892E= O:347; O O:347; fO:347; _kiiO O O O O fO:347;
9131
3 42 2296849^74<8;
S743?F7H8;9634F849D3LE=7;784 S3<I89D8JKDEH8@
Z3F8?89]3LIJ=7C9m46E43;78@ 3=8C;848849UE47HE?4F9C3 S3<I8
, -. -l /0-. -. V34H8?89Z8;7E48=9m46E43;78 2 68=8<9683?8> O O O .--Od ,R@---@--- D3T8<8H84@ 23474FC8H849DI8=7H8; D3T8<8H849V84BI4F .--Od
SI<J3?9G8589U84I;78 -DWXYUYVYZ9VYZ:PZ[
6849m4;H84;79n3?H7C8=967 S3<I8
o7=858>9D3T8<8H84 D3=I?8>84
9
24 0121
454242 V8H89D3=E=8968=8<9L343?8L84
_ & ` /0-l O 01214 42p42242 6849L343F8C849L3?689;3?H8 OV8>I4 O OV8>I4 .OV8>I4 q'i&ggiO O O O O .OV8>I4
01
43
429154$441
4 L3?C868
DEE?6748;7KS743?F79634F84
23?84FC8H9G83?8>9584F :I<=8>9H348F89ZE49YSZ S3<I89D8JKDEH8@
VIF8;96849rI4F;7458967 QOE?84F S3<I8 QOE?84F
, -. -l /0-l -. A7684F92343F8C84923?8HI?84 <8 C849<74I<9L34B8F8
<8=8< O O O fl-Os?84FK>8?7 1Q@.\\@--- D3T8<8H84@ 2M2WYGN
ZGY2YVYZ9YS^m9GYW]Yt 23474FC8H849DI8=7H8; U8;58?8C8H
SI<J3?9G8589U84I;78 D3T8<8H849V84BI4F fl-Os?84FK>8?7 -DWXYUYVYZ9VYZ:PZ[
23?4684FeP4684F84 ROE?84F S3<I8 ROE?84F
684K8H8I9D3LE=7;7849Z3F8?8 V?84;LE?H8;796849YCE<E68;7 D3=I?8>84
]3LIJ=7C9m46E43;78
07ab7!#0c#+!!+ 23=8C;84849HIF8;9I<I<
_ & g O O !+0c+b!u!!+ L3<3?4H8>849684 Oe O Oe 1f@--Oe gqikh&ìO O O O O 1f@--Oe
0c#c7+!v!+c! L3=8C;848849L3=7<L8>849MdN
w4 $ 34 i71 124 42 V3?T8L8784589L?EF?8<
_ & g /0-. O 9
24 01 244242 3474FC8H849CI8=7H8;
0124(442011
23442 L O:347; O O:347; \O:347; gqikh&ìO O O O O \O:347;
14 C3>76IL849<8;58?8C8H
:347;96ECI<349=8LE?8498;3H
63;896849C3=I?8>84 S3<I89D8JKDEH8@
r8;7=7H8;79234F3=E=884 :347;96ECI<349=8LE?84 S3<I8
, -. -\ /0-. -Q D3I84F849G3;89684 L3=8C;848849C3F78H84 O O O QO:347; l/@f-,@.-- D3T8<8H84@ 2 WZGY2YVYZ9YS^m9GYW]Yt 23474FC8H849DI8=7H8; D3T8<8H849V84BI4F QO:347; -DWXYUYVYZ9VYZ:PZ[
2346858FI48849Y;3H9G3;8 L 3<J84FI4849G3;8 QO6ECI<34 S3<I8 M2YGN SI<J3?9G8589U84I;78 QO6ECI<34
MYGGKJ84HI84 D3=I?8>84
C3I84F84KG8489G3;8N
M6ECI<34N
S3<I89D8JKDEH8@
U34FELH7<8=C849B8=8458 S3<I8
, -. -\ /0-. -\ r8;7=7H8;7923=8C;84884
23<7=7>849D3L8=89G3;8 L3<7=7>849C3L8=8963;8 O O O .--Od 1@\--@--- D3T8<8H84@ 2M2WYGN ZGY2YVYZ9YS^m9GYW]Yt 23474FC8H849DI8=7H8; D3T8<8H849V84BI4F .--Od
634F849H3?H7J S3<I8
D3=I?8>84
r8;7=7H8;79S74C?E47;8;7 B347;96ECI<34986<747;H?8;7 S3<I89D8JKDEH8@
L3<3?74H8>849G3;89M]2:UG3;@ S3<I8
, -. -\ /0-. -1 23?34T84884923<J84FI484
G83?8>9634F84 ]D2G3;@9]Y2AG3;@9^D2G3;@ O O O \O6ECI<34 \Q@,Q-@--- D3T8<8H84@ 23474FC8H849DI8=7H8; D3T8<8H849V84BI4F \O6ECI<34
23<J84FI4849G3;8 23?63;@923?C863;@9D3LIHI;84 S3<I8
D863;NM6ECI<34 D3=I?8>84
S3<I89D8JKDEH8@
r8;7=7H8;7923=8C;848849VIF8;@ U3474FC8HC849D38<8484 S3<I8
, -. -\ /0-. ./ rI4F;7@96849D3x8B7J84 O O O .--Od ..@l/-@--- D3T8<8H84@ 2 WZGY2YVYZ9YS^m9GYW]Yt 23474FC8H849DI8=7H8; D3T8<8H849V84BI4F .--Od -DWXYUYVYZ9VYZ:PZ[
^3<J8F89D3<8;58?8C8H84 U8;58?8C8H S3<I8 M2YGN SI<J3?9G8589U84I;78
D3=I?8>84
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
234565734589:;<=4=;3; N:A=38O3DPO?73L
N:A=3
, -. -/ 01-. ./ 9>?@>3A8B3;89:63C43;33; E:;5;@C37C3;8G>?@>3A8B3;
9:AD:>B3<33;8E34<3>3C37 C:3H653;8A34<3>3C378B58B:43 I I I .--IJ .KL,-KLM-- O:Q3A373;L 9Z9RTF[
SFT9TUTS8TNVW8FTRXTY 9:;5;@C373;8O=365734 O:Q3A373;8U3;\=;@ .--IJ
N=AD:>8F3<38E3;=453 -OR]TETUTS8UTS^_S`
F:43 N:A=3
O:6=>3H3;
O??>B5;34589:63C43;33; N:A=38O3DPO?73L
9:;<:6:;@@3>33;8O:@5373; 0MIB?C=A:; N:A=3 9:;5;@C373;8O=365734 O:Q3A373;8U3;\=;@ 0MIB?C=A:;
, -. -/ 01-. .a 9 :AD3;@=;3;8O3b343;
9:>B:433;8B58c563<3H 937:; I I I MI?>3;@ .0,LM0-L--- O:Q3A373;L 9Z9RTF[
SFT9TUTS8TNVW8FTRXTY
N=AD:>8F3<38E3;=453 MI?>3;@ -OR]TETUTS8UTS^_S`
O:Q3A373; U:;3@38S?;89SN N:A=3
O:6=>3H3;
d I I I I +79ef*!g!h!+
d & I I I 9e%!#!!+ 'i'ji&i&k 'iljilmi'jk
07no7!#0e++"!+o 9:>4:;734:8B?C=A:;
d & & I I 7!e7!h
!+0e#e7+!h!+ G:>:;Q3;33;8B3;863G?>3; IJ I IJ .--IJ 'i&dipk&ilpkI I I I I .--IJ 'i''imi'jk
9!0!e+9n! G:63C43;33;87:>4:B538ZJ[
01
12842442i
d & & 01-. I 0 12424
42i42
eq4$4 9 21
401
42 43
^:;548F?C=A:;89:>:;Q3;33; I\:;54
B3;8E?;57?>5;@ I I\:;54 aI\:;54 jid&kijI I I I I aI\:;54 &dimjil
41
4
9:;<=4=;3;8F?C=A:; O3D18s>:D:4L E:AG:>C=378N73D565734 38C:6?63
, -. -. 01-. -. 9:>:;Q3;33;89:>3;@C37 ^:;548F?C=A:;8G:>:;Q3;33; I I I aI\:;54 rL,.aLr-- V?43>5L8N:A=3 9RSFT9TUTS8TNVW8FTRXTY 9?6H=CH3;C3A8F3; UG3:7A: >5;73H3;8<3;@
TNS8B3;8S?;8TNS
O3;7?>8O:Q3A373; aI\:;54 aLaK/L0--OR]TETUTS8VuNTXW
F3:>3H B3;8A?;57?>5;@ O:6=>3H3; Z9TF[ U>3;4t?>A345
9:63<3;3;89=D65C D35C8B3;8D:>45H V?43>5
O??>B5;3458B3;89:;<=4=;3; O3D18s>:D:4L E:AG:>C=378N73D565734 38C:6?63
, -. -. 01-. -/ V3G?>3;8]3G353;8O5;:>\38B3; ^:;548F?C=A:;8Z63C5GL I I I KI\:;54 - V?43>5L8N:A=3 9RSFT9TUTS8TNVW8FTRXTY 9?6H=CH3;C3A8F3; UG3:7A: >5;73H3;8<3;@
TNS8B3;8S?;8TNS
O3;7?>8O:Q3A373; KI\:;54 aLaK/L0--OR]TETUTS8VuNTXW
WCH7543>8X:36543458O5;:>\3 43C5GL:v36=3458>CGB O:6=>3H3; Z9TF[ U>3;4t?>A345
NO9F 9:63<3;3;89=D65C D35C8B3;8D:>45H V?43>5
d & & 01-0 I ! 2 3
4 914242
01
42 4341
4
^:;548B?C=A:;8B3;863G?>3; I\:;54
C:=3;@3; I I\:;54 0I\:;54 i'ppi&iI I I I I 0I\:;54 i'mki''jil
^=A63H89:@3b358<3;@ O3D18s>:D:4L E: AG : >
C=378
N73D56
5734
, -. -. 01-0 -. 9:;<:B533;8̀3\58B3; U:>D3<3>C3;8̀3\58B3; I I I 0KI?>3;@ 0LMw-L/K,L--- V?43>5L8N:A=3 F3 ;38U>3;4t:>8_A=AxF3;3 9?6H=CH3;C3A8F3; UG3:7A:38C:6?63
>5;73H3;8<3;@
TNS8B3;8S?;8TNS
O3;7?>8O:Q3A373; 0KI?>3;@ 0LMw-L/K,L---OR]TETUTS8VuNTXW
U=;\3;@3;8TNS U=;\3;@3;;<3 O:6=>3H3; T6?C3458_A=A U>3;4t?>A345 D35
C8B3;8D:>45H V?43>5
9:63<3;3;89=D65C
O??>B5;3458B3;89:;<=4=;3; :;548F?C=A:;863G?>3;83CH5> O3D18s>:D:4L E:AG:>C=378N73D565734 38C:6?63
, -. -. 01-0 -w V3G?>3;8O:=3;@3;8TCH5> \ I I I .ID=3H SFT9TUTS8TNVW8FTRXTY 9?6H=CH3;C3A8F3; UG3:7A:
KLwwKL--- V?43>5L8N:A=3 9Z9RTF[ >5;73H3;8<3;@
TNS8B3;8S?;8TNS
O3;7?>8O:Q3A373; .ID=3H aLaK/L0--OR]TETUTS8VuNTXW
U3H=;8NO9F 73H=; O:6=>3H3; U>3;4t?>A345
9:63<3;3;89=D65C D35C8B3;8D:>45H V?43>5
O??>B5;3458B3;89:;<=4=;3; O3D18s>:D:4L E:AG:>C=378N73D565734 38C:6?63
, -. -. 01-0 -, V3G?>3;8O:=3;@3; ^:;548F?C=A:;863G?>3; I I I .ID=3H SFT9TUTS8TNVW8FTRXTY 9?6H=CH3;C3A8F3; UG3:7A:
- V?43>5L8N:A=3 9Z9RTF[ >5;73H3;8<3;@
TNS8B3;8S?;8TNS
O3;7?>8O:Q3A373; .ID=3H aLaK/L0--OR]TETUTS8VuNTXW
s=63;3;PU>5b=63;3;PN:A:47: C:=3;@3; O:6=>3H3; U>3;4t?>A345
>3;8NO9F 9:63<3;3;89=D65C D35C8B3;8D:>45H V?43>5
d & & 01-w I ! 2 3
4 91514(4 42 ^=A63H893C353;8H3>58H3>5
01
42 4341
4 7:>7:;7= I47:6 I I47:6 M-I47:6 &jilkiI I I I I M-I47:6 ji&pi
TNSL8S?;8TNS
9:;@3B33;893C353;8F5;34 ^=A63H893C353;8CH=4=48H3>5x O3D18s>:D:4L 9RSFT9TUTS8TNVW8FTRXTY U3738C:6?63 O3;7?>8O:Q3A373;
, -. -. 01-w -0 s:4:>738T7>5D=7 H3>587:>7:;7= I I I MKI47:6 .rLK0aL--- V?43>5L8N:A=3 Z9TF[ G:A:>5;73H3;8<3;@ V?43>58B3; MKI47:6 rL.w0L---OR]TETUTS8VuNTXW
O:6:;@C3G3;;<3 O:6=>3H3; D35C8B3;8D:>45H A34<3>3C37
O:Q3A373;8V?43>5
d & & 01-/ I ! 2 3
4
01
42 4341
4
^:;548O:@5373;83BA5;547>345 I\:;54
G:;=;\3;@8G:63<3;3;8G=D65C I I\:;54 aI\:;54 '&'ipji'pkI I I I I aI\:;54 &dli&ikjk
TNSL8S?;8TNS
9:;<:B533;8O?AG?;:; O3D18s>:D:4L U3738C:6?63 O3;7?>8O:Q3A373;
, -. -. 01-/ -. W;47363458V547>5CP9:;:>3;@3; ^:;548O?AG?;:;
6547>5CPG:;:>3;@3; I I I .0I\:;54 /L-0wL/-- V?43>5L8N:A=3 9RSFT9TUTS8TNVW8FTRXTY
Z9TF[ G:A:>5;73H3;8<3;@ V<?3;43@>85A:
8B3;8b3>@3 .0I\:;54
;B3G37 /L-0wL/--OR]TETUTS8VuNTXW
s3;@=;3;8O3;7?> O:6=>3H3; D35C8B3;8D:>45H G:63<3;3;8B58O3;7?>
O:Q3A373;8V?43>5
^:;548T6378U=6548O3;7?>
U:>4:B53
^:;5489:>36373;8B3;
G:>6:;@C3G3;8C3;7?> wwI\:;54 TNSL8S?;8TNS wwI\:;54
^:;5489:>36373;8̀:B=;@ MI\:;54 O3;7?>8O:Q3A373; MI\:;54
:;<:B533;89:>36373;8B3; O3;7?>8D3>= /I\:;54 O3D18s>:D:4L U3738C:6?63 V?43>58B3;8b3>@3 /I\:;54
, -. -. 01-/ -0 9
9:>6:;@C3G3;8O3;7?> ^:;5489:>36373;8>=A3H I I I /I\:;54 0K.L,rrL0-- V?43>5L8N:A=3 9RSFT9TUTS8TNVW8FTRXTY
Z9TF[ G:A:>5;73H3;8<3;@ <3;@8A:;B3G37 /I\:;54 .--L0--L0raOR]TETUTS8VuNTXW
\3D373;PB5;348D3>= O:6=>3H3; D35C8B3;8D:>45H G:63<3;3;8B58O3;7?> rI\:;54
rI\:;54 O:Q3A373;8V?43>5 wI\:;54
^:;5489:>6:;@C3G3;8@:B=;@ wI\:;54
C3;7?>8D3>=
^:;5489:>6:;@C3G3;8>=A3H
\3D373;PB5;348D3>=
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
SOQI:QN5:SOQ
J9K0:L;4K4EI B9=9:X4<N<9 J95=N;:J4Z9@9=95
, -. -. /0-1 -2 3456478995:34;9<9=95:>?@9A D458E:34;9<9=95:;?@9A:=95CC9 F
B95CC9 F F .GFH458E .-I---I--- MNE9;8I:O4@?9 3PQRS3SBSQ:SOMT:RSP>SU
V3SRW Y4@4;85=9A95:695C MNE9;8:795:[9;C9 .GFH458E
695C:@4579Y9= .\I.1]I---JP^S_SBSQ:MÒS>T
J4<?;9A95 K98X:795:K4;E8A Y4<969595:78:J95=N;
J4Z9@9=95:MNE9;8
SOQI:QN5:SOQ
J9K0:L;4K4EI B9=9:X4<N<9 J95=N;:J4Z9@9=95
, -. -. /0-1 -\ 3456478995:L9A95:MNC8E=8X D458E:L9A95:_9X95:_85?@
J95=N; B4E4789 F F F ,-FH458E .aI,a-I--- MNE9;8I:O4@?9 3PQRS3SBSQ:SOMT:RSP>SU
V3SRW Y4@4;85=9A95:695C MNE9;8:795:[9;C9 ,-FH458E
695C:@4579Y9= .aI.\\I---JP^S_SBSQ:MÒS>T
J4<?;9A95 K98X:795:K4;E8A Y4<969595:78:J95=N;
J4Z9@9=95:MNE9;8
SOQI:QN5:SOQ
J9K0:L;4K4EI B9=9:X4<N<9 J95=N;:J4Z9@9=95
, -. -. /0-1 -G 3456478995:L9;95C:^4=9X95 D458E:L9;95C:^4=9X95:795
795:345CC957995 345CC957995B4;E4789 F F F 2FH458E ]I\G.IGG] MNE9;8I:O4@?9 3PQRS3SBSQ:SOMT:RSP>SU
V3SRW Y4@4;85=9A95:695C MNE9;8:795:[9;C9 2FH458E
695C:@4579Y9= -JP^S_SBSQ:MÒS>T
J4<?;9A95 K98X:795:K4;E8A Y4<969595:78:J95=N;
J4Z9@9=95:MNE9;8
SOQI:QN5:SOQ
3456478995:L9A95:L9Z995 D458E:L9A95:L9Z995:795 J9K0:L;4K4EI B9=9:X4<N<9 J95=N;:J4Z9@9=95
, -. -. /0-1 -1 795:34;9=?;95:34;?5795Cb 34;?5795Cb?5795C95 F F F /FH458E .IG1-I--- MNE9;8I:O4@?9 3PQRS3SBSQ:SOMT:RSP>SU Y4@4;85=9A95:695C MNE9;8:795:[9;C9 /FH458E .IG1-I---JP^S_SBSQ:MÒS>T
?5795C95 B4;E4789 J4<?;9A95 V3SRW K98X:795:K4;E8A 695C:@4579Y9=
Y4<969595:78:J95=N;
J4Z9@9=95:MNE9;8
SOQI:QN5:SOQ
J9K0:L;4K4EI B9=9:X4<N<9 J95=N;:J4Z9@9=95
, -. -. /0-1 -] c9E8<8=9E8:J?5H?5C95:B9@? D458E:L9A95:_9X95:_85?@ F F F 2FH458E .-I2]\I--- MNE9;8I:O4@?9 3PQRS3SBSQ:SOMT:RSP>SU Y4@4;85=9A95:695C MNE9;8:795:[9;C9 2FH458E .-I-/\I---JP^S_SBSQ:MÒS>T
B4;E4789 J4<?;9A95 V3SRW K98X:795:K4;E8A 695C:@4579Y9=
Y4<969595:78:J95=N;
J4Z9@9=95:MNE9;8
SOQI:QN5:SOQ
34564<45CC9;995:>9Y9= J9K0:L;4K4EI B9=9:X4<N<9 J95=N;:J4Z9@9=95
, -. -. /0-1 -a JNN;7859E8:795:JN5E?<=9E8 D?@<9A:M9YN;95:34;H9<9595 F
M?9;:R94;9A F F /-F<9YN;95 .GIG]-I--- MNE9;8I:O4@?9 3PQRS3SBSQ:SOMT:RSP>SU
V3SRW Y4@4;85=9A95:695C MNE9;8:795:[9;C9 /-F<9YN;95
695C:@4579Y9= /2I-]-I---JP^S_SBSQ:MÒS>T
OJ3R J4<?;9A95 K98X:795:K4;E8A Y4<969595:78:J95=N;
J4Z9@9=95:MNE9;8
01244424
42# $
d & & /0-, F 41
4012242
42 D458E:_4K4<4?;:K9;? FH458E F FH458E \FH458E efgdhgF F F F F \FH458E ''gfhg
011
23441
4
O4@?9:J9KiJN=9I J4579;995:7859EI
O4@?9 B9=9:X4<N<9 C47?5C:795:E9;959
, -. -. /0-, -G 345C97995:_4K4< D458E:_4K4<4?;:K9;? F F F GFH458E \GI,-]I--- J4Z9@9=95I 3 PQRS3SBSQ:SOMT:RSP>SU
V3SRW Y4@4;85=9A95:695C Y;9E9;959:C47?5C GFH458E 22I/G]I---JP^S_SBSQ:MÒS>T
O4@?9 K98X:795:K4;E8A X95=N;:J4Z9@9=95
J4<?;9A95 MNE9;8
012j1 442"44012242 D458E:H9E9:Y45?5H95C:X4C89=95
d & & /0-] F
42011
23442 Y4<969595:Y?K<8X FH458E F FH458E 2FH458E kgegF F F F F 2FH458E &g'd&g
41
4
D?@<9A:O?;9=:J4<?9; J9K0:L;4K4EI B9=9:X4<N<9 QN5:SOQ:795
, -. -. /0-] -. 3456478995:D9E9:O?;9= B4;78E=;8K?E8 F F F .1--FK?9A ]I---I--- MNE9;8I:O4@?9 3PQRS3SBSQ:SOMT:RSP>SU Y4@4;85=9A95:695C c9E8<8=9E:J95=N; ..1/----FFKK??99AA ,I,,.I---JP^S_SBSQ:MÒS>T
_456?;9= D?@<9A:O?;9=:_9E?X ./--FK?9A J4<?;9A95 V3SRW K98X:795:K4;E8A J4Z9@9=95:MNE9;8
B4;78E=;8K?E8
J9K0:L;4K4EI B9=9:X4<N<9 QN5:SOQ:795
, -. -. /0-] -/ 3456478995:D9E9:JN@?58X9E8I D458E:B9C8A95:78K969;:79<9@ F
O?@K4;:R969:S8;:795:M8E=;8X ./:L?<95 F F /FH458E 2aI---I--- MNE9;8I:O4@?9 3PQRS3SBSQ:SOMT:RSP>SU
V3SRW Y4@4;85=9A95:695C c9E8<8=9E:J95=N; /FH458E 2GI\--I---JP^S_SBSQ:MÒS>T
J4<?;9A95 K98X:795:K4;E8A J4Z9@9=95:MNE9;8
D?@<9A:B459C9:97@858E=;9E8
B4;E4789VN;95CW
D?@<9A:B459C9:J4K4;E8A95 2FN;95C 2FN;95C
B4;E4789VN;95CW /FN;95C J9K0:L;4K4EI B9=9:X4<N<9 QN5:SOQ:795
3456478
995 :
D
, -. -. /0-] -\ l@?@:J95=N;9E9:
34<96
9 595 D?@<9A:B459C9:J4=45=;9@95 F F F /FN;95C /.2I\--I--- MNE9;8I:O4@?9 3PQRS3SBSQ:SOMT:RSP>SU
V3SRW Y4@4;85=9A95:695C c9E8<8=9E:J95=N; //FFNN;;9955CC .1,I/--I---JP^S_SBSQ:MÒS>T
795:J4=4;=8K95:B4;E4789 J4<?;9A95 K98X:795:K4;E8A J4Z9@9=95:MNE9;8
VN;95CW /FN;95C /FN;95C
D?@<9A:B459C9:34<969595
l@?@:B4;E4789:V`;95CW
011$ 4
4424
42# $ D?@<9A:K9;95C:@8<8X:794;9A
d & & /0-a F 41
4012242
42 79<9@:XN578E8:K98X F?58= F F?58= 22F?58= &'gf'fgF F F F F 22F?58= g&m&gd
011
2344241
4
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
:I<=8>9C3468?884
6748;KEL3?8;7E48=968=8<
23453678849:8;8 CE467;79J87C ./NI47H 23?8=8H84 ./NI47H
23<3=7>8?884@9A7858
, -. -. /0-1 -. 23<3=7>8?8849684928B8C : L
I<=8>9MEJ7=967L?E;3;9;I?8H
3 ?7
B
74 84458 N N N .NI47H D8J09A?3J3;@
O.@1PQ@,-- RE;8?7@9S3<I8 2TUGV2VWVU9VSRX9GVTYVZ W8H89C3=E=8 <3;74@F36I4F9684
L3<3?74H8>849584F C3468?88496748; .NI47H P^@.1_@,--DT`VMVWVU9RaSVYX
D3468?884923?E?84F849G748; :I<=8>9MEJ7=9B8J8H84968=8< .NI47H D3=I?8>84 [2VG\ J87C96849J3?;7> <7=7C9C84HE? .NI47H
8H8I9D3468?8849G748; CE467;79J87C ./NI47H D3]8<8H849RE;8?7 ./NI47H
:8J8H84
:I<=8>9MEHE?967L?E;3;9;I?8H
L3?7B7484458
:I<=8>9M3J3=3I?968=8<
CE467;79J87C
:I<=8>923?8=8H849F36I4F
68=8<9CE467;79J87C ^NI47H ^NI47H
:I<=8>923?8=8H849C3?B8 ./NI47H S3<I89D8JKDEH8@ 23?8=8H84 ./NI47H
23<3=7>8?884923?8=8H849684 67L3?J87C7 ONI47H S3<I8 W8H89C3=E=8 <3;74@F36I4F9684 ONI47H
, -. -. /0-1 -O M3;749R874458 :I<=8>9L3?=34FC8L849F36I4F N N N QNI47H .Q@-11@Q-- D3]8<8H84@ 2 TUGV2VWVU9VSRX9GVTYVZ
[2VG\ L3<3?74H8>849584F C3468?88496748; QNI47H .O@-/1@Q--DT`VMVWVU9RaSVYX
C84HE?968=8<9CE467;79J87C S3<I8 J87C96849J3?;7> <7=7C9C84HE?
.NI47H D3=I?8>84 D3]8<8H849RE;8?7 .NI47H
:I<=8>9?I<8>9B8J8H84K6748; PNI47H PNI47H
68=8<9CE467;79J87C
:I<=8>9?I<8>9B8J8H84K6748;
68=8<9CE467;79J87C
:I<=8>9J84FI4849F36I4F
?I;8C9<34B8679J87C
.NI47H 23?8=8H84 .NI47H
23<3=7>8?884KY3>8J7=7H8;7 : I<=8>9F36I4F9C84HE?968=8<
CE467;79J87C .NI47H D8J09A?3J3;@ 2TUGV2VWVU9VSRX9GVTYVZ W8H89C3=E=8 <3;74@F36I4F9684 .NI47H
, -. -. /0-1 -1 b36I4F9D84HE?9684 :I<=8>9?I<8>96748;968=8< N N N .Nc47H Ô@Q--@--- RE;8?7@9S3<I8 [2VG\ L3<3?74H8>849584F C3468?88496748; .Nc47H .O1@1OP@Q--DT`VMVWVU9RaSVYX
A84FI4849R874458 CE467;79J87C D3=I?8>84 J87C96849J3?;7> <7=7C9C84HE?
.NI47H D3]8<8H849RE;8?7 .NI47H
:I<=8>9?I<8>9B8J8H849?I;8C
<34B8679J87C
07ef7!#
d & N N 0g+hg*g+ff!7!!+ N jkjlmknN N N N N mokjk
0g#g7+!i!+!+
0g*!h!+!+0*9
9
24
d & /0-. N 012p1$124
44291 4342 N N N N N N jkk
011
23442 2 43
91844342
DEE?6748;7KS743?F7
23?34]848849684 :347;9M367892IJ=7C8;79684 D8J09A?3J3;@ W8H89C3=E=8
, -. -/ /0-. -. 23=8C;848849D3F78H84 2?E<E;79[28<3?84@9D8?48r8=@ N N N /NB347; - RE;8?7@9S3<I8 2TUGV2VWVU9VSRX9GVTYVZ L3<3?74H8>849584F /NB347; /Q@---@---DT`VMVWVU9RaSVYX
23<3?74H8>849634F84 [:347;\ D3=I?8>84 [2VG\ J87C96849J3?;7>
23?84FC8H9G83?8>9684
X4;H84;79q3?H7C8=9W3?C87H
01$4 42442
42 :I<=8>9GECI<349L3=858484 N6ECI<34 N
d & /0-^ N 011
23442p42 N6ECI<34 .----N6ECI<34 jkjlmknN N N N N .----N6ECI<34 'kjk
$ 54 421544%443 L3?7s748496849UE49L3?7s7484
:I<=8>9L3?7B74849684
23=8C;848849c?I;84 ?3CE<3468;79584F M8;58?8C8H9584F
23<3?74H8>849584F9H3?C87H 6 7C3=I8?C849[L34IHIL849B8=84@ //NJI8> D8J09A?3J3;@ 2TUGV2VWVU9VSRX9GVTYVZ W8H89C3=E=8 <3468L8HC84 //NJI8>
, -. -/ /0-^ -. 634F84923=858484923?7s7484 7
B
<J@9XcMD@9SDt@;I?8H9L7468>\ N
I <=8>9;I?8H9?3CE<3468;797s74
N N /QN6ECI<34 .@-.,@_-- RE;8?7@9S3<I8
D3=I?8>84 [2VG\ L3<3?74H8>849584F
J87C96849J3?;7> L3=8584849679C84HE? /QN6ECI<34 .P@---@---DT`VMVWVU9RaSVYX
UE49c;8>8 J7684F9C3H3?H7J849I<I< D3]8<8H849RE;8?7
[C3?8<8784
:I<=8>9?3CE<3468;7
[L3467?7849=3<J8F8@9SDWM@
23?47C8>84@92?ELE;8=9J84HI84 /---N6ECI<34 M8;58?8C8H9584F /---N6ECI<34
23=8C;848849c?I;84 >7J8>96849J84;E;\ Q--N;I?8H D8J09A?3J3;@ 2TUGV2VWVU9VSRX9GVTYVZ W8H89C3=E=8 <3468L8HC84 Q--N;I?8H
, -. -/ /0-^ -/ 23<3?74H8>849584F9H3?C87H SI?8H9C3H3?84F849C3<8H784 N N N ./N?IL78> .@O./@--- RE;8?7@9S3<I8 [2VG\ L3<3?74H8>849584F L3=8584849679C84HE? ./N?IL78> PP@Q--@---DT`VMVWVU9RaSVYX
634F849UE4L3?7s7484 H8?F3H9L3=I48;8492AA D3=I?8>84 J87C96849J3?;7> D3]8<8H849RE;8?7 ./N?IL78>
./N?IL78>
W8?F3H9L3468L8H849?3H?7JI;7
683?8>
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
D6@6:J<C69?868?:746C6>669K
74I4>=D669K:I49D?D?769
LJ<>65:D69:9J9:LJ<>65
M49?8:DJ7=>49
74I49D=D=769:D69
I49N6@6@69:8?I?5:D486:O56IJ<69 VVUDJ7=>49 VVUDJ7=>49
34567869669:;<=869 56A?<:>6@?K:I?9D6A:D6@69CK 2UDJ7=>49 a68B6<676@:B69C 2UDJ7=>49
>J9JC<6L?P E6S0:T<4S48K ]6@6:745J56
, -. -/ /0-1 -2 34>4<?9@6A69:B69C:@4<76?@
D49C69:E4F4969C69:G6?9 Q=>56A:>68B6<676@R54>S6C6 U U U VVUDJ7=>49 /KW2XK.-- GJ86<?K:Y4>=6 3Z[H\3\]\[:\YG^:H\Z_\`
O3\HP I4>4<?9@6A69:B69C >49D6I6@769
I456B6969:D?:769@J< VVUDJ7=>49 .,,K---K---EZb\a\]\[:GcY\_^
B69C:H?5?>I6A769 B69C:56B67:>494<?>6:S69@=69 .UDJ7=>49 E45=<6A69 S6?7:D69:S4<8?A E4N6>6@69:GJ86<? .UDJ7=>49
8J8?65:D69:746C6>669 .UDJ7=>49 .UDJ7=>49
G6IJ<69:74Q6D?69:S49N696
656>
34<>JAJ969:I49B65=<69
T69@=69:S49N696:656>:D69
S49N696:8J8?65
07ef7!# 3456786969:@=C68:=>=>
d & ' U U 0g#g7!h!!+
#!h!7!9!g!!+ I4>4<9@6A69:D69 Uk U Uk WlK--Uk &mnnU U U U U WlK--Uk omnn
9g*7!i!+ I4567869669:I45?>I6A69:OjP
M49?8:I<JC<6>:I49?9C76@69
d & ' /0-. U 9
24 91 4342

011
4p44214
7=65?@68:74A?D=I69
>68B6<676@:D?:74N6>6@69 UQ49?8 U UQ49?8 .UQ49?8 &mnnU U U U U .UQ49?8 omnn
5J86<?
M49?8:5J>S6:B69C
D?5678696769:O5J>S6:D486K
a]rK:HJ7@4<:74N?5K:Y?9J7
349?9C76@69:ZL47@?L?@68 8?@J9CK:_69N69C:S=8696K:̀=@ VUQ49?8 VUQ49?8
_^K:̀6<?:M6D?K:4s65=68? E6S0:T<4S48K ]6@6:745J56
, -. -2 /0-. -2 E4C?6@69:34>S4<D6B669
a68B6<676@:D?:q?56B6A 74N6>6@69P U U U lU=9?@ .XK-//K--- GJ86<?K:Y4>=6 3Z[H\3\]\[:\YG^:H\Z_\`
O3\HP I4>4<?9@6A69:B69C a6
E4
8B6<676@
N
6>6 @
69:
GJ86<
? lU=9?@ 1XK---K---EZb\a\]\[:GcY\_^
E4N6>6@69 M=>56A:T;aH48:B69C /-Uj E45=<6A69 S6?7:D69:S4<8?A /-Uj
@4<S49@=7
349?9C76@69:c>84@:;33E
D?>68?9Ck>68?9C:H486
07ef7!#9ee7+! 3456786969:@=C68:=>=>
d & o U U 9gg+7!#!+!+ I4>4<9@6A69:D69 Uk U Uk WlK--Uk &n&onU U U U U WlK--Uk &&nn
9gg7!+## I4567869669:I45?>I6A69:OjP
9
24 54p4 M49?8:I4>S?9669:D69
d & o /0-. U 012p1$124
442
9131231
44242 I49C6>696:J54A:69CCJ@6:3J5 UQ49?8 U UQ49?8 2UQ49?8 &&nttnU U U U U 2UQ49?8 tnn
9131
3 42 33:D69:G?9>68
Q=>56A:69CCJ@6:5?9>68:B69C
Y?94<C?@68:D49C69:E4IJ5?8?69 DS?96:86@IJ5:II
[4C6<6:_4I=S5?7:^9DJ948?6K Q=>56A:69CCJ@6:3J5:33:B69C VVUJ<69C E6S0:T<4S48K ]6@6:745J56 \Y[K[J9:\Y[:D69 VVUJ<69C
, -. -1 /0-. -. ]49@6<6:[68?J965:^9DJ948?6 >6567=769:I49C6>6969 U U U VUJ<69C ..KVV-K--- GJ86<?K:Y4>=6 3Z[H\3\]\[:\YG^:H\Z_\` I4>4<?9@6A69:B69C >68B6<676@ VUJ<69C V/K---K---EZb\a\]\[:GcY\_^
D69:^98@698?:u4<@?765:D? 769@J< E45=<6A69 O3\HP S6?7:D69:S4<8?A 74N6>6@69:5J86<? VUJ<69C
VUJ<69C
q?56B6A:E4N6>6@69 Q=>56A:69CCJ@6:3J5:33:B69C
@4<S?96
9
24 0121
454242 ]6@6:E45J56:D656>:I494<6I69
d & o /0-/ U 01214 4201
43
42
41
44201
43
42 D69:I494C6769:I4<D6:84<@6 U@6A=9 U U@6A=9 .U@6A=9 vnooonU U U U U .U@6A=9 mnn
9154$441
4 I4<76D6
Q=>56A:S49N696:B69C
EJJ<D?968?RY?94<C?:H49C69 @4<@69C69? /U74C?6@69 /U74C?6@69
34<69C76@:H64<6A:B69C Q=>56A:I6@<J5?:F?56B6A:B69C
]=C68:D69:w=9C8?9B6:D? D?5678696769 11U765? E6S0:T<4S48K 3Z[H\3\]\[:\YG^:H\Z_\` ]6@6:745J56 a6 8B
6<676@ 11U765?
, -. -1 /0-/ -. T?D69C:3494C6769:34<6@=<69 I6@<J5? I4>4<?9@6A69:B69C E4N6>6@69:GJ86<? I6@<J5?
34<=9D69Ck;9D69C69 Q=>56A:3EG:B69C:D?S?96:D69 U U U
XUJ<69C
WK111K--- GJ86<?K:Y4>=6
E45=<6A69 O3\HP S6?7:D69:S4<8?A XUJ<69C
X-K---K---EZb\a\]\[:GcY\_^
D69R6@6=:E4IJ5?8?69:[4C6<6 D?@4<@?S769
_4I=S5?7:^9DJ948?6 G6IJ<69:?9s49@6<?868?:74C?6@69 XUI49C=86A6 XUI49C=86A6
=86A6:@?D67:S4<?Q?9
07ef7!# 3456786969:@=C68:=>=>
d & m U U 0g +hg*g+ff!7!!+
7!+0g#g7+!i!+ I4>4<9@6A69:D69 Uk U Uk WlK--Uk &nmnU U U U U WlK--Uk xnn
## I4567869669:I45?>I6A69:OjP
012p1$124
442
42 349C4>S69C69:E4A?D=I69
d & m /0-. U 011
23442
14 0124429154$4 H4>J7<68?:T4<D686<769 UDJ7=>49 U UDJ7=>49 .UDJ7=>49 &nmnU U U U U .UDJ7=>49 xnn
41
4 369N68?56
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4342 91
4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
345647895695:;4<=>?@95 H9@BD95:IB5=JBD=56:KL9H?9E= ;981:FD484EN I47@4DC?9J:OJ98=H=J9EU9J9:C4HBH9
, -. -/ 01-. -2 A47BCD9E=:F4D>9E9DC95 34H9CE95995:M3=HC9>4EN:O4H4CE= Q Q Q 0Q>BC?745 .N/--N--- RBE9D=N:O47?9 3KSAT3TUTS:TORV:ATKWTX 3BH<?C<95C97:A95 @474D=5J9<95:Z956 3E44D74 D=5J9<:A4E9
J9:I9EZ9D9C9J 0Q>BC?745 [N---N---;K\TITUTS:R]OTWV
395G9E=H9 @4D956C9J:>4E9P ;4H?D9<95 M3TAP UD95EYBD79E= 89 =
C:>9 5:84D
E=< ;4 G979 J95:RBE9D=
34H9Z9595:3?8H=C
07à7!#0b#+!!+ 34H9CE9595:J?69E:?7?7
^ & _ Q Q !+0b+a!c!!+ @474D5J9<95:>95 Qf Q Qf g[N--Qf _hijhi__Q Q Q Q Q g[N--Qf jkiî
0b#b7+!d!+b! @4H9CE95995:@4H=7@9<95:MeP
l4 $ 34 i71 124 42
^ & _ 01-. Q 9
24 01 244242 m45=E:>BC?745:<9E=H:Y9E=H=J9E= Qn45=E Q Qn45=E oQn45=E _hijhi__Q Q Q Q Q oQn45=E jkiî
0124(442011
23442 @474D=5J9<95:>4E9
14
m45=E:>BC?745:H9@BD95:9E4J
C4H?D9<95:>95:>4E9
p9E=H=J9E=:34564HBH995 m45=E:>BC?745:H9@BD95 .Q>BC?745 ;981:FD484EN U9J9:C4HBH9 3474D=5J9<95:A4E9
, -. -2 01-. -o ;4?95695:A4E9:>95 @4H9CE95995:;46=9J95 Q Q Q 22Q>BC?745 orN[/2N/2- RBE9D=N:O47?9 3KSAT3TUTS:TORV:ATKWTX
M3TAP @474D=5J9<95:Z956 E4DJ9:R478969 .2Q2>Q>BBC?C?745
745 02N/--N---;K\TITUTS:R]OTWV
345>9Z96?5995:TE4J:A4E9 @478956?595:>4E9 ;4H?D9<95 89=C:>95:84DE=< I9EZ9D9C9J
MTAAq895J?95
C4?95695qA959:A4E9P
p9E=H=J9E=:34H9CE95995 H9@BD95:IB5=JBD=56:KL9H?9E= ;981:FD484EN 3KSAT3TUTS:TORV:ATKWTX U9J9:C4HBH9 3474D=5J9<95:A4E9
, -. -2 01-. -2 347=H=<95:;4@9H9:A4E9 34H9CE95995:M@47=H=<95 Q Q Q 0Q>BC?745 /N[[-N--- RBE9D=N:O47?9 M3TAP @474D=5J9<95:Z956 E4DJ9:R478969 0Q>BC?745 [N---N---;K\TITUTS:R]OTWV
s7?7:>95:3=HC9>9P ;4H?D9<95 89=C:>95:84DE=< I9EZ9D9C9J
p9E=H=J9E=:O=5CDB5=E9E= m45=E:ABC?745:T>7=5=EJD9E=
, -. -2 01-. -g 34D45G95995:3478956?595 3 474D=5J9<95:A4E9:MW3mIA4EN
W;3A4EN:WT3FA4EN:T3FA4EN Q Q Q 22Q>BC?745
;981:FD484EN
.,Noo0N.-- RBE9D=N:O47?9 3KSAT3TUTS:TORV:ATKWTX U9J9:C4HBH9 3474D=5J9<95:A4E9
@474D=5J9<95:Z956 E4DJ9:R478969 22Q>BC?745 .-N---N---;K\TITUTS:R]OTWV
A94D9<:>45695 R ;3>4EN:34D>4EN:34DC9>4EN ;4H?D9<95 M3TAP 89=C:>95:84DE=< I9EZ9D9C9J
3478956?595:A4E9 ;4@?J?E95:;9>4EP
p9E=H=J9E=:345Z?E?595 ;981:FD484EN U9J9:C4HBH9 3474D=5J9<95:A4E9
, -. -2 01-. .2 3DB6D97:>95:34H9CE95995 H9@BD95:C46=9J95:R478969 Q Q Q 00Q>BC?745 .-No2-N--- RBE9D=N:O47?9 3KSAT3TUTS:TORV:ATKWTX @474D=5J9<95:Z956 E4DJ9:R478969 00Q>BC?745 .N0--N---;K\TITUTS:R]OTWV
34784D>9Z995:I9EZ9D9C9J 79EZ9D9C9J:>95:3;; ;4H?D9<95 M3TAP 89=C:>95:84DE=< I9EZ9D9C9J
A4E9
^ Q Q Q Q +79bc*!t!d!+
^ & Q Q Q 9b%!#!!+ 'i'i&&ij 'ijhui_j'ij
07à7!#0b++"!+a U=56C9J:;4@?9E95:34H9Z9595
^ & & Q Q 7!+0b#b7+!d!+ T>7=5=EJD9E=:34DC95JBD95:>= Qe Q Qe .--Qe 'i&^'ikk&ikjQ Q Q Q Q .--Qe 'ihji_j'ij
!b7!d H=56C?5695:C95JBD
9!0!b+9`!
^ & & 01-0 Q ! 2 3
4 914242 U 4DE4>=95Z9:A959:s5J?C
]@4D9E=B59Hq;46=9J95:W?J=5 QU9<?5 Q QU9<?5 .QU9<?5 ii&j'ijQ Q Q Q Q .QU9<?5 i'i&j'ij
01
42 4341
4 ;95JBD:;4G979J95:;4DE959
;981:FD484EN
, -. -. 01-0 -. 345Z4>=995:v9n=:>95
U?5n95695:TOS
U4DE4>=95Z9:;48?J?<95:v9n= Q
TOS:;4G979J95:;4DE959 Q Q .0QF?H95 0N000N.roN--r ;4DE959N:O47?9 A9 59:UD95EY4D:s7?7fA959
THBC9E=:s7?7
345=56C9J95:;?9H=J9E ;4G979J95:;4DE959 .0QF?H95
O?784D:A9Z9:I95?E=9 0No00N.roN--r;K\TITUTS:;KWOTST
;4H?D9<95
^ & & 01-/ Q ! 2 3
4 91514(4 42
01
42 4341
4
U4DE4>=95Z9:39C9=95:O4D9697 QOJ4H
]H9<D969 Q QOJ4H r-QOJ4H &_iiQ Q Q Q Q r-QOJ4H ii
34569>995:39C9=95:A=59E U4DE4>=95Z9:34569>995 ;981:FD484EN 345=56C9J95:;?9H=J9E ;4G979J95:;4DE959 .0QF?H95
, -. -. 01-/ -0 F4E4DJ9:TJD=8?J 39C9=95:A=59E:F4E4DJ9:TJD=8?J Q Q Q .0QF?H95 .2N---N--- ;4DE959N:O47?9 R9=5fH9=5:3TA:w956:O9< O?784D:A9Z9:I95?E=9 0-N---N---;K\TITUTS:;KWOTST
;4H456C9@955Z9 ;4H456C9@955Z9 ;4H?D9<95
U4DE4>=95Z9:A959:s5J?C
^ & & 01-2 Q ! 2 3
4
01
42 4341
4 ]@4D9E=B59Hq;46=9J95:W?J=5 QF?H95 Q QF?H95 .0QF?H95 &'hi^&i^Q Q Q Q Q .0QF?H95 &ii
;95JBD:;4G979J95:;4DE959
345Z4>=995:;B7@B545 U4DE4>=95Z9:345Z4>=995 ;981:FD484EN
, -. -. 01-2 -. V5EJ9H9E=:R=EJD=Cq3454D95695 ;B7@B545:V5EJ9H9E=
R=EJD=Cq3454D95695:F956?595 Q Q Q .QU9<?5 2N--0N2-- ;4DE959N:O47?9 R9=5fH9=5:3TA:w956:O9< 345=56C9J95:;?9H=J9E ;4G979J95:;4DE959 .QU9<?5
O?784D:A9Z9:I95?E=9 .-N---N---;K\TITUTS:;KWOTST
F956?595:;95JBD ;95JBD ;4H?D9<95
, -. -. 01-2 -0 345Z4>=995:34D9H9J95:>95 U 4DE4>=95Z9:F4H95n9

TH9JqF9<95:?5J?C:;46=9J95 Q Q Q .QU9<?5
;981:FD484EN
/0N,./N--- ;4DE959N:O47?9 R9=5fH9=5:3TA:w956:O9< 345=56C9J95:;?9H=J9E ;4G979J95:;4DE959 .QU9<?5 ./N---N---;K\TITUTS:;KWOTST
34DH456C9@95:;95JBD ;95JBDf34DH456C9@95:A=59E ;4H?D9<95 O?784D:A9Z9:I95?E=9
;981:FD484EN
, -. -. 01-2 -r 345Z4>=995:F9<95:RB6=EJ=C U4DE4>=95Z9:F4H95n9:S9J?D9 Q
;95JBD >95:39C95fS9J?D9 Q Q .QU9<?5 2.N-/-N--- ;4DE959N:O47?9 R9=5fH9=5:3TA:w956:O9< 345=56C9J95:;?9H=J9E ;4G979J95:;4DE959 .QU9<?5
O?784D:A9Z9:I95?E=9 ,-N---N---;K\TITUTS:;KWOTST
;4H?D9<95
, -. -. 01-2 -/ 345Z4>=995:F9D956:\4J9C95 U4DE4>=95Z9:F4H95n9
TH9JqF9<95:?5J?C:;46=9J95 Q Q Q .QU9<?5
;981:FD484EN
[No[2N.0- ;4DE959N:O47?9 R9=5fH9=5:3TA:w956:O9< 345=56C9J95:;?9H=J9E ;4G979J95:;4DE959 .QU9<?5 .-N---N---;K\TITUTS:;KWOTST
>95:3456695>995 ;95JBDf:F9<95:\4J9C ;4H?D9<95 O?784D:A9Z9:I95?E=9
345Z4H45669D995:W9@9J U4DE4>=95Z9:345Z4H45669D995 ;981:FD484EN 345=56C9J95:;?9H=J9E ;4G979J95:;4DE959 .QU9<?5
, -. -. 01-2 -g ;BBD>=59E=:>95:;B5E?HJ9E= W9@9J:;BBD>=59E=:>95 Q Q Q .QU9<?5 .-N/2[N--- ;4DE959N:O47?9 R9=5fH9=5:3TA:w956:O9< O?784D:A9Z9:I95?E=9 ./N---N---;K\TITUTS:;KWOTST
O;3A ;B5E?HJ9E=:O;3A ;4H?D9<95
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 4
13!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4
434291 4342 01
1 79042 4
1379042 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 )
01
42 4341
4
012422"4(4
91 4342 70"# & +4 24$ 41
4
01244424
42# $ 234536789:8;<9==8489;>9?@A
, & & -./0 1 41
4012242
42 B3CD89=@989;<@E8;F36@9= 1B8A3? 1 1B8A3? I1B8A3? JKK1 1 1 1 1 I1B8A3? JKK
011
23441
4 G89?H4
0 /I /I -./0 /L B39=86889;F36@9=;G89?H4 2334P583D677E87?98:587;;F3
<9==8489;>9?@A G8D.;M43D35T B3979=A8?89;G@8E7?85 G3Z8C8?89;G345898 I//1B34539
8?8@;M89=@989;N8799:8 O B34?3C@89
6@9=Q23CR8? 1 1 1 I//1B34539 S//T///T/// G345898T;U3C@8 N879VE879;B<W;X89=;U8P
G3E@48P89 U@CD34;W8:8;Y89@578 S//T///T///G[\<Y<2<];G[OU<]<
012_1 442"44012242 234536789:8;W898;>9?@A
, & & -./^ 1
42011
23442 `R34857H98EQG3=78?89;O@?79 1M@E89 1 1M@E89 I-1M@E89 'aK,&aK,a1 1 1 1 1 I-1M@E89 JJKK
41
4 G89?H4;G3Z8C8?89;G345898
G8D.;M43D35T
0 /I /I -./^ /I B39:367889;b858;U@48?
Y39:@48?
234536789:8;B39:367889;b858 1
U@48?;Y39:@48? 1 1 I128P@9 cT///T/// G345898T;U3C@8 N879VE879;B<W;X89=;U8P B3979=A8?89;G@8E7?85 G3Z8C8?89;G345898 I128P@9
U@CD34;W8:8;Y89@578 ST///T///G[\<Y<2<];G[OU<]<
G3E@48P89
0 /I /I -./^ /- B39:367889;b858;GHC@97A857T 23H4C@
536789:8;B39:367889;b858 G8D.;M43D35T B3979=A8?89;G@8E7?85 G3Z8C8?89;G345898 I128P@9
U@CD34;W8:8;<74;689;N75?47A G 97A857T;U@CD34;W8:8;<74 1
689;N75?47A
1 1 I128P@9 SdTSLeT/^/ G345898T;U3C@8
G3E@48P89
N879VE879;B<W;X89=;U8P U@CD34;W8:8;Y89@578 d/T///T///G[\<Y<2<];G[OU<]<
0 /I /I -./^ /c B39:367889;b858;B348E8?89 23344583E86?78899;:688;B93;B93:43E36978=8A98;Rb88598 1 G8D.;M43D35T B3979=A8?89;G@8E7?85 G3Z8C8?89;G345898 I128P@9

689;B34E39=A8R89;G89?H4 B G89?H4
1 1 I128P@9 -^Ted0TS// G345898T;U3C@8
G3E@48P89
N879VE879;B<W;X89=;U8P U@CD34;W8:8;Y89@578 cST///T///G[\<Y<2<];G[OU<]<
G8D.;M43D35T
0 /I /I -./^ /e B39:367889;b858;B3E8:8989 234536789:8;B39:367889;b858 1
>C@C;G89?H4 B3E8:8989;>C@C;G89?H4 1 1 I128P@9 IS/TdS0T-// G345898T;U3C@8 N879VE879;B<W;X89=;U8P B3979=A8?89;G@8E7?85 G3Z8C8?89;G345898 I128P@9
U@CD34;W8:8;Y89@578 ISST///T///G[\<Y<2<];G[OU<]<
G3E@48P89
011$ 4
4424
42# $ 234536789:8;W898;>9?@A
, & & -./L 1 41
4012242
42 `R34857H98EQG3=78?89;O@?79 1M@E89 1 1M@E89 I-1M@E89 J,KfgaK1 1 1 1 1 I-1M@E89 g,KJK
011
2344241
4 G89?H4;G3Z8C8?89;G345898
B39:367889;b858 234536789:8;B39:367889;b858
B3C3E7P84889T;M78:8
0 /I /I -./L /I B3C3E7P84889;689;B8h8A B 3C3E7P84889T;M78:8 G8D.;M43D35T B3979=A8?89;G@8E7?85 G3Z8C8?89;G345898 I//1B34539
G39684889;B34H489=89;W7985 G33C3
B E7P84889;689;B8h8A
9684889;B34H489=89;W7985
1 1 1 I//1B34539 -STde0T/// G345898T;U3C@8 N879VE879;B<W;X89=;U8P
G3E@48P89 U@CD34;W8:8;Y89@578 c/T///T///G[\<Y<2<];G[OU<]<
8?8@;G39684889;W7985 8?8@;G39684889;W7985;b8D8?89
b8D8?89
B39:367889;b858 234536789:8;B39:367889;b858
B3C3E7P84889T;M78:8 G8D.;M43D35T
0 /I /I -./L /- B3C3E7P84889T;B8h8AT;689 B 3C3E7P84889T;M78:8
3C3E7P84889T;B8h8AT;689 1 1 1 I//1B34539 -TS//T/// G345898T;U3C@8 N879VE879;B<W;X89=;U8P B3979=A8?89;G@8E7?85 G3Z8C8?89;G345898 I//1B34539 eT///T///G[\<Y<2<];G[OU<]<
B347i7989;G39684889;W7985 B G3E@48P89 U@CD34;W8:8;Y89@578
`R34857H98E;8?8@;N8R89=89 347i7989;G39684889;W7985
B
234536789:8;B3C3E7P84889 1 G8D.;M43D35T B3979=A8?89;G@8E7?85 G3Z8C8?89;G345898 I//1B34539
0 /I /I -./L /S B3C3E7P84889;Y3D3E Y3D3E 1 1 I//1B34539 dTed/T/// G345898T;U3C@8 N879VE879;B<W;X89=;U8P U@CD34;W8:8;Y89@578 cTS//T///G[\<Y<2<];G[OU<]<
G3E@48P89
G8D.;M43D35T
0 /I /I -./L /d B3C3E7P84889;B348E8?89;689 234536789:8;B3C3E7P84889 1
Y3579;N8799:8 B348E8?89;689;Y3579;N8799:8 1 1 I//1B34539 IITec/T/// G345898T;U3C@8 N879VE879;B<W;X89=;U8P B3979=A8?89;G@8E7?85 G3Z8C8?89;G345898 I//1B34539
U@CD34;W8:8;Y89@578 IST///T///G[\<Y<2<];G[OU<]<
G3E@48P89
B3C3E7P84889QO3P8D7E7?857 234536789:8 G8D.;M43D35T
0 /I /I -./L /L F36@9=;G89?H4;689 B3C3E7P84889QO3P8D7E7?857 1 1 1 I//1B34539 IITLcIT/// G345898T;U3C@8 N879VE879;B<W;X89=;U8P B3979=A8?89;G@8E7?85 G3Z8C8?89;G345898 I//1B34539 IST///T///G[\<Y<2<];G[OU<]<
M89=@989;N8799:8 F36@9=;G89?H4;689 G3E@48P89 U@CD34;W8:8;Y89@578
M89=@989;N8799:8
07jk7!# 279=A8?;G3R@8589;B3E8:8989
, & 1 1 0l +ml*l+kk!7!!+
0l#l7+!n!+!+ <6C7975?4857;B34A89?H489;67 1o 1 1o I//1o ''Kp,fKJ1 1 1 1 1 I//1o gKK
0l*!m!+!+0*9 E79=A@9=89;A89?H4
284=3?;X89=;W7A3E@84A89T;qh79
01$4 42442
42 B39@?@R89;b8E89T;q>YGT;qYMT
, & -./e 1 011
23442_42 UGrT;UBT;BMMT;qBYT;BGsT 1M@E89 1 1M@E89 I-1M@E89 ''Kp,fKJ1 1 1 1 1 I-1M@E89 gKK
$ 54 421544%443 MB]2T;BYGU;689;M39Z898
UH578E
B3E8A589889;>4@589 234536789:8;B3E8A589889 G8D.;M43D35T
0 /I /- -./e /I B3C3479?8P89;:89=;?34A87? >4@589;B3C3479?8P89;:89= 1 1 1 I128P@9 IT/eLTS// G345898T;U3C@8 N879VE879;B<W;X89=;U8P B3979=A8?89;G@8E7?85 G3Z8C8?89;G345898 I128P@9 IST///T///G[\<Y<2<];G[OU<]<
639=89;B3E8:8989;B347i7989 ?34A87?;639=89;B3E8:8989 G3E@48P89 U@CD34;W8:8;Y89@578
]H9;>58P8 B347i7989;]H9;>58P8
B3E8A589889;>4@589 234536789:8;B3E8A589889 G8D.;M43D35T B3979=A8?89;G@8E7?85 G3Z8C8?89;G345898 I128P@9
0 /I /- -./e /- B3C3479?8P89;:89=;?34A87? >4@589;B3C3479?8P89;:89= 1 1 1 I128P@9 IcT/S/T/// G345898T;U3C@8 N879VE879;B<W;X89=;U8P U@CD34;W8:8;Y89@578 -/T///T///G[\<Y<2<];G[OU<]<
639=89;]H9R347i7989 ?34A87?;639=89;]H9R347i7989 G3E@48P89
B3E8A589889;>4@589 234536789:8;B3E8A589889 G8D.;M43D35T
0 /I /- -./e /c B3C3479?8P89;:89=;?34A87? >4@589;B3C3479?8P89;:89= 1 1 1 I128P@9 ILTc^/T/// G345898T;U3C@8 N879VE879;B<W;X89=;U8P B3979=A8?89;G@8E7?85 G3Z8C8?89;G345898 I128P@9 -ST///T///G[\<Y<2<];G[OU<]<
639=89;G3t3989=89;N879 ?34A87?;639=89;G3t3989=89 G3E@48P89 U@CD34;W8:8;Y89@578
:89=;W7E7CR8PA89 N879;:89=;W7E7CR8PA89
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
07./7!# 3456789:;<=>8?85:@<A8B8585
, & ' - - 00 #07!1!!+
#!1!7!9!0!!+ CDE454?9F8?4:@<F7859GF85:D4 -H - -H IJJ-H KLMNNM- - - - - IJJ-H OPMM
90*7!2!+ A4567>5685:7859GF
, & ' QRJI - 9
24 91 4342
011
4S44214
T>EA8U:VG7>E<5
W>?F<5X856 -V<?8 - -V<?8 IY-V<?8 KLMNNM- - - - - IY-V<?8 OPMM
@<545678985:@8F94?4=8?4 3<F?<D485B8:@<545678985
@8F94?4=8?4:W8?B8F8789:D8A8E ;8XR:aF<X<?_ @<545678985
Z JI JY QRJI JI W8 ?B8F8789:D8A8E:[GF>E
W>?B8\8F8U:@<F<5]85885 [GF>E:W>?B8\8F8U - - - IJJ-@<F?<5 ^J_Y`J_JJJ ;<F?858_:b<E>8 c845dA845:@CV:e856:b8U @<EX<FD8B885 ;<]8E8985:;<F?858 IJJ-@<F?<5 fJ_JJJ_JJJ;ghCWC3Ci:;gjbCiC
@<EX856>585:D4:V<?8 @<F<5]85885:@<EX856>585:D4 ;<A>F8U85 W8?B8F8789:V<?8
V<?8
@<545678985:gk<794k498? 3<F?<D485B8:@<545678985 ;8XR:aF<X<?_ @<545678985
Z JI JY QRJI JY ;<648985:@<EX<FD8B885
W8?B8F8789:D4:l4A8B8U
gk<794k498?:;<648985
@<EX<FD8B885:W8?B8F8789:D4 - - - IJJ-@<F?<5 I`_J^J_JJJ ;<F?858_:b<E>8 c845dA845:@CV:e856:b8U @<EX<FD8B885 ;<]8E8985:;<F?858 IJJ-@<F?<5 Q^_JJJ_JJJ;ghCWC3Ci:;gjbCiC
;<]8E8985 l4A8B8U:;<]8E8985 ;<A>F8U85 W8?B8F8789:V<?8
07./7!#9..7+! 3456789:;<=>8?85:@<A8B8585
, & N - - 900+7!#!+!+ CDE454?9F8?4:@<F7859GF85:D4 -H - -H IJJ-H MNLM- - - - - IJJ-H 'MM
9007!+## A4567>5685:7859GF
c8=GF85:@89FGA4:l4A8B8U_
9
24 54S4 C566G98:b89=GA:==:D85
b89A45E8?:B856:3<FX458_
, & N QRJI - 012S1$124
442
9131231
44242 a<5]858:e856:3<F9856854_:@;c -a>A85 - -a>A85 IQ-a>A85 MNLM- - - - - IQ-a>A85 'MM
9131
3 42 e856:D4:a458_:C566G98:b89=GA
@@:e856:W<A87>785
@<568E8585:;859GF
b45<F6498?:D<5685:;<=GA4?485 3<F?<D485B8:b45<F6498?:D<5685 W<E=<F7>89:b98X4A498?
i<68F8:j<=>XA47:n5DG5<?48_ ;<=GA4?485:i<68F8:j<=>XA47 ;8XR:aF<X<?_ @GAU>7U8578E:V85 @<545678985:;>8A498? ;<]8E8985:;<F?858 IJJ-@<F?<5
Z JI Jm QRJI JI 3<598F8:i8?4G58A:n5DG5<?48 n5DG5<?48_:3<598F8:i8?4G58A - - - IJJ-@<F?<5 QJ_m`J_JJJ ;<F?858_:b<E>8 c845dA845:@CV:e856:b8U 3F85?kGFE8?4 b>EX<F:V8B8:W85>?48 YJ_JJJ_JJJ;ghCWC3Ci:;gjbCiC
D85:n5?985?4:o<F9478A:D4 n5DG5<?48:D85:n5?985?4:o<F9478A ;<A>F8U85 @<A8B8585:@>XA47
l4A8B8U:;<]8E8985 D4:l4A8B8U:;<]8E8985
07./7!#00#+!!+ 3456789:;<=>8?85:@<A8B8585
, & K - - !+00+/!p!!+ CDE454?9F8?4:@<F7859GF85:D4 -H - -H IJJ-H PMPM- - - - - IJJ-H 'MM
00#07+!2!+0! A4567>5685:7859GF
q4 $ 34 M71 124 42
, & K QRJI - 9
24 01 244242
0124(442011
23442 T>EA8U:C?<9:e856:3<F?<D48 -a>A85 - -a>A85 IQ-a>A85 PMPM- - - - - IQ-a>A85 'MM
14
[8?4A498?4:@<56<AGA885 3<F?<D485B8:[8?4A498?4 ;8XR:aF<X<?_
Z JI Jf QRJI JY ;<>85685:V<?8:D85 @<56<AGA885:;<>85685:V<?8 - - - I-38U>5 Y_JJJ_JJJ ;<F?858_:b<E>8 c845dA845:@CV:e856:b8U @<545678985:;>8A498? ;<]8E8985:;<F?858 I-38U>5 J;ghCWC3Ci:;gjbCiC
@<5D8B86>5885:C?<9:V<?8 D 85:@<5D8B86>5885:C?<9
V<?8 ;<A>F8U85 b>EX<F:V8B8:W85>?48
3<F?<D485B8:[8?4A498?4 ;8XR:aF<X<?_
Z JI Jf QRJI Jf [8?4A498?4:@<A87?85885
@<E4A4U85:;<=8A8:V<?8 @<A87?85885:@<E4A4U85:;<=8A8 - - - I-38U>5 Y_JJJ_JJJ ;<F?858_:b<E>8 c845dA845:@CV:e856:b8U @<545678985:;>8A498? ;<]8E8985:;<F?858 I-38U>5
b>EX<F:V8B8:W85>?48 ^_JJJ_JJJ;ghCWC3Ci:;gjbCiC
V<?8 ;<A>F8U85
[8?4A498?4:b457FG54?8?4 3<F?<D485B8:[8?4A498?4 ;8XR:aF<X<?_
Z JI Jf QRJI J` @<F<5]85885:@<EX856>585 b457FG54?8?4:@<F<5]85885 -
V8<F8U:D<5685 @<EX856>585:V8<F8U - - I-38U>5 I_rJJ_JJJ ;<F?858_:b<E>8 c845dA845:@CV:e856:b8U @<545678985:;>8A498? ;<]8E8985:;<F?858 I-38U>5
b>EX<F:V8B8:W85>?48 J;ghCWC3Ci:;gjbCiC
@<EX856>585:V<?8 D<5685:@<EX856>585:V<?8 ;<A>F8U85
[8?4A498?4:@<5B>?>585 3<F?<D485B8:[8?4A498?4 ;8XR:aF<X<?_ @<545678985
Z JI Jf QRJI If @FG6F8E:D85:@<A87?85885 @<5B>?>585:@FG6F8E:D85 -
@<EX<FD8B885:W8?B8F8789 @<A87?85885:@<EX<FD8B885 - - I-38U>5 IZ_Q^J_JJJ ;<F?858_:b<E>8 c845dA845:@CV:e856:b8U @<EX<FD8B885 ;<]8E8985:;<F?858 I-38U>5 Q^_JJJ_JJJ;ghCWC3Ci:;gjbCiC
V<?8 W8?B8F8789:V<?8 ;<A>F8U85 W8?B8F8789:V<?8
, - - - - +790p*!1!2!+
, & - - - 90%!#!!+ 'MLNMLKKM MKMPM
07./7!#00++"!+/ @<F?<598?<:DG7>E<5
, & & - - 7!07!2
!+00#07+!2!+ =<F<5]85885:D85:A8=GF85 -H - -H IJJ-H MONMONKM- - - - - IJJ-H MKMPM
9!0!0+9.! =<A87?85885:9<F?<D48:sHt
01
12842442M 3<F?<D485B8:D858:=<EX>8985
, & & QRJI - 0 12424
42M42
0u4$4 9 21
401
42 43 D G7>E<5:=<F<5]85885:D85 -a>A85 - -a>A85 IQ-a>A85 LMOML- - - - - IQ-a>A85 LMPM
41
4 =<A8=GF85:7<>85685
@<5B>?>585:VG7>E<5 3<F?<D485B8:D858:=<EX>8985 ;8XR:aF<X<?_ W<5456789785:b>EX<F3898:7<AGA8
Z JI JI QRJI JI @<F<5]85885:@<F856789 DG7>E<5:=<F<5]85885:D85 - - - IQ-a>A85 `_JJr_`JJ ;<98566>5685_ cCnidcCni:@giVC@C3Ci V8B8:W85>?48:e856 =<E<F4598U85:B856 jjg;ib3jC_:jgiTC_
C_V@C_:V@@C_ IQ-a>A85 `_^JJ_JJJ;ghCWC3Ci:;g3CiwwxiwCi
V8<F8U =<A8=GF85:7<>85685 b<E>8 VCgjCv:eCiw:bCv a<F7>8A498?:V85 X847:D85:X<F?4U c8=GF85:;<>85685
;<A>F8U85 a<FD8B8:b8456
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 43
4 2
91 43
42 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
, & & -./- 0 ! 2 3
4 914242 12342567897:;7<6:578
01
42 4341
4 =>8<78;78:?7;6:@2;7A76 0=7B>8 0 0=7B>8 C0=7B>8 DE,,DF'GD0 0 0 0 0 C0=7B>8 DF,DD
S7?.:T32?24N ]2868;\7=\78:L>U?23
H /C /C -./- /C I289256778:J7<6:578 12342567897:;7<6:578 0 0 0 C017B>8 -NOHHNPQRN/// S2=78;;>8;78N W787:13784X23:YU>UZW787 W797:]78>467:^78; I2868;\7=78:S>7V6=74 K5 U6864=3746
1>8<78;78:KLM =>8<78;78:?7;6:@2;7A76 L2U>7 KV[\746:YU>U T23\>7V6=74:W78 L>U?23:W797:]78>467 S\22;>6778=7;878:578:<747 C017B>8 -NPH/N///N///S_`K]K1KM:S_1KMJJYMJKM
S2V>37B78 T235797:L768;
, & & -./P 0 ! 2 3
4 91514(4 42 I28;75778:@7\7678:56874
01
42 4341
4 B73678:aIWbc:\B2\6 0L=2V 0 0L=2V P/0L=2V &dDdED0 0 0 0 0 P/0L=2V 'DD
I28;75778:I7\7678:W6874 I28;75778:@7\7678:56874 S7?.:T32?24N ]2868;\7=\78:L>U?23 I28;75778:@7\7678
H /C /C -./P /- T2423=7:K=36?>= B73678:aIWbc:\B2\6 0 0 0 P/04=2V CeNeO/N/// S2=78;;>8;78N fKgMZfKgM:I_MWKIK1KM
L2U>7 WK_hKb:^KMJ:LKb
W797:]78>467:^78; I2868;\7=78:S>7V6=74 56874:B73678:aIWbc P/04=2V
T23\>7V6=74:W78 L>U?23:W797:]78>467 \B2\6 -QN///N///S_`K]K1KM:S_1KMJJYMJKM
S2V28;\7@78897 S2V>37B78 T235797:L768; \7397A78i\7397A7=6
12342567897:5787:>8=>\
, & & -./e 0 ! 2 3
4
01
42 4341
4
U28>8<78;:\2;67=78
@2V797878:K5U6864=3746 0=7B>8 0 0=7B>8 C0=7B>8 &'&DE&D0 0 0 0 0 C0=7B>8
I23\78=[378
I289256778:S[U@[828 S7?.:T32?24N ]2868;\7=\78:L>U?2317=7:\2V[V7 S2;67=78:@2V797878
H /C /C -./e /C g84=7V746:f64=36\iI282378;78 1 23@28>B6897:\2?>=>B78:7V7= 0
V64=36\:578:2V2\=3[86\ 0 0 C017B>8 PNOPQNR// S2=78;;>8;78N
L2U>7
fKgMZfKgM:I_MWKIK1KM
WK_hKb:^KMJ:LKb
W797:]78>467:^78; @2U2368=7B78:978;
T23\>7V6=74:W78 75U6864=3746 C017B>8 /S_`K]K1KM:S_1KMJJYMJKM
T78;>878:S78=[3 S2V>37B78 T235797:L768; ?76\:578:?2346B @23\78=[378
123@28>B6897:\2?>=>B78 S7?.:T32?24N ]2868;\7=\78:L>U?2317=7:\2V[V7 S2;67=78:@2V797878 O0Y86=
H /C /C -./e /- I289256778:I237V7=78:578 @237V7=78:578:@23V28;\7@78 0 0 0 O0Y86= P/N/HRNj// S2=78;;>8;78N fKgMZfKgM:I_MWKIK1KM W797:]78>467:^78; @2U2368=7B78:978; 75U6864=3746 /S_`K]K1KM:S_1KMJJYMJKM
I23V28;\7@78:S78=[3 \78=[3 C017B>8 L2U>7 WK_hKb:^KMJ:LKb T23\>7V6=74:W78 ?76\:578:?2346B @23\78=[378 C017B>8
12342567897:KV7=:S78=[3 S2V>37B78 T235797:L768;
S7?.:T32?24N ]2868;\7=\78:L>U?2317=7:\2V[V7 S2;67=78:@2V797878
H /C /C -./e /O I289256778:T7B78:f[;64=6\ 123?2V6897:U7\7878:578 0
S78=[3 U68>U78:B73678N:37@7=N:=7U> 0 0 C017B>8 PHNO//N/// S2=78;;>8;78N
L2U>7
WK_hKb:^KMJ:LKb
W797:]78>467:^78; @2U2368=7B78:978;
S2V>37B78 T235797:L768; ?76\:578:?2346B @23\78=[378
S7?.:T32?24N ]2868;\7=\78:L>U?2317=7:\2V[V7 S2;67=78:@2V797878
H /C /C -./e /P I289256778:T7378;:̀2=7\78 123k>\>@6897:\2?>=>B78
578:I28;;785778 k2=7\N:@28;75778 0 0 0 C017B>8 C-NQQONQ// S2=78;;>8;78N
L2U>7
WK_hKb:^KMJ:LKb
W797:]78>467:^78; @2U2368=7B78:978;
S2V>37B78 T235797:L768; ?76\:578:?2346B @23\78=[378
I2892V28;;73778:h7@7= S7?.:T32?24N ]2868;\7=\78:L>U?2317=7:\2V[V7 S2;67=78:@2V797878
H /C /C -./e /j S[[3568746:578:S[84>V=746 123V7\4787897:\[[3568746 0 0 0 C017B>8 eNCPON/// S2=78;;>8;78N fKgMZfKgM:I_MWKIK1KM W797:]78>467:^78; @2U2368=7B78:978; 75U6864=3746 C017B>8 /S_`K]K1KM:S_1KMJJYMJKM
LSIW 528;78:57237B:V768 L2U>7 WK_hKb:^KMJ:LKb T23\>7V6=74:W78 ?76\:578:?2346B @23\78=[378
S2V>37B78 T235797:L768;
01244424
42# $ I28;75778:\28573778:56874 0>86=
, & & -./H 0 41
4012242
42 [@23746[87V:7=7>:V7@78;78 0 0>86= C0>86= 'D&'D0 0 0 0 0 C0>86=
011
23441
4
S7?.:T32?24N 17=7:\2V[V7
H /C /C -./H /- I28;75778:S28573778:W6874 12342567897:S28573778:W6874 0
l@23746[87V:7=7>:f7@78;78 l@23746[87V 0 0 C0Y86= Q/N-CQN/// S2=78;;>8;78N fKgMZfKgM:I_MWKIK1KM
L2U>7 WK_hKb:^KMJ:LKb @2U2368=7B78:978; T7378;:]6V6\:W7237B C0Y86= /S_`K]K1KM:S_1KMJJYMJKM
S2V>37B78 ?76\:578:?2346B
012m1 442"44012242 12342567897:5787:>8=>\
U28>8<78;:\2;67=78
, & & -./R 0
42011
23442 @2V797878:K5U6864=3746 0=7B>8 0 0=7B>8 C0=7B>8 &&DnFD'0 0 0 0 0 C0=7B>8
41
4 I23\78=[378
]2U@23\>7=
S7?.:T32?24N g8X374=3>\=>3:Y8=>\ 17=7:\2V[V7 I2V797878
H /C /C -./R /C I289256778:o747:L>37=
]289>37=
123@28>B6897:I2V797878
K5U6864=3746:I23\78=[378 0 0 0 C017B>8 QNCP/N/// S2=78;;>8;78N fKgMZfKgM:I_MWKIK1KM
]285>\>8;
I28;2U?78;78 @2U2368=7B78:978; 75U6864=3746 C017B>8 /S_`K]K1KM:S_1KMJJYMJKM
S2V>37B78 _\[8[U6:W78 ?76\:578:?2346B @23\78=[378
I2V797878:W7473
]2U@23\>7=
S7?.:T32?24N g8X374=3>\=>3:Y8=>\ 17=7:\2V[V7 I2V797878
H /C /C -./R /- I289256778:o747:S[U>86\746N 12342567897:=2V2@[8N:V64=36\N 0
L>U?23:W797:K63:578:f64=36\ 4>37=:\7?73N:68=2382= 0 0 C017B>8 OPNeQCNQ// S2=78;;>8;78N fKgMZfKgM:I_MWKIK1KM
]285>\>8;
I28;2U?78;78 @2U2368=7B78:978; 75U6864=3746 C017B>8 /S_`K]K1KM:S_1KMJJYMJKM
S2V>37B78 _\[8[U6:W78 ?76\:578:?2346B @23\78=[378
I2V797878:W7473
123425678978:>78;:V2U?>3 ]2U@23\>7=
S7?.:T32?24N g8X374=3>\=>3:Y8=>\
H /C /C -./R /O I289256778:o747:I2V797878 578:>@7B:=287;7:75U6864=3746
12342567897:@237V7=78 0 0 0 C017B>8 PQNCejN/// S2=78;;>8;78N fKgMZfKgM:I_MWKIK1KM ]285>\>8; 17=7:\2V[V7 I2V797878
@2U2368=7B78:978; 75U6864=3746 C017B>8 /S_`K]K1KM:S_1KMJJYMJKM
YU>U:S78=[3 \2?2346B78:578:>@7B:=287;7 C017B>8 L2U>7 WK_hKb:^KMJ:LKb I28;2U?78;78 ?76\:578:?2346B @23\78=[378 C017B>8
\2?2346B78 S2V>37B78 _\[8[U6:W78
I2V797878:W7473
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 43422 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
011$ 4
4424
42# $ 234593<6978@899:A8;;>638A9788;=<899=<>
, & & -./0 1 41
4012242
42 ?3 B3C8:8989;D6?7975=4857 1=8G<9 1 1=8G<9 H1=8G<9 ,IJ,KJ1 1 1 1 1 H1=8G<9
011
2344241
4 E34>89=F489
E39:367889;M858 b3?B34><8=
E3?3C7G84889N;O78:8 Q8X.;O43X35N Z9c485=4<>=<4;d9=<> 28=8;>3CFC8
L /H /H -./0 /- E3?3C7G84889N;E8@8>N;689 2 34B3C7G8489:8;Q39684889 1 1 1 H128G<9 VWNVV-N/// Q3=89AA<9A89N TDZ[\TDZ[;E][RDED2D[ b396<><9A B3?3479=8G89;:89A O8489A;b7C7>;R8348G H128G<9 /Q]eDbD2D[;Q]2D[aad[aD[
E347P7989;Q39684889;R7985 67985UFB34857F98C Y3?<8
Q3C<48G89
RD]^D_;`D[a;YD_ E39A3?X89A89
]>F9F?7;R89 X87>;689;X3457G
SB34857F98C;8=8<;T8B89A89 E3C8:8989;R8584
Q8X.;O43X35N b3?B34><8=
234B3C7G8489:8;B348C8=89 Y3?<8 Z9c485=4<>=<4;d9=<> 28=8;>3CFC8
L /H /H -./0 /W E3?3C7G84889;E348C8=89;689 A36<9A;>89=F4 H128G<9 TDZ[\TDZ[;E][RDED2D[ b396<><9A B3?3479=8G89;:89A O8489A;b7C7>;R8348G HH112288GG<<99
b3579;T8799:8 234B3C7G8489:8;B34C39A>8B89 1 1 1 H128G<9 H0NfHfN/// Q3g8?8=89N
Y3?<8 RD]^D_;`D[a;YD_ E39A3?X89A89 X87>;689;X3457G
/Q]eDbD2D[;Q]2D[aad[aD[
A36<9A;>89=F4 Q3C<48G89 ]>F9F?7;R89
E3C8:8989;R8584
234X89A<99:8;D<C8;a36<9A b3?B34><8=
Q89=F4 H128G<9 Q8X.;O43X35N Z9c485=4<>=<4;d9=<> H128G<9
E3?3C7G84889U^3G8X7C7=857 234C8>58989:8;B3?3C7G84889 28=8;>3CFC8
L /H /H -./0 /0 a36<9A;Q89=F4;689 A36<9A;>89=F4 1 1 1 H128G<9 H/NHHhN/// Q3=89AA<9A89N TDZ[\TDZ[;E][RDED2D[
Y3?<8 RD]^D_;`D[a;YD_
b396<><9A
E39A3?X89A89 B3?3479=8G89;:89A O8489A;b7C7>;R8348G H128G<9 /Q]eDbD2D[;Q]2D[aad[aD[
O89A<989;T8799:8 H128G<9 Q3C<48G89 ]>F9F?7;R89 X87>;689;X3457G H128G<9
234B3C7G8489:8;4<?8G
67985U@8X8=89 E3C8:8989;R8584
07ij7!# E3C8>58989;=<A85;<?<?
, & 1 1 0k +lk*k+jj!7!!+
0k#k7+!m!+!+ B3?349=8G89;689 1\ 1 1\ 0hN//1\ qKJrqqJs1 1 1 1 1 0hN//1\
0k*!l!+!+0*9 B3C8>589889;B3C7?B8G89;nop
01$4 42442
42 M<?C8GN;M3975;6F><?39N
, & -./V 1 011
23442t42 284A3=;>3A78=89;:89A
$ 54 421544%443 X 34G<X<9A89;639A89;<4<589 1=8G<9 1 1=8G<9 H1=8G<9 qKJrqqJs1 1 1 1 1 H1=8G<9
X7689A;E3?3479=8G89
D2Q;ED2][N;b8>89
?79<?;E7C>8635N
TF?X8\CF?X8N
E34@8C8989;R7985
E3C8>589889;d4<589 Q8X.;O43X35N nTF?X8;R358N
L /H /- -./V /H E3?3479=8G89;:89A;=34>87= 2334?3
C8>58989:8;<4<589
-N-00Nh// Q3=89AA<9A89N TDZ[\TDZ[;E][RDED2D[ 28=8;>3CFC8 B3?X79889;DRb
639A89;E3C8:8989;E347P7989 B
63 9
479=8G89;:89A;=34>87= 1
A89;B347P7989
1 1 H128G<9 Y3?<8 RD]^D_;`D[a;YD_ B3?3479=8G89;:89A B3?635N;bF93u H128G<9
X87>;689;X3457G E3?X.;R358N;bF93u
/Q]eDbD2D[;Q]2D[aad[aD[
[F9;d58G8 Q3C<48G89 EOON;bF93u
X89=<89;5F578CN
?F93u;X39g898
8C8?N;E7C>8635N
>3A78=89;5F578Cp
D2Q;ED2][N;b8>89
?79<?;E7C>8635N
TF?X8\CF?X8N
E34@8C8989;R7985
Q8X.;O43X35N nTF?X8;R358N
E3C8>589889;d4<589 234C8>58989:8;<4<589 28=8;>3CFC8 B3?X79889;DRb
L /H /- -./V /- E3?3479=8G89;:89A;=34>87= B3?3479=8G89;:89A;=34>87= 1 1 1 H128G<9 0vN-//N/// Q3=89AA<9A89N TDZ[\TDZ[;E][RDED2D[
Y3?<8 RD]^D_;`D[a;YD_ B3?3479=8G89;:89A B3?635N;bF93u H128G<9 /Q]eDbD2D[;Q]2D[aad[aD[
639A89;[F9B347P7989 639A89;9F9;B347P7989 Q3C<48G89 X87>;689;X3457G E3?X.;R358N;bF93u
EOON;bF93u
X89=<89;5F578CN
?F93u;X39g898
8C8?N;E7C>8635N
>3A78=89;5F578Cp
07ij7!# E3C8>58989;=<A85;<?<?
, & ' 1 1 0k #k7!l!!+
#!l!7!9!k!!+ B 3?349=8G89;689 1\ 1 1\ 0hN//1\ K&Jr,J1 1 1 1 1 0hN//1\
9k*7!m!+ B3C8>589889;B3C7?B8G89;nop
Q3=345367889;6898;<9=<>
?39<9@89A;3c3>=7c7=85
, & ' -./H 1 9
24 91 4342
011
4t44214 >3A78=89;B3?X3468:889 1O<C89 1 1O<C89 H-1O<C89 K&Jr,J1 1 1 1 1 H-1O<C89
?85:848>8=;67;w7C8:8G
>3g8?8=89
E3979A>8=89;]c3>=7c7=85 234C8>58989:8;3c3>=7c7=85 Q8X.;O43X35N b3979A>8=>89;Y<?X3428=8;>3CFC8 E34@8C8989;R7985;n
b<5439X89AN
L /H /v -./H /v Q3A78=89;E3?X3468:889 >3A78=89;B3?X3468:889
b85:848>8=;67;x7C8:8G ?85:848>8=;67;w7C8:8G 1 1 1 H128G<9 fHNVL/N/// Q3=89AA<9A89N TDZ[\TDZ[;E][RDED2D[
Y3?<8 RD]^D_;`D[a;YD_
R8:8;b89<578;`89A B3?3479=8G89;:89A
O34><8C7=85;R89 E3?X79889;EQQN H128G<9 /Q]eDbD2D[;Q]2D[aad[aD[
Q3g8?8=89 >3g8?8=89 Q3C<48G89 O3468:8;Y879A X87>;689;X3457G bF93u
B3?X89A<989;6358p
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
07/07!#9//7+! 23456758589:;<579;=;=
, & - . . 911+7!#!+!+ >3=3?8:5@589A58 .F . .F GHIJJ.F &KL&KL. . . . . GHIJJ.F
9117!+## >34567585589>34B=>5@589CDE
9
24 54P4 Q3:3?73AB5589A5859;8:;6
, & - MNJO . 012P1$124
442 =38;8R58<963<5B5:58
9131231
44242 63:38:?5=589A58963:3?:BS58 .W;458 . .W;458 OM.W;458 &KL&KL. . . . . OM.W;458
9131
3 42 ;=;=9AB9TB45U5@9Q3V5=5:58
ZB83?<B:579A38<589Q3>[4B7B58 Q5SN9W?3S37I k3=>3?6;5:9Z:5SB4B:57_5:59634[45
\3<5?59]3>;S4B69^8A[837B5I _3?VB>:58U597B:;57B9TB45U5@ 2[4@;6@5865=9g58 >3=3?B8:5@589U58< e8 <<[:59Z5:>[4922I
X JO JY MNJO JO _38:5?59\57B[8549^8A[837B5 63V5=5:589U58<96[8A;7Bb . . . O._5@;8 OJcIOcJIJJJ Q3:58<<;8<58I de^\Fde^\92f\ge2e_e\
Z3=;5 gef]eh9ie\j9Zeh _?587b[?=57B dB8=57I923A5<58< O._5@;8 JQfleke_e\9Qf_e\jjm\je\
A589^87:587B9̀3?:B6549AB Q34;?5@58 2345U585892;S4B6 S5 B
69A5 89S3?
7B@ 65 6
B9dB=5
aB45U5@9Q3V5=5:58
, . . . . +791n*!o!p!+
, & . . . 91%!#!!+ 'L&'LK&'L, 'L&LqqL
07/07!#01++"!+0 23?738:5739A[6;=38
, & & . . 7!+01#17+!p!+ >3?38V585589A58945>[?58 .D . .D OJJ.D 'L&-L&&L,. . . . . OJJ.D 'L'-L'qL
!17!p >34567585589:3?73AB59CDE
9!0!1+9/!
! 2 3
4 914242 2?[738:5739A[6;=38
, & & MNJM . 01
42 4341
4 >3?38V585589A58945>[?58 .D . .D OJJ.D LK''L'KL. . . . . OJJ.D LK''L'KL
>34567585589:3?73AB59CDE
Q5SN9W?3S37I
X JO JO MNJM JO 238U3AB5589j5RB9A58
_;8R58<589eZ\ _5@;8 . . . O._5@;8 MIcrrIrcMIJJJ W58R5?@5?R[I 2f\ge2e_e\9eZd^9gef]eh
C2egE s;=45@923<5T5B O._5@;8 MIcrrIrcMIJJJQfleke_e\9We\se]he]st
W58R5?@5?R[
, & & MNJc . ! 2 3
4 91514(4 42 2?3738:57B9Q3@5AB?58923<5T5B .D
01
42 4341
4 CDE . .D OJJ.D &-LL. . . . . OJJ.D &-LL
238<5A55892565B589gB857 Q5SN9W?3S37I 2f\ge2e_e\9eZd^9gef]eh
X JO JO MNJc JM W373?:59e:?BS;: Z:34 . . . YJ.Z:34 OYIJJJIJJJ W58R5?@5?R[I C2egE s;=45@923<5T5B YJ.Z:34 OYIJJJIJJJQfleke_e\9We\se]he]st
Q3438<65>588U5 W58R5?@5?R[
_B8<65:9Q3>;575892345U5858
, & & MNJu . ! 2 3
4
01
42 4341
4 eA=B8B7:?57B923?658:[?589AB .D . .D OJJ.D vLKL,. . . . . OJJ.D &-'LL
dB8<6;8<589Q58:[?
238U3AB5589Q[=>[838 Q5SN9W?3S37I 2f\ge2e_e\9eZd^9gef]eh 23?545:589Q58:[?
X JO JO MNJu JO ^87:5457B9dB7:?B6w2383?58<58 _5@;8 . . . O._5@;8 cIOMMIcJJ W58R5?@5?R[I C2egE A58923?438<65>58 O._5@;8 cIcJJIJJJQfleke_e\9We\se]he]st
W58<;8589Q58:[? W58R5?@5?R[ Q58:[?
Q5SN9W?3S37I 23?545:589Q58:[?
X JO JO MNJu JM 238U3AB558923?545:589A58 _5@;8
23?438<65>589Q58:[? . . . O._5@;8 GOIGJrIMJJ W58R5?@5?R[I 2f\ge2e_e\9eZd^9gef]eh
C2egE A58923?438<65>58 O._5@;8 HJIJJJIJJJQfleke_e\9We\se]he]st
W58R5?@5?R[ Q58:[?
Q5SN9W?3S37I 23?545:589Q58:[?
X JO JO MNJu JY 238U3AB5589W5@589d[<B7:B6 _5@;8
Q58:[? . . . O._5@;8 HGIGuJIJJJ W58R5?@5?R[I 2f\ge2e_e\9eZd^9gef]eh
C2egE A58923?438<65>58 O._5@;8 YcIJJJIJJJQfleke_e\9We\se]he]st
W58R5?@5?R[ Q58:[?
Q5SN9W?3S37I 23?545:589Q58:[?
X JO JO MNJu Jc 238U3AB5589W5?58<9l3:5658 _5@;8
A589238<<58A558 . . . O._5@;8 uIYucIJJJ W58R5?@5?R[I 2f\ge2e_e\9eZd^9gef]eh
C2egE A58923?438<65>58 O._5@;8 uIJJJIJJJQfleke_e\9We\se]he]st
W58R5?@5?R[ Q58:[?
238U3438<<5?5589]5>5: Q5SN9W?3S37I 2f\ge2e_e\9eZd^9gef]eh 23?545:589Q58:[?
X JO JO MNJu JG Q[[?AB857B9A589Q[87;4:57B _5@;8 . . . O._5@;8 rMIuJJIJJJ W58R5?@5?R[I C2egE A58923?438<65>58 O._5@;8 uIcJJIJJJQfleke_e\9We\se]he]st
ZQ2g W58R5?@5?R[ Q58:[?
012P1 442"44012242 _B8<65:9Q3>;575892345U5858
, & & MNJH .
42011
23442 eA=B8B7:?57B923?658:[?589AB .D . .D OJJ.D qL&,L. . . . . OJJ.D x,LqL
41
4 dB8<6;8<589Q58:[?
Q5SN9W?3S37I
X JO JO MNJH JO 238U3AB5589s5759Z;?5:
k38U;?5: W;458 . . . OM.W;458 OIMJJIJJJ W58R5?@5?R[I 2f\ge2e_e\9eZd^9gef]eh
C2egE s38B79_5<B@589Q58:[?OM.W;458 JQfleke_e\9We\se]he]st
W58R5?@5?R[
Q5SN9W?3S37I
X JO JO MNJH JM 238U3AB5589s5759Q[=;8B657BI
Z;=S3?9g5U59eB?9A589dB7:?B6 W;458 . . . OM.W;458 HJIGrMIJJJ W58R5?@5?R[I 2f\ge2e_e\9eZd^9gef]eh
C2egE s38B79_5<B@589Q58:[?OM.W;458 GXIJMHIJJJQfleke_e\9We\se]he]st
W58R5?@5?R[
Q5SN9W?3S37I
X JO JO MNJH JY 238U3AB5589s57592345U5858 _5@;8
m=;=9Q58:[? . . . O._5@;8 OGGIHHcIJJJ W58R5?@5?R[I 2f\ge2e_e\9eZd^9gef]eh
C2egE s38B79_5<B@589Q58:[?O._5@;8 MJJIJJJIJJJQfleke_e\9We\se]he]st
W58R5?@5?R[
011$ 4
4424
42# $ ?3738:5739e73:9A545=
, & & MNJG . 41
4012242
42 2 Q[8AB7B9W5B69D .D . .D OJJ.D vqL,xL. . . . . OJJ.D -,LL
011
2344241
4
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 4
13!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4
434291 4342 01
1 79042 4
1379042 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 )
01
42 4341
4
012422"4(4
91 4342 70"# & +4 24$ 41
4
23453678849:8;8
23<3=7>8?884@9A7858 D8J09A?3J3;@
, -. -. /0-1 -. 23<3=7>8?8849684928B8C K8>I4 L L L .LK8>I4 M,@11/@--- A84B8?>8?BE@ 2NOGP2PKPO9PQRS9GPNTPU P;3H9G83?8> .LK8>I4 XX@Y--@---DNZP[PKPO9APO:PTUPT:\
D3468?884923?E?84F849G748; A84B8?>8?BE V2PGW
8H8I9D3468?8849G748;
:8J8H84
23<3=7>8?884923?8=8H849684 K8>I4 D8J09A?3J3;@ 2NOGP2PKPO9PQRS9GPNTPU
, -. -. /0-1 -] [3;749R874458 L L L .LK8>I4 /-@^--@--- A84B8?>8?BE@ V2PGW P;3H9G83?8> .LK8>I4 .X@Y--@---DNZP[PKPO9APO:PTUPT:\
A84B8?>8?BE
07à7!#
_ & L L 0b+cb*b+aa!7!!+ 23?;34H8;3923=I48;84 Lg L Lg .--@--Lg hijihjL L L L L .--@--Lg _jhj
0b#b7+!d!+!+ T8;C74eT8;H89VfW
0b*!c!+!+0*9
012k1$124
442
42
011
23442k423 4 2?3;34H8;3923=I48;84
_ & /0-/ L $4 424 42$12 3 ?8;C74e?8;H89VfW Lf L Lf .--Lf &jjL L L L L .--Lf _jhj
91
401
42 4341
4
k4244 91844342
23474FC8H849Nl3CH7l7H8; D8J09A?3J3;@
, -. -/ /0-/ -X 23=8C;84884923=858484 K8>I4 L L L .LK8>I4 .-@---@--- A84B8?>8?BE@ 2NOGP2PKPO9PQRS9GPNTPU :I<=8>9GECI<34 .LK8>I4 ,@Y--@---DNZP[PKPO9APO:PTUPT:\
C3m8689[8;58?8C8H967 A84B8?>8?BE V2PGW
n7=858>9D3o8<8H84
01$4 42442
42
_ & /0-M L 011
23442k42 SD[928H34 Lf L Lf .--Lf pijihjL L L L L .--Lf q'jj
$ 54 421544%443
23=8C;848849r?I;84 D8J09A?3J3;@
, -. -/ /0-M -. 23<3?74H8>849584F9H3?C87H K8>I4 L L L .LK8>I4 - A84B8?>8?BE@ 2NOGP2PKPO9PQRS9GPNTPU :I<=8>923?7s7484 .LK8>I4 /@---@---DNZP[PKPO9APO:PTUPT:\
634F84923=858484923?7s7484 A84B8?>8?BE V2PGW
OE49r;8>8
23=8C;848849r?I;84 D8J09A?3J3;@ 2NOGP2PKPO9PQRS9GPNTPU
, -. -/ /0-M -/ 23<3?74H8>849584F9H3?C87H K8>I4 L L L .LK8>I4 ]@/^Y@--- A84B8?>8?BE@ V2PGW :I<=8>923?7s7484 .LK8>I4 X@---@---DNZP[PKPO9APO:PTUPT:\
634F849OE4m3?7s7484 A84B8?>8?BE
23=8C;848849r?I;84 D8J09A?3J3;@
, -. -/ /0-M -X 23<3?74H8>849584F9H3?C87H K8>I4 L L L .LK8>I4 M.@^--@--- A84B8?>8?BE@ 2NOGP2PKPO9PQRS9GPNTPU :I<=8>923?7s7484 .LK8>I4 Y^@---@---DNZP[PKPO9APO:PTUPT:\
634F849D3t3484F849R874 A84B8?>8?BE V2PGW
584F9G7=7<m8>C84
07à7!#9``7+! 23=8C;84849HIF8;9I<I<
_ & p L L 9bb+7!#!+!+ m3<3?4H8>849684 Lg L Lg 1^@--Lg jjL L L L L 1^@--Lg 'jj
9bb7!+## m3=8C;848849m3=7<m8>849VfW
9
24 54k4
_ & p /0-. L 012k1$124
442 23=8C;848849KIF8;9684 Lf L Lf .--Lf jjL L L L L .--Lf 'jj
9131231
44242 m3=8C;848849m3=7<m8>849f
9131
3 42
Q743?F7H8;9634F849D3mE=7;784
O3F8?89T3mIJ=7C9S46E43;78@ D8J09A?3J3;@ 2NOGP2PKPO9PQRS9GPNTPU
, -. -M /0-. -. K34H8?89O8;7E48=9S46E43;78 K8>I4 L L L .LK8>I4 /@---@--- A84B8?>8?BE@ V2PGW :I<=8>9Q8HmE= .LK8>I4 X@---@---DNZP[PKPO9APO:PTUPT:\
6849S4;H84;79u3?H7C8=967 A84B8?>8?BE
n7=858>9D3o8<8H84
07à7!#0b#+!!+ 23=8C;84849HIF8;9I<I<
_ & q L L !+0b+a!v!!+ m3<3?4H8>849684 Lg L Lg 1^@--Lg wj&_jL L L L L 1^@--Lg &hjj
0b#b7+!d!+b! m3=8C;848849m3=7<m8>849VfW
x4 $ 34 j71 124 42 y8;7=7H8;7@9T3CE<3468;79684
_ & q /0-. L 9
24 01 244242 DEE?6748;7923<J74884 Lf L Lf .--Lf wj&_jL L L L L .--Lf &hjj
0124(442011
23442 23<3?74H8>849G3;8
14
y8;7=7H8;79234F3=E=884 D8J09A?3J3;@ 2NOGP2PKPO9PQRS9GPNTPU
, -. -] /0-. -X D3I84F849G3;89684 K8>I4 L L L .LK8>I4 X@---@--- A84B8?>8?BE@ V2PGW :I<=8>9G3;8 .LK8>I4 -DNZP[PKPO9APO:PTUPT:\
2346858FI48849P;3H9G3;8 A84B8?>8?BE
y8;7=7H8;79Q74C?E47;8;7 D8J09A?3J3;@
, -. -] /0-. -1 23?34o84884923<J84FI484 K8>I4 L L L .LK8>I4 /]@/.,@--- A84B8?>8?BE@ 2NOGP2PKPO9PQRS9GPNTPU :I<=8>9G3;8 .LK8>I4 .Y@---@---DNZP[PKPO9APO:PTUPT:\
G83?8>9634F84 A84B8?>8?BE V2PGW
23<J84FI4849G3;8
_ L L L L +79bv*!c!d!+
_ & L L L 9b%!#!!+ 'ji&pj'ij_ 'jq&hjwijp
07à7!#0b++"!+a 23?;34H8;396ECI<34
_ & & L L 7!+0b#b7+!d!+ m3?34o8488496849=8mE?84 Lf L Lf .--Lf 'jh_hj_qij_L L L L L .--Lf 'j'iijwijp
!b7!d m3=8C;848849H3?;36789VfW
9!0!b+9`!
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 4
13!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4
434291 4342 01
1 79042 4
1379042 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 )
01
42 4341
4
012422"4(4
91 4342 70"# & +4 24$ 41
4
01
128424422
, & & -./0 1 0 12424
42242 56789:;<=>?67
344$4 9 21
401
42 43 @6A67BC7CC7 1D>CE 1 1D>CE -F1D>CE '2G21 1 1 1 1 -F1D>CE H22
41
4
;JTSUQN
I /0 /0 -./0 /- =JJKLMNOPM:LON:@QNRSPSNON @ QKPQNWOPQ:LJTSUQN
XQKQNYONOON:LON:ZOXJKON 1 1 1 0//1[
=O^.:DKQ^QP\
F\-]/\/// _OKONÒN\:9QUSO @c@6C;d
7;C@CbC7:C9_8:;C6ACE @QKQNYONOON:LON 0//1[ e\///\///=6BC?CbC7:_CAC7fC7
;JTSUQN:A=CV9=@; XQZOTPONOON:WQKPQLMO =QZSKOaON @QZOTPONOON
@QZOXJKON
, & & -./- 1 ! 2 3
4 914242 5 SUZOa:@QÒgOM:hON`
bQKÔROKTON:fOiM:LON 1ba 1 1ba 01ba 2Gj'2G&21 1 1 1 1 01ba 2',k2lj2G
01
42 4341
4 bSNiONÒNNRO
5SUZOa:@QÒgOM:RON` =O^.:DKQ^QP\ @QNMN`TOWON:=SOZMWOP C9 7:LON:7JN:C97
I /0 /0 -./- /0 @QNRQLMOON:fOiM:LON
bSNiONÒN:C97 bQKÔROKTON:fOiM:LON 1 1 1 -e1<KON` -\]m/\]0/\/// _OKONÒN\:9QUSO ;O NO:bKONPnQK:>USUV;ONO
CZJTOPM:>USU 9SU^QK:;ORO:?ONSPMO =_OQKYOONUOWON -e1<KON` -\FIo\p/m\/]/=6BC?CbC7:_CAC7fC7
bSNiONÒNNRO:-e:<KON` =QZSKOaON ÒN
@QNRSPSNON:@QZOXJKON:LON =O^.:DKQ^QP\ @QNMN`TOWON:=SOZMWOP C9 7:LON:7JN:C97
I /0 /0 -./- /m CNOZMPMP:@KJ`NJPMP:AQOZMPOPM 1 1 1 F\///\/// _OKONÒN\:9QUSO ;O NO:bKONPnQK:>USUV;ONO
CZJTOPM:>USU 9SU^QK:;ORO:?ONSPMO =_OQKYOONUOWON /=6BC?CbC7:_CAC7fC7
CN`ÒKON =QZSKOaON ÒN
, & & -./e !
1 01
42 2 3
4 91514(4 42 5SUZOa:@OTOMON:;MNOP:DQPQKWO 1<= 1 1<= e/1<= 'G2G21 1 1 1 1 e/1<= '22
4341
4 =QZQN`TOXONNRO
@QNÒLOON:@OTOMON:;MNOP 5SUZOa:@OTOMON:;MNOP:DQPQKWO =O^.:DKQ^QP\ ?Q NMN` TOWTON:
9SU^QK 9QZSKSa:=OKROgON
I /0 /0 -./e /- DQPQKWO:CWKM^SW 1 1 1 e/19WQZ 7;C@CbC7:C9_8:;C6ACE ;ORO:?ONSPMO:hON` bXOQWUQ
F]\]//\/// _OKONÒN\:9QUSO @c@6C;d
O:TQZJZO LON:=OKROgOWM
KMNWOaON:RON` e/19WQZ F/\///\///=6BC?CbC7:_CAC7fC7
=QZQN`TOXONNRO =QZON`TOXONNRO =QZSKOaON DQKTSOZMWOP:;ON Ô M
T:LON:^QKPMa =QYOUOWON
DQKLORO:9OMN` _OKONÒN
, & & -./o 1 ! 2 3
4
01
42 4341
4
5QNMP:=Q`MOWON:@QNSNiON`
@QZORONON:@S^ZMT:ciQNMPd 156789 1 156789 o156789 &2jGH2H1 1 1 1 1 o156789 '22
?QNMN`TOWTON:9SU^QK O:TQZJZO bMN`TOW:=QXSOPON
@QNRQLMOON:=JUXJNQN =O^.:DKQ^QP\ 7;C@CbC7:C9_8:;C6ACE ;ORO:?ONSPMO:hON` bXOQWUQ @QZORONON
I /0 /0 -./o /0 8NPWOZOPM:_MPWKMTq@QNQKONÒN 5QNMP:=JUXJNQN
_MPWKMTq@QNQKONÒNNRO 1 1 1 0F15QNMP m\I/0\/// _OKONÒN\:9QUSO @c@6C;d DQKTSOZMWOP:;ON KM
NWOaON:
RON` CLUMNMPWKOPM 0F15QNMP 0-/\///\///=6BC?CbC7:_CAC7fC7
DON`SNON:=ONWJK =QZSKOaON DQKLORO:9OMN` ^ O M
T:LON:
^QKP
Ma @QKTONWJKON:LM
_MN`TSNÒN:=ONWJK
5QNMP:CZOW:bSZMP:=ONWJK
5QNMP:bO`MaON:LMÔROK:LOZOU Fe15QNMP Fe15QNMP
0-:DSZON e1iQNMP bMN`TOW:=QXSOPON e1iQNMP
5SUZOa:9SKOW:=QZSOK =O^.:DKQ^QP\ ?QNMN`TOWTON:9SU^QK O:TQZJZO
@QN RQLM
OON:@QKOZ
OWON
I /0 /0 -./o /- @QKZQN`TOXON:=ONWJK:
LON bQKLMPWKM^SPM 1 1 1 0m//1^SOa 7;C@CbC7:C9_8:;C6ACE ;ORO:?ONSPMO:hON` bXOQWUQ
Fo\mF0\/// _OKONÒN\:9QUSO @c@6C;d KMNWOaON:RON`
@QZORONON
CLUMNMPWKOPM 0m//1^SOa ]/\///\///=6BC?CbC7:_CAC7fC7
5SUZOa:9SKOW:?OPST -]//1^SOa =QZSKOaON DQKTSOZMWOP:;ON ÔMT:LON:^QKPMa @QKTONWJKON:LM -]//1^SOa
bQKLMPWKM^SPM I1JKON` DQKLORO:9OMN` _MN`TSNÒN:=ONWJK I1JKON`
5SUZOa:bQNOÒ:CLUMNMPWKOPM o1JKON` o1JKON`
5SUZOa:bQNOÒ:=Q^QKPMaON
?QNMN`TOWTON:9SU^QKbOWO:TQZJZO bMN`TOW:=QXSOPON
=O^.:DKQ^QP\ @QZORONON
I /0 /0 -./o /F @QNRQLMOON:@QKOZOWON:ASUOa 5SUZOa:@QKOZOWON:ASUOa
bON`Ò bON`Ò:RON`:WQKPQLMO 1 1 1 Fe15QNMP m\-eI\e// _OKONÒN\:9QUSO @c@6C;d
7;C@CbC7:C9_8:;C6ACE ;ORO:?ONSPMO:hON` XQUQKMNWOaON:RON`
DQKTSOZMWOP:;ON CLUMNMPWKOPM Fe15QNMP 0/\///\///=6BC?CbC7:_CAC7fC7
=QZSKOaON DQKLORO:9OMN` ÔMT:LON:^QKPMa @QKTONWJKON:LM
_MN`TSNÒN:=ONWJK
?Q NMN` TOWTON:
9SU^QK bMN`TOW:=QXSOPON
I /0 /0 -./o /] @QNRQLMOON:DOaON:_J`MPWMT 5QNMP:DOaON:_J`MPWMT
=Q^SWSaON:=ONWJK:RON` 1 1 1 0F//15QNMP
=O^.:DKQ^QP\ @67;C@CbC7:C9_8:;C6ACE ;ORO:?ONSPMO:hON` bOWO:TQZJZO
]-\/e/\/// _OKONÒN\:9QUSO c@C;d
@QZORONON
XQUQKMNWOaON:RON` CLUMNMPWKOPM 0F//15QNMP /=6BC?CbC7:_CAC7fC7
=ONWJK WQKPQLMO =QZSKOaON DQKTSOZMWOP:;ON ÔMT:LON:^QKPMa @QKTONWJKON:LM
DQKLORO:9OMN` _MN`TSNÒN:=ONWJK
?Q NMN` TOWTON:
=O^.:DKQ^QP\ 7;C@CbC7:C9_8:;C6ACE ;ORO:?ONSPMO:hON` bXOQWUQ
O:TQZJZO @QZORONON
I /0 /0 -./o /e @QNRQLMOON:DOKON`:BQWOTON 5QNMP:DOKON`:BQWOTON:LON
LON:@QN`ÒNLOON @QN`ÒNLOON:bQKPQLMO 1 1 1 m15QNMP 0e\///\/// _OKONÒN\:9QUSO @c@6C;d DQKTSOZMWOP:;ON KMNWOaON:RON` CLUMNMPWKOPM m15QNMP 0m\///\///=6BC?CbC7:_CAC7fC7
=QZSKOaON DQKLORO:9OMN` Ô M
T:L ON:^QKPM
a @QKTONWJKON:LM
_MN`TSNÒN:=ONWJK
?Q NMN` TOWTON:
@QNRQZQN`ÒKOON:AOXOW =O^.:DKQ^QP\ 7;C@CbC7:C9_8:;C6ACE ;ORO:?ONSPMO:hON` bXOQWUQ
O:TQZJZO @QZORONON
I /0 /0 -./o /p =JJKLMNOPM:LON:=JNPSZWOPM 5SUZOa:_OXJKON:@QKiOZONON 1
_SOK:;OQKOa 1 1 0-o01_OXJKON 0/\//o\/// _OKONÒN\:9QUSO @c@6C;d DQKTSOZMWOP:;ON KMNWOaON:RON` CLUMNMPWKOPM 0-o01_OXJKON 0e\///\///=6BC?CbC7:_CAC7fC7
9=@; =QZSKOaON DQKLORO:9OMN` Ô M
T:L ON:^QKPM
a @QKTONWJKON:LM
_MN`TSNÒN:=ONWJK
01244424
42# $
, & & -./I 1 41
4012242
42 5QNMP:CPQW:bQWOX:DOKS:ciQNMPd 156789 1 156789 F156789 H,H2jk21 1 1 1 1 F156789 Gll22
011
23441
4
=O^.:DKQ^QP\ bOWO:TQZJZO =QNLOKOON:;MNOP\
I /0 /0 -./I /- @QNÒLOON:=QNLOKOON:;MNOP bQKPQLMONRO:=QNLOKOON:AJLO 1
<XQKOPMJNOZ:OWOS:_OXONÒN ;SO:;MNOP:=ONWJK 1 1 e1>NMW p/\oFp\/// _OKONÒN\:9QUSO ;O NO:bKONPnQK:>USUV;ONO
CZJTOPM:>USU XQUQKMNWOaON:RON` fQLSN`:LON:9OKONO e1>NMW
@KOPOKONO:fQLSN` pe\///\///=6BC?CbC7:_CAC7fC7
=QZSKOaON ÔMT:LON:^QKPMa =ONWJK
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
L6:08M=3:3CJ <6D68V3;U;6 L3476=6648QH46CJ
, -. -. /0-, -1 234567664893:3; <3=>34?@4A68BC3D8<3D6>8:6=? E E E FEG34HC .IIJ.K1J--- N6=64564J8O3P?6 Q6 468<=64CR3=8SP?PTQ646
B;UV6CH8SP?P >3P3=H4D6@648A645 W3 7?4587648O6=646
2=6C6=6468W37?45 FEG34HC //J---J---LXYB9B<BZ8NB[BZWBZ
L3;?=6@64 :6HV87648:3=CH@ L64DU=
L6:08M=3:3CJ L3476=6648QH46CJ
, -. -. /0-, -\ 234567664823=6;6D648764
93CH48N6H44A6
G34HC823=6;6D648W37?45
L64DU= E E E ]EG34HC ..FJ-K,J--- N6=64564J8O3P?6 Q6 468<=64CR3=8SP?PTQ646
B;UV6CH8SP?P
23P:645?464
H4R=6CD=?VD?=
W37?4587648O6=646 ]EG34HC
2=6C6=6468W37?45 .1-J---J---LXYB9B<BZ8NB[BZWBZ
L3;?=6@64 L64DU=
L6:08M=3:3CJ <6D68V3;U;6 L3476=6648QH46CJ
, -. -. /0-, -K 2345676648W37?458L64DU=
6D6?8M645?4648N6H44A6 <3=>34?@4A68BC3D8<3D6>8:6=? E E E .EG34HC /--J---J--- N6=64564J8O3P?6 2`2XBQa
ZQB2B<BZ8BON^8QBX[B_ >3P3=H4D6@648A645 W3 7?4587648O6=646
2=6C6=6468W37?45 .EG34HC /--J---J---LXYB9B<BZ8NB[BZWBZ
L3;?=6@64 :6HV87648:3=CH@ L64DU=
2345676648O6=6468764 L6:08M=3:3CJ <6D68V3;U;6 L3476=6648QH46CJ
, -. -. /0-, .- 2=6C6=6468W37?458L64DU= G 34HC823=;345V6>648[?P6@ E E E 1EG34HC /,JKF.J--- N6=64564J8O3P?6 2`2XBQa
ZQB2B<BZ8BON^8QBX[B_ >3P3=H4D6@648A645 W3 7?4587648O6=646
2=6C6=6468W37?45 1EG34HC F/J---J---LXYB9B<BZ8NB[BZWBZ
6D6?8M645?4648N6H44A6 G6:6D64bQH46C8M6=? L3;?=6@64 :6HV87648:3=CH@ L64DU=
012d1 442"44012242 G34HC8<3465687648e6CH;HD6C
c & & /0-] E
42011
23442 234?4f6458L35H6D648L64DU= EGXZÔ E EGXZÔ FEGXZÔ 'gghE E E E E FEGXZÔ &chgg
41
4 `f34HCa
<3=>34?@H4A68D346568764 L6:08M=3:3CJ <6D68V3;U;6 <H45V6D8L3>?6C64
, -. -. /0-] -. 234A37H6648G6C68O?=6D
934A?=6D R6CH;HD6C8>34?4f6458V35H6D64 E E E .EG34HC .-J---J--- N6=64564J8O3P?6 2 XZQB2B<BZ8BON^8QBX[B_
`2BQa >3P3=H4D6@648A645 B7PH4HCD=6CH8SP?P .EG34HC .-J---J---LXYB9B<BZ8NB[BZWBZ
V64DU= L3;?=6@64 :6HV87648:3=CH@ L64DU=
L6:08M=3:3CJ <6D68V3;U;6 <H45V6D8L3>?6C64
, -. -. /0-] -/ 234A37H6648G6C68LUP?4HV6CHJ G34HC8<65H@6487H:6A6=876;6P E
O?P:3=8Q6A68BH=87648NHCD=HV ./8M?;64 E E 1EG34HC F,JFI,J]-- N6=64564J8O3P?6 2`2XBQa
ZQB2B<BZ8BON^8QBX[B_ >3P3=H4D6@648A645 B7PH4HCD=6CH8SP?P 1EG34HC F]J---J---LXYB9B<BZ8NB[BZWBZ
L3;?=6@64 :6HV87648:3=CH@ L64DU=
, -. -. /0-] -I 234A37H6648G6C6823;6A6464 < H45V6D8L3>?6C664823;6A6464
B7PH4HCD=6CH823=V64DU=6487H E E E .E<6@?4
L6:08M=3:3CJ
.]/J],1J--- N6=64564J8O3P?6 Q6 468<=64CR3=8SP?PTQ646 234H45V6D648L?6;HD6C <B7
H45V6D8L3>?6C64
SP?P8L64DU= NH45V?45648L64DU= L3;?=6@64 B;UV6CH8SP?P O?P:3=8Q6A68964?CH6 L64PH 4HCD=6CH8SP?P .E<6@?4
DU=
.F-J---J---LXYB9B<BZ8NB[BZWBZ
011$ 4
4424
42# $ G?P;6@8BC3D8<3D6>8Q6;6P
c & & /0-K E 41
4012242
42 LU47HCH8M6HV8̀?4HDa ESZ^< E ESZ^< ./ESZ^< &cgchhgiE E E E E ./ESZ^< jcgg
011
2344241
4
234A37H6648G6C6 93P>3=V?6D 23=6;6D64J893CH4J
23P3;H@6=664J8MH6A6 L6:08M=3:3CJ ^4R=6CD=?VD?=8S4D?V <6D68V3;U;6 W37?458764
, -. -. /0-K -. 23P3;H@6=6648764826f6V G?P;6@89U:H;8G6:6D64876;6P
L3476=664823=U=645648QH46C LU47HCH8:6HV E E E .ES4HD /-J.-\J.-- N6=64564J8O3P?6 2 XZQB2B<BZ8BON^8QBX[B_
`2BQa
9347?V?45
23453P:64564 >3P3=H4D6@648A645 L3476=6648QH46C .ES4HD /.J---J---LXYB9B<BZ8NB[BZWBZ
6D6?8L3476=6648QH46C L3;?=6@64 XVU4UPH8Q64 :6HV87648:3=CH@ 9H;HV8L64DU=
G6:6D64 23;6A64648Q6C6= L3k6P6D648M=3:3C
234A37H6648G6C6 93P>3=V?6D 23=6;6D64J893CH4J
23P3;H@6=664J8MH6A6 G?P;6@8L3476=664 L6:08M=3:3CJ ^4R=6CD=?VD?=8S4D?V <6D68V3;U;6 W37?458764
, -. -. /0-K -/ 23P3;H@6=664J826f6VJ8764 QH46Cbm>3=6CHU46;876;6P E E E ]ES4HD ..J1/]J--- N6=64564J8O3P?6 2
`2
XZQB2B<BZ8BON^8QBX[B_ 9347?V?45
BQa 23453P:64564 >3P3=H4D6@648A645 L3476=6648QH46C ]ES4HD ./J---J---LXYB9B<BZ8NB[BZWBZ
23=HlH4648L3476=6648QH46C VU47HCH8:6HV L3;?=6@64 XVU4UPH8Q64 :6HV87648:3=CH@ 9H;HV8L64DU=
m>3=6CHU46;86D6?8N6>64564 23;6A64648Q6C6= L3k6P6D648M=3:3C
93P>3=V?6D 23=6;6D64J893CH4J
L6:08M=3:3CJ ^4R=6CD=?VD?=8S4D?V W37?458764
, -. -. /0-K -\ 23P3;H@6=664823=6;6D648764 G?P;6@823=6;6D648537?45
93CH48N6H44A6 76;6P8VU47HCH8:6HV E E E ]ES4HD .FJ.1IJF-- N6=64564J8O3P?6 2
`2
XZQB2B<BZ8BON^8QBX[B_ 9347?V?45
BQa 23453P:64564
23P:645?464
H4R=6CD=?VD?= L3476=6648QH46C ]ES4HD .IJ---J---LXYB9B<BZ8NB[BZWBZ
L3;?=6@64 XVU4UPH8Q64 9H;HV8L64DU=
23;6A64648Q6C6= L3k6P6D648M=3:3C
93P>3=V?6D 23=6;6D64J893CH4J
23P3;H@6=664b[3@6:H;HD6CH G?P;6@8537?458V64DU=876;6P L6:08M=3:3CJ ^4R=6CD=?VD?=8S4D?V <6D68V3;U;6 W37?458764
, -. -. /0-K -K W37?458L64DU=8764 VU47HCH8:6HV E E E .ES4HD ]FJ---J--- N6=64564J8O3P?6 2 XZQB2B<BZ8BON^8QBX[B_ 9347?V?45
`2BQa 23453P:64564 >3P3=H4D6@648A645 L3476=6648QH46C .ES4HD 1-J---J---LXYB9B<BZ8NB[BZWBZ
M645?4648N6H44A6 L3;?=6@64 XVU4UPH8Q64 :6HV87648:3=CH@ 9H;HV8L64DU=
23;6A64648Q6C6= L3k6P6D648M=3:3C
07no7!# <H45V6D8L3>?6C64823;6A6464
c & E E 0p +qp*p+oo!7!!+
0p#p7+!r!+!+ B7PH4HCD=6CH823=V64DU=6487H Es E Es .--Es j'gjgiE E E E E .--Es jtgg
0p*!q!+!+0*9 ;H45V?45648V64DU=
01$4 42442
42
c & /0-I E 011
23442d42 <6=53D8[3D=H:?CH8Q63=6@ E<@ E E<@ .E<@ j'gjgiE E E E E .E<@ jtgg
$ 54 421544%443
23;6VC646648S=?C64 G?P;6@823=HlH4648764 23476>6D648^ZM8764
, -. -/ /0-I -. 23P3=H4D6@648A6458D3=V6HD [ 3VUP3476CH8A645 L6:08M=3:3CJ
FKJ\/]J]-- N6=64564J8O3P?6 2`2XBQa
ZQB2B<BZ8BON^8QBX[B_ <6D68V3;U;6 [3D=H:?CH87H
734564823;6A6464823=HlH464 7
^
HV3;?6=V648̀234?D?>648G6;64J E
9M J8^S9LJ8OLuJ8O?=6D
E E F]/1EM?6@
L3;?=6@64
>3P3=H4D6@648A645
:6HV87648:3=CH@ L3k6P6D64 F]/1EM?6@ I-J---J---LXYB9B<BZ8NB[BZWBZ
ZU48SC6@6 2H476@a N6=64564
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
H<=45@9I36E=38C57>
J238C>;>589K3=L5B5M9NOPQM VW/XUR<5@ 238C5F5?589]DR9C58 VW/XUR<5@
234567585589:;<758 23;8>65@58M92;EFE7549R58?<58 O5L09R;3L37M P5?59634E45
, -. -/ /0-1 -/ 23=3;>8?5@589A58B9?3;65>? S>L5@9C589R587E7T U U U VW/XUR<5@ /YMV1VMY-- K5;58B58M9N3=<5 2 ZD[\2\P\D9\NK]9[\ZI\S
J2\[T F3=3;>8?5@589A58B I3?;>L<7>9C>
O3^5=5?58 VW/XUR<5@ /,M---M---OZ_\Q\P\D9K\I\D`\D
C38B589DE8F3;>G>858 N<;5?9O3?3;58B589O3=5?>58 VW/XUR<5@ O34<;5@58 L5>69C589L3;7>@ K5;58B58 VW/XUR<5@
P5;B3?9234<8575892RR
[5?59b;B58>757>9635B5=558M
63F3=<C558M9F38C>C>658
cE;=549C5898E89cE;=54
H38>79CE6<=38
63F38C<C<658
H<=45@9R58?<589F563? .---U[E6<=38 .---U[E6<=38
73=L56E .---U[E6<=38 N3=<59O5LdOE?5M .---U[E6<=38
234567585589:;<758 H<=45@9Q57A5;565?dK3=L5B5 .---U2563? N3=<5 P5?59634E45 238 C5F5?
589
]DR9
C58 .---U2563?
, -. -/ /0-1 -V 23=3;>8?5@589A58B9?3;65>?
C38B589O3a3858B589K5>8 A58B945A569=383;>=59L58?<58 U U U .---U[E6<=38 /,MfX-M--- O3^5=5?58M 2 ZD[\2\P\D9\NK]9[\ZI\S
J2\[T
I3?;>
L<7>9
C
F3=3;>8?5@589A58B O3^5=5?58> .---U[E6<=38 /WM---M---OZ_\Q\P\D9K\I\D`\D
A58B9[>4>=F5@658 7E7>549C589635B5=558 .---U[E6<=38 N3=<5 L5>69C589L3;7>@ K5;58B58 .---U[E6<=38
K5FE;589O3e5C>589R38^585 .---U[E6<=38 O34<;5@58 .---U[E6<=38
\45= .---U[E6<=38 .---U[E6<=38
23;=E@E8589238A54<;58
R58?<589R38^5859\45=9C58
R38^5859NE7>54
P5;B3?9F38C5F5?589;3?;>L<7>
C53;5@
07hi7!# 23456758589?<B579<=<=
g & ' U U 0j #j7!k!!+
#!k!7!9!j!!+ F3=3;8?5@589C58 Un U Un fWM--Un 'opgopU U U U U fWM--Un 'qpp
9j*7!l!+ F34567585589F34>=F5@589JmT
g & ' /0-. U 9
24 91 4342
011
4r44214
:7<4589O3B>5?58923=L58B<8 U[375
[375 U U[375 ..U[375 'opgopU U U U U ..U[375 'qpp
238>8B65?589Zc36?>c>?57 O5L09R;3L37M P5?59634E45 N34<;<@9[3759C>
, -. -V /0-. -V O3B>5?58923=L3;C5A558
Q57A5;565?9C>9s>45A5@
H38>79KE=L59A58B
C>4567585658 U U U 1---U[E6<=38 V1M,1-M--- K5;58B58M9N3=<5 2J2Z\[T
D[\2\P\D9\NK]9[\ZI\S F3=3;>8?5@589A58B s>45A5@9O3^5=5?58 1---U[E6<=38 VXM---M---OZ_\Q\P\D9K\I\D`\D
O3^5=5?58 O34<;5@58 L5>69C589L3;7>@ K5;58B58
07hi7!#9hh7+! 23456758589?<B579<=<=
g & o U U 9jj+7!#!+!+ F3=3;8?5@589C58 Un U Un fWM--Un oppU U U U U fWM--Un gpp
9jj7!+## F34567585589F34>=F5@589JmT
9
24 54r4
g & o /0-. U 0 12r1$124
442
9131231
44242
K5FE;589]8t38?5;>757>9:75@5 U238B<75@5 U
P>C569R3;>e>8 U238B<75@5 1/U238B<75@5 &ppU U U U U 1/U238B<75@5 &pp
9131
3 42
H<=45@958BBE?594>8=579A58B
C>L>85975?FE4
H<=45@9\8BBE?592E49229A58B
N>83;B>?579C38B589O3FE4>7>58 =3456<6589F38B5=5858 W--Ub;58B Q3=F3;6<5? N34<;<@9238B<75@5 W--Ub;58B
D3B5;59I3F<L4>69]8CE837>5M O58?E; .-Ub;58B O5L09R;3L37M ]8c;57?;<6?<;9:8?<6 P5?59634E45 :QOQ9Q>^;E9C58 .-Ub;58B
, -. -1 /0-. -. P38?5;59D57>E8549]8CE837>5 H<=45@9\8BBE?592E49229A58B U U U .-Ub;58B ./M---M--- K5;58B58M9N3=<5 2 ZD[\2\P\D9\NK]9[\ZI\S
J2\[T
Q38C<6<8B
238B3=L58B58 F3=3;>8?5@589A58B DE89Q>^;E9C> .-Ub;58B ./M---M---OZ_\Q\P\D9K\I\D`\D
C589]87?587>9u3;?>6549C> ?3;L>85 .--UO3B>?58 O34<;5@58 Z6E8E=>9[58 L5>69C589L3;7>@ N34<;<@9O3^5=5?58 .--UO3B>?58
s>45A5@9O3^5=5?58 H<=45@9R38^5859A58B .-Ub;58B 2345A58589[575; K5;58B58 .-Ub;58B
?3;?58B58>
H<=45@925?;E4>9s>45A5@9A58B
C>4567585658
9
24 0121
454242 H<=45@9N<;5?9I36E=38C57>
g & o /0-/ U 0 1214 4201
43
42
41
44201
43
42 ]G>89R>C58B9O3?3;?>L589:=<= U[E6 U U[E6 /-U[E6 &ppU U U U U /-U[E6 &qpp
9154$441
4 JO3;5=5>58T
OEE;C>857>dN>83;B>9[38B58
23;58B65?9[53;5@9A58B Q3=F3;6<5?9N?5L>4>?57P5?59634E45 N34<;<@9O5;A5a58
P<B579C589v<8B7>8A59C> K5FE;589]8t38?5;>757> O5L09R;3L37M
, -. -1 /0-/ -. R>C58B92383B5658923;5?<;58 O3B>5?589:75@59P>C569R3;>e>8 U U U ,--UCE6<=38 ./M---M--- K5;58B58M9N3=<5 2 ZD[\2\P\D9\NK]9[\ZI\S
J2\[T
2E4@<6@5865=9[58 F3=3;>8?5@589A58B
P;587cE;=57>
C589O5;A5a5?> ,--UCE6<=38
O3^5=5?58 .XM---M---OZ_\Q\P\D9K\I\D`\D
23;<8C58Bn:8C58B58 O34<;5@58 2345A585892<L4>6 L5>69C589L3;7>@ K5;58B58
C58d5?5<9O3FE4>7>589D3B5;5
I3F<L4>69]8CE837>5
07hi7!# 23456758589?<B579<=<=
g & q U U 70j +kj*j+ii!7!!+ F3=3;8?5@589C58 Un U Un fWM--Un ogpqgopU U U U U fWM--Un
!+0j#j7+!l!+ F34567585589F34>=F5@589JmT
##
012r1$124
442
42 [5?59b;B58>757>9O35B5=558M
g & q /0-. U 0 11
23442
14 0124429154$4 O3F3=<C558M9238C>C>658 U[E6 U U[E6 WXU[E6 ogpqgopU U U U U WXU[E6
41
4 vE;=54M9C589DE89vE;=54
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4 3
4291
4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
2345678879:8;8<87
=3587><8879?879=3@8A8787
B8<6C78D9?8D849E87>F8
G3487@8HF879237>848D87
287I8<6D8J923D8F<87887 [3DOEOA9M3<89?6
K7?87>LK7?87>9M8<8E U8HCE879GC76@CE67>9VW8DO8<6 =8519TE353<J Q8@89F3DCD8
, -. -/ 01-. -. B3>8E89N3HO5D6F9P7?C73<68 23D8F<878879X2346DOJ926DF8?8J Z Z Z ,--ZMCFO437 S,J/,SJ--- U8E87>87J9[34O8 2X2V\MY
BM\2\Q\B9\[UP9M\VN\] H343E67@8A879^87> :6D8^8A9=87@CE
=3I848@87 ,--ZMCFO437 -=V_\G\Q\B9U\N\B`\B
Q8AO79.RS/J923D3<@8E687 26DF8?3<Y =3DOE8A87 586F9?87953E<6A U8E87>87
TA6773F89QO7>>8D9PF89<3E@8
2343E@8A87879?87
2343D6A8E8879=3O@OA87
B3>8E89=3<8@O879N3HO5D6F
P7?C73<68
07cd7!#0e#+!!+ 23D8F<87879@O>8<9O4O4
a & b Z Z !+0e+d!f!!+ H343E7@8A879?87 ZL Z ZL RiJ--ZL 'jk''kbZ Z Z Z Z RiJ--ZL akk
0e#e7+!g!+e! H3D8F<878879H3D64H8A879XhY
l4 $ 34 k71 124 42 m376<9MCFO4379\?4676<@E8<6
a & b 01-. Z 9
24 01 244242 2343E67@8A879M3<89XN2mGM3<J ZMCF Z ZMCF nZMCF 'jk''kbZ Z Z Z Z nZMCF akk
0124(442011
23442 N\2TM3<J9N=2M3<J9\2TM3<J
14 U=2M3<J923E?3<J923EF8?3<
m376<9MCFO4379\?4676<@E8<6
o8<6D6@8<69[67FEC76<8<6 2343E67@8A879M3<8 =8519TE353<J 23767>F8@87 [3DOEOA9M3<89?6
, -. -n 01-. -R 23E37I878879234587>O787 XN2mGM3<8J9N=2M3<J .RJS-pJi-- U8E87>87J9[34O8 2X2V\MY
BM\2\Q\B9\[UP9M\VN\]
M83E8A9?37>87 N\2TM3<J9\2TM3<J9U=2M3<J Z Z Z ,--ZMCFO437
=3DOE8A87
23453E?8^887
G8<^8E8F8@9M3<8
:6D8^8A9=3I848@87 ,--ZMCFO437
U8E87>87
S/J---J---=V_\G\Q\B9U\N\B`\B
234587>O7879M3<8 23E?3<J923EF8?3<J9=3HO@O<87
=8?3<Y
o8<6D6@8<69237Ô<O787 =8519TE353<J 23767>F8@87 [3DOEOA9M3<89?6
, -. -n 01-. .n 2EC>E849?87923D8F<87887 U8HCE879=3>68@879U3458>8 Z Z Z ,--ZMCFO437 .iJR.RJi-- U8E87>87J9[34O8 2X2V\MY
BM\2\Q\B9\[UP9M\VN\] 23453E?8^887 :6D8^8A9=3I848@87 ,--ZMCFO437 0/J---J---=V_\G\Q\B9U\N\B`\B
23453E?8^8879G8<^8E8F8@ G8<^8E8F8@9?8792== =3DOE8A87 G8<^8E8F8@9M3<8 U8E87>87
M3<8
a Z Z Z Z +79ef*!q!g!+
a & Z Z Z 9e%!#!!+ 'kk'rskr 'kt&rktb'kajs
07cd7!#0e++"!+d 23E<37@8<39?CFO437
a & & Z Z 7!+0e#e7+!g!+ H3E37I878879?879D8HCE87 Zh Z Zh .--Zh 'kbkt&krZ Z Z Z Z .--Zh 'k'k'j'ksjs
!e7!g H3D8F<878879@3E<3?689XhY
9!0!e+9c!
01
12842442k
a & & 01-. Z 012424
42k42 m376<9MCFO4379U8HCE879\FA6E ZT37?3D Z ZT37?3D .ZT37?3D rkbkZ Z Z Z Z .ZT37?3D rkrbbk
eu4$4 9 21
401
42 43 Q8AO7
41
4
237Ô<O7879MCFO437 =8519TE353<J G3767>F8@F879[O453EQ8@89F3DCD8
, -. -. 01-. -. 23E37I87887923E87>F8@ m 376<9MCFO437923E37I87887 Z
M879GC76@CE67> Z Z /Zm376< SJni-J--- QC7vC7>J9[34O8 2X2V\MY
BM\2\Q\B9\[UP9M\VN\]M8^89G87O<689w87> H343E67@8A879^87>
T3EFO8D6@8<9M87
2B[9=3I848@87
QC7vC7> /Zm376< /J.SiJ---=V_\G\Q\B9QxBmxB`
M83E8A =3DOE8A87 T3E?8^89[867> 586F9?87953E<6A
=CCE?678<69?879237Ô<O787 =8519TE353<J G3 767> F8@F879
[O453E
, -. -. 01-. -n U8HCE879_8H86879=673Ev89?87 m376<9MCFO4379U8HCE879\FA6E Z Z Z .Z537?3D SJpi-J--- QC7vC7>J9[34O8 2 VBM\2\Q\B9\[UP9M\VN\] M8^89G87O<689w87> QH83@43
89F3DCD8
E67@8A879^87> 2B[9=3I848@87 .Z537?3D SJi.iJ---=V_\G\Q\B9QxBmxB`
PFA@6<8E9N38D6<8<69=673Ev8 Q8AO7 =3DOE8A87 X2\MY T3EFO8D6@8<9M87 58 6
F9?87953E<6A QC7vC7>
[=2M T3E?8^89[867>
a & & 01-0 Z ! 2 3
4 914242 m O4D8A923>8;869w87>
Q3E58^8EF879̀8v69M87 ZQ8AO7 Z ZQ8AO7 .ZQ8AO7 kt&ktsjkZ Z Z Z Z .ZQ8AO7 katk'btk
01
42 4341
4 QO7v87>877^8
237^3?68879̀8v69?87 mO4D8A923>8;869w87> =8519TE353<J M8789QE87<y3E9K4O4LM878 23767>F8@879=O8D6@8< 2B[9=3I848@87
, -. -. 01-0 -. QO7v87>879\[B Q3E58^8EF879̀8v69M87 Z Z Z .ZQ8AO7 0J/--J---J--- QC7vC7>J9[34O8 \DCF8<69K4O4 [O453E9M8^89G87O<68 QC7vC7> .ZQ8AO7 0J,/-J---J---=V_\G\Q\B9QxBmxB`
QO7v87>877^8 =3DOE8A87
=CCE?678<69?879237Ô<O787 m376<9MCFO437923E37I87887 =8519TE353<J 2VBM\2\Q\B9\[UP9M\VN\] Q8@89F3DCD8
, -. -. 01-0 -/ U8HCE879=3O87>879\FA6E M879GC76@CE67> Z Z Z /Zm376< .J/SiJ--- QC7vC7>J9[34O8 X2\MY H343E67@8A879^87> 2QCB[ 9=3I848@87
7vC7> /Zm376< 0Jpn/J---=V_\G\Q\B9QxBmxB`
Q8AO79[=2M =3DOE8A87 586F9?87953E<6A
a & & 01-/ Z ! 2 3
4 91514(4 42 mO4D8A928F86879=AO<O<9]8E6L Z[@3D Z Z[@3D p-Z[@3D rkt&kZ Z Z Z Z p-Z[@3D &ksb&k
01
42 4341
4 A8E69Q3E@37@O
mO4D8A928F86879M678<9T3<3E@8
23ED37>F8H877^8 -Z[@3D -Z[@3D
mO4D8A928F86879=3Ev8 -Z[@3D -Z[@3D
237>8?887928F86879M678< U8H87>87 =8519TE353<J
, -. -. 01-/ -0 T3<3E@89\@E65O@ mO4D 8A 928F86
879=A O<
O <
9]8E6
L Z Z Z p-Z[@3D RJ/.-J--- QC7vC7>J9[34O8 2X2V\MY
BM\2\Q\B9\[UP9M\VN\] 23767>F8@879=O8D6@8< 2B[9=3I848@87
[O453E9M8^89G87O<68 QC7vC7> p-Z[@3D .-JSn.J---=V_\G\Q\B9QxBmxB`
=3D37>F8H877^8 A8E69@3E@37@O -Z[@3D =3DOE8A87 -Z[@3D
mO4D8A928F86879=CEHE6 p-Z[@3D p-Z[@3D
mO4D8A928F86879xD8AE8>8
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 0701
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
2345367899:8;<=>?=939
@75A47<B;>8<89;689
, & & -./0 1 ! 2 3
4
01
42 4341
4
>79C>BD3A8<;689
?39EE896889B;F34G8@8989 128HC9 1 128HC9 K128HC9 &LMNON,1 1 1 1 1 K128HC9 &'PNLN&
67985;@C84;68348H;534A8;68@8>
<=A8;I8JC?8A39
F39:367889;I=>?=939 I8J.;U43J35B b3979E<8A<89;YC>J3428A8;<3@=@8
Q /K /K -./0 /K R95A8@857;S75A47<TF393489E89 V3975;I=>?=939
S75A47<TF393489E89 1 1 1 01V3975 KKBWXKBX// 2=9G=9EB;Y3>C8 F`FZ]\a
[\]F]2][;]YSR;\]Z^]_ \8:8;b89C578;c89E ?3>3479A8H89;:89E F[Y;I3D8>8A89
U34<C8@7A85;\89 2=9G=9E 01V3975 QBKddBef/IZg]b]2][;2h[Vh[i
U89EC989;I89A=4 I3@C48H89 U3468:8;Y879E J87<;689;J3457H
V3975;]@8A;2C@75;I89A=4
23453678 KQ1V3975 b3979E<8A<89;YC>J3428A8;<3@=@8 KQ1V3975
F3 9:3 6788 9;F 348@
8A89;689 V3975;]@8A;2C@75;I89A=4 I8J.;U43J35B
Q /K /K -./0 /- F34@39E<8?89;I89A=4 23453678 1 1 1 0/1V3975 efBWQKB/// 2=9G=9EB;Y3>C8 F Z[\]F]2][;]YSR;\]Z^]_
`F]\a
\8:8;b89C578;c89E ?3>3479A8H89;:89E F[Y;I3D8>8A89
U34<C8@7A85;\89 2=9G=9E 0/1V3975 WeBWKdBK//IZg]b]2][;2h[Vh[i
X1V3975 I3@C48H89 U3468:8;Y879E J87<;689;J3457H X1V3975
V3975;F348@8A89;\89
F34@39E<8?89;I89A=4
I8J.;U43J35B b3979E<8A<89;YC>J3428A8;<3@=@8
Q /K /K -./0 /e F39:367889;F348@8A89;^C>8H V3975;F348@8A89;^C>8H;289EE8 1
289EE8 1 1 K01V3975 K-B0f-BQ// 2=9G=9EB;Y3>C8 F`FZ]\a
[\]F]2][;]YSR;\]Z^]_ \8:8;b89C578;c89E ?3>3479A8H89;:89E
U34<C8@7A85;\89
F[Y;I3D8>8A89
2=9G=9E K01V3975 XBeQdB0Q/IZg]b]2][;2h[Vh[i
I3@C48H89 U3468:8;Y879E J87<;689;J3457H
I8J.;U43J35B b3979E<8A<89;YC>J3428A8;<3@=@8
Q /K /K -./0 /W F39:367889;U8H89;S=E75A7< V3975;U8H89;b8<89;b79C>
I89A=4 23453678 1 1 1 -1V3975 XWB///B/// 2=9G=9EB;Y3>C8 F`FZ]\a
[\]F]2][;]YSR;\]Z^]_ \8:8;b89C578;c89E ?3>3479A8H89;:89E
U34<C8@7A85;\89
F[Y;I3D8>8A89
2=9G=9E -1V3975 XfBW//B///IZg]b]2][;2h[Vh[i
I3@C48H89 U3468:8;Y879E J87<;689;J3457H
I8J.;U43J35B b3979E<8A<89;YC>J3428A8;<3@=@8
Q /K /K -./0 /X F39:367889;U8489E;g3A8<89 V3975;U8489E;g3A8<89;\89
689;F39EE896889 F39EE896889;23453678 1 1 1 X1V3975 XBW-QBX// 2=9G=9EB;Y3>C8 F`FZ]\a
[\]F]2][;]YSR;\]Z^]_ \8:8;b89C578;c89E ?3>3479A8H89;:89E
U34<C8@7A85;\89
F[Y;I3D8>8A89
2=9G=9E X1V3975 XBfQ/B-X/IZg]b]2][;2h[Vh[i
I3@C48H89 U3468:8;Y879E J87<;689;J3457H
F39:367889;U8H89;U8D889 V3975;U8H89;U8D889;689 I8J.;U43J35B b3979E<8A<89;YC>J3428A8;<3@=@8
Q /K /K -./0 /0 689;F348AC489;F34C9689Ej F348AC489;F34C9689Ej 1 1 1 K1V3975 eB///B/// 2=9G=9EB;Y3>C8 F`FZ]\a
[\]F]2][;]YSR;\]Z^]_ \8:8;b89C578;c89E ?3>3479A8H89;:89E
U34<C8@7A85;\89
F[Y;I3D8>8A89
2=9G=9E K1V3975 eBe//B///IZg]b]2][;2h[Vh[i
C9689E89 C9689E89 I3@C48H89 U3468:8;Y879E J87<;689;J3457H
F39:3@39EE84889;^8?8A I8J.;U43J35B b3979E<8A<89;YC>J3428A8;<3@=@8
Q /K /K -./0 /f I==4679857;689;I=95C@A857 VC>@8H;F34G8@8989;SC84
\8348H 1 1 1 X1S8?=489 e/B///B/// 2=9G=9EB;Y3>C8 F Z[\]F]2][;]YSR;\]Z^]_
`F]\a
\8:8;b89C578;c89E ?3>3479A8H89;:89E
U34<C8@7A85;\89
F[Y;I3D8>8A89
2=9G=9E X1S8?=489 KeBd00B0//IZg]b]2][;2h[Vh[i
YIF\ I3@C48H89 U3468:8;Y879E J87<;689;J3457H
01244424
42# $ C>@8H;I39684889;\7985;T
, & & -./Q 1 41
4012242
42 V h?34857=98@ 1UC8H 1 1UC8H -1UC8H &&NOMN1 1 1 1 1 -1UC8H &&NOMPNM
011
23441
4
F39E86889;I39684889 VC>@8H;I39684889 I8J.;U43J35B FZ[\]F]2][;]YSR;\]Z^]_ 28A8;<3@=@8 F[Y;I3D8>8A89
Q /K /K -./Q /K F34=489E89;\7985;8A8C 1 1 1 -1k97A 0/BW-0B/// 2=9G=9EB;Y3>C8 ?3>3479A8H89;:89E -1k97A 00BW0dB0//IZg]b]2][;2h[Vh[i
I39684889;\7985;V8J8A89 \7985Th?34857=98@;U84C I3@C48H89 `F]\a J87<;689;J3457H 2=9G=9E
F39E86889;Y84898;689 I8J.;U43J35B 28A8;<3@=@8
Q /K /K -./Q K/ F48584898;i36C9E;I89A=4 V 3975;F34@39E<8?89;i36C9E 1 1 1 -1C97A X/B///B/// 2=9G=9EB;Y3>C8 FZ[\]F]2][;]YSR;\]Z^]_ ?3>3479A8H89;:89E F[Y;I3D8>8A89 -1C97A XXB///B///IZg]b]2][;2h[Vh[i
8A8C;U89EC989;S8799:8 I89A=4;U84C I3@C48H89 `F]\a J87<;689;J3457H 2=9G=9E
012l1 442"44012242
, & & -./d 1
42011
23442 VC>@8H;YC48A;234675A47JC57 1A8HC9 1 1A8HC9 K1A8HC9 &mNLN1 1 1 1 1 K1A8HC9 ,N,OON&LO
41
4
VC>@8H;YC48A;I3@C84 I8J.;U43J35B b3979E<8A<89;YC>J3428A8;<3@=@8
Q /K /K -./d /K F39:367889;V858;YC48A 234675A47JC57 1 1 1 -//1UC8H XB///B/// 2=9G=9EB;Y3>C8 F Z[\]F]2][;]YSR;\]Z^]_ \8:8;b89C578;c89E ?3>3479A8H89;:89E F[Y;I3D8>8A89 -//1UC8H KBfd/B///IZg]b]2][;2h[Vh[i
b39:C48A VC>@8H;YC48A;b85C< -//1UC8H I3@C48H89 `F]\a U34<C8@7A85;\89 J87<;689;J3457H 2=9G=9E -//1UC8H
234675A47JC57 U3468:8;Y879E
I8J.;U43J35B b3979E<8A<89;YC>J34 8;<3@=@8
Q /K /K -./d /- F39:367889;V858;I=>C97<857B V3975;28E7H89;\7J8:84;\8@8> 1 1 1 e1V3975 [\]F]2][;]YSR;\]Z^]_ \8:8;b89C578;c89E 2?83A>3
-QBQe/B/// 2=9G=9EB;Y3>C8 F`FZ]\a 479A8H89;:89E F[Y;I3D8>8A89 e1V3975 -/BdK-BKXWIZg]b]2][;2h[Vh[i
YC>J34;\8:8;]74;689;S75A47< K-;UC@89 I3@C48H89 U34<C8@7A85;\89 J87<;689;J3457H 2=9G=9E
U3468:8;Y879E
VC>@8H;2398E8;]6>7975A4857 I8J.;U43J35B b3979E<8A<89;YC>J3428A8;<3@=@8
Q /K /K -./d /W F39:367889;V858;F3@8:8989 23453678 d1h489E Kd0Be-/B/// 2=9G=9EB;Y3>C8 F Z[\]F]2][;]YSR;\]Z^]_ \8:8;b89C578;c89E ?3>3479A8H89;:89E F[Y;I3D8>8A89 d1h489E
k>C>;I89A=4 VC>@8H;2398E8;I3J3457H89 1 1 1 K1h489E I3@C48H89 `F]\a U34<C8@7A85;\89 J87<;689;J3457H 2=9G=9E K1h489E -/WBfX-B///IZg]b]2][;2h[Vh[i
23453678 U3468:8;Y879E
011$ 4
4424
42# $ F 39E86889;F3>3@7H84889
, & & -./f 1 41
4012242
42 U F
8489E;b7@7<;\8348H
39C9G89E;k4C589 128HC9 1 128HC9 K128HC9 LONO&LN1 1 1 1 1 K128HC9 LmNPLMN,
011
2344241
4 F3>3479A8H89;\8348H
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 434 2
91 43
42 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
23453678849:8;8 :I<=8>9D3468?884
23<3=7>8?884@9A7858
, -. -. /0-1 -. 23<3=7>8?8849684928B8C G7 48;KLM3?8;7E48=9G8=8< 1OP47H D8J09A?3J3;@
.1@Q/-@--- RE4BE4F@9S3<I8 2 TUGV2VRVU9VSWX9GVTYVZ R8H89C3=E=8
M3<3?74H8>849584F 2REUS 9D3]8<8H84 1OP47H
D3468?884923?E?84F849G748; D
:
E467;79A87C
I<=8> 9NE J7
=9
:8J8H849G8=8<
O O O .OP47H D3=I?8>84 [2VG\ J87C96849J3?;7> 4BE4F .OP47H /.@Q-/@---DT^VNVRVU9RLU:LU_
8H8I9D3468?8849G748; DE46 7
;79A87C
:8J8H84
:I<=8>9N3J3=3I?9G8=8< D8J09A?3J3;@ R8H89C3=E=8
, -. -. /0-1 -` 23<3=7>8?8849N3J3= DE467;79A87C O O O .-OP47H /@/-`@--- RE4BE4F@9S3<I8 2[2TVG\
UGV2VRVU9VSWX9GVTYVZ M3<3?74H8>849584F 2REUS 9D3]8<8H84
4BE4F .-OP47H /@a/`@`--DT^VNVRVU9RLU:LU_
D3=I?8>84 J87C96849J3?;7>
:I<=8>923?8=8H849_36I4F D8J09A?3J3;@ R8H89C3=E=8
, -. -. /0-1 -b 23<3=7>8?884923?8=8H849684 G8=8<9DE467;79A87C O O O QOP47H a@a--@--- RE4BE4F@9S3<I8 2[2TVG\
UGV2VRVU9VSWX9GVTYVZ M3<3?74H8>849584F 2REUS 9D3]8<8H84 QOP47H a@Qa-@---DT^VNVRVU9RLU:LU_
N3;749W874458 :I<=8>923?8=8H849D3?B8 ÒP47H D3=I?8>84 J87C96849J3?;7> 4BE4F ÒP47H
G7M3?J87C7
:I<=8>9A84FI4849_36I4F
YI;8C9N34B8679A87C .OP47H .OP47H
23<3=7>8?884KY3>8J7=7H8;7 :I<=8>9_36I4F9D84HE?9G8=8< D8J09A?3J3;@ R8H89C3=E=8
, -. -. /0-1 -1 _36I4F9D84HE?9684 DE467;79A87C O O O .OP47H .,@11-@/-- RE4BE4F@9S3<I8 2[2TVG\
4BE4F .OP47H .1@,Q1@//-DT^VNVRVU9RLU:LU_
A84FI4849W874458 .OP47H D3=I?8>84 J87C96849J3?;7> .OP47H
:I<=8>9YI<8>9G748;9G8=8<
DE467;79A87C
23<3=7>8?884KY3>8J7=7H8;7 D8J09A?3J3;@ R8H89C3=E=8
, -. -. /0-1 .- S8?848968492?8;8?848
_36I4F9D84HE?98H8I
:I<=8>9YI<8>9:8J8H849G8=8< O
DE467;79A87C O O .OP47H .-@---@--- RE4BE4F@9S3<I8 2 TUGV2VRVU9VSWX9GVTYVZ
[2VG\ M3<3?74H8>849584F 2REUS 9D3]8<8H84
4BE4F .OP47H ..@---@---DT^VNVRVU9RLU:LU_
A84FI4849W874458 D3=I?8>84 J87C96849J3?;7>
07de7!# 23=8C;84849HIF8;9I<I<
c & O O 0f +gf*f+ee!7!!+
0f#f7+!h!+!+ M3<3?4H8>849684 Oj O Oj 1Q@--Oj 'klmn'lO O O O O 1Q@--Oj mnlopml'
0f*!g!+!+0*9 M3=8C;848849M3=7<M8>849[i\
012q1$124
442
42 I<=8>923?7B74849G84
011
23442q423 4 Y3CE<3468;79r84F
c & /0-/ O $4 424 42$12 3 G7C3=I8?C849[234IHIM849:8=84@ OAI8> O OAI8> /ÒAI8> 'l&nklO O O O O /ÒAI8> &lpmlno
91
401
42 4341
4 XNA@9XPND@9SDs@9SI?8H
q4244 91844342 27468>\
23474FC8H849Tu3CH7u7H8; :I<=8>923?7B74849G84
Y3CE<3468;79r84F D8J09A?3J3;@ R8H89C3=E=8
, -. -/ /0-/ -t 23=8C;84884923=858484
C3M8689N8;58?8C8H967 G7C3=I8?C849[234IHIM849:8=84@ O O O /ÒAI8> t@.`1@--- RE4BE4F@9S3<I8 2 TUGV2VRVU9VSWX9GVTYVZ
[2VG\ M3<3?74H8>849584F 2REUS 9D3]8<8H84
4BE4F /ÒAI8> ./@Qb-@à-DT^VNVRVU9RLU:LU_
s7=858>9D3]8<8H84 XNA@9XPND@9SDs@9SI?8H D3=I?8>84 J87C96849J3?;7>
27468>\
9
24 011$ 4
442 23<3=7>8?88492?8;8?8489684
c & /0-t O 0
44
424424
424 S8?848923=8584849P<I< OR8>I4 O OR8>I4 .OR8>I4 O O O O O .OR8>I4 plnpl
01$4q4242
DEE?6748;7KS743?F79634F84
23?84FC8H9G83?8>9684K8H8I :I<=8>9S8?8489G8492?8;8?848 D8J09A?3J3;@ R8H89C3=E=8
, -. -/ /0-t -. X4;H84;79v3?H7C8=9584F9H3?C87H <9r84F9G7C3=E=89G84 O
68=8<923<3=7>8?8849S8?848 P - RE4BE4F@9S3<I8 2[2TVG\
4BE4F tOAI8> Q@`Q-@---DT^VNVRVU9RLU:LU_
68492?8;8?848923=858484 G7M3=7>8?84 D3=I?8>84 J87C96849J3?;7>
P<I<
01$4 42442
42
c & /0-a O 011
23442q42 :I<=8>9SI?8H9R3?67;H?7JI;7 OR8>I4 O OR8>I4 .OR8>I4 'mlokolO O O O O .OR8>I4 oolonlcm
$ 54 421544%443
23=8C;848849P?I;84
, -. -/ /0-a -. 23<3?74H8>849584F9H3?C87H :wI7<= 8>9SI?8H9Y3CE<3468;7 D8J09A?3J3;@
- RE4BE4F@9S3<I8 2 TUGV2VRVU9VSWX9GVTYVZ R8H89C3=E=8
M3<3?74H8>849584F 2REUS 9D3]8<8H84
634F84923=858484923?7w7484 X [D
49A7684F9D3H3?H7J849P<I< O
3?8<8784\
O O .-OGECI<34
D3=I?8>84 [2VG\ J87C96849J3?;7> 4BE4F .-OGECI<34 /@t.-@---DT^VNVRVU9RLU:LU_
UE49P;8>8
:I<=8>9Y3CE<3468;7
[23467?7849W3<J8F8@9SDRN@
23?47C8>84@92?EME;8=9A84HI84 `-OGECI<34 `-OGECI<34
23=8C;848849P?I;84 Z7J8>9G849A84;E;\ `-OGECI<34 D8J09A?3J3;@ R8H89C3=E=8 `-OGECI<34
, -. -/ /0-a -/ 23<3?74H8>849584F9H3?C87H SI?8H9D3H3?84F849D3<8H784 O O O .b-------OYIM78> /b@a1a@--- RE4BE4F@9S3<I8 2 TUGV2VRVU9VSWX9GVTYVZ
[2VG\ M3<3?74H8>849584F 2REUS 9D3]8<8H84
4BE4F .b-------OYIM78> /1@//-@`.-DT^VNVRVU9RLU:LU_
634F849UE4M3?7w7484 R8?F3H923=I48;8492AA D3=I?8>84 J87C96849J3?;7>
/`-----OYIM78> /`-----OYIM78>
R8?F3H923468M8H849Y3H?7JI;7
G83?8>
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
H6@6:J<C69?868?:E46C6>669K
E4I4>=D669K:349D?D?769
LM<>65:H69:NM9:LM<>65
O49?8:HM7=>49
E4I49D=D=769:H69
349P6@6@69:Q?I?5:RG6IM<69
G6A?<:S6@?K:3?9D6A:H6@69CK .-\HM7=>49 .-\HM7=>49
SM9MC<6T?U /\HM7=>49 /\HM7=>49
34567869669:;<=869 O=>56A:V69@=69:3674@ E6W0:V<4W48K ^6@6:745M56
, -. -/ /0-1 -2 34>4<?9@6A69:B69C:@4<76?@ Q4>W67M \ \ \ /--\3674@ .-K---K--- ^M9ZM9CK:Q4>=6 3 _NH[3[^[N:[QG:̀H[_a[b I4>4<?9@6A69:B69C 3^MNQ :E4P6>6@69 /--\3674@ ./K].]K/]-E_c[S[^[N:^JNOJNd
D49C69:E4F4969C69:G6?9 O=>56A:S68B6<676@XG4>W6C6 .]\HM7=>49 E45=<6A69 R3[HU W6?7:D69:W4<8?A 9ZM9C .]\HM7=>49
B69C:H?5?>I6A769 Y69C:G6B67:S494<?>6 .-\HM7=>49 .-\HM7=>49
V69@=69:QM8?65:H69 .-\HM7=>49 .-\HM7=>49
E46C66>669
G6IM<69:E4Z6D?69:V49P696
[56>
34<>MAM969:349B65=<69
V69@=69:V49P696:[56>:H69
V49P696:QM8?65
07fg7!# 3456786969:@=C68:=>=>
e & ' \ \ 0h #h7!i!!+
#!i!7!9!h!!+ I4>4<9@6A69:D69 \l \ \l mnK--\l 'opp\ \ \ \ \ mnK--\l qpop
9h*7!j!+ I4567869669:I45?>I6A69:RkU
e & ' /0-. \ 9
24 91 4342
011
4r44214
349B4549CC6<669:E4C?6@69 \^6A=9
34>W4<D6B669:H486 \ \^6A=9 .\^6A=9 'opp\ \ \ \ \ .\^6A=9 qpop
349?9C76@69:36<@?8?I68? O=>56A:HM7=>49:;8=569 E6W0:V<4W48K S4 9?9C 76@769:
Q=>W4<
, -. -2 /0-. -. S6 8B6<676@:D656>:LM<=> E4C?6@69:34>W69C=969:H486 \ \ \ .\HM7=>49 .2Kn--K--- ^M9ZM9CK:Q4>=6 3 _NH[3[^[N:[QG:̀H[_a[b H6B6:S69=8?6:Y69C 33449>W
?9C76@69
4<D6B669 H486:D?:s?56B6A .\HM7=>49 .]K.n-K---E_c[S[^[N:^JNOJNd
S=8B6F6<6A:34<49P69669 D69:E4P6>6@69 E45=<6A69 R3[HU V4<7=65?@68:H69 S6 8 B6<676@:H486 E4P6>6@69:^M9ZM9C
34>W69C=969:D?:H486 V4<D6B6:Q6?9C
349?9C76@69:_T47@?T?@68 O=>56A:V;SH48:Y69C E6W0:V<4W48K S49?9C76@769:Q=>W4< ?9C76@69
, -. -2 /0-. -2 E4C?6@69:34>W4<D6B669 ^4<W49@=7 .1\;9?@ /]K/--K--- ^M9ZM9CK:Q4>=6 3 _NH[3[^[N:[QG:̀H[_a[b H6B6:S69=8?6:Y69C 33449>W H486:D?:s?56B6A .1\;9?@
S68B6<676@:D?:s?56B6A 349?9C76@69:J>84@:;33E \ \ \ /]\k E45=<6A69 R3[HU V4<7=65?@68:H69 4<D6B669
S68B6<676@:H486 E4P6>6@69:^M9ZM9C /]\k /,K,/-K---E_c[S[^[N:^JNOJNd
E4P6>6@69 H?>68?9Cl>68?9C:H486 V4<D6B6:Q6?9C
07fg7!#9ff7+! 3456786969:@=C68:=>=>
e & q \ \ 9hh+7!#!+!+ I4>4<9@6A69:D69 \l \ \l mnK--\l qop'op\ \ \ \ \ mnK--\l ttpuqp
9hh7!+## I4567869669:I45?>I6A69:RkU
9
24 54r4 349B4549CC6<669
e & q /0-. \ 0 12r1$124
442
9131231
44242 E4@49@4<6>69:D69:E4@4<@?W69 \^6A=9 \ \^6A=9 .\^6A=9 'pvp\ \ \ \ \ .\^6A=9 ep&&tp
9131
3 42 ;>=>
O=>56A:[9CCM@6:G?9>68:Y69C
H?W?96:Q6@IM5:33
O=>56A:[9CCM@6:3M5:33:Y69C
Q?94<C?@68:D49C69:E4IM5?8?69 S4567=769:349C6>6969 2-\J<69C 2-\J<69C
N4C6<6:a4I=W5?7:̀9DM948?6K E69@M< 1\J<69C E6W0:V<4W48K S4>I4<7=6@:Q@6W?5?@68^6@6:745M56 1\J<69C
, -. -1 /0-. -. ^49@6<6:N68?M965:̀9DM948?6 O=>56A:[9CCM@6:3M5:33:B69C \ \ \ /\J<69C /2Kn--K--- ^M9ZM9CK:Q4>=6 3R3_[HU
NH[3[^[N:[QG:̀H[_a[b 3M5A=7A6976>:H69 I4>4<?9@6A69:B69C H486:D?:F?56B6A
^<698TM<>68? E4P6>6@69 /\J<69C /,K..]K---E_c[S[^[N:^JNOJNd
D69:̀98@698?:w4<@?765:D? ^4<W?96 ]\E4C?6@69 E45=<6A69 3456B6969:3=W5?7 W6?7:D69:W4<8?A ]\E4C?6@69
s?56B6A:E4P6>6@69 O=>56A:V49P696:Y69C /1\36@<M5? /1\36@<M5?
^4<I69@6=
O=>56A:36@<M5?:s?56B6A:Y69C
H?5678696769
9
24 0121
454242
e & q /0-/ \ 0 1214 4201
43
42
41
44201
43
42 \ tptop\ \ \ \ \ vp&qop
9154$441
4
EMM<D?968?XQ?94<C?:H49C69 O=>56A:V49P696:Y69C
34<69C76@:H64<6A:B69C ^4<@69C69?
^=C68:D69:L=9C8?9B6:D? =>56A:3EG:Y69C:H?W?96:H69 ]\E4C?6@69 E6W0:V<4W48K ^6@6:745M56 ]\E4C?6@69
, -. -1 /0-/ -. V?D69C:3494C6769:34<6@=<69 OH?@4<@?W769 \ \ \ 2-\J<69C /]K]m-K--- ^M9ZM9CK:Q4>=6 3R3_[HU
NH[3[^[N:[QG:̀H[_a[b I4>4<?9@6A69:B69C 2-\J<69C /nK.1mK---E_c[S[^[N:^JNOJNd
34<=9D69Cl;9D69C69 /\349C=86A6 E45=<6A69 W6?7:D69:W4<8?A /\349C=86A6
D69X6@6=:E4IM5?8?69:N4C6<6 G6IM<69:̀9x49@6<?868?
a4I=W5?7:̀9DM948?6 E4C?6@69:;86A6:^?D67:V4<?Z?9
07fg7!#0h#+!!+ 3456786969:@=C68:=>=>
e & u \ \ !+0h+g!y!!+ I4>4<9@6A69:D69 \l \ \l mnK--\l 'p'p\ \ \ \ \ mnK--\l 'tpt'p
0h#h7+!j!+h! I4567869669:I45?>I6A69:RkU
z4 $ 34 p71 124 42
e & u /0-. \ 9
24 01 244242 I4>W?96669:D69:I49C6F6869 \^6A=9
0124(442011
23442 I4>4<?9@6A69:D486 \ \^6A=9 .\^6A=9 'p'p\ \ \ \ \ .\^6A=9 'tpt'p
14
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
34567684569:6;<=>;65456 I@;659F><EB@;9JHB6;658=456 M@;D@BC4;D<4;
, -. -/ 01-. -2 ?@=@;A4;44;9?@BC4;DE;4; ? @B@=6;84G4;9KL?IMF@5N
LO?F@5N9LJ?PF@5N9J?PF@5N T T T UTF><EB@;
O4C19P=@C@5N [FJ?JXJ[9J:Q\9FJZLJ] ^6
VNW--N--- X>;Y>;DN9:@BE4 ?K?ZJFS
74_4G9̀;8E<
M@;DE=4;D6
X4849<@7>74
R@B@=6;84G4;9_4;D F@549H69^674_4G UTF><EB@; UN0W-N---OZaJMJXJ[9Xb[Ib[c
F4@=4G9H@;D4; QO?F@5N9?@=H@5N9?@=<4H@5N O@7E=4G4; O@5@;Y4;D4;9F4; C46<9H4;9C@=56G O@A4B484;9X>;Y>;D
?@BC4;DE;4;9F@54 O@RE8E54;9O4H@5S M@;Y4B6;9?@B@=4844;
IEB74G974R>=4;9R@=Y474;4; M@;D@BC4;D<4;
, -. -/ 01-. ., O>>=H6;4569?@;H4BR6;D4; H 474B9H4@=4G9R4H49<@D6484;
R@B4;84E4;9R@74R>=4;9R4Y4<N T T T .VTF><EB@;
O4C19P=@C@5N [FJ?JXJ[9J:Q\9FJZLJ] ^6
0,NU--N--- X>;Y>;DN9:@BE4 ?K?ZJFS
74_4G9̀;8E<
M@;DE=4;D6
X4849<@7>74
R@B@=6;84G4;9_4;D F@549H69^674_4G .VTF><EB@; d-N0U-N---OZaJMJXJ[9Xb[Ib[c
F@549H69^674_4G;_4 74R>=4;9R@7E;454;95@8>=4; O@7E=4G4; O@5@;Y4;D4;9F4; C46<9H4;9C@=56G O@A4B484;9X>;Y>;D
=45<6; M@;Y4B6;9?@B@=4844;
e T T T T +79fg*!h!i!+
e & T T T 9f%!#!!+ jk&'lk'ljkm nkmlkljk
07op7!#0f++"!+p ?@=5@;845@9H><EB@;
e & & T T 7!+0f#f7+!i!+ R@=@;A4;44;9H4;974R>=4; Tq T Tq .--Tq nkrrk''kT T T T T .--Tq nkjjekmk
!f7!i R@74<54;44;98@=5@H649KqS
9!0!f+9o!
01
12842442k
e & & 01-. T 012424
42k42 X@=5@H64;_49F><EB@; TI@;65 T TI@;65 dTI@;65 'nkl'jkjT T T T T dTI@;65 n&kmk
fs4$4 9 21
401
42 43 ?@=@;A4;44;
41
4
?@;_E5E;4;9F><EB@; O4C19P=@C@5N M@;6;D<48<4;9:EBC@=X4849<@7>74
, -. -. 01-. -. ?@=@;A4;44;9?@=4;D<48 I@;659F><EB@;9?@=@;A4;44; T T T VTF><E@B; VN-/WN--- PEB64_EN9:@BE4 ? Z[FJ?JXJ[9J:Q\9FJZLJ]
K?JFS
F4_49M4;E5649t4;D R@B@=6;84G4;9_4;D
P@=<E4768459F4;
O4;8>=9O@A4B484; VTF><E@B;
PEB64_E UNU--N---OZaJMJXJ[9P`M\Jt`
F4@=4G O@7E=4G4; P@=H4_49:46;D C46<9H4;9C@=56G
X4849<@7>74
R@B@=6;84G4;9_4;D
M@ ;6;D <48<4;9:EBC@=C46<9H4;9C@=56G99
O4C19P=@C@5N [FJ?JXJ[9J:Q\9FJZLJ] F4_49M4;E5649t4;D XR4@8B@
49<@7>74
, -. -. 01-. -0 O>>=H6;4569H4;9?@;_E5E;4; F><EB@;9LZ;A4;49O@=Y4 T
F><EB@;9LOJu:O?F J;DD4=4;9KLOJS9X@=R@;EG6 T T .TF><EB@; UN,U0NU-- PEB64_EN9:@BE4 ?K?ZJFS P@=<E4768459F4; =6;84G4;9_4;D O4;8>=9O@A4B484; .TF><EB@;
O@7E=4G4; P@=H4_49:46;D C4 6
<9H4;9C@=56G99
X4849<@7>74
R@B@=6;84G4;9_4;D
C46<9H4;9C@=56G
X4849<@7>74
O>>=H6;4569H4;9?@;_E5E;4; F><EB@;9L;A4;49O@=Y4 ?
O4C19P=@C@5N ?JFS Z[FJ? JXJ[9J:Q\
9FJZLJ] M@;6;D<48<4;9:EBC@=R@B@=6;84G4;9_4;D
, -. -. 01-. -d F><EB@;9?@=EC4G4;9LOJu J;DD4=4;9?@=EC4G4;9KLOJ?S T T T .TF><EB@; UNUU/NU-- PEB64_EN9:@BE4 KQ J\[uQJ\[9?Z[FJ?JXJ[
F4_49M4;E5649t4;D C46<9H4;9C@=56G99
P@=<E4768459F4; X4849<@7>74
O4;8>=9O@A4B484; .TF><EB@;
:O?F X@=R@;EG6 O@7E=4G4; FJZLJ]9tJ[c9:J] P@=H4_49:46;D R@B@=6;84G4;9_4;D
C46<9H4;9C@=56G
X4849<@7>74
O4C19P=@C@5N ??ZJFS[FJ?JXJ[9J:Q\9FJZLJ] M@;6;D<48<4;9:EBC@=R@B@=6;84G4;9_4;D
, -. -. 01-. -V O>>=H6;4569H4;9?@;_E5E;4; F><EB@;9?@74<54;44;
F?Ju:O?F J;DD4=4;9KF?JS9X@=R@;EG6 T T T .TF><EB@; UN,U0NU-- PEB64_EN9:@BE4 K F4_49M4;E5649t4;D C46<9H4;9C@=56G99
QJ\[uQJ\[9?Z[FJ?JXJ[ P@=<E4768459F4; X4849<@7>74
O4;8>=9O@A4B484; .TF><EB@;
O@7E=4G4; FJZLJ]9tJ[c9:J] P@=H4_49:46;D R@B@=6;84G4;9_4;D
C46<9H4;9C@=56G
>>=H6;4569H4;9?@;_E5E;4; F> <EB@;9?@74<54;44; O4C19P=@C@5N QJ\[uQJ\[9?Z[FJ?JXJ[ M@ ;6;D<48<4;9:EBC@=X4849<@7>74
, -. -. 01-. -U O
?@=EC4G4;9F?Ju:O?F ?@=EC4G4;9J;DD4=4;9KF??JS T T T .TF><EB@; VN2./NU-- PEB64_EN9:@BE4 FJZLJ]9tJ[c9:J] F4_ 49
M4 ;E 56
49
P@=<E4768459F4;
t
4;D R@B@=6;84G4;9_4;D O4;8>=9O@A4B484; .TF><EB@;
X@=R@;EG6 O@7E=4G4; P@=H4_49:46;D C46<9H4;9C@=56G
O>>=H6;4569H4;9?@;_E5E;4; M@ ;6;D <48<4;9:EBC@=
O4C19P=@C@5N J\[uQJ\[9?Z[FJ?JXJ[ F4_49M4;E5649t4;D X4849<@7>74
, -. -. 01-. -/ Q4R>=4;9a4R464;9O6;@=Y49H4; I@;E59F><EB@;9O6;@=Y49K74<6RN
\<G8654=9L@47654569O6;@=Y4 :4<6CN9H4;9Zv47E4H69:O?FS T T T dTF><EB@; UN,,dNU-- PEB64_EN9:@BE4 QFJZLJ]9tJ[c9:J] P@=<E4768459F4; R@B@=6;84G4;9_4;D O4;8>=9O@A4B484; dTF><EB@;
PEB64_E ,N,--N---OZaJMJXJ[9P`M\Jt`
:O?F O@7E=4G4; P@=H4_49:46;D C46<9H4;9C@=56G
M@ ;6;D <48<4;9:EBC@=
O4C19P=@C@5N J\[uQJ\[9?Z[FJ?JXJ[ F4_49M4;E5649t4;D X4849<@7>74
, -. -. 01-. -, Zv47E4569O6;@=Y49?@=4;D<48 I@;E59F><EB@;9Zv47E4H6
F4@=4G O6;@=Y4 T T T dTF><EB@; dN../N--- PEB64_EN9:@BE4 QFJZ LJ]9tJ[c9:J] P@=<E4768459F4; R@B@=6;84G4;9_4;D O4;8>=9O@A4B484; dTF><EB@;
PEB64_E /N/--N---OZaJMJXJ[9P`M\Jt`
O@7E=4G4; P@=H4_49:46;D C46<9H4;9C@=56G
e & & 01-0 T ! 2 3
4 914242
01
42 4341
4 O@H656R76;4;9J:[ Tq T Tq .--Tq 'kr&jkekjT T T T T .--Tq 'kjjkk
O4C19P=@C@5N M@ ;6;D <48<4;9
:EBC@=
, -. -. 01-0 -. ?@;_@H644;9c4Y69H4; IEB74G9?@D4w469X@=C4_4=9c4Y6 T T T d-Tb=4;D dN/.-N2W.N--- PEB64_EN9:@BE4 F4 ;49X=4;5x@=9̀BEBuF4;4 F4_49M4;E5649t4;D XR4@8B@
49<@7>74
=6;84G4;9_4;D J:[9O4;8>=
XE;Y4;D4;9J:[ H4;9XE;Y4;D4;;;_4 O@7E=4G4; J7><4569̀BEB P@=<E4768459F4; C4 6
<9H4;9C@=56G O@A4B484;9PEB64_E d-Tb=4;D dNU--N---N---OZaJMJXJ[9P`M\Jt`
P@=H4_49:46;D
O>>=H6;4569H4;9?@;_E5E;4; I@;E59F><EB@;9Zv47E456 O4C19P=@C@5N J\[uQJ\[9?Z[FJ?JXJ[ M@ ;6;D<48<4;9:EBC@= 49<@7>74
F4_49M4;E5649t4;D XR4@8B@
, -. -. 01-0 -U Q4R>=4;9O@E4;D4;9J<G6= O6;@=Y4 T T T .0TF><EB@; VN-2.NU-- PEB64_EN9:@BE4 QFJZ L J]9tJ[c9 :J] P@=<E4768459F4; =6;84G4;9_4;D J:[9O4;8>=
O@A4B484;9PEB64_E .0TF><EB@; UN---N---OZaJMJXJ[9P`M\Jt`
X4GE;9:O?F O@7E=4G4; P@=H4_49:46;D C46<9H4;9C@=56G
!
e & & 01-U T 01
422 3
4 91514(4 42 M@;6BD<48<4;9F656R76; Tq T Tq .--Tq &kjkT T T T T .--Tq &lkk
4341
4 ?@D4w46
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
23456766482696:648;:46< C6A08=>3A3<N @QRSP@QR82TR;@2@U@R Z34:4596?9648OBHA3>U6?6893D[D6 @OR87648R[48@OR
, -. -. /0-1 -/ =3<3>?68@?>:AB? GBHD6I8E356J6: K K K L-KM>645 ./N/1-N--- =BH:6FBN8O3HB6 P
;@TV@W8X@RY8O@W
;6F68Z64B<:68X645 E3H3>:4?6I648F645 7:8P:459B4564
=3>9B6D:?6<8;64 C64?[>8C3\6H6?64 L-KM>645 .]N---N---CT^@Z@U@R8=_ZQ@X_
C3D34596E644F6 C3DB>6I64 =3>76F68O6:45 A6:987648A3><:I =BH:6FB
` & & /0-a K ! 2 3
4
01
42 4341
4
Z34:4596?4F6823D6F6464
C3E6768Z6<F6>6966? Kb K Kb .--Kb cdedcefK K K K K .--Kb &èe
234F37:6648C[HE[434 C6A08=>3A3<N P@QRSP@QR82TR;@2@U@R U6?6893D[D6 j:D6F6I8C3\6H6?64 .-Kh34:<
, -. -. /0-a -. Q4<?6D6<:8P:<?>:9g2343>64564 234B4h6458E3D6F64648EBAD:9 K K K .-Kh34:< iN]..N.-- =BH:6FBN8O3HB6 ;@TV@W8X@RY8O@W E3H3>:4?6I648F645 =BH:6FB aN1--N---CT^@Z@U@R8=_ZQ@X_
=645B4648C64?[> C3DB>6I64 A6:987648A3><:I
C6A08=>3A3<N U6?6893D[D6
, -. -. /0-a -/ 234F37:664823>6D6?648764 234B4h6458E3D6F64648EBAD:9 K
23>D34596E648C64?[> K K L-Kh34:< LiN.ikNi-- =BH:6FBN P@QRSP@QR82TR;@2@U@R
;@TV@W8X@RY8O@W E3H3>:4?6I648F645 j:D6F6I8C3\6H6?64 L-Kh34:<
=BH:6FB L-N---N---CT^@Z@U@R8=_ZQ@X_
=BH:6FB A6:987648A3><:I
C6A08=>3A3<N U6?6893D[D6
, -. -. /0-a -L 234F37:664823>6D6?648VBH6I 234B4h6458E3D6F64648EBAD:9 K
U64556 K K /1Kh34:< ,Na1.Nk-- =BH:6FBN8O3HB6 P@QRSP@QR82TR;@2@U@R
;@TV@W8X@RY8O@W E3H3>:4?6I648F645 j:D6F6I8C3\6H6?64 /1Kh34:<
=BH:6FB .-N1--N---CT^@Z@U@R8=_ZQ@X_
C3DB>6I64 A6:987648A3><:I
C6A08=>3A3<N U6?6893D[D6
, -. -. /0-a -i 234F37:6648=6I648P[5:<?:9 234B4h6458E3D6F64648EBAD:9 K
C64?[> K K iKh34:< 1kN,i-N--- =BH:6FBN8O3HB6 P@QRSP@QR82TR;@2@U@R
;@TV@W8X@RY8O@W E3H3>:4?6I648F645 j:D6F6I8C3\6H6?64 iKh34:<
=BH:6FB k-N1--N---CT^@Z@U@R8=_ZQ@X_
C3DB>6I64 A6:987648A3><:I
C6A08=>3A3<N U6?6893D[D6
, -. -. /0-a -1 234F37:6648=6>6458^3?6964 234B4h6458E3D6F64648EBAD:9 K
764823455647664 K K .-Kh34:< /iN-LaN/-- =BH:6FBN8O3HB6 P@QRSP@QR82TR;@2@U@R
;@TV@W8X@RY8O@W E3H3>:4?6I648F645 j:D6F6I8C3\6H6?64 .-Kh34:<
=BH:6FB .iN1--N---CT^@Z@U@R8=_ZQ@X_
C3DB>6I64 A6:987648A3><:I
C6A08=>3A3<N P@QRSP@QR82TR;@2@U@R U6?6893D[D6 j:D6F6I8C3\6H6?64 i-K935:6?64
, -. -. /0-a -k l6<:D:?6<:8CB4hB45648U6HB 234B4h6458E3D6F64648EBAD:9 K K K i-K935:6?64 i/N.]1N--- =BH:6FBN8O3HB6 ;@TV@W8X@RY8O@W E3H3>:4?6I648F645 =BH:6FB .LN1--N---CT^@Z@U@R8=_ZQ@X_
C3DB>6I64 A6:987648A3><:I
C6A08=>3A3<N
234F3D34556>6648V6E6? O3HB6 P@QRSP@QR82TR;@2@U@R U6?6893D[D6
, -. -. /0-a -] C[[>7:46<:87648C[4<BD?6<: 234B4h6458E3D6F64648EBAD:9 K K K 11KD6E[>64 ../N,iaN--- C3\6H6?64N ;@TV@W8X@RY8O@W E3H3>:4?6I648F645 j:D6F6I8C3\6H6?64 11KD6E[>64
=BH:6FB a.N1--N---CT^@Z@U@R8=_ZQ@X_
OC2; O3HB6 A6:987648A3><:I
C3DB>6I64
01244424
42# $ Z34:4596?4F6823D6F6464
` & & /0-, K 41
4012242
42 C3E6768Z6<F6>6966? Kb K Kb .--Kb 'cem`&enK K K K K .--Kb ffee
011
23441
4
2345676648C3476>664 U3><37:644F68C3476>664 C6A08=>3A3<N P@QRSP@QR82TR;@2@U@R U6?6893D[D6 O6>6468764
, -. -. /0-, -. 23>[>645648;:46<86?6B ;:46< K K K LK_4:? ]-NaL]N--- =BH:6FBN8O3HB6 ;@TV@W8X@RY8O@W E3H3>:4?6I648F645 2>6<64646 LK_4:? .1-N---N---CT^@Z@U@R8=_ZQ@X_
C3476>6648;:46<8G6A6?64 C3DB>6I64 A6:987648A3><:I 234B496458UB56<
U3><37:46F68H3A3D6:>8F645 C6A08=>3A3<N P@QRSP@QR82TR;@2@U@R U6?6893D[D6 O6>6468764
, -. -. /0-, -1 2345676648Z3A3D Z3H676: K K K /KG34:< i-N]kaN--- =BH:6FBN8O3HB6 ;@TV@W8X@RY8O@W E3H3>:4?6I648F645 2>6<64646 /KG34:< /--N---N---CT^@Z@U@R8=_ZQ@X_
C3DB>6I64 A6:987648A3><:I 234B496458UB56<
, -. -. /0-, -a 234567664823>6D6?648764 U 3><37:64F6823>D6?648764
23>D34596E648C3>h68F645 K K K .-KG34:<
C6A08=>3A3<N
.],NLiaNa-- =BH:6FBN8O3HB6 P@QRSP@QR82TR;@2@U@R U6?6893D[D6
E3H3>:4?6I648F645
O6>6468764
2>6<64646 .-KG34:< /--N---N---CT^@Z@U@R8=_ZQ@X_
Z3<:48P6:44F6 Z3H676: C3DB>6I64 ;@TV@W8X@RY8O@W A6:987648A3><:I 234B496458UB56<
012o1 442"44012242 Z34:4596?4F6823D6F6464
` & & /0-k K
42011
23442 C3E6768Z6<F6>6966? Kb K Kb .--Kb &m&è'eK K K K K .--Kb &fmefe
41
4
C6A08=>3A3<N U6?6893D[D6
, -. -. /0-k -. 234F37:6648G6<68OB>6?
Z34FB>6? 234B4h6458E3D6F64648EBAD:9 K K K .---K6? 1N---N--- =BH:6FBN8O3HB6 P@QRSP@QR82TR;@2@U@R
;@TV@W8X@RY8O@W E3H3>:4?6I648F645 @7H:4:<?>6<:
23>964?[>64 .---K6? 1N1--N---CT^@Z@U@R8=_ZQ@X_
C3DB>6I64 A6:987648A3><:I
C6A08=>3A3<N U6?6893D[D6
, -. -. /0-k -/ 234F37:6648G6<68C[HB4:96<:N
OBHA3>8;6F68@:>87648P:<?>:9 234B4h6458E3D6F64648EBAD:9 K K K 1Kh34:< k1N-]-N--- =BH:6FBN8O3HB6 P@QRSP@QR82TR;@2@U@R
;@TV@W8X@RY8O@W E3H3>:4?6I648F645 @7H:4:<?>6<:
23>964?[>64 1Kh34:< ,/N1--N---CT^@Z@U@R8=_ZQ@X_
C3DB>6I64 A6:987648A3><:I
C6A08=>3A3<N U6?6893D[D6
, -. -. /0-k -i 234F37:6648G6<6823D6F6464 234B4h6458E3D6F64648EBAD:9 K
_HBH8C64?[> K K iK[>645 .-.Nai-N--- =BH:6FBN8O3HB6 P@QRSP@QR82TR;@2@U@R
;@TV@W8X@RY8O@W E3H3>:4?6I648F645 @7H:4:<?>6<:
23>964?[>64 iK[>645 k.N1--N---CT^@Z@U@R8=_ZQ@X_
C3DB>6I64 A6:987648A3><:I
011$ 4
4424
42# $ 6>6458Z:D:98;63>6I
` & & /0-] K 41
4012242
42 = U3>E3D:I6>6 Kb K Kb .--Kb &fcem'demK K K K K .--Kb nfefe
011
2344241
4
234F37:6648G6<6
23H3D:I6>664N8=:6F6 C6A08=>3A3<N @QRSP@QR82TR;@2@U@R Z34:4596?9648OBHA3>U6?6893D[D6
, -. -. /0-] -. 23H3D:I6>6648764826h69 /-N.LkN--- =BH:6FBN8O3HB6 P ;6F68Z64B<:68X645 E3H3>:4?6I648F645 =76:8>C634\568H6
Z:D:98;63>6I
C3476>664823>[>645648;:46< 234B4h6458E3D6F64648EBAD:9 K K K ./KB4:?
C3DB>6I64 ;@TV@W8X@RY8O@W =3>9B6D:?6<8;64 A6:987648A3><:I =BH:6FB
?64 ./KB4:? /.N1--N---CT^@Z@U@R8=_ZQ@X_
6?6B8C3476>6648;:46< =3>76F68O6:45
G6A6?64
C6A08=>3A3<N @QRSP@QR82TR;@2@U@R Z34:4596?9648OBHA3>U6?6893D[D6
, -. -. /0-] -1 23H3D:I6>6648Z3A3D 234B4h6458E3D6F64648EBAD:9 K K K /1KB4:? 1Naa-N--- =BH:6FBN8O3HB6 P ;6F68Z64B<:68X645 E3H3>:4?6I648F645 =76:8>C634\568H6
Z:D:98;63>6I
?64 /1KB4:? aN1--N---CT^@Z@U@R8=_ZQ@X_
C3DB>6I64 ;@TV@W8X@RY8O@W =3>9B6D:?6<8;64 A6 :
9876 48A3>
<:I =B H: 6 F B
=3>76F68O6:45
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
L9G0<M:4G4@K OPQRAOPQ<3SQTO3OUOQ ?4;7;EH9=H9;<NC5G4:U9=9<H46Z69 M9:9;E<?767H<T94:98
, -. -. /0-1 -2 34546789:99;<34:969=9;<>9; 34;C;D9;E<F469B9;9;<FCG67H I
?4@7;<A97;;B9 I I JIC;7= .,K//2K--- MC579BCK<N45C9 A
TOSVOW<XOQY<NOW
T9B9<?9;C@79<X9;E F454:7;=989;<B9;E
M4:HC967=9@<T9; >7<L4[959=9; JIC;7= 2K\--K---LS]O?OUOQ<M^?POX^
L46C:989; M4:>9B9<N97;E G97H<>9;<G4:@78 MC579BC
34546789:99;_V489G767=9@7 `C5698<F4:969=9;<Y4>C;E L9G0<M:4G4@K OPQRAOPQ<3SQTO3OUOQ ?4;7;EH9=H9;<NC5G4:U9=9<H46Z69 M9:9;E<?767H<T94:98 aIC;7=
, -. -. /0-1 -1 Y4>C;E<L9;=Z:<>9; H9;=Z: I I I aIC;7= ../K1.-K1-- MC579BCK<N45C9 ATOS T9B9<?9;C@79<X9;E F454:7;=989;<B9;E >7<L4[959=9; .1K\--K---LS]O?OUOQ<M^?POX^
M9;EC;9;<A97;;B9 `C5698<:C598<>7;9@ .IC;7= L46C:989; VOW<XOQY<NOW M4:HC967=9@<T9; G97H<>9;<G4:@78 MC579BC .IC;7=
M4:>9B9<N97;E
34546789:99;_V489G767=9@7 L9G0<M:4G4@K OPQRAOPQ<3SQTO3OUOQ ?4;7;EH9=H9;<NC5G4:U9=9<H46Z69 M9:9;E<?767H<T94:98
, -. -. /0-1 .. N9:9;9<>9;<3:9@9:9;9 `C5698<N9:9;9<>9;<3:9@9:9;9 I
34;>CHC;E<Y4>C;E<L9;=Z: 34;>CHC;E<M4H4:D9 I I .\IC;7= aK---K--- MC579BCK<N45C9 ATOSVOW<XOQY<NOW
T9B9<?9;C@79<X9;E F454:7;=989;<B9;E
M4:HC967=9@<T9; >7<L4[959=9; .\IC;7= ..K\--K---LS]O?OUOQ<M^?POX^
9=9C<M9;EC;9;<A97;;B9 L46C:989; M4:>9B9<N97;E G97H<>9;<G4:@78 MC579BC
07cd7!#
b & I I 0e +fe*e+dd!7!!+
0e#e7+!g!+!+ PL?<39=4; IR I IR ,KJ-IR b'hijkhI I I I I ,KJ-IR jihih
0e*!f!+!+0*9
01$4 42442
42 3469B9;9;<L4F9>9<?9@B9:9H9= In
b & /0-l I 011
23442m42 I In .--In b'hijkhI I I I I .--In jihih
$ 54 421544%443 ?4;7;EH9=
3469H@9;99;<^:C@9; L9G0<M:4G4@K U9=9<H46Z69 ?9@B9:9H9=<>7
, -. -/ /0-l -. 3454:7;=989;<B9;E<=4:H97= `C5698<34:7D7;9;<>9;
>4;E9;<3469B9;9;<34:7o7;9; V4HZ54;>9@7 I I I l--IMC98 2Ka\aK--- MC579BCK<N45C9 AOPQRAOPQ<3SQTO3OUOQ
TOSVOW<XOQY<NOW F454:7;=989;<B9;E p769B98<L4[959=9; l--IMC98 l/K\--K---LS]O?OUOQ<M^?POX^
QZ;<^@989 L46C:989; G97H<>9;<G4:@78 MC579BC
3469H@9;99;<^:C@9; L9G0<M:4G4@K U9=9<H46Z69 ?9@B9:9H9=<>7
, -. -/ /0-l -/ 3454:7;=989;<B9;E<=4:H97= ` C5698<34:7D7;9;<>9;
V4HZ54;>9@7 I I I l--IMC98 a\K/2JK--- MC579BCK<N45C9 AOPQRAOPQ<3SQTO3OUOQ
TOSVOW<XOQY<NOW F454:7;=989;<B9;E p769B98<L4[959=9; l--IMC98 /.K\--K---LS]O?OUOQ<M^?POX^
>4;E9;<QZ;F4:7o7;9; L46C:989; G97H<>9;<G4:@78 MC579BC
3469H@9;99;<^:C@9; L9G0<M:4G4@K U9=9<H46Z69 ?9@B9:9H9=<>7
, -. -/ /0-l -a 3454:7;=989;<B9;E<=4:H97= `C5698<34:7D7;9;<>9;
>4;E9;<L4q4;9;E9;<A97; V4HZ54;>9@7 I I I l--IMC98 a.K12JK--- MC579BCK<N45C9 AOPQRAOPQ<3SQTO3OUOQ
TOSVOW<XOQY<NOW F454:7;=989;<B9;E p769B98<L4[959=9; l--IMC98 /.K\--K---LS]O?OUOQ<M^?POX^
B9;E<T7675F98H9; L46C:989; G97H<>9;<G4:@78 MC579BC
07cd7!#
b & ' I I 0e #e7!f!!+
#!f!7!9!e!!+ PL?<39=4; IR I IR ,KJ-IR rkhkkhjI I I I I ,KJ-IR &rkhh
9e*7!g!+
b & ' /0-. I 9
24 91 4342
011
4m44214
?4;7;ED9=;B9<L4@4D98=4:99; In
?9@B9:9H9= I In .--In r'hkkhjI I I I I .--In &'jhh
34;7;EH9=9;<39:=7@7F9@7 `C5698<TZHC54;<^@C69; L9G0<M:4G4@K OPQRAOPQ<3SQTO3OUOQ U9=9<H46Z69 ?9@B9:9H9=<>7
, -. -a /0-. -. ?9 @B9:9H9=<>9695<sZ:C5 4E79=9;<345G9;EC;9;<>4@9 I
?C@B9q9:98<34:4;[9;99; H I I /lITZHC54; aaK22-K--- MC579BCK<N45C9 A
TOSVOW<XOQY<NOW F454:7;=989;<B9;E A7EHC;E9; /lITZHC54; 2.K\--K---LS]O?OUOQ<M^?POX^
345G9;EC;9;<>7<T4@9 >9;<L4[959=9; L46C:989; G97H<>9;<G4:@78 L4[959=9;<MC579BC
34;7;EH9=9;<St4H=7t7=9@ L9G0<M:4G4@K OPQRAOPQ<3SQTO3OUOQ U9=9<H46Z69 ?9@B9:9H9=<>7
, -. -a /0-. -a L4E79=9;<345G4:>9B99; `4;7@<6Z5G9<B9;E
?9@B9:9H9=<>7<p769B98 >769H@9;9H9; I I I 1IL4E79=9; /.-Kaa-KJ-- MC579BCK<N45C9 A
TOSVOW<XOQY<NOW F454:7;=989;<B9;E A7EHC;E9; 1IL4E79=9; ,2K\--K---LS]O?OUOQ<M^?POX^
L4[959=9; L46C:989; G97H<>9;<G4:@78 L4[959=9;<MC579BC
011
4m442*144 E9;7@9@7<L459@B9:9H9=9;
b & ' /0-a I 914m4
4 4342 2 43 u: U4:>9=9 In I In .--In vhhI I I I I .--In &&hh
91844342
L9G0<M:4G4@K OPQRAOPQ<3SQTO3OUOQ U9=9<H46Z69 A45G9E9
, -. -a /0-a -/ 34;7;EH9=9;<L9F9@7=9@ A45G9E9<L459@B9:9H9=9;
A45G9E9<L459@B9:9H9=9; B9;E<A4G78<M97H I I I .--In 2K---K--- MC579BCK<N45C9 ATOSVOW<XOQY<NOW F454:7;=989;<B9;E L459@B9:9=9;9<>7 .--In ..K---K---LS]O?OUOQ<M^?POX^
L46C:989; G97H<>9;<G4:@78 p769B98<MC579BC
07cd7!#9cc7+! 3469H@9;9;<=CE9@<C5C5
b & r I I 9ee+7!#!+!+ F454:;=989;<>9; IR I IR 1JK--IR ibhrihI I I I I 1JK--IR
9ee7!+## F469H@9;99;<F4675F989;<wnx
9
24 54m4
b & r /0-. I 0 12m1$124
442
9131231
44242 L4=4;=:959<?9@B9:9H9= In I In .--In ibhrihI I I I I .--In
9131
3 42
N7;4:E7=9@<>4;E9;<L4FZ67@79; `C5698<O;EEZ=9<N9=FZ6<B9;E ?4;7;EH9=H9;<NC5G4:U9=9<H46Z69
Q4E9:9<V4FCG67H<P;>Z;4@79K 4:G7;9 L9G0<M:4G4@K OPQRAOPQ<3SQTO3OUOQ
, -. -l /0-. -. U4;=9:9<Q9@7Z;96<P;>Z;4@79 = `C5698<M4;[9;9<O695 I I I lIu:9;E
/lIL4E79=9; \,Kl\-K--- MC579BCK<N45C9 ATOSVOW<XOQY<NOW
T9B9<?9;C@79<X9;E F454:7;=989;<B9;E ?9@B9:9H9=<p769B98 lIu:9;E
M4:HC967=9@<T9; L4[959=9;<MC579BC /lIL4E79=9; -LS]O?OUOQ<M^?POX^
>9;<P;@=9;@7<y4:=7H96<>7 U4:F9;=9C L46C:989; M4:>9B9<N97;E G97H<>9;<G4:@78
p769B98<L4[959=9;
07cd7!#0e#+!!+ 3469H@9;9;<=CE9@<C5C5
b & v I I !+0e+d!z!!+ F454:;=989;<>9; IR I IR 1JK--IR &'hr'hI I I I I 1JK--IR kjhvih
0e#e7+!g!+e! F469H@9;99;<F4675F989;<wnx
{4 $ 34 h71 124 42
b & v /0-. I 9
24 01 244242
0124(442011
23442 3454:7;=989;<T4@9<A4G78<M97H In I In .--In &'hr'hI I I I I .--In kjhvih
14
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 434291 4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
234565734589:;<=4=;3; A3H18I>:H:4G NOPQMNOP89RP?N9NDNP W:;5;CX37X3;8K=JH:>D3738X:6Y63
, -. -/ 01-. -. 9:>37=>3;8?:438@3; 9:>37=>3;8?:438@3;89:>37=>3; E E E .--EF /G---G--- I=J53<=G8K:J=3 M?NR ?3<38W3;=4538U3;C B:J:>5;73L3;8<3;C 9:J:>5;73L3;8?:43 .--EF ..G---G---ARZNWNDNP8I[WONU[
9:>37=>3;8A:B3638?:43 A:B3638?:438<3;C8D:>7373 A:6=>3L3; SNT8UNPV8KNT I:>X=3657348?3; H35X8@3;8H:>45L
I:>@3<38K35;C
A3H18I>:H:4G NOPQMNOP89RP?N9NDNP W:;5;CX37X3;8K=JH:>D3738X:6Y63
, -. -/ 01-. -0 23456573458N@J5;547>3458D373 N@J5;547>34589:J:>5;73L3; E
9:J:>5;73L3;8?:43 ?:438<3;C8I35X E E .--EF ./G---G--- I=J53<=G8K:J=3 M?NRSNT8UNPV8KNT
?3<38W3;=4538U3;C B:J:>5;73L3;8<3;C
I:>X=3657348?3; 9:J:>5;73L3;8?:43 .--EF -ARZNWNDNP8I[WONU[
A:6=>3L3; I:>@3<38K35;C H35X8@3;8H:>45L
234565734589:;C:6Y633; ]:;548?YX=J:;89:63X43;33; A3H18I>:H:4G NOPQMNOP89RP?N9NDNP W:;5;CX37X3;8K=JH:>D3738X:6Y63
, -. -/ 01-. -\ A:=3;C3;8?:438@3; A:C5373;89:JH3;C=;3;8?:43 E E E \E?YX=J:; 0^G_^-G--- I=J53<=G8K:J=3 M?NR ?3<38W3;=4538U3;C B:J:>5;73L3;8<3;C 9:J:>5;73L3;8?:43 \\EE?YX=J:; ,G._-G---ARZNWNDNP8I[WONU[
9:;@3<3C=;33;8N4:78?:43 ]=J63L8M3BY>3;8N44:78?:43 \E?YX=J:; A:6=>3L3; SNT8UNPV8KNT I:>X=3657348?3; H35X8@3;8H:>45L ?YX=J:;
I:>@3<38K35;C
A3H18I>:H:4G NOPQMNOP89RP?N9NDNP W:;5;CX37X3;8K=JH:>D3738X:6Y63
, -. -/ 01-. -/ 234565734589:63X43;33;
9:J565L3;8A:B3638?:43
M3BY>3;89:63X43;33;
9OMAN?RKG89OM9RS?RK E E E _E?YX=J:; `-G_\-G--- I=J53<=G8K:J=3 M
?NRSNT8UNPV8KNT
?3<38W3;=4538U3;C B:J:>5;73L3;8<3;C
I:>X=3657348?3; 9:J:>5;73L3;8?:43 _E?YX=J:; ./G_--G---ARZNWNDNP8I[WONU[
A:6=>3L3; I:>@3<38K35;C H35X8@3;8H:>45L
S:XYJ:;@34589:;C3;CX373; A3H18I>:H:4G NOPQMNOP89RP?N9NDNP W:;5;CX37X3;8K=JH:>D3738X:6Y63
, -. -/ 01-. -^ @3;89:JH:>L:;753; D:>4:@53;<389:>3;Ca378?:43 E E E .--EF ^G-\,G--- I=J53<=G8K:J=3 M ?3<38W3;=4538U3;C B:J:>5;73L3;8<3;C 9:J:>5;73L3;8?:43 .--EF ..G---G---ARZNWNDNP8I[WONU[
9:>3;CX378?:43 U3;C8AYJB:7:; A:6=>3L3; ?NRSNT8UNPV8KNT I:>X=3657348?3; H35X8@3;8H:>45L
I:>@3<38K35;C
23456573458K5;X>Y;54345 A3H18I>:H:4G NOPQMNOP89RP?N9NDNP W:;5;CX37X3;8K=JH:>D3738X:6Y63
, -. -/ 01-. -b 9:>:;c3;33;89:JH3;C=;3;
?3:>3L8@:;C3;
M3BY>3;8?YX=J:;
N@J5;547>34589:J@:4 E E E /E?YX=J:; _G\--G--- I=J53<=G8K:J=3 M
?NRSNT8UNPV8KNT
?3<38W3;=4538U3;C B:J:>5;73L3;8<3;C
I:>X=3657348?3; 9:J:>5;73L3;8?:43 /E?YX=J:; ./G_--G---ARZNWNDNP8I[WONU[
9:JH3;C=;3;8?:43 A:6=>3L3; I:>@3<38K35;C H35X8@3;8H:>45L
M3BY>3;89:63X43;33; A3H18I>:H:4G NOPQMNOP89RP?N9NDNP W:;5;CX37X3;8K=JH:>D3738X:6Y63
, -. -/ 01-. ., AYY>@5;34589:;@3JB5;C3; 9:JH3C53;8S3473 ._E?YX=J:; 0,G_b/G--- I=J53<=G8K:J=3 M ?3<38W3;=4538U3;C B:J:>5;73L3;8<3;C 9:J:>5;73L3;8?:43 ..__EE?YX=J:;
?:438@58d563<3L;<3 M3BY>3;89:63X43;33;8K:7Y>3; E E E ._E?YX=J:; A:6=>3L3; ?NRSNT8UNPV8KNT I:>X=3657348?3; H35X8@3;8H:>45L ?YX=J:; \/G_--G---ARZNWNDNP8I[WONU[
S34X5; I:>@3<38K35;C
e E E E E +79fg*!h!i!+
e & E E E 9f%!#!!+ 'j&''jkl&je 'jkkmjlj
07no7!#0f++"!+o 9:>4:;734:8@YX=J:;
e & & E E 7 !+0f#f7+!i!+ B:>:;c3;33;8@3;863BY>3; EF
!f7!i E EF .--EF jk&lj&r&jeE E E E E .--EF 'jr&jlj
9!0!f+9n! B:63X43;33;87:>4:@538pFq
01
12842442j
e & & 01-. E 0 12424
42j42 ]=J63L8?YX=J:;
fs4$4 9 21
401
42 43 9:>:;c3;33;8?3;8WY;57Y>5;C EF E EF .--EF 'jrlmjmE E E E E .--EF kjlj
41
4
K:J=38A3HtAY73G
9:;<=4=;3;8?YX=J:; D5;CX378A:B=343;89:63<3;3; K:J=3 D3738X:6Y63
, -. -. 01-. -. 9:>:;c3;33;89:>3;CX37 N@J5;547>34589:>X3;7Y>3;8@5 E E E .--EF .G,_-G0-- A:c3J373;G ?3 ;38D>3;4u:>8[J=JQ?3;3
N6YX3458[J=J B:J:>5;73L3;8<3;C - .--EF 0G_--G---ARZNWNDNP89NV[UNPVNP
?3:>3L M5;CX=;C3;8A3;7Y> K:J=3 H35X8@3;8H:>45L
A:6=>3L3;
AYY>@5;3458@3;89:;<=4=;3; D5;CX378A:B=343;89:63<3;3; A3H18I>:H:4G D3738X:6Y63
, -. -. 01-. -/ M3BY>3;8Z3B353;8A5;:>a38@3; J5;547>34589:>X3;7Y>3;8@5 E
OXL7543>8S:36543458A5;:>a3 N@ E E .--EF .G,-/G̀-- 93C=<3;C3;G ?3;38D>3;4u:>8[J=JQ?3;3
K:J=3 N6YX3458[J=J B:J:>5;73L3;8<3;C - .--EF \G---G---ARZNWNDNP89NV[UNPVNP
KA9? M5;CX=;C3;8A3;7Y> A:6=>3L3; H35X8@3;8H:>45L
D3738X:6Y63
A3H18I>:H:4G B:J:>5;73L3;8<3;C
, -. -. 01-. -, Rv36=3458A5;:>a389:>3;CX37 D5;CX378A:B=343;89:63<3;3;
N@J5;547>34589:>X3;7Y>3;8@5 E E E .--EF -93C=<3;C3;G ?3;38D>3;4u:>8[J=JQ?3;3 H35X8@3;8H:>45L88 - .--EF \G---G---ARZNWNDNP89NV[UNPVNP
?3:>3L M5;CX=;C3;8A3;7Y> K:J=3 N6YX3458[J=J D3738X:6Y63
A:6=>3L3; B:J:>5;73L3;8<3;C
H35X8@3;8H:>45L
e & & 01-0 E ! 2 3
4 914242
01
42 4341
4 E jrk'jkljE E E E E jelejlj
D5;CX378A:B=343;89:63<3;3; A3H18I>:H:4G D3738X:6Y63
, -. -. 01-0 -. 9:;<:@533;8V3a58@3;
D=;a3;C3;8NKP N@J5;547>34589:>X3;7Y>3;8@5 E E E .--EF 0G̀^\G^_0G--- 93C=<3;C3;G ?3;38D>3;4u:>8[J=JQ?3;3
K:J=3 N6YX3458[J=J B:J:>5;73L3;8<3;C .--EF 0G,_-G---G---ARZNWNDNP89NV[UNPVNP
M5;CX=;C3;8A3;7Y> A:6=>3L3; H35X8@3;8H:>45L
AYY>@5;3458@3;89:;<=4=;3; D5;CX378A:B=343;89:63<3;3; A3H18I>:H:4G D3738X:6Y63
, -. -. 01-0 -_ M3BY>3;8A:=3;C3;8NXL5> N@J5;547>34589:>X3;7Y>3;8@5 E E E .--EF -9 3C=<3;C3;G ?3;38D>3;4u:>8[J=JQ?3;3
K:J=3 N6YX3458[J=J B:J:>5;73L3;8<3;C .--EF 0G_--G---ARZNWNDNP89NV[UNPVNP
D3L=;8KA9? M5;CX=;C3;8A3;7Y> A:6=>3L3; H35X8@3;8H:>45L
AYY>@5;3458@3;89:;<=4=;3; D5;CX378A:B=343;89:63<3;3; K:J=38A3HtAY73G
K:J=3 D3738X:6Y63
, -. -. 01-0 -, M3BY>3;8A:=3;C3;
I=63;3;tD>5w=63;3;tK:J:47: N@ J5;547>34589:>X3;7Y>3;8@5 E E E .--EF - A:c3J373;G ?3 ;38D>3;4u:>8[J=JQ?3;3
N6YX3458[J=J B:J:>5;73L3;8<3;C .--EF 0G_--G---ARZNWNDNP89NV[UNPVNP
>3;8KA9? M5;CX=;C3;8A3;7Y> K:J=3 H35X8@3;8H:>45L
A:6=>3L3;
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
2345676484923:8;<=849>84 C@4AD8E9F3;68784923:858484 F8K09L=3K37M C8E89D3:<:8
, -. -. /0-/ -1 ?48:@7@792=<A4<7@79B38:@787@ ?>G@4@7E=87@923=D84E<=849>@ I I I .--IJ -28A6584A84M
N3G68
P8489C=847Q3=9RG6GSP848
?:<D87@9RG6G ;3G3=@4E8O849584A .--IJ /MT--M---FUV?W?C?X92?YRZ?XY?X
?4AA8=84 H@4AD64A849F84E<= F3:6=8O84 K8@D9>849K3=7@O
! 2 3
4 4
42# $
[ & & /0-\ I 41
454401
42 43 I I I I I I &]^^
41
4
F8K09L=3K37M
, -. -. /0-\ -_ 2348E8678O8849L8=84A9W@:@D C @4AD8E9F3;68784923:858484
?>G@4@7E=87@923=D84E<=849>@ I I I .--IJ -28A6584A84M P8489C=847Q3=9RG6GSP848 C8E89D3:<:8
;3G3=@4E8O849584A .--IJ .TM---M---FUV?W?C?X92?YRZ?XY?X
P83=8O9;8>89NF2P H@4AD64A849F84E<= N3G68 ?:<D87@9RG6G K8@D9>849K3=7@O
F3:6=8O84
[ & & /0-T I ! 2 3
4 91514(4 42
01
42 4341
4 I `^Î I I I I '^^
C8E89D3:<:8
F8K09L=3K37M P8489C=847Q3=9RG6GSP848 ;3G3=@4E8O849584A
, -. -. /0-T -. 234@4AD8E849N8=8489>84 C@4G@ AD8E9F3;68784923:858484
-28A6584A84M ?:<D87@9RG6G K8@D9>849K3=7@O99
2=878=8489P@7@;:@4923A8a8@ ?> 4@7E=87@923=D84E<=849>@ I
H@4AD64A849F84E<=
I I .--IJ N3G68 P8489C=847Q3=9RG6GSP848 C8E89D3:<:8 .--IJ /-M---M---FUV?W?C?X92?YRZ?XY?X
F3:6=8O84 ?:<D87@9RG6G ;3G3=@4E8O849584A
K8@D9>849K3=7@O
234A8>884928D8@849P@487 C@4AD8E9F3;68784923:858484 F8K09L=3K37M C8E89D3:<:8
, -. -. /0-T -/ L373=E89?E=@K6E ?>G@4@7E=87@923=D84E<=849>@ I I I .--IJ bM---M--- 28A6584A84M P8489C=847Q3=9RG6GSP848
N3G68 ?:<D87@9RG6G ;3G3=@4E8O849584A .--IJ ./M---M---FUV?W?C?X92?YRZ?XY?X
F3:34AD8;84458 H@4AD64A849F84E<= F3:6=8O84 K8@D9>849K3=7@O
[ & & /0-_ I ! 2 3
4
01
42 4341
4 I &c'^d]'^&I I I I I [^^
23453>@8849F<G;<434 C@4AD8E9F3;68784923:858484 F8K09L=3K37M C8E89D3:<:8
, -. -. /0-_ -. e47E8:87@9H@7E=@Df2343=84A84 ?>G@4@7E=87@923=D84E<=849>@ I I I .--IJ \M/,\Mb-- 28A6584A84M P8489C=847Q3=9RG6GSP848
N3G68 ?:<D87@9RG6G ;3G3=@4E8O849584A .--IJ .TM---M---FUV?W?C?X92?YRZ?XY?X
L84A64849F84E<= H@4AD64A849F84E<= F3:6=8O84 K8@D9>849K3=7@O
C8E89D3:<:8
F8K09L=3K37M ;3G3=@4E8O849584A
, -. -. /0-_ -/ 23453>@884923=8:8E849>84 C@4AD8E9F3;68784923:858484
?>G@4@7E=87@923=D84E<=849>@ I I I .--IJ _gMTg-MT1- 28A6584A84M P8489C=847Q3=9RG6GSP848 K8@D9>849K3=7@O99 .--IJ .,TM---M---FUV?W?C?X92?YRZ?XY?X
23=:34AD8;849F84E<= H@4AD64A849F84E<= N3G68 ?:<D87@9RG6G C8E89D3:<:8
F3:6=8O84 ;3G3=@4E8O849584A
K8@D9>849K3=7@O
F8K09L=3K37M C8E89D3:<:8
, -. -. /0-_ -\ 23453>@884923=8:8E849B6G8O
C84AA8 I I I .gM./-M/-- 28A6584A84M
N3G68
P8489C=847Q3=9RG6GSP848
?:<D87@9RG6G ;3G3=@4E8O849584A .TM---M---FUV?W?C?X92?YRZ?XY?X
F3:6=8O84 K8@D9>849K3=7@O
F8K09L=3K37M C8E89D3:<:8
, -. -. /0-_ -g 23453>@8849L8O849H<A@7E@D
F84E<= I I I b.M,/1M_-- 28A6584A84M
N3G68
P8489C=847Q3=9RG6GSP848
?:<D87@9RG6G ;3G3=@4E8O849584A T-M---M---FUV?W?C?X92?YRZ?XY?X
F3:6=8O84 K8@D9>849K3=7@O
F8K09L=3K37M
, -. -. /0-_ -T 23453>@8849L8=84A9V3E8D84 C@4AD8E9F3;68784923:858484
?>G@4@7E=87@923=D84E<=849>@ I I I .--IJ bMb1bM1g- 28A6584A84M P8489C=847Q3=9RG6GSP848 C8E89D3:<:8
;3G3=@4E8O849584A .--IJ .TM---M---FUV?W?C?X92?YRZ?XY?X
>849234AA84>884 H@4AD64A849F84E<= N3G68 ?:<D87@9RG6G K8@D9>849K3=7@O
F3:6=8O84
012h1 442"44012242
[ & & /0-1 I
42011
23442 I &[^[cÎ I I I I &c^]^
41
4
C8E89D3:<:8
C@4AD8E9F3;68784923:858484 F8K09L=3K37M ;3G3=@4E8O849584A
, -. -. /0-1 -. 23453>@8849i8789N6=8E
W3456=8E ?>G@4@7E=87@923=D84E<=849>@ I I I .--IJ \M---M--- 28A6584A84M
N3G68
P8489C=847Q3=9RG6GSP848
?:<D87@9RG6G
K8@D9>849K3=7@O99
C8E89D3:<:8 .--IJ \MT--M---FUV?W?C?X92?YRZ?XY?X
H@4AD64A849F84E<= F3:6=8O84 ;3G3=@4E8O849584A
K8@D9>849K3=7@O
C8E89D3:<:8
F8K09L=3K37M ;3G3=@4E8O849584A
, -. -. /0-1 -/ 23453>@8849i8789F<G64@D87@M C@4G@
AD8E9F3;68784923:858484
\1M,1-M--- 28A6584A84M P8489C=847Q3=9RG6GSP848 K8@D9>849K3=7@O99
N6GK3=9P8589?@=9>849H@7E=@D ?> 4@7E=87@923=D84E<=849>@ I
H@4AD64A849F84E<=
I I .--IJ N3G68 ?:<D87@9RG6G C8E89D3:<:8 .--IJ gTM---M---FUV?W?C?X92?YRZ?XY?X
F3:6=8O84 ;3G3=@4E8O849584A
K8@D9>849K3=7@O
F8K09L=3K37M
, -. -. /0-1 -g 23453>@8849i878923:858484 C@4AD8E9F3;68784923:858484
?>G@4@7E=87@923=D84E<=849>@ I I I .--IJ __M---M--- 28A6584A84M P8489C=847Q3=9RG6GSP848 C8E89D3:<:8
;3G3=@4E8O849584A .--IJ 1-M---M---FUV?W?C?X92?YRZ?XY?X
RG6G9F84E<= H@4AD64A849F84E<= N3G68 ?:<D87@9RG6G K8@D9>849K3=7@O
F3:6=8O84
011$ 4
4424
42# $
[ & & /0-b I 41
4012242
42 I [^jÎ I I I I &^^
011
2344241
4
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4 342 91 434 2 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
23453678849:8;8
23<3=7>8?884@9A7858 D8J09A?3J3;@
, -. -. /0-1 -. 23<3=7>8?8849684928B8C K74<7 FC8H9D3LI8;84923=858484
.Q@---@--- 28FI584F84@ G8489K?84;S3?9T<I<UG848 K8H89C3=E=8
D3468?884923?E?84F849G748; M6
N74F
47;H?8;7923?C84HE?84967 O
CI4F849D84HE?
O O .--OP R3<I8 M=EC8;79T<I< L3<3?74H8>849584F
J87C96849J3?;7>
.--OP V-@---@---DWXMYMKMZ92M[T\MZ[MZ
8H8I9D3468?8849G748; D3=I?8>84
:8J8H84
D8J09A?3J3;@
, -. -. /0-1 -] 23<3=7>8?884923?8=8H849684 K74FC8H9D3LI8;84923=858484
M6<747;H?8;7923?C84HE?84967 O O O .--OP ./@^--@--- 28FI584F84@ G8489K?84;S3?9T<I<UG848 K8H89C3=E=8
L3<3?74H8>849584F .--OP ]-@---@---DWXMYMKMZ92M[T\MZ[MZ
Y3;749N874458 N74FCI4F849D84HE? R3<I8 M=EC8;79T<I< J87C96849J3?;7>
D3=I?8>84
23<3=7>8?884_`3>8J7=7H8;7 K74FC8H9D3LI8;84923=858484 D8J09A?3J3;@ K8H89C3=E=8
, -. -. /0-1 -1 [36I4F9D84HE?9684 M6<747;H?8;7923?C84HE?84967 O O O .--OP -2 8FI584F84@
R3<I8
G8489K?84;S3?9T<I<UG848
M=EC8;79T<I< L3<3?74H8>849584F .--OP ./-@---@---DWXMYMKMZ92M[T\MZ[MZ
A84FI4849N874458 N74FCI4F849D84HE? D3=I?8>84 J87C96849J3?;7>
07bc7!#
a & O O 0d +ed*d+cc!7!!+
0d#d7+!f!+!+ O &ghijgiO O O O O ''ii
0d*!e!+!+0*9
9
24
a & /0-. O 0 12k1$124
44291 4342
011
23442 2 43 O &jilmiO O O O O &alii
91844342
DEE?6748;7_R743?F7
23?34n848849684 K74FC8H9D3LI8;84923=858484 D8J09A?3J3;@ K8H89C3=E=8
, -. -/ /0-. -. 23=8C;848849D3F78H84
23<3?74H8>849634F84 M6<747;H?8;7923?C84HE?84967 O O O .--OP .-]@Q^-@--- 28FI584F84@
R3<I8
G8489K?84;S3?9T<I<UG848
M=EC8;79T<I< L3<3?74H8>849584F .--OP .,Q@---@---DWXMYMKMZ92M[T\MZ[MZ
23?84FC8H9G83?8>9684 N74FCI4F849D84HE? D3=I?8>84 J87C96849J3?;7>
o4;H84;79p3?H7C8=9K3?C87H
01$4 42442
42
a & /0-^ O 011
23442k42 O gi&liO O O O O &llii
$ 54 421544%443
23=8C;848849T?I;84 D8J09A?3J3;@
, -. -/ /0-^ -. 23<3?74H8>849584F9H3?C87H K74<7
FC8H9D3LI8;84923=858484
1@]--@--- 28FI584F84@ G8489K?84;S3?9T<I<UG848 K8H89C3=E=8
634F84923=858484923?7q7484 M6 47;H?8;7923?C84HE?84967 O
N74FCI4F849D84HE?
O O .--OP R3<I8 M=EC8;79T<I< L3<3?74H8>849584F
J87C96849J3?;7>
.--OP ,Q@---@---DWXMYMKMZ92M[T\MZ[MZ
ZE49T;8>8 D3=I?8>84
23=8C;848849T?I;84 K74FC8H9D3LI8;84923=858484 D8J09A?3J3;@ K8H89C3=E=8
, -. -/ /0-^ -/ 23<3?74H8>849584F9H3?C87H M6<747;H?8;7923?C84HE?84967 O O O .--OP .^@^--@--- 28FI584F84@
R3<I8
G8489K?84;S3?9T<I<UG848
M=EC8;79T<I< L3<3?74H8>849584F .--OP /-@---@---DWXMYMKMZ92M[T\MZ[MZ
634F849ZE4L3?7q7484 N74FCI4F849D84HE? D3=I?8>84 J87C96849J3?;7>
23=8C;848849T?I;84 K74FC8H9D3LI8;84923=858484 D8J09A?3J3;@ K8H89C3=E=8
, -. -/ /0-^ -V 23<3?74H8>849584F9H3?C87H
634F849D3r3484F849N874 M6<747;H?8;7923?C84HE?84967 O O O .--OP ]s@.Q-@--- 28FI584F84@
R3<I8
G8489K?84;S3?9T<I<UG848
M=EC8;79T<I< L3<3?74H8>849584F .--OP ]-@---@---DWXMYMKMZ92M[T\MZ[MZ
584F9G7=7<L8>C84 N74FCI4F849D84HE? D3=I?8>84 J87C96849J3?;7>
07bc7!#
a & ' O O 0d #d7!e!!+
#!e!7!9!d!!+ O &higiO O O O O lii
9d*7!f!+
a & ' /0-. O 9
24 91 4342
011
4k44214 O &higiO O O O O lii
23474FC8H84928?H7;7L8;7 K74FC8H9D3LI8;84923=858484 D8J09A?3J3;@ K8H89C3=E=8
, -. -V /0-. -. Y8 ;58?8C8H968=8<9tE?I<
YI;58r8?8>923?34n84884 M6<747;H?8;7923?C84HE?84967 O O O .--OP .s@1--@--- 28FI584F84@ G8489K?84;S3?9T<I<UG848
R3<I8 M=EC8;79T<I< L3<3?74H8>849584F .--OP /Q@---@---DWXMYMKMZ92M[T\MZ[MZ
23<J84FI4849679G3;8 N74FCI4F849D84HE? D3=I?8>84 J87C96849J3?;7>
07bc7!#9bb7+! 23=8C;84849HIF8;9I<I<
a & m O O 9dd+7!#!+!+ L3<3?4H8>849684 OU O OU 1s@--OU lmijiO O O O O 1s@--OU alii
9dd7!+## L3=8C;848849L3=7<L8>849uPv
9
24 54k4 :I<=8>9DEE?6748;79TL858
a & m /0-. O 0 12k1$124
442
9131231
44242 23453=34FF8?884 OD3F78H84 O OD3F78H84 .OD3F78H84 lmijiO O O O O .OD3F78H84 alii
9131
3 42 D3H?34H?8<8496849D3H3?H7J84
R743?F7H8;9634F849D3LE=7;784 D8J09A?3J3;@
Z3F8?89̀3LIJ=7C9o46E43;78@ K74FC8H9D3LI8;84923=858484 K8H89C3=E=8
, -. -^ /0-. -. K34H8?89Z8;7E48=9o46E43;78 M6<747;H?8;7923?C84HE?84967 O O O .--OP Q^@]--@--- 28FI584F84@
R3<I8
G8489K?84;S3?9T<I<UG848
M=EC8;79T<I< L3<3?74H8>849584F - .--OP ,Q@---@---DWXMYMKMZ92M[T\MZ[MZ
6849o4;H84;79p3?H7C8=967 N74FCI4F849D84HE? D3=I?8>84 J87C96849J3?;7>
w7=858>9D3n8<8H84
07bc7!#0d#+!!+
a & j O O !+0d+c!x!!+ O mjiliO O O O O 'lii
0d#d7+!f!+d!
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 4
13!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4
434291 4342 01
1 79042 4
1379042 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 )
01
42 4341
4
012422"4(4
91 4342 70"# & +4 24$ 41
4
34 $ 34 471 124 42
, & - ./01 2 9
24 01 244242 2 5-4642 2 2 2 2 '644
0124(442011
23442
14
9:;<=<>:;<?@ABCD;DB:B O:K/?WEAKA;U
7 01 08 ./01 18 @EFGE:H?I:B?@A=:J;:B::B N <BGJ:>?OAPD:;:B?@A=:C:B:B
T8UV.0U000 @:GDC:BG:BU M:B:?NE:B;ZAE?[HDH\M:B: N:>:?JA=F=:
@AHKAEI:C::B?L:;C:E:J:> QI R<
H<B<;>E:;<?@AEJ:B>FE:B?I<
BGJDBG:B?O:B>FE
2 2 2 1002S XAHD: Q=FJ:;<?[HDH PAHAE:Y:B?C:BG
K:<J?I:B?KAE;<Y
1002S ]VU000U000O^_QLQNQ`?@Qa[bQàQ`
MA;: OA=DE:Y:B
, 2 2 2 2 +79cd*!e!f!+
, & 2 2 2 9c%!#!!+ '4&,4g&h4&
07ij7!#0c++"!+j @AE;AB>:;A?IFJDHAB
, & & 2 2 7!+0c#c7+!f!+ PAEABk:B::B?I:B?=:PFE:B 2S 2 2S 1002S '4&6g4''4&2 2 2 2 2 1002S
!c7!f PA=:J;:B::B?>AE;AI<:?lSm
9!0!c+9i!
01
128424424 O APD:;:B?@A=:C:B:B
, & & ./01 2 012424
42442
cn4$4 9 21
401
42 43 QI H<B<;>E:;<?@AEJ:B>FE:B?I<
R<BGJDBG:B?O:B>FE
2PAE;AB 2 2PAE;AB 1002PAE;AB 2 2 2 2 2 1002PAE;AB
41
4
@ABCD;DB:B?MFJDHAB O:K/?WEAKA;U N:>:?JA=F=:
7 01 01 ./01 01 @AEABk:B::B?@AE:BGJ:> o AB<;?MFJDHAB
lR:J<PUX:J<PU^p:=D:;<?qO@Mm 2 2 2 ]2MFJDHAB 0X<E:HPFGU
XAHD:
@^`MQ@QNQ`?QXRr?MQ^qQs
l@QMm PAHAE:Y:B?C:BG 0 ]2MFJDHAB 0O^_QLQNQ`?XrqQL@ta
M:AE:Y OA=DE:Y:B K:<J?I:B?KAE;<Y
O:K/?WEAKA;U N:>:?JA=F=:
7 01 01 ./01 0. OFFEI<B:;<?I:B?@ABCD;DB:B MFJDHAB
MFJDHAB?qOQ\XO@M 2 2 2 12KD:Y 0X<E:HPFGU
XAHD:
l@QMm PAHAE:Y:B?C:BG 0 12KD:Y 0O^_QLQNQ`?XrqQL@ta
OA=DE:Y:B K:<J?I:B?KAE;<Y
OFFEI<B:;<?I:B?@ABCD;DB:B O:K/?WEAKA;U N:>:?JA=F=:
7 01 01 ./01 0] MFJDHAB?@AEDK:Y:B?qOQ\ MFJDHAB 2 2 2 12KD:Y 0X<E:HPFGU
XAHD: PAHAE:Y:B?C:BG 0 12KD:Y 0O^_QLQNQ`?XrqQL@ta
XO@M OA=DE:Y:B K:<J?I:B?KAE;<Y
7 01 01 ./01 0T OFFEI<B:;<?I:B?@ABCD;DB:B MFJDHAB
M@Q\XO@M 2 2 2 12KD:Y 0X<E:HPFGU
XAHD:
7 01 01 ./01 0V OFFEI<B:;<?I:B?@ABCD;DB:B MFJDHAB
@AEDK:Y:B?M@Q\XO@M 2 2 2 12KD:Y 0X<E:HPFGU
XAHD:
OFFEI<B:;<?I:B?@ABCD;DB:B O:K/?WEAKA;U N:>:?JA=F=:
7 01 01 ./01 08 R:PFE:B?_:P:<:B?O<BAEu:?I:B uDH=:Y?=:PFE:B?k:P:<:B
rJY><;:E?qA:=<;:;<?O<BAEu: J<BAEu: 2 2 2 ]2uAB<; 0X<E:HPFGU
XAHD:
l@QMm PAHAE:Y:B?C:BG 0 ]2uAB<; 0O^_QLQNQ`?XrqQL@ta
XO@M OA=DE:Y:B K:<J?I:B?KAE;<Y
, & & ./0. 2 ! 2 3

4 914242 O APD:;:B?@A=:C:B:B
QIH<B<;>E:;<?@AEJ:B>FE:B?I< 2PAE;AB 2 2PAE;AB 1002PAE;AB 4'&-4g,54&2 2 2 2 2 1002PAE;AB
01
42 4341
4 R<BGJDBG:B?O:B>FE
O:K/?WEAKA;U
7 01 01 ./0. 01 @ABCAI<::B?a:u<?I:B
NDBu:BG:B?QX`
uDH=:Y?@`X?C:BG?HABI:P:> 2
G:u<?I:B?>DBu:BG:B 2 2 .]2FE:BG .U]18Uv7TU001 X<E:HPFGU
XAHD:
l@QMm
@AB<BGJ:>:B?OD:=<>:; 0
XDHKAE?M:C:?L:BD;<: .]2FE:BG 0O^_QLQNQ`?XrqQL@ta
OA=DE:Y:B
OFFEI<B:;<?I:B?@ABCD;DB:B AB<;?IFJDHAB?=:PFE:B?:JY<E O:K/?WEAKA;U N:>:?JA=F=:
7 01 01 ./0. 0V R:PFE:B?OAD:BG:B?QJY<E u >:YDB 2 2 2 12MFJDHAB 0X <E:HPFGU
XAHD:
l@QMm PAHAE:Y:B?C:BG 0 12MFJDHAB 0O^_QLQNQ`?XrqQL@ta
N:YDB?XO@M OA=DE:Y:B K:<J?I:B?KAE;<Y
, & & ./0V 2 ! 2 3
4 91514(4 42
01
42 4341
4 2 2 2 2 2 2
@ABG:I::B?@:J:<:B?M<B:; O:K/?WEAKA;U
7 01 01 ./0V 0. WA;AE>:?Q>E<KD> 2 2 2 0X <E:HPFGU pF=D;<?LAB>:=?I:B N:>:?JA=F=:
@^`MQ@QNQ`?QXRr?MQ^qQs q@AAHK :BGDB:B PAHAE:Y:B?C:BG 0 0O^_QLQNQ`?XrqQL@ta
OA=ABGJ:P:BBC: XAHD: l@QMm OAKDI:C::B K:<J?I:B?KAE;<Y
OA=DE:Y:B
OAPD:;:B?@A=:C:B:B
, & & ./08 2 ! 2 3
4
01
42 4341
4 QIH<B<;>E:;<?@AEJ:B>FE:B?I< 2PAE;AB 2 2PAE;AB 1002PAE;AB &h'4h,42 2 2 2 2 1002PAE;AB
R<BGJDBG:B?O:B>FE
@ABCAI<::B?OFHPFBAB O:K/?WEAKA;U N:>:?JA=F=:
7 01 01 ./08 01 rB;>:=:;<?R<;>E<Jw@ABAE:BG:B uAB<;?JFHPFBAB
=<;>E<JwPABAE:BG:B 2 2 2 1.2uAB<; 7Uvv0U000 X<E:HPFGU
XAHD:
l@QMm PAHAE:Y:B?C:BG 0 1.2uAB<; 0O^_QLQNQ`?XrqQL@ta
W:BGDB:B?O:B>FE OA=DE:Y:B K:<J?I:B?KAE;<Y
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 2 43
0

4 4
1
0

491 4342
3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
B347C9?3:8;8<849=36D4=9>84<A: JID47< JID47<
E8:D @8E09K:3E3CH Q8<89>3;A;8
234 5367
884923:8;
8<84
, -. -. /0-1 -/ 23:;34=>8?849@84<A:9
684 B347C9?3:8 ;
8<849:DF8G9
<8 4==8 I I I ,IB347C -L7:8F?A=H 2MNOP2PQPN9PLRS9OPMTPU ?3F3:74<8G849584= - ,IB347C -@MXPYPQPN9LSTPY2Z[
B347C923:;34=>8?849>84<A: JIB347C L3FD8 V2POW E87>96849E3:C7G JIB347C
,IED8G @3;D:8G84 ,IED8G
BDF;8G9?3:8;8<849>84<A:H
@8E09K:3E3CH Q8<89>3;A;8
, -. -. /0-1 -\ 2345367884923:8;8<849TDF8G B347C9?3:8;8<849:DF8G
Q84==8 B8E8<84]6748C9E8:D I I I JIB347C ^HJ,/H--- L7:8F?A=H
L3FD8
2MNOP2PQPN9PLRS9OPMTPU
V2POW ?3F3:74<8G849584= - JIB347C -@MXPYPQPN9LSTPY2Z[
@3;D:8G84 E87>96849E3:C7G
@8E09K:3E3CH Q8<89>3;A;8
, -. -. /0-1 -^ 23453678849K8G849RA=7C<7> B347C9E8G849F8>849F74DF
@84<A: <3:C3678 I I I JIB347C 1-H-J-H--- L7:8F?A=H
L3FD8
@3;D:8G84 E87>96849E3:C7G
@8E09K:3E3CH Q8<89>3;A;8
, -. -. /0-1 -J 23453678849K8:84=9X3<8>84 B347C9E8:84=9_3<8>849684
6849234==846884 ?34==84688849<3:C3678 I I I ..IB347C .-H^1-H--- L7:8F?A=H
L3FD8
V2POW ?3F3:74<8G849584= - ..IB347C -@MXPYPQPN9LSTPY2Z[
@3;D:8G84 E87>96849E3:C7G
23453678849K8G849K8_884 B347C9E8G849E8_8849684 @8E09K:3E3CH
, -. -. /0-1 -1 684923:8<D:84923:D4684=` ?3:D4684=`D4684=84 I I I .JIB347C \H\1-H--- L7:8F?A=H
L3FD8
V2POW
23474=>8<849@D8;7<8C -
LDFE3:9O8589Y84DC78 .JIB347C -@MXPYPQPN9LSTPY2Z[
D4684=84 <3:C3678 @3;D:8G84
23453;34==8:8849T8?8< BDF;8G9;8?A:849?3:B8;8484 @8E09K:3E3CH Q8<89>3;A;8
6748C968;8F9683:8G
, -. -. /0-1 -a @AA:6748C796849@A4CD;<8C7 1a-I;8?A:84 a,H\,JH--- L7:8F?A=H 2MNOP2PQPN9PLRS9OPMTPU 1a-I;8?A:84
L@2O BDF;8G9;8?A:849?3:B8;8484 I I I .-I;8?A:84 L3FD8 V2POW ?3F3:74<8G849584= -
E87>96849E3:C7G .-I;8?A:84 -@MXPYPQPN9LSTPY2Z[
;D8:9683:8G @3;D:8G84
01244424
42# $ cDF;8G9?3:8;8<849684
b & & /0-, I 41
4012242
42 ?3:;34=>8?849584=9<3:C3678 IE8:84= I IE8:84= \-IE8:84= '&&debedeI I I I I \-IE8:84=
011
23441
4
@8E09K:3E3CH Q8<89>3;A;8
, -. -. /0-, -J 234=868849Y3E3; B347C9F3E3;3D:9E8:D I I I -ID47< J1H-f1H--- L7:8F?A=H
L3FD8
V2POW ?3F3:74<8G849584= - -ID47< -@MXPYPQPN9LSTPY2Z[
@3;D:8G84 E87>96849E3:C7G
@8E09K:3E3CH Q8<89>3;A;8
, -. -. /0-, -a 234=868849[36D4=9@84<A: BDF;8G9E84=D4849=36D4=
8<8D9K84=D4849R874458 >84<A:9E8:D I I I .ID47< /-,H---H--- L7:8F?A=H
L3FD8
V2POW ?3F3:74<8G849584= - .ID47< -@MXPYPQPN9LSTPY2Z[
@3;D:8G84 E87>96849E3:C7G
234=868849L8:8489684 @8E09K:3E3CH Q8<89>3;A;8
, -. -. /0-, .- 2:8C8:8489[36D4=9@84<A: c
347C9?3:;34=>8?849=36D4= I I I JID47< ^fH\ffH^-- L7:8F?A=H 2MNOP2PQPN9PLRS9OPMTPU ?3F3:74<8G849584= - JID47< -@MXPYPQPN9LSTPY2Z[
8<8D9K84=D4849R874458 >84<A:9E8:D L3FD8
@3;D:8G84
V2POW E87>96849E3:C7G
012g1 442"44012242 @3?D8C84923;858484
b & & /0-f I
42011
23442 P6F747C<:8C7923:>84<A:84967 I?3:C34 I I?3:C34 .--I?3:C34 h'd'idhI I I I I .--I?3:C34
41
4 R74=>D4=849@84<A:
B347C98;8<9<D;7C9>84<A:9<3:C3678
BDF;8G9CD:8<9>3;D8: .aIB347C @8E09K:3E3CH Q8<89>3;A;8 .aIB347C
, -. -. /0-f -. 23453678849c8C89LD:8<
Y345D:8< <3:67C<:7EDC7 I I I .\J-IED8G \.H-.JH--- L7:8F?A=H
L3FD8
V2POW ?3F3:74<8G849584= - .\J-IED8G -@MXPYPQPN9LSTPY2Z[
BDF;8G9CD:8<9F8CD> .---IED8G @3;D:8G84 E87>96849E3:C7G .---IED8G
<3:67C<:7EDC7
@8E09K:3E3CH Q8<89>3;A;8
, -. -. /0-f -/ 23453678849c8C89@AFD47>8C7H B347C9<8=7G84967E858:968;8F I
LDFE3:9O8589P7:96849R7C<:7> ./9ED;84 I I JIB347C \.Hf--Hf-- L7:8F?A=H
L3FD8
@3;D:8G84 E87>96849E3:C7G
@8E09K:3E3CH Q8<89>3;A;8
, -. -. /0-f -^ 23453678849c8C8923;858484 >3?D8C849?3;858484
jFDF9@84<A: 86F747C<:8C79>84<A: I I I .\IA:84= //-H//-H--- L7:8F?A=H
L3FD8
V2POW ?3F3:74<8G849584= - .\IA:84= -@MXPYPQPN9LSTPY2Z[
@3;D:8G84 E87>96849E3:C7G
011$ 4
4424
42# $ DF;8G9PC3<968;8F9>A467C7
b & & /0-a I 41
4012242
42 c E87> I?3:C34 I I?3:C34 .--I?3:C34 k'dledI I I I I .--I?3:C34
011
2344241
4
23453678849c8C8 BDF;8G9B8E8<84968;8F9>A467C7
23F3;7G8:884H9K7858 E87> .ID47< @8E09K:3E3CH .ID47<
Q8<89>3;A;8
, -. -. /0-a -. @3468:884923:A:84=849O748C B
23F3 ;7
G8:884 9
6 84928B
8> DF;8G9FAE7;967?:AC3C9CD:896849E3:C7G fID47<
BDF;8G9FA<A:67?:AC3C9CD:8<
c8E8<84 ?3:7B7484458
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 91 2 43
0

4 4
01 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42
1
1 790 01
42 4341
4
91 4342 4 3
4 2
91
4342 70"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
23453678849:8;8 E8O09A?3O3;@
23<3=7>8?884@9A7858 BK<=8>9C3468?884 U8J89C3=I=8
, -. -. /0-1 -/ 23<3=7>8?884@928B8C@9684 6748;NIH?8;7I48=968=8849584M - 1PK47J -ER[T\TUTS9QVWT\2G]
23?7D74849E3468?8849F748; CI467;79O87C E3=K?8>84 O87C96849O3?;7>
GH3?8;7I48=98J8K9L8H84M84
E8O09A?3O3;@ U8J89C3=I=8
, -. -. /0-1 -, 23<3=7>8?8849T;3J9U3J8H
L874458
BK<=8>9H3?=34MC8H849M36K4M P
C84JI?968=8<9CI467;79O87C P P ^PK47J -Q7?8<HIM@
Q3<K8
Y2TFZ H3<3?74J8>849584M - ^PK47J -ER[T\TUTS9QVWT\2G]
E3=K?8>84 O87C96849O3?;7>
BK<=8>9O84MK4849M36K4M
?K;8C9<34B8679O87C .PK47J E8O09A?3O3;@ .PK47J
23<3=7>8?884NW3>8O7=7J8;7 BK<=8>9M36K4M9C84JI?968=8< U8J89C3=I=8
, -. -. /0-1 -1 ]36K4M9E84JI?9684 CI467;79O87C P P P ^PK47J ^_@_--@--- Q7?8<HIM@
Q3<K8
Y2TFZ H3<3?74J8>849584M - ^PK47J -ER[T\TUTS9QVWT\2G]
A84MK4849L874458 .PK47J E3=K?8>84 O87C96849O3?;7> .PK47J
BK<=8>9?K<8>96748;968=8<
CI467;79O87C
07ab7!# 23=8C;84849JKM8;9K<K<
` & P P 0c +dc*c+bb!7!!+
0c#c7+!e!+!+ H3<3?4J8>849684 Pg P Pg 1_@--Pg P P P P P 1_@--Pg
0c*!d!+!+0*9 H3=8C;848849H3=7<H8>849YfZ
9
24
` & /0-. P 0 12h1$124
44291 4342 E3H<7K8;84923=858484
011
23442 2 43 T6L74 M
47;J?8;7923?C84JI?84967
CK4M849E84JI?
Pf P Pf .--Pf P P P P P .--Pf
91844342
23474MC8J849Ri3CJ7i7J8; E8O09A?3O3;@ \3<H3?CK8J9QJ8O7=7J8; 89C3=I=8
, -. -/ /0-. -/ E3M78J84923<3?74J8>84967 = 8HI?849H3=K48;849;3JI?84 P P P ^P6ICK<34 -Q7?8<HIM@ 2RSFT2TUTS9TQLV9FTRWTX 2I=>KC>84C8<9F84 UH83J<3 ?74J8>849584M - ^P6ICK<34 -ER[T\TUTS9QVWT\2G]
U74MC8J9E3j8<8J84 ?8;C74Y6ICK<34Z Q3<K8 Y2TFZ U?84;iI?<8;7
E3=K?8>84 23=85848492KO=7C O87C96849O3?;7>
012h1$124
442
42
011
23442h423 4
` & /0-/ P $4 424 42$12 3 P P P P P P
91
401
42 4341
4
h4244 91844342
23474MC8J849Ri3CJ7i7J8; BK<=8>9H3?7B74849684 E8O09A?3O3;@
?3CI<3468;79584M U8J89C3=I=8
, -. -/ /0-/ -^ 23=8C;84884923=858484
C3H8689\8;58?8C8J967 67C3=K8?C84YH34KJKH84 P P P /-POK8> -Q7?8<HIM@
Q3<K8
Y2TFZ H3<3?74J8>849584M /-POK8> -ER[T\TUTS9QVWT\2G]
k7=858>9E3j8<8J84 B8=84@V\A@Vl\E@QEk@;K?8J E3=K?8>84 O87C96849O3?;7>
H7468>Z
01$4 42442
42
` & /0-m P 011
23442h42 P P P P P P
$ 54 421544%443
23=8C;848849l?K;84 J8?M3J9H3=K48;8492AA E8O09A?3O3;@ U8J89C3=I=8
, -. -/ /0-m -/ 23<3?74J8>849584M9J3?C87J J8?M3J9H3468H8J849?3J?7OK;7 P P P .--P?KH78> -Q7?8<HIM@ 2RSFT2TUTS9TQLV9FTRWTX H3<3?74J8>849584M .--P?KH78> -ER[T\TUTS9QVWT\2G]
634M849SI4H3?7D7484 683?8> .--P?KH78> Q3<K8 Y2TFZ O87C96849O3?;7> .--P?KH78>
E3=K?8>84
23=8C;848849l?K;84 E8O09A?3O3;@
, -. -/ /0-m -^ 23<3?74J8>849584M9J3?C87J BK8<= 8>9<8;58?8C8JN=3<O8M8
-Q7?8<HIM@ 2RSFT2TUTS9TQLV9FTRWTX U8J89C3=I=8
634M849E3n3484M849L874 5 ; I
4M9=858C9<343?7<89O84JK84 P
;7
8 =96849C38M8<884
P P .-P6ICK<34 Q3<K8 Y2TFZ H3<3?74J8>849584M
O87C96849O3?;7>
.-P6ICK<34 -ER[T\TUTS9QVWT\2G]
584M9F7=7<H8>C84 E3=K?8>84
07ab7!#
` & ' P P 0c #c7!d!!+
#!d!7!9!c!!+ P &opqoP P P P P
9c*7!e!+
` & ' /0-. P 9
24 91 4342
011
4h44214 P P P P P P
23474MC8J84928?J7;7H8;7 B 347;9=I<O89584M E8O09A?3O3;@
, -. -^ /0-. -. \8 ;58?8C8J968=8<9rI?K< 6 7=8C;848C849Y9=I<O8
-Q7?8<HIM@ 2RSFT2TUTS9TQLV9FTRWTX U8J89C3=I=8
\K;58n8?8>923?34j84884 ;73JI;84@M\U
6 s@6ICJ3?9C3j7=@;74IC P
@?84j84M9OK;848@XlU
P P ,PB347; Q3<K8 Y2TFZ H3<3?74J8>849584M
O87C96849O3?;7>
,PB347; -ER[T\TUTS9QVWT\2G]
23<O84MK4849679F3;8 WV@>8?79B867@3t8=K8;79C3j8<8J84 E3=K?8>84
011
4h442*144
` & ' /0-^ P 914h4
4 4342 2 43 P &opqoP P P P P
91844342
E8O09A?3O3;@ U8J89C3=I=8
, -. -^ /0-^ -/ 23474MC8J849E8H8;7J8; =8HI?849C3M78J849=3<O8M8
L3<O8M89E3<8;58?8C8J84 <8;58?8C8J968492EE P P P .uP6ICK<34 ./@m_-@--- Q7?8<HIM@
Q3<K8
Y2TFZ H3<3?74J8>849584M .uP6ICK<34 -ER[T\TUTS9QVWT\2G]
E3=K?8>84 O87C96849O3?;7>
07ab7!#9aa7+!
` & p P P 9cc+7!#!+!+ P P P P P P
9cc7!+##
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
9
24 5434
, & - ./01 2 01231$124
442
9131231
44242 2 2 2 2 2 2
9131
3 42
SGRD=P?=8;;C<=?D78R=>?O=8;
@7H78=?>=<BCD?TT
SGRD=P?=8;;C<=?BCD?TT?O=8;
R9D=IGI=8?B98;=R=8?I=8<C: .002C:=8; .002C:=8;
6789:;7<=>?@98;=8?A9BCD7>7=8 SGRD=P?=8;;C<=?BCD?TT?O=8; 52C:=8; A=H/?^:9H9>K 52C:=8;
E9;=:=?F9BGHD7I?J8@C89>7=K <9:H78= 52C:=8; L=<=?I9DCD= 52C:=8;
4 01 05 ./01 01 L98<=:=?E=>7C8=D?J8@C89>7= SGRD=P?B=<:CD7?U7D=O=P?O=8; 2 2 2 .[2I9;7=<=8 067:=RBC;K
69RG=
T_EàTaLaE?a6YJ?à_Fab
VTa`X B9R9:78<=P=8?O=8; .[2I9;7=<=8 0A_cadaLaE?6JFadTef
@=8?J8><=8>7?M9:<7I=D?@7 @7D=I>=8=I=8?VW?B=<:CD7?X A9DG:=P=8 H=7I?@=8?H9:>7P
N7D=O=P?A9Q=R=<=8 SGRD=P?TAY?O=8;?@7H78=?@=8 \02C:=8; \02C:=8;
@7<9:<7HI=8 1]2@CIGR98 1]2@CIGR98
SGRD=P?>G:=<?:9ICR98@=>7?7Z78
H7@=8;?I9<9:<7H=8?GRGR
VI9:=R=7=8X
b=:RC87>=>7?bGHG8;=8 A=H/?^:9H9>K L=<=?I9DCD=
4 01 05 ./01 0. `98;=8?LCICP?a;=R=?@=8 `CIGR98 2 2 2 ]2S987> 067:=RBC;K
69RG=
VTa`X B9R9:78<=P=8?O=8; ]2S987> 0A_cadaLaE?6JFadTef
LCICP?d=>O=:=I=< A9DG:=P=8 H=7I?@=8?H9:>7P
9
24 0121
454242
, & - ./0. 2 0 1214 4201
43
42
41
44201
43
42 2 2 2 2 2 2
9154$441
4
ACC:@78=>7g6789:;7?`98;=8
T9:=8;I=<?`=9:=P?O=8; 69RG=?A=HgAC<=K
LG;=>?@=8?hG8;>78O=?@7 =BC:=8?78k98<=:7>=>7?I9;7=<=8 69RG= L=<=?I9DCD=
4 01 05 ./0. 01 ^7@=8;?T989;=I=8?T9:=<G:=8 DG>=P=?<7@=I?H9:7S78 2 2 2 1]2B98;G>=P= 0 A9Q=R=<=8K TVT_a`X
EàTaLaE?a6YJ?à_Fab B9R9:78<=P=8?O=8; 1]2B98;G>=P= 0A_cadaLaE?6JFadTef
T9:G8@=8;ij8@=8;=8 69RG= H=7I?@=8?H9:>7P
@=8g=<=G?A9BCD7>7=8?E9;=:= A9DG:=P=8
F9BGHD7I?J8@C89>7=
07mn7!#0o#+!!+
, & l 2 2 !+0o+n!p!!+ 2 -lrsr2 2 2 2 2
0o#o7+!q!+o!
t4 $ 34 r71 124 42
, & l ./01 2 9
24 01 244242
0124(442011
23442 2 -lrsr2 2 2 2 2
14
h=>7D7<=>7?T98OG>G8=8 S987>?@CIGR98?=@R787><:=>7?B9R9:78<=P?@9>= A=H/?^:9H9>K L=<=?I9DCD=
4 01 0\ ./01 01 T9:=<G:=8?`9>=?@=8 VFTud@9>KFAT`9>KFaT^`9>KaT^`9 2 >KYAT@9>KT9:@29>KT9:I=@9>KI9BG<G>=28 .[2@CIGR98 067:=RBC;K
69RG=
VTa`X B9R9:78<=P=8?O=8; .[2@CIGR98 0A_cadaLaE?6JFadTef
T9:=<G:=8?A9B=D=?`9>= I=@9> A9DG:=P=8 H=7I?@=8?H9:>7P
S987>?@CIGR98?I9B98@G@GI=8
@=8?B98Q=<=<=8?>7B7D?@9>=?V
D=BC:=8?D=P7:?R=<7KB78@=P A=H/?^:9H9>K
4 01 0\ ./01 0. h=>7D7<=>7?a@R787><:=>7?L=<= @ =<=8;KRC8C;:=v7?X
S987>?@CIGR98?D=BC:=8 2 2 2 ]2@CIGR98 067:=RBC;K T_EàTaLaE?a6YJ?à_Fab L=<=?I9DCD=
B9R9:78<=P=8?O=8; ]2@CIGR98 0A_cadaLaE?6JFadTef
T9R9:78<=P=8?`9>= B9D=I>=8=?I9;7=<=8 ]2@CIGR98 69RG= VTa`X H=7I?@=8?H9:>7P ]2@CIGR98
B9RH=8;G8=8 A9DG:=P=8
@9>=Va``gH=8<G=8
I9G=8;=8gg@=8=?@9>=X
h=>7D7<=>7?T98;9DCD==8 A=H/?^:9H9>K L=<=?I9DCD=
4 01 0\ ./01 0] A9G=8;=8?`9>=?@=8 S987>?@CIGR98?D=BC:=8?=>9< 2 2 2 1[\2@CIGR98 06 7:=RBC;K T_EàTaLaE?a6YJ?à_Fab B9R9:78<=P=8?O=8; 1[\2@CIGR98 0A_cadaLaE?6JFadTef
T98@=O=;G8==8?a>9<?`9>= I9DG:=P=8?@=8?@9>= 69RG=
A9DG:=P=8
VTa`X H=7I?@=8?H9:>7P
D=BC:=8?RC87<C:78;?9k=DG=>7 A=H/?^:9H9>K L=<=?I9DCD=
4 01 0\ ./01 0\ h=>7D7<=>7?T9D=I>=8==8
T9R7D7P=8?A9B=D=?`9>=
B9D=I>=8==8VB9R7D7P=8
GRGRKB7DI=@=KB7DI=@9>K>9D9I>7 2 2 2 ]2@CIGR98 4Kw[0K000 67:=RBC;K
69RG=
VTa`X B9R9:78<=P=8?O=8; ]2@CIGR98 0A_cadaLaE?6JFadTef
B9:=8;I=<?@9>=X A9DG:=P=8 H=7I?@=8?H9:>7P
h=>7D7<=>7?T9D=I>=8==8?LG;=> A=H/?^:9H9>K L=<=?I9DCD=
4 01 0\ ./01 04 @=8?hG8;>7?^=@=8 `CIGR98 2 2 2 [2S987> 06 7:=RBC;K
69RG=
VTa`X B9R9:78<=P=8?O=8; [2S987> 0A_cadaLaE?6JFadTef
T9:RG>O=U=:=<=8?`9>= A9DG:=P=8 H=7I?@=8?H9:>7P
F9ICR98@=>7?T98;=8;I=<=8 A=H/?^:9H9>K L=<=?I9DCD=
4 01 0\ ./01 0x @=8?T9RH9:P98<7=8 `CIGR98 2 2 2 [2S987> 1]K.[0K000 67:=RBC;K
69RG= B9R9:78<=P=8?O=8; [2S987> 0A_cadaLaE?6JFadTef
T9:=8;I=<?`9>= A9DG:=P=8 H=7I?@=8?H9:>7P
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
M:@D38?3BN?F73K
234565734589:;<:6:;==3>33; M:@D3 T3738G:6F63
, -. -/ 01-. .. ?:7:;7:>3@3;8A3;8?:7:>75B3; EFGD@:; H H H IHJ:;54 ,KLI-K--- ?:O3@373;K 9 QRES9STSR8SMUV8ESQWSX
Y9SEZ [:@:>5;73P3;8<3;= IHJ:;54 -?Q\S]STSR8MVWS]9^_
C@D@ M:@D3 B35G8A3;8B:>45P
?:6D>3P3;
aD@63P8B3;7D3;8[3G:7 ?3B18b>:B:4K T3738G:6F63
, -. -/ 01-. ., ?FF>A5;34589:;A3@[5;=3; 4:@B3GF H H H L--H[3G:7 -M 5>3@[F=K 9QRES9STSR8SMUV8ESQWSX [:@:>5;73P3;8<3;= L--H[3G:7 -?Q\S]STSR8MVWS]9^_
E:438A58̀ 563<3P;<3 JD@63P8bC]E:48<3;= .cHD;57 M:@D3 Y9SEZ B35G8A3;8B:>45P .cHD;57
7:>B:;7DG ?:6D>3P3;
?FF>A5;34589:63G43;33; ?3B18b>:B:4K
M:@D3 T3738G:6F63
, -. -/ 01-. .d 9:@B3;=D;3;8?3e343;
9:>A:433;8A58̀ 563<3P
[:;5;=G373;8F@4:78C99?
A5@345;=8@345;=8A:43 H H H 0-H[:>4:; .,K-IIK--- ?:O3@373;K 9Y9QSEZ RES9STSR8SMUV8ESQWSX [:@:>5;73P3;8<3;= 0-H[:>4:; -?Q\S]STSR8MVWS]9^_
?:O3@373; M:@D3 B35G8A3;8B:>45P
?:6D>3P3;
f H H H H +79gh*!i!j!+
f & H H H 9g%!#!!+ kll'&flm lnkol'onlkp
07qr7!#0g++"!+r 9:>4:;734:8AFGD@:;
f & & H H 7 !+0g#g7+!j!+
!g7!j [:>:;O3;33;8A3;863[F>3; Hs H Hs .--Hs 'lnmlfkflmH H H H H .--Hs lnkol'onlkp
9!0!g+9q! [:63G43;33;87:>4:A538YsZ
01
12842442l
f & & 01-. H 0 12424
42l42
gt4$4 9 21
401
42 43
a:;548EFGD@:;89:>:;O3;33; Ha:;54
A3;8?5;:>J38Ya:;54Z H Ha:;54 ,Ha:;54 ln&'lH H H H H ,Ha:;54
41
4
9:;<D4D;3;8EFGD@:; ?3B18b>:B:4K ]:@[:>GD378M73B565734 38G:6F63
, -. -. 01-. -. 9:>:;O3;33;89:>3;=G37 a:;548EFGD@:;89:>:;O3;33; H H H 0Ha:;54 /-cK--- b3;73>G3eD;=K 9QRES9STSR8SMUV8ESQWSX 9F6PDGP3;G3@8E3; T[3:7@: >5;73P3;8<3;=
SMR8A3;8RF;8SMR 0Ha:;54
?:O3@373; -?Q\S]STSR8bSRTSW?S`CR_
E3:>3P A3;8]F;57F>5;= EFGD@:; M:@D3 Y9SEZ T>3;4uF>@345 EFGD@:;
?:6D>3P3; 9:63<3;3;89DB65G B35G8A3;8B:>45P b3;73>G3eD;=
?FF>A5;3458A3;89:;<D4D;3; ?3B18b>:B:4K ]:@[:>GD378M73B565734 38G:6F63
, -. -. 01-. -/ U3[F>3;8\3[353;8?5;:>J38A3; a:;548EFGD@:;8YU3G5[K8M3G5[K H H H 0Ha:;54 0K-.-K--- b3;73>G3eD;=K 9QRES9STSR8SMUV8ESQWSX 9F6PDGP3;G3@8E3; T[3:7@: >5;73P3;8<3;=
SMR8A3;8RF;8SMR 0Ha:;54
?:O3@373; -?Q\S]STSR8bSRTSW?S`CR_
VGP7543>8W:36543458?5;:>J3 Qv36D3458W?9EZ EFGD@:; M:@D3 Y9SEZ T>3;4uF>@345 EFGD@:;
M?9E ?:6D>3P3; 9:63<3;3;89DB65G B35G8A3;8B:>45P b3;73>G3eD;=
f & & 01-0 H ! 2 3

4 914242 a :;548G:=5373;8[:;D;J3;=
D>D43;8G:[:=3e353; H9:>4:; H H9:>4:; .--H9:>4:; ln'olnknlH H H H H .--H9:>4:; lnkol'onlkp
01
42 4341
4 9:>3;=G378E3:>3P8Ya:;54Z
aD@63P89:=3e358w3;= ?3B18b>:B:4K ]:;5;=G37G3;8MD@B:>T3738G:6F63
, -. -. 01-0 -. 9:;<:A533;8_3J58A3; T:>B3<3>G3;8_3J58A3; H H H 0/H^>3;= 0K/cLK/x/K--- b3;73>G3eD;=K 9QRES9STSR8SMUV8ESQWSX E3<38]3;D4538w3;= [:@:>5;73P3;8<3;= SMR8A58U5;=GD;=3;
?:O3@373; 0/H^>3;= 0K/xLKcL/KxI-?Q\S]STSR8bSRTSW?S`CR_
TD;J3;=3;8SMR TD;J3;=3;;<3 M:@D3 Y9SEZ b:>GD3657348E3; B3 5
G8A3 ;8B:>
45P b3;73>G3eD;=
?:6D>3P3; b:>A3<38M35;=
f & & 01-I H ! 2 3
4 91514(4 42 a:;548G:=5373;8[:;D;J3;=
D>D43;8G:[:=3e353; H47:6 H H47:6 xIH47:6 &pl'olH H H H H xIH47:6
01
42 4341
4 9:>3;=G378E3:>3P8Ya:;54Z
SMR8A3;8RF;8SMR
9:;=3A33;893G353;8E5;34 aD@63P8[3G353;8E5;348b:4:>73 ?3B18b>:B:4K ]:@[:>GD378M73B565734T3738G:6F63 ?3;7F>8?:O3@373;
, -. -. 01-I -0 b:4:>738S7>5BD7 9:>6:;=G3[3;;<3 H H H cdH47:6 .IKcL-K--- b3;73>G3eD;=K 9QRES9STSR8SMUV8ESQWSX
M:@D3 Y9SEZ
9F6PDGP3;G3@8E3; [:@:>5;73P3;8<3;=
T>3;4uF>@345
b3;73>G3eD;=8A3; cdH47:6
]34<3>3G37 -?Q\S]STSR8bSRTSW?S`CR_
?:6:;=G3[3;;<3 ?:6D>3P3; 9:63<3;3;89DB65G B35G8A3;8B:>45P ?:O3@373;
b3;73>G3eD;=
f & & 01-/ H ! 2 3
4
01
42 4341
4
a:;548?:=5373;89:;D;J3;=
9:63<3;3;89DB65G8Ya:;54Z Ha:;54 H Ha:;54 dHa:;54 flkp'l'H H H H H dHa:;54
SMRK8RF;8SMR
?3;7F>8?:O3@373;
9:;<:A533;8?F@[F;:; ?3B18b>:B:4K ]:@[:>GD378M73B565734T3738G:6F63 b3;73>G3eD;=8A3;
, -. -. 01-/ -. V;47363458U547>5GN9:;:>3;=3; a:;548?F@[F;:;8U547>5GN
9:;:>3;=3; H H H .0Ha:;54 b3; 7
3
cKI/LK/-- M:@D3 >
G3eD ;=K 9 QRES9
Y9SEZ
S T
SR8
SMUV8ESQWSX 9F 6
PD GP3;G3
T>3;4uF>@345
@8E3; [: @: >5
; 7
3P3;8
<3;= `3>=38<3;=
]:;A3[37 .0Ha:;54 -?Q\S]STSR8bSRTSW?S`CR_
b3;=D;3;8?3;7F> ?:6D>3P3; 9:63<3;3;89DB65G B35G8A3;8B:>45P 9:63<3;3;8A58?3;7F>
?:O3@373;
b3;73>G3eD;=
SMRK8RF;8SMR
?3;7F>8?:O3@373;
?3B18b>:B:4K ]:@[:>GD378M73B565734T3738G:6F63 b3;73>G3eD;=8A3;
, -. -. 01-/ -0 9:;<:A533;89:>36373;8A3; a3438S6378TD6548?3;7F>8T:>4:A53 H
9:>6:;=G3[3;8?3;7F> H H .LHa:;54 x,KL//K,-- b3;73>G3eD;=K 9QRES9STSR8SMUV8ESQWSX 9F6PDGP3;G3@8E3; [:@:>5;73P3;8<3;= `3>=38<3;=
M:@D3 Y9SEZ T>3;4uF>@345 ]:;A3[37 .LHa:;54 -?Q\S]STSR8bSRTSW?S`CR_
?:6D>3P3; 9:63<3;3;89DB65G B35G8A3;8B:>45P 9:63<3;3;8A58?3;7F>
?:O3@373;
b3;73>G3eD;=
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
RNPH:PZ5:RNP
I95=Z;:I4\9@9=95
I9J0:K;4J4EH X4@Y4;L?9=:N=9J8<8=9EB9=9:L4<Z<9 K95=9;L9M?5C:795
, -. -. /0-1 -2 3456478995:34;9<9=95:>?@9A D458E:34;9<9=95:>?@9A:B95CC9 F
B95CC9 F F GFD458E ..H2.1H/-- K95=9;L9M?5CH 3OPQR3RBRP:RNST:QRO>RU
N4@?9 V3RQW
3Z<A?LA95L9@:Q95 Y4@4;85=9A95:695C
B;95E[Z;@9E8
]9;C9:695C
X4579Y9= GFD458E -IO^RXRBRP:KRPBR>IR]_P`
I4<?;9A95 34<969595:3?J<8L J98L:795:J4;E8A 34<969595:78:I95=Z;
I4\9@9=95
K95=9;L9M?5C
RNPH:PZ5:RNP
I95=Z;:I4\9@9=95
, -. -. /0-1 -a 3456478995:K9A95:SZC8E=8L D458E:K9A95:SZC8E=8L
I95=Z; F F F ,FD458E ,2HG1bH--- K95=9;L9M?5CH 3OPQR3RBRP:RNST:QRO>RU
N4@?9 V3RQW
3Z<A?LA95L9@:Q95 Y4@4;85=9A95:695C
B;95E[Z;@9E8
]9;C9:695C
X4579Y9= ,FD458E -IO^RXRBRP:KRPBR>IR]_P`
I4<?;9A95 34<969595:3?J<8L J98L:795:J4;E8A 34<969595:78:I95=Z;
I4\9@9=95
K95=9;L9M?5C
RNPH:PZ5:RNP
I95=Z;:I4\9@9=95
, -. -. /0-1 -G 3456478995:K9;95C:^4=9L95 D458E:K9;95C:^4=9L95:795
795:345CC957995 345CC957995:B4;E4789 F F F ./FD458E .bHc11Hb-- K95=9;L9M?5CH 3OPQR3RBRP:RNST:QRO>RU
N4@?9 V3RQW
3Z<A?LA95L9@:Q95 Y4@4;85=9A95:695C
B;95E[Z;@9E8
]9;C9:695C
X4579Y9= ./FD458E -IO^RXRBRP:KRPBR>IR]_P`
I4<?;9A95 34<969595:3?J<8L J98L:795:J4;E8A 34<969595:78:I95=Z;
I4\9@9=95
K95=9;L9M?5C
RNPH:PZ5:RNP
I95=Z;:I4\9@9=95
3456478995:K9A95:K9\995 D458E:K9A95:K9\995:Q95 I9J0:K;4J4EH X4@Y4;L?9=:N=9J8<8=9EB9=9:L4<Z<9 K95=9;L9M?5C:795
, -. -. /0-1 -1 795:34;9=?;95:34;?5795Cd 34;9=?;95:34;?5795C:d F F F /FD458E 2H---H--- K95=9;L9M?5CH 3OPQR3RBRP:RNST:QRO>RU
N4@?9 V3RQW
3Z<A?LA95L9@:Q95 Y4@4;85=9A95:695C
B;95E[Z;@9E8
]9;C9:695C
X4579Y9= /FD458E -IO^RXRBRP:KRPBR>IR]_P`
?5795C95 _5795C95:B4;E4789 I4<?;9A95 34<969595:3?J<8L J98L:795:J4;E8A 34<969595:78:I95=Z;
I4\9@9=95
K95=9;L9M?5C
RNPH:PZ5:RNP
I95=Z;:I4\9@9=95
, -. -. /0-1 -b e9E8<8=9E8:I?5f?5C95:B9@? D458E:K9A95:X9L95:X85?@ F F F /FD458E aHG--H--- K95=9;L9M?5CH 3OPQR3RBRP:RNST:QRO>RU 3Z<A?LA95L9@:Q95 Y4@4;85=9A95:695C ]9;C9:695C /FD458E -IO^RXRBRP:KRPBR>IR]_P`
B4;E4789 N4@?9 V3RQW B;95E[Z;@9E8 X4579Y9=
I4<?;9A95 34<969595:3?J<8L J98L:795:J4;E8A 34<969595:78:I95=Z;
I4\9@9=95
K95=9;L9M?5C
RNPH:PZ5:RNP
I95=Z;:I4\9@9=95
34564<45CC9;995:>9Y9= D?@<9A:S9YZ;95:34;f9<9595 I9J0:K;4J4EH X4@Y4;L?9=:N=9J8<8=9EB9=9:L4<Z<9 K95=9;L9M?5C:795
, -. -. /0-1 -c IZZ;7859E8:795:IZ5E?<=9E8 Q859E:Q9<9@:Q94;9A 1c-FS9YZ;95 .-,HG11H--- K95=9;L9M?5CH 3OPQR3RBRP:RNST:QRO>RU 3Z<A?LA95L9@:Q95 Y4@4;85=9A95:695C ]9;C9:695C 1c-FS9YZ;95
NI3Q D?@<9A:S9YZ;95:34;f9<9595 F F F .-FS9YZ;95 N4@?9 V3RQW B;95E[Z;@9E8 X4579Y9= .-FS9YZ;95 -IO^RXRBRP:KRPBR>IR]_P`
Q859E:S?9;:Q94;9A I4<?;9A95 34<969595:3?J<8L J98L:795:J4;E8A 34<969595:78:I95=Z;
I4\9@9=95
K95=9;L9M?5C
01244424
42# $
g & & /0-, F 41
4012242
42 D458E:RE4=:B4=9Y:K9;?:VD458EW FD458E F FD458E 2FD458E &'hijiF F F F F 2FD458E
011
23441
4
I9J0:K;4J4EH I4579;995:Q859EH
X4@Y4;L?9=:N=9J8<8=9EB9=9:L4<Z<9
345C97995:I4579;995 D?@<9A:I4579;995:Q859Ek `47?5C:795:N9;959
, -. -. /0-, -. 34;Z;95C95:Q859E:9=9? lY;9E8Z59<:K9;? F F F GF_58= .2GH/1-H--- K95=9;L9M?5CH 3OPQR3RBRP:RNST:QRO>RU
N4@?9 V3RQW
3Z<A?LA95L9@:Q95 Y4@4;85=9A95:695C
B;95E[Z;@9E8 3;9E9;959:̀47?5C GF_58= -IO^RXRBRP:KRPBR>IR]_P`
I4579;995:Q859E:D9J9=95 I4<?;9A95 34<969595:3?J<8L J98L:795:J4;E8A
I95=Z;:I4\9@9=95
K95=9;L9M?5C
I9J0:K;4J4EH X4@Y4;L?9=:N=9J8<8=9EB9=9:L4<Z<9 I4579;995:Q859EH
K95 =
9 ;
L9M? 5CH 3 OPQR3
R B
RP:
RNST:QRO>RU 3Z <
A? LA95L9@:Q9 5 `47?5C:795:N9;959
, -. -. /0-, -G 345C97995:X4J4< D458E:X4J4<4?;:K9;? F F F 1FD458E - N4@?9 V3RQW B;95E[Z;@9E8 Y4@4;85=9A95:695C 3;9E9;959:̀47?5C 1FD458E -IO^RXRBRP:KRPBR>IR]_P`
I4<?;9A95 34<969595:3?J<8L J98L:795:J4;E8A I95=Z;:I4\9@9=95
K95=9;L9M?5C
I9J0:K;4J4EH X4@Y4;L?9=:N=9J8<8=9EB9=9:L4<Z<9 I4579;995:Q859EH
, -. -. /0-, -c 345C97995:̀47?5C:I95=Z; D?@<9A:K95C?595:̀47?5C F F F /F_58= -K 95=9;L9M?5CH 3OPQR3RBRP:RNST:QRO>RU 3Z<A?LA95L9@:Q95 Y4@4;85=9A95:695C `4 7?5C:795:N9;959
3;9E9;959:̀47?5C /F_58= -IO^RXRBRP:KRPBR>IR]_P`
9=9?:K95C?595:S985569 I95=Z;:K9;? N4@?9 V3RQW B;95E[Z;@9E8 J9 8
L:79 5:J4;
E8A I95 =Z;:I4\9@9=95
I4<?;9A95 34<969595:3?J<8L K95=9;L9M?5C
012m1 442"44012242 D458E:B459C9:795:e9E8<8=9E
g & & /0-b F
42011
23442 345?5f95C:I4C89=95:I95=Z; FD458E F FD458E .2FD458E &gigiF F F F F .2FD458E
41
4 VD458EW
D?@<9A:N?;9=:I4<?9; I9J0:K;4J4EH X4@Y4;L?9=:N=9J8<8=9EB9=9:L4<Z<9 PZ5:RNP:795
, -. -. /0-b -. 3456478995:D9E9:N?;9= B4;78E=;8J?E8 F F F .,G-FK?9A .-H---H--- K95=9;L9M?5CH 3OPQR3RBRP:RNST:QRO>RU 3Z<A?LA95L9@:Q95 Y4@4;85=9A95:695C e9E8<8=9E:I95=Z; .,G-FK?9A -IO^RXRBRP:KRPBR>IR]_P`
X456?;9= D?@<9A:N?;9=:X9E?L .---FK?9A N4@?9 V3RQW B;95E[Z;@9E8 I4\9@9=95 .---FK?9A
B4;78E=;8J?E8 I4<?;9A95 34<969595:3?J<8L J98L:795:J4;E8A K95=9;L9M?5C
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
<8C09MD3C3;A Y3>Z3D@?8H9BH8C7L7H8;I8H89@3L=L8 S=49FBS9684
, -. -. /0-1 -/ 23453678849:8;89<=>?47@8;7A :347;9I8J7K849E7C858D9E8L8> N
B?>C3D9E8589F7D96849G7;HD7@ ./9M?L84 N N ON:347; OPA-1-A--- M84H8D@8Q?4JA 2RSEF2FIFS9FBGT9EFRUFV 2=LK?@K84@8>9E84 Z3>3D74H8K849584J
B3>?8 W2FEX ID84;[=D>8;7
\8;7L7H8;9<84H=D
<3]8>8H84 ON:347; -<R^FYFIFS9MFSIFU<F_`Sa
<3L?D8K84 23L85848492?CL7@ C87@96849C3D;7K M84H8D@8Q?4J
<8C09MD3C3;A Y3>Z3D@?8H9BH8C7L7H8;I8H89@3L=L8 S=49FBS9684
, -. -. /0-1 -b 23453678849:8;8923D8L8H84 :347;923D8L8H849684
684923DL34J@8Z849<84H=D 23DL34J@8Z849<84H=D N N N /-NM?8K -M 84H8D@8Q?4JA 2RSEF2FIFS9FBGT9EFRUFV 2=LK?@K84@8>9E84 Z3>3D74H8K849584J
B3>?8 W2FEX ID84;[=D>8;7
\8;7L7H8;9<84H=D
<3]8>8H84 /-NM?8K -<R^FYFIFS9MFSIFU<F_`Sa
<8C09MD3C3;A Y3>Z3D@?8H9BH8C7L7H8; 89@3L=L8 S=49FBS9684
, -. -. /0-1 -c 23453678849:8;8923L858484 :?>L8K9I348J89F6>747;HD8;7 N N N ONdD84J .-.Aec-A--- M84H8D@8Q?4JA 2RSEF2FIFS9FBGT9EFRUFV 2=LK?@K84@8>9E84 IZ83H>3 D74H8K849584J \8;7L7H8;9<84H=D ONdD84J -<R^FYFIFS9MFSIFU<F_`Sa
`>?>9<84H=D I3D;3678 B3>?8 W2FEX ID84;[=D>8;7 <3]8>8H84
011$ 4
4424
42# $ 347;9F;3H9I3H8Z9E8L8>
f & & /0-P N 41
4012242
42 : <=467;79M87@9W`47HX Ǹ47H N Ǹ47H e1Ǹ47H gghijjkikN N N N N e1Ǹ47H
011
2344241
4
:?>L8K9<3468D8849E748;n
23453678849:8;8 dZD8;7=48L9E8L8>9<=467;7 <3468D8849E748;A
23>3L7K8D884A9M7858 M87@ .-Ǹ47H <8C09MD3C3;A Y3>Z3D@?8H9BH8C7L7H8;I8H89@3L=L8 a36?4J96849B8D848 .-Ǹ47H
, -. -. /0-P -/ 23>3L7K8D884A928l8@A9684 :?>L8K9Y=C7L9E7ZD=;3;9B?D8H N N N .Ǹ47H O.APOOAO-- M84H8D@8Q?4JA 2RSEF2FIFS9FBGT9EFRUFV
B3>?8 W2FEX
2=LK?@K84@8>9E84 Z3>3D74H8K849584J
ID84;[=D>8;7 2D8;8D8489a36?4J .Ǹ47H -<R^FYFIFS9MFSIFU<F_`Sa
23D7m74849<3468D8849E748; 23D7l7484458 ./Ǹ47H <3L?D8K84 23L85848492?CL7@ C87@96849C3D;7K <84H=D9<3]8>8H84 ./Ǹ47H
dZ3D8;7=48L98H8?9G8Z84J84 :?>L8K9Y=H=D9E7ZD=;3;9B?D8H M84H8D@8Q?4J
23D7l7484458
B3>?89<8Cn<=H8A Y3>Z3D@?8H9BH8C7L7H8;I8H89@3L=L8 <3468D8849E748;A
B3>?8 a36?4J96849B8D848
, -. -. /0-P -e 23>3L7K8D884923D8L8H849684 :?>L8K923D8L8H849<3Dl8
Y3;749G874458 E7Z3DC87@7 N N N /-Ǹ47H .,Ae.-A--- <3]8>8H84A 2W2RFEXSEF2FIFS9FBGT9EFRUFV 2=LK?@K84@8>9E84 Z3>3D74H8K849584J
ID84;[=D>8;7 2D8;8D8489a36?4J /-Ǹ47H -<R^FYFIFS9MFSIFU<F_`Sa
B3>?8 23L85848492?CL7@ C87@96849C3D;7K <84H=D9<3]8>8H84
<3L?D8K84 M84H8D@8Q?4J
<8C09MD3C3;A Y3>Z3D@?8H9BH8C7L7H8;I8H89@3L=L8 <3468D8849E748;A
, -. -. /0-P -, 23>3L7K8D8849F;3H9I3H8Z :?>L8K9M8D84J9Y3468Z8H N N N ,Ǹ47H -M 84H8D@8Q?4JA 2RSEF2FIFS9FBGT9EFRUFV 2=LK?@K84@8>9E84 Z3>3D74H8K849584J a3 6?4J96849B8D848
2D8;8D8489a36?4J ,Ǹ47H -<R^FYFIFS9MFSIFU<F_`Sa
G874458 :8>7484 B3>?8 W2FEX ID84;[=D>8;7 C8 7
@968 49C3D
;7K <84 H=D9<3]8>8H84
<3L?D8K84 23L85848492?CL7@ M84H8D@8Q?4J
:?>L8K9M84J?4849a36?4J
U?;8@9Y34l8679M87@
/Ǹ47H <3468D8849E748;A /Ǹ47H
23>3L7K8D884nU3K8C7L7H8;7 : ?>L8K9a36?4J9<84H=D9E8L8>
<=467;79M87@ cǸ47H
<8C09MD3C3;A Y3>Z3D@?8H9BH8C7L7H8;I8H89@3L=L8 a36?4J96849B8D848 cǸ47H
, -. -. /0-P -P a36?4J9<84H=D9684 :?>L8K9U?>8K9E748;9E8L8> N N N /Ǹ47H b,PA.--A--- M84H8D@8Q?4JA 2RSEF2FIFS9FBGT9EFRUFV
B3>?8 W2FEX
2=LK?@K84@8>9E84 Z3>3D74H8K849584J
ID84;[=D>8;7 2D8;8D8489a36?4J /Ǹ47H -<R^FYFIFS9MFSIFU<F_`Sa
M84J?4849G874458 <=467;79M87@ <3L?D8K84 23L85848492?CL7@ C87@96849C3D;7K <84H=D9<3]8>8H84
/Ǹ47H M84H8D@8Q?4J /Ǹ47H
:?>L8K9U?>8K9E748;9U?;8@
Y34l8679M87@
07op7!# 23L8@;84849H?J8;9?>?>
f & N N 0q+rq*q+pp!7!!+ Z3>3D4H8K849684 Nu N Nu P1A--Nu &&ifgiN N N N N P1A--Nu
0q#q7+!s!+!+ Z3L8@;848849Z3L7>Z8K849WtX
0q*!r!+!+0*9
01$4 42442
42 I3DL8@;848458
f & /0-c N 011
23442v42 23453L34JJ8D884
$ 54 421544%443 2 3>3D74H8K849684923L858484 Nt N Nt .--Nt &&ifgiN N N N N .--Nt
2?CL7@
23L8@;848849̀D?;84 :?>L8K923D7m74849E84 <8C09MD3C3;A Y3>Z3D@?8H9BH8C7L7H8;I8H89@3L=L8 _8DJ89Y8;58D8@8H
, -. -/ /0-c -. 23>3D74H8K849584J9H3D@87H U 3@=>3468;79w84J
/,cA--- M84H8D@8Q?4JA 2RSEF2FIFS9FBGT9EFRUFV 2=LK?@K84@8>9E84 Z3>3D74H8K849584J w84J9Y3468Z8H@84
634J84923L858484923D7m7484 E7
T
@3L?8D@849W234?H?Z849:8L84A N
YM A9T̀Y<A9B<_A9B?D8H
N N .-eNM?8K B3>?8 W2FEX ID84;[=D>8;7 23L8584849679<84H=D .-eNM?8K -<R^FYFIFS9MFSIFU<F_`Sa
S=49̀;8K8 27468KX <3L?D8K84 23L85848492?CL7@ C87@96849C3D;7K <3]8>8H84
M84H8D@8Q?4J
:?>L8K9U3@=>3468;79WB<IYA
23D47@8K8496LLX O..,NE=@?>34 <8C09MD3C3;A Y3>Z3D@?8H9BH8C7L7H8;I8H89@3L=L8 _8DJ89Y8;58D8@8H O..,NE=@?>34
23L8@;848849̀D?;84 w84J9Y3468Z8H@84 ./--NB?D8H
, -. -/ /0-c -/ 23>3D74H8K849584J9H3D@87H B ?D8H9<3H3D84J849<3>8H784 N
I8DJ3H923L?48;8492MM N N ./--NB?D8H
bO------NU?Z78K 1A.--A--- M84H8D@8Q?4JA 2RSEF2FIFS9FBGT9EFRUFV
B3>?8 W2FEX
2=LK?@K84@8>9E84 Z3>3D74H8K849584J
ID84;[=D>8;7 23L8584849679<84H=D bO------NU?Z78K -<R^FYFIFS9MFSIFU<F_`Sa
634J849S=4Z3D7m7484 <3L?D8K84 23L85848492?CL7@ C87@96849C3D;7K <3]8>8H84
I8DJ3H923468Z8H849U3HD7C?;7 e------NU?Z78K M84H8D@8Q?4J e------NU?Z78K
E83D8K
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070 1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
H6@6:J<C69?868?:E46C6>669K
E4I4>=D669K:349D?D?769
LM<>65:H69:NM9OM<>65
P=>56A:Q69@=69:3674@
R4>S67M .-ZHM7=>49
34567869669:;<=869 P=>56A:T68B6<676@U:G4>S6C6 E6S0:Q<4S48K T4>I4<7=6@:R@6S?5?@68]6@6:745M56 c6<C6:T68B6<676@ .-ZHM7=>49
.[--Z3674@ V69C:T49D6I6@769 .[--Z3674@
, -. -/ 34>4 <?9@6A 69:
B 69 C:@4<
76?@ V6 9C:G6 B67
/0-1 -2 D49C69:E4F4969C69:G6?9 Q69@=69:RM8?65:D69:T4 94 <
?>6 Z Z Z ..2[.ZHM7=>49 /K,--K--- Q69@6<76F=9CK 3\NHW3W]WN:WRG^:HW\_W` 3M5A=7A6976>:H69 I4>4<?9@6A69:B69C 3456B6969:D?:E69@M< ..2[.ZHM7=>49 -E\dWTW]WN:QWN]W_EWc;Ne
R4>=6 a3WHb ]<698OM<>68?
B69C:H?5?>I6A769 E46C6>669 .--ZHM7=>49 E45=<6A69 3456B6969:3=S5?7 S6?7:D69:S4<8?A E4Y6>6@69
Q69@6<76F=9C
.--ZHM7=>49
GWIM<69:E4X6D?69:Q49Y696 .--ZHM7=>49 .--ZHM7=>49
W56>
34<>MAM969:349B65=<69
Q69@=69:Q49Y696:W56>:D69
Q49Y696:RM8?65
07gh7!# 3456786969:@=C68:=>=>
f & ' Z Z 0i #i7!j!!+
#!j!7!9!i!!+ I 4>4<9@6A69:D69 Zm Z Zm noK--Zm fpqrpZ Z Z Z Z noK--Zm
9i*7!k!+ I4567869669:I45?>I6A69:alb
f & ' /0-. Z 9
24 91 4342
011
4s44214
EMM<D?968?:E4C?6@69
34>S4<D6B669:H486 Zl Z Zl .--Zl fpqrpZ Z Z Z Z .--Zl
349?9C76@69:36<@?8?I68? P=>56A:HM7=>49:;8=569 E6S0:Q<4S48K T49?9C76@769:R=>S4<]6@6:745M56
, -. -2 /0-. -. T6 8B6<676@:D656>:LM<=> /-Ko-tK--- Q69@6<76F=9CK 3\NHW3W]WN:WRG^:HW\_W` H6B6:T69=8?6:V69C I4>4<?9@6A69:B69C T6 8B6<676@
T=8B6F6<6A:34<49Y69669 E 4C?6@69:34>S69C=969:H486 Z
H69:E4Y6>6@69
Z Z /-ZHM7=>49 R4>=6 a3WHb Q4<7=65?@68:H69 S6 ?
7:D6 9:S4<
8?A
E4Y6>6@69
Q69 @6<76F=9C
/-ZHM7=>49 -E\dWTW]WN:QWN]W_EWc;Ne
34>S69C=969:D?:H486 E45=<6A69 Q4<D6B6:R6?9C
P49?8:GM>S6:V69C
H?5678696769:aGM>S6:H486K
T]uK:HM7@4<:E4Y?5K:R?9M7
349?9C76@69:\O47@?O?@68 R?@M9CK:_69Y69C:Q=8696K:̀;] ,ZP49?8 E6S0:Q<4S48K T49?9C76@769:R=>S4<]6@6:745M56 ,ZP49?8
, -. -2 E4 C?
6@6 9:34>S 4< D6B
/0-. -2 T68B6<676@:D?:c?56B6A 669 _^K̀6<?:P6D?:E6S0:Q4<4S48K Z Z Z 1Z;9?@ tKt--K--- Q69@6<76F=9CK 3\NHW3W]WN:WRG^:HW\_W` H6B6:T69=8?6:V69C I4>4<?9@6A69:B69C T6 8B6<676@
E4Y6>6@69 1Z;9?@ -E\dWTW]WN:QWN]W_EWc;Ne
\v65=68?:E4YK R4>=6 a3WHb Q4<7=65?@68:H69 S6 ?
7:D6 9:S4<
8?A Q69 @6<76F=9C
E4Y6>6@69 .Zl E45=<6A69 Q4<D6B6:R6?9C .Zl
P=>56A:Q=>D48:]4<S49@=7
349?9C76@69:J>84@:;33E
H?>68?9C:m:T68?9C:H486
07gh7!#9gg7+! 3456786969:@=C68:=>=>
f & q Z Z 9ii+7!#!+!+ I4>4<9@6A69:D69 Zm Z Zm noK--Zm &wpqqpZ Z Z Z Z noK--Zm
9ii7!+## I4567869669:I45?>I6A69:alb
9
24 54s4 ;I6B6:349B4549CC6<669
f & q /0-. Z 0 12s1$124
442
9131231
44242 E4@49@<6>69:D69:E4@4<@?S69 Zl Z Zl noZl &xpfqpZ Z Z Z Z noZl
9131
3 42 ;>=>
P=>56A:W9CCM@6:G?9>68:V69C
H?S?96:R6@IM5:33
P=>56A:W9CCM@6:3M5:33:V69C
R?94<C?@68:D49C69:E4IM5?8?69 T4567=769:349C6>6969 12/ZJ<69C WRNK:NM9:WRN 12/ZJ<69C
N4C6<6:_4I=S5?7:^9DM948?6K E69@M< .-ZJ<69C E6S0:Q<4S48K ]6@6:745M56 E4Y6>6@69 .-ZJ<69C
, -. -1 /0-. -. ]49@6<6:N68?M965:^9DM948?6 P=>56A:W9CCM@6:3M5:33:V69C Z Z Z .-ZJ<69C .-[K,1-K--- Q69@6<76F=9CK 3\NHW3W]WN:WRG^:HW\_W`
R4>=6 a3WHb I4>4<?9@6A69:B69C Q69@6<76F=9C:D69
T68B6<676@ .-ZJ<69C -E\dWTW]WN:QWN]W_EWc;Ne
D69:^98@698?:y4<@?765:D? ]4<S?96 /1ZE4C?6@69 E45=<6A69 S6?7:D69:S4<8?A E4Y6>6@69 /1ZE4C?6@69
c?56B6A:E4Y6>6@69 P=>56A:Q49Y696:V69C [-Z36@<M5? Q69@6<76F=9C [-Z36@<M5?
]4<@69C69?
P=>56A:36@<M5?:c?56B6A:V69C
H?5678696769
9
24 0121
454242 EMM<D?968?:3494<6I69:D69
f & q /0-/ Z 0 1214 4201
43
42
41
44201
43
42 3494C6769:34<6@=<69:H64<6A Zl Z Zl noZl pfpZ Z Z Z Z noZl
9154$441
4 D69:34<6@=<69:E4I656:H64<6A
EMM<D?968?UR?94<C?:H49C69 P=>56A:3EG:V69C:H?S?96:D69 WRNK:NM9:WRN
34<69C76@:H64<6A:B69C H?@4<@?S769 E6S0:Q<4S48K T4>I4<7=6@:R@6S?5?@68]6@6:745M56 E4Y6>6@69
]=C68:D69:L=9C8?9B6:D? =>56A:R=<6@:_47M>49D68? ,[ZJ<69C ,[ZJ<69C
, -. -1 /0-/ -. Q?D69C:3494C6769:34<6@=<69 P ^z?9:
Q ?D69C :E4@4<@?
S 69:
;>= > Z Z Z ,[ZHM7=>49 /K,--K--- Q69@6<76F=9CK 3\NHW3W]WN:WRG^:HW\_W`
R4>=6 a3WHb
3M5A=7A6976>:H69 I4>4<?9@6A69:B69C
]<698OM<>68?
Q69@6<76F=9C:D69 ,[ZHM7=>49
T68B6<676@ -E\dWTW]WN:QWN]W_EWc;Ne
34<=9D69Cm;9D69C69 .[-Z349C=86A6 E45=<6A69 3456B6969:3=S5?7 S6?7:D69:S4<8?A E4Y6>6@69 .[-Z349C=86A6
D69U6@6=:E4IM5?8?69:N4C6<6 G6 IM<69 :^
9v 49@6<?8
6 8?
_4I=S5?7:^9DM948?6 E4C?6@69:;86A6:]?D67:Q4<?X?9 Q69@6<76F=9C
07gh7!# 3456786969:@=C68:=>=>
f & x Z Z 0i +ji*i+hh!7!!+
7!+0i#i7+!k!+ I 4>4<9@6A69:D69 Zm Z Zm noK--Zm wwppZ Z Z Z Z noK--Zm
## I4567869669:I45?>I6A69:alb
012s1$124
442
42
f & x /0-. Z 0 11
23442
14 0124429154$4 Z wwppZ Z Z Z Z
41
4
012134542712842491
4011
23441
4790
9454312
11
42

42 42
42 %454 429 21
44291
42 401242442 0
4
442#4712842442'
91 0

491 4342 2 43
0

4 4
1 3!
714$ 4 %454 42 0
4
442%454 42 01
42 4341
4
91 4342 91 434291 4342 070
1
1 790
"# 42 4
13790
&
42 4
13 042 43 ) * 4 1
424 0

34 91$5 44
42 4
13 042 43 ) 012422"4(4
+4 24$ 41
4
WUVS:VB5:WUV
345647895695:;4<=>?@95 I9@BD95:JB5=KBD=56:LM9H?9E= ;981:FD484ES J47@4DC?9K:UK98=H=K9EX9K9:C4HBH9 ;4G979K95
, -. -/ 01-. -2 A47BCD9E=:F4D>9E9DC95 34H9CE95995:N3=HC9>9:>95 Q Q Q .QABC?745 RRS0--S--- F95K9DC9T?56S 3LVAW3WXWV:WUIY:AWLZW[ 3BH<?C<95C97:A95 @474D=5K9<95:]956 F95K9DC9T?56:>95 .QABC?745
U47?9 N3WAP XD95E\BD79E= J9E]9D9C9K -;L^WJWXWV:FWVXWZ;W_OV`
395G9E=H9 347=H=<95:O7?7P ;4H?D9<95 34H9]9595:3?8H=C 89=C:>95:84DE=< ;4G979K95
F95K9DC9T?56
07cd7!#0e#+!!+ 34H9CE9595:K?69E:?7?7
a & b Q Q !+0e+d!f!!+ @474D5K9<95:>95 Qi Q Qi jRS--Qi &klkmlQ Q Q Q Q jRS--Qi
0e#e7+!g!+e! @4H9CE95995:@4H=7@9<95:NhP
n4 $ 34 l71 124 42
a & b 01-. Q 9
24 01 244242 o45=E:3478=5995:>95
0124(442011
23442 34569T9E95:3474D=5K9<:A4E9 Qo45=E Q Qo45=E /Qo45=E &klkmlQ Q Q Q Q /Qo45=E
14
o45=E:ABC?745:I9@BD95:WE4K
q9E=H=K9E=:34564HBH995 ;4H?D9<95:A959:A4E9 ;981:FD484ES J47@4DC?9K:UK98=H=K9EX9K9:C4HBH9
, -. -2 01-. -p ;4?95695:A4E9:>95 o45=E:ABC?745:I9@BD95 Q Q Q 00RQABC?745 s-S2--S--- F95K9DC9T?56S 3LVAW3WXWV:WUIY:AWLZW[ 3BH<?C<95C97:A95 @474D=5K9<95:]956 3474D=5K9<:A4E9 00RQABC?745 -;L^WJWXWV:FWVXWZ;W_OV`
345>9]96?5995:WE4K:A4E9 3 4H9CE95995:;46=9K95 s-RQABC?745 U47?9 N3WAP XD95E\BD79E= s-RQABC?745
3478956?595:A4E9 ;4H?D9<95 34H9]9595:3?8H=C 89=C:>95:84DE=<
NWAArF95C4?rAAP
I9@BD95:JB5=KBD=56:LM9H?9E= ;981:FD484ES J47@4DC?9K:UK98=H=K9E 9:C4HBH9
, -. -2 01-. -2 q9E=H=K9E=:34H9CE95995 34H9CE95995:N3=HC9>4ES:U4H4CE= Q Q Q 2QABC?745 00Ss/-S--- F95K9DC9T?56S 3LVAW3WXWV:WUIY:AWLZW[ 3BH<?C<95C97:A95 X@94K74 D=5K9<95:]956 3474D=5K9<:A4E9 2QABC?745 -;L^WJWXWV:FWVXWZ;W_OV`
347=H=<95:;4@9H9:A4E9 34D956C9K:A4E9P U47?9 N3WAP XD95E\BD79E=
;4H?D9<95 34H9]9595:3?8H=C 89=C:>95:84DE=<
q9E=H=K9E=:U=5CDB5=E9E= o45=E:ABC?745:W>7=5=EKD9E=:3474D=5K9<:A4E9 ;981:FD484ES J47@4DC?9K:UK98=H=K9E 9:C4HBH9
, -. -2 01-. -j 34D45G95995:3478956?595 NZ3oJA4ESZ;3A4ESZW3FA4ESW3FQA4ESI;3>4ES34D>Q4ES34DC9>4ES;4@?K?E9Q5 .20QABC?745 .RSj--S--- F95K9DC9T?56S 3LVAW3WXWV:WUIY:AWLZW[ 3BH<?C<95C97:A95 X@94K74 D=5K9<95:]956 3474D=5K9<:A4E9 .20QABC?745 -;L^WJWXWV:FWVXWZ;W_OV`
A94D9<:>45695 ;9>4EP U47?9 N3WAP XD95E\BD79E=
3478956?595:A4E9 ;4H?D9<95 34H9]9595:3?8H=C 89=C:>95:84DE=<
q9E=H=K9E=:345]?E?595 ;981:FD484ES J47@4DC?9K:UK98=H=K9E 9:C4HBH9
, -. -2 01-. .2 3DB6D97:>95:34H9CE95995 I9@BD95:C46=9K95:I478969 Q Q Q j-QABC?745 .jSR--S--- F95K9DC9T?56S 3LVAW3WXWV:WUIY:AWLZW[ 3BH<?C<95C97:A95 X@94K74 D=5K9<95:]956 3474D=5K9<:A4E9 j-QABC?745 -;L^WJWXWV:FWVXWZ;W_OV`
34784D>9]995:J9E]9D9C9K J9E]9D9C9K:A95:3;; U47?9 N3WAP XD95E\BD79E=
A4E9 ;4H?D9<95 34H9]9595:3?8H=C 89=C:>95:84DE=<
o?7H9<:34D895CC95S
;BBD>=59E=:34H9CE95995 34DC4D4>=K95:Z9C]9KS ;981:FD484ES J47@4DC?9K:UK98=H=K9E

RKPD Kab. Brebes Tahun 2022

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKPD Kab. Brebes Tahun 2022

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BREBES

NOMOR 42 TAHUN 2021

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

BAB I PENDAHULUAN ....................................................... 1

Selain Peraturan Daerah tersebut di atas, RKPD Kabupaten Brebes Tahun

RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2022 memuat tentang hasil evaluasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022 | 1

Tahapan persiapan penyusunan RKPD diawali dengan pembentukan Tim

Penyusunan RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2022 mengacu pada kebijakan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022 | 2

Era perencanaan pembangunan ke depan dengan menggunakan data

Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat

Khusus RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2022 akan diuraikan pula

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022 | 3

Dengan mempertimbangkan kebijakan pemulihan pasca Pandemi

Kemudian, implikasi pandemi Covid-19 telah berdampak pula terhadap

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes perlu mengambil

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022 | 4

Selanjutnya alur tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Brebes tahun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022 | 5

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah, 2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022 | 6

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2022 dilakukan dengan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022 | 7

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022 | 8

Dasar Hukum Penyusunan Landasan riil penyusunan RKPD Kabupaten Brebes

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022 | 9

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022 | 10

Perencanaan pembangunan daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah

Secara diagram keterkaitan antar dokumen penyusunan RKPD digambarkan

RPJMD RKPD KUA PPAS APBD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022 | 11

Untuk mewujudkan visi jangka panjang nasional 2005–2025, maka

Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional diupayakan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022 | 12

Tema Rancangan Teknokratik RPJMN 2020 – 2024 adalah “Indonesia

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022 | 13

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022 | 14

c. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas

d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022 | 15

4. RPJMD Kabupaten Brebes

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022 | 16

5. Rencana Pembangunan Sektoral

6. Renja Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Brebes

Selanjutnya RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2022 dijadikan sebagai pedoman

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022 | 17

Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum

Hubungan Antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan

Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen

Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022 | 18

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022 | 19

Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran

Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022 | 20

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022 | 21