FOOD

FORECAST
2021

WE D NE SY U DA
ULT RA RE S EA RC H O FF IC ER
Membaca sejarah,
untuk masa depan.
2021 mungkin adalah tahun yang paling menentukan bagi kita, manusia.
Apakah kita akan menggunakan pola lama atau ada perubahan menuju ke
arah yang lebih baik? Indonesia beruntung karena nenek moyang kita
mewarisi banyak sekali kearifan lokal tentang makanan. Kita hanya perlu
membaca ulang, memahami, menelaah dan mengembangkannya menjadi
produk yang sesuai dengan jaman kita.
Forecast 2021 ini dibuat berdasarkan beberapa data nasional maupun
trend internasional yang akan masuk ke Indonesia pada tahun 2021.
Kabar baiknya adalah, pada tahun 2021 ke depan, ekonomi dunia akan
bergeser ke Asia terutama Asia Tengah, Selatan dan Tenggara dimana
jumlah penduduk dunia akan meningkat dengan pesat.
Tentunya ada konsekuensi yang harus dipenuhi untuk dapat menjawab
tantangan bisnis tersebut. Termasuk pula rambu-rambu yang harus kita
perhatikan jika ingin membesar. Pandemi ini adalah salah satu rambu yang
harus kita perhatikan. Dan forecast 2021 ini diharapkan dapat menjadi
sedikit panduan tentang apa yang kira-kira akan muncul di tahun 2021
dan kedepannya.
ULTRA F OOD FO RECA ST 2021 1
Analisa Jumla h
pen duduk
J um la h

demografi 3,5 % I ndone s ia d ar i

popula s i
276 JT pe nd ud uk
Ind o n es ia d i

Indonesia.
2021
man usia d i bum i

In do n es i a m enj adi tuj uan

Pe ringkat J um la h p end ud uk
b eb erapa neg ara la innya

4 68
pen duduk d eng a n um ur
da n me mb u at ko m petisi TH %
te rbany ak d i pro d uk tif (1 5 -6 4 ) d i
b is ni s menj adi l ebih ketat.
dunia Ind o n es ia

Pe ndu duk

54
J um la h p end ud uk
% I ndone s ia
tingga l d i ko ta 49,5 %
w anit a Ind o nes ia

https://www.worldometers.info/demographics/indonesia-demographics/#urb

https://www.bappenas.go.id/files/5413/9148/4109/Proyeksi_Penduduk_Indonesia_2010-2035.pdf
ULTRA F OOD FO RECA ST 2021 2
 MACA M S ATE
P O P UL E R DI JAKA RTA

M ACAM NA SI GOR ENG

7
5
• SAT E KAMBING
POPU LER DI JA KARTA • SAT E MA RA NG GI
• SAT E PADAN G
• N ASI GO RE N G GI L A • SAT E BUN TEL
• N ASI GO RE N G KAMB I NG • SAT E KER A NG
• N ASI GO RE N G KE B U LI • SAT E A MBAL
• N ASI GO RE N G CAB E RAW I T • SAT E USU S
• N ASI GO RE N G RE N DA NG

Makanan
tradisional
populer di MACA M S AM BAL
Jakarta dan 12 P O P UL E R DI IN D ON E SI A

Indonesia.
• TE RA SI • BAJA K
M ACAM BAK M I
3
• KACAN G • R ICA
POP ULER DI • BAWA NG • MAN GG A
I NDO NES IA • KECAP • DA BU-DABU
• LA DO • PECE L
• M IE KO CO K • HIJAU • MATA H
https://www.indonesia.travel/gb/en/trip-ideas/5-popular-fried-rice-varieties-at-jakarta-s-food-stalls • M IE ACE H
https://indonesiaexpat.biz/featured/top-8-famous-indonesian-satay/ • M IE LA KSA
https://www.indoindians.com/12-famous-sambal-in-indonesia/ ULTRA F OOD FO RECA ST 2021 3
Future
snack
expectation
53% responden warga perkotaan mengakui bahwa
mereka semakin kesulitan untuk makan dengan porsi
yang pas karena kesibukan yang banyak. Bahkan 77%
responden warga perkotaan memilih untuk ngemil
sepanjang hari dan mengurangi porsi makan berat.

Pola makan yang dituntut semakin fleksibel secara

waktu membuat snacking menjadi gaya hidup baru.
Orang Indonesia juga mulai snacking jauh lebih pagi 56 %
57 %

LOW SUGAR
60 %

yaitu jam 11.28 dibandingkan negara lain yang baru FRESH VITAMINS
mulai setelah jam 3 sore.

https://greenseedgroup.com/food-report-2020-snacking-trend-opens-new-opportunities-international-manufacturers-germany/

https://observerid.com/mondelez-internationals-studies-on-snacking-habits-and-trends-in-indonesia/

https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/4125716/menguak-kebiasaan-dan-tren-ngemil-orang-indonesia

https://www.stateofsnacking.com/wp-content/uploads/2019/11/2019_MDLZ_stateofsnacking_report_IDN_EN.pdf

ULTRA F OOD FO RECA ST 2021 4

 Kebutuhan
alternatif.
Lebih dari separuh konsumen berharap
Better price or quality
ada produk alternatif dibandingkan yang Alternative with similar price or quality
ada di pasaran saat ini. Ini juga menjadi Similar price or quality

“peluang” untuk produsen agar dapat

membuat produk yang punya rentang Lower Price 40% 54% 6%
lebih luas. Hal ini terutama terjadi pada
produk-produk yang mempunyai harga
Same Price 45% 50% 5%
psikologis cukup tinggi. 55% konsumen
pada produk berharga tinggi berharap
ada produk alternative yang mempunyai Higher Price 55% 40% 5%
harga lebih ekonomis atau berkualitas
lebih baik. 0% 25% 50% 75% 100%

https://www.intechopen.com/books/organic-farming-a-promising-way-of-food-production/alternative-foods-new-consumer-trends

https://www.businesswire.com/news/home/20161109006398/en/Increased-Demand-for-Healthier-Alternatives-and-High-Quality-Products-to-Drive-Several-Segments-of-the-Food-Industry-Through-2020-Technavio ULTRA F OOD FO RECA ST 2021 5

 Secara umum, produk yang berasosiasi dengan kesehatan

Memilih
atau lebih sehat, makin dicari oleh konsumen. Untuk
konsumen yang termasuk ekonomi menengah atau atas,

pilihan
makin mencari produk yang berasosiasi dengan lebih
sehat. Angka konsumen yang menginginkan produk yang
lebih sehat terdapat di pasaran mencapai sekitar 80%

sehat. lebih dari seluruh responden.

Always choose healthier option Often choose healthier option Rarely choose healthier option Never choose healthier option
Monthly Household Income Level

< 1 mio 36% 37% 23% 4%

1 - 2 mio 53% 31% 12% 4%

(in Million IDR)

2 - 3 mio 56% 32% 10% 2%

3 - 5 mio 58% 31% 9% 2%

5 - 7.5 mio 58% 32% 7% 3%

7.5 - 10 mio 59% 35% 5% 1%

> 10 mio 49% 43% 7% 1%

0% 25% 50% 75% 100%

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/consumer-business/sea-cb-indonesia-consumer-insights-2020.pdf ULTRA F OOD FO RECA ST 2021 6

 Boost Stamina
Reformulasi atau 5%

produk baru? High Calcium

4%
High Protein
Pandemi ini membawa banyak peluang. 76% responden 7%
memilih untuk tinggal di rumah selama pandemi. Dan ini High Vitamin & Minerals
membawa banyak perubahan konsumsi. 37%
Low Fat
Konsumen yang biasanya makan di luar, kini mulai beralih ke 10%
makan di rumah. Selain mulai memilih makanan yang lebih
sehat, makanan yang lebih enak untuk dinikmati bersama
keluarga juga makin dicari. 70% konsumen mulai mencari
produk frozen food.
Low Sugar
Pola belanja di rumah pun kini mulai didominasi produk-
15%
produk kesehatan. 4 key factor yang dicari pada produk saat
ini adalah : tinggi vitamin dan mineral, rendah kolesterol,
rendah lemak dan rendah gula,
Low Cholesterol
22%
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2020/07/17/Trend-Tracker-COVID-19-changes-dairy-and-health-trends-feature-in-our-round-up

https://www.forbes.com/sites/lanabandoim/2020/05/07/frozen-meals-are-the-new-comfort-food-during-the-coronavirus-outbreak/#685ffb6db7d1 ULTRA F OOD FO RECA ST 2021 7

 Perubahan
pola belanja.
86% responden yang disurvei menyatakan
mereka yakin bahwa pendapatan mereka akan
terimbas karena Covid-19. Karenanya, semakin
banyak orang mulai lebih sadar untuk berhemat
saat berbelanja dan 59% responden menyatakan
akan selalu berusaha mencari produk promosi.

Spend less
Spend less
on luxury Saving more
on vacation
brands

https://www.bcg.com/publications/2020/covid-consumer-sentiment-survey

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/survey-indonesian-consumer-sentiment-during-the-coronavirus-crisis# ULTRA F OOD FO RECA ST 2021 8

 35% - 40%
Belanja Online Gen X + Millenials
Belanja Online
Home 51% Anggaran
Naik 3% - 9%
di 2021

cooking,
Belanja Rumah
Tangga Naik

groceries
on rise.
Karena pandemic ini menyebar
dengan sangat cepat terutama di
kota besar, makin banyak konsumen
memilih untuk memasak di rumah.

Anggaran belanja untuk kebutuhan

rumah tangga pun naik mencapai
51% dibandingkan periode sebelum
pandemic

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/06/03/belanja-rumah-tangga-meningkat-selama-pandemi-covid-19

https://www.foodbusinessnews.net/articles/16343-online-could-make-up-64-of-total-grocery-sales-by-2021 ULTRA F OOD FO RECA ST 2021 9

Kanal 50%
bisnis. Offline
Pandemi ini memunculkan
Turun
banyak pemutusan hubungan
kerja. Dan bisnis F&B
dianggap merupakan bisnis
yang paling cepat dan mudah
untuk mendapatkan
penghasilan.
6X
Untuk pemain baru, dapat
Online
menggunakan kombinasi
saluran penjualan di atas agar
Naik
dapat segera bersaing
dengan pemain lama.

https://tirto.id/hasil-survei-soal-aktivitas-belanja-warga-saat-pandemi-corona-fGkK

ULTRA F OOD FO RECA ST 2021 10

 Kopi
Literan
Pandemic Frozen
trends in Foods
Jakarta
Minuman
Walaupun industry F&B terpengaruh
pandemic, namun ternyata
Herbal
permintaan akan jumlah dan jenis
makanan justru meningkat.

Dan ada 2 hal besar yang Masakan

mempengaruhi konsumen dalam
Rumahan
Cemilan
proses membeli, yaitu : kemasan yang
sehat dan higienis, dan sustainable
product.

Cake
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/survey-indonesian-consumer-sentiment-during-the-coronavirus-crisis#

ULTRA F OOD FO RECA ST 2021 11

Sustain
90 %

ability.
Pada tahun 2020 ini, 86% Mi ll enia l ma u
konsumen sudah mulai sadar m em b ay ar leb ih
untuk hidup yang lebih sadar untuk s ust aina bi li ty
lingkungan.

Praktek sederhana yang

74
dilakukan misalnya : %
menggunakan tumblr sendiri,
membawa kantong belanja
yang bisa dipakai ulang, dan
menggunakan sedotan Ko n sum en m a u
logam. m em b ay ar Le bih untuk
pro d uk y an g
be r ke sa d ara n
li ng kung an

https://www.foodbusinessnews.net/articles/13133-sustainable-product-market-could-hit-150-billion-in-us-by-2021

https://jakartaglobe.id/business/indonesian-consumers-prefer-socially-conscious-brands-study

ULTRA F OOD FO RECA ST 2021 12

 55 %

Premium
product, Highe r Price

yay or nay? 40 %

Masyarakat dengan pendapatan menengah, kini

mulai lebih mau membayar lebih untuk produk Alte rnativ e wi th
premium. Yang termasuk dalam kategori
similar price o r
qua lity
berpendapatan menengah adalah yang
pendapatan per bulannya antara 3 – 10 juta
rupiah.

Ini menandakan adanya keinginan untuk

mendapatkan standar hidup yang lebih baik.
5 %

Simila r pric e o r
qua lity

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/consumer-business/sea-cb-indonesia-consumer-insights-2020.pdf

ULTRA F OOD FO RECA ST 2021 13

Perubahan iklim

35 62
bagi konsumen. % %
2 dari 3 orang konsumen sadar bahwa ada hubungan
antara produksi makanan dengan perubahan iklim.
Milenial menjadi kelompok yang lebih sadar terhadap
perubahan iklim yaitu sebanyak 71%.
Ber se d ia m em be li Me nc ar i p ro d uk
Karenanya, produk yang mempunyai konsep
prod uk ya ng ram ah y ang ram ah
sustainable lebih dicari konsumen. 35% konsumen
li ng kung an li ng kung an
mencari produk yang sustainable terhadap
lingkungan.

https://foodinsight.org/wp-content/uploads/2020/04/IFIC-Climate-Change-April-2020.pdf

https://food.detik.com/berita-boga/d-4852423/makanan-lokal-dan-sustainable-food-akan-makin-populer

ULTRA F OOD FO RECA ST 2021 14

 Kemasan yang
berkelanjutan.
Dengan adanya undang-undang tentang penggunaan
tas belanja plastic di toko retail modern, akan mengubah
banyak juga pada perilaku konsumen.

Penggunaan kemasan yang ramah lingkungan tidak lagi

sebuah trend tapi sudah menjadi kebutuhan.

Ko n sum en m enc ar i
pro d uk d en g an

35
kem as an ram a h

% li ng kung an

https://foodinsight.org/wp-content/uploads/2020/04/IFIC-Climate-Change-April-2020.pdf

https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/peraturan-gubernur-no-142-tahun-2019-tentang-kewajiban-penggunaan-kantong-belanja-ramah-lingkungan/

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/indonesia-folding-carton-packaging-market
ULTRA F OOD FO RECA ST 2021 15
The Rise
of RTC.
Karena pandemic Covid-19 ini, banyak
konsumen kini lebih berhati-hati dalam
memilih apa yang akan dimakan. Ini juga
mempengaruhi bagaimana konsumen

8X
memilih produk. Konsumen kini lebih
memilih produk yang dapat dimasak di
rumah atau bisa dihangatkan. 70%
Buying Daily
Frozen Food akan menjadi convenience more frozen Transaction
solution. Perusahaan food service
sebaiknya juga mulai membuat strategi
food
yang lebih fleksibel agar dapat
menangkap pasar yang menghendaki
take-away dan delivery.

https://entrepreneur.bisnis.com/read/20200624/263/1257295/bagaimana-tren-bisnis-makanan-beku-dan-online-di-pandemi-corona

https://www.yuswohady.com/2020/04/23/perilaku-konsumen-di-new-normal/

https://katadata.co.id/febrianaiskana/digital/5eead8543475c/gojek-catat-transaksi-makanan-cepat-saji-naik-8-kali-saat-pandemi
ULTRA F OOD FO RECA ST 2021 16
Urban Life
Problems.
Bisnis seharusnya bisa untuk menjawab
issues di lapangan yang berhubungan
dengan perubahan sikap terhadap
pandemic

90 %
61 %
17 %

KONSUMSI PRODUK MEMILIH WORK MENGGUNAKAN

LEBIH SEHAT FROM HOME LAYANAN ANTAR

https://mediaindonesia.com/read/detail/321334-pandemi-mengubah-gaya-hidup-90-persen-mengonsumsi-makanan-sehat

https://tirto.id/survei-643-dari-1522-orang-cemas-depresi-karena-covid-19-fgPG

ttps://lifestyle.bisnis.com/read/20200430/220/1235113/hasil-survei-karyawan-ingin-wfh-berlanjut-saat-pandemi-usai

https://vedapraxis.com/Hasil%20Survey%20-%20Covid19%20WFH%20dan%20Perilaku%20Penggunaan%20Teknologi%20-%20Bahasa%2020200528.pdf

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/consumer-business/sea-cb-indonesia-consumer-insights-2020.pdf ULTRA F OOD FO RECA ST 2021 17

 Dear
Dairy.
Susu menjadi salah satu produk yang dianggap baik untuk
meningkatkan imunitas tubuh selama periode pandemic.
Ini adalah salah satu tanda keberhasilan kampanye 4 sehat
5 sempurna. Jumlah konsumsi susu konsumen Indonesia
diperkirakan akan mencapai rerata 32.5kg/kapita.

24 14
% %

Wan t p la nt Inc reas e in d em an d

ba s ed m i lk pe r y ea r u ntil 2 0 2 6
https://journal.ugm.ac.id/istapproceeding/article/viewFile/30539/18422

https://www.statista.com/outlook/40010000/120/dairy-products-eggs/indonesia

https://www.statista.com/statistics/1074006/indonesia-plant-based-food-consumption-by-type-and-age/

https://www.cargill.com/doc/1432126152938/dairy-white-paper-2018.pdf
ULTRA F OOD FO RECA ST 2021 18
Shelf MAKANAN SEREAL
Stable KALENG SARAPAN
SNACK

Food.
Pandemi mengubah banyak hal dalam perilaku konsumen. Walaupun konsumen
Indonesia saat ini mulai mengurangi belanja dan bersiap menabung, namun
belanja produk makanan masih menjadi daftar belanja yang paling utama.

Produk makanan yang dicari kini mulai menuju ke arah makanan yang lebih
tahan lama. Produk makanan yang tahan lama memang membantu konsumen
untuk : mengurangi jumlah bepergian ke pusat perbelanjaan dan sesuai dengan
gaya hidup quarantine.

https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/04/cash-is-king-indonesians-withhold-spending-augment-emergency-funds.html

https://snapcart.global/covid-19-impact-on-indonesian-shopper-habits/

https://nowjakarta.co.id/updates/news/indonesia-consumption-habits-amidst-covid-19

https://www.thejakartapost.com/academia/2020/04/14/covid-19-keeping-food-supply-chains-open-will-help-us-all-survive-this-stress-test.html

Kantar Indonesia. 2020. COVID 19 Impact on Indonesian Attitude & Behaviours: Learning for Brands. Jakarta (ID): Kantar Indonesia Integrated COVID 19 Paper.

https://www.foodnavigator.com/Article/2020/06/16/How-COVID-19-is-shaking-up-consumer-trends-Mintel

http://www.fao.org/3/ca9473en/CA9473EN.pdf

ULTRA F OOD FO RECA ST 2021 19

Frozen LOW
Food SUGAR

to the
Rescue
FRESH
Yang perlu diperhatikan oleh produsen adalah permintaan konsumen yang menghendaki produk yang mudah disajikan namun tetap
tinggi kandungan gizinya. Keinginan konsumen (customer preferences) adalah factor yang penting untuk diperhatikan. Pada tahun
2021, total angka penjualan frozen food di Indonesia diperkirakan akan mencapai sekitar 490 Milyar USD atau setara dengan 19 Trilyun
rupiah. Satu hal yang sedang naik daun adalah permintaan akan frozen dessert bernutrisi tinggi yang makin meningkat. Ternyata
pandemic ini juga membuat banyak konsumen merasa jenuh dan stress yang ingin dilampiaskan dengan mengkonsumsi makanan
berupa dessert namun tetap higienisq

https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/22/frozen-meals-become-hot-seller-for-quarantined-indonesians.html HIGH
NUTRIENTS
https://www.foodingredientsfirst.com/news/chilled-trends-frozen-foods-surge-during-covid-19-suppliers-highlight-opportunities-in-segment-of-the-future.html

https://www.hexaresearch.com/research-report/indonesia-frozen-food-market

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/indonesia-frozen-food-market

https://www.businesswire.com/news/home/20200626005355/en/Global-Frozen-Food-Market-2020-2025--

ULTRA F OOD FO RECA ST 2021 20

Immune
Boosting
Food
Pada periode pandemic ini, selain kopi,
jamu dan empon-empon juga mengalami
peningkatan yang signifikan.

76%
Produk yang menggunakan empon-
empon atau jamu yang disajikan dengan
cara yang lebih modern akan mempunyai
peluang cukup baik di tahun 2021. Permintaan
Salah satu inovasi yang akan menjadi jamu
highlight ke depannya adalah inovasi jamu
menjadi minuman ringan (bersoda) yang
sebagai
dikemas dengan kaleng. imunitas

Kantar Indonesia. 2020. COVID 19 Impact on Indonesian Attitude & Behaviours: Learning for Brands. Jakarta (ID): Kantar Indonesia Integrated COVID 19 Paper.

https://tirto.id/pasar-bisnis-kedai-kopi-di-indonesia-sudah-tembus-rp48-triliun-enBQ

https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/29/market-reports-paint-a-bright-post-pandemic-future-for-indonesian-jamu.html

https://www.researchgate.net/publication/340830940
ULTRA F OOD FO RECA ST 2021 21
www.instagram.com/suweorajamu28
2021 Outlook di Indonesia

Perubahan Kesehatan &

pola konsumsi imunitas
merubah pola menjadi fokus
belanja konsumen

Masakan
rumahan ready Produk
to cook alternatif
semakin dicari sehat

PLANT BASED
IS NECESSITY

ULTRA F OOD FO RECA ST 2021 22

Thank you.
www.ultraindonesia.com ULTRA F OOD FO RECA ST 2021