LAMPIRAN

MATERI PRESENTASI WORKSHOP TANTANGAN

INDUSTRI TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI DALAM RANTAI
SUPLAI GLOBAL

PT SORE KREASI LANGIT

 12/28/2020

BAHAN WORKSHOP
DIREKTUR INDUSTRI TEKSTIL, KULIT DAN ALAS KAKI

Kebijakan Pengembangan Industri TPT

Indonesia Dalam Rantai Supply Global

KONDISI TERKINI SEKTOR INDUSTRI

PERTUMBUHAN EKONOMI & INDUSTRI PENGOLAHAN NON MIGAS TRIWULAN III 2020

5,04%

4,48%

-2,03%
-2,63%

TW III TW III
2019 2020

1
 12/28/2020

EKSPOR-IMPOR INDUSTRI (S/D SEPTEMBER 2020)

Ekspor Produk Industri periode JanSept
2020 sebesar USD 94,4 miliar dengan
kontribusi 75,6% dari total ekspor USD, Miliar
nasional (USD 153,05 miliar)

5 Industri dengan kontribusi ekspor terbesar

Miliar USD
1. Makanan dan Minuman 21,37
2. Logam Dasar 16,96
3. Bahan Kimia dan Barang dari bahan kimia 9,05
4. Tekstil dan Pakaian Jadi 8,01
5. Kertas Dan Barang Dari Kertas 5,16

Sumber: BPS

KINERJA INDUSTRI TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI

Laju Pertumbuhan Komulatif Ekspor – Impor Tekstil Komposisi

Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 2018 - Sept 2020 (Miliar USD) Ekspor-Impor TPT
2011 s/d TW III 2020 (%) Ekspor turun -24,6% Berdasarkan Nilai
Impor turun -22,2%
15.35 7.81 7.47 Neraca turun -17,9%
100%
5.50 6.5%
4.65 4.60 4.28
8.73 3.51 90% Tekstil
6.49 6.04 6.58 2.64
3.83 Lainnya 26.9%
1.56
-0.09 80%
2018 2019 2019 Jan-Sep 2020 Jan-Sep
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 70%
-1.64 Pakaian 10.6%
Tw III -3.16 -2.87 -2.00
Jadi
-4.79 Ekspor Impor Balance
-8.37 60% 67.0%

50%
Kontribusi Industri Tekstil dan Pakaian Jadi Ekspor – Impor Pakaian Jadi Kain
terhadap PDB Industri Pengolahan 2018 - Sept 2020 (Miliar USD)
Ekspor turun -15,2% 40% 45.6%
2011 s/d TW III 2020 (%) 8.61 8.29
7.75 Impor turun -23,9%
7.37
Neraca turun -14,1% 30%
1.38 1.35 1.36 1.32 6.32
1.16 1.11 1.14 1.26 1.21
5.65 5.36 Benang
1.21 4.85 6.6%
20%
11.3% 3.3%
0.87 0.92 0.67 0.51 10%
Serat 13.5%
8.6%
2018 2019 2019 Jan-Sep 2020 Jan-Sep 0%
Ekspor Impor
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ekspor Impor Balance
Tw III
4
Sumber : BPS, diolah Kemenperin
4

2
 12/28/2020

Sumber data: WTO

3
 12/28/2020

WTO Data

WTO Data

4
12/28/2020

5
 12/28/2020

Top 10 Negara Tujuan Ekspor ITPT

2010 2015 2019 2020 sd TW3

Nilai Harga Nilai Harga Nilai Harga Nilai Harga

Rank Negara % Rank Negara % Rank Negara % Rank Negara %
USD Juta USD/Kg USD Juta USD/Kg USD Juta USD/Kg USD Juta USD/Kg
1
1 US 4.084,62 40,4 12,60 US 3.901,7 34,3 13,64 1 US 4.553,71 39,2 18,68 1 US 2.899,83 36,5 39,39
2
2 Jerman 569,66 5,6 12,65 Jepang 1.137,06 10,0 7,84 2 Jepang 1.266,92 10,9 8,40 2 Jepang 870,90 11,0 26,66
3
3 Jepang 560,26 5,5 5,13 China 614,5 5,4 3,19 3 China 688,20 5,9 3,36 3 China 441,14 5,5 10,76
4
4 Korea 387,3 3,8 3,64 Jerman 515,43 4,5 14,46 4 Korea 593,88 5,1 5,79 4 Korea 411,46 5,2 13,75
5
5 UK 362,73 3,6 12,59 Korea 510,72 4,5 4,94 5 Jerman 500,07 4,3 15,29 5 Jerman 330,10 4,2 56,51
6
6 UAE 325,43 3,2 9,58 UAE 436,94 3,8 10,57 6 Australia 220,15 1,9 18,06 6 Turki 178,64 2,2 49,98
7
7 Turki 300,8 3 4,63 Turki 424,32 3,7 3,01 7 Kanada 218,34 1,9 18,67 7 Australia 159,59 2,0 60,81
8
8 Brazil 256,13 2,5 3,15 Malaysia 282,34 2,5 5,80 8 Turki 218,19 1,9 2,60 8 Vietnam 155,93 2,0 11,33
9
9 Malaysia 224 2,2 4,64 UK 237,12 2,1 14,93 9 UAE 191,09 1,6 9,89 9 Singapore 141,91 1,8 91,99
10
10 China 218,11 2,2 2,36 Brazil 215,64 1,9 2,52 10 UK 184,99 1,6 16,97 10 Kanada 140,12 1,8 93,42

Total 10.112,17 100 7,02 Total 11.376,33 100 6,69 Total 11.602,15 100 7,51 Total 7.951,86 100 18,13

Top 10 Negara Asal Impor ITPT

2010 2015 2019 2020 sd TW3

Nilai Harga Nilai Harga Ran Nilai Harga Ran Nilai Harga
Rank Negara % Rank Negara % Negara % Negara %
k k
USD Juta USD/Kg USD Juta USD/Kg USD Juta USD/Kg USD Juta USD/Kg

1 China 1.687,12 27,3 4,85 1 China 2.618,59 32,8 4,21 1 China 3.968,05 42,3 3,83 1 China 2.248,09 42,3520,52

2 Korea 990,24 16,0 7,45 2 Korea 1.218,43 15,3 7,93 2 Korea 990,28 10,6 7,10 2 Korea 557,08 10,4927,4

3 Hong Kong 546,99 8,8 10,07 3 Hong Kong 670,11 8,4 9,4 3 US 574,26 6,1 2,15 3 Taiwan 313,16 5,9035,34

4 Taiwan 538,57 8,7 5,82 4 Taiwan 653,74 8,2 7,79 4 Taiwan 564,06 6 8,26 4 US 309,57 5,83777,51

5 US 351,32 5,7 2,33 5 US 466,25 5,8 2,07 5 Hong Kong 502,38 5,4 10,42 5 Hong Kong 283,13 5,3338,03

6 Jepang 249,62 4,0 5,74 6 Thailand 341,98 4,3 2,92 6 Vietnam 479,11 5,1 5,89 6 Vietnam 275,27 5,1924,37

7 Brazil 239,51 3,9 1,87 7 Jepang 306,08 3,8 7,65 7 Jepang 371,06 4,0 7,28 7 Jepang 227,05 4,2821,34

8 Thailand 229,34 3,7 3,18 8 Brazil 260,65 3,3 1,68 8 Brazil 367,74 3,9 1,78 8 Brazil 222,25 4,191,62

9 India 206,29 3,3 2,02 9 Vietnam 228,28 2,9 5,69 9 Thailand 285,01 3,0 2,83 9 Thailand 151,15 2,854,18

10 Australia 200,62 3,2 2,11 10 India 172,02 2,2 2,07 10 India 189,64 2,0 2,23 10 India 142,13 2,685,76

Total 6.185,7 100 4,03 Total 7.975,94 100 4,03 Total 9.380,11 100 3,96 Total 5.308,38 10020,65

6
 12/28/2020

Indonesia Top 20 Exported Items 2020(up to Q3)

Rank BTKI 2017 Deskripsi Subsektor USD %
1 61102000 Jerseys,pullovers,cardigans,waistcoats & similar articles,of cotton Garmen 393.929.019 3,29
2 55041000 Fibres, artificial staple fibres, of viscose, not carded, combed or otherwise processed for spinning Tekstil 308.067.491 2,57
3 62064000 Women’s or girls’ blouses,shirts & shirt-blouses,of man-made fibres Garmen 252.554.909 2,11
4 61046200 Women’s/girls’ trouser,bib & brace overall,breeches& short,knitted/crocheted,of cotton Garmen 189.423.686 1,58
5 55101100 Containing 85 % or more by weight of artificial staple fibres, single yarn Tekstil 172.917.275 1,44
6 61103000 Babies’ garments and clothing accessories, knitted orcrocheted, of synthetic fibres Garmen 171.189.496 1,43
7 55032000 Fibres, synthetic staple fibres, of polyesters, not carded, combed or otherwise processed for spinning Tekstil 161.393.312 1,35
8 62052090 Men’s or boys’ shirts,of cotton,not printed by traditional batik process or barong tagalog Garmen 157.084.966 1,31
9 62034290 Men’s or boys’ trousers, breeches & shorts (oth swimwear),of cotton Garmen 156.992.857 1,31
10 62046200 Women’s/girls’ trouser,bib & brace overall,breeche & short,(oth swimwear), of cotton Garmen 138.154.300 1,15
11 62034300 Women’s/girls’ trouser,bib & brace overall,breeche & short,(oth swimwear), of cotton Garmen 127.229.334 1,06
12 52051200 Single yarn,uncombed fibre,contain≥85%,not for retail sale,size<714.29 but ≥232.56 decitex(>14but≤43metric Tekstil 122.859.025 1,02
number)
13 62019300 Men/boys’ anorak (incl ski-jacket),wind-cheater,wind-jacket& similar articles,oth head 62.03, of man-made Garmen 122.317.937 1,02
fibres
14 55092100 Containing 85 % or more by weight of polyester staple fibres, single yarn Tekstil 121.154.208 1,01
15 62044300 Women’s or girls’ dresses, of synthetic fibres Garmen 110.221.904 0,92
16 62046900 Women’s/girls’ trouser,bib & brace overall,breeche & short,(oth swimwear), of other textile materials Garmen 107.170.594 0,89
17 61046300 Women’s/girls’ trouser,bib & brace overall,breeches& short,knitted/crocheted,of synthetic fibres Garmen 101.312.276 0,85
18 62121099 Oth brassieres exc mastectomy bra,of oth textile materials,whether or not knitted or crocheted Garmen 100.951.811 0,84
19 62011990 Men/boys’ overcoat,raincoat,car-coat,cape,cloak & similararticles,oth those of heading 62.03,of oth textile Garmen 97.184.084 0,81
material
20 61099020 T-shirts,singlets and other vests,knitted or crocheted, formen or boys, of other textile materials Garmen 94.421.047 0,79
All Top 20 Exports 3.206.529.531 26,75
All Exports 11.986.773.284 100

Indonesia Top 20 Exported Items 2010

Rank BTKI 2017 Deskripsi Subsektor USD %
1 61102000 Jerseys,pullovers,cardigans,waistcoats & similar articles,of cotton Garmen 574.098.396 4,08
2 55041000 Fibres, artificial staple fibres, of viscose, not carded, combed or otherwise processed for spinning Tekstil 399.922.425 2,84
3 62052010 Men’s or boys’ shirts, of cotton, printed by traditional batik process Garmen 383.330.276 2,73
4 55101100 Containing 85 % or more by weight of artificial staple fibres, single yarn Tekstil 333.302.119 2,37
5 62121099 Oth brassieres exc mastectomy bra,of oth textile materials,whether or not knitted or crocheted Garmen 280.625.686 2,00
6 62063010 Women’s or girls’ blouses,shirts & shirt-blouses,of cotton,printed by traditional batik process Garmen 276.871.232 1,97
7 54023300 Textured yarn of polyesters Tekstil 260.342.400 1,85
8 62034290 Men’s or boys’ trousers, breeches & shorts (oth swimwear),of cotton Garmen 247.838.418 1,76
9 62064000 Women’s or girls’ blouses,shirts & shirt-blouses,of man-made fibres Garmen 222.455.800 1,58
10 55092100 Containing 85 % or more by weight of polyester staple fibres, single yarn Tekstil 195.645.914 1,39
11 62046200 Women’s/girls’ trouser,bib & brace overall,breeche & short,(oth swimwear), of cotton Garmen 188.007.217 1,34
12 61046200 Women’s/girls’ dresses,knitted or crocheted, of cotton Garmen 168.452.333 1,20
13 62019300 Men/boys’ anorak (incl ski-jacket),wind-cheater,wind-jacket& similar articles,oth head 62.03, of man-made Garmen 160.802.361 1,14
fibres
14 55095100 Other yarn, of polyester staple fibres, Mixed mainly or solely with artificial staple fibres Tekstil 160.690.226 1,14
15 61091020 T-shirts,singlets and other vests,knitted or crocheted,ofcotton, for women or girls Garmen 159.995.253 1,14
16 61103000 Jerseys,pullovers,cardigans,waistcoats & similar articles,of man-made fibres Garmen 149.542.229 1,06
17 61099020 T-shirts,singlets and other vests,knitted or crocheted, formen or boys, of other textile materials Garmen 138.036.478 0,98
18 55095300 Other yarn, of polyester staple fibres, Mixed mainly or solely with cotton Tekstil 134.537.911 0,96
19 54071099 Woven fabr obtain high tenacity yarn nylon/oth polyamides/polyesters,oth tyre fabrics,conveyor duck,oth Garmen 132.850.190 0,94
thn unbleached
20 54024700 Other yarn, single, untwisted or with a twist not exceeding 50 turns per metre,Other of polyesters Garmen 128.998.071 0,92
All Top 20 Exports 4.696.344.935 33,39
All Exports 14.063.479.732 100

7
 12/28/2020

Indonesia Top 20 Imported Items 2020 (up to Q3)

Rank BTKI 2017 Deskripsi Subsektor USD %
1 52010000 Cotton, not carded or combed Tekstil 594.256.346 9,49
2 60062200 Other knitted or crocheted fabrics of cotton, dyed Tekstil 166.480.094 2,66
3 59032000 Knitted/crocheted fabrics of a width < 30 cm, containing by weight=> 5 % of elastomeric yarn&containing rubber thread Tekstil 137.617.340 2,20
4 60041090 Knitt/crocheted fabrics,oth contain weight 5 %-20%of elastomeric yarn,but not contain rubber thread,oth thn head 60.01 Tekstil 130.496.474 2,08
5 54075200 Knitt/crocheted fabrics,oth contain weight 5 %-20%of elastomeric yarn,but not contain rubber thread,oth thn head 60.01 Tekstil 121.096.151 1,93
6 55021000 Fibres, Artificial filament tow, of cellulose acetate Tekstil 117.574.919 1,88
7 60063290 Other knitted or crocheted fabrics of synthetic fibres, dyed,oth thn HS 60063210 and 60063220 Tekstil 99.811.110 1,59
8 60041010 Knitt/crocheted fabrics,containing by weight 5 %-20%of elastomeric yarn,but not contain rubber thread,oth thn head 60.01 Tekstil 87.936.535 1,40
9 55032000 Fibres, synthetic staple fibres, of polyesters, not carded, combed or otherwise processed for spinning Tekstil 83.652.215 1,34
10 63079090 Oth made up articls excl umbrella covers/surgical masks/safety harnesses/fans&handscreens/laces shoes,boots,corsets APD 76.925.350 1,23
11 54023300 Textured yarn of polyesters Tekstil 73.916.530 1,18
12 56031200 Nonwovens, won impregnated,coated,covered/laminated,of man-made filaments,(weighing > 25g/m2 but not < 70g/m2) Tekstil 73.886.856 1,18
13 60069000 Other knitted or crocheted fabrics of other material Tekstil 66.220.376 1,06
14 54076190 Oth woven fabrics,cont>=85% of by weight of non textured polyst filamnt,oth thn unbleached or bleached Tekstil 65.055.727 1,04
15 56031100 Nonwovens, won impregnated, coated, covered or laminated, of man-made filaments, (weighing not more than 25g/m2) Tekstil 62.796.367 1,00
16 63079040 Surgical masks APD 58.198.323 0,93
17 54076990 Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of polyester filaments, oth thn unbleached or bleached Tekstil 57.545.080 0,92
18 56039200 Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of polyester filaments, oth thn unbleached or bleached Tekstil 51.708.664 0,83
19 54071029 Woven fabrics obtain high tenacity yarn nylon/oth polyamides/polyesters,tyre fabrics,conveyor duck,oth thn unbleached Tekstil 47.157.328 0,75
20 60053790 Woven fabrics obtain high tenacity yarn nylon/oth polyamides/polyesters,tyre fabrics,conveyor duck,oth thn unbleached Tekstil 43.675.050 0,70
All Top 20 Imports 2.216.006.835 35,37
All Imports 6.264.735.545 100

Indonesia Top 20 Imported Items 2010

Rank BTKI 2017 Deskripsi Subsektor USD %
1 52010000 Cotton, not carded or combed Tekstil 1.148.390.585 16,89
2 60062200 Other knitted or crocheted fabrics of cotton, dyed Tekstil 270.144.479 3,97
3 60029000 Knitted/crocheted fabrics of a width < 30 cm, containing by weight=> 5 % of elastomeric yarn&containing rubber thread Tekstil 135.794.636 2,00
4 54076110 Oth woven fabrics,cont>=85% of by weight of non textured polyst filamnt,unbleached or bleached Tekstil 133.244.772 1,96
5 55029000 Fibres, Artificial filament tow, other then of cellulose acetate Tekstil 129.901.698 1,91
6 54076910 Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of polyester filaments, unbleached or bleached Tekstil 123.390.618 1,81
7 55013000 Fibres, synthetic filament tow, acrylic or modacrylic Tekstil 116.400.803 1,71
8 Knitt/crocheted fabrics,oth contain weight 5 %-20%of elastomeric yarn,but not contain rubber thread,oth thn head 1,57
54075200 Tekstil 106.634.289
60.01
9 52084290 Other string Woven fabrics, cont >=85%, cotton of diff colour yarn, plain weave weight > 100 g/m Tekstil 105.716.249 1,55
10 55032000 Fibres, synthetic staple fibres, of polyesters, not carded, combed or otherwise processed for spinning Tekstil 105.485.587 1,55
11 59032000 Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with polyurethane, other than those of heading 59.02 Tekstil 100.919.388 1,48
12 52083200 Woven fabrics of cotton, dyed, plain weave, weight >100 g/m,>=85% of cotton Tekstil 83.574.462 1,23
13 52081900 Woven oth fabrics of cotton, unbbleach, <200g/m, >=85% of cotton Tekstil 79.749.204 1,17
14 55033000 Fibres, synthetic staple fibres, acrylic or modacrylic, not carded, combed or otherwise processed for spinning Tekstil 78.842.345 1,16
15 Knitt/crocheted fabrics,oth contain weight 5 %-20%of elastomeric yarn,but not contain rubber thread,oth thn head 1,10
60041090 Tekstil 75.135.509
60.01
16 52091900 Other fabrics unbleached,>=85% cotton ,weighing > 200 g/m2 Tekstil 65.487.902 0,96
17 59021091 Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or oth polyamides of other than chafer fabric,rubberised,of nylon-6 yarn Tekstil 60.763.654 0,89
18 52101100 Woven fabric,unbleached, plain weave < 85% cotton mixed with man-made fibres, weight<200g/m2 Tekstil 57.495.932 0,85
19 58071000 Labels,badges&similar articles of textile materials,in the piece,in strips or cut to shape or size,not embroidered,woven Tekstil 54.613.999 0,80
20 55041000 Fibres, artificial staple fibres, of viscose, not carded, combed or otherwise processed for spinning Tekstil 53.453.937 0,79
All Top 20 Exports 3.085.140.048 45,37
All Exports 6.800.055.193 100

8
 12/28/2020

KETERKAITAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI

INDUSTRI
TPT 2019
UPSTREAM MIDSTREAM DOWNSTREAM
FIBER MAKING WEAVING, KNITTING, DYEING PAKAIAN JADI/
PEMINTALAN/SPINNING TEKSTIL LAINNYA
(Man Made Fibers) PRINTING, & FINISHING GARMENTS

33 Industri 294 Industri 1.540 Industri (IBS) & 2.995 Industri (IBS) & 765 Industri
131 Ribu Industri (IMK) 407 Ribu Industri (IMK)
Kap. : 3,31 juta ton Lorem :ipsum
Kap. dolor
3,97 juta ton sit Kap. : 3,13 juta ton Kap. : 2,18 juta ton Kap. : 0,68 juta ton
Utilisasi : 47,58% amet: consectetur
Utilisasi 56,6% Utilisasi : 41,95% Utilisasi : 56,7% Utilisasi : 43,9%
TK : 33.087 orang TK adipiscing
: 244.059elit
orang TK : 678.360 orang TK : 1.788.265 orang TK : 89.507 orang
Ekspor : USD 0,96 M Ekspor : USD 2,13 M Ekspor : USD 1,07 M Ekspor : USD 8,12 M Ekspor : USD 0,56 M
Impor : USD 1,91 M Impor : USD 0,68 M Impor : USD 4,72 M Impor : USD 0,83 M Impor : USD 1,23 M
Neraca : - USD 0,95 M Neraca : USD 1,45M Neraca : - USD 3,63 M Neraca : USD 7,29 M Neraca : - USD 0,67 M

Dalam KBLI 2015, industri TPT dikelompokan dalam KBLI 13 (Industri Persiapan Serat, Industri Pemintalan Benang, Industri Kain dan Barang Tekstil Lainnya) dan 14 (Industri
Pakaian Jadi), sedangkan Industri Serat Buatan masuk ke dalam KBLI Industri Kimia, yaitu KBLI 20301 dan 20302. Dalam BTKI 2017, pos tarif pada Bab 50-63.

Industri TPT Indonesia saling terkait dari hulu hingga hilir. Implikasinya, jika industri hilir (pakaian jadi) terdistorsi,
maka tidak hanya berdampak pada industri pakaian jadi, tetapi akan berdampak pula kepada industri hilirnya.

1
7

SUPPLY & DEMAND INDUSTRI TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI

18

1
8

9
 12/28/2020

DAMPAK COVID-19 TERHADAP INDUSTRI TPT

INDUSTRI FIBER & FILAMEN INDUSTRI BENANG & KAIN INDUSTRI PAKAIAN JADI INDUSTRI NON WOVEN

 Utilisasi 47-56% » 30%  Utilisasi 41,95% » 32,04%  Utilisasi 56% » 53%  Utilisasi 59% » 40%
 Karyawan dirumahkan  Karyawan dirumahkan  Karyawan dirumahkan  Karyawan dirumahkan
12.000 orang 753.935 orang 812.254 orang 5.000 orang
 Ekspor Jan-Jun -23,2%  Ekspor Jan-Mei -24,0%  Ekspor Jan-Mei -16,5%  Ekspor Jan-Mei -1,2%

REALISASI INVESTASI INDUSTRI TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI

a) Perkembangan Realisasi Investasi PMA (USD Ribu)

2018 2019 2020

KBLI Uraian
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III
13 Tekstil 59.579 17.955 64.398 31.320 14.974 71.627 17.645 63.585 38.691 57.929 36.781
14 Pakaian Jadi 35.797 32.757 34.558 29.028 15.929 11.437 34.197 9.494 26.165 23.374 38.514
ITPT 95.377 50.712 98.956 60.348 30.903 83.064 51.842 73.079 64.856 81.304 75.295

Nilai Investasi PMA ITPT USD Ribu

120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III
2018 2019 2020
Tekstil Pakaian Jadi ITPT

20
Sumber : BKPM, diolah Kemenperin

10
 12/28/2020

REALISASI INVESTASI INDUSTRI TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI

Pertumbuhan Investasi PMA Q to Q

2018 2019 2020

KBLI Uraian
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III
13 Tekstil - 20,42 - 69,86 258,66 - 51,36 - 52,19 378,35 - 75,37 260,36 - 39,15 49,72 - 36,51
14 Pakaian Jadi - 33,41 - 8,49 5,50 - 16,00 - 45,12 - 28,20 199,01 - 72,24 175,59 - 10,67 64,77
ITPT - 25,85 - 46,83 95,13 - 39,02 - 48,79 168,79 - 37,59 40,96 - 11,25 25,36 - 7,39

Growth Q-to-Q Investasi ITPT (Persen)

500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
-
-100.00 Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III
2018 2019 2020
Tekstil Pakaian Jadi ITPT
21
Sumber : BKPM, diolah Kemenperin

REALISASI INVESTASI INDUSTRI TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI

a) Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (USD Ribu)

2018 2019 2020

KBLI Uraian
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III
13 Tekstil 364.506 2.305.352 517.002 295.137 256.172 611.162 89.648 252.814 55.982 433.923 535.895

14 Pakaian Jadi 16.332 9.129 67.509 21.805 3.119 51.521 10.086 38.073 5.301 155.864 133.765

ITPT 380.837 2.314.480 584.510 316.941 259.291 662.683 99.734 290.887 61.283 589.787 669.659

Nilai Investasi PMDN ITPT

2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III
2018 2019 2020
Tekstil Pakaian Jadi ITPT
22
Sumber : BKPM, diolah Kemenperin

11
 12/28/2020

REALISASI INVESTASI INDUSTRI TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI

Pertumbuhan Investasi PMDN Q to Q

2018 2019 2020

KBLI Uraian
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III
13 Tekstil - 51,07 532,46 - 77,57 - 42,91 - 13,20 138,57 - 85,33 182,01 - 77,86 675,11 23,50
14 Pakaian Jadi - 89,12 - 44,10 639,53 - 67,70 - 85,70 1.551,99 - 80,42 277,50 - 86,08 2.840,33 - 14,18
ITPT - 57,45 507,73 - 74,75 - 45,78 - 18,19 155,57 - 84,95 191,66 - 78,93 862,40 13,54

Growth Q-to-Q Investasi PMDN ITPT (Persen)

3,000.00

2,000.00

1,000.00

-
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III
-1,000.00
2018 2019 2020
Tekstil Pakaian Jadi ITPT

23
Sumber : BKPM, diolah Kemenperin

PERMASALAHAN YANG LAIN DIHADAPI

BAHAN BAKU ENERGI & SDM PASAR LINGKUNGAN

& CASHFLOW TEKNOLOGI
1. Bahan baku untuk serat 1. Harga gas USD 6 USD/ MMBTU, 1. Industri TPT sebagai industri 1. Pangsa Pasar di dunia 1. Masalah pencemaran
sintetis sebagian besar belum dibarengi Penghapusan padat karya dan industri stagnan dan semakin lingkungan untuk industri di
masih di masih impor (MEG, Pembayaran Minimum per yang sebagian besar job banyak munculnya khususnya di DAS Citarum
PTA, Caprolactam, PX dan kontrak, pembayaran sesuai order yang terus ditekan pesaing baru dengan mengganggu aktivitas
efisiensinya, elastisitas
dissolving pulp). dengan jumlah pemakaian biaya tenaga kerja produksi dan penurunan
terhadap factor upah rendah
2. Ketergantungan pada 2. Teknologi permesinan pada yang lebih murah kapasitas produksi. Hal ini
2. Kenaikan upah setiap
bahan baku impor kain dan Industri TPT sebagian besar besar tahunnya yang selalu menuai seperti Vietnam dan berpotensi semakin
kapas kontoversi Bangladesh. meningkatnya impor produk
berusia lebih dari 25 tahun. Hal ini
3. Kompetensi SDM yang 2. Perjanjian kerjasama kain.
3. Terjadinya praktek mengakibatkan efisiensi dan
tersedia belum memenuhi dengan pangsa pasar
dumping dari Negara produktivitas rendah, serta boros kebutuhan industri & ekspor produk TPT REGULASI &
pesaing energy dan menimbulkan dampak Produktivitas kalah dengan dan alas kaki
4. Industri TPT mengalami negative terhadap lingkungan pesaing
IKLIM USAHA
Indonesia seperti
kesulitan cashflow karena khususnya di Industri dyeing 4. Kemampuan SDM R&D Amerika dan Eropa 1. Permen KLHK No.P.16/2019
kesulitan memasarkan printing dan finishing terutama untuk industri kain masih dalam tahap 2. PP No. 1 Tahun 2019 dan Juknisnya
masih rendah tertinggal Peraturan Menteri Keuangan
barang namun beban tetap pembahasan.
dengan tren fashion. (PMK) Nomor 98/PMK.04/2019
produksi terus berjalan 3. Pasar Domestik yang
5. Pembatasan usia kerja, 3. Permendag No. 84 Tahun 2019
menyebabkan lulusan belum digarap dengan
4. Permendag 18 Tahun 2019 terkait
SMA/SMK tidak bisa baik
registrasi barang terkait K3L,
langsung bekerja di Industri 4. Akibat Covid-19 mempersulit pemasaran produk
6. Jumlah jam kerja yang Terdapat beberapa DN dan tdk fair dgn produk impor
diamanatkan masih di bawah kontrak/ pembayaran 5. Permasalahan Implementasi
negara berkembang lain yang tertunda bahkan Permendag 77 Tahun 2019 tentang
pembatalan kontrak Ketentuan Impor TPT 24

12

STRATEGI PEMULIHAN INDUSTRI TPT
STRATEGI PEMULIHAN PASAR EKSPOR
A. MENINGKATKAN KAPASITAS DAN
KAPABILITAS INDUSTRI EXISTING
a. Peningkatan Kapasitas Industri Bahan Baku dan Bahan
Penolong
b. Peningkatan Kapasitas dan Produktivitas SDM
c. Insentif Retsrukturisasi Hutang dan Stimulus Modal Kerja
Untuk Industri terdampak Covid-19
d. Harmonisasi Tarif dengan mengenakan Safeguard pada
Rayon, Nilon dan Poliester DTY, produk pakaian jadi dan
Karpet
e. Implementasi Industri 4.0 dalam rangka peningkatan
efisiensi, produktivitas dan konektivitas
f. insentif bahan baku untuk industri TPT
g. Menghidupkan kembali program restrukturisasi
mesin/peralatan Industri TPT
B. MENINGKATKAN KAPASITAS
MELALUI INVESTASI BARU
a. Fasilitasi Pendirian Textile industrial Park 4.0 berbasis
rayon dan poliester (di Riau dan Karawang) serta
Apparel Park untuk industri padat karya di Brebes
dan Batang
b. Peningkatan Kapasitas bahan baku APD dan Masker
khususnya microporous spunbond dan meltblown
c. Pengembangan Special Fiber, High quality yarn,
special fabrics dan functional clothing
PEMULIHAN PASAR DALAM NEGERI
Domestic
market acces
ACCESS
12/28/2020
E. PROMOSI DAN OPTIMALISASI
PERJANJIAN PERDAGANGAN
a. Promosi produk melalui pameran LN dan penyelenggaraan
buyer forum untuk meyakinkan buyer terkait kemampuan
industri kita di masa covid-19 & tidak dilakukan penundaan
order
b. Implementasi Perjanjian Perdagangan Internasional dg negara
komplemen seperti IEU-CEPA dan Amerika
c. Kerja sama dgn kemenlu untuk mempromosikan produk
industri TPT dan alas kaki ke negara Pangsa pasar baru
D. MENINGKATKAN KAPASITAS DAN
KERJASAMA LN UNTUK PRODUK
DENGAN DEMAND TINGGI
a. Kerjasama LN dalam rangka peningkatan Ekspor
TPT
b. Fasilitasi pemenuhan standar internasional/
standar medis untuk produk TPT
c. Penguatan Lab uji dan Alat Uji (selama ini
beberapa uji dilakukan di LN—Costly dan
C. EKSPOR BERKUALITAS MELALUI memakan waktu)
PENGUATAN SUPPLY CHAIN d. Penguatan Standar Produk untuk TPT
e. Pemanfaatan Teknologi informasi untuk hasil
a. Memberikan Insentif Kemudahan Lokal Tujuan Ekspor (KLTE)
produk TPT melalui ISTIH (one stop shopping
untuk penggunaan bahan baku dari dalam negeri
untuk produk TPT)
b. Memberikan insentif Kemudahan Lokal Tujuan Lokal
f. Memanfaatkan sustainable fashion dengan
c. Meningkatkan konektivitas industri TPT dengan Indonesia
peningkatan kapasitas industri recycling TPT
Smart Textile Industry Hub (ISTIH) 25
1. Promosi dan pemulihan Permintaan Dalam Negeri
a. Promosi melalui pameran dan kampanye #banggabuatanIndonesia untuk produk TPT di DN skala besar
dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
b. Pemanfaatan Teknologi informasi untuk kampanye produk TPT di DN
c. Pemanfaatan Indonesia Smart Textile Industry Hub sebagai e-katalog produk industry TPT dalam negeri serta
meningkatkan konektivitas hulu-hilir TPT
2. Pengamanan Pasar Dalam Negeri
a. Percepatan Revisi Permendag 77 tahun 2019 tentang ketentuan impor TPT dengan memperhatikan : impor
TPT hanya untuk bahan baku produksi, Penghapusan ketentuan LS untuk produk benang, Penghapusan
ketentuan API-U dan PLB, Penghapusan ketentuan Kontrak Kerja (Impor untuk makloon/subkon), Menambah
persyaratan pengajuan PI-TPT, al: kapasitas IUI, kapasitas mesin/peralatan, tagihan pembayaran listrik
b. Melakukan Harmonisasi Tarif dengan mengenakan Safeguard pada Rayon, Nilon dan Poliester DTY, produk
pakaian jadi dan Karpet (safeguard yg sdg dilakukan penyelidikan yaitu karpet dan safeguard yg akan
dilakukan yaitu garmen)
c. Revisi permendag 28 Tahun 2020 terkait impor produk tertentu yaitu pakaian jadi dengan mebatasi
pelabuhan masuk melalui pelabuhan Dumai Bitung dan Balikpapan serta menambahkan daftar barang
pembalut wanita dan popok bayi
3. Pemberian Insentif & Penyederhanaan Regulasi
a. Memberikan insentif PPN ditanggung pemerintah utk produk berbahan baku lokal
b. pembebasan PPh badan jika produksi nya menggunakan bahan baku lokal
c. memberikan keringanan perbankan dan pembayaran BPJS jika menggunakan bahan baku local
d. Penundaan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan
e. Softloan dari Pemerintah untuk Membantu Cashflow Perusahaan
f. Parameter sesuai dengan Permendag 84 tahun 2019 perlu segera ditetapkan agar tidak menyulitkan akses
bahan baku skrap plastic untuk industri Recycle Poliester dan limbah Non B3 tekstil sebagai bahan baku,
khususnya terkait besaran penurunan impurities s/d 2%
g. Revisi Permendag 18 Tahun 2019 terkait registrasi barang terkait K3L
h. Mengeluarkan fly ash, Bottom Ash, Slag dan SBE dari Limbah B3
13
 12/28/2020

UPAYA
MENDORONG
PASAR DOMESTIK
Mengeluarkan fly ash, Bottom
Ash, Slag dan SBE dari Limbah B3

PENGENDALIAN IMPOR
DILAKUKAN DENGAN CARA :
 SAFEGUARD
 BM ANTI DUMPING
 PENGUATAN SNI
 PEMBATASAN/PENGATURA
N PELABUHAN IMPOR
 PERLUASAN DAN
C. PENINGKATAN UTILISASI PENINGKATAN JARINGAN
MELALUI PENINGKATAN LOGISTIK
PERMINTAAN DOMESTIK

PROGRAM SUBSTITUSI IMPOR 35% TAHUN 2022

Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang. Semua negara harus
menjalani proses mati komputer sesaat, harus melakukan re-start, harus melakukan re-booting. Semua negara
mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya. (Pidato Presiden Jokowi saat Sidang Tahunan
dan Sidang Bersama DPD, DPR dan MPR)

PERCEPATAN PROGRAM
SUBTITUSI IMPOR
MELALUI PROGRAM
MAKING INDONESIA 4.0

PENURUNAN IMPOR
MELALUI SUBTITUSI IMPOR
PENGENDALIAN IMPOR DG
PADA INDUSTRI DENGAN
PENGATURAN TATA NIAGA,
NILAI IMPOR BESAR &
HARMONISASI BEA MASUK,
UTILISASI INDUSTRI DN
NTB DAN TRADE REMEDIES

PROGRAM PENINGKATAN
PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI (P3DN)

14
 12/28/2020

3.3 TEKSTIL INDONESIA – MENUJU KE 2030

Saat ini 2030

Ketergantungan tinggi
terhadap bahan baku Biaya produksi yang
impor Membangun kemampuan
tinggi, kurang pengolahan hulu dengan
kompetitif materi berkualitas tinggi

Fokus kepada
produksi massal &
pasar kelas bawah
> Peningkatan
produksi untuk
memenuhi
permintaan pasar
TEXTILE &
APPAREL 4.0
Memperbaiki daya
saing biaya melalui
peningkatan
produktivitas &
Industri padat karya domestik & ekspor zonasi industri
berkemampuan yang efektif
rendah

Pemimpin dalam produksi &

inovasi functional clothing

3.4 ROADMAP TEKSTIL 4.0

Horizon 2 2025 Horizon 3 2030

Horizon 1 2021 10-15 tahun
5-10 5-10 tahun 10-15

3-5 3-5 tahun

Meningkatkan kemampuan produksi serat Membangun rangkaian industry tekstil/ Menanamkan posisi sebagai pusat manufaktur
Inisiatif sintesis dan membangun ekosistem hulu busana di nusantara & menghubungkan pakaian fungsional dengan membina ekosistem
utama untuk functional clothing mereka melalui teknologi industri 4.0 sembari memanfaatkan teknologi
• Investasi di produksi serat sintesis, pemintalan,
& pertenunan • Mengalihkan fokus manufaktur garmen dari CMT • Meningkatkan produktivitas dengan memperbaiki
(cut, make, & trim) ke FOB (free on board) Litbang dan pelatihan
• Bekerja sama dengan pemain utama serat untuk • Menjalin hubungan dengan kelompok pengonsumsi
• Pengalihan dari pasar bawah ke kualitas yang
Key memproduksi serat berkualitas tinggi
lebih tinggi secara bertahap
tekstil terbesar di dunia
• Mempromosikan kesadaran global sebagai pusat
activities • Proses sourcing yang lebih efisien melalui manufaktur functional clothing
integrasi vertikal

Technical multi-fabric
Synthetic fibers textiles Functional clothing
Aktivitas Leather fabrics Smart footwear
High quality yarn
utama
Specialty & industrial
fabrics Apparel with embedded technology

Mengurangi impor bahan baku, menjadi Memenuhi sebagian besar permintaan Top 5 manufaktur tekstil di dunia,
sumber utama produksi serat sintesis lokal, pertumbuhan ekspor sebesar spesialisasi di functional clothing
di region 15% tiap tahun

15
 12/28/2020

PROGRAM SUBSTITUSI IMPOR 35% SEKTOR TPT

Nilai Impor Target Impor

Dukungan Instrumen
PRODUK Tahun 2019 (Rp. Triliun) Kegiatan Pendukung/ Langkah Strategis Tahun 2020-2022
Kebijakan Pengendalian Impor
(Rp. Triliun) 2020 2021 2022
1. Peningkatan Kapasitas Industri Paraxylene di TPPI 1. Realisasi Penurunan Harga Gas 1. Permendag 64 Tahun2017 jo. 77
Tuban Untuk Industri Hulu Tekstil Tahun 2019 dan revisinya
2. Peningkatan kapasitas indsutri Dissolving Pulp 2. Kebijakan Tax Holiday dan tax 2. aat ini telah ditetapkan BMAD
3. Menghidupkan kembali Fasilitas PTA di PT APF allowance untuk industri hulu untuk Polyester Stapel Fiber (PSF)
4. Peningkatan Kapasitas industri Recycle stapel Fiber, dipermudah dan Spin Drawn Yar (SDY ), untuk
Polyseter, Rayon dan Nylon 3. kemudahan pengembangan mengatasi unfair trade dari India,
1. Serat 5. Fasilitasi Pendirian Textile industrial Park 4.0 berbasis perkebunan eucalyptus terkait RRT, Dan Taiwan (15-20%)
4,48 3,81 3,36 2,91 rayon dan poliester di Karawang, Batang dan Riau peraturan HTI 3. Usulan Safeguard untuk Rayon,
Buatan
6. Penguatan Supply Chain dengan pemberian Insentif 4. Pendampingan dalam menghadapi Nilon dan Poliester DTY, karena
Kemudahan Lokal Tujuan Ekspor (KLTE) serta tuduhan dumping/safeguard dari menghadapi unfair trade
kemudahan Lokal Tujuan Lokal (KLTL) negara pesaing khususnya dari China dan India
7. Peningkatan Kapasitas dan Produktivitas SDM 4. Pelaksanaan Verifikasi
Kemampuan Industri untuk
pengguna Bahan Baku TPT
1. Peningkatan Kapasitas industri Recycle stapel Rayon
2. Kapas 16,21 13,78 12,15 10,53 2. Branding Produk Hulu-Hilir Rayon "Inaviscose“

1.
Pengembangan High Quality yarn dan 1. Tidak dilakukan pengenaan 1. Permendag 64 Tahun2017 jo. 77
implementasi making indonesia 4.0 untuk benang Beban puncak Tahun 2019 dan revisinya
2. Penguatan Supply Chain dengan pemberian 2. Penghapusan PPN Kapas 2. 6 HS Produk benang (selain
Insentif Kemudahan Lokal Tujuan Ekspor (KLTE) 3. Pendampingan dalam benang jahit) dari serat stapel
serta kemudahan Lokal Tujuan Lokal (KLTL) menghadapi tuduhan sintetik dan artifisial melalui
3. Optimalisasi PLB untuk bahan baku kapas dan dumping/safeguard dari negara Permendag 295 tahun 2020,
3. Benang 4,38 3,87 3,35 upaya substitusi dengan rayon pesaing PMK 56 tahun 2020 dikenakan
5,16
4. Peningkatan konektivitas industri dengan ISTIH BMTP dengan tarif periode I Rp
5. Pengembangan benang dengan 1.405 / Kg s/d periode III Rp 979
spesifikasi/Nomor benang khusus yang belum / Kg
diproduksi di Indonesia 3. Pelaksanaan Verifikasi
6. Peningkatan Kapasitas dan Produktivitas SDM Kemampuan Industri untuk
pengguna Bahan Baku TPT

Nilai Impor Target Impor

Kegiatan Pendukung/ Langkah Strategis Tahun Dukungan Instrumen
PRODUK Tahun 2019 (Rp. Triliun)
2020-2022 Kebijakan Pengendalian Impor
(Rp. Triliun) 2020 2021 2022
1. Melanjutkan Program Restrukturisasi 1. Tidak dilakukan pengenaan 1. Permendag 64 Tahun2017 jo. 77 Tahun 2019 dan revisinya
mesin/peralatan Industri TPT dengan Beban puncak 2. 107 HS Produk Kain melalui Permendag 297-2020, PMK
fokus pada industri dyeing Printing dan 2. Pendampingan industri 55 Tahun 2020 dikenakan BMTP dengan tarif Periode I
Finishing terkait pemenuhan baku Rp 1.538 – 11.426/meter s/d Periode 3 Rp 1.432 –
2. Melakukan upaya penyelesaian limbah di mutu limbah 10.635/meter
DAS Citarum dengan melakukan 3. Pelaksanaan Verifikasi Kemampuan Industri untuk
pembinaan SDM IPAL, Revitaliasasi pengguna Bahan Baku TPT
Sarana IPAL dan pendampingan
Pengolahan Limbah yang efisien
3. Pembebasan PPN bahan baku dari dalam
negeri untuk keperluan ekspor langsung
diberikan tanpa mekanisme restitusi
(KITE Domestik)
4. Kain 57,88 49,19 43,41 37,62 4. Pengembangan Special Fabrics
5. Penguatan Supply Chain dengan
pemberian Insentif Kemudahan Lokal
Tujuan Ekspor (KLTE) serta kemudahan
Lokal Tujuan Lokal (KLTL)
6. Peningkatan konektivitas industri dengan
ISTIH
7. Peningkatan Kemampuan SDM R&D
terutama untuk industri kain masih
rendah tertinggal dengan tren fashion.
8. Fasilitasi investasi Apparel Park di
Batang

16
 12/28/2020

Nilai Impor Target Impor

Kegiatan Pendukung/ Langkah Strategis Dukungan Instrumen
PRODUK Tahun 2019 (Rp. Triliun)
Tahun 2020-2022 Kebijakan Pengendalian Impor
(Rp. Triliun) 2020 2021 2022
1. Peningkatan Kapasitas Industri Seprei Tidak dilakukan pengenaan 1. Pada produk TPT Hulu, antara dan tekstil lainnya
dan Karpet Beban puncak untuk tarif listrik dilakukan pengenaan bea masuk tambahan, sehingga
2. Peningkatan Kapasitas dan Produktivitas untuk menghindari lonjakan impor akibat disharmoni
SDM bea masuk maka diperlukan pengenaan Safeguard juga
pada produk pakaian jadi (saat ini sedang dalam
5. Tekstil penyiapan petisi)
5,68 4,83 4,26 3,69
Lainnya 2. Pembatasan Pelabuhan Masuk Barang Jadi Tekstil
3. Subsidi sandang
4. Pelaksanaan Verifikasi Kemampuan Industri untuk
pengguna Bahan Baku TPT

1. Penguatan Supply Chain dengan
pemberian Insentif Kemudahan Lokal
Tujuan Ekspor (KLTE) serta kemudahan
Lokal Tujuan Lokal (KLTL)
2. Peningkatan konektivitas industri dengan
ISTIH
3. Peningkatan Kemampuan SDM
6. PAKAIAN 4. Fasilitasi investasi Apparel Park di
7,71 6,55 5,78 5,01 Batang
JADI
5. Pengembangan Functional Clothing dan
Smart Apparel
6. Pendirian material center untuk industri
kecil menengah pakaian jadi
7. Program P3DN dan Bangga Buatan
Indonesia
8. Program Branding
Tidak dilakukan pengenaan
Beban puncak untuk tarif listrik
1. 8HS tirai melalui Permendag 296-2020 dikenakan BMTP
dengan tarif Periode I Rp 41.083/Kg s/d periode III Rp
28.839/Kg
2. Saat ini API mengusulkan pengenaan Safeguard untuk
karpet mengingat lonjakan impor yang cukup tinggi dari
Karpet impor
3. Pembatasan Pelabuhan Masuk Garmen Dan Barang Jadi
Tekstil
4. Subsidi sandang
5. Pelaksanaan Verifikasi Kemampuan Industri untuk
pengguna Bahan Baku TPT

INSENTIF/KEBIJAKAN YANG SUDAH DIKELUARKAN

b. Insentif Fiskal dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

c. Stimulus/Insentif Lainnya yang Sudah Diakomodir

17
 12/28/2020

INSENTIF TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN

(JANGKA PENDEK)

A. INSENTIF
ENERGI

Keputusan Menteri ESDM N0. 8 Tahun 2020

 Penghapusan Rekening Minimum Pemakaian 40  Penghapusan Pembayaran Minimum per kontrak,

Jam Nyala. Pembayaran sesuai dengan jumlah pembayaran sesuai dengan jumlah pemakaian
LISTRIK pemakaian penggunaan listrik  Pembelian Gas dari PGN dengan Fix Rate 1 USD =
DISETUJUI.
GAS Rp 14.000
 Penundaan pembayaran 50% tagihan PLN selama
6 bulan mulai April-September 2020 dengan
jaminan cicilan berupa giro mundur selama 12
(dua belas) bulan sedang DIUSULKAN
 Penghapusan Denda Keterlambatan pembayaran

INSENTIF JANGKA
MENENGAH

RESTRUKTURISASI KREDIT STIMULUS MODAL KERJA

1. SUMBER PEMBIAYAAN DENGAN
1. PERPANJANGAN JANGKA BUNGA 0% DALAM JANGKA
WAKTU PEMBAYARAN WAKTU TERTENTU ( MINIMAL
2. PENUNDAAN PEMBAYARAN UNTUK MASA PRODUKSI 6
POKOK DAN BUNGA KREDIT BULAN SAMPAI AKHIR TAHUN
SELAMA 6-12 BULAN KE 2020)
DEPAN; 2. PENURUNAN SUKU BUNGA
KREDIT MENJADI 4,5% (SESUAI
RATE BI

18
 12/28/2020

RESPONSIBLE TEXTILE SUPPLY CHAIN

PEMANFAATAN LIMBAH DAUR ULANG TEKSTIL UNTUK BAHAN BAKU

19
 12/28/2020

RESPONSIBLE TEXTILE SUPPLY CHAIN

Penggunaan Sustainable dan renewable
fiber :
1. Sustainable Rayon (traceable woods,
sustainable forestry & ecofriendly
production
2. Re-PSF (dari limbah plastik)
3. Sisa tekstil (sisa benang, kain,
pakaian dll) POINT OF SALE
4. Bahan baku tekstil ramah lingkungan
lainnya

INDUSTRI TEKSTIL PENYORTIRAN

Otomasi proses produksi (Restrukturisasi
mesin, implementasi industri 4.0) untuk
mengurangi waste, pemakaian air, energy
REUSE/REPAIR
dan bahan kimia:

CLOSE LOOP
PROSES
RECYCLING
PERSIAPAN
UNTUK
OPEN RECYCLING
LOOP
RECYCLI
NG

TERIMA KASIH.

20
12/28/2020

1
12/28/2020

2
 12/28/2020

KONSEP - RANTAI PASOK PADA INDUSTRI

TPT LIMA SEGMEN UTAMA:
GARMENT VALUE CHAIN / GLOBAL • (1) Pasokan bahan baku,
APPAREL VALUE CHAIN termasuk: serat alami dan
sintetis;
• (2) Penyediaan komponen,
seperti benang dan kain
yang diproduksi oleh
perusahaan tekstil;
• (3) Jaringan produksi terdiri
dari pabrik garmen,
termasuk subkontraktor
dalam negeri dan luar negeri
mereka;
• (4) Saluran ekspor yang
ditetapkan oleh perantara
perdagangan; dan
• (5) Jaringan pemasaran di
tingkat ritel

PERMASALAHAN
YANG DIHADAPI
• Struktur Industri TPT Nasional terintegrasi
namun regulasi belum cukup mendukung

• Industri TPT secara umum semakin tergerus

akibat importasi yang tidak terkendali

• Kurangnya investasi pada industri petrokimia

produsen bahan baku, terutama PX, PTA,
dan MEG

• Informasi antar pemangku kepentingan

dalam rantai pasok tidak transparan

3
 12/28/2020

•
•

•
•

4
 12/28/2020

Pemulihan Pasar Dalam Negeri

2

•
•

Pemulihan Pasar Dalam Negeri

3

•
•
•
•

•
•

5
12/28/2020

6
 12/28/2020

Forum Grup Discussion

Rabu, 23 Desember 2020
Pemanfaatan Akses Rantai Pasok Global Untuk Produk Industri

Dampak Covid-19 terhadap Perdagangan Internasional

• Nilai perdagangan internasional

menurun sekitar 5% pada
Triwulan I 2020 dan turun lebih
tajam hingga -27% pada
Triwulan II 2020
• UNCTAD memperkirakan pada
tahun 2020 akan terjadi
penurunan nilai perdagangan
internasional sebesar 20% dari
tahun sebelumnya

• WTO memperkirakan penurunan

nilai perdagangan internasional
antara 13 - 32% di tahun 2020.

Forum Grup Discussion Sumber : UNCTAD, 2020

Pemanfaatan Akses Rantai Pasok Global Untuk Produk Industri

1
 12/28/2020

Forum Grup Discussion

Pemanfaatan Akses Rantai Pasok Global Untuk Produk Industri

Dampak Covid-19 terhadap Pertumbuhan Sektor Industri

Non Migas di Indonesia

• Kebijakan PSBB mengharuskan industri

mengurangi tenaga kerjanya sehingga
secara tidak langsung menurunkan kapasitas
produksi
• Larangan impor dari negara lain
mengakibatkan kelangkaan bahan baku atau
penolong bagi industri

• Pada Triwulan III, hampir seluruh sektor

industri non migas nengalami kontraksi
• Industri tekstil dan pakaian jadi mengalami
penurunan pertumbuhan yang signifikan
meskipun tidak separah pada triwulan II
sebelumnya
Forum Grup Discussion Sumber : BPS, 2020
Pemanfaatan Akses Rantai Pasok Global Untuk Produk Industri

2
 12/28/2020

Kinerja Perdagangan TPT

15

10
USD Milyar

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 S1 2019 S1 2020

Sumber : BPS
Ekspor Impor Neraca

2008-2019, Rata-rata pertumbuhan S1 2020 (YOY), Periode COVID-19

• Ekspor : 2,5% • Ekspor : - 19,6%
• Impor : 8,9% • Impor : - 20,1%
• Neraca : - 4,3% • Neraca : - 21,7%

• Dayasaing industrI TPT nasional hanya cukup untuk menjaga kinerja ekspor
namun belum cukup untuk mendorong peningkatan ekspor.

• Pertumbuhan neraca negatif akibat pertumbuhan impor yang lebih tinggi

dibanding pertumbuhan ekspor.
Forum Grup Discussion
Pemanfaatan Akses Rantai Pasok Global Untuk Produk Industri Sumber: APSyFI

Kinerja Perdagangan TPT

PERBANDINGAN PANGSA PASAR TPT DUNIA
5.00%
4.72%
4.00% 4.59%

3.00% 2.43%

2.00% 1.86%

1.00% 1.66% 1.58%

0.00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indonesia Vietnam Bangladesh Sumber : WTO diolah

Pangsa Pasar Rasio Impor thd Ekspor

Indonesia : 1,66% 1,58% 40,6% 73,1%
Bangladesh. : 2,43% 4,72% 14,2% 28,5%
Vietnam : 1,86% 4,59% 61,9% 42,5%

• Pangsa pasar terus menurun, tersusul oleh Vietnam dan makin tertinggal
dari Bangladesh, India dan Turki.

• Ketergantungan terhadap impor terus menguat, dorongan impor tidak

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekspor bahkan berdampak negatif
Forum Grup Discussion
Pemanfaatan Akses Rantai Pasok Global Untuk bagi pasar domestik.
Produk Industri Sumber: APSyFI

3
 12/28/2020

• Meskipun tingkat pertumbuhan

industri menurun, industri tekstil dan
pakaian jadi tetap menjadi salah-satu
sektor industri dengan tingkat
kontribusi terhadap PDB Nasional
tinggi
• Agar mampu meningkatkan daya
saing global, kinerja industri tekstil
dan pakaian jadi harus ditingkatkan

Sumber : BPS, 2020

Forum Grup Discussion

Pemanfaatan Akses Rantai Pasok Global Untuk Produk Industri

Ekspor Impor Tekstil dan Pakaian Jadi 2014-2020

Forum Grup Discussion

Pemanfaatan Akses Rantai Pasok Global Untuk Produk Industri Sumber : BPS

4
 12/28/2020

Ekspor Impor Tekstil dan Pakaian Jadi di Hulu dan di

Antara 2015-2020
Neraca Perdagangan Bagian Hulu TPT Tahun 2015-2019 (Miliar Neraca Perdagangan Bagian Antara TPT Tahun 2015-2019 (Miliar
USD) USD)
4
7

3.24 3.31
6
3
5.7 2.82
2.68 2.65
5.18
5 4.87 4.93
4.7 2

4 4.13
3.82 3.83 3.87 3.88
1
3
0.58 0.56 0.55 0.55 0.52

2 0
2015 2016 2017 2018 2019

1
-1

0
2015 2016 2017 2018 2019 -2
-0.57 -2.1 -2.09
-2.27
-1 -1.05 -1.05
-1.35 -2.69
-2.79
-1.83 -3
-2

-3 -4

Ekspor Impor Neraca Ekspor Impor Neraca

Forum Grup Discussion

Pemanfaatan Akses Rantai Pasok Global Untuk Produk Industri Sumber : BPS

Tekstil dan Pakaian Jadi di Pasar Global (1)

Indonesia termasuk dalam 10 besar negara

penghasil tekstil & pakaian jadi di dunia dan ke-12 di
antara eksportir tekstil & pakaian jadi terkemuka di
kawasan ASEAN.

Pendapatan ekspor $ 13,8 miliar di tahun 2019 naik

sebesar 4,9% dari tahun 2017.

Forum Grup Discussion

Pemanfaatan Akses Rantai Pasok Global Untuk Produk Industri

5
 12/28/2020

Tekstil dan Pakaian Jadi di Pasar Global (2)

Industri tekstil & pakaian jadi di Indonesia

berkembang di pasar tekstil global, dengan
pendapatan mencapai $ 39,22 miliar &
8343,76 kilo metrik ton, berdasarkan
volume, dengan CAGR 5,74 persen,
menghasilkan pendapatan per orang $
66,91 pada 2019.

Forum Grup Discussion

Pemanfaatan Akses Rantai Pasok Global Untuk Produk Industri

•Tekstil dan Pakaian Jadi di Pasar Global (3)

Top 20 exporting countries of fashion goods* Top 20 exporting countries of fashion goods*
(share in global exports), estimated TEU 2019 (share in total country exports), estimated TEU 2019

* SITC, 2-digit categories including: Textile fibres, Textiles &

made-up articles, Clothing & accessories
Forum Grup Discussion (Source: MDS Transmodal, March 2020)
Pemanfaatan Akses Rantai Pasok Global Untuk Produk Industri

6
 12/28/2020

Industri pakaian jadi

mengalami penurunan
tingkat impor sebesar 50%
pada triwulan II

Sumber : Kemenperin, 2020

Forum Grup Discussion

Pemanfaatan Akses Rantai Pasok Global Untuk Produk Industri

Forum Grup Discussion Sumber : Kemenperin, 2019

Pemanfaatan Akses Rantai Pasok Global Untuk Produk Industri

7
 12/28/2020

Pertumbuhan IKM dan IB 2019

Sumber : BPS, 2020

Forum Grup Discussion

Pemanfaatan Akses Rantai Pasok Global Untuk Produk Industri

Sumber: Trademap
Forum Grup Discussion
Pemanfaatan Akses Rantai Pasok Global Untuk Produk Industri

8
 12/28/2020

Linkage Industri dalam Peningkatan Daya Saing

Penurunan tingkat impor IKM memanfaatkan IKM menyediakan bahan

IKM bersaing dalam
memacu industri besar peluang untuk baku atau penolong bagi
menciptakan new value
mencari bahan baku menciptakan bahan baku Industri Besar sehingga
added bagi masing-masing
atau penolong substitusi atau penolong substitusi produksi lebih cepat
produknya
impor impor bagi industri besar (Tercipta Linkage)

Pasar produk, kemampuan Peningkatan produktivitas

Daya Saing meningkat,
berinovasi, serta pangsa akan meningkatkan PDB
untuk memperbaiki
pasar meningkat Nasional
positioning pada rantai
suplai global

Sumber : Epafras, 2020

Forum Grup Discussion

Pemanfaatan Akses Rantai Pasok Global Untuk Produk Industri

Penutup
1. Menggunakan kondisi saat ini sebagai momentum untuk memperkuat Industri
Tekstil dan Pakaian Jadi dalam negeri dengan Kebijakan yang Pro Produksi
bukan Pro Impor. Impor hanya bila tidak dapat diproduksi didalam negeri

2. Memperbaiki Neraca Perdagangan TPT di Hulu dan di Antara, dengan terus

melihat peluang diproduksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan
impor. (Pohon Industri Tekstil dan Pakaian jadi)

3. Memetakan IKM dan IB untuk mendorong linkage dan peluang penggunaan

produk substitusi impor (Target Kemenperin 35% TKDN di 2022, linkage IKM-IB
saat ini masih berkisar 6%, bandingkan dengan Malaysia yang sudah 40%).

4. Memperbaiki standart produk Tekstil IKM agar mampu masuk ke rantai suplai
global (memperbesar volume Net Ekspor)

5. Mengeffektifkan Instrumen Pengamanan Perdagangan; SNI, NTM, safeguard

Forum Grup Discussion
Pemanfaatan Akses Rantai Pasok Global Untuk Produk Industri

9
 12/28/2020

Terima Kasih

Forum Grup Discussion

Pemanfaatan Akses Rantai Pasok Global Untuk Produk Industri

10
 12/28/2020

MENAKAR PROSPEK
INDUSTRI TEKSTIL DAN
PAKAIAN JADI LOKAL
BERSAING DI PASAR
INTERNASIONAL

Affan A. Alamudi, SE, MSc

23December2020

PROFIL PERDAGANGAN & KINERJA SEKTOR INDUSTRI TPT

Pertumbuhan Industri TPT (Miliar USD)
PERTUMBUHAN INDUSTRI TEKSTIL 13.50
DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)
13.00

Selama 5 tahun terakhir, kinerja ekspor 12.50

1
produk TPT fluktuatif 12.0
0
11.50
Pertumbuhan ekspor produk TPT selama
2 periode 2015-2019 mengalami tren positif 11.0
0 2015 2016 2017 2018 2019
sebesar 1,99% Ekspor 12.28 11.83 12.52 13.21 12.83

50,00
Kinerja ekspor produk TPT pada tahun 2019 0 41,215
3 45,00
5 Ekspor Terbesar (Juta USD)
.2
mengalami penurunan sebesar 2,87% 0
dibandingkan tahun 2018 40,00 24,223
0
.9 18,931 45,725
35,00
Pandemi menyebabkan penurunan ekspor 0
.0
10,113.
.6
4 produk TPT, khususnya Pakaian Jadi. 30,00 21,699
14,644 1 5,889. 5,763.
0 .9 2
Walaupun hingga Kuartal ke-3 Tahun 2020 .0 6,137.9
25,00 10,802.0 6,940.8 5
masih merupakan lima besar sektor dengan 0 Industri Makanan Industri Industri Bahan Industri Industri Lainny
20,00 Logam Kimia Dan Pakaian Kertas Dan a
nilai ekspor terbesar (USD 5,9 miliar). 0 Dasar Barang Dari Jadi Barang Dari
15,00 Jan-Okt Bahan Kimia Jan-Okt Kertas
0 2019 2020
Sumber: BPS, Kemendag, diolahKemenperin 5
10,00

1
 12/28/2020

KINERJA SEKTOR INDUSTRI TPT

Ekspor –ImporTekstil 2018-Sept 2020(Miliar KomposisiEkspor-Impor
USD) TPTberdasarnilai
Porsi nilai ekspor tekstil dan produk Ekspor turun -24,6%
tekstil terhadap total ekspor hasil 7.81
Impor turun -22,2%
7.47 Neraca turun -17,9% 100%
manufaktur turun menjadi 8,67 persen 5.50 6.5%
4.65 4.60 4.28
pada Jan-Sep 2020. Angka tersebut 3.51
2.64 90% Tekstil
Lainnya 26.9%
turun dari 10,6 persen pada tahun
80%
lalu. Terhadap nilai ekspor, porsi 2018 2019 2019Jan-Sep 2020Jan-Sep
ekspor tekstil dan produk tekstil -3.16 -2.87 -2.00 -1.64
70% Pakaian 10.6%
Jadi
mencapai 6,8 persen (Jan-Sep 2020). Ekspor Impor Balance
60% 67.0%

Ekspor –Impor PakaianJadi 2018-Sept 2020(Miliar 50%

USD) Ekspor turun -15,2% Kain
Impor turun -23,9%
8.61 8.29 Neraca turun -14,1% 40%
7.75 45.6%
Pada Jan-Sep 2020, nilai ekspor 7.37
6.32
30%
tekstil dan produk tekstil turun hingga 5.65 5.36
4.85 Benang
6.6%
19 persen (yoy). Tahun sebelumnya 20%
3.3%
nilainya turun 2,14 persen (yoy). 0.87 0.92
11.3%
0.67 0.51 10% 0.13470
0.08596 Serat
609
2954
2018 2019 2019Jan-Sep 2020Jan-Sep 0%
Ekspor Impor
Ekspor Impor Balance

PRODUK TEKSTIL UNGGULAN INDONESIA

Top 5 Indonesia
Lima produk tekstil unggulan Indonesia

0 Pakaian jadi (HS 62) --> pangsa: 2,68%

1
0 Alas kaki (HS 64) --> pangsa: 2,63%
2 0
0 Pakaian jadi (HS 61) --> pangsa:
1
3 2,25%
0 Fiber sintetis (HS 55) --> pangsa:
4 1,35%
0 Filamen sintetis (HS 54) --> pangsa:
5 0,50%
Sumber: Trademap.org, diolahKemenperin

2
 12/28/2020

DESTINASI EKSPOR PRODUK TPT INDONESIA

PASAR UTAMA PASAR NON TRADISIONAL

AMERIKA SERIKAT KANADA

Nilai: USD 4,6 Milyar Nilai: USD 221,4 Juta
Pangsa: 36,19% Trend: 5,48% Pangsa: 1,73% Trend: 5,85%

JEPANG BANGLADESH
Nilai: USD 1,34 Milyar Nilai: USD 193,9 Juta
Pangsa: 10,45% Trend: 4,10% Pangsa: 1,51% Trend: 5,78%

RRT ARAB SAUDI

Nilai: USD 770,2 Juta Nilai: USD 94,3 Juta
Pangsa: 6,00% Trend: 5,68% Pangsa: 0,74% Trend: 7,34%

KOREA SELATAN MAROKO

Nilai: USD 612,3 Juta Nilai: USD 25,1 Juta
Pangsa: 4,77% Trend: 3,81% Pangsa: 0,2% Trend: 4,35%

JERMAN KENYA
Nilai: USD 523 Juta Nilai: USD 22,3 Juta
Pangsa: 4,08% Trend: -0,61% Pangsa: 0,17% Trend: 6,81%

TOTAL Nilai: USD 7,89 Milyar; Pangsa: 61,49%

*Pangsa adalah share ekspor Indonesia ke negara ybs terhadap ekspor ke dunia (100%)
Sumber: BPS, Kemendag, diolahKemenperin

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN EKSPOR TPT

1. Harga energi relatif mahal dibandingkan negara-negara diAsean.

 Peraturan Presiden (Perpres) No 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi
menetapkan harga gas untuk seluruh industri US$6 per mmbtu.
2. Peremajaan mesin produksi
Mesin produksi industri tekstil perlu diremajakan untuk meningkatkan produksi dan kualitas
serta biaya produksi.
3. Tantangan penerapan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard.
 Bea masuk produk testik Indonesia masih tinggi. Ke Amerikadan Eropa bea masuk 5-20
persen. Sementara Vietnam sudah 0 persen.

4.Pengaturan tata niaga untuk kemudahan terhadap akses bahan baku.

5.Mengatasi impor ilegal produk TPT dalam bentuk borongan.

6.Perlunya industri tekstik masuk pada platform digital.

3

NECESSARY CONDITION PENINGKATAN EKSPOR
 Menetapkan impor bahan baku hanya untuk
keperluan produksi dengan alokasi tahunan
sesuai kapasitas
 Memperbaiki rantai pasok (supply chain) pada
industri TPT melalui platform Indonesia smart
textile hub (konektivitas industri tekstil)
 Merestrukturisasi mesin atau peralatan
khususnya untuk industri kain.
 Meningkatkan produktivitas dan kompetensi
Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program
pendidikan dan pelatihan vokasi;
MENINGKATKAN DAYA SAING
Tantangan Internal
 Penciptaan Value
Added
 Struktur Industri
 Infrastruktur
dan
kelembangaan
 Human Capital
12/28/2020
 Mendorong investasi pada industri kain
khususnya dyeing dan finishing serta
menyelesaikan permasalahan lingkungan.
 Memperkuat industri hulu tekstil, khususnya
serat polyester, rayon, dan pemintalan benang
 Memudahkan regulasi untuk bahan baku
dalam negeri tujuan ekspor
 Memberikan kemudahan izin impor bahan
baku PET recycle dan kain sortiran untuk
produsen.
Tantangan Eksternal
 Permintaan Global
 Regulasi negara mitra
 Kompetisi global
4
 12/28/2020

CONSUMER SIDE/DEMAND

STRATEGI EKSPOR

5
 12/28/2020

TERIMA KASIH