Desk Research:

RTD Drink Insight

Prepared by XData
 Brown Sugar Lifestyle
Milk Tea Brown Sugar Menjadi Favorit (2020-2021)
Coca Cola Indonesia menjalankan sebuah riset untuk mengetahui tren
rasa apa yang sedang digemari oleh pasar di tahun 2020-2021. Dari hasil
riset, ditemukan bahwa brown sugar milk tea merupakan salah satu
minuman yang paling digemari oleh konsumen khususnya di tahun 2020-
2021.

Why Brown Sugar?

FUN FACT
• Brown sugar memiliki aroma yang lebih wangi dibanding gula pasir
• Brown sugar memberikan efek untuk meningkatkan energi pada tubuh dalam
waktu yang singkat
• Brown sugar mengandung molase di dalamnya sehingga dapat menekan
kelebihan gas di dalam perut.
• Gula merah juga dapat melembabkan kulit. Brown sugar bisa mengurangi
bengkak di kulit dan kaya vitamin B.
 Current Condition:
Trend Performance of Brown Sugar (on social discussion)

• Pada October 2022, Brown sugar sudah tidak lagi menjadi bahasan trending, dan dapat
dikatakan mengalami penurunan 4.95% dalam social discussions di setahun terakhir.

Sumber: https://tastewise.io/foodtrends/brown%20sugar
 Market Research: Trend Minum Susu

Susu, paling banyak disukai masyarakat

Indonesia
Berdasarkan hasil survei Jejak Pendapat (JakPat)
pada Juli 2022 terhadap 2.661 responden di seluruh
Indonesia menunjukkan 92,9% responden suka
membeli atau mengonsumsi minuman dalam
kemasan. Berdasarkan jenisnya, susu merupakan
jenis minuman kemasan yang paling banyak disukai
masyarakat. Persentasenya sebesar 60,8%.

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/6-aneka-minuman-rasa-dalam-
kemasan-favorit-masyarakat-indonesia-mana-favoritmu
 Market Research: Trend Minum
Susu
Sebuah survei dilakukan oleh Jakpat juga telah dilakukan
untuk menganalisis perilaku atau kebiasaan masyarakat
Indonesia terhadap konsumsi minuman rasa. Survei ini
diikuti oleh 2.732 responden dari seluruh Indonesia. Periode
survei berlangsung dari tanggal 14 hingga 16 Maret 2022.

• 79 persen dari 2732 responden mengonsumsi minuman

rasa dalam kemasan sachet dalam kurun waktu tiga
bulan terakhir.
• 64% dari 2732 mengonsumsi minuman rasa siap saji
dan
• 37% mengonsumsi minuman rasa dari kafe maupun
restoran

Nyatanya, Minuman sachet serta RTD merupakan minuman

yang termasuk banyak dikonsumsi oleh masyarakat
Indonesia dibandingkan minuman yang ada di
café/restaurant. Dan Susu menjadi minuman yang rutin
dikonsumsi setelah kopi.

https://goodstats.id/article/apa-jenis-minuman-favorit-masyarakat-indonesia-di-tahun-2022-s2gWd
 Susu Cair Dalam Kemasan
Siap Minum
Berdasarkan hasil Top Brand Index oleh Frontier Research.
2017 2018 • Dalam kategori susu kemasan, Ultra Milk kuat dan
konsisten dipilih oleh pelanggan menjadi merk terbaik.
• Tahun 2017-2020 di posisi kedua dan ketiga ada merk
Frisian Flag dan Indomilk yang bersaing ketat.
• Namun, Indomilk dan Frisian Flag langsung dikalahkan
oleh Bear Brand yang menduduki posisi kedua. Hal ini
diperkirakan akibat dari adanya pandemic di 2020
2019 2020 • Minuman kemasan Ichitan di tahun 2017-2022 masih
belum masuk ke dalam 3 besar Top Brand Index,
sehingga dapat dikatakan bahwa Ichitan masih belum
menyaingi performa merek merek Top 3 Brand di pasar
Indonesia.

2021 2022
 About PT. Ichi Tan Indonesia
Berdiri tahun 2014 joint venture antara Ichitan Group Public Company Limited
(Thailand) dan PT Atri Pasifik (Indonesia)

Mitra distribusi ICHITAN dilakukan oleh mitra distributor Ichitan Indonesia, yakni
PT Atri Distribusindo.

Produk Ichitan masih impor dari Thailand, namun Ichitan memutuskan

menggandeng PT Honcuan agar bisa memproduksi teh Ichitan di Surabaya

Melihat tren minuman favorite seperti “Milk Tea” semakin popular di Indonesia,
Ichitan mulai terus mengembangkan produk inovatifnya mulai dari kopi susu khas
Thailand (2019), Thai Tea dalam Kemasan pertama di Indonesia (2017), serta
Green Milktea (2020).

2017, ICHITAN mendapat penghargaan sebagai "The Best Marketing Campaign

and The Best in Experiential Marketing of 2017” atas campaign yang bertajuk
Mendadak Jutawan.
2019, Ichitan klaim berhasil meraih peringkat ketiga sebagai brand RTD Tea
dengan penjualan terbanyak di minimarket
About Ichitan
Visi
To be leading of quality RTD category through
Fun, Innovative and Unique products

Misi
To satisfy consumer by delivering fun experience
& best quality products through continuous
improvements and innovation to achieve
significant growth and give a positive
contribution to stakeholders
 The Product (Ichitan)

1 2 3 4 5

Milk Tea Coffee Juice Milk Isotonic

Thai Tea, Thai Milk Thai Milk Thai Mango Brown Sugar Thai Coco
Green Tea, Thai Coffee, Cold Coconut Milk Water
Milk Tea Tetra, Thai Brew Coffee
Milk Tea Sachet,
 Milk

Brown Sugar Milk (PET, 310 ml)

Rp. 7.000 – 8.000

ICHITAN Indonesia menghadirkan minuman Brown Sugar Milk dalam

kemasan botol PET yang dapat memuaskan konsumen fancy drink di
Indonesia. Menggunakan susu New Zealand berkualitas tinggi dan
Gula Aren Premium Indonesia untuk menghadirkan pengalaman
minum Brown Sugar Milk terbaik yang creamy dan sensasi manis gula
merah yang legit.
Competitor
Product Analysis (Milk)
Product Analysis (Milk)
Insight Campaign
Ichitan
HiLo
Chocolatos Ready to Drink

Milkido

V-Soy
Indomilk

Ultra Milk
 Ringkasan
• Survei Coca Cola Company menunjukkan bahwa brown sugar milk tea merupakan salah satu
minuman yang paling digemari di 2020-2021. Namun trend analysis October 2022 oleh tastewise
menunjukkan bahwa trend brown sugar cukup menurun.
• Menurut survey Jakpat 2022, susu merupakan jenis minuman yang paling banyak disukai
masyarakat Indonesia dengan persentase sebesar 60,8%.
• Minuman bentuk sachet lebih banyak dikonsumsi (79%) dari total responden 2732 dibandingkan
sementara yang mengkonsumsi minuman RTD sebesar 64%
• Minuman jenis Susu menjadi minuman yang rutin dikonsumsi setelah kopi.
• Berdasarkan Top Brand Index, 3 besar pada kategori Susu Cair dalam kemasan siap minum tahun
2017-2020 ialah Ultra Milk, Indomilk, dan Frisian Flag. Namun selama pandemic, Bear Brand
berhasil menempati posisi kedua. Sementara Ichitan masih belum termasuk sebagai Top Brand
• Ichitan memiliki visi “Leading of quality RTD category through fun, innovative, & unique product”,
dan produk yang dihasilkannya menawarkan varian rasa yang cukup unik, inovatif dan autentik
khas Thailand dengan range harga di kisaran Rp. 7.500 – 10.000
• Ichitan berhasil dinobatkan sebagai The Best Marketing Campaign & The Best Experential
Marketing dalam Marketing Awards 2017 dengan aneka kampanye undian berhadiah seperti
‘Ichitan Whatsappan’ (menukarkan kode unik melalui nomor whatsapp Ichitan); ‘Mendadak
Jutawan’ (menukarkan tutup botol); serta ‘Harap Harap Emas’ (kesempatan menang emas 30 gram
dari balik tutup botol).
 Kesimpulan dan Rekomendasi
• Menimbang minuman susu merupakan minuman favorit masyarakat Indonesia dan rasa gula
aren digemari lidah Indonesia, maka susu rasa gula aren mempunyai potensi besar untuk
menjadi pilihan varian susu RTD selain rasa coklat, strawberry dsb. Apalagi susu rasa gula aren
masih belum ada yang tersedia dalam bentuk RTD
• Menurunnya brown sugar sebagai topik diskusi yang trendy namun perlu diingat bahwa
konsumen masih gemar mengkonsumsi susu dan menggemari rasa gula aren sehingga Milk
Brown Sugar masih memiliki potensi yang besar untuk dipromosikan kepada konsumen
• Maka beralih dari minuman trendy ke minuman sehari-hari merupakan strategi yang tepat dalam
rangka mengembalikan kembali hype dan trend ‘milk brown sugar’.
• Experiential marketing dengan menyelenggarakan activity on ground integrated dengan digital
activity tepat dilakukan dan dapat dikaitkan dengan tahap pembelian produk terlebih dahulu
untuk dapat mengikuti kegiatan
• “Tak kenal maka tak saying” maka free sampling product dapat pula dijalankan untuk
mendorong trial dan membuat konsumen mengenal dan menggemari susu rasa brown sugar
yang khas dengan kualitas terbaik sehingga bisa menjadi perbincangan dan trend kembali..
 References
• https://www.cocacola.co.id/news/frestea-brown-sugar-milk-tea1
• https://mix.co.id/marcomm/brand-insight/marketing-strategy/strategi-ichitan-raih-posisi-
ketiga-di-pasar-rtd-tea/

• https://wartaekonomi.co.id/read401914/ichitan-luncurkan-cold-brew-coffee-latte-pertama
-di-indonesia

• https://goodstats.id/article/apa-jenis-minuman-favorit-masyarakat-indonesia-di-tahun-20
22-s2gWd

• https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/08/12/merek-minuman-yang-paling-diburu-
konsumen-indonesia-dipimpin-oleh-kopi-kemasan

• https://www.marketeers.com/minuman-khas-thailand-populer-ichitan-kenalkan-produk-rt
d-baru

• https://www.marketeers.com/melihat-potensi-ichitan-di-pasar-teh-kemasan-indonesia
• https://www.grab.com/id/en/food/laporan-tren-fnb-2021/
• https://food.detik.com/info-kuliner/d-5923339/gowes-sambil-kulineran-jadi-tren-olahraga-