MATERI PRESENTASI

PEN AWA R A N UM UM P E RDA N A SAHAM

PT MA HKOTA GRO UP T B K

PE NJAMI N P EL A KSA NA EMI S I EF EK

2
3
PERISTIWA PENTING

2004
2004 • BERDIRINYA
PT. KARYA
• BERDIRINYA
2003 MITRA
PT. INTAN
ANDALAN,
• BERDIRINYA SEJATI
BIDANG
PT. KARYA ANDALAN,
PENGOLAHAN
2002 PRATAMA BIDANG
KELAPA SAWIT
NIAGAJAYA, PENGOLAHAN
• BERDIRINYA KELAPA SAWIT
PT. MUTIARA BIDANG
UNGGUL PENGOLAHAN
1991 LESTARI, KELAPA SAWIT
• BERDIRINYA BIDANG
PT. MULINDO PENGOLAHAN
RAYA SEJATI, KELAPA SAWIT
BIDANG
KONSTRUKSI 4
 PERISTIWA PENTING
2018
PERSEROAN
MELAKUKAN
PENAWARAN UMUM
2013 PERDANA DAN
• BERDIRINYA PENCATATAN SAHAM
2012 DI BURSA EFEK
PT. DUMAI
• BERDIRINYA PARICIPTA ABADI, INDONESIA
2011 PT. BERLIAN INTI BIDANG LOGISTIK DENGAN KODE
• PERSEROAN MEKAR – SIAK, DAN TANGKI “MGRO”
DIDIRIKAN BIDANG TIMBUN
2009 DENGAN NAMA PENGOLAHAN
PT. MAHKOTA KELAPA SAWIT
• BERDIRINYA GROUP
PT. BERLIAN
INTI MEKAR –
2007 RENGAT,
• BERDIRINYA BIDANG
PT. MAHKOTA PENGOLAHAN
ANDALAN SAWIT, KELAPA SAWIT
BIDANG
PERKEBUNAN
DAN
PENGOLAHAN
KELAPA SAWIT 5
STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN & ENTITAS ANAK
PT MAHKOTA
GLOBAL NY. MILY
INVESTAMA

99,999996% 0,000004%

PT MAHKOTA
GROUP TBK

80% 99,9% 71,5% 6,25%

PT MUTIARA PT BERLIAN PT DUMAI PT MEDAN

UNGGUL INTAN MEKAR PARICIPTA INTERLINK
LESTARI (“MUL”) (“BIM”) ABADI (“DPA”) (“MIL”)

95% 40% 40%

PT KARYA
PT KARYA MITRA
PT INTAN SEJATI PRATAMA
ANDALAN
ANDALAN (“ISA”) NIAGAJAYA
(“KMA”)
(“KPNJ”)

6
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen

Mily Lily Harry Kurniawan

7
DIREKSI PERSEROAN

Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Independen

Usli Fuad Halimoen Usman Sarsi Nagian Toni

8
 VISI DAN MISI PERSEROAN

Menjadi salah satu perusahaan terbaik dunia, yang mengutamakan kesejahteraan

VISI stakeholder dan ramah lingkungan dalam memproduksi minyak sawit yang
berkelanjutan.

Perusahaan yang tumbuh berkembang secara berkelanjutan dengan menerapkan sistem

MISI manajemen mutu, lingkungan dan K3 yang didukung oleh sumber daya manusia yang
kompeten, teknologi dan sistem informasi yang handal serta struktur keuangan yang
kuat.

9
10
KEGIATAN GRUP USAHA

11
KEGIATAN GRUP USAHA

12
LOKASI USAHA
PT. Karya Pratama Niagajaya,
Batu Bara

PT. Karya Mitra Andalan,

Asahan

PT. Dumai Paricipta Abadi,

Dumai
PT. Intan Sejati Andalan,
Bengkalis

PT. Mutiara Unggul Lestari,

Kandis
PT. Berlian Inti Mekar,
Rengat

PT. Berlian Inti Mekar,

Siak 13

13
CUSTOMER KAMI

14
15
ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS
Dalam jutaan Rupiah

1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

2015 2016 2017

ASET 951.448 975.062 964.712
LIABILITAS 745.626 639.876 550.197
EKUITAS 205.822 335.186 414.515

16
LABA (RUGI) KONSOLIDASIAN

(Dalam jutaan Rupiah)

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

-
2015 2016 2017
PENDAPATAN 2.019.863 1.855.230 1.762.664
BEBAN POKOK
1.786.447 1.643.206 1.602.763
PENDAPATAN

17
LABA (RUGI) KONSOLIDASIAN
(Dalam jutaan Rupiah)
250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

-
2015 2016 2017
LABA BRUTO 233.415 212.024 189.901
LABA TAHUN BERJALAN 40.253 50.077 17.245
LABA KOMPREHENSIF
36.692 85.548 14.338
TAHUN BERJALAN

18
19
STRATEGI USAHA

Inovative
• Memberikan yang terbaik dan terus berinovasi dalam mengembangkan
produk hilir dan menjaga kualitas dalam pengolahan minyak kelapa sawit.
Partnership
• Menjalin kerjasama dengan perusahaan energi lainnya dalam hal energi
terbarukan.
Akuisisi dan Ekspansi
• Secara rutin, Perseroan akan selalu menguji peluang akuisisi untuk
memperoleh cadangan lahan baru untuk menjamin terintegrasinya
operasi perkebunan secara keseluruhan.
• Perseroan akan terus memperluas operasi lahan perkebunan guna
mencapai skala ekonomis yang lebih baik.
20
STRATEGI USAHA

Efisiensi
• Meningkatkan efisiensi melalui operasional yang bermutu dan mekanisasi
kegiatan operasional tertentu secara selektif.
• Perseroan akan terus menjaga system operasional yang terbaik dengan
memperbaharui SOP secara rutin.

Human Capital
• Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan dan mendorong
karyawan dalam mengembangkan diri sebagai bagian dari investasi
perusahaan
• Menyelenggarakan pelatihan teknis untuk staff dengan tujuan untuk
meningkatkan ilmu pengetahuan , keterampilan sumber daya manusia
Perseroan dan teknologi dalam pengembangan industry kelapa sawit.

21
PROSPEK USAHA
✓Produksi CPO di Indonesia diperkirakan akan tumbuh 7% YoY di 2017/2018.
✓Indonesia merupakan negara produsen CPO terbesar di dunia.
✓Sampai bulan Oktober 2017, produksi CPO Indonesia ada di level 34,04 juta ton dan ekspor
CPO Indonesia berada di level 26,73 juta tons.

Grafik Produksi CPO Indonesia, Grafik Produksi CPO Indonesia, Jan-

2013/2014 – 2017/2018 Okt 2017

Sumber: USDA
Sumber: USDA

22
RENCANA PENGEMBANGAN USAHA

Pembangunan Pabrik Pembangunan Kernel Tambahan kapasitas

Refinery dengan kapasitas Crushing Plant dengan tangka timbun sebesar
olah sebesar 1,500 ton / kapasitas sebesar 200 – 20,000 MT di
hari di lokasi 400 ton / hari di lokasi PT Dumai Paricipta Abadi.
PT Intan Sejati Andalan. PT Intan Sejati Andalan.

Akuisisi perkebunan Perseroan akan melakukan

kelapa sawit 5,000 – bisnis trading minyak
20,000 Ha. kelapa sawit dan logistik.

23
24
STRUKTUR PENAWARAN UMUM

Emiten PT Mahkota Group Tbk

Jumlah Saham Sebanyak 703.688.000 saham baru atau 20,00% dari

jumlah modal disetor Perseroan setelah Penawaran
Umum

Rencana Penggunaan Dana • Sebesar 60% (enam puluh persen) akan

digunakan untuk pengembangan industri hilir;
• Sebesar 40% (empat puluh persen) akan
digunakan untuk modal kerja ke Entitas Anak.
Nilai Nominal Rp 100,00

Harga Penawaran Rp 225,00

25
JADWAL PENAWARAN UMUM

Pernyataan Efektif dari OJK 29 Juni 2018

Masa Penawaran Umum (Offering Period) 3 – 9 Juli 2018

Penjatahan (Allotment) 10 Juli 2018

Distribusi Saham 11 Juli 2018

Pengembalian Uang Pemesanan (Refund) 11 Juli 2018

Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia 12 Juli 2018

26
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Penjamin Pelaksana • PT Panin Sekuritas Tbk

Emisi Efek • PT Jasa Utama Capital Sekuritas

Kantor Akuntan Publik KAP Rama Wendra

Konsultan Hukum Raja Sirait & Rekan

Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.

Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom

27
Kantor Pusat:
Jl. Pematang Pasir No. 27
Medan 20241
Sumatera Utara, Indonesia
Telepon: (061) 6616133 (Hunting)
Fax: (061) 6616932
Website: www.mahkotagroup.com
Email: corporate@mahkotagroup.com

28