Media Bisnis
ANALISA INDUSTRI SEA FREIGHT FORWARDING
KLEMENS WEDANAJI P.
STIE TRISAKTI JAKARTA
klemens@stietrisakti.ac.id
PENDAHULUAN
“I ndustri freight forwarding adalah industri
yang tidak akan pernah mati, selama
republik ini masih berdiri maka industri ini akan
tetap hidup.” Kutipan bernada optimis di atas
memang dapat dimengerti, mengingat kegiatan
ekonomi negara yang bertujuan untuk menda-
patkan devisa sangat berkaitan dengan kegi-
atan ekspor dan impor yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dan merupakan inti dari
kegiatan bisnis industri freight forwarding itu
sendiri.
Kepastian kelangsungan hidup dari industri ini
memang telah membuat banyak sekali pemain
yang terjun dan terlibat didalam industri ini.
Bahkan, didalam puncak masa krisis ekonomi
ditahun 1998, industri freight forwarding terma-
suk salah satu industri yang dapat bertahan
dan mengeruk keuntungan.
Sebuah perusahaan freight forwarding
pada intinya melaksanakan fungsi yang bertu-
juan untuk mengurus semua kegiatan yang
diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan
penerimaan barang melalui jalur transportasi
darat, laut, dan udara. Dengan kata lain, freight
forwarding bertanggung jawab mulai dari barang
diterima ditempat pengirim sampai barang
diserahkan ditempat penerima (consignee) dan
akan mengatur pengangkutan mengunakan
beberapa modal transportasi darat, laut, atau-
pun udara.
19
September
Brokerage atau makelar ekspor sangat
identik dengan perusahaan freight forwarding
hingga dekade 90-an. Memang tidak dapat
dipungkiri bahwa dalam dekade tersebut per-
tumbuhan perusahaan freight forwarding bagai-
kan bunga yang mekar di musim semi. Gopal
R, Vice President, Transportation & Logistics
Practice Frost and Sullivan Asia Pasific mempre-
diksi industri transportasi dan logistik Indonesia
akan tumbuh rata-rata sebesar 14,7% pada
2011-2016 atau mencapai Rp. 2,442 triliun
ditahun 2016. Frost & Sullivan juga mempre-
diksi volume total kargo yang bergerak melalui
laut Indonesia akan meningkat sebesar 5,8%
mencapai 943,1 juta ton ditahun 2012 dibanding
tahun lalu sebesar 891,5 juta ton. (http//swa.co.id)
Seiring dengan potensi pasar yang
sangat besar, pertumbuhan jumlah perusahaan
freight forwarding juga mencatat perkembangan
yang positif. Berdasarkan data Gabungan
Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi)
tidak kurang terdapat 3.000 perusahaan freight
forwarding berskala internasional dan lokal
yang bernaung didalam induk organisasi ini,
dan diperkirakan terdapat lebih dari 1000 per-
usahaan freight forwarding yang berada di luar
keanggotaan GAFEKSI yang terdapat di Indo-
nesia dan menawarkan jasanya.
Pertumbuhan yang cukup signifikan ini
tidaklah mengherankan jika melihat data Statis-
tik Perhubungan 2011 yang menggambarkan
pertumbuhan muatan ekspor dari tahun 2006
hingga 2010 yang terus meningkat seperti
nampak dalam tabel 1 di bawah ini.
2011 Klemens Wedanaji P.

Tabel 1 Arus Bongkar/Muat Barang Angkutan Luar Negeri

di Empat Pelabuhan Utama 2006 – 2010

No. Uraian Satuan 2006 2007 2008 2009 2010

1 Belawan

Muat/Loading Ton 4,505,600 4,730,880 5,203,968 5,158,945 5,101,153

Bongkar/Unloading 2,192,030 2,301,632 2,531,795 2,496,561 2,453,131

2 Tanjung Priok

Muat/Loading Ton 8,003,851 8,404,043 9,244,447 9,706,669 10,313,336

Bongkar/Unloading 72,825,832 72,948,124 80,242,536 186,673,906 496,172,497

3 Tanjung Perak

Muat/Loading Ton 679,074 680,163 973,690 815,982 855,395

Bongkar/Unloading 3,386,851 4,077,549 3,615,516 3,116,887 3,082,909

4 Makasar

Muat/Loading Ton 1,036,423 1,085,204 434,289 374,277 347,019

Bongkar/Unloading 690,222 724,735 800,580 813,533 1,112,110

Jumlah/Total

Muat/Loading Ton 14,224,948 14,900,290 15,856,394 16,055,873 16,616,903

Bongkar/Unloading Ton 79,094,935 80,052,040 87,190,427 193,100,887 502,820,647

Sumber: Statistik Perhubungan 2011

Faktor lain yang membuat daya tarik
dari industri ini adalah pertumbuhan arus peti
kemas dari pelabuhan-pelabuhan utama di
Indonesia. Pertumbuhan arus peti kemas meru-
pakan daya tarik utama dari industri freight
forwarding yang pada umumnya bergerak dalam
jasa pengiriman barang melalui laut. Arus peti
kemas dari PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I
saja pada tahun 2010 mencapai 2.158.333 teus
meningkat 61% dari tahun 2009 yang sebesar
1.340.337 teus. Data statistik nampak pada
tabel 2 yang menunjukkan arus peti kemas dari
pelabuhan yang dikelola PT (Persero) Pelabuhan
Indonesia I-IV.

20
Media Bisnis September

Tabel 2 ARUS PETI KEMAS PELABUHAN YANG DIKELOLA PT. (Persero)

PELABUHAN INDONESIA 2006 – 2010

No. Uraian Satuan 2006 2007 2008 2009 2010

1 PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Teus 304,002 319,202 900,623 1,340,337 2,158,333

Box 237,703 249,585 735,134 1,118,810 1,848,712

2 PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Teus 3,920,049 4,116,045 4,527,650 4,754,031 5,051,156

Box 2,938,472 3,085,346 3,393,880 3,563,559 3,786,262

3 PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Teus 833,573 1,691,783 1,798,785 1,878,799 2,104,849

Box 656,416 709,484 779,392 871,867 1,007,845

4 PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Teus 544,058 571,261 1,031,450 1,185,024 1,280,388

Box 612,298 692,913 978,354 1,076,174 1,204,204

Teus 5,601,682 6,698,291 8,258,508 9,158,191 10,594,726

Jumlah/Total

Box 4,444,889 4,737,328 5,886,760 6,630,410 7,847,023

Sumber: Statistik Perhubungan 2011

Mudah didirikan, keuntungan yang
menggiurkan, dan kepastian kelangsungan
industri merupakan stimulus yang ampuh yang
membuat banyak sekali perseorangan maupun
korporasi yang mendirikan perusahaan freight
forwarding. Dari data diatas tidaklah menghe-
rankan jika para pelaku pasar didalam industri
ini tetap optimis dan melirik untuk memasuki
industri ini.
Benarkah tidak dapat mati? Pertumbuhan
industri freight forwarding sangat dipengaruhi
oleh pertumbuhan industri manufaktur didalam
negeri. Perusahaan manufaktur yang berbasis
ekspor, baik PMA ataupun lokal, berbahan
baku lokal ataupun impor, merupakan customer
utama dari sebuah perusahaan freight forwarding.
Jelas, bahwa pertumbuhan perusahaan
manufaktur sangat dipengaruhi oleh comparative
advantages yang dimiliki oleh suatu negara,
dalam hal ini Indonesia terhadap negara lain.
Oleh karena itu industri freight forwarding dapat
saja mati atau paling tidak mencapai suatu re-
sesi jika Indonesia tidak lagi dipandang memiliki
keunggulan komparatif dibanding negara lain.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indo-
nesia dibawah 7% ditambah resesi global yang

21
2011
menghantam Amerika dan Eropa, jelas meru-
pakan ancaman kelangsungan industri ini.
Disamping itu, kenaikan harga BBM dan tarif
dasar listrik juga memukul dunia industri khu-
susnya manufaktur berbasis ekspor. Meningkatnya
ongkos produksi telah menyebabkan produksi
barang Indonesia tidak dapat bersaing dipasar
luar negeri. Akibatnya banyak perusahaan yang
gulung tikar atau merelokasikan pabriknya ke
negara lain.
Industri freight forwarding jelas merupa-
kan salah satu industri yang secara langsung
terpukul dengan menurunnya kapasitas ekspor
akibat berkurangnya pangsa pasar ekspor Indo-
nesia ini.
Di sisi lain industri freight forwarding
juga mengalami perkembangan dan perubahan
paradigma yang cukup signifikan yang dapat
menimbulkan kendala dan tantangan didalam
bertahan dan berkembang dalam industri ini.
Paradigma yang berubah di awal tahun 2000
telah membuat perusahaan freight forwarding
tidak lagi dapat bergantung hanya dengan
menjadi makelar ekspor.
Pelanggan semakin menuntut freight
forwarding untuk lebih menjadi konsultan dan
dapat menyelesaikan semua permasalahan
mulai dari dokumentasi, prosedur pengiriman,
custom clearance, inland transportation, release
at destination hingga pintu si penerima barang.
Permasalahan ini jelas memberikan
tantangan baru bagi para pemain didalam
industri freight forwarding. Capital Expenditure
yang dikeluarkan oleh perusahaan freight
forwarding menjadi cukup besar dan untuk
dapat bertahan, kecukupan modal yang kuat
merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh setiap
perusahaan dalam industri.
Indonesia sebagai negara kepulauan
dengan 215 juta penduduk tidak dapat dipung-
22
Klemens Wedanaji P.
kiri merupakan potensi pasar yang sangat
menggiurkan sekaligus juga menjadi sasaran
masuknya global forwarder di seluruh dunia.
Globalisasi telah menjadikan pasar menjadi
tanpa batas, dan hal ini telah mendorong peru-
sahaan freight forwarding kelas dunia untuk
mengakuisisi perusahaan lainnya dan mem-
bentuk global forwarder.
Global forwarder telah membuat peta
persaingan didalam industri ini semakin berat
dan keras. Dapat dikatakan global forwarder
yang memasuki pasar Indonesia memiliki kele-
bihan dalam hal teknologi, permodalan, jaringan,
maupun sistem. Siapkah kita menerima keda-
tangan dan masuknya era global forwarder
didalam industri freight forwarding ini?
Persaingan didalam industri freight
forwarding menjadi semakin ketat dan perkem-
bangan teknologi tidak ayal menyebabkan para
pemain didalam industri harus dapat mengem-
bangkan strategi yang tepat untuk mengatasi
berbagai ancaman dan merebut peluang yang
ada. Keadaan inilah yang menyebabkan banyak
perusahaan freight forwarding yang gulung tikar
setelah tahun 2000.
Untuk itulah dibutuhkan suatu proses
analisis yang komprehensif, sistematis dan ter-
integrasi antara seluruh komponen yang terlibat
dalam industri sehingga gambaran detail ten-
tang karakteristik industri beserta solusi dan
langkah antisipatif dapat diidentifikasi dengan
benar.
Service dan Jasa Freight Forwarding
Secara detail service yang dapat dila-
kukan dan ditawarkan oleh freight forwarding
seperti dirangkum dalam gambar 1 di bawah ini
berdasarkan Manual on Freight Forwarding 1st
Edition 1990:
Media Bisnis
Gambar 1 Services of Freight Forwarder
(Modul of Freight Forwarding 1st Edition 1990)
Analisis Industri
Analisis industri dan persaingan meru-
pakan analisis yang sistematis yang bertujuan
untuk mendapatkan gambaran sesungguhnya
tentang fakta lingkungan usaha yang dihadapi
perusahaan. Gambaran ini antara lain mencakup
karakter kunci dari industri terkait, intensitas
persaingan dalam industri, faktor-faktor yang
merubah industri, posisi pasar, strategi perusa-
haan pesaing, key success factor, serta prediksi
mengenai profitabilitas industri dimasa datang.
Alat analisis ini pada akhirnya akan memberikan
suatu cara berfikir strategis terhadap industri
yang dihadapi secara keseluruhan dan membe-
rikan suatu gambaran yang terperinci mengenai
potensi dan kemungkinan melakukan investasi
didalam industri.
September
Analisis Five Forces
Analisis Industri dan persaingan meru-
pakan upaya identifikasi terhadap sumber
utama tekanan persaingan dan seberapa kuat
tekanan tersebut. Hal ini menjadi suatu langkah
yang penting yang harus dilakukan oleh se-
orang pemimpin perusahaan mengingat tanpa
pemahaman yang mendalam terhadap karakter
persaingan, seorang pemimpin perusahaan
tidak akan dapat menyusun strategi yang tepat
didalam mencapai tujuan perusahaan.
Menurut Porter, pola umum persaingan
dalam pasar biasanya melibatkan lima kekuatan
yang masing-masing saling menekan untuk
memperoleh keuntungan maksimal. Kekuatan
tersebut berasal dari: (1) Persaingan di antara
sesama penjual dalam merebut dan memper-
23
2011
tahankan pasar, (2) Adanya tekanan barang
subtitusi, (3) Adanya potensi tekanan masuknya
pendatang baru, (4) Kekuatan tawar-menawar
para supplier, (5) Kekuatan tawar-menawar
pihak pembeli.
Analisis lima kekuatan ini merupakan
metode yang bermanfaat dalam mendiagnosis
pola tekanan persaingan di pasar dan untuk
menilai siapa diantara kekuatan tersebut yang
dominan. Semakin kuat tekanan tersebut atau
semakin seimbang dan merata kekuatan di
antara masing-masing pihak maka semakin
tipis keuntungan yang dapat diperoleh penjual.
Sebaliknya, semakin lemah tekanan tersebut
atau semakin tidak seimbang kekuatan diantara
para pelaku bisnis tersebut maka akan ada
pihak tertentu yang dapat meraih keuntungan
lebih daripada normalnya.
Ancaman Pendatang Baru
Setiap industri selalu memiliki potensi
atas masuknya pendatang baru. Masuknya
pendatang baru didalam industri akan me-
nambah kapasitas terpasang dalam pasar dan
tambahan sumber daya yang potensial. Seba-
liknya, pendatang baru juga dapat mendatang-
kan ancaman bagi para pemain lama karena
dapat mengurangi keuntungan dan merebut
pelanggan maupun potensi pelanggan yang
selama ini ada. Ancaman terhadap pendatang
baru ini dapat dianalisa melalui pendekatan
entry barrier yang dipengaruhi oleh aspek-
aspek berikut ini : (1) Skala ekonomi dalam
industri forwarding tidak memberikan barrier to
entry dalam skala yang cukup tinggi bagi ma-
suknya pendatang baru. Hal ini disebabkan
karena pendatang baru pada industri ini dapat
masuk dengan skala yang kecil (biaya dan
resiko). Sebagaimana telah dijelaskan bahwa
industri forwarding merupakan industri jasa
yang menitikberatkan kesuksesan kepada
keterampilan dan pengetahuan forwardernya.
Forwarder adalah architect of transport. Seja-
tinya kegiatan forwarder adalah melakukan
pengiriman barang dengan berbagai moda
transportasi yang ada tanpa perlu memiliki
24
Klemens Wedanaji P.
moda transportasi tersebut. Maka, berdasarkan
aspek ini, skala ekonomi tidak memberikan
barrier to entry yang cukup tinggi bagi masuk-
nya pendatang baru sehingga ancaman pen-
datang baru pada industri ini sangat tinggi.
Namun demikian, dimasa yang akan datang,
terutama setelah berlakunya Peraturan Dirjen
Bea dan Cukai No P-15/BC/2006 dimana tidak
ada lagi informasi yang dapat disembunyikan
diantara pemasok (Shipping Line), Penjual
(Forwarding) dan Pembeli (exportir/importir),
maka perusahaan forwarding dituntut untuk
dapat meningkatkan skala volumenya agar
berhasil meningkatkan daya tawar terhadap
pemasok untuk mendapatkan harga freight
yang termurah dibanding pesaing lainnya. Hal
ini jelas akan memberikan barrier to entry bagi
perusahaan baru untuk masuk dalam industri
dan memenangkan persaingan, mengingat
mereka membutuhkan jumlah volume yang
besar untuk dapat bersaing dengan perusa-
haan yang sudah exist, (2) Dalam Gambar 1,
telah dijabarkan berbagai service yang dapat
dilakukan oleh perusahaan freight forwarding.
Dari sisi diferensiasi produk, industri forwarding
Indonesia belum dapat menciptakan barrier to
entry yang cukup besar bagi masuknya penda-
tang baru, hal ini dikarenakan differensiasi
produk yang dilakukan oleh para pemain dalam
industri nyaris tidak ada sehingga ancaman
bagi masuknya pendatang baru sangat tinggi.
Situasi ini terbentuk oleh karakteristik pelanggan
yang notabene adalah para eksportir dan im-
portir yang lebih menitkberatkan kepada harga
yang murah didalam menentukan pemilihan
forwarding sebagai mitra kerjanya. Dalam
perkembangan terbaru, banyak investasi per-
usahaan asing yang menuntut forwarding untuk
dapat memenuhi kriteria forwarding internasional
didalam prasyarat pemilihan mitra kerja mereka,
hal ini disebabkan banyak dari perusahaan
penanaman modal asing ini yang telah mene-
rapkan standar mutu terpadu atau ISO sehingga
forwarding mulai berkompentensi secara kua-
litas dan memikirkan untuk membangun brand
identity perusahaannya, (3) Kebutuhan kapital
Media Bisnis
untuk mendirikan sebuah perusahaan freght
forwarding terbilang cukup rendah. Berdasarkan
KM 10 Tahun 1988 Tentang Jasa Pengurusan
Transportasi, Bab II Persyaratan Usaha, dalam
pasal 7 menyatakan bahwa perusahaan jasa
pengurusan transportasi (freight forwarding)
harus berbentuk perseroan terbatas dengan
modal disetor sebesar Rp. 200.000.000 (dua
ratus juta rupiah). Dengan demikian dari segi
kebutuhan kapital, industri freight forwarding
memiliki tingkat barrier to entry yang rendah
terhadap masuknya pendatang baru sehingga
ancaman terhadap masuknya pendatang baru
menjadi sangat tinggi, (4) Biaya beralih dari
industri freight forwarding sangat rendah. Hal ini
sejalan dengan rendahnya loyalitas konsumen
terhadap perusahaan forwarding yang dipilihnya.
Kesadaran untuk membangun identitas merek
didalam industri ini masih sangat rendah dan
preferensi konsumen terhadap kualitas didalam
pemilihan perusahaan forwarding sebagai mitra
kerjanya juga menempati proporsi setelah
harga yang murah. Akibatnya barrier to entry
yang diciptakan dari aspek ini sangat rendah
dan ancaman masuknya pendatang baru men-
jadi sangat tinggi. Dalam perkembangannya
kedepan, industri freight forwarding mulai me-
nyadari bahwa salah satu kunci sukses dalam
industri adalah mengikat pelanggan dengan
expertise dan keunggulan produk dibandingkan
dengan pesaing. Dengan demikian proses
membangun brand identity dirasakan sangat
perlu dan menonjolkan aspek kualitas diatas
harga dipandang sebagai salah satu kunci
sukses untuk bertahan dan memenangkan
persaingan. Melalui keunggulan kualitas sebuah
perusahaan freight forwarding akan dapat
meningkatkan switching cost bagi para pelang-
gannya, (5) Kebijakan pemerintah didalam
memajukan dan mengembangkan industri
forwarding Nasional dirasakan sangat kurang.
Iskandar Zulkarnain salah seorang dari tokoh
forwarder Nasional, dalam Tabloid Ocean week
No. 96/IV Desember 2005 mengungkapkan
bahwa pemerintah kurang peduli terhadap
September
eksistensi bisnis forwarding di Indonesia dikare-
nakan Pemerintah sendiri yang tidak mengerti
tentang bisnis forwarding itu sendiri. Akibatnya
persaingan usaha dalam industri menjadi
monopoli perusahaan forwarding asing dengan
kapitalisasi yang cukup kuat. Sebagai contoh,
berdasarkan KM 10/1988, pasal 9 menyatakan
bahwa perusahaan jasa pengurusan trans-
portasi (freight forwarding) asing yang akan
beroperasi di Indonesia wajib menunjuk peru-
sahaan jasa transportasi nasional sebagai
agent. Namun pada kenyatannya peraturan ini
hanyalah tinggal peraturan dimana perusahaan
asing saat ini bebas menjalankan kegiatan
usahanya di Indonesia dan pemerintah dalam
hal ini tidak memberikan proteksi bagi forwarding
Nasional untuk berkembang. Dengan demikian
dari aspek kebijakan pemerintah, tidak dapat
memberikan proteksi bagi ancaman masuknya
pendatang baru, entry barrier sangat rendah
sehingga ancaman masuknya pendatang baru
menjadi sangat tinggi.
a. Learning and Experience Curve Effect.
Besarnya beban operasional seringkali dipe-
ngaruhi oleh pengalaman dan proses belajar
yang diperlukan untuk berkecimpung didalam
suatu bisnis. Lamanya proses belajar akan
mempengaruhi besarnya biaya yang dibutuhkan.
Dalam industri freight forwarding pengetahuan
akan industri memegang peranan yang paling
besar didalam penentuan keberhasilan. Meng-
ingat industri ini merupakan industri jasa dan
forwarding itu sendiri sekali lagi adalah seorang
architect of transport yang dengan pengetahuan
dan pengalaman yang dimilikinya dapat mela-
kukan proses pengiriman barang secara efektif
dan efisien maka keahlian dan expertise dari
SDM yang dimiliki merupakan faktor utama
kesuksesan. Berdasarkan KM 10/1988 sebuah
perusahaan Freight Forwarding harus memiliki
tenaga ahli di bidang freight forwarding yang
memiliki ijazah freight forwarding setingkat
sarjana muda. Mengacu kepada Keppres No.
18/2000, GAFEKSI memberlakukan syarat
keahlian bagi anggotanya sebagai berikut ini.
25
2011 Klemens Wedanaji P.

Tabel 3 Kompetensi Tenaga Ahli Bagi Freight Forwarding Anggota GAFEKSI

BIDANG KOMPETENSI TENAGA AHLI JUMLAH

Angkutan Multi Modal FIATA Diploma (Standar FIATA) Minimal salah

Basic Freight Forwarder (Standar satu sesuai

UNSCAP) bidang

Dangerous Goods (Standar IATA)

Basic Air cargo (Standar IATA)

Jasa Pengeakan, Basic Freight Forwarder (Standar Minimal salah

Ekspedisi, dan UNSCAP) satu sesuai

Kepengurusan Dangerous Goods (Standar IATA) bidang

Kepabeanan Basic Air cargo (Standar IATA)

Custom Specialist (PPJK)

Jasa Bongkar Muat Basic Freight Forwarder (Standar Minimal salah

Barang UNSCAP) satu sesuai

Dangerous Goods (Standar IATA) bidang

Basic Air cargo (Standar IATA)

Custom Specialist (PPJK)

Dengan standar klasifikasi di atas, GAFEKSI
dengan rutin telah membuka kursus bagi para
pelaku bisnis untuk dapat menjadi tenaga ahli
di bidang transportasi. Dengan berbagai macam
kursus yang diselenggarakan diatas, proses
pembelajaran untuk mencapai kapasitas dan
kapabilitas dengan para pemain lama dirasakan
semakin cepat tercapai, bahkan kemungkinan
besar melampaui keahlian dan pengalaman
para pemain lama yang tidak melakukan proses
pembelajaran seperti diatas. Dengan demikian,
barrier to entry bagi kurva pembelajaran yang
sebelumnya dirasakan cukup tinggi menjadi
rendah dan ancaman pendatang baru dilihat
dari aspek ini berubah menjadi tinggi.
b. Akses Teknologi bagi pemain baru
dirasakan dapat dengan mudah dilakukan
untuk mencapai taraf yang setara dengan
pemain lama. Reformasi Kepabeanan dengan
sistem EDI misalnya, bagi pemain baru cukup
dengan menjadi pelanggan/pengguna Jasa EDI
Kepabeanan dapat menjalankan usaha yang
sama dengan pemain lama. Teknologi infor-
masi lainnya seperti internet untuk menunjang
kecepatan informasi dan dokumentasi baik
dengan pelanggan, vendor, maupun mitra di
luar negeri juga dirasakan bukan menjadi
penghalang bagi pendatang baru mengingat
dari struktur biaya dan keahlian dapat dengan
mudah diaplikasikan. Barrier to entry dari aspek
ini dirasakan sangat kecil bagi pendatang baru
sehingga ancaman bagi masuknya pendatang
baru dirasakan sangat besar.

26
 Tabel 4 Keatraktifan Industri, Faktor Ancaman Pendatang Baru

Daya Tarik Industri

Sangat
Faktor
Tidak Tidak Netral Atraktif Sangat
Atraktif Atraktif Atraktif
Skala ekonomi Rendah Tinggi

Differensiasi produk Rendah Tinggi

Kebutuhan kapital Tinggi Rendah

Biaya beralih
pelanggan Rendah Tinggi

Regulasi pemerintah Kuat Lemah

Kurva pembelajaran Tinggi Rendah

Akses Teknologi Mudah Sulit

Keterangan : Kondisi saat ini

Proyeksi masa datang

Berdasarkan tujuh faktor ancaman pendatang
baru diatas, dapat dilihat bahwa industri freight
forwarding sangat rentan terhadap ancaman
masuknya pendatang baru, namun demikian
daya pikat industri ini dirasakan tetap tinggi
mengingat prospek keuntungan dan pertumbuhan
industri masih dirasakan menarik. Sehingga
tidak heran, walaupun industri ini sangat rentan
terhadap masuknya pendatang baru, banyak
perusahaan baru yang mencoba masuk dan
meraih kesuksesan. Seperti pepatah dalam
pembukaan didepan bahwa dimana ada gula
maka disitu akan banyak semut berdatangan.
Ancaman Produk atau Jasa Substitusi
Jasa pelayanan yang dapat ditawarkan
oleh perusahaan freight forwarding saat ini re-
latif tidak dapat tergantikan. Adapun ancaman
yang datang lebih kepada faktor penyedia
layanan tersebut bukan kepada jenis layanan
yang ditawarkan. Contohnya adalah perusa-
haan pelayaran yang juga dapat menawarkan
jasa pengiriman barang melalui laut kepada
para eksportir, hal mana proses ini juga meru-
pakan bagian dari jasa yang ditawarkan peru-
sahaan freight forwarding.
Berdasarkan KM 10/1988 Pasal 2
dinyatakan bahwa pemilik barang, yaitu peru-
sahaan atau perorangan, dalam melakukan
kegiatan pengurusan transportasi barang tidak
diharuskan untuk menggunakan perusahaan
jasa pengurusan transportasi (freight forwarding)
dan dapat melaksanakan sendiri segala peng-
urusan tersebut. Berdasarkan pasal tersebut
seorang eksportir atau importir dapat melakukan
sendiri proses pegiriman maupun penerimaan
barangnya tanpa melalui forwarding. Namun
2011
demikian kita akan lebih jauh melihat besarnya
tekanan tersebut dari faktor biaya pindah yang
ditanggung pelanggan dan beberapa faktor
terkait lainnya.
a. Harga. Seorang eksportir yang mengurus
sendiri pengiriman barangnya akan secara
langsung menghubungi perusahaan pelayaran
untuk melakukan negosiasi biaya freight dari
pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan. Biaya
dengan transaksi langsung ini umumnya akan
lebih mahal daripada menggunakan forwarder.
Biaya dengan melalui forwarder akan menjadi
lebih murah karena forwarder umumnya me-
miliki kekuatan tawar kepada perusahaan
pelayaran dari rutinitas volume ekspor yang
dimilikinya sehinga biaya yang diberikan oleh
perusahaan pelayaran akan menjadi lebih
murah. Dengan demikian jauh lebih efisien jka
seorang eksportir menyerahkan barang yang
akan dikirimnya kepada forwarder. Dengan
sendirinya, berdasarkan aspek harga ancaman
yang ditimbulkan dari produk substitusi menjadi
rendah.
b. Kualitas jasa subtitusi, yang diberikan
oleh perusahaan pelayaran kepada eksportir
maupun importir dapat menjadi lebih baik da-
lam hal kecepatan pemberian delivery order,
kepastian equipment, informasi schedule, tracking
order, dan kepastian space di dalam kapal
dibandingkan dengan perusahaan forwarding.
Hal ini disebabkan karena perusahaan pela--
yaran memiliki sendiri equipment seperti peti
kemas dan kapal peti kemas itu sendiri. Namun
demikian, semuanya ini hanya dapat dilakukan
dalam koridor pelayanan port to port yang
terbatas hanya kepada pemberian jasa freight.
Dalam banyak hal forwarding umumnya memi-
liki pengetahuan dan pengalaman yang lebih
untuk menentukan pemilihan moda yang tepat,
pemilihan perusahaan pelayaran, schedule,
pengurusan dokumentasi kepabeanan yang
diperlukan dalam aktifitas ekspor maupun impor,
sehingga kualitas yang diberikan oleh forwarding
relatif lebih baik dan efisien dari segi waktu,
dan biaya daripada jika sebuah perusahaan
mengurus sendiri proses ekspor dan impornya
28
Klemens Wedanaji P.
ataupun jika perusahaan tersebut langsung
berhubungan dengan perusahaan pelayaran
selaku pemasok freight forwarding. Hal inilah
yang menyebabkan perbedaan ragam pelayanan
yang dapat diberikan oleh seorang forwarder
kepada eksportir maupun importir dibandingkan
dengan apa yang dapat ditawarkan oleh per-
usahaan pelayaran. Perusahaan pelayaran
hanya terbatas kepada penawaran jasa freight,
sedangkan seorang forwarder dapat menawar-
kan lebih mulai dari pengepakan, pemilihan
moda yang tepat, pengurusan dokumentasi,
custom clearance hingga hal yang sama di
negara tujuan. Oleh karena itu ancaman produk
substitusi berdasarkan aspek ini juga dirasakan
kecil.
c. Dari segi biaya beralih pelanggan, indus-
tri forwarding memiliki biaya beralih yang
tinggi. Hal ini dapat terjadi karena umumnya
harga yang diberikan oleh perusahaan pelayar-
an kepada eksportir maupun importir langsung
lebih tinggi daripada harga yang diberikan oleh
freight forwarding. Freight forwarding umumnya
akan menggabungkan jumlah volume ekspor
dan importnya untuk meningkatkan daya tawar
kepada perusahaan pelayaran sehingga men-
dapatkan harga beli yang lebih murah. Berda-
sarkan harga inilah margin yang dikenakan
oleh perusahaan forwarding kepada eksportir
dan importir umumnya lebih rendah daripada
yang dikenakan oleh perusahaan pelayaran.
Faktor lainnya adalah jika suatu perusahaan
ingin melakukan pengurusannya ekspor, impor
dan kepabeanan yang terkait sendiri, maka
perusahaan itu harus mengeluarkan dana dan
sumber daya yang cukup besar didalam men-
dirikan sebuah departemen exim, misalnya. Hal
ini pun masih ditambah dengan biaya aplikasi
kepabeanan dan investasi SDM agar memiliki
kapabilitas di bidang logistik, ekspor dan impor
sehingga tingkat ancaman bagi industri forwarding
cukup rendah.
d. Berdasarkan aspek value, yaitu rasio
harga dan performance atau benefit pengiriman
ataupun penerimaan barang melalui jasa
forwarding dirasakan relatif memiliki nilai lebih
Media Bisnis September

tinggi dibandingkan dengan melakukan sendiri lam hal kecepatan dan biaya yang lebih murah.
dan berhubungan langsung dengan banyak Hal ini menjadikan ancaman dari produk sub-
vendor. Dari sisi efisiensi dan biaya, pengurusan titusi menjadi rendah dan ancaman terhadap
melalui jasa forwarding memiliki kelebihan da- industri forwarding menjadi rendah.

Tabel 5 Keatraktifan Industri, Faktor Ancaman Jasa Subtitusi

Daya Tarik Industri

Sangat
Faktor
Tidak Tidak Netral Atraktif Sangat
Atraktif Atraktif Atraktif
Harga produk subtitusi Rendah Tinggi

Kualitas jasa subtitusi Rendah Tinggi

Biaya beralih pembeli Rendah Tinggi

Rasio harga dan benefit Rendah Tinggi

dimata konsumen

Keterangan : Kondisi saat ini

Proyeksi masa datang

Berdasarkan beberapa faktor di atas, dapat
disimpulkan bahwa berdasarkan aspek ancaman
terhadap produk subtitusi, industri freight
forwarding memiliki tingkat keatraktifan yang
cukup tinggi.
Rivalitas di antara Kompetitor Industri
Tingkat persaingan di antara sesama
penjual didalam industri ditentukan oleh inter-
aksi diantara beberapa faktor seperti tingkat
pertumbuhan industri, jumlah pemain dalam
industri, biaya beralih dan diferensiasi produk,
serta kontribusi biaya tetap terhadap total biaya.
a. Tingkat Pertumbuhan Industri.
Pertumbuhan industri freight forwarding sangat
berkaitan erat dengan peningkatan volume
ekspor dan impor negara. Tingginya tingkat
pertumbuhan industri dapat diindikasikan me-
lalui beberapa indikator seperti pertumbuhan
produksi peti kemas Nasional, pertumbuhan
ekspor dan impor Nasional, serta pertumbuhan
jumlah anggota yang terdaftar resmi didalam
organisasi GAFEKSI. Dalam Tabel 1 dan 2
dapat dilihat bahwa arus peti kemas dan bong-
kar muat produksi ekspor dan impor selalu
mengalami peningkatan dalam lima tahun ter-
akhir. Hal ini mengindikaskan bahwa industri
freight forwarding masih memiliki masa depan
yang cerah dan prospek untuk tetap tumbuh
dan berkembang. Dengan pertumbuhan ini
akan mendorong setiap pelaku pasar untuk
mendapatkan pangsa pasar yang besar dikare-
nakan potensi industri yang besar dan tingkat
pertumbuhan industri yang masih terjadi. Kea-
daan ini tentu saja membuat persaingan di
antara sesama penjual didalam industri men-
jadi semakin kuat dan akan terus bertahan
selama potensi dan pertumbuhan didalam
industri masih terus terjadi.

29
2011
b. Jumlah Pemain dalam Industri. Sejalan
dengan pertumbuhan industri diatas, jumlah
pemain didalam industri yang terdaftar didalam
organisasi resmi GAFEKSI mengalami pertum-
buhan sebesar 12.97% per tahun. Jumlah ini
masih harus ditambah dengan perusahaan
freight forwarding yang tidak terdaftar yang
jumlahnya mencapai ribuan di seluruh Indone-
sia. Dengan jumlah yang terus bertambah,
tentu saja rivalitas diantara sesama penjual
menjadi semakin kuat karena potensi pasar
yang ada akan diperebutkan dengan lebih
banyak pemain didalam industri.
c. Biaya beralih atau switching cost yang
terjadi didalam industri freight forwarding
dirasakan sangat rendah. Bagi seorang eks-
portir ataupun importir biaya beralih dari satu
forwarding ke forwarding lainnya dirasakan
sangat mudah dilakukan, hal ini erat kaitannya
dengan minimnya diferensiasi produk yang
ditawarkan oleh para pelaku pasar didalam
industri ini. Konsekuensinya tingkat persaingan
didalam mendapatkan pelanggan menjadi
sangat ketat.
d. Struktur biaya tetap didalam industri
yang didominasi oleh biaya freight (70%).
Struktur biaya ini semakin meningkat dengan
kenaikan biaya bahan bakar dan operasional
baik itu kepabeanan, operator laut, darat dan
udara. Di sisi lain sebagai akibat dari produk
yang cenderung identik dan banyaknya pemain,
masing–masing penjual tertekan untuk tidak
menaikkan harga kepada eksportir maupun
importir akibatnya margin keuntungan setiap
pelaku pasar akan semain mengecil dan hanya
dapat diminimalisasi dengan meningkatkan
volume penjualan. Tak pelak rivalitas untuk
30
Klemens Wedanaji P.
mendapatkan pelanggan baru dan memper-
tahan pelanggan lama menjadi tipikal industri
forwarding nasional yang ditandai dengan ting-
ginya tingkat persaingan.
e. Dengan tingkat investasi yang tidak ter-
lalu tinggi, maka hambatan keluar didalam
industri freight forwarding dirasakan sangat
mudah. Namun, hal ini ternyata tidak dengan
serta-merta menjadikan industri ini mudah
untuk mendorong para pemainnya keluar dari
dalam industri jika menghadapi persaingan
yang sengit, sebaliknya walaupun memiliki
kemudahan untuk keluar karena nilai investasi
yang tidak terlalu besar, para pemain didalam
industri ini banyak yang bertahan dan bersaing
dengan keras mengingat keuntungan yang
didapat dari industri ini sangat menggiurkan
dibandingkan dengan modal kerja yang dike-
luarkan.
f. Potensi pasar forwarding nasional yang
cukup besar. Potensi ini tidak saja menarik
minat perusahaan forwarding asing untuk ber-
operasi di Indonesia, melainkan juga bagi
perusahaan pelayaran asing maupun nasional
yang mendirikan perusahaan forwarding seba-
gai salah satu bagian dari unit bisnis mereka.
Hal ini jelas memberikan dampak terhadap
tingkatan persaingan. Berdirinya perusahaan
forwarding asing dan forwarding pelayaran
dengan permodalan yang besar untuk mengu-
asai pasar melalui strategi yang beresiko tinggi
seperti pemberian harga freight yang di bawah
harga pasar jelas menambah tingkat persaingan
dalam industri.
Media Bisnis
Tabel 6 Keatraktifan Industri, Faktor Rivalitas Pemain Dalam Industri
Daya Tarik Industri
Sangat
Faktor
Tidak
Atraktif
Pertumbuhan industri Rendah
Jumlah dan konsentrasi Tinggi
pemain
Tingkat diferensiasi Rendah
produk
Kontribusi biaya tetap Tinggi
terhadap biaya total
Hambatan Keluar Tinggi
Penggunaan strategi Tinggi
beresiko tinggi
Keterangan : Kondisi saat ini
Proyeksi masa datang
Dari berbagai uraian diatas nampak bahwa
berdasarkan faktor rivalitas di antara pemain
didalam industri, nampak bahwa industri freight
forwarding memiliki tingkat atraktifitas yang
rendah atau tidak atraktif. Hal ini ditandai de-
ngan tingginya tingkat persaingan dan jumlah
pemain didalam industri. Namun demikian
kembali kepada konsep dasar dari persaingan
itu sendiri bahwa selama pasar masih tumbuh
dan keuntungan yang dapat diperoleh dari
industri masih cukup menjanjikan, maka sekuat
apapun rivalitas tidak akan mengurangi daya
tarik industri yang bersangkutan.
Kekuatan Tawar Pemasok
Kuat atau lemah posisi pemasok dalam
industri sangatlah tergantung kepada kondisi
industri yang bersangkutan. Kekuatan tawar
dari pemasok dapat dipengaruhi oleh beberapa
aspek dominan seperti tingkat dominasi pema-
sok, tersedianya produk subtitusi, signifikansi
pelanggan, tingkat diferensiasi produk, dan
kemampuan forward integration pemasok.
a. Salah satu pemasok utama didalam
industri freight forwarding adalah perusa-
haan pelayaran. Dalam industri ini, biaya yang
harus dikeluarkan oleh forwarder ataupun
September
Tidak Netral Atraktif Sangat
Atraktif Atraktif
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Rendah
Rendah
customer untuk melakukan pengiriman barang,
70% diantaranya tersedot untuk membiayai
biaya tambang atau freight. Perusahaan pela--
yaran umumnya memiliki dominasi yang cukup
tinggi terhadap perusahaan forwarding didalam
penentuan harga freight. Untuk memperkuat
posisi tawar terhadap forwarding dan menghin-
dari persaingan yang tidak sehat diantara
sesama perusahaan pelayaran umumnya
mereka menawarkan jenis pelayanan dalam
bentuk conference liner. Conference liner terdiri
dari beberapa perusahaan pelayaran yang
beroperasi pada suatu rute tertentu dengan
perjanjian penetapan tarif harga yang sama
dan schedule yang tetap. Sistem ini akan men-
jaga harga penawaran dari masing-masing
perusahaan pelayaran yang tergabung didalam-
nya menjadi relatif mahal karena freight rate
tidak lagi ditentukan oleh permintaan dan kebu-
tuhan yang ada, akibatnya forwarding berada
pada posisi yang dirugikan karena harus me-
nanggung biaya freight yang mahal. Adapun
untuk non conference liner dimana perusahaan
pelayaran tidak menetapkan harga dan schedule
yang sama, perusahaan forwarding tetap me-
miliki daya tawar yang rendah terhadap mereka,
hal ini disebabkan perusahaan non conference
31
2011
banyak yang menjalin konsorsium dengan
sesama perusahaan lainnya atau melakukan
kerjasama operasional di antara sesama per-
usahaan pelayaran. Akibatnya perusahaan
pelayaran tetap memiliki kekuatan tawar yang
lebih besar dari perusahaan forwarding didalam
melakukan penetapan harga freight. Berdasar-
kan aspek dominasi pemasok, jelas terlihat
bahwa pemasok memiliki kekuatan tawar yang
cukup tinggi.
b. Dari sisi produk substitusi, freight for-
warder dapat mendapatkan harga freight yang
relatif lebih murah. Harga ini dibandingkan
dengan perusahaan pelayaran non conference
yang tidak melakukan konsorsium ataupun
NVOCC yaitu carrier yang beroperasi dengan
schedule yang terjadwal tetapi tidak memiliki
atau mengoperasikan kapal. Namun hal ini juga
tidak dapat dipastikan sebagai jalan keluar
terbaik mengingat banyak sekali rintangan yang
ada di lapangan. Contohnya untuk rute pelayar-
an yang sangat ramai, umumnya perusahaan
pelayaran di negara tujuan dibantu dengan
kebijakan pemerintah setempat telah mem-
proteksi dengan keharusan konsorsium atau
melalui penguasaan rute yang paling efisien
sehingga untuk perusahaan non conference
lainnya umumnya schedule yang dimiliki tidak
seefisien perusahaan yang melakukan konsor-
sium. Aspek inipun tetap menempatkan kekuatan
tawar yang cukup tinggi dari pemasok.
c. Dari segi signifikansi pelanggan, akibat
lemahnya proteksi pemerintah terhadap industri
freight forwarding, perusahaan pelayaran seba-
gai pemasok utama dapat secara langsung
berhubungan dan menawarkan harga freight
kepada shipper atau eksportir. Hal ini yang
umumnya tidak terjadi di negara lain dimana
pemerintah setempat memproteksi industri
forwarding nasionalnya sehingga forwarding
merupakan pelanggan utama terhadap peru-
sahaan pelayaran. Untuk kondisi Indonesia,
perusahaan pelayaran akan berusaha untuk
memotong jalur dengan forwarding dan ber-
hubungan langsung dengan shipper atau eks-
32
Klemens Wedanaji P.
portir, hal ini dikarenakan keuntungan mereka
akan menjadi lebih besar ketimbang menjual
kepada forwarding yang mengharuskan mereka
untuk menjual lebih murah karena forwarding
tersebut akan menjual atau menawarkan kem-
bali kepada shipper atau eksportir. Sehingga
secara keseluruhan kekuatan tawar pemasok
lebih kuat.
d. Dari sisi tingkat signifikansi produk yang
disuplai oleh pemasok kepada industri, dalam
hal ini biaya freight merupakan 70% dari total
keseluruhan biaya yang diserap oleh freight
forwarding dan merupakan salah satu sumber
pendapatan utama dari industri freight forwarding.
e. Dari sisi differensiasi produk, perusahaan
pelayaran conference liner dan non conference
liner yang melakukan konsorsium umumnya
telah membangun biaya beralih yang cukup
tinggi kepada para forwarding sebagai pelang-
gannya. Umumnya perusahaan pelayaran jenis
ini memiliki keunggulan didalam ketepatan
schedule, kecepatan dokumentasi dan teknologi
sehingga tidaklah mudah bagi forwarding untuk
memilih perusahaan pelayaran lain walaupun
harga freight yang ditawarkan lebih murah.
Keadaan ini mengakibatkan kekuatan pemasok
yang lebih kuat terhadap pelanggan.
f. Dari sisi forward integration, sekali lagi
industri forwarding nasional mengalami tan-
tangan yang luar biasa sulit akibat tidak jelasnya
aplikasi peraturan pemerintah di lapangan.
Sesuai dengan KM 10/1988 perusahaan asing
diharuskan untuk menunjuk agent perusahaan
dalam negeri untuk dapat beroperasi di Indo-
nesia. Pada kenyataannya perusahaan pelayaran
asing dapat dengan mudah mendirikan per-
usahan freight forwarding sehingga mereka
dapat langsung berhubungan dengan shipper
atau eksportir. Hal ini jelas mematikan industri
forwarding nasional karena mereka umumnya
memiliki insentif harga yang lebih murah dari
induk semang mereka yang notabene adalah
perusahaan pelayaran itu sendiri. Jelas keadaan
ini membuat daya tawar pemasok menjadi lebih
kuat terhadap pelanggan.
Media Bisnis September

Tabel 7 Keatraktifan Industri, Faktor Kekuatan Tawar Pemasok

Daya Tarik Industri

Sangat
Faktor
Tidak Tidak Netral Atraktif Sangat
Atraktif Atraktif Atraktif
Dominasi pemasok Tinggi Rendah

Ketersediaan produk Rendah Tinggi

subtitusi
Kontribusi industri terhadap Rendah Tinggi
pendapatan pemasok
Kontribusi pemasok terhadap Tinggi Rendah
biaya dan pendapatan industri
Differensiasi produk dan Tinggi Rendah
biaya beralih pemasok
Ancaman integrasi pemasok Tinggi Rendah

Keterangan : Kondisi saat ini

Proyeksi masa datang

Berdasarkan berbagai faktor diatas kekuatan
tawar pemasok jelas berada pada tingkat yang
cukup kuat. Lemahnya proteksi pemerintah
terhadap industri forwarding nasional dan solid-
nya kerjasama di antara perusahaan pelayaran
yang disertai dengan proteksi dari masing-
masing negara terhadap industri pelayaran na-
sionalnya telah membuat daya tawar perusahaan
forwarding Indonesia menjadi sangat lemah
terhadap perusahaan pelayaran yang umumnya
dikuasai oleh asing.
Kekuatan Tawar Pembeli
Kekuatan tawar pembeli didalam indus-
tri freight forwarding yang umumnya terwakili
oleh para eksportir dapat bergerak dari posisi
lemah sampai kuat. Kekuatan tawar-menawar
pembeli dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor
seperti berikut ini.
a. Posisi pembeli didalam indutri freight
forwarding umumnya kuat jika jasa yang
diinginkan untuk dilakukan oleh perusahaan
forwarding tersebut hanya terbatas kepada
freight. Hal ini disebabkan produk menjadi
standard dan tidak terdiferensiasi. Pembeli
akan sangat mudah untuk menemukan produk
jasa sejenis di pasaran dan dapat memban-
dingkan harga antara forwarding yang satu
dengan lainnya. Sebaliknya jika sebuah pembeli
memiliki ketergantungan terhadap perusahaan
forwarding mulai dari packing, pemilihan moda
transportasi hingga barang tiba di pintu importir
di luar negeri, umumnya pembeli tipe ini akan
sulit untuk beralih pemasok, mengingat learning
curve yang telah terbentuk telah menciptakan
biaya beralih yang tinggi bagi pembeli tersebut.
Sayangnya, industri forwarding nasional masih
banyak yang menyandarkan usahanya kepada
penjualan sektor jasa yang terbatas kepada
freight sehingga tidak dapat menciptakan suatu
ikatan yang kuat dengan pembeli karena biaya
beralih yang kecil bagi pembeli.
b. Posisi pembeli akan menjadi sangat
kuat jika pembeli tersebut memiliki tingkat
volume yang sangat besar. Sebagai contoh,
sebuah perusahaan yang dapat melakukan 500
box kontainer ekspor per bulannya tentu saja

33
2011 Klemens Wedanaji P.

memiliki kekuatan yang sangat kuat terhadap
perusahaan forwarding didalam menentukan
harga freight bahkan hingga sistem pembayaran.
c. Kemungkinan forward integration bagi
pembeli didalam indutri freight forwarding
umumnya sangat kecil. Hal ini dikarenakan
karakter bisnis yang sangat jauh berbeda an-
tara para pemain didalam industri forwarding
dengan tipikal industri dimana pembeli berada.
d. Biaya beralih yang rendah jika pembeli
hanya menuntut produk jasa yang ditawar-
kan oleh forwarding hanya terbatas kepada
freight. Pembeli tidak memerlukan biaya yang
tinggi untuk beralih kepada suatu perusahaan
forwarding lain dengan harga yang lebih murah.
Namun demikian, seperti yang telah dijelaskan
pada point a. diatas, jika pembeli sangat tergan-
tung dengan perusahaan forwarding terhadap
keseluruhan aspek maka kemungkinan untuk
pindah menjadi sangat kecil.
e. Berdasarkan biaya yang dibebankan
industri kepada pembeli, biaya transportasi
umumnya menyedot 10-20% dari seluruh
biaya produk yang dipasarkan. Hal ini meng-
akibatkan pembeli dalam industri forwarding
umumnya akan selalu melakukan perbandingan
harga dengan produk sejenis yang ditawarkan
oleh forwarding satu dan lainnya, sehingga hal
ini akan sendirinya menciptakan suatu langkah
antisipatif bagi pembeli untuk melakukan pem-
belian secara efektif. Ketergantungan pembeli
terhadap industri forwarding menjadi sangat
tinggi.
f. Terbukanya informasi dan data. Proses
ekspor dan impor yang dilakukan secara perio-
dik oleh pembeli dengan sendirinya memberikan
suatu gambaran kepada pembeli mengenai
jumlah pemasok dan harga pasar yang berlaku.
Hal ini akan meningkatkan posisi tawar pembeli
untuk dapat menekan harga hingga tingkat level
yang sangat menguntungkan bagi pembeli.

Tabel 8 Keatraktifan Industri, Faktor Kekuatan Tawar Pembeli

Daya Tarik Industri

Sangat
Faktor
Tidak Tidak Netral Atraktif Sangat
Atraktif Atraktif Atraktif
Alternatif pilihan produk Tinggi Rendah

Kontribusi pembeli
terhadap Tinggi Rendah
pendapatan penjual
Ancaman integrasi
pembeli Tinggi Rendah

Biaya beralih bagi pembeli Rendah Tinggi

Kontribusi industri
terhadap Rendah Tinggi
biaya dan pendapatan
pembeli
Ancaman integrasi
pemasok Tinggi Rendah

Ketersediaan informasi
tentang Tinggi Rendah
pemain industri

Keterangan : Kondisi saat ini

Proyeksi masa datang

34
Berdasarkan faktor kekuatan tawar pembeli di
atas nampak bahwa tingkat keatraktifan industri
forwarding berada pada tingkatan kurang atau
tidak atraktif. Hal ini diakibatkan karena produk
yang ditawarkan umumnya tidak terdiferensiasi
dan pembeli cukup memiliki informasi mengenai
jumlah pemasok dan harga yang berlaku di
pasaran. Namun demikian hal ini juga membuka
mata dan peluang bagi perusahaan forwarding
yang dapat menciptakan biaya peralihan yang
cukup tinggi bagi pembelinya jika mereka
mampu untuk menjadi architect of transport
bagi setiap pembelinya dengan melakukan
pengurusan transportasi secara total dan tidak
tergantung semata-mata kepada penawaran
produk freight.
Kesimpulan
Berdasarkan berbagai kajian tersebut,
jelas bahwa faktor yang menjadi stimulus utama
bagi industri freight forwarding adalah ukuran
pasar dan tingkat profitabilitas dari industri itu
sendiri.
Tabel 9 Daya Tarik Industri. Masa Kini dan Akan Datang
Daya Tarik Industri
Sangat
Faktor
Tidak
Atraktif
Ancaman Pendatang baru
Ancaman Jasa Subtitusi
Rivalitas Pemain dalam Industri
Ancaman Kekuatan Pemasok
Ancaman Kekuatan Pembeli
Keterangan :
Potensi pasar yang tergambar didalam
pertumbuhan total kargo yang bergerak melalui
laut Indonesia akan meningkat sebesar 5,8%
mencapai 943,1 juta ton beserta rata-rata per-
tumbuhan pasar 14,2% pertahun atau lebih dari
Rp 1 triliun pertahunnya jelas menarik siapa
saja untuk ikut masuk dan berkompetisi didalam
industri.
Kedua buah faktor tersebut di atas
masih ditambah dengan lemahnya peraturan
pemerintah terhadap industri forwarding, tingkat
aplikasi teknologi terhadap industri yang ter-
bilang relatif murah, dan rendahnya proses
learning curve bagi industri ini terhadap pemain
baru.
Namun demikian, jika kita kembali
kepada pertanyaan diawal, mungkinkah tidak
dapat mati? Jawabanya adalah sangat mungkin
terjadi. Hasil analisis five forces Porter secara
keseluruhan menunjukan hasil yang cukup ber-
tolak belakang dengan apa yang dapat dita-
warkan oleh industri freight forwarding dari sisi
kesinambungan usaha dan profitabilitas pasar.
Tidak Netral Atraktif Sangat
Atraktif Atraktif
Kondisi saat ini
Proyeksi masa datang
Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik suatu
kesimpulan bahwa daya tarik industri freight
forwarding berada pada kisaran tidak atraktif.
Benang merah dari apa yang tercermin dalan
tabel di atas adalah lemahnya peraturan peme-
rintah terhadap industri freight forwarding.
KM 10/1988, pasal 9 dengan jelas
mengatakan bahwa perusahaan jasa pengu-
rusan transportasi (freight forwarding) asing
yang akan beroperasi di Indonesia wajib me-
nunjuk perusahaan jasa transportasi nasional
sebagai agent. Sebagai akibat tidak konsisten-
nya pemerintah dalam melaksanakan proses
monitoring dan supervisi, pada kenyataannya
peraturan ini tidak jalan. Akibatnya banyak
sekali forwarding asing dengan tingkat kapitali-
sasi yang besar dengan mudahnya masuk ke
Indonesia dan memperebutkan pangsa pasar
yang cukup besar tersebut. Hal ini menjadikan
suatu konsekuensi bahwa hasil analisis faktor
ancaman pendatang baru dan tingkat rivalitas
dalam industri membawa kepada hasil yang
tidak atraktif kepada industri freight forwarding.
Faktor penghambat lainnya adalah
peraturan pemerintah yang menyatakan modal
disetor untuk perusahaan freight forwarding
sebesar Rp 200.000.000,- dan keharusan ada-
nya tenaga ahli di bidang freight forwarding
bagi perusahaan forwarding, yang dalam
prakteknyapun tidak jalan. Akibatnya jumlah
perusahaan forwarding menjadi tidak terkontrol
dan menjadikan over supply di pasar. Akibatnya
jelas persaingan semakin ketat, margin keun-
tungan semakin kecil, dan nilai tawar pembeli
menjadi semakin kuat. Keadaan ini jelas ber-
ujung kepada matinya beberapa perusahaan
forwarding yang tidak memiliki kekuatan volume
dan kapitalisasi yang memadai.
Faktor yang terakhir adalah tidak ada-
nya peraturan pemerintah yang mengatur hu-
bungan antara perusahaan pelayaran sebagai
pemasok jasa freight bagi perusahaan freight
forwarding dengan perusahaan freight forwarding
itu sendiri. Akibatnya yang terjadi sekarang ini
adalah tumpang tindih kepentingan dan kedua-
duanya sama-sama memperebutkan pasar
yang sama.
Sekarang ini perusahaan pelayaran
dapat langsung berhubungan dengan eksportir
dan importir untuk menawarkan jasa freight,
dan ketiadaan peraturan pemerintah menye-
babkan perusahaan pelayaran ini dapat mena-
warkan dengan harga yang lebih murah dari
pada yang diberikan oleh perusahaan freight
forwarding.
Dampak yang terjadi adalah matinya
bisnis freight forwarding akibat persaingan yang
tidak sehat. Di negara lain, Amerika dan Eropa
contohnya, pemerintah melindungi industri
forwarding dan menjaga agar perusahaan pela-
yaran tidak dapat dengan mudah masuk secara
langsung kepada eksportir dan importir. Dengan
demikian industri forwarding akan tetap hidup
karena forwarding merupakan pemasok utama
perusahaan pelayaran.
Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, kita
dapat melihat bahwa sejatinya kontribusi
perusahaan freight forwarding kepada negara
sangat besar dan diperkirakan dapat mencapai
ratusan juta dollar AS. Untuk itulah kelangsungan
dan pertumbuhan industri ini perlu lebih men-
dapat perhatian dari pemerintah dalam bentuk
pembangunan infrastruktur, penuntasan pera-
turan kepabeanan, perpajakan, perhubungan,
dan pengawasan menyeluruh terhadap aplikasi
di lapangan.
Peraturan dan perhatian pemerintah
didalam mengatur hubungan antara forwarding
lokal dan luar mutlak dilakukan untuk melin-
dungi industri forwarding dalam negeri. Proteksi
terhadap masuknya forwarding asing perlu
dibuatkan skema peraturan yang tidak merugi-
kan perusahaan forwarding lokal.
Disamping berbagai jenis peraturan
tersebut, pemerintah juga hendaknya berani
untuk memangkas berbagai pungutan yang
menyebabkan ekonomi biaya tinggi sehingga
produk lokal menjadi kalah bersaing di pasar
Media Bisnis September

luar negeri. Birokrasi perijinan usaha, perpajak- investasi, pemberdayaan ekonomi nasional dan
an, perburuhan, dan kepabeanan hendaknya kelangsungan bisnis forwarding di Indonesia.
dengan berani dipangkas dan dihilangkan
sehingga menjadikan stimulus bagi masuknya

REFERENSI

Http://swa.co.id
Manual on Freight Forwarding, United Nation. 1990.
Reagan, Dominic. 2005. The Changing Face of Freight forwarding. Journal of the Institute of Logistics and
Transport, September 2005.
Ronosentono, Idris. 1997. Pengetahuan Dasar Tatalaksana Freight forwarding. Jakarta: CV. Infomedika.
Sasono, Djoko. 2003. Multimodal Transport Development in Indonesia. Expert Meeting on the Development of
Multimodal Transport and Logistics Service 24-26 September, Geneva.
Selwitz, Robert. 1999. Is Bigger Better?. Journal Forwarding and Logistics, November 1999.
Statistik Perhubungan. 2011.
Thomson and Strickland. 1995. Strategic Management, 8th edition. USA: Richard Irwin, Ins.
Thomson et al. 2005. Crafting and Executing Strategy: The quest for competitive analysis, 14th edition. USA:
Mcgraw Hill.

37