9 TREND

PERILAKU
KONSUMEN
INDONESIA
SELAMA
PANDEM I

Agustus, 2020
 Covid-19 memaksa kita harus beradaptasi dengan situasi kenormalan baru yang belum
pernah terjadi sebelumnya
LATAR BELAKANG: INDEKS MOBILITAS PENDUDUK INDONESIA

6 FEB 20 MAR 20 APR 20 MEI 20 JUN 20 JUL 20

▪ Pembatasan sosial untuk mengurangi
5
PUASA penyebaran Covid-19 memaksa
4 RAMADHAN penduduk Indonesia mengurangi
3
mobilitas, hal ini terlihat selama bulan
April dan Mei, indeks tingkat mobilitas
2 penduduk Indonesia turun drastis
1
▪ Pelonggaran pembatas sosial dibulan
0
Juni membuat mobilitas penduduk
-1 kembali naik
-2
▪ Namun karena resiko penularan
-3 Covid19 masih tinggi di Indonesia,
-4 mobilitas penduduk Indonesia belum
bisa kembali normal seperti sebelum
-5
2/1 2/21 3/12 4/1 4/21 5/11 5/31 6/20 7/10 7/30 Covid-19

Indikator Indeks Mobilitas:

Recreation and Entertainment Transit Station
Grocery and Pharmachy Workplace
Parks Residential

Sumber: Alvara Research Center, diolah dari data google mobility

 Ekonomi dan Bisnis di Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam sepanjang
kuwartal II 2020
LATAR BELAKANG: SITUASI EKONOMI INDONESIA

-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

Informasi dan Komunikasi

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Real Estate
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Jasa Pendidikan
Jasa Keuangan dan Asuransi
▪ Dampak Covid-19 secara ekonomi memangkas Pertambangan dan Penggalian
pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup dalam, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial…
hingga minus 5,32% di Kuwartal II 2020 Konstruksi
▪ Di Kuwartal II 2020 tidak banyak sektor yang masih Pengadaan Listrik dan Gas

mencatat pertumbuhan positif, salah satunya Industri Pengolahan Non Migas

adalah sektor Informasi dan Komunikasi yang Industri Pengolahan

masih tumbuh 10,88% Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda…

▪ Mayoritas sektor-sektor mangalami kontraksi yang Jasa Perusahaan

Jasa lainnya
sangat dalam, sektor paling dalam kontraksinya Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
adalah sektor Transportasi dan Pergudangan yang Transportasi dan Pergudangan
turun hingga minus 30.84%
2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2020 Q1 2020 Q2

Sumber: BPS, Agustus 2020

 9 TREND PERILAKU KONSUMEN INDONESIA SELAMA PANDEMI

Semakin Tergantung dengan Internet Semakin Boros Quota Internet Selamat Datang Generasi Zoominar

DIGITAL IMPACT

Work and Play Hard at Home Adventure Leisure Semakin Mewabah Semangat Berbagi Tidak Luntur

SOCIAL IMPACT

Beralih ke Kebutuhan Dasar dan

Belanja Online Semakin Diminati Bayar Tunai Kelihatan Semakin Jadul
Kesehatan
CONSUMPTION IMPACT
 SEMAKIN TERGANTUNG DENGAN INTERNET 1
KONSUMSI INTERNET DALAM SATU HARI [%]

Light Users Medium Users Heavy Users Addicted Users

29.0%
48.7%

64.9

54.8
20.8%
18.8%

43.9

41.9
15.8%

35.5
12.1%

28.6
26.2

23.5
22.6
21.5

19.4
3.4%

6.8

4.0

3.2
2.1

1.1
KURANG 1 – 3 JAM 4 – 6 JAM 7 – 10 JAM 11 – 13 > 13 JAM GE N Z M IL L E N N IA L S GE N X BA BY BOOM E RS
DARI 1 JAM
JAM

Light Medium Heavy Addicted

Users Users Users Users

Konsumsi internet masyarakat Indonesia naik berkali-kali lipat dibanding sebelum pandemi
covid-19 disemua generasi

Sumber: Survei Alvara Research Center, Juni 2020

 SEMAKIN BOROS QUOTA INTERNET 2

AKTIVITAS YANG DILAKUKAN DI INTERNET [%] PROPORSI PENGELUARAN UNTUK INTERNET DALAM 1 BULAN [%]

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Messeging
Browsing 8.1
Jejaring Social
Video Streaming
Email
Download
Shopping Online 6.1
Gen Z
Pembayaran Online
Internet Banking
Millennials
Telepon internet 5
Music Online 4.8
Gen X
Game Online
Transportasi Online
Belajar/Kursus Online Baby Boomers

Video Conference 2012 2015 2019 2020

Ebook/e-reader

Aktivitas yang dilakukan diinternet semakin membutuhkan bandwith besar Proporsi pengeluaran untuk internet selama Pandemi naik tajam

Sumber: Survei Alvara Research Center, Juni 2020

SELAMAT DATANG GENERASI ZOOMINAR 3
Sebutkan nama aplikasinya?
Pernahkah Anda mengikuti video conference
secara online dengan teman-teman atau kolega
anda untuk keperluan apapun?

Ya, pernah,
Tidak 57.1
pernah,
42.9

Akibat social distancing, komunikasi virtual melalui video conference semakin popular
dikalangan masayarakat Indonesia

Sumber: Survei Alvara Research Center, April 2020

 WORK AND PLAY HARD AT HOME 4

RATA-RATA DURASI AKTIVITAS DIRUMAH DALAM SATU HARI (JAM) AKTIVITAS HIBURAN YANG DILAKUKAN SELAMA STAY AT HOME [%]

Tidur 6.5 Sosial Media 82.7

Bekerja 6.1
Browsing Internet 75.1
Istirahat 1.8

Membuka Sosial Media 1.7 Menonton Film (Streaming, DVD) 57.8

Beribadah 1.6 Mendengarkan

57.3
Musik/Radio/Podcast
Membuka internet 1.5
Working Out/Olahraga (Yoga,
47.6
Menikmati Home Entertainment… 1.5 senam, jogging)

Aktivitas pagi (berjemur, sarapan,… 1.2 Main Game 43.2

Mengikuti seminar/ Kursus online 0.9

Membaca Buku 40.5
Menonton TV 0.8
Menonton Siaran TV (Free to air) 39.5
Lainnya 0.4

Rumah menjadi pusat segala aktivitas, baik bekerja, bermain, atau hiburan melalui media online

Sumber: Survei Alvara Research Center dan Inventure, Juni 2020

 ADVENTURE LEISURE SEMAKIN MEWABAH 5

DESTINASI WISATA YANG INGIN DIKUNJUNGI SELAMA NEW NORMAL[%]

Pantai Pegunungan Wisata Kuliner Mall

Waterpark Taman/Alun-alun Stayvacation Museum

66.7
60.0
58.6

57.9

54.6
Setelah Sepeda, Berkemah
48.3

47.2
42.6

40.0
39.7

Mulai Jadi Tren di Masa

37.9

35.2

33.3
30.1

28.7
26.9

Pandemi Corona

20.0
19.8
19.0

16.7
16.3
16.0
15.6

14.8
12.1

12.0
8.6

8.0

6.7
6.7
6.7
Kompas, 12 Juli 2020
3.7

GEN Z MILLENNIALS GEN X BABY BOOMERS

Wisata yang dilakukan diluar ruangan (outdoors) baik yang bersifat wisata alam atau
petualangan lebih diminati selama pandemi

Sumber: Survei Alvara Research Center, Juni 2020

 SEMANGAT BERBAGI TIDAK LUNTUR 6

PROPORSI PENGELUARAN UNTUK DONASI DALAM 1 BULAN [%]

6.2

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bambang

5.4 Sudibyo mengungkapkan pengumpulan zakat, infak,
dan sedekah (ZIS) selama Covid-19 mengalami
4.8 kenaikan dibandingkan periode yang sama pada
4.5
2019. Bambang mengatakan, selama Januari
sampai Juni 2020 kenaikannya mencapai 46
persen.
Republika.com, 19 Juni 2020
2012 2015 2019 2020

Ditengah pandemi, solidaritas masyarakat Indonesia untuk membantu mereka yang

terdampak pandemi semakin tinggi

Sumber: Survei Alvara Research Center, Juni 2020

 BERALIH KE KEBUTUHAN DASAR DAN KESEHATAN 7

KEBUTUHAN YANG NAIK SELAMA COVID-19 [%] PENGELUARAN TURUN ATAU NAIK? [%}

Hand Sanitizer dan Produk Sanitasi 64.2

Multivitamin 51.6
Aplikasi Working From Home (Virtual
Meeting, Sharing Platfor 51.2
Bahan Pokok Makanan (Beras, Minyak,
Telur, dll) 41.4

Makanan Beku (Frozen Packaged Food) 40.9

Seminar/Kursus Online 35.8

Hiburan (Netflix, Spotify, Youtube
Premium, dll) 34.0

Sayur dan Buah 32.1

Tabungan dan Asuransi 9.8

Interior Rumah (Home-Office Interior) 7.0

Cicilan 4.7
Sebutkan kebutuhan-kebutuhan rutin yang tidak ada sebelumnya dan atau
naik selama COVID-19?

Sumber: Survei Alvara Research Center dan Inventure, Juni 2020 Sumber: Survei Mckinsey, Juni 2020
 MINAT BELANJA ONLINE SEMAKIN TINGGI 8

DALAM 3 BULAN TERAKHIR APAKAH PRODUK APA SAJA YANG ANDA BELI DALAM 3 BULAN TERAKHIR? [%]
ANDA PERNAH BERBELANJA ONLINE?
[%]

Tidak,
30.6
Ya, 69.4

Belanja online menjadi pilihan karena minim interaksi, banyak kemudahan, dan beragam
pilihan produk

Sumber: Survei Alvara Research Center, Juni 2020 12

 BAYAR TUNAI KELIHATAN SEMAKIN JADUL 9

KEPEMILIKAN ALAT PEMBAYARAN NON-TUNAI [%]

Kartu Debit Pembayaran digita (GoPay, OVO, Link, dll)
Mobile Banking Kartu emoney (Flazz, Brizzi, dll)
Internet Banking Kartu Kredit

Bank Indonesia mencatat kenaikan transaksi

89.3
digital atau Uang Elektronik (UE) selama
79.4

76.6
pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala
62.1
55.8

Besar) bulan April 2020 mencapai 64,48 persen

53.6
52.0
51.1

50.0
49.5
48.9

secara tahunan. Sementara volume transaksi

42.9
35.8 digital tumbuh 37,35 persen secara tahunan.
30.8
27.9
25.8

25.0
25.0
23.7
21.5
20.1
11.7
11.1
10.5

Kompas, 8 Juni 2020

GEN Z MILLENNIALS GEN X BABY BOOMERS

Sumber: Survei Alvara Research Center, Juni 2020

TENTANG ALVARA RESEARCH CENTER
ALVARA merupakan perusahaan riset Indonesia yang mengedepankan keakuratan yang terukur dan insight bagi pengambil
kebijakan di berbagai perusahaan dan institusi lainya.

MISI AND FILOSOFI

TO BE LIGHTHOUSE FOR DECISION MAKERS

▪ Terinspirasi oleh alfabet pertama yunani dan merupakan salah satu simbol sakral dalam riset, AlVARA
senantiasa berupaya menjadi yang TERDEPAN menghasilkan riset yang benar-benar TERUKUR dan TERUJI
kebenarannya

▪ AlVARA juga berarti kesatria peri, karena itu AlVARA selalu berusaha memberikan INSIGHT yang
MENCERAHKAN bagi perusahaan dan institusi sebagai panduan dalam berbagai pengambilan keputusan
Ruang lingkup bisnis kami terdiri atas 3 jasa riset utama; riset marketing, sosial politik serta digital dan internet
BUSINESS SCOPE
ALVARA STRATEGIC RESEARCH
RISET MARKETING
Riset marketing kami bertujuan
untuk membantu perusahaan
mengoptimalkan informasi dan
insight terkait strategi marketing
seperti segmentasi, branding,
evaluasi komunikasi dan iklan,
kepuasan dan loyalitas pelanggan,
produk dan hargasuch as
segmentation, kebiasaan dan
perilaku konsumen
ALVARA RESEARCH CENTER ALVARA ANALYTIC
RISET SOSIAL DAN POLITIK RISET DIGITAL AND INTERNET
Kami membantu institusi untuk
Kami mengeksplor percakapan
memahami dan mengukur sosial media melalui sosial media
efektifitas kebijakan publik,
analytic
kepuasan publik.
Kami juga mendesain online dan
Kita juga membantu kandidat mobile riset melalui MAPI (Mobile
mengukur segmantasi pemilih, Assisted Personal Interview)
popularitas dan elektabilitas
kandidat untuk kampanye yang
lebih efektif
Kami melakukan riset independen yang merupakan komitmen kami sebagai lembaga riset terdepan di Indonesia
dengan berbagai whitepaper dan Buku.

ALVARA TOUGHT LEADERSHIP

Indonesia Moslem Report 2019: The Challenges of

Indonesian Moderate Moslems

2018: Radicalism rising among Educated People?

2017
The Urban Middle-Class Millennial: Financial & Online
Behavior
Indonesia Middle Moslem: Religiosity and Consumerism

OTHERS

Indonesia 2020: Survey on Indonesia Government Indonesia Mobile and Internet The Portrait of Urban Moslem
The Urban Middle-Class Millennial Performance Monitoring
Survey

17
Terima Kasih
Management Office :
Jl. Tebet Raya 27 B-C Lt.3
Jakarta Selatan 12820
Phone +62 21 22792292
Fax +62 21 83786455
research@alvara-strategic.com