Jenis Produk Seri Obligasi Korporasi BUMN PERTIJ 2.

3 02/09/31(“Obligasi”)
Product Type SOE Corporate Bond Series PERTIJ 2.3 02/09/31 (the “Bond”)
Kode ISIN
US69370RAL15
ISIN Code
Peringkat Obligasi Senior tanpa jaminan
Rank Senior unsecured Bond
PT Pertamina (Persero)
Penerbit Gedung Perwira 2 Lt.1
Issuer Jl Medan Merdeka Timur 1A,
Jakarta Pusat 10110
Rating Obligasi
Moody’s (Baa3) / S&P (BBB) / Fitch (BBB)
Bond Rating
Industri Industri Perminyakan terpadu
Industry Integrated Oils Industry
PT Pertamina (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi sebagai perusahaan
minyak dan gas. Pertamina (Persero) menyediakan jasa eksplorasi, pengeboran, transmisi dan produksi untuk
Informasi Umum Penerbit minyak, gas dan panas bumi. Pertamina (Persero) juga mengelola proyek energy terbarukan.
Basic Issuer Information PT Pertamina (Persero) is a State Owned Company (SOE) which operates as an oil and gas company. Pertamina
(Persero) provides exploration, drilling, transmission, and production services for oil, gas and geothermal.
Pertamina (Persero) also manages renewable energy projects.
PT Bank HSBC Indonesia, Cabang Jakarta
Bank Sub Registry Gedung World Trade Center 3, Lantai 8
Sub Registry Bank Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Tujuan dari berinvestasi pada Obligasi korporasi BUMN adalah untuk mendapatkan pendapatan tetap secara
regular dari kupon dan potensi keuntungan dari apresiasi nilai kapital. Produk ini merupakan produk dengan pokok
Manfaat Investasi
tidak terproteksi /
Investment Benefit
Objective from investing in SOE Corporate Bond is to earn regular fixed in come in the form of a coupon and
potential gain from capital appreciation. This Product is a non capital protected product
Seri Obligasi Korporasi BUMN PERTIJ adalah surat berharga yang diterbitkan oleh PT Pertamina (Persero) dalam
jangka waktu tertentu dalam denominasi US Dollar dengan kupon tetap, di mana dalam hal ini Penerbit
mempunyai kewajiban membayarkan kupon pada tanggal pembayaran kupon dan membayarkan nilai pokok pada
Pengertian saat jatuh tempo
Definition
SOE Corporate Bond Series PERTIJ is a security which is issued by PT Pertamina (Persero) in USD denomination
for certain period of time with a fixed coupon, whereas in this case the issuer has an obligation to pay the coupon
on the coupon payment date and nominal value of the obligasi at maturity.

Kupon Obligasi
PERTIJ 2.3 02/09/31 : 2.30% p.a
Bond Coupon
Periode Pembayaran Kupon
Setiap 6 bulan / Semi-annual
Coupon Payment Period

Tanggal Jatuh Tempo PERTIJ 2.3 02/09/31 : 9 Februari 2031 / 9 February 2031
Maturity Date

Fitur Opsi Pem belian
Kem bali Obligasi Oleh
Penerbit / (Call Option)
PERHATIAN
Obligasi ini mempunyai Opsi Pembelian Kembali Obligasi Oleh Penerbit ( Call Option) pada tanggal 9
Nov ember 2030 dengan harga j ual sama dengan 100 beserta bunga berj alan. Tanggal Opsi Pembelian
Kembali Obligasi Oleh Penerbit ( Call Option) adalah 3 (tiga) bulan sebelum j atuh tempo
Opsi ini memberikan hak kepada Penerbit (Pertamina) untuk membeli kembali Obligasi yang dimiliki oleh Investor
pada Waktu dan Harga yang di tentukan dan Investor tidak dapat menolak jika opsi ini dijalankan oleh Penerbit.
Penerbit mempunyai hak namun tidak berkewajiban untuk menjalankan Opsi Pembelian Kembali Obligasi Oleh
Penerbit ( Call Option). Bila Penerbit memilih untuk menjalankan opsi ini maka Obligasi akan cair dan dana
pencairan akan dikreditkan kepada Investor.
ATTENTION
This Bond has a Call Option on the 9 th of November 2030 at a redemption price equal to 100 plus accrued
interest theron. Call Option date is 3 (three) month before maturity date
Call Option gives the right to the Issuer (Pertamina) to early liquidate the Bond held by Investor at an agreed time
and price. The Investor cannot reject the buy-back if the Issuer chooses to exercise the Call Option.
The Issuer has the right but not the obligation to exercise the Call Option. If the Issuer chooses to exercise the
Call Option, the Bond will be redeemed and the lredemption fund will be credited to the Investor.

- Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Paraf Nasabah

|PUBLIC|
Minimum Investasi US$ 50.000 (lima puluh ribu Dolar AS), dengan kelipatan US$ 10.000 (sepuluh ribu Dolar AS) /
Minimum Investment US$ 50,000 (fifty thousand US Dollar), with a multiplication of US$ 10,000 (ten thousand US Dollar)

Minimum Penjualan Kembali USD 30.000 (tiga puluh ribu Dolar AS) /
Minimum Redemption USD 30,000 (thirty thousand US Dollar)

USD 200.000 (dua ratus ribu Dollar AS)

USD 200,000 (two hundred thousand US Dollar)

Minimum Jumlah Nominal
yang dapat ditransaksikan di
Pasar / Minimum Tradable
Size
PENTING:
Instruksi transaksi nasabah untuk Seri Obligasi Korporasi BUMN dengan mata uang USD kurang dari USD
200.000 memiliki risiko likuiditas karena Seri Obligasi ini hanya dapat diperdagangkan jika total transaksi di Retail
Banking HSBC secara nasional dalam satu hari mencapai USD 200.000. Jika jumlah total transaksi dalam satu
hari kurang dari jumlah tersebut, kami tidak dapat menjalankan instruksi Anda dan kami akan memberitahukan
hal tersebut. Anda perlu menyerahkan instruksi baru jika Anda tetap berkeinginan untuk mentransaksikan Obligasi
Korporasi BUMN Anda.

IMPORTANT
Customer transaction instruction for SOE Corporate Bond series denominated in USD less than USD 200,000
have liquidity risk which the instrument cannot be traded in the market since this bond series can only be traded
when the total Retail Banking HSBC amount in one day reached USD 200,000. If the total amount in one day is
less than such minimum amount, we will not act on that instruction and will tell you this. You need to submit new
instruction if you are still willing to trade your SOE Corporate Bonds.
PERTIJ PERTIJ 2.3 02/09/31: Tinggi / High (Peringkat Risiko/ Risk Rating: 5)
Memiliki risiko kerugian atas nilai pokok selama periode investasi. Produk ini diperkirakan memiliki tingkat fluktuasi
harga yang tinggi selama periode yang singkat. Produk ini mungkin sesuai untuk investor yang dapa t menerima
Tingkat Risiko Produk
tingkat resiko investasi yang tinggi.
Product Risk Rating
There is a risk of losing portion of capital over the term of the investment. This product is expected to demonstrate
high level of price fluctuations over short period of times. This product may be suitable for investors who are willing
to accept high level of investment risk.
1. Harga yang diberikan HSBC pada saat transaksi seri Obligasi Korporasi BUMN merupakan harga indikasi dalam
bentuk rentang harga. Harga final transaksi akan diikonfirmasikan ketika transaksi berhasil dijalankan di pasar
pada tanggal transaksi .
2. Pasar sekunder memiliki harga Jual/Beli dimana terdapat perbedaan (spread) antara harga Jual dan harga Beli
Harga Pasar Sekunder yang ditawarkan oleh Bank. /
Secondary Market Price 1. Transaction price that is given by HSBC for SOE Corporate Bond Series is an Indication price in the form of
price range. Final price of the transaction will be confirmed when the transaction is executed in the market on
the transaction date.
2. Secondary market trading has BID/ASK price, where there is a spread between BID and ASK price offered by
the bank.
Informasi Perkembangan
Investasi Informasi perkembangan investasi dapat diakses melalui Internet Banking dari HSBC di bagian Wealth dashboard
/ Investment Update Information on the Investment can be accessed via HSBC Internet Banking in the wealth dashboard section

Pasar sekunder memiliki harga Jual/Beli dimana terdapat perbedaan (spread) antara harga Jual dan harga Beli
Pasar Sekunder yang ditawarkan oleh Bank /
Secondary Market Secondary market trading has BID/ASK price, where there is a spread between BID and ASK price offered by the
bank.
SKENARIO INVESTASI / INVESTMENT SCENARIO
Harga Obligasi dipengaruhi oleh fluktuasi pasar. Investor dapat mengalami kerugian atas nilai pokok investasi. Obligasi yang dibeli pada harga
premium akan kembali ke nilai nominal pada saat jatuh tempo, yang lebih rendah dari nilai pokok investasi. / Price of Bond is exposed to market
fluctuation. Investor may suffer loss of invested capital. Bond purchased at premium price will converge to nominal value at maturity, which is
lower than the initial principal invested.
Skenario Terbaik / Best Scenario
Harga pasar Obligasi Korporasi BUMN di pasar sekunder diatas harga pembelian Investor. Investor akan mendapatkan keuntungan modal jika
menjual kepemilikan Obligasi. Investor berhak mendapatkan pendapatan kupon secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali hingga waktu
penjualan/ Market price of the SOE Corporate Bond in the secondary market is trading above the investor purchase price. Investor will ge t capital
gain if the holding is sold. Investor will be eligible for coupon payment on semi -annual basis until the selling of holding.
Skenario Normal / Base Scenario
Investor memiliki Obligasi Korporasi BUMN hingga masa jatuh tempo dan tidak diperjualbelikan. Investor tidak akan menerima keuntungan dan
kerugian modal, dan berhak mendapatkan pendapatan kupon secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali hingga masa jatuh tempo. / Investor
hold the SOE Corporate Bond until maturity. Investor will not receive any capital gain or loss and will be eligible for coupon payment on semi-
annual basis until maturity.
Skenario Terburuk / Worst Scenario
• Investor memiliki Obligasi Korporasi BUMN dan penerbit dari Obligasi mengalami pailit/wanprestasi. Investor juga dapat berisiko kehilangan
semua/sebagian dari nilai pokok obligasi dan tidak menerima pembayaran kupon.
• Investor akan mendapatkan kerugian modal jika menjual kepemilikan obligasi dibawah harga pembelian.

Paraf Nasabah
- Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
|PUBLIC|
• Investor hold SOE Corporate Bond and the issuer of the bond defaulted. Investor can be at risk that the face value of the i nvestment will be lost
partially/fully and will not receive coupon payment.
• Investor will incur capital loss when selling SOE Corporate Bonds below the purchasing price.
Skenario Dijalankannya Opsi Pembelian Kembali Oleh Penerbit / Call Option Exercise Scenario:
• Apabila Penerbit melaksanakan Opsi Pembelian Kembali Obligasi oleh Penerbit (Call Option), Investor mungkin tidak akan menikmati
keuntungan maksimal sebagaimana yang akan didapatkan oleh Investor apabila Penerbit Obligasi Korporasi BUMN mencairkan Obliga si pada
saat jatuh tempo.
• If Issuer exercised its Call Option, Investor may suffer loss or may not received maksimum return/benefit as may received by Investor if Issuer
of SOE Corporate Bonds liquidate the Bond on maturity date.

PAPARAN RISIKO / RISK DISCLOSURE

Bagian ini tidak bermaksud untuk menguraikan seluruh risiko produk, baik risiko yang ada pada saat tanggal peluncuran atau se bagaimana risiko
tersebut dapat berubah di kemudian hari. Pada akhirnya, Investor sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengidentifika si dan menyetujui setiap
risiko lain yang mungkin berlaku baginya dalam berinvestasi. Risiko - risiko utama sehubungan investasi dalam produk ini, termasuk namun tidak
terbatas pada: /
This section is not intended to describe all risks in this product, either risks exists at Inception Date or additional risks that may occur in the future.
Ultimately, Investor shall be solely responsible to identify and agree for risks that may be applicable in investment. The main risks associated to
invest in this product, include but not limited to:
1. Risiko Inv estasi Kembali / Re-investment Risk
Obligasi ini mempunyai fitur Opsi Pembelian Kembali Obligasi Oleh Penerbit (Call Option). Investor harus mempertimbangkan risiko jika
Penerbit menjalankan opsi ini, yaitu Investor mungkin mengalami kerugian dan Investor mungkin tidak dapat menikmati tingkat
pengembalian/keuntungan yang sama ketika Investor menginvestasikan kembali dana pencairan awal berdasarkan Opsi Pembelian Kembali
Obligasi Oleh Penerbit (Call Option) tersebut di produk lain dengan tingkat resiko yang serupa. / This Bond has a Call Option feature. If the
Issuer exercise the Call Option, the Investor may suffer substantial loss and the Investor may not be able to enjoy the same rates of return/benefit
when the Investor re-invests the amount received under the Call Option in other investments with similar risk parameters.
2. Risiko Pasar / Market Risk
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga Obligasi, termasuk namun tidak terbatas pada kondisi politik dan ekono mi, kondisi
bisnis, sentimen dan tingkat kepercayaan investor. /
Many factors can affect movement of Bond’s price, including but n ot limited to political and economic condition, business condition, investor
sentiment and confidence.
3. Risiko Wanprestasi / Default Risk
Obligasi ini diterbitkan oleh Korporasi BUMN milik Pemerintah Indonesia. Dalam hal penerbit mengalami wanprestasi (default) d alam memenuhi
kewajibannya, hal tersebut akan mempengaruhi hasil investasi serta tingkat proteksi dari produk ini. Obligasi Korporasi BUMN mempunyai profil
resiko yang berbeda dengan obligasi pemerintah. Obligasi Korporasi BUMN mempunyai paparan terhadap resiko penerbit yang merupakan
korporasi BUMN milik Pemerintah Indonesia. / This Bond is issued by an SOE owned by the Government of Indonesia. In the event of the issuer
defaults in fulfilling their obligation, this event will affect the outcome of the investment and the level of protection of this Bond. SOE Corporate
Bond has a different risk profile compared to government bond. SOE Corporate Bond has exposure to the issuer of the bond which is a SOE
corporate owned by the Government of Indonesia.
4. Risiko Likuiditas / Liquidity Risk
Terdapat resiko bahwa produk ini tidak bisa diperdagangkan di pasar keuangan dikarenakan tidak adanya likuiditas di pasar. Pr oduk ini hanya
dapat dijual atau dicairkan pada setiap hari bursa di Jakarta, Hong Kong dan New York / There is a risk that this product cannot be traded in
the financial market because of lack of liquidity in the market. This product can only be sold or redeemed within bourse day in Jakarta, Hong
Kong and New York.
5. Risiko Tingkat Pengembalian / Return Risk
Harga Obligasi Korporasi BUMN dan tingkat suku bunga pasar dapat berfluktuasi. Hal ini berdampak terhadap tingkat pengembalia n bila
kepemilikan diperjualbelikan sebelum jatuh tempo Obligasi. Sehingga tidak ada jaminan bahwa produk ini akan menghasilkan tin gkat
pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk investasi lainnya.. / Prices and interest rates fluctuate. This will impact the
yield return if the selling-buying transaction done before the maturity date. As such there is no guarantee that this Bond will produce higher yield
compared the yield available on other investments products.
6. Risiko Perubahan Peraturan / Regulatory Risk
Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang -undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan -kebijakan
Pemerintah terutama namun tidak terbatas pada bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Obligasi Korporasi dapat mempengaruhi
tingkat pengembalian dan hasil investasi yang dihasilkan oleh Obligasi ini dan dapat mengurangi hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh
investor. /
Any changes to current laws and regulations as well as taxation and Government policies especially but not limited to macro e conomic related to
Bond may affect the return and investment result that will be produced by this Bond and it could reduce the investment return that can be received
by the Investor.

KOMITMEN INVESTOR / INVESTOR COMMITMENT

1. Saya/Kami sebagai investor berkomitmen untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang diwajibkan untuk investasi pada produk Obligasi,
termasuk namun tidak terbatas pada, Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) bagi investor lokal, KITAS bagi investor asing dan dokumen lainnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku /
I/We as an investor commit to provide documents that are required to invest in Bonds product, including but not limited to, Resident Ide ntification
Card (e-KTP) for local investor, KITAS for foreign investor and any other documents as required by applicable laws and regulation.
2. Saya/Kami wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar, lengkap, dan akurat untuk investasi pada produk Obligasi dan B ank berhak
untuk memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap keakuratan dan kebenaran setiap data dan/atau informasi ya ng diberikan. Segala kelalaian
saya/kami dalam memberikan data dan/atau informasi dapat berakibat pada keputusan Bank untuk menerima dan/atau melaksanakan i nstruksi
saya/kami di kemudian hari /

Paraf Nasabah

- Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
|PUBLIC|
 I/We shall provide correct, complete and accurate data and/or information to invest in Bond products and Bank retains the right to check and
verify the accuracy and authenticity of any data and/or information provided . Omissions in providing data and/or information might impact Bank’s
decision to receive and/or execute my/our instruction in the future.
3. Saya/Kami sebaiknya menghindari investasi berlebih pada satu jenis produk investasi dari keseluruhan portofolio investasi say a/kami untuk
menghindari paparan risiko yang terkonsentrasi pada satu jenis investa si /
I/We shall avoid excessive investment in a single investment product type from my/our total investment portfolio in order to avoid risk exposure
that concentrates in a single investment type.
4. Saya/Kami wajib melengkapi Pertanyaan Profil Risiko untuk mengetahui profil risiko saya/kami sebelum melakukan investasi pada produk
obligasi. Saya/Kami tidak diperkenankan untuk berinvestasi pada produk obligasi dengan Opsi Pembelian Kembali Oleh Penerbit (Call Option)
ang memiliki tingkat risiko lebih tinggi dari profil risiko saya/kami. Saya/Kami harus setuju terhadap dan menandatangani deklarasi ketidak
sesuaian transaksi jika Saya/Kami memutuskan untuk berinvestasi pada Obligasi dengan Opsi Pembelian Kembali Oleh Penerbit (Call Option)
yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi dari profil risiko saya/kami /
I/We shall complete Risk Profiling Questionnaire to identify my/our risk profile prior to invest ing in a bond product. I/We are not allowed to invest
in bond product with a Call Option that has a higher risk rating than my/our risk profile.I/We have to agree to and sign a transaction mismatch
declaration if I/we decide to invest in Bond product with a Call option that has a higher risk rating than my/our risk profile .
5. Saya/Kami berkomitmen untuk selalu mempertimbangkan kesesuaian produk obligasi dengan kebutuhan investasi saya/kami, termasuk namun
tidak terbatas pada toleransi risiko, jangka waktu, tujuan dan/atau kondisi keuangan lainnya /
I/We commit to always considering the suitability of bond products with my/our investment needs, including but not limited to, risk tolerance,
time horizon, objective and/or other financial conditions.
6. Saya/Kami mengerti bahwa pertanyaan, masukan dan/atau pengaduan terkait layanan Bank dapat disampaikan melalui Relationship Manager
atau Customer Service Representative atau layanan Phone Banking Bank di: / I/We understand that any question, input, and/or complaint on
Bank service can be informed through Relationship Manager or Customer Service Representative or Bank Phone Banking service at :
Nasabah Premier / Premier Customer Nasabah Lain / Other Customer
1500 700 (Indonesia) / 1500 808 (Indonesia) /
(6221) 2551 4722 (luar negeri / overseas) (6221) 2552 6603 (luar negeri / overseas)

CATATAN PENTING / DISCLAIMER

OBLIGASI MERUPAKAN PRODUK PASAR MODAL DAN BUKAN PRODUK YANG DITERBITKAN OLEH BANK. INVESTASI MELALUI OBLIGAS I
MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI SYARAT DAN KETENTUAN SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK
BERINVESTASI PADA OBLIGASI INI. NILAI PASAR OBLIGASI DAPAT BERGERAK NAIK ATAU TURUN DAN MUNGKIN MENJADI TIDAK BERNILAI.
KINERJA OBLIGASI DI MASA LALU TIDAK MENUNJUKKAN KINERJA MASA DEPAN.
BOND IS CAPITAL MARKET PRODUCT AND NOT A BANK’S PRODUCT. INVESTMENT THROUGH BOND CONTAINS RISK. PROSPECTIV E
INVESTOR MUST READ AND UNDERSTAND THE PROSPECTU S PRIOR TO DECIDING TO INVEST IN BOND. THE MARKET VALUE OF BOND MAY
MOVE UP OR DOWN AND MAY BECOME VALUELESS. PAST PERFORMANCE FIGURES SHOWN ARE NOT INDICATIVE OF FUTURE
PERFORMANCE.
 PT Bank HSBC Indonesia (“Bank”) hany a bertindak sebagai Agen Penjual dan telah mendapatkan surat konf irmasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Produk
Obligasi mengandung risiko kemungkinan kehilangan modal pokok y ang diinv estasikan. Produk Obligasi tidak termasuk dalam skema penjamina n
simpanan dari Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Bank tidak memberikan saran atas pengambilan keputusan inv estasi calon inv estor./
PT Bank HSBC Indonesia (“Bank”) is acting merely in the capacity as Selling Agent and has secured confirmation letters from Financial Services Authority
(Otoritas Jasa Keuangan or OJK). Bond has risk of posibility loss of invested amount. Bond is not included in the deposit insurance scheme of Indonesia
Deposit Insurance Corporation (LPS). Bank does not give any advice on the investment decision of potential investors. Bank does not give any advice
on the investment decision of potential investors.
 Dokumen Fitur Produk ini bersif at indikatif dan isiny a dapat berubah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan Penerbit. Apabila terjadi perubahan, maka
tenaga penjual kami akan menginf ormasikan hal tersebut kepada inv estor sebagai bahan untuk membantu inv estor dalam mempertimbangkan inv estasi
mereka di produk Obligasi ini. /
This Product Feature Document is indicative and its content is subject to change based on issuer policies. If there is a chan ge, our sales staff will inform
the changes to investors as a material to aid the investors to reconsider their investment in this Bond.
 Inf ormasi dalam dokumen ini berasal dari sumber y ang dianggap andal namun y ang belum div erif ikasi secara independen. Bank tid ak menjamin
ketepatan dan kelengkapanny a dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengiriman data f aktual atau analitis, dan tidak berkewajiban atas setiap
kerugian langsung atau tidak langsung y ang timbul dari ketergantungan orang pada dokumen ini. Seluruh graf ik berasal dari sumber y ang tersedia untuk
umum atau data y ang dilindungi oleh hak kepemilikan. /
Information in this document is derived from sources believed to be reliable but which have not been independently verified. Bank makes no guarantee
of its accuracy and completeness and is not responsible for errors of transmission of factual or analytical data, nor is it liable for any direct or consequential
damages arising out of any person’ s reliance upon this document. All charts and graphs are from publicly available sources or proprietary data.
 Produk ini TIDAK tersedia bagi Penduduk Amerika Serikat atau pemegang US Green (Card (W9&SW). /
This Product is NOT available for US Citizen/Resident or US Green Card holder (W9&SW).
 Penggunaan logo perusahaan dari Bank y ang digunakan dalam dokumen apapun berkenaan dengan produk Obligasi hany a sebagai wujud kerjasama
pemasaran antara Bank dan pihak ketiga y ang mengelola inv estasi tersebut tersebut dan dokumen ini bukan merupakan peny ebarlua san inf ormasi atau
penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli produk Obligasi oleh siapapun dalam semua wilay ah y urisdiksi y ang dilarang. /
The usage of Bank’ s company logo in any documents related to Bond only appears as a marketing partnership between Bank and th ird party that manage
the investment and this document is not a form of information dissemination to buy or sell Bond by anyone in any prohibited jurisdiction.
 Dokumen Fitur Produk ini dan setiap perny ataan dan ketentuan y ang terdapat di dalamny a dibuat dalam v ersi bahasa Indonesia da n v ersi bahasa Inggris,
dimana v ersi bahasa Inggris y ang tersebut dalam Dokumen Fitur Produk ini hany a untuk tujuan ref erensi. Oleh karenany a, bila terdapat ketidaksesuaian
antara v ersi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada Dokumen Fitur Produk ini, maka y ang berlaku adalah v ersi bahasa In donesia./
This Product Feature Document and any statement and terms contained in this document is written in Bahasa and English version, whereby English
version provided herein is for reference purpose only. Therefore, whenever there is a discrepancy between Bahasa version and English version, the
Bahasa version shall prevail.
Sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan produk ini, saya/kami harus membaca secara seksama dan mempertimbangkan butir -butir
penting sebagai berikut: / Prior to applying to this product, I/we must carefully read and consider the following important matters :
 Anda adalah pemilik tunggal atas seluruh dana y ang ditempatkan, bebas dari biay a (kecuali biay a pajak), pembebanan atau tuntu tan apapun./
We are the sole beneficial owner/s of all monies to be invested, free from any charge (except tax charge), encumbrance or claim whatsoev er.

- Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Paraf Nasabah
|PUBLIC|
 Anda tidak menggunakan uang pinjaman (baik dalam bentuk cerukan atau lainny a) atau segala macam bentuk pembiay aan, baik dari Bank atau pihak
ketiga, y ang bertujuan untuk berinv estasi dalam produk inv estasi ini dalam sebagian ataupun keseluruhan. /
We are not using any borrowed money (whether in the form of an overdraft or otherwise) or any other form of financing, whether f rom the Bank or a third
party, in order to enter into this investment product set out herein or any part thereof.
 Anda berkewajiban menginv estigasi sendiri untuk kepuasan Anda dan sepenuhny a bertanggung jawab menentukan apakah Anda diijink an membeli dan
memiliki produk ini berdasarkan setiap hukum, peraturan atau setiap batasan lain y ang berlaku untuk Anda dan Anda harus mendapat inf ormasi lengkap
mengenai, dan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman y ang memadai sehingga dapat mengev aluasi implikasi pajak dan akuntansi, kemungkinan
dari keuntungan dan risiko f inansial, kesesuaian mengingat situasi keuangan y ang Anda hadapi, urusan bisnis, dan kemampuan ma najemen risiko, dan
pemenuhan suatu kebijakan dan tujuan, dari Produk ini. Tanpa membatasi apa y ang dik emukakan di atas, Anda harus membaca, memahami dan
meny etujui sepenuhny a risiko y ang diungkapkan dalam bagian “Paparan Risiko”/
We shall have made our own investigations to our satisfaction, and shall solely be responsible for determining whether or not we are permitted to purchase
and to hold this Bond under any laws, regulations or any other restrictions applicable to us and we shall have to be fully informed of, and shall have to
have sufficient knowledge and experience to be able to evaluate, the tax and accounting implications, the potential financial benefits and risks, the
appropriateness in light of our individual financial circumstances, business affairs, and risk management capabilities, and the conformity to any policy and
objectives, of this Bond. Without limiting the foregoing, we must read, understand and accept fully the risks disclosed in the section ”Risk Disclosure”.
 Anda akan bertindak dengan bergantung pada keputusan dan ev aluasi Anda sendiri atau saran prof esional y ang Anda peroleh secar a lepas dari Bank
mengenai hal-hal tersebut, Anda tidak bergantung pada pandangan atau saran dari Bank dan ev aluasi tersebut, siap menanggung risiko y ang melekat
pada produk ini. /
We will act in reliance on our own judgment and evaluation or upon professional advice we have obtained independently of the Bank as to such issues,
we are not relying upon the views or advice of the Bank and upon such evaluation, prepared to bear for our own account the risks inherent in this product.
 Jika, berdasarkan hukum, undang-undang negara apapun, karena ilegalitas atau keadaan kahar, Bank tidak dapat melakukan suatu pembay aran atau
peny erahan berdasarkan Produk ini melalui cabang atau kantorny a di Indonesia, maka tidak akan ada kewajiban atas setiap cabang/ kantor HSBC di
luar Indonesia untuk melaksanakan pembay aran atau peny erahan tersebut. Selain itu, Bank tidak akan berkewajiban ata s setiap kerugian y ang
ditanggung sebagai akibat dari hal tersebut. /
If, by reason of any law, act of state, an illegality or force majeure, the Bank is prevented from making any payment or deli very under this Bond through
any of its branches or offices in Indonesia, there shall be no obligation upon any branch/office of HSBC outside of Indonesia to make such payment o r
delivery. Furthermore, the Bank will not be liable for any losses incurred as a result thereof.
 Peny ampaian kesepakatan, perny ataan, jaminan dan kesanggupan Anda sebagaimana tercantum dalam dokumen ini dan dalam setiap dokumen lain
y ang terkait dengan produk ini tidak bertentangan dengan atau melanggar setiap ketentuan dalam konstitusi Anda atau setiap hu kum, peraturan, perijina n
atau keputusan pengadilan pada mana Anda tunduk dan seluruh pemberitahuan dan pendaf taran y ang diperlukan harus diberlakukan s ebagaimana
mestiny a dan tetap memiliki kekuatan penuh dan berlaku sedemikian rupa sehingga pelangsungan dan pelaksanaan kewajiban A nda berdasarkan
Produk ini dan peny ampaian kesepakatan, perny ataan, jaminan dan kesanggupan Anda sebagaimana tercantum dalam setiap dokumen y ang terkait
dengan Produk ini adalah berlaku, absah dan mengikat sesuai sy arat -sy aratnya berdasarkan seluruh hukum y ang bersangkutan. /
The giving of our agreements, representations, warranties and undertakings contained herein and in any other document related to this Bond will not
conflict with or breach of any provision within your constitution or any law, regulation, licence or court decree to which we are subject to, and all necessary
notifications and registrations shall have to be duly effected, and shall remain in full force and effect, such that the execution and performance of our
obligations under this Bond and the giving of our agreements, representations, warranties and undertakings contained in any document related to this
Bondare valid, legal and binding in accordance with the terms thereof under all relevant laws.
 Hak Anda (jika ada) untuk mengambil suatu tindakan (di pengadilan atau lainny a) untuk meminta, atau dengan cara lain mengupay akan pembatalan,
produk ini atau setiap bagian dari padany a dengan ini dikesampingkan. /
Oour right (if any) to take any action (in court or otherwise) to invoke, or to otherwise seek, the nullity of this Bond or any part thereof shall be waived.
 Bank dan af iliasiny a akan mendapat pembay aran ganti rugi penuh dari setiap dan seluruh biay a, kerugian dan kewajiban y ang dit anggung sebagai akibat
dari pelanggaran terhadap suatu perjanjian, perny ataan, jaminan dan kesanggupan y ang tercantum dalam dokumen ini. /
The Bank and its affiliates shall be fully indemnified from any and all costs, losses and liabilities incurred as a result of the breach of any of the agreements,
representations, warranties and undertakings contained herein.

PERNYATAAN NASABAH / INVESTOR DECLARATION

Say a/Kami mengerti bahwa dengan men-centang bagian ini, Say a/Kami meny atakan bahwa telah mengerti bahwa produk ini mempuny ai Opsi
Pembelian Kembali Obligasi Oleh Penerbit ( Call Option) y ang dapat di jalankan oleh penerbit dari Obligasi ini dan Say a/Kami memahami
perbedaan f itur antara “Obligasi dengan Opsi Pembelian Kembali Obligasi Oleh Penerbit ( Call Option) ” dan “Obligasi tanpa Opsi Pembelian
Kembali Obligasi Oleh Penerbit ( Call Option) ” sebagai berikut:

Obligasi Dengan Opsi Pembelian Kembali Obligasi Oleh Penerbit ( Call Option)
 Opsi Pembelian Kembali Obligasi Oleh Penerbit ( Call Option) memberikan hak namun bukan kewajiban kepada Penerbit untuk membeli kembali
Obligasi y ang dimiliki oleh Inv estor pada waktu dan harga y ang telah ditentukan oleh Penerbit dan Inv estor tidak dapat menolak opsi ini dari
Penerbit obligasi JIKA opsi ini dijalankan oleh Penerbit.
 Dalam hal Opsi Pembelian Kembali Obligasi Oleh Penerbit ( Call Option) dijalankan, Inv estor akan mendapatkan dana pokok lebih cepat dari
masa jatuh tempo obligasi sesuai tanggal dan harga call dan tidak mendapatkan sisa perhitungan kupon dari tanggal pelaksanaan opsi ini hingga
jatuh tempo.
 Dapat terjadi risiko kerugian y ang substansial bagi Inv estor jika ketentuan Opsi Pembelian Kembali Oleh Pembeli (Call Option) ( y aitu harga dan
waktu) y ang tidak diinginkan oleh Inv estor dan/atau Inv estor dan Inv estor tidak dapat menikmati imbal hasil y ang sama ketika menginv estasikan
ulang pokok dari pelaksanaan Call Option y ang diterima ke produk inv estasi lainy a dengan parameter risiko y ang serupa.
 Bila Penerbit memilih untuk menjalankan opsi call maka Obligasi akan cair dan dana pencairan akan dikreditkan kepada Inv estor.

Obligasi Tanpa Opsi Pembelian Kembali Obligasi Oleh Penerbit ( Call Option)
 Obligasi tanpa Opsi Pembelian Kembali Obligasi Oleh Penerbit ( Call Option) akan jatuh tempo sesuai tanggal jatuh tempo y ang telah
ditentukan oleh Penerbit dan tidak ada klausul Opsi Pembelian Kembali Obligasi Oleh Penerbit ( Call Option) sebagaimana tercantum
pada Obligasi Dengan Opsi Pembelian Kembali Obligasi Oleh Penerbit ( Call Option) seperti di atas.
 Jika Inv estor memilih untuk memegang Obligasi hingga jatuh tempo, maka pokok akan cair pada saat jatuh tempo.

- Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Paraf Nasabah
|PUBLIC|
 I/We understand that by ticking this section, I/We declare the understanding that this product have a “Callable” option which can be exercised by
theIissuer of this Bondand I/We understand the difference of feature between “Bond with Callable option” and “Bond without Callable option” with
below details.

Bond With Call Option

 Callable option gives the right but not the obligation to the Issuer to buy back the Bond that is held by Investor at a specified time and price and
the Investor cannot opt to reject the Call from the Issuer IF the option is exercised by the Issuer.
 If the call option is exercised, Investor will receive the principal ahead of the bond maturity date according to the call date and price. Investor will
not receive the residual coupon calculation from call date to maturity date.
 There can be a risk of substantial loss to the Investor when the call option is exercised by the Issuer at the terms (i.e. time and price) that are not
desirable for the Investor and/or the Invesor is not able to enjoy the same rate of return when reinvesting the principal received from the exercise
of the call option in other investment products with similar risk parameters.
 If the Issuer chooses to exercise the call option, the Bond will be liquidated and fund will be credited to the Investor.

Bond Without Call Option

 Bond without callable option will mature on the maturity date that have been set by the Issuer and there is no call option as available for Bonds
With Call Option as above
 If the Investor chooses to hold the Bond until maturity date, the principal will be liquidated at maturity date

Say a/Kami meny atakan bahwa Bank telah memberi penjelasan mengenai semua inf ormasi y ang tercantum pada Dokumen Fitur Produk ini. Say a/kami telah
menerima, membaca, dan mengerti Prospektus, Terms of Business Letter serta Sy arat dan Ketentuan y ang relev an (termasuk namun tidak terbatas pada
manf aat, risiko dan biay a y ang melekat pada produk ini) sebelum say a/kami memutuskan untuk berinv estasi pada Obligasi ini.
I/We confirm that Bank has provided explanation related to all information given in this Product Feature Document. I /We have received, read, and understood
Prospectus, Terms of Business Letter and Terms and Condition (including but not limited to benefits, risks and fees associated with this product), before I/we
decide to invest in this Bond.

D D / M M / Y Y Y Y

S.V. S.V.

- Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
|PUBLIC|