P A N D U AN

ON L I N E SUBMI SSI ON
ON THE JOB TRAINING
BANCASSURANCE SPECIALIST
2021
Publish by:
 OJT BAS SANGAT PENTING UNTUK ASM & BAS

Untuk ASM Untuk BAS

Mengenal & Memahami Karakter BAS Implementasi Materi Training ke Lapangan

• ASM dapat lebih intens dalam mengenal
karakter BAS yang mana sangat penting
sebagai bahan development untuk BAS
kedepannya oleh ASM.
Memfasilitasi Experience & Mindset yang Tepat
• ASM dapat membimbing BAS secara
langsung guna dapat memfasilitasi terkait
pengalaman dan mindset para calon BAS.
• BAS mampu membangun relationship dan
secara professional dengan Leader (ASM)
dan Bank Staff.
• BAS memahami situasi dan kondisi
dilapangan Ketika melakukan penawaran
kepada nasabah
• BAS berlatih secara langsung dalam
penerapan administrasi, OnSub, reporting,
claim, dan down to field

Menjembatani Cara Melakukan Relationship Beradaptasi dengan Situasi Real

• Dengan pelaksanaan OJT, maka ASM akan
menjembatani BAS untuk lebih mengenal
Bank Staff guna menunjang pekerjaan
mereka sehari-hari sebagai BAS.
• BAS memahami dan mampu beradaptasi
dengan kondisi sesungguhnya yang nantinya
menjadi bekal mereka selama bekerja
Mendapatkan Experience sebagai Sales
• Membangun sales mindset dan sales skill
melalui pembelajaran secara langsung yang
didampingi oleh Leader yaitu ASM masing-
masing.

PENDAMPINGAN SELAMA OJT

1. Materi Kebutuhan OJT
• Sales Cycle
• Product Knowledge
• How to sell product
• Filling SPAJ (ONSUB) & After Sales Proses
• Branch Integration
• Up Selling & Cross Selling

2. Mekanisme Pendampingan
ASM melakukan pendampingan OJT setiap hari (HARIAN) dengan mekanisme:
• Absensi BAS OJT (dilakukan oleh BAS sendiri)
Menggunakan DLS BAS
(HARIAN – sebelum pukul 09:00 WIB)
• Review BAS OJT
ASM mengisi review kelayakan deploy melalui akun DLS masing-masing (di akhir masa OJT)

Skenario Online Submission BAS OJT 2021 | Hal 1 dari 26

PANDUAN – BAS

Skenario Online Submission BAS OJT 2021 | Hal 2 dari 26

P A N D U AN ABSE N SI
B AS OJT
 PANDUAN ABSENSI BAS OJT

Pada akun DLS BAS OJT :

1. Absen Pagi dapat diakses pada jam 05.00 – 08.00 WIB.
2. Pada “Status” pilih Masuk/Izin/Sakit.
3. Apabila Sakit/Izin harap masukan alasan pada kolom “Remarks”.
4. Klik “Submit”.

Skenario Online Submission BAS OJT 2021 | Hal 4 dari 26

P AN D U AN
W O R KP LAN
B AS O J T
 PANDUAN WORKPLAN BAS OJT

Cara Menambahkan Workplan :

1. Login ke akun DLS TBAS.
2. Input Workplan Esok hari hanya dapat dilakukan pada jam 17.00 WIB hari sebelumnya s/d jam
07.59 WIB esok hari.
3. Masuk ke menu “Workplan TBAS”, Pilih “Jadwal”.
4. Klik pada kolom tanggal dan jam yang akan diinput.

Skenario Online Submission BAS OJT 2021 | Hal 6 dari 26

Cara Menambahkan Workplan :
1. Maka akan muncul seperti tampilah disamping.
2. Pada kolom “Activity” dan “Jam” dapat diisi oleh aktifitas sesuai dengan panduan BAS OJT.
3. Untuk menyimpan klik “Add”.

Skenario Online Submission BAS OJT 2021 | Hal 7 dari 26

PAN DUA N R E PORT
WO RKPL AN BAS OJT
 PANDUAN REPORT WORKPLAN BAS OJT

Cara Report Workplan :

1. Login ke akun DLS TBAS.
2. Report Aktifitas hanya dapat dilakukan pada jam 15.00 – 17.59 WIB.
3. Masuk ke menu “Workplan TBAS” Pilih Jadwal.
4. Klik pada aktifitas yang ada hingga muncul tampilah seoerti gambar di samping.
5. Isi kolom “Di dampingi ASM” dan rincian aktifitas pada jam tsb pada “Report Activity”,
kemudian “Save”.

Skenario Online Submission BAS OJT 2021 | Hal 9 dari 26

 S KE N ARI O
ON L I N E S UBMI SSI ON
BNI Life Plan Multi Protection

Kemudahan
dalam Satu Solusi
Mewujudkan dan melindungi
masa depan serta rencana investasi Anda

PRAKTIK LANGSUNG
SAAT BASIC TRAINING
 SKENARIO BLPM

PEMEGANG POLIS TERTANGGUNG

Nama Yasir Nadem Nama = Pemegang Polis
No. KTP 3374077777000001 No. KTP
No. NPWP 99.123.456.9-999.000 No. NPWP
Sampang, 15
TTL TTL
November 1984
Jenis Kelamin Laki-Laki Jenis Kelamin
Jl. Dara 1 Blok DG.
1/22 RT 001 RW 011.
Kel. Bojongsari Baru
Alamat KTP Alamat KTP
Kec. Bojongsari Kota
Depok Provinsi Jawa
Barat
Jl. Pleburan Raya 01,
Kel. Baran RT 001 RW
Alamat Domisili 001, Kec. Ambarawa, Alamat Domisili
Kota Semarang
Provinsi Jawa Tengah
Status Tempat Tinggal Milik Sendiri
Email yasir@nadem.com Email
Agama Islam Agama
Status Kawin Status
Wiraswasta – Bidang
Perdagangan – Owner
Pekerjaan (Pemilik) – Nama Pekerjaan
Usaha : Toko Klontong
99
Kewarganegaraan WNI Kewarganegaraan
Cara Pengiriman Polis SMS / Whatsapp
TB & BB 170 cm / 65 Kg TB & BB Cm / Kg
Ya, 12 batang per hari
Merokok Merokok
sejak tahun 2010
Hobby Ekstrim Tidak Ada Hobby Ekstrim
Diabetes Militus Tipe 2
– Obat minum :
Metformin 500mg –
sejak tahun 2013 –
Kadar Gula Puasa :
200 mg/dL setelah
makan 300 mg/Dl,
Riwayat Kesehatan Kadar Albumin & Riwayat Kesehatan
Protein pada urin 50
mg/Dl. Tidak ada
komplikasi lain,
diperiksa oleh dr.
Anwar di RS Eka
Jakarta Desember
2020.
Ayah : Tidak ada
Riwayat Penyakit
Riwayat Kesehatan Riwayat Kesehatan
Keluarga Keluarga
Ibu : Tidak ada
Riwayat Penyakit
No. HP 08123456789 No. HP

Skenario Online Submission BAS OJT 2021 | Hal 11 dari 26

 Diana Irmayanti
Ahli Waris 26 Desember 1988
Istri

Produk dibeli BLPM

Profil Risiko Moderat
Premi Dasar Rp. 10.000.000,- / tahun
Premi TUB Rp. 10.000.000,- / tahun
Total Premi Rp. 20.000.000,- / tahun
UP Dasar Rp. 300.000.000,-
Rider Pro Hospital Care+ Plan 750
Pro Illness Care+ UP Rp. 300.000.000,-

ID Bank Staff

Nama : Indriana Novitasari

Unit : Customer Service Officer (CSO)
NPP : BNI-32130
Outlet : KC Mega Kuningan
Cabang : KC Mega Kuningan

Dokumen Kelengkapan:

1. Checklist Dokumen SPAJ

2. SPAJ
3. Ilustrasi (Proposal Produk)
4. Bukti Setor
5. KTP & NPWP
6. Form Referral
7. PBPPA
8. Form Kuesioner Profil Risiko (Apabila produk Unit Link)
9. Form tambahan pertanyaan kesehatan

Skenario Online Submission BAS OJT 2021 | Hal 12 dari 26

Solusi Abadi Plus

Optimal Melindungi,
Premi Kembali
Untuk Segala Kebutuhan Anda & Keluarga

PRAKTIK LANGSUNG
SAAT BASIC TRAINING
 SKENARIO SOLUSI ABADI PLUS

PEMEGANG POLIS TERTANGGUNG

Nama Yasir Nadem Nama Diana Irmayanti
No. KTP 3374077777000001 No. KTP 3374077777000002
No. NPWP 99.123.456.9-999.000 No. NPWP 88.123.456.9-999.000
Sampang, 15 Batam, 26 Desember
TTL TTL
November 1984 1988
Jenis Kelamin Laki-Laki Jenis Kelamin Wanita
Jl. Dara 1 Blok DG. 1 Jl. Dara 1 Blok DG. 1
RT 001 RW 011. Kel. RT 001 RW 011. Kel.
Alamat KTP Bojongsari Baru Kec. Alamat KTP Bojongsari Baru Kec.
Bojongsari Kota Depok Bojongsari Kota Depok
Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat
Jl. Pleburan Raya 01, Jl. Pleburan Raya 01,
Kel. Baran RT 001 RW Kel. Baran RT 001 RW
Alamat Domisili 001, Kec. Ambarawa, Alamat Domisili 001, Kec. Ambarawa,
Kota Semarang Kota Semarang
Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah
Status Tempat Tinggal Milik Sendiri Status Tempat Tinggal Milik Sendiri
Email yasir@nadem.com Email diana@nadem.com
Agama Islam Agama Islam
Status Kawin Status Kawin
Wiraswasta – Bidang
Perdagangan – Owner Profesional - Guru
Pekerjaan (Pemilik) – Nama Pekerjaan SMAN 1 Semarang -
Usaha : Toko Klontong Mengajar Biologi
99
Kewarganegaraan WNI Kewarganegaraan WNI
Cara Pengiriman Polis SMS / Whatsapp
TB & BB 170 cm / 65 Kg TB & BB 160 cm / 55 Kg
Hobby Ekstrim Tidak Ada Hobby Ekstrim Tidak Ada
Sehat/Tidak ada Sehat/Tidak ada
Riwayat Kesehatan Riwayat Kesehatan
riwayat penyakit riwayat penyakit
Ayah : Tidak ada Ayah : Tidak ada
Riwayat Penyakit Riwayat Penyakit
Riwayat Kesehatan Riwayat Kesehatan
Keluarga Keluarga
Ibu : Tidak ada Ibu : Tidak ada
Riwayat Penyakit Riwayat Penyakit
No. HP 08123456789 No. HP 08987654321
Yasir Nadem - 15
Ahli Waris Ahli Waris November 1984 -
Suami

Produk dibeli Solusi Abadi Plus

Premi Dasar Rp. 10.000.000,- / Tahun - MPP 10 Tahun
Premi TUB -
UP Dasar (sesuai ilustrasi)
Rider -
-

Skenario Online Submission BAS OJT 2021 | Hal 14 dari 26

ID Bank Staff

Nama : Indriana Novitasari

Unit : Customer Service Officer (CSO)
NPP : BNI-32130
Outlet : KC Mega Kuningan
Cabang : KC Mega Kuningan

Dokumen Kelengkapan:

1. Checklist Dokumen SPAJ

2. SPAJ
3. Ilustrasi (Proposal Produk)
4. Bukti Setor
5. KTP & NPWP
6. Form Referral
7. PBPPA
8. Form Kuesioner Profil Risiko (Apabila produk Unit Link)

Skenario Online Submission BAS OJT 2021 | Hal 15 dari 26

BLife Hy-End Pro

Lindungi Jiwa dan

Kembangkan Investasi
Perlindungan Jiwa dan Pengembangan Dana
untuk Hasil Ekstra

PRAKTIK LANGSUNG
SAAT BASIC TRAINING
 SKENARIO HY-END PROTECTION

PEMEGANG POLIS TERTANGGUNG

Nama Yasir Nadem Nama = Pemegang Polis
No. KTP 3374077777000001 No. KTP
No. NPWP 99.123.456.9-999.000 No. NPWP
Sampang, 15
TTL TTL
November 1984
Jenis Kelamin Laki-Laki Jenis Kelamin
Jl. Dara 1 Blok DG. 1
RT 001 RW 011. Kel.
Alamat KTP Bojongsari Baru Kec. Alamat KTP
Bojongsari Kota Depok
Provinsi Jawa Barat
Jl. Pleburan Raya 01,
Kel. Baran RT 001 RW
Alamat Domisili 001, Kec. Ambarawa, Alamat Domisili
Kota Semarang
Provinsi Jawa Tengah
Status Tempat Tinggal Milik Sendiri
Email yasir@nadem.com Email
Agama Islam Agama
Status Kawin Status
Wiraswasta – Bidang
Perdagangan – Owner
Pekerjaan (Pemilik) – Nama Pekerjaan
Usaha : Toko Klontong
99
Kewarganegaraan WNI Kewarganegaraan
Cara Pengiriman Polis SMS / Whatsapp
TB & BB 170 cm / 65 Kg TB & BB Cm / Kg
Ya, 12 batang per hari
Merokok Merokok
sejak tahun 2010
Hobby Ekstrim Tidak Ada Hobby Ekstrim
Diabetes Militus Tipe 2
– Obat minum :
Metformin 500mg –
sejak tahun 2013 –
Kadar Gula Puasa :
200 mg/dL setelah
makan 300 mg/Dl,
Riwayat Kesehatan Kadar Albumin & Riwayat Kesehatan
Protein pada urin 50
mg/Dl. Tidak ada
komplikasi lain,
diperiksa oleh dr.
Anwar di RS Eka
Jakarta Desember
2020.
Ayah : Tidak ada
Riwayat Penyakit
Riwayat Kesehatan Riwayat Kesehatan
Keluarga Keluarga
Ibu : Tidak ada
Riwayat Penyakit
No. HP 08123456789 No. HP
Ahli Waris Diana Irmayanti

Skenario Online Submission BAS OJT 2021 | Hal 17 dari 26

 26 Desember 1988
Istri

Produk dibeli HyEnd Protection

Profil Risiko Moderat
Premi Dasar Rp. 500.000.000,- MA 5 tahun
Premi TUB -
UP Dasar (sesuai illustrasi)
Rider -

ID Bank Staff

Nama : Indriana Novitasari

Unit : Customer Service Officer (CSO)
NPP : BNI-32130
Outlet : KC Mega Kuningan
Cabang : KC Mega Kuningan

Dokumen Kelengkapan:

1. Checklist Dokumen SPAJ

2. SPAJ
3. Ilustrasi (Proposal Produk)
4. Bukti Setor
5. KTP & NPWP
6. Form Referral
7. PBPPA
8. Form Kuesioner Profil Risiko (Apabila produk Unit Link)
9. Form tambahan pertanyaan kesehatan

Skenario Online Submission BAS OJT 2021 | Hal 18 dari 26

LAMPIRAN
Lampiran Yang Wajib di Unggah pada Saat Submit ONSUB

KTP Pemegang Polis

KTP Tertanggung

Skenario Online Submission BAS OJT 2021 | Hal 20 dari 26

 Formulir Pemindah Bukuan

Nama Pemilik Rekening : Yasir Nadem

No. Rekening Pengirim : 08888881
Nama Penerima : PT BNI Life Insurance
No. Rekening/VA Penerima : 92100000000001
Uang yang dikirim : Rp. 20.000.000,-
(Dua Puluh Juta Rupiah)

Keterangan : Premi pertama BLPM

Formulir Pemindah Bukuan

Nama Pemilik Rekening : Yasir Nadem

No. Rekening Pengirim : 08888881
Nama Penerima : PT BNI Life Insurance
No. Rekening/VA Penerima : 92100000000002
Uang yang dikirim : Rp. 10.000.000,-
(Sepuluh Juta Rupiah)

Keterangan : Premi pertama Solusi Abadi Plus

Formulir Pemindah Bukuan

Nama Pemilik Rekening : Diana Irmayanti

No. Rekening Pengirim : 08888882
Nama Penerima : PT BNI Life Insurance
No. Rekening/VA Penerima : 92100000000003
Uang yang dikirim : Rp. 500.000.000,-
(Lima Ratus Juta Rupiah)

Keterangan : Premi BNI Life Hy-End Protection

Skenario Online Submission BAS OJT 2021 | Hal 21 dari 26

ID Card / Kartu Pegawai

Contoh NPWP

Skenario Online Submission BAS OJT 2021 | Hal 22 dari 26

Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI)

Skenario Online Submission BAS OJT 2021 | Hal 23 dari 26

Skenario Online Submission BAS OJT 2021 | Hal 24 dari 26
Skenario Online Submission BAS OJT 2021 | Hal 25 dari 26
Skenario Online Submission BAS OJT 2021 | Hal 26 dari 26
PT BNI Life Insurance
Centennial Tower 9th Floor
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25
Jakarta 12930

Contact Center BNI Life

Telepon : 1-500-045
Email : care@bni-life.co.id