MANUAL BOOK PROMAS

MODUL FINANCE TRANSFORMASI

 DAFTAR ISI
BUFFER LIBUR ..................................................................................................................................... 4
Pengajuan Buffer Libur oleh KA Unit .................................................................................................. 4
Pengajuan Buffer Libur oleh BFO........................................................................................................ 6
Fullfill Buffer Libur ........................................................................................................................... 10
Dropping Buffer Libur oleh BFO ....................................................................................................... 15
Penarikan Buffer Libur oleh KA Unit ................................................................................................ 18
MENU PLAFON GIRO CEK................................................................................................................ 23
BUFFER TAKE OVER......................................................................................................................... 26
Pengajuan Buffer Takeover oleh KA Unit .......................................................................................... 26
Pengajuan Buffer Takeover oleh Kacab ............................................................................................. 32
Fullfill Takeover oleh Finance Staff ................................................................................................... 36
Dropping Buffer Takeover oleh BFO ................................................................................................. 40
Penarikan Buffer Takeover oleh KA Unit .......................................................................................... 43
BUFFER HARIAN ............................................................................................................................... 48
Buffer 1 ............................................................................................................................................. 48
Pengajuan Buffer Harian oleh BFO ................................................................................................ 48
Full Fill Buffer Harian oleh Finance............................................................................................... 51
Dropping Buffer Harian oleh BFO ................................................................................................. 55
Penarikan Buffer Harian oleh KA Unit........................................................................................... 57
Laporan Kas Harian oleh Penaksir/KA Unit ................................................................................... 60
Buffer 2 ............................................................................................................................................. 61
Pengajuan Buffer Harian oleh BFO ................................................................................................ 61
Full Fill Buffer Harian oleh Finance............................................................................................... 63
Dropping Buffer Harian oleh BFO ................................................................................................. 70
Penarikan Buffer Harian oleh KA Unit........................................................................................... 73
Laporan Kas Harian oleh Penaksir/KA Unit ................................................................................... 76
BUFFER AP TRANSFER ..................................................................................................................... 77
Create Customer oleh Penaksir .......................................................................................................... 77
Transaksi Gadai oleh Penaksir ........................................................................................................... 81
Pencairan Gadai oleh Kasir ................................................................................................................ 96
AP Transfer user Finance................................................................................................................... 96
Cetak Kwitansi user Penaksir........................................................................................................... 101
BUFFER WALK IN ............................................................................................................................ 103
Transaksi Gadai user Penaksir ......................................................................................................... 103
Pencairan Gadai oleh Kasir .............................................................................................................. 117
Pengajuan Buffer WalkIn user Ka unit ............................................................................................. 117
Dropping user Finance ..................................................................................................................... 120
Dropping user BFO ......................................................................................................................... 123
Penarikan Buffer WalkIn user Kasir................................................................................................. 126
 BUFFER LIBUR

Pengajuan Buffer Libur oleh KA Unit

1. Login Promas sebagai KA Unit

2. ke menu F&A > Finance > Buffer Libur
3. Klik Ajukan

4. Pastikan anda sudah membaca ketentuan buffer libur

5. Input nominal request, lalu Input keterangan
6. Klik Simpan

7. Lakukan foto selfie, lalu klik Ambil Foto

8. Tampil notifikasi sukses, lalu klik OK

Pengajuan Buffer Libur oleh BFO

1. Login sebagai BFO

2. ke menu F&A > Finance > Pengajuan Buffer Libur
3. Input nominal revisi
4. Klik checkbox dan Input keterangan

5. Klik Approve
6. Tampil notif, Klik Approve
7. Lakukan foto selfie, Klik Ambil Foto
8. Tampil notif sukses, klik OK

9. Anda dapat mengecek history

Fullfill Buffer Libur

1. Login sebagai Finance Staff oleh Finance

2. ke menu F&A > Finance > Fullfill Buffer Libur

3. Pada tab Pemeriksaan, Pilih Wilayah

4. Input Revisi dan pilih bank keluar
5. Input keterangan
6. Klik simpan
7. Tampil notif, klik Approve
8. Tampil notif berhasil, klik OK

9. Pada tab Dropping, Pilih Wilayah

10. Klik checkbox
10. Klik checkbox, dan input keterangan

11. Klik simpan

12. Tampil notif, klik Approve
13. Tampil notif berhasil, klik OK

14. Anda dapat melihat status History

Dropping Buffer Libur oleh BFO

1. Login sebagai BFO

2. Klik checkbox dan Input Keterangan
3. Klik simpan
4. Tampil notif, Klik Submit

5. Lakukan ambil foto, klik Ambil Foto

6. Tampil notif berhasil, klik OK

7. Anda dapat melihat status history

Penarikan Buffer Libur oleh KA Unit

1. Login sebagai KA unit

2. ke menu F&A > Finance > Penarikan Buffer Libur

3. Klik Denom
4. Pilih Kode Giro Cek
5. Input keterangan, lalu Input Denominasi

6. Ambil foto selfie dan uang pecahan

7. Klik simpan
8. Tampil notif sukses, Klik OK

9, Klik Cetak Kwitansi

 MENU PLAFON GIRO CEK

1. Login sebagai KA Unit

2. ke menu F&A > Finance > Plafon Giro Cek
3. Klik Tambah Giro Cek

4. Pilih Nomor Giro Cek

5. Input Plafon
6. Klik simpan
7. Tampil sukses, klik OK
 BUFFER TAKE OVER

Pengajuan Buffer Takeover oleh KA Unit

1. Login sebagai KA Unit

2. Klik Ajukan

3. Input No Ktp, Input Nama Peminjam

4. Pilih Asal Gadai TO, Input Nomor SBG TO
5. Input keterangan, Input nominal Hutang TO
6. Tambah Detail emas

7. Input jumlah barang, Input keterangan

8. Input Berat bersih dan Karat
9. Klik Simpan
10. Pilih kode produk
11. anda dapat mengubah nilai pinjaman

12. upload form pernyataan nasabah dan upload foto ktp

13. upload foto sbg dan foto nasabah
14. Klik simpan
15. Lakukan selfie, klik ambil foto

16. Tampil notif sukses, klik OK

Pengajuan Buffer Takeover oleh Kacab

1. Login sebagai kacab

2. ke menu F&A > Finance > Pengajuan buffer takeover
3. Anda dapat melihat detail, Klik Detail
4. Klik check box dan Input keterangan

5. Klik Approve
6. Lakukan foto selfie, klik Ambil Foto

7. Tampil notif sukses, klik OK

8. Anda dapat melihat status di History
Fullfill Takeover oleh Finance Staff

1. Login sebagai Finance Staff

2. Tab Pemeriksaan, pilih wilayah

3. Input nominal revisi dan pilih bank keluar

4. Klik simpan

5. Tampil notif, klik Submit

6. Tampil notif sukses, klik OK
7. Tab Dropping, pilih wilayah

8. Klik checkbox, lalu Input Keterangan

9. Klik Simpan
10. Tampil notif berhasil, klik OK

11. Anda dapat melihat status di History

Dropping Buffer Takeover oleh BFO

1. Login sebagai BFO

2. ke menu Dropping Buffer Takeover

3. Checkbox dan Input Keterangan

4. Klik Dropping

5. Tampil notif, Klik Submit

6. Lakukan selfie, klik Ambil Foto
7. Tampil notif berhasil, klik OK

8. Anda dapat melihat status di History

Penarikan Buffer Takeover oleh KA Unit

1. Login sebagai KA Unit

2. ke menu F&A > Finance > Penarikan Buffer Takeover
3. Klik Denom

4. Pilih nomor Giro Cek

5. Input keterangan, lalu Input nilai denominasi
6. Lakukan foto selfie dan pecahan uang

7. Tampil notif berhasil, klik OK

8. Klik Cetak Kwitansi
 BUFFER HARIAN

Buffer 1

Buffer 1 mengajuan yang dilakukan untuk pengisian buffer keesokan harinya, bisa dilakukan
setelah close kasir hingga pukul 24:00

Pengajuan Buffer Harian oleh BFO

1. Login sebagai BFO

2. Checkbox unit yang mau dilakukan pengajuan

3. Input keterangan
4. Klik Ajukan
5. Tampil notif, Klik Ajukan

6. Lakukan selfie, klik Ambil foto

7. Tampil notif berhasil, klik OK
8. Anda dapat melihat statusnya di History
Full Fill Buffer Harian oleh Finance

1. Login Finance
2. ke Menu F&A > Finance > Full Fill Buffer Harian

3. Pada tab pemeriksaan, pilih wilayah

4. Pilih jenis buffer 1

5. Pada tab pemeriksaan, Input nominal revisi atau boleh sama dengan nilai yang diajukan, lalu pastikan
pilih bank keluar sudah sesuai
6. Klik Submit, tampil notif berhasil, lalu klik OK

7. Geser pada tab Dropping

8. Pilih wilayah dan jenis buffer 1

9. Anda dapat memilih check box salah satu atau check all
10. example disini kita pilih dropping satu unit

11. Klik check box, lalu input keterangan

12. Klik simpan, tampil notif berhasil, klik OK

13. Anda dapat melihat Riwayat transaksi dropping pada tab History
Dropping Buffer Harian oleh BFO

1. Login Sebagai BFO

2. ke Manu F&A > Finance > Dropping Buffer Harian

3. Pada tab dropping, Check box dan Input keterangan

4. Klik Dropping, Klik Submit

5. BFO lakukan foto selfie, klik ambil foto

6. Tampil notif berhasil, klik OK

7. Anda dapat melihat Riwayat dropping pada tab History (ex yang kita lakukan ada pada no 2 ditabel)
Penarikan Buffer Harian oleh KA Unit

1. Login user KA Unit

2. ke Menu F&A > Finance > Penarikan Buffer Harian

3. Klik Denom
4. Pilih kode giro dan input keterangan

5. Input uang pecahan

6. lakukan foto selfie dan foto uang pecahan
7. Klik Simpan, Tampil notif berhasil Klik OK

8. Cetak kwitansi (jika diperlukan)

Laporan Kas Harian oleh Penaksir/KA Unit

1. ke Menu Report > Cabang > LKH

2. Tampil transaksi tercatat pada Buffer Harian Cabang-Unit
Buffer 2

Pengajuan buffer 2 bisa dilakukan pukul 10:00 – 11:00, pengajuan dihari yang sama.

Pengajuan Buffer Harian oleh BFO

1. Login sebagai BFO

2. Checkbox unit yang mau dilakukan pengajuan

3. Input keterangan

4. Klik Ajukan
5. Tampil notif, Klik Ajukan

6. Lakukan selfie, klik Ambil foto

7. Tampil notif berhasil, klik OK
8. Anda dapat melihat statusnya di History

Full Fill Buffer Harian oleh Finance

1. Login Finance
2. ke Menu F&A > Finance > Full Fill Buffer Harian
3. Pada tab pemeriksaan, pilih wilayah
4. Pilih jenis buffer 2

5. Pada tab pemeriksaan, Input nominal revisi atau boleh sama dengan nilai yang diajukan, lalu pastikan
pilih bank keluar sudah sesuai
6. Klik Submit, tampil notif berhasil, lalu klik OK
7. Geser pada tab Dropping
8. Pilih wilayah dan jenis buffer 2
9. Klik check box dan input keterangan
10. Klik simpan, tampil notif berhasil, klik OK

11. Anda dapat melihat Riwayat transaksi dropping pada tab History

Dropping Buffer Harian oleh BFO

1. Login Sebagai BFO

2. ke Manu F&A > Finance > Dropping Buffer Harian
3. Pada tab dropping, Check box dan Input keterangan

4. Klik Dropping, Klik Submit

5. BFO lakukan foto selfie, klik ambil foto

6. Tampil notif berhasil, klik OK

7. Anda dapat melihat Riwayat dropping pada tab History (ex yang kita lakukan ada pada no 1 ditabel)
Penarikan Buffer Harian oleh KA Unit

1. Login user KA Unit

2. ke Menu F&A > Finance > Penarikan Buffer Harian

3. Klik Denom

4. Pilih kode giro dan input keterangan

5. Input uang pecahan
6. lakukan foto selfie dan foto uang pecahan
7. Klik Simpan, Tampil notif berhasil Klik OK

8. Cetak kwitansi (jika diperlukan)

Laporan Kas Harian oleh Penaksir/KA Unit

1. ke Menu Report > Cabang > LKH

2. Tampil transaksi tercatat pada Buffer Harian HO-Cabang dan Cabang-Unit
 BUFFER AP TRANSFER

Create Customer oleh Penaksir

1. Login user Penaksir

(Menu Utility > Master > Customer)
2. Klik New

3. Ambil foto KTP (example foto ktp disini tidak ditampilkan karena bersifat privasi), anda juga dapat
foto ulang ktp jika kurang jelas
4. Klik lanjut, tampil data customer (data ktp sudah ocr harap periksa kembali untuk memastikan inputan
otomatis dari sistem sudah benar)

5. jika alamat ktp dan domisili semuai, klik checkbox

6. Input bagian keterangan
7. Input bagian Akun Bank (agar bisa dilakukan via transfer bank)

8. Input referensi(jika ada) dan Input bagian Pekerjaan

9. Klik Lanjut
10. Lakukan foto selfie pada customer (foto customer disini tidak ditampilkan karena bersifat privasi)

11. Klik Simpa, Klik Simpan Data

12. Tampil notif berhasil, klik Batal (anda juga dapat melakukan cetak fin)

Transaksi Gadai oleh Penaksir

1. ke Menu Aplikasi > Pra Taksir > Emas

2. Klik New, ambil foto jaminan dan KTP
3. Anda juga dapat melakukan foto ulang jika diperlukan, klik Simpan
4. Klik Cetak no Antrian, lalu klik Lanjut

5. Pilih Customer, Klik Simpan

6. Klik OK, tampil taksir emas atau pada menu Aplikasi > Taksir > Taksir Emas

7. Ambil foto Jaminan (foto tersebut hanya example)

8. Klik tambah, Input detail emas
9. Klik Simpan, Input keterangan
10. Klik Simpan, tampil notif sukses, lalu klik OK

11. Lakukan Approval oleh KA Unit

(Menu Aplikasi > Taksir > Approval Taksir > Taksir Emas)
12. Klik Approve, periksa kembali data

13. disini KA Unit mengubah foto jaminan dengan lebih jelas, lalu klik Approve

14. KA Unit melakukan foto selfie, klik ambil foto

15. Tampil data berhasil, klik OK

16. Lakukan proses Produk Gadai oleh Penaksir, Klik new

17. Pilih no FAPG dan Kode Produk
18. Lengkapi data, pada Pembayaran pilih AP TRANSFER, lalu klik Simpan
19. Tampil sukses, klik OK

20. Lakukan Approval Gadai oleh KA Unit

(Menu Aplikasi > Approval > Approval Gadai)

21. Klik Approve, periksa Kembali data

22. Klik Approve
23. KA Unit melakukan foto selfie, klik ambil foto
24. Tampil notifm klik OK

25. Lakukan cetak SBG oleh Penaksir

(Menu Aplikasi > Produk > Gadai)

26. Klik Cetak SBG, Pilih kode blanko

27. Klik Simpan, lalu Klik Cetak
*SBG
Pencairan Gadai oleh Kasir

1. ke Menu F&A > Pembayaran > Cair perpanjangan > Pencairan Gadai
2. Jika jenis transkasi AP TRANSFER maka tampil data berikut namun tidak ada button action

AP Transfer user Finance

1. Login Finance
2. ke Menu F&a > Finance > AP Transfer

3. Pada tab pemeriksaan, pilih wilayah

4. Tampil data, Klik Periksa

5. Pilih Status Finance, pilih Approve
6. Pilih Bank HO
7. Input no referensi transfer

8. Upload bukti transfer

9. Input keterangan, lalu klik Simpan
10. Klik Submit, Klik OK

11. Geser pada tab History anda dapat melihat history nominal transfer

Cetak Kwitansi user Penaksir

1. Login Penaksir
2. ke Menu Aplikasi > Produk > Gadai
3. Pada tab transaksi gadai, a.n customer AP TRANSFER 2, klik cetak kwitansi
 BUFFER WALK IN

Transaksi Gadai user Penaksir

1. Login user Penaksir

2. Lakukan proses Transaksi gadai
3. ke Menu Aplikasi > Pra Taksir > Emas

4. Klik New, Ambil foto jaminan dan KTP

5. Klik Simpan, Klik Cetak no antrian
6. Klik button Lanjut pada colom action
7. Pilih New Customer jika nasabah baru, Pilih Customer jika nasabah bukan nasabah baru
8. Searching by nama customer, Klik radio button customer yang dipilih

9. Klik Simpan, Klik OK

10. Lakukan Taksir Emas, Klik ambil foto jaminan
(disini halaman otomatis ke menu Aplikasi > Taksir > Taksir Emas)
11. Klik Tambah, Isikan semua data yang diminta
12. Klik simpan, dan isikan keterangan
13. Klik Simpan, Klik OK

14. Lakukan Approval Taksir di user KA Unit, login user KA Unit

(Menu Aplikasi > Taksir > Approval Taksir > Taksir Emas )
15. Klik button Approve

16. Klik button Approve, lakukan foto selfie user KA Unit

17. Klik ambil foto, klik OK

18. Lakukan proses Produk Gadai oleh Penaksir, login user Penaksir
(Menu Aplikasi > Produk > Gadai)

19. Klik New, lalu Pilih No FAPG dan Kode Produk

20. Anda dapat edit nilai pinjaman jika diperlukan, lalu klik simpan
21. Isikan semua data yang diminta
22. Pada example diatas nasabah memilih pembayaran secara Tunai

23. Klik Simpan, lalu klik OK

24. Lakukan Approval Gadai oleh KA Unit, login user KA Unit

(Menu Aplikasi > Approval > Approval Gadai)
25. Klik button Approve

26. Jika ka unit sudah selesai memeriksa data, klik Approve

27. KA Unit melakukan foto selfie
28. Klik ambil foto, lalu klik OK

29. Lakukan cetak SBG oleh Penaksir, login user Penaksir

(Menu Aplikasi > Produk > Gadai)

30. Klik Cetak SBG a.n nasabah NADHIFA

31. Klik kolom cetak blanko, pilih no blanko yang akan digunakan
32. Klik Cetak
*SBG

Pencairan Gadai oleh Kasir

1. Login user Kasir

2. Berikut a.n NADHIFA button cairkan sudah tampil,
Namun karena outlet merasa uang pencairan kurang, outlet melakukan pengajuan buffer walk in sebelum
pencairan dilakukan

Pengajuan Buffer WalkIn user Ka unit

1. Login user KA Unit

2. ke Menu F&A > Finance > Buffer Walk In
3. Tampil nasabah a.n NADHIFA

4. Klik Checkbox, lalu isikan keterangan

5. Klik Ajukan, lalu Klik Ajukan

6. KA Unit melakukan foto selfie, klik ambil foto
7. Tampil notif berhasil, klik OK

8. Anda dapat ke tab History, untuk melihat tahapan status pending hingga done
(example disini nilai yang kita ajukan 8JT dengan status pending)
Dropping user Finance

1. Login Finance
2. Ke Manu F&A > Finance > Full Fill Buffer Walk In

3. Pada tab Pemeriksaan pilih wilayah

4. Tampil total pengajuan 8JT

5. Input nominal revisi ataupun nominal yang sama dengan nilai pengajuan

6. Pastikan Kembali saldo Bank Keluar cukup

7. Klik Submit, tampil notif berhasil, lalu Klik OK

8. Geser ke tab Dropping, pilih wilayah

9. Tampil pengajuan 8JT dengan revisi 6JT

10. Klik checkbox, lalu input keterangan
11. Klik Simpan, tampil notif berhasil, lalu Klik OK

12. Anda dapat melihat history unit yang sudah dilakukan dropping
(example disini unit 201 yang sudah finance dropping dengan status pending)

Dropping user BFO

1. Login user BFO
2. ke Menu Dropping Buffer WalkIn

3. Tampil data berikut, klik checkbox, lalu input keterangan

4. Klik Simpan, Klik submit

5. BFO lakukan foto selfie, klik ambil foto

6. Tampil notif berhasil, Klik OK

7. Anda melihat history unit yang sudah dilakukan dropping

(example disini BFO baru saja lakukan dropping pada unit 201)
Penarikan Buffer WalkIn user Kasir

1. Login user Kasir

2. ke Menu F&A > Finance > Penarikan Buffer WalkIn

3. Tampil data berikut, Klik Denom

4. Input keterangan dan Pilih Giro Cek, lalu input uang pecahan

5. Kasir melakukan foto selfie, dan uang pecahan

6. Klik Approve, tampil notif berhasil, klik OK

7. Cetak Kwitansi (jika diperlukan)