MESIN BERTENAGA KECIL

Gambar Pasar

Inovasi Perangkat Keras

Persyaratan Pelumasan

Performa yang dapat Anda andalkan. © 2021 Infineum International Limited. Semua hak cipta dilindungi undang undang.
Tren Penjualan Pasar Sepeda Motor Secara global
Mesin kecil

70
“ Prakiraan penjualan sepeda
motor global mencapai $130
”
60
Miliar pada tahun 2024
50 Freedonia Group

40
Prakiraan penjualan yang kuat 2020-2025
Juta

30
• Pendapatan meningkat
20 • Opsi keuangan
• Permintaan untuk model listrik
10 • Kemungkinan subsidi untuk model yang ramah
lingkungan
0
• Model performa tinggi baru
2018 2019 2020

Sumber: motorcycledata.com
© 2021 Infineum International Limited. Semua hak cipta dilindungi undang undang.
Tren Penjualan Pasar Sepeda Motor Secara Global
Mesin kecil
Perubahan di India dan Tiongkok dapat
2020
berdampak signifikan pada data penjualan global
Tiongkok mengambil alih kepemimpinan pasar
>17 juta Penjualan 2020 di 10 pasar teratas

Penjualan India turun menjadi 14,8 juta India

Tiongkok
China
18% pangsa ASEAN dari 10 besar India
Indonesia
Semua pasar terkena dampak negatif oleh Vietnam 33%
COVID-19 tetapi pada tingkat yang berbeda-beda Thailand ASEAN
18%
1H 2021 Philippines
Filipina
Penjualan Tiongkok tetap kuat sebesar 9,2 juta Pakistan
• Bisa menjadi tahun rekor Brazil
Brasil
Penjualan India 6,7 juta Meksico
Mexico
• Turun dari jumlah pra-COVID Taiwan Tiongkok 38%

Sumber: motorcycledata.com
© 2021 Infineum International Limited. Semua hak cipta dilindungi undang undang.
Penjualan Sepeda Motor – Dampak COVID-19 vs. 2019
Mesin kecil

-43%
7 2 -29%
1.8 -12%
6
1.6
5 1.4

Millions
1.2
Millions

4 -17%

Juta
Juta

1 -23%
3 0.8
-9%
2 0.6 -1%
0.4
1
0.2
0 0
Indonesia Vietnam Jepang
Japan Malaysia Filipina
Philippines Thailand* Taiwan
2019 2020 1H 2021 * 1H 2021 tidak dilaporkan
Penjualan 1H 2021
Indonesia – +30% pada 1H 2020 Dampak negatif COVID-19 pada penjualan 2020
Vietnam – +9.5% pada 1H 2020 1H 2021 sebagian besar pasar melambung kembali
© 2021 Infineum International Limited. Semua hak cipta dilindungi undang undang.
Pasar Sepeda Motor Global
Mesin kecil
Skuter dan Sepeda Motor Menguasai
>80% pangsa pasar
India Penjualan 2019
3 OEM Teratas: 76%
Tiongkok
Hero, Honda, TVS Pasar terfragmentasi
Trike
Pemimpin pasar DCJ Quad
- 11% Moped ATV
Hanya 10 merek teratas
menguasai 60%
>50cc skuter
Vietnam &
Sepeda motor
Indonesia
Honda >70%

Sumber: motorcycledata.com
© 2021 Infineum International Limited. Semua hak cipta dilindungi undang undang.
Pasar Skuter
Mesin kecil

Thailand Vietnam Indonesia India Penggunaan tipikal

Transportasi harian
Rerata Jarak Tempuh setahun
10.204 km
Skuter
(Transmisi otomatis)
Merek top
Sepeda motor 70% mengendarai Honda
(Transmisi manual)

Roda tiga Proporsi Indonesia untuk

(Motor
(Motor dengan
dengan kabin
kabin terpasang)
terpasang)
Tiongkok: pasar penjualan skuter – Agustus 2020
Moped
(Siklus pedal bermotor, <50cc)
terfragmentasi, 88,2 %
pemimpin pasar
Sumber data: © Infineum Survey 2019
DCJ menguasai Vietnam merangkul elektrik
11% pada tahun 2040
Pada jangka panjang, penggunaan skuter diperkirakan tumbuh di sejumlah
pasar ini ~80%
© 2021 Infineum International Limited. Semua hak cipta dilindungi undang undang.
Tren Global Untuk E-Mobilitas
Mesin kecil

Kendala >800 OEM

CAGR 4 -10% Pasar Mengubah
hingga 2025 Daya Terbatas pembatasan Pendorong
Rentang pendek insentif pertumbuhan
Infrastruktur Lingkungan
Harga pembelian Insentif
Biaya pemeliharaan

Tiongkok Insentif
E-sepeda motor mendorong India
13% dari e-penjualan E-penjualan 1%
Penjualan Thailand naik dari
2020 93,2% Penjualan
2020
© 2021 Infineum International Limited. Semua hak cipta dilindungi undang undang.
Preferensi Untuk E-Motor
Mesin kecil
Yadea memimpin pasar elektronik komuter
1H 2021 penjualan 3,07 juta
Santai: Penjualan e-skuter NIU 2020 570.000 & 1H
Kinerja 2021 >400.000
Akselerasi
Sebagian besar penjualan ini ada di Tiongkok

Gambar Milik Damon Motorcycles

Komuter
Biaya kepemilikan
Kurangi
Diperkirakan ada sejumlah polusi
besar lebih ringan.
udara
model baru pada tahun 2021
© 2021 Infineum International Limited. Semua hak cipta dilindungi undang undang.
 Inovasi Elektrik Untuk Mengatasi Rintangan Pertumbuhan
Mesin kecil Gambar Milik Damon Motorcycles

4 besar perusahaan Jepang

Damon Hypersport
320 km/jam dan berinvestasi dalam proyek
>300 km di jalan bebas hambatan baterai swappable (yang dapat
Perlu mengatasi kekhawatiran konsumen ditukar)
seputar rentang baterai dan waktu pengisian
daya yang lama 2021 Swappable Batteries
Motorcycle Consortium dibentuk
Menarik bagi generasi milenial

Gogoro meluaskan pertukaran

Sistem baterai baterai dan mengincar pasar
Yadea
'Hibrida' di NAWA meluncurkan global
Racer dapat pengisian cepat, Tesla akan membuka jaringan
diterapkan ke kapasitas tinggi supercharger miliknya ke semua
EV lainnya Baterai Graphine EV

Gambar: © NAWA Technologies

© 2021 Infineum International Limited. Semua hak cipta dilindungi undang undang.
Inovasi Teknologi ICE
Mesin kecil
Keseimbangan antara peningkatan teknologi dan biaya,
penting di pasar berkembang yang sensitif terhadap harga

Bahan bakar ekonomis, kemampuan

berkendara, dan keselamatan
Pembakaran tingkat lanjut
Injektor baru
Aftertreatment Sensor Konektivitas
Transmisi kopling ganda
Injeksi bahan bakar Pengendara ke mesin
Teknologi stop-start idle terprogram Kendaraan ke Komunikasi X
ABS elektronik
Pengemudian otonom
© 2021 Infineum International Limited. Semua hak cipta dilindungi undang undang.
 Pasar Sepeda Motor Global Masa Depan
Mesin kecil
Diperkirakan, pertumbuhan 2,4 - 4,3%
Pendorong pertumbuhan

“ Menuju 2024 wilayah

Asia Pasifik akan memiliki
16 juta unit surplus
perdagangan dan tetap
menjadi eksportir bersih

”
e-sepeda motor tumbuh di Eropa dan Amerika Utara
sepeda motor
Pertumbuhan penjualan <150cc di Asia Pasifik
Freedonia Group

Faktor keterbatasan
• Peraturan perundang-undangan pemerintah
membatasi penggunaan di sebagian area.
• Peraturan emisi – memengaruhi biaya
• Preferensi untuk roda empat
• Mengurangi penghasilan dan pembelanjaan
konsumen
• Masa depan ekonomi yang tidak pasti
© 2021 Infineum International Limited. Semua hak cipta dilindungi undang undang.
Dua Pasar Pengguna Akhir yang Berbeda
Mesin kecil

EROPA / JEPANG

EROPA / JEPANG
• • 66% <149cc

AMERIKA UTARA

AP / AMERIKA S.
33% >1.000cc
SURVEI PENGGUNA

• ~40% 3 tahun atau lebih baru

PENGGUNA ASIA
• Rata-rata 10 tahun
AMERIKA UTARA

• 2.400 km/tahun • 10.200 km/tahun

• • ODI rata-rata 3.000 km

SURVEI
ODI rata-rata 4.000 km

• Perlindungan keausan mesin • Perlindungan keausan mesin

• Perlindungan persneling • Bahan bakar ekonomis
• Performa pergeseran • Kebersihan mesin
Di kedua jenis pasar
• Perlindungan kopling • Pendinginan mesin
pengguna akhir tidak akan menukar
performa minyak dengan biaya yang
lebih rendah
© 2021 Infineum International Limited. Semua hak cipta dilindungi undang undang.
Regional - Pengguna Skuter yang Disurvei di Asia
Mesin kecil

Thailand Vietnam Indonesia India Penggunaan tipikal

Transportasi harian
Rerata Jarak Tempuh setahun
10.204 km
Skuter
(Transmisi otomatis)
Merek top
Sepeda motor
(Transmisi manual) 70% mengendarai Honda
Roda tiga
(Motor dengan kabin terpasang)
Proporsi Indonesia untuk
Tiongkok: pasar penjualan skuter – Agustus 2020
Moped
(Siklus pedal bermotor, <50cc)
terfragmentasi, 88,2 %
pemimpin pasar
Sumber data: © Infineum Survey 2019
DCJ menguasai Vietnam merangkul elektrik
pada tahun 2040
Pada jangka panjang, penggunaan 11% skuter diperkirakan tumbuh di sejumlah
pasar ini ~80%
© 2021 Infineum International Limited. Semua hak cipta dilindungi undang undang.
Peraturan Perundang-Undangan Emisi Memengaruhi Pasar Komuter
Mesin kecil

Eropa Euro V - Januari 2020

India Bharat Tahap VI - 1 April 2020
Jepang Euro V - Desember 2020
Batasan Emisi BS VI dan Euro 5
CO HC NOx PM
g/km
1,00 0,01 0,06 0,045

BARU
LEBIH KETAT

Tidak ada batas jumlah partikulat

Tidak ada batas CO2 /target bahan bakar ekonomis Bahan bakar ekonomis, penting
untuk pemasaran kepada
WMTC membuat persyaratan lebih menantang pengguna akhir
© 2021 Infineum International Limited. Semua hak cipta dilindungi undang undang.
Peraturan Perundang-Undangan Emisi Memengaruhi Pasar Komuter
Mesin kecil

2020 2021 2022 2023 2024

OBD2 tanpa pemantauan konverter OBD2

katalitik memonitor Daya tahan
konverter persyaratan
katalitik Euro 5 Masa hidup
BS VI 20-35K km
OBD 1 OBD2 memonitor
konverter katalitik

OBD2 mungkin memerlukan minyak fosfor yang lebih rendah

Diperlukan uji pitting persneling standar

© 2021 Infineum International Limited. Semua hak cipta dilindungi undang undang.
Dampak Pada Formulasi Pelumas
Mesin kecil

Peningkatan emisi menghadirkan peluang untuk pelumas berkualitas

lebih tinggi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan perangkat keras
OEM dan pengguna akhir
akan memerlukan
Kompatibilitas Bahan Bakar formulasi sepeda motor
katalis Ekonomis untuk memberikan
perlindungan katalis dan
Oli yang kompatibel Oli perlu mengimbangi penghematan bahan bakar
dengan katalis
memungkinkan debit FE yang terkait tanpa mengurangi daya
rancangan dan efisiensi dengan kontrol emisi
TWC yang dioptimalkan – NOx
tahan.
melebihi kepatuhan

Honda memperkenalkan SAE 5W-30 untuk model BS VI di India

© 2021 Infineum International Limited. Semua hak cipta dilindungi undang undang.
Dampak Pada Formulasi Pelumas
Mesin kecil

Peningkatan emisi menghadirkan peluang untuk pelumas berkualitas

lebih tinggi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan perangkat keras

Menyediakan semua
Kompatibilitas Bahan Bakar atribut ini menghadirkan
katalis Ekonomis Daya tahan dilema teknis untuk oli
Oli yang kompatibel
sepeda motor.
Oli perlu mengimbangi Tidak ada kompromi
dengan katalis
memungkinkan debit FE yang terkait pada daya tahan saat
rancangan dan efisiensi dengan kontrol emisi mencapai 1 & 2
TWC yang dioptimalkan – NOx
melebihi kepatuhan

Fosfor Rendah – ZDDP volatilitas rendah

Kemampuan SAE 5W-30 – tanpa kompromi pada daya tahan
Komponen untuk mengurangi gesekan
© 2021 Infineum International Limited. Semua hak cipta dilindungi undang undang.
Uji Coba Lapangan - Oli dengan Viskositas Rendah dalam Kondisi yang Tidak
Bersahabat
Mesin kecil

Segmen video uji

coba lapangan -
Asia/Jerman

© 2021 Infineum International Limited. Semua hak cipta dilindungi undang undang.
Oli Sepeda Motor Lapangan Harus Melampaui Pemenuhan Spesifikasi.
Mesin kecil

Perlindungan keausan mesin

Kebersihan mesin
Pendinginan mesin
Perlindungan persneling
Performa pergeseran
Perlindungan kopling

Pastikan OEM Direkayasa untuk Memberikan fitur

memenuhi norma melindungi yang selaras Peluang bagi pemasar untuk
emisi baru perangkat keras dengan kebutuhan memperkenalkan oli sepeda
baru pasar motor berkualitas lebih tinggi
© 2021 Infineum International Limited. Semua hak cipta dilindungi undang undang.
Oli untuk Pasar Rekreasi Laut Global
Mesin kecil

Pendaftaran NMMA® 2020

TC-W3®, FC-W® dan FC-W®[CAT]

Eropa
31% ROW
13%

Amerika
Utara
56%
Amerika Utara - TC-W3® terus menurun secara perlahan
FC-W Cat® melampaui Pendaftaran FC-W pada
tahun 2020
Secara regional, pendaftaran NMMA tetap
sama seperti tahun lalu
Upaya fokus NMMA untuk menjaga TC-W3® tetap aktif
Diskusi awal tentang kemungkinan sertifikasi oli baru
Sumber: NMMA®
© 2021 Infineum International Limited. Semua hak cipta dilindungi undang undang.
Izin
Mesin kecil

Izin diberikan untuk penyimpanan satu salinan dalam sarana elektronik untuk tujuan referensi. Reproduksi lebih lanjut dari materi apa pun dilarang tanpa
persetujuan tertulis sebelumnya dari Infineum International Limited.
Informasi yang terkandung dalam dokumen ini didasarkan pada data yang diyakini dapat diandalkan pada saat akan dicetak dan hanya berkaitan dengan
hal-hal yang disebutkan secara khusus dalam dokumen ini. Meskipun Infineum telah menggunakan keterampilan dan kehati-hatian yang wajar dalam
penyusunan informasi ini, dengan tidak adanya kewajiban utama yang timbul berdasarkan kontrak tertentu, tidak ada representasi, jaminan (tersurat
maupun tersirat), atau jaminan yang dibuat untuk kesesuaian, akurasi, keandalan atau kelengkapan informasi; tidak ada dalam dokumen ini yang akan
mengurangi tanggung jawab pengguna untuk memuaskan dirinya sendiri mengenai kesesuaian, akurasi, keandalan, dan kelengkapan informasi tersebut
untuk penggunaan khususnya; tidak ada jaminan terhadap pelanggaran kekayaan intelektual; dan Infineum tidak bertanggung jawab atas kehilangan,
kerusakan atau cedera yang mungkin terjadi dari penggunaan informasi ini selain kematian atau cedera pribadi yang disebabkan oleh kelalaiannya. Tidak
ada pernyataan yang dapat ditafsirkan sebagai dukungan terhadap produk atau proses apa pun. Untuk kepastian yang lebih besar, sebelum penggunaan
informasi yang terkandung dalam dokumen ini, terutama jika produk digunakan untuk tujuan atau dalam kondisi yang tidak normal atau tidak dapat
diperkirakan secara wajar, informasi ini harus ditinjau dengan pemasok informasi tersebut.
Tautan ke situs web pihak ketiga dari dokumen ini disediakan semata-mata untuk kenyamanan Anda. Infineum tidak mengontrol dan tidak bertanggung
jawab atas konten situs web pihak ketiga tersebut. Jika Anda memutuskan untuk mengakses salah satu situs web tersebut, Anda melakukan hal itu
sepenuhnya atas risiko Anda sendiri. Silakan merujuk juga ke Kebijakan Privasi kami.
‘INFINEUM’, Perangkat Ripple yang saling terkait, merek perusahaan yang terdiri atas INFINEUM dan Perangkat Ripple yang saling terkait, dan 润英联
adalah merek dagang dari Infineum International Limited.
© 2021 Infineum International Limited. Semua hak cipta dilindungi undang undang.

© 2021 Infineum International Limited. Semua hak cipta dilindungi undang undang.