Public Expose

PT CHAMP RESTO INDONESIA TBK

Maret 2023
Sekilas Tentang Perseroan
PT Champ Resto Indonesia Tbk (“Perseroan“) adalah juara F&B nasional dengan 6 brand dan 295 gerai1,2
Sekilas Perseroan Perseroan memiliki 100% brand dan aset
 Perseroan merupakan salah satu jaringan layanan makanan
terbesar dan terkemuka di Indonesia dengan 295 gerai1,2, BMF CEO Masyarakat
berfokus pada segmen Asian Limited Service Restaurant dan kafe
yang berkembang pesat di Indonesia

 Formula Bisnis Perseroan: Champ

1 Dapur Utama 7 Stock Points

1. Value-for-money 2. Highly scalable
6 Brand yang dimiliki
sepenuhnya

Makanan rebusan Makanan oriental,

(suki) dan BBQ barat hingga
3. Multiple self- 99 dengan pilihan saus 18 makanan
4. Multi-format
owned brands gerai1 spesial gerai1 Indonesia
Makanan Jepang Makanan kasual
seperti ramen, bento, seperti baso, mie
124 teppan dan 25 dan kopi
gerai1 sebagainya gerai1
5. Cost-effective
French bakery-café, Makanan Asia
 Formula bisnis Perseoan terbukti tangguh sepanjang masa menyediakan roti yang modern
pandemik, namun juga terbukti mampu mendukung 21 croissants, kopi dan 8
pertumbuhan organik dan inorganik Perseroan gerai1,2 kue khas Perancis gerai1
Catatan:
1 Per 31 Desember 2022; 2 termasuk 1 (satu) outlet bagi-hasil Monsieur Spoon Private and Confidential 2
Portfolio Brand Restoran
Enam brand yang menawarkan rasa dan pengalaman makan yang berbeda untuk memenuhi pasar yang
berkembang
Sekilas Brand Perseroan

Restoran Suki and BBQ (self-service) Restoran Jepang Café and Bakery
Mulai beroperasi /
tahun akuisisi  2006 / 2010  2004 / 2010  2012 / 2019

# Gerai  99  124  211

 Hotpot suki dan BBQ dengan pilihan  Menu Jepang terjangkau dengan  Kopi dan minuman panas, beragam
Fokus
bahan segar, lezat dan sehat – spesialisasi ramen, bento, teppan, dll. croissant dan pastri, sandwich –
masakan &
ditawarkan dengan pengalaman - disesuaikan dengan selera orang ditawarkan sebagai hidangan Prancis
menu
makan yang menarik Indonesia yang berkualitas namun ekonomis

 Sweet beef BBQ  Beef original bento  Croissant

Top menu
 Spicy beef BBQ  Beef ebimaki  Chocolatine
 Chikuwa  Katsu bento  Pepito

 N/A  N/A

Sub-brand

Catatan:
1 Termasuk outlet Croco and Dewata, serta 1 (satu) outlet bagi-hasil Monsieur Spoon Private and Confidential 3
Portfolio Brand Restoran (lanjutan)
Enam brand yang menawarkan rasa dan pengalaman makan yang berbeda untuk memenuhi pasar yang
berkembang
Sekilas Brand Perseroan

International Cuisine Masakan Kasual Indonesia Masakan Asia Modern

Mulai beroperasi /
tahun akuisisi  2003 / 2010  1997 / 2010  2001 / 2019

# Gerai  18  25  8

 Makanan oriental, barat hingga  Makanan tradisional Indonesia yang  Konsep makanan Asia modern,
Fokus
masakan & makanan Indonesia - konsep premium lezat, seperti bakso, mie, nasi, dan disajikan sebagai makanan
menu Platinum Grill diperkenalkan pada soto – Diperkenalkan kembali di 2019 berkualitas, untuk santapan cepat
tahun 2020 dengan konsep street food dan kopi saji dan / atau dibawa pulang

 Combo teppanyaki  Baso malang super komplit  Pangsit goreng

Top menu
 Tom yum steamboat  Baso malang campur  Nasi goring kampong
 Double beef & egg pepper rice  Baso malang campur urat besar  Sepang char kuey teow

Sub-brand  Chopstix Noodle House

Private and Confidential 4

Sejarah Perseroan
Perseroan siap melanjutkan ekspansi setelah Covid-19

Jumlah Gerai yang Dimiliki Perseroan

Pihak Ekspansi ke Ekspansi ke Mendirikan stock point di Medan, Melanjutkan

terafiliasi luar luar Jawa, mengakuisisi semua merek dagang ekspansi
: penambahan gerai Jabodetabek mendirikan Perseroan, mengakuisisi dan
memperoleh
(net) dan Jawa stock point mengintegrasikan
aset dan
merek Barat, di Makassar Chopstix & Monsieur Spoon
Chopstix mendirikan dan Bali
stock point
pertama di +19
Surabaya 295
278 276
273
+75

198
+52

+29 146
+8
+17 117
109
92

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pra-COVID-19 COVID-19
Catatan:
Termasuk 1 (satu) outlet bagi-hasil Monsieur Spoon Private and Confidential 5
Sejarah Perseroan (lanjutan)
Perseroan selalu pulih dengan cepat setelah lockdown, pembatasan kursi dan jam operasional

Penjualan Bersih
Kasus Hanya Pembatasan kapasitas Lockdown - Penjualan 1Q, 2Q, dan 3Q tertinggi yang
COVID melayani kursi makan ditempat 25 - akibat pernah ada meskipun gelombang Omicron
pertama Delivery & 50% dan pembatasan jam gelombang - 8 Feb 2022 - Penawaran Umum Perdana
di take-away operasional mal Delta - Penjualan 4Q lebih tinggi sebesar c.15,8%
Indonesia dibandingkan dengan kuartal yang sama
tahun lalu

IDR 356,8bn
IDR 333,0bn
IDR 307,2bn
IDR 297,1bn IDR 296,0bn
IDR 287,6bn
IDR 271,3bn IDR 268,2bn
IDR 244,9bn
IDR 237,7bn
IDR 223,0bn

IDR 166,2bn
IDR 162,5bn

IDR 117,6bn
IDR 101,5bn

IDR 31,5bn

1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22

273 gerai1 278 gerai1 276 gerai1 295 gerai1

Catatan:
1 Jumlah gerai pada akhir tahun, termasuk 1 (satu) outlet bagi-hasil Monsieur Spoon
Private and Confidential 6
Kinerja Keuangan Historis
Perseroan mencetak rekor baru penjualan bersih, dimana laba bersih meningkat signifikan
Penjualan Bersih1 Laba Kotor1 EBITDA1,2

60,3% 56,6% 34,7%

IDR
1.265,2 IDR 751,3
miliar IDR 689,8 miliar IDR
miliar 266,6
miliar
IDR IDR 477,1 IDR 479,6 IDR 202,4 IDR 198,0
1.087,4 miliar miliar miliar miliar
miliar IDR 324,0
IDR 118,1
miliar
miliar
IDR 34,5
miliar

IDR
789,4
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
IDR 744,9 miliar
miliar
Laba (Rugi) Operasional1 Laba (Rugi) Bersih1
IDR
560,2
milar IDR 155,2
miliar IDR 101,7
miliar
IDR 94,2 IDR 62,3
miliar IDR 70,0 IDR 52,0 miliar
miliar miliar

IDR (7,3)
miliar
IDR (20,8)
miliar

IDR (105,5)
miliar IDR (135,8)
2018 2019 2020 2021 2022 miliar
2018 2019 2020 2021 2022
2018 2019 2020 2021 2022

Catatan: 1 Perseroan telah mengimplementasikan IFRS16 sejak 1 Januari 2020; 2 Perhitungan EBITDA: Laba (Rugi) Sebelum Pajak – Pendapatan Bunga Bank dan Pinjaman +
Beban Bunga Bank dan Pinjaman + Beban Bunga Hak Guna+ Beban Depresiasi Aset dan Aset Hak Guna+ Beban Amortisasi Private and Confidential 7
Segmen Operasi
Gokana dan Raa Cha merupakan kontributor terbesar pada penjualan bersih Perseroan

2021 2022
Per Brand
10,0%; 9,5%;
7,8%;
Lainnya; IDR Lainnya; IDR
Monsieur
78,7miliar 119,3miliar
Spoon;IDR
61,8miliar
14,2%;
Monsieur
38,5%; 35,6%;
Spoon; IDR
Gokana; IDR 180,2miliar Gokana; IDR
303,6miliar 450,7miliar

43,7%;
Raacha; IDR 40,7%;
345,3miliar Raacha; IDR
514,9miliar

Per Area
12,1%; Luar
13,2%; Luar
Jawa; IDR
Jawa; IDR
153,1miliar
104,2miliar

63,5%; 65,9%;
23,3%; Non Jabodetabek; 22,0%; Non Jabodetabek;
Jabodetabek; IDR Jabodetabek; IDR
IDR 501,1miliar IDR 833,5miliar
184,1miliar 278,7miliar

Private and Confidential 8

Posisi Keuangan
Posisi leverage yang rendah untuk mendukung kebutuhan pertumbuhan Perseroan

Posisi Keuangan per 31 Desember 2022 Utang Bersih1/EBITDA (x)2

IDR 817.5miliar IDR 817.5miliar 6.0x

Kas dan 5.0x 4,9x

IDR 63,4miliar
Setara Kas

IDR 31,2miliar Hutang bank IDR 169,0miliar

4.0x
Persediaan

3.0x

2.0x
Utang usaha IDR 83,8miliar
Aset tetap,
IDR 271,9miliar – pihak ketiga
bersih Total
1.0x 1,0x
Kewajiban 0,7x 0,8x
IDR 548,8 0,4x
miliar 0.0x
2018 2019 2020 2021 2022
Kewajiban sewa
IDR 223,1miliar
hak-guna
Debt Service Coverage Ratio (x)1,2
1.4x 1,3x
Hak Guna
Kewajiban
Usaha, bersih IDR 294,8miliar IDR 72,9miliar 1.2x
lainnya

1.0x
0,9x
0.8x 0,8x
Modal disetor UDR 192,0miliar
Total Ekuitas 0.6x 0,6x
IDR 268,7
miliar
0.4x
Lain-lain IDR 156,1miliar
0.2x
IDR 76,7miliar
Saldo laba 0,1x
0.0x
Total
TotalAssets
Aset Total Liabilities and Equities 2018 2019 2020 2021 2022
Total Kewajiban dan Ekuitas

Catatan:
1 Termasuk Dana Syirkah Temporer, 2 Sejak Januari 2020, Manajemen telah mengimplementasikan PSAK73 Private and Confidential 9
Analisa Keuangan
Perseroan mencetak rekor baru penjualan bersih, dimana laba bersih meningkat signifikan

Kinerja Keuangan
 Perseroan mencetak rekor baru penjualan bersih di tahun 2022 senilai IDR 1,265T, atau tumbuh sebesar 60,3%
dibandingkan dengan tahun 2021 lalu, walaupun dengan masih merebaknya Omicron pada kuartal pertama 2022 lalu. Angka ini
merupakan rekor tertinggi Perseroan, bahkan lebih tinggi 16,4% dibandingkan dengan kondisi pre-Covid 19 pada tahun 2019
lalu
 Sejalan dengan pertumbuhan penjualan bersih, Perseroan berhasil mencatatkan laba kotor sebesar IDR 751,2 miliar, atau
tumbuh sebesar 56,6% dibandingkan dengan tahun 2021
 Sejalan dengan pertumbuhan penjualan bersih, EBITDA Perseroan mencapai IDR 266,6 miliar, tumbuh sebesar 34.7%
dibandingkan tahun 2021 lalu
 Perseroan mencatatkan marjin kotor dan marjin EBITDA masing – masing sebesar 59,4% dan 21,1%, sedikit lebih rendah
dibandingkan dengan tahun 2021 karena adanya efek inflasi global yang membayangi pada kuartal ke-3 dan ke-4 tahun 2022
 Perseroan mencatatkan laba bersih senilai IDR 62,3 miliar dan marjin bersih sebesar 4,9%, yang mana Perseroan masih
mencatatkan kerugian senilai minus IDR 7.3 miliar pada tahun sebelumnya

Segmen Operasi
 Gokana dan Raa Cha, masih menjadi kontributor utama atas penjualan bersih Perseroan pada 2022, hal ini masih sejalan
dengan kondisi 2021 lalu
 Namun demikian, Perseroan mencatat pertumbuhan penjualan yang signifikan dari Monsieur Spoon, sejalan dengan ekspansi
Monsieur Spoon dan sub-brand Dewata maupun Croco sepanjang 2022
 Area Jabodetabek juga masih menjadi kontributor utama atas penjualan bersih Perseroan pada 2022, hal ini juga sejalan
dengan adanya pertumbuhan penjualan yang signifikan dari Monsieur Spoon, yang mana kebanyakan masih berlokasi di area
Jabodetabek

Private and Confidential 10

Analisa Keuangan (lanjutan)
Posisi leverage yang rendah untuk mendukung kebutuhan pertumbuhan Perseroan

Posisi Keuangan
 Perseroan mencatatkan aset senilai Rp 817,5 miliar dan petumbuhan aset sebesar 21,8% dibandingkan 2021 lalu, sedangkan
liabilitas senilai IDR 509,4 miliar atau turun sebesar 6.9% dibanding 2021
 Kontribusi utama atas pertumbuhan aset adalah pertumbuhan aset tetap dan aset hak-guna (yang mana adalah hasil penerapan
PSAK 73 sejak 1 Januari 2020), yang mana tumbuh sebesar 29,7% dan 19,1%, sejalan dengan ekspansi masif atas jumlah outlet
sepanjang tahun 2022
 Ekspansi masif atas jumlah outlet sepanjang tahun 2022 juga menyebabkan kenaikan pada liabilitas hak-guna, yang mencatat
kenaikan sebesar 15,6%, yang mana adalah hasil penerapan PSAK 73 sejak 1 Januari 2020
 Di sisi lain, hutang bank turun sebesar 12.5% dibanding dengan tahun 2021. Dengan kata lain, pertumbuhan aset ditopang dengan
adanya pertumbuhan ekuitas, dimana salah satunya berasal dari kinerja positif Perseroan yang menghasilkan kas untuk
membiayai pertumbuhan Perseroan

Private and Confidential 11

JL. RAYA TANJUNG BARAT NO. 81A RT 002/04
TANJUNG BARAT, JAGAKARSA
JAKARTA SELATAN 12530
www.champ-group.com