TECHNICALLY SPECIFIED

NATURAL RUBBER - TSNR

(Market Brief)

Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) – Mexico City

Arquimedes No.130, Office 105, Col. Polanco
Deleg. Miguel Hidalgo, C.P. 11570, Mexico D.F.
Website: www.itpcmexicocity.mx
 DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Pemilihan Negara

1.2. Profil Produk

1.3. Profil Meksiko

BAB II. POTENSI PASAR MEKSIKO

2.1. Impor Produk TSNR ke Meksiko dari Dunia

2.2. Potensi Pasar Impor Produk TSNR di Meksiko

2.3. Regulasi Produk TSNR di Meksiko

2.3.1. Kebijakan Impor Produk TSNR di Meksiko

2.3.2. Persyaratan Mutu, Label, dan Kemasan

2.4. Saluran Distribusi

2.5. Hambatan lainnya

BAB III. PELUANG DAN STRATEGI

3.1. Peluang

3.2. Strategi

BAB IV. INFORMASI PENTING

4.1. Alamat Institusi Pemerintah

4.2. Daftar Pameran

4.3. Foto Produk Akhir dan Pameran

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 1

 I. PENDAHULUAN

1.1. Pemilihan Negara

Meksiko merupakan negara dengan populasi besar yaitu 123,8 juta jiwa (2014)
dengan tingkat pertumbuhan penduduk sekitar 1,2%. Kurang lebih 30% dari
populasi tersebut memiliki tingkat daya beli dalam kategori middle class hingga
very high class, bahkan salah satu orang terkaya di dunia yaitu Carlos Slim
berasal dari Meksiko. Seperti halnya Indonesia, masyarakat Meksiko dikenal
sebagai masyarakat yang konsumtif. Pembayaran gaji di Meksiko umumnya
dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 bulan, yaitu pada pertengahan dan akhir bulan.

Secara geografis, letak Meksiko cukup strategis karena dapat menjadi

penghubung Amerika bagian utara dan Amerika bagian tengah serta selatan.
Hal ini dilengkapi dengan terbukanya sistem perdagangan Meksiko yang telah
memiliki 11 FTA dengan sekitar 46 negara termasuk negara Amerika Tengah
dan Amerika Selatan. Berdasarkan data World Bank (2014), Meksiko merupakan
perekonomian terbesar ke-15 di dunia. Untuk wilayah Amerika Latin, Meksiko
merupakan ekonomi terbesar ke-2 setelah Brazil. Gross Domestic Product Meksiko
sekitar $1,283 Milyar (2014) dan GDP PPP per kapita mencapai $17.167 (2014).

Besarnya potensi ekonomi Meksiko dimaksud belum secara optimal tergali atau
dimanfaatkan oleh Indonesia termasuk dalam hal hubungan perdagangan. Total
perdagangan antara Indonesia-Meksiko baru mencapai nilai sekitar
US$ 1 Milyar, dengan surplus berada pada Indonesia sebesar US$ 663 juta (2014).
Hal ini dimungkinkan karena belum saling mengenalnya profil kedua negara
oleh masing-masing pelaku perdagangan di Indonesia dan Meksiko. Diharapkan
potensi perdagangan kedua negara dapat lebih tergali dan dimanfaatkan optimal
mengingat Meksiko merupakan pasar yang sangat potensial dan strategis bagi
kawasan benua Amerika.

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 2

1.2. Profil Produk

Natural Rubber atau Karet Alam merupakan bentuk atau produk solid yang
dihasilkan dari pengentalan getah (latex). Getah yang berwarna putih susu ini
dapat berasal dari sejumlah tanaman, namun utamanya adalah dari tanaman
Hevea Brasiliensis atau yang dikenal dengan pohon karet. Sesuai namanya, pohon
karet diyakini berasal dari Brazil, walaupun saat ini lebih banyak ditemukan di
wilayah Asia khususnya Asia Tenggara yang merupakan daerah penghasil karet
alam terbesar di dunia.

Untuk dapat dimanfaatkan dan dipasarkan maka karet alam tersebut harus di
proses lebih lanjut dan dibentuk. Karet alam yang telah diproses dan dipasarkan
umumnya dapat ditemukan dengan bentuk sheets, creps, dan TSNR.

Walaupun karet alam sekarang ini jumlah produksi dan konsumsinya jauh di
bawah karet sintetis, tetapi sesungguhnya karet alam belum dapat digantikan
oleh karet sintetis. Dalam banyak hal, keunggulan yang dimiliki karet alam sulit
ditandingi oleh karet sintetis. Adapun kelebihan-kelebihan yang dimiliki karet
alam dibanding karet sintetis adalah.
- Memiliki daya elastis atau daya lenting yang sempurna,
- Mempunyai daya aus yang tinggi,
- Tidak mudah panas, dan
- Memiliki daya tahan yang tinggi terhadap keretakan.

Beberapa industri memiliki ketergantungan yang besar terhadap karet alam,

misalnya industri ban. Beberapa jenis ban seperti ban radial walaupun dalam
pembuatannya dicampur dengan karet sintetis, tetapi porsi karet alam yang
digunakan tetap besar. Jenis ban yang besar lebih memerlukan porsi karet alam
yang lebih besar Ban pesawat terbang bahkan dibuat hampir semuanya dari
bahan karet alam.

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 3

 Sheet Rubber
Karet alam dalam bentuk lembaran ini dapat dikatakan merupakan yang tertua
dan dikenal sejak lama. Bentuk ini juga merpakan bentuk paling sederhana dan
dapat diproduksi pada industri skala kecil dan menengah. Terdapat 2 (dua) jenis
karet lembaran yang diproduksi dan dipasarkan di pasar internacional yaitu
Ribbed Smoked Sheet (RSS) dan Air Dried Sheet (ADS).

Creps
Karet alam ini juga berbentuk lembaran dan termasuk bentuk konvensional.
Beberapa jenisnya a.l white crep dan pale crep; estate brown crep; dan compo crep.

Technically Specified Natural Rubber

Merupakan karet alam yang memiliki spesifikasi teknis khusus. Spesifikasi
tersebut awalnya dikeluarkan oleh International Standard Organization (ISO) pada
tahun 1964. Saat ini ISO 2000:2014 memberikan panduan spesifikasi teknis dari
TSNR. ISO memberikan 6 (enam)grades yang berbeda untuk TSNR yaitu: TSR-
CV, TSR-L, TSR-5, TSR-10, TSR-20, dan TSR-50. Spesifikasi khusus terhadap
karet alam ini diyakini untuk dapat bersaing dan melihat kualitas khusus
dibandingkan dengan karet sintesis.

Parameters Grades

TSR-CV TSR-L TSR-S TSR-10 TSR-20 TSR-50

Dirt content,%wt, Max 0.05 0.05 0.05 0.10 0.20 0.50

Ash content, %wt, Max 0.60 0.60 0.50 0.75 1.00 1.50

Nitrogencontent,%wt, Max 0.60 0.60 0.50 0.60 0.60 0.60

Volatile matter % wt, Max 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Initial wallace plasticity Po, Min - 30 30 30 30 30

Plasticity Retention Index (PRI Min 60 60 60 50 40 30

Colour,Max(Lovibond units) - 6 - - - -

Money viscosity 60±5 - - - - -

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 4

 Spesifikasi atau parameter teknis untuk TSNR dinilai dari berbagai hal antara
lain: dirt content, ash content, nitrogen content, volatile matter dan color. Dari
spesifikasi teknis yang dikeluarkan oleh ISO tersebut, beberapa negara utama
penghasil TSNR mengadopsinya dan mengeluarkan standar khusus di
negaranya seperti SIR (Standar Indonesian Rubber), SMR (Standar Malaysian
Rubber), STR (Standar Thai Rubber), SVR (Standard Vietnamese Rubber) dan ISNR
(Indian Standard Natural Rubber).

Dengan adanya spesifikasi teknis dinaksud, maka keuntungan yang dapat

dirasakan dari TSNR dibandingkan dengan sheets atau creps antara lain:

 Spesifikasi teknis yang khusus sehingga sesuai dengan kebutuhan konsumen;

 Dapat menghindari kesalahan dalam menentukan nilai sebenarnya dari
materi;
 Dipasarkan sebagai compact, dibungkus plastik bal, degradasi karet pada
penyimpanan, penanganan dan transportasi dapat dicegah serta
penghematan yang cukup besar dalam transportasi melalui penanganan
mekanik dan pemuatan kontainer.

Dari hal-hal tersebut maka dapat dicatat bahwa TSNR yang dikenal sebagai
bentuk modern dari karet alam ini , dirancang terutama untuk:

 Memenuhi persyaratan dari konsumen karet yang lebih baik;

 Memastikan nilai uang yang dibayarkan oleh konsumen; dan
 Memastikan, keseragaman yang lebih baik dan konsistensi dalam kualitas

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 5

1.3. Profil Meksiko

Nama Negara Estados Unidos Mexicanos

Ibu Kota Mexico City
Populasi 123,8 Juta (World Bank 2014)
Bahasa Spanyol
Luas Wilayah 1,96 Juta km2
Mata Uang Mexican Pesos (MN$)
GDP $1.283 Milyar (World Bank 2014)
GDP PPP $ 2.141 Milyar (2014)
GDP - real 2,1% (World Bank 2014)
growth rate
GDP - per $17.167 (World Bank 2014)
capita (PPP)
Ekspor $397, 5 billion (2014)
$380 billion (2013)
Komoditas manufactured goods, oil and oil
Ekspor products, silver, fruits, vegetables,
coffee, cotton
Impor $400 billion (2014)
$381,2 billion (2013)
Komoditas metalworking machines, steel mill
Impor products, agricultural machinery,
electrical equipment, car parts for
assembly, repair parts for motor
vehicles, aircraft, and aircraft parts
Kepala Negara Presiden Enrique Peña Nieto
& Pemerintah

a. Geografis dan demografi

Meksiko secara geografis terletak di wilayah Amerika Utara dengan luas wilayah
sekitar 1,96 juta km2. Di bagian utara, Meksiko berbatasan dengan Amerika
Serikat sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Guatemala dan Belize.
Bagian barat Meksiko langsung berhadapan dengan Laut Pasifik sementara
bagian timur dengan Laut Karibia.

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 6

 Meksiko berpenduduk 123,8 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk
1,2%. Lebih dari 97 juta penduduk Meksiko tinggal di daerah perkotaan atau
79% dari total populasi. Komposisi penduduk Meksiko yang berusia produktif,
15-64 tahun, sebesar 65,5% dengan tingkat pengangguran 4,8%. Tiga puluh
persen (30%) dari populasi Meksiko memiliki tingkat daya beli dengan kategori
dari low middle-class sampai very high-class.

Penduduk Meksiko mayoritas adalah Mestizo (Indian–Spanyol) 62%, Indian

(pribumi Aztec dan Maya, dengan berbagai sukunya) 28%, dan lainnya (Eropa)
10%. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Spanyol (92,7%), campuran Bahasa
Spanyol dan Bahasa Indegenous (5,7%), Bahasa Indegenous (0,8%), dan unspecified
(0,8%). Agama mayoritas penduduk Meksiko adalah Katolik sebesar 82,7%.

b. Pemerintahan
Estados Unidos Mexicanos (United Mexican States) atau lebih dikenal dengan
Meksiko merupakan negara dengan bentuk pemerintahan Republik Federal.
Meksiko dipimpin oleh seorang Presiden yang bertindak sebagai Kepala Negara
sekaligus Kepala Pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan
masa jabatan selama 6 (enam) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

Pemilihan Umum terakhir dilaksanakan pada bulan Juli 2012 dan berhasil
memenangkan Presiden Enrique Peña Nieto. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi
fokus utama Presiden Peña Nieto dalam masa kepemimpinannya yakni
meningkatkan keamanan dan keadilan; mengentaskan kemiskinan;
menyediakan pendidikan berkualitas bagi semua pihak; mempertahankan
pertumbuhan ekonomi yang solid; serta mengukuhkan potensi Meksiko di
dunia, yakni dengan mempererat hubungan dengan wilayah Asia Pasifik.
Untuk memenuhi kelima fokus tersebut, Peña Nieto menyusun “Pact for Mexico
(Pacto por Mexico)” yang disebut-sebut sangat ambisius, dimana Pacto tersebut

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 7

 berisikan berbagai macam program perubahan terhadap sekitar 95 struktur dan
peraturan pada sektor-sektor antara lain: pendidikan, energi, kebijakan fiskal,
keamanan dalam negeri, telekomunikasi dan politik.

Lembaga legislatif di Meksiko yakni National Congress (Congreso de la Union)

terdiri atas Senat (Camara de Senadores) yang memiliki kursi berjumlah 128
dengan masa jabatan 6 tahun, dan Chamber of Deputies (Camara de Diputados)
dengan jumlah kursi 500 dengan masa jabatan 3 tahun.

c. Ekonomi
 Umum
Menurut Bank Dunia, ekonomi Meksiko pada tahun 2014 berada pada
peringkat 15 dunia. Pertumbuhan ekonomi Meksiko pada tahun 2014 sebesar
2,1%, jauh dibawah target awal yaitu 3,4%. Meksiko merupakan ekonomi
terbesar kedua di kawasan Amerika Latin setelah Brazil. Meksiko juga
tercatat sebagai negara dari Amerika Latin, bersama Chile, yang merupakan
anggota dari OECD.

Tingkat inflasi pada akhir tahun 2013 tercatat 3,97%, angka ini masih dalam
tingakatan target inflasi yang ditetapkan oleh Banco de Mexico yaitu sebesar
3%. Untuk 2014, Banco de Mexico menetapkan target inflasi sama seperti tahun
2013 sebesar 3% dengan kisaran lebih/kurang 1%. Namun data menunjukkan
bahwa inflasi rata-rata tahun 2014 mencapai 4,02%.

Pergantian pemerintah baru pada tahun 2012 memberikan dampak pada

investasi di Meksiko. Jika melihat pada tahun 2013, terjadi lonjakan signifikan
dalam investasi di Meksiko yang investasi mencapai USD 39.171 juta. Hal ini
merupakan hasil kebijakan baru, dimana Presiden Peña Nieto dengan

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 8

 program reformasi struktural memberikan peluang bagi investor untuk
masuk ke beberapa sektor yang sebelumnya tertutup bagi investasi.

 Perdagangan
Meksiko termasuk negara dengan sistem perdagangan yang terbuka. Seluruh
tarif Meksiko diikat (100% bound tariff WTO), dan memberlakukan tarif MFN
ke seluruh negara termasuk non-anggota WTO. Meksiko memiliki sekitar 11
FTA yang melibatkan 46 negara a.l: NAFTA; EFTA; Jepang; serta dengan
negara Amerika Tengah dan Selatan.

Meksiko termasuk salah satu negara perunding untuk Trans-Pacific

Partnership (TPP) bersama dengan 11 negara lainnya yaitu Australia, Amerika
Serikat, Brunei Darussalam, Chile, Jepang, Kanada, Malaysia, Selandia Baru,
Singapura, Peru dan Viet Nam. Meksiko bersama Chile, Kolombia dan Peru
juga tergabung dalam aliansi ekonomi yang dikenal dengan Pacific Alliance.

Meksiko menerapkan program penurunan tarif secara sukarela. Melalui

program ini, per Januari 2012 58,3% dari tarif headings-nya telah bebas bea
masuk dan saat ini rata-rata tarifnya sebesar 6,2%. Penurunan tarif ini
didominasi oleh produk manufaktur dimana rata-rata tarifnya adalah 4,6%
(2012) sedangkan untuk produk pertanian, rata-rata tarifnya menjadi 20,9%.
Dengan adanya inisiatif penurunan tarif secara sukarela ini, maka gap antara
tarif MFN dan tarif preferensi berdasarkan FTA semakin menipis.

Komoditas utama ekspor Meksiko adalah produk manufaktur, minyak dan

produk hasil minyak, perak, buah-buahan, sayuran, kopi, dan kapas.
Sedangkan komoditas impor utama Meksiko adalah mesin dan peralatannya,
peralatan elektrik, dan sparepart kendaraan. Tiga kota utama atau pusat bisnis
di Meksiko adalah Mexico City, Guadalajara dan Monterrey.

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 9

 Ketergantungan perdagangan Meksiko terhadap AS sangat besar, dimana
rata-rata 80% ekspor Meksiko ditujukan ke AS. Untuk impor, sekitar 50%
total impor Meksiko berasal dari AS, 13% dari Tiongkok dan 5% dari Jepang.

 Perbankan
Bank sentral Meksiko dikenal dengan nama Banco de Mexico. Untuk bank
komersial, persaingan telah terbuka luas termasuk untuk bank asing. Saat ini
lebih dari 40 bank komersial beroperasi di Meksiko, namun pangsa pasar
mayoritas dikuasai oleh beberapa bank besar saja. Tercatat 7 bank menguasai
78% pangsa pasar dinilai dari aset total, yaitu Bancomer, Banamex, Santanser,
Banorte, HSBC, Inbursa dan Scotia Bank. Bank komersial di Meksiko
melayani berbagai jasa pelayanan mulai dari tabungan, pinjaman,
pembiayaan, reksa dana, hingga penukaran dan perdagangan valas.

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 10

  Infrastruktur
Saat ini, pembangunan infrastruktur dan konstruksi di Meksiko telah
menjadi kebutuhan utama. Hal dimaksud tercermin antara lain melalui jarak
antar wilayah yang kini menjadi lebih pendek, rumah sakit dan sekolah
dibangun menjadi lebih baik, garis pantai menjadi saling terhubung dan
pergerakan/transportasi barang kini menjadi lebih efisien.

Dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, pemerintah Meksiko

menciptakan suatu program yaitu National Infrastructure Program (PNI).
Fokus PNI ialah melakukan peningkatan terhadap sektor-sektor a.l.
telekomunikasi, transportasi, pembangunan perkotaan dan perdesaan,
energi, air, kesehatan dan pariwisata secara komprehensif. Keseluruhan
program dan proyek PNI akan dilaksanakan pada tahun 2018 dan
pemerintah Meksiko telah menyiapkan dana sejumlah USD 600 milyar untuk
investasi yang bersumber dari pemerintah Federal, Lokal maupun swasta.

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 11

 II. POTENSI PASAR MEKSIKO

2.1. Impor Produk TSNR ke Meksiko dari Dunia

Meksiko masuk dalam 20 besar negara pengimpor TSNR (HS 400122). Untuk
tahun 2014, impor Meksiko mencapai nilai US$ 120 juta. Negara pengimpor
TSNR terbesar di dunia saat ini adalah Tiongkok (US$ 3,6 milyar), AS (US$
1,6 milyar), dan Jepang (US$ 1 milyar). Daftar selengkapnya 20 negara
pengimpor terbesar TSNR dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1

List of importers for the selected product

Product: 400122 Technically specified natural rubber (TSNR)

Unit : US Dollar thousand

Imported Imported Imported Imported Imported
Importers value in value in value in value in value in
2010 2011 2012 2013 2014

World 14435748 25716824 18799322 16343614 11903472

China 4333787 7442201 5339592 4779265 3680993
USA 2359941 3990494 2857609 2143932 1658329
Japan 1706926 2784356 1863695 1476705 1032506

Korea, Republic of 1006304 1668352 1185066 936947 699478

Malaysia 491783 676759 898190 874037 590548
Germany 716279 1157645 657048 495676 537521
India 293461 337888 479688 519428 474075
France 353299 659671 398580 331553 255613
Turkey 293754 534046 329426 278980 227668
Brazil 92675 269587 337310 310546 220275
Spain 308464 451107 295660 246367 206474
Luxembourg 9059 241649 296719 250308 187290
Italy 172731 372115 254493 207117 165900
Canada 217920 355745 252467 191226 154433
Russian Federation 117929 185120 157279 162385 152877
Slovakia 8198 13023 20282 87534 140075
Romania 86247 204651 195485 145640 134420
Mexico 178849 260233 229026 161847 126102
Poland 109562 215802 141697 126489 124967
Hungary 33478 113858 131903 123967 109343
Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 12

 Untuk pasar impor Meksiko sendiri, impor TSNR terbesar (tahun 2014)
berasal dari Indonesia (US$ 46 juta) diikuti oleh Guatemala (US$ 37 juta) serta
Malaysia (US$ 19 juta). Sepuluh pemasok utama produk TSNR ke Meksiko
adalah sebagaimana digambarkan pada tabel 2.

Tabel 2

List of supplying markets for a product imported by Mexico

Product: 400122 Technically specified natural rubber (TSNR)

Unit : US Dollar thousand

Imported Imported Imported Imported Imported
Exporters value in value in value in value in value in
2010 2011 2012 2013 2014

World 178849 260233 229026 161847 126102

Indonesia 79909 127070 103205 55423 46438
Guatemala 50438 66560 58591 53407 37471
Malaysia 28578 37776 41774 30406 19220
USA 5394 7712 8877 10833 13851
Thailand 6237 11026 7871 1833 3059
Liberia 244 799 778 388 2469
Viet Nam 2863 3188 3240 5031 2036
Singapore 260 0 0 0 727
Côte d'Ivoire 1625 868 3273 3354 306
India 940 2516 680 978 240
Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.

Dari data pada tabel 2 tersebut dapat dilihat Indonesia merupakan pemasok
utama TSNR ke Meksiko dengan pangsa 36,83% (tahun 2014). Impor TSNR,
baik dari Indonesia maupun negara pemasok utama lainnya, mengalami
penurunan dalam 4 tahun terakhir. Hal tersebut juga dapat dilihat pada tabel
1 dimana importasi TSNR di seluruh dunia pada 4 tahun terakhir mengalami
penurunan secara value.

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 13

 Namun demikian, jika dibandingkan dengan data importasi berdasarkan
volume (tabel 3) maka penurunan impor dari sisi value tidak selalu diikuti
(atau signifikansi penurunan tidak sama) dengan penurunan volume. Hal ini
lebih disebabkan karena harga komoditas karet di pasar dunia yang terus
mengalami penurunan khususnya dalam rentang 4 tahun terakhir. Dari sisi
kuantitas impor, dapat dikatakan permintaan atas TSNR setiap tahunnya
relatif sama, tidak mengalami penurunan berarti.

Tabel 3

List of supplying markets for a product imported by Mexico

Product: 400122 Technically specified natural rubber (TSNR)

2010 2011 2012 2013 2014

Exporters Imported Imported Imported Imported Imported
quantity, quantity, quantity, quantity, quantity,
Tons Tons Tons Tons Tons

World 57105 54054 64564 55503 56580

Indonesia 24785 25363 27391 18498 21551
Guatemala 17176 14949 17796 19518 18824
Malaysia 8659 7648 11868 10812 8979
USA 1917 1970 2886 2760 3202
Thailand 2000 2127 2076 564 1270
Liberia 73 154 205 118 1230
Viet Nam 846 626 963 1705 835
Singapore 81 0 0 0 297
Côte d'Ivoire 494 202 988 1149 156
India 286 465 163 319 116
Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.

2.2. Potensi Pasar Impor Produk TSNR di Meksiko

Karet alam, dalam hal ini TSNR, merupakan bahan utama pembuatan ban
sehingga utamanya digunakan oleh industri ban. Namun demikian juga
dapat dimanfaatkan untuk industri lainnya yang berbasis produk dari karet
seperti belt untuk peralatan mesin, dll.

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 14

 Ban merupakan piranti yang digunakan dalam kendaraan darat, baik mobil,
motor, bus, truk, sepeda, dan lainnya. Ban merupakan komponen yang tidak
dapat dilepaskan dari kendaraan sehingga tanpa ban kendaraan tersebut
tentunya tidak dapat beroperasi.

Semakin tinggi tingkat penggunaan kendaraan, jumlah kendaraan dan

industri otomotif di suatu negara maka akan semakin tinggi tingkat
kebutuhan dan penggunaan ban di negara tersebut. Kebutuhan ban
dimaksud bukan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
namun juga untuk kebutuhan eksportasi kendaraan.

Pasar ban global diharapkan akan tumbuh sebesar 7,9% per tahun dalam tiga
tahun ke depan, dengan nilai mencapai US$ 276 milyar pada 2017, menurut
hasil analisa dari the Freedonia Group. Dari sisi kuantitas, hal tersebut dapat
disamakan dengan pertumbuhan sebesar 4,3% dari sisi kuantitas dimana
akan mencapai 2,9 milyar unit pada tahun 2017.1

Industri otomotif Meksiko diproyeksikan akan terus tumbuh ke depan dan

Meksiko akan memproduksi lebih dari 3,7 juta light vehicles pada akhir tahun
2016. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan atau peningkatan produksi
sebesar 28,5% dibandingkan produksi pada tahun 2012.2

1
http://automotivemexico.com/?p=307
2
Studi oleh INTRADE “Autoparts Market in Mexico: Focusing on Transmission System”, 2015

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 15

 Pertumbuhan industri manufaktur otomotif Meksiko membawa outlook
positif untuk industri ban. Meksiko merupakan produsen terbesar ke-8 untuk
mobil dan light trucks. Tahun 2013 Meksiko mencatat rekor produksi
kendaraan sebesar hampir 3 juta kendaraan, mayoritas untuk pasar AS dan
Kanada namun juga untuk memasok pasar ekspor Amerika Selatan.3

Berdasarkan laporan “Mexico Tyre Market Forecast and Opportunities 2018”

dari TechSci Research, penerimaan atau revenue dari pasar ban di Meksiko
tumbuh hampir mencapai 19% per tahun sejak 2009-2012 dengan
pertumbuhan baik passenger cars dan heavy commercial vehicles mencapai double
digit dalam 3 tahun terakhir. Dari laporan tersebut juga terlihat potensi pasar
yang sangat besar untuk penjualan mobil dimana kepemilikan mobil di
Meksiko dinilai masih rendah, hanya 275 mobil per 1000 penduduk pada
tahun 2012.4

Perusahaan-perusahaan ban multinasional yang telah memasuki pasar

Meksiko antara lain Continental, Bridgestone, Cooper Tire & Rubber,
Michelin, Goodyear, Pirelli, Yokohama dan Hankook. Kebanyakan dari
mereka bahkan telah memiliki pabrik di Meksiko. Hal ini menunjukkan
bahwa industri otomotif dan pendukungnya (termasuk ban) di Meksiko
memiliki prospek yang sangat baik ke depan, sehingga FDI untuk industi
dimaksud berjalan terus.

3
http://www.madeinmexicoinc.com/positive-trend-tire-market-mexico/
4
http://www.rubbernews.com/article/20140113/NEWS/140119982

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 16

 Dari sisi supply, Indonesia merupakan pemasok terbesar di dunia untuk
TSNR. Ekspor Indonesia untuk produk tersebut pada tahun 2014 mencapai
US$ 4,6 milyar) diikuti dengan Thailand sebesar US$ 2,9 milyar dan Malaysia
sebesar US$ 1,2 milyar. Sepuluh negara pemasok terbesar untuk TSNR
selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4

List of exporters for the selected product

Product: 400122 Technically specified natural rubber (TSNR)

Unit : US Dollar thousand

Exported Exported Exported Exported Exported
Exporters value in value in value in value in value in
2010 2011 2012 2013 2014

World 15994263 33287392 28152953 19423586 11695887

Indonesia 7102864 11416102 7626725 6706864 4595062
Thailand 3066444 5696195 4204533 3919271 2929647
Malaysia 2647356 4110107 2382672 2067708 1279491
Viet Nam 647108 1209545 2150309 2136805 934925
Côte d'Ivoire 470885 1002059 741180 753336 601041
Germany 161668 337132 148056 112744 214142
Liberia 166454 244250 212076 155975 125718
Luxembourg 262977 383446 216870 167071 122235
Guatemala 163399 286145 209263 165942 121692
Singapore 276456 336267 199446 107115 89631
Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.

Dari sejumlah data dan analisa yang telah disampaikan, maka potensi impor
produk TSNR di Meksiko sangat terbuka. Baik dari sisi kemampuan supply
Indonesia maupun dari sisi permintaan di Meksiko, dapat dikatakan sangat
mendukung untuk penetrasi lebih mendalam bagi produk TSNR Indonesia di
pasar Meksiko.

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 17

 2.3. Regulasi Impor Produk TSNR di Meksiko
2.3.1.1. Kebijakan Impor Meksiko
Untuk melakukan eksportasi ke Meksiko, beberapa hal yang perlu
diketahui antara lain:
a. Eksportir harus memastikan bahwa calon importir telah
memenuhi persyaratan sah sebagai importir, antara lain
memiliki Tax Identifiaction Number (Registro Federal de
Contibuyentes-RFC), artinya terdaftar pada Tax Administration
Service (Servicio de Administración Tributaria-SAT); dan telah
memiliki izin atau nomor registrasi impor. Untuk produk
tertentu, Pemerintah Meksiko memberlakukan izin impor
khusus, selain izin impor umum.
b. Seluruh produk yang diekspor harus melalui proses customs
clearance sebelum masuk wilayah pabean Meksiko.
c. Customs clearance hanya dapat dilakukan oleh customs
broker/agent. Customs broker/agent yang ditunjuk oleh importir
akan menyiapkan customs entry form yang dikenal dengan
“Pedimento de Importacion”, satu-satunya dokumen yang
akan diterima oleh Aduana (Customs Office) untuk memproses
barang masuk ke Meksiko. Customs broker/agent juga akan
memastikan barang yang akan diimpor tersebut sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di Meksiko termasuk standard dan
licence.
d. Kelengkapan dokumen importasi yang diperlukan antara lain:
Pedimento de Importacion, commercial invoice dan packing list,
airway bill atau bill of lading, dokumen terkait dengan non-tariff
regulation, dan Certificate of Origin (jika diperlukan).

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 18

 Untuk TSNR (kode HS 400122), Meksiko tidak mengenakan tarif
bea masuk Namun demikian, akan dibebankan IVA (pajak
pertambahan nilai) sebesar 16%.

2.3.1.2. Persyaratan Mutu, Label, dan Kemasan

Berdasarkan Undang-Undang Metrologi dan Standar, secara
umum terdapat 3 (tiga) tipe standar, yaitu:
Official Mexican Merupakan regulasi teknis yang sifatnya
Standard mandatori. Mengatur mengenai produk, proses
(NOM) dan jasa jika terkait dengan resiko terhadap
manusia, binatang, tumbuhan dan lingkungan
pada umumnya.

Mexican Standard Standar yang dikembangkan oleh badan

(NMX) standardisasi nasional, menetapkan persyaratan

minimum kualitas barang dan jasa untuk
melindungi dan menjadi pedoman bagi
konsumen. Penerapannya adalah sukarela.

Reference Dikembangkan oleh oleh entitas administrasi

Standard (NRF) publik untuk barang dan jasa yang akan

diperoleh, disewa dimana estándar Meksiko
atau standar internasional tidak mencakup
persyaratan relevan atau spesifikasinya sudah
obsolete atau tidak dapat diterapkan

Untuk kemasan produk, produk yang dipasarkan di Meksiko

harus ber-label bahasa Spanyol. Beberapa persyaratan yang
diperlukan untuk memenuhi ketentuan terkait produk TSNR
antara lain:

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 19

 Industri karet – ban karet untuk kendaraan
bermotor dan sepeda – Spesifikasi keamanan
NOM-121-SCFI-2004
dan metode uji coba (sebagai pengganti dari
Norma Oficial Mexicana NOM-121-SCFI-1996)

2.4. Saluran Distribusi

Untuk produk TSNR, karena merupakan bahan baku pembuatan produk
akhir (ban, dll) tentunya tidak langsung dapat dijumpai di pasar.
Importir/produsen melakukan proses produksi lebih lanjut pada TSNR
sehingga menjadi produk akhir untuk kemudian dipasarkan baik untuk
pasar domestik Meksiko maupun pasar ekspor. Konsumen produk akhir dari
TSNR juga tidak selalu langsung masyarakat pada umumnya namun juga
dapat dipasarkan melalui pabrikan-pabrikan kendaraan (OEM) terlebih
dahulu sebagai bagian dari kendaraan. Untuk after market, konsumen yang
dituju adalah masyarakat umum dan dapat disalurkan baik secara langsung
maupun melalui dealer kendaraan, bengkel maupun wholesaler/retailer.

Secara umum, jalur distribusi yang dilalui hingga ke konsumen akhir adalah:

Eksportir Importir/ Konsumen

produsen

Wholesaler/
Retailer

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 20

 2.5. Hambatan lainnya
2.5.1. Jarak
Jarak ke Meksiko yang berada di benua Amerika sangat jauh sehingga
memberikan implikasi biaya transportasi dan lamanya waktu
pengiriman. Rata-rata pengiriman ke Meksiko memakan waktu 30-40
hari dan kemungkinan menjadi lebih lama karena proses downloading
dan release barang dari pabean di Meksiko. Hal ini tentunya dapat
mengurangi daya saing produk Indonesia jika dilihat dari sisi harga.
Selain jarak, dalam pengertian yang sebenarnya, terdapat juga jarak
imajiner yang menjadi hambatan bagi perusahaan Indonesia dengan
pasar Meksiko. Jarak imajiner tersebut berupa mental block yang
membatasi ataupun menumbuhkan keengganan perusahaan
Indonesia masuk ke pasar Meksiko. Kurangnya pengetahuan tersebut
dapat mengakibatkan persepsi yang salah tentang Meksiko. Hal
serupa sebaliknya juga dihadapi oleh perusahaan Meksiko terhadap
pasar Indonesia. Menjembatani hal ini menjadi hal penting yang harus
dapat diselesaikan oleh semua pemangku kepentingan yang terkait
dengan perdagangan antar kedua negara.

2.5.2. Bahasa
Bahasa nasional Meksiko adalah bahasa Spanyol. Bahasa ini
digunakan secara umum dalam komunikasi bisnis dan juga dalam
peraturan yang terkait dengan dunia usaha. Di banyak perusahaan
Meksiko,bahkan dengan skala cukup besar, kemampuan berbahasa
Inggris hanya dimiliki oleh pejabat yang berkedudukan cukup tinggi
atau middle manager ke atas. Untuk perusahaan yang lebih kecil, jarang
ditemukan pejabat atau staf perusahaan yang mempunyai
kemampuan berbahasa Inggris.

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 21

 2.5.3. Kebiasaan dalam Berbisnis
Beberapa kebiasaan berbisnis di Meksiko yang perlu mendapat
antisipasi adalah:
b. Orang Meksiko dikenal memperhatikan penampilan. Disarankan
memakai pakaian yang pantas dan formal disaat bertemu dengan
mitra bisnis. Kota-kota dibagian utara Meksiko, secara umum
dapat dikatakan pebisnisnya lebih informal dibandingkan dengan
kota-kota di wilayah selatan Meksiko.
c. Orang Meksiko juga dikenal ramah dan terbuka. Oleh karenanya,
biasanya sebelum membicarakan bisnis didahului oleh
pembicaraan kecil mengenai hal lainnya, tidak tertutup membahas
keluarga, tema sosial ataupun event terkini.
d. Waktu merupakan hal yang fleksibel di Meksiko, khususnya untuk
acara-acara social, namun untuk pertemuan bisnis dan pertemuan
dengan pemerintah maka sangat dianjurkan tepat waktu.
e. Dalam etiket sosial orang Meksiko, sulit untuk secara lugas
mengatakan “tidak”, oleh karenanya “iya” tidak selalu berarti iya.
Kalimat tidak langsung sering digunakan orang Meksiko dan
jangan terlalu agresif dalam bernegosiasi karena dapat dianggap
tidak sopan atau kasar.

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 22

 III. PELUANG DAN STRATEGI

3.1. Peluang
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, potensi impor produk TSNR di
Meksiko dapat dikatakan sangat terbuka. Industri otomotif Meksiko
diproyeksikan akan terus tumbuh ke depan. Industri otomotif Meksiko tidak
hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri namun juga untuk
kebutuhan Ekspor, baik utamanya ke AS dan Kanada namun juga ke
Amerika Selatan. Untuk kebutuhan dalam negeri sendiri, peluang masih
terbuka cukup lebar mengingat tingkat kepemilikan kendaraan di Meksiko
masih dinilai rendah yaitu 275 kendaraan per 1000 penduduk. Jumlah
kebutuhan kendaraan tentunya akan berbanding lurus dengan kebutuhan
akan ban sebagai pendukungnya.

Prospek cerah industri otomotif Meksiko tentunya akan berdampak pada

industri pendukung, khususnya ban. Hal ini telah mendorong berbagai
produsen ban multinasional untuk memasuki pasar Meksiko, bahkan untuk
memiliki pabrik di Meksiko. Perusahaan-perusahaan ban besar tersebut
tentunya membutuhkan bahan baku untuk memproduksi ban, dan Indonesia
merupakan eksportir terbesar di dunia untuk TSNR.

Saat ini sejumlah pabrikan ban besar sudah mengambil pasokan TSNR dari
Indonesia. Bahkan satu pabrikan ban memiliki sejumlah perusahaan
pemasok dari Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan akan TSNR
sangat besar di Meksiko untuk industri ban dan hanya dapat dipenuhi oleh
banyak perusahaan pemasok. Indonesia saat ini pun telah menjadi pemasok
terbesar TSNR untuk pasar Meksiko.

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 23

 3.2. Strategi
Sebagai upaya untuk memasuki pasar Meksiko, beberapa strategi yang
direkomendasikan antara lain:
 Menjaga dan meningkatkan kualitas dan pasokan dari produk;
 Menjaga dan meningkatkan profesionalisme dalam berbisnis seperti
pemberian informasi yang terbaik dan terkini; responsif terhadap
komunikasi yang diterima baik melalui email, telp, atau faksimil; branding
dan pricing strategy; dan pengiriman barang tepat waktu dan tepat
spesifikasi.
 Mengingat TSNR merupakan bahan baku untuk diproses lebih lanjut
mejadi produk akhir berupa ban, belt, dll, maka pameran dagang/trade
expo yang terkait langsung dengan produk ini belum tersedia. Pameran
dagang yang ada di Meksiko adalah pameran dagang terkait otomatif,
atau secara tidak langsung terkait dengan produk ban. Oleh karenanya,
kiranya produsen/eksportir dapat lebih secara aktif langsung
berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan pabrikan ban, belt, dll
untuk menawarkan produk terbaiknya
 Memanfaatkan sarana informasi dan bantuan yang dapat diberikan oleh
perwakilan R.I. di Mexico, baik KBRI Mexico City ataupun ITPC Mexico
City. Selain itu, produsen dan eksportir juga diharapkan aktif melakukan
komunikasi untuk saling tukar informasi dengan perwakilan R.I. di
Meksiko; dan
 Produsen dan eksportir sangat dianjurkan untuk memiki website yang
informatif terkait profil perusahaan dan juga jenis-jenis produk yang
dimiliki. Website dimaksud juga harus selalu update untuk memastikan
bahwa pelanggan mendapatkan informasi yang benar dan terkini.

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 24

 IV. INFORMASI PENTING

4.1. Alamat Institusi Pemerintah

 Kedutaan Meksiko di Jakarta
Menara Mulia Lt. 23, Jl. Gatot Subroto Kav.9-11, Jakarta 12930, Indonesia
T: +62 21 520 3980 ext 400; F: +62 21 520 3978
 Kedutaan Besar R.I. di Mexico City
Calle Julio Verne No.27, Col. Polanco C.P. 11560, Mexico D.F.
T: +52 55 5280 6363; F:+52 55 5281 4655
E: kbrimex@prodigy.net.mx
 Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Mexico City
Cenit Plaza Arquimedes No.130, Office 105, Col. Polanco C.P. 11570,
Mexico D.F.
T: +52 55 5083 6055/57; F: +52 55 50836056
E: info@itpcmexicocity.mx

4.2. Daftar Pameran

Walaupun tidak secara langsung berkaitan dengan produk TSNR, namun

beberapa pameran dagang yang relevan dengan produk akhir TSNR berupa
ban antara lain adalah:

Expo Automechanika

 Merupakan pameran otomotif paling penting di Meksiko dan Amerika

Tengah dengan lebih dari 500 ekspositor dari seluruh dunia serta 20.000
pengunjung. Pameran diselenggarakan setiap tahu dan bertempat di
Mexico City.

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 25

  Untuk tahun 205, ExpoINA PAACE Mechanika México 2015
diselenggarakan pada tanggal 15-17 Juli di Centro Banamex dan diikuti
oleh 470 perusahaan dari 21 negara antara lain Turki, Argentina, Taiwan
dan Amerika Serikat.

Expo ANPACT
 Expo ANPACT diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali dan bertempat di
Expo Guadalajara, Jalisco. Pameran ini merupakan pameran industri
transportasi dan diikuti oleh produsen bus, truk, traktor, dll. Selain alat
transportasi besar, pameran juga diikuti oleh perusahaan-perusahaan
produsen produk pendukung atau penunjangnya seperti ban, pelumas,
aki, dan sparepart kendaraan lainnya. Peserta pameran ANPACT biasanya
didominasi oleh perusahaan kelas dunia seperti Mercedes Benz, Volvo,
Daimler, Kenworth, Hino, Dina, Freightliner, Isuzu dll.

 Untuk tahun 2015, Expotransporte ANPACT diselenggarakan pada 18-20

November 2015 yang diperkirakan akan diikuti oleh 330 exhibitor dan
25.000 pengunjung.

4.3. Daftar Importir

No Nama Perusahaan Alamat

1 Continental Tire de Eje 114 # 210
México, S.A. de C.V. Zona Industrial,
(CTM) 78395 San Luis Potosí, SLP.
Tel. +52 (444) 826 8800 ext. 8868, 826 8868
CP: Lic. Alberto Lozano Verduzco
E: alberto.lozano@conti.com.mx
www.continentaltire.com.mx

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 26

 2 Bridgestone de Carr. México-Acapulco Km. 87,5
México, S.A. de C.V. Col. Flores Magón
62370 Cuernavaca, Mor.
Tel. +52 (777) 100 7500 ext. 7814
CP: Lic. Eugenia Madrid González
E: emadrid@bfmx.com.mx
www.bridgestone.com.mx
www.firestone.com.mx
3. Industrias Michelin Av. 5 de Febrero 2113-A
S.A. de C.V. Fracc. Industrial Benito Juarez
Querétaro, México
T. 01 800 062 1492
www.michelin.com.mx
4. Goodyear Servicios Reforma 1015, Edif. Punta Santa Fe, Torre B,
Comerciales S. de Piso 2 Col. Desarrollo Santa Fe
R.L. de C.V. 01109 México, D.F.
T. +52 (55) 9140 5600 ext. 5613
CP: Lic. Laura Santiago
E: laura_santiago@goodyear.com
www.goodyear.com
5. Comercial Llantera Av. Solidaridad Iberoamericana No.343 Col.
Tapatia Duraznera, Guadalajara, Carretera Chapala y
Periferico
Tel. +52 (33) 32847070
www.llanteratapatia.com
6. Pirelli Neumáticos de Lago Zurich 245, Miguél Hidalgo
México, S.A. de C.V. Ampliazión Granada,
11529, México, D.F.
T: +52 (55) 9138 2300
www.mx.pirelli.com
7. JK Tornel, S.A. de Camino a Santa Lucia 311
C.V. San Francisco Tetecla, Azcapotzalco
02770, México, D.F.
T: +52 (55) 5352 6251
www.tornel.com.mx

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 27

 8. Yokohama Tire Calle Armando Birlain
Mexico, S. de R.L. de Desarrollo Central Park
C.V. Torre Corporativo 1, Oficina 8-D
76090 Querétaro, México
T: +52 (442) 404 9500
www.yokohamallantas.com
9. Hankook Tire de Paseo de las Palmas, Piso 7
México, S.A. de C.V. Lomas de Chapultepec V Secc., Miguél Hidalgo
11000 México, D.F.
T: +52 (55) 5535 1104
10. Cooper Tire & Carr. El Salto-La Capilla, Km. 2,0
Rubber Company de Col. Mezquite Redondo
México, S.A. de C.V. 45860, Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco
T: +52 (33) 3284 6920
11. Gates de Mexico, S.A. 1º de Mayo y Madame Curie, Zona Industrial,
de C.V. 50070, Toluco, Mexico
T: +52 (722) 2651 700 ext. 1724,1797
W: www.gates.com.mx
E: jm6136@gates.com
CP: Lic. Jose Antonio Muñoz de Cote Orozco
12 Preferred Circuito Exportacion No.402 Sinaloa, 78395,
Compounding de Mexico
Mexico, S. de R.L. de T: +52 (444) 137 1303
C.V. W: www.preferredperforms.com
E: Fernando.arguelles@preferredperforms.com
CP: Fernando Arguelles

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 28

 4.4. Foto Produk Akhir dan Pameran

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 29

Market Brief ITPC-Mexico City 2015, TSNR HS Code 400122 Page 30