Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

am
u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk
PUTUSAN
a
PENGESAHAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI)
si
Nomor : 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga JKT.PST
ne
ng
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili
do
gu
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan
Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) sebagaimana tersebut dibawah ini dalam
permohonan yang diajukan oleh:
In
A
PT. NETWAVE MULTI MEDIA, sebuah perseroan terbatas, yang didirikan
ah
lik
dan dibentuk berdasarkan hukum di negara Republik Indonesia, berkedudukan
dan beralamat di berkantor di Jalan Balikpapan Raya No.28 C-D, Jakarta Pusat
10310, dalam hal ini diwakili oleh Deni Permana, dalam kapasitasnya sebagai
am
ub
Direktur, dalam hal ini diwakili oleh Sahari Banong, SH dan Sandra Nangoy,
SH.MH, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Banong-Nangoy-Juan
ep
k
Law Office, beralamat di Plasa Centris Lt.9, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.B-5,
Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2014,
ah
R
selanjutnya disebut sebagai : Pemohon PKPU;
si
Terhadap:
ne
ng
PT. BAKRIE TELECOM Tbk, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dan
dibentuk berdasarkan hukum di negara Republik Indonesia, beralamat di Wisma
do
gu
Bakrie Lantai 3, Jalan H.R. Rasuna Said Kav-B1, Jakarta Selatan 12920,
selanjutnya disebut sebagai Termohon PKPU;
In
A
Pengadilan Niaga tersebut;
Telah membaca berkas perkara tersebut;

ah
lik
Telah mendengar para pihak dan meneliti surat-surat bukti dari para tersebut;
Telah mendengar dan mempelajari laporan dari Hakim Pengawas dan Tim Pengurus;
m
ub
TENTANG DUDUKNYA PERKARA

ka
ep
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2014

dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada
ah
tanggal 23 Oktober 2014 dibawah Nomor : 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst;

R
es
Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan INegeri

M
ng
Jakarta Pusat Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 10 November 2014, PT.

on
Bakri Telecom telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) Sementara selama 30 (tiga puluh) hari;
gu
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk mendengarkan
laporan, telah hadir Tim Pengurus William Eduard Daniel, S.E.,SH.,LL.M.,MBL., dan Imran
In
A
Disclaimer
Nating, S.H., M.H., Debitor (PT. Bakrie Telecom Tbk.) diwakili oleh Saudara Jastiro Abi selaku
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
am
u b
ep
hk
Direktur Utama dan Kuasa Hukum Debitor, dan Para Kreditor PT Bakrie Telecom Tbk. tersebut,
a
baik yang hadir sendiri-sendiri maupun kuasanya;
si
Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim Pengawas tertanggal 8 Desember 2014 yang
pada pokoknya sebagai berikut:
ne
ng
• Bahwa segera setelah ditunjuk sebagai Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam
do
gu Putusan Nomor : 59/Pdt.Sus-PKPU/ 2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 Nopember 2014,
Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan dengan Nomor : 59/Pdt.Sus-
PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 13 Nopember 2014, tentang : Penunjukkan Koran,
In
A
batas akhir pengajuan tagihan, rapat kreditur pertama, rapat pencocokan piutang dan
rapat pembahasan rencana perdamaian dan voting atas rencana perdamaian;
ah
lik
• Bahwa Hakim Pengawas telah memimpin rapat-rapat kreditur yang diselenggarakan di
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, masing-masing pada hari Rabu, tanggal 19 Nopember
am
ub
2014 dengan agenda Rapat Kreditur Pertama dan pada hari Jumat, tanggal 5 Desember
2014 dengan agenda Rapat Pencocokan Piutang;
ep
k
• Bahwa Rapat Pencocokkan Piutang dan Verifikasi Pajak (Rapat Kreditur) telah selesai
ah
dilakukan pada hari Jumat, tanggal 5 Desember 2014 di Pengadilan Niaga pada
R
si
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
• Bahwa Jumlah Kreditur yang telah menyampaikan tagihan kepada Pengurus seluruhnya
ne
ng
sebanyak 414 (empat ratus empat belas) Kreditor;
• Bahwa dari 414 (empat ratus empat belas) Kreditor tersebut, yang diakui tagihannya
do
gu
sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) Kreditor yang terdiri dari 331 (tiga
ratus tiga puluh satu) Kreditor Konkuren, 56 (lima puluh enam) Kreditor Konkuren yang
In
A
tagihannya diakui namun terlambat mengajukan tagihannya kepada Pengurus, 2 (dua)

Kreditor Separatis. Adapun Kreditor Konkuren yang tagihannya dibantah oleh Tim
ah
lik
Pengurus adalah sebanyak 13 (tiga belas kreditur), yaitu:

• ASM Asia Recovery (Master) Fund
m
ub
• ASM Co-Investment Opportunity Trust I LP

• ASM Co-Investment Opportunity Trust II LP
ka
• ASM Co-Investment Term Trust I

ep
• ASM Hudson River Fund

ah
• Claren Road Credit Master Fund Ltd

R
es
• D.E. Shaw Galvanic International Inc

M
ng
• Deutsche Bank AG London

on
• Parastar Echorindo
• Stockton Street Limited
gu
• Tahan Asia Special Opportunities Fund

d
• TCM Asia Opportunities Master Fund Ltd

In
A
Disclaimer
• The Bank of New York Mellon
h
ik
am
u b
ep
hk
• Bahwa besarnya tagihan para kreditur telah diakui atau diterima baik oleh Debitur
a
maupun oleh Pengurus adalah sebagaimana tertera dalam daftar tagihan yang diakui yang
si
telah ditanda tangani oleh Debitur, Pengurus, Hakim Pengawas dan Para Kreditur, daftar
mana akan disampaikan kepada Hakim Majelis oleh Pengurus;
ne
ng
• Bahwa atas dasar Laporan Pengurus sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya
menyatakan bahwa tagihan para kreditor telah tergolong kedalam tagihan yang diakui
do
gu atau diterima;
• Bahwa Debitur bersama dengan Jawaban atas Permohonan PKPU ini, telah menyertakan
In
A
dan melampirkan Ringkasan Rencana Perdamaian;
ah
• Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan
lik
Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian. Bahwa sebelum
dilaksanakan pemungutan suara terhadap Rencana Perdamaian, Hakim Pengawas telah
am
ub
menentukan bahwa Kreditor yang tagihannya dibantah Tim Pengurus tidak dapat ikut
serta dalam pemungutan suara dengan pertimbangan sebagaimana termuat dalam
ep
Penetapan No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 Desember 2014;
k
Debitor mengajukan Revisi Rencana Perdamaian kepada Para Kreditor pada Rapat
ah
R
Pembahasan Rencana Perdamaian tanggal 8 Desember 2014, dimana berdasarkan Rencana
si
Perdamaian tersebut Debitor sanggup membayar kewajibannya kepada kepada Para Kreditor
ne
ng
dengan cara pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Rencana Perdamaian yang termuat
dalam putusan ini;
do
gu
• Bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian diadakan Pemungutan Suara (Voting) atas
rencana perdamaian dimaksud yang dihadiri 343 (tiga ratus empat puluh tiga) Kreditor
Konkuren atau kuasanya dan 2 (dua) Kreditor Separatis. Dimana hasilnya Para Kreditor
In
A
dapat menyetujui Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor dan adapun rincian
hasil voting tersebut adalah:
ah
lik
Kreditur Konkuren:
• Setuju: 325 (tiga ratus dua puluh lima) kreditur atau sebesar 94,56% (sembilan
m
ub
puluh empat koma lima puluh enam persen) dari jumlah suara kreditur konkuren
ka
yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam pemungutan suara;
ep
• Tidak Setuju: 11 (sebelas) kreditur atau sebesar 3,95% (tiga koma sembilan
ah
puluh lima persen) dari jumlah suara kreditur konkuren yang haknya diakui atau
R
sementara diakui yang hadir dalam pemungutan suara;

es
• Abstain: 7 (tujuh) kreditur atau sebesar 1,49 (satu koma empat puluh sembilan
M
ng
persen) dari jumlah suara kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara
on
diakui yang hadir dalam pemungutan suara.

gu
Kreditur Separatis:
d
• Setuju: 2 (dua) kreditur atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara
kreditur separatis yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam
In
A
Disclaimer
pemungutan suara;
• Tidak Setuju: tidak ada;
h
ik
am
u b
ep
hk
Menimbang, bahwa selanjutnya dari Laporan Tim Pengurus PT Bakrie Telecom Tbk.
a
(Dalam PKPU), tertanggal 8 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:
si
KETERANGAN MENGENAI PERKARA
Putusan PKPU Sementara
ne
ng
Pada tanggal 23 Oktober 2014, PT Netwave Multi Media (Pemohon PKPU), melalui
kuasa hukumnya, telah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
do
gu
terhadap PT Bakrie Telecom Tbk. di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
yang terdaftar dalam Perkara No. 59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.
In
Pada tanggal 10 Nopember 2014, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
A
Pusat (“Pengadilan Niaga”) mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon
PKPU tersebut dengan mengeluarkan Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.
ah
lik
(“Putusan”). Petitum Putusan tersebut adalah sebagai berikut:
1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara
am
ub
dari Pemohon PKPU selama 30 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
2 Menunjuk saudari : Titik Tejaningsih, S.H., M.H. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri
ep
Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
k
3 Mengangkat saudara : William Eduard Daniel, S.E., S.H., LL.M., MBL., terdaftar di
ah
Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti
R
si
Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-82 tanggal 18 Juli 2014
ne
ng
berkantor Hukum William Soerjonegoro & Partners, Office 8 Lantai 19 SCBD Lot 28
Jalan Sudirman Kav 52-53 Jakarta, terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azazi
Manusia Nomor: AHU.AH.04.03-82 tertanggal 18 Juli 2014, dan Imran Nating, S.H.,
do
gu
M.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Nomor:
AHU.AH.04.03-40 tanggal 16 Oktober 2009, berkantor hukum IMRAN NATING &
In
A
PARTNERS, Nariba Plaza Lantai 2 Suite A-10 Jalan Mampang Prapatan Jakarta selaku
Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT
ah
lik
Bakrie Telecom Tbk;
4 Menetapkan hari sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 bertempat
m
ub
di Pengadilan Niaga/ Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat ;
5 Memerintahkan Pengurus untuk memanggil para Kreditor yang dikenal dalam surat
ka
ep
tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
6 Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian
ah
setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

es
7 Menangguhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban ini sampai dengan Penundaan

M
ng
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

on
Dengan dikeluarkannya Putusan tersebut maka segala pengurusan PT Bakrie Telecom

gu
Tbk. berada di bawah kewenangan Tim Pengurus dan segala bentuk pengurusan perusahaan
d
harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengurus sebagaimana telah ditentukan dalam
In
Pasal 240 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
A
Disclaimer Pembayaran Utang;

h
ik
am
u b
ep
hk
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
a
Peraturan yang berlaku dalam Perkara ini adalah:
si
1. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (“UU No. 37 tahun 2004”);
ne
ng
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 2005 tentang Perhitungan Jumlah
Hak Suara Kreditur (“PP No. 10 tahun 2005”);
do
gu
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun
2013 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus;
In
A
PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGURUS SEHUBUNGAN
DENGAN PERKARA PKPU PT BAKRIE TELECOM Tbk
ah
lik
Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Pengurus sehubungan dengan perkara PKPU PT
Bakrie Telecom Tbk antara lain sebagai berikut:
am
ub
1 Membuat iklan pemberitahuan dalam surat kabar harian Investor Daily Indonesia dan
Neraca tanggal 14 Nopember 2014 serta dalam Berita Negara Republik Indonesia atas
ep
Putusan terkait dengan PKPU PT Bakrie Telecom Tbk., serta mengirimkan undangan
k
kepada para Kreditor yang dikenal untuk menghadiri Rapat-rapat Kreditur yang akan
ah
diselenggarakan oleh Pengurus dan Persidangan yang merupakan Rapat

R
si
Permusyawaratan Hakim. Tindakan ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 226
ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004;
ne
ng
2 Mengirimkan pemberitahuan PKPU kepada Debitor berdasarkan Surat No. 002/PKPU-

BTEL/WED/IX/2014 tanggal 14 Nopember 2014 perihal Pemberitahuan Status PKPU
do
gu
kepada Direksi PT Bakrie Telecom Tbk., dimana surat tersebut pada pokoknya
memberitahukan kepada Debitur bahwa saat ini Debitor berada dalam keadaan PKPU
In
A
dan tanpa persetujuan Pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau
kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya berdasarkan pasal 240 ayat (1) UU No.
ah
37 Tahun 2004.
lik
3 Melaksanakan Rapat-Rapat Kreditur sebagai berikut:

• Rapat Kreditor Pertama pada hari Rabu, tanggal 19 Nopember 2014;
m
ub
• Rapat Kreditor dengan agenda pencocokan piutang pada hari Jumat, tanggal 5
ka
Desember 2014;
ep
• Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara atas Rencana

ah
Perdamaian pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2014;

R
4 Menyelenggarakan rapat informal dengan agenda pembahasan Rencana Perdamaian pada

es
hari Rabu, tanggal 5 Desember 2014 di Citywalk-Sudirman Function Hall, Lantai 5, Jl.
M
ng
K.H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat.

on
5 Melakukan pencocokan utang-piutang (verifikasi) yaitu dengan membuat daftar kreditur,

gu
mencocokkannya dengan catatan dan laporan dari Debitur (PT Bakrie Telecom Tbk.),
d
membuat daftar piutang hasil verifikasi dan menyediakan daftar tersebut di Kepaniteraan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
In
A
Tindakan ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 271, 272, dan 276 UU Kepailitan;
Disclaimer
6 Membuat lembar voting;
h
ik
am
u b
ep
hk
7 Bersama-sama dengan Direksi dan Komisaris melakukan pengurusan atas PT Bakrie
a
Telecom Tbk. (Dalam PKPU);
si
8 Membuat persetujuan-persetujuan atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PT Bakrie
Telecom Tbk. (Dalam PKPU);
ne
ng
9 Serta tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu dan/atau diwajibkan oleh Undang-
Undang untuk dilakukan oleh seorang Pengurus.
do
I
gu
RAPAT KREDITUR PENCOCOKAN PIUTANG
Pemanggilan Rapat
In
Pemanggilan Rapat kepada Debitur dan Kreditur telah dilakukan masing-masing melalui
A
Surat No. 010/PKPU-BTEL/WED-IN/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014, Surat No. 011/
PKPU-BTEL/WED-IN/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014, Surat No. 012/PKPU-BTEL/
ah
lik
WED-IN/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 dan Surat No. 013/PKPU-BTEL/WED-IN/
XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014 perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditur dengan
am
ub
agenda Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak dimana sebelumnya telah
diumumkan pula dalam surat kabar Investor Daily Indonesia dan Ekonomi Neraca serta
ep
Berita Negara Republik Indonesia tanggal Jumat 14 Nopember 2014.
k
ah
II Klaim atau Tagihan Yang Diajukan Kreditur

R
si
Sehubungan dengan PKPU Debitur, kami telah menerima tagihan atau klaim yang diajukan
oleh Para Kreditur, dengan rincian sebagai berikut:
ne
ng
Jumlah kreditur yang mengajukan tagihan: 414 (empat ratus empat belas) Kreditur dengan
jumlah tagihan sebesar Rp18.688.299.138.075,16 (Delapan belas triliun enam ratus
do
gu
delapan puluh delapan miliar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus tiga puluh
delapan ribu tujuh puluh lima Rupiah dan enam belas sen) dengan perincian sebagai
In
berikut:
A
1 Kreditur yang mengajukan tagihan sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014

ah
Konkuren
lik
Jumlah Kreditur : 334 (tiga ratus tiga puluh empat) Kreditur

Jumlah Tagihan : Rp10.715.099.414.933,80 (sepuluh triliun tujuh ratus lima belas
m
ub
miliar Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus empat belas ribu Sembilan ratus tiga
puluh tiga Rupiah dan delapan puluh sen)
ka
ep
Separatis
ah
Jumlah Kreditur : 2 (dua) Kreditur

R
Jumlah Tagihan : Rp625.458.298.869,52 (enam ratus dua puluh lima miliar empat
es
ratus lima puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus
M
ng
enam puluh Sembilan Rupiah dan lima puluh dua sen)

on
2 Kreditur yang mengajukan tagihan setelah tanggal 24 Nopember 2014

gu
Konkuren
d
Jumlah Kreditur : 64 (enam puluh empat) Kreditur

In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
Jumlah Tagihan : Rp381.779.733.029,92 (tiga ratus delapan puluh satu miliar tujuh
a
ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh Sembilan
si
Rupiah dan Sembilan puluh dua sen);
Separatis
ne
ng
Jumlah Kreditur : 1 (satu) Kreditur
Jumlah Tagihan : Rp2.582.458.687,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh dua juta
do
gu empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh Rupiah)
3 Kreditur yang mengajukan tagihan sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014 namun
In
A
tidak ada di dalam catatan dan laporan Debitur
Jumlah Kreditur : 13 (tiga belas) Kreditur
ah
lik
Jumlah Tagihan : Rp6.963.379.232.554,92 (Enam triliun Sembilan ratus enam
puluh tiga tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus
am
ub
lima puluh empat Rupiah dan Sembilan dua sen);
III Hasil Verifikasi

ep
Berikut adalah hasil verifikasi terhadap tagihan Kreditur berdasarkan rapat verifikasi yang
k
telah diadakan pada tanggal 5 Desember 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
ah
R
Jakarta Pusat dan rapat-rapat verifikasi tagihan yang diadakan di Kantor Pengurus dari
si
tanggal 20 Nopember sampai dengan tanggal 4 Desember 2014;
ne
ng
1 Tagihan Yang Diakui Oleh Tim Pengurus
A Kreditur yang mengajukan tagihan sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014;
do
gu
Konkuren
Jumlah Kreditur : 331 (tiga ratus tiga puluh satu) Kreditur
In
Jumlah Tagihan : Rp9.435.588.290.781,14 (Sembilan triliun empat ratus tiga puluh
A
lima miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh ribu
tujuh ratus delapan puluh satu Rupiah dan empat belas sen)
ah
lik
Separatis
m
ub
Kurator Jumlah Tagihan : Rp101.281.772.903,14 (Seratus satu miliar dua

ka
ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus tiga
ep
Rupiah dan empat belas sen)

ah
B Kreditur yang mengajukan tagihan setelah tanggal 24 Nopember 2014

R
Konkuren
es
M
Jumlah Kreditur : 56 (lima puluh enam) Kreditur

ng
Jumlah Tagihan : Rp341.087.290.746,58 (Tiga ratus empat puluh satu miliar

on
delapan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh
gu
enam Rupiah dan lima puluh delapan sen);

d
Separatis
In
A
Jumlah Kreditur : Tidak ada

Disclaimer Jumlah Tagihan : Tidak ada
h
ik
am
u b
ep
hk
2 Tagihan Yang Dibantah Oleh Tim Pengurus
a
No. Nama Kreditur Jumlah Tagihan (Rp)
si
ASM Asia Recovery 112.665.588.687,96
(Master) Fund
ne
ng
ASM Co-Investment 189.281.037.595,02
Opportunity Trust I LP
do
gu Opportunity Trust II LP
Term Trust I
ASM Hudson River 9.258.234.252,96
In
A
Fund
Claren Road Credit 270.916.518.600,00
Master Fund Ltd
ah
lik
D.E. Shaw Galvanic 370.430.181.306,36
International Inc
Deutsche Bank AG 129.289.103.928,18
am
ub
London
Parastar Echorindo 856.065.000,00
Stockton Street Limited 28.429.900.710,54
ep
k
Tahan Asia Special 131.751.794.522,04

Opportunities Fund
ah
TCM Asia 131.751.794.522,04

R
si
Opportunities Master
Fund Ltd
The Bank of New York 5.418.183.852.259,92
ne
ng
Mellon
Total 6.963.379.232.554,92
do
gu
Tim Pengurus membantah ke-13 tagihan kreditur tersebut karena setelah dicocokkan,
ditemukan fakta bahwa tagihan-tagihan tersebut tidak terdapat dalam catatan dan
In
A
laporan dari Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 Undang-Undang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 4Kepailitan”);
ah
lik
IV Pelaksanaan Rapat Kreditur

Rapat Kreditur dihadiri oleh Ibu Hakim Pengawas, Ibu Panitera/Sekretaris, Tim Pengurus,
Debitur dan Kuasa Hukumnya, serta para Kreditur;
m
ub
RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN/VOTING

ka
I Pemanggilan Rapat
ep
Pemanggilan Rapat kepada Debitur dan Kreditur telah dilakukan masing-masing

ah
melalui Surat No. 015/PKPU-BTEL/WED-IN/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014

R
dan Surat No. 019/PKPU-BTEL/WED-IN/XI/2014 tanggal 5 Desember 2014 dimana

es
sebelumnya telah diumumkan pula dalam surat kabar Investor Daily Indonesia dan
M
ng
Ekonomi Neraca serta Berita Negara Republik Indonesia tanggal Jumat 14 Nopember
on
2014;
gu
II Klaim atau Tagihan Yang Diajukan Kreditur

d
Sehubungan dengan PKPU PT Bakrie Telecom Tbk. (Dalam PKPU), kami telah
In
menerima tagihan atau klaim yang diajukan oleh Para Kreditur, dengan rincian
A
Disclaimer sebagai berikut:

h
ik
am
u b
ep
hk
1 Kreditur yang mengajukan tagihan sampai dengan batas akhir pengajuan tagihan yaitu
a
tanggal 24 Nopember 2014
si
Konkuren
Jumlah Kreditur : 334 (tiga ratus tiga puluh empat) Kreditur
ne
ng
Jumlah Tagihan : Rp10.715.099.414.933,80 (sepuluh triliun tujuh ratus lima
belas miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu sembilan
do
gu ratus tiga puluh tiga Rupiah dan delapan puluh sen);
Separatis
In
A
Jumlah Tagihan : Rp. 625.458.298.869,52 (enam ratus dua puluh lima
miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu
ah
lik
delapan ratus enam puluh sembilan Rupiah dan lima puluh dua sen);
2 Kreditur yang mengajukan tagihan setelah tanggal 24 Nopember 2014
am
ub
Konkuren
Jumlah Kreditur : 64 (enam puluh empat) Kreditur
ep
Jumlah Tagihan : Rp.381.779.733.029,92 (tiga ratus delapan puluh satu
k
miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua
ah
puluh sembilan Rupiah dan sembilan puluh dua sen)

R
si
Separatis
ne
ng
Jumlah Kreditur : 1 (satu) Kreditur

Jumlah Tagihan : Rp.2.582.458.687,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh dua
jut a empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh
do
gu
Rupiah);
3 Kreditur yang mengajukan tagihan sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014 namun
In
A
tidak ada di dalam catatan dan laporan Debitur

Jumlah Kreditur : 13 (tiga belas) Kreditur
ah
lik
Jumlah Tagihan : Rp6.963.379.232.554,92 (enam triliun sembilan ratus enam

puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu
m
ub
lima ratus lima puluh empat Rupiah dan sembilan puluh dua sen);
III Hasil Verifikasi

ka
ep
Berikut adalah hasil verifikasi terhadap tagihan Kreditur berdasarkan rapat verifikasi
yang telah diadakan pada tanggal 5 Desember 2014 di Pengadilan Niaga pada
ah
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan rapat-rapat verifikasi tagihan yang diadakan di
es
Kantor Pengurus dari tanggal 20 Nopember s/d 4 Desember 2014;

M
ng
1 Tagihan Yang Diakui Oleh Tim Pengurus

on
A Kreditur yang mengajukan tagihan sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014

gu
Konkuren
d
Jumlah Kreditur : 331 (tiga ratus tiga puluh satu) Kreditur

In
Jumlah Tagihan : Rp9.435.588.290.781,14 (sembilan triliun empat ratus tiga

A
Disclaimer puluh lima miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan
h
puluh ribu tujuh ratus delapan puluh satu Rupiah dan empat belas sen);
ik
am
u b
ep
hk
Separatis
a
Jumlah Kreditur : 2 (dua) Kreditur;
si
Jumlah Tagihan : Rp101.281.772.903,14 (seratus satu miliar dua ratus
delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tiga
ne
ng
Rupiah dan empat belas sen);
B Kreditur yang mengajukan tagihan setelah tanggal 24 Nopember 2014
do
gu Konkuren
Jumlah Kreditur : 56 (lima puluh enam) Kreditur;
In
A
Jumlah Tagihan : Rp341.087.290.746,58 (Tiga ratus empat puluh satu
miliar delapan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus
ah
lik
empat puluh enam Rupiah dan lima puluh delapan sen);
2 Tagihan Yang Ditolak Oleh Tim Pengurus

am
ub
Tim Pengurus telah menolak 13 (tiga belas) tagihan yang diajukan oleh kreditur
sebagai berikut:
ep
No. Nama Kreditur Jumlah Tagihan (Rp)
k
ASM Asia Recovery (Master) Fund 112.665.588.687,96

ah
ASM Co-Investment Opportunity 189.281.037.595,02

R
si
Trust I LP
ASM Co-Investment Opportunity 161.905.151.281,44
ne
ng
Trust II LP
ASM Co-Investment Term Trust I 8.660.009.888,46
ASM Hudson River Fund 9.258.234.252,96
do
gu
Claren Road Credit Master Fund Ltd 270.916.518.600,00

D.E. Shaw Galvanic International Inc 370.430.181.306,36
Deutsche Bank AG London 129.289.103.928,18
In
Parastar Echorindo 856.065.000,00
A
Stockton Street Limited 28.429.900.710,54

Tahan Asia Special Opportunities 131.751.794.522,04
ah
lik
Fund
TCM Asia Opportunities Master Fund 131.751.794.522,04
Ltd
m
ub
The Bank of New York Mellon 5.418.183.852.259,92

Total 6.963.379.232.554,92
ka
ep
Tim Pengurus membantah ke-13 tagihan kreditur tersebut karena setelah

dicocokkan, ditemukan fakta bahwa tagihan-tagihan tersebut tidak terdapat dalam
ah
catatan dan laporan dari Debitur, dimana berdasarkan Pasal 271 Undang-Undang
R
es
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”),

M
ng
semua perhitungan yang telah dimasukkan oleh Tim Pengurus harus dicocokkan
on
dengan catatan dan laporan Debitur..
IV Pelaksanaan Rapat Kreditur

gu
Rapat Kreditur dihadiri oleh Ibu Hakim Pengawas, Ibu Panitera/Sekretaris, Pengurus,
In
Debitur dan Kuasa Hukumnya, serta para Kreditur sebagai berikut:

A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a sebanyak 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kreditur konkuren yang memiliki hak suara
a
hadir sendiri maupun yang diwakili oleh kuasanya yang mewakili tagihan sebesar
si
Rp9.680.786.097.529,18; dan
b sebanyak 2 (dua) kreditur separatis yang memiliki hak suara hadir sendiri maupun yang
ne
ng
diwakili oleh kuasanya yang mewakili tagihan sebesar Rp101.281.772.903,14;
Perhitungan suara dilakukan dengan mengacu pada ketentuan pasal 3 Peraturan
do
gu Pemerintah No. 10 Tahun 2005 tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditor,
dengan ketentuan sebagai berikut:
In
1 jumlah tagihan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) berhak atas
A
satu suara dan kelipatannya;
2 sisa jumlah tagihan di atas Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) berhak atas satu suara;
ah
lik
dan
3 sisa jumlah tagihan di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) tidak berhak atas
am
ub
tambahan suara;
Dengan demikian, jumlah suara yang hadir untuk pemungutan suara (voting) adalah
ep
sebagai berikut:
k
1 kreditur konkuren sebanyak 968.079 suara; dan

ah
2 kreditur separatis sebanyak 10.128 suara;

R
si
Setelah dilakukannya pemungutan suara, dimana masing-masing Kreditur baik yang
ne
ng
hadir sendiri maupun diwakili oleh kuasanya menandatangani lembar pemungutan

suara (voting), diperoleh hasil sebagai berikut:
do
A Kreditur Konkuren
gu
1 Jumlah kreditur konkuren yang menyatakan setuju dengan rencana perdamaian adalah:
sebanyak 325 kreditur dengan jumlah suara sebesar 915.377 suara atau
In
A
94,56% dari jumlah suara kreditur yang hadir dalam pemungutan suara;
2 Jumlah kreditur konkuren yang menyatakan tidak setuju dengan rencana perdamaian
ah
lik
adalah:
sebanyak 11 kreditur dengan jumlah suara sebesar 38.227 suara atau sama
m
ub
dengan 3,95% dari jumlah suara kreditur yang hadir dalam pemungutan suara;
3 Jumlah kreditur konkuren yang menyatakan abstain dengan rencana perdamaian adalah:
ka
sebanyak 7 kreditur dengan jumlah suara sebesar 14.470 suara atau sama
ep
dengan 1,49% dari jumlah suara kreditur konkuren yang hadir dalam
ah
pemungutan suara;
R
es
B Kreditur Separatis
M
ng
Jumlah kreditur separatis yang menyatakan setuju dengan rencana perdamaian

on
adalah:
sebanyak 2 kreditur dengan jumlah suara sebesar 10.128 suara atau 100% dari
gu
jumlah suara kreditur yang hadir dalam pemungutan suara

d
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun
In
A
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU

Disclaimer
Kepailitan”) dinyatakan bahwa rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:
h
ik
am
u b
ep
hk
a persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang
a
haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditur
si
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili
ne
ng
paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui
atau sementara diakui dari Kreditur Konkuren atau kuasanya yang hadir
do
gu b
dalam rapat tersebut; dan
persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Kreditur yang piutangnya
dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau
In
A
hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditur
ah
lik
tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
Bahwa dari hasil voting tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah kreditur yang
am
ub
menyetujui rencana perdamaian telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan sebagaimana tersebut di atas.
ep
Dengan demikian, Para Kreditur telah memberikan persetujuannya atas rencana
k
perdamaian yang diajukan oleh Debitur.

ah
R
Menimbang, bahwa selain dari pada itu juga PT Bakrie Telecom Tbk. telah
si
menyampaikan Rencana Perjanjian Perdamaiannya bersamaan dengan Jawaban atas
ne
ng
Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang perkara ini, Rencana Perdamaian yang
mana di perbaiki tertanggal 8 Desember 2014 adalah sebagai berikut:
1 Rencana Perdamaian
do
gu
1 Rencana Perdamaian ini dibuat dengan mempertimbangkan dan mendasarkan kepada

keadaan kegiatan usaha Perseroan saat ini, Perjanjian Penggabungan Kegiatan Usaha
In
A
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi antara Perseroan dengan PT Smartfren

Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014, Perjanjian Sewa Menyewa Jaringan
ah
lik
Telekomunikasi antara Perseroan dengan PT Smartfren Telecom Tbk tanggal 30

Oktober 2014, dan keadaan pasar, serta kedudukan para keditor Perseroan sehubungan
m
ub
dengan jaminan-jaminan yang dimiliki oleh kreditor separatis dan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan yang relevan dengan jaminan-jaminan yang diberikan tersebut;
ka
2 Cash Waterfall. Perseroan akan berusaha mengalokasikan Sisa Kas Operasional (di luar
ep
Utang Baru dan penerbitan Saham Baru) dari kegiatan usaha utama Perseroan ke dalam
ah
suatu rekening Perseroan dan akan dipergunakan dengan urutan skala prioritas berikut
R
ini:
es
M
I Segala perpajakan termasuk Utang Pajak yang berhubungan dengan kegiatan

ng
operasional Perseroan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;

on
II Seluruh biaya dan ongkos sehubungan dengan proses PKPU Perseroan, termasuk
gu
namun tidak terbatas pada honorarium pengurus, biaya dan ongkos perkara,
d
biaya para penasehat hukum dan keuangan Perseroan, biaya dan ongkos yang
In
A
timbul dari proses implementasi Rencana Perdamaian yang dihomologasi, baik

Disclaimer berupa biaya notaris atau pun dan biaya lainnya sebagaimana dipandang perlu
h
atau wajib oleh Perseroan;

ik
am
u b
ep
hk
3 Pengesampingan Terhadap Kewajiban Lain. Rencana Perdamaian ini tidak mengikat
a
atau tidak berlaku terhadap pembayaran atau pelaksanaan kewajiban-kewajiban
si
Perseroan kepada setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian
Penggabungan Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi antara
ne
ng
Perseroan dengan PT Smartfren Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014 dan Perjanjian
Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi antara Perseroan dengan PT Smartfren
do
gu Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014 berikut seluruh perjanjian turutannya (apabila
ada).
In
A
4 Pemindahan Hak. Kreditor dapat memindahkan hak atas tagihan mereka kepada pihak
lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan tetap tunduk
ah
lik
pada ketentuan berikut:
I Tiap pihak ketiga yang menerima pengalihan atau pemindahan hak tagihan dari
am
ub
kreditor berdasarkan Rencana Perdamaian yang dihomologasi akan tetap terikat
dan tunduk pada seluruh ketentuan yang diatur dalam Rencana Perdamaian
yang dihomologasi;
ep
k
II Kreditor yang mengalihkan atau memindahkan hak tagihannya kepada pihak

ah
ketiga wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan mengenai

R
si
pengalihan hak tagihan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia. Kelalaian untuk mengirimkan pemberitahuan tertulis
ne
ng
akan dianggap belum terjadi pengalihan hak tagihan tersebut.
5 Ketentuan-Ketentuan Umum Restrukturisasi. Ketentuan-ketentuan umum
do
gu
restrukturisasi yang berlaku terhadap para Kreditor adalah sebagai berikut:
I Rencana Perdamaian dan langkah-langkah restrukturisasi yang telah

In
A
dihomologasi berlaku dan mengikat masing-masing:

1 Kreditor atas Utang Verifikasi.
ah
lik
Utang Verifikasi adalah tagihan telah diajukan oleh kreditor kepada dan
diakui serta diverifikasi oleh Pengurus Perseroan dan Perseroan.
m
ub
2 Kreditor atas Utang Tidak Terverifikasi.

Utang Tidak Terverifikasi adalah tagihan yang tidak diajukan oleh Kreditor
ka
kepada dan tidak diverifikasi oleh Pengurus Perseroan, tetapi tercatat dan
ep
diakui oleh Perseroan

ah
3 Kreditor atas Utang Diluar Verifikasi (sebagaimana dimaksud pada klausa

R
3.5. V di bawah).
es
M
II Seluruh bunga, penalti, dan/atau denda yang telah timbul sampai dengan Tanggal
ng
Homologasi akibat Utang Perseroan akan dihapuskan seluruhnya, kecuali diatur

on
sebaliknya secara tegas dan khusus oleh Perseroan dalam Rencana Perdamaian
gu
ini
d
III Apabila Perseroan memberikan bunga atas pembayaran utang yang diatur
In
A
dalam Rencana Perdamaian ini maka sesuai dengan peraturan perpajakan yang
Disclaimer
berlaku Perseroan berhak memotong segala pajak yang timbul sehubungan
h
ik
am
u b
ep
hk
dengan pemberian bunga tersebut dimana pembayaran bunga yang diakui adalah
a
bunga yang telah dibayarkan pada tahun berjalan.
si
IV Terhitung sejak Tanggal Homologasi, seluruh hak kepemilikan atas benda atau
barang atau suatu bentuk lain yang bisa dinyatakan sebagai benda atau barang
ne
ng
yang belum diserahkan oleh Kreditor kepada Perseroan yang terkait dengan
utang yang diatur dalam Rencana Perdamaian ini menjadi dan wajib beralih
do
gu kepada Perseroan;
V Terhadap tagihan-tagihan lain yang:
In
A
1 belum teridentifikasi sampai Rencana Perdamaian ini dihomologasi; atau
2 yang baru teridentifikasi setelah Rencana Perdamaian ini dihomologasi namun
ah
lik
tagihan tersebut berasal dari atau timbul karena kondisi, perbuatan hukum,
permulaan atau rangkaian kejadian, atau ketentuan hukum yang terdapat sebelum
am
ub
Rencana Perdamaian ini dihomologasi yang terdapat putusan badan peradilan
atau badan arbitrase yang berkekuatan hukum tetap yang diakui oleh hukum
Indonesia;
ep
k
maka tagihan-tagihan lain sebagaimana disebut dalam klausul 3.5. V 1) dan 2) di

ah
atas (disebut "Utang Diluar Verifikasi") akan tunduk pada ketentuan sebagai
R
si
berikut:
a tagihan tersebut dapat diterima oleh Perseroan namun harus sesuai
ne
ng
dengan prinsip akuntansi Indonesia (Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan/PSAK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
do
gu
dan
b hanya ketika ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi dan tagihan
diterima dan diakui kemudian oleh Perseroan, maka tagihan tersebut
In
A
akan dibayar Perseroan mulai tahun Ke-31 setelah Tanggal

Homologasi;
ah
lik
I Pembagian atau penentuan jenis utang sebagaimana diatur dalam klausul 3.6 di
bawah ini bertujuan untuk mempermudah penyajiaan skema atau pola
m
ub
penyelesaian atas masing-masing jenis utang. Pengelompokan utang menjadi

utang kategori Tranche A, Tranche B, Tranche C, dan Tranche D dalam Rencana
ka
ep
Perdamaian ini dimaksudkan untuk keperluan pengaturan Cash Waterfall

sebagaimana dimaksud dalam klausul 3.2 di atas.
ah
6 Ketentuan-Ketentuan Khusus Restrukturisasi. Di bawah ini adalah rencana

R
es
restrukturisasi atas tiap utang Perseroan:

M
ng
I UTANG USAHA
on
Utang Usaha diklasifikasi menjadi dua, yaitu (i) Utang Usaha Rp1 sampai dengan
Rp3.000.000.000; dan (ii) Utang Usaha di atas Rp3.000.000.000.
gu
Terhadap Utang Usaha di atas Rp3.000.000.000 akan diberlakukan penghitungan

d
sebagai berikut:
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
• Terhadap Rp3.000.000.000 pertama akan diberlakukan ketentuan
a
restrukturisasi khusus sebagaimana diatur dalam klausul I. A. e) di bawah
si
ini;
• Terhadap seluruh sisa Utang Usaha setelah dikurangi Rp3.000.000.000
ne
ng
tersebut, maka akan diberlakukan ketentuan restrukturisasi khusus
sebagaimana diatur dalam klausul I. B. di bawah ini.
do
gu Berikut adalah ketentuan restrukturisasi khusus untuk Utang Usaha:
A. Utang Usaha Rp1 sampai dengan Rp3.000.000.000 (utang kategori Tranche
In
A
A)
Perseroan akan melakukan pembayaran tunai atas utang dengan ketentuan

ah
lik
sebagai berikut:
a) Utang Usaha Rp1 sampai dengan Rp100.000.000 pembayaran

am
ub
sebagai berikut:
i) 50% dari Utang Usaha tersebut akan dibayar selambat-lambatnya
ep
k
pada Bulan Ke-18;

ii) 50% dari Utang Usaha tersebut akan dibayar selambat-lambatnya
ah
R
pada Bulan Ke-30;
si
setelah Tanggal Homologasi.
ne
ng
b) Utang Usaha di atas Rp100.000.000 sampai dengan Rp500.000.000

pembayaran sebagai berikut:
do
gu

pada Bulan Ke-24;
In
A
pada Bulan Ke-36;

iii) 45% dari Utang Usaha tersebut akan dibayar selambat-lambatnya
ah
lik
pada Bulan Ke-48;

m
ub
c) Utang Usaha di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000

ka

ep

pada Bulan Ke-24;
ah

es
pada Bulan Ke-36;

M
ng

on
pada Bulan Ke-48;

iv) 55% dari Utang Usaha tersebut akan dibayar selambat-lambatnya
gu
pada Bulan Ke-60;

d

In
A
d) Utang Usaha di atas Rp1.000.000.000 sampai dengan

Disclaimer
Rp2.000.000.000 pembayaran sebagai berikut:
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pada Bulan Ke-24;
si
pada Bulan Ke-36;
ne
ng
pada Bulan Ke-48;
do
gu iv) 25% dari Utang Usaha tersebut akan dibayar selambat-lambatnya
pada Bulan Ke-60;
In
v) 45% dari Utang Usaha tersebut akan dibayar selambat-lambatnya
A
pada Bulan Ke-72;
ah
lik
e) Utang Usaha di atas Rp2.000.000.000 sampai dengan
Rp3.000.000.000 pembayaran sebagai berikut:
am
ub
pada Bulan Ke-24;
ep
k

ah
pada Bulan Ke-36;

R
si
pada Bulan Ke-48;
ne
ng

pada Bulan Ke-60;
do
gu
pada Bulan Ke-72;

vi) 45% dari Utang Usaha tersebut akan dibayar selambat-lambatnya
In
A
pada Bulan Ke-84;

setelah Tanggal Homologasi;
ah
lik
f) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan

Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam klausul 3.2 tidak terdapat
m
ub
cukup dana untuk membayar Utang Usaha Rp1 sampai dengan

Rp3.000.000.000 (utang kategori Tranche A), maka sisa nilai utang
ka
ep
yang tidak terbayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan

ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran
ah
utang pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya

R
es
sampai tanggal jatuh tempo terakhir;

M
g) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash

ng
Waterfall sebagaimana diatur dalam klausul 3.2 tidak terdapat cukup

on
dana untuk membayar sisa utang sesuai dengan jadwal pada butir f)
gu
sampai dengan tanggal jatuh tempo terakhir, maka atas sisa utang
d
tersebut akan dibayarkan paling lambat pada akhir tahun ke–15 setelah
In
A
Tanggal Homologasi;
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
B. Utang Usaha di atas Rp3.000.000.000 dalam mata uang selain Rupiah
a
(utang kategori Tranche C) dan Utang Usaha di atas Rp3.000.000.000
si
dalam mata uang Rupiah (utang kategori Tranche D)
1 Nilai Utang Usaha sampai dengan Rp3.000.000.000 pertama akan
ne
ng
dibayarkan sesuai ketentuan Klausa I. A. e) di atas;
2 30% dari sisa Utang Usaha setelah dikurang nilai sesuai butir 1)
do
gu akan dibayarkan secara tunai (“Porsi Tunai”) sebagai berikut:
(a) 7.5% dari Porsi Tunai akan dibayar pada bulan ke-18;
In
(b) 17.5% dari Porsi Tunai akan dibayar pada bulan ke-30;
A
(c) 17.5% dari Porsi Tunai akan dibayar pada bulan ke-42;
(d) 17.5% dari Porsi Tunai akan dibayar pada bulan ke-54;
ah
lik
(e) 40.0% dari Porsi Tunai akan dibayar pada bulan ke-66;
am
ub
3 Perseroan akan memberikan bunga atas Porsi Tunai utang kategori
Tranche C sebesar 4% per tahun dan untuk Porsi Tunai utang
ep
kategori Tranche D sebesar 6% per tahun, yang akan dibayarkan
k
dengan mengikuti jadwal pembayaran Porsi Tunai diatas;

ah
4 70% dari sisa Utang Usaha setelah dikurang nilai sesuai butir 1)
R
si
akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory
ne
ng
Convertible Bond (MCB-A) Perseroan yang berjangka waktu 10

tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan
Rp200/saham dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang
do
gu
berlaku dan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas berikut perubahan dan/atau tambahannya
In
A
(“UUPT”);
5 Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan
ah
lik

cukup dana untuk membayar Porsi Tunai beserta bunganya yang
m
diatur dalam klausul 3.6.I. B. 2) dan 3) di atas, maka sisa nilai Porsi
ub
Tunai dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada setiap

ka
tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan

ep
digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh

ah
tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai tanggal jatuh

R
tempo terakhir;
es

M
ng

on
cukup dana untuk membayar sisa Porsi Tunai dan bunga yang
belum dibayarkan pada jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5)
gu
di atas sampai dengan bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi

d
(”Sisa Porsi Tunai”) maka Sisa Porsi Tunai tersebut akan

In
A
dibayarkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah bulan ke-66

Disclaimer
tersebut secara pro rata setiap tahunnya;

h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai pada setiap saat jatuh
tempo sebagaimana dimaksud pada butir 6) di atas, maka Sisa Porsi
ne
ng
Tunai yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan
pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Sisa Porsi
do
gu Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya
sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5);
In
A
cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai dengan jadwal
ah
lik
sebagaimana dimaksud pada butir 7) di atas, maka atas Sisa Porsi
Tunai tersebut akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/
am
ub
Mandatory Convertible Bond (MCB-B) Perseroan yang berjangka
waktu 2 tahun dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi
ep
minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan
k
ketentuan UUPT;
ah
9 Untuk menghindari keragu-raguan, Perseroan tidak memberikan

R
si
bunga atas nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud pada butir 4) di
ne
ng
atas, yang akan dikonversi menjadi saham sesuai ketentuan di atas;
I UTANG TOWER PROVIDER (PENYEDIA MENARA)
do
gu
Utang Tower Provider terdiri atas: i) Utang atas sewa tower yang telah jatuh
tempo, belum dibayarkan, dan timbul sampai dengan tanggal 10 November 2014,
dan ii) Nilai sewa untuk sisa masa sewa tower berdasarkan perjanjian sewa tower
In
A
yang telah ada antara Perseroan dengan masing-masing Kreditur Utang Tower
Provider yang dihitung sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan akhir
ah
lik
masa sewa tower sesuai perjanjian sewa tersebut.
A Berikut adalah ketentuan restrukturisasi untuk Utang Tower Provider atas

m
ub
sewa tower yang telah jatuh tempo, belum dibayarkan, dan timbul sampai
ka
dengan tanggal 10 November 2014:

ep
A.1 Utang Rp1 sampai dengan Rp3.000.000.000 (utang kategori Tranche A)

ah
1) Utang Rp1 sampai dengan Rp100.000.000 pembayaran sebagai

R
berikut:
es
a) 50% dari utang tersebut akan dibayar selambat-lambatnya pada

M
ng
Bulan Ke-18;
on
b) 50% dari utang tersebut akan dibayar selambat-lambatnya pada

gu
Bulan Ke-30;
d
Setelah Tanggal Homologasi.

2) Utang di atas Rp100.000.000 sampai dengan Rp500.000.000
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a 20% dari utang tersebut akan dibayar selambat-
a
lambatnya pada Bulan Ke-24;
si
b 35% dari utang tersebut akan dibayar selambat-
ne
ng
c 45% dari utang tersebut akan dibayar selambat-
do
gu Setelah Tanggal Homologasi.
3) Utang di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000
In
A
a 10% dari utang tersebut akan
dibayar selambat-lambatnya pada
ah
lik
Bulan Ke-24;
am
ub
Bulan Ke-36;
c) 20% dari utang tersebut akan dibayar selambat-lambatnya pada
ep
Bulan Ke-48;
k
d) 55% dari utang tersebut akan dibayar selambat-lambatnya pada

ah
Bulan Ke-60;
R
si
ne
ng
4) Utang di atas Rp1.000.000.000 sampai dengan Rp2.000.000.000

do
gu
Bulan Ke-24;
In
A
Bulan Ke-36;
ah
lik
Bulan Ke-48;
m
Bulan Ke-60;
ub
e) 45% dari utang tersebut akan dibayar selambat-lambatnya pada

ka
Bulan Ke-72;
ep

ah

R

es

M
ng
Bulan Ke-24;
on

Bulan Ke-36;
gu

d
Bulan Ke-48;
In
A

Disclaimer
Bulan Ke-60;
h
ik
am
u b
ep
hk
e) 25% dari utang tersebut akan dibayar selambat-lambatnya pada
a
Bulan Ke-72;
si
f) 45% dari utang tersebut akan dibayar selambat-lambatnya pada
Bulan Ke-84;
ne
ng
6) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan
do
gu Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam klausul 3.2 tidak terdapat
cukup dana untuk membayar utang sebagaimana dimaksud pada
In
klausul A. A.1 (utang kategori Tranche A), maka sisa nilai utang yang
A
tidak terbayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan
pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran utang pada
ah
lik
tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai
tanggal jatuh tempo terakhir;
am
ub
ep
cukup dana untuk membayar sisa utang sesuai dengan jadwal pada
k
butir 6) sampai dengan tanggal jatuh tempo terakhir, maka atas sisa
ah
utang tersebut akan dibayarkan paling lambat pada akhir tahun ke–15
R
si
ne
ng
A.2. Utang di atas Rp3.000.000.000

1 Nilai utang sampai dengan Rp3.000.000.000 pertama akan
do
dibayarkan sesuai ketentuan klausul II. A. A.1. 5);
gu
1 30% dari sisa utang setelah dikurang nilai sesuai butir A.2. 1) di
atas (utang kategori Tranche D), berikut dengan bunga sebesar
In
A
6% per tahun dari nilai tersebut akan dibayarkan secara tunai

(“Porsi Tunai”) sebagai berikut:
ah
lik
a) 7.5% dari Porsi Tunai akan dibayar pada bulan ke-18;

b) 17.5% dari Porsi Tunai akan dibayar pada bulan ke-30;
m
ub
c) 17.5% dari Porsi Tunai akan dibayar pada bulan ke-42;

d) 17.5% dari Porsi Tunai akan dibayar pada bulan ke-54;
ka
e) 40.0% dari Porsi Tunai akan dibayar pada bulan ke-66;

ep
Setelah Tanggal Homologasi;

ah
2 70% dari sisa utang setelah dikurangi nilai sesuai butir butir A.2.
R
1) di atas akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/

es
M
Mandatory Convertible Bond (MCB-A) Perseroan yang

ng
berjangka waktu 10 tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dengan

on
harga pelaksanaan konversi Rp200/saham dengan

gu
memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan

d
ketentuan UUPT;
In
3 Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas

A
Disclaimer berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam klausul

3.2 tidak terdapat cukup dana untuk membayar Porsi Tunai yang
h
ik
am
u b
ep
hk
diatur dalam klausul 3.6. II. A.2. 1) dan 2) di atas , maka sisa
a
nilai Porsi Tunai yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal
si
jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan
digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh
ne
ng
tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan
do
gu 4 Jika setelah pengeluaran/pembayaran
berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam klausul
sesuai prioritas
In
3.2 tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Porsi Tunai
A
dan bunga sampai dengan bulan ke-66 setelah Tanggal
Homologasi (”Sisa Porsi Tunai”) maka Sisa Porsi Tunai tersebut
ah
lik
akan dibayarkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah bulan ke-66
tersebut secara pro rata setiap tahunnya;
am
ub
ep
3.2 tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai
k
sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas maka

ah
Sisa Porsi Tunai yang belum dibayarkan tersebut akan

R
si
ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan
ne
ng
pembayaran Sisa Porsi Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya

dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo
terakhir (pada akhir tahun ke-5);
do
gu

In
A
3.2 tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai
sampai dengan akhir tahun ke-5 sebagaimana dimaksud pada
ah
lik
butir 6), maka atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan
dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond
m
(MCB-B) Perseroan yang berjangka waktu 2 tahun dengan tata

ub
cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan

ka
ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT;

ep

ah
bunga atas nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud pada butir 3)

R
di atas, yang akan dikonversi menjadi saham sesuai ketentuan di

es
atas;
M
ng
B Sisa Masa Sewa. Berikut adalah ketentuan restrukturisasi untuk Utang

on
Tower Provider atas nilai sewa untuk sisa masa sewa tower berdasarkan
gu
perjanjian sewa tower yang telah ada antara Perseroan dengan masing-
d
masing Kreditor atas Utang Tower Provider yang dihitung sejak tanggal 10
In
November 2014 sampai dengan akhir masa sewa tower sesuai masing-
A
Disclaimer masing perjanjian sewa tersebut:

h
ik
am
u b
ep
hk
1 100% dari nilai sisa masa sewa akan ditukar dengan Obligasi
a
Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCB-A)
si
berjangka waktu 10 tahun yang diterbitkan oleh Perseroan pada
Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp. 200/
ne
ng
saham, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang
berlaku dan ketentuan UUPT;
do
gu 2 Untuk menghindari keragu-raguan, Perseroan tidak memberikan
bunga atas nilai sebagaimana dimaksud pada butir B. 1) di atas
In
yang akan ditukar menjadi MCB-A sesuai ketentuan di atas;
A
C. Penghentian Fasilitas Penyediaan Tower. Kreditor atas Utang Tower Provider
ah
lik
dapat menghentikan layanan penggunaan tower yang disewa oleh Perseroan
akhir bulan Juni 2015, kecuali ditentukan lain oleh Perseroan dan kreditor atas
Utang Tower Provider terkait;
am
ub
II UTANG BIAYA HAK PENGGUNAAN (BHP) DAN UNIVERSAL SERVICE
OBLIGATION (USO)
ep
k
A Utang Pokok BHP dan USO adalah utang yang diakui Perseroan secara
ah
tertulis sampai 10 November 2014 ("Utang Pokok BHP"), terdiri atas:

R
si
1 Utang BHP Frekuensi Pita;
2 Utang BHP Frekuensi ISR;
ne
ng
3 Utang BHP Telekomunikasi;

4 Utang USO.
do
gu
5
B Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran atas Utang Pokok BHP, maka
In
A
kelebihan pembayaran tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran

cicilan Utang Pokok BHP berikutnya;
ah
lik
C Pembayaran Utang Pokok BHP dilakukan dengan jadwal pembayaran sebagai

berikut:
1 Utang BHP Frekuensi Pita :
m
ub
a) 2.9% dari utang BHP Frekuensi Pita akan dibayar selambat-lambatnya

ka
pada akhir Tahun ke-2;

ep
b) 2.9% dari utang BHP Frekuensi Pita akan dibayar selambat-lambatnya

ah

R
c) 2.9% dari utang BHP Frekuensi Pita akan dibayar selambat-lambatnya

es

M
ng
d) 2.9% dari utang BHP Frekuensi Pita akan dibayar selambat-lambatnya

on

e) 5.8% dari utang BHP Frekuensi Pita akan dibayar selambat-lambatnya
gu

d
f) 5.8% dari utang BHP Frekuensi Pita akan dibayar selambat-lambatnya

In
A

Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
g) 5.8% dari utang BHP Frekuensi Pita akan dibayar selambat-lambatnya
a
si
h) 5.8% dari utang BHP Frekuensi Pita akan dibayar selambat-lambatnya
ne
ng
i) Sisa Utang BHP Frekuensi Pita yang masih terutang akan dibayar
selambat-lambatnya pada akhir Tahun ke-10;
do
2 Utang BHP Frekuensi ISR:
In
A
a) 2.9% dari utang BHP Frekuensi ISR akan dibayar selambat-
lambatnya pada akhir Tahun ke-2;
ah
lik
b) 2.9% dari utang BHP Frekuensi ISR akan dibayar selambat-
c) 2.9% dari utang BHP Frekuensi ISR akan dibayar pada akhir Tahun
am
ub
ke-4;
d) 2.9% dari utang BHP Frekuensi ISR akan dibayar selambat-
ep
k

ah
e) 5.8% dari utang BHP Frekuensi ISR akan dibayar pada akhir Tahun
R
ke-6;
si
f) 5.8% dari utang BHP Frekuensi ISR akan dibayar selambat-
ne
ng

g) 5.8% dari utang BHP Frekuensi ISR akan dibayar pada akhir Tahun
do
ke-8;
gu
h) 5.8% dari utang BHP Frekuensi ISR akan dibayar selambat-

In
A
i) Sisa Utang BHP Frekuensi ISR yang masih terutang akan dibayar
ah
lik
3 Utang BHP Telekomunikasi :

m
ub
a) 2.9% dari utang BHP Telekomunikasi akan dibayar selambat-

ka
ep
b) 2.9% dari utang BHP Telekomunikasi akan dibayar selambat-

ah
c) 2.9% dari utang BHP Telekomunikasi akan dibayar selambat-

R
es

M
d) 2.9% dari utang BHP Telekomunikasi akan dibayar selambat-

ng

on
e) 5.8% dari utang BHP Telekomunikasi akan dibayar selambat-

gu

d
f) 5.8% dari utang BHP Telekomunikasi akan dibayar selambat-

In
A

Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
g) 5.8% dari utang BHP Telekomunikasi akan dibayar selambat-
a
si
h) 5.8% dari utang BHP Telekomunikasi akan dibayar selambat-
ne
ng
i) Sisa Utang BHP Telekomunikasi yang masih terutang akan dibayar
do
4 Utang USO :
In
A
a) 2.9% dari utang USO akan dibayar selambat-lambatnya pada akhir
Tahun ke-2;
ah
lik
b) 2.9% dari utang USO akan dibayar selambat-lambatnya pada akhir
Tahun ke-3;
c) 2.9% dari utang USO akan dibayar selambat-lambatnya pada akhir
am
ub
Tahun ke-4;
d) 2.9% dari utang USO akan dibayar selambat-lambatnya pada akhir
ep
k
Tahun ke-5;
ah
e) 5.8% dari utang USO akan dibayar selambat-lambatnya pada akhir

R
Tahun ke-6;
si
f) 5.8% dari utang USO akan dibayar selambat-lambatnya pada akhir
ne
ng
Tahun ke-7;
g) 5.8% dari utang USO akan dibayar selambat-lambatnya pada akhir
do
Tahun ke-8;
gu
h) 5.8% dari utang USO akan dibayar selambat-lambatnya pada akhir

Tahun ke-9;
In
A
i) Sisa Utang Biaya USO yang masih terutang akan dibayar selambat-
ah
lik
A Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash

m
ub
Waterfall sebagaimana diatur dalam klausul 3.2 tidak terdapat cukup dana
untuk membayar utang yang diatur dalam klausul III. C. di atas, maka sisa
ka
ep
utang yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan
ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran utang
ah
pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai

R
es
dengan tanggal jatuh tempo terakhir. Apabila masih terdapat sisa utang
M
yang belum dibayarkan setelah tahun ke-10 setelah Tanggal Homologasi

ng
maka sisa utang tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu 5 tahun
on
berikutnya secara pro rata setiap tahunnya;

gu
B Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash

d
In
A
untuk membayar utang sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir D.

Disclaimer
di atas maka sisa utang yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan
h
ik
am
u b
ep
hk
pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran sisa utang pada saat
a
jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh
si
tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5);
C Dalam hal terdapat penjaminan atas pembayaran Utang Pokok BHP dan
ne
ng
penjaminan tersebut kemudian jatuh tempo dan diefektifkan/dicairkan
sebelum jadwal pembayaran Utang Pokok BHP tersebut di atas berakhir,
do
gu maka jadwal pembayaran tersebut tidak berlaku lagi kecuali masih terdapat
sisa Utang Pokok BHP terkait yang jadwal pembayarannya tetap akan
In
A
merujuk pada jadwal pembayaran Utang Pokok BHP sebagaimana
ketentuan dalam klausul III. C Rencana Perdamaian ini.
ah
lik
III UTANG DANA HASIL WESEL SENIOR
A Pembayaran Utang Dana Hasil Wesel Senior akan dilakukan oleh
am
ub
Perseroan dengan cara sebagai berikut:
1 30% dari Utang Dana Hasil Wesel Senior ( utang kategori
Tranche C) akan dibayarkan secara tunai (“Porsi Tunai”) sebagai
ep
k
berikut:
ah

R
si
b) 17.5% dari Porsi Tunai akan dibayar pada bulan ke- 30;
ne
ng

do
gu

2 Perseroan akan memberikan bunga atas Porsi Tunai untuk utang
kategori Tranche C sebesar 4%, yang akan dibayarkan sesuai
In
A
dengan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada klausul

IV.A.1);
ah
lik
3 70% dari Utang Afiliasi akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib

Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCB-A) Perseroan
m
ub
yang berjangka waktu 10 tahun terhitung sejak Tanggal Efektif

dan dapat diperpanjang oleh Perseroan dengan harga pelaksanaan
ka
ep
konversi Rp. 200/saham, dengan memperhatikan

ah

R
es

M
cukup dana untuk membayar Porsi Tunai beserta bunganya yang

ng
diatur dalam klausul IV. A. 1), maka sisa nilai Porsi Tunai dan
on
bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh

gu
tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan

d
pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan

In
A
demikian seterusnya;
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
cukup dana untuk membayar sisa Porsi Tunai dan bunganya sampai
bulan ke- 66 setelah Tanggal Homologasi (”Sisa Porsi Tunai”) maka
ne
ng
Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu 5 tahun
setelah bulan ke-66 tersebut secara pro rata setiap tahunnya;
do
gu 6) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan
In
cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai sampai dengan tanggal
A
jatuh tempo sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas,
maka Sisa Porsi Tunai yang belum dibayarkan tersebut akan
ah
lik
ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran
Porsi Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian
am
ub
selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun
ke-5);
ep
k

ah
cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai setelah akhir tahun ke-5
R
si
sebagaimana dimaksud pada butir 6), maka atas Sisa Porsi Tunai
ne
ng
tersebut akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory

Convertible Bond (MCB-B) Perseroan yang berjangka waktu 2 tahun
dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai
do
gu
dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.

8) Untuk menghindari keragu-raguan, Perseroan tidak memberikan bunga
In
A
atas nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud pada butir 3) di atas,

yang akan dikonversi menjadi saham sesuai ketentuan di atas.
ah
lik
9) Jika diperlukan, Perseroan akan berusaha meminta atau melakukan

upaya/tindakan yang diperlukan agar dilaksanakan penyelesaian/
m
pembayaran atas Utang Dana Hasil Wesel Senior sesuai dengan

ub
ketentuan butir IV. ini, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan
ka
dan dan ketentuan sebagai berikut :

ep
a) Secara khusus meminta perhatian pengadilan bahwa, dalam rangka

ah
memenuhi ketentuan Securities Acts Amerika Serikat,

R
diperkenankan untuk berpedoman pada pengecualian terhadap

es
pendaftaran berdasarkan Pasal 3(a)(10) dari Securities Act 1933

M
ng
Amerika Serikat. Dimana, Pasal 3(a)(10) mengizinkan suatu proses

on
pengadilan di luar Amerika Serikat (dalam hal ini, proses PKPU

Perseroan) untuk melakukan suatu pertukaran Wesel Senior
gu
dengan pemegang Wesel Senior yang berada di Amerika Serikat

d
jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Untuk tujuan ini, Perseroan

In
A
dapat meminta pengadilan untuk menentukan syarat-syarat yang

Disclaimer
adil bagi semua kreditor, termasuk pemegang Wesel Senior asing,

h
ik
am
u b
ep
hk
dengan tetap tunduk kepada persetujuan dari rencana perdamaian
a
oleh mayoritas kreditor yang diperlukan;
si
b) Atas Porsi Tunai dapat diterbitkan menjadi surat berharga dan
dapat ditawarkan kepada semua pemegang-pemegang Wesel
ne
ng
Senior sebagai pertukaran (exchange offer) berdasarkan peraturan
pasar modal yang berlaku, termasuk pengecualian pendaftaran
do
gu yang sesuai berdasarkan Securities Acts Amerika Serikat. Atas
penerimaan surat berharga yang baru (pertukaran), pemegang
In
Wesel Senior asing yang berada di negara di luar wilayah negara
A
Indonesia diwajibkan untuk menandatangani konfirmasi-
konfirmasi yang lazim bahwa mereka adalah sophisticated
ah
lik
investors yang memenuhi syarat untuk menerima surat berharga
baru. Jika terdapat pemegang Wesel Senior yang tidak dapat
am
ub
memberikan konfirmasi tersebut, maka pemegang Wesel Senior
tersebut dapat memilih untuk menjual surat berharga baru melalui
ep
pialang saham yang memiliki reputasi dan menerima uang tunai
k
dari penjualan tersebut;

ah
c) Jika terdapat Pemegang Wesel Senior di luar wilayah negara

R
si
Indonesia maka diwajibkan untuk menerbitkan konfirmasi yang
ne
ng
lazim bahwa mereka menerima surat berharga baru sebagai

penyelesaian yang penuh dan final dari semua tagihan-tagihan
yang mereka miliki sehubungan dengan Utang Dana Hasil Wesel
do
gu
Senior yang telah ada berdasarkan hukum lain manapun yang

berlaku dan berjanji untuk mencabut setiap proses/upaya hukum di
In
A
luar negeri yang sedang berjalan. Apabila ada pemegang Wesel

Senior yang tidak bersedia untuk melepaskan tagihan berdasarkan
ah
lik
hukum manapun, maka mereka tidak berhak untuk menerima surat

berharga baru. Ketentuan ini secara khusus tidak mengurangi hak
m
Perseroan untuk meminta pengakuan atas proses PKPU ini

ub
berdasarkan Pasal 15 Bankruptcy Code Amerika Serikat atau

ka
setiap ketentuan lain dari hukum nasional manapun yang

ep
mengizinkan pengakuan atas proses pengadilan asing;

ah
d) Pemegang Wesel Senior di luar wilayah Indonesia juga diwajibkan

R
untuk memberikan rincian rekening efek untuk menerima surat

es
berharga baru;
M
ng
e) Melakukan upaya yang wajar agar Pemegang Wesel Senior asing

on
dapat dihubungi melalui sistem kliring (clearing system). Namun

demikian, jika ada Pemegang Wesel Senior asing yang tidak dapat
gu
dihubungi atau tidak memberikan dokumentasi yang diperlukan

d
untuk menerima surat berharga baru dalam waktu 6 bulan sejak

In
A
pemberitahuan, maka seluruh hak mereka akan gugur. Suatu

Disclaimer
kustodian efek yang memiliki reputasi terkenal akan ditunjuk

h
ik
am
u b
ep
hk
untuk menjual surat berharga baru tersebut dan akan
a
mendistribusikan hasil penjualan tersebut kepada Perseroan untuk
si
tujuan umum Perseroan. Perseroan secara khusus tidak akan
bertanggung jawab terhadap kewajiban atau tugas perusahaan-
ne
ng
perusahaan efek asing, kustodian atau perantara untuk
menyampaikan informasi kepada para pemegang akhir (ultimate
do
gu holders);
10)Untuk menghindari keragu-raguan:
In
a) Utang Dana Hasil Wesel Senior adalah utang Perseroan kepada
A
BTPL sebesar USD380.000.000 berdasarkan Intercompany
Loan Agreement dan Supplemental Intercompany Loan
ah
lik
Agreement masing-masing tertanggal 7 Mei 2010 dan 27
Januari 2011 (”Intercompany Loan Agreement”) dimana
am
ub
Perseroan sebagai peminjam dan BTPL sebagai pemberi
pinjaman;
ep
b) Dana Hasil Wesel Senior yang diperoleh Perseroan
k
berdasarkan Intercompany Loan Agreement merupakan dana

ah
hasil penerbitan Wesel Senior yang harus diberikan oleh BTPL

R
si
dalam bentuk pinjaman kepada Perseroan melalui
ne
ng
Intercompany Loan, sesuai dengan ketentuan dalam Offering

Memorandum USD250 Million 11.5% Guaranteed Senior
Notes Due 2015 dan USD130 Million Senior Notes at 107%
do
gu
yang diterbitkan oleh BTPL;

c) Sesuai dengan ketentuan dalam Offering Memorandum
In
A
USD250 Million 11.5% Guaranteed Senior Notes Due 2015

dan USD130 Million Senior Notes at 107% yang diterbitkan
ah
lik
oleh BTPL setiap pembayaran kembali atau pelunasan

pinjaman oleh Perseroan kepada BTPL akan digunakan oleh
m
ub
BTPL khusus dan terbatas untuk pembayaran kembali atau

pelunasan Wesel Senior kepada Pemegang Wesel Senior;
ka
d) Pembayaran atau penyelesaian kewajiban Perseroan atas

ep
pinjaman berdasarkan Intercompany Loan Agreement yang

ah
diatur dalam Rencana Perdamaian ini harus dimaksudkan

R
sebagai pembayaran kembali atau pelunasan pinjaman

es
M
sebagaimana dimaksud dalam butir 10). b) dan c) di atas.

ng
Dengan demikian segala pembayaran atau penyelesaian

on
kewajiban Perseroan yang diterima oleh BTPL secara hukum

gu
menjadi hak penerimaan pelunasan Wesel Senior bagi

d
Pemegang Wesel Senior tersebut;

e) Dengan di-homologasi-nya Rencana Perdamaian ini yang juga
In
A
Disclaimer
mencakup skema atau pola penyelesaian Utang Dana Hasil
Wesel Senior oleh Perseroan sebagaimana diatur dalam
h
ik
am
u b
ep
hk
Klausul IV. ini, maka terhitung sejak Tanggal Homologasi
a
tersebut, Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk
si
memenuhi seluruh perjanjian atau dokumen yang terkait
dengan penerbitan Wesel Senior yang menjadi berakhir,
ne
ng
termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan seluruh
jaminan yang ada dalam rangka penerbitan Wesel Senior, yaitu
do
gu jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) yang diberikan
oleh Perseroan, jaminan yang diberikan oleh Para Penjamin,
In
serta jaminan lainnya apabila ada. Dalam hal terdapat putusan
A
badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan
diakui oleh hukum Indonesia yang menyatakan Perseroan dan
ah
lik
Para Penjamin wajib melaksanakan pembayaran akibat
pencairan setiap jaminan yang diberikan dalam penerbitan
am
ub
Wesel Senior maka pembayaran kewajiban tersebut akan
dilakukan Perseroan dengan mengikuti ketentuan Klausul
ep
3.6.IV ini dan porsi pembayaran kewajiban tersebut akan
k
mengurangi porsi pembayaran terhadap Utang Dana Hasil

ah
Wesel Senior secara sama besar;

R
si
11) Perseroan dan Kreditor atas Utang Dana Hasil Wesel Senior dapat
ne
ng
membagi MCB–A, dan Porsi Tunai atau MCB–B ke dalam nilai

tertentu yang ditetapkan oleh Perseroan dan kreditor atas Utang Dana
Hasil Wesel Senior tersebut dan kemudian dapat dialihkan kepada
do
gu
pihak lain dengan ketentuan pihak lain tersebut tunduk dan terikat
pada Rencana Perdamaian ini;
In
A
12) Dengan pertimbangan yang dianggap baik oleh Perseroan, Perseroan

dapat memberikan penjaminan kebendaan atas aset tetap milik
ah
lik
Perseroan yang telah ada sampai dengan Tanggal Homologasi untuk

pelaksanaan kewajiban pembayaran Porsi Tunai yang akan pari passu
m
dengan kreditor lain bersama afiliasinya dalam Rencana Perdamaian

ub
ini yang memiliki total tagihan yang diakui oleh Perseroan lebih dari
ka
USD 140,000,000,- (seratus empat puluh juta Dollar Amerika Serikat)

ep
yang juga dapat diberikan penjaminan kebendaan atas aset tetap yang
ah
sama;
R
IV UTANG AFILIASI
es
M
Utang Afiliasi akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut :

ng
1 100% dari Utang Afiliasi akan ditukar dengan Obligasi Wajib

on
Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCB-A) Perseroan

gu
yang berjangka waktu 10 tahun terhitung sejak Tanggal Efektif

d
dengan harga pelaksanaan konversi Rp200/saham dengan

In
A
memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan

Disclaimer
ketentuan UUPT;
h
ik
am
u b
ep
hk
a
bunga atas nilai sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas yang
si
akan dikonversi menjadi MCB-A sesuai ketentuan di atas;
VI. UTANG DENGAN JAMINAN ( utang kategori Tranche B)
ne
ng
1 Utang Dengan Jaminan adalah sebagaimana didefiniskan pada
bagian definisi;
do
gu 2 Terhadap Utang Dengan Jaminan dalam Rencana Perdamaian ini
yang diperhitungkan dan diakui adalah seluruh nilai utang
In
A
pokoknya saja;
3) Seluruh jumlah Utang Dengan Jaminan akan dibayarkan secara tunai dengan
ah
lik
jadwal amortisasi sebagai berikut:
a) 5,25 % dari jumlah Utang Dengan Jaminan akan dibayarkan pada bulan
ke-18;
am
ub
b) 10,50 % dari jumlah Utang Dengan Jaminan akan dibayarkan pada bulan
ke-30;
ep
k
c) 10,50 % dari jumlah Utang Dengan Jaminan akan dibayarkan pada bulan
ah
ke-42;
R
d) 15,00 % dari jumlah Utang Dengan Jaminan akan dibayarkan pada bulan
si
ke-54; dan
ne
ng
e) 58,75 % dari jumlah Utang Dengan Jaminan akan dibayarkan pada bulan
ke-66;
do
gu
4) Perseroan akan memberikan bunga atas Utang Dengan Jaminan sebesar 4%

yang akan dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana
In
A
dimaksud pada klausul VI.3);

ah
lik

cukup dana untuk membayar Utang Dengan Jaminan beserta bunganya
m
ub
yang diatur dalam klausul VI. 3) dan 4), maka sisa nilai Utang
Dengan Jaminan dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada
ka
setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan

ep
digabungkan dengan pembayaran berikutnya pada tanggal jatuh tempo

ah
berikutnya dan demikian seterusnya;

R
6) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash

es
M
Waterfall sebagaimana diatur dalam klausul 3.2 tidak terdapat cukup dana untuk
ng
membayar sisa Utang Dengan Jaminan dan bunga yang belum dibayarkan
on
setelah bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi (”Sisa Utang Dengan

gu
Jaminan”) maka Sisa Utang Dengan Jaminan tersebut akan dibayarkan dalam
d
jangka waktu 5 tahun secara pro rata setiap tahunnya;

In

A
Disclaimer Waterfall sebagaimana diatur dalam klausul 3.2 tidak terdapat cukup dana untuk
membayar, Sisa Utang Dengan Jaminan pada saat jatuh tempo sesuai jadwal
h
ik
am
u b
ep
hk
sebagaimana dimaksud pada butir 6) di atas, maka Sisa Utang Dengan Jaminan
a
yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan
si
digabungkan dengan pembayaran Utang Dengan Jaminan pada saat jatuh tempo
berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir
ne
ng
(pada akhir tahun ke-5);
do
gu Waterfall sebagaimana diatur dalam klausul 3.2 tidak terdapat cukup dana untuk
membayar Sisa Utang Dengan Jaminan, dan setelah akhir tahun ke-5
In
sebagaimana dimaksud pada butir 7) di atas masih terdapat Sisa Utang Dengan
A
Jaminan yang belum terbayarkan, maka atas Sisa Utang Dengan Jaminan
ah
lik
Convertible Bond (MCB-B) Perseroan yang berjangka waktu 2 tahun yang
diterbitkan oleh Perseroan dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi
am
ub
konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan
ketentuan UUPT;
ep
9) Kreditur atas Utang Dengan Jaminan diberikan hak opsi untuk meminta
k
pembayaran Utang Dengan Jaminan dengan konversi menjadi Saham Baru

ah
Perseroan sesuai nilai amortisasi dan jadwal pembayaran sebagaimana

R
si
dimaksud pada butir 3) di atas dengan tata cara dan harga pelaksanaan/konversi
ne
ng
saham minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan
ketentuan UUPT;
10) Konversi saham pada Perseroan dilaksanakan dengan perhitungan mata uang
do
gu
Rupiah dengan nilai tukar mata uang awal Utang Dengan Jaminan sesuai kurs
tengah Bank Indonesia pada saat setiap tanggal jatuh tempo pembayaran Utang
In
A
Dengan Jaminan dalam Rencana Perdamaian ini;
VII. UTANG AKIBAT DERIVATIF ( utang kategori Tranche C):

ah
lik
1) 30% dari sisa Utang Akibat Derivatif akan dibayarkan secara tunai (“Porsi
Tunai”) sebagai berikut:
m
ub

ka

ep

ah

R

es
M
2 Perseroan akan memberikan bunga atas Porsi Tunai 4% per tahun yang
ng
akan dibayarkan dengan mengikuti jadwal pembayaran sebagaimana

on
dimaksud pada klausul VII.1) diatas;

gu
3) 70% dari sisa Utang Akibat Derivatif akan ditukar dengan Obligasi Wajib
d
Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCB-A) berjangka waktu 10 tahun

In
yang diterbitkan oleh Perseroan pada Tanggal Efektif dengan harga

A
Disclaimer pelaksanaan konversi Rp200/saham, dengan memperhatikan ketentuan Pasar

Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT;
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
untuk membayar Porsi Tunai beserta bunganya yang diatur dalam Klausa VII.
1) dan 2), maka sisa nilai Porsi Tunai dan bunganya yang tidak dapat
ne
ng
dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan
pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada
do
gu tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian seterusnya;
In
A
untuk membayar sisa Porsi Tunai dan bunga yang belum dibayarkan setelah
bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi (”Sisa Porsi Tunai”) maka Sisa Porsi
ah
lik
Tunai tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah bulan
ke-66 tersebut secara pro rata setiap tahunnya;
am
ub
ep
untuk membayar Sisa Porsi Tunai pada setiap saat jatuh tempo sesuai jadwal
k
sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas, maka Sisa Porsi Tunai yang
ah
belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan

R
si
digabungkan dengan pembayaran Sisa Porsi Tunai pada saat jatuh tempo
ne
ng
do
gu
untuk membayar sisa Porsi Tunai , setelah akhir tahun ke-5 sebagaimana
In
A
dimaksud pada butir 6) yang belum terbayarkan, maka atas Sisa Porsi Tunai
tersebut akan ditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible
ah
lik
Bond (MCB-B) berjangka waktu 2 tahun yang diterbitkan oleh Perseroan

dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan
m

ub
8) Untuk menghindari keragu-raguan Perseroan tidak memberikan bunga atas

ka
nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud dalam butir 3) di atas yang akan
ep
dikonversi menjadi saham sesuai ketentuan di ataa;

ah
VIII. UTANG PEMBIAYAAN KENDARAAN

R
1 Utang Pembiayaan Kendaraan termasuk bunganya

es
M
akan dibayar sesuai ketentuan kontrak antara

ng
Perseroan dengan kreditor atas Utang Pembiayaan

on
Kendaraan yang telah ada sebelum Rencana

gu
Perdamaian ini;
d
2 Untuk menghindari keragu-raguan, kelalaian atau

In
kegagalan pelaksanaan kewajiban Perseroan kepada

A
Disclaimer Kreditor atas Utang Pembiayaan Kendaraan

berdasarkan kontrak yang telah ada sebelum Rencana
h
ik
am
u b
ep
hk
Perdamaian ini yang menimbulkan akibat atau
a
konsekuensi yang diatur dalam kontrak tersebut,
si
tidak menyebabkan atau tidak dianggap telah terjadi
kegagalan pelaksanaan Rencana Perdamaian ini;
ne
ng
1.7 Nilai Tukar Mata Uang Asing
1) Setiap utang Perseroan dalam Rencana Perdamaian ini yang sejak awal
do
gu timbulnya utang tersebut menggunakan mata uang selain mata uang Indonesia
(Rupiah), maka untuk keperluan perhitungan tagihan, hak suara dalam voting
In
A
Rencana Perdamaian ini, penerbitan setiap MCB-A akan diperhitungkan
terlebih dahulu dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar kurs
ah
lik
tengah Bank Indonesia pada tanggal dikeluarkannya putusan PKPU Sementara
oleh Majelis Hakim atas Perkara 59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst,
yaitu pada tanggal 10 November 2014;
am
ub
2) Setiap penerbitan MCB-B berdasarkan Rencana Perdamaian ini selain dengan
sebagaimana dimaksud butir 1) diatas, akan diperhitungkan dengan mata uang
ep
k
Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia satu hari sebelum tanggal
ah
penerbitan MCB-B tersebut;

R
si
1.8 Pembayaran Tunai Yang Didahulukan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam
klausul 3.2, dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
ne
ng
yang berlaku, Perseroan dengan pertimbangannya sendiri akan berusaha secara wajar
untuk mendahulukan pembayaran tunai terhadap Utang BHP dan USO, serta kepada
do
gu
para kreditor atas utang Rp3.000.000.000 ke bawah untuk didahulukan

pelaksanaannya dengan memperhatikan daya keberlanjutan usaha masing-masing
dari para kreditor tersebut. Kegagalan Perseroan untuk melaksanakan itikad baik ini
In
A
bukan merupakan salah satu sebab yang dapat menyebabkan Wanprestasi terhadap
atau pembatalan/dapat dibatalkannya Rencana Perdamaian ini;
ah
lik
1.9 Ketentuan-Ketentuan Lain Restrukturisasi.

m
ub
1) Kreditor-kreditor lain yang tidak termasuk dalam Kreditor atas Utang Verifikasi
namun sudah tercatat dalam dan nilai tagihannya sesuai dengan pembukuan Perseroan
ka
sampai dengan 10 November 2014 akan terikat dan tunduk pada Rencana Perdamaian
ep
yang sudah dihomologasi dengan memperhatikan seluruh Ketentuan-Ketentuan

ah
Umum Restrukturisasi, Ketentuan-Ketentuan Khusus Restrukturisasi dan Ketentuan-

R
Ketentuan Lain Restrukturisasi dalam Rencana Perdamaian ini sesuai dengan jenis dan
es
jumlah tagihan mereka masing-masing;

M
ng
2) Tidak terpenuhinya pembayaran utang dalam Rencana Perdamaian ini yang telah jatuh
on
tempo sepanjang karena pemenuhan/pelaksanaan urutan prioritas Cash Waterfall

gu
sebagaimana dimaksud pada klausul 3.2 di atas tidak dapat dinyatakan sebagai
d
wanprestasi Perseroan terhadap Rencana Perdamaian ini;

In
A
3) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall

sebagaimana diatur dalam klausul 3.2 tidak terdapat cukup dana untuk pembayaran
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
setiap Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo terakhir berdasarkan Rencana Perdamaian
a
ini maka atas sisa Porsi Tunai tersebut akan diterbitkan MCB-B dengan mekanisme
si
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang dilaksanakan paling
cepat 90 hari setelah tanggal jatuh tempo terakhir tersebut kecuali terdapat permintaan
ne
ng
tertulis dari kreditor(-kreditor) yang mewakili sekurang-kurangnya 75% dari sisa
tunggakan Porsi Tunai sampai tanggal jatuh tempo terakhir tersebut untuk membahas
do
gu terlebih dahulu bersama Perseroan mengenai rencana penerbitan MCB-B tersebut atau
alternatif penyelesaian lainnya, dimana permintaan tertulis tersebut harus sudah
In
diterima oleh Perseroan 60 hari setelah tanggal jatuh tempo terakhir tersebut;
A
4) Tidak ada pemberian jaminan kebendaan dan/atau jaminan perusahaan yang baru yang
ah
lik
akan diberikan sehubungan dengan Rencana Perdamaian yang dihomologasi, kecuali
ditentukan lain oleh Perseroan;
am
ub
5) Penerbitan Saham Baru hasil konversi setiap Obligasi Wajib Konversi/Mandatory
Convertible Bond (MCB) akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Khusus untuk konversi MCB-A, penerbitan Saham Baru tahap pertama dilakukan
ep
k
dalam jangka waktu 3 bulan setelah Tanggal Efektif dan diberikan kepada kreditor
ah
pemegang MCB-A yang dalam jangka waktu 3 bulan setelah Tanggal Efektif telah
R
si
menyerahkan kepada Perseroan rekening penerimaan atas nama kreditor tersebut
untuk menerima Saham Baru;
ne
ng
b) Khusus untuk konversi MCB-B, penerbitan Saham Baru tahap pertama dilakukan
dalam jangka waktu 3 bulan setelah Perseroan memperoleh persetujuan RUPS
do
gu
Perseroan atas penerbitan MCB-B tersebut dan Saham Baru diberikan kepada
kreditor pemegang MCB-B yang dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal
persetujuan RUPS tersebut telah menyerahkan kepada Perseroan rekening
In
A
penerimaan atas nama kreditor tersebut untuk menerima Saham Baru;

c) Penerbitan Saham Baru selanjutnya dilakukan setiap 3 bulan dan dimulai bulan
ah
lik
Maret pada tahun berjalan tersebut dan diberikan kepada kreditor pemegang MCB-
A atau MCB-B yang telah menyampaikan permintaan konversi secara tertulis dan
m
ub
menyerahkan kepada Perseroan rekening penerimaan atas nama kreditor tersebut

untuk menerima Saham Baru 2 bulan sebelum tanggal konversi tersebut;
ka
ep
d) Biaya yang timbul (apabila ada) sehubungan dengan pembukaan atau kepemilikan
rekening penerimaan saham oleh kreditor dan biaya pemindahan Saham Baru ke
ah
rekening kreditor ditanggung oleh kreditor bersangkutan. Perseroan menanggung

R
es
biaya yang secara wajar menjadi kewajiban penerbit saham baru; dan
M
e) Setiap MCB-A atau MCB-B yang tidak dimintakan konversi oleh kreditor menjadi
ng
saham dan/atau tidak memberikan rekening penerimaan Saham Baru kepada

on
Perseroan, sampai dengan berakhirnya jangka waktu MCB-A atau MCB-B tersebut,
gu
maka MCB-A atau MCB-B tersebut menjadi berakhir dan Perseroan tidak memiliki
d
kewajiban apapun terhadap kreditor tersebut sebagaimana kreditor tersebut tidak

In
A
memiliki hak tagih apapun kepada Perseroan;

Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
6) Dalam hal sebelum penerbitan Saham Baru Perseroan terdapat Stock Reverse atau
a
Stock Split maka hak Kreditor atas Saham Baru Perseroan yang timbul berdasarkan
si
Rencana Perdamaian ini akan disesuaikan dengan proporsi perolehan Saham Baru
yang diatur dalam Rencana Perdamaian ini sebelum terdapat Stock Reverse atau Stock
ne
ng
Split;
7) Setiap penerbitan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCB) dan
do
gu penerbitan Saham Baru, Perseroan wajib memenuhi segala ketentuan yang diatur
dalam ketentuan Pasar Modal, UUPT, dan peraturan undang-undang lainnya termasuk
In
A
namun tidak terbatas pada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
Keterlambatan penerbitan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond
ah
lik
(MCB) dan Saham Baru sesuai waktu yang telah ditetapkan yang dikarenakan oleh
harus dipenuhi dahulu ketentuan Pasar Modal, UUPT, dan peraturan undang-undang
lainnya tidak dianggap sebagai kegagalan pelaksanaan Rencana Perdamaian ini.
am
ub
8) Setiap ketentuan dan syarat-syarat dalam Rencana Perdamaian ini dan ketentuan serta
syarat-syarat dalam Perjanjian Perdamaian, yang merupakan Rencana Perdamaian
ep
k
yang telah disetujui oleh rapat kreditor dan disahkan oleh Pengadilan Niaga kata demi
ah
kata membatalkan dan menggantikan setiap perjanjian dan kesepakatan tertulis

R
maupun lisan yang telah ada sebelum Tanggal Homologasi, termasuk akan tetapi tidak
si
terbatas atas setiap perjanjian dan kesepakatan tertulis maupun lisan berkenaan dengan
ne
ng
Utang Usaha, Utang Tower Provider, Utang BHP, Utang Dana Hasil Wesel Senior,
Utang Dengan Jaminan, Utang Akibat Derivatif, Utang Afiliasi, dan Utang
do
Pembiayaan Kendaraan berikut setiap janji, perjanjian dan kesepakatan yang diberikan
gu
oleh Perseroan baik tertulis maupun lisan berkenaan dengan utang Anak Perusahaan,
termasuk pula terhadap putusan-putusan badan peradilan maupun arbitrase dalam
In
A
yurisdiksi manapun juga sehubungan dengan utang Perseroan dan atau Anak
Perusahaan yang ada sebelum Tanggal Homologasi. Oleh karenanya semua perjanjian,
ah
lik
kesepakatan, baik lisan maupun tertulis tersebut, termasuk pula putusan-putusan badan
peradilan maupun arbitrase dari yurisdiksi manapun kata demi kata telah digantikan
m
ub
oleh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Rencana Perdamaian ini dan

ketentuan serta syarat-syarat dalam Perjanjian Perdamaian, yang merupakan Rencana
ka
Perdamaian yang telah disetujui oleh rapat kreditor dan disahkan oleh Pengadilan. Dan
ep
karenanya pula yang berlaku mengikat hanyalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat

ah
dalam Rencana Perdamaian ini dan ketentuan serta syarat-syarat dalam Perjanjian
R
Perdamaian, yang merupakan Rencana Perdamaian yang telah disetujui oleh rapat
es
M
kreditor dan disahkan oleh Pengadilan.

ng
9) Perseroan tidak memberikan bunga atau insentif apapun atas setiap Obligasi Wajib
on
Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCB) yang diterbitkan berdasarkan Rencana

gu
Perdamaian ini.
d
10) Atas setiap Porsi Tunai yang belum dikonversi menjadi MCB-B dan/atau utang
In
A
kategori Tranche A:
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
A) Kreditor dapat sewaktu-waktu meminta Perseroan untuk mengkonversi seluruh
a
jumlah Porsi Tunai dan/atau utang kategori Tranche A tersebut menjadi Saham
si
Baru dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Konversi menjadi Saham Baru akan dimintakan persetujuannya bersamaan
ne
ng
pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
terdekat setelah tanggal permintaan konversi;
do
gu b) Apabila tanggal permintaan konversi tersebut diterima kurang dari 2 bulan
sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut
In
pada butir a) di atas maka persetujuan atas konversi Saham Baru tersebut akan
A
dimintakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun berikutnya;
c) Pelaksanaan konversi menjadi Saham Baru akan dilakukan dalam jangka waktu
ah
lik
3 bulan setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui
konversi Saham Baru tersebut;
am
ub
d) Permintaan pelaksanaan konversi Porsi Tunai dan/atau utang kategori Tranche
A menjadi Saham Baru hanya dapat diajukan satu kali sekaligus untuk seluruh
ep
nilai Porsi Tunai dan/atau utang kategori Tranche A;
k
e) Konversi Porsi Tunai dan/atau utang kategori Tranche A menjadi Saham Baru
ah
hanya akan dilaksanakan oleh Perseroan apabila terdapat permintaan konversi

R
si
dari kreditor atau kreditor-kreditor yang nilai Porsi Tunai-nya dan/atau utang
ne
ng
kategori Tranche A-nya tersebut secara kumulasi sekurang-kurangnya

Rp.3.000.000.000,- atau nilai lain yang ditetapkan oleh Perseroan;
f) Pelaksanaan konversi menjadi Saham Baru dilakukan dengan tata cara dan
do
gu
harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal

yang berlaku dan ketentuan UUPT;.
In
A
B) Perseroan sewaktu-waktu dapat atau dimungkinkan, namun tidak menjadi

kewajiban Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langung untuk
ah
lik
menawarkan pembelian atas seluruh atau sebagian dari setiap tagihan Porsi Tunai
dan/atau utang kategori Tranche A yang belum ditukar menjadi MCB-B yang
m
dimiliki kreditor atau kreditor-kreditor dengan harga penawaran yang ditetapkan

ub
oleh Perseroan. Dalam hal dana yang dimiliki oleh Perseroan untuk menawarkan
ka
pembelian tersebut tidak mencukupi harga seluruh tagihan yang kreditor yang
ep
setuju untuk dibeli tagihannya, maka pembelian tagihan tersebut akan dilakukan
ah
secara proporsional sesuai besaran tagihan masing-masing kreditor. Kreditor

R
berhak untuk tidak menerima penawaran pembelian tersebut;

es
11) Apabila terdapat keragu-raguan pada Perseroan dalam menentukan utang yang akan
M
ng
dikategorikan pada klasifikasi utang sebagaimana diatur dalam Rencana Perdamaian

on
ini, maka utang tersebut akan dimasukan dalam kategori Utang Usaha, kecuali
gu
2.. Implementasi Rencana Perdamaian dan Langkah-Langkah Selanjutnya

In
A
1 Setelah pemungutan suara (voting) rapat kreditor atas Rencana Perdamaian ini
Disclaimer
dilakukan dan disetujui oleh mayoritas para kreditor sesuai dengan ketentuan
h
ik
am
u b
ep
hk
dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) UUK, Majelis Hakim dalam Perkara 59/
a
Pdt.Sus/PKPU/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 285
si
ayat (1) UUK akan mensahkan (homologasi) Rencana Perdamaian pada 9
Desember 2014 atau tanggal lain yang ditetapkan kemudian oleh rapat kreditor;
ne
ng
2 Untuk menghindari keragu-raguan, Para Pemegang Saham Pengendali yang pada
saat Rencana Perdamaian ini dihomologasi mengendalikan Perseroan adalah
do
gu pihak yang berhak menentukan dan mencalonkan manajemen dan pengawasan
Perseroan, termasuk untuk mencalonkan, mengangkat dan memberhentikan
In
A
direksi dan komisaris Perseroan, sepanjang masih menjadi pemegang saham
dalam Perseroan;
ah
lik
3 Apabila Rencana Perdamaian ini telah disetujui oleh mayoritas kreditor dalam
pemungutan suara pada Rapat Kreditor maka Rencana Perdamaian ini berlaku
am
ub
efektif sebagai Perjanjian Perdamaian yang mengikat Perseroan dan seluruh
kreditor tanpa terkecuali, sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 286
UUK;
ep
k
4 Untuk keperluan pembayaran utang yang dilakukan secara tunai kepada kreditor
ah
berdasarkan Rencana Perdamaian ini, kreditor wajib memberikan pemberitahuan

R
si
secara tertulis kepada Perseroan mengenai rekening kreditor untuk tujuan
pembayaran utang secara tunai tersebut, dan Perseroan hanya akan membayarkan
ne
ng
utang secara tunai tersebut apabila Perseroan telah menerima surat pemberitahuan
mengenai rekening tersebut. Ketiadaan pemberitahuan mengenai rekening
do
gu
kreditor sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran utang oleh Perseroan,
tidak dianggap sebagai kegagalan Perseroan atas pelaksanaan Rencana
In
A
Perdamaian ini;
5 Dalam hal masih terdapat sisa dari pembagian utang terhadap saham konversi
ah
lik
maka sisa tersebut akan dibulatkan ke atas (rounding up) ke satuan lot saham
terdekat;
m
ub
6 Dalam hal masih terdapat sisa dari pembagian utang terhadap Obligasi Wajib
Konversi /Mandatory Convertible Bonds (MCB) maka sisa tersebut akan
ka
dibulatkan ke atas (rounding up) ke nilai satuan MCB terdekat;

ep
7 Setiap Obligasi Wajib Konversi /Mandatory Convertible Bond (MCB) yang

ah
diterbitkan berdasarkan Rencana Perdamaian ini yang tidak dimintakan konversi

R
es
menjadi saham Perseroan oleh kreditur terkait sampai dengan tanggal jatuh tempo
M
ng
MCB tersebut, maka MCB tersebut menjadi berakhir dan jika terdapat klaim atas
on
nilai MCB tersebut oleh kreditor maka pembayarannya akan dilakukan mulai
tahun ke–31 setelah Tanggal Homologasi;
gu
8 Kreditur pemegang Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond

d
(MCB) dapat meminta Perseroan untuk menerbitkan Saham Baru setiap saat
In
A
selama jangka waktu MCB tersebut dan Perseroan akan menerbitkan Saham Baru
Disclaimer
tersebut paling lambat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
h
ik
am
u b
ep
hk
yang terdekat dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal dan peraturan lain
a
yang berlaku;
si
9 Pelaksanaan Rencana Perdamaian yang telah dihomologasi tunduk dan dilakukan
berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UUK;
ne
ng
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa, 9
Desember 2014, Para Kreditor dan Debitor membenarkan apa yang ada dalam laporan Pengurus
do
gu
maupun Hakim Pengawas sebagaimana tersebut diatas dan mohon pada Majelis Hakim agar
melakukan pengesahan perdamaian yang telah disetujui oleh Debitor dengan para Kreditornya
In
A
tersebut sesuai Pasal 281 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk pada
ah
lik
hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan oleh para
am
ub
pihak, selanjutnya Pengadilan akan memberikan putusannya;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :
ep
k
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pengesahan Perdamaian adalah

ah
sebagaimana tersebut diatas ;

R
si
Menimbang, bahwa Perjanjian Perdamaian tersebut dicapai dengan Voting sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004;
ne
ng
Menimbang, bahwa pada waktu diadakan voting (pemungutan suara) Para Kreditor yang
hadir dan telah memberikan suaranya pada tanggal 8 Desember 2014, sebagai berikut:
do
gu
NO. NAMA KREDITUR JUMLAH TAGIHAN JUMLAH PERSENTAS RENCANA PERDAMAIAN

HASIL VERIFIKASI SUARA PER E
Rp.10.000.000,00 SETUJU TIDAK ABSTAI
In
(%) SETUJU N
A
Rp
A Sampai Dengan Batas Akhir Pengajuan Tagihan
1 Agus Madjid Sh 93,000,000.00 9 0.0010 9
ah
lik
2 Altermyth 61,107,223.00 6 0.0006 6

3 Altruist Technologies 4,960,317,872.00 496 0.0512 496
4 Alvotel 8,933,446,681.00 893 0.0923 893
m
ub
5 Antar Mitra Prakarsa 48,969,600.00 5 0.0005 5

6 Artajasa Pembayaran 159,274,500.00 16 0.0016 16
Elektronis
ka
7 B-Generasi Asia (d/h 52,692,420,000.00 5,269 0.5443 5269

ep
Andika Multi Karya)

8 Bach Multi Global 334,503,000.00 33 0.0035 33
ah
9 Bakrie Swasakti Utama 2,814,959,374.00 281 0.0291 281

R
10 Bakrie Telecom Pte Ltd 5,408,085,900,000.0 540,809 55.8641 540809

es
0
M
11 Bakti Taruna Sejati 648,948,029.00 65 0.0067 65

ng
12 Bali Telekom 12,667,605,142.00 1,267 0.1309 1267

13 Batavia Towerindo 7,016,330,206.00 702 0.0725 702
on
14 Bintang Media Mandiri 989,947,888.00 99 0.0102 99

15 Bintang Mediathama 991,863,931.00 99 0.0102 99
gu
Indonesia
d
16 Bintang Multi 993,563,890.00 99 0.0103 99

Mediathama
In
A
17 Bintang Timur Persada 703,800,000.00 70 0.0073 70

18 Cahaya Televisi Indonesia 200,000,000.00 20 0.0021 20
Disclaimer
19 Central Investindo (PT) 1,244,160,000.00 124 0.0129 124
h
ik
20 Cipaganti Citra Graha 502,419,240.00 50 0.0052 50

am
u b
ep
hk
21 Citra Lentera Abadi (PT) 220,000,000.00 22 0.0023 22
a
22 Colibri Networks 10,366,620,550.00 1,037 0.1071 1037
R
23 Creative juice Indonesia 903,841,625.00 90 0.0093 90
si
24 Deanova Mitra Mandiri 574,694,000.00 57 0.0059 57
25 Denbe Anugerah 51,799,000.00 5 0.0005 5
ne
ng
Solusindo
26 Dimension Data 15,967,819,365.00 1,597 0.1649 1597
Indonesia
27 Dongah Elecomm 353,640,630.00 35 0.0037 35
do
28
29
gu
Indonesia
Emerson Indonesia
Ericsson Indonesia
545,259,584.00
49,864,423,500.00
55
4,986
0.0056
0.5151
55
4986
30 Fajar Mitra Krida Abadi 78,057,000.00 8 0.0008 8
In
A
31 Falcon (d/h Falcon 4,178,751,702.00 418 0.0432 418
Interactive)
32 Falcon Winner Mobile 17,280,837,360.00 1,728 0.1785 1728
ah
lik
33 Gihon Telekomunikasi 1,694,616,000.00 169 0.0175 169
Indonesia
34 Global Indonesia 388,800,000.00 39 0.0040 39
Komunikatama
am
ub
35 Gurita Kencana 340,000,000.00 34 0.0035 34
Wirausaha
36 Howden Insurance 1,779,112,106.00 178 0.0184 178
Brokers Indonesia
ep
k
37 Huawei International Pte., 945,082,755,545.46 94,508 9.7625 94508

Ltd.
ah
38 Huawei Tech. Investment 210,202,822,068.12 21,020 2.1713 21,020

R
Co., Ltd.
si
39 Ida Sri Widianingsih 97,665,000.00 10 0.0010 10
40 Informasi Teknologi 2,830,186,288.00 283 0.0292 283
ne
ng
Indonesia
41 Infrastruktur Bisnis 4,171,676,134.00 417 0.0431 417
Sejahtera
42 Integrated Cards Solution 101,674,550.00 10 0.0011 10
do
gu
43 Inti Bangun Sejahtera 54,536,337,753.00 5,454 0.5633 5454

44 Jakarta International 934,069,594.00 93 0.0096 93
School
45 Jasnita Telekomindo 198,054,000.00 20 0.0020 20
In
A
46 Kereta Api Indonesia 401,411,009.00 40 0.0041 40

47 Kharisma Bhakti Mulya 2,804,403,341.00 280 0.0290 280
48 Komet Infra Nusantara 9,471,551,797.00 947 0.0978 947
ah
lik
49 Komet Konsorsium 16,009,431,478.00 1,601 0.1654 1,601

50 Koperasi Karyawan Mitra 10,302,173,476.00 1,030 0.1064 1,030
Usaha
m
ub
51 Kreasi Daya Sentosa 388,800,000.00 39 0.0040 39

52 Kreasi Online Indonesia 132,000,000.00 13 0.0014 13
53 Kreatif Bersama 3,418,525,543.00 342 0.0353 342
ka
ep
54 Madison Pacific Trust 524,176,525,966.38 52,418 5.4146 52,418

55 Manunggal Indah Abadi 2,502,548,963.00 250 0.0259 250
56 Menara Selular Nusantara 2,096,713,683.00 210 0.0217 210
ah
57 Mitrayasa Sarana 2,434,846,488.00 243 0.0252 243

R
Informasi
es
58 Mora Telematika 10,438,711,592.00 1,044 0.1078 1,044

M
Indonesia
ng
59 Morgan Stanley 111,625,852,584.54 11,163 1.1531 11,163

on
60 Multi Kontrol Nusantara 11,012,835,343.00 1,101 0.1138 1,101

61 Multigraph Digital 56,037,016.00 6 0.0006 6
gu
62 Mustika Alam Makmur 3,603,012,557.00 360 0.0372 360

63 Muzakki 249,664,787.00 25 0.0026 25
d
64Mythic Perspektif 139,385,345.00 14 0.0014 14

Indonesia
In
A
65 Naragita Dinamika 3,091,400,000.00 309 0.0319 309

Disclaimer
Komunika
66 Indonesia
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Nasioberusaha
Karyauntuk
Pratama 5,294,604,708.00
selalu mencantumkan 529
informasi paling kini dan akurat 0.0547
sebagai bentuk komitmen 529pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
Mahkamah Agung untuk
h
ik
am
u b
ep
hk
67 Nec Indonesia 81,180,714,343.98 8,118 0.8386 8,118
a
68 Netwave Multimedia 4,737,244,000.00 474 0.0489 474
R
69 Parastar Distrindo 592,824,197.00 59 0.0061 59
si
70 Pass Tujuh Belas 443,244,700.00 44 0.0046 44
Associates
ne
71 Plus Digital 289,236,753.00 29 0.0030 29
ng
72 Ppat Dina Hindrasari 31,200,000.00 3 0.0003 3
Sunarhadi
73 Ppat Drs.Soebiantoro 66,068,197.00 7 0.0007 7
do
74
75
gu
Prima Media Selaras
Prisma Citra Persada
6,623,206,928.00
213,835,146.00
662
21
0.0684
0.0022
662
21
76 Pro Aktif Mediathama 986,956,879.00 99 0.0102 99
In
77 Profesional 431,251,395,541.00 43,125 4.4547 43,125
A
Telekomunikasi Indonesia
78 PT Huawei Tech. 622,089,845,444.76 62,209 6.4260 62209
Investment
ah
lik
79 Quantum Pratama Media 977,908,288.00 98 0.0101 98
80 Quartee Technologies 802,820,276.36 80 0.0083 80
81 Rd Rita Diana Syarifah 35,535,000.00 4 0.0004 4
am
ub
Sh
82 Rekajasa Akses 49,499,460,912.00 4,950 0.5113 4,950
83 Rouse Consulting 140,788,176.48 14 0.0015 14
International
ep
84 Royal Standard Jaya 80,886,718.00 8 0.0008 8
k
Lestari
85 Samafitro 170,431,910.00 17 0.0018 17
ah
86 Sarana Inti Persada 13,504,646,400.00 1,350 0.1395 1,350

R
si
87 Sianyu Perkasa 1,222,949,982.00 122 0.0126 122
88 Sisindokom Lintasbuana 1,296,374,207.10 130 0.0134 130
ne
ng
89 Solu Sindo Kreasi 54,634,956,894.00 5,463 0.5644 5463

Pratama
90 Solusi Tunas Pratama 399,512,207,498.0 39,951 4.1269 39,951
0
do
gu
91 Summit Lautan Mas 958,543,111.00 96 0.0099 96

92 Taiace Indonesia 208,957,562.00 21 0.0022 21
93 Tanjung Putra Pertiwi 361,000,000.00 36 0.0037 36
In
94 Teknologi Multimedia 880,000,000.00 88 0.0091 88
A
Indonesia
95 Telekomunikasi Indonesia 137,723,295,600.00 13,772 1.4226 13,772
(Persero)
ah
lik
96 Telenet Internusa 6,936,144,598.00 694 0.0716 694

97 Terrabit Networks 4,293,817,500.00 429 0.0444 429
98 Total Integrity Service 186,052,599.00 19 0.0019 19
m
ub
99 Tower Bersama 41,435,483,410.00 4,144 0.4280 4144

100 Triyakom 1,164,374,126.00 116 0.0120 116
101 Uniqpak Sarana Antaran 13,055,764.00 1 0.0001 1
ka
102 United Towerindo 5,800,741,928.00 580 0.0599 580

ep
103 Violet Indonesia 93,750,000.00 9 0.0010 9

104 Viva Media Baru 2,875,876,267.00 288 0.0297 288
ah
105 Wahana Ajitama 161,665,020.00 16 0.0017 16

R
106 Wahana Lintassentral 351,798,387.00 35 0.0036 35

es
Telekom
M
107 Warner Music Indonesia 41,605,824.00 4 0.0004 4

ng
108 Zentech Prima Kreasindo 521,292,886.00 52 0.0054 52

on
Subtotal (A) 9,420,928,678,581.1 942,093 97.3157 912978 14646 14466

8
gu
B Pemegang 118 Surat Sanggup

109 Faiq Azmi 10,000,000.00 1 0.0001 1
d
110 Wahyu Hery Purbowo 10,000,000.00 1 0.0001 1

In
111 Nana Ikhlas 10,000,000.00 1 0.0001 1

A
112 Ramadiansyah 10,000,000.00 1 0.0001 1

Disclaimer
113 Muhammad Bayhaki 10,000,000.00 1 0.0001 1
h
114 Wisnu Widya Wirawan 10,000,000.00 1 0.0001 1

ik
am
u b
ep
hk
a
115 Didi Yunanto 10,000,000.00 1 0.0001 1
R
116 Adrizal 10,000,000.00 1 0.0001 1
si
117 Teuku Gandrawan 10,000,000.00 1 0.0001 1
118 Rineke Herviansy 10,000,000.00 1 0.0001 1
ne
ng
119 Fredi Raharja 10,000,000.00 1 0.0001 1
120 Vidi Rosen 10,000,000.00 1 0.0001 1
121 Arief Rahman 10,000,000.00 1 0.0001 1
do
122 Sandhi Armansyah 10,000,000.00 1 0.0001 1
gu
123 M. Arief Bakhtiar
124 Noor Makkie Azwia
10,000,000.00
10,000,000.00
1
1
0.0001
0.0001
1
1
125 Rahma Damayanti 10,000,000.00 1 0.0001 1
In
A
126 Nuke Puspita 10,000,000.00 1 0.0001 1
127 Annisa Rahmayani 10,000,000.00 1 0.0001 1
128 Daud Widjaja 10,000,000.00 1 0.0001 1
ah
lik
129 Siswanto 10,000,000.00 1 0.0001 1
130 Andreas Andrianto 10,000,000.00 1 0.0001 1
131 Dian Mirza 10,000,000.00 1 0.0001 1
am
ub
132 Agung Nugroho 10,000,000.00 1 0.0001 1
133 Al Reyno De Qarbba 10,000,000.00 1 0.0001 1
134 Aryo Ekatama Putra 10,000,000.00 1 0.0001 1
ep
135 Chandra Yarottama 10,000,000.00 1 0.0001 1
k
136 Hendra 10,000,000.00 1 0.0001 1

ah
137 Endah Puspa W. 10,000,000.00 1 0.0001 1

138 Ari Wiyanto 10,000,000.00 1 0.0001 1
R
si
139 Meutia Novinka 10,000,000.00 1 0.0001 1
140 Kurnia Dewi 10,000,000.00 1 0.0001 1
ne
ng
141 Nucholifah 10,000,000.00 1 0.0001 1

142 Lisa Angraeny 10,000,000.00 1 0.0001 1
143 Indah Indriati 10,000,000.00 1 0.0001 1
do
144 Nunuk Rahmawati 10,000,000.00 1 0.0001 1
gu
145 Noor Millah Anbiya 10,000,000.00 1 0.0001 1

146 Agung Novianto 10,000,000.00 1 0.0001 1
147 Fustama Arnus 10,000,000.00 1 0.0001 1
In
A
148 Sunendar 10,000,000.00 1 0.0001 1

149 Dian Flora M. 10,000,000.00 1 0.0001 1
150 Oche Gotawa 10,000,000.00 1 0.0001 1
ah
lik
151 Alevirtiyas Novalah 10,000,000.00 1 0.0001 1

152 Joko Priyantono 10,000,000.00 1 0.0001 1
153 Jerry 10,000,000.00 1 0.0001 1
m
ub
154 Aprilianta Florensia 10,000,000.00 1 0.0001 1

155 Mardhatillah 10,000,000.00 1 0.0001 1
ka
156 Sasmito Aryo Riswidagdo 10,000,000.00 1 0.0001 1

ep
157 Ibrahim 10,000,000.00 1 0.0001 1

158 Anjar Pratisto 10,000,000.00 1 0.0001 1
159 Imas Susilawati 10,000,000.00 1 0.0001 1
ah
160 Imron Badra 10,000,000.00 1 0.0001 1

R
161 Jayatri Cortine 10,000,000.00 1 0.0001 1

es
162 Elis Satipah 10,000,000.00 1 0.0001 1

M
ng
163 Arie Adriansyah 10,000,000.00 1 0.0001 1

164 Christin Simon 10,000,000.00 1 0.0001 1
on
165 Mahir Abi Tholib 10,000,000.00 1 0.0001 1

166 Fadri Puri S. 10,000,000.00 1 0.0001 1
gu
167 Gita Asriyanti 10,000,000.00 1 0.0001 1

d
168 Nanda Occtarina 10,000,000.00 1 0.0001 1

169 Furqon Chandra 10,000,000.00 1 0.0001 1
In
A
170 M. Erik Rangga 10,000,000.00 1 0.0001 1

Disclaimer 171 Gatut Brahmantyo 10,000,000.00 1 0.0001 1
172 Muhammad Chairil Aman 10,000,000.00 1 0.0001 1
h
ik
am
u b
ep
hk
173 Feni Riani 10,000,000.00 1 0.0001 1
a
174 Katia Lastanti 10,000,000.00 1 0.0001 1
175 Audiba Rezkiningsum 10,000,000.00 1 0.0001 1
si
176 Putri Utari Dwiningsih 10,000,000.00 1 0.0001 1
177 Achmad Rizal 10,000,000.00 1 0.0001 1
ne
ng
178 Rio Ferdian 10,000,000.00 1 0.0001 1
179 Suud Iswanto 10,000,000.00 1 0.0001 1
180 Victor Arief Maulana 10,000,000.00 1 0.0001 1
do
181 Andini S. 10,000,000.00 1 0.0001 1
gu
182 Dini Hayati
183 Sri Langgeng A.
10,000,000.00
10,000,000.00
1
1
0.0001
0.0001
1
1
184 Pompi Saefudin 10,000,000.00 1 0.0001 1
In
A
185 Ridwan Arifin 10,000,000.00 1 0.0001 1
186 Fahmi Maulana 10,000,000.00 1 0.0001 1
187 Moh. Hafid Zaini 10,000,000.00 1 0.0001 1
ah
lik
188 Adriadiansyah 10,000,000.00 1 0.0001 1
189 Siti Suwartika 10,000,000.00 1 0.0001 1
190 Ratna Komalasari 10,000,000.00 1 0.0001 1
am
ub
191 Rahma Ayuningtyas 10,000,000.00 1 0.0001 1
192 Evi Dian Pudjiastuti 10,000,000.00 1 0.0001 1
193 Vertic Eridani 10,000,000.00 1 0.0001 1
ep
194 Siti Sofiah 10,000,000.00 1 0.0001 1
k
195 Rudi Setiawan 10,000,000.00 1 0.0001 1

ah
196 Elvira 10,000,000.00 1 0.0001 1

R
197 Syahril Iqdam 10,000,000.00 1 0.0001 1
si
198 Ahmad Fauzi 10,000,000.00 1 0.0001 1
199 Budi Wahyono 10,000,000.00 1 0.0001 1
ne
ng
200 Dwi Ratnawati 10,000,000.00 1 0.0001 1

201 Bofa Hadiwibowo 10,000,000.00 1 0.0001 1
202 Mariali 10,000,000.00 1 0.0001 1
do
gu
203 Abdul Chopur 10,000,000.00 1 0.0001 1

204 Mustajib 10,000,000.00 1 0.0001 1
205 Edy Saputra Rusman 10,000,000.00 1 0.0001 1
206 Stefanus Gusti 10,000,000.00 1 0.0001 1
In
A
207 Ade Akbar Maulana 10,000,000.00 1 0.0001 1

208 Erwin Djulkarnaen 10,000,000.00 1 0.0001 1
209 Ivan Hermawan 10,000,000.00 1 0.0001 1
ah
lik
210 Daniel Suhadjin 10,000,000.00 1 0.0001 1

211 Noor Patria Eka 10,000,000.00 1 0.0001 1
212 Rudi Erianto 10,000,000.00 1 0.0001 1
m
ub
213 Laode Jalaludin 10,000,000.00 1 0.0001 1

214 Masli Indra 10,000,000.00 1 0.0001 1
ka
215 Fatimah Tuzzahra 10,000,000.00 1 0.0001 1

ep
216 Adhi Pamungkas 10,000,000.00 1 0.0001 1

217 Nunik Marlina 10,000,000.00 1 0.0001 1
ah
218 Boy Aulia 10,000,000.00 1 0.0001 1

R
219 Adam Firmansyah 10,000,000.00 1 0.0001 1

220 I Gusti Putu 10,000,000.00 1 0.0001 1
es
221 Inggrid Mulaan 10,000,000.00 1 0.0001 1

M
ng
222 Asep Hendrawan 10,000,000.00 1 0.0001 1

223 Mauludin Zulfikar 10,000,000.00 1 0.0001 1
on
224 R. Adityawati 10,000,000.00 1 0.0001 1

225 Heni Roliya Heliana 10,000,000.00 1 0.0001 1
gu
226 Ferdy Firsyah 10,000,000.00 1 0.0001 1

d
Subtotal (B) 1,180,000,000.00 118 0.0122 118

C Pemegang 84 Surat Sanggup
In
A
227 Purwoko Duatmadji 10,000,000.00 1 0.0001 1

Disclaimer 228 Kadek Ayu Mayang 10,000,000.00 1 0.0001 1
Tunjung Sari
h
ik
am
u b
ep
hk
229 Agustinus Harimurti 10,000,000.00 1 0.0001 1
a
230 Ir. Indrawardi, M.A., 10,000,000.00 1 0.0001 1
R
231 Harry Prabowo 10,000,000.00 1 0.0001 1
si
232 Syamsir Mohar 10,000,000.00 1 0.0001 1
233 Khamindira J.A 10,000,000.00 1 0.0001 1
ne
ng
234 Sumiarsa Wiwaha 10,000,000.00 1 0.0001 1
235 Victor Alex 10,000,000.00 1 0.0001 1
236 Fajar Sidik 10,000,000.00 1 0.0001 1
do
237 Robbi Ardhiarsad 10,000,000.00 1 0.0001 1
gu
238 Ronny Rusnawan
239 Dwinita Handayani
10,000,000.00
10,000,000.00
1
1
0.0001
0.0001
1
1
240 Rakhmi Mandrarini 10,000,000.00 1 0.0001 1
In
A
241 Ferry Firmansyah 10,000,000.00 1 0.0001 1
242 Dedy Mulvi 10,000,000.00 1 0.0001 1
243 Jovan Septian Paulus 10,000,000.00 1 0.0001 1
ah
lik
244 Ferry Kusrianto 10,000,000.00 1 0.0001 1
245 Denny Anugerah Akbar 10,000,000.00 1 0.0001 1
246 Hasnan 10,000,000.00 1 0.0001 1
am
ub
247 Ira Mutia 10,000,000.00 1 0.0001 1
248 Eni Hartini 10,000,000.00 1 0.0001 1
249 Tri Wibowo 10,000,000.00 1 0.0001 1
ep
250 Eka Pratiwi Wulandari 10,000,000.00 1 0.0001 1
k
251 Rika Wuri Ika Setia 10,000,000.00 1 0.0001 1

ah
252 R.M.Hendro Sulistyo 10,000,000.00 1 0.0001 1

253 Eri Susanto 10,000,000.00 1 0.0001 1
R
si
254 Bambang Priyo Cahyono 10,000,000.00 1 0.0001 1
255 Ernanto Widodo 10,000,000.00 1 0.0001 1
ne
ng
256 Abdi Wangsa 10,000,000.00 1 0.0001 1

257 Amalia Juwono 10,000,000.00 1 0.0001 1
258 Y.K.Pungky Wibowo 10,000,000.00 1 0.0001 1
do
259 Wardoyo 10,000,000.00 1 0.0001 1
gu
260 Feri Zaenal Abidin 10,000,000.00 1 0.0001 1

261 Enggria Wundari 10,000,000.00 1 0.0001 1
262 Okta Ariamsyah 10,000,000.00 1 0.0001 1
In
A
263 Aas Nur Asiyah 10,000,000.00 1 0.0001 1

264 Ika Lita Octarina 10,000,000.00 1 0.0001 1
265 Ardian Yuniando 10,000,000.00 1 0.0001 1
ah
lik
266 Eggi Moch.Iqbal S 10,000,000.00 1 0.0001 1

267 Benny Irawan 10,000,000.00 1 0.0001 1
268 Agus Triyono 10,000,000.00 1 0.0001 1
m
ub
269 Wilby Endriko 10,000,000.00 1 0.0001 1

270 Rudy Gustriono 10,000,000.00 1 0.0001 1
ka
271 Dewagny Radiquires 10,000,000.00 1 0.0001 1

ep
272 Heri Usman 10,000,000.00 1 0.0001 1

273 Edy Widodo 10,000,000.00 1 0.0001 1
274 Khoerul Anwar 10,000,000.00 1 0.0001 1
ah
275 Sulistyo 10,000,000.00 1 0.0001 1

R
276 Sunarno 10,000,000.00 1 0.0001 1

es
277 Faraitady Sakadisastra 10,000,000.00 1 0.0001 1

M
ng
278 Tisa Handriasti 10,000,000.00 1 0.0001 1

279 Bismoko Dwi 10,000,000.00 1 0.0001 1
on
280 Iscamerindra 10,000,000.00 1 0.0001 1

281 Amri Rukmana 10,000,000.00 1 0.0001 1
gu
282 Trijatmoko 10,000,000.00 1 0.0001 1

d
283 Slamet Sucipto 10,000,000.00 1 0.0001 1

284 Oo Priyatno 10,000,000.00 1 0.0001 1
In
A
285 Andik Widya 10,000,000.00 1 0.0001 1

Disclaimer 286 Beni Toto 10,000,000.00 1 0.0001 1
287 Yenny Ramayandini 10,000,000.00 1 0.0001
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami1
h
sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik
am
u b
ep
hk
288 Astri Widyanti 10,000,000.00 1 0.0001 1
a
289 Winarmi 10,000,000.00 1 0.0001 1
R
290 Supriyatno 10,000,000.00 1 0.0001 1
si
291 Imron Satriyawan 10,000,000.00 1 0.0001 1
292 Diky Kaurika H 10,000,000.00 1 0.0001 1
ne
ng
293 Suparlan Alamsyah 10,000,000.00 1 0.0001 1
294 Fitriyani 10,000,000.00 1 0.0001 1
295 Shamira 10,000,000.00 1 0.0001 1
do
296 Irvan Rustam 10,000,000.00 1 0.0001 1
gu
297 Irshad Ishaq Pohan
298 Agus Rudianto
10,000,000.00
10,000,000.00
1
1
0.0001
0.0001
1
1
299 Tubagus Yusuf Adi 10,000,000.00 1 0.0001 1
In
A
300 Ahmad Iqbal 10,000,000.00 1 0.0001 1
301 Rifka 10,000,000.00 1 0.0001 1
302 Claudiana 10,000,000.00 1 0.0001 1
ah
lik
303 Rully Octaliany 10,000,000.00 1 0.0001 1
304 M.Oini Ashara 10,000,000.00 1 0.0001 1
305 M.Fajar Al Husain 10,000,000.00 1 0.0001 1
am
ub
306 Mayliain Eduard L 10,000,000.00 1 0.0001 1
Bawile
307 Putu Gede Adiputra 10,000,000.00 1 0.0001 1
308 Tanaya Muda 10,000,000.00 1 0.0001 1
ep
k
309 Hary Priyantono 10,000,000.00 1 0.0001 1

310 Subhan Millady 10,000,000.00 1 0.0001 1
ah
Subtotal (C) 840,000,000.00 84 0.0087 84

R
si
D Terlambat
311 Angkasa Buana Cipta 3,373,440,050.00 337 0.0348 337
Telekomunikasi
ne
ng
312 Angkasa Pura I 149,500,000.00 15 0.0015 15

313 Angkasa Pura II 384,000,000.00 38 0.0040 38
(Persero) (PT)
do
314 Bakrie Pesona Rasuna 58,730,250.00 6 0.0006 6
gu
315 Bintang Mahameru 72,442,350.00 7 0.0007 7

Utama
316 Celsius Inspira Kreativa 200,060,000.00 20 0.0021 20
In
A
317 Dayamitra 11,491,859,510.00 1149 0.1187 1149

Telekomunikasi
318 Dua Empat Tujuh 125,950,000.00 13 0.0013 13
319 Duta Manuntung 73,636,364.00 7 0.0008 7
ah
lik
320 Duta Pertiwi 178,001,890.00 18 0.0018 18

321 Gametraco Tunggal 220,320,000.00 22 0.0023 22
322 Indosat Tbk. 26,460,853,678.00 2646 0.2733 2646
m
ub
323 Kreasi Cakrawala Utama 194,098,840.00 19 0.0020 19

324 Lentera Agung Kencana 60,639,280.00 6 0.0006 6
325 Megah Makmur 496,083,273.00 50 0.0051 50
ka
326 Metaplas Harmoni 59,292,400.00 6 0.0006 6

ep
327 MitraComm Ekasarana 149,327,255.00 15 0.0015 15

(PT)
ah
328 MNC Skyvision Tbk. 314,417,753.00 31 0.0032 31

R
329 NTT Indonesia 606,471,771.00 61 0.0063 61

330 Olivia Indah 70,950,000.00 7 0.0007 7
es
331 Onmobile Global 9,300,410,890.00 930 0.0961 930

M
ng
332 Pos Indonesia (Persero) 239,568,400.00 24 0.0025 24

333 Priamanaya 707,600,000.00 71 0.0073 71
on
Telekomunikasi
334 Sani Sentosa Abadi 121,885,902.00 12 0.0013 12
gu
335 Sentosa Electric 352,944,741.00 35 0.0036 35

336 Snet Indonesia (PT) 833,750,997.00 83 0.0086 83
d
337 Sony Music 1,698,064,433.00 170 0.0175 170

Entertainment Indonesia
In
A
(PT)
Disclaimer 338 Sprint Asia Technology 76,565,280.00 8 0.0008 8
339 Tamesti Palikssa 45,000,000.00 5 0.0005 5
h
ik
am
u b
ep
hk
Sejahtera
a
340 Tempindo Pratamasurya 108,097,200.00 11 0.0011 11
Jaya
si
341 Trinity Optima 104,487,620.00 10 0.0011 10
Production
342 Wahana Semesta 58,909,092.00 6 0.0006 6
ne
ng
Lampung
343 Xl Axiata 199,450,059,729.00 19945 2.0603 19945
Subtotal (D) 257.837.418.948,00 25,784 2.6634 2197 23582 5
do
Total (A+B+C+D) 9,680,786,097,529.1 968,079 100.0000 915377 38227 1447
gu
Persentase (%)
8
94.56 3.95
0
1.49
In
A
NO. NAMA KREDITUR JUMLAH JUMLAH PERSENT RENCANA PERDAMAIAN
TAGIHAN HASIL SUARA PER ASE
ah
lik
VERIFIKASI Rp.10.000.000,
SETUJU TIDAK ABSTAIN
(%) SETUJU
am
ub
Rp
1 Madison Pacific Trust 101,222,800,042.14 10,122 99.94 10,122
2 Koperasi Karyawan 58,972,861.00 6 0.06 6
Mitra Usaha Dinamika
ep
k
Total 101,281,772,903.14 10,128 100 10,128

Persentase Yang Memberikan Suara (%) 100
ah
Jumlah Suara Yang Dikeluarkan Pada Saat Voting 10,128

R
si
Jumlah Suara Kreditur Yang Tidak Hadir -
Presentase Kreditur Yang Tidak Hadir (%) 0
ne
ng
Menimbang, bahwa melihat komposisi perhitungan suara tersebut, Rencana Perdamaian

telah disetujui oleh 325 (tiga ratus dua puluh lima) Para Kreditor Konkuren, yang mewakili
do
gu
94,56% (sembilan puluh empat koma lima puluh enam persen) jumlah suara kreditur konkuren
yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam pemungutan suara, dan yang
In
menolak 11 (sebelas) Kreditor Konkuren, yang mewakili 3,95 (tiga koma sembilan puluh lima
A
persen) jumlah suara kreditur konkuren ang haknya diakui yang hadir dalam pemungutan suara,
sementara terdapat 7 (tujuh) kreditor konkuren yang abstain, yang mewakili 1,49% (satu koma
ah
lik
empat puluh sembilan persen) dari jumlah suara kreditur konkuren yang haknya diakui atau
sementara diakui yang hadir dalam pemungutan suara;
m
ub
Menimbang, bahwa melihat komposisi perhitungan suara tersebut telah disetujui oleh 2
ka
(dua) Para Kreditor Separatis, yang mewakili 100% (seratus persen) jumlah suara Kreditor
ep
Separatis yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam pemungutan suara;
ah
Menimbang, oleh karenanya berdasarkan pasal 281 ayat (1) Undang-undang No.37
R
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang maka Majelis
es
M
Hakim berpendapat kuorum dalam pengambilan suara untuk persetujuan rencana perdamaian
ng
telah terpenuhi dan mengikat para pihak sah menurut hukum;

on
Menimbang, bahwa setelah mendengar dan mempelajari Laporan Hakim pengawas, Tim
gu
Pengurus, Debitor dan Para Kreditor ternyata telah dilaporkan kepada Para Kreditor tidak
d
ditemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana

In
A
disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang No. 47 Tahun 2004 tentang Kepailitan
Disclaimer dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
h
ik
am
u b
ep
hk
Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian yang disepakati antara Debitur dengan Para
a
Kreditur untuk pembayaran atas jumlah piutang dari masing-masing kreditur tersebut telah
si
ditentukan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
Pada hari ini, Senin, tanggal 8 Desember 2014, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
ne
ng
Jakarta Pusat, Jakarta, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Perdamaian oleh dan antara
Perseroan (sebagaimana diuraikan dibawah ini) dengan Para Kreditor (sebagaimana diuraikan
do
gu
dibawah ini) sebagai suatu bukti dan tanda persetujuan antara Perseroan dengan Para Kreditor
atas Rencana Perdamaian tertanggal 8 Desember 2014 (“Rencana Perdamaian”), yaitu:
In
A
1 PT. Bakrie Telecom Tbk, sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan
berdasarkan hukum di Republik Indonesia, beralamat dan berkedudukan hukum di
ah
lik
Wisma Bakrie Lantai 3, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B1, Jakarta Selatan 12920, yang
dalam hal ini diwakili oleh Jastiro Abi dan Bachder Bachtarudin, dalam kedudukannya
am
ub
masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur, dari dan oleh karenanya sah
bertindak untuk dan atas nama Perseroan;.
Selanjutnya disebut “Perseroan”
ep
k
dan
ah
2 Para Kreditor, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II, dengan ketentuan bahwa
R
si
Kreditor yang menyetujui Rencana Perdamaian adalah mereka yang membubuhkan
tandatangannya pada kolom setuju pada Lampiran II;
ne
ng
Selanjutnya mereka secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama disebut “Para Kreditor”.
do
gu
Perseroan dan Para Kreditor menerangkan terlebih dahulu, sebagai berikut:
A Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014, Perseroan telah diajukan Permohonan Penundaan
In
A
Kewajiban Pembayaran Utang (“Permohonan PKPU”) oleh salah satu kreditornya yaitu
PT. Netwave Multi Media dengan register perkara No. 59/Pdt.Sus/PKPU/2014/
ah
PN.Niaga.Jkt.Pst;
lik
B Bahwa pada tanggal 3 November 2014, pada persidangan I Permohonan PKPU,

m
ub
Perseroan telah mengajukan Rencana Perdamaian sebagaimana diamanatkan pada

ketentuan Pasal 224 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
ka
Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK”);

ep
C Bahwa, atas Permohonan PKPU tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada
ah
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan Permohonan PKPU dan memberikan
R
PKPU Sementara terhadap Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam No. 59/Pdt.Sus/

es
M
PKPU/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst (“Putusan PKPU”) yang diucapkan dalam persidangan

ng
tanggal 10 November 2014;

on
D Bahwa, dalam Putusan PKPU tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada
gu
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah menunjuk Ibu Titik Tedjaningsih, S.H., M.H.,
d
sebagai Hakim Pengawas dan mengangkat Saudara William Eduard Daniel,

In
A
SE.,SH.,LL,M.,MBL., beralamat di kantor hukum Willian Soerjonegoro & Partners,

Disclaimer
Office 8, lt. 19, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190; dan
h
ik
am
u b
ep
hk
Saudara Imran Nating, SH., MH., beralamat di kantor hukum Imran Nating & Partners,
a
Nariba Plaza, lt. 2 Suite A-10, Jl. Mampang Prapatan, Jakarta 12790, sebagai Tim
si
Pengurus Perseroan;
E Bahwa pada tanggal 19 November 2014, telah diselenggarakan Rapat Kreditor I yang
ne
ng
diselenggarakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada Rapat
Kreditor ini Perseroan juga telah memberikan paparan (presentasi) kepada Para Kreditor,
do
gu Tim Pengurus maupun Hakim Pengawas perihal Rencana Perdamaian;
F Bahwa pada tanggal 3 Desember 2014, telah diselenggarakan pertemuan atas inisiatif
In
A
Perseroan antara Perseroan, Para Kreditor dan Tim Pengurus di Citywalk-Sudirman
Function Hall, Extension Building lantai 5, Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Tanah Abang,
ah
lik
Jakarta Pusat - 10230, yang intinya pada pertemuan ini Perseroan kembali memberikan
paparan (presentasi) kepada Para Kreditor dan Tim Pengurus perihal Rencana
am
ub
Perdamaian yang diajukan oleh Perseroan;
G Bahwa pada tanggal 5 Desember 2014 telah diselenggarakan Rapat Verifikasi di

ep
Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
k
H Bahwa pada Rapat Kreditor yang diselenggarakan pada hari ini, Senin, 8 Desember 2014
ah
R
di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan agenda Pembahasan
si
Rencana Perdamaian dan pemungutan suara (voting) untuk menyetujui atau menolak
ne
ng
Rencana Perdamaian telah dihadiri oleh Para Kreditor sebagaimana ternyata dalam daftar
hadir yang disiapkan oleh Tim Pengurus dengan hasil pemungutan suara sebagaimana
tersebut dalam Lampiran II;
do
gu
I Bahwa, berkenaan dengan pemungutan suara tersebut dalam konsideran H di atas,

Perseroan dan Para Kreditor yang menyetujui Rencana Perdamaian bermaksud untuk
In
A
membuat dan menandatangani Perjanjian Perdamaian sebagai suatu bukti dan tanda telah
dicapainya perdamaian antara Perseroan dan Para Kreditor;
ah
lik
J Kata-kata yang dimulai dengan huruf besar yang dipergunakan dalam Perjanjian ini,
kecuali ditentukan lain memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran I;
m
ub
Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam Perjanjian Perdamaian ini Perseroan dan
ka
Para Kreditor dengan ini saling menyetujui hal-hal yang telah diatur didalam Rencana
ep
Perdamaian, sebagai berikut:

ah
PERJANJIAN Perdamaian
R
1
es
Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan mempertimbangkan dan mendasarkan

M
kepada keadaan kegiatan usaha Perseroan saat ini, Perjanjian Penggabungan

ng
Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi antara Perseroan

on
dengan PT Smartfren Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014, Perjanjian Sewa

gu
Menyewa Jaringan Telekomunikasi antara Perseroan dengan PT Smartfren

d
Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014, dan keadaan pasar, serta kedudukan para
In
A
kreditor Perseroan sehubungan dengan jaminan-jaminan yang dimiliki oleh kreditor

Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
separatis dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang relevan dengan jaminan-
a
jaminan yang diberikan tersebut;
si
2 Cash Waterfall. Perseroan akan berusaha mengalokasikan Sisa Kas Operasional (di luar
Utang Baru dan penerbitan Saham Baru) dari kegiatan usaha utama Perseroan ke dalam
ne
ng
suatu rekening Perseroan dan akan dipergunakan dengan urutan skala prioritas berikut
ini;
do
gu I Segala perpajakan termasuk Utang Pajak yang berhubungan dengan
kegiatan operasional Perseroan sesuai dengan peraturan perpajakan yang
In
A
berlaku;
II Seluruh biaya dan ongkos sehubungan dengan proses PKPU Perseroan,

ah
lik
termasuk namun tidak terbatas pada honorarium Tim Pengurus, biaya dan
ongkos perkara, biaya para penasehat hukum dan keuangan Perseroan,
am
ub
biaya dan ongkos yang timbul dari proses implementasi Rencana
Perdamaian yang dihomologasi, baik berupa biaya notaris atau pun dan
ep
biaya lainnya sebagaimana dipandang perlu atau wajib oleh Perseroan;
k
III Cadangan biaya operasional (operational expenditure) Perseroan

ah
R
yang termasuk di dalamnya pembayaran BHP, USO dan pajak tahun
si
berjalan serta biaya operasional lainnya maksimum untuk 1 (satu) bulan
ne
ng
ke depan, Cadangan Biaya Modal (capital expenditure) yang berhubungan

dengan kegiatan usaha maksimum 6 (enam) bulan ke depan, dan biaya
pembongkaran (dismantling cost) atas peralatan telekomunikasi
do
gu
(telecommunication equipment) milik Perseroan dari fasilitas infrastruktur

telekomunikasi, termasuk tower/menara telekomunikasi yang disewa oleh
In
A
Perseroan dari kreditor utang Tower Provider, dan biaya operasional

lainnya;
ah
lik
IV Pembayaran kewajiban Utang Baru sehubungan dengan modal

kerja (working capital) dan utang belanja modal (capital expenditure
m
ub
loan), jika ada;
V Untuk memenuhi Cadangan Dana Tunai maksimum

ka
ep
Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah);

ah
VI Pembayaran Utang BHP dan USO yang sudah jatuh tempo dan
R
Cadangan pembayaran cicilan Utang BHP untuk 1 (satu) tahun berjalan;

es
M
VII Pembayaran cicilan utang yang sudah jatuh tempo atas utang
ng
kategori Tranche A dan cadangan pembayaran cicilan utang kategori

on
Tranche A untuk satu tahun berjalan; pembayaran bunga dan cicilan

gu
pokok yang sudah jatuh tempo secara prorata atas utang kategori Tranche
d
B; pembayaran bunga dan cicilan pokok yang sudah jatuh tempo secara
prorata atas utang kategori Tranche C; dan pembayaran bunga dan cicilan
In
A
Disclaimer
pokok yang sudah jatuh tempo secara prorata utang kategori atas Tranche
D, pembayaran bunga dan cicilan pokok secara prorata atas jumlah bunga
h
ik
am
u b
ep
hk
dan pembayaran cicilan pokok yang harus dibayar pada tahun berjalan
a
atas utang kategori Tranche B, Tranche C , dan Tranche D;
si
VIII Cash Sweep. Bila masih terdapat kelebihan dana setelah
pemenuhan prioritas Cash Waterfall tersebut di atas ("Ekses Dana"),
ne
ng
maka Ekses Dana tersebut akan digunakan sebagai pembayaran lebih awal
atas utang yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini yang akan jatuh
do
gu tempo terdekat berikutnya dengan tetap mengikuti urutan prioritas Cash
Waterfall diatas mulai dari butir VI sampai VII;.
In
A
Penghitungan Cash Waterfall dilakukan pada setiap bulan ke-4 setelah laporan
keuangan semesteran akhir Juni dan laporan keuangan tahunan Desember setiap
ah
lik
tahunnya, dan pertama kali akan dilakukan terhadap laporan keuangan Perseroan bulan
Juni 2015, sedangkan pembayaran atas utang berdasarkan Rencana Perdamaian
dilakukan mulai bulan Juni setiap tahunnya setelah penghitungan Cash Waterfall, dan
am
ub
pembayaran pertama kali atas utang berdasarkan Perjanjian Perdamaian dilakukan
paling lambat bulan ke-18 setelah Tanggal Homologasi.
ep
k
Perseroan akan menunjuk akuntan monitoring yang independen (independent

ah
monitoring accountant) yang akan mengawasi pelaksanaan Cash Waterfall sesuai

R
si
dengan urutan prioritas di atas.
3 Pengesampingan Terhadap Kewajiban Lain. Perjanjian Perdamaian ini tidak mengikat
ne
ng
atau tidak berlaku terhadap pembayaran atau pelaksanaan kewajiban-kewajiban

Perseroan kepada setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Penggabungan
do
gu
Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi antara Perseroan dengan PT

Smartfren Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014 dan Perjanjian Sewa Menyewa
In
Jaringan Telekomunikasi antara Perseroan dengan PT Smartfren Telecom Tbk tanggal 30
A
Oktober 2014 berikut seluruh perjanjian turutannya (apabila ada);

ah
4 Pemindahan Hak. Kreditor dapat memindahkan hak atas tagihan mereka kepada pihak
lik
lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan tetap tunduk
pada ketentuan berikut:
m
ub
1 Tiap pihak ketiga yang menerima pengalihan atau pemindahan hak tagihan dari kreditor
berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini akan tetap terikat dan tunduk pada seluruh
ka
ep
ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian yang dihomologasi;

2 Kreditor yang mengalihkan atau memindahkan hak tagihannya kepada pihak ketiga wajib
ah
mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan mengenai pengalihan hak tagihan

es
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kecuali

M
ng
ditentukan lain oleh Perseroan. Kelalaian untuk mengirimkan pemberitahuan tertulis akan
on
dianggap belum terjadi pengalihan hak tagihan tersebut;

gu
5 Ketentuan-Ketentuan Umum Restrukturisasi. Ketentuan-ketentuan umum restrukturisasi

d
yang berlaku terhadap Para Kreditor adalah sebagai berikut:

1 Perjanjian Perdamaian dan langkah-langkah restrukturisasi yang telah dihomologasi
In
A
Disclaimer
berlaku dan mengikat masing-masing:
a Kreditor atas Utang Verifikasi.
h
ik
am
u b
ep
hk
Utang Verifikasi adalah tagihan yang telah diajukan oleh kreditor kepada dan
a
diakui serta diverifikasi oleh Tim Pengurus Perseroan dan Perseroan;
si
b Kreditor atas Utang Tidak Terverifikasi.
Utang Tidak Terverifikasi adalah tagihan yang tidak diajukan oleh kreditor
ne
ng
kepada dan tidak diverifikasi oleh Tim Pengurus Perseroan, tetapi tercatat dan
diakui oleh Perseroan;
do
gu c Kreditor atas Utang Diluar Verifikasi
dimaksud pada klausul 1.5. V di bawah);
(sebagaimana
In
1 Seluruh bunga, penalti, dan/atau denda yang telah timbul sampai dengan Tanggal
A
Homologasi akibat Utang Perseroan akan dihapuskan seluruhnya, kecuali diatur
ah
sebaliknya secara tegas dan khusus oleh Perseroan dalam Perjanjian Perdamaian ini;
lik
2 Apabila Perseroan memberikan bunga atas pembayaran utang yang diatur dalam
Perjanjian Perdamaian ini maka sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
am
ub
Perseroan berhak memotong segala pajak yang timbul sehubungan dengan pemberian
bunga tersebut dimana pembayaran bunga yang diakui adalah bunga yang telah
ep
k
dibayarkan pada tahun berjalan;.

3 Terhitung sejak Tanggal Homologasi, seluruh hak kepemilikan atas benda atau barang
ah
R
atau suatu bentuk lain yang bisa dinyatakan sebagai benda atau barang yang belum
si
diserahkan oleh Kreditor kepada Perseroan yang terkait dengan utang yang diatur dalam
ne
ng
Perjanjian Perdamaian ini menjadi wajib beralih kepada Perseroan.

4 Terhadap tagihan-tagihan lain yang:
do
1) belum teridentifikasi sampai Perjanjian Perdamaian ini dihomologasi; atau
gu
2) yang baru teridentifikasi setelah Perjanjian Perdamaian ini dihomologasi

namun tagihan tersebut berasal dari atau timbul karena kondisi, perbuatan
In
A
hukum, permulaan atau rangkaian kejadian, atau ketentuan hukum yang

terdapat sebelum Perjanjian Perdamaian ini dihomologasi yang terdapat
ah
lik
putusan badan peradilan atau badan arbitrase yang berkekuatan hukum tetap
yang diakui oleh hukum Indonesia;
m
ub
Maka tagihan-tagihan lain sebagaimana disebut dalam klausul 1.5. V 1) dan 2) di

atas (disebut "Utang Diluar Verifikasi") akan tunduk pada ketentuan sebagai
ka
ep
berikut:
a) tagihan tersebut dapat diterima oleh Perseroan namun harus sesuai dengan
ah
prinsip akuntansi Indonesia (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan/ PSAK)

R
es
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

M
b) hanya ketika ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi dan tagihan diterima
ng
dan diakui kemudian oleh Perseroan, maka tagihan tersebut akan dibayar
on
Perseroan mulai tahun Ke-31 setelah Tanggal Homologasi;

gu
5 Pembagian atau penentuan jenis utang sebagaimana diatur dalam klausul 1.6 di bawah ini
d
bertujuan untuk mempermudah penyajiaan skema atau pola penyelesaian atas masing-
In
A
masing jenis utang. Pengelompokan utang menjadi utang kategori Tranche A, Tranche B,
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
Tranche C, dan Tranche D dalam Perjanjian Perdamaian ini dimaksudkan untuk
a
keperluan pengaturan Cash Waterfall sebagaimana dimaksud dalam klausul 1.2 di atas;
si
6 Ketentuan-Ketentuan Khusus Restrukturisasi. Di bawah ini adalah restrukturisasi atas
ne
ng
tiap utang Perseroan:
I UTANG USAHA
do
gu Utang Usaha diklasifikasi menjadi dua, yaitu (i) Utang Usaha Rp1 sampai dengan
Rp3.000.000.000; dan (ii) Utang Usaha di atas Rp3.000.000.000,00;
Terhadap Utang Usaha di atas Rp3.000.000.000 akan diberlakukan penghitungan
In
A
sebagai berikut:
• Terhadap Rp3.000.000.000 pertama akan diberlakukan ketentuan
ah
lik
restrukturisasi khusus sebagaimana diatur dalam klausul I. A. e) di bawah
ini;
am
ub
• Terhadap seluruh sisa Utang Usaha setelah dikurangi Rp3.000.000.000
tersebut, maka akan diberlakukan ketentuan restrukturisasi khusus
ep
sebagaimana diatur dalam klausul I. B. di bawah ini;
k
Berikut adalah ketentuan restrukturisasi khusus untuk Utang Usaha:

ah
si
A. Utang Usaha Rp1 sampai dengan Rp3.000.000.000 (utang kategori Tranche A)
Perseroan akan melakukan pembayaran tunai atas utang dengan ketentuan
ne
ng
sebagai berikut:
a) Utang Usaha Rp1 sampai dengan Rp100.000.000 pembayaran sebagai
do
berikut:
gu

pada Bulan Ke-18;
In
A

pada Bulan Ke-30;
ah
lik
b) Utang Usaha di atas Rp100.000.000 sampai dengan Rp500.000.000

m
ub

ka
ep
pada Bulan Ke-24;

ah
pada Bulan Ke-36;

R
es

M
ng
pada Bulan Ke-48;

on
c) Utang Usaha di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000

gu

d

In
A
pada Bulan Ke-24;

Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pada Bulan Ke-36;
si
pada Bulan Ke-48;
ne
ng
pada Bulan Ke-60;
do
gu setelah Tanggal Homologasi.
d) Utang Usaha di atas Rp1.000.000.000 sampai dengan Rp2.000.000.000
In
A
pada Bulan Ke-24;
ah
lik
pada Bulan Ke-36;
am
ub
pada Bulan Ke-48;
ep
k
pada Bulan Ke-60;

ah

R
si
pada Bulan Ke-72;
ne
ng

e) Utang Usaha di atas Rp2.000.000.000 sampai dengan Rp3.000.000.000
do
gu

pada Bulan Ke-24;
In
A

pada Bulan Ke-36;
ah
lik

pada Bulan Ke-48;
m

ub
pada Bulan Ke-60;

ka

ep
pada Bulan Ke-72;

ah
vi) 45% dari Utang Usaha tersebut akan dibayar selambat-lambatnya

R
pada Bulan Ke-84;

es

M
ng
f) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash

on
untuk membayar Utang Usaha Rp1 sampai dengan Rp3.000.000.000
gu
(utang kategori Tranche A), maka sisa nilai utang yang tidak terbayarkan
d
pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan

In
A
digabungkan dengan pembayaran utang pada tanggal jatuh tempo

Disclaimer
berikutnya dan demikian selanjutnya sampai tanggal jatuh tempo terakhir;

h
ik
am
u b
ep
hk
g) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash
a
si
untuk membayar sisa utang sesuai dengan jadwal pada butir f) sampai
dengan tanggal jatuh tempo terakhir, maka atas sisa utang tersebut akan
ne
ng
dibayarkan paling lambat pada akhir tahun ke–15 setelah Tanggal
Homologasi;
do
gu B. Utang Usaha di atas Rp3.000.000.000 dalam mata uang selain Rupiah (utang
kategori Tranche C) dan Utang Usaha di atas Rp3.000.000.000 dalam mata
In
A
uang Rupiah (utang kategori Tranche D)
1 Nilai Utang Usaha sampai dengan Rp3.000.000.000 pertama akan dibayarkan sesuai
ah
lik
ketentuan Klausa I. A. e) di atas.
2 30% dari sisa Utang Usaha setelah dikurang nilai sesuai butir 1) akan dibayarkan
secara tunai (“Porsi Tunai”) sebagai berikut:
am
ub
(a) 7.5% dari Porsi Tunai akan dibayar pada bulan ke-18;
(b) 17.5% dari Porsi Tunai akan dibayar pada bulan ke-30;
ep
k
(c) 17.5% dari Porsi Tunai akan dibayar pada bulan ke-42;
ah
(d) 17.5% dari Porsi Tunai akan dibayar pada bulan ke-54;
R
(e) 40.0% dari Porsi Tunai akan dibayar pada bulan ke-66;
si
ne
ng
3 Perseroan akan memberikan bunga atas Porsi Tunai utang kategori Tranche C sebesar
4% per tahun dan untuk Porsi Tunai utang kategori Tranche D sebesar 6% per tahun,
do
yang akan dibayarkan dengan mengikuti jadwal pembayaran Porsi Tunai diatas;.
gu
4 70% dari sisa Utang Usaha setelah dikurang nilai sesuai butir 1) akan dibayarkan
dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCB-A) Perseroan
In
A
yang berjangka waktu 10 tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dengan harga
pelaksanaan Rp200/saham dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang
ah
lik
berlaku dan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas berikut perubahan dan/atau tambahannya (“UUPT”);
m
ub
5 Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall

sebagaimana diatur dalam klausul 1.2 tidak terdapat cukup dana untuk membayar
ka
Porsi Tunai beserta bunganya yang diatur dalam klausul 1.6.I. B. 2) dan 3) di atas,
ep
maka sisa nilai Porsi Tunai dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada setiap
ah
tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan

R
pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian
es
M
selanjutnya sampai tanggal jatuh tempo terakhir;

ng

on
gu
untuk membayar sisa Porsi Tunai dan bunga yang belum dibayarkan pada
d
jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas sampai dengan bulan

In
ke-66 setelah Tanggal Homologasi (“Sisa Porsi Tunai”) maka Sisa Porsi
A
Disclaimer Tunai tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah
bulan ke-66 tersebut secara pro rata setiap tahunnya;
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
untuk membayar Sisa Porsi Tunai pada setiap saat jatuh tempo sebagaimana
dimaksud pada butir 6) di atas, maka Sisa Porsi Tunai yang belum
ne
ng
dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan
dengan pembayaran Sisa Porsi Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya dan
do
gu demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir
tahun ke-5);
In
A
untuk membayar Sisa Porsi Tunai dengan jadwal sebagaimana dimaksud
ah
lik
pada butir 7) di atas, maka atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan
dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCB-B)
am
ub
Perseroan yang berjangka waktu 2 (dua) tahun dengan tata cara dan harga
pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang
ep
berlaku dan ketentuan UUPT;.
k
9) Untuk menghindari keragu-raguan, Perseroan tidak memberikan bunga atas

ah
nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud pada butir 4) di atas, yang akan
R
si
dikonversi menjadi saham sesuai ketentuan di atas;.
ne
ng
II UTANG TOWER PROVIDER (PENYEDIA MENARA)
Utang Tower Provider terdiri atas: i) Utang atas sewa tower yang telah jatuh tempo,
do
gu
belum dibayarkan, dan timbul sampai dengan tanggal 10 November 2014; dan ii)
Nilai sewa untuk sisa masa sewa tower berdasarkan perjanjian sewa tower yang
telah ada antara Perseroan dengan masing-masing Kreditor Utang Tower Provider
In
A
yang dihitung sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan akhir masa sewa
tower sesuai perjanjian sewa tersebut:
ah
lik
A Berikut adalah ketentuan

restrukturisasi untuk Utang
m
ub
Tower Provider atas sewa

ka
tower yang telah jatuh

ep
tempo, belum dibayarkan,

dan timbul sampai dengan
ah
tanggal 10 November 2014:

es
A.1 Utang Rp1 sampai dengan Rp3.000.000.000 (utang kategori Tranche A)

M
ng
1) Utang Rp1 sampai dengan Rp100.000.000 pembayaran sebagai

on
berikut:
a 50%
gu
dari
d
utang
In
A
tersebut
Disclaimer
akan
h
ik
am
u b
ep
hk
dibayar
a
selamb
si
at-
lambat
ne
ng
nya
pada
do
gu Bulan
Ke-18;
In
b 50%
A
dari
utang
ah
lik
tersebut
akan
am
ub
dibayar
selamb
ep
at-
k
lambat
ah
nya
R
si
pada
ne
ng
Bulan
Ke-30;
do
gu
2) Utang di atas Rp100.000.000 sampai dengan Rp500.000.000

In
A

ah
lik

m

ub

ka

ep
3) Utang di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000

ah

R

es

M
ng

on

gu

d
d 55% dari utang tersebut akan dibayar selambat-

In
A

Disclaimer

h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
a 5% dari utang tersebut akan dibayar selambat-lambatnya
pada Bulan Ke-24;
ne
ng
b 10% dari utang tersebut akan dibayar selambat-lambatnya
pada Bulan Ke-36;
do
gu c 15% dari utang tersebut akan dibayar selambat-lambatnya
pada Bulan Ke-48;
In
d 25% dari utang tersebut akan dibayar selambat-lambatnya
A
pada Bulan Ke-60;
e 45% dari utang tersebut akan dibayar selambat-lambatnya
ah
lik
pada Bulan Ke-72;
am
ub
ep
a 5% dari utang tersebut akan dibayar selambat-lambatnya
k
pada Bulan Ke-24;

ah
b 5% dari utang tersebut akan dibayar selambat-lambatnya

R
si
pada Bulan Ke-36;
ne
ng
c 10% dari utang tersebut akan dibayar selambat-lambatnya

pada Bulan Ke-48;
d 10% dari utang tersebut akan dibayar selambat-lambatnya
do
gu
pada Bulan Ke-60;

e 25% dari utang tersebut akan dibayar selambat-lambatnya
In
A
pada Bulan Ke-72;

f 45% dari utang tersebut akan dibayar selambat-lambatnya
ah
lik
pada Bulan Ke-84;

m

ub
Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam klausul 1.2 tidak

ka
terdapat cukup dana untuk membayar utang sebagaimana

ep
dimaksud pada klausul A. A.1 (utang kategori Tranche A), maka

ah
sisa nilai utang yang tidak terbayarkan pada setiap tanggal jatuh
R
tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan

es
dengan pembayaran utang pada tanggal jatuh tempo berikutnya

M
ng
dan demikian selanjutnya sampai tanggal jatuh tempo terakhir;

on

gu
cukup dana untuk membayar sisa utang sesuai dengan jadwal pada
d
butir 6) sampai dengan tanggal jatuh tempo terakhir, maka atas sisa
In
A
utang tersebut akan dibayarkan paling lambat pada akhir tahun ke–
Disclaimer
15 setelah Tanggal Homologasi;

h
ik
am
u b
ep
hk
A.2. Utang di atas Rp3.000.000.000
a
1 Nilai utang sampai dengan
si
Rp3.000.000.000 pertama akan
dibayarkan sesuai ketentuan klausul II.
ne
ng
A. A.1. 5);
2 30% dari sisa utang setelah dikurang
do
gu nilai sesuai butir A.2. 1) di atas (utang
kategori Tranche D), berikut dengan
In
bunga sebesar 6% per tahun dari nilai
A
tersebut akan dibayarkan secara tunai
(“Porsi Tunai”) sebagai berikut:
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
3 70% dari sisa utang setelah dikurangi

R
si
nilai sesuai butir butir A.2. 1) di atas
ne
ng
akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib

Konversi/Mandatory Convertible Bond
(MCB-A) Perseroan yang berjangka
do
gu
waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak

Tanggal Efektif dengan harga
In
A
pelaksanaan konversi Rp200/saham

dengan memperhatikan ketentuan Pasar
ah
lik
Modal yang berlaku dan ketentuan

UUPT;
m
4 Jika setelah pengeluaran/pembayaran

ub
sesuai prioritas berdasarkan Cash

ka
Waterfall sebagaimana diatur dalam

ep
klausul 1.2 tidak terdapat cukup dana

ah
untuk membayar Porsi Tunai yang diatur

R
dalam klausul 1.6. II. A.2. 1) dan 2) di

es
atas, maka sisa nilai Porsi Tunai yang

M
ng
tidak dapat dibayarkan pada setiap

on
tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan

pembayarannya dan digabungkan
gu
dengan pembayaran Porsi Tunai pada

d
tanggal jatuh tempo berikutnya dan

In
A
demikian selanjutnya sampai dengan

Disclaimer

h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
untuk membayar sisa Porsi Tunai dan
bunga sampai dengan bulan ke-66
do
gu setelah Tanggal Homologasi (“Sisa Porsi
Tunai”) maka Sisa Porsi Tunai tersebut
In
akan dibayarkan dalam jangka waktu 5
A
(lima) tahun setelah bulan ke-66 tersebut
secara pro rata setiap tahunnya;
ah
lik
am
ub
ep
untuk membayar Sisa Porsi Tunai sesuai
k
jadwal sebagaimana dimaksud pada

ah
butir 5) di atas maka Sisa Porsi Tunai

R
si
yang belum dibayarkan tersebut akan
ne
ng
ditangguhkan pembayarannya dan

digabungkan dengan pembayaran Sisa
Porsi Tunai pada saat jatuh tempo
do
gu
berikutnya dan demikian selanjutnya

sampai dengan saat jatuh tempo terakhir
In
A

ah
lik

m

ub
untuk membayar Sisa Porsi Tunai

ka
sampai dengan akhir tahun ke-5

ep
sebagaimana dimaksud pada butir 6),

ah
maka atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan

R
dibayarkan dengan Obligasi Wajib

es
Konversi/Mandatory Convertible Bond

M
ng
(MCB-B) Perseroan yang berjangka

on
waktu 2 (dua) tahun dengan tata cara dan

harga pelaksanaan konversi minimal
gu
sesuai dengan ketentuan Pasar Modal

d
yang berlaku dan ketentuan UUPT;

In
A
8 Untuk menghindari keragu-raguan,

Disclaimer
Perseroan tidak memberikan bunga atas

h
ik
am
u b
ep
hk
nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud
a
pada butir 3) di atas, yang akan
si
dikonversi menjadi saham sesuai
ketentuan di atas;
ne
ng
A Sisa Masa Sewa. Berikut
adalah ketentuan
do
gu restrukturisasi untuk Utang
Tower Provider atas nilai
In
A
sewa untuk sisa masa sewa
tower berdasarkan perjanjian
ah
lik
sewa tower yang telah ada
antara Perseroan dengan
masing-masing Kreditor atas
am
ub
Utang Tower Provider yang
dihitung sejak tanggal 10
ep
k
November 2014 sampai

ah
dengan akhir masa sewa

R
si
tower sesuai masing-masing
perjanjian sewa tersebut:
ne
ng
1 100% dari nilai sisa masa sewa akan ditukar dengan Obligasi Wajib
Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCB-A) berjangka waktu 10
do
(sepuluh) tahun yang diterbitkan oleh Perseroan pada Tanggal Efektif
gu
dengan harga pelaksanaan konversi Rp. 200/saham, dengan

memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan
In
A
UUPT;
ah
lik
bunga atas nilai sebagaimana dimaksud pada butir B. 1) di atas yang

akan ditukar menjadi MCB-A sesuai ketentuan di atas;
m
ub
C. Penghentian Fasilitas Penyediaan Tower. Kreditor atas Utang Tower Provider

dapat menghentikan layanan penggunaan tower yang disewa oleh Perseroan
ka
ep
akhir bulan Juni 2015, kecuali ditentukan lain oleh Perseroan dan kreditor atas
Utang Tower Provider terkait.
ah
IIIUTANG BIAYA HAK PENGGUNAAN (BHP) DAN UNIVERSAL SERVICE

es
OBLIGATION (USO)
M
ng
1 Utang Pokok BHP dan USO adalah utang yang diakui

on
Perseroan secara tertulis sampai dengan 10 November

2014 ("Utang Pokok BHP"), terdiri atas:
gu
a Utang BHP Frekuensi Pita;

d
b Utang BHP Frekuensi ISR;

In
A
c Utang BHP Telekomunikasi;

Disclaimer
d Utang USO.
h
ik
am
u b
ep
hk
2 Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran atas Utang
a
Pokok BHP, maka kelebihan pembayaran tersebut akan
si
diperhitungkan sebagai pembayaran cicilan Utang Pokok
BHP berikutnya;.
ne
ng
3 Pembayaran Utang Pokok BHP dilakukan dengan jadwal
do
gu a)
a Utang BHP Frekuensi Pita:
2.9% dari utang BHP Frekuensi Pita akan dibayar selambat-
In
A
b) 2.9% dari utang BHP Frekuensi Pita akan dibayar selambat-
ah
lik
c) 2.9% dari utang BHP Frekuensi Pita akan dibayar selambat-
am
ub
d) 2.9% dari utang BHP Frekuensi Pita akan dibayar selambat-
ep
e) 5.8% dari utang BHP Frekuensi Pita akan dibayar selambat-
k

ah
f) 5.8% dari utang BHP Frekuensi Pita akan dibayar selambat-

R
si
ne
ng
g) 5.8% dari utang BHP Frekuensi Pita akan dibayar selambat-

h) 5.8% dari utang BHP Frekuensi Pita akan dibayar selambat-
do
gu

i) Sisa Utang BHP Frekuensi Pita yang masih terutang akan dibayar
In
A

ah
lik
b Utang BHP Frekuensi ISR

a) 2.9% dari utang BHP Frekuensi ISR akan dibayar selambat-
m

ub
b) 2.9% dari utang BHP Frekuensi ISR akan dibayar selambat-

ka

ep
c) 2.9% dari utang BHP Frekuensi ISR akan dibayar pada akhir
ah
Tahun ke-4;
R
d) 2.9% dari utang BHP Frekuensi ISR akan dibayar selambat-

es

M
ng
e) 5.8% dari utang BHP Frekuensi ISR akan dibayar pada akhir
on
Tahun ke-6;
f) 5.8% dari utang BHP Frekuensi ISR akan dibayar selambat-
gu

d
g) 5.8% dari utang BHP Frekuensi ISR akan dibayar pada akhir
In
A
Tahun ke-8;
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
h) 5.8% dari utang BHP Frekuensi ISR akan dibayar selambat-
a
si
i) Sisa Utang BHP Frekuensi ISR yang masih terutang akan dibayar
ne
ng
c Utang BHP Telekomunikasi
do
gu a) 2.9% dari utang BHP Telekomunikasi
akan dibayar selambat-
In
b) 2.9% dari utang BHP Telekomunikasi akan dibayar selambat-
A
c) 2.9% dari utang BHP Telekomunikasi akan dibayar selambat-
ah
lik
d) 2.9% dari utang BHP Telekomunikasi akan dibayar selambat-
am
ub
e) 5.8% dari utang BHP Telekomunikasi akan dibayar selambat-
ep
k
f) 5.8% dari utang BHP Telekomunikasi akan dibayar selambat-

ah

R
si
g) 5.8% dari utang BHP Telekomunikasi akan dibayar selambat-
ne
ng

h) 5.8% dari utang BHP Telekomunikasi akan dibayar selambat-
do
gu
i) Sisa Utang BHP Telekomunikasi yang masih terutang akan dibayar

In
A

d Utang USO
ah
lik
a) 2.9% dari utang USO akan dibayar selambat-lambatnya pada akhir

Tahun ke-2;
m
b) 2.9% dari utang USO akan dibayar selambat-lambatnya pada akhir

ub
Tahun ke-3;
ka
c) 2.9% dari utang USO akan dibayar selambat-lambatnya pada akhir

ep
Tahun ke-4;
ah
d) 2.9% dari utang USO akan dibayar selambat-lambatnya pada akhir

R
Tahun ke-5;
es
e) 5.8% dari utang USO akan dibayar selambat-lambatnya pada akhir

M
ng
Tahun ke-6;
on
f) 5.8% dari utang USO akan dibayar selambat-lambatnya pada akhir

Tahun ke-7;
gu
g) 5.8% dari utang USO akan dibayar selambat-lambatnya pada akhir

d
Tahun ke-8;
In
A
h) 5.8% dari utang USO akan dibayar selambat-lambatnya pada akhir

Disclaimer
Tahun ke-9;
h
ik
am
u b
ep
hk
i) Sisa Utang Biaya USO yang masih terutang akan dibayar selambat-
a
si
setelah Tanggal Homologasi;.
ne
ng
berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam
klausul 1.2 tidak terdapat cukup dana untuk membayar
do
gu utang yang diatur dalam klausul III. C. di atas, maka sisa
utang yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal
In
jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan
A
digabungkan dengan pembayaran utang pada tanggal
jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai
ah
lik
dengan tanggal jatuh tempo terakhir. Apabila masih
terdapat sisa utang yang belum dibayarkan setelah tahun
am
ub
ke-10 setelah Tanggal Homologasi maka sisa utang
tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu 5 (lima)
ep
tahun berikutnya secara pro rata setiap tahunnya;
k

ah
berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam

R
si
klausul 1.2 tidak terdapat cukup dana untuk membayar
ne
ng
utang sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir D.

di atas maka sisa utang yang belum dibayarkan tersebut
akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan
do
gu
dengan pembayaran sisa utang pada saat jatuh tempo

berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat
In
A
jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5);

6 Dalam hal terdapat penjaminan atas pembayaran Utang
ah
lik
Pokok BHP dan penjaminan tersebut kemudian jatuh

tempo dan diefektifkan/dicairkan sebelum jadwal
m
pembayaran Utang Pokok BHP tersebut di atas berakhir,

ub
maka jadwal pembayaran tersebut tidak berlaku lagi

ka
kecuali masih terdapat sisa Utang Pokok BHP terkait

ep
yang jadwal pembayarannya tetap akan merujuk pada

ah
jadwal pembayaran Utang Pokok BHP sebagaimana

R
ketentuan dalam klausul III. C Perjanjian Perdamaian ini;

es
M
IVUTANG DANA HASIL WESEL SENIOR

ng
A Pembayaran Utang Dana Hasil Wesel

on
Senior akan dilakukan oleh Perseroan

gu
dengan cara sebagai berikut:

d
1 30% dari Utang Dana Hasil Wesel Senior

In
A
(utang kategori Tranche C) akan dibayarkan

Disclaimer
secara tunai (“Porsi Tunai”) sebagai berikut:
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
setelah Tanggal Homologasi;.
do
gu 2 Perseroan akan memberikan bunga atas Porsi
Tunai untuk utang kategori Tranche C sebesar
In
4%, yang akan dibayarkan sesuai dengan
A
jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud
pada klausul IV.A.1);
ah
lik
3 70% dari Utang Afiliasi akan dibayarkan
dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory
am
ub
Convertible Bond (MCB-A) Perseroan yang
berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung
ep
sejak Tanggal Efektif dan dapat diperpanjang
k
oleh Perseroan dengan harga pelaksanaan

ah
konversi Rp. 200/saham, dengan

R
si
memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang
ne
ng

4 Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai
prioritas berdasarkan Cash Waterfall
do
gu
sebagaimana diatur dalam klausul 1.2 tidak

terdapat cukup dana untuk membayar Porsi
In
A
Tunai beserta bunganya yang diatur dalam

klausul IV. A. 1), maka sisa nilai Porsi Tunai
ah
lik
dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan

pada setiap tanggal jatuh tempo akan
m
ditangguhkan pembayarannya dan

ub
digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai

ka
pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan

ep
ah

R

es

M
ng
terdapat cukup dana untuk membayar sisa

on
Porsi Tunai dan bunganya sampai bulan ke- 66

setelah Tanggal Homologasi (“Sisa Porsi
gu
Tunai”) maka Sisa Porsi Tunai tersebut akan

d
dibayarkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

In
A
setelah bulan ke-66 tersebut secara pro rata

Disclaimer
setiap tahunnya;
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
terdapat cukup dana untuk membayar Sisa
ne
ng
Porsi Tunai sampai dengan tanggal jatuh tempo
sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada
do
gu butir 5) di atas, maka Sisa Porsi Tunai yang
belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan
In
pembayarannya dan digabungkan dengan
A
pembayaran Porsi Tunai pada saat jatuh tempo
berikutnya dan demikian selanjutnya sampai
ah
lik
dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir
tahun ke-5);
am
ub
ep
k
terdapat cukup dana untuk membayar Sisa

ah
Porsi Tunai setelah akhir tahun ke-5

R
si
sebagaimana dimaksud pada butir 6), maka
ne
ng
atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan

dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory
Convertible Bond (MCB-B) Perseroan yang
do
gu
berjangka waktu 2 (dua) tahun dengan tata cara

dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai
In
A
dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku

dan ketentuan UUPT;
ah
lik
8 Untuk menghindari keragu-raguan, Perseroan

tidak memberikan bunga atas nilai pokok 70%
m
sebagaimana dimaksud pada butir 3) di atas,

ub
yang akan dikonversi menjadi saham sesuai

ka
ketentuan di atas;
ep
9 Jika diperlukan, Perseroan akan berusaha

ah
meminta atau melakukan upaya/tindakan yang

R
diperlukan agar dilaksanakan penyelesaian/

es
pembayaran atas Utang Dana Hasil Wesel

M
ng
Senior sesuai dengan ketentuan butir IV. ini,

on
termasuk namun tidak terbatas pada tindakan

dan ketentuan sebagai berikut:
gu
a) Secara khusus meminta perhatian pengadilan bahwa, dalam rangka

d
memenuhi ketentuan Securities Acts Amerika Serikat, diperkenankan

In
A
untuk berpedoman pada pengecualian terhadap pendaftaran berdasarkan

Disclaimer
Pasal 3(a)(10) dari Securities Act 1933 Amerika Serikat. Dimana, Pasal
h
ik
am
u b
ep
hk
3(a)(10) mengizinkan suatu proses pengadilan di luar Amerika Serikat
a
(dalam hal ini, proses PKPU Perseroan) untuk melakukan suatu
si
pertukaran Wesel Senior dengan pemegang Wesel Senior yang berada di
Amerika Serikat jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Untuk tujuan ini,
ne
ng
Perseroan dapat meminta pengadilan untuk menentukan syarat-syarat
yang adil bagi semua kreditor, termasuk pemegang Wesel Senior asing,
do
gu dengan tetap tunduk kepada persetujuan dari rencana perdamaian oleh
mayoritas kreditor yang diperlukan;
In
b) Atas Porsi Tunai dapat diterbitkan sebagai surat berharga yang
A
diterbitkan oleh Perseroan dan ditawarkan kepada para pemegang Wesel
Senior sebagai pertukaran (exchange offer) berdasarkan peraturan pasar
ah
lik
modal yang berlaku, termasuk pengecualian pendaftaran yang sesuai
berdasarkan Securities Acts Amerika Serikat. Surat berharga yang baru
am
ub
dapat memiliki ketentuan dan persyaratan tambahan sebagaimana akan
disetujui oleh pemegang Wesel Senior, dengan ketentuan tidak
ep
bertentangan dengan Perjannjian Perdamaian ini. Atas penerimaan surat
k
berharga yang baru (pertukaran), pemegang Wesel Senior asing yang

ah
berada di negara di luar wilayah negara Indonesia diwajibkan untuk

R
si
menandatangani konfirmasi-konfirmasi yang lazim bahwa mereka
ne
ng
adalah sophisticated investors yang memenuhi syarat untuk menerima

surat berharga baru. Jika terdapat pemegang Wesel Senior yang tidak
dapat memberikan konfirmasi tersebut, maka pemegang Wesel Senior
do
gu
tersebut dapat memilih untuk menjual surat berharga baru melalui

pialang saham yang memiliki reputasi dan menerima uang tunai dari
In
A
penjualan tersebut;
c) Jika terdapat Pemegang Wesel Senior di luar wilayah negara Indonesia
ah
lik
maka diwajibkan untuk menerbitkan konfirmasi yang lazim bahwa

mereka menerima surat berharga baru sebagai penyelesaian yang penuh
m
dan final dari semua tagihan-tagihan yang mereka miliki sehubungan

ub
dengan Utang Dana Hasil Wesel Senior yang telah ada berdasarkan
ka
hukum lain manapun yang berlaku dan berjanji untuk mencabut setiap
ep
proses/upaya hukum di luar negeri yang sedang berjalan. Apabila ada

ah
pemegang Wesel Senior yang tidak bersedia untuk melepaskan tagihan

R
berdasarkan hukum manapun, maka mereka tidak berhak untuk

es
menerima surat berharga baru. Ketentuan ini secara khusus tidak

M
ng
mengurangi hak Perseroan untuk meminta pengakuan atas proses PKPU

on
ini berdasarkan Pasal 15 Bankruptcy Code Amerika Serikat atau setiap

ketentuan lain dari hukum nasional manapun yang mengizinkan
gu
pengakuan atas proses pengadilan asing;

d
d) Pemegang Wesel Senior di luar wilayah Indonesia juga diwajibkan

In
A
untuk memberikan rincian rekening efek untuk menerima surat berharga

Disclaimer
baru;
h
ik
am
u b
ep
hk
e) Melakukan upaya yang wajar agar Pemegang Wesel Senior asing dapat
a
dihubungi melalui sistem kliring (clearing system). Namun demikian,
si
jika ada Pemegang Wesel Senior asing yang tidak dapat dihubungi atau
tidak memberikan dokumentasi yang diperlukan untuk menerima surat
ne
ng
berharga baru dalam waktu 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan, maka
seluruh hak mereka akan gugur. Suatu kustodian efek yang memiliki
do
gu reputasi terkenal akan ditunjuk untuk menjual surat berharga baru
tersebut dan akan mendistribusikan hasil penjualan tersebut kepada
In
Perseroan untuk tujuan umum Perseroan. Perseroan secara khusus tidak
A
akan bertanggung jawab terhadap kewajiban atau tugas perusahaan-
perusahaan efek asing, kustodian atau perantara untuk menyampaikan
ah
lik
informasi kepada para pemegang akhir (ultimate holders).
10. Untuk menghindari keragu-raguan:
am
ub
a) Utang Dana Hasil Wesel Senior adalah utang Perseroan kepada
BTPL sebesar USD380.000.000 berdasarkan Intercompany Loan
ep
Agreement dan Supplemental Intercompany Loan Agreement
k
masing-masing tertanggal 7 Mei 2010 dan 27 Januari 2011

ah
(”Intercompany Loan Agreement”) dimana Perseroan sebagai

R
si
peminjam dan BTPL sebagai pemberi pinjaman;
ne
ng
b) Dana Hasil Wesel Senior yang diperoleh Perseroan berdasarkan

Intercompany Loan Agreement merupakan dana hasil penerbitan
Wesel Senior yang harus diberikan oleh BTPL dalam bentuk
do
gu
pinjaman kepada Perseroan melalui Intercompany Loan, sesuai

dengan ketentuan dalam Offering Memorandum USD250 Million
In
A
11.5% Guaranteed Senior Notes Due 2015 dan USD130 Million

Senior Notes at 107% yang diterbitkan oleh BTPL;
ah
lik
c) Sesuai dengan ketentuan dalam Offering Memorandum USD250

Million 11.5% Guaranteed Senior Notes Due 2015 dan USD130
m
ub
Million Senior Notes at 107% yang diterbitkan oleh BTPL setiap

pembayaran kembali atau pelunasan pinjaman oleh Perseroan
ka
kepada BTPL akan digunakan oleh BTPL khusus dan terbatas

ep
untuk pembayaran kembali atau pelunasan Wesel Senior kepada

ah
Pemegang Wesel Senior;

R
d) Pembayaran atau penyelesaian kewajiban Perseroan atas pinjaman

es
M
berdasarkan Intercompany Loan Agreement yang diatur dalam

ng
Perjanjian Perdamaian ini harus dimaksudkan sebagai pembayaran

on
kembali atau pelunasan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam

gu
butir 10). b) dan c) di atas. Dengan demikian segala pembayaran

d
atau penyelesaian kewajiban Perseroan yang diterima oleh BTPL

In
secara hukum menjadi hak penerimaan pelunasan Wesel Senior

A
Disclaimer bagi Pemegang Wesel Senior tersebut;

h
ik
am
u b
ep
hk
e) Dengan di-homologasi-nya Perjanjian Perdamaian ini yang juga
a
mencakup skema atau pola penyelesaian Utang Dana Hasil Wesel
si
Senior oleh Perseroan sebagaimana diatur dalam klausul IV. ini,
maka terhitung sejak Tanggal Homologasi tersebut, Perseroan tidak
ne
ng
lagi memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh perjanjian atau
dokumen yang terkait dengan penerbitan Wesel Senior yang
do
gu menjadi berakhir, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan
seluruh jaminan yang ada dalam rangka penerbitan Wesel Senior,
In
yaitu jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) yang diberikan
A
oleh Perseroan, jaminan yang diberikan oleh Para Penjamin, serta
ah
jaminan lainnya apabila ada. Dalam hal terdapat putusan badan
lik
peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan diakui oleh
hukum Indonesia yang menyatakan Perseroan dan Para Penjamin
am
ub
wajib melaksanakan pembayaran akibat pencairan setiap jaminan
yang diberikan dalam penerbitan Wesel Senior maka pembayaran
ep
kewajiban tersebut akan dilakukan Perseroan dengan mengikuti
k
ketentuan klausul 1.6.IV ini dan porsi pembayaran kewajiban

ah
R
tersebut akan mengurangi porsi pembayaran terhadap Utang Dana
si
Hasil Wesel Senior secara sama besar;
ne
ng
11. Perseroan dan Kreditor atas Utang Dana Hasil Wesel Senior dapat membagi
MCB–A, dan Porsi Tunai atau MCB–B ke dalam nilai tertentu yang
ditetapkan oleh Perseroan dan kreditor atas Utang Dana Hasil Wesel Senior
do
gu
tersebut dan kemudian dapat dialihkan kepada pihak lain dengan ketentuan
pihak lain tersebut tunduk dan terikat pada Perjanjian Perdamaian ini;
In
A
12.Dengan pertimbangan yang dianggap baik oleh Perseroan, Perseroan dapat

memberikan penjaminan kebendaan atas aset tetap milik Perseroan yang
ah
lik
telah ada sampai dengan Tanggal Homologasi untuk pelaksanaan kewajiban

pembayaran Porsi Tunai yang akan pari passu dengan kreditor lain bersama
m
ub
afiliasinya dalam Perjanjian Perdamaian ini yang memiliki total tagihan

yang diakui oleh Perseroan lebih dari USD 140,000,000,- (seratus empat
ka
puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang juga dapat diberikan penjaminan
ep
kebendaan atas aset tetap yang sama.

ah
V UTANG AFILIASI
R
es
Utang Afiliasi akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut :

M
ng
a 100% dari Utang Afiliasi akan ditukar dengan

on
Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible

Bond (MCB-A) Perseroan yang berjangka waktu
gu
10 tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dengan

d
harga pelaksanaan konversi Rp200/saham dengan

In
A
memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang

Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
b Untuk menghindari keragu-raguan, Perseroan
a
tidak memberikan bunga atas nilai sebagaimana
si
dimaksud pada butir 1) di atas yang akan
dikonversi menjadi MCB-A sesuai ketentuan di
ne
ng
atas;
VI. UTANG DENGAN JAMINAN (utang kategori Tranche B)
do
gu 1). Utang Dengan Jaminan adalah sebagaimana didefiniskan pada bagian definisi;
2). Terhadap Utang Dengan Jaminan dalam Perjanjian Perdamaian ini yang
In
A
diperhitungkan dan diakui adalah seluruh nilai utang pokoknya saja;
3) Seluruh jumlah Utang Dengan Jaminan akan dibayarkan secara tunai dengan
ah
lik
jadwal amortisasi sebagai berikut:
a) 5,25 % dari jumlah Utang Dengan Jaminan akan dibayarkan pada bulan
am
ub
ke-18;
b) 10,50 % dari jumlah Utang Dengan Jaminan akan dibayarkan pada bulan
ke-30;
ep
k
c) 10,50 % dari jumlah Utang Dengan Jaminan akan dibayarkan pada bulan
ah
ke-42;
R
si
d) 15,00 % dari jumlah Utang Dengan Jaminan akan dibayarkan pada bulan
ke-54; dan
ne
ng
e) 58,75 % dari jumlah Utang Dengan Jaminan akan dibayarkan pada bulan
ke-66;
do
gu

4) Perseroan akan memberikan bunga atas Utang Dengan Jaminan sebesar 4%
In
yang akan dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana
A
dimaksud pada klausul VI.3);

5).Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash
ah
lik
membayar Utang Dengan Jaminan beserta bunganya yang diatur dalam klausul
m
ub
VI. 3) dan 4), maka sisa nilai Utang Dengan Jaminan dan bunganya yang tidak
dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan
ka
ep
pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran berikutnya pada tanggal

jatuh tempo berikutnya dan demikian seterusnya.;
ah

R
es
M
ng
membayar sisa Utang Dengan Jaminan dan bunga yang belum dibayarkan
on
setelah bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi (“Sisa Utang Dengan

Jaminan”) maka Sisa Utang Dengan Jaminan tersebut akan dibayarkan dalam
gu
jangka waktu 5 (lima) tahun secara pro rata setiap tahunnya;

d

In
A
Disclaimer
membayar, Sisa Utang Dengan Jaminan pada saat jatuh tempo sesuai jadwal
h
ik
am
u b
ep
hk
sebagaimana dimaksud pada butir 6) di atas, maka Sisa Utang Dengan Jaminan
a
yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan
si
digabungkan dengan pembayaran Utang Dengan Jaminan pada saat jatuh tempo
ne
ng
do
gu Waterfall sebagaimana diatur dalam klausul 1.2 tidak terdapat cukup dana untuk
membayar Sisa Utang Dengan Jaminan, dan setelah akhir tahun ke-5
In
sebagaimana dimaksud pada butir 7) di atas masih terdapat Sisa Utang Dengan
A
Jaminan yang belum terbayarkan, maka atas Sisa Utang Dengan Jaminan
ah
lik
Convertible Bond (MCB-B) Perseroan yang berjangka waktu 2 (dua) tahun
yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tata cara dan harga pelaksanaan
am
ub
konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan
ketentuan UUPT;
ep
9) Kreditor atas Utang Dengan Jaminan diberikan hak opsi untuk meminta
k
pembayaran Utang Dengan Jaminan dengan konversi menjadi Saham Baru

ah
Perseroan sesuai nilai amortisasi dan jadwal pembayaran sebagaimana

R
si
dimaksud pada butir 3) di atas dengan tata cara dan harga pelaksanaan/konversi
ne
ng
saham minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan
ketentuan UUPT;
10) Konversi saham pada Perseroan dilaksanakan dengan perhitungan mata uang
do
gu
Rupiah dengan nilai tukar mata uang awal Utang Dengan Jaminan sesuai kurs
tengah Bank Indonesia pada saat setiap tanggal jatuh tempo pembayaran Utang
In
A
Dengan Jaminan dalam Perjanjian Perdamaian ini;
VII. UTANG AKIBAT DERIVATIF ( utang kategori Tranche C):

ah
lik
1) 30% dari sisa Utang Akibat Derivatif akan dibayarkan secara tunai (“Porsi
Tunai”) sebagai berikut:
m
ub

ka
ep

ah

R
es

M
ng
2). Perseroan akan memberikan bunga atas Porsi Tunai 4% per tahun yang akan
on
dibayarkan dengan mengikuti jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada

klausul VII.1) diatas;
gu
3) 70% dari sisa Utang Akibat Derivatif akan ditukar dengan Obligasi Wajib
d
Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCB-A) berjangka waktu 10 (sepuluh)

In
A
tahun yang diterbitkan oleh Perseroan pada Tanggal Efektif dengan harga
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
pelaksanaan konversi Rp200/saham, dengan memperhatikan ketentuan Pasar
a
si
ne
ng
membayar Porsi Tunai beserta bunganya yang diatur dalam klausul VII. 1) dan
2), maka sisa nilai Porsi Tunai dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada
do
gu setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan
dengan pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan
In
A
ah
lik
membayar sisa Porsi Tunai dan bunga yang belum dibayarkan setelah bulan
ke-66 setelah Tanggal Homologasi (“Sisa Porsi Tunai”) maka Sisa Porsi Tunai
am
ub
tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah bulan
ke-66 tersebut secara pro rata setiap tahunnya;
ep
k
ah
membayar Sisa Porsi Tunai pada setiap saat jatuh tempo sesuai jadwal
R
si
sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas, maka Sisa Porsi Tunai yang belum
ne
ng
dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan

dengan pembayaran Sisa Porsi Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya dan
demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun
do
gu
ke-5);
In
A
membayar sisa Porsi Tunai, setelah akhir tahun ke-5 sebagaimana dimaksud
ah
lik
pada butir 6) yang belum terbayarkan, maka atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan
ditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCB-
m
B) berjangka waktu 2 tahun yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tata cara
ub
dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal
ka
yang berlaku dan ketentuan UUPT;

ep
8) Untuk menghindari keragu-raguan Perseroan tidak memberikan bunga atas nilai

ah
pokok 70% sebagaimana dimaksud dalam butir 3) di atas yang akan dikonversi
R
menjadi saham sesuai ketentuan di atas;

es
M
VIII. UTANG PEMBIAYAAN KENDARAAN

ng
1). Utang Pembiayaan Kendaraan termasuk bunganya akan dibayar sesuai

on
ketentuan kontrak antara Perseroan dengan kreditor atas Utang Pembiayaan

gu
Kendaraan yang telah ada sebelum Perjanjian Perdamaian ini;

d
2) Untuk menghindari keragu-raguan, kelalaian atau kegagalan pelaksanaan

In
A
kewajiban Perseroan kepada kreditor atas Utang Pembiayaan Kendaraan

berdasarkan kontrak yang telah ada sebelum Perjanjian Perdamaian ini yang
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
menimbulkan akibat atau konsekuensi yang diatur dalam kontrak tersebut, tidak
a
menyebabkan atau tidak dianggap telah terjadi kegagalan pelaksanaan
si
Perjanjian Perdamaian ini;
ne
ng
1.7 Nilai Tukar Mata Uang Asing.
1) Setiap utang Perseroan dalam Perjanjian Perdamaian ini yang sejak awal timbulnya
do
gu utang tersebut menggunakan mata uang selain mata uang Indonesia (Rupiah), maka
untuk keperluan perhitungan tagihan, hak suara dalam voting Rencana Perdamaian,
penerbitan setiap MCB-A akan diperhitungkan terlebih dahulu dalam mata uang
In
A
Rupiah dengan menggunakan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal
dikeluarkannya Putusan PKPU oleh Majelis Hakim atas Perkara 59/Pdt.Sus/
ah
lik
PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, yaitu pada tanggal 10 November 2014;
2) Setiap penerbitan MCB-B berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini selain dengan
am
ub
sebagaimana dimaksud butir 1) diatas, akan diperhitungkan dengan mata uang Rupiah
dengan kurs tengah Bank Indonesia satu hari sebelum tanggal penerbitan MCB-B
ep
tersebut;
k
1.8 Pembayaran Tunai Yang Didahulukan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam klausul
ah
R
1.2, dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
si
berlaku, Perseroan dengan pertimbangannya sendiri akan berusaha secara wajar untuk
ne
ng
mendahulukan pembayaran tunai terhadap Utang BHP dan USO, serta kepada Para
Kreditor atas utang Rp3.000.000.000 ke bawah untuk didahulukan pelaksanaannya dengan
memperhatikan daya keberlanjutan usaha masing-masing dari Para Kreditor tersebut.
do
gu
Kegagalan Perseroan untuk melaksanakan itikad baik ini bukan merupakan salah satu
sebab yang dapat menyebabkan Wanprestasi terhadap atau pembatalan/dapat
In
A
dibatalkannya Perjanjian Perdamaian ini.
1.9 Ketentuan-Ketentuan Lain Restrukturisasi.

ah
lik
1) Kreditor-kreditor lain yang tidak termasuk dalam Kreditor atas Utang Verifikasi namun
sudah tercatat dalam dan nilai tagihannya sesuai dengan pembukuan Perseroan sampai
m
ub
dengan 10 November 2014 akan terikat dan tunduk pada Perjanjian Perdamaian yang
sudah dihomologasi dengan memperhatikan seluruh Ketentuan-Ketentuan Umum
ka
ep
Restrukturisasi, Ketentuan-Ketentuan Khusus Restrukturisasi dan Ketentuan-Ketentuan

Lain Restrukturisasi dalam Perjanjian Perdamaian ini sesuai dengan jenis dan jumlah
ah
tagihan mereka masing-masing;

R
es
2) Tidak terpenuhinya pembayaran utang dalam Perjanjian Perdamaian ini yang telah
M
jatuh tempo sepanjang karena pemenuhan/pelaksanaan urutan prioritas Cash Waterfall

ng
sebagaimana dimaksud pada klausul 1.2 di atas tidak dapat dinyatakan sebagai
on
wanprestasi Perseroan terhadap Perjanjian Perdamaian ini;

gu
3) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall

d
sebagaimana diatur dalam klausul 1.2 tidak terdapat cukup dana untuk pembayaran
In
A
setiap Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo terakhir berdasarkan Perjanjian
Perdamaian ini maka atas sisa Porsi Tunai tersebut akan diterbitkan MCB-B dengan
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
mekanisme persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang
a
dilaksanakan paling cepat 90 hari setelah tanggal jatuh tempo terakhir tersebut kecuali
si
terdapat permintaan tertulis dari kreditor(-kreditor) yang mewakili sekurang-kurangnya
75% dari sisa tunggakan Porsi Tunai sampai tanggal jatuh tempo terakhir tersebut
ne
ng
untuk membahas terlebih dahulu bersama Perseroan mengenai rencana penerbitan
MCB-B tersebut atau alternatif penyelesaian lainnya, dimana permintaan tertulis
do
gu tersebut harus sudah diterima oleh Perseroan 60 hari setelah tanggal jatuh tempo
terakhir tersebut;
In
4) Tidak ada pemberian jaminan kebendaan dan/atau jaminan perusahaan yang baru yang
A
akan diberikan sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian yang dihomologasi, kecuali
ah
lik
5) Penerbitan Saham Baru hasil konversi setiap Obligasi Wajib Konversi/Mandatory
Convertible Bond (MCB) akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
am
ub
a) Khusus untuk konversi MCB-A, penerbitan Saham Baru tahap pertama dilakukan
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Tanggal Efektif dan diberikan kepada
ep
kreditor pemegang MCB-A yang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah
k
Tanggal Efektif telah menyerahkan kepada Perseroan rekening penerimaan atas

ah
nama kreditor tersebut untuk menerima Saham Baru;

R
si
b) Khusus untuk konversi MCB-B, penerbitan Saham Baru tahap pertama dilakukan
ne
ng
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Perseroan memperoleh persetujuan

RUPS Perseroan atas penerbitan MCB-B tersebut dan Saham Baru diberikan
kepada kreditor pemegang MCB-B yang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah
do
gu
tanggal persetujuan RUPS tersebut telah menyerahkan kepada Perseroan rekening

penerimaan atas nama kreditor tersebut untuk menerima Saham Baru;
In
A
c) Penerbitan Saham Baru selanjutnya dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan dimulai
bulan Maret pada tahun berjalan tersebut dan diberikan kepada kreditor pemegang
ah
lik
MCB-A atau MCB-B yang telah menyampaikan permintaan konversi secara tertulis
dan menyerahkan kepada Perseroan rekening penerimaan atas nama kreditor
m
tersebut untuk menerima Saham Baru 2 (dua) bulan sebelum tanggal konversi
ub
tersebut;
ka
d) Biaya yang timbul (apabila ada) sehubungan dengan pembukaan atau kepemilikan
ep
rekening penerimaan saham oleh kreditor dan biaya pemindahan Saham Baru ke
ah
rekening kreditor ditanggung oleh kreditor bersangkutan. Perseroan menanggung

R
biaya yang secara wajar menjadi kewajiban penerbit saham baru; dan
es
e) Setiap MCB-A atau MCB-B yang tidak dimintakan konversi oleh kreditor menjadi
M
ng
saham dan/atau tidak memberikan rekening penerimaan Saham Baru kepada

on
Perseroan, sampai dengan berakhirnya jangka waktu MCB-A atau MCB-B tersebut,
maka MCB-A atau MCB-B tersebut menjadi berakhir dan Perseroan tidak memiliki
gu
kewajiban apapun terhadap kreditor tersebut sebagaimana kreditor tersebut tidak

d
memiliki hak tagih apapun kepada Perseroan;

In
A
6) Dalam hal sebelum penerbitan Saham Baru Perseroan terdapat Stock Reverse atau Stock
Disclaimer
Split maka hak Kreditor atas Saham Baru Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian
h
ik
am
u b
ep
hk
Perdamaian ini akan disesuaikan dengan proporsi perolehan Saham Baru yang diatur
a
dalam Perjanjian Perdamaian ini sebelum terdapat Stock Reverse atau Stock Split;
si
7) Setiap penerbitan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCB) dan
penerbitan Saham Baru, Perseroan wajib memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam
ne
ng
ketentuan Pasar Modal, UUPT, dan peraturan undang-undang lainnya termasuk namun
tidak terbatas pada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
do
gu Keterlambatan penerbitan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond
(MCB) dan Saham Baru sesuai waktu yang telah ditetapkan yang dikarenakan oleh
In
harus dipenuhi dahulu ketentuan Pasar Modal, UUPT, dan peraturan undang-undang
A
lainnya tidak dianggap sebagai kegagalan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini;
ah
8) Setiap ketentuan dan syarat-syarat dalam Rencana Perdamaian dan ketentuan serta
lik
syarat-syarat dalam Perjanjian Perdamaian, yang merupakan Rencana Perdamaian yang
telah disetujui dalam rapat kreditor oleh Para Kreditor dan disahkan oleh Pengadilan
am
ub
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kata demi kata membatalkan dan
menggantikan setiap perjanjian dan kesepakatan tertulis maupun lisan yang telah ada
ep
sebelum Tanggal Homologasi, termasuk akan tetapi tidak terbatas atas setiap perjanjian
k
dan kesepakatan tertulis maupun lisan berkenaan dengan Utang Usaha, Utang Tower
ah
R
Provider, Utang BHP, Utang Dana Hasil Wesel Senior, Utang Dengan Jaminan, Utang
si
Akibat Derivatif, Utang Afiliasi, dan Utang Pembiayaan Kendaraan berikut setiap janji,
ne
ng
perjanjian dan kesepakatan yang diberikan oleh Perseroan baik tertulis maupun lisan
berkenaan dengan utang Anak Perusahaan, termasuk pula terhadap putusan-putusan
badan peradilan maupun arbitrase dalam yurisdiksi manapun juga sehubungan dengan
do
gu
utang Perseroan dan atau Anak Perusahaan yang ada sebelum Tanggal Homologasi.
Oleh karenanya semua perjanjian, kesepakatan, baik lisan maupun tertulis tersebut,
In
A
termasuk pula putusan-putusan badan peradilan maupun arbitrase dari yurisdiksi

manapun kata demi kata telah digantikan oleh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat
ah
lik
dalam Perjanjian Perdamaian ini. Dan karenanya pula yang berlaku mengikat hanyalah
ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Perdamaian ini yang telah

m
ub
disetujui dalam rapat kreditor oleh Para Kreditor dan disahkan oleh Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
ka
9) Perseroan tidak memberikan bunga atau insentif apapun atas setiap Obligasi Wajib
ep
Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCB) yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian

ah
Perdamaian ini;
R
10) Atas setiap Porsi Tunai yang belum dikonversi menjadi MCB-B dan/atau utang
es
M
kategori Tranche A:
ng
A) Kreditor dapat sewaktu-waktu meminta Perseroan untuk mengkonversi seluruh

on
jumlah Porsi Tunai dan/atau utang kategori Tranche A tersebut menjadi Saham
gu
Baru dengan ketentuan sebagai berikut:

d
a) Konversi menjadi Saham Baru akan dimintakan persetujuannya

In
bersamaan pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

A
Disclaimer Perseroan yang terdekat setelah tanggal permintaan konversi;

h
ik
am
u b
ep
hk
b) Apabila tanggal permintaan konversi tersebut diterima kurang dari 2 (dua)
a
bulan sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
si
tersebut pada butir a) di atas maka persetujuan atas konversi Saham Baru
tersebut akan dimintakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun
ne
ng
berikutnya;.
c) Pelaksanaan konversi menjadi Saham Baru akan dilakukan dalam jangka
do
gu waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang
menyetujui konversi Saham Baru tersebut;
In
d) Permintaan pelaksanaan konversi Porsi Tunai dan/atau utang kategori
A
Tranche A menjadi Saham Baru hanya dapat diajukan satu kali sekaligus
untuk seluruh nilai Porsi Tunai dan/atau utang kategori Tranche A;
ah
lik
e) Konversi Porsi Tunai dan/atau utang kategori Tranche A menjadi Saham Baru
hanya akan dilaksanakan oleh Perseroan apabila terdapat permintaan konversi
am
ub
dari kreditor atau kreditor-kreditor yang nilai Porsi Tunai-nya dan/atau utang
kategori Tranche A-nya tersebut secara kumulasi sekurang-kurangnya Rp
ep
3.000.000.000,- atau nilai lain yang ditetapkan oleh Perseroan;
k
f) Harga pelaksanaan konversi menjadi Saham Baru dilakukan dengan tata cara
ah
dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar

R
si
ne
ng
B) Perseroan sewaktu-waktu dapat atau dimungkinkan, namun tidak menjadi

kewajiban Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langung untuk
menawarkan pembelian atas seluruh atau sebagian dari setiap tagihan Porsi Tunai
do
gu
dan/atau utang kategori Tranche A yang belum ditukar menjadi MCB-B yang
dimiliki kreditor atau kreditor-kreditor dengan harga penawaran yang ditetapkan
In
A
oleh Perseroan. Dalam hal dana yang dimiliki oleh Perseroan untuk menawarkan
pembelian tersebut tidak mencukupi harga seluruh tagihan yang kreditor yang
ah
lik
setuju untuk dibeli tagihannya, maka pembelian tagihan tersebut akan dilakukan
secara proporsional sesuai besaran tagihan masing-masing kreditor. Kreditor berhak
m
untuk tidak menerima penawaran pembelian tersebut.

ub
11) Apabila terdapat keragu-raguan pada Perseroan dalam menentukan utang yang akan
ka
dikategorikan pada klasifikasi utang sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian

ep
ini, maka utang tersebut akan dimasukan dalam kategori Utang Usaha, kecuali ditentukan
ah
lain oleh Perseroan.

R
2. Implementasi PERJANJIAN Perdamaian dan Langkah-Langkah Selanjutnya

es
M
1 Setelah pemungutan suara (voting) dalam rapat kreditor atas Rencana Perdamaian
ng
dilakukan dan disetujui oleh mayoritas Para Kreditor sesuai dengan ketentuan
on
dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) UUK, Majelis Hakim dalam Perkara 59/Pdt.Sus/
gu
PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 285 ayat (1) UUK
d
akan mensahkan (homologasi) Perjanjian Perdamaian pada tanggal 9 Desember 2014

In
A
atau tanggal lain yang ditetapkan kemudian;

Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
2 Untuk menghindari keragu-raguan, Para Pemegang Saham Pengendali yang pada saat
a
Perjanjian Perdamaian ini dihomologasi mengendalikan Perseroan adalah pihak yang
si
berhak menentukan dan mencalonkan manajemen dan pengawasan Perseroan,
termasuk untuk mencalonkan, mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris
ne
ng
Perseroan, sepanjang masih menjadi pemegang saham dalam Perseroan;
3 Apabila Rencana Perdamaian telah disetujui oleh mayoritas kreditor dalam
do
gu pemungutan suara pada Rapat Kreditor maka Rencana Perdamaian berlaku efektif
sebagai Perjanjian Perdamaian yang mengikat Perseroan dan seluruh kreditor tanpa
In
terkecuali, sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 286 UUK;
A
4 Untuk keperluan pembayaran utang yang dilakukan secara tunai kepada kreditor
berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini, kreditor wajib memberikan pemberitahuan
ah
lik
secara tertulis kepada Perseroan mengenai rekening kreditor untuk tujuan pembayaran
utang secara tunai tersebut, dan Perseroan hanya akan membayarkan utang secara tunai
am
ub
tersebut apabila Perseroan telah menerima surat pemberitahuan mengenai rekening
tersebut. Ketiadaan pemberitahuan mengenai rekening kreditor sampai dengan tanggal
ep
jatuh tempo pembayaran utang oleh Perseroan, tidak dianggap sebagai kegagalan
k
Perseroan atas pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini;

ah
5 Dalam hal masih terdapat sisa dari pembagian utang terhadap saham konversi maka
R
si
sisa tersebut akan dibulatkan ke atas (rounding up) ke satuan lot saham terdekat;
ne
ng
6 Dalam hal masih terdapat sisa dari pembagian utang terhadap Obligasi Wajib
Konversi/Mandatory Convertible Bonds (MCB) maka sisa tersebut akan dibulatkan ke
atas (rounding up) ke nilai satuan MCB terdekat.;
do
gu
7 Setiap Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCB) yang diterbitkan

berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini yang tidak dimintakan konversi menjadi saham
In
A
Perseroan oleh kreditor terkait sampai dengan tanggal jatuh tempo MCB tersebut, maka
MCB tersebut menjadi berakhir dan jika terdapat klaim atas nilai MCB tersebut oleh
ah
lik
kreditor maka pembayarannya akan dilakukan mulai tahun ke–31 setelah Tanggal
Homologasi;
m
8 Kreditor pemegang Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCB)

ub
dapat meminta Perseroan untuk menerbitkan Saham Baru setiap saat selama jangka
ka
waktu MCB tersebut dan Perseroan akan menerbitkan Saham Baru tersebut paling
ep
lambat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang terdekat dengan
ah
memperhatikan peraturan Pasar Modal dan peraturan lain yang berlaku;

R
9 Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi tunduk dan dilakukan

es
berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UUK.

M
ng
3. HOMOLOGASI
on
Sesuai dengan ketentuan Pasal 285 ayat (1) UUK, maka terhadap Perjanjian Perdamaian
gu
yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Perseroan dan Para Kreditor setelah
d
mendapat pengesahan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
In
A
merupakan alas hak terhadap Perseroan dan Para Kreditor untuk dijalankan sebagaimana
Disclaimer
dimaksud pada ketentuan Pasal 287 UUK, serta sekaligus mengakhiri PKPU terhadap
h
ik
am
u b
ep
hk
Perseroan dalam register perkara No. 59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang akan
a
diucapkan pada tanggal 9 Desember 2014 atau tanggal lain yang ditetapkan kemudian
si
sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 288 UUK.
Rencana Perdamaian yang setelah disetujui dalam rapat kreditor oleh Para Kreditor pada
ne
ng
tanggal yang sama dengan tanggal Perjanjian Perdamaian ini, yaitu pada tanggal 8
Desember 2014 dan setelah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
do
gu
Jakarta Pusat dalam register perkara No. 59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, maka
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 286 UUK mengikat terhadap semua Kreditor;
In
A
4. KETENTUAN LAIN-LAIN
1 Bahwa Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memenuhi dan
ah
lik
mematuhi seluruh isi dari Rencana Perdamaian yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Perjanjian Perdamaian ini;
am
ub
2 Para Kreditor dengan ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama
berjanji dan mengikatkan diri untuk menerima dan mematuhi Rencana Perdamaian yang
ep
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perdamaian ini;
k
3 Setelah pelaksanaan seluruh kewajiban Perseroan kepada Para Kreditor berdasarkan

ah
Perjanjian Perdamaian ini, maka utang Perseroan kepada Para Kreditor tersebut menjadi
R
si
lunas. Oleh karena itu dengan ini Perseroan dan Para Kreditor berjanji dan mengikatkan
diri untuk saling memberikan pembebasan dan pelunasan sebagaimana mestinya;
ne
ng
4 Perseroan dan Para Kreditor dengan ini sepakat dan menyatakan bahwa Perjanjian
Perdamaian ini menggantikan semua perjanjian dan/atau perjanjian ikutan (accessoir)
do
gu
dan/atau kesepakatan lainnya yang berhubungan/berkaitan dengan kewajiban Perseroan

kepada Para Kreditor, sehingga dengan demikian semua perjanjian dan/atau perjanjian
In
A
ikutan (accessoir) dan/atau kesepakatan tersebut dengan ini dinyatakan tidak berlaku
lagi;
ah
5 Bahwa dengan ini Perseroan menyatakan sesungguhnya dan Para Kreditor juga telah
lik
memahami bahwa Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dan telah
mempertimbangkan ketentuan Pasal 285 ayat (2) UUK, yang pada intinya menyatakan
m
ub
bahwa:
ka
a Perseroan menjamin bahwa harta Debitor sebanding dengan jumlah yang

ep
disampaikan dalam Rencana Perdamaian;

b Perseroan menjamin pelaksanaan perdamaian ini;
ah
c Perseroan menjamin bahwa perdamaian ini tidak dicapai dengan penipuan dan/
es
atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian
M
ng
upaya lain yang tidak jujur;

on
d Perseroan menjamin untuk membayar Imbalan Jasa dan Biaya yang dikeluarkan
dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, termasuk namun tidak
gu
terbatas untuk menjamin pembayaran Imbalan Jasa Pengurus.

d
Bahwa apabila Perseroan lalai melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian a quo, maka
In
A
demi hukum Perseroan dapat dinyatakan pailit dan dalam hal dinyatakan pailit karena
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
tidak melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian aquo, maka Perseroan tidak dapat lagi
a
mengajukan Rencana Perdamaian dan masuk dalam tahap Insolvensi;.
si
4.6. Bahwa atas pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini beserta segala akibat hukumnya,
Para Pihak bersepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di
ne
ng
Kantor Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di
Jakarta;
do
gu Demikian, Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang
sah dari pihak-pihak dihadapan Hakim Pengawas, Ibu Titik Tedjaningsih, S.H., M.H., serta Tim
In
A
Pengurus, Saudara William Eduard Daniel, S.E., S.H., LL.M., MBL., dan Saudara Imran Nating,
SH., MH., pada hari dan tanggal sebagaimana pertama kali tersebut di atas.
ah
lik
Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan guna
menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana dan Rencana Perdamaian telah berubah
am
ub
menjadi Perjanjian Perdamaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 159, Pasal 285 Undang-
undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
Majelis Hakim wajib untuk memberikan putusan tentang pengesahan Perjanjian Perdamaian
ep
k
tersebut;
ah
Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian, maka

R
si
secara hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi berakhir;
ne
ng
Menimbang, bahwa mengenai Imbalan Jasa Pengurus PT.Bakrie Telecom Tbk, (dalam
PKPU) akan ditetapkan kemudian;
do
Menimbang, bahwa mengenai ongkos perkara dalam proses PKPU ini sudah selayaknya
gu
dibebankan kepada Debitor;

In
Memperhatikan akanPasal 222 ayat (3) jo. Pasal 281 ayat (1) huruf a san b, jo. 284 ayat
A
(1), jo. Pasal 285 ayat (1) serta pasal-pasal lain dari Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan lain yang bersangkutan;
ah
lik
MENGADILI:
m
ub
1 Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 8

ka
Desember 2014 yang telah ditandatangani antara Direktur Utama dan Direktur PT Bakrie
ep
Telecom Tbk. (dalam PKPU) dengan Para Kreditornya sebagai berikut;

ah
1 Adi Group Technology Indonesia

R
2 Agus Madjid Sh
es
M
3 Agus Widjaja
ng
4 Aix Indologis Express

on
5 Alam Negeri Cahaya Terang

gu
6 Alfa Antara
d
7 Alfa Kreasitama
In
8 Altermyth
A
Disclaimer 9 Altruist Technologies

h
ik
am
u b
ep
hk
10 Alvotel
a
11 Amazon Web Services
si
12 Andika Multi Karya
13 Andromeda
ne
ng
14 Angdipana Mutiara
15 Angkasa Buana Cipta Telekomunikasi
do
gu
16
17
Angkasa Pura I
Arah Tunggal Mandiri
In
18 Artajasa Pembayaran Elektronis
A
19 Aryanti Artisari
20 Asia Media Network
ah
lik
21 Askomindo Dinamika
22 Asosiasi Kliring Interkoneksi
am
ub
23 Asosiasi Telekomunikasi Selular
24 Astute Systems Technology
ep
25 Axindo Infotama
k
26 Axis Telekom Indonesia

ah
27 Bach Multi Global

R
si
28 Bakrie Pesona Rasuna
ne
ng
29 Bakrie Swasakti Utama

30 Bakrie Telecom Pte Ltd
31 Bakti Taruna Sejati
do
gu
32 Balai Pemuda Dan Olahraga DISDIKPOR

33 Bali Telekom
In
A
34 Bank Mandiri
35 Batavia Towerindo
ah
lik
36 Bendahara Pengeluaran Balai Besar

37 Bintang Mahameru Utama
m
38 Bintang Media Mandiri

ub
39 Bintang Mediathama Indonesia

ka
40 Bintang Multi Mediathama

ep
41 Bintang Timur Persada

ah
42 Blackberry Singapore
R
43 Bloomberg Finance Lp
es
44 Bremenindo Jaya
M
ng
45 Broadhop
on
46 Buzzwork
47 Cahaya Televisi Indonesia
gu
48 Celsius Inspira Kreativa

d
49 Central Investindo
In
A
50 Cipaganti Citra Graha

Disclaimer
51 Citra Protecta Semesta

h
ik
am
u b
ep
hk
52 Coda Payments
a
53 Colibri Networks
si
54 Creative juice Indonesia
55 Credit Suisse
ne
ng
56 Darta Media Indonesia
57 Dawang Lestari Indah
do
gu
58
59
Dayamitra Telekomunikasi
Daydie Tjahyono
In
60 Deanova Mitra Mandiri
A
61 Deltacomsel Indonesia
62 Denbe Anugerah Solusindo
ah
lik
63 Dewandaru
64 Dian Mentari Pratama
am
ub
65 Dian Swastatika Sentosa
66 Digi Telecommunications Sdn Bhd
ep
67 Dimension Data Indonesia
k
68 Dinamika Karya Utama

ah
69 Dongah Elecomm
R
si
70 Dua Empat Tujuh
ne
ng
71 Duta Manuntung
72 Duta Pertiwi
73 Dwimitra Graha Sempurna
do
gu
74 Eddy Susanto
75 Edelweiss
In
A
76 Electronic Arts Asia Pacific

77 Embitel Technologies
ah
lik
78 Emc Information Systems Internation

79 Emerson Indonesia
m
80 Era Bangun Jaya

ub
81 Era Supplies Indonesia

ka
82 Ericsson Ab
ep
83 Ericsson Indonesia
ah
84 Esia Indoraya
R
85 Excelindo Chandra Mulia

es
86 Expodia Kartayuda Indonesia

M
ng
87 FA Hukum Muliawan & Partners

on
88 Fa Kjpp Martokoesoemo, Prasetyo

89 Fajar Mitra Krida Abadi
gu
90 Falcon Interactive
d
91 Falcon Winner Mobile

In
A
92 Fitch Ratings Indonesia

Disclaimer
93 Forte Entertainment
h
ik
am
u b
ep
hk
94 Fti Consulting Indonesia
a
95 Futureorgs Consulting
si
96 Futureorgs Hr Solutions
97 Gamerja Transnusa
ne
ng
98 Gametraco Tunggal
99 General Telecom
do
gu
100 Geutanyoe Abadi Sejahtera
101 GihonTelekomunikasi Indonesia
In
102 Global Digital Niaga
A
103 Global Indonesia Komunikatama
104 Global One Solusindo
ah
lik
105 Graha Simas Sejati
106 Grahamitra Lestarijaya
am
ub
107 Gurita Kencana Wirausaha
108 H. Ojo Sopyan Alamsyah Sh
ep
109 Hadiputranto Hadinoto & Partners
k
110 Halilintar Lintas Semesta

ah
111 Hansindo Setiapratama

R
si
112 Hariff Daya Tunggal Engineering
ne
ng
113 Hkt Global (Singapore)

114 Hoki Moro Citra
115 Howden Insurance Brokers Indonesia
do
gu
116 Huawei International Pte., Ltd.

117 Huawei Tech. Investment Co., Ltd.
In
A
118 Ida Sriwidianingsih

119 Indikreasi Sinema
ah
lik
120 Indo Aircon

121 Indo Semar Sakti
m
122 Indomax Mediacom

ub
123 Indonesia Comnets Plus

ka
124 Indonusa Mega Global Telecom

ep
125 Indonusa Mora Prakarsa

ah
126 Indosat
R
127 Indosmart Komunikasi Global

es
128 Infokom Elektrindo

M
ng
129 Informasi Teknologi Indonesia

on
130 Infrastruktur Bisnis Sejahtera

131 Integrated Cards Solution
gu
132 Inti Bangun Sejahtera

d
133 Intitek Virtulindo Mandiri

In
A
134 Ipsos Indonesia

Disclaimer
135 Iris Wireless Llc

h
ik
am
u b
ep
hk
136 Isopanel Dunia
a
137 Jakarta Interactive
si
138 Jakarta International School
139 Jakuba Megah Pratama
ne
ng
140 Jamsostek
141 Jaring Citra Media
do
gu
142 Jasnita Telekomindo
143 Jawa Ad Marketing Communication
In
144 Karya Jaya Sukses Prima
A
145 Karya Niaga Utama
146 Karya Sejahtera Abaditama
ah
lik
147 Kasmin Marpaung
148 Kaswall Dinamika Indonesia
am
ub
149 KEMKOMINFO
150 Kereta Api
ep
151 Kharisma Bhakti Mulya
k
152 Kjpp Ihot,Dollar & Raymond

ah
153 Komet Infra Nusantara

R
si
154 Komet Konsorsium
ne
ng
155 Komite Olahraga Nasional Indonesia

156 Komli Indonesia
157 Kompas Cyber Media
do
gu
158 Konsulindo Informatika Perdana

159 Konvergensi Digital Indonesia
In
A
160 Koperasi Karyawan Mitra Usaha

161 Kopnatel Jaya
ah
lik
162 Kpmg Services

163 Kreasi Cakrawala Utama
m
164 Kreasi Daya Sentosa

ub
165 Kreasi Online Indonesia

ka
166 Kreatama Konsep Selaras

ep
167 Kreatif Bersama

ah
168 Kudamas Citra Mandiri

R
169 Lasmana Swasti Prashida

es
170 Lativi Mediakarya

M
ng
171 Laurensia Rineke Gunawan

on
172 Lembaga Penyiaran Publik Rri

173 Lembaga Penyiaran Rri Padang
gu
174 Lentera Agung Kencana

d
175 Lingga Jati Al Manshurin

In
A
176 Link Net

Disclaimer
177 Lintas Mediatama Jaya

h
ik
am
u b
ep
hk
178 Lintas Teknologi Indonesia
a
179 Lintas Telesindo Prima
si
180 Listakwarta Putra
181 Ll
ne
ng
182 Lpp Rri
183 Lynchpin Bondholder Management
do
gu
184 Mac Sarana Djaya
185 Madison Pacific Trust
In
186 Magma
A
187 Makara Sindo
188 Mandrajasa Trimitra Indonesia
ah
lik
189 Manunggal Indah Abadi
190 Mast Mobile Media
am
ub
191 Maxima Cipta Integrasi
192 Mazeltov Putra Kaswall
ep
193 Media Inti Promosi
k
194 Media One Indonesia

ah
195 Media Planning Kaiser

R
si
196 Media Tree Indonesia
ne
ng
197 Mediaworld Indonesia

198 Megah Makmur
199 Mekar Prana Indah
do
gu
200 Menara Selular Nusantara

201 Metaplas Harmoni
In
A
202 Mi2 Daluvia Sejati

203 Milbank,Tweed,Hadley & Mccloy Llp
ah
lik
204 Mips Technologies Inc

205 Mitra Integrasi Informatika
m
206 Mitracomm Ekasarana

ub
207 Mitrayasa Sarana Informasi

ka
208 Miyowa Sa
ep
209 Mnc Skyvision

ah
210 Monstermob Indonesia

R
211 Mora Advertising Contents

es
212 Mora Telematika Indonesia

M
ng
213 Morgan Stanley

on
214 Multi Berkat Internusa

215 Multi Interkoneksi
gu
216 Multi Kencana Rona Utama

d
217 Multi Kontrol Nusantara

In
A
218 Multigraph Digital

Disclaimer
219 Multinational Automated Clearing

h
ik
am
u b
ep
hk
220 Music Factory Indonesia
a
221 Mustika Alam Makmur
si
222 Muzakki
223 Mythic Perspektif Indonesia
ne
ng
224 Naga Swarasakti
225 Nap Info Lintas Nusa
do
gu
226 Naragita Dinamika Komunika
227 Naratama Indah Asri
In
228 Nasio Karya Pratama
A
229 Nec Indonesia
230 Netwave Multimedia
ah
lik
231 Nirwana Pelita Jaya
232 Ntt Indonesia
am
ub
233 Nurama Indotama
234 Nusatel Arindo Gutara
ep
235 Nusatrindo Sejati
k
236 Olivia Indah

ah
237 O'Melveny & Myers Llp

R
si
238 Onmobile Global
ne
ng
239 Optima Kaswall

240 Oscar Telecom Distribusi
241 P Technology
do
gu
242 Packet Systems Indonesia

243 Pakuwon Jati
In
A
244 Pandu Sarana Global

245 Panorama Tours Indonesia
ah
lik
246 Para Bandung Propertindo

247 Parastar Distrindo
m
248 Pass Tujuh Belas Associates

ub
249 Pasundan Utama Televisi

ka
250 Pelangi Mitra

ep
251 Pelangi Prima Sejati

ah
252 Perdana Berkah

R
253 Perdana Telecomindo Utama

es
254 Perhim Penghuni Rumah Susun Wisma

M
ng
255 Perhimpunan Penghuni Atr

on
256 Persada Multi Mandiri

257 Persero Angkasa Pura Ii
gu
258 Pertamina
d
259 Pesona Creative 13

In
A
260 Phinisindo Zamrud Nusantara

Disclaimer
261 Pioneer Management Services

h
ik
am
u b
ep
hk
262 Pira Bara Cipta
a
263 Pl. Kantor Akuntan Publik Handoko
si
264 Plus Digital
265 Ppat Dina Hindrasari Sunarhadi
ne
ng
266 Ppat Drs.Soebiantoro
267 Priamanaya Telekomunikasi
do
gu
268 Prima Media Selaras
269 Prima Wira Utama
In
270 Prisma Citra Persada
A
271 Pro Aktif Mediathama
272 Profesional Telekomunikasi
ah
lik
273 Provices Indonesia
274 PT Huawei Tech. Investment
am
ub
275 Putraduta Buanasentosa
276 Quantum Pratama Media
ep
277 Quartee Technologies
k
278 Raba Komunikatama

ah
279 Radikal
R
si
280 Radio Ardan Swaratama
ne
ng
281 Radio Bonansa Media Swara

282 Radio Gaya Jaya Sakti
283 Radio Gema Megantara Pratama
do
gu
284 Radio Kharisma Nada Andhika

285 Rafikomindo Pratama
In
A
286 Rainbow Asia Posters

287 Rd Rita Diana Syarifah Sh
ah
lik
288 Redknee (Ireland) Limited

289 Redtree Indonesia
m
290 Rekajasa Akses

ub
291 Retower Asia

ka
292 Roemah Media

ep
293 Rouse Consulting International

ah
294 Royal Inti Mahkota Indonesia

R
295 Royal Standard Jaya Lestari

es
296 Samafitro
M
ng
297 Sani Sentosa Abadi

on
298 Sarana Inti Persada

gu
299 Sarana Jaringan Mas

d
300 Sarana Solusindo Informatika

In
301 Sbu Pos Admail

A
Disclaimer 302 Sekawan Abadi Prima

h
ik
am
u b
ep
hk
303 Selling Incentive
a
304 Selular Media Infotama
si
305 Sentosa Electric
306 Serasi Autoraya
ne
ng
307 SGS Lintas Nusantara
308 Shinta Utama
do
gu
309 Sianyu Perkasa
310 Sinar Mentari Erajaya
In
311 Sinar Mitra Solutions
A
312 Sintesa Promosindo
313 Sisindokom Lintasbuana
ah
lik
314 Skymedia
315 Snet Indonesia
am
ub
316 Soltius Indonesia
317 Solu Sindo Kreasi Pratama
ep
318 Solusi Tunas Pratama
k
319 Sony Music Entertainment

ah
320 Sprint Asia Technology

R
si
321 Ss8 Networks
ne
ng
322 Standard & Poor'S International

323 Suara Istana
324 Summarecon Agung
do
gu
325 Summit Lautan Mas

326 Suntec Business Solution
In
A
327 Surya Bangun Perkasa Transport

328 Taiace Engineering Sdn Bhd
ah
lik
329 Taiace Indonesia

330 Tamesti Palikssa Sejahtera
m
331 Tanjung Putra Pertiwi

ub
332 Tata Communications (America)

ka
333 Tata Communications International

ep
334 Teknologi Multimedia Indonesia

ah
335 Teleakses Solusindo

R
336 Telekomunikasi Indonesia

es
337 Telenet Internusa

M
ng
338 Telstra Singapore

on
339 Tempindo Pratamasurya Jaya

340 Tenaga Prima Persada
gu
341 Terrabit Networks

d
342 Tommy Octavianto

In
A
343 Total Integrity Service

Disclaimer
344 Tower Bersama

h
ik
am
u b
ep
hk
345 Trend Communications International
a
346 Tri Bhakti
si
347 Tridaya Cipta Kreasi
348 Trinity Optima Production
ne
ng
349 Triyakom
350 Tunas Mandiri
do
gu
351 Tvri (Persero)
352 Ultima Cipta Selaras
In
353 Uniqpak Sarana Antaran
A
354 United Towerindo
355 Universitas Muhammadiyah Hamka
ah
lik
356 Usaha Bersama
357 Violet Indonesia
am
ub
358 Viva Media Baru
359 Vonny Monalisa Suryadi
ep
360 Vopium A/S
k
361 Wahana Ajitama

ah
362 Wahana Lintassentral Telekom

R
si
363 Wahana Sakti Surabaya
ne
ng
364 Wahana Semesta Bandung Ekspres

365 Wahana Semesta Lampung
366 Wahanaria Cemerlang
do
gu
367 Waluyo
368 Warner Music Indonesia
In
A
369 Wira Aryatama

370 X Commerce Inc (Dba Magento)
ah
lik
371 Xl Axiata
372 Yamiku
m
373 Yayasan Yatim & Dhuafa Bait Al-Quran

ub
374 Zentech Prima Kreasindo

ka
375 Zeus Prima Garda

ep
ah
2 Menghukum Debitor atau Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

R
(Termohon PKPU) dan seluruh kreditor-kreditornya tunduk dan mematuhi serta

es
M
melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;

ng
3 Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No.59/Pdt.Sus-

on
PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst demi hukum berakhir;

gu
4 Menghukum Debitor atau Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk

d
membayar biaya permohonan ini sebesar Rp1.327.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh
In
A
tujuh ribu rupiah);

Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga
a
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Hari: SELASA, tanggal 9 Desember 2014, oleh kami
si
JAMALUDDIN SAMOSIR, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SAIFUL ARIF, SH, MH,
dan BAMBANG KUSTOPO, SH, MH, Masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut
ne
ng
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RAVITA LINA, SH sebagai Panitera Pengganti
do
gu
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon PKPU, Debitor dan Tim Pengurus PT Bakrie
Telecom Tbk. (dalam PKPU);
In
A
Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
ah
lik
SAIFUL ARIF, S.H., M.H.,
am
ub JAMALUDDIN SAMOSIR, SH, MH

ep
k
ah
BAMBANG KUSTOPO, SH, MH.

R
si
Panitera Pengganti,
ne
ng
RAVITA LINA, SH,

Biaya-biaya :
do
gu
• Meterai ………..Rp. 6.000,00
• ATK…………….Rp. 75.000,00
In
• Redaksi………. Rp. 30.000,00
A
• PNBP…………. Rp. 30.000,00

ah
• Panggilan dll….Rp. 1.200.000,00

lik
Jumlah………..…... Rp 1.327.000,00
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

am

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2014

tanggal 23 Oktober 2014 dibawah Nomor : 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan INegeri

Jakarta Pusat Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 10 November 2014, PT.

sebanyak 414 (empat ratus empat belas) Kreditor;

tagihannya diakui namun terlambat mengajukan tagihannya kepada Pengurus, 2 (dua)

Pengurus adalah sebanyak 13 (tiga belas kreditur), yaitu:

• ASM Co-Investment Opportunity Trust I LP

• ASM Co-Investment Term Trust I

• ASM Hudson River Fund

• Claren Road Credit Master Fund Ltd

• D.E. Shaw Galvanic International Inc

• Deutsche Bank AG London

• Tahan Asia Special Opportunities Fund

• TCM Asia Opportunities Master Fund Ltd

sementara diakui yang hadir dalam pemungutan suara;

diakui yang hadir dalam pemungutan suara.

Bakrie Telecom Tbk;

tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;

setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

7 Menangguhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban ini sampai dengan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Dengan dikeluarkannya Putusan tersebut maka segala pengurusan PT Bakrie Telecom

Disclaimer Pembayaran Utang;

diselenggarakan oleh Pengurus dan Persidangan yang merupakan Rapat

2 Mengirimkan pemberitahuan PKPU kepada Debitor berdasarkan Surat No. 002/PKPU-

3 Melaksanakan Rapat-Rapat Kreditur sebagai berikut:

• Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara atas Rencana

Perdamaian pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2014;

4 Menyelenggarakan rapat informal dengan agenda pembahasan Rencana Perdamaian pada

K.H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat.

5 Melakukan pencocokan utang-piutang (verifikasi) yaitu dengan membuat daftar kreditur,

II Klaim atau Tagihan Yang Diajukan Kreditur

1 Kreditur yang mengajukan tagihan sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014

Jumlah Kreditur : 334 (tiga ratus tiga puluh empat) Kreditur

Jumlah Kreditur : 2 (dua) Kreditur

enam puluh Sembilan Rupiah dan lima puluh dua sen)

2 Kreditur yang mengajukan tagihan setelah tanggal 24 Nopember 2014

Jumlah Kreditur : 64 (enam puluh empat) Kreditur

III Hasil Verifikasi

1 Tagihan Yang Diakui Oleh Tim Pengurus

A Kreditur yang mengajukan tagihan sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014;

Kurator Jumlah Tagihan : Rp101.281.772.903,14 (Seratus satu miliar dua

Rupiah dan empat belas sen)

B Kreditur yang mengajukan tagihan setelah tanggal 24 Nopember 2014

Jumlah Kreditur : 56 (lima puluh enam) Kreditur

Jumlah Tagihan : Rp341.087.290.746,58 (Tiga ratus empat puluh satu miliar

enam Rupiah dan lima puluh delapan sen);

Jumlah Kreditur : Tidak ada

Tahan Asia Special 131.751.794.522,04

TCM Asia 131.751.794.522,04

laporan dari Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 Undang-Undang

IV Pelaksanaan Rapat Kreditur

RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN/VOTING

Pemanggilan Rapat kepada Debitur dan Kreditur telah dilakukan masing-masing

melalui Surat No. 015/PKPU-BTEL/WED-IN/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014

dan Surat No. 019/PKPU-BTEL/WED-IN/XI/2014 tanggal 5 Desember 2014 dimana

II Klaim atau Tagihan Yang Diajukan Kreditur

Disclaimer sebagai berikut: