KOMPARASI

PEMBANGUNAN
INDONESIA

2016
Internasional Bencmarking in Construction (Variables)
 Makro Preview

Global Competitiveness Index (GCI) 2015-2016

Country GCI GCI Score Infrastructure Infrastructure
7 Ranking Ranking Score
6.49
6.5
Australia 22 5,2 16 5,66
6
5.66 5.7 Singapura 2 5,7 2 6,49
5.51 Malaysia 25 5,2 24 5,51
5.5
5.2 5.2
Thailand 34 4,6 44 4,62
5
4.6 4.62 4.5
Philipina 57 4,4 90 3,44
4.4
4.5
4.19 Indonesia 41 4,5 62 4,19
Sumber : Global Competitiveness Index Report 2015-2016
4
3.44
3.5

3
Australia Singapura Malaysia Thailand Philipina Indonesia

GCI score Infrastructure score

 Makro Preview

Pertumbuhan GDP Konstruksi

Naik Turun Naik Naik Naik Naik

Gross Domestic Product (GDP) Konstruksi 2014 dan 2,6% 1,4% 9,5% 1,8% 14,6% 6,9%
Persentase Kontribusinya
120,000 7,7% 7,8%

100,000

80,000 4,7%
5,1%
60,000 3,9%

40,000
1,7%
20,000

0
Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina Indonesia

Sumber : Trading Economics; Hasil Pengolahan Data 2016

• Banyak sector ekonomi yang bergantung pada
keberhasilan konstruksi sehingga perlu didorong
untuk naik
• Infrastruktur yang baik akan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
• Infrastruktur yang baik membuat harga barang dan
jasa dapat ditekan
 2013
PDB Lapangan Usaha
MILYAR (Rp) MILYAR (USD)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.083.142 83,32
Pertambangan dan Penggalian 791.054,40 60,85
Industri Pengolahan 1.771.961,90 136,30
Pengadaan Listrik dan Gas 88.805,10 6,83
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6.539,90 0,50
Konstruksi 772.719,60 59,44
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1.119.272,10 86,10
Transportasi dan Pergudangan 304.506,20 23,42
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 243.748,30 18,75
Informasi dan Komunikasi 349.150,10 26,86
Jasa Keuangan dan Asuransi 305.515,10 23,50
Real Estate 244.237,50 18,79
Jasa Perusahaan 125.490,70 9,65
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 289.448,90 22,27
Jasa Pendidikan 250.016,20 19,23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 84.621,40 6,51
Jasa lainnya 123.083,10 9,47
PRODUK DOMESTIK BRUTO 7.953.312,30 611,79
 Pasar Infrastruktur (2013)
Nilai Pasar Infrastruktur
300,000

250,000

200,000
Rasio Nilai Pasar Infrastruktur/Luas 150,000
Wilayah 100,000

40 50,000
35 33.79
0
30 Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina Indonesia
25
20
 
15 Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina Indonesia
10 Nilai Pasar
217.000 24.000 32.000 33.000 26.000 267.000
5 (USD juta)
0.03 0.10 0.06 0.09 0.14
0 Luas wilayah
Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina Indonesia 7.682.300 710,2 330.434 510.000 300.000 1.905.000
(km2)

Perbandingan
0,03 33,79 0,10 0,06 0,09 0,14
(USD juta/km2)

Sumber: IHS Economics 2014; Hasil Pengolahan Data 2016

 Pasar Infrastruktur (2013)
Nilai Pasar Infrastruktur
300,000

250,000

200,000
Rasio Nilai Pasar 150,000
Infrastruktur/Jumlah
100,000
Penduduk
0.0100 50,000
0.0090 0.0091
0
0.0080 Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina Indonesia
0.0070
0.0060
0.0050 0.0043  
Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina Indonesia
0.0040
0.0030 Nilai Pasar
217.000 24.000 32.000 33.000 26.000 267.000
0.0020 0.0011 0.0010 (USD juta)
0.0010 0.0005 0.0003 Jumlah Penduduk
23.781.170 5.535.000 30.331.010 67.959.360 100.699.400 257.563.820
0.0000 (orang)
Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina Indonesia
Perbandingan
0,0091 0,0043 0,0011 0,0005 0,0003 0,0010
(USD juta/orang)

Sumber: IHS Economics 2014; Hasil Pengolahan Data 2016

 Nilai Investasi Privat Publik (2014)
Indonesia

Filipina

Thailand
Publik (Million USD)
Malaysia Privat (Million USD)

Singapura

Australia
Sumber : Berbagai Sumber; Hasil
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 Pengolahan Data 2016

Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina Indonesia

Privat $ 32.000 million $ 18.000 million $ 9.560 million $ 11.760 million $ 7.394 million $ 5.390 million
Publik $ 50.000 million $ 19.700 million $ 2.540 million $ 10.060 million $ 1.507 million $ 15.800 million
Rasio Privat
terhadap 0,64 0,91 3,76 1,17 4,91 0,34
Publik
 Private Public partnership

Sumber : Infrascope, 2015

120
100 100
100 100 94.4
90.5
80 75.3
60.2 58.3 57.658.3
59.3
61.1 68.866.7 63.9
60
51.6 50 58.1 54.5
46.9 50 50 50
40 34.4
20

0
Australia Indonesia Thailand Filipina

Regulatory Framework Institutional Framework Operational Maturity

Investment Climate Financial Facilities Subnational Adjustment
Konstruksi yang Diselesaikan
CONSTRUCTION WORK DONE TAHUN 2013 & 2014
(USD MILLION)
250,000
TURU
N
200,000 -9.69%

150,000

100,000 NAIK
NAIK NAIK
4.70% 24.77% 15.52%
50,000 NAIK
49.26%

0
Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina Indonesia

Sumber : Berbagai Sumber; Hasil Pengolahan Data 2016

 Konstruksi yang Diselesaikan (2013)
 
Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina Indonesia

Nilai Construction Work Done

204.299 28.648 38.245 9.885 5.532 41.761
(USD juta)

Nilai Pasar Infrastruktur

217.000 24.000 32.000 33.000 26.000 267.000
(USD juta)

Rasio Construction Work Done

0,94 1,19 1,20 0,30 0,21 0,16
terhadap Pasar Infrastruktur

Rasio Nilai Construction Work Done/Nilai Pasar In-

frastruktur
1.40
1.19 1.20
1.20
1.00 0.94
0.80
0.60
0.40 0.30
0.21 0.16
Sumber : Hasil Pengolahan 0.20
Data 2016
0.00
Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina Indonesia
 Biaya Konstruksi (2014)
Construction Cost (USD/m2)
SECTOR
Singapura Kuala Lumpur Manila Bangkok Jakarta Sydney
Apartments, high rise 2.793
building 1.760 610 940 884 720

Medium/high rise 4.312

offices 2.200 885 890 820 700

Hotels 2.680 1.775 1.350 1.325 1.300 3.234

Industrial units 1.080 515 455 631 320 882
Rata-rata 1.930 946 909 915 760 2.805

5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Singapura Kuala Manila Bangkok Jakarta Sydney
Sumber: Construction Cost Lumpur
Handbook Singapura 2014;
Hasil Pengolahan Data 2016
Apartments, high rise Medium/high rise offices Hotels Industrial units
 Teknologi Konstruksi
Building Information Modelling (BIM) Australia

BIM Adoption
75%
65%

49% 48% 51%

42% 45%
37%
28%
15%
10%

lia il y ra ce ia n m da ea s
az an ys pa do or te
stra Br
r m apu
Fr
an
ala Ja g ana K Sta
Au Ge
g in C h d
Sin M
d
K ut ite
ite So U n
Un
Building Information Modelling (BIM) Australia
 Harga Material Konstruksi (2013)

Construction Material Price

800
Construction Material Price 2013 (USD)
700
Asphalt/
Negara Steel /ton Cement/ton 600
m3
500
Philipina 64 387 60 400

Indonesia 69,23 676 83 300

200
Thailand 65 345 60
100
Malaysia 70 600 62
0
Philipina Indonesia Thailand Malaysia Singapura
Singapura 70 366 65

Asphalt Steel / ton Cement/ ton

 Supply and Demand Construction Material (2014)

Supply and Demand (tons)

Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina Indonesia

  Supply Demand Supply Demand Supply Demand Supply Demand Supply Demand Supply Demand

Aspal 473.999 4.688.000 2.140.999 2.223.000 112.999 1.290.000 1.206.999 1.330.000 299.989 1.330.000 740.000 1.356.000

Baja 213.999 2.530.000 747.706 1.548.120 687.999 4.693.000 213.999 1.308.000 98.999 1.308.000 4.500.000 14.500.000

Semen 9.107.996 25.884.000 N/A 3.841.680 21.725.999 21.457.000 21.288.000 20.729.000 57.137.672 39.807.600 59.980.000 60.170.000

70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
Aspal
30,000,000 Baja
20,000,000 Semen

10,000,000
Sumber : Berbagai
Sumber; Hasil 0
Pengolahan Data 2016 Supply Demand Supply Demand Supply Demand Supply Demand Supply Demand Supply Demand
Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina Indonesia
 PERSENTASE
KUALIFIKASI JUMLAH
NEGARA JUMLAH KEMAMPUAN KONTRAK
PERUSAHAAN PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi
200+ 197 0.06 %     Unlimited (BUJK) 2014
20-199 4,698 1.39 % ≤ $ 3,840,000
Australia 1-19 131,546 38.89 % ≤ $ 1,152,000 400,000
non employing 201,785 59.66 % ≤ $ 76,800 350,000
Total Keseluruhan 338,226 100.00 %      
Besar 4,368 2.94 %     Unlimited 300,000
Indonesia
Menengah 12,230 8.24 % ≤ $ 770,000 250,000
Kecil 131,779 88.81 % ≤ $ 38,500 200,000
Total Keseluruhan 148,377 100.00 %      
Large Enterprise (LE) 161 0.20 %     Unlimited 150,000
Thailand
lSmall & Medium
80,114 99.80 % ≤ $ 100,000
Enterprise (SME) 108,000
Total Keseluruhan 80,275 100.00        
50,000
G7 5,886 8.61 %     Unlimited -
G6 1,550 2.27 % ≤ $ 2,400,000
a li a sia nd ys
ia or
e
in
e
str
e la p p
on i a
G5 4,443 6.50 % ≤ $ 1,200,000
u a al ga lip
Malaysia
G4 3,213 4.70 % ≤ $ 720,000 A In
d Th M Si
n
Ph
i
G3 8,971 13.12 % ≤ $ 240,000
G2 11,185 16.36 % ≤ $ 120,000
G1 33,117 48.44 % ≤ $ 48,000
Total Keseluruhan 68,365 100.00 %       Produktivitas BUJK (Construction Work
A1 114 1.25 %     Unlimited done/Jumlah BUJK)
A2 135 1.48 % ≤ $ 2,760,000
B1 246 2.70 % ≤ $ 1,380,000 3,146,749
B2 377 4.14 % ≤ $ 828,000
Singapore
C1 1,759 19.32 % ≤ $ 276,000
C2 3,221 35.38 % ≤ $ 138,000
C3 3,252 35.72 % ≤ $ 55,200
Total Keseluruhan 9,104 100.00 %      
AAA 285 3.87 %     Unlimited
AA 115 1.56 % ≤ $ 2,040,000
A 132 1.79 % ≤ $ 1,020,000
B 930 12.62 % ≤ $ 612,000
Philippine
C 1,984 26.92 % ≤ $ 204,000 750,509
D 3,200 43.41 % ≤ $ 102,000 604,031 559,424
Trade 725 9.84 % ≤ $ 40,800 281,528
Total Keseluruhan 7,371 100.00 %       123,138
Australia Thailand Malaysia Singapura Filipina Indonesia

Sumber : Berbagai Sumber; Hasil Pengolahan Data 2016 Satuan: USD/perusahaan

 NO NEGARA NAMA PERUSAHAAN REVENUE (USD) REVENUE PERUSAHAAN
1 Cimic Group Ltd $ 18,898 juta KONTRAKTOR PADA MASING-
  Lend Lease $ 9,282 juta
 
Australia
McConnell Dowel Corp Ltd $ 5,201 juta MASING NEGARA (2014)
  Worley Parsons $ 2,676 juta
  Total Revenue $ 36,057 juta
2 PT PP (Persero) $ 1,408 juta
 
Indonesia
PT Wijaya Karya $ 1,331 juta Indonesia merupakan urutan kedua perusahaan
  PT Waskita Karya $ 1,091 juta
  PT Wijaya Karya Beton $ 324 juta konstruksi dengan penghasilan tertinggi setelah
  Total Revenue $ 4,154 juta
Italian-Thai Development Public Company
$ 1,426 Australia, dengan jumlah revenue pada empat
3 Limited juta
CH. Karnchang Public Company Limited $ 1,028 juta perusahaan yaitu $ 4,154 juta
  Thailand Sino-Thai Engineering Public Company
$ 638
Limited juta 40,000
  Toyo-Thai Corporation Public Company
$ 574
  Limited juta 35,000
  Total Revenue $ 3,665 juta
4 UEM Group Berhad $ 706 juta 30,000
  IJM Corporation Berhad $ 499 juta
Malaysia
  GAMUDA $ 283 juta 25,000
  YTL Corporation Berhad $ 25 juta
  Total Revenue $ 1,513 juta 20,000
5 LIAN BENG GROUP LTD $ 313 juta
Koh Brothers Building & Civil Engineering 15,000
  $ 288
Singapore Contractor (Pte.) Ltd. juta
  Wee Hur Construction Pte Ltd $ 183 juta 10,000
  LUM CHANG HOLDINGS $ 173 juta
  Total Revenue $ 957 juta 5,000
6 DMCI HOLDINGS $ 249 juta
PHINMA PROPERTY HOLDINGS 0
 
Philippine CORPORATION
$ 113
juta
australia indonesia thailand malaysia singapore philippine
  First Balfour (A lopez Group Company) $ 153 juta
  AYALA LAND, INC $ 50 juta
  Total Revenue $ 565 juta Sumber : Berbagai Sumber; Hasil Pengolahan Data 2016
 Tenaga Kerja Konstruksi (2014)

Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi (USD/Tenaga

Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kerja)
8,000,000
7,211,967 198,541
7,000,000
6,000,000
130,218
5,000,000
4,000,000
3,000,000 2,556,000
2,260,000
2,000,000 31,131
1,029,000 1,228,500
1,000,000 4,374 2,164 5,791
220,000
0 Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina Indonesia
Australia Singapura Malaysia Thailand Philipina Indonesia

jumlah tenaga kerja konstruksi Satuan: USD /tenaga kerja

Sumber : Asean Constractor Federation ; Australia’s Construction Report; Hasil Pengolahan Data 2016
 Tenaga Ahli dan Tenaga Kerja Terampil (2016)

Jumlah Tenaga Ahli

(Professional Engineer) Jumlah Tenaga Kerja Terampil
Tersertifikasi 297.492
Jumlah total
Indonesia
Indonesia 159,984 7.051.983

Filipina N/A Filipina N/A

Thailand 110,000 Thailand 2,150,000

Malaysia 77,000 Malaysia 1,151,500

Singapura 35,000 Singapura 185,000

378,600
Australia Australia 650,400

0 100,000 200,000 300,000 400,000 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000

Sumber : Berbagai Sumber; Hasil Pengolahan Data 2016
 Tenaga Ahli Konstruksi (2016)

Proporsi Professional Engineer per Satu Rasio Professional Engineer per Seratus
Juta Penduduk Kilometer Persegi Luas Wilayah
18,000 6,000
15,920
4,928
15,000 5,000

12,000 4,000

9,000 3,000
6,323
6,000 2,000

3,000 2,539 1,619 1,000

621
N/A 5 23 22 N/A 8
0 0
Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina Indonesia Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina Indonesia

Sumber : Berbagai Sumber; Hasil Pengolahan Data 2016

 Tenaga Ahli Konstruksi (2016)

Registered Engineer on ACPE

Perbandingan Jumlah Professional Engineer
800 747
terhadap Nilai Construction Work Done
700
12 11 600
10 500
400
8 261
300 235
200 174 196
6 200 123
4 100 30
4 6 11
0
2 2 a a ar ia
am di ur sia an
d
in
a
es
R m
2 1 al b o a p a y n m i l i p n PD etna
ss m g al y a a i l o o s i
N/A ar
u
Ca Si
n M M Th Ph In
d
La V
0 i D
Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina Indonesia ne
u
Br
Sumber : Asean Chartered Professional Engineer (ACPE)
Sumber : Hasil Pengolahan Data 2016
 Data Awal dan Hasil Analisis

Unit
Variabel Tangible Indonesia Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina
Measurement

Gambaran Luas Wilayah Km2 1.905.000 7.682.300 710,2 330.434 510.000 300.000
Umum Jumlah Penduduk Juta jiwa 257,56 23,78 5,54 30,33 67,96 100,70

Unit
Variabel Tangible Indonesia Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina
Measurement
Global Competitiveness Index (GCI) Indeks nilai 4,5 5,2 5,7 5,2 4,6 4,4
Infrastructure Score Indeks nilai 4,19 5,66 6,49 5,51 4,62 3,44

USD juta 69.849 112.686 14.371 13.205 6.917 14.656

Makro Preview Gross Domestic Product (GDP) Nilai GDP per

Konstruksi Luas Wilayah 0,04 0,01 20,24 0,04 0,01 0,05
(USD juta/km2)

Kontribusi Gross Domestic Product

Persen 7,8 7,7 4,7 3,9 1,7 5,1
(GDP) Konstruksi
 Variabel Tangible Unit Measurement Indonesia Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina
USD juta 267.000 217.000 24.000 32.000 33.000 26.000
Nilai Pasar
Infrastruktur per Luas
Wilayah 0,14 0,03 33,79 0,10 0,06 0,09

Pasar Infrastruktur (USD juta/km ) 2

Nilai Pasar
Infrastruktur per
Jumlah Penduduk 0,0010 0,0091 0,0043 0,0011 0,0005 0,0003
(USD juta/orang)

Investasi Privat
5.390 32.000 18.000 9.560 11.760 7.394
(USD juta)
Investasi
Infrastruktur Investasi Publik
15.800 50.000 19.700 2.540 10.060 1.507
(USD juta)

Rasio Investasi Privat

Terhadap Investasi
Publik 0,34 0,64 0,91 3,76 1,17 4,91
Investasi Privat dan Publik
(indeks nilai)

Total Investasi
21,19 82 37,7 12,1 21,82 8,901
(USD milyar)

Total Nilai Investasi

per Luas Wilayah 0,01 0,01 53,08 0,04 0,04 0,03
(USD juta/km2)
 Variabel Tangible Unit Measurement Indonesia Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina
USD juta 101,8 N/A 88,6 265,2 84,1 6,1
Investasi Foreign Direct Investment Nilai FDI per Total
Infrastruktur (FDI) Nilai Investasi 0,48 N/A 0,24 2,19 0,39 0,07
(persen)

USD juta 41.761 204.299 28.648 38.245 9.885 5.532

Konstruksi yang
Diselesaikan per Luas
Wilayah 0,02 0,03 40,34 0,12 0,02 0,02
Penyelenggaraan Konstruksi yang Diselesaikan
(USD juta/km2)
Jasa Konstruksi
Rasio Konstruksi yang
Diselesaikan terhadap
Pasar Infrastruktur 0,16 0,94 1,19 1,20 0,30 0,21
(indeks nilai)

Rata-Rata Biaya
Construction Cost Konstruksi 760 N/A 1.930 946 915 909
(USD)
 Variabel Tangible Unit Measurement Indonesia Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina
Harga Aspal (USD) 69 N/A 70 70 65 64
Construction Material
Price Harga Baja (USD) 676 N/A 366 600 345 387
(Material Utama)
Harga Semen (USD) 83 N/A 65 62 60 60
Supply Aspal (ton) 740.000 473.999 2.140.999 112.999 1.206.999 299.989
Demand Aspal (ton) 1.356.000 4.688.000 2.223.000 1.290.000 1.330.000 1.330.000
Rasio Supply-Demand
Aspal 0,55 0,10 0,96 0,09 0,91 0,23
(indeks nilai)

Supply Baja (ton) 4.500.000 213.999 747.706 687.999 213.999 98.999

Demand Baja (ton) 14.500.000 2.530.000 1.548.120 4.693.000 1.308.000 1.308.000
Supply and Demand
Kelembagaan dan Construction Material Rasio Supply-Demand
Sumber Daya Jasa (Material Utama) Baja 0,31 0,08 0,48 0,15 0,16 0,08
Konstruksi (indeks nilai)

Supply Semen (ton) 59.980.000 9.107.996 N/A 21.725.999 21.288.000 57.137.672

Demand Semen (ton) 60.170.000 25.884.000 3.841.680 21.457.000 20.729.000 39.807.600

Rasio Supply-Demand
Semen 0,997 0,352 N/A 1,013 1,027 1,435
(indeks nilai)

Jumlah Perusahaan
137.370 338.226 9.104 68.365 80.275 7.371
(perusahaan)
Badan Usaha Jasa
Konstruksi (BUJK) Nilai Revenue 4 Besar
Kontraktor 4.154 36.057 957 1.513 3.665 565
(USD juta)
 Variabel Tangible Unit Measurement Indonesia Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina

Kompetensi dan Jumlah Tenaga Kerja

Tenaga Kerja Konstruksi
Produktivitas Konstruksi
7.211.967 1.029.000 220.000 1.228.500 2.260.000 2.556.000
(tenaga kerja)

Jumlah Professional
Tenaga Ahli Engineer 159.984 378.600 6.062 11.968 3.805 N/A
Konstruksi
(tenaga kerja)

Konstruksi yang
Produktivitas Badan Diselesaikan per Jumlah
Usaha Jasa Perusahaan 0,28 0,60 3,15 0,56 0,12 0,75
Konstruksi (BUJK)
(USD /perusahaan)

Konstruksi yang
Produktivitas Tenaga Diselesaikan per Jumlah
Tenaga Kerja Konstruksi 0,006 0,199 0,130 0,031 0,004 0,002
Kerja Konstruksi
(USD /tenaga kerja)

Jumlah Professional
Engineer per Satu Juta
Proporsi Tenaga Ahli Penduduk 621 15.920 6.323 2.539 1.619 N/A
(orang)

Jumlah Professional
Engineer per Seratus
Rasio Tenaga Ahli Kilometer Persegi Luas 8 5 4.928 23 22 N/A
Wilayah
(orang)
 Variabel Tangible Unit Measurement Indonesia Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina

Kompetensi dan Upah Buruh

2,1 24 4,6 6,1 4,9 2,3
Produktivitas (juta rupiah/bulan)
(lanjutan) Upah Tenaga Kerja
Rata-Rata Upah Tenaga Ahli
21,5 121,6 53,9 20,4 13,9 16,3
(juta rupiah/ bulan)
 1. Kontribusi sektor konstruksi terhadap GDP 8%, *cek konstruksi urutan 1. Investasi publik masih lebih besar daripada investasi privat dengan
berapa rasio privat terhadap publik (0,34)
2. Tenaga kerja 7,7 juta, 10% dari total angkatan kerja 2. Produktivitas BUJK terendah dibandingkan negara lainnya 281.528
3. Pasar konstruksi terbesar di ASEAN pada tahun 2013 sebesar 267 Billion USD/perusahaan
USD dan berdasarkan BAPPENAS untuk infrastruktur publik sebesar 5xxx 3. Rendahnya adopsi teknologi konstruksi tingkat lanjut misalnya BIM,
(2015-2019) IBS
Indonesia 4. Nilai FDI sektor konstruksi terbesar ketiga di ASEAN dengan 101,8 Million 4. Sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Sertifikasi tenaga kerja konstruksi
USD. 6% dari total tenaga kerja konstruksi.
5. Jumlah BUJK nomor dua terbesar di antara negara komparasi dengan 5. Produktivitas tenaga kerja konstruksi rendah (5.791 USD/tenaga
jumlah 148.337 kerja)
6. Biaya konstruksi terendah yakni 760 USD/m2

1. Kontribusi sektor konstruksi terhadap GDP adalah 7,7% (2014) 1. Jumlah tukang konstruksi (labour) 15% dari total kebutuhan tenaga
2. Rasio nilai konstruksi yang diselesaikan Australia dengan pasar konstruksi kerja konstruksi
91% 2. Rasio supply demand material konstruksi rendah sehingga Australia
3. Pasar infrastruktur lebih tinggi di bandingkan negara-negara Asia Tenggara masih melakukan impor dari luar Australia
4. Jumlah BUJK lebih besar dibandingkan negara-negara Asia Tenggara 3. Biaya konstruksi tinggi mencapai 2.805 USD/m2
sejumlah 338.226 perusahaan
5. Nilai revenue perusahaan tertinggi yakni 36.057 million USD
Australia 6. Adopsi BIM untuk teknologi konstruksi yakni 49%
7. Standar upah/ gaji tenaga kerja konstruksi lebih tinggi dibandingkan negara-
negara lainnya
8. Produktivitas tenaga kerja konstruksi tinggi 198.541 USD/tenaga kerja
9. PPP level Mature

1. Urutan peringkat 2 setelah Vietnam terkait attractiveness investment di 1. Adopsi BIM untuk teknologi masih rendah (10%)
ASEAN 2. Rasio supply demand material konstruksi rendah sehingga Malaysia
(FDI Malaysi a salah satu terbesar di ASEAN dengan jumlah FDI di sektor masih melakukan impor dari luar Malaysia
konstruksi 265,2 Million USD) 3. Rendahnya jumlah tenaga kerja konstruksi Malaysia dengan total
2. Nilai investasi privat terhadap publik lebih besar dengan rasio 3,76 1.228.500 pekerja konstruksi
Malaysi a 3. Project preparation cukup kuat ditunjukkan oleh wishlist dibandingkan dengan 4. Produktivitas tenaga kerja konstruksi relatif rendah (31.131
construction work done (1,2) USD/tenaga kerja)
5. Produktivitas BUJK terendah dibandingkan negara lainnya 559.424
USD/perusahaan
 Faktor Pendorong
1. Rasio investasi privat terhadap publik 0,91
2. Rasio konstruksi yang diselesaikan dengan pasar infrastruktur
(wishlist) 1,19
3. Produktivitas BUJK tertinggi Singapura 3.146.749
USD/perusahaan
Singapura 4. Standar upah/ gaji tenaga kerja konstruksi tertinggi di ASEAN
5. Adopsi BIM pada teknologi konstruksi mencapai 65% tertinggi di
ASEAN
6. Produktivitas tenaga kerja relatif tinggi 130.218 USD/tenaga
kerja
1. Rasio investasi privat terhadap publik 4,91
2. Produktivitas BUJK tertinggi kedua setelah Singapura 750.509
USD/perusahaan.
3. Jumlah tenaga kerja Filipina relatif tinggi 2.556.000 pekerja.
Filipina
1. Rasio investasi privat terhadap publik 1,17
2. Harga material konstruksi terendah dibandingkan beberapa
negara di Asia dan Australia
3. Jumlah tenaga kerja relatif tinggi 2.260.000 pekerja
4. Supply demand material konstruksi (semen) surplus diantara
Thailand negara lainnya
Faktor Penghambat
1. Biaya konstruksi tertinggi di ASEAN dengan biaya rata-rata
yakni 1.930 USD/m2
2. Rendahnya kontribusi sektor konstruksi terhadap GDP
Singapura
3. investasi asing di sektor konstruksi Singapura 88,6 million
USD
4. Jumlah tenaga kerja konstruksi 10% dari total angkatan kerja
1. nilai investasi asing (FDI) terendah 6,1 Million USD
2. Rasio konstruksi yang diselesaikan dengan pasar
infrastruktur 0,21
3. Supply demand material masih melakukan impor material
konstruksi dari negara-negara sekitar Filipina
4. Produktivitas tenaga kerja konstruksi (2.164 Million USD/
tenaga kerja.)
1. Rasio konstruksi yang diselesaikan dengan pasar nfrastruktur
0,30
2. Nilai investasi asing/FDI rendah 84,1 million USD
3. Produktivitas tenaga kerja konstruksi rendah 4.374 USD/
tenaga kerja
 INVESTASI INFRASTRUKTUR
Data Empirik Key Issue
Nilai Pasar Infrastruktur 2013 Pasar infrastruktur Indonesia merupakan yang terbesar diantara 5
300,000 negara pembanding yaitu sebesar USD 267.000 juta. Namun,
250,000 apabila dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk
200,000 di masing-masing negara, rasio nilai pasar infrastruktur per luas
150,000 wilayah tertinggi adalah Singapura sedangkan rasio nilai pasar
100,000
infrastruktur per jumlah penduduk tertinggi adalah Australia.
50,000
• Rasio nilai infrastuktur per luas wilayah menunjukkan
0
Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina Indonesia ketersediaan infrastruktur per wilayah
Rasio Nilai Pasar
Rasio Nilai Pasar • Rasio nilai infrastruktur per jumlah penduduk menunjukkan
Infrastruktur/Luas
Infrastruktur/Jumlah akses penduduk ke infrastruktur
Wilayah
Penduduk
40 33.79 0.0100 Semakin tinggi angka rasio berarti semakin baik tingkat
0.91%
30 ketersediaan infrastruktur per wilayah dan juga akses penduduk ke
0.43% infrastruktur
20 0.0050
10 0.10%
0.11%
0.03 0.10 0.06 0.09 0.14
0.05% 0.03% Mencoba membandingkan dengan negara tetangga yang memiliki
0 0.0000 karakteristik yang sama yaitu dengan Malaysia, untuk rasio nilai
li a ur
a
ys
ia d a
an ipin nes
ia pasar infrastruktur per luas wilayah, Indonesia lebih unggul dari
sia
ia

Th ia
nd

ts ra gap
ur

in

l
s
al

a i
la

ne
ay

al l
ap

lip

a do
str

Au Sin Fi Malaysia.
ai

Th
do
al
ng

Fi

In
Au

M
M

In
Si

Namun, untuk rasio nilai pasar infrastruktur per jumlah

Bagaimana cara meningkatkan akses penduduk ke penduduk, Indonesia lebih rendah dari Malaysia
infrastruktur?
 INVESTASI INFRASTRUKTUR
Data Empirik Key Issue
90,000
Pasar infrastruktur Indonesia merupakan yang terbesar diantara 5
80,000
negara pembanding. Hal ini tervalidasi dengan rasio nilai FDI
70,000 2.19%
terhadap investasi publik-privat Indonesia sebesar 0,48% dan rasio
60,000 ini merupakan rasio terbesar kedua setelah Malaysia. Hal ini
50,000 menunjukkkan bahwa pasar infrastruktur Indonesia masih
USD Juta

40,000 menarik bagi investor. Beberapa kendala terkait investasi adalah

0.24% 0.39% 0.48%
30,000 0.07% (1) Kepastian hukum (2) Kemudahan perizinan
20,000
10,000 Kontribusi sektor publik privat Indonesia menunjukkan investasi
0 Rasio FDI terhadap Investasi Publik-Privat privat (Pr) lebih kecil daripada investasi publik (Pb) atau sebesar
Australia Singapura Malaysia(%) Thailand Filipina Indonesia sepertiganya dari investasi pub lik
Investasi Privat Investasi Publik
Pr = 1/3 x Pb
Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina Indonesia Hal ini mendorong Badan Usaha Asing untuk masuk ke sektor
konstruksi Indonesia khususnya proyek pemerintah (Tahun 2010
Investasi $ 32.000 $ 18.000 $ 9.560 $ 11.760 $ 7.394 $ 5.390 jumlah BUJK 207, tahun 2014 ada 294, naik sekitar 42%)
Privat juta juta juta juta juta juta
Invetasi $ 50.000 $ 19.700 $ 2.540 $ 10.060 $ 1.507 $ 15.800
Publik juta juta juta juta juta juta Berkebalikan dengan Malaysia, investasi privat (Pr) di negara
tersebut lebih besar tiga kalinya daripada investasi publik
Rasio
Privat Pr = 3 x Pb
terhadap 0,64 0,91 3,76 1,17 4,91 0,34 Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana cara Malaysia untuk
Publik
mendorong agar sektor privatnya lebih unggul daripada sektor
publiknya
Bagaimana cara untuk mendorong agar Pr > Pb?
 INVESTASI INFRASTRUKTUR
Data Empirik Key Issue
Nilai Total FDI Bidang Infrastruktur Nilai total FDI bidang infrastruktur Indonesia pada tahun 2014
adalah USD 22.276,3 juta. Angka ini meningkat sebesar 21% dari
80,000.0 Satuan: USD juta
70,000.0
nilai total FDI tahun 2013. Dibandingkan dengan negara-negara
60,000.0 lainnya, nilai total FDI bidang infrastruktur di Indonesia
50,000.0 merupakan terbesar kedua setelah Singapura. Hal ini memperkuat
40,000.0 alasan bahwa pasar infrastruktur Indonesia masih menarik bagi
30,000.0 investor.
20,000.0
10,000.0 Bidang infrastruktur terdiri dari beberapa sektor, salah satunya
0.0 adalah sektor konstruksi.
Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina Indonesia
Nilai FDI sektor konstruksi Indonesia pada tahun 2014 adalah USD
Nilai FDI Sektor Konstruksi 101,8 juta. Angka ini terbesar kedua setelah Malaysia, namun
angka ini menurun sebesar 32% dari nilai FDI tahun 2013.
400.0 Satuan: USD juta Dengan begitu, terdapat kemungkinan bahwa di tahun 2014 FDI
infrastruktur di Indonesia bergerak ke sektor lain (bukan sektor
300.0
konstruksi)
200.0

100.0 Dibandingkan dengan negara tetangga lainnya yang memiliki

karakteristik sama yaitu Filipina, negara ini mampu meningkatkan
0.0 nilai total FDI bidang infrastrukturnya dan juga nilai FDI sektor
Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina Indonesia konstruksinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana cara
Filipina meningkatkan kedua nilai di atas.
Bagaimana cara meningkatkan FDI bidang infrastruktur yang
bersamaan dengan meningkatnya FDI sektor konstruksi?
 INVESTASI INFRASTRUKTUR

Data Empirik Key Issue

Pasar Infrastruktur dan Konstruksi yang Diselesaikan Pasar konstruksi Indonesia pada tahun 2013 sebesar USD
2013
300,000
267.000 juta tetapi konstruksi yang diselesaikan Indonesia
USD juta

250,000
hanya USD 41.761 juta atau hanya sekitar 16% yang bisa
200,000
diselesaikan. Jika dibandingkan dengan Malaysia ataupun
150,000
Singapura, kedua negara ini mampu menyelesaikan
100,000
konstruksinya lebih dari 100% atau tepatnya kurang lebih
50,000
119%. Besarnya angka persentase rasio konstruksi yang dapat
0
Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina Indonesia diselesaikan berhubungan dengan project preparation atau
 
Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina Indonesia proses persiapan dari proyek itu sendiri. Semakin besar angka
Nilai Construction Work persentase rasio tersebut, project preparation di negara
Done 204.299 28.648 38.245 9.885 5.532 41.761
(USD juta) tersebut dapat dikatakan efektif dan efisien.
Nilai Pasar Infrastruktur
217.000 24.000 32.000 33.000 26.000 267.000
(USD juta)
Bagaimana cara agar proses project preparation
Rasio Construction
Work Done terhadap 0,94 1,19 1,20 0,30 0,21 0,16
efektif dan efisien?
Pasar Infrastruktur *perlu studi langsung ke lapangan
 PENYELENGGARAAN JASA KONTRUKSI
Data Empirik 800
Harga Material Konstruksi
Construction Cost (USD/m2) 676 600
SECTOR 600
Singapura Kuala Lumpur Manila Bangkok Jakarta Sydney 387 366
400 345
Apartments, high 1.760 610 940 884 720 2.793
rise building 200 83
64 60 69 65 60 70 62 70 65
Medium/high rise 0
offices 2.200 885 890 820 700 4.312
Philipina Indonesia Thailand Malaysia Singapura
Hotels 2.680 1.775 1.350 1.325 1.300 3.234 Asphalt Steel / ton Cement/ ton
Industrial units 1.080 515 455 631 320 8.82
Rata-rata 1.930 946 909 915 760 2.805 Key Issue
Upah Tenaga Ahli Konstruksi per Bulan (Juta Rupiah) Biaya konstruksi yang tinggi pada dasarnya dipengaruhi oleh dua hal,
200 yaitu komponen biayanya yang juga tinggi (harga material, tenaga
179
construction engineer construction manager kerja, dan peralatan) atau dilihat dari life cycle cost-nya.
150
Studi kasus Singapura (biaya konstruksi tertinggi kedua):
100 Dilihat dari harga material konstruksinya, harga material di Singapura
63 60.9
tergolong rendah. Karena itu, kemungkinan biaya konstruksi
50 32.8 28.3
12.4 18.5 21.7 1825 dipengaruhi oleh upah tenaga kerja konstruksinya (dalam hal ini
9.2 10.8
0 tenaga ahli konstruksi) yang juga tinggi.
li a ra
ys
ia nd na es
ia 63 ,8 ,4 9,
2 ,8 18
stra a pu l a i la l i pi n 32 12 10 Namun, berbeda dengan Filipina dan Thailand, kedua negara ini
a i do
Au ng a
Th Ph
Si M In biaya konstruksinya relatif tinggi namun harga material dan upah
Bagaimana life cycle cost kegiatan konstruksi di tenaga kerjanya rendah, sehingga kemungkinan dipengaruhi life
masing-masing negara? cycle cost-nya.
*perlu studi lanjut ke lapangan
 PENYELENGGARAAN JASA KONTRUKSI
Data Empirik Construction Material Price 2013 (USD)
Construction Cost (USD/m2)
Negara Asphalt/ Steel /ton Cement/ton
SECTOR
Singapura Kuala Lumpur Manila Bangkok Jakarta Sydney m3
Apartments, high rise 1.760 610 940 884 720 2.793 Philipina 64 387 60
building
Medium/high rise Indonesia 69,23 676 83
2.200 885 890 820 700 4.312
offices
Thailand 65 345 60
Hotels 2.680 1.775 1.350 1.325 1.300 3.234
Industrial units 1.080 515 455 631 320 882
Malaysia 70 600 62
Rata-rata 1.930 946 909 915 760 2.805 Singapura 70 366 65
Key Issue
Upah Tenaga Ahli Konstruksi per Bulan (Juta Rupiah)
200 179 Biaya rata-rata konstruksi Indonesis disbanding Negara
lain adalah yang paling rendah.
150 Dengan harga material konstruksi yang tinggi dan gaji
tenaga ahli Indonesia yang rendah, maka rendahnya
100
63 60.9
biaya konstruksi di Indonesia merupakan kondisi yang
50 32.8
tidak menguntungkan bagi tenaga kerja konstruksi
28.3
12.4 18.5 21.7 1825 Indonesia.
9.2 10.8
0
ia ra ia d a ia
Pemerintah perlu merumuskan
al ys engineer an in 63
es construction 2,
8
2,
4
9,
2 ,8 18
str pu
construction
a a i l i p n 3 1
manager 10 kebijakan (restrukturisasi) upah tenaga
ng al a il do
Au Si M Th Ph In
kerja konstruksi Indonesia
 PENYELENGGARAAN JASA KONTRUKSI
Data Empirik Key Issue
Revenue Perusahaan
40,000 36,057
35,000
30,000
BIM Adoption 25,000
75%

USD juta
65% 20,000
49% 48% 51%
28%
42% 37% 45% 15,000
10,000
15% 10% 4,154 3,665
5,000
0 1,513 957
australia indonesia thailand malaysia singapore 565
philippine

Studi kasus Australia (biaya konstruksi tertinggi):

Dilihat dari upah tenaga kerja konstruksinya, upah di Australia

memang merupakan yang tertinggi. Walaupun begitu, revenue yang
dihasilkan oleh perusahaan konstruksi di Australia tetap bisa
menjadi yang tertinggi.

Kemungkinan hal tersebut didukung oleh penggunaan teknologi BIM

di Australia yang mampu membuat Australia memiliki ROI lebih dari
25%. Oleh karena itu, apabila Indonesia ingin menerapkan teknologi
BIM, Indonesia harus transfer knowledge dengan negara-negara
yang sudah terlebih dahulu menerapkan teknologi BIM seperti
Australia.
 KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONTRUKSI
Data Empirik Key Issue
Construction Material Price 2013 (USD)
• Harga material utama konstruksi (Aspal, Baja, Semen) Indonesia
Negara Asphalt/ Steel /ton Cement/ton termasuk tinggi dibandingkan Negara lain, bahkan baja dan semen
m3 adalah yang paling tinggi.
• Jika dilihat dari supply banding demand, dengan jumlah supply yang
Philipina 64 387 60 yang mampu memenuhi demand seharusnya harga dapat ditekan
Indonesia 69,23 676 83
Thailand 65 345 60
Pemerintah memerlukan kebijakan yang intensif dalam
Malaysia 70 600 62
menekan harga material konstruksi di Indonesia
Singapura 70 366 65
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
Aspal
30,000,000 Baja
20,000,000 Semen

10,000,000
0
Supply Demand Supply Demand Supply Demand Supply Demand Supply Demand Supply Demand
Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina Indonesia
 KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONTRUKSI
Data Empirik Key Issue
KONSTRUKSI YANG DISELESAIKAN TAHUN 2013 & 2014
(USD JUTA)
Jumlah perusahaan atau Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) di
250,000 Indonesia adalah 148.337 perusahaan. Angka ini terbesar kedua
200,000
setelah Australia yang memiliki perusahaan konstruksi sebanyak
150,000
100,000
338.226 perusahaan. Banyaknya jumlah perusahaan konstruksi di
50,000 suatu negara tidak menjamin majunya industri konstruksi di
0 negara tersebut, sehingga dalam hal ini yang dilihat adalah
Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina Indonesia
produktivitas dari perusahaan konstruksi di masing-masing
negara.
Produktivitas Perusahaan Tahun
Jumlah Perusahaan Tahun 2013
2013
(USD juta/perusahaan)
Produktivitas perusahaan = Nilai Konstruksi yang Diselesaikan
400,000
338,226 3.15 Jumlah Perusahaan
300,000 3.00
200,000 148,337 2.00
80,275 68,365 0.75
Dalam hal ini, Singapura memiliki produktivitas perusahaan
100,000 1.00 0.60 0.56 0.28
9,104 7,371 0.12
0 0.00 paling tinggi, yang kemungkinan dipengaruhi oleh pemilihan
lia nd ys
ia ur
a
in
a
es
ia lia nd sia ura ina sia penggunaan sumber daya jasa konstruksi (material, peralatan, dan
ts ra i la a a p l i p n ts ra aila lay gap ilip one
a al ng Fi do a
Au Th M Si In Au Th M Sin F
In
d
teknologi) yang efektif dan efisien pula.
Bagaimana strategi agar angka produktivitas
perusahaan konstruksi meningkat?
 KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS
Data Empirik Key Issue
KONSTRUKSI YANG DISELESAIKAN TAHUN 2013 & 2014 (USD JUTA)
Jumlah tenaga kerja konstruksi di Indonesia adalah
250,000
7.211.967 orang. Angka ini merupakan angka tertinggi
200,000
150,000 dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Banyaknya
100,000 jumlah tenaga kerja konstruksi konstruksi di suatu negara
50,000 tidak menjamin majunya industri konstruksi di negara
0
Australia Singapura Malaysia Thailand Filipina Indonesia tersebut, sehingga dalam hal ini yang dilihat adalah
produktivitas dari tenaga kerja konstruksi di masing-
masing negara.
8,000,000 7,211,967 Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi
7,000,000 Tahun 2013 (USD juta/Tenaga kerja)
Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Tahun Produktivitas TKK = Nilai Konstruksi yang Diselesaikan
6,000,000 2013 0.2500
5,000,000 0.1985 Jumlah TKK
0.2000
4,000,000
2,556,000 0.1500 0.1302
3,000,000 2,260,000
2,000,0001,029,000 1,228,500 0.1000 Dalam hal ini, Australia memiliki produktivitas tenaga
1,000,000 220,000 0.0500 0.0311
0 0.0044 0.0022 0.0058 kerja konstruksi paling tinggi, yang kemungkinan
0.0000
a lia ur
a
ys
ia nd in
a
es
ia dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dari tenaga kerja
str p la lip
u ga al
a
h ai Fi do
n
n
A Si M T In konstruksinya.
Bagaimana strategi untuk meningkatkan kompetensi dan
produktivitas tenaga kerja konstruksi?