User Guide Web Paper - Id 3.3.0

VERSI: 3.3.0 111220
2

DAFTAR ISI
Pendahuluan 9
Fitur Utama 9
1. Mulai Penggunaan Paper.id 12

1.A Membuat Akun Baru Paper.id 12
Langkah-Langkah 12
1.B Navigasi 19
Tampilan Dari Dashboar dan Menu Paper.id 19
Daftar Dokumen 20
Pembuatan Dokumen 21
Tampilan Dokumen 22
1.C Pengaturan Awal 22
1.D Isi Data Perusahaan 23
Langkah 23
Implikasi 23
1.E Data Master 23
Mitra 24
Produk 25
1.F Import Mitra dan Produk 26
1.G Mobile App 30
2.Flow Penggunaan Menu Paper ID 32

Proses Penjualan 32
Prasyarat 32
2.A Sales Order/Quotation (Order Penjualan/Penawaran) 33
Langkah 33
Langkah Selanjutnya 36
FAQ 36
Referensi Online 37
2.B Invoice Penjualan 37
Prasyarat 37
Langkah 38
Implikasi 45
FAQ 45
Referensi Online 45
2.C Invoice Down Payment Atas Invoice Penjualan 46
Prasyarat 46
Langkah 46
Apa perbedaan di antara Save draft, Save and Confirm, dan Save and Send? 49
Implikasi 49
3


FAQ 50
Referensi Online 50
2.D Pengiriman Barang Pada Invoice Penjualan 50
Prasyarat 50
Langkah 51
2.E Terima Pembayaran 51
Prasyarat 52
Langkah 52
Implikasi 53
FAQ 53
Referensi Online 54
3. Invoice Pembelian dan Kirim Pembayaran 55

Proses Pembelian 55
Prasyarat 55
3.A Purchase Order (Order Pembelian) 55
Prasyarat 56
Langkah 56
FAQ 58
Referensi Online 59
3.B Invoice pembelian 59
Prasyarat 59
Langkah 59
Implikasi 62
FAQ 63
Referensi Online 63
3.C Penerimaan Barang Pada Invoice Pembelian 63
Prasyarat 64
Langkah 64
3.D Kirim Pembayaran 64
Prasyarat 65
Langkah 65
Implikasi 65
FAQ 66
Referensi Online 66
4. Digital Payment 67

Prasyarat 67
4.A Payper 68
Langkah Melakukan Pengecekan Invoice di Payper 68
4

4.B Pembayaran dengan Virtual Account(VA)/Transfer Bank 69

Langkah melakukan pembayaran dengan virtual account(VA)/transfer bank 69
4.C Pembayaran dengan Kartu Kredit 72
Langkah Pembayaran dengan Kartu Kredit 72
Implikasi 74
4.D Melakukan Disbursement 74
Belum Diverifikasi VS Verifikasi 75
Verifikasi Ditolak 75
5. Transaksi Keuangan dan Biaya 76

5.A Membuat Akun Kas/Bank 76
Langkah 76
Implikasi 77
FAQ 77
Referensi Online 78
5.B Transaksi Keuangan Masuk 78
Prasyarat 78
Langkah 78
Implikasi 80
FAQ 80
Referensi Online 80
5.C Transaksi Keuangan Keluar 80
Prasyarat 80
Langkah 81
Implikasi 81
FAQ 82
Referensi Online 82
5.D Biaya 82
Prasyarat 82
Langkah 82
Implikasi 84
FAQ 84
Referensi Online 85
6. Produk 86
6.A Membuat Kategori Produk 86
Langkah 86
Implikasi 87
6.B Membuat Produk Baru 87
5

Langkah 87
iImplikasi 90
FAQ 90
7. Paper Chain 91

7.A. BuyerConnect (pengirim invoice) 91
Langkah 91
7.B. SupplierConnect (Penerima Invoice) 94
Langkah 94
8. Mitra 99
8.A Membuat Mitra Baru 99
Langkah 100
Implikasi 101
FAQ 101
9. Stok 103
Akses Menu Stok 103
9.A Input Lokasi Gudang 103
Langkah 104
Implikasi 104
9.B Input Persediaan Awal 104
Prasyarat 105
Langkah 105
Implikasi 106
9.C Terima Stok Barang 107
Prasyarat 107
Langkah 107
Implikasi 109
9.D Kirim Barang/Surat Jalan 109
Prasyarat 109
Langkah 109
Implikasi 112
9.E Pemindahan Stok Antar Lokasi 112
Prasyarat 112
Langkah 112
Implikasi 114
9.F Penyesuaian Stok 114
Langkah 114
Implikasi 116
9.G Stok Opname 116
Implikasi 119
FAQ Inventory 119
Referensi Online 120
6

10. Akunting 121

10.A Chart of Account (COA) / Bagan Akun 121
10.B Membuat COA Baru 121
Langkah Membuat COA Baru 122
Implikasi 122
10.C Edit COA 123
Langkah Mengubah COA 123
Implikasi 123
10.D Membuat Journal Entry 123
Langkah 124
Implikasi 126
FAQ 126
Referensi Online 126
11. Laporan 127

Jenis-Jenis Laporan 127
Laporan Invoice 127
Laporan Akunting 128
FAQ 128
12. Setting / Pengaturan 129

12.A Ganti Profile / Password 129
Langkah Ganti Profile / Password 129
12.B Melakukan Pengaturan Invoice 129
Langkah Pengaturan Invoice 129
Implikasi 129
12.C Mengaktifkan Metode Penjualan Bersih 130
Langkah Setting Akunting 130
Simulasi Metode 130
Implikasi 131
12.D .Reset Data dan Akun 131
12.E Pengaturan Pembayaran & Keuangan 133
Langkah 133
Metode Pembayaran 133
Implikasi 134
12.F Pengaturan Pengguna 134
Langkah 135
12.G Pengaturan Salesperson 136
Langkah 136
12.H Pengaturan Pajak 137
Prasyarat 137
Langkah 137
7

Implikasi 138
12. I Pengaturan Stok 139
Langkah 139
Implikasi 140

8

PENDAHULUAN
Paper.id merupakan software invoicing #1 di Indonesia yang berkomitmen untuk membantu
pengembangan bisnis para Anda di tanah air agar menjadi lebih profesional.
Berfokus kepada perkembangan bisnis, Paper.id menginginkan para Anda di Indonesia untuk
mulai memaksimalkan penggunaan teknologi. Salah satu caranya adalah dengan mengirimkan
Invoice secara online. Apabila hal itu dilakukan, mereka tidak perlu lagi menuliskan tagihan secara
manual sehingga dapat menghemat waktu untuk melakukan aktivitas bisnis lainnya.
Dengan mengedepankan fitur yang user friendly, P
aper.id selalu berkomitmen untuk mengajak
seluruh Anda untuk mulai menggunakan teknologi di dalam bisnisnya. Lebih lanjut, Paper.id juga
akan terus menciptakan inovasi demi memberikan pelayanan terbaik untuk para Anda sehingga
tingkat kepercayaan mereka akan terus bertambah.

FITUR UTAMA
Paper.id memiliki berbagai macam fitur-fitur andalan yang memudahkan para Anda, seperti:
Dashboard Menampilkan gambaran secara keseluruhan tentang aktivitas bisnis, mulai
dari penjualan hingga Invoice yang sudah lunas ataupun jatuh tempo.
Mitra Ada dua tipe mitra:
● Client (pengguna/ pelanggan),
● Pemasok (vendor/ pemasok),
● Atau yang berhubungan jual/beli dengan satu mitra atau both.
Invoice Ada dua tipe Invoice, nota atau faktur:
● Invoice Penjualan dimana seluruh aktivitas penagihan atas transaksi
penjualan yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan kas
perusahaan, dan
● Invoice Pembelian dimana seluruh aktivitas pembelian atas produk dan
jasa diterbitkan pada Invoice pembelian.
Order Ada dua tipe order:
● Sales Order digunakan apabila adanya penawaran yang dilakukan Anda
kepada Mitra, dan
● Purchase Order digunakan apabila Anda ingin memberitahukan kepada
Pemasok m
engenai barang yang akan dibeli.
Pembayaran Ada dua tipe pembayaran:
● Terima Pembayaran digunakan apabila client telah melakukan
pembayaran secara manual melalui transfer ke rekening. Maka akan
dibuat bukti terima bayar pada Invoice yang telah terbayarkan, dan
● Kirim Pembayaran digunakan apabila Anda membayarkan Invoice
Pembelian kepada Pemasok. Setelah itu, bukti Invoice kepada Pemasok
dapat dibuat.
Digital Payment Metode pembayaran digital untuk mempermudah pelanggan Anda dalam
melakukan pembayaran.
● VA/Transfer Bank
● Kartu Kredit
9

Biaya Biaya digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas pengeluaran atas

kegiatan bisnis yang dilakukan baik itu harian, mingguan, bulanan sampai
dengan tahunan.
Paper Chain Fitur untuk memudahkan komunikasi antara pembeli dan penjual
(BuyerConnect dan SupplierConnect) dengan cara chatting langsung untuk
melihat dokumen yang disetujui secara real-time.
Produk Fitur Produk terdiri dari produk/barang dan Jasa yang dijualbelikan oleh
Anda. Dalam fitur produk, bisa dibuat kategori produk yang Anda jual.
Keuangan Keuangan digunakan sebagai aktivitas finansial Anda yang terdiri dari
pembuatan akun kas/akun bank. Akun Keuangan tersebut akan memiliki
Transaksi Keuangan yang terdiri dari tiga tipe:
● Pemasukan yang terdiri dari:
o Pendapatan Bunga,
o Penjualan Aktiva,
o Pinjaman,
o Penanaman Modal, dan
o Penerimaan Lain.
● Pengeluaran yang terdiri dari:
o Pembayaran Pajak,
o Pembelian Aktiva,
o Pembayaran Cicilan, dan
o Pembagian Dividen.
● Transfer Internal antara Akun Keuangan
Stok Digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas persediaan atas barang yang
dimiliki oleh Anda, terdiri dari:
● Surat Jalan,
● Penerimaan Barang,
● Penyesuaian, dan
● Pemindahan Internal Stok.
Akunting Digunakan sebagai pembukuan akuntansi atas aktivitas bisnis yang
dilakukan oleh Anda yang telah diatur berdasarkan Chart Of Account (COA)
yang telah dibuat sesuai kebutuhan akunting. Fitur ini terdiri atas:
● Automatic Journal Entry,
● Manual Journal Entry, dan
● Edit COA.
Laporan Menunjukkan Laporan dari seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki seorang
Anda selama menggunakan Paper.id, yang terdiri dari:
● Laporan Invoice,
● Neraca Keuangan,
● Neraca Saldo, dan
● Laporan Laba Rugi
● Laporan Buku Besar
10

Pengaturan Mengubah tampilan di dalam akun Paper.id yang dikelola oleh seorang
Anda. Di dalam fitur pengaturan, mereka bisa sesuaikan beberapa fitur
seperti:
● Pengaturan Perusahaan,
● Invoice,
● Akunting,
● Pembayaran & Keuangan,
● Pengguna,
● Salesperson,
● Sales Order
● Pajak
● Stok

11

1. MULAI PENGGUNAAN PAPER.ID

Halo, selamat datang dan terima kasih sudah ingin menggunakan Paper.id sebagai Software
Invoicing , Inventory, d
an Akunting. Paper.id memberikan kemudahan Anda dalam mengelola
bisnis yang sudah Anda jalankan atau yang sedang Anda kembangkan.

1.A MEMBUAT AKUN BARU PAPER.ID
LANGKAH-LANGKAH
Sebelum Anda menggunakan Paper.id maka hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat
akun baru. Berikut langkah-langkah untuk membuat akun baru di Paper.id:
1. Masuk ke dalam website Paper.id lalu pilih Daftar
2. Masukkan Email dan Password yang akan Anda gunakan untuk akun baru Anda.
12

3. Setelah Anda melakukan pendaftaran maka anda diminta untuk mengisi pengaturan
awal Informasi Perusahaan. Pengaturan Informasi Perusahaan terdiri atas 3 halaman.
4. Mengisi halaman informasi mengenai kontak perusahaan.
A. *Nama Lengkap: Nama Lengkap Anda.

B. *No HP/Telf: Nomor HP atau nomor telefon Anda.
C. *Email: Anda tidak perlu mengisikan lagi karena sudah otomatis terisi menyesuaikan
email yang sudah dimasukkan sebelumnya.
D. Kode Referral: Kode yang Anda peroleh ketika mendapatkan referensi dari orang
lain. Kode ini tidak wajib diisi.

5. Halaman kedua Anda diminta untuk memasukkan informasi mengenai jenis usaha
perusahaan. Terdapat 4 ikon jenis usaha. Tiap jenis usaha memiliki detail usaha yang
berbeda. Anda bisa menyesuaikan dengan keadaan yang paling tepat atau mendekati
perusahaan Anda.
A. Badan Usaha: Jenis Badan Usaha Anda. Bisa berupa Perorangan, CV, PT atau bisa
memilih Lainnya jika usaha Anda tidak termasuk di dalam 3 pilihan tersebut.
B. Nama Usaha: Nomor HP atau nomor telefon Anda.
C. Jenis Usaha: Usaha yang Anda jalankan sekarang.
13

6. Terdapat 4 pilihan Jenis Usaha yang kami sediakan. Tiap jenis usaha memiliki detail yang

berbeda. Berikut adalah rincian jenis usaha yang kami sediakan.
Jasa Manufaktur/Produksi Jual Beli/Dagang

Konsultan Keuangan & Pertanian & Pertanian &
Pajak Pertambangan Pertambangan
Otomotif Spare Part, Otomotif Spare Part,
Kecantikan, Salon & Spa
Peralatan & Aksesoris Peralatan & Aksesoris
Buku, Alat Tulis (ATK) & Buku, Alat Tulis Kantor
Aktifitas Sosial & Nirlaba
Hobi (ATK) & Hobi
Konstruksi, Arsitektur & Batu Bara, Minyak Bumi & Batu Bara, Minyak Bumi &
Desain Interior Kimia Kimia
Bahan Bangunan & Bahan Bangunan &
Sekolah & Layanan Edukasi
Konstruksi Konstruksi
Elektronik, Gadget & Elektronik, Gadget &
Event & Wedding Organizer
Aksesoris Aksesoris
Makanan dan Minuman Makanan & Minuman Makanan & Minuman
Furnitur & Peralatan Furnitur & Peralatan
Layanan Kesehatan & Medis
Rumah Tangga Rumah Tangga
Jasa Rumah, Ledeng & Produk Bayi, Anak & Produk Bayi, Anak &
Listrik Mainan Mainan
Jasa Konsultasi IT & Obat, Produk Kecantikan Obat, Produk Kecantikan
Teknologi & Kesehatan & Kesehatan
Jasa Keuangan Logam & Produk Logam Logam & Produk Logam
14

Laundry & Jasa Kebersihan Mesin & Peralatan Industri Mesin & Peralatan Industri
Kertas, Percetakan & Kertas, Percetakan &
Jasa Hukum & Notaris
Kemasan Kemasan
Logistik & Transportasi Produk Plastik & Karet Produk Plastik & Karet
Fotografi, Digital Marketing
Pakaian & Tekstil Pakaian & Tekstil
& Desain
Travel, Olahraga & Produk Travel, Olahraga & Produk
Property & Layanan Terkait
Outdoor Outdoor
Keamanan, CCTV &

Outsourcing
Tour & Travel
7. Setelah Anda selesai mengisi informasi Jenis Usaha maka Anda akan diarahkan menuju
halaman ke 3. Di halaman ini Anda diwajibkan menjawab semua pertanyaan yang ada.
8. Pada halaman selanjutnya Anda bisa memilih tampilan invoice yang ingin Anda gunakan.

Anda bisa memasukkan logo perusahaan di bagian kiri atas. Sedangkan untuk gambar
tanda tangan berada di bagian kiri bawah. Anda juga bisa memasukkan informasi lokasi
perusahaan di bagian tengah kiri. Ada 7 template i nvoice yang kami sediakan, Anda bisa
memilih sesuai kebutuhan.
A. Alamat Baris 1: Alamat usaha Anda.

B. Alamat Baris 2: Jika alamat usaha Anda cukup panjang
C. Kota/Kabupaten: Kota atau Kabupaten lokasi usaha Anda.
D. Provinsi: Provinsi lokasi usaha Anda.
E. Kode Pos: Kode Pos tempat usaha Anda.
F. Negara: Negara tempat usaha Anda.
15

G. Telp: Nomor telepon usaha Anda.

H. Email: Alamat email usaha Anda.

16

1.B NAVIGASI
TAMPILAN DARI DASHBOAR D

AN MENU PAPER.ID

17

DAFTAR DOKUMEN
18

PEMBUATAN DOKUMEN

19

TAMPILAN DOKUMEN
1.C PENGATURAN AWAL
Menggunakan Paper.id sebagai solusi terbaik bisnis para Anda merupakan hal yang sangat tepat.

Sebelum mengenal fitur lainnya lebih jauh, ada baiknya ikuti langkah-langkah mudah mendaftar
di bawah ini terlebih dahulu:
20

1.D ISI DATA PERUSAHAAN
Sebelum mulai menggunakan Paper.id untuk mengirim tagihan, ada baiknya untuk mengatur dan
lengkapi terlebih dahulu identitas bisnis. Dengan begitu, bisnis yang dikelola akan menjadi lebih
profesional.
LANGKAH
Mengubah nama perusahaan di Paper.id tidaklah sulit. Silahkan ikuti beberapa langkahnya
seperti di bawah ini:
1. Masuk ke menu Pengaturan > Perusahaan.
2. Terdapat 2 bagian dalam Pengaturan Perusahaan, yaitu Informasi Perusahaan, dan
Domisili.
3. Isi Nama Perusahaan, Email, Website, Nama Bank, Kontak, No. NPWP dan No.
Rekening Bank.
4. Isi Keterangan Domisili.
5. Simpan Pengaturan dan kemudian Pengaturan perusahaan akan otomatis terganti.
6. Mulai mengirimkan tagihan kepada Pelanggan dengan lebih professional.

IMPLIKASI
Mengubah data perusahaan akan berdampak ke seluruh dokumen yang mengambil informasi
perusahaan yang sudah dibuat. No NPWP akan tercatat di setiap invoice, begitu juga untuk No.
Rekening Bank.

1.E DATA MASTER
Setelah melakukan perubahan data pada paper.id maka langkah selanjutnya, Anda bisa
melakukan proses pengisian Mitra dan Produk agar lebih mudah dalam menjalankan bisnis
dimana data master berguna agar bisa melihat aktivitas dari Mitra.
MITRA
21

Halaman mitra bertujuan untuk membuat Pelanggan, Pemasok, atau keduanya untuk satu
Perusahaan yang melakukan bisnis dengan Anda. untuk masuk ke mitra Anda dapat masuk ke
menu Mitra yang ada di tampilan menu Paper.id.

Gambar di atas menunjukan seluruh Pelanggan, Pemasok atau Mitra dengan tipe keduanya.
Untuk melakukan penyortiran, Anda bisa memilih tipe mitra pada kolom filter yang berada pada
sebelah kiri atas halaman. Di bagian kanan atas, terdapat tombol berwarna biru untuk membuat
mitra baru.
Ketika tombol buat mitra baru diklik, muncul pop-up berisi baris-baris yang bertujuan untuk
membuat Mitra baru. Anda harus memilih tipe Mitra, apakah dia Pelanggan, Pemasok, atau Both
(keduanya). Untuk cara lengkap pembuatan mitra Anda bisa cek BAB 7 pada User Guide ini.

22

Dan dibawah ini tampilan ketika Anda melihat Mitra Anda
PRODUK
Untuk membuat Produk, Anda harus masuk ke menu produk. Setelah masuk ke menu Produk,
akan tampil daftar tabel Produk seperti gambar di bawah ini:

Untuk membuat Produk baru, Anda dapat mengklik tombol biru pada pojok kanan atas yang
bertuliskan Buat Produk Baru. Setelah itu, akan muncul p
op-up untuk membuat Produk baru.
Untuk cara lengkap membuat produk baru Anda bisa lihat BAB 6 pada User Guide ini.

1.F IMPORT MITRA DAN PRODUK

23

Import Mitra

1.Pilih menu Mitra/Partner, setelah itu klik "Import Data Mitra"

2.Setelah itu Anda pilih salah satu Jenis Mitra yang ingin di Import lalu klik "Lanjutkan" yang ada
di bawah kanan halaman. Ada 3 Jenis Mitra :
a. Pemasok atau Supplier
b. Pelanggan atau Customer
c. Keduanya atau Both
3.Anda bisa download file template Mitra terlebih dahulu dengan klik "Download contoh file
template Mitra".
24

4.Setelah file template berhasil didownload, silakan Anda isikan file excel templatenya. Mohon
pastikan untuk kolom No. Mitra, Nama, dan Telp wajib diisi, sedangkan kolom lainnya optional
(boleh tidak diisi). Setelah itu Save file.
5.Apabila File sudah di save, maka Anda klik "Unggah file Mitra Anda", lalu pilih file yang ingin
diimport.
6.Selanjutnya Anda mengisi nama kolom dengan klik di masing-masing kolom. Pastikan Anda
telah memilih kolom yang wajib dipilih (No. Mitra, Nama, dan Telp). Setelah itu klik "Lanjutkan"
yang ada di bagian bawah kanan halaman.
7.Data Mitra Anda sudah berhasil diimport, lalu klik "Simpan" pada bagian bawah kanan
halaman. Setelah itu akan muncul Popup Message, lalu klik "Iya, Lanjutkan".
25

Import Produk

1. Pilih menu Produk > lalu pilih Produk, setelah itu klik "Import Data Produk".

2.Anda pilih salah satu Track Stock produk yang ingin diimport, setelah itu klik "Lanjutkan". Ada
2 jenis Track Stock:
a. Jika Track Stock IYA maka akan berpengaruh terhadap fitur persediaan
b. Jika Track Stock TIDAK maka tidak akan berpengaruh terhadap fitur persediaan

3.Selanjutnya Anda bisa download file template Produk terlebih dahulu dengan klik "Download
contoh file template Produk".

26

4.Setelah file template berhasil didownload, silakan Anda isikan file excel templatenya. Mohon
pastikan untuk kolom Item Code, Nama Produk dan UOM wajib diisi, sedangkan kolom lainnya
optional. Setelah itu Save file.

5.Apabila File sudah di save, maka Anda klik "Unggah file Produk Anda", lalu pilih file yang ingin
diimport.

6.Selanjutnya Anda mengisi nama kolom dengan klik di masing-masing kolom. Pastikan Anda
telah memilih kolom yang wajib dipilih (No. SKU, Nama Produk, UOM). Setelah itu klik
"Lanjutkan" yang ada di bagian bawah kanan halaman

7.Data Produk Anda sudah berhasil diimport, lalu klik "Simpan" pada bagian bawah kanan
halaman. Setelah itu akan muncul Popup Message, lalu klik "Iya, Lajutkan".

27

1.G MOBILE APP
Selain bisa diakses melalui website, Paper.id juga telah hadir dalam aplikasi mobile yang bisa
diunduh melalui Google Play Store. Versi Apps merupakan pilihan terbaik bagi para Anda yang
tidak sempat membuka laptop untuk menyelesaikan pembayaran tagihannya. Sebab, mereka bisa
mengelola seluruh bisnis hanya dengan melalui smartphone.

Bagi para Anda yang menggunakan aplikasi smartphone Paper.id, mereka bisa mengirimkan
tagihan di dalam situasi yang sulit sekalipun, seperti misalnya berada di tengah kemacetan jalan.
Selain itu, Invoice yang telah terbuat juga bisa dibagikan melalui platform messenger, seperti:
Whatsapp, Line dll.Selain pengiriman invoice, Anda juga dapat melihat laporan invoice &
Laba rugi
pada handphone.

28

2.FLOW PENGGUNAAN MENU PAPER ID

Paper.id adalah software Invoicing, Akunting, dan Inventory. Salah satu dari beberapa fitur yang
sangat penting adalah fitur Invoice, Order, dan Pembayaran.
Invoice merupakan fitur yang memungkinkan Anda selaku pengguna untuk membuat, dan
mengirim invoice kepada pelanggan Anda. Sales Invoice atau Invoice Penjualan merupakan
dokumen yang digunakan sebagai bukti penjualan yang berisi jumlah barang (atau jasa) yang
dibeli serta jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli. Sedangkan Purchase Invoice
atau Invoice Pembelian merupakan invoice yang dapat anda kirimkan kepada distributor atau
Pemasok ketika Anda melakukan pembelian atas suatu barang atau penggunaan atas jasa.
Order merupakan fitur yang memungkinkan Anda untuk membuat Sales Order atau biasa
disebut Quotation d
an Purchase Order. Sales Order atau Quotation merupakan surat penawaran
yang biasa dikirimkan oleh penjual kepada pembeli. Sedangkan Purchase Order merupakan
dokumen yang berisi daftar barang apa saja yang diinginkan oleh pembeli dari penjual barang
tersebut.
Pembayaran merupakan fitur yang memungkinkan Anda untuk melakukan pencatatan mengenai
pembayaran baik itu Pembayaran Masuk (yang Anda terima) ataupun Kirim Pembayaran
(Pembayaran Keluar). Pada menu terima pembayaran, jika Anda telah melaporkan atas uang
yang Anda terima, Anda dapat melihat dokumen dalam bentuk tanda terima atau Kwitansi yang
dapat Anda kirimkan ke pembeli Anda.
Jika Anda merupakan pelanggan dari paket Jet atau Rocket yang dapat memiliki beberapa
pengguna, perlu dijadikan catatan bahwa hanya peran Owner dan Admin yang dapat mengakses
menu Invoice, Order, dan Pembayaran, keterangan tersebut dapat anda lihat pada menu
pengaturan > pengguna.
PROSES PENJUALAN

PRASYARAT
Beberapa hal yang harus dilakukan serta data yang harus Anda siapkan sebelum menggunakan
fitur Invoice, Order, dan Pembayaran:
1. Melengkapi Daftar dari menu Mitra Anda baik dalam bentuk Supplier ( Pemasok), Client
(Pelanggan), atau Mitra Anda yang bertindak sebagai keduanya, sehingga pada saat
proses pembuatan Invoice, Order, ataupun Pembayaran Anda tinggal memilih Mitra
mana yang Anda tuju sebagai penerima dari dokumen tersebut.
2. Melengkapi Daftar dari menu Produk dengan 2 cara, yaitu melengkapi form yang
disediakan atau mengisi produk langsung pada invoice penjualan.
29

3. Jika Anda merasa perlu untuk membubuhkan tanda tangan atau Signature p
ada Invoice
yang Anda buat, Anda dapat mengunggah foto dari tanda tangan Anda pada menu
Pengaturan > Pengaturan Invoice > Unggah Tanda Tangan.

2.A SA LES ORDER/QUOTATION (ORDER PENJUALAN/PENAWARAN)
Sales Order merupakan salah satu fitur pada Paper.id yang berguna sebagai catatan untuk
penawaran produk yang ditujukan kepada Mitra. Sales Order atau Quotation merupakan surat
penawaran yang biasa dikirimkan oleh penjual kepada pembeli.
Sales Order
Role Akses
Owner 
Admin 
Marketing 
LANGKAH
Membuat Sales Order di Paper.id tidaklah sulit. Yang harus dilakukan hanyalah mengikuti
beberapa langkah di bawah ini:
1. Klik menu Order > Sales Order > Create New Sales Order.
2. Isi header Sales Order:

A. *Order No. : digunakan sebagai nomor urut dari order tersebut.
B. *Order Date: Isi tanggal order itu dibuat untuk Pelanggan. Format telah tersedia jadi
Anda dapat mengisinya dengan mudah.
C. Salesperson: Pilih karyawan yang bertanggung jawab dalam melakukan penjualan ini.
Untuk membuat Salesperson d apat dilihat dari menu Pengaturan > Salesperson.
D. *Pelanggan: Pilih Mitra yang Sales Order ini dituju.
30

3. Klik Add Product to Order untuk menampilkan seluruh produk yang telah disimpan
sebelumnya untuk dimasukkan ke dalam Sales Order. Jika tidak ada produk yang
dimasukkan, maka Anda bisa masukkan secara manual.
4. Mengisi penjelasan produk yang dijual kepada Pelanggan.
A. *Produk: Isi nama dari produk atau jasa yang dijual kepada Pelanggan.
B. *Deskripsi: Isi rincian dari produk atau jasa yang dijual kepada Pelanggan.
C. *Kuantitas: Isi dengan angka desimal, namun tidak bisa diisi dengan nilai kosong
D. *Harga: Isi harga produk atau jasa yang dijual kepada Pelanggan.
E. Diskon: Isi dengan “%” dari total harga produk atau jasa, ketika diskon terisi akan
berpengaruh terhadap isi dari Journal Entry. Juga akan berpengaruh ketika penjualan
bersih aktif
F. Pajak: Pilih pajak untuk barang atau jasa yang dijual, bisa dipilih antara inclusive atau
exclusive. Inclusive berarti harga produk tersebut sudah termasuk dengan pajak. Dan
untuk exclusive, harga produk tidak termasuk dan akan ditambahkan pajak. Dan, hal
ini akan berpengaruh terhadap isi dari Journal Entry. Salah satu contoh pajak yang
telah diterapkan pada pembuatan Sales Invoice a dalah PPN 10% atau Pajak
Pertambahan Nilai. Berikut contoh kasus produk yang menggunakan pajak inclusive
atau exclusive.
*Wajib diisi

Untuk harga produk sebesar Rp100.000,00 akan terkena pajak inclusive sebesar Rp9.090,90.
Maka nominal Rp100.000,00 adalah nominal yang nantinya akan tertagih kepada pelanggan.
31

Untuk harga produk sebesar Rp100.000,00 akan terkena pajak exclusive sebesar Rp10.000,00.
Maka nominal Rp110.000,00 adalah nominal yang nantinya akan tertagih kepada pelanggan.

5. Klik Add Line jika terdapat produk atau jasa lain yang ingin dibuatkan kepada Pelanggan.
6. Jika ada catatan yang ingin ditambahkan kepada Pelanggan, Anda bisa tulis langsung di
dalam kolom Description.
7. Anda bisa menuliskan perihal garansi, persyaratan, dll. mengenai produk di dalam kolom
Syarat dan Ketentuan.
8. Setelah melengkapi semua baris yang wajib diisi, Anda dapat menyimpan Purchase
Order t ersebut dengan tiga cara, yaitu Save draft, Save and Confirm d
an Save and Send.
9. Anda bisa menambahkan attachment pada Sales Order yang telah Anda buat. Dari
dashboard Sales Order kemudian memilih Sales Order yang ingin ditambah lampiran nya >
Tindakan > Tambah Lampiran.
10. Anda bisa memasukkan banyak lampiran namun dengan batas akumulasi seluruh file
tidak lebih dari 10MB.
32

Apa perbedaan di antara Save Draft, Save and Confirm, dan Save and Send?
1. Pilih Save draft jika Anda masih ingin melakukan perubahan atas Sales Order yang telah
Anda buat. Sales Order dengan status D raft tidak bisa disalin menjadi Invoice Penjualan.
2. Pilih Save and Confirm jika Anda ingin langsung diarahkan ke menu tampilan Sales Order
dan selanjutnya bisa dikonversi ke dalam Invoice Penjualan.
3. Save and Send memungkinkan Anda untuk langsung mengirimkan Sales Order kepada
penerima atau pembeli yang Anda tuju. Tidak perlu khawatir, jika Anda memilih untuk
langsung mengirimkan Sales Order t ersebut, Anda tetap akan ditampilkan Draft dari
e-mail yang Anda kirimkan, untuk memastikan bahwa semua data sudah benar.
Apabila telah menyelesaikan proses pembuatan Sales Order dengan memilih pilihan Save and
Confirm, maka Anda dapat mengirimkan Sales Order tersebut dengan memilih tombol Kirim yang
ada pada bagian kanan atas.
LANGKAH SELANJUTNYA
Setelah Sales Order sudah disetujui oleh Mitra Anda, Anda dapat menyalin Sales Order ke Invoice
Penjualan. Sales Order yang dapat disalin ke Invoice Penjualan adalah Sales Order yang telah
berstatus confirm.
FAQ
1. Apakah Sales Order membuat Journal Entry?
Tidak, Sales Order tidak melakukan perubahan pada Journal Entry karena Sales Order h
anya
merupakan surat penawaran
2. Apakah Sales Order bisa dibayar?
33

Tidak, Sales Order bukan dokumen yang dapat dilakukan pembayaran, karena Sales Order
hanya merupakan surat penawaran, dokumen yang bisa dilakukan pembayaran adalah Sales
Invoice.
3. Apakah saya bisa mengubah Sales Order?
Anda dapat mengubah Sales Order j ika Anda memilih Save draft pada saat membuat Sales
Order, a
tau dengan mengakses tombol Ubah pada menu tindakan.
REFERENSI ONLINE
- Menghapus Purchase Order 🔗
- Mengubah Purchase Order 🔗
- Membuat Produk 🔗
- Membuat Mitra 🔗

2.B IN VOICE PENJUALAN
Invoice penjualan merupakan fitur utama pada Paper.id yang berguna untuk mencatat tagihan
atas barang dan jasa yang telah dikirimkan ke Pelanggan. Sales Invoice a
tau Invoice Penjualan
merupakan dokumen yang digunakan sebagai bukti penjualan yang berisi jumlah barang (atau
jasa) yang dibeli serta jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli.
Invoice Penjualan
Role Akses
Owner 
Admin 
Marketing 
PRASYARAT
Sebelum Anda membuat Sales Invoice, a
da beberapa hal yang harus dilakukan serta data yang
harus Anda siapkan, diantaranya:
1. Melengkapi Daftar dari menu Mitra Anda baik dalam bentuk Pemasok (distributor),
Mitra (pembeli), atau Mitra Anda yang bertindak sebagai keduanya, sehingga pada saat
2. Melengkapi Daftar dari menu Produk, dan pastikan untuk melengkapi form yang
disediakan agar informasi yang akan muncul pada dokumen sesuai dan lengkap.
3. Sesuaikan tampak Invoice dengan usaha Anda dengan memilih Template Invoice yang
sesuai untuk bisnis Anda.
ada Invoice
5. Jika Anda ingin menyalin Sales Order m
enjadi Sales Invoice, Anda harus memiliki Sales
Order d engan status Confirmed.
LANGKAH
Invoice Penjualan dari Paper.id mempermudah Anda untuk membuat tagihan lebih cepat
terhadap para Pelanggan. Lantas, bagaimana cara membuat Invoice Penjualan di Paper.id?
34

Pembuatan Invoice penjualan di Paper.id dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni:

Jika Anda ingin menyalin Sales Order y
ang telah dibuat, berikut langkahnya:
1. Lihat Sales Order yang telah Confirmed.
2. Pilih menu Salin ke Invoice Penjualan lalu lengkapi data di halaman Sales Invoice.
3. Pilih Simpan.
Jika Anda ingin langsung membuat Invoice P

enjualan langsung dari menu Invoice Penjualan,
berikut langkahnya:
1. Klik menu Invoice >
Invoice Penjualan > Create New Invoice.
2. Isi header Invoice Penjualan:
A. *Invoice N
o.: Nomor urut yang otomatis dibuat untuk Invoice Penjualan tersebut.
Anda dapat menggunakan berbagai format yang sesuai untuk kebutuhan bisnis.
Setelah menyesuaikan format dan membuat Invoice penjualan, Invoice N o. akan naik
secara otomatis ke nomor yang belum digunakan.
B. *Invoice date: Isi tanggal Invoice Penjualan itu dibuat untuk Pelanggan.
C. *Due date: Isi tanggal jatuh tempo pembayaran dari Invoice Penjualan. Dengan ini,
Anda tidak perlu risau jika ada tagihan yang belum dibayarkan oleh Pelanggan.
D. *Pelanggan: Pilih Pelanggan yang Invoice Penjualan ini ditujukan. Cek informasi
Pelanggan seperti Nama Perusahaan, Alamat, no. Telepon dan Email.
E. Salesperson: Pilih karyawan yang bertanggung jawab dalam melakukan penjualan ini.
3. Klik Add Product to Invoice untuk menampilkan seluruh produk yang telah disimpan
sebelumnya untuk dimasukkan ke dalam Invoice Penjualan. Jika tidak ada produk yang
4. Mengisi penjelasan produk atau jasa yang dijual kepada Pelanggan.

A. *Produk: Isi nama dari produk atau jasa yang dijual kepada Pelanggan.
B. *Deskripsi: Isi rincian dari produk atau jasa yang dijual kepaca Pelanggan.
C. *Kuantitas: Isi dengan angka desimal, namun tidak bisa diisi dengan nilai kosong.
35

D. *Harga: Isi harga produk atau jasa yang dijual kepada Pelanggan.
bersih aktif.
telah duterapkan pada pembuatan Sales Invoice a dalah PPN 10% .
5. Klik Add Line jika terdapat produk atau jasa lain yang ingin dibuatkan kepada Pelanggan.
6. Global Diskon: Isi diskon dalam bentuk nominal yang dihitung dari nominal total yang
terdapat pada Sales Order.
36


9. Setelah melengkapi semua baris yang wajib diisi, Anda dapat menyimpan Invoice
Penjualan t ersebut dengan tiga cara, yaitu Save draft, Save and Confirm dan Save and Send.
10. Anda bisa menambahkan attachment pada invoice penjualan yang telah Anda buat. Dari
dashboard invoice penjualan kemudian memilih invoice penjualan yang ingin ditambah
lampiran nya > Tindakan >
Tambah Lampiran.

11. Anda bisa memasukkan banyak lampiran namun dengan batas total ukuran seluruh file
tidak lebih dari 10MB.
*Wajib diisi

Jika Anda ingin langsung import banyak Invoice P
enjualan langsung dari menu Invoice Penjualan,
berikut langkahnya:
Invoice Penjualan > Import & Download > Unggah banyak Invoice.

2. Setelah itu, Anda download template t erlebih dahulu terlebih dahulu dengan klik Unduh
file template invoice.
37

3. Setelah file template berhasil diunduh, silakan Anda isi file excel templatenya pada tab
format bulk. Mohon pastikan untuk kolom Client name, No. Invoice, Date, Due Date,
Item name, Item description, Qty, dan Price wajib diisi, sedangkan kolom lainnya
optional (boleh tidak diisi). Setelah itu Save file.
Pastikan Client name yang dimasukkan sudah ada di data mitra dan jika produk sudah
ada di data produk, masukkan produk dan produk SKU dengan benar. Untuk penjelasan
tentang format pengisian, terletak dibawah file Excel bernama Instruction dan untuk
penulisan pajak ada pada tab TaxID_Company.

4. Apabila file sudah disimpan, selanjutnya Anda klik Unggah file template invoice, lalu
pilih file yang tadi sudah disimpan.
38

5. Akan muncul tampilan rangkuman singkat mengenai invoice yang akan dimasukkan. Klik

Lanjutkan untuk melanjutkan proses impor invoice.
● Jika Anda klik simbol yang terletak sebelah kiri nama klien Anda, maka akan
memunculkan informasi rangkuman tambahan.
● Anda juga dapat menggeser untuk melihat apa saja yang berada di rangkuman
ini.

6. Centang invoice yang ingin dikirimkan ke email yang sudah dimasukkan. Jika email tidak
tercantum, invoice akan tetap tersimpan namun invoice tersebut tidak dapat dikirimkan
ke klien. Lalu klik Lanjutkan.

7. Apabila saat unggah file mengalami gangguan akibat kesalahan pada informasi yang
dimasukkan, maka akan diarahkan kepada halaman pembetulan.
a. Download f ile Excel yang berisikan data yang tidak sesuai.
39

b. Bagian yang perlu diperbaiki, akan diberikan keterangan dengan warna merah.
Lakukan perbaikan yang sesuai dan untuk melihat format penulisan dapat dilihat
di Instruction. Lalu simpan file Excel tersebut.

c. Unggah kembali file Excel yang telah diperbaiki. Lalu lanjutkan proses dengan
cara klik Lanjutkan.

Apa perbedaan di antara Save draft, Save and Confirm, d
an Save and Send?
1. Save Draft mengarahkan Invoice Penjualan untuk tidak membuat Journal
Entry pada accounting d
an tidak menyalin Surat Jalan ( Fitur untuk Jet User). Anda tidak
akan dapat mengirim Invoice P enjualan yang disimpan menggunakan pilihan Save Draft.
40

2. Save and Confirm akan langsung membuat Journal Entry untuk Invoice P

enjualan serta
menyalin ke Surat Jalan. Invoice P
enjualan yang sudah disimpan akan muncul pada
halaman daftar tabel Invoice P
enjualan.
3. Save and Send memungkinkan Anda untuk langsung mengirimkan Invoice Penjualan
kepada penerima atau pembeli yang Anda tuju. Tidak perlu khawatir, jika Anda memilih
untuk langsung mengirimkan Invoice P
enjualan t ersebut, Anda tetap akan ditampilkan
Draft d
ari e-mail yang Anda kirimkan, untuk memastikan bahwa semua data sudah benar.
Sebagai tambahan invoice juga dapat dikirimkan melalui SMS dan Whatsapp.

IMPLIKASI
Ketika Invoice Penjualan atau Sales Invoice d
ibuat, Paper.id akan membuatkan Journal Entry
bertipe penjualan dan piutang. Piutang usaha akan bertambah pada laporan akunting ketika
Invoice tersebut dibuat, dan untuk mengurangi piutang pada Invoice, Anda harus melakukan input
pada menu Terima Pembayaran.
Jika saat membuat Invoice pengaturan penjualan langsung Anda aktifkan, maka otomatis akan
mengurangi stok.

LANGKAH SELANJUTNYA
1. Setelah Invoice Penjualan dikirimkan kepada Mitra, A
nda bisa mereferensikan beberapa
cara pembayaran:
A. Pembayaran dengan menggunakan fitur Digital Payment yang ada pada email yang
telah diterima oleh Mitra.
B. Apabila dibayar secara manual,Anda dapat menggunakan menu Terima Pembayaran
untuk mengubah Invoice status Anda ke p
aid.
2. Setelah pelanggan Anda melakukan pembayaran maka Anda bisa mengirimkan barang
dengan cara membuat surat jalan pada tombol “Kirim Barang”
41

3. Apabila setting Penjualan Langsung Anda aktif ( track stock ON pada saat membuat
produk), maka Anda tidak harus membuat surat jalan untuk mengurangi stok, dengan
Anda membuat invoice langsung posted maka stok akan otomatis berkurang.
FAQ
1. Apabila Invoice tidak terbayar, apa yang seharusnya dilakukan?
Anda dapat mengaktifkan fitur pengingat Invoice pada menu Pengaturan > Pengaturan
Invoice. Paper.id akan mengirimkan email otomatis kepada Mitra Anda untuk mengingatkan
akan Invoice yang belum terbayarkan.

2. Apakah bisa mengubah Invoice yang telah overdue?
Invoice yang overdue atau jatuh tempo adalah Invoice belum lunas yang sudah melewati batas
jatuh tempo. Anda dapat mengubah status Invoice yang telah overdue j ika Anda melakukan
pencatatan pada menu Terima Pembayaran, dan memilih Invoice yang Anda tuju.
REFERENSI ONLINE
- Cara Terima Pembayaran 🔗
- Mengubah Sales Invoice 🔗
- Menghapus Sales Invoice 🔗
- Membuat Sales Order 🔗

2.C INVOICE DO

WN PAYMENT ATAS INVOICE PENJUALAN
Invoice Down Payment atau Invoice Uang Muka merupakan fitur pada Paper.id yang berguna
untuk mencatat tagihan uang muka atas Invoice Penjualan. Invoice Down Payment atau Invoice
Uang Muka merupakan dokumen yang digunakan sebagai bukti tagihan uang muka yang berisi
deskripsi atas invoice uang muka dan jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli.

PRASYARAT
Sebelum Anda membuat Invoice Down Payment, a
da beberapa hal yang harus dilakukan serta data
yang harus Anda siapkan, diantaranya:
1. Melengkapi Daftar dari menu Mitra Anda baik dalam bentuk Pemasok (distributor),
Mitra (pembeli), atau Mitra Anda yang bertindak sebagai keduanya, sehingga pada saat
ada Invoice
3. Jika Anda ingin membuat Invoice Down Payment dari Sales Invoice, Anda harus membuat
Sales Invoice terlebih dahulu.
42

LANGKAH
Pembuatan Invoice Down Payment dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:
Jika Anda ingin membuat langsung dari Invoice Penjualan, berikut langkahnya:
1. Lihat Invoice Penjualan yang Anda ingin buatkan invoice Uang Muka
2. Pada sisi kanan kolom Opsi Lain, pilih menu Buat/Pilih Invoice Uang Muka > Buat
Invoice Uang Muka, lalu lengkapi data di Invoice Uang Muka.
3. Pilih Simpan

Jika Anda ingin langsung membuat Invoice U
ang Muka langsung dari menu Invoice P
enjualan,
berikut langkahnya:
Invoice Penjualan > Invoice Uang Muka > Buat Invoice Uang Muka.
2. Isi header Invoice Penjualan:
A. *Invoice N
o.: Nomor urut yang otomatis dibuat untuk Invoice Uang Muka tersebut.
Anda dapat menggunakan berbagai format yang sesuai untuk kebutuhan bisnis.
Setelah menyesuaikan format dan membuat Invoice Uang Muka, Invoice No. akan
naik secara otomatis ke nomor yang belum digunakan.
B. *Invoice date: Isi tanggal Invoice Uang Muka itu dibuat untuk Pelanggan.
C. *Due date: Isi tanggal jatuh tempo pembayaran dari Invoice Uang Muka. Dengan ini,
Anda tidak perlu risau jika uang muka belum dibayarkan oleh Pelanggan.
D. *Pelanggan: Pilih Pelanggan yang Invoice Uang Muka ini ditujukan. Cek informasi
Pelanggan seperti Nama Perusahaan, Alamat, no. Telepon dan Email.
3. Mengisi penjelasan Deskripsi untuk Invoice U
ang Muka dan Jumlah Uang Muka.
5. Anda bisa menuliskan perihal garansi, persyaratan, dll. mengenai uang muka di dalam
kolom S
yarat dan Ketentuan.
43

6. Setelah melengkapi semua baris yang wajib diisi, Anda dapat menyimpan Invoice
Penjualan t ersebut dengan tiga cara, yaitu Save draft, Save and Confirm dan Save and Send.
7. Kemudian akan muncul apakah Invoice Uang Muka yang baru saja dibuat ingin
dihubungkan dengan Invoice Penjualan. Pilih Hubungkan untuk nanti menghubungkan.
8. Pilih Invoice Penjualan dan lalu pilih akan dihubungkan dengan Invoice Penjualan yang
Anda inginkan, sesuai dengan mitra yang dimasukkan pada Invoice Uang Muka.
9. Pilih Simpan
44

Apa perbedaan di antara Save draft, Save and Confirm, d

an Save and Send?
1. Save Draft mengarahkan Invoice Uang Muka untuk tidak membuat Journal
Entry pada accounting. A
nda tidak akan dapat mengirim Invoice P
enjualan yang disimpan
menggunakan pilihan Save Draft.
2. Save and Confirm akan langsung membuat Journal Entry untuk Invoice U
ang Muka. Invoice
Uang Muka yang sudah disimpan akan muncul pada halaman daftar tabel Invoice Uang
Muka.
3. Save and Send memungkinkan Anda untuk langsung mengirimkan Invoice Uang Muka
kepada penerima atau pembeli yang Anda tuju.

IMPLIKASI
Setelah Invoice Uang Muka terhubung dengan Invoice P
enjualan, beberapa hal akan terjadi:
● Status Invoice Penjualan yang Unpaid akan berubah ke status Partially Paid
● Jumlah terhutang dari Invoice Penjualan akan berkurang sesuai dengan jumlah Invoice
Uang Muka
● Pembayaran dilakukan kurang/bertahap dari jumlah Invoice Uang Muka maka akan
langsung mengubah status Paid ke status Partially Paid
● Transaksi Keuangan akan terbuat untuk menambah saldo pada Akun Keuangan yang
dipilih.
● Journal Entry a
kan terbuat untuk mendebit dana di Akun Keuangan yang dipilih dan akan
mengkredit Piutang Usaha dari Invoice Uang Muka.

LANGKAH SELANJUTNYA
1. Setelah Invoice Down Payment dikirimkan kepada Mitra dan mitra Anda melakukan
pembayaran uang muka ke rekening Anda, maka Anda dapat menggunakan menu Terima
Pembayaran untuk mengubah Invoice Uang Muka status Anda ke p aid.

FAQ
3. Apakah Invoice P
enjualan dapat memiliki banyak Invoice Down Payment?
Anda dapat menghubungkan satu Invoice Penjualan dengan banyak Invoice Down Payment
atau Invoice Uang Muka selama tidak melebihi jumlah penagihan pada Invoice Penjualannya.
Namun tidak berlaku sebaliknya, satu Invoice Down Payment atau Invoice U
ang Muka tidak
dapat dihubungkan ke banyak Invoice Penjualan.

4. Apakah bisa mengubah Invoice Down Payment yang telah overdue?
Invoice Uang Muka atau Invoice Down Payment yang overdue atau jatuh tempo adalah Invoice
belum lunas yang sudah melewati batas jatuh tempo. Anda dapat mengubah status Invoice
yang telah overdue j ika Anda melakukan pencatatan pada menu Terima Pembayaran, dan
memilih Invoice y ang Anda tuju.

45

REFERENSI ONLINE
- Cara Terima Pembayaran 🔗
- Mengubah Invoice Down Payment 🔗
- Menghapus Invoice Down Payment 🔗
- engan S
Menghubungkan Invoice Down Payment d ales Invoice 🔗
- Membuat Sales Invoice 🔗

2.D PENGIRIMAN BARANG PADA INVOICE PENJUALAN
Untuk bisa menggunakan fitur stok Anda perlu melakukan upgrade paket ke jet atau rocket. Stok

akan berkurang dan bertambah secara otomatis setelah Anda membuat surat jalan. Dengan
begitu Anda jadi lebih mudah memonitor stok.

PRASYARAT
Sebelum Anda membuat Stok berkurang setelah membuat surat jalan, a da beberapa hal yang
harus dilakukan serta data yang harus Anda siapkan, diantaranya:
1. Memastikan bahwa akun Anda terdaftar pada paket jet atau rocket.
2. Tombol Otomatis Kurangi/Tambahi Stok ( Track Stock) dari Invoice yang terdapat
pada fitur Stok dalam keadaan off.
LANGKAH
Berikut langkah yang bisa Anda lakukan untuk membuat invoice dengan:
1. Masuk ke fitur Invoice > Invoice Penjualan > pilih invoice yang akan Anda kirim
barangnya.
2. Pilih Lihat Invoice pada invoice tersebut.
3. Di bagian kanan terdapat menu Kirim Barang. Di dalamnya terdapat 2 submenu yang
bisa Anda pilih sesuai kebutuhan, yaitu:
A. Draft Surat Jalan: dengan menu ini Anda tidak secara langsung membuat konfirmasi
surat jalan melainkan hanya draft saja. Jika produk benar-benar sudah dikirim baru
Anda bisa membuat status konfirmasi untuk surat jalan tersebut.
B. Barang Telah Terkirim: dengan menu ini Anda secara otomatis membuat konfirmasi
surat jalan bahwa barang sudah terkirim.
46

4. Setelah Anda membuat surat jalan maka stok akan terpotong secara otomatis.

2.E TERIMA PEMBAYARAN
Di Paper.id, Anda dapat melakukan pencatatan jumlah piutang dan juga rekap data pendapatan
setelah menerima pembayaran Invoice P enjualan.
Selain itu, Terima Pembayaran atas Invoice P
enjualan di Paper.id juga langsung terintegrasi
dengan fitur akunting untuk pembukuan dan fitur keuangan sehingga dapat mengetahui
pemasukkan secara real time.
Jika Anda merupakan pelanggan dari paket jet a tau rocket yang dapat memiliki beberapa
pengguna, perlu dijadikan catatan bahwa semua peran yang ada (Owner, Admin, dan Marketing)
dapat mengakses menu Terima Pembayaran. Keterangan tersebut dapat anda lihat pada menu
Pengaturan > Pengguna.
Terima Pembayaran
Role Akses
Owner 
Admin 
Marketing 
PRASYARAT
Sebelum Anda membuat Terima Pembayaran, Anda harus memiliki Invoice P
enjualan yang
statusnya masih belum lunas atau unpaid.
LANGKAH
Menerima pembayaran Invoice penjualan di Paper.id juga dapat dilakukan dengan dua metode,
yaitu manual maupun pembayaran melalui e-mail ( otomatis).
Penerimaan pembayaran secara melalui email, dengan cara sebagai berikut:
1. Pilih Invoice Penjualan yang dikirim kepada Pelanggan
2. Klik Send Invoice.
3. Review email yang akan terkirim kepada Pelanggan. Jika sudah, klik Kirim dan email
akan otomatis terkirim dari sistem Paper.id.
4. Pelanggan menerima email berupa Invoice dari Anda.
47

5. Pelanggan klik tombol Bayar Sekarang dan Isi Form Tagihan > pilih metode

pembayaran.
6. Pelanggan Pilih pembayaran melalui Transfer Bank ataupun Kartu Kredit.
7. Pelanggan Klik tombol Bayar.
8. Anda sebagai user/penjual dapat memilih menu pembayaran > pembayaran digital >
ajukan pencairan
Penerimaan pembayaran secara manual, dengan cara sebagai berikut:
1. Klik Menu Pembayaran > Terima Pembayaran > lalu, muncul daftar tabel berisi dengan
pembayaran dari Pelanggan.
2. Klik tombol Buat Pembayaran Masuk di pojok kanan atas.
3. Pilih Pelanggan dengan nama Mitra yang membayarkan Invoice- nya.
4. Invoice yang belum lunas akan muncul pada Invoice B
elum Lunas. Pilih satu atau
beberapa Invoice yang dibayar oleh Pelanggan pada satu Pembayaran tersebut.
5. Isi Amount Paid dengan nominal pada masing-masing Invoice.
6. Isi Tanggal Pembayaran dengan tanggal dana tersebut diterima oleh Anda sebagai
pemilik usaha lewat kas maupun transaksi bank.
7. Pilih Akun Keuangan dimana pembayaran tersebut diterima.
8. Isi Catatan dengan informasi tambahan terkait dengan pembayaran.
9. Klik Simpan Pembayaran Masuk.
10. Unduh atau kirim Kwitansi Pembayaran yang sudah dibuat.
11. Anda juga bisa menambahkan lampiran pada Pembayaran Masuk, caranya adalah
dengan memilih pembayaran yang akan diberi lampiran > Tindakan > Tambah Lampiran.

IMPLIKASI
Setelah Kirim Pembayaran sudah dibuat, beberapa hal akan terjadi:
● Status Invoice yang Unpaid atau Overdue akan berubah ke status Paid
● Pembayaran dilakukan kurang/bertahap dari jumlah Invoice maka akan langsung
mengubah status Paid ke status Partially Paid
● Transaksi Keuangan akan terbuat untuk menambah saldo pada Akun Keuangan yang
dipilih.
48

● Journal Entry a
kan terbuat untuk mendebit dana di Akun Keuangan yang dipilih dan akan
mengkredit Piutang Usaha.

FAQ
1. Apakah Invoice yang telah berubah status dapat diubah?
Ya. Invoice y
ang telah berubah status, tetap dapat Anda ubah atau edit.
2. Apa yang terjadi apabila Invoice yang dibayarkan secara bertahap?
Jika Pelanggan A
nda membayarkan Invoice Anda secara bertahap, statusnya tidak akan
berubah menjadi Paid, jika tagihan tersebut belum lunas. Namun Jumlah Terhutang akan
dikurangi dari jumlah yang telah dibayarkan.
3. Berapa lama dana akan diterima jika menggunakan fitur Digital Payment?
Jika Mitra Anda menggunakan fitur Digital Payment, dana dapat Anda terima dalam waktu 1-3
hari kerja.
4. Apa yang harus dilakukan apabila Pelanggan melakukan Pembayaran melalui
Digital Payment?
Pastikan Anda telah melengkapi data pada menu Pengaturan > Pengaturan Pembayaran dan
Keuangan dan melengkapi semua data yang dibutuhkan, agar proses Reimbursement dari
pembayaran tersebut berjalan lancar.
5. Apa yang akan terjadi jika pembayaran kurang atau lebih dari total pembayaran
pada Invoice?
Jika Terjadi pembayaran yang kurang dari nominal Invoice seharusnya, status dari Invoice
tersebut tidak akan berubah menjadi Paid, hingga nominal yang dibayarkan sesuai.
Sedangkan, jika terjadi pembayaran yang nominalnya melebihi total pada Invoice, jumlah
terhutang akan berubah menjadi minus (-) sehingga Penjual memiliki hutang terhadap
Pelanggan.
REFERENSI ONLINE
- Menghapus Pembayaran masuk 🔗
- Mengubah Pembayaran masuk 🔗
- Membuat Sales Invoice 🔗

49

3. INVOICE PEMBELIAN DAN KIRIM PEMBAYARAN

Pembelian adalah fitur yang penting untuk melengkapi siklus usaha Anda.
Fitur Pembelian dimulai dari pembuatan Purchase Order yang digunakan pihak pembeli untuk
memberi konfirmasi kepada Supplier atau Pemasok akan pembelian sebuah barang atau
penggunaan atas jasa.
Pada dasarnya, fitur Pembelian dan Penjualan pada Paper.id memiliki alur yang mirip walaupun
ada detil dan pembukuan yang berbeda. Pembukuan dan Laporan Keuangan pun akan langsung
otomatis terbarui dengan transaksi yang dilakukan pada fitur Pembelian ini.
Fitur Pembelian juga penting sebagai basis fitur stok untuk dapat mengisi persediaan barang dan
secara otomatis mencatat Harga Pokok Penjualan (HPP) pada saat barang terjual. Untuk
pencatatan persediaan yang rapi, Anda dianjurkan untuk memulai siklus persediaan Anda dari
Pembelian.
PROSES PEMBELIAN

PRASYARAT
3.A PURCHASE ORDER (ORDER PEMBELIAN)
Purchase Order merupakan salah satu fitur pada Paper.id yang berguna sebagai catatan untuk
penawaran produk yang ditujukan kepada Pemasok. Pada intinya, Pemasok akan membuat
sebuah laporan untuk menunjukkan barang apa saja yang ingin mereka beli dari Anda. Daftar
tersebut akan memudahkan kedua pihak untuk melakukan transaksi penjualan

50

Order Pembelian
Role Akses
Owner 
Admin 
Marketing 
PRASYARAT
Fitur Purchase Order:
LANGKAH
Membuat Purchase Order d
i Paper.id sangatlah mudah. Anda bisa mengikuti beberapa langkahnya
di bawah ini:
1. Klik menu Order > Purchase Order > Create New Purchase Order
2. Isi header Purchase Order:
A. *Order No. : digunakan sebagai nomor urut dari order tersebut.
B. *Order Date: Isi tanggal order itu dibuat untuk Pemasok. Format telah tersedia jadi
Anda dapat mengisinya dengan mudah.
C. *Pemasok: Pilih Pemasok yang Purchase Order ini dituju.
3. Klik Add Product to Order untuk menampilkan seluruh produk yang telah disimpan
sebelumnya untuk dimasukkan ke dalam Purchase Order. Jika tidak ada produk yang
4. Mengisi penjelasan produk yang dibeli dari Pemasok.
A. *Produk: Isi nama dari produk atau jasa yang dijual kepada Pemasok.
B. Deskripsi: Isi rincian dari produk atau jasa yang dibeli dari Pemasok.
C. *Kuantitas: Isi dengan angka desimal, namun tidak bisa diisi dengan nilai kosong
D. *Harga: Isi harga produk atau jasa yang dibeli dari Pemasok.
bersih aktif.
telah duterapkan pada pembuatan Sales Invoice adalah PPN 10% atau Pajak
Pertambahan Nilai. Mengisi penjelasan produk yang dijual kepada Pemasok.
5. Klik Add Line jika ada produk lain yang ingin dibuatkan kepada Pemasok.
51

terdapat pada Purchase Order.
7. Jika ada catatan yang ingin ditambahkan kepada Pemasok, Anda bisa tulis langsung di
9. Setelah melengkapi semua baris yang wajib diisi, Anda dapat menyimpan Purchase
Order t ersebut dengan dua cara, yaitu Save Draft atau Save and Confirm.
*Wajib diisi
52

Apa perbedaan di antara Save Draft d
engan Save and Confirm?
1. Pilih Save draft jika Anda masih ingin melakukan perubahan atas Purchase Order y ang
telah Anda buat. Purchase Order dengan status Draft tidak bisa disalin menjadi Invoice
Pembelian.
2. Pilih Save and Confirm jika Anda ingin langsung terarahkan ke menu tampilan Purchase
Order dan selanjutnya bisa dikonversi ke dalam Invoice Pembelian.
LANGKAH SELANJUTNYA
Setelah Purchase Order sudah disetujui oleh Pemasok Anda, Anda dapat menyalin Purchase Order
ke Invoice Pembelian. Purchase Order yang dapat disalin ke Invoice Pembelian adalah Purchase
Order yang telah berstatus confirm.
FAQ
1. Apakah Purchase Order yang dibuat dapat diubah?
Anda dapat mengubah Sales Order j ika Anda memilih Save draft pada saat membuat Sales
Order, atau dengan mengakses tombol Ubah pada menu tindakan.
53

2. Apakah perlu menggunakan Purchase Order?

Opsional, Purchase Order hanya sebagai dokumentasi atas produk yang ingin dibeli. Purchase
Order biasa dibuat sebelum Invoice P
embelian karena Pemasok belum tentu bisa memenuhi
seluruh Purchase Order. Jika Pemasok tidak bisa memenuhi, maka Invoice Pembelian tidak
perlu dibuat dan Purchase Order bisa dibuat kepada Pemasok lain tergantung kebutuhan.
Dibuat ataupun tidak, Purchase Order t idak akan tercatat di dalam Journal Entry.
REFERENSI ONLINE
- 🔗
Menghapus Purchase Order
- Mengubah Purchase Order 🔗


3.B IN VOICE PEMBELIAN
Invoice pembelian merupakan fitur andalan pada Paper.id yang berguna untuk mencatat hutang

atas barang dan jasa yang telah dibeli dari Pemasok. Purchase Invoice a
tau Invoice Pembelian
adalah salinan dokumen Invoice P enjualan dari Pemasok yang digunakan sebagai bukti pembelian
yang berisi jumlah barang (atau jasa) yang dibeli serta jumlah pembayaran yang harus dibayar
oleh Anda.
Invoice Penjualan
Role Akses
Owner 
Admin 
Marketing 
PRASYARAT
Sebelum Anda membuat Purchase Invoice, ada beberapa hal yang harus dilakukan serta data yang
harus Anda siapkan, diantaranya:
3. Jika Anda ingin menyalin Purchase Order menjadi Purchase Invoice, A
nda harus memiliki
Purchase Order dengan status Confirmed.
LANGKAH
Pembuatan Purchase Invoice Paper.id dapat dilakukan dengan dua cara:
Jika Anda ingin menyalin Sales Order y
ang telah dibuat, berikut langkahnya:
1. Lihat Purchase Order yang telah Confirmed.
2. Pilih menu Salin ke Invoice Pembelian lalu lengkapi data di halaman Purchase Invoice.
3. Pilih Simpan.
54

Jika Anda ingin langsung membuat Invoice P

embelian langsung dari menu Invoice P
enjualan,
berikut langkahnya:
Invoice Pembelian > Create New Invoice.
2. Isi header Invoice Pembelian:
A. *Invoice N
o.: Nomor urut yang otomatis dibuat untuk Invoice Pembelian tersebut.
Nomor urut ini untuk referensi internal Anda dan tidak harus disesuaikan dengan
Nomor Invoice P enjualan dari Pemasok. Anda dapat menggunakan berbagai format
yang sesuai untuk kebutuhan bisnis. Setelah menyesuaikan format dan membuat
Invoice penjualan, Invoice No. akan naik secara otomatis ke nomor yang belum
digunakan.
B. *Invoice date: Isi tanggal Invoice Pembelian yang bisa disalin dari Invoice P
enjualan
dari Pemasok.
C. *Due date: Isi tanggal jatuh tempo pembayaran dari Invoice Pembelian yang bisa
disalin dari Invoice P enjualan dari Pemasok.
D. *Pemasok: Pilih Pemasok yang membuat Invoice Penjualan. Cek informasi Pemasok
seperti Nama Perusahaan, Alamat, no. Telepon dan Email.
3. Klik Add Product to Invoice untuk menampilkan seluruh produk yang telah disimpan
sebelumnya untuk dimasukkan ke dalam Invoice Pembelian. Jika tidak ada produk yang
4. Mengisi penjelasan produk atau jasa yang dibeli dari Pemasok.
A. *Produk: Isi nama dari produk atau jasa yang dibeli dari Pemasok.
B. Deskripsi: Isi rincian dari produk atau jasa yang dibeli dari Pemasok.
C. *Kuantitas: Isi dengan angka desimal, namun tidak bisa diisi dengan nilai kosong.
D. *Harga: Isi harga produk atau jasa yang dibeli dari Pemasok.
berpengaruh terhadap isi dari Journal entry.
telah duterapkan pada pembuatan Sales Invoice adalah PPN 10% atau Pajak
Pertambahan Nilai.
*Wajib diisi
5. Klik Add Line jika terdapat produk atau jasa lain yang ingin dibuatkan dari Pemasok.
terdapat pada Purchase Order.
7. Jika ada catatan yang ingin ditambahkan dari Pemasok, Anda bisa tulis langsung di dalam
kolom Description.
9. Setelah melengkapi semua baris yang wajib diisi, Anda dapat menyimpan
Invoice Pembelian tersebut dengan dua cara, yaitu Save Draft atau Save and Confirm.
Apa perbedaan di antara Save Draft d
engan Save and Confirm?
55

1. Save Draft mengarahkan Invoice Pembelian untuk tidak membuat Journal Entry pada
Accounting dan tidak menyalin Surat Penerimaan Barang (Fitur untuk Jet User).
2. Save and Confirm akan langsung membuat Journal Entry untuk Invoice P
embelian serta
menyalin ke Surat Penerimaan Barang. Purchase Invoice yang sudah disimpan akan
muncul pada halaman daftar tabel Invoice P embelian.
IMPLIKASI
Ketika membuat Purchase Invoice dengan produk track stock = yes. Maka, Journal Entry yang
dibuat bukan sebagai beban pembelian, tetapi menjadi persediaan dalam perjalanan. Dan, ini
akan berpengaruh kepada persediaan dan HPP, jika Anda tidak membuat Penerimaan Barang,
maka persediaan tidak akan terubah dan HPP tidak akan tercatat ketika melakukan penjualan.
56

Namun, ketika membuat Purchase Invoice dengan produk track stock = yes atau membuat manual
produk, Journal Entry akan menjadi beban pembelian dan langsung tercatat sebagai HPP tanpa
menambah persediaan.
LANGKAH SELANJUTNYA
Setelah Invoice pembelian telah dibuat Anda bisa:
1. Membuat Kirim Pembayaran apabila Invoice pembelian telah terbayarkan.
2. Melakukan penerimaan barang secara otomatis terintegrasi ke dalam fitur stock untuk
menambah persediaan barang serta ke fitur akunting dalam memunculkan Harga Pokok
Penjualan (HPP) setiap kali adanya penjualan
FAQ
1. Apakah Invoice P
embelian yang sudah terbuat bisa dihapus?
Bisa, Purchase Invoice bisa dihapus pada Daftar I nvoice Pembelian dan klik Tindakan untuk
menghapus Purchase Invoice yang diinginkan.
2. Apakah perbedaan antara Invoice Pembelian dengan Biaya?
Invoice pembelian adalah dokumen yang dibuat oleh Anda jika ada melakukan transaksi
pembelian dari supplier yang dimana nantinya bisa menjadi stok anda atau tidak (Jasa)
3. Apakah saya bisa gunakan Invoice Pembelian untuk pembelian aktiva seperti
kendaraan?
Invoice Pembelian tidak bisa digunakan untuk pembelian aktiva maupun aktivitas yang tidak
berhubungan dengan barang yang akan dijual.
REFERENSI ONLINE
- Menghapus Purchase Invoice
- Mengubah Purchase I nvoice
- Membuat Purchase Order
- Membuat Mitra
- Membuat Produk

3.C PENERIMAAN BARANG PADA INVOICE PEMBELIAN
Anda bisa membuat pengaturan dimana stok produk Anda bertambah hanya setelah Anda
melakukan konfirmasi bahwa barang sudah diterima. Jadi saat Anda sudah membuat invoice
pembelian namun belum melakukan konfirmasi maka stok tetap tidak akan bertambah.
Untuk bisa menggunakan fitur stok Anda perlu melakukan upgrade paket ke jet atau rocket. Stok
akan berkurang dan bertambah secara otomatis setelah Anda membuat surat jalan. Dengan
begitu Anda jadi lebih mudah memonitor stok.

57

Invoice Pembelian
Role Akses
Owner 
Admin 
Marketing 
PRASYARAT
Sebelum Anda membuat Stok berkurang setelah membuat surat jalan, a da beberapa hal yang
harus dilakukan serta data yang harus Anda siapkan, diantaranya:
1. Memastikan bahwa akun Anda terdaftar pada paket jet atau rocket.
2. Tombol Otomatis Kurangi/Tambah Stok dari Invoice yang terdapat pada fitur Stok
dalam keadaan off.
3. Track Stock pada produk yang akan Anda masukkan kedalam invoice dalam keadaan
aktif.
LANGKAH
Berikut langkah yang bisa Anda lakukan untuk membuat invoice dengan:
1. Masuk ke fitur Invoice > Invoice Pembelian > pilih invoice yang akan Anda terima
barangnya.
2. Pilih Lihat Invoice pada invoice tersebut.
3. Di bagian kanan terdapat menu Terima Barang. Di dalamnya terdapat 2 submenu yang
bisa Anda pilih sesuai kebutuhan, yaitu:
C. Draft Penerimaan Barang: dengan menu ini Anda tidak secara langsung membuat
konfirmasi barang diterima melainkan hanya draft saja. Jika produk benar-benar
sudah diterima baru Anda bisa mengganti status konfirmasi untuk invoice tersebut.
D. Barang Telah Diterima: dengan menu ini Anda secara otomatis membuat konfirmasi
bahwa barang sudah diterima.

4. Setelah Anda membuat Surat Penerimaan Barang maka stok akan bertambah secara
otomatis.

3.D KIRIM PEMBAYARAN
Pada Paper.id, Anda bisa mencatat seluruh transaksi pembayaran Purchase Invoice apabila telah

melakukan transfer sejumlah uang kepada Pemasok. Dengan adanya fitur tersebut, Anda juga
58

akan lebih mudah mengingat apabila ada tunggakan pembayaran yang belum terselesaikan dari
Pemasok.
Selain itu, Kirim Pembayaran atas Invoice Pembelian d
i Paper.id juga langsung terintegrasi
dengan fitur akunting untuk pembukuan dan fitur keuangan sehingga dapat mengetahui
pengeluaran secara real time.

Kirim Pembayaran
Role Akses
Owner 
Admin 
Marketing 
PRASYARAT
Sebelum Anda membuat Kirim Pembayaran, Anda harus memiliki Invoice P
embelian yang
statusnya masih belum lunas atau unpaid.
LANGKAH
Kirim Pembayaran Purchase Invoice dapat dilakukan secara manual dengan mengikuti langkah di
bawah ini:
1. Klik Menu Pembayaran > Kirim Pembayaran > lalu, muncul daftar tabel berisi dengan
pembayaran dari Pelanggan.
2. Klik tombol Buat Pembayaran Keluar di pojok kanan atas.
3. Pilih *Pemasok dengan nama Mitra yang dibayarkan Invoice- nya.
4. Invoice yang belum lunas akan muncul pada Invoice B
elum Lunas. Pilih satu atau
beberapa Invoice yang dibayarkan kepada Pemasok pada satu Pembayaran tersebut.
5. Isi *Amount Paid dengan nominal pada masing-masing Invoice.
6. Isi *Tanggal Pembayaran dengan tanggal dana tersebut dikirim dari Anda sebagai
pemilik usaha lewat kas maupun transaksi bank.
7. Pilih *Akun Keuangan darimana dananya dikeluarkan.
8. Isi Catatan dengan informasi tambahan terkait dengan pembayaran.
9. Klik Simpan Pembayaran Keluar.
10. Unduh atau kirim Kwitansi Pembayaran yang sudah dibuat.
*Wajib diisi
IMPLIKASI
Setelah Kirim Pembayaran sudah dibuat, beberapa hal akan terjadi:
● Status Invoice yang Unpaid atau Overdue akan berubah ke status Paid
● Pembayaran dilakukan kurang/bertahap dari jumlah Invoice maka akan langsung
mengubah status Paid ke status Partially Paid
● Transaksi Keuangan akan terbuat untuk mengurangi saldo pada Akun Keuangan yang
dipilih.
59

● Journal Entry akan terbuat untuk mengkredit dana di Akun Keuangan yang dipilih dan
akan mendebit Hutang Usaha.
FAQ
1. Apa yang terjadi apabila tidak melakukan Kirim Pembayaran?
Status Invoice yang dikirimkan kepada Pemasok akan menjadi Unpaid dan jika sudah melewati
jatuh tempo, Status Invoice berubah menjadi Overdue.
2. Apa yang akan terjadi jika pembayaran kurang atau lebih dari total pembayaran
pada Invoice?
Jika terjadi pembayaran yang kurang dari nominal Invoice seharusnya, status dari Invoice
tersebut tidak akan berubah menjadi Paid, hingga nominal yang dibayarkan sesuai.
Sedangkan, jika terjadi pembayaran yang nominalnya melebihi total pada Invoice, jumlah
terhutang akan berubah menjadi minus (-) sehingga Penjual memiliki hutang terhadap
Pelanggan.
REFERENSI ONLINE
- Menghapus Pembayaran Keluar 🔗
- Mengubah Pembayaran Keluar 🔗
- Membuat Purchase Invoice 🔗

60

4. DI GITAL PA YMENT

Digital Payment m erupakan cara pembayaran yang Paper.id sediakan untuk mempermudah
pembayaran pengguna Anda. Digital Payment sudah tersinkronisasi langsung dengan invoice.
Anda tidak perlu lagi melakukan konfirmasi penerimaan pembayaran karena secara otomatis
status invoice akan berubah menjadi Paid. Digital Payment dapat dilakukan apabila pengguna
Anda menerima invoice anda melalui email. Digital Payment hanya bisa digunakan untuk Invoice
Penjualan saja, bukan Invoice Pembelian.
Ada 2 cara pembayaran dalam Digital Payment:
1. Virtual Account (VA)/ Transfer Bank
2. Kartu Kredit
3. OVO ( e - wallet)
4. Tokopedia
Berikut ketentuan biaya untuk transaksi digital :

* untuk melakukan KYC silahkan klik tombol validasi pada menu pembayaran digital.
PRASYARAT
Jika Anda ingin user melakukan pembayaran dengan Digital Payment maka Anda perlu
mengaktifkan Pengaturan Digital Payment. Jika Pengaturan Digital Payment dalam keadaan
mati pelanggan Anda tidak bisa melakukan pembayaran dengan Digital Payment. Berikut
caranya:
1. Pilih menu Pengaturan > Pembayaran dan Keuangan > Pengaturan Mode Pembayaran.
61

2. Pada bagian bawah ada Pengaturan Pembayaran Digital, Anda harus memastikan
bahwa semua dalam keadaan aktif. Jika masih belum aktif Anda bisa mengubahnya
menjadi aktif.

3. Setelah semua aktif Anda baru bisa membuat invoice dan mengirimkannya kepada
pelanggan Anda. Pelanggan Anda akan menerima email invoice dan dapat melakukan
digital payment dari email tersebut.

4.A PAYPER
Payper merupakan Client Portal. Pelanggan Anda bisa melalukan pengecekan untuk seluruh
invoice yang ditujukan kepada mereka dan melakukan pembayaran.
LANGKAH MELAKUKAN PENGECEKAN INVOICE D

I PAYPER
1. Masuk ke website payment.paper.id kemudian melakukan login disitu. Jika pelanggan
Anda tidak memiliki akun Payper atau Paper maka harus melakukan pendaftaran dahulu.
Jika pelanggan Anda memiliki akun Paper maka secara otomatis juga memiliki akun
Payper.
2. Setelah masuk ke dalam akun Payper kemudian bisa melakukan pengecekan Invoice di
situ.
62

3. Pelanggan Anda bisa mencari Invoice yang ada berdasarkan nama pengirim Invoice.
4. Setelah menemukan invoice yang akan dibayarkan, klik tombol Tindakan di sebelah
kanan lalu pilih Bayar Sekarang.
5. Dari halaman tersebut pelanggan Anda kemudian bisa memilih dengan cara bagaimana
mau membayarkan invoice tersebut. Pilihan pertama adalah dengan Virtual Account
VA/Transfer Bank, yang kedua adalah dengan kartu kredit.
4.B PEMBAYARAN DENGAN V

I RTUAL AC COUNT( VA)/TRANSFER BANK
Pembayaran dengan cara VA/Transfer Bank dapat dilakukan melalui BNI, BRI, Bank Mandiri dan

Bank Permata. Informasi dibawah ini bisa Anda infokan kepada pelanggan Anda. Namun perlu
diketahui sebelumnya bahwa VA bisa expired dalam jangka waktu 24 jam.
LANGKAH MELAKUKAN PEMBAYARAN DENGAN VIRTUAL A CCOUNT( VA)/TRANSFER BANK

Untuk melakukan pembayaran via VA/Transfer Bank dapat dilakukan dengan cara:
1. Berikut adalah email yang akan diterima pelanggan Anda.
63

2. Klik tombol Bayar Invoice Ini untuk diarahkan ke halaman Payper.
3. Di halaman Payper Anda bisa langsung melakukan pembayaran atau pelanggan Anda
juga bisa melakukan pengecekan seluruh invoice yang dikirimkan. Pelanggan Anda bisa
memilih Bayar Sekarang jika ingin langsung melakukan pembayaran. Dan juga bisa
memilih Lihat Semua Invoice untuk melihat semua invoice yang harus dibayar.
64

4. Setelah memilih Bayar Sekarang, pelanggan Anda harus masukkan data yang diminta
disitu. Data bisa sama dengan Penerima invoice dan juga bisa bisa berbeda. Jika ingin
data yang sama maka bisa memilih centang kotak disitu. Jika tidak maka data harus
dimasukkan satu persatu dan semua wajib diisi.

5. Pilih VA/Bank Transfer lalu pilih bank yang pelanggan Anda inginkan dan ikuti petunjuk
cara transfer pada halaman tersebut.
65

4.C PEMBAYARAN DENGAN KARTU KREDIT
Pembayaran dengan Kartu Kredit lebih mudah jika dibandingkan dengan pembayaran metode
VA/Transfer Bank.
LANGKAH PEMBAYARAN DENGAN KARTU KREDIT
Berikut langkah yang bisa Anda infokan kepada Pengguna mengenai cara pembayaran dengan
Kartu Kredit.
1. Dari email yang diterima pengguna, klik tombol Bayar Invoice Ini untuk diarahkan ke
halaman Payper.
2. Di halaman Payper pelanggan Anda bisa langsung melakukan pembayaran atau juga bisa
melakukan pengecekan seluruh invoice yang dikirimkan. Pelanggan Anda bisa memilih
Bayar Sekarang jika ingin langsung melakukan pembayaran. Dan pelanggan Anda bisa
memilih Lihat Semua Invoice untuk melihat semua invoice yang harus dibayar.
66

3. Setelah memilih Bayar Sekarang, pelanggan Anda harus masukan data yang diminta
disitu. Data bisa sama dengan Penerima invoice dan juga bisa bisa berbeda. Jika ingin
data yang sama maka bisa memilih centang kotak disitu. Jika tidak maka data harus
dimasukkan satu persatu dan semua wajib diisi.

67

4. Pilih Kartu Kredit lalu masukkan data yang diminta disitu.

IMPLIKASI
1. Jika pembayaran dilakukan dengan digital payment maka invoice Anda akan otomatis
berubah dari Unpaid atau O
verdue menjadi P
aid.
2. Jika pembayaran dilakukan dengan digital payment maka di Journal Entry akan tercatat
pembayaran untuk invoice tersebut.

4.D MELAKUKAN DISBURSEMENT
Uang yang sudah dibayarkan oleh Pelanggan akan masuk ke dalam rekening bersama. Anda perlu
melakukan disbursement & verifikasi/validasi (KYC) agar uang tersebut masuk ke rekening Anda.
Ada beberapa status verifikasi formulir pada menu pembayaran digital yang dapat dilihat pada
web :
● Belum Diverifikasi
● Verifikasi di proses
● Dokumen belum lengkap
● Verifikasi ditolak
● Verifikasi diterima

68

BELUM DIVERIFIKASI VS VERIFIKASI

Berikut ini adalah tabel perbedaan antara formulir yang belum diverifikasi dan formulir yang
telah diverifikasi ketika Anda melakukan proses disbursement.

Belum Diverifikasi Verifikasi Diterima
1 transaksi maksimal Rp
5.000.000,-
Limit transaksi Tidak terbatas.
Seluruh transaksi maksimal Rp
15.000.000,-
Mengacu pada
Mengacu pada section
Biaya section
4.digital payment
4.digital payment
VA / Transfer Bank: 2 hari kerja. 2 hari kerja untuk
Lama proses
semua metode
disbursement Kartu Kredit: 5 hari kerja. pembayaran.

Anda dapat melihat status verifikasi pada dashboard pembayaran digital, Jika verifikasi diterima
maka Anda sudah dapat melihat no rekening Anda pada rekening pencairan.
VERIFIKASI DITOLAK
Ketika proses verifikasi ditolak maka pembayaran yang sudah masuk akan dikembalikan kepada
pembayar Invoice. Dana yang dikembalikan akan diproses dalam waktu 2 hari kerja. Akun paper
Anda juga akan diblokir sehingga tidak bisa lagi menggunakan akun Paper.id.

5. TRANSAKSI KEUANGAN DAN BIAYA

Transaksi keuangan dapat digunakan sebagai catatan kas atau arus kas pada Paper.id dan juga
fitur biaya bisa digunakan sebagai catatan pengeluaran/beban yang dikeluarkan perusahaan,
dengan proses sebagai berikut:

69

5.A MEMBUAT AKUN KAS/BANK
Akun Keuangan pada Paper.id berguna sebagai tempat/wadah dimana seluruh pencatatan
keuangan dihitung. Akun Keuangan wajib dimiliki ketika ingin melakukan Transaksi Keuangan,
pembayaran Invoice dan pencatatan beban

Akun Kas/Bank
Role Akses
Owner 
Admin 
Marketing 
LANGKAH
Membuat Akun Keuangan di Paper.id dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui Transaksi
Keuangan dan juga Pengaturan d
i Paper.id.
1. Untuk pembuatan Akun Keuangan dari fitur Transaksi Keuangan dapat dilakukan
dengan cara, klik menu Keuangan > D
ashboard > Klik Buat Akun Keuangan
2. Dan untuk pembuatan Akun Keuangan dari Pengaturan dapat dilakukan dengan cara,
fitur Pengaturan > Pembayaran dan Keuangan > klik buat Akun Keuangan
3. Pilih tipe akun, terdapat dua tipe akun yaitu Bank dan Kas.

Untuk tipe akun Kas
● *Kode Kas: Berisi kode kas untuk Akun Keuangan yang akan dibuat.
● *Nama Kas: Nama untuk kas yang akan dibuat.
● *Mata Uang: Mata uang untuk Akun Keuangan tersebut.
Untuk tipe akun Bank
● *Nama Bank: Nama bank yang akan dibuatkan Akun Keuangannya.
● *No Rekening: Nomor rekening untuk bank tersebut.
● *Nama Pada Rekening: Nama yang tertera di rekening tersebut.
● *Mata Uang: Mata uang untuk Akun Keuangan tersebut.
*Wajib diisi

4. Jika sudah, klik Simpan maka transaksi tersebut akan terbuat.
70

IMPLIKASI
Ketika telah selesai membuat Akun Keuangan, maka Akun Keuangan tersebut akan langsung
masuk pada Chart Of Account (COA) di akunting. Dan pada seluruh laporan akunting untuk akun
Bank/Kas akan langsung dihitung jumlah dana yang ada pada Akun Keuangan untuk
masing-masing tipe. Contoh, pelaku UMKM punya tiga Akun Keuangan dengan tipe Bank, maka
di laporan neraca saldo pada kolom bank akan menghitung seluruh Akun Keuangan bertipe Bank.
LANGKAH SELANJUTNYA
Akun Kas/Bank dapat digunakan pada saat:
● Melakukan Terima Pembayaran dengan mengkaitkan diterima pada akun Kas/Bank
● Melakukan Kirim Pembayaran dengan mengkaitkan dana dikirim melalui akun Kas/Bank

FAQ
1. Bagaimana saya bisa memasukan posisi saldo awal bank saya di Paper.id?
Dengan cara buka menu keuangan > dashboard > klik buat transaksi baru pada akun bank >
klik buat pemasukkan lain > pilih menu tambah modal > masukkan informasi yang
dibutuhkan > klik simpan > lalu buka tab transaksi > ganti status transaksi dari Draft menjadi
Posted
2. Apakah saya bisa menghapus rekening bank yang sudah tidak aktif?
Dengan cara klik fitur pengaturan > pembayaran & keuangan > masukkan filter akun yang
diinginkan > klik tindakan pada akun yang ingin dihapus > klik hapus
3. Apa yang saya lakukan apabila ingin melakukan pemindahan ke rekening bank
lain?
Klik buat transaksi baru > klik pemindahan internal
REFERENSI ONLINE
- Membuat Biaya 🔗
- Membuat Pembayaran Keluar🔗
- Membuat Pembayaran Masuk 🔗
71

- Membuat Transaksi Keuangan Masuk 🔗

- Membuat Transaksi Keuangan Keluar 🔗
- Membuat Pemindahan Internal 🔗

5.B TRANSAKSI KEUANGAN MASUK
Transaksi Keuangan masuk pada Paper.id merupakan fitur untuk pencatatan keuangan masuk
pada bisnis yang dikelola oleh Anda.
Keuangan Masuk
Role Akse
s
Own 
er
Admi 
n
Mark 
eting
Untuk pembuatan Transaksi Keuangan masuk, Anda harus mempersiapkan Akun Keuangan
sebagai tempat dari Transaksi Keuangan.

PRASYARAT
Sebelum membuat Transaksi Keuangan Masuk yang harus Anda siapkan adalah akun keuangan
yang akan digunakan. Akun Keuangan yang disiapkan dari awal adalah akun keuangan Bank dan
akun keuangan Kas.
LANGKAH
Membuat Transaksi Keuangan masuk pada Paper.id bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu
melalui menu Transaksi Keuangan dan Menu Cepat.
1. Membuat dari menu Transaksi Keuangan:
A. Klik menu Keuangan > Dashboard > Pilih Tab Transaksi.
B. Klik tombol Buat Transaksi Baru > B
uat Pemasukan Lain.
C. Klik tombol Buat Transaksi Baru > B
uat Pemasukan Lain.
2. Atau membuat dari dengan Menu Cepat:
A. Kllik fitur Keuangan > Dashboard > Pilih Tab Menu Cepat
B. Pilih Tipe Transaksi yang ingin dipilih.
72

3. Pilih Akun Keuangan: Akun Keuangan berguna sebagai asal dana untuk transaksi
tersebut.
4. *Akun Beban: untuk Akun Beban dipengaruhi dari transaksi yang dibuat.
5. *Tanggal: berisi kapan Transaksi Keuangan masuk tersebut dibuat.
6. *Jumlah: berisi jumlah Transaksi Keuangan masuk yang harus dikeluarkan.
7. Referensi: keterangan dari transaksi yang dilakukan.
8. Jika sudah, klik Simpan, maka transaksi tersebut akan terbuat.
9. Jangan lupa untuk mengganti statusnya dari Draft menjadi Posted agar bisa membuat
Journal E
ntry.
*Wajib diisi

IMPLIKASI
Ketika membuat Transaksi Keuangan Masuk dan merubah statusnya menjadi Posted, hal itu
akan mempengaruhi arus keuangan untuk bank/kas (tergantung Akun Keuangan yang dipilih
bertipe apa). Selain itu, membuat Transaksi Keuangan akan mempengaruhi akun beban yang
dipilih ketika membuat biaya tersebut. Kemudian, Journal Entry akan terbuat secara otomatis.
LANGKAH SELANJUTNYA
Aktivitas yang bisa dilakukan oleh Anda setelah Transaksi Keuangan selesai dibuat:
● Melihat aktivitas pemasukan Kas/Bank di Paper.id
● Melihat aktivitas Laporan Keuangan pada Neraca Saldo/Neraca
FAQ
1. Apabila saya mendapat pinjaman bukan dari bank apa yang saya lakukan?
Jika Anda mendapatkan pinjaman bukan dari bank, dapat Anda Input pada fitur Keuangan >
buat transaksi baru > klik buat pemasukkan lain > klik tab Penerimaan Lain > pilih akun
kredit dengan akun pendapatan lain-lain
73

REFERENSI ONLINE
- Menghapus Transaksi Keuangan Masuk🔗
- Mengubah Transaksi Keuangan Masuk 🔗
- Membuat Akun Keuangan 🔗

5.C TRANSAKSI KEUANGAN KELUAR
Transaksi Keuangan Keluar pada Paper.id merupakan fitur untuk pencatatan mengenai
pengeluaran yang dibuat dalam bisnis Anda
Keuangan Keluar
Role Akses
Owner 
Admin 
Marketing 

Untuk pembuatan Transaksi Keuangan keluar, Anda harus mempersiapkan Akun Keuangan
sebagai tempat dimana Transaksi Keuangan keluar yang dibuat.
PRASYARAT
Sebelum membuat Transaksi Keuangan Masuk yang harus Anda siapkan adalah akun keuangan
yang akan digunakan. Akun Keuangan yang disiapkan dari awal adalah akun keuangan Bank dan
akun keuangan Kas.
LANGKAH
Membuat Transaksi Keuangan Keluar di Paper.id dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui
Transaksi Keuangan dan Menu Transaksi Cepat.
A. Klik menu Keuangan > Dashboard > Pilih Tab Transaksi Keuangan
B. Klik tombol Buat Transaksi Baru > Buat Pengeluaran Lain
2. Membuat dari Menu Cepat:
A. Atau, bisa juga ke menu Keuangan > Dashboard > pilih tab Menu Cepat
3. Pilih Tipe Transaksi yang ingin dipilih
4. *Akun Keuangan: Berfungsi sebagai asal uang untuk transaksi tersebut.
5. *Akun Beban: Untuk akun beban yang dipengaruhi dari transaksi tersebut.
6. *Tanggal: Berisi kapan Transaksi Keuangan keluar tersebut dibuat.
7. *Jumlah: Berisi jumlah transaksi yang dilakukan oleh Anda.
8. Referensi: Keterangan dari transaksi yang dilakukan.
9. Jika sudah, klik Simpan, maka transaksi tersebut akan terbuat.
74

10. Jangan lupa untuk mengganti statusnya dari Draft menjadi Posted untuk membuat
Journal Entry.
*Wajib diisi

IMPLIKASI
Ketika membuat Transaksi Keuangan Keluar dan merubah statusnya menjadi Posted, hal itu
akan mempengaruhi arus keuangan untuk bank/kas (tergantung Akun Keuangan yang dipilih
bertipe apa). Selain itu, membuat Transaksi Keuangan Keluar akan mempengaruhi akun beban
yang dipilih ketika membuat biaya tersebut. Kemudian, Journal Entry akan terbuat secara
otomatis.
LANGKAH SELANJUTNYA
Hal yang bisa dilakukan setelah melakukan Transaksi Keuangan keluar:
● Melihat aktivitas pengeluaran Kas/Bank
● Melihat aktivitas Laporan Keuangan pada Neraca Saldo/Neraca
FAQ
1. Bagaimana cara saya melakukan pembelian Aktiva?
Dapat dilakukan dengan cara klik buat transaksi baru > pengeluaran lain > klik tab pembelian aktiva >
isi semua informasi yang dibutuhkan > klik simpan
2. Apabila melakukan pembayaran cicilan, akan terekap setiap bulan?
Untuk semua pengeluaran akan terekap pada Laporan Invoice pada tab Laporan Pengeluaran
REFERENSI ONLINE
- Menghapus Transaksi Keuangan Keluar🔗
- Mengubah Transaksi Keuangan Keluar 🔗
- Membuat Akun Keuangan 🔗

5.D BIAYA
Biaya pada Paper.id merupakan fitur untuk pencatatan mengenai pengeluaran atau transaksi
keluar yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah produksi, seperti produk, peralatan dll.

75

Kirim Pembayaran
Role Akses
Owner 
Admin 
Marketing 
PRASYARAT
Sebelum Anda membuat Biaya anda harus sudah mempersiapkan Akun Keuangan sebagai
wadah dari biaya yang dibuat.
LANGKAH
Pembuatan Biaya pada Paper.id sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:
1. Membuat langsung dari menu Biaya:
A. Klik menu Biaya > Buat Biaya Baru.
B. *Akun Keuangan: Berfungsi sebagai asal dana untuk transaksi tersebut.
C. *Nama Biaya: Untuk menandakan tujuan dari biaya keluar.
D. *Vendor: Berisi nama Vendor tempat membeli produk atau jasa.
E. *Akun Beban: Akun beban yang dipengaruhi dari transaksi tersebut.
F. *Kategori: Berguna sebagai pengelompokan biaya yang dibuat.
G. *Tanggal: Berisi kapan biaya tersebut dibuat.
H. *Jumlah: Berisi jumlah biaya yang harus dikeluarkan.
I. Deskripsi: Rincian mengenai biaya apa saja yang dikeluarkan.
J. Jika sudah, klik simpan maka transaksi tersebut akan terbuat. Dan, membuatkan
Transaksi Keuangan dan juga Journal Entry.
K. Ketika transaksi sudah terbuat Anda juga bisa menambahkan lampiran dari
Dashboard Semua Biaya. Anda bisa memilih Biaya yang akan diberi lampiran pilih
Tindakan > Tambah Lampiran.
76

A. Klik menu Keuangan > Dashboard > Pilih tab Transaksi Keuangan
B. Klik tombol Buat Transaksi Baru > Buat Biaya Baru
C. Atau bisa juga ke menu Keuangan > Transaksi > Buat Transaksi Baru > Buat Biaya
Baru
D. Akun Keuangan: Berguna sebagai asal dana untuk transaksi tersebut
E. *Nama Biaya: Menandakan pembiayaan yang dilakukan bertujuan untuk apa.
F. *Vendor: Berisi nama Pemasok tempat membeli produk atau jasa.
G. *Akun Beban: Akun beban yang dipengaruhi dari transaksi tersebut.
H. *Kategori: Berguna sebagai pengelompokan biaya yang dibuat.
I. *Tanggal: Berisi kapan biaya tersebut dibuat.
J. *Jumlah: Berisi jumlah biaya yang harus dikeluarkan.
K. Deskripsi: Rincian lengkap mengenai biaya yang dikeluarkan.
L. Jika sudah, klik Simpan, maka transaksi tersebut akan terbuat sekaligus Transaksi
Keuangan dan Journal Entry.
*Wajib diisi
77

IMPLIKASI
Ketika membuat biaya maka pengeluaran tersebut akan membebankan akun keuangan dan juga
akan membebankan akun beban yang dipilih. Selain itu juga akan tercatat pada Journal Entry
secara otomatis.
LANGKAH SELANJUTNYA
Hal-hal yang bisa dilakukan setelah membuat biaya adalah:
● Mengubah biaya apabila terjadi kesalahan pencatatan.
● Melihat seluruh laporan biaya pada laporan Laba Rugi, Neraca Saldo, dan Neraca.
FAQ
1. Bagaimana jika biaya yang saya buat tidak sesuai dengan akun beban yang ada
pada Paper.id?
Jika ada kesalahan maka Anda dapat melakukan pengubahan biaya yang dibuat dengan cara klik fitur
Biaya > klik tindakan dan klik ubah. Setelah diubah data yang salah klik Simpan
2. Apakah seluruh aktivitas biaya yang saya masukkan pada fitur biaya, akan
langsung melakukan penjurnalan?
Ya setiap biaya yang masuk akan langsung dibuatkan penjurnalan.

78

REFERENSI ONLINE
- Cara Mengubah Biaya🔗
- Cara Menghapus Biaya 🔗
79

6. PRODUK
Produk merupakan barang atau jasa yang bisa diperjualbelikan. Produk tidak selalu harus
berbentuk barang. Produk bisa berbentuk jasa, seperti misalkan jasa servis komputer, jasa
pengiriman, dan jasa-jasa lainnya. Pada Paper.id fitur Produk digunakan untuk mencatat seluruh
produk yang akan dibeli maupun dijual. Produk adalah salah satu item penting ketika Anda akan
membuat invoice.

6.A MEMBUAT KATEGORI PRODUK
Sebelum membuat invoice maka daftar Kategori Produk harus Anda persiapkan. Daftar ini berisi

mengenai kategori barang maupun jasa yang Anda jual. Produk yang akan Anda jual dapat
dipisahkan menurut kategorinya. Melakukan filter menurut Kategori Produk akan membantu
Anda mencari produk dengan lebih mudah.

Buat, Ubah, Hapus Kategori
Produk
Role Akses
Owner 
Admin 
Marketing 
LANGKAH
Berikut cara untuk membuat Kategori Produk:
1. Dari dashboard kemudian pilih Produk > Kategori > Buat Kategori Baru.
2. Kemudian akan muncul form Buat Kategori
A. *Nama Kategori: Nama kategori yang akan dibuat.
B. Kategori Induk: Nama induk kategori dari kategori yang akan dibuat.
C. *Deskripsi Kategori: Keterangan mengenai kategori yang akan dibuat.
*Wajib diisi

80

3. Klik tombol Simpan.
IMPLIKASI
Kategori Produk akan muncul ketika Anda membuat Produk Baru. Kolom Kategori Produk pada
form Produk Baru tidak harus diisi, namun kami sarankan untuk tetap diisi agar mempermudah
Anda melakukan filter dan mencari produk.
Anda bisa menghapus Kategori Produk yang sudah Anda buat namun hanya untuk kategori yang
tidak memiliki produk di dalamnya. Ketika suatu kategori menjadi induk dari sebuah atau
beberapa produk maka kategori tersebut tidak bisa dihapus.

6.B MEMBUAT PRODUK BARU
Fitur Produk sangat erat kaitannya dengan fitur Stok. Paper.id memiliki fitur Produk dan fitur
Stok yang terpisah. Fitur Stok hanya bisa digunakan oleh pengguna yang akunnya menggunakan
paket jet atau rocket. Namun tidak perlu khawatir karena pada fitur Produk kami juga
menyediakan stok sederhana yang diakses oleh semua akun pengguna termasuk akun pengguna
yang tidak berbayar.
Buat, Ubah, Hapus
Produk
Role Akses
Owner 
Admin 
Marketing 
LANGKAH
Berikut cara untuk membuat produk baru:
1. Dari dashboard kemudian pilih Produk > Produk > Buat Produk Baru.
2. Kemudian akan muncul form Buat Produk
A. *Nama Produk: Nama kategori yang akan dibuat.
B. *Kode Produk (SKU): Nama induk kategori dari kategori yang akan dibuat.
C. Kategori Produk: Keterangan mengenai kategori yang akan dibuat.
D. *Unit Satuan barang
E. Harga Beli: Harga pembelian produk. Harga ini akan muncul pada invoice saat
pembelian. Harga beli masih bisa diubah pada Invoice.
F. Harga Jual: Harga penjualan produk. Harga ini akan muncul pada invoice saat
penjualan. Harga jual masih bisa diubah pada invoice.
G. *Deskripsi Produk: Keterangan produk, bisa berupa bentuk fisik produk.
H. Track Stock?: Track Stok bisa diaktifkan dan dinonaktifkan.
I. Lokasi Stok: Lokasi letak penyimpanan stok yang akan dimasukkan.
J. Jumlah Stok: Jumlah stok yang akan ditambahkan.
81

K. Harga Pokok Penjualan Per Unit : harga pembelian barang ditambah dengan
harga-harga lain yang mungkin masuk ke dalam barang tersebut. Misalkan
penambahan biaya gudang, biaya penyimpanan, biaya penambahan label harga, dll.

3. Setelah memasukkan informasi mengenai produk , Anda dapat memuat foto produk
pada tab Upload foto Produk
4. Setelah Anda memasukkan semua informasi diatas, Anda bisa melakukan Pengaturan
Akun Produk dengan cara memilih tab Pengaturan Akun yang terletak di sebelah tab
Produk.
A. Akun Penjualan: Akun Penjualan Produk adalah akun yang nantinya dikredit ketika
barang itu dijual.
B. Akun Pembelian: Akun Pembelian Produk adalah akun yang nantinya didebit ketika
barang itu dibeli.
C. Akun Diskon Penjualan: Akun Diskon Penjualan adalah akun yang nantinya didebit
ketika barang itu dijual.
D. Akun Diskon Pembelian: Akun Diskon Pembelian adalah akun yang nantinya
dikredit ketika barang itu dijual.
82

5. Klik simpan.
*Wajib diisi
IIMPLIKASI
Jika Anda mengaktifkan pilihan Track Stock maka ketika Anda mengirimkan invoice pembelian
atau penjualan maka otomatis jumlah stok akan berkurang. Namun jika Anda menonaktifkan
Track Stock maka stok tidak akan berkurang dan bertambah saat Anda membuat invoice.
FAQ
1. Apakah bisa mengubah produk yang awalnya Track Stock on menjadi off?
Hal ini tidak bisa dilakukan karena sejak awal produk akan memiliki jumlah stok. Namun
kebalikannya Anda bisa mengubah produk yang awalnya Track Stock off menjadi on. Anda
bisa melakukan hal tersebut di tombol Tindakan di ujung kanan daftar produk.
2. Saya ingin supaya track stok tetap otomatis tapi bukan saat saya membuat invoice
namun saat saya membuat surat jalan atau mengkonfrimasi penerimaan barang.
Bagaimana caranya?
Anda bisa membuka fitur Stok yang tersedia pada paket jet dan rocket. Pada bagian dashboard
stock Anda bisa menonaktifkan tombol otomatis yang tersedia. Jika Anda menonaktifkan
tombol otomatis maka stok yang berkurang dan bertambah hanya ketika Anda sudah
membuat surat jalan dan mengkonfirmasikan penerimaan barang. Jika ada mengakfikan
tombol otomatis maka stok akan berkurang otomatis saat Anda membuat invoice.
83

7. PAPER CHAIN
Saat ini Paper.id sudah merilis fitur baru untuk memudahkan komunikasi antara pembeli

dan penjual (BuyerConnect dan SupplierConnect) fitur tersebut adalah Paper Chain. Fitur ini
dapat digunakan oleh semua user pengguna, baik versi free dan berlangganan (Jet dan Rocket).
Dengan fitur Paper Chain ini, Anda dapat berkomunikasi dengan mitra secara langsung dari
dashboard Paper.id, namun dengan syarat mitra Anda harus memiliki email aktif untuk aktivasi
fitur Paper Chain ini. Fitur Paper Chain dapat digunakan untuk chatting langsung dengan
pelanggan dan melihat dokumen yang disetujui secara real-time. Paper Chain ini saling
berhubungan dengan Invoice Penjualan dan Invoice Pembelian. Langkah pertama menggunakan
fitur ini adalah dari pengiriman invoice, detailnya sebagai berikut:
7.A. BuyerConnect (pengirim invoice)
LANGKAH
1. Kirim Invoice Penjualan
a. Sebelumnya, mohon dipastikan bahwa mitra memiliki email aktif dan masih bisa diakses.
Pengiriman invoice penjualan dapat melalui email, WA dan sms.
b. Setelah Invoice Penjualan dikirim, akan tertera status terkirim pada invoice dan pada preview
invoice akan muncul menu chat dengan partner.
84

c. Saat pilih chat dengan partner, maka akan langsung masuk ke dashboard Lihat Dokumen pada
BuyerConnect Paper Chain (setelah membuat invoice penjualan dan dikirim ke mitra, akan
otomatis masuk pada daftar BuyerConnect pada dashboard PaperChain). Pada halaman ini Anda
bisa melihat detail invoice, chating dengan partner, pilih tindakan (lihat dokumen atau unduh ke
PDF).
d. Silakan tunggu mitra Anda membalas chat yang sudah dikirim dan melakukan tindakan
terhadap invoice tersebut.

85

2. Dashboard Paper Chain
a. Menu BuyerConnect, pada menu ini akan tampil semua invoice penjualan yang sudah dibuat
dan dikirim ke mitra. Pada halaman ini yang perlu diperhatikan adalah Semua Aktivitas & Chat,
status, chat terbaru dan tindakan.

b. Untuk melihat update aktivitas terbaru dan balasan chat terakhir bisa pilih Semua Aktivitas &
Chat

86

c. Selanjutnya Anda bisa memilih tindakan lihat dokumen untuk melihat detail invoice dan chat
langsung dengan mitra kembali. Jika sudah disetujui maka status dokumen akan berubah menjadi
disetujui.
7.B. SupplierConnect (Penerima Invoice)
LANGKAH
1. Belum Memiliki akun Paper.id ataupun akun Paper Chain
a. Cek email, dari Paper.id yang berisi invoice tagihan dari supplier, lalu pilih terima invoice atau
lihat invoice terlebih dahulu (disarankan).

87

b. Setelah pilih lihat invoice, akan diarahkan ke halaman Payper. Anda bisa melihat detail
invoicenya serta bisa pilih balas pesan dan chatting dengan supplier invoice tersebut.
c. Jika invoice ada yang ingin direvisi, Anda bisa langsung chat supplier dengan pilih "Balas
Pesan". selanjutnya Anda akan diarahkan ke halaman aktivasi akun Paper Chain, selanjutnya,
Anda hanya butuh login apabila Anda mendapat tagihan dari Paper.id kembali.
88

d. Setelah aktivasi akun Paper Chain Berhasil, Anda akan langsung masuk pada halaman Paper
Chain Paper.id pada menu SupplierConnect.

89

e. Setelah melihat list dokumen pada SupplierConnect, Anda bisa melihat update terbaru dari
dokumen tersebut dengan pilih "Semua Aktivitas & Chat". Untuk membalas chat dan lihat detail
dokumen, bisa pilih lihat dokumen, untuk mengunduh dokumen bisa pilih unduh PDF, selain itu
Anda juga bisa langsung memilih terima atau tolak invoice tersebut.
f. Untuk menu tindakan juga bisa dilakukan saat memilih lihat dokumen dan chat dengan supplier.

2. Sudah memiliki akun Paper.id dan akun Paper Chain
Setelah melihat invoice pada halaman Payper, jika Anda sudah memiliki akun Paper.id atau akun

Paper Chain sebelumnya, maka proses selanjutnya saat akan membalasa pesan ke supplier, Anda
langsung diarahkan ke halaman login. Pada halaman login ini silakan masuk dengan email yg
sudah terdaftar pada Paper.id atau yang sudah diaktivasi untuk akun Paper Chain.
90

Supplier yang sudah terdaftar sebagai pengguna Paper.id dan hanya sebagai pengguna Paper
Chain tidak sama. Jika sudah terdaftar sebagai pengguna Paper.id maka akan masuk ke halaman
utama Paper.id secara lengkap. Selanjutnya silakan ke menu Paper Chain>SupplierConnect.
Namun untuk akun yg hanya terdaftar untuk Paper Chain, tampilannya hanya ada menu Paper
Chain. Jika sudah terdaftar sebagai user Paper.id, supplier Anda bisa langsung menyalin
dokumen SupplierConnect ke Invoice Pembelian.

8. MITRA
Fitur Mitra berisi daftar pembeli dan supplier. Anda bisa membuat daftar mitra baru, mengubah
maupun menghapus data mitra dari fitur ini.
91

Ada 2 tipe mitra pada Paper.id:

1. Supplier: Mitra yang memasok barang jualan Anda.
2. Client: Mitra yang membeli barang Anda.
Buat, Ubah, Hapus
Mitra
Role Akses
Owner 
Admin 
Marketing 

8.A MEMBUAT MITRA BARU
Untuk bisa membuat invoice dengan baik maka Anda perlu membuat data Mitra terlebih dahulu.

Fitur ini akan membantu Anda membuat data mengenai mitra. Tidak hanya nama mitra saja
namun juga termasuk didalamnya kontak mitra dan keterangan tambahan lainnya.
LANGKAH
Berikut cara untuk membuat mitra baru:
1. Dari dashboard kemudian pilih Mitra > Buat Mitra Baru.
2. Kemudian akan muncul pilihan jenis Mitra. Anda bisa memilih mana yang paling cocok
dengan mitra Anda antara Supplier, Client atau Client & Supplier.

3. Mengisikan informasi mengenai mitra
A. *No. Mitra: Nomot urut mitra. Anda tidak perlu mengisikannya manual karena kami
sudah mengisikannya. Namun tetap bisa melakukan perubahan.
B. Badan Usaha: Nama induk kategori dari kategori yang akan dibuat.
C. *Nama: Nama pribadi atau nama perusahaan mitra Anda.
D. Email: Alamat email mitra
E. *Telp: Nomor telefon mitra
F. Telpon Seluler: Nomor telefon seluler mitra
G. Website: Alamat website mitra
92

H. Catatan: Catatan tambahan untuk mitra. Bisa berupa rekening bank, nama pemilik,
dll.
I. No. Akun Virtual: Nomor akun virtual mitra.

4. Kemudian klik tombol Simpan.
IMPLIKASI
Ketika Anda membuat data mitra yang baru maka data-data tersebut akan masuk ke dalam list
mitra di dashboar fitur Mitra. Mitra baru Anda juga akan muncul pada fitur Order dan Invoice.
Namun perlu diperhatikan juga tipe mitra tersebut termasuk Client, Supplier atau keduanya.
Ketika membuat Invoice Pembelian dan Purchase Order pada bagian list pemasok Anda hanya
akan menemukan mitra dengan tipe Supplier dan Client & Supplier. Begitu pula sebaliknya
ketika membuat Invoice Penjualan dan Sales Order pada bagian list pelanggan Anda hanya akan
menemukan mitra dengan tipe Client dan C lient & Supplier.
Anda bisa melihat invoice dari fitur Mitra. Caranya adalah dengan memilih nama mitra yang akan
Anda cek lalu memilih tombol Lihat Mitra. Dari situ Anda tidak hanya bisa melihat identitas mitra
tapi juga melihat daftar invoice yang berhubungan dengan mitra tersebut.
93

FAQ
1. Apakah saya bisa mengubah tipe mitra?
Anda bisa mengubah tipe mitra namun dengan syarat mitra tersebut tidak memiliki dokumen
terkait status tipenya. Contohnya jika Anda memiliki mitra dengan tipe Supplier dan Anda
memiliki dokumen invoice pembelian kepada mitra tersebut, maka Anda hanya bisa
mengganti tipe mitra tersebut ke Both. Namun jika Anda tidak memiliki dokumen mengenai
mitra tersebut maka Anda bisa mengubah tipe nya menjadi Both maupun C lient.
2. Apakah saya bisa menghapus daftar mitra?
Anda bisa menghapus data mitra hanya jika mitra tersebut tidak memiliki transaksi pada
akun Anda. Jika mitra tersebut memiliki transaksi maka hapus daftar mitra tidak bisa
dilakukan.

94

9. STOK
Fitur Stok Paper.id dapat membantu bisnis dalam mencatat stok barang di gudang, pembuatan
Surat Jalan, penyesuaian stok sampai dengan pemindahan internal stok. Sehingga, fitur ini bisa
berfungsi bagi usaha yang bergerak di perusahaan manufaktur/distributor. Dalam hal stok,
banyak digunakan pada bagian operasional/gudang.

AKSES MENU STOK

Setelah melakukan upgrade a
kun ke jet, Anda dapat mengakses menu stok. Menu-menu yang bisa
diakses dalam stok meliputi:
1. Penerimaan Barang
Anda dapat melakukan Penerimaan Barang yang berpengaruh terhadap stok produk.
Produk akan bertambah sesuai dengan quantity Penerimaan Barang yang dibuat.
2. Surat Jalan
Anda dapat melakukan pengiriman barang melalui Surat Jalan yang berpengaruh
terhadap stok produk. Setelah membuat Surat Jalan, stok produk akan berkurang sesuai
dengan quantity Surat Jalan yang Anda buat.
3. Stok dokumen
Stok dokumen adalah dokumen yang mempengaruhi stok, Surat Jalan dan Penerimaan
Barang termasuk dalam stok dokumen. Berikut adalah daftar stok dokumen yang lain:
A. Penyesuaian Stok
Berguna untuk menyesuaikan stok produk yang sempat memiliki kesalahan input
namun hanya bisa menampung stok yang mengalami penambahan atau
pengurangan.
B. Stok Opname
Berguna untuk menyesuaikan stok pada sistem dengan stok rill.
C. Persediaan Awal
Berguna untuk membuat Persediaan Awal untuk produk tertentu.
D. Pemindahan internal
Berguna untuk memindahkan produk antar lokasi

9.A INPUT LOKASI GUDANG
Lokasi pada Paper.id berguna sebagai tempat/wadah stok dari produk Anda ditampung. lokasi
wajib dimiliki ketika ingin melakukan Manajemen stok atau pembuatan stok dokumen.

95

Input Persediaan Awal

Role Akses
Owner 
Admin 
Marketing 
LANGKAH
Pembuatan Lokasi pada Paper.id dapat dilakukan dengan cara, yakni:
Membuat dari menu transaksi keuangan:
1. Klik menu Stok > Dashboard > Pilih Tab lokasi > Klik buat lokasi stok

2. *Nama lokasi, berisi nama dari lokasi yang akan Anda buat
3. *Tipe Lokasi, pilih untuk tipe lokasi yang akan Anda buat
4. Jika sudah, klik simpan, maka transaksi tersebut akan terbuat.
IMPLIKASI
Ketika Anda selesai membuat lokasi, maka lokasi tersebut akan langsung masuk pada table
daftar lokasi. Dan akan bisa digunakan oleh seluruh stok dokumen yang ada.

9.B INPUT PERSEDIAAN AWAL
Persediaan Awal merupakan salah satu fitur dari Paper.id yang mana dapat mencatat Persediaan
Awal untuk produk yang sudah diinput ke sistem Paper.id.
Input Lokasi Gudang
Role Akses
Owner 
Admin 
96

Marketing 
PRASYARAT
1. Membuat lokasi atau menggunakan lokasi yang sudah ada
2. Namun pembuatan Surat jalan/Delivery Order harus menggunakan Produk yang bertipe
track stok = yes. Untuk pengertian lebih lanjut tentang pembuatan produk, Anda dapat
mengunjungi artikel pembuatan produk
LANGKAH
Membuat lokasi stok di Paper.id sangatlah mudah. Anda bisa mengikuti langkah-langkahnya
seperti di bawah ini:
1. Klik menu stok > dashboard > tab lokasi.

2. Setelah itu, akan muncul daftar lokasi yang sudah dibuat. Pilih lokasi yang ingin lakukan
Persediaan Awal dengan cara klik lokasi tersebut dan pilih Persediaan Awal dan akan
muncul form pembuatan Persediaan Awal.
3. Mengisi *No. Dokumen dan *Tanggal Transaksi
● No. dokumen: berguna sebagai nomor urut dari Persediaan Awal tersebut. Anda
dapat menggunakan berbagai format yang sesuai untuk kebutuhan bisnis. Setelah
menyesuaikan format dan membuat Persediaan Awal, No. dokumen akan naik
● Tanggal Transaksi: tanda kapan Persediaan Awal dibuat untuk Mitra. Format telah
tersedia jadi Anda dapat mengisinya dengan mudah.
4. Mengisi penjelasan produk yang akan dimasukkan untuk Persediaan Awal.
5. Klik Add Line j ika ada produk lain yang ingin ditambahkan ke Persediaan Awal.
6. Jika ada catatan yang ingin ditambahkan, bisa tulis langsung di dalam kolom Description.
7. Setelah melengkapi semua baris yang wajib diisi, Anda dapat menyimpan Persediaan
Awal tersebut.
97

Dokumen Persediaan Awal yang dibuat akan muncul pada menu stok dokumen dengan status
posted dan akan langsung menambahkan stok.
IMPLIKASI
Ketika membuat Persediaan Awal, Journal Entry tidak terbentuk secara otomatis. Jadi, hal
tersebut tidak akan mempengaruhi penambahan persediaan dan mempengaruhi HPP.

9.C TERIMA STOK BARANG
Penerimaan Barang merupakan salah satu fitur dari Paper.id yang mana dapat mencatat
Penerimaan Barang yang masuk ke dalam fitur stok.
Kirim dan Terima
Stok Barang
Role Akses
Owner 
Admin 
Marketing 
98

PRASYARAT
LANGKAH
Pembuatan Penerimaan Barang pada Paper.id dapat dilakukan dengan dua cara, yakni menyalin
data yang telah dibuat sebelumnya atau membuatnya langsung dari Surat Jalan.
1. Menyalin data dari Penerimaan Barang yang telah dibuat dari Purchase Invoice:
A. Lihat Purchase Invoice yang telah dikonfirmasi.
B. Kemudian, pilih menu terima barang maka akan muncul draft Penerimaan
Barang atau barang telah terkirim. Jika memilih draft Penerimaan Barang, maka
akan membuat Penerimaan Barang dengan status draft. Namun, jika memilih barang
telah diterima, maka akan dibuat Penerimaan Barang dengan status posted.
C. Setelah memilih draft atau barang telah terkirim, Anda harus memilih lokasi. Setelah
memilih lokasi, lalu klik Simpan.

D. Klik menu Stok > Penerimaan Barang > Buat Penerimaan Barang

1. No. Penerimaan Barang berguna juga sebagai Nomor urut dari surat jalan tersebut,
Anda dapat menggunakan berbagai format yang sesuai untuk kebutuhan bisnis
99

Anda. Setelah Anda menyesuaikan format dan membuat Penerimaan Barang, No.
Penerimaan Barang akan naik secara otomatis ke nomor yang belum di gunakan
2. Mengisi Tanggal transaksi sebagai tanda kapan Penerimaan Barang dibuat untuk
pelanggan. Format telah tersedia jadi Anda dapat mengisinya dengan mudah.
3. Mengisi Pemasok atau pemasok d
ari Penerimaan Barang.
4. Mengisi penjelasan produk yang akan Anda terima dari Pemasok, mulai dari nama
produk, deskripsi, dan jumlah produk.
5. Klik Add Line jika ada produk lain yang ingin ditambahkan ke Penerimaan Barang.
6. Jika ada catatan yang ingin ditambahkan kepada pelanggan, Anda bisa tulis langsung
di dalam kolom Description.
7. Jika Ada no referensi untuk Penerimaan Barang tersebut, Anda juga bisa
menambahkannya pada kolom no referensi
8. Setelah Anda melengkapi semua baris yang wajib diisi, Anda dapat menyimpan
Penerimaan Barang tersebut dengan dua cara, yaitu Save draft atau Save and process.
Apa perbedaan di antara save draft d
engan save and confirm?
● Save draft mengarahkan Penerimaan Barang untuk tidak membuat Journal Entry pada
accounting. Save draft bisa digunakan ketika produk akan dikirimkan. Namun, dokumen
dapat dibuat menjadi confirm dengan cara lihat dokumen > klik tombol konfirmasi.
Dokumen ini akan berubah menjadi posted.
● Save and confirm akan langsung membuat Journal Entry untuk Penerimaan Barang dan
akan mengupdate stok FIFO (First In First Out). Save and confirm bisa digunakan ketika
Anda sudah menerima barang tersebut.
IMPLIKASI
Untuk Penerimaan Barang yang dibuat dengan cara kedua, tidak akan menambahkan value/ nilai
produk tersebut pada stok FIFO dan persediaan. Karena, tidak ada input value/nilai untuk
Penerimaan Barang tersebut. Untuk memasukan value/nilai, Anda harus menggunakan cara
pertama.
Jika value/ nilai kosong pada produk, akan berdampak pada persediaan karena akan tercatat
kosong. Ketika membuat penjualan untuk produk yang nilainya kosong, akan berdampak ke HPP
menjadi tidak bertambah karena value/ nilai dari produk tersebut kosong.
9.D KIRIM BARANG/SURAT JALAN
Surat jalan/Delivery Order m

erupakan salah satu fitur dari Paper.id yang mana dapat mencatat
pengeluaran barang dari persediaan Anda.
Kirim Barang dan
Surat Jalan
Role Akses
Owner 
100

Admin 
Marketing 
PRASYARAT
Pembuatan Surat jalan/Delivery Order pada Paper.id dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:
LANGKAH
Menyalin dari Surat jalan/Delivery Order yang telah dibuat dari sales invoice:
1. Lihat Sales Invoice yang telah c onfirm.
2. Kemudian, pilih menu kirim barang maka akan muncul Draft Surat Jalan atau barang
telah terkirim. Jika Anda memilih Draft Surat Jalan, maka akan membuatkan Surat
jalan/Delivery Order d engan status Draft. Namun, jika Anda memilih barang telah
terkirim, maka akan membuatkan Surat jalan/Delivery Order dengan status Posted.

3. Setelah Anda memilih Draft atau barang telah terkirim, Anda harus memilih lokasi.
Setelah memilih lokasi klik simpan

Buat langsung dari menu Surat jalan:
1. Klik menu Stok > Surat jalan > Buat Surat jalan
101

2. No. Surat Jalan berguna juga sebagai Nomor urut dari surat jalan tersebut, Anda dapat
menggunakan berbagai format yang sesuai untuk kebutuhan bisnis Anda. Setelah Anda
menyesuaikan format dan membuat Surat jalan, No. Surat jalan akan naik secara
otomatis ke nomor yang belum di gunakan
3. Lokasi, diisi dengan lokasi asal barang tersebut akan dikirim
4. Mengisi Tanggal Transaksi sebagai tanda kapan Surat Jalan dibuat untuk pelanggan.
Format telah tersedia jadi Anda dapat mengisinya dengan mudah.
5. Mengisi Mitra atau pelanggan dari Surat Jalan.
6. Mengisi penjelasan produk yang akan dikirimkan kepada pelanggan, mulai dari nama
produk, deskripsi, jumlah produk.
7. Klik Add Line jika ada produk lain yang ingin ditambahkan ke Surat jalan.
8. Jika ada catatan yang ingin ditambahkan kepada pelanggan, Anda bisa tulis langsung di
9. Jika Ada no referensi untuk surat jalan tersebut, Anda juga bisa menambahkannya pada
kolom no referensi.
10. Setelah Anda melengkapi semua baris yang wajib diisi, Anda dapat menyimpan surat
jalan/Delivery Order tersebut dengan dua cara, yaitu S ave draft atau Save and Confirm.
102

Apa perbedaan di antara Save draft dengan Save and Confirm?
● Save draft mengarahkan surat jalan/Delivery Order untuk tidak membuat Ayat Journal
pada accounting. Save draft bisa digunakan ketika barang Anda akan dikirimkan. Namun
Anda dapat membuat dokumen ini menjadi Confirm dengan cara lihat dokumen > klik
tombol konfirmasi. Dokumen ini akan berubah menjadi Posted
● Save and Confirm akan menyimpan dokumen tersebut menjadi posted langsung
membuat Ayat Journal untuk surat jalan/Delivery Order d
an akan mengupdate stok FIFO.
Save and Confirm bisa digunakan ketika Anda sudah mengirim barang tersebut
IMPLIKASI
Jika membuat surat jalan dengan cara satu atau cara dua tetap akan mempengaruhi HPP dan
persediaan. Persediaan akan berkurang sesuai dengan value/nilai yang ada pada produk
tersebut. Dan HPP akan bertambah sesuai dengan value/nilai dari produk tersebut.

9.E PEMINDAHAN STOK ANTAR LOKASI
Pemindahan internal merupakan salah satu fitur dari Paper.id yang digunakan untuk
memindahkan stok dari lokasi satu ke lokasi yang lain.
Pemindahan Stok Antar
Lokasi
Role Akses
Owner 
Admin 
103

Marketing 
PRASYARAT
Ketika ingin memindahkan produk, pastikan produk tersebut sudah tercatat di lokasi asal. Jika
tidak, maka produk tidak akan muncul. Dan, pastikan juga stok produk tidak negatif ketika ingin
melakukan pemindahan internal.
LANGKAH
Pembuatan Pemindahan internal pada Paper.id dapat dilakukan dengan cara:
1. Klik menu Stok > D
okumen Stok > Buat Dokumen Stok > Pemindahan Internal

2. *No. Dokumen: berguna juga sebagai nomor urut dari pemindahan internal. Anda dapat
menggunakan berbagai format yang sesuai untuk kebutuhan bisnis. Setelah
menyesuaikan format dan membuat pemindahan internal, No. dokumen akan naik
3. *Tanggal Transaksi: sebagai tanda kapan Surat Jalan dibuat untuk Mitra. Format telah
tersedia jadi dapat dibuat dengan mudah.
4. *Lokasi: berisi lokasi asal dan tujuan dari produk tersebut.
A. Pindah dari atau lokasi asal, merupakan lokasi asal dari produk tersebut untuk
dipindahkan ke lokasi lain.
B. Pindah ke atau lokasi tujuan, merupakan lokasi tujuan pengiriman dari produk yang
ingin dipindahkan.
5. Mengisi penjelasan produk yang akan dikirimkan kepada Mitra, mulai dari *Nama
Produk, Deskripsi, *Jumlah Produk.
6. Klik Add Line jika ada produk lain yang ingin ditambahkan ke Surat Jalan.
7. Jika ada catatan yang ingin ditambahkan kepada Mitra, bisa tulis langsung di dalam
kolom Description.
104

8. Setelah melengkapi semua baris yang wajib diisi, Anda dapat menyimpan Penerimaan
Barang tersebut dengan dua cara, yaitu save draft atau save and confirm.
*Wajib diisi

Apa perbedaan di antara save draft d
engan save and confirm?
● Save Draft mengarahkan pemindahan internal untuk tidak membuat Journal Entry pada
accounting.
● Save And Confirm akan langsung membuat Journal Entry untuk pemindahan internal dan
akan mengupdate s tok FIFO.
IMPLIKASI
Ketika telah mengkonfirmasi pemindahan internal, Journal Entry dan update stok produk akan
langsung terinput. Contoh ketika memindahkan produk sambal teri sebanyak 10 buah dari lokasi
A ke lokasi B, maka ketika status pemindahan internal menjadi confirm akan mengurangi stok
sambal teri pada lokasi A sebanyak 10 dan menambah produk sambal teri di lokasi sebanyak 10
buah.

9.F PENYESUAIAN STOK
Penyesuaian Stok merupakan salah satu fitur dari Paper.id yang mana dapat menambah atau
mengurangi stok jika terjadi selisih dari Produk Anda pada fisik dan pada sistem.
LANGKAH
105

Pembuatan Penyesuaian Stok pada Paper.id dapat dilakukan dengan cara :
1. Klik menu Stok > Dokumen stok > buat Stok dokumen > Penyesuaian Stok

2. *No. dokumen berguna juga sebagai Nomor urut dari Penyesuaian Stok tersebut, Anda
dapat menggunakan berbagai format yang sesuai untuk kebutuhan bisnis Anda. Setelah
Anda menyesuaikan format dan membuat Penyesuaian Stok, No. dokumen akan naik
secara otomatis ke nomor yang belum di gunakan
3. Mengisi *Tanggal transaksi sebagai tanda kapan Surat jalan dibuat untuk pelanggan.
4. *Lokasi, berisi lokasi dari produk tersebut
5. *Option, berisi pengurangan atau penambahan untuk produk yang Anda input.
● Jika stok fisik lebih kecil dari stok pada sistem, maka buat dengan pengurangan
● Jika stok fisik lebih besar dari stok pada sistem, maka buat dengan penambahan
6. Mengisi penjelasan produk yang akan dikirimkan kepada pelanggan, mulai dari *Nama
Produk, Deskripsi, *Jumlah Produk.
7. Klik Add Line jika ada produk lain yang ingin ditambahkan ke Surat jalan.
8. Jika ada catatan yang ingin ditambahkan kepada pelanggan, Anda bisa tulis langsung di
*Wajib diisi
Dokumen Penyesuaian stok yang Anda buat akan muncul pada menu Stok Dokumen dengan
status draft.
Setelah di save, Anda bisa confirm/proses dokumen tersebut menjadi posted dengan cara
1. Confirm/proses melalui View stock opname, dengan cara mengklik tombol Konfirmasi
stock dokumen. Setelah melakukan Confirm/proses, akan muncul tampilan baru untuk
mengisi harga beli/harga modal dari produk tersebut, isi kolom tersebut (Jika Option
yang digunakan penambahan) dan klik simpan. akan mengubah stok dari produk yang
tertera dan akan membuatkan Journal Entry- nya.
106

IMPLIKASI
1. Jika memilih option pengurangan, penyesuaian stok akan langsung mengurangi stok
produk tersebut sesuai dengan Qty yang telah diisi dan juga mengurangi valuenya sesuai
dengan value dari produk tersebut. Dan juga akan ikut membuatkan Journal Entry untuk
mengurangi value dari persediaan
2. Jika memilih option penambahan, penyesuaian stok akan memberikan tampilan baru
untuk mengisi harga beli/harga modal produk tersebut. Setelah terisi dan tersimpan,
akan ikut menambahkan stok produk tersebut dan valuenya , juga membuatkan Journal
Entry untuk menambahkan value dari persediaan

9.G STOK OPNAME
Stock opname merupakan salah satu fitur dari Paper.id yang mana dapat menghitung selisih dari
Produk Anda pada fisik dan pada sistem.
Pembuatan Stock opname pada Paper.id dapat dilakukan dengan cara:
1. Klik menu Stok > Dashboard > Tab Lokasi

2. Akan muncul Daftar Lokasi yang sudah Anda buat, pilih lokasi yang ingin Anda lakukan
Stock opname dengan cara klik lokasi tersebut dan pilih Stock opname dan akan muncul
form pembuatan Stock opname
107

3. *No. Dokumen berguna juga sebagai Nomor urut dari Stock opname tersebut, Anda
dapat menggunakan berbagai format yang sesuai untuk kebutuhan bisnis Anda. Setelah
Anda menyesuaikan format dan membuat Stock opname, No. dokumen akan naik secara
otomatis ke nomor yang belum digunakan
4. *Lokasi, menunjukan lokasi yang akan dijadikan stok count dan lokasi tidak bisa di ubah
5. Mengisi *Tanggal Transaksi sebagai tanda kapan Stock opname dibuat untuk pelanggan.
6. Mengisi penjelasan produk yang akan dimasukan untuk Stock opname, mulai dari *N
ama
*Produk, Deskripsi, dan *Jumlah Produk dari produk tersebut
7. Klik Tambah Baris jika ada produk lain yang ingin ditambahkan ke Stock opname.
8. Jika ada catatan yang ingin ditambahkan, Anda bisa tulis langsung di dalam kolom
Keterangan.
9. Setelah Anda melengkapi semua baris yang wajib diisi, Anda dapat menyimpan Stock
opname tersebut.
*Wajib diisi

Dokumen Stock opname yang Anda buat akan muncul pada menu Stok Dokumen dengan status
draft. Setelah di save, Anda bisa confirm/proses dokumen tersebut menjadi posted. Terdapat dua
cara untuk confirm/proses yaitu
108

1. Confirm/proses melalui View stock opname, dengan cara mengklik tombol Konfirmasi
stock dokumen
2. Confirm/proses melalui table daftar, pilih stok opname yang ingin Anda confirm/proses
dengan mengklik dan akan muncul tombol baru. Pilih konfirmasi Stock Dokumen
Setelah diconfirm/proses akan muncul page baru untuk konfirmasi stok opname untuk mengisi
harga beli dari produk tersebut. Setelah terisi harga produk tersebut, dapat di simpan dan
membuat dokumen penyesuaian stok dan akan mengubah stok dari produk yang tertera dan
akan membuatkan Journal entrynya.

Ketika Stok opname di confirm, terdapat tiga kondisi yang dapat mempengaruhi pembuatan
dokumen stok penyesuaian.
1. Jika stok produk pada fisik lebih kecil dari stok pada sistem, akan membuatkan
penyesuaian stok dengan option pengurangan dan akan langsung mengurangi stok
produk tersebut sesuai dengan selisih stok dan juga mengurangi valuenya sesuai dengan
109

value dari produk tersebut. Dan juga akan ikut membuatkan Journal Entry untuk
mengurangi value dari persediaan
2. Jika produk pada fisik lebih besar dari stok pada sistem, akan membuatkan penyesuaian
stok dengan option penambahan dan akan memberikan tampilan baru untuk mengisi
harga beli/harga modal produk tersebut. Setelah terisi dan tersimpan, akan ikut
menambahkan stok produk tersebut dan nilianya, juga membuatkan Journal Entry untuk
menambahkan value dari persediaan
3. Jika produk pada fisik sama dengan stok pada sistem, tidak akan membuatkan
penyesuaian stok
IMPLIKASI
1. K
etika perbedaan stok berlebih maka pada Journal Entry akan dibuatkan jurnal
Penyesuaian Stok dimana akun persediaan dikredit.
2. Ketika perbedaan stok kurang maka pada Journal Entry akan dibuatkan jurnal
Penyesuaian Stok dimana akun persediaan didebit.
FAQ INVENTORY
1. Jika terjadi pengurangan barang akibat rusak dll, bagaimana mencatatnya?

Apakah ada kasus seperti ini?
Jika terjadi kerusakaan terhadap stok barang, Anda dapat melakukan penyesuaian stok.
yaitu dengan membuat dokumen penyesuaian stok, memilih option pengurangan, dan
memilih produk yang rusak tersebut.
2. Ketika kita ingin mengirim/memindahkan barang dari Gudang A ke Gudang B,
bagaimana perlakuannya?
Untuk pemindahan Stok Barang dari Gudang A ke Gudang B bisa menggunakan Dokumen
Pemindahan Internal.
3. Kita memiliki beberapa gudang dengan lokasi yang berbeda, bagaimana?
Anda dapat menambahkan gudang lebih dari satu pada Paper.id, untuk lebih jelasnya bisa
mengunjungi link berikut ini.
4. Metode pencatatan apa saja yang disediakan oleh Paper?
Paper.id hanya menggunakan satu pencatatan Stok yaitu dengan metode FIFO (First In First
Out)
5. Apakah pernah ada kejadian dimana stok barang fisik dengan stok barang yang
ada di Paper berbeda?
jika stok fisik dengan stok yang ada pada sistem berbeda terjadi maka Anda harus
mencocokannya dengan cara melakukan stok opname (Stock Count).
6. Apakah surat jalan akan otomatis terintegrasi ke dokumen stok barang atau harus
manual?
Semua otomatis terintegrasi. Apabila anda adalah penjual, maka saat SJ keluar, akan
mengurangi dari stok barang anda di Gudang. Begitu sebaliknya, apabila anda pembeli, maka
saat SJ masuk, stok anda di Gudang pun bertambah.
REFERENSI ONLINE
- Cara Membuat Penyesuaian Stok pada Paper.id 🔗
- Cara Membuat Stok opname pada Paper.id 🔗
- Cara Pembuatan Surat Jalan 🔗
110

- Cara membuat Penerimaan Barang 🔗

- Cara Import Master data pada Paper.Id 🔗

111

10. AKUNTING
Akunting merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan karena dapat
menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan sebagai penentuan keputusan
untuk ke depannya. Tanpa akuntansi, Anda tidak akan menyadari jumlah pemasukkan dan
pengeluaran, atau bagaimana merencanakan masa depan dalam bisnisnya. Di Paper.id, Anda
dapat membuat akuntansi secara manual melalui penjurnalan yang dapat dilakukan dengan
langkah sebagai berikut:

10.A CH ART O

F AC COUNT (COA) / BAGAN AKUN
COA atau biasa disebut bagan akun adalah daftar rangkaian akun-akun yang sudah dibuat atau
disusun secara sistematis dan teratur dengan menggunakan simbol-simbol huruf, angka, atau
paduan antara keduanya, terkait strukturisasi dalam memisahkan posisi debit dan kredit.
Di Paper.id, seluruh aktivitas yang dilakukan menggunakan Invoice, keuangan serta stok akan
secara otomatis bisa langsung terintegrasi pada fitur akunting apabila telah memasukan data
sesuai dengan instruksi pada penjelasan sebelumnya.

Berikut adalah contoh dari fitur Bagan Akun pada menu Akunting > Dashboard > Bagan Akun
10.B MEMBUAT COA BARU
Apabila COA yang Anda butuhkan tidak tersedia pada standard COA yang sudah kami sediakan
maka Anda bisa menambahkan COA sesuai kebutuhan bisnis Anda. Berbeda dengan fitur COA
112

yang bisa diakses oleh akun berbayar maupun tidak, untuk fitur Membuat COA Baru hanya bisa
dilakukan ketika akun Anda berbayar baik Jet maupun Rocket.
LANGKAH MEMBUAT COA BARU

Berikut langkah untuk membuat COA baru:
1. Masuk ke menu Akunting > Dashboard.
2. Pilih tab Bagan Akun Standard > Buat COA Baru.

3. Mengisikan informasi COA
A. *Nama Akun: Nama akun yang akan tertera pada tampilan bagan akun.
B. *No. Akun: Kode khusus untuk setiap akun. Bisa dikombinasikan dengan symbol (-
dan #)
C. Kategori Akun: Jenis kategori sesuai dengan tipe akun.
D. Sub-akun dari: Sub akun sesuai dengan tipe akunnya. Jika tidak ada maka pilihan ini
bisa dikosongkan.

4. Klik Simpan.
IMPLIKASI
Ketika ada transaksi yang terjadi pada COA tersebut maka akan berdampak pada laporan keuangan anda,
Perhitungan pada laporan ini berdasarkan tipe akun yang dipilih pada saat anda membuat COA.
113

10.C EDIT COA
Anda juga bisa mengubah COA yang telah Anda buat. Sama halnya dengan fitur Membuat COA
Baru, fitur Edit COA juga hanya bisa diakses pada akun berbayar baik Jet maupun Rocket.
LANGKAH MENGUBAH COA

Berikut langkah untuk mengubah COA:
1. Masuk ke menu Akunting > Dashboard.
2. Pilih tab Bagan Akun Standard, pilih COA yang akan diubah kemudian pilih Edit.

3. Mengisikan informasi COA yang akan diubah
A. *Nama Akun: Nama akun yang akan tertera pada tampilan bagan akun.
B. *No. Akun: Kode khusus untuk setiap akun. Bisa dikombinasikan dengan symbol (-
dan #)
C. Kategori Akun: Jenis kategori sesuai dengan tipe akun.
D. Sub-akun dari: Sub akun sesuai dengan tipe akunnya. Jika tidak ada maka pilihan ini
bisa dikosongkan.
IMPLIKASI
Jika Anda memindahkan COA dari satu sub-akun ke sub-aku lain maka nilai di dalam COA
tersebut juga akan berpindah.

10.D MEMBUAT JOURNAL EN TRY
Journal Entry adalah catatan kornologis transaksi aktivitas bisnis perusahaan. Pada Paper.id fitur
Journal Entry merupakan fitur yang berguna untuk mencatat segala bentuk pembukuan
perusahaan baik dari sisi pendapatan, beban dan lainya.

114

Membuat Journal
Entry
Role Akses
Owner 
Admin 
Marketing 

LANGKAH
Pembuatan Journal Entry di Paper.id dapat dilakukan dengan cara masuk ke dalam fitur Journal
Entry.
1. Masuk ke menu Journal Entry:
A. Klik akunting kemudian menuju ke Journal Entry > klik Tambah Buat Journal Entry
B. *Journal: berguna sebagai penerjemah jenis transaksi/ jenis catatan akuntansi.
C. Keterangan Journal Entry: keterangan yang menggambarkan judul atau deskripsi dari
Journal yang dibuat.
D. *No. Journal: nomor urut yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu jurnal apabila
membuat secara otomatis setiap pembuatan Journal berikutnya, No. Journal akan terisi
dengan nomor selanjutnya.
E. *Tanggal: keterangan kapan waktu transaksi terjadi
F. *Akun: merupakan kode dari struktur akuntansi yang berfungsi untuk
mengelompokan, mencatat, melaporkan, dan mengontrol transaksi secara sistematis.
G. *Mitra: digunakan apabila transaksi tersebut berkaitan dengan aktivitas penjualan atau
pembelian.
H. Keterangan: merupakan deskripsi untuk jurnal transaksi yang dibuat
I. *Debit: merupakan pencatatan akuntansi saat terjadi kondisi dimana aset dan biaya
mengalami peningkatan (bertambah), atau saat liability (utang) dan equity (modal)
mengalami penurunan (berkurang). Pada akuntansi, debit lazim berada di sisi sebelah
kiri.
J. *Kredit: merupakan pencatatan akuntansi saat terjadi kondisi dimana liabilitas dan
ekuitas mengalami peningkatan (bertambah), atau aset dan biaya mengalami
penurunan (berkurang). Kredit merupakan kebalikan dari debit, dan berada di sisi
sebelah kanan.
K. Tambah Baris: digunakan untuk menambah jurnal yang berkaitan untuk
penyeimbangan debit dan kredit dalam transaksi.
L. Apabila seluruh deskripsi dari jurnal akunting telah diisi, maka bisa klik simpan Journal
Entry u
ntuk menjadikan jurnal akunting tersebut sebagai draft.

115

2. Bagaimana cara memposting, mengubah atau menghapus Journal Entry pada Akunting?
A. Klik akunting > Ayat Jurnal > klik Buat Ayat Jurnal
B. Lihat Journal Entry digunakan untuk melihat tampilan Journal Entry yang telah dibuat
*Wajib diisi

IMPLIKASI
Ketika Journal Entry diposting, akan berpengaruh ke seluruh isi dari laporan akunting, dan
akunting dashboard sesuai dengan akun yang ada pada Journal entry tersebut
Journal Entry Akan secara otomatis Terbuat apabila melakukan aktivitas:
116

● Pembuatan Sales Invoice, Purchase Invoice dan segala perubahan yang mempengaruhi

nominal yang terdapat pada Sales Invoice dan Purchase Invoice.
● Pembuatan Inventory s eperti melakukan pencatatan dokumen penerimaan barang.
● Semua tindakan yang terdapat menu Keuangan seperti Pemindahan Internal, Buat
Pemasukan Lain, Buat Pengeluaran Lain, dan Buat Biaya Baru.
● Melakukan penambahan biaya baru pada menu Biaya.
LANGKAH SELANJUTNYA
Ketika telah membuat Journal Entry, maka selanjutnya Anda dapat melakukan:
● Seluruh penjurnalan yang dibuat, tidak akan langsung tampil sehingga dapat melakukan
posted Journal.
FAQ
1. Apakah yang harus saya lakukan apabila saya ada salah penjurnalan?
Anda dapat membuat Journal Pembalik untuk membetulkan transaksi tersebut.
2. Apakah saya harus membuat Jurnal apabila setiap kali ada penjualan melalui fitur
Invoice?
Tidak. Semua transaksi yang tercatat pada Paper.id akan otomatis terakumulasi pada Journal
Entry.
3. Apakah bisa melakukan penjurnalan terkait penyusutan?
Ya. Anda dapat membuat Jurnal terkait penyusutan pada menu Akunting > Ayat Jurnal >
Lalupilih Buat Ayat Jurnal, dan pilih akun penyusutan.
REFERENSI ONLINE
- Membuat Sales Invoice
- Membuat Purchase Invoice
- Membuat Biaya
- Menghapus Journal Entry
- Mengubah Journal Entry

117

11. LAPORAN
Semua kegiatan bisnis Anda, baik dari Invoicing ataupun Stok, akan direkap dan dapat dilihat
dalam Fitur Laporan Paper.id. Laporan Keuangan Anda bisa dilihat secara real-time dan tidak
membutuhkan langkah apapun untuk merekap semua transaksi dari bisnis Anda. Dengan adanya
Laporan yang jelas, Anda bisa melakukan evaluasi peningkatan bisnis dengan nyaman.
Untuk memudahkan analisa, Anda juga bisa mengunduh laporan dalam format PDF atau CSV.
Laporan
Role Akses
Owner 
Admin 
Marketing 
JENIS-JENIS LAPORAN
Jika Anda memilih menggunakan Paper.id sebagai solusi Invoicing, Anda melakukan hal yang
sangat tepat. Sebab, pencatatan laporan yang ada di Paper.id sangat lengkap. Ada beberapa
jenis-jenis laporan yang bisa Anda buat secara bebas dan pastinya gratis, yakni Laporan Invoice
dan Laporan Akunting.
Laporan Invoice
Laporan Invoice di Paper.id akan merangkum seluruh aktivitas tagihan yang Anda telah lakukan
sebelumnya. Hal ini tentunya akan memudahkan Anda dalam melakukan rekap data selama
periode tertentu. Selain itu, Laporan Invoice di Paper.id juga memiliki riwayat lengkap sehingga
Anda bisa melakukan pengecekan Invoice yang dikirim dalam waktu tertentu. Beberapa fitur
yang bisa Anda dapatkan dalam Laporan Invoice a dalah:
1. Rekap Umum: Membandingkan antara invoice yang sudah terbayar dan yang belum
terbayar.
2. Rekap Pembayaran: Melihat aktivitas pembayaran yang dilakukan Mitra Anda setiap
tanggal tertentu.
3. Laporan Pelanggan: Melihat aktivitas jumlah pemasukan dana dari Mitra Anda.
4. Laporan Invoice: Melihat seluruh aktivitas Invoice setiap Mitra
118

5. Laporan Biaya: Melihat aktivitas dari setiap Laporan Biaya pada perusahaan Anda
6. Laporan Per Produk: Melihat aktivitas dari setiap produk jual yang Anda miliki
7. Laporan Per Salesperson: Melihat aktivitas penjualan dari setiap Sales yang Anda
pekerjakan
Laporan Akunting
Laporan Akunting di Paper.id merangkum seluruh aktivitas bisnis Anda dari sisi keuangan.
Melihat secara lebih rinci mengenai keseluruhan keuntungan yang dimiliki, beban atau hutang
yang dibuat, dsb. Proses di dalam Laporan Akunting Paper.id akan mencakup beberapa hal,
seperti:
1. Neraca Keuangan: Bagian dari Laporan Keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada
suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir
periode tersebut.
2. Neraca Saldo: Daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap
akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku
besar perusahaan pada periode tertentu.
3. Laporan Laba Rugi: Laporan Keuangan yang melaporkan kinerja keuangan perusahaan
dalam periode waktu tertentu.
4. Laporan buku besar : Laporan yang mencatat perubahan karena terjadinya suatu
transaksi keuangan.
Laporan Stok
Laporan stok ini akan menunjukkan rekap serta pencatatan dari pergerakan stok yang telah
diinput oleh Pengguna baik dari Invoice Pembelian, Invoice Penjualan, Surat Jalan atau
Penerimaan Barang.

FAQ
1. Bagaimana cara melihat Laporan Keuangan di Paper.id?
Masuk ke dalam Fitur Laporan > Anda bisa memeriksa Laporan secara rinci, baik Laporan
Invoice maupun Laporan Akunting.
2. Apakah data Laporan saya aman di Paper.id?
Aman, data Laporan Invoice dan Laporan Akunting tidak akan bisa dilihat oleh para pengguna
Paper.id lainnya.

119

12. SETTING / PENGATURAN

Setting/pengaturan pada Paper.id bisa digunakan apabila ada hal yang ingin diubah sesuai dengan
kebutuhan yang dimiliki, berikut ada beberapa setting/pengaturan yang dapat diubah pada
Paper.id.

12.A GANTI PROFILE / PASSWORD
Pengaturan profile berfungsi untuk memperbaharui informasi akun.
LANGKAH GANTI PROFILE / PASSWORD

Untuk memperbaharui profile dapat dilakukan dengan cara:
1. Klik nama Profile yang berada di bagian ujung kanan Dashboard > Profile.
2. Ganti *Nama, *Email dan *Telp.
3. Jika tidak ingin mengganti Password maka langsung saja klik Simpan Profil.
4. Jika ingin mengganti Password m
aka masukkan Kata Sandi Sebelumnya > masukkan
Kata Sandi baru > masukkan Kata Sandi Konfirmasi sama seperti Kata Sandi yang
dibuat sebelumnya.
*Wajib diisi

12.B MELAKUKAN PENGATURAN INVOICE
Setting Invoice digunakan untuk memenuhi kebutuhan bisnis seperti Template Invoice. Paper.id
memudahkan adalam mengirim Invoice atau tagihan ke Mitra.
LANGKAH PENGATURAN INVOICE

Pengaturan Invoice di dalam Paper.id bisa diatur secara manual oleh Anda dengan mengikuti
langkah-langkah yang tertera di bawah ini:
1. Masuk ke menu Pengaturan.
2. Pilih Pengaturan Invoice
3. Terdapat tombol on dan off pilihan Invoice Reminder, Diskon d
an Pajak. Apabila
dinyalakan atau dimatikan, akan terlihat di contoh tabel dibawah 3 tombol tersebut.
IMPLIKASI
1. Jika tombol tersebut berada pada off, maka Reminder Invoice tidak akan berjalan. Untuk
tombol on/o
ff pada Pajak dan Diskon, akan menyembunyikan kolom Pajak dan Diskon
pada lihat Invoice.
2. Jika syarat dan ketentuan diisi, akan selalu muncul untuk setiap Invoice yang dibuat.
3. Jika ingin memasukan logo bisnis, bisa pada menu Pengaturan Invoice ini. Anda cukup
pilih unggah di bawah menu Unggah Logo.
4. Jika ingin memasukkan tanda tangan pada Invoice y ang akan dikirim juga bisa di menu
ini. Anda bisa klik unggah di bawah menu Unggah Tanda Tangan.
5. Anda bisa memilih 8 jenis Template PDF dengan klik Template yang disuka di bawah
Template PDF.
6. Klik Simpan Pengaturan maka Pengaturan I nvoice akan segera terganti.
120

Menu Pengaturan Invoice membebaskan dalam mengatur Invoice sesuai kebutuhan bisnis. Tidak

hanya Template Invoice, juga dapat mengunggah Logo bisnis Anda sampai tanda tangan
pada Invoice y
ang dimiliki.

12.C MENGAKTIFKAN METODE PENJUALAN BERSIH
Untuk bisnis dagang, penghitungan dan penyusunan akunting adalah hal yang penting. Penjualan

awalnya dicatat dengan jumlah bersih setelah dikurangi jumlah diskon dari harga bruto. Akun
piutang dagang di debit dan akun penjualan dikreditkan dengan jumlah bersih.
LANGKAH SETTING AKUNTING

Cara Setting Akunting di Paper.id dapat dilakukan dengan cara yang mudah:
1. Masuk ke Menu Pengaturan.
2. Pilih Pengaturan Akunting.
3. Klik kolom Penjualan Metode Bersih apabila ingin diskon pembayaran tidak akan di
debit atau jumlah penjualan akan langsung dikurangi dengan jumlah diskon.
4. Namun apabila ingin diskon pembayaran di debit yang membuat jumlah penjualan tidak
akan langsung dikurangi dengan jumlah diskon, jangan klik kolom Penjualan Metode
Bersih.
5. Klik simpan Pengaturan maka Pengaturan Akunting segera terganti.
Menu Pengaturan Akunting membantu dalam mengatur metode penjualan bersih bisnis.
SIMULASI METODE
Jika ada sebuah transaksi penjualan dengan Penjualan Metode Bersih maka yang terjadi pada
Akunting Anda adalah seperti berikut dengan kasus penjualan barang dengan harga Rp.5000,00
Penjualan Metode Bersih = Yes
Akun Debit Credit
Piutang 900
Penjualan 900

Penjualan Metode Bersih = No
Akun Debit Credit
Piutang 900
Diskon 100
Penjualan 900
IMPLIKASI
Ketika Anda mengaktifkan metode penjualan bersih, pada Journal Entry akun diskon akan
dihilangkan dan hasil dari diskon akan langsung dikurangi pada piutang dan harga jual produk.

121

12.D .RESET DATA DAN AKUN
Sekarang Anda dapat mereset akun di Paper.id. Untuk reset Akun terdapat dua jenis yaitu Reset
Transaksi Keuangan, dan Reset Semua Data.
Reset Data dan Akun
Data Reset Reset
Transaksi Semua
Keuangan Data
Data Transaksi pada Invoice, berlaku untuk  
Invoice pembelian dan Invoice Penjualan.
Data Transaksi pada Order, berlaku untuk  
Order Pembelian dan Order Penjualan.
Data Transaksi pada pembayaran, berlaku  
untuk Kirim Pembayaran dan Terima
Pembayaran
Data Transaksi pada persediaan, berlaku untuk  
Surat Jalan, Penerimaan Barang, stok opname,
penyesuaian stok, Persediaan Awal
Data Transaksi pada Transaksi Keuangan,  
berlaku untuk Biaya dan Beban, Pemasukan
Lain, pengeluaran Lain
Data Transaksi pada Akunting, berlaku untuk  
Journal entry yang telah di buat atau di salin
dari dokumen tertentu.
Data Master pada Mitra, berlaku untuk Client, 
Pemasok, dan keduanya
Data Master pada Produk, berlaku untuk Track 
= yes, dan Track = no
Data Akun Keuangan, berlaku untuk cash dan 
bank
Data salesperson pada menu setting 
Untuk melakukan reset, Anda harus Login dengan Username pertama ketika mendaftar pada
Paper.id. Setelah Login, Anda dapat masuk ke menu P
engaturan.

Setelah masuk ke menu Pengaturan, masuk ke P
engaturan Perusahaan.
122

Setelah masuk ke pengaturan perusahaan, akan muncul tampilan seperti ini:
● Jika Tombol Reset All di klik, maka akan melakukan Reset semua Data
● Jika Tombol Reset Transaction di klik, maka akan melakukan Reset transaksi

Setelah dua tombol tersebut di klik akan memunculkan pop up seperti ini:

Ketika Anda klik tombol reset, maka Data Anda akan ke reset, namun jika Anda klik tombol batal,
maka Anda akan kembali ke Pengaturan Perusahaan.

12.E PENGATURAN PEMBAYARAN & KEUANGAN
Sebelum Anda mulai melakukan transaksi penagihan pembayaran kepada Mitra, alangkah
baiknya untuk mengubah seluruh metode pembayaran sesuai dengan keinginan terlebih dahulu.
Dengan mengubah metode tersebut, aktivitas penagihan Anda akan berjalan lebih maksimal
tanpa akan ada lagi penundaan pembayaran.
LANGKAH
123

Mengubah Pengaturan Pembayaran dan Keuangan dapat dilakukan dengan mengikuti

langkah-langkah di bawah ini:
1. Masuk ke menu Pengaturan > Pembayaran & Keuangan.
2. Ada 2 jenis pengaturan, yaitu Pengaturan Keuangan d
an Pengaturan Metode
Pembayaran.
3. Pengaturan Keuangan: Catat semua Akun Keuangan, apakah itu Kas a
tau Bank dengan
cara tekan tombol buat Akun Keuangan dan simpan setelah selesai mengisi data.
4. Pengaturan Metode Pembayaran: melihat beberapa metode pembayaran yang dapat
dilakukan di Paper.id dan melakukan Pengaturan d
engan klik salah satu metode
pembayaran kemudian klik Ubah.
5. Setelah mengganti Pengaturan pada Pop Up, klik Simpan, maka metode pembayaran
Anda akan terganti.
METODE PEMBAYARAN
Ada beberapa metode pembayaran pada Paper.id yaitu :
Metode Penjelasan
Pembayaran
Cash Metode ini merupakan metode yang biasa digunakan Mitra
saat melakukan pembelian secara langsung.
Bank Transfer Metode ini merupakan metode pengiriman pembayaran oleh
Mitra melalui rekening yang s udah tertera pada Invoice itu
sendiri, dan metode ini harus dikonfirmasi secara manual oleh
Mitra itu sendiri
Credit Card Metode ini merupakan metode pembayaran dengan kasus
dimana pelanggan membayar dengan menggunakan mesin EDC
sehingga nanti akan secara manual diubah statusnya oleh
Mitra.
Digital Payment Metode ini merupakan metode pembayaran digital lain yang
kami sediakan karena dengan menggunakan ini maka status
pembayaran akan secara otomatis terbaharui oleh system
kami.
Check Metode ini merupakan metode pembayaran secara langsung
oleh Pelanggan kepada Mitra.
Journal Entry Metode ini merupakan metode jika pada saat pembayaran
Pelanggan tidak dapat terbayar dan kita harus melakukan
124

pembukuan maka kita harus melakukan pembayaran secara

Journal Entry
Memo Ketika Pelanggan melakukan retur maka Mitra diwajibkan
untuk membuat sebuah Credit Memo sehingga pada
Accounting dapat tercatat secara rapih.

IMPLIKASI
Pada pengaturan metode pembayaran, ketika metode pembayaran masuk atau keluar berstatus
no, maka tidak akan muncul pada metode pembayaran di menu Terima Pembayaran atau Kirim
Pembayaran. Namun untuk metode pembayaran Digital Payment berstatus yes, Invoice yang
Anda kirim akan bisa langsung untuk dibayarkan oleh Mitra Anda secara langsung melalui Email.

12.F PENGATURAN PENGGUNA
Satu akun bisa diakses oleh beberapa pengguna. Masing-masing pengguna bisa memiliki email
dan password berbeda untuk melakukan akses pada akun yang sama. Pengguna dengan peran
owner harus melakukan pengaturan terhadap orang-orang yang bisa melakukan akses. Tiap
pengguna memiliki keterbatasan akses yang berbeda sesuai dengan peranannya.
Fitur Owner Admin Marketing
Mitra   
Invoice Penjualan   
Invoice Pembelian   
Sales Order   
Purchase Order   
Terima Pembayaran   
Kirim Pembayaran   
Biaya   
Produk   
Billing   
Dashboard Keuangan   
Transaksi Keuangan   
Stok   
Akunting   
Laporan   
Pengaturan   
LANGKAH
Langkah membuat pengguna baru:
1. Masuk ke menu Pengaturan > Pengguna.
125

2. Klik Buat Pengguna Baru.
3. Muncul lembar Pop Up y
ang harus diisi oleh Anda di dalam akun Paper.id.

4. Klik Simpan dan Pengguna langsung tertera di dalam daftar.
12.G PENGATURAN SALESPERSON
Salesperson b
ertindak sebagai seorang agen yang melakukan transaksi penjualan. Di Paper.id,
Anda bisa memasukkan nama mereka ke dalam Invoice ketika berhasil menarik Mitra. Akan
tetapi, peran seorang Salesperson berbeda dari User s ebab mereka tidak akan dapat
membuat Invoice b aru ketika telah melakukan proses penjualan.
126

LANGKAH
Anda akan mengakses Invoice tersebut dan mencantumkan nama Salesperson di kolom yang telah
tersedia. Agar seorang Salesperson dapat terlacak di dalam Invoice, ada baiknya Anda
melakukan Pengaturan t erlebih dahulu dengan cara:
5. Masuk ke menu Pengaturan > Salesperson.

6. Klik Buat Salesperson Baru.
7. Muncul lembar Pop Up y
ang harus diisi oleh Anda di dalam akun Paper.id.
8. Klik Simpan dan Salesperson l angsung tertera di dalam daftar.

12.H PENGATURAN PAJAK
Apabila bisnis anda memiliki jenis pajak diluar dari template yang kami sediakan, maka sekarang
dengan fitur pengaturan pajak Anda bisa membuat jenis pajak yang sesuai dengan kebutuhan
bisnis Anda.
PRASYARAT
Untuk bisa menggunakan fitur Pengaturan Pajak akun Anda perlu terdaftar pada paket Jet atau
Rocket. Akun tidak berbayar belum bisa menggunakan fitur ini. Untuk tidak berbayar hanya bisa
menggunakan pajak yang sudah kami sediakan sebelumnya yaitu:
1. PPN 10% Exclusive
2. PPN 10% Inclusive
3. PPH 23 NPWP 2%
4. PPH 23 Non NPWP 4%
LANGKAH
Berikut langkah yang harus Anda lakukan untuk membuat pengaturan pajak baru.
127

1. Klik menu Setting > P

engaturan Pajak > B
uat Pengaturan Pajak Baru.
2. Setelah itu Anda bisa mengisi form Buat Pengaturan Pajak Baru
A. *Nama Pajak: Nama pajak yang akan dibuat.
B. *Nilai % Pajak: Besaran % pajak yang akan dibuat.
C. *Akun Pajak Penjualan: Jenis akun pajak penjualan yang akan dibuat.
D. *Akun Pajak Pembelian: Jenis aku pajak pembelian yang akan dibuat.
3. Klik tombol Simpan.

5. Pajak yang sudah tersimpan akan muncul di halaman Pengaturan Pajak pada bagian
Jenis Pajak Kustom.
*Wajib diisi
IMPLIKASI
128

Ketika Anda membuat kustom pajak maka pajak yang telah Anda buat tersebut akan muncul di
Invoice Pembelian, Invoice Penjualan dan Plan pada fitur Billing.

12. I PENGATURAN STOK
LANGKAH
Direct Sales m
erupakan salah satu fitur yang tersedia di Paper.id, fungsi dari fitur ini adalah untuk
mengurang dan menambah stok produk secara langsung melalui invoice. Fitur ini hanya
berpengaruh untuk produk dengan status Track Stock = ON, jika produk tersebut status Track
Stock = OFF maka tidak akan mempengaruhi stok. Ketika membuat Sales Invoice akan langsung
mengurangi stok produk yang dijual. Berlaku juga untuk Purchase Invoice, ketika Anda membuat
Purchase Invoice akan langsung menambah stok produk yang dibeli.
Fitur direct sales dapat digunakan oleh seluruh tipe paket, Free , Jet dan Rocket. Dan juga dapat
digunakan oleh seluruh tipe user, Marketing, Admin, dan Owner. Namun untuk mengaktifkan dan
mematikannya hanya bisa dilakukan oleh user dengan tipe Owner,berikut langkahnya :

1.Masuk ke menu Pengaturan > Pengaturan Stok
2.Klik Slider dari tombol Off menjadi On
3.Jika Anda user dengan paket Jet dan Rocket, setiap mengaktifkan akan selalu muncul pop-up
untuk mengisi Lokasi, Pemilihan Lokasi akan menentukan pengurangan atau penambahan barang
secara otomatis akan terjadi di Lokasi / Gudang sesuai pilihan kita.Namun jika Anda user dengan
Free, pop-up tersebut tidak muncul karena lokasi Anda akan langsung terpilih dengan nama Stok.

4.Pilih Lokasi / Gudang yang Anda inginkan untuk dikurangi stoknya secara otomatis dari Invoice.
5.Ketika Anda telah mengaktifkan pengaturannya, setiap Anda membuat Purchase invoice dan
Sales Invoice stok akan langsung berkurang dan bertambah.
129

6.Untuk akun Jet dan Rocket Anda juga dapat mengaktifkan fitur tersebut dari menu Stok >
Dashboard Stok > Pilih Lokasi / Gudang yang kita inginkan, seperti pada gambar berikut.

IMPLIKASI
Ketika Anda membuat memilih on ( hidup) maka stok akan otomatis terpotong ketika sales invoice
dan bertambah ketika purchase invoice dibuat.
Untuk Purchase invoice dan Sales Invoice yang sudah terhubung dengan surat jalan atau
penerimaan barang tidak akan bisa menggunakan fitur Direct sales .Meskipun Anda telah
mengaktifkannya, dan edit dokumen tersebut. Begitu juga untuk Purchase invoice dan Sales
Invoice, yang sudah dibuatkan dokumen Direct sales dan Direct Sales tidak akan bisa melakukan
kirim barang dan terima barang. Pemilihan Lokasi juga akan menentukan pengurangan atau
penambahan barang secara otomatis akan terjadi di Lokasi / Gudang sesuai pilihan kita.

130

User Guide Web Paper - Id 3.3.0

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

User Guide Web Paper - Id 3.3.0

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

1. Mulai Penggunaan Paper.id 12

2.Flow Penggunaan Menu Paper ID 32

Langkah Selanjutnya 49

3. Invoice Pembelian dan Kirim Pembayaran 55

4. Digital Payment 67

4.B Pembayaran dengan Virtual Account(VA)/Transfer Bank 69

5. Transaksi Keuangan dan Biaya 76

7. Paper Chain 91

10. Akunting 121

11. Laporan 127

12. Setting / Pengaturan 129

Biaya Biaya digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas pengeluaran atas

1. M​ULAI​ P​ENGGUNAAN​ P​APER​.​ID

1.A M​EMBUAT​ A​KUN​ B​ARU​ P​APER​.​ID

1. Masuk ke dalam website Paper.id lalu pilih ​Daftar

4. Mengisi halaman informasi mengenai kontak perusahaan.

A. *​Nama Lengkap​: Nama Lengkap Anda.

6. Terdapat 4 pilihan ​Jenis Usaha yang kami sediakan. Tiap jenis usaha memiliki detail yang

Jasa Manufaktur/Produksi Jual Beli/Dagang

8. Pada halaman selanjutnya Anda bisa memilih tampilan invoice yang ingin Anda gunakan.

memilih sesuai kebutuhan.

A. Alamat Baris 1​: Alamat usaha Anda.

G. Telp​: Nomor telepon usaha Anda.

T​AMPILAN​ D​ARI​ D​ASHBOAR​ D

1.C P​ENGATURAN​ A​WAL

Menggunakan Paper.id sebagai solusi terbaik bisnis para Anda merupakan hal yang sangat tepat.

1.E D​ATA​ M​ASTER

1.F I​MPORT​ M​ITRA​ ​DAN​ P​RODUK

1.G M​OBILE​ A​PP

2.F​LOW​ P​ENGGUNAAN​ M​ENU​ P​APER​ ID

2.A ​SA​ LES​ O​RDER​/Q​UOTATION​ (O​RDER​ P​ENJUALAN​/P​ENAWARAN​)

2. Isi ​header​ ​Sales Order​:

2.B ​IN​ VOICE​ P​ENJUALAN

Pembuatan ​Invoice ​penjualan di Paper.id dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni:

Jika Anda ingin langsung membuat ​Invoice P

4. Mengisi penjelasan produk atau jasa yang dijual kepada Pelanggan​.

8. Anda bisa menuliskan perihal garansi, persyaratan, dll. mengenai produk di dalam kolom

5. Akan muncul tampilan rangkuman singkat mengenai ​invoice ​yang akan dimasukkan. Klik

2. Save and Confirm​ akan langsung membuat ​Journal Entry untuk ​Invoice P

2.C ​I​NVOICE​ ​DO

Apa perbedaan di antara ​Save draft, Save and Confirm, d

2.D P​ENGIRIMAN​ B​ARANG​ P​ADA​ ​I​NVOICE​ P​ENJUALAN

Untuk bisa menggunakan fitur stok Anda perlu melakukan upgrade paket ke jet atau rocket. Stok

2.E T​ERIMA​ P​EMBAYARAN

5. Pelanggan klik tombol​ Bayar Sekarang ​dan ​Isi Form Tagihan​ > pilih metode

3. I​NVOICE​ P​EMBELIAN​ ​DAN​ K​IRIM​ P​EMBAYARAN

3.A ​P​URCHASE​ O​RDER​ (O​RDER​ P​EMBELIAN​)

2. Apakah perlu menggunakan ​Purchase Order?​

3.B ​IN​ VOICE​ ​PEMBELIAN

Invoice pembelian merupakan fitur andalan pada Paper.id yang berguna untuk mencatat hutang

Jika Anda ingin langsung membuat ​Invoice P

3.C P​ENERIMAAN​ B​ARANG​ P​ADA​ ​I​NVOICE​ P​EMBELIAN

3.D K​IRIM​ P​EMBAYARAN

Pada Paper.id, Anda bisa mencatat seluruh transaksi pembayaran ​Purchase Invoice apabila telah

4. ​DI​ GITAL​ PA​ YMENT

L​ANGKAH​ M​ELAKUKAN​ P​ENGECEKAN​ I​NVOICE​ D

4.B P​EMBAYARAN​ ​DENGAN​ V

Pembayaran dengan cara VA/Transfer Bank dapat dilakukan melalui BNI, BRI, Bank Mandiri dan

L​ANGKAH​ ​MELAKUKAN​ ​PEMBAYARAN​ ​DENGAN​ ​VIRTUAL​ A​ CCOUNT(​ VA)/​TRANSFER​ ​BANK

4.C P​EMBAYARAN​ ​DENGAN​ K​ARTU​ K​REDIT

L​ANGKAH​ P​EMBAYARAN​ ​DENGAN​ K​ARTU​ K​REDIT

4. Pilih ​Kartu Kredit​ lalu masukkan data yang diminta disitu.

4.D M​ELAKUKAN​ ​D​ISBURSEMENT

1. MULAI PENGGUNAAN PAPER.ID

1.A MEMBUAT AKUN BARU PAPER.ID

1. Masuk ke dalam website Paper.id lalu pilih Daftar

A. *Nama Lengkap: Nama Lengkap Anda.

6. Terdapat 4 pilihan Jenis Usaha yang kami sediakan. Tiap jenis usaha memiliki detail yang

A. Alamat Baris 1: Alamat usaha Anda.

G. Telp: Nomor telepon usaha Anda.

TAMPILAN DARI DASHBOAR D

1.C PENGATURAN AWAL

1.E DATA MASTER

1.F IMPORT MITRA DAN PRODUK

1.G MOBILE APP

2.FLOW PENGGUNAAN MENU PAPER ID

2.A SA LES ORDER/QUOTATION (ORDER PENJUALAN/PENAWARAN)

2. Isi header Sales Order:

2.B IN VOICE PENJUALAN

Pembuatan Invoice penjualan di Paper.id dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni:

Jika Anda ingin langsung membuat Invoice P

4. Mengisi penjelasan produk atau jasa yang dijual kepada Pelanggan.

5. Akan muncul tampilan rangkuman singkat mengenai invoice yang akan dimasukkan. Klik

2. Save and Confirm akan langsung membuat Journal Entry untuk Invoice P

2.C INVOICE DO

Apa perbedaan di antara Save draft, Save and Confirm, d

2.D PENGIRIMAN BARANG PADA INVOICE PENJUALAN

2.E TERIMA PEMBAYARAN

5. Pelanggan klik tombol Bayar Sekarang dan Isi Form Tagihan > pilih metode

3. INVOICE PEMBELIAN DAN KIRIM PEMBAYARAN

3.A PURCHASE ORDER (ORDER PEMBELIAN)

2. Apakah perlu menggunakan Purchase Order?

3.B IN VOICE PEMBELIAN

Jika Anda ingin langsung membuat Invoice P

3.C PENERIMAAN BARANG PADA INVOICE PEMBELIAN

3.D KIRIM PEMBAYARAN

Pada Paper.id, Anda bisa mencatat seluruh transaksi pembayaran Purchase Invoice apabila telah

4. DI GITAL PA YMENT

LANGKAH MELAKUKAN PENGECEKAN INVOICE D

4.B PEMBAYARAN DENGAN V

LANGKAH MELAKUKAN PEMBAYARAN DENGAN VIRTUAL A CCOUNT( VA)/TRANSFER BANK

4.C PEMBAYARAN DENGAN KARTU KREDIT

LANGKAH PEMBAYARAN DENGAN KARTU KREDIT

4. Pilih Kartu Kredit lalu masukkan data yang diminta disitu.

4.D MELAKUKAN DISBURSEMENT

BELUM DIVERIFIKASI VS VERIFIKASI

5. TRANSAKSI KEUANGAN DAN BIAYA

- Membuat Transaksi Keuangan Masuk 🔗

5.B TRANSAKSI KEUANGAN MASUK

5.C TRANSAKSI KEUANGAN KELUAR

6.A MEMBUAT KATEGORI PRODUK

3. Klik tombol Simpan.

6.B MEMBUAT PRODUK BARU

8.A MEMBUAT MITRA BARU

Untuk bisa membuat invoice dengan baik maka Anda perlu membuat data Mitra terlebih dahulu.

AKSES MENU STOK

9.A INPUT LOKASI GUDANG

9.B INPUT PERSEDIAAN AWAL

1. Klik menu stok > dashboard > tab lokasi.

9.C TERIMA STOK BARANG

9.D KIRIM BARANG/SURAT JALAN

Surat jalan/Delivery Order m

9.E PEMINDAHAN STOK ANTAR LOKASI

9.F PENYESUAIAN STOK

9.G STOK OPNAME

10.A CH ART O

10.B MEMBUAT COA BARU

LANGKAH MEMBUAT COA BARU

10.C EDIT COA

LANGKAH MENGUBAH COA

10.D MEMBUAT JOURNAL EN TRY

● Pembuatan Sales Invoice, Purchase Invoice dan segala perubahan yang mempengaruhi

12. SETTING / PENGATURAN

12.A GANTI PROFILE / PASSWORD

LANGKAH GANTI PROFILE / PASSWORD

12.B MELAKUKAN PENGATURAN INVOICE

LANGKAH PENGATURAN INVOICE

Menu Pengaturan Invoice membebaskan dalam mengatur Invoice sesuai kebutuhan bisnis. Tidak

12.C MENGAKTIFKAN METODE PENJUALAN BERSIH

LANGKAH SETTING AKUNTING

12.D .RESET DATA DAN AKUN

12.E PENGATURAN PEMBAYARAN & KEUANGAN

Mengubah Pengaturan Pembayaran dan Keuangan dapat dilakukan dengan mengikuti