Analisa Kredit Sindikasi

27 - 28 Juni 2022

Hotel Asyana Kemayoran, Jakarta

DESCRIPTION
Perbankan merupakan salah satu pemegang peranan yang sangat penting dalam
perekonomian di Indonesia khususnya dan di Dunia pada umumnya. Fungsi intermediasi
perbankan sangat di butuhkan untuk perkembangan suatu daerah. Pembiayaan
perbankan terhadap berbagai sektor industri, terutama yang berskala besar,
membutuhkan pengetahuan dan keahlian tersendiri. Untuk itu, semakin hari semakin
dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang mutlak bagi pihak BANK untuk memiliki
keahlian spesialisasi dalam beberapa jenis pembiayaan yang advance, seperti
pembiayaan sindikasi yang melibatkan lebih dari satu kreditur bank.

OBJECTIVE
 Memberikan pemahaman kepada peserta tentang pembiayaan multi Bank.
 Mengerti manfaat-manfaat kredit sindikasi.
 Memahami berbagai pengertian, type dan variasi praktek loan participation and
syndication.
 Mengetahui tahap-tahap proses sindikasi, dari inisiasi, mandat, info memo,
arrangement, agent, management, dan lain-lain.
 Memiliki kemampuan penyusunan info memo dan proyek sindikasi.

COURSE OUTLINE
 Modul 01 – Understanding Pinjaman Sindikasi (Syndicated Loans)
o Deskripsi singkat mengenai macam struktur pinjaman sindikasi.
 o Pemain kunci dan jenis praktek yang dilakukan pada masa ini.
o Strukturisasi perjanjian Pinjaman Sindikasi
o Memahami peran dan ekspektasi para pihak terhadap transaksi.
o Mendirikan struktur fasilitas; market, resiko hukum, dan bagaimana cara
meminimalisasinya.
o Studi Kasus dan Diskusi Kelompok.
 Modul 02 – Mezzanine financing dan second line lending
o Perbedaan utama antara mezanine, second line, dan bentuk peminjaman yang
lainnya
o Perkembangan terkini di pasar Indonesia
o Cross border Financing Issues
o Perlindungan terhadap prioritas
o Strategi untuk meningkatkan prospek pemulihan (recovery prospects)
o Studi Kasus dan Diskusi Kelompok.
 Modul 03 – Permasalahan dan kondisi sebelum terjadinya kontrak (pre-
contractual)
o Informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan kondisi sebelum
terjalinnya kontrak.
o Memahami Peran dan tujuan pemberi pinjaman, peminjam, dan penasihat
dalam suatu kegiatan peminjaman.
o Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi-transaksi jenis khusus seperti
kredit sindikasi.
o Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap pre-contractual.
o Studi Kasus dan Diskusi Kelompok.
 Modul 04 – Strukturisasi perjanjian dan aspek hukum pada kredit sindikasi
o Ketentuan yang esensi dan persyaratan
o Surat mengenai komitmen (mengikat/tidak mengikat)
o Pertimbangan pada saat melakukan strukturisasi perjanjian
 o Hal-hal kunci untuk yang perlu diperhatikan oleh peminjam/pemberi
pinjaman.
o Aspek hukum dan peraturan yang berlaku pada system kredit sindikasi
o Latihan : Melakukan Strukturisasi Perjanjian Pada Kredit Sindikasi
 Modul 05 – Melaksanakan due diligence yang effektif
o Tujuan dilaksanakannya due diligence dalam suatu transaksi pembiayaan.
o Pokok-pokok permasalahan yang harus diperhatikan.
o Identifikasi pasal-pasal yang paling penting dalam dokumen.
o Identifikasi resiko pembiayaan hutang dan bagaimana menyelesaikannya.
o Latihan : Melakukan Due Diligence yang efektif pada kredit sindikasi
 Modul 06 – Prioritas dan perjanjian antar kreditur
o Tujuan diadakan perjanjian antar debitur pada pembiyaan kredit sindikasi
o Poin-poin penting dalam negosiasi
o Penahanan pembayaran
o Melakukan Penjualan jaminan
 Modul 07 &08 – Latihan : Negosiasi dan perancangan perjanjian kredit Sindikasi
o Latihan : Melakuan negosiasi kredit sindikasi.
o Latihan : Melakukan perancangan perjanjian kredit sindikasi.
o Latihan : Melakukan Perjanjian Kredit sindikasi mulai dari negosiasi awal
hingga closing

METHOD
 Pre-test
 Presentation
 Discussion
 Case study
 Post-test
FACILITY
 Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll)
 Souvenir
 Certificate
 2x Cofee Break, 1x Lunch

PRICE
Rp. 8.000.000,- / Participant / Non Residential

(Running dengan kuota minimal 5 peserta)