Merger Bank Lippo dan Bank Niaga, dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2008 dengan nama baru PT CIMB

Niaga Tbk dan selanjutnya seluruh aset dan kewajiban Bank Lippo di alihkan ke CIMB Niaga.

Pencapaian jika merger terjadi

- Bank hasil merger ini akan membentuk bank yang merupakan bank terbesar ke-lima di
Indonesia berdasarkan jumlah asset dan tabungan dengan total asset Rp 95,2 triliun total
tabungan Rp 78,l triliun total kantor cabang leblh dari 650 di seluruh Tndonesia ( data per 31
Maret 2008) sumber : blogspot
- Jika merger terlaksana, struktur permodalan akan semakin kokoh dengan asumsi Niaga memiliki
ekiuditas sebesar Rp 5 triliun dan Lippo sebesar Rp 3,6 triliun, maka merger akan memiliki modal
Rp 8,7 triliun. Dengan modal sebesar itu, akan memberikan kredit tanpa harus khawatir
terbentuk BMPK ( batas maksimium pemberian kredit ). sumber : blogspot
- Disamping itu, bank hasil merger juga akan lebih cepat memenuhi syarat Arsitektur Perbankan
Indonesia (API) untuk menjadi bank berskala nasional yang mensyaratkan modal minimal
sebesar 10 triliun sumber : blogspot
- Berdasarkan data BI triwulan 1-2008, nilai aset CIMB Niaga sebesar Rp 54,82 triliun, sedangkan
nilai aset Lippo sebesar Rp 39,73 triliun. Merujuk pada data BI tersebut, total aset kedua bank
setelah merger diperkirakan menjadi RP 94,55 triliun. sumber : blogspot
- Merger ini membentuk bank keenam terbesar di Indonesia berdasarkan aset. sumber : report
cimb niaga 2009

Kelebihan maisng-masing bank

- Lippo bank
Lippo yang dikenal cukup kuat diusaha kecil menengah (UKM) dan system pembayaran
(Payment back) sumber : blogspot
- Niaga bank
penetrasi kredit cukup besar 95% dana mengalir dimasyarkan (dilihat dari nilai LDR), sedangkan
Lippo hanya 50,7% yang menunjukkan lemah sumber : blogspot
- Bank Niaga di segmen perbankan korporasi, dan KPR, bersama keunggulan Bank Lippo di
segmen kredit UKM dan infrastruktur transaksi pembayaran. sumber : report cimb niaga 2009

Alasan terjadinya merger

- Dampak dari diterapkannya aturan kepemilikan tunggal (single presence policy/spp)

yang ditetapkan Bank Indonesia. Ketentuan SPP mewajibkan kepemilikan tunggal
bagi pemegang saham pengendali di lebih dari satu bank. sumber : blogspot
- Bank hasil merger juga akan lebih cepat memenuhi syarat Arsitektur Perbankan Indonesia (API)
untuk menjadi bank berskala nasional yang mensyaratkan modal minimal sebesar 10 triliun.
sumber : blogspot
- Merger itu juga akan melahirkan sinergi positif. Lippo yang dikenal cukup kuat diusaha kecil
menengah (UKM) dan system pembayaran (Payment back), diyakini akan bias menopang bisnis
Niaga sebagai pemain kuat disegmen korporat dan kredit perumahan. Kondisi yang ada adalah
 penetrasi kredit Lippo masih amat rendah. Itu terbukti dari Loan to deposit ratio (LDR) yang
hanya sekitar 50,7 %. Sedangkan di Niaga sekitar 95 % dana masyarakat mengalir dalam bentuk
kredit. sumber : blogspot
- Dengan 126 bank di sektor perbankan di Indonesia, maka dipandang perlu untuk melakukan
langkah konsolidasi untuk mewujudkan struktur industri perbankan yang lebih kokoh dan sehat.
Untuk memfasilitasi konsolidasi tersebut, Bank Indonesia (BI) melakukan restrukturisasi
kepemilikan bank melalui apa yang disebut Kebijakan Kepemilikan Tunggal bagi Bank. Sesuai
dengan kebijakan ini, sebuah entitas hanya diperbolehkan menjadi pemegang saham pengendali
di satu bank saja. sumber : report cimb niaga 2009

Permasalahan setelah bergabung

- Dari sekitar 11 ribu karyawan hasil penggabungan sebanyak 97% karyawannya tetap memilih 
bergabung dengan Bank CIMB Niaga. sumber : blogspot
Manajemen secara proaktif berupaya untuk mempertahankan kepercayaan karyawan dan
modal intelektual yang ada. Langkah-langkah konkrit yang dilakukan termasuk pembagian bonus
merger, road show oleh manajemen, akses terhadap informasi mengenai merger, mengadakan
komunikasi tatap-muka, dan memastikan terus tersedianya peluang bagi pengembangan
profesional dan pembelajaran bagi karyawan. sumber : report cimb niaga 2009
Beberapa program quick-wins telah dilaksanakan sampai dengan saat ini untuk mengakomodasi
kebutuhan proses bisnis yang kritikal dan memastikan kelancaran proses transisi staf antar
entitas, termasuk penugasan karyawan untuk mempelajari sistem dan kebijakan yang menjadi
sasaran, pelatihan bagi masing-masing unit bisnis, serta pengembangan program pelatihan
bersama untuk personil jaringan kantor cabang. sumber : report cimb niaga 2009
- Kinerja Keuangan  Bank CIMB Niaga diperkirakan tidak akan segera membaik, soalnya selain efek
dilusi, juga karena biaya merger yang tinggi. Analis Trimegah  Securities Arhya Satyagraha dalam
risetnya, di Jakarta, Selasa (3/6), memaparkan biaya merger cukup besar yang diperkirakan
mencapai Rp. 1,112 Triliun. Dalam pos biaya tersebut sudah termasuk biaya pajak yang harus
dibayar. sumber : blogspot

Indikator Keberhasilan Merger

- Dukungan karyawan yang besar untuk turut bergabung dalam bank hasil merger ini, tentunya
semakin memperkuat keyakinan kita bahwa bank ini akan tumbuh lebih besar lagi di masa
mendatang. sumber : report cimb niaga 2009

Tujuan merger

- Kami telah bertekad untuk mewujudkan Bank CIMB Niaga sebagai bank universal di Indonesia.
sumber : report cimb niaga 2009
(A universal bank is a bank that combines the three main services of banking under one roof.
The three services are wholesale banking, retail banking, and investment banking.)
- Selanjutnya, Bank Niaga maupun Bank Lippo dalam berbagai kesempatan telah
mencanangkan visi dan misi perusahaan untuk menjadi salah satu dari 5 bank peringkat
 teratas di Indonesia, lengkap dengan target pencapaian pertumbuhan maupun profitabilitas
yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2010. sumber : report cimb niaga 2009

Keadaan pra-merger

- Urutan bank terbesar berdasarkan asset

Niaga : 8 ($6.42 milyar), Lippo : 10 ($4.14 milyar)

sumber : report cimb niaga 2009

- Financial Scability, Distribution Network, Product and Capabilities
Sebagai bank yang lebih besar paska merger, Bank CIMB Niaga akan lebih mampu meningkatkan
performa secara bertahap.
sumber : report cimb niaga 2009
sumber : report cimb niaga 2009
 sumber : report cimb niaga 2009
- Distribution Network
 Ada korelasi positif antara jumlah kantor cabang dan penguasaan pangsa pasar untuk kredit dan
simpanan nasabah. Jaringan distribusi yang lebih luas akan memungkinkan kami untuk
memperbesar perolehan pangsa pasar.
sumber : report cimb niaga 2009
Pangsa pasar adalah persen dari total penjualan dalam suatu industri yang dihasilkan oleh
perusahaan tertentu. Keuntungan atau kerugian dalam pangsa pasar dapat memiliki dampak
signifikan pada kinerja saham perusahaan, tergantung pada kondisi industri. Inovasi adalah salah
satu metode dimana perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasar. Ketika suatu perusahaan
membawa ke pasar teknologi baru yang belum ditawarkan pesaing, konsumen yang ingin
memiliki teknologi membelinya dari perusahaan itu, bahkan jika mereka sebelumnya melakukan
bisnis dengan pesaing. Dengan memperkuat hubungan pelanggan, perusahaan melindungi
pangsa pasar mereka yang ada dengan mencegah pelanggan saat ini dari melompat kapal ketika
pesaing meluncurkan penawaran baru yang panas. Lebih baik lagi, perusahaan dapat
meningkatkan pangsa pasar menggunakan taktik sederhana yang sama, karena pelanggan yang
puas sering berbicara tentang pengalaman positif mereka kepada teman dan kerabat yang
kemudian menjadi pelanggan baru. Mendapatkan pangsa pasar melalui mulut ke mulut
meningkatkan pendapatan perusahaan tanpa peningkatan biaya pemasaran secara bersamaan.
salah satu metode paling pasti untuk meningkatkan pangsa pasar adalah mengakuisisi pesaing.
(investopedia)
- Product and Capabilities
 Bank CIMB Niaga akan memiliki portofolio produk yang lebih komprehensif, memadukan
kekuatan Bank Niaga di segmen korporasi dan KPR yang memberikan margin menguntungkan,
serta keunggulan Bank Lippo di bidang kredit UKM dan sistem transaksi pembayaran yang
memberikan peluang pertumbuhan. sumber : report cimb niaga 2009
- Kontribusi

sumber : report cimb niaga 2009

Proses merger

- Kebanyakan proses merger gagal untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Memahami kasus-
kasus mengenai gagalnya merger merupakan langkah awal untuk mencegah hal itu terjadi pada
kami. Dengan merumuskan tata kelola proses merger dengan suatu pendekatan yang
terstruktur, karena kompleksitas proses merger serta ketatnya jadwal waktu, sementara kami
harus memastikan bahwa operasional perbankan terus berlangsung secara efisien. Kami harus
mempertahankan kualitas layanan nasabah selama proses merger.
Personil di jajaran Dewan Komisaris dan Direksi di Bank CIMB Niaga telah ditetapkan diawal
(sebelum pengumuman transaksi merger), dengan masing-masing fungsi dan tanggung jawab
yang jelas dalam rangka meminimalkan friksi dan ketidakjelasan selamam proses merger.
 Rincian aktivitas merger dilaksanakan oleh tim-tim ITF (Integration Task Force) bisnis dan
pendukung, yang bertanggung jawab untuk perencanaan dan pelaksanaan rencana merger. IPO
memonitor kemajuan tiap-tiap tim, membantu menyelesaikan permasalahan antar-tim yang
timbul, dan mengkoordinir program merger keseluruhan untuk memastikan proses merger yang
tertib dan optimal. Dari waktu ke waktu secara berkala, IPO melaporkan perkembangan kepada
ISC (Integration Steering Committee) proses merger. IGC menetapkan arah program merger dan
tujuan yang ingin dicapai, serta membuat berbagai keputusan strategis terkait merger. ISC
bertanggung jawab menyelesaikan masalah-masalah di tingkat makro yang terkait dengan
pencapaian tujuan-tujuan di lingkup global. Secara berkala, ISC melaporkan kemajuan proses
merger kepada IGC (Integration Governance Committee). IGC dibubarkan setelah LD1.
Terkait dengan proses tata kelola merger, IPO telah mengidentifikasi berbagai aspek yang
menjadi tantangan utama
sumber : report cimb niaga 2009
- Seluruh staf secara berkala memperoleh informasi mengenai aktivitas merger melalui berbagai
jalur komunikasi internal, termasuk portal intranet Neptune, road show, newsletter, e-mail dan
diskusi kelompok. Kemajuan proses merger dari waktu ke waktu disebar-luaskan melalui portal
Neptune dan publikasi internal.
sumber : report cimb niaga 2009
- Berbeda dengan pendekatan tradisional dimana proses penggabungan dimulai setelah transaksi
merger ditandatangani, kami memulai proses integrasi sebelum dan seiring dengan
berlangsungnya transaksi merger. sumber : report cimb niaga 2009
- Selama periode dimana konsep kantor cabang dan brand yang baru mulai diperkenalkan dan
diterapkan secara bertahap, kantor-kantor cabang yang belum dikonversi akan dilengkapi
dengan tempat-tempat khusus yang mengusung perangkat dan brand CIMB Niaga, sumber :
report cimb niaga 2009

Biaya merger

sumber : report cimb niaga 2009

Integrasi

- Proses merger pada akhirnya akan berujung pada integrasi lebih dari 665 kantor cabang yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kurang dari 5% merupakan kantor cabang yang akan
ditutup karena wilayah kerja yang tumpang-tindih. Kantor cabang selebihnya akan direnovasi
secara bertahap. Konversi kantor cabang Bank Niaga dan LippoBank menjadi Bank CIMB Niaga
dilakukan bertahap selama jangka waktu sekitar 10 bulan. Selain itu, renovasi kantor cabang
akan dilaksanakan dalam 2 gelombang sampai dengan tahun 2011. sumber : report cimb niaga
2009