KELOMPOK 2

CIS AR UA
PT IRY
O UNT AIN DA
M Perencanaan pada PT Cimory
TOPIC OUTLINE
01 Elemen Penting Perencanaan PT Cimory

02 Jenis Perencanaan PT Cimory

03 MBO, Single Use Plan, dan Standing Plan

Perencanaan dalam Menghadapi Turbulensi

04
Lingkungan Bisnis

05 Planning for High Performance

06 Performance Dashboard for Planning

ELEMEN PENTING PERENCANAAN PT CIMORY
Untuk menjadi salah satu produsen susu dan produk
olahan susu yang terkemuka di Indonesia, dengan
TUJUAN
memenuhi standar kualitas dan keamanan makanan
yang tinggi serta memberikan kontribusi positif
kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

1. Meningkatkan Produksi Susu

2. Meningkatkan Kualitas Produk
RENCANA 3. Meningkatkan Kualitas Produk
4. Meningkatkan Distribusi
5. Menjaga Lingkungan
6. Memberikan Kontribusi Sosial

- PT CIMORY TBK -
 IS
STRATEGI STRATEG

Diversifikasi cabang Cimory dapat dilakukan dengan mengembangkan produk-

produk baru, memperluas jangkauan pasar dan membuka cabang baru di
berbagai daerah. Selain itu, Cimory dapat melakukan ekspansi geografis

JENIS
dengan membuka cabang baru di daerah-daerah yang memiliki potensi pasar
yang besar.

PERENCANAAN STRATEGI TAKTIS

PT CIMORY 1. Cimory dapat menerapkan strategi harga yang kompetitif dan menarik bagi
konsumen, seperti memberikan diskon, promo bundling atau penawaran harga
spesial.
2. Cimory dapat melakukan promosi dengan mengadakan event-event atau program-
program yang menarik dan berkesan bagi konsumen. Selain itu, Cimory juga dapat
memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk-produknya.
3. Cimory dapat mengefektifkan sistem distribusi produk-produknya dengan
bekerjasama dengan pihak-pihak ketiga yang mempunyai keahlian dalam hal
tersebut.
4. Cimory dapat mengembangkan produk-produk baru yang inovatif dan sesuai
dengan kebutuhan pasar.

- PT CIMORY TBK -
 STRATEGI
OPERASIONAL

Cimory dapat meningkatkan efisiensi dalam manajemen rantai

JENIS pasok dengan mengelola proses produksi, distribusi, dan

pemasaran produk dengan baik. Selain itu, Cimory dapat

PERENCANAAN
meningkatkan kualitas produknya dengan melakukan
pengawasan yang ketat pada bahan baku yang digunakan dan
proses produksinya. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan
PT CIMORY konsumen pada produk-produk Cimory dan meningkatkan
loyalitas konsumen pada merek Cimory.

- PT CIMORY TBK -
 MBO (Management by Objectives)

PT Cisarua Mountain Dairy dapat menerapkan MBO

MBO, SINGLE dengan menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur untuk
setiap karyawan dan divisi dalam perusahaan. Misalnya,
USE PLAN, DAN tujuan penjualan yang harus dicapai setiap bulannya atau
target biaya produksi yang harus dicapai dalam jangka
STANDING PLAN waktu tertentu. Tujuan tersebut akan membantu
meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan dan
membantu mencapai tujuan bisnis perusahaan.
 SINGLE USE PLAN

Guna mengatasi permasalahan yang terjadi dalam

MBO, SINGLE jangka waktu pendek, entitas anak PT Cimory
melakukan pengembangan produk, peningkatan
USE PLAN, DAN tempat produksi, peningkatan distibusi, peningkatan
branding, serta meningkatkan layanan pelanggan.
STANDING PLAN
 STANDING PLAN

PT Cisarua Mountain Dairy dapat memiliki rencana berdiri

MBO, SINGLE yang terkait dengan pengadaan bahan baku. Rencana ini
dapat mencakup prosedur pengadaan, daftar pemasok,
USE PLAN, DAN serta kriteria seleksi pemasok bahan baku. Rencana ini
akan diterapkan secara terus-menerus karena pengadaan
STANDING PLAN bahan baku merupakan kegiatan yang penting dalam
operasi sehari-hari perusahaan.
PERENCANAAN DALAM MENGHADAPI
TURBULENSI LINGKUNGAN BISNIS

Analisis Lingkungan Bisnis

Perusahaan perlu melakukan analisis lingkungan bisnis

secara periodik untuk mengidentifikasi perubahan dan
ketidakpastian dalam lingkungan bisnis. Analisis ini meliputi
faktor ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan lingkungan
yang mempengaruhi operasi perusahaan. Dengan
mengidentifikasi faktor-faktor ini, perusahaan dapat
mengantisipasi dan menghadapi ketidakpastian di masa
depan.
PERENCANAAN DALAM MENGHADAPI
TURBULENSI LINGKUNGAN BISNIS

Diversifikasi Produk

Diversifikasi produk dapat membantu perusahaan

mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi permintaan
pasar. Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk
memperluas lini produk atau mengembangkan produk
yang berkaitan dengan produk yang sudah ada. Hal ini
akan membantu perusahaan memperluas pangsa pasar dan
mengurangi risiko yang terkait dengan produk tunggal.
PERENCANAAN DALAM MENGHADAPI
TURBULENSI LINGKUNGAN BISNIS

Mempertahankan Keuangan yang Sehat

Perusahaan perlu mempertahankan keuangan yang sehat

untuk menghadapi turbulensi lingkungan bisnis. Hal ini
meliputi memastikan tingkat hutang yang sehat, mengelola
kas dengan baik, dan memperhatikan biaya operasional.
Dengan demikian, perusahaan dapat mempertahankan
fleksibilitas keuangan untuk menghadapi ketidakpastian.
PERENCANAAN DALAM MENGHADAPI
TURBULENSI LINGKUNGAN BISNIS

Mengembangkan Rencana Kontinjensi

Perusahaan perlu memiliki rencana kontinjensi untuk

menghadapi situasi yang tidak diinginkan atau perubahan
tiba-tiba dalam lingkungan bisnis. Rencana kontinjensi ini
dapat meliputi rencana keuangan, pengembangan produk
baru, dan strategi pemasaran yang berbeda. Rencana ini
dapat membantu perusahaan untuk bertahan dan
berkembang dalam situasi yang tidak terduga.
 NING FOR HIGH
PLAN E
PERFO RM ANC

- PT CIMORY TBK -
PLAN NING FOR HIGH
P ER FORM ANCE

1. Menerapkan Management by Objectives (MBO). MBO adalah filosofi manajemen yang

melibatkan penetapan tujuan yang spesifik dan terukur untuk setiap karyawan dan divisi
dalam perusahaan. Dengan menerapkan MBO, perusahaan dapat memastikan bahwa
semua karyawan memahami tujuan dan tanggung jawab mereka, serta bekerja untuk
mencapai tujuan tersebut. Hal ini akan membantu meningkatkan kinerja dan produktivitas
karyawan dan membantu mencapai tujuan bisnis perusahaan.
PLAN NING FOR HIGH
P ER FORM ANCE

2. Menetapkan Key Performance Indicators (KPI) Perusahaan dapat menetapkan KPI untuk
setiap divisi dan karyawan dalam perusahaan. KPI dapat meliputi jumlah penjualan, tingkat
kepuasan pelanggan, tingkat retensi karyawan, dan biaya produksi. Dengan menetapkan KPI,
perusahaan dapat mengukur kinerja setiap divisi dan karyawan, serta mengidentifikasi area di
mana perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya.
PLAN NING FOR HIGH
P ER FORM ANCE

3. Mengembangkan rencana pengembangan karyawan Perusahaan perlu memiliki rencana

pengembangan karyawan yang jelas dan terstruktur. Rencana ini dapat mencakup pelatihan
dan pengembangan keterampilan, program mentorship, serta pengembangan karir. Dengan
memberikan pelatihan dan pengembangan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan
keterampilan dan kemampuan karyawan, serta meningkatkan kinerja dan produktivitas.
PLAN NING FOR HIGH
P ER FORM ANCE

4. Mengadopsi teknologi baru. Perusahaan perlu mengadopsi teknologi baru yang dapat
meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Misalnya, menggunakan perangkat lunak manajemen
inventaris atau sistem manajemen produksi yang terbaru. Dengan menggunakan teknologi
baru, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasi dan mengurangi biaya produksi.
PLAN NING FOR HIGH
P ER FORM ANCE

5. Memantau persaingan dan tren pasar Perusahaan perlu memantau persaingan dan tren pasar
untuk mengidentifikasi peluang baru dan mengantisipasi perubahan pasar. Dengan memahami
persaingan dan tren pasar, perusahaan dapat mengembangkan strategi bisnis yang tepat dan
mencapai kinerja yang tinggi.
 PERFORMANCE
DASHBOARD FOR
PLANNING
- PT CIMORY TBK -
PT Cimory telah melakukan pengembangan digitalisasi terutama
dalam bidang Implementasi sistem manajemen informasi
perusahaan (ERP), dengan Implementasi sistem manajemen
informasi perusahaan (ERP). PT Cimory juga mengintegrasikan
teknologi Internet of Things (IoT) pada proses produksi untuk
meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.

- PT CIMORY TBK -
Net sales
Total Net Sales (Rp bn) Commentary
Premium Dairy Premium Consumer Foods
Strong YoY Total Net Sales growth of
6,378 56%, supported by higher than
expected growth in premium
4,096
consumer foods
1,862
1,391

FY19A FY20A FY21A FY22A

Premium Dairy Net Sales (Rp bn) Premium Consumer Foods Net Sales (Rp bn)

3,534
2,844
2,651
1,445
1,203
857 533 659

FY19A FY20A FY21A FY22A FY19A FY20A FY21A FY22A

Growth primarily attributable to continued success of UHT Growth primarily driven by strong performance of Kanzler
Milk, with improved production capacity in the latter half of Singles, Meatballs and Kanzler Nuggets, as well as
the year to serve ever increasing demand subsequent flavour extensions launched

8
Gross profit
Cost of Sales % Net Sales (Rp bn) Commentary
Raw Materials & Packaging Others
Raw material prices in 2022 were at decade
high, with whole milk powder prices being
62.8%
59.2% 58.2% particularly affected
15.1% 51.8% Inflationary pressures from post-COVID re-
8.6%
16.9% opening and the Russia-Ukraine war caused
7.7%
increases in the cost of imported raw material
and packaging
The benefits of scale on fixed costs, derived
49.6% from our continued top-line growth, is helping to
47.7% 44.2%
42.3% offset short term inflationary pressures

FY19A FY20A FY21A FY22A

Gross Profit & Margin (Rp bn) Commentary

41% 48%
37% 42% In 2022, gross margins declined primarily due to
higher raw material and packaging costs
2,668
1,973 However, the negative impact was partially offset
517 760 by improved scale from operations

FY19A FY20A FY21A FY22A

9
Selling & marketing expenses

Selling & Marketing Expenses (Rp bn) Selling & Marketing Expenses % Net Sales (Rp bn)
Advertising, Promotion & Marketing Advertising, Promotion & Marketing
Salaries & Allowances Distribution Salaries & Allowances Distribution
& Administration Others & Administration Others

1,280
24.7%
23.5%
238
3.1% 21.6%
3.5% 20.1%
886 284 7.8% 3.0%
8.1% 3.7%
125 4.9%

203 700 4.4%

12.9% 13.1%
460
328 538 10.7% 11.0%
58
49 146
112
240
149

FY19A FY20A FY21A FY22A FY19A FY20A FY21A FY22A

Diversification of Advertising, Promotion & Marketing
strategies to reflect evolving sales channel mix and growth of
General Trade
No new product lines launched in 2022, resulting in reduced
Advertising, Promotion & Marketing spend
Distribution cost increased due to higher fuel prices
Continue to invest in Selling & Marketing over the medium
term, which is likely to remain stable as a percentage of
revenue thanks to scale benefits
10
General & administrative expenses

General & Administrative Expenses (Rp bn) General & Administrative Expenses % Net Sales (Rp bn)
Salaries & Allowances Salaries & Allowances
Others Others

134

4.0%
76 1.9% 3.5%
79 1.6%
66
55 35 2.1%
1.9%
30
2.1% 1.2%
26 1.9% 0.9%

58
44 1.1%
36 0.9%
29

FY19A FY20A FY21A FY22A FY19A FY20A FY21A FY22A

Year on year growth in Salaries & Allowances expenses due to
expanding operations to support top-line growth Increased investments in manpower to facilitate the
expansion of the business
Over time, expected to benefit from economies of scale

11
Operating & net profit

Operating Profit & Margin (Rp bn)

25% 20%
10% 13%

1,256
1,007

236
145

FY19A FY20A FY21A FY22A

Net Profit & Margin¹ (Rp bn) Commentary

Strong top-line growth led to improved
19% 17% absolute net profits, driven by operating
8% 10%
leverage and scale benefits

1,061
In 2022, higher raw material prices posed a
790 challenge to the company’s earnings despite
better than expected revenue growth

177
108

FY19A1 FY20A FY21A FY22A

Note: 1) Net Profit excluding profit from discontinued operations.
12
Quarterly performance

Net Sales
Flat QoQ performance in-
spite of macroeconomic
drivers softening
1,624 1,622
consumer demand;
performance saw a
1,392 strong rebound in Dec

4Q21 3Q22 4Q22

Gross Profit &

48%
Margin 41% 40% Inflation has begun to
moderate, presenting an
662 664 648 opportunity for margin
improvements in the
near-term

4Q21 3Q22 4Q22

Operating Profit & 22% Significant marketing

Margin 17% investments made in
12% preparation for launch of
new products in FY23
355
232 203 One-off provisions in
4Q22 due to flooding of a
warehouse

4Q21 3Q22 4Q22

Note: Figures shown in RP bn.

13
Key takeaways

1 Rapid FY22 top-line growth of 56% YoY driven primarily by volume-based growth

Consumer Foods exhibited exceptional performance of 97% YoY Net Sales growth in
2 FY22, driven by Kanzler Singles and Kanzler Nuggets

Expanded production capabilities for both Dairy and Consumer Foods segments have
3 positioned Cimory for future growth without capacity constraints

Potential for margin improvements in the near-term as inflationary pressures moderate

4 and cost base normalizes

Substantial pipeline of new products to be launched over the next financial year, supported
5 by increased investments across our diversified marketing strategies

21
 THANK YOU!
QUESTIONS, ANYONE?

LALITA ARIANTI WITA SEPTIA N

AHYAR BUNAYYA B
NOVIANDINI

AHSANUN NUGRAH
AHSAN BAYU P LIAM RAGHNAL D

SARAH ZULAIKA