Dalam salah satu karyanya yang paling awal, Raphael melukis tiga dari Graces dari
mitologi klasik. Perlakuan Raphael terhadap figur-figur itu konsisten dengan representasi
khas mereka di zaman kuno - dua sosok luar menghadapi penonton, sementara yang di
tengah menghadapinya. Meskipun ia berhati-hati untuk secara realistis menggambarkan
anatomi ketiga wanita tersebut, sapuan sapuan Raphael muda tidak begitu halus jika
dibandingkan dengan karya-karyanya di kemudian hari. Bahkan, 'The Three Graces'
diyakini sebagai studi pertamanya tentang perempuan telanjang baik dari depan dan
belakang. Latar belakang berkabut mirip dengan 'Mona Lisa', dilukis oleh Leonardo Da
Vinci sekitar waktu yang sama.