Perusahaan Perseroan PT. ......Tbk. atau disingkat PT. ...... Tbk. (selanjutnya disebut
“Perseroan”), suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di........ Berdasarkan Surat Direksi
Perseroan No. .../DIR/.../...dst, tanggal 4 Mei 2020, telah menunjuk kami HARRY, AGUS
& PARTNER’S, Counsellor at Law, sebagai konsultan hukum Perseroan sehubungan
dengan maksud Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum (Initial Public Offering) atas
sebanyak-banyaknya ......... (...........) lembar Saham biasa (atas nama/atas unjuk) yang
merupakan Saham baru dengan nilai nominal Rp. ..... (......) tiap Saham, melalui Pasar
Modal di Indonesia dengan mencatatkan saham-saham tersebut pada Bursa Efek Indonesia
(selanjutnya disebut “Penawaran Umum”), Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan
juga telah menunjuk PT. BAHANA SECURITIES; PT........(sebut PT lainnya jika lebih dari
satu) masing-masing sebagai Penjamin Emisi Efek dan sebagai...., berdasarkan perjanjian
yang akan disebutkan di bawah.
3. Pernyataan tentang Independensi dan prosedur, serta cara pendekatan dalam pelaksanaan
tugas penyusunan L.O. Misal :
Dalam kedudukan sebagai Konsultan Hukum yang independen, kami diminta untuk
memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) mengenai Perseroan. Untuk keperluan
tersebut, kami secara terpenci dan lengkap telah melakukan Pemeriksaan Hukum (Legal
Audit) terhadap Perseroan sebagaimana yang telah kami uraikan dalam Laporan
Pemeriksaan Hukum (Legal Audit Report) dengan surat bernomor 221/HAP-LA/09.20
tanggal 7 September 2020 yang kami tujukan kepada para Penjamin Pelaksana Emisi
dengan tembusan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal – Otoritas Jasa
Keuangan (KEPPM-OJK) dan Perseroan, yang dalam hal ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Pendapat Hukum ini.
Istilah “Sepanjang pengetahuan kami yang terbaik”, dalam Pendapat Hukum ini
mempunyai pengertian, bahwa kami tidak mempunyai pengetahuan yang bertentangan
dengan masalah yang bersangkutan dan kami tidak mengadakan penyelidikan di luar
dokumen-dokumen yang telah diberikan kepada kami mengenai masalah tersebut, serta
mendasarkan pendapat kami pada pernyataan-pernyataan dan/atau keterangan-keterangan
yang dibuat oleh Perseroan.
Berdasarkan hal-hal di atas serta pengetahuan kami yang terbaik dalam bidang hukum dan
tunduk pada pembatasan-pembatasan sebagaimana akan disebutkan di bawah, berikut ini
kami sampaikan pendapat hukum kami :
3. Perubahan Anggaran Dasar; Nama Perseroan (jika nama diubah); Persetujuan dan
Pendaftaran dalam rangka Emisi. Misal :
Dalam rangka Penawaran Umum, seluruh Anggaran Dasar Perseroan telah diubah
dengan Akta No. .... tanggal....tahun.... (Akta No..../....), dibuat di hadapan ..... Notaris
di ......, dan perubahan tersebut disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia No. .... tanggal.....tahun.... serta didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahan
Kota/Kabupaten ..... dengan No. ....tanggal.....tahun..... Dalam perubahan ini termasuk
perubahan nama Perseroan menjadi “PERUSAHAAN PERSEROAN PT.......Tbk.
disingkat :PT.....Tbk.”.
4. Bidang usaha Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar terbaru dalam rangka
Emisi. Misal :
Berdasarkan Pasal ..... Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta
No. .../ ...., ruang lingkup usaha Perseroan adalah untuk melakukan tugas dan usaha di
bidang ...... dalam arti kata yang seluas-luasnya sesuai dengan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
5. Permodalan dan Saham Perseroan yang meliputi Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan
Modal Disetor pada saat terakhir sebelum Emisi. Misal :
Pada waktu dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, dan sebelum dijalankannya Penawaran
Umum, struktur permodalan Perseroan yang terakhir adalah sebagai berikut :
a. Modal Dasar : Rp. ..... (......), terbagi atas ..... (.......) Saham (sebut/kemukakan pula
jika Saham Perseroan lebih dari satu macam atau klasifikasi saham) dengan nilai
nominal masing-masing saham sebesar Rp. ... (.........);
b. Modal Ditempatkan : Rp ..... (..........) terdiri dari ..... (...... ) Saham (sebutkan pula
jumlah saham lainnya jika terdiri lebih dari satu macam/klasifikasi saham) dengan
nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp ..... (......); dan
c. Modal Disetor : Keseluruhan Modal Ditempatkan di atas telah disetor penuh dengan
komposisi sebagai berikut :
...... (............) Saham atau senilai Rp...... (...............) atau ...... % oleh ............., dan
----- (............) Saham senilai Rp ..... (...............) atau .........% oleh ..........................
Saham Seri A Dwiwarna adalah Saham yang hanya dimiliki oleh Negara Republik
Indonesia dengan hak-hak untuk menghadiri dan menyetujui Rapat Umum Pemegang
Saham mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris serta
Perubahan Anggaran Dasar, yang tanpa kehadiran pemegang Saham Seri A Dwiwarna,
Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil suatu keputusan mengenai hal-
hal dimaksud. Saham Seri A Dwiwarna tidak dapat dialihkan. Saham Seri B adalah
Saham biasa atas nama yang memberikan kepada para pemegangnya yang sah dan
berwenang untuk memanfaatkan semua hak selaku pemegang Saham seri B sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan.
7. Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan serta landasan hukum jabatan-jabatan tersebut.
Misal :
Pada waktu Pendapat Hukum ini dikeluarkan, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan
sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta berdasarkan Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. ..... tanggal..... tahun ..... yang
dibuat di hadapan .....Notaris di ....., adalah sebagai berikut :
Komisaris :
Komisaris Utama : ...............................
Komisaris : ...............................
Komisaris : ...............................
Direksi :
Direktur Utama : ................................
Direktur : .................................
Direktur : ..................................
9. Perijinan. Misal :
Perseroan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak serta telah mendapatkan Surat Keterangan Fiskal yang dikeluarkan oleh
Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Polis-polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan untuk harta kekayaannya, antara lain
meliputi bangunan-bangunan dan kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam
Laporan Pemeriksaan Hukum, sepanjang pengetahuan kami yang terbaik adalah sah dan
mengikat sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
masing-masing polis yang bersangkutan.
12. Aset-aset Perseroan meliputi jenis, jumlah, lokasi dan pembebanan (jika ada). Misal :
Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan. Perseroan telah secara sah memiliki
dan/atau menguasai harta kekayaanya, yang secara terperinci telah kami jabarkan dalam
Laporan Pemeriksaan Hukum (Legal Audit), diantaranya :
750 persil tanah yang terletak di daerah-daerah dalam wilayah Republik Indonesia
dengan 405 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan 345 Hak Guna Usaha
(HGU).
172 kendaraan bermotor.
Di luar negeri Perseroan memiliki persil tanah dan bangunan, yaitu masing-masing di
Singapura, Hongkong, Tokyo dan New York. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan
oleh Konsultan Hukum setempat, Perseroan secara sah memiliki dan/atau menguasai
aset-aset tersebut.
Berdasarkan dokumen-dokumen yang kami periksa dan dikuatkan dengan Pernyataan
Perseroan tanggal 12 Juli 2020 tidak ada dari harta kekayaan tersebut yang dijaminkan
atau dibebani dengan hak tanggungan.
13. Hak Milik Intelektual beserta nomor, tanggal dan tahun pendaftarannya. Misal :
Merek dagang Perseroan telah terdaftar atas nama Perseroan dalam Daftar Umum Merek
pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek Kementerian Hukum dan HAM
Republik Indonesia, di bawah nomor ..... sampai dengan nomor .....tanggal.....tahun....
14. Penyertaan di perusahaan lain (jika ada), serta jumlah persentase penyertaan masing-
masing. Misal :
Perseroan secara sah telah melakukan penyertaan saham dalam persentase tertentu dari
modal ditempatkan pada perusahaan-perusahaan di bawah ini :
b. Di atas 20% :
PT. .................................................................... : 35,58%
PT. .................................................................... : 27,215
15. Pendapat Hukum mengenai anak-anak perusahaan khusus dengan penyertaan 50% atau
lebih. Misal :
Pendapat Hukum mengenai anak-anak perusahaan seperti dirujuk dalam butir 14 huruf a,
adalah sebagai berikut :
(Buat sub format dengan nomor secara berurutan untuk pendapat hukum terhadap
masing-masing/tiap-tiap anak perusahaan yang disebut dalam butir 14 huruf a di atas).
Misal : (untuk PT dengan penyertaan 69,30%; demikian pula untuk dua anak perusahaan
yang lainnya).
a. PT. .............................................................
(1)
(2)
Dst.
Pendapat hukum yang diberikan atas anak-anak perusahaan (dalam sub-sub nomor
tersebut di atas), meliputi hal-hal yang terpenting dan relevan, yaitu :
1. Status, kedudukan dan bidang usaha;
2. Nama, Akta Pendirian; Anggaran Dasar serta perubahannya, dan pengumuman;
3. Struktur permodalan dan Saham, kepemilikan beserta prosentasenya masing-
masing;
4. Susunan Direksi dan Komisaris serta landasan hukumj jabatan-jabatan tersebut;
5. Perijinan;
6. NPWP dan PKP;
7. Aset-aset;
8. Perjanjian-perjanjian yang ditandatangani beserta kedudukannya dalam
perjanjian tersebut (Mis. Sebagai debitor atau kreditor);
9. Perkara-perkara (dengan menyatakan ada atau tidak, baik menyangkut gugatan
perdata, Pidana, Kepailitan, sengketa TUN, arbitrase, maupun perburuhan).
16. Keabsahan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang mempunyai
pengaruh penting terhadap kelangsungan usaha Perseroan, yang hasilnya dilaporkan
secara lengkap dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, adalah sah dan mengikat Perseroan
berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya.
Sepanjang pengetahuan kami yang terbaik, sejauh ini Perseroan tidak pernah melanggar
ketentuan-ketentuan material dari perjanjian-perjanjian tersebut.
17. Macam dan jenis perjanjian dalam rangka kegiatan usaha, yang meliputi Perjanjian
Utang Piutang termasuk Leasing (khususnya dalam kedudukannya sebagai debitor);
termasuk persetujuan, pemberitahuan dari/dan atau ke pihak-pihak terkait dengan
perjanjian tersebut mengenai rencana Penawaran Umum, dan pernyataan mengenai
pelaksanaan dari perjanjian-perjanjian tersebut. Misal :
e. Facility Agreement tanggal 28 Maret 2018 sejumlah US $ 200,000,,- (dua ratus ribu
Dollar Amerika Serikat);
f. Facility Agreement tanggal 20 April 2018 sejumlah US $ 200,000,- (dua ratus ribu
Dollar Amerika Serikat);
i. Term Loan Agreement tanggal 14 Maret 2019 sejumlah US $ 155,000,- (seratus lima
puluh lima ribu Dollar Anerika Serikat);
Secara umum, tidak diperlukan persetujuan para Kreditor dan pemegang Notes bagi
Penawaran Umum, namun Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada semua
Kreditor dan pemegang Notes melalui Agent atau Arranger tentang rencana Penawaran
Umum. Di samping itu Perseroan telah mendapatkan persetujuan-persetujuan dari para
Kreditor mengenai hal-hal yang berdasarkan dari perjanjian-perjanjian tersebut,
memerlukan adanya persetujuan Kreditor.
Sepanjang pengetahuan kami yang terbaik, sampai saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan,
Perseroan tidak pernah melanggar ketentuan-ketentuan material dari perjanjian-perjanjian
tersebut.
18. Perkara-perkara baik yang menyangkut Perseroan maupun Direksi dan Komisaris. Jika
Perseroan sedang atau pernah berperkara di Pengadilan (baik di dalam negeri maupun di
luar negeri), maka dipisahkan antara perkara yang melibatkan Perseroan dan perkara
yang melibatkan Direksi atau Komisaris (masing-masing dibuat sub nomor sendiri).
Terhadap perkara-perkara yang melibatkan Perseroan, agar disajikan secara jelas
mengenai Kasus Posisi dan Putusan-Putusan (dari PN sampai MA) untuk tiap-tiap
perkara yang dihadapi. Misal :
................................. Vs Perseroan;
.................................. Vs Perseroan
Untuk perkara yang melibatkan Perseroan di luar negeri, sebaiknya dibuat sub nomor
tersendiri.
Jiba baik Perseroan maupun Direksi dan Komisaris tidak terlibat dalam perkara-perkara
di Pengadilan maka pernyataan Konsultan Hukum (Lawyer) dapat disatukan dalam satu
sub nomor. Misal :
Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, tidak terdapat tuntutan
dan/atau gugatan pidana, perdata, kepailitan dan perkara-perkara lain yang melibatkan
Perseroan dan/atau anggota Direksi dan/atau Komisaris di wilayah kewenangan
Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum mereka, yang dapat mempengaruhi
usaha dan kegiatan perseroan, seperti terbukti dari keterangan-keterangan yang kami
terima dari beberapa Pengadilan Negeri tempat kediaman Perseroan dan pejabat-pejabat
Perseroan serta surat pernyataan masing-masing dari pejabat-pejabat Perseroan tersebut,
yang secara terperinci diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
Seluruh pekerja telah terdaftar sebagai peserta dalam semua program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-
Ketenagakerjaan), serta Program Dana Pensiun melalui Lembaga Keduangan Bank BNI
(kecuali yang telah berusia di atas 51 tahun). Dalam Perseroan telah didirikan Koperasi
Karyawan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mendukung kesejahteraan
pekerja/karyawan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia.
a. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan PT. Bahana Securities;
PT...........; PT......... masing-masing sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan
para Penjamin Peserta Emisi Efek, sebagaimana termaktub dalam Akta No.....
tanggal....tahun.... dibuat di gadapan.....Notaris di.....yang telah diubah dengan
Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sebagaimana termaktub dalam Akta
No. ..... tanggal....tahun..... dibuat di hadapan .....Notaris di......
Pendapat Hukum ini dikeluarkan dengan berpegang pada beberapa asumsi berikut :
Jika oleh Perseroan suatu dokumen dinyatakan asli, maka kami berpegang pada pernyataan
demikian.
Fotokopi dari suatu dokumen asli adalah benar-benar sama dengan dokumen aslinya.
Semua tanda tangan yang ada pada dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami adalah
otentik.
Semua personil atau pihak yang menandatangani dokumen-dokumen Perseroan adalah
personil atau pihak yang secara hukum berhak menandatangani dokumen-dokumen tersebut.
Semua keterangan dan/atau pernyataan yang diberitahukan oleh pejabat Perseroan yang
sengaja ditunjuk untuk hal tersebut atau yang secara organisatoris berwenang untuk hal
tersebut mengikat Perseroan.
Demikian Pendapat Hukum ini kami sampaikan semata-mata untuk kepentingan Penawaran
Umum dan ditujukan kepada para Penjamin Pelaksana Emisi dengan tembusan kepada Kepala
Eksekutif Pengawas Pasar Modal – Otoritas Jasa Keuangan (KEPPM-OJK) dan Perseroan.
Sebagai Konsultan Hukum yang independen, kami menyusun Pendapat Hukum ini dengan
seobjektif mungkin.
Hormat kami,
HARRY, AGUS &PARTNER’S
I. Tembusan :
- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal-Otoritas Jasa Keuangan (KEPPM-OJK);
- Perseroan (sebutkan : PT......Tbk.)